Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

En el conjunto de países del Magreb, destacan Argelia y Marruecos como los países con mayor volumen de comercio bilateral con España.

Sobre el conjunto de exportaciones españolas al Magreb, en 2016, Marruecos se sitúa a la cabeza con el 55,7% del total y  unas exportaciones por valor de 6.934 M€, seguida de Argelia con el 24,2% y  3.009 M€, muy por delante del resto de los otros países del Magreb, como Libia, Túnez y Mauritania. Esta misma tendencia se mantiene en 2017.

Al país que más le compramos del Magreb en 2015 fue Argelia, 6.490 M€ en 2015, seguido de Marruecos, 4.903 M€. Esta tendencia se rompió en 2016 con un aumento del 17,4% en las importaciones desde Marruecos y una caída del -30,4% en las importaciones argelinas a España debido a la caída en los precios del petróleo y sus derivados. Por tanto los flujos en 2016 fueron de Marruecos con 5.675 M€ y un peso del 46,2% en la región, seguido de Argelia con 4.525 M€, lo que supone el 36,8% de importaciones procedentes del Magreb. 

España tiene con Argelia una balanza comercial muy deficitaria, con una tasa de cobertura del 50,4% en 2015 y 66,4% en 2016. Por el contrario, con Marruecos, la tasa de cobertura en 2015 fue del 125%, aunque va bajando hasta el 122% en 2016.

Para situar estos datos en su contexto, hay que tener en cuenta que las ventas españolas a destinos extracomunitarios (33,7% del total en 2016) han registrado un aumento del 0,43% respecto a los valores del del año anterior.

Las exportaciones en 2016 a África crecieron con respecto a 2015, 0,6%, (un 13,1% en el caso de Marruecos y un descenso -8% en el de Argelia),  a Asia lo hicieron un 3,6%, de las cuales las destinadas a China se incrementaron un 14,8%. Finalmente, las exportaciones a países de América Latina en 2016 disminuyeron  un 9,1% (un -35,3% a Argentina y un  -17,7% en el caso de Brasil) y a Oriente Medio, un 5,7% (-23,7% con Arabia Saudí y -3,7% para Emiratos Árabes Unidos). En 2016, sobre el total de exportaciones españolas, ÁFRICA supuso el 6,4% del total (AMÉRICA LATINA un 5,3% y ASIA un 9,4%). 

Las importaciones españolas de África disminuyeron un 16,3% durante el 2016, respecto al mismo periodo del año anterior, y suponen el 7,3% del total importado. Han disminuido un 31,9% las importaciones de Nigeria (1,2% total importaciones españolas) y un 30,5% con Argelia (1,7% total importaciones españolas), debido a los precios del petroleo. Por el contrario, en 2016 aumentaron un 17,4% las importaciones de Marruecos (2,1% total importaciones españolas). 

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

El inicio de la legislatura que comenzó en  enero de 2012 dio paso a una etapa muy positiva en las relaciones bilaterales, marcada por las visitas reales de SM el Rey Juan Carlos I, en julio de 2013, y del Rey Felipe VI, en julio de 2014. Además, son constantes las visitas de miembros del gobierno para tratar temas bilaterales. Tras los resultados de las últimas elecciones generales, celebradas el 7 de octubre 2016, en las que volvió a ganar el PJD, se espera que se mantenga este buen entendimiento entre los gobiernos de ambos países.

En el ámbito de la Secretaria de Estado de Comercio, Marruecos está incluido en la estrategia PIDM desde 2005.

El 5 de junio 2015 se celebró en Madrid la XIª Reunión de Alto Nivel (RAN) entre Marruecos y España. Como consecuencia de los acuerdos alcanzados en la RAN, se celebraron dos reuniones del Comité mixto hispano-marroquí de energía, el último en Rabat el 17 de septiembre 2015. En esta última reunión, se acordó iniciar el estudio de viabilidad de la tercera interconexión eléctrica en diciembre 2015 y, además, se plantearon vías de colaboración en energías renovables, y gas natural licuado. Por otro lado, se trató la utilización del gaseoducto Magreb -Europa, una vez expire en 2021 el contrato en vigor. 

Además de las relaciones intergubernamentales, en 2015 se lanzó el Consejo Económico Marruecos España, CEMAES, integrado por las dos patronales respectivas, CGEM y CEOE, que está empezando a andar.

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Principales visitas y viajes recientes

Autoridades españolas a Marruecos. 2017: Ministro del Interior(29/08);Ministro de Justicia (05/06);  Ministro de Exteriores (13/02); Ministra de Agricultura a SIAM (17/04).  2016: Presidente de Gobierno, Ministro de Exteriores, Ministra de Agricultura y Ministro de Energía, a la COP 22 (15,16 y 17/11); Ministro de Defensa (7/09), conferencia cambio climático; Secretaria de Estado de Turismo, diálogo 5+5 (11/07); Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (15/06); Ministra de Agricultura a SIAM (28/04); Secretario de Estado de Economía (1/04); Director General de Internacionalización de las empresas del ICEX (2-5/2).  Autoridades marroquíes a España. 2017: Ministro de Defensa (24/04); y Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (3/05). 2016: Ministro de Equipamiento y Transporte a SIAL (8/06); Ministro de Energía, Minas, Agua y Medio ambiente al Club de la Energía (30/05); Ministro de Turismo y Artesanía a Fitur (20/01).

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Los principales acuerdos bilaterales con contenido económico firmados entre Marruecos y España son: - Convenio de Doble Imposición (en vigor desde mayo de 1985). - Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), (en vigor desde el 13 de abril de 2005). - Memorando de Cooperación Financiera, firmado el 16 de diciembre de 2008 (prorrogado hasta diciembre 2017). - También existe un Acuerdo entre Maroc Export e ICEX firmado en marzo de 2009, pero con escasa incidencia práctica. 

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

Marruecos es un socio natural para España por cercanía geográfica. De hecho, el conjunto de las exportaciones e inversiones entre España y Marruecos suponen ya más del 10% del PIB marroquí.

Marruecos es un mercado prioritario para España. En el año 2016 fue nuestro noveno cliente mundial (2º fuera de la UE, tras EE.UU) y nuestro décimo proveedor. A los datos oficiales habría que unir los intercambios comerciales informales realizados desde Ceuta y Melilla.

En el comercio bilateral se observa un crecimiento sostenido de los intercambios comerciales. Las exportaciones españolas han ido creciendo tanto en volumen (pasando de 4.130 M€ en 2011 a 6.934 M€ en 2016) como en porcentaje de las exportaciones mundiales españolas (pasando del 1,9% en 2011 al 2,7% en 2016). Las exportaciones españolas aumentaron un 13% en 2016, siendo las principales partidas exportadas a Marruecos  los componentes de automoción (15%), los combustibles y lubricantes (12%), tejidos para confección (10%) y material eléctrico de BT y MT (6%). Destaca la partida de combustibles y lubricantes, que recupera la segunda plaza, debido al incremento de los precios del crudo. Por lo que respecta a las importaciones españolas, también han crecido tanto en volumen (pasando de 3.101 M€ en 2011 a 5.675 en 2016) como en porcentaje de las importaciones mundiales españolas (pasando del 1,2% en 2011 al 2,1% en 2016). Las principales partidas importadas en 2016, fueron el material eléctrico (28%), la confección femenina y masculina (24%), moluscos y crustáceos (8%) y automóviles (5%). Las importaciones han ido creciendo a mayor ritmo que las exportaciones, 17% en 2016, con lo que la tasa de cobertura se ha ido reduciendo hasta el 122%.  

De enero a junio de 2017 las cifras de comercio bilateral fueron de 4.005 M€ las exportaciones (+15% respecto al año anterior) y 3.376 M€  las importaciones (+14%). La tasa de cobertura hasta junio de 2017 se sitúa en el 119%. En cuanto a las principales partidas, destacan a la hora de exportar: equipos y componentes automoción (14%), combustibles (11%), tejidos para la confección (10%), productos siderúrgicos (5%) y material eléctrico de BT y MT (5%). En cuanto a las importaciones: material eléctrico (30%), confección (21%), moluscos (8%), frutas pequeñas (5%) y automóviles (4%). 

Según Eurostat, España repite de enero a junio de 2017 (tendencia que se mantiene desde el 2015) como principal proveedor de Marruecos con un 36% del total de las exportaciones del Área, seguido de Francia (19%), Alemania (10%), Italia (8%) y Países Bajos (4%). También España es su principal cliente (42% del total), seguido de Francia (30%), Italia (7%), Reino Unido (5%) y Alemania (4%).

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR SECTORES ICEX
(en millones de €) 2014 % EXP 2015 % EXP  2016 % EXP Ene-Abr 2017 % EXP
1. AGROALIMENTARIOS 208,8 3,6 256,8 4,2 349,3 5 137,2 5,2
2. BEBIDAS 6,8 0,1 6,8 0,1 7,8 0,1 3,3 0,1
3. BIENES DE CONSUMO 1077 18,5 1152 18,8 1130 19,2 488,3 18,5
4. MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INDUSTRIALES Y BIENES DE EQUIPO 4540 77,8 4718 76,9 5245 75,7 2008,4 76,2
TOTAL 5833 100 6134 100 6933 100 2637,4 100


Fuente: Estacom, última actualización junio 2017.

   

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

 

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR SECTORES ICEX
(Datos en millones de €)2014% IMP2015% IMP2016% IMPEnero-Abril 2017% IMP
1. AGROALIMENTARIOS78919,398520,11.14820,2597,225,4
2. BEBIDAS0,27500,40800,2900,20
3. BIENES DE CONSUMO1.42034,81.48330,21.80631,8654,727,9
4. PRODUCTOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGÍA1.87145,92.43649,72.71947,9109746,7
TOTAL4.0811004.9041004.6231002.349100
         
         

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

10 PRINCIPALES PRODUCTOS TARIC EXPORTADOS
PRODUCTO 2014 2015                2016 Ene.-Abr. 2017
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
84082010 Motores de émbolo, encendido por compresión 149.597  2,6 201.127 3,3 294.888 4,3 116.736 4,4
27101947 Aceites pesados, gasoleo 35.916  0,6 121.504 2 248.850 3,6 98.037 3,7
87033219 Automóviles de turismo 105.139 1,8 116.836 1,9 167.289 2,4 46.467 1,8
87089910 Las demás partes y accesorios ind. del montaje de motocultores y automoviles 100.365 1,7 151.275 2,5 163.381 2,4 59.476 2,3
74081100 Alambre de cobre refinado 157.358 2,7 172.963 2,8 166.088 2,4 71.880 2,7
27101943 otros aceites pesados 556.598 1 173.620 3 174.469 2,5 60.338 2,3
84073410 Motores de émbolo alternativo o rotativo, de encendido de chispa 90.200 1,7 118.065 1,9 128.033 1,8 31.667 1,2
62179000 Partes de prendas o complementos de vestir 76.979 1,3 70.087  1,1 103.450 1,5 33.704 1,3
87089997 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, los demás 77.216 1,3 90.642 1,5 102.490 1,5 46.467 1,8
87084020 Cajas de cambio, que se destinen a la industria del montaje 72.575 1,2 83.427 1,4 92.973 1,5 31.592 1,2

Fuente: Estacom. Datos en miles de euros, junio 2017.

     

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

10 PRINCIPALES PRODUCTOS TARIC IMPORTADOS

PRODUCTO

2014

2015

2016

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

85443000 Juegos de cables para bujías

972.108

23,8

1.204.073

24,6

1.273.884

22,4

03075910 Pulpos "Octopus spp." congelados

128.378

3,1

108.473

3,7

200.741

3,5

62064000 Camisas y blusas

108.631

2,7

115.195

2,3

137.513

2,4

87033110 Coches de turismo

118.339

2,9

138.378

2,8

140.124

2,5

07082000 Judias verdes  y alubias

 101.935

 2,5

 126.341

 2,6

132.128

2,3

85371091 Aparatos de mando con memoria programable

0.00124

0,0

0.00157

0,0

226.691

4

63049100 Otros artículos de moblaje, de punto

85.320

2,1

110.511

2,3

114.773

2

85371010 Controles numéricos que incorporen una máquina

34.552

0,8

125.126

2,6

84.487

1,5

94019080 Partes de asientos

70.736

1,7

86.182

1,8

97.907

1,7

27112100 Gas natural, en estado gaseoso



123.341

2,5

86.514

1,5

Fuente: Estacom. Datos en miles de euros. Actualización marzo 2017.

 

 

 

 

 

 

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Cuadro de balanza comercial bilateral

BALANZA COMERCIAL BILATERAL 
(Datos en millones de euros) 2014 Var. 2015 Var.   2016 Var.   Ene.-Abr. 2017 Var.
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 5.834 5,66% 6.134 5,14% 6.933 13,10% 2.637 17,72%
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 4.081 15,60% 4.904 20,94% 5.675 17,40% 2.349 17,53%
SALDO 1.752 -11,97% 1.230 -30,96% 1.258  -3,05% 288 19,33%
TASA DE COBERTURA (%) 143% -8,60% 125% -13,00% 122,10%  -3,69% 112,27% 0,17%
 
Fuente: Estacom, última actualización junio 2017
 
 

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

En lo que se refiere a la balanza de servicios, los datos publicados por el INE de 2015 indican que exportaron servicios a Marruecos 1.213 empresas españolas, un 5% menos que  2014, que fueron 1.277, por valor de 764 M€, un 2,7% más que en 2014. En 2016 exportaron 1.565 empresas de servicios, por un valor de 617,1 M€, lo que representa un incremento del 29% en el número de empresas y un descenso del 19,2% en las cifras de exportación, con respecto a 2015. Exceptuando los servicios turísticos, en  2016 el mayor número de empresas se concentraron en los servicios empresariales, 843, que exportaron por valor de 247,1 M€; a continuación estarían los servicios de  transportes, 496 empresas, que exportaron por un valor de 244,1 M€;  los servicios informáticos, con 68 empresas y 54,1 M€; los servicios  financieros, 58 empresas con 17,5 M€ y comunicaciones, 20 empresas, que exportaron servicios por valor de 15,9 M€.

España es uno de los principales emisores de turistas a Marruecos, segundo detrás de Francia. Según los datos del Observatorio de Turismo de Marruecos, en 2015 un total de 2.131.000 españoles visitaron Marruecos, de los que 630.434 corresponden a turistas españoles y el resto a marroquíes residentes en España. Por su parte, según datos de Turespaña, los turistas marroquíes que visitaron España en 2015 fueron 249.934 un 25,1% superior a los 199.800 de 2014. Marruecos es el tercer país emisor de turista de la zona hacia España, tras Argelia y Turquía (251.157).

Según las estadísticas del Observatorio de Turismo, en  2016, llegaron un total 10,3 millones de turistas a Marruecos, 1,5% más que en 2015, de los cuales 5,2  millones son marroquíes residentes en el extranjero (MRE) y 5,1 millones turistas extranjeros, de los que el 21% son turistas españoles y el 32% franceses. Los ingresos por turismo en 2016 fueron de 63.240 MDH, lo que representa un incremento del  3,4% respecto a 2015. De enero a marzo 2017 el número de turistas que llegaron a Marruecos se incrementó en un 7,9% , respecto al los mismos meses de 2016, hasta los 2,1 millones, de los cuales el 21% son españoles.

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Actividades de promoción bilateral

En 2016 se celebró el Partenariado Multilateral España-Marruecos, los días 2-5 de febrero en Rabat, con tres seminarios y reuniones B2B. El 2 de marzo de 2016 se organizó en Rabat el Seminario « Les satellites HISPASAT: Services avancés de communications au Maroc», en colaboración con HISPASAT. Se participó con Pabellón Oficial en la Feria de agricultura SIAM (26 abril-1 mayo), contando con la presencia de 16 empresas españolas, principalmente del sector de irrigación, así como de fertilizantes, protección de cultivos y maquinaria. Asimismo, tuvo lugar una misión directa con la Cámara de Álava, en la que seis empresas del sector industrial mantuvieron contactos con 49 empresas marroquíes interesadas en sus productos y se organizaron cuatro misiones inversas, a la feria del hábitat de Valencia (con ANIEME y FEDAI), a Alimentaria (en colaboración con FIAB) y a la feria vitivinícola FENAVIN. También se participó en un seminario virtual presentando las oportunidades en el sector de alimentación en Marruecos y en otro de eficiencia energética. Los días 23 y 24 de mayo se celebraron en Madrid las II Jornadas Técnicas de Internacionalización de la Abogacía Marruecos-España, contando con la presencia de 14 abogados marroquíes y 25 abogados españoles. Se organizó igualmente, del 26 al 27 de Septiembre, una Agenda para el Puerto de Huelva con Instituciones Marroquíes así como una presentación en la Cámara de Comercio Española de Casablanca. Por otra parte, se organizó una misión directa multisectorial con la Cámara de Cantabria la segunda semana de Noviembre con 4 agendas que pusieron en contacto dichas empresas con 44 empresas locales y tres misiones inversas (ferias LIBER, IBERFLORA y ATEVAL Home Textiles Premium). Igualmente, del 28 al 30 de Noviembre, se celebraron las Jornadas de Alimentación, punto de encuentro de empresas españolas con la distribución marroquí del sector alimentario. En dichas Jornadas participaron 12 empresas españolas y se prepararon 96 encuentros con empresas marroquíes. Por último, el 1 de diciembre 2016, se organizó un  Workshop Big Data  en colaboración con Instituto de Empresa en Casablanca,

En lo que va de 2017, se ha organizado en Casablanca una Misión Comercial Directa de cosmética con Stanpa, del 28 febrero al 2 de marzo, en la que participaron 9 empresas mas la propia Asociación (los 10 con Agenda). Igualmente del 20 al 24 de Marzo Casablanca organizó una Misión Comercial Directa con ANMOPYC del sector de Maquinaria de Obras Públicas (5 Agendas). El 20 de abril se ha organizado en Rabat un seminario con Hispasat "innovation days". Se ha participado con Pabellón Oficial en la 12ª edición del salón de la agricultura SIAM (18-23 de abril) en el que han estado presente 27 empresas españolas del sector. Igualmente Casablanca realizó del 8 al 12 de Mayo una Misión Comercial Directa para la CCI de Alava ( 10 empresas y 3 Agendas). Casablanca realizó una Misión Inversa para FENAVIN (Feria del vino en Ciudad Real) del 9 al 11 de Mayo donde fueron invitados 4 importadores marroquíes acompañados por un miembro de la OFECOME de Casablanca. Finalmente, el 3 de julio se celebraron dos sesiones en Casablanca y Rabat de una jornada de Rising Start up, organizada por el ICEX y la OFECOME de Rabat.

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Según fuentes marroquíes (Office des Changes), en 2016 España habría realizado una desinversión directa neta en Marruecos cercana a -21,5M€ (lo que nos situaría en 63º posición como país inversor en dicho periodo), mientras que según R.I.E. MINECO, la inversión española bruta  habría sido de 11,3M€ para el mismo periodo.

En lo que se refiere a stock, Marruecos es el primer destino de la inversión española en África.  Según datos del R.I.E. MINECO, Marruecos recibe más de un tercio de toda la inversión española directa dirigida al continente africano (37% del stock de nuestra inversión en el continente, según datos 2015). A nivel mundial, en 2015 Marruecos se habría situado en el puesto 27º como receptor de inversión española con 1.499M€ (0,35% del total). Entre 2012 y 2013 se aprecia una caída de 224M€ en el stock de inversión española en Marruecos, mientras que entre 2013 y 2014 se observa un aumento de 197M€ y un nuevo aumento de 100M€ entre 2014 y 2015. La explicación a estos movimientos, en ausencia de variaciones relevantes en los flujos de inversión, hay que buscarla en las variaciones de los saldos vivos de los préstamos de las empresas españolas a sus filiales marroquíes, principalmente en el sector de la construcción, el cemento y la distribución de tabacos.

Desde la perspectiva marroquí (datos de la Office des Changes), somos su 3º inversor tanto en stock (4.561M€ en 2015, 10% de la IED recibida) como en flujos acumulados (5,4% 2008-2015, frente a 21% en el periodo 2000-2007), por detrás de Francia (38% 2008-2015, frente a 49% en el periodo 200-2007), donde toman gran peso los grandes volúmenes movilizados por la banca y telecomunicaciones) y de EAU (13,4% 2008-2015 frente a 3,6% en el periodo 2000-2007), con inversiones concentradas en el sector energético. Por su parte, los datos españoles muestran un mayor stock de inversión en industria y construcción, con menor peso relativo para los servicios financieros, la energía, el transporte o el turismo.

En lo que se refiere a la inversión de Marruecos en España, según el R.I.E. MINECO, en 2015 el país se situaría en el puesto 60º, con un stock total acumulado de 81M€, con especial peso de las actividades financieras, inmobiliarias, y, en menor medida, la industria alimentaria y transporte. Según la misma fuente, el flujo de inversiones brutas marroquíes alcanzó los 24M€ en el año 2016. Según fuentes marroquíes, con 7,5M€ de stock, España sería el 27º destino de la inversión marroquí en el exterior en 2016. En cuanto a flujo, con 23M€ de inversión, España figuraría como 7º destino de la inversión marroquí en el exterior en 2016.

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA. BRUTA Y NETA. SECTORES.

(Datos en miles de euros)

2014

2015

2016

INVERSIÓN BRUTA

21 197779811 272

INVERSIÓN NETA

16 9007780 7817

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES

20142015

2016

Extracción de crudo de petróleo y gas natural

13270n.d.

Otras industrias extractivas

006880

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

00 n.d.

Fabricación de material y equipo eléctrico

135424801450

Industria de la alimentación

00 n.d.

Industria textil

1211211470

Confección

00n.d.

Construcción de edificios

0274n.d.

Industria del papel

17180n.d.

Transporte terrestre y por tubería

547,6n.d.

Actividades de construcción especializada

271092n.d.

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolque

70000n.d.

Comercio al por mayor e intermediarios comercio

23044

Servicios financieros excepto seguros y fondos de pensiones

10 00000

Actividades sanitarias

00 n.d.

Otros

43531428

Fuente: S. G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones, julio 2017. Nota metodológica: formas de participación en el capital de las empresas excluyendo financiación en el mismo grupo, beneficios reinvertidos, e inversión en inmuebles. España como país de origen último y Marruecos como destino inmediato.       

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

 

INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA. SECTORES.

(Datos en miles de euros)

2014

2015

2016

INVERSIÓN BRUTA

1644638607

INVERSIÓN NETA

 160-690 8607

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES

2014

2015

2016

Industria de la alimentación

031191

Actividades inmobiliarias

44 22665

Construcción de edificios

n.d.02185
Servicios financieros402300
Actividades auxiliares a los servicios financierosn.d.n.d.1049

Comercio al por mayor

822501093

Fuente: S. G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones, julio 2017. Nota metodológica: igual a la anterior. Marruecos como país de origen inmediato.

 

 

 

 

 

 

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

 STOCK INVERSIONES DE ESPAÑA EN MARRUECOS

(Datos en miles de euros)

2013

2014

2015

STOCK INVERSIONES TOTAL

1 208 310 1 398 8101 499 070

STOCK INVERSIONES POR SECTORES

2013

2014

2015

Industria del tabaco

250 330

272 240

231 420

Fabricación de otros productos minerales no metálicos183 700 188 750197 790 
Metalurgia; Fabricación de productos de hierro, acero177 810186 520249 480 
Construcción de edificios

239 710

297 420

367 010

Industria del papel64 890

77 080

92 520

Industria textil47 250

63 440

8 020

Agricultura20 290
28 930
44 980
Servicios financieros, exc. seguros y fondos de pensiones

24 090

37 190

39 170

Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria

30 110

31 570

50 870

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire

33 390

32960

34 770

Fabricación de vehículos a motor, remolques12 570

47 270

60 480

Fuente: S.G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones, julio 2017. Por sectores de origen. Stock de inversión no ETVE. Marruecos país de destino inmediato.

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

 

 STOCK INVERSIONES DE MARRUECOS EN ESPAÑA

(Datos en miles de euros)

 2013

2014

2015

STOCK INVERSIONES TOTAL

77 528 44 144 28 161

STOCK INVERSIONES POR SECTORES

 2013

2014

2015

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 43 278 3944 3968 
Actividades inmobiliarias  15 593 20 737  21 960
Transporte marítimo y por vías navegables interiores 2256 2333  2233
Transporte terrestre y por tubería  16 400  17 130 n.d.
Otros  1  0  0

Fuente: S.G. Comercio Internacional de Servicios e Inversiones, datos disponibles julio 2017. Por sectores de inversión. Stock de inversión no ETVE. Marruecos país de origen inmediato.

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Cuadro de Comparación con la economía española

 

DATOS ECONÓMICOS 2015

MARRUECOS

ESPAÑA

PIB absoluto (M.€ corrientes)

87.350

1.081.190

Distribución sectorial del PIB (%, datos 2014):

- agricultura

- industria

- servicios

12,0

26,0

52,0

 

  2,5

23,1

74,4

 

PIB por habitante (€ corrientes)

2.585

23.300

Evolución del PIB (%)

4,5

3,2

IPC

1,6

0,0

Desempleo (%)

9,7

20,9

Saldo por cuenta corriente (% PIB)

-2,0

1,5

Déficit público (% PIB)

-4,4

-5,0

Deuda pública (%PIB)

64,2

99,20

Reservas exteriores (en meses de importación)

6,8

1,6 

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Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)

Programas de conversión de deuda: En diciembre de 2003, se firmaron dos programas de conversión de deuda en inversiones privadas y públicas. Según la legislación actual de deuda, Marruecos ya no puede acceder a programas de esta naturaleza (no es país HIPC). El 11º Comité Binacional se celebró en Rabat el día 18 de enero de 2017.

Programa de conversión de deuda en inversiones privadas: de los 40 M€ quedaba un remanente de 93.105,54€, que el  9 de marzo 2016 el ICO y el Tesoro de Marruecos procedieron a su cancelación, por lo que no queda ningún remanente de este programa que está cerrado.

Programa de conversión de deuda en inversiones públicas: firmado en 2003, condona deuda por valor de 50 millones de euros, que se podrá utilizar para financiar proyectos de renovación de estructuras y promoción del hábitat social que impliquen la participación de empresas, instituciones u organizaciones de desarrollo españolas. El saldo actual de la cuenta binacional asciende a 14,8 M€.

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

La financiación multilateral es muy amplia en Marruecos. Existen muchas oportunidades en los concursos que la Comisión Europea publica frecuentemente, tanto a nivel de consultoría-ingenierías como de infraestructuras financiados dentro del Programa MEDA. La gran variedad de proyectos en sectores estratégicos para el desarrollo de Marruecos, como las infraestructuras de transporte o el sector energético, suelen beneficiarse de la financiación multilateral. En estos proyectos participan el BEI, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Islámico de Desarrollo y el BERD (desde el año 2012). La forma de operar de estas IFI’s es la financiación de proyectos, mediante ventanilla pública, canalizados a través de organismos públicos marroquíes, que se encargan del proceso de licitación en su totalidad.

Las distintas licitaciones lanzadas por estos organismos son difundidas en diferentes medios:
• Boletín Semanal de Licitaciones elaborado por la Oficina Económica y Comercial de Rabat y publicado en su cuenta de twitter @ICEXRabat.
• Oportunidades de Negocio en el Portal ICEX
• Marchés Publics, portal marroquí que recopila todas las licitaciones de organismos públicos marroquíes.

A lo largo de 2015 y 2016 se organizaron en Marruecos distintos actos para la difusión entre las empresas españolas de las posibilidades de financiación a su disposición. Destacan eventos como el “SEMED Business Forum”, organizado por el BERD,  o las “Jornadas de Partenariado Multilateral Marruecos-España”, organizadas por el ICEX y la oficina comercial en Rabat.

También la banca comercial marroquí ofrece condiciones particulares de financiación a las pymes.

En cuanto a la financiación estrictamente bilateral, Marruecos sigue siendo un país de acceso a financiación concesional ligada, dados sus niveles de renta per cápita, y de acuerdo con los parámetros del consenso OCDE. Existe un programa financiero en vigor con cargo al FIEM desde 2008 que ofrece financiación concesional. El FIEM permite asimismo financiación de proyectos de inversión, a lo que se une COFIDES, entidad relativamente activa en el país donde se han financiado alrededor de 17 operaciones. La línea pyme de 25 M€ , que se había  prorrogado, se anuló el 19 de mayo de 2017, dadas las dificultades de su puesta en marcha, tras los contactos con el Tesoro marroquí y con los bancos locales.

Por último, en el marco del seguro de crédito, CESCE ofrece una cobertura abierta sin restricciones.                     

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