Relaciones Bilaterales

Resumen de las relaciones bilaterales con España

Las relaciones económicas bilaterales se caracterizan por la gran intensidad de los flujos de comercio y de inversiones. Alemania es uno de los principales socios comerciales y también uno de los principales clientes para el sector turístico español.

También es uno de los principales emisores de inversión, tanto directa como de cartera.

En el plano institucional, la mayor parte de las cuestiones se gestionan en el marco de las relaciones comunitarias, sin perjuicio de unas fluidas relaciones bilaterales y la conclusión puntual de acuerdos y convenios.  

 

 

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Principales visitas y viajes recientes

En noviembre de 2017 se celebrará en Bonn la 23 Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a la que se espera la asistencia, como mínimo, de la Ministra de Agricultura y Medio Ambiente.
 
La secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, asistió  el 8 de noviembre a la Conferencia sobre innovación científica  "Berlin Falling Walls".
 
El Presidente D. Mariano Rajoy se desplazó a Alemania el pasado 18 de noviembre de 2016, con ocasión de la visita a Europa del Presidente americano, Barak Obama. Durante dicha visita, el Presidente del Gobierno español se reunió también con la Canciller alemana Angela Merkel.
 
A partir del 1 de diciembre de 2016 Alemania asumió la presidencia rotatoria del G20, lo que supone la celebración de varias reuniones ministeriales en distintas zonas del país, con la posible asistencia de los respectivos ministros españoles (España asiste a las reuniones del G20 como país invitado). La Presidencia alemana del G20 está manteniendo este calendario ministerial:
 
  • 22.01.2017 en Berlín: Ministros de Agricultura.
  • 13.02.2017 en Hamburgo. Ministros de Asuntos Exteriores
  • 17/18.03.2017 en Baden-Baden: Ministros de Hacienda.
  • 06/07.04.2017 en Düsseldorf: Ministros para la Agenda Digital (convocados por el Vicecanciller y Ministro de Economía y Energía, Sigmar Gabriel)
  • 18/19.05.2017 en Bad Neuenahr: Ministros de Trabajo.
  • 19/20.05.2017 en Berlin: Ministros de Sanidad.

Asimismo, habrá reuniones en formato G20 con ocasión de las reuniones de otoño del FMI y el BM.

La Cumbre de Jefes de Gobierno tuvo lugar en julio, en Hamburgo, con la asistencia esperada del Presidente del Gobierno español, así como de los ministros de Economía y Exteriores. La presidencia alemana del G20 se mantendrá hasta finales de año, cuando se dará paso a la presidencia argentina. Están previstas todavía algunas reuniones de seguimiento de alguno de los grupos de trabajo, como el referido a los ministerios digitales.

SM, el Rey, se desplazó a Berlín con ocasión de la celebración del VIII Foro Hispano - alemán, que tuvo lugar entre los días 17 y 18 de noviembre de 2015, auspiciado por Banco Santander, la Fundación Bertelsmann y la Fundación ICO, con presencia del entonces Presidente de la República, Joachim Gauck, así como de numerosos representantes gubernamentales, empresariales y culturales de ambos países. El Foro se celebra cada dos años, por lo que debería tener lugar este año, esta vez, en España, aunque todavía no se ha fijado una fecha para el mismo y es probable que, dado el período electoral en Alemania, se tenga que posponer hasta 2018.

El 31 de agosto de 2015 tuvo lugar en Berlín la última cumbre bilateral, con la presencia del Presidente Rajoy y la Canciller Merkel. Asímismo, el 1 de septiembre el Presidente y la Canciller, así como el Ministro de Economía, de Guindos, el Ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, y el ministros de Asuntos Exteriores español, participaron en un encuentro empresarial hispano-alemán, co-organizado por CEOE, BDI, BDA, CEPYME y DIHK y con presencia de algunas de las principales empresas inversoras en los dos países. Merkel y Schäuble alabaron las reformas económicas realizadas en España. Como empresas ponentes por parte española figuraron  Santander, Telefónica y Gestamp - representadas respectivamente por Ana Botín, César Alierta y Francisco Riberas-; por parte alemana fueron ponentes Volkswagen, Kirchhoff y Daimler-Benz, representadas por García Sanz, Kirchhoff y López-Schümmer respectivamente.

La anterior cumbre bilateral había tenido lugar el 4 de febrero de 2013 , también en Berlín y, antes, en septiembre de 2012 hubo también un encuentro empresarial en Madrid, al que asistieron los respectivos Jefes de Gobierno.

SSMM, los Reyes, realizaron su primera visita oficial a Alemania los días 1 y 2 de diciembre de 2014. En el curso de la misma se entrevistaron con la canciller Angela Merkel y el Presidente de la República Joachim Gauck. También visitaron el centro de I+D de Gestamp en Bielefeld y asistieron a una cena con presencia de numerosas empresas alemanas con inversión en España y españolas con inversión en Alemania.  

 

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Los Gobiernos alemán y español acordaron a mediados de 2013 un plan para aportar financiación a las PYMES españolas y crear empleo. El acuerdo se presentó en Berlín el 4 de julio y participaron los ministros alemanes de Finanzas, Schäuble, y de Economía y Tecnología, Rösler, y por parte española los ministros de Economía y Competitividad, De Guindos, y de Industria, Energía y Turismo, Soria. El instituto de crédito alemán KFW y el ICO aportarán 800 millones de euros cada uno. El acuerdo se rubricó por los presidentes de ambos institutos, Ulrich Schröder y Román Escolano, respectivamente.

Los ministerios de Trabajo de España y Alemania firmaron en mayo de 2013 una declaración de intenciones con el objetivo de favorecer la colocación de jóvenes desempleados españoles en Alemania. También hay en marcha varias iniciativas tendentes a implantar en España el sistema de formación dual.

El Convenio de Doble Imposición (CDI), aprobado en febrero de 2011 entró en vigor el 18 de octubre de 2012, remplazando al anterior de 1966.

Otros convenios y acuerdos

Convenio de Cooperación Aduanera, de 28.11.1969. Acuerdo marco de Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, de 23.4.1970. Convenio de Establecimiento, de 23.4.1970.Convenio para la Protección de Indicaciones de Procedencia, Denominaciones de Origen y otros indicadores geográficos, de 11.9.1990. Convenio de Seguridad Social, de 4.12.1973 y Acuerdo complementario de 17.12.1975. Acuerdo de Cooperación de Energía Solar, de 5.12.1978. Acuerdo de Cooperación sobre Uso Pacífico de Energía Nuclear, de 5.12.1978. Acuerdo sobre Trato fiscal en el tráfico internacional por carretera, de 8.3.1979. Acuerdo de Cooperación científico-técnica en Investigación agraria, de 22.10.1979.

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

Alemania es el segundo socio comercial de España, después de Francia, y el principal suministrador. España ocupa el 11º lugar entre los clientes de Alemania y el 12º entre los suministradores-datos del Bundesbank. La Agencia Federal de Estadística alemana confirma este ranking y señala además que España es el duodécimo socio comercial de Alemania (sumando exportaciones e importaciones) y el sexto, en función del saldo de la balanza comercial en 2016.

En 2016 las exportaciones españolas de bienes a Alemania subieron un 6,1 % respecto a 2015, mientras que las importaciones subieron un 2,2%. El grado de cobertura mejoró hasta el 78%. El volumen total de comercio ascendió a más de 65.500 millones de euros, marcando un máximo histórico por segundo año consecutivo.

Hasta agosto de 2017 ha aumentado el ritmo de los flujos de exportación e importación. La exportación española ha crecido un 7,2% y la importación un 6,9% respecto al mismo período de 2016. El grado de cobertura está ahora en el 79,2%.

La importación de  Alemania consiste fundamentalmente en bienes industriales, destacando fundamentalmente automoción, semimanufacturas,  y bienes de equipo. Estos mismos sectores constituyen casi las tres cuartas partes de la exportación española a Alemania, lo que revela el carácter eminentemente intraindustrial del comercio bilateral. Destaca el sector del automóvil y sus componentes, que equivale aproximadamente al 31% del total, seguido por los sectores de semimanufacturas y bienes de equipo. El sector diferencial es el de la alimentación, que tiene más importancia en la exportación española, 18%, que en la alemana, 7%.  
 
La cuota de los productos españoles en el total de las importaciones alemanas mejoró en 2016 pasando del 2,8% al 2,9%. En sentido inverso, la cuota de los productos alemanes en las importaciones españolas está en un 13,5%, con tendencia también en ascenso.

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA
(Datos en M EUR)2013201420152016%
Automóviles y motos4.4195.1355.8576.77215,62
Frutas y legumbres3.0002.9743.5453.7505,78
Productos químicos2.8153.0663.3653.5094,28
Otros bienes de equipo3.1912.7452.7902.9927,24
Componentes del automóvil1.9562.0052.1412.1631,03
Material transporte1.2071.3791.4211.60713,09
Otras semimanufacturas1.0651.0781.1191.1331,25
Maquinaria para la industria1.1101.0771.1241.086-3,38
Textiles y confección8648881004993-1,10
Hierro y acero863931911804-11,75
Resto3.4093.6243.8113.9273,04
TOTAL23.899,024.902,027.088,028.736,06,08
Fuente: DG de Comercio
Ultima actualización: junio 2017

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA
(Datos en M EUR)2013201420152016%
Productos químicos5.7756.3747.1477.110-0,5
Automóviles y motos2.9624.3764.9405.4169,6
Componentes automóviles4.0944.8475.5875.184-7,2
Otros bienes de equipo3.1913.5364.3774.97513,7
Maquinaria industrial2.6533.0733.4313.6476,3
Otras semimanufacturas1.2241.2581.2861.3071,6
Material de transporte5448071023112810,3
Equipos de Oficinas y Telecomunicaciones964114911761098-6,6
Hierro y acero957939883875-0,9
Otras manufacturas de consumo7398918018647,9
Resto5.1575.1045.3955.234-3,0
TOTAL28260,032354,036046,036838,02,2
Fuente: DG de comercio
Ultima actualización:junio, 2017

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA POR CAPITULOS ARANCELARIOS
(Datos en M EUR)2013201420152016%
FrutasN.D.1589199020322,11%
LegumbresN.D.1.1731300147013,08%
Productos farmacéuticos8388731067122815,09%
Mat. Plásticas8229109569701,46%
Manufacturas hierro y aceroN.D.6907418159,99%
Hierro y acero747786783592-24,39%
Caucho y sus manufacturas606600586538-8,19%
Bebidas todo tipo4854514664905,15%
Aluminio y sus manufacturas3814204784831,05%
Prendas de vestir326370434415-4,38%
Resto19.69417.04018.28719.7037,74%
TOTAL23.899,024.902,027.088,028.736,06,08%
Fuente: DG de Comercio
Ultima actualización: junio, 2017

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA POR CAPITULOS ARANCELARIOS     
(Datos en M EUR)2012201320142015%
87 AUTOMÓVILES6.0596.6667.5489.77529,5
84 MÁQUINAS4.0024.1334.8586.07625,1
85 MATERIAL ELÉCTRICO2.2382.1752.3652.77417,3
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS1.4791.4301.6041.84915,3
39 MAT. PLÁSTICAS1.3711.4331.5931.84215,6
72 HIERRO Y ACERO990968998892-10,6
90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI9711.0261.1661.35516,2
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS9281.0151.1301.1521,9
38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS72066071083117,0
Manufacturas de hierro y acero48348352160115,4
Resto8.7488.2719.8618.778-11,0
TOTAL27.989,028.260,032.354,035.925,011,0
Fuente: DG de comercio
Ultima actualización: septiembre, 2016 

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Cuadro de balanza comercial bilateral

BALANZA COMERCIAL BILATERAL
(Datos en M EUR)201320142015% var.2016% var.
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS23.89924.92727.0968,728.7376,1
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS28.26032.3543604611,4368382,2
SALDO-4.360-7.085-883724,7-8102-8,3
TASA DE COBERTURA84,677,975,4-78-
Fuente: DG de Comercio
Ultima actualización: marzo, 2017

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

En 2016 España exportó a Alemania servicios por valor de 12.297 millones € e importó por valor de 5.778 millones de € con un superávit resultante de 6.519 millones de €, según-datos del Bundesbank-, en la misma línea de los tres años anteriores. Dicho superávit se ha generado en su totalidad a partir de la balanza turística. El resto de partidas están equilibradas.

Los ingresos por turismo ascendieron en 2016 a 7.681 millones € y los gastos a 1.077 millones €, con un superávit de 6.604 millones € -también según datos del Bundesbank-.

España ocupa el 8º lugar entre los exportadores de servicios a Alemania y el 11º en la importación.

 

 

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Actividades de promoción bilateral

Hay en Alemania dos Oficinas Económicas y Comerciales. La oficina de Berlín promociona los bienes industriales, servicios y las inversiones. La oficina de Düsseldorf promociona los bienes de consumo, así como el sector alimentario y, desde 2014 algunos productos industriales. En 2017 el ICEX está realizando las siguientes acciones de apoyo a la exportación en Alemania: 6 ferias de Pabellón Oficial, 5 con Espacio España, 23 de participación agrupada, 8 misiones inversas, 8 jornadas técnicas , 11 campañas promocionales, 8 ferias de inversión y 2 jornadas de atracción de inversiones.

A principios de 2018 se espera que se celebre en España el IX Foro hispano-alemán; este Foro ha contado en el pasado con la participación de los respectivos Jefes de Estado, así como de ministros, funcionarios y empresarios del más alto nivel.  

En noviembre de 2016 se celebró una reunión de las dos Oficinas Económicas y Comerciales en Alemania con las empresas españolas establecidas en Baden-Wurttemberg. La Oficina de Berlín ha participado, en abril de 2017, en un seminario on-line sobre el ecosistema de las start-ups, conjuntamente con la Oficina de Londres. 
 
En noviembre de 2015 la Oficina Económica y Comercial de España en Berlín organizó junto con la asociación Adigital unas jornadas sobre economía digital en Alemania y oportunidades para start-ups españolas. Las jornadas tuvieron lugar en las dependencias de la Embajada de España en Berlín.
 
Además, desde las dos Oficinas Económicas y Comerciales en Alemania se aportan contenidos a diversas páginas web de información comercial: www.oficinascomerciales.es,  así como a los canales temáticos del ICEX (vinos, moda,..).

Desde diciembre de 2013 existe un Consejo empresarial hispano-alemán, formado por empresas inversoras de uno y otro país, que actúa como órgano de interlocución entre grandes empresas. El Consejo ha iniciado sus actividades aunque sin adoptar ninguna forma jurídica concreta.

La Cámara de Comercio de España en Alemania, con sede en Francfort, apoya también a las empresas españolas presentes en Alemania –aprox. 140 asociados-.

La Oficina Económica y Comercial de Berlín tiene, desde el año pasado, una cuenta de twitter: Icex Berlin (@IcexBerlin) y un perfil en Linkedin.

 

 

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

El stock de capital alemán en España ascendía a 30.245 millones € en 2015, según fuentes españolas. En sentido inverso, el stock de capital español en Alemania ascendió a 14.459 millones €  en 2015- también fuentes españolas-. Según estas mismas fuentes Alemania es el 5º inversor en España y el décimo receptor de la inversión española. En términos de stock, la proporción entre las inversiones de uno y otro país son, más o menos, equivalentes al tamaño de los PIBs respectivos.

El flujo de inversión bruta en España ascendió a 7.261 millones € en 2016, lo que supuso casi multiplicar por diez el volumen del año anterior. En sentido inverso, la inversión bruta productiva española en Alemania ascendió a 1.219 millones € en 2016, lo que supuso un retroceso respecto a 2015 - 3.348 millones € -, siendo pese a ello un resultado muy positivo. 

En el primer semestre de 2017 la inversión alemana en España ha ascendido a 2.389 millones de euros. La inversión española en Alemania ha sido de 23 millones de euros. 

Según las fuentes alemanas, España es el 13º destino de la inversión alemana y el 10º país inversor. El número de empresas españolas instaladas en Alemania era, en 2015, de 262.

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA BRUTA Y NETA, POR SECTORES (M EUR) 2013 2014 2015 2016
INVERSIÓN BRUTA 5.126 167 863 1.219
INVERSIÓN NETA 5078 -39 743 1.202
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES
 

 

 

 
Construcción 417 0 312
 
Seguros 0 0 299
 
Fabricación de productos electrónicos 0,6 0 166
 
Comercio al por menor 7,3 0,7 31
 
Apoyo a industrias extractivas 0 130 31
 
Resto 4.701 36 24
 
Fuente: Registro de Inversiones exteriores, DG Cominver
Ultima actualización: marzo, 2017

 

  

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

INVERSION DIRECTA DE ALEMANIA EN ESPAÑA, POR SECTORES (M EUR)2013201420152016
INVERSIÓN BRUTA13604138867252
INVERSIÓN NETA13464506477102
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES
 

 

 

 
Comercio al por menor50121167
 
Actividades inmobiliarias10667125
 
Industria química0,1193
 
Comercio al por mayor62279
 
Artes gráficas0,70,0168
 
Resto1.197202354
 
Fuente: Registro de Inversiones exteriores, DG Cominver
Ultima actualización: marzo, 2017

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

Stock de Inversión directa española en Alemania2012201320142015
ALEMANIA13418113351435914459
Fuente: DG de Comercio Ultima actualización: junio de 2017

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

Stock de Inversión directa alemana en España2012201320142015
Millones de euros30552311143188930245
Fuente: DG de Comercio Ultima actualización: junio de 2017

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

Los mercados financieros alemanes están muy desarrollados; las empresas pueden financiarse tanto mediante el crédito o préstamos bancario tradicional, como emitiendo títulos de deuda o acudiendo a los mercados de capitales. Adicionalmente existen numerosas empress de capital riesgo y Business Angels. Existe el banco público KfW, análogo al ICO, que concede financiación a largo plazo a pymes y financia operaciones de comercio exterior; en paralelo hay entidades financieras regionales y locales que también efectúan este tipo de operaciones. Están proliferando también nuevas fórmulas de captación de pequeños inversores mediante las redes digitales como son el crowdfunding y el crowdinvesting.

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex