Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

En el conjunto de países del Magreb, destacan Argelia y Marruecos como los países con mayor volumen de comercio bilateral con España.

Sobre el conjunto de exportaciones españolas al Magreb, en 2016, Marruecos se sitúa a la cabeza con el 55,7% del total y  unas exportaciones por valor de 6.934 M€, seguida de Argelia con el 24,2% y  3.009 M€, muy por delante del resto de los otros países del Magreb, como Libia, Túnez y Mauritania. Esta misma tendencia se mantiene en 2017.

Al país que más le compramos del Magreb en 2015 fue Argelia, 6.490 M€ en 2015, seguido de Marruecos, 4.903 M€. Esta tendencia se rompió en 2016 con un aumento del 17,4% en las importaciones desde Marruecos y una caída del -30,4% en las importaciones argelinas a España debido a la caída en los precios del petróleo y sus derivados. Por tanto los flujos en 2016 fueron de Marruecos con 5.675 M€ y un peso del 46,2% en la región, seguido de Argelia con 4.525 M€, lo que supone el 36,8% de importaciones procedentes del Magreb. 

España tiene con Argelia una balanza comercial muy deficitaria, con una tasa de cobertura del 50,4% en 2015 y 66,4% en 2016. Por el contrario, con Marruecos, la tasa de cobertura en 2015 fue del 125%, aunque va bajando hasta el 122% en 2016.

Para situar estos datos en su contexto, hay que tener en cuenta que las ventas españolas a destinos extracomunitarios (33,7% del total en 2016) han registrado un aumento del 0,43% respecto a los valores del del año anterior.

Las exportaciones en 2016 a África crecieron con respecto a 2015, 0,6%, (un 13,1% en el caso de Marruecos y un descenso -8% en el de Argelia),  a Asia lo hicieron un 3,6%, de las cuales las destinadas a China se incrementaron un 14,8%. Finalmente, las exportaciones a países de América Latina en 2016 disminuyeron  un 9,1% (un -35,3% a Argentina y un  -17,7% en el caso de Brasil) y a Oriente Medio, un 5,7% (-23,7% con Arabia Saudí y -3,7% para Emiratos Árabes Unidos). En 2016, sobre el total de exportaciones españolas, ÁFRICA supuso el 6,4% del total (AMÉRICA LATINA un 5,3% y ASIA un 9,4%). 

Las importaciones españolas de África disminuyeron un 16,3% durante el 2016, respecto al mismo periodo del año anterior, y suponen el 7,3% del total importado. Han disminuido un 31,9% las importaciones de Nigeria (1,2% total importaciones españolas) y un 30,5% con Argelia (1,7% total importaciones españolas), debido a los precios del petroleo. Por el contrario, en 2016 aumentaron un 17,4% las importaciones de Marruecos (2,1% total importaciones españolas). 

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

El inicio de la legislatura que comenzó en enero de 2012 dio paso a una etapa muy positiva en las relaciones bilaterales, marcada por las visitas reales de SM el Rey Juan Carlos I, en julio de 2013, y del Rey Felipe VI, en julio de 2014. Además, son constantes las visitas de miembros del gobierno para tratar temas bilaterales. Tras los resultados de las últimas elecciones generales, celebradas el 7 de octubre 2016, en las que volvió a ganar el PJD, parece haberse mantenido este buen entendimiento entre los gobiernos de ambos países.

En el ámbito de la Secretaria de Estado de Comercio, Marruecos está incluido en la estrategia PIDM desde 2005.

El 5 de junio 2015 se celebró en Madrid la XIª Reunión de Alto Nivel (RAN) entre Marruecos y España. Como consecuencia de los acuerdos alcanzados en la RAN, se celebraron dos reuniones del Comité mixto hispano-marroquí de energía, el último en Rabat el 17 de septiembre 2015. Fruto de esta reunión es la realización de la tercera interconexión eléctrica y la apertura de vías de colaboración en los sectores de gas licuado y energías renovables. Por otro lado, se trató la utilización del gaseoducto Magreb -Europa, una vez expire en 2021 el contrato en vigor.

Además de la creación  del Consejo Económico Marruecos España: CEMAES, integrado por las dos patronales respectivas, CGEM y CEOE en funcionamiento desde el 2015.

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Principales visitas y viajes recientes

Autoridades españolas a Marruecos. 2017: Gobernador del BdE del (30-31/10), Secretaria de Estado de Comercio (2/10), Ministro de Empleo (11/09),Presidenta del Congreso (06/09), Ministro del Interior(29/08);Ministro de Justicia (05/06);  Ministro de Exteriores (13/02); Ministra de Agricultura a SIAM (17/04).  2016: Presidente de Gobierno, Ministro de Exteriores, Ministra de Agricultura y Ministro de Energía, a la COP 22 (15,16 y 17/11); Ministro de Defensa (7/09), conferencia cambio climático; Secretaria de Estado de Turismo, diálogo 5+5 (11/07); Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (15/06); Ministra de Agricultura a SIAM (28/04); Secretario de Estado de Economía (1/04); Director General de Internacionalización de las empresas del ICEX (2-5/2).  Autoridades marroquíes a España. 2017: Ministro de Defensa (24/04); y Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (3/05). 2016: Ministro de Equipamiento y Transporte a SIAL (8/06).

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Los principales acuerdos bilaterales con contenido económico firmados entre Marruecos y España son: - Convenio de Doble Imposición (en vigor desde mayo de 1985). - Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), (en vigor desde el 13 de abril de 2005). - Memorando de Cooperación Financiera, firmado el 16 de diciembre de 2008 (prorrogado hasta diciembre 2017). - También existe un Acuerdo entre Maroc Export e ICEX firmado en marzo de 2009, pero con escasa incidencia práctica.

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

Marruecos es un socio natural para España por cercanía geográfica. De hecho, el conjunto de las exportaciones e inversiones entre España y Marruecos suponen ya más del 10% del PIB marroquí.

Marruecos es un mercado prioritario para España. En el año 2016 fue nuestro noveno cliente mundial (2º fuera de la UE, tras EE.UU) y nuestro décimo proveedor. A los datos oficiales habría que unir los intercambios comerciales informales realizados desde Ceuta y Melilla.

En el comercio bilateral se observa un crecimiento sostenido de los intercambios comerciales. Las exportaciones españolas han ido creciendo tanto en volumen (pasando de 4.130 M€ en 2011 a 6.934 M€ en 2016) como en porcentaje de las exportaciones mundiales españolas (pasando del 1,9% en 2011 al 2,7% en 2016). Las exportaciones españolas aumentaron un 13% en 2016, siendo las principales partidas exportadas a Marruecos los componentes de automoción (15%), los combustibles y lubricantes (12%), tejidos para confección (10%) y material eléctrico de BT y MT (6%). Destaca la partida de combustibles y lubricantes, que recupera la segunda plaza, debido al incremento de los precios del crudo. Por lo que respecta a las importaciones españolas, también han crecido tanto en volumen (pasando de 3.101 M€ en 2011 a 5.675 en 2016) como en porcentaje de las importaciones mundiales españolas (pasando del 1,2% en 2011 al 2,1% en 2016). Las principales partidas importadas en 2016, fueron el material eléctrico (28%), la confección femenina y masculina (24%), moluscos y crustáceos (8%) y automóviles (5%). Las importaciones han ido creciendo a mayor ritmo que las exportaciones, 17% en 2016, con lo que la tasa de cobertura se ha ido reduciendo hasta el 122%.

De enero a agosto de 2017 las cifras de comercio bilateral fueron de 5.215 M€ las exportaciones (+16% respecto al año anterior) y 4.302 M€ las importaciones (+16%). La tasa de cobertura se sitúa en el 121%.

Según Eurostat, España repite de enero a agosto de 2017 (tendencia que se mantiene desde el 2015) como principal proveedor de Marruecos con un 36% del total de las exportaciones del Área, seguido de Francia (18%), Alemania (10%), Italia (8%) y Países Bajos (4%). También España es su principal cliente (41% del total), seguido de Francia (29%), Italia (7%), Reino Unido (5%) y Alemania (4%).

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR SECTORES ICEX
(en millones de €) 2014 % EXP 2015 % EXP  2016 % EXP Ene-Abr 2017 % EXP
1. AGROALIMENTARIOS 208,8 3,6 256,8 4,2 349,3 5 137,2 5,2
2. BEBIDAS 6,8 0,1 6,8 0,1 7,8 0,1 3,3 0,1
3. BIENES DE CONSUMO 1077 18,5 1152 18,8 1130 19,2 488,3 18,5
4. MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INDUSTRIALES Y BIENES DE EQUIPO 4540 77,8 4718 76,9 5245 75,7 2008,4 76,2
TOTAL 5833 100 6134 100 6933 100 2637,4 100


Fuente: Estacom, última actualización junio 2017.

   

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

 

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR SECTORES ICEX
(Datos en millones de €)2014% IMP2015% IMP2016% IMPEnero-Abril 2017% IMP
1. AGROALIMENTARIOS78919,398520,11.14820,2597,225,4
2. BEBIDAS0,27500,40800,2900,20
3. BIENES DE CONSUMO1.42034,81.48330,21.80631,8654,727,9
4. PRODUCTOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGÍA1.87145,92.43649,72.71947,9109746,7
TOTAL4.0811004.9041004.6231002.349100
         
         

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

10 PRINCIPALES PRODUCTOS TARIC EXPORTADOS
PRODUCTO 2014 2015                2016 Ene.-Abr. 2017
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
84082010 Motores de émbolo, encendido por compresión 149.597  2,6 201.127 3,3 294.888 4,3 116.736 4,4
27101947 Aceites pesados, gasoleo 35.916  0,6 121.504 2 248.850 3,6 98.037 3,7
87033219 Automóviles de turismo 105.139 1,8 116.836 1,9 167.289 2,4 46.467 1,8
87089910 Las demás partes y accesorios ind. del montaje de motocultores y automoviles 100.365 1,7 151.275 2,5 163.381 2,4 59.476 2,3
74081100 Alambre de cobre refinado 157.358 2,7 172.963 2,8 166.088 2,4 71.880 2,7
27101943 otros aceites pesados 556.598 1 173.620 3 174.469 2,5 60.338 2,3
84073410 Motores de émbolo alternativo o rotativo, de encendido de chispa 90.200 1,7 118.065 1,9 128.033 1,8 31.667 1,2
62179000 Partes de prendas o complementos de vestir 76.979 1,3 70.087  1,1 103.450 1,5 33.704 1,3
87089997 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, los demás 77.216 1,3 90.642 1,5 102.490 1,5 46.467 1,8
87084020 Cajas de cambio, que se destinen a la industria del montaje 72.575 1,2 83.427 1,4 92.973 1,5 31.592 1,2

Fuente: Estacom. Datos en miles de euros, junio 2017.

     

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

10 PRINCIPALES PRODUCTOS TARIC IMPORTADOS

PRODUCTO

2014

2015

2016

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

85443000 Juegos de cables para bujías

972.108

23,8

1.204.073

24,6

1.273.884

22,4

03075910 Pulpos "Octopus spp." congelados

128.378

3,1

108.473

3,7

200.741

3,5

62064000 Camisas y blusas

108.631

2,7

115.195

2,3

137.513

2,4

87033110 Coches de turismo

118.339

2,9

138.378

2,8

140.124

2,5

07082000 Judias verdes  y alubias

 101.935

 2,5

 126.341

 2,6

132.128

2,3

85371091 Aparatos de mando con memoria programable

0.00124

0,0

0.00157

0,0

226.691

4

63049100 Otros artículos de moblaje, de punto

85.320

2,1

110.511

2,3

114.773

2

85371010 Controles numéricos que incorporen una máquina

34.552

0,8

125.126

2,6

84.487

1,5

94019080 Partes de asientos

70.736

1,7

86.182

1,8

97.907

1,7

27112100 Gas natural, en estado gaseoso



123.341

2,5

86.514

1,5

Fuente: Estacom. Datos en miles de euros. Actualización marzo 2017.

 

 

 

 

 

 

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Cuadro de balanza comercial bilateral

BALANZA COMERCIAL BILATERAL 
(Datos en millones de euros) 2014 Var. 2015 Var.   2016 Var.   Ene.-Abr. 2017 Var.
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 5.834 5,66% 6.134 5,14% 6.933 13,10% 2.637 17,72%
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 4.081 15,60% 4.904 20,94% 5.675 17,40% 2.349 17,53%
SALDO 1.752 -11,97% 1.230 -30,96% 1.258  -3,05% 288 19,33%
TASA DE COBERTURA (%) 143% -8,60% 125% -13,00% 122,10%  -3,69% 112,27% 0,17%
 
Fuente: Estacom, última actualización junio 2017
 
 

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

En lo que se refiere a la balanza de servicios, de en 2016 exportaron 1.565 empresas de servicios, por un valor de 617,1 M€, lo que representa un incremento del 29% en el número de empresas y un descenso del 19,2% en las cifras de exportación, con respecto a 2015. Exceptuando los servicios turísticos, en 2016 el mayor número de empresas se concentraron en los servicios empresariales, 843, que exportaron por valor de 247,1 M€; a continuación estarían los servicios de transportes, 496 empresas, que exportaron por un valor de 244,1 M€; los servicios informáticos, con 68 empresas y 54,1 M€; los servicios financieros, 58 empresas con 17,5 M€ y comunicaciones, 20 empresas, que exportaron servicios por valor de 15,9 M€.

España es uno de los principales emisores de turistas a Marruecos, segundo detrás de Francia. Según los datos del Observatorio de Turismo de Marruecos, en 2016, llegaron un total 10,3 millones de turistas a Marruecos, 1,5% más que en 2015, de los cuales 5,2 millones son marroquíes residentes en el extranjero (MRE) y 5,1 millones turistas extranjeros, de los que el 21% son turistas españoles y el 32% franceses. Los ingresos por turismo en 2016 fueron de 63.240 MDH.

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Actividades de promoción bilateral

En 2016 se celebró el Partenariado Multilateral España-Marruecos, los días 2-5 de febrero en Rabat, con tres seminarios y reuniones B2B. El 2 de marzo de 2016 se organizó en Rabat el Seminario « Les satellites HISPASAT: Services avancés de communications au Maroc», en colaboración con HISPASAT. Se participó con Pabellón Oficial en la Feria de agricultura SIAM (26 abril-1 mayo), contando con la presencia de 16 empresas españolas, principalmente del sector de irrigación, así como de fertilizantes, protección de cultivos y maquinaria. Asimismo, tuvo lugar una misión directa con la Cámara de Álava, en la que seis empresas del sector industrial mantuvieron contactos con 49 empresas marroquíes interesadas en sus productos y se organizaron cuatro misiones inversas, a la feria del hábitat de Valencia (con ANIEME y FEDAI), a Alimentaria (en colaboración con FIAB) y a la feria vitivinícola FENAVIN. También se participó en un seminario virtual presentando las oportunidades en el sector de alimentación en Marruecos y en otro de eficiencia energética. Los días 23 y 24 de mayo se celebraron en Madrid las II Jornadas Técnicas de Internacionalización de la Abogacía Marruecos-España, contando con la presencia de 14 abogados marroquíes y 25 abogados españoles. Se organizó igualmente, del 26 al 27 de septiembre, una Agenda para el Puerto de Huelva con Instituciones Marroquíes así como una presentación en la Cámara de Comercio Española de Casablanca. Por otra parte, se organizó una misión directa multisectorial con la Cámara de Cantabria la segunda semana de noviembre con 4 agendas que pusieron en contacto dichas empresas con 44 empresas locales y tres misiones inversas (ferias LIBER, IBERFLORA y ATEVAL Home Textiles Premium). Igualmente, del 28 al 30 de noviembre, se celebraron las Jornadas de Alimentación, punto de encuentro de empresas españolas con la distribución marroquí del sector alimentario. En dichas Jornadas participaron 12 empresas españolas y se prepararon 96 encuentros con empresas marroquíes. Por último, el 1 de diciembre 2016, se organizó un Workshop Big Data en colaboración con Instituto de Empresa en Casablanca.
 
En lo que va de 2017, se ha organizado en Casablanca una Misión Comercial Directa de cosmética con Stanpa, del 28 febrero al 2 de marzo, en la que participaron 9 empresas más la propia Asociación (los 10 con Agenda). Igualmente del 20 al 24 de marzo Casablanca organizó una Misión Comercial Directa con ANMOPYC del sector de Maquinaria de Obras Públicas (5 Agendas). El 20 de abril se ha organizado en Rabat un seminario con Hispasat "innovation days". Se ha participado con Pabellón Oficial en la 12ª edición del salón de la agricultura SIAM (18-23 de abril) en el que han estado presente 27 empresas españolas del sector. Igualmente Casablanca realizó del 8 al 12 de mayo una Misión Comercial Directa para la CCI de Álava (10 empresas y 3 Agendas). Casablanca realizó una Misión Inversa para FENAVIN (Feria del vino en Ciudad Real) del 9 al 11 de mayo donde fueron invitados 4 importadores marroquíes acompañados por un miembro de la OFECOME de Casablanca. El 3 de julio se celebraron dos sesiones en Casablanca y Rabat de una jornada de Rising Start up, organizada por el ICEX y la OFECOME de Rabat. También en el mes de julio la OFECOME Rabat ha organizado en colaboración con el ICEX dos misiones inversas; ONEE y OCP Road Show, que tuvieron lugar en Madrid y en las que participaron 16 y 26 empresas españolas respectivamente.

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Según fuentes marroquíes (Office des Changes), en 2016 España habría realizado una desinversión directa neta en Marruecos cercana a -21,5M€ (lo que nos situaría en 63º posición como país inversor en dicho periodo), mientras que según R.I.E. MINECO, la inversión española bruta habría sido de 11,3M€ para el mismo periodo.

En lo que se refiere a stock, Marruecos es el primer destino de la inversión española en África. Según datos del R.I.E. MINECO, Marruecos recibe más de un tercio de toda la inversión española directa dirigida al continente africano (37% del stock de nuestra inversión en el continente, según datos 2015). A nivel mundial, en 2015 Marruecos se habría situado en el puesto 27º como receptor de inversión española con 1.499M€ (0,35% del total). Hay también que tener en cuenta fluctuaciones interanuales cuya explicación radica en las variaciones de los saldos vivos de los préstamos de las empresas españolas a sus filiales marroquíes, principalmente en el sector de la construcción, el cemento y la distribución de tabacos.

Desde la perspectiva marroquí (datos de la Office des Changes), somos su 3º inversor tanto en stock (4.561M€ en 2015, 10% de la IED recibida) como en flujos acumulados (5,4% 2008-2015, frente a 21% en el periodo 2000-2007), por detrás de Francia y de EAU. Por su parte, los datos españoles muestran un mayor stock de inversión en industria y construcción, con menor peso relativo para los servicios financieros, la energía, el transporte o el turismo.

En lo que se refiere a la inversión de Marruecos en España, según el R.I.E. MINECO, en 2015 el país se situaría en el puesto 60º, con un stock total acumulado de 81M€, con especial peso de las actividades financieras, inmobiliarias, y, en menor medida, la industria alimentaria y transporte. Según la misma fuente, el flujo de inversiones brutas marroquíes alcanzó los 24M€ en el año 2016. Según fuentes marroquíes, con 7,5M€ de stock, España sería el 27º destino de la inversión marroquí en el exterior en 2016. En cuanto a flujo, con 23M€ de inversión, España figuraría como 7º destino de la inversión marroquí en el exterior en 2016.

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA. BRUTA Y NETA. SECTORES.

(Datos en miles de euros)

2014

2015

2016

INVERSIÓN BRUTA

21 197779811 272

INVERSIÓN NETA

16 9007780 7817

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES

20142015

2016

Extracción de crudo de petróleo y gas natural

13270n.d.

Otras industrias extractivas

006880

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

00 n.d.

Fabricación de material y equipo eléctrico

135424801450

Industria de la alimentación

00 n.d.

Industria textil

1211211470

Confección

00n.d.

Construcción de edificios

0274n.d.

Industria del papel

17180n.d.

Transporte terrestre y por tubería

547,6n.d.

Actividades de construcción especializada

271092n.d.

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolque

70000n.d.

Comercio al por mayor e intermediarios comercio

23044

Servicios financieros excepto seguros y fondos de pensiones

10 00000

Actividades sanitarias

00 n.d.

Otros

43531428

Fuente: S. G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones, julio 2017. Nota metodológica: formas de participación en el capital de las empresas excluyendo financiación en el mismo grupo, beneficios reinvertidos, e inversión en inmuebles. España como país de origen último y Marruecos como destino inmediato.       

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

 

INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA. SECTORES.

(Datos en miles de euros)

2014

2015

2016

INVERSIÓN BRUTA

1644638607

INVERSIÓN NETA

 160-690 8607

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES

2014

2015

2016

Industria de la alimentación

031191

Actividades inmobiliarias

44 22665

Construcción de edificios

n.d.02185
Servicios financieros402300
Actividades auxiliares a los servicios financierosn.d.n.d.1049

Comercio al por mayor

822501093

Fuente: S. G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones, julio 2017. Nota metodológica: igual a la anterior. Marruecos como país de origen inmediato.

 

 

 

 

 

 

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

 STOCK INVERSIONES DE ESPAÑA EN MARRUECOS

(Datos en miles de euros)

2013

2014

2015

STOCK INVERSIONES TOTAL

1 208 310 1 398 8101 499 070

STOCK INVERSIONES POR SECTORES

2013

2014

2015

Industria del tabaco

250 330

272 240

231 420

Fabricación de otros productos minerales no metálicos183 700 188 750197 790 
Metalurgia; Fabricación de productos de hierro, acero177 810186 520249 480 
Construcción de edificios

239 710

297 420

367 010

Industria del papel64 890

77 080

92 520

Industria textil47 250

63 440

8 020

Agricultura20 290
28 930
44 980
Servicios financieros, exc. seguros y fondos de pensiones

24 090

37 190

39 170

Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria

30 110

31 570

50 870

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire

33 390

32960

34 770

Fabricación de vehículos a motor, remolques12 570

47 270

60 480

Fuente: S.G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones, julio 2017. Por sectores de origen. Stock de inversión no ETVE. Marruecos país de destino inmediato.

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

 

 STOCK INVERSIONES DE MARRUECOS EN ESPAÑA

(Datos en miles de euros)

 2013

2014

2015

STOCK INVERSIONES TOTAL

77 528 44 144 28 161

STOCK INVERSIONES POR SECTORES

 2013

2014

2015

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 43 278 3944 3968 
Actividades inmobiliarias  15 593 20 737  21 960
Transporte marítimo y por vías navegables interiores 2256 2333  2233
Transporte terrestre y por tubería  16 400  17 130 n.d.
Otros  1  0  0

Fuente: S.G. Comercio Internacional de Servicios e Inversiones, datos disponibles julio 2017. Por sectores de inversión. Stock de inversión no ETVE. Marruecos país de origen inmediato.

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Cuadro de Comparación con la economía española

 

DATOS ECONÓMICOS 2015

MARRUECOS

ESPAÑA

PIB absoluto (M.€ corrientes)

87.350

1.081.190

Distribución sectorial del PIB (%, datos 2014):

- agricultura

- industria

- servicios

12,0

26,0

52,0

 

  2,5

23,1

74,4

 

PIB por habitante (€ corrientes)

2.585

23.300

Evolución del PIB (%)

4,5

3,2

IPC

1,6

0,0

Desempleo (%)

9,7

20,9

Saldo por cuenta corriente (% PIB)

-2,0

1,5

Déficit público (% PIB)

-4,4

-5,0

Deuda pública (%PIB)

64,2

99,20

Reservas exteriores (en meses de importación)

6,8

1,6 

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Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)

 

Programas de conversión de deuda: En diciembre de 2003, se firmaron dos programas de
conversión de deuda en inversiones privadas y públicas. Según la legislación actual de deuda,
Marruecos ya no puede acceder a programas de esta naturaleza (no es país HIPC). El 11º
Comité Binacional se celebró en Rabat el día 18 de enero de 2017.
Programa de conversión de deuda en inversiones privadas: de los 40 M€ quedaba un
remanente de 93.105,54€, que el 9 de marzo 2016 el ICO y el Tesoro de Marruecos procedieron
a su cancelación, por lo que no queda ningún remanente de este programa que está cerrado.
Programa de conversión de deuda en inversiones públicas: firmado en 2003, condona deuda
por valor de 50 millones de euros, que se podrá utilizar para financiar proyectos de renovación de
estructuras y promoción del hábitat social que impliquen la participación de empresas,
instituciones u organizaciones de desarrollo españolas. El saldo actual de la cuenta binacional
asciende a 14,8 M€.
Programas de conversión de deuda: El día 22 de enero de 2017 se celebró una reunión de
seguimiento del Comité Mixto en la que se trataron todos los temas vistos en el Comité y de cuyo
contenido se informa en el apartado correspondiente a cada uno de ellos. La Oficina Comercial
trasladó al Tesoro que hay que reservar el importe de 80/90.000 € para la contratación de la Auditoría, la
Evaluación Externa y la evaluación de la memoria.
Detalle del Programa de conversión de deuda en inversiones públicas: A) APDN: Se
destinaron fondos a la consolidación de la reconstrucción de la zona destruida por el terremoto
de Alhucemas (5.5 M€) gestionado por Agencia de Promoción y Desarrollo del Norte. Este
proyecto se encuentra totalmente ejecutado. En el 11º Comité Mixto, se aprobó el acta de
adjudicación presentada por la APDN relativa al proyecto de señalización de la carretera. El
Comité Mixto decidió igualmente asignar el nuevo remanente como ayuda presupuestaria a la
APDN, con el fin de liquidar definitivamente los fondos de esta agencia. B) INDH: Se destinaron
7,5M€ a proyectos ligados a la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano que ya están
finalizados. C) ONEE/ELECTRICIDAD. Se destinaron 10M € para proyectos de suministro de
equipos eléctricos de ALSTOM, ARTECHE y COBRA que están ejecutados al 100%. La
recepción definitiva de los proyectos de ALSTOM Y ARTECHE ya ha tenido lugar, mientras
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sigue pendiente la de COBRA por unas reservas pendientes de levantar. Está pendiente de
firmar el acuerdo entre las partes en relación con los 3 últimos equipos de sustitución así como
los gastos de importación de los mismos. D) En el 11º Comité Mixto, se decidió solicitar a la
ONEE/Electricidad nuevas propuestas de proyectos a financiar con cargo al remanente no
utilizado del programa. Se han presentado 3 proyectos y se está pendiente las solicitudes de la
NO por parte del Tesoro marroquí. F) ONEE/AGUA: la ONEE/AGUA dispone de 22,5 M€ que se
distribuyen de la siguiente manera: F.1) Respecto a Chauen, todos los proyectos están
finalizados. F.2) En cuanto a la red de saneamiento de Saidia, quedan pendientes por cerrar
financieramente varios proyectos aunque, técnicamente, todos están ya finalizados. F.3)
COPISA, está finalizado tanto técnica como financieramente y la recepción definitiva ha sido ya
ejecutada. F.4) COPASA ha firmado la última certificación con reservas de casi el 50% del
importe del proyecto y estaba en tribunales. El Tribunal Administrativo ha dictado sentencia a
favor de COPASA y la ONEE no la ha recurrido. Existen unas pequeñas discrepancias en la
sentencia en cuanto al número de la certificación definitiva (es la nº 11 y no la nº 13) y en cuanto
al importe final, que son 182.295, 50 DH. El Tesoro marroquí averiguará estas discrepancias.
F.5) PASSAVANT ha firmado al última certificación con reservas de casi el 50% del importe del
proyecto y está también en tribunales. El Tribunal Administrativo ha dictado sentencia con altas
indemnizaciones a favor de PASSAVANT que la ONEE ha recurrido. Se espera a la sentencia
firme para seguir estudiando este tema.
En el 11º Comité Mixto, respecto al proyecto de Dytras, se adquirió el compromiso de solicitar a
la ONEE/AGUA la devolución de los fondos no justificados abonados con cargos al programa a
favor de la empresa Dytras, que se encuentra en proceso de liquidación judicial. El Tesoro
marroquí se comprometió a enviar nuevamente una carta a la ONEE, iguales a las que envío con
fecha 24 enero y 27 de febrero de 2017 reiterando el abono de las cantidades adeudadas de las
certificaciones 6 y 7. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta alguna. El Tesoro y la Oficina
Comercial coinciden que la situación no va a cambiar por parte de la ONEE a medio plazo y que
habría que pensar en nuevas y distintas acciones conjuntamente.
Según datos de la Dirección General del Tesoro español, la deuda total de Marruecos con
España a 31 de agosto de 2017, es de 293.984.871,52 €. De ellos 292.984.795 € corresponden a
FIEM y 1.000.076,23 € a Deuda Comercial. En cuanto a la posición deudora de Marruecos respecto al
total de deuda de España como acreedor, a 31 de agosto de 2017, Marruecos ocupa el 7º lugar
por volumen de deuda y representa 2,21% del total de la Deuda.
Por último, tras las gestiones realizadas con la dirección del Tesoro marroquí se ha podido
reducir considerablemente los atrasos de la deuda marroquí a unos 19.433,66 USD y 1.058,76€ a fecha del 25 de julio de 2017.
 

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

La financiación multilateral es muy amplia en Marruecos. Existen muchas oportunidades en los concursos que la Comisión Europea publica frecuentemente, tanto a nivel de consultoría-ingenierías como de infraestructuras financiados dentro del Programa MEDA. La gran variedad de proyectos en sectores estratégicos para el desarrollo de Marruecos, como las infraestructuras de transporte o el sector energético, suelen beneficiarse de la financiación multilateral. En estos proyectos participan el BEI, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Islámico de Desarrollo y el BERD (desde el año 2012). La forma de operar de estas IFI’s es la financiación de proyectos, mediante ventanilla pública, canalizados a través de organismos públicos marroquíes, que se encargan del proceso de licitación en su totalidad.

Las distintas licitaciones lanzadas por estos organismos son difundidas en diferentes medios:
• Boletín Semanal de Licitaciones elaborado por la Oficina Económica y Comercial de Rabat y publicado en su cuenta de twitter @ICEXRabat.
• Oportunidades de Negocio en el Portal ICEX
• Marchés Publics, portal marroquí que recopila todas las licitaciones de organismos públicos marroquíes.

A lo largo de 2015 y 2016 se organizaron en Marruecos distintos actos para la difusión entre las empresas españolas de las posibilidades de financiación a su disposición. Destacan eventos como el “SEMED Business Forum”, organizado por el BERD,  o las “Jornadas de Partenariado Multilateral Marruecos-España”, organizadas por el ICEX y la oficina comercial en Rabat.

También la banca comercial marroquí ofrece condiciones particulares de financiación a las pymes.

En cuanto a la financiación estrictamente bilateral, Marruecos sigue siendo un país de acceso a financiación concesional ligada, dados sus niveles de renta per cápita, y de acuerdo con los parámetros del consenso OCDE. Existe un programa financiero en vigor con cargo al FIEM desde 2008 que ofrece financiación concesional. El FIEM permite asimismo financiación de proyectos de inversión, a lo que se une COFIDES, entidad relativamente activa en el país donde se han financiado alrededor de 17 operaciones. La línea pyme de 25 M€ , que se había  prorrogado, se anuló el 19 de mayo de 2017, dadas las dificultades de su puesta en marcha, tras los contactos con el Tesoro marroquí y con los bancos locales.

Por último, en el marco del seguro de crédito, CESCE ofrece una cobertura abierta sin restricciones.                     

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