Información del mercado

El mercado (nivel de vida, rasgos de la demanda, centros económicos)

Pese a que la renta per cápita es baja, la equivalencia en paridad de poder adquisitivo, así como las amplias familias en que la mayoría de sus miembros contribuyen a su mantenimiento, hacen que la capacidad de compra vietnamita en su conjunto sea algo superior a lo que las cifras dan a entender. Con 12 millones de cuentas corrientes se estima que hay un número similar de individuos que pueden considerarse de clase media. En la práctica, Vietnam ofrece dos centros urbanos donde se agrupan la mayoría de las empresas y la población con mayor capacidad adquisitiva: Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.

Otras estimaciones, como las de Nielsen en 2013 que sigue la clasificación del OECD Development Centre (define clase media como aquellos hogares con gastos diarios entre los 10 y 100 US$ por persona) señalan que aunque podíamos considerar clase media en 2012 a un grupo de sólo 8 millones de personas (con un consumo realizado de 46.000 millones de US$) la progresión estimada de esta clase media en los próximos años es espectacular. Dada la juventud de la población (más del 60% de la población vietnamita tiene menos de 30 años, la edad media es de 25 años) y el crecimiento económico esperado, Nielsen anticipa que sólo en 2020 ya habrá 44 millones de personas de clase media para un consumo de 330.000 millones de US$.

El comercio minorista está muy influenciado por la fragmentación y dificultad de la distribución comercial y es uno de los sectores que más rápidamente se está transformando en las grandes ciudades del país. Desde el año 2000, los supermercados (Maximart, Citimart, Metro, BigC, Saigon Coop, el último el coreano Lotte Mart) han empezado a aparecer en casi todos los barrios. Sin embargo, incluso hoy, estos centros representan sólo el 20% de las ventas minoristas, realizándose el resto de las compras en las tiendas tradicionales de la calle o en los mercados tradicionales organizados por distritos. Los centros comerciales están apareciendo recientemente en Vietnam. Saigon SuperBowl y el Diamond Plaza abrieron en 1996 y 2000 respectivamente en Ho chi Minh City. Otros centros más especializados han ido proliferando (Parkson, Thuan Kiev, VINCOM, Crescent Mall…), con una oferta que cada vez más se especializa en productos de importación y marcas.

En los hábitos de consumo de la clase media que acude a esos centros destacan algunos elementos: la preferencia del establecimiento de retail (en el que se usa efectivo) sobre la compra online por el uso todavía limitado de las tarjetas de crédito, la admiración del consumidor vietnamita por el lifestyle coreano y francés y la preferencia del producto importado sobre el local, y del original sobre la copia (que abiertamente rechazan)

Dentro del entorno de negocios, Vietnam celebra numerosas ferias especializadas de múltiples sectores, que son un escenario interesante para realizar contactos y contratos con empresas locales. También empiezan a proliferar las salas de muestras especializadas para productos tales como electrodomésticos, automóviles y maquinaria industrial. Durante 2009 se inauguró el nuevo recinto ferial de Ho Chi Minh City (SECC). El número de visitantes por año va incrementando a la vez que la calidad y el interés de las exposiciones celebradas son mejores. En cualquiera de los casos, estos puntos de venta de estilo occidental atraen a los vietnamitas más cosmopolitas y de mayor capacidad adquisitiva. 

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Canales de distribución. Estructura y marco legal de la distribución comercial

El sistema de distribución en Vietnam se encuentra en las primeras fases de un estado transicional de elevada fragmentación con limitada capacidad geográfica, a una red más moderna de agentes importadores con capacidad nacional.

Vietnam está dividido logísticamente en Norte, Centro y Sur. Sólo parte de los importadores y distribuidores abarcan las tres zonas y la mayoría están especializados en un área específica. El sistema de distribución tradicional comprende un importador-almacenista a nivel regional que distribuye mediante una amplia red de comisionistas unipersonales en pequeñas cantidades a los pequeños comercios y mercados que suponen el peso más importante de la venta minorista.

Aquellas empresas que abarcan varias zonas, acostumbran a tener oficina y almacén con bastante independencia en cada una de ellas. Es habitual que las compras y las decisiones no estén centralizadas, por lo que contratos con una de las oficinas principales (Ho Chi Minh o Hanoi), no siempre implican distribución por parte de la otra oficina, con la que habría que hacer otro contrato.

En lo que se refiere al comercio minorista, éste se caracteriza por la fragmentación y dificultad de la distribución comercial, pero a pesar de ello es uno de los sectores que más rápidamente se está transformando en las grandes capitales del país.

Desde el año 2000, los supermercados (Maximart, Citimart, Saigon CoopMart) han empezado a aparecer en casi todos los barrios. Sin embargo, incluso hoy, estos centros ocupan sólo un pequeño porcentaje de las ventas minoristas, realizándose el resto en las tiendas tradicionales de calle o en los mercados.

Actualmente operan en Vietnam más de 650 supermercados. En un principio, la superficie media de estos centros va desde los 500 a los 5.000 m², pero los más recientes superan ya los 10.000 m². Casi todas las grandes cadenas de supermercados de Ho Chi Minh City y Hanoi, especialmente Coop. MART y Coop. Saigon, han hecho grandes inversiones en la apertura de establecimientos en localizaciones privilegiadas durante 2008, de cara a la ley de espacios comerciales de 2009. Los centros comerciales también van en aumento contando con 115 centros repartidos por todo el país en 2012.

Desde el 1 de enero de 2009 se permite la entrada al mercado a empresas de distribución con capital 100% extranjero. Ahora bien, la apertura de cada establecimiento depende de las autoridades locales y del resultado del Economic Needs Test por lo que la liberalización del sector para la inversión extranjera es menos real que lo aparente.

 

Por el momento la cadena coreana de hipermercados Lotte ha abierto establecimientos (tienen previsto una inversión de 5.000 millones de USD en 30 establecimientos, hasta 2015. En mayo de 2012 contaban con sólo dos establecimientos) y la cadena alemana Metro Cash&Carry cuenta con un total de 19 establecimientos en todo el país pero planea aumentar el número de establecimientos a 35 en los próximos 5 años. Otras empresas extranjeras han anunciado la próxima apertura de centros en Vietnam, como la japonesa AEON y la empresa Dairy Farm procedente de Hong-Kong.

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Importancia económica del país en la región

La importancia económica de Vietnam en la región ha sido tradicionalmente reducida si se compara con las grandes potencias (Japón, India, China). Si bien a mediados de los años 2000, particularmente en el contexto de la excitación que produjo su incorporación a la OMC en 2007, Vietnam experimentó un fortísimo crecimiento (similar al de China) la situación actual y previsible a medio plazo es que su dinamismo esté en línea con el de países vecinos del sudeste asiático como Tailandia, Indonesia, Malasia o Filipinas, países con los que compite directamente para atraer inversiones con la ventaja de tener menores costes salariales y con los que está reforzando su integración económica en el marco de la ASEAN

Vietnam es particularmente importante dentro de los esquemas de deslocalización industrial que están protagonizando los países más desarrollados de Asia. Los principales inversores en Vietnam provienen de Corea del Sur, Japón, Singapur, Taiwán, Malasia y Hong Kong, siendo las inversiones de los países europeos aún marginales en relación con las cantidades que estos invierten en el resto de ASEAN. Se calcula que las dos terceras partes de la exportación de Vietnam es realizada por EMN implantadas en el país asiático y esto está provocando un cambio revolucionario en su patrón comercial. Basta recordar sólo los smartphones que Samsung exporta desde Vietnam a España desde hace unos años suponen en 2014 la principal partida de la exportación de Vietnam a España y duplica la exportación de España a Vietnam de ese año.

El atractivo de Vietnam se ve acrecentado por su pro-actividad en la negociación de acuerdos comerciales (Corea del Sur, Unión Aduanera Euroasiática, UE, TPP) su estabilidad política y económica y su demografía favorable. Además Vietnam es una plataforma para acceder tanto a Laos como a Camboya, que mantienen unas estrechas relaciones comerciales con Vietnam.

Para poder comparar datos económicos de  Vietnam con otros países de la región son recomendables las páginas web de ASEANhttp://www.aseansec.org/22122.htm y del Banco Asiático de Desarrollo www.adb.org    

Nuestras exportaciones a Vietnam, 372 millones de € en 2015 (año de referencia) son todavía son bajas comparadas con las que realizamos a otros países de la zona como Singapur (538 M€ en 2015), Tailandia (408M€), Malasia (745M€), Indonesia (472M€) o Filipinas (405M€) aunque las diferencias se han aminorado, de la misma forma el número de empresas españolas establecidas en Vietnam es inferior al de Singapur o Malasia. A pesar de ello, el creciente interés por parte de las empresas españolas por Vietnam, en especial entre las establecidas ya en China, hace prever un continuo aumento de inversiones españolas en el país. El aumento de las exportaciones también acredita el interés de nuestros exportadores por este país. 

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Perspectivas de desarrollo económico

La coyuntura de los últimos años de la economía de Vietnam supuso probablemente el momento más complicado desde la crisis asiática de finales de los 90. A la elevada inflación, dificultades de acceso al crédito, escasez de dólares y problemas en los principales mercados de exportación se añaden problemas estructurales como la ineficacia de muchas grandes empresas estatales y la necesidad de relanzar el proceso privatizador. Sin embargo, en el 2013 se han visto indicios de una mejora de la economía con el compromiso que el Gobierno está demostrando en cuanto a la macroeconomía del país, con una mejora del control de la inflación y un crecimiento del 5,42% del GDP cerca de lo estimado por el gobierno (5,5%).

A pesar de estos desafíos, las perspectivas a medio y largo plazo son favorables en un mercado de más de 88 millones de habitantes donde el 50% de ellos son de menos de 30 años y el país tiene una posición geográfica privilegiada como base de producción, estabilidad política, etc.

Si Vietnam consigue solucionar sus cuellos de botella (infraestructuras físicas, capital humano y limitaciones institucionales) podrá evitar quedar atrapado en la “middle income trap” y converger con los países más avanzados siguiendo el ejemplo de Corea y Taiwán.

 

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