Sector Exterior

Evolución reciente del comercio exterior de bienes y servicios

La recuperación de los flujos de intercambios comerciales de Francia con el exterior experimentan una evolución muy errática ya que tras un fuerte crecimiento en 2010 (+14%) y 2011 (+10%), debido a la reactivación de las corrientes de intercambio que originó la recuperación económica, crecen muy ligeramente en 2012 (+2%), retroceden en 2013, se estabilizan en 2014, se recuperan ligeramente en 2015 y en 2016 se estancan de nuevo. Habida cuenta de que durante estos años las importaciones han retrocedido más, o se han incrementado menos que las exportaciones se ha conseguido reducir el déficit durante los cuatro últimos años, pero el comercio exterior sigue siendo una de las asignaturas pendientes de Francia, cuyo déficit contrasta con el importante excedente registrado por Alemania.

COMERCIO EXTERIOR FRANCÉS (millones de €)

 

2012

2013

2014

2015

2016

Exportaciones de Francia FOB

434.322

428.112

428.094

446.386

443.066

Importaciones de Francia CIF

518.452

506.861

504.314

509.880

509.254

SALDO francés (FOB-CIF)

-84.130

-78.749

-76.220

-63.494

-66.188

Fuente: Direction Générale des Douanes. Datos CIF-FOB. No se incluye material militar.

El estancamiento de las exportaciones en 2016 es debido a la pérdida de competitividad de los productos franceses, problema planteado por el nuevo presidente de la república y que quiere solucionar reduciendo las importantes cargas sociales y fiscales que actualmente soportan las empresas. . El menor incremento de las importaciones se puede atribuir a un menor dinamismo de la economía francesa durante el pasado año comparada con la media de la zona euro, por lo que se ha asistido de nuevo a un ligero avance del déficit comercial de Francia CIF-FOB: 66,2 MM€ en 2016 frente a 63,5 en 2015.

Considerando resultados FOB-FOB, el déficit en 2015 fue de 45,1MM€ y en 2016 se incrementa ligeramente hasta los 48,1 MM€.

A pesar de sus esfuerzos Francia no consigue, como Alemania, que el comercio exterior sea uno de los motores del crecimiento. En 2015, como en años anteriores,  se apoya  casi exclusivamente en el consumo interno, ya que el aporte al PIB del sector exterior fue negativo (-0,3%).

El total de las exportaciones de Francia alcanzaron la cifra de 443 MM€, lo que supone retroceso del 0,7% respecto al nivel alcanzado en el 2015, mientras que las importaciones sumaron 509 MM€, situándose a un nivel equivalente al de 2015. La cobertura ha disminuido en 5 décimas pasando del 87,6% en el 2015 a 87,1% en 2016.

Las previsiones de crecimiento del PIB y del consumo para 2017 presuponen una clara mejora respecto a 2016, por lo que es probable que los flujos de comercio exterior se recuperen, especialmente el de importación.

Por lo que se refiere a los servicios y según los datos de la última balanza de pagos publicada correspondiente a 2015, los pagos al exterior fueron 209 MM€ y los cobros 218 MM€. El saldo presenta un superávit de 9 MM€,  la mitad que en 2014 (18MM€), debido al mayor crecimiento de la importaciones (+10%) que de las exportaciones (+5%).

El saldo es positivo alcanzando los 8,8 MM€, lo que supone un retroceso de más del 50% respecto a los 16,9 MM€ de 2014 debido al mayor crecimiento de la importaciones (9,9%) que de las exportaciones (+5,2%). El saldo excedentario se reduce de forma acelerada desde hace ya varios años, a tal punto que según los datos provisionales publicados para 2016, en este año habría desaparecido el excedente y los intercambios estarían en equilibrio.

 

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Apertura comercial (X+M/PIB; M/PIB)

Según los datos de la Dirección General de Aduanas francesa referentes a 2016, con 443 MM€ de exportación (19,9% del PIB) y 509 MM€ de importación (22,8% del PIB) Francia alcanza un grado de apertura del 42,7%. El estancamiento del comercio exterior en 2016 ha producido un descenso del grado de apertura de la economía francesa de 1,1 punto respecto a 2015.

 

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Principales socios comerciales (exportación e importación)

Los países fronterizos, Alemania, Italia y España, además de estados Unidos y China son los principales socios comerciales de Francia, tanto en exportaciones como en importaciones, aunque en este último caso, China ocupa, en 2016, y desde hace ya varios años el segundo puesto como proveedor de Francia. Los países fronterizos suponen algo más del 40% de su comercio exterior.

En 2016 los principales clientes de Francia son: Alemania (16,1% del total exportado), España (7,5%), Estados Unidos (7,4%), Italia (7,3), Reino Unido (7,1%) y Bélgica (6,8%)

En 2016 los principales proveedores son: Alemania (16,9% del total importado), China y Hong Kong (9,3%), Italia (7,5%),  Estados Unidos (7,1%), Bélgica (6,8%) y España (6,4%).

Los flujos de las corrientes comerciales francesas con Europa representaron en el 2016 65,8% del total, con la U.E. 58,5%, con la Zona euro 47,0%, el continente americano supuso un  10,1%, Asia un 15,1%, África un 5,8% y el Próximo y Medio oriente  un 2,4%.

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Cuadro de Exportaciones por países (principales países clientes)

 

PRINCIPALES PAISES CLIENTES

(Datos en millones de EUROS)

2014

2015

%

2016

%

ALEMANIA

70.969

71.500

0,7 

71.495

0,0

ESPAÑA

30.441

22.605

7,1

33.248

2,0

ESTADOS UNIDOS

27.387

32.641

19,2

32.694

0,2

ITALIA

30.996

32.000

3,2

32.459

1,4

REINO UNIDO

30.427

31.641

4,0

31.249

-1,2

BELGICA

31.227

30.386

-2,7

30.108

-0,9

CHINA Y HONG KONG

20.579

22.506

9,4

21.444

-4,7

PAÍSES BAJOS

17.479

17.480

0,0

16.073

-8,0

SUIZA

12.938

13.830

6,9

15.327

10,8

POLONIA

7.140

7.808

9,4

8.291

6,2

Fuente: D.G. des Douanes

 

 

 

 

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Cuadro de Importaciones por países (principales países proveedores)

 

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES

(Datos en millones de EUROS)

2014

2015

%

2016

%

ALEMANIA

85.825

86.984

1,4

85.892

-1,3

CHINA Y HONG KONG

43.577

47.891

9,9

47.218

-1,4

ITALIA

36.812

37.829

2,8

38.355

1,4

BELGICA

40.229

36.875

-8,3

34.488

-6,5

ESTADOS UNIDOS

31.670

34.991

10,5

35.988

2,8

ESPAÑA

29.773

31.595

6,1

32.471

2,8

PAÍSES BAJOS

21.717

21.616

-0,5

23.210

7,4

REINO UNIDO

19.910

19.620

-1,5

19.644

0,1

SUIZA

12.642

14.206

12,4

14.048

-1,1

POLONIA

8.439

8.952

6,1

9.146

2,2

Fuente: D.G. des Douanes. FRANCIA.

 

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Principales productos exportados e importados

En 2016, la industria supone el 84,3% de las exportaciones.

El sector agrícola y agroalimentario representa el 13,2% de las exportaciones francesas (frente a un 10,4% de las importaciones). Los productos energéticos son el 3,2%.

En 2016 la exportación del sector agrícola y el agroalimentario, ha retrocedido ligeramente debido a las malas cosechas. En la industria manufacturera, las importaciones crecen (1,4%) mientras que las exportaciones se estancan (-0,1%).

Los productos refinados y los hidrocarburos retroceden fuertemente tanto a la importación como a la exportación como consecuencia del importante descenso de los precios del crudo

Durante el año 2016, la balanza comercial de un sector clave del comercio exterior francés como es el de material de transporte se ha recuperado fuertemente ya que los flujos en ambos sentidos han crecido, si bien las importaciones lo han hecho de forma mucho más importante que las exportaciones. El saldo ha continuado empeorando como en años anteriores ya que el aumento de las importaciones (+10,2%) ha sido superior al de las exportaciones (2,9%). El excedente que aportaba este sector a la balanza comercial, que en el 2015 fue de 15,2 MM€, ha pasado a ser de 9,2 MM€ en 2016, con un descenso de casi un 40% respecto a 2015.

Si consideramos únicamente el sector automoción la situación es peor ya que el déficit no cesa de incrementarse pasando de -8MM€ en 2014, a 9,3MM€ en 2015 y a -12,4MM€ en 2016.

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Cuadro de Exportaciones por sectores

 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS ( Principales sectores)

(Datos en millones de EUROS)

2014

2015

%

2016

%

Productos agrícolas

14.736

15.702

6,6

14.306

-8-9

Productos agroalimentarios

43.276

44.445

2,7

44.451

0,0

Productos petroliferos refinados

11.215

8.541

-23,8

6.976

-18,3

Equipos mecánicos y material eléctrico electrónico e informático

81.389

85.672

5,3

85.104

-0,7

Material de transporte

93.658

103.472

10,5

106.497

2,9

Textil, moda, cuero, calzado

20.441

22.249

8,8

23.191

4,2

Productos químicos, perfumes y cosmeticos

52.669

53.324

1,2

51.980

-2,5

Productos farmacéuticos

28.002

28.978

3,5

29.136

0,5

Productos de caucho y plástico

17.501

18.121

3,5

18.265

0,8

Productos metalúrgicos y metálicos

29.300

29.785

1,7

27.939

-6,2

Fuente: D.G. des Douanes. FRANCIA

 

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Cuadro de Importaciones por sectores

 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS ( Principales sectores)

(Datos en millones de EUROS)

2014

2015

%

2016

%

Productos agrícolas

12.012

13.087

8,9

14.054

7,4

Productos agroalimentarios

36.987

37.905

2,5

38.761

2,3

Productos petroliferos refinados

27.270

19.586

-28,2

15.551

-20,6

Equipos mecánicos, electricos, electronicos e informáticos

101.299

108.131

6,7

109.659

1,4

Material de transporte

78.836

88.291

12,0

97.317

10,2

Textil, moda, cuero y calzado

33.605

36.088

7,4

36.560

1,4

Productos químicos, perfumes y cosméticos

41.684

42.317

1,5

41.140

-2,8

Productos farmacéuticos

26.486

25.731

-2,9

25.264

-1,8

Productos de caucho y plástico

23.186

24.046

3,7

24.338

1,2

Productos metalúrgicos y metálicos

35.191

36.051

2,4

34.428

-4,5

Fuente: D.G. des Douanes. FRANCIA

 

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Cuadro de Exportaciones por capítulos arancelarios

 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Capitulos arancelarios)

(Datos en millones de EUROS)

2014

2015

%

2016

 %

84 Máquinas, aparat. y artefactos mecánicos

50.324

51.693

2,7

52.093

0,8

88 Navegación aérea o espacial

43.377

48.791

12,5

48.270

-1,1

87 Vehículos automóviles, sus partes y accesorios

36.164

39.767

10,0

41.306

3,9

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico

33.406

35.793

7,1

35.687

-0,3

30 Productos farmacéuticos

26.434

26.942

1,9

27.141

0,7

39 Materias plásticas y sus manufacturas

17.497

17.776

1,6

17.834

0,3

22 Bebidas y líquidos alcohólicos

13.971

15.006

8,2

15.192

1,2

33 Perfumes

13.083

13.680

4,6

14.107

3,1

90 Óptica, laboratorio, instrumentos Médico quirúrgicos

13.612

13.971

2,6

14.044

0,5

27 Combustibles minerales

18.162

14.686

-19,1

11.163

-24,0

Eurostat. FRANCIA

 

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Cuadro de Importaciones por capítulos arancelarios

 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Capítulos arancelarios)

(Datos en millones de EUROS)

2014

2015

%

2016

%

84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos

57.280

60.667

5,9

62.622

3,2

87 Vehículos automóviles, sus partes y accesorios

44.068

49.091

11,4

53.741

9,5

85 Máquinas, material eléctrico

42.319

46.367

9,6

47.207

1,8

27 Combustibles minerales

72.314

53.785

-25,6

42.837

-20,4

88 Navegación aérea o espacial

25.223

27.892

10,6

30.669

10,1

39 Materias plásticas y sus manufacturas

19.432

20.177

3,8

20.441

1,3

30 Productos farmacéuticos

21.071

20.025

-5,0

20.028

0,0

90 Óptica, laboratorio, instr. médico-quirúrgicos

14.719

15.944

8,3

16.507

3,5

29 Productos químicos orgánicos

13.433

14.046

4,6

13.054

-7,1

62 Prendas de vestir de punto

9.333

10.346

3,9

10.516

1,6

Eurostat. FRANCIA

 

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Ferias comerciales en el país

SIAL- Alimentación (21-25 Octubre 2018)

Web: www.sialparis.fr 
Organizador: Comexposium 
Lugar: Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte
Frecuencia: Bienal

VINEXPO – Vinos y licores (18-21 junio 2017)

Sitio web: www.vinexpo.com 
Organizador : Vinexpo 
Lugar: Parc des Expositions de Bordeaux
Frecuencia: Bienal

MIPTV, MIF y MIPCOM – Audiovisuales (3-6 abril, 17-26 mayo y 16-18 octubre 2017)

Webs:  MipCom, MipTV, Marche du Film
Lugar : Cannes, Palais des festivals
Frecuencia: Anual

MAISON ET OBJETS – Decoración (20-24 enero y 8-16 septiembre 2017)

Web: www.maison-objet.com
Organizador: SAFI 
Lugar: Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte
Frecuencia: Semestral

PREMIERE VISION – Tejido (7-9 febrero, septiembre 2017)

Sitio web: www.premierevision.com  
Organizador: Première Vision S.A. 
Lugar : Parc d'Expositions - Paris Nord Villepinte
Frecuencia : Semestral

SIMA – Maquinaria agrícola (28 febrero- 2 marzo 2017)

Sitio web: www.simaonline.com
Organizador: Comexposium
Lugar: Parc d'Expositions - Paris Nord Villepinte
Frecuencia: Bienal

INDUSTRIE – Máquina herramienta (4-7 abril 2017)

Sitio web: www.industrie-expo.com
Organizador: GL Events Exhibitions
Lugar: Parc d'Expositions - Paris Nord Villepinte
Frecuencia: Bianual

BATIMAT – Construcción (6-10 noviembre 2017)

Sitio web: www.batimat.com
Organizador: Reed Expositions France
Lugar: Parc des Expositions Paris-Porte de Versailles
Frecuencia: Bienal

LINGERIE – Lencería (21-23 febrero 2017)

Sitio web: www.lingerie-paris.com
Organizador: Eurovet
Lugar: Parc des expositions Paris-Porte de Versailles / Hall 1
Frecuencia: Anual

EXPOLANGUES – Idiomas (20-21 enero 2017)

Sitio web: www.expolangues.fr
Organizador: L’Etudiant
Lugar: Grand Hall de la Villette
Frecuencia: Anual

FRANCHISE – Franquicia (19-22 marzo 2017)

Sitio web: www.franchiseparis.com
Organizador: Reed Expositions France 
Lugar: Parc des expositions de Paris - Porte de Versailles, Pavillon 2 & 3
Frecuencia: Anual

EUROPROPE (28-30 marzo 2017)

Sitio web: www.europropre.com
Organizador: Tarsus France
Lugar: Parc des expositions de Paris - Porte de Versailles
Frecuencia: Bienal

EQUIP'AUTO – Automoción (17-21 octubre 2017)

Sitio web: www.equipauto.com
Organizador: Comexposium
Lugar: Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte
Frecuencia: Bienal

MIDEST – Subcontratación industrial (1-3 noviembre 2017)

Sitio web: www.midest.com
Organizador: Reed Expositions France
Lugar: Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte
Frecuencia: Anual

LE CUIR À PARIS – Cuero (febrero y septiembre)

Sitio web: www.cuiraparis.com
Organizador: Première Vision S.A.
Lugar: Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte
Frecuencia: Semestral

WHO’S NEXT (20-23 enero 2017)

Sitio web: www.whosnext.com
Organizador: WSN DEVELOPPEMENT
Lugar: Parc des Expositions Paris-Porte de Versailles
Frecuencia: Semestral

BIJHORCA (20-23 enero 2017)

Web: www.bijorhca.com
Organizador: Reed Expositions France
Lugar: Parc des Expositions Paris-Porte de Versailles
Frecuencia: Semestral

Más información en:

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Cuadro de Calendario de Principales Ferias del País

SIAL- Alimentación (21-25 Octubre 2018)

Web: www.sialparis.fr 
Organizador: Comexposium 
Lugar: Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte
Frecuencia: Bienal

VINEXPO – Vinos y licores (18-21 junio 2017)

Sitio web: www.vinexpo.com 
Organizador : Vinexpo 
Lugar: Parc des Expositions de Bordeaux
Frecuencia: Bienal

MIPTV, MIF y MIPCOM – Audiovisuales (3-6 abril, 17-26 mayo y 16-18 octubre 2017)

Webs:  MipCom, MipTV, Marche du Film
Lugar : Cannes, Palais des festivals
Frecuencia: Anual

MAISON ET OBJETS – Decoración (20-24 enero y 8-16 septiembre 2017)

Web: www.maison-objet.com
Organizador: SAFI 
Lugar: Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte
Frecuencia: Semestral

PREMIERE VISION – Tejido (7-9 febrero, septiembre 2017)

Sitio web: www.premierevision.com  
Organizador: Première Vision S.A. 
Lugar : Parc d'Expositions - Paris Nord Villepinte
Frecuencia : Semestral

SIMA – Maquinaria agrícola (28 febrero- 2 marzo 2017)

Sitio web: www.simaonline.com
Organizador: Comexposium
Lugar: Parc d'Expositions - Paris Nord Villepinte
Frecuencia: Bienal

INDUSTRIE – Máquina herramienta (4-7 abril 2017)

Sitio web: www.industrie-expo.com
Organizador: GL Events Exhibitions
Lugar: Parc d'Expositions - Paris Nord Villepinte
Frecuencia: Bianual

BATIMAT – Construcción (6-10 noviembre 2017)

Sitio web: www.batimat.com
Organizador: Reed Expositions France
Lugar: Parc des Expositions Paris-Porte de Versailles
Frecuencia: Bienal

LINGERIE – Lencería (21-23 febrero 2017)

Sitio web: www.lingerie-paris.com
Organizador: Eurovet
Lugar: Parc des expositions Paris-Porte de Versailles / Hall 1
Frecuencia: Anual

EXPOLANGUES – Idiomas (20-21 enero 2017)

Sitio web: www.expolangues.fr
Organizador: L’Etudiant
Lugar: Grand Hall de la Villette
Frecuencia: Anual

FRANCHISE – Franquicia (19-22 marzo 2017)

Sitio web: www.franchiseparis.com
Organizador: Reed Expositions France 
Lugar: Parc des expositions de Paris - Porte de Versailles, Pavillon 2 & 3
Frecuencia: Anual

EUROPROPE (28-30 marzo 2017)

Sitio web: www.europropre.com
Organizador: Tarsus France
Lugar: Parc des expositions de Paris - Porte de Versailles
Frecuencia: Bienal

EQUIP'AUTO – Automoción (17-21 octubre 2017)

Sitio web: www.equipauto.com
Organizador: Comexposium
Lugar: Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte
Frecuencia: Bienal

MIDEST – Subcontratación industrial (1-3 noviembre 2017)

Sitio web: www.midest.com
Organizador: Reed Expositions France
Lugar: Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte
Frecuencia: Anual

LE CUIR À PARIS – Cuero (febrero y septiembre)

Sitio web: www.cuiraparis.com
Organizador: Première Vision S.A.
Lugar: Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte
Frecuencia: Semestral

WHO’S NEXT (20-23 enero 2017)

Sitio web: www.whosnext.com
Organizador: WSN DEVELOPPEMENT
Lugar: Parc des Expositions Paris-Porte de Versailles
Frecuencia: Semestral

BIJHORCA (20-23 enero 2017)

Web: www.bijorhca.com
Organizador: Reed Expositions France
Lugar: Parc des Expositions Paris-Porte de Versailles
Frecuencia: Semestral

Más información en:

 

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Principales sectores de servicios (exportación e importación)

El volumen de los intercambios de servicios con el exterior de la economía francesa es significativo ya que en 2015 alcanzó una exportación de 217,8 MM€ y una importación de 209,0MM€, es decir, más de un 45% del montante total de comercio de mercancías. El saldo es positivo alcanzando los 8,8 MM€, lo que supone un retroceso de más del 50% respecto a los 16,9 MM€ de 2014 debido al mayor crecimiento de la importaciones (9,9%) que de las exportaciones (+5,2%). El saldo excedentario se reduce de forma acelerada desde hace ya varios años, a tal punto que según los datos provisionales publicados para 2016, en este año habría desaparecido el excedente y los intercambios estarían en equilibrio.

Con respecto a 2014, los ingresos y los gastos en “servicios a las empresas” crecen en 6MM€ y 11MM€ respectivamente. Del mismo modo, tanto los ingresos como los gastos en servicios de Investigación y Desarrollo aumentan cerca de 1 MM€.

Los ingresos de comisiones por uso de propiedad intelectual y “servicios de telecomunicación, informática e información” aumentan en 2015 casi 3 MM€. No obstante, su saldo se degrada ligeramente, debido al aumento más notable de los gastos.

El déficit de los servicios de transporte continúa acrecentándose, con un aumento de los gastos de más de 3 MM€, mientras que los ingresos solo progresan 2M€. Este deterioro se atribuye al transporte por carretera de mercancías.

Según los últimos datos disponibles del Banco de Francia de Balanza de Pagos de 2015, los principales sectores de servicios que han originado pagos o cobros con el exterior, en millardos de euros, han sido los siguientes:

  • Importaciones (pagos): servicios diversos a las empresas (74.407M€), transportes (41.987M€), viajes (34.628M€), servicios de telecomunicación, informática e información (15.051M€) derechos de utilización de procesos y marcas (licencias, 12.593€), seguros (6.097M€), servicios financieros (5.633M€), servicios personales, culturales y recreativos (4.057M€), servicios ligados a la construcción (1.710M€), servicios de administraciones públicas (19M€)
  • Exportaciones (ingresos): servicios diversos a las empresas (73.511M€), viajes (41.387M€), transportes (38.290M€), servicios de telecomunicaciones, informática e información (15.003€), servicios financieros (11.055M€), derechos de utilización de procesos y marcas (licencias, 13.503M€), seguros (5.121M€), servicios ligados a la construcción (2.834M€), servicios personales, culturales y recreativos (2.675M€), servicios de administraciones públicas (685M€). 

 

 

 

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Turismo

El turismo tiene un papel clave en la economía francesa, representa más del 7,2 % del PIB y dos millones de empleos directos e indirectos. El consumo turístico interior representó cerca de 160 mil millones de euros en 2015, principalmente en el sector transporte, alojamiento y restauración.

La capacidad de alojamiento turístico de Francia se cifra en 2016 en 156.000 establecimientos, incluyendo hoteles, residencias, campings, albergues y alquiler de habitaciones, lo que supone más de 5,5 millones de camas.

Francia continúa ocupando el primer lugar del mundo en el ranking de los países destinatarios de turistas, a pesar del descenso experimentado en 2016, con 83 millones frente a los 85 millones del año anterior. Los atentados terroristas, las inclemencias meteorológicas y los movimientos sociales son las principales causas detrás de esta caída. Por nacionalidades, los mayores descensos respecto al año 2015 se han registrado para los turistas japoneses (46,2%), rusos (35%), chinos (19,6%) y estadounidenses (5,7%).

El 2017, sin embargo, se presenta como un año crucial y se espera una fuerte recuperación, con la recepción de 88 a 89 millones de turistas. Asimismo, el ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional (MAEDI) ha fijado el objetivo de alcanzar 100 millones de turistas extranjeros al año en Francia de aquí a 2020. Para ello se impulsa este sector a través del Consejo de promoción turística y las jornadas del turismo.

Europa constituye el principal origen de los turistas que visitan Francia, con más de 67 millones, lo que representa el 79%. Les siguen muy de lejos los turistas americanos que representan el 9%, los asiáticos el 7% y Oceanía y África con 2% y 3% respectivamente.

Por lo que respecta a los turistas franceses, en 2016 el 73,1 % de los franceses han viajado al menos una vez por motivos personales. Esto supone un descenso del 2% respecto al año anterior, sin embargo, ha aumentado el gasto, que ha ascendido a 72,4 millones de €, de los cuales 45,8 millones se han producido en Francia metropolitana.

Según la Balanza de Pagos de 2016, los ingresos por viajes (turismo) fueron de 38,4 MM€ (-4,5%) y los pagos en ese mismo periodo fueron de 36,6 MM€ (+3,4%), lo que da un saldo positivo de 1,8MM€ muy inferior a los 5,0MM€ de 2015 y muy lejos de los 10,2 MM€  de 2013. El excedente de Francia en este concepto se ha muy fuertemente durante estos 3 últimos años, y si la tendencia perdura es probable que ya no exista en 2017. En la balanza de pagos de 2016 los viajes siguen representando una parte importante de las exportaciones de servicios (18%).

 

 

 

 

 
 

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Inversión extranjera. Desglose por países y sectores

Francia utiliza el método de contabilización de las inversiones extranjeras directas que es obligatorio para la presentación de las estadísticas de inversiones exteriores en Europa desde 2014 y que consiste en clasificar los prestamos entre sociedades hermanas de un mismo grupo internacional (es decir sin relación directa de capital social entre ellas o con una participación de una en el capital de la otra de menos del 10%) como inversiones directas francesas en el extranjero o extranjeras en Francia en función de de la residencia del “Holding” que controla las empresas.

En 2015 se contabilizaron 35,7 MM€ de inversiones extranjeras en Francia (IDEF) y 33,8 MM€ de inversiones francesas en el extranjero (IDFE), por lo que el saldo ha sido positivo en 1,9MM€. La comparación con respecto a 2014 pone de manifiesto la fuerte recuperación de la inversión extranjera en Francia, que en 2014 solo fue de 0,2 MM€, poco menos que simbólica, sino también respecto a los años precedentes ya que se trata del máximo alcanzado desde 2008.

Las operaciones en capital social (nuevas implantaciones y tomas de participaciones) se ha alcanzado un máximo desde 2002 con un importe de 35MM€ debido a la fusión de los grupos cementeros Holcim (suizo) y el francés Lafarge, así como a la adquisición de las actividades "energía" del grupo Alstom por el grupo estadounidense General Electric, que fueron las dos opresiones más importantes del año 2015. A ello hay que añadir las numerosas operaciones de adquisición o aumento de capital de las filiales ya existentes en la mayor parte de los sectores, e inversiones inmobiliarias de importes significativos.

En 2015 los fondos de inversión han jugado un papel determinante en numerosos sectores lo que pone de manifiesto la confianza de éstos en las perspectivas de crecimiento y de beneficios de las empresas francesas.

Los préstamos intragrupos presentan un saldo negativo de 6 MM€ lo que indica que los grupos extranjeros han reducido sus créditos a sus filiales francesas resultante de dos movimientos opuestos: un claro retroceso del endeudamiento de las filiales francesas de grupos multinacionales y una mayor financiación de las operaciones de fusión-adquisición a través del endeudamiento externo.

En 2015, la posición exterior neta de Francia, que mide el endeudamiento del país con respecto al resto del mundo, mejora ligeramente, pasando del -17% del PIB de 2014 (362 MM€) al -16,4% del PIB (358 MM€). Como es costumbre, esta evolución se debe en gran parte (se calcula que en más del 75%) a los efectos de la valorización, mientras que solo un cuarto estaría directamente ligado a los flujos del año (Dirección General del Tesoro de Francia).

Para la distribución por países se utiliza ya el nuevo método por lo que los resultados no son estrictamente porcentuales, sino que reflejan una relación respecto al total neto en el que la inversión de un país puede compensarse con la desinversión de otro, por lo que muchos países presentan inversiones negativas, dado que los holding suelen residir en países con mejor fiscalidad, como Holanda o Luxemburgo. Algo similar ocurre con los porcentajes por sectores.

Los principales países origen de las inversiones directas en Francia en 2015 han sido Suiza, con 21MM€ y una cuota sobre el total del 58,8%. El segundo puesto en el ranking lo ocupa Bélgica 7MM€ y el 19,6%, seguida del Reino Unido con el 16,8% del total y 6MM€. Alemania ocupa el cuarto lugar con un 8,4% y 3MM€, seguido de Polonia con un 5,6% y 2MM€. España presenta una cuota del 2,2% que corresponde a 0,8MM€. Al contrario la inversión ha sido negativa para Los Países Bajos -9 MM€ e Italia -1 MM€, que han reducido sus inversiones en Francia.

Por zonas geográficas, la Unión Europea presentó un aumento del 113% con respecto al 2014 y supuso el 27,4% de la IDE. La Zona Euro solo representó el 1,4% del total y los países de la U.E. fuera de la zona euro el 26,1%. El resto del mundo representó el 72,5%.

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Cuadro de Flujo de inversiones extranjeras por países y sectores

 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA NETA POR PAISES Y SECTORES

(Datos en miles de millones de EUROS)

2013

2014

Var. %

2015

Var. %

POR PAISES

 

 

 

 

 

SUIZA

0,6

-4,5

---

20,8

---

BELGICA

-8

-0,3

96,3

6,7

---

REINO UNIDO

2,2

7,9

259,1

5,9

-25,3

ALEMANIA

-1,3

-1,3

0

3,2

---

POLONIA

0,6

-0,1

---

2,0

---

ESPAÑA

1,2

-4,8

---

0,8

---

TOTAL nuevo método de contable

25,8

0,2

-99,2

35,7

---

POR SECTORES

         

Construcción

0,2

-0,1

---

13,2

---

Actividades financieras y seguros

9,5

9,7

2,1

8,5

-12,4

Actividades inmobiliarias

5,9

4,3

-27,1

6,1

41,9

Fabricación de máquinas y equipos

1,0

0,3

-0,0

6,2

---

Comercio y reparación automóviles

3,4

1,7

-50,0

4,4

158,8

Industria farmacéutica

-1,3

0,6

---

2,2

266,7

Fuente: Banco de Francia. Balanza de pagos de 2015

 

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Operaciones importantes de inversión extranjera

Las principales operaciones de inversión y desinversión extranjera en Francia recogidas en la balanza de pagos del 2015 fueron las siguientes:

  1. Constituciones:

• A través de un holding en Luxemburgo un CONSORCIO CHINO adquiere una participación del 49,9% del capital de la sociedad que explota el AEROPUERTO TOULOUSE-BLAGNAC.

• GENERAL ELECTRIC, sociedad de Estados Unidos, adquiere las actividades energía de ALSTOM

• WILLIAM DEMANT, sociedad de Dinamarca, adquiere la firma francesa AUDIKA GROUPE.

• La irlandesa AEGON, adquiere a través de un holding en los Países Bajos el 25% del capital de la BANQUE POSTAL ASSET MANAGEMENT.

• COTY, sociedad de Estados Unidos adquiere BOURJOIS.

• DCC, sociedad de Irlanda adquiere BUTAGAZ.

• NORTHWOOD INVESTORS, holding de Luxemburgo toma el control de la empresa francesa CEGEREAL.

• La sociedad china FOSUN, a través de una OPA financiada con fondos de Luxemburgo y Portugal, adquiere el CLUB MEDITERRANEE.

• CRATERHOUSE CAPITAL PARTNERS empresa del Reino Unido adquiere a través de un holding en el Luxemburgo el 50% del capital de COMEXPOSIUM.

• La sociedad del Reino Unido BRIDGEPOINT adquiere EFRONT a través de un holding en Luxemburgo.

• THE WALT DISNEY COMPANY de Estados Unidos procede a la recapitalización de EURO DISNEY SCA.

• El holding de Luxemburgo EUROFINS SCIENTIFIC adquiere la firma francesa FRANCE BIOLOGIE HOLDING

• RAMSAY HEALTHACARE del Reino Unido adquiere la empresa GENERALE DE SANTE

• WILLIS GS UK LIMITED del Reino Unido adquiere a través de su filial francesa WILLIS GS FRANCE la empresa GRAS SAVOYE et Cie.

• La sociedad china JINJIANG INTERNATIONAL, adquiere a través de un holding en Luxemburgo la empresa francesa GROUPE DU LOUVRE.

• APG de los Países bajos invierte en KLEPIERRE

• El grupo de Estados Unidos SIMON PROPERTY GROUP invierte en KLEPIERRE a través de un fondo de Luxemburgo.

• INVESTISSEMENTS PSP de Canadá adquiere el 14% del capital de l'Office d'investissement des régimes de pension du secteur public KORIAN.

• La sociedad suiza HOLCIM adquiere a través de una OPA el grupo cementero francés LAFARGE

• HONOSTHOR NV de los Países bajos invierte en NEXTER SYSTEMS SA.

• XPO LOGISTICS de Estados Unidos adquiere a través de una OPA la empresa francesa de transportes y logística NORBERT DENTRESSANGLE.

• El holding de Luxemburgo ALTICE toma una participación suplementaria de 10% del capital de NUMERICALE-SFR

• La suiza ARYZTA adquiere 49,9% de la empresa PICARD.

• La sociedad española ONPER INVESTMENTS, filial del grupo colombiano Éxito controlado a su vez por el grupo francés Casino, adquiere 50% del capital de SEGISOR SA.

• El grupo británico ARES ALLERGY HOLDINGS adquiere la sociedad francesa STALLERGENES.

• La empresa de Estados Unidos UGI adquiere la firma francesa TOTALGAZ.

• La empresa suiza ROCHE adquiere la sociedad francesa TROPHOS.

• El grupo APOLLO de Estados Unidos adquiere a través de un holding en Luxemburgo 90% del capital de la empresa francesa VERALLIA.

2.    Liquidaciones:

• La sociedad de Estados Unidos COLDAY - COLONY CAPITAL desinvierte en la sociedad francesa ACCORD, cediendo las acciones que poseía en su holding de Luxemburgo.

• El holding de Luxemburgo TRUTH 2, filial del grupo francés WENDEL, cedió 10,9% del capital del BUREAU VERITAS.

• La sociedad británica BRIDGEPOINT, a través de su holding de Luxemburgo cede su participación en CIE DU PONANT.

• LA sociedad de Luxemburgo GEVREY INVESTISSEMENT, holding controlado por el grupo de Estados unidos BLACKSTONE, cede su participación en el capital de GECINA.

• El holding de Luxemburgo STARWOOD CAPITAL GROUP, cede a un holding luxemburgués de la empresa china JINJIANG INTERNATIONAL, su participación en el GROUPE DU LOUVRE.

• La sociedad Irlandesa AEGON cede la participación de 35% que poseía en el capital de LA MONDIALE PARTICIPATIONS a través de su holding en los Países Bajos.

• La sociedad de Luxemburgo NNS HOLDING cede su participación en el grupo francés LAFARGE.

• El grupo belga GROUPE BRUSELLES LAMBERT cede su participación en el grupo francés LAFARGE.

• El holding de Luxemburgo del grupo de Estados Unidos CARLYLE cede su participación en METROLOGIE GROUP.

• La sociedad británica RAMSAY HEALTHCARE cede su participación en la GENERALE DE LA SANTE, en el marco de la fusión entre los dos grupos.

• La sociedad británica ACCEL PARTNERS cede su participación en SRP GROUP con ocasión de su introducción en bolsa.

• El holding de Luxemburgo CLAYAX ACQUISITION cede sus acciones de SPIE S.A.

• El holding de Luxemburgo del grupo suizo BERTARELLI cede su participación del 77% sobre STALLERGENES.

(1) País de origen inmediato de la inversión

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Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras

Banco de Francia. Balanza de pagos

https://www.banque-france.fr/statistiques/balance-des-paiements/les-investissements-directs

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2016/11/16/bdp2015_annexes_stat.pdf

https://www.banque-france.fr/statistiques/balance-des-paiements/les-investissements-directs/investissements-directs-series

Agencia francesa para la internacionalización de la economía francesa (Business France)

http://invest.businessfrance.fr/

http://invest.businessfrance.fr/mediatheque/business-france-sort-son-rapport-annuel-sur-linternationalisation-de-leconomie-francaise-3/

 

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Inversión en el exterior. Desglose por países y sectores

Los principales países de destino de la inversión francesa en el exterior en 2015 fueron: Reino Unido con 9,5 MM€ (28,1% del total), Italia, con 5,2 MM€ (15,4%); Luxemburgo, con 3,9 MM€ (11,5%); Países Bajos, con 3,8 MM€ (11,2%); Alemania, con 3,3 MM€ (9,8%); Irlanda, con 3,2 MM€ (9,5%); Hong Kong con 1,2 MM€ (3,6%) y Emiratos Árabes Unidos con 1 MM€ y 3% del total mundial.

Por zonas geográficas cabe destacar el peso de la inversión en la Unión Europea (76,3%) especialmente en la Zona Euro (45,9%), así como en otros países de la U.E. (30,5%), y el resto del mundo (23,7%). 

El primer sector de destino es el de las actividades inmobiliarias con 11,5 MM€ (34,0% del total), seguido por el de información y comunicación 8,8 MM€ (26,0%), el de finanzas y seguros 6,2 MM€ (18,3%) y el de actividades de servicios administrativos y de apoyo 3,2 MM€ y el 9,5% del total.

 

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Cuadro de Flujo de inversiones en el exterior por países y sectores

 

INVERSIONES DIRECTA NETA EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES

(Datos en miles de millones de EUROS)

2013

2014

Var.%

2015

Var. %

POR PAISES

REINO UNIDO

2,7

8,6

218,5

9,5

10,5

ITALIA

0,3

1,9

533,3

5,2

173,7

LUXEMBURGO

1,5

-2,0

---

3,9

---

PAISES BAJOS

-3,3

13,4

---

3,8

-71,6

ALEMANIA

-1,1

0,4

---

3,3

725,0

ESPAÑA

5,1

-1,1

---

-1,1

0

TOTAL nuevo método contable

15,3

36,3

177,3

33,8

-6,9

POR SECTORES

Actividades inmobiliarias

3,7

2,6

-29,7

11,5

342,3

Información y Comunicación   

-1,3

3,0

---

8,8

193,3

Actividades financieras y seguros

4,4

6,1

38,6

6,2

1,6

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

-2,2

-0,8

-63,6

3,2

---

Industria química

2,3

0,3

-87,0

2,7

800,0

Industrias extractivas

6,1

-2,9

---

2,2

---

Fuente: Banque de France. La Balanza de pagos de 2015.

 

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Ferias sobre inversiones

No existe ningún salón especializado de interés dedicado a la atracción de empresas extranjeras en Francia o a las empresas francesas que desean implantarse en el extranjero.

Existen varios salones dedicados a la promoción de la actividad de empresario tales como:

http://www.salondesentrepreneurs.com/ organizan 4 salones en París, Lyon, Marsella y Nantes

http://www.salondesentrepreneurs.com/paris/

http://www.salondesentrepreneurs.com/lyon/

http://www.salondesentrepreneurs.com/marseille/

http://www.salondesentrepreneurs.com/nantes/ 

Para las microempresas y las Star-up

http://www.salonsme.com/

http://www.salon-entreprise.com/

http://www.saloncreer.com/

Hay un salón que está especializado en la expatriación pero orientado a las personas que desean trabajar en el extranjero y no a las empresas que desean implantarse fuera de Francia.

http://www.leforumexpat.com/

 

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Balanza de pagos. Resumen de las principales cuentas y subbalanzas

Los resultados provisionales de la balanza de pagos de 2016 indican que Francia registró undécimo año consecutivo un déficit por cuenta corriente de 19 MM€ (0,9% del PIB), contra 9,6 MM€ en 2015 (0,4% del PIB), lo que indica una fuerte degradación ya que los resultados de 2016 suponen una duplicación del déficit de 2015.

El déficit comercial en 2016 ha aumentado ligeramente respecto al de 2015 (+7%), al situarse en 27MM€ frente a 25MM€ en 2015.

El excedente de los servicios ha desaparecido, ya que se ha pasado de un superávit de 8,8 MM€ en 2015 al equilibrio en 2016.

El excedente de la balanza de rentas primarias (salarios, inversiones y otras rentas) se ha incrementado en un 4% situándose en 52,8MM€. El déficit de la balanza de rentas secundarias (administraciones públicas y transferencias corrientes) se incrementó en un 1,6% respecto a 2015 al pasar de 44,3 MM€ a 45 MM€ en 2016.

Los resultados de 2016 vuelven a presentar una fuerte tendencia hacia el desequilibrio de la balanza de pagos por cuenta corriente francesa.

 

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Cuadro de Balanza de pagos

 

BALANZA DE PAGOS (SALDOS)

(Datos en Millones de euros)

2013

2014

2015

2016*

CUENTA CORRIENTE

-18.500

-22.800

-9.600

 -19.000

Balanza Comercial

-42.600

-40.500

-25.000

-26.800

Balanza de Servicios (Incluye viajes)

19.600

16.900

8.900

0,0

Balanza de Rentas Primarias

49.200

47.800

50.8000

52.800

Balanza de Rentas Secundarias (transferencias)

-44.600

-47.000

-44.300

-45.000

CUENTA DE CAPITAL

1.900

2.200

2.074

 

CUENTA FINANCIERA

-14.500

-7.500

-7.026

 

Inversiones directas

-10.500

36.000

-1.887

42.700

Francesas en el extranjero

15.300

36.200

33.800

24.100

Extranjeras en Francia

25.800

200

35.700

66.800

Inversiones de cartera

-59.700

-17.900

54.123

-14.800

Derivados financieros

0

-23.700

10.810

-11.000

Otras inversiones

-600

-2.700

-77.243

 

Reservas

0

700

7.170

 

Errores y Omisiones

4.800

13.100

-4.750

 

Fuentes: Balance de paiements. Banque de France

*Datos provisionales 

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Reservas internacionales

Al 31 de diciembre de 2016:

Reservas oficiales y otros haberes en divisas (oro incluido) =152.669 M €

  • Oro........................................85.993 M €
  • Divisas..................................53.254 M €
  • Créditos sobre el FMI........ ..12.125 M €
  • Otros haberes en divisas.......1.297 M €

Al 31 de mayo de 2017:

Reservas oficiales y otros haberes en divisas (oro incluido) =151.504 M €

  • Oro........................................85.358 M €
  • Divisas..................................48.720 M €
  • Créditos sobre el FMI........ ..13.704 M €
  • Otros haberes en divisas.......1.463 M €

 

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Deuda externa (total y servicio de la deuda; principales ratios)

La deuda externa total (pública y privada) francesa a 31 de diciembre de 2016 ascendía a 4.735 MM€.

A 31 de marzo de 2017, la deuda pública según los criterios de Mastrich se situó en 2.209,6 MM€, es decir un 98,9 del PIB.

En 2017 Francia emitirá deuda pública por valor de 186MM€.

 

 

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Calificación de riesgo (por OCDE y otras calificadoras)

Francia no presenta por ahora un riesgo País significativo.

En julio de 2017 la calificación de Francia era la siguiente:

Fitch: AA

Moody’s: Aa2

S&P: AA

Como dato positivo, se puede señalar el bajo nivel del coste de los empréstitos públicos gracias a la caída de los tipos de interés haya descendido por debajo de los 45MM€ en 2016, cuando en años anteriores superaba los 50 MM€.

 

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Intercambios comerciales con la Unión Europea

En 2016 La Unión Europea (28 países) representa el 58,8% del comercio exterior total (importaciones + exportaciones) de Francia, en alza de 5 décimas respecto a 2015. La zona euro supone el 47,0% (2 décimas más que en 2015).

Las exportaciones a la Unión europea representaron el 59,8% (7 décimas porcentuales más que en 2015) y las exportaciones a la zona euro el 46,4%. Las importaciones de la Unión europea representaron el 57,9% y las importaciones de la zona euro el 47,6%.

El comercio con la U.E. presenta un mayor dinamismo que el comercio global ya que tanto las exportaciones como las importaciones presentan una ligera variación positiva (+0,3% y +0,5%) frente al pequeño retroceso del comercio global (-0,7% y -0,1%). El déficit crece muy ligeramente pasando de 29,1 millardos en el 2015 a 29,8 en 2016.

La característica dominante del comercio exterior francés, tanto a nivel global como es sus intercambios con los socios de la Unión, es su falta de dinamismo que se concreta con un estancamiento en 2016 a un nivel equivalente al de 2015.

 

 

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex