Resumen de las relaciones bilaterales con España

Las relaciones económicas bilaterales se caracterizan por la gran intensidad de los flujos de comercio y de inversiones. Alemania es uno de los principales socios comerciales y también uno de los principales clientes para el sector turístico español.

También es uno de los principales emisores de inversión, tanto directa como de cartera.

En el plano institucional, la mayor parte de las cuestiones se gestionan en el marco de las relaciones comunitarias, sin perjuicio de unas fluidas relaciones bilaterales y la conclusión puntual de acuerdos y convenios.

Previsiones de las relaciones económicas bilaterales

Las importaciones españolas tardarán algún tiempo en recuperar el nivel que tenían antes de la crisis. Por el contrario la exportación seguirá creciendo y mejorará el grado de cobertura, aunque no será positivo debido al elevado déficit en la cuenta de rentas.

A corto plazo los flujos de inversión pueden resentirse de la crisis internacional, las dificultades del sector financiero y la falta general de confianza. En el largo plazo la inversión bilateral seguirá aumentando.

Relaciones institucionales bilaterales

El marco jurídico bilateral fundamental es el establecido por la legislación comunitaria y se completa con acuerdos especificamente bilaterales (Caso del Convenio de Doble Imposición en vigor desde octubre de 2012).

Principales visitas y viajes recientes

El Ministro de Industria, D. Jose Manuel Soria se desplazó a Berlín los días 18 y 19 de marzo de 2014 para intervenir en la Conferencia Económica organizada por el diario Die Welt.

El 4 de julio de 2013 los ministros de Economía y Competitividad, De Guindos y de Industria, Energía y Turismo, Soria, viajaron a Berlín para presentar el acuerdo alcanzado entre el KFW y el ICO de financiación de las pequeñas y medianas empresas españolas.

El 3 de julio de 2013 el Presidente del Gobierno asistió en Berlín a la Cumbre sobre el empleo y la Ministra de Trabajo y Seguridad Social participó también en Berlín en una reunión de ministros de empleo de la UE y las agencias de empleo, con la presencia de los presidentes de la Comisión europea, del Consejo europeo y de la presidencia de turno que recae ya en Lituania.

La Vicepresidenta Saenz de Santamaría viajó a Berlín el 25 de junio de 2013 con ocasión de la Jornada Económica (Wirtschaftstag) de la CDU, que contó entre otros con la presencia de la Canciller y del presidente del BCE. En marzo de ese año tambien se había desplazado a Berlín entrevistándose con el Jefe de Cancillería-análogo a un Ministro de la Presidencia-Ronald Pofalla y con el Ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble.

El 29 de abril de 2013 la Ministra de Fomento, Ana Pastor, viajó a Munich, donde se entrevistó con su homólogo alemán Peter Ramsauer.

El VI foro hispano-alemán, que se celebra bianualmente,  tuvo lugar en Madrid los días 16 y 17 de abril de 2013, presidido por SAR, el Príncipe de Asturias, con presencia del Secretario de Estado de Cooperación Europea Georg Schütte, y el presidente de la asociación de la industria alemana BDI, Ulrich Grillo, por parte alemana. Se acordó celebrar a partir de ahora sub-foros trimestrales de forma alternativa en España y Alemania.

La última cumbre hispano-alemana se celebró en Berlín el 4 de febrero de 2013, con asistencia del Presidente del Gobierno Mariano Rajoy y los ministros de Economía, Industria, Trabajo y Exteriores. La canciller Angela Merkel declaró su respaldo a las reformas del Gobierno.

Principales acuerdos económicos bilaterales: MOUs, APPRI, CDI y otros

Los Gobiernos alemán y español acordaron a mediados de 2013 un plan para aportar financiación a la pymes españolas y crear empleo. El acuerdo se presentó en Berlín el 4 de julio y participaron los ministros alemanes de Finanzas Schäuble y de Economía y Tecnología Rösler y por parte española los ministros de Economía y Competitividad De Guindos y de Industria, Energía y Turismo Soria. El instituto de crédito alemán KFW y el ICO aportarán 800 millones de euros cada uno. El acuerdo se rubricó por los presidentes de ambos institutos Ulrich Schröder y Román Escolano repectivamente.

Los ministerios de Trabajo de España y Alemania firmaron en mayo de 2013 una declaración de intenciones con el objetivo de favorecer la colocación de jóvenes desempleados españoles en Alemania. También se está explorando la posibilidad de implantar en España el sistema de formación dual.

El Convenio de Doble Imposición (CDI), aprobado en febrero de 2011 entró en vigor el 18 de octubre de 2012, remplazando al anterior de 1966.

En enero de 2009 Alemania y España, junto con otros 73 países firmaron en Bonn el acuerdo para la creación de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). Otros acuerdos de importancia son:

Convenio de Cooperación Aduanera, de 28.11.1969. Acuerdo marco de Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, de 23.4.1970. Convenio de Establecimiento, de 23.4.1970.Convenio para la Protección de Indicaciones de Procedencia, Denominaciones de Origen y otros indicadores geográficos, de 11.9.1990. Convenio de Seguridad Social, de 4.12.1973 y Acuerdo complementario de 17.12.1975. Acuerdo de Cooperación de Energía Solar, de 5.12.1978. Acuerdo de Cooperación sobre Uso Pacífico de Energía Nuclear, de 5.12.1978. Acuerdo sobre Trato fiscal en el tráfico internacional por carretera, de 8.3.1979. Acuerdo de Cooperación científico-técnica en Investigación agraria, de 22.10.1979.

Detalle del Convenio de Doble Imposición con España

El nuevo convenio de Doble Imposición entre España y Alemania entró en vigor en octubre de 2012, sustituyendo al anterior, de 1966.

Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

Alemania es el segundo socio comercial de España, despues de Francia, y el principal suministrador. España ocupa el 12º lugar entre los clientes de Alemania y el 13º entre los suministradores-datos del Bundesbank, año 2013-.

Los datos de 2013 muestran una ligera disminución tanto en exportaciones (-1,3%) como en importaciones (-0,8%). Una consecuencia positiva de la caída de las importaciones españolas es que ha mejorado notablemente el grado de cobertura bilateral para España, que llegó a estar por debajo del 50% en 2008 y ahora está en el 79,5%.

La importación a Alemania consiste fundamentalmente en bienes industriales, destacando fundamentalmente semimanufacturas, automoción y bienes de equipo.

Estos mismos sectores constituyen casi las tres cuartas partes de la exportación española a Alemania, lo que revela el carácter eminentemente intraindustrial del comercio bilateral. Destaca el sector del automóvil y sus componentes, que equivale aproximadamente al 27% del total, seguido por los sectores de semimanufacturas y bienes de equipo. El sector diferencial es el de la alimentación, que tiene más importancia en la exportación española, 19%, que en la alemana, 8%.   

La cuota de los productos españoles en el total de las importaciones alemanas ha mejorado ligeramente en 2013, pasando del 2,5% al 2,65%. En sentido inverso, la cuota de los productos alemanes en las importaciones españolas está en un 11,1%, con tendencia ascendiente.

Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA
(Datos en M EUR) 2009 2010 2011 2012 %
Automóviles y motos 3.148 2.833 3.801 4.275 12
Productos químicos 2.550 2.856 2.927 2.784 -5
Otros bienes de equipo  1.749 1.938 2.509 2.648 6
Frutas y legumbres 2.129 2.345 2.373 2.637 11
Componentes del automóvil 1.752 1.969 2.049 2.053 0
Material transporte 815 858 999 1.184 19
Otras semimanufacturas - - 1.118 1.071 -4
Maquinaria para la industria 875 875 1.034 1.030 0
Hierro y acero 529 886 1.159 914 -21
Textiles y confección - - 639 726 14
Resto 3988 4893 3544 3965 12
TOTAL 17.535,0 19.453,0 22.152,0 23.287,0 5,1
Fuente: DG de Comercio.
Última actualización: abril 2013

Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA
(Datos en M EUR) 2009 2010 2011 2012 %
Automóviles y motos 5.587 2.383 4.073 2.692 -33,9
Productos químicos 5.271 5.901 6.220 5.661 -9,0
Componentes automóviles 3.876 3.913 4.190 3.947 -5,8
Otros bienes de equipo 3.470 3.541 3.783 3.209 -15,2
Maquinaria industrial 2.715 2.777 3.009 2.459 -18,3
Otras semimanufacturas - - 1.429 1.261 -11,8
Hierro y acero - - 906 950 4,9
Equipos de Oficinas y Telecomunicaciones - 1.070 960 921 -4,1
Otras manufacturas de consumo - - 1032 808 -21,7
Tabacos - - 547 561 2,6
Resto 9.590 8.354 4.987 4.639 -7,0
TOTAL 39954,0 30509,0 31136,0 27108,0 -12,9
Fuente: DG de comercio.
Última actualización: abril 2013

Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA
(Datos en M EUR) 2009 2010 2011 2012 %
AUTOMÓVILES 5.082 5.011 6.041 6.544 8,32
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 1.432 1.679 1.930 1.950 1,04
MÁQUINAS 1.164 1.170 1.377 1.542 11,95
FRUTAS  1.124 1.252 1.209 1.405 16,20
LEGUMBRES 812 909 910 1.015 11,54
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1019,57 960,16 674,49 895 32,69
MAT. PLÁSTICAS 599,15 793,07 823 796 -3,26
HIERRO Y ACERO 408,13 786,48 876 768 -12,33
MANU. HIER./ACERO 458,7 503,72 744 671 -9,86
CAUCHO  435,62 528,5 739,26 623 -15,73
Resto 4999,51 5859,05 6.827 7.079 3,69
TOTAL 17.535,0 19.453,0 22.152,0 23.288,0 5,1
Fuente: DG de Comercio.
Última actualización: mayo 2013

Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA
(Datos en M EUR) 2009 2010 2011 2012 %
87 AUTOMÓVILES 9.673 5.875 7.849 6.059 -22,8
84 MÁQUINAS  4.235 4.321 4.339 4.002 -7,8
85 MATERIAL ELÉCTRICO 2.564 2.611 2.671 2.238 -16,2
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.524 1.554 1.527 1.479 -3,2
39 MAT. PLÁSTICAS 1.337 1.513 1.516 1.371 -9,6
72 HIERRO Y ACERO 565 794 877 990 12,9
90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI 894,08 974,9 1.032 971 -5,9
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 693,65 858 973,95 928 -4,7
38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 661 794 877 720 -17,9
40 CAUCHO 442 549 698 663 -5,0
Resto 7.921 8.095 8.777 7.687 -12,4
TOTAL 30509,0 27939,0 31136,4 27108,0 -12,9
Fuente: DG de comercio.
Última actualización: mayo 2013

Cuadro de balanza comercial bilateral

BALANZA COMERCIAL BILATERAL
(Datos en M EUR) 2009 2010 2011 % var. 2012 % var.
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 17.570 19.453 22.152 12,2 23.288 5,1
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 29.915 27.939 31.136 10 27.108 -12,9
SALDO -12.344 -8.486 -8.917 5% -3.821 -57%
TASA DE COBERTURA 59 70 71 - 86 -
Fuente: DG de comercio.
Última actualización: abril 2013

Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

En 2013 España exportó a Alemania servicios por valor de 11.191 millones € e importó por valor de 5.098 millones de € con un superávit resultante de 6.093 millones de €-datos del Bundesbank-, en la misma línea de los dos años anteriores.

Dicho superávit se ha generado en su totalidad a partir de la balanza turística. En el resto de partidas de servicios hay un ligero superávit a favor de Alemania.

España ocupa el lugar 11º en la exportación de servicios por Alemania y el lugar 7º en la importación.

Los ingresos por turismo ascendieron en 2013 a 7.095 millones de euros y los gastos a 900 millones de euros, con un superávit de 6.105 millones de euros -también datos del Bundesbank-, mejorando en unos 70 millones de euros el superávit de 2012. 

Actividades de promoción bilateral

Hay en Alemania dos Oficinas Económicas y Comerciales. La oficina de Berlín promociona los bienes industriales, servicios y las inversiones. La oficina de Düsseldorf promociona los bienes de consumo, así como el sector alimentario y, desde 2014 algunos productos industriales. En 2014 el ICEX tiene previsto las siguientes acciones de apoyo a la exportación en Alemania: se trata de 4 ferias de Pabellón Oficial, 34 de participación agrupada, 4 pabellones informativos, 10 misiones inversas, 8 jornadas técnicas, 7 campañas promocionales,11 ferias de inversión y 6 seminarios. 

Además, desde las dos Oficinas Económicas y Comerciales en Alemania se aportan contenidos a la página web de ICEX para el mercado alemán (enlace) así como a los canales temáticos del ICEX (vinos, moda,..).

En noviembre de 2013 la Ofecomes de Berlín e Invest in Spain participaron con un stand en el simposio BME de compras y logística, celebrado en Berlín.

El pasado 16 de septiembre de 2013, con motivo de la inauguración de la EMO, principal feria de máquina herramienta a nivel mundial, el presidente de Alemania Joachim Gauck visitó el stand de la empresa española Soraluce, del grupo Danobat. El presidente Gauck visitó tres empresas y, por primera vez escogió una empresa extranjera para la visita inaugural.

El 13 de junio de 2013 tuvo lugar en la Embajada de España en Berlín la presentación de la Cumbre Industrial y Tecnológica que se celebraró en Bilbao del 1 al 4 de octubre. En la Cumbre, en la que el pais invitado es Alemania, se interrelacionaron empresas de sectores clave en los procesos de fabricación como la subcontratación industrial, la maquinaria y suministros para fundición, forja, laminación y tratamiento de superficie, la siderurgia y la automatización.

El día 12 de abril de 2013 tuvo lugar en Berlín una presentación del Consejo de Competitividad a cargo de Dña. Eva Castillo, vicepresidenta de Telefónica Europa, acompañada por el economista D. Juan Jose Toribio. Contó con la presencia de representantes gubernamentales, empresariales, económicos y periodísticos.

En noviembre del 2012 la Oficina Comercial en Berlín colaboró con Invest in Spain en la celebración de un Foro Inmobiliario para promocionar la vivienda española en Alemania. Concurrieron algunas de las principales empresas inmobiliarias españolas, el grupo Ahorro Corporación, así como inversores y agentes alemanes del sector. La Oficina Comercial en Berlín había colaborado en la organización de dos eventos similares, con el ICEX el 15 de septiembre del 2011 en Hamburgo y con Invest in Spain el 31 de mayo en Frankfurt, en los que participaron la Secretaria de Estado de Vivienda y el Embajador

En noviembre de 2011 la Oficina Comercial en Berlín, en colaboración con la Cámara de Comercio Española en Alemania, organizó el IV Foro de la Empresa Española en Alemania, un encuentro de los directores de empresas españolas en Alemania, con la finalidad de establecer un cauce de información entre las propias empresas. El evento contó con la participación de 42 empresas y representantes del Ministerio de Economía alemán y del GTAI, departamento análogo a Invest in Spain.

Numerosas Comunidades Autónomas contaban con representantes u organismos de promoción oficial en el país, pero se está reduciendo el número de oficinas por razones económicas. Se mantienen contactos con todos ellos, en diferentes marcos.

En los locales de la Ofecomes de Berlín se han instalado a principios de 2013 una oficina de Pexga (Galicia) y otra de Excal (Castilla y León). Sin embargo, en el 2014 se ha cerrado la oficina de Pexga.

Por último, la Cámara de Comercio de España en Alemania, con sede en Francfort, apoya también a las empresas españolas presentes en Alemania –aprox. 180 asociados-. Cuenta con el apoyo de la Oficina Comercial de España y la Dirección General de Comercio e Inversiones. La Cámara sufrió una importante reducción de ingresos durante el último año por lo cual tuvo que reducir personal, cambiar su sede a la Oficina de Turismo española y reducir su gama de servicios. No obstante, desde el 2013 hay una nueva Junta Directiva, que está impulsando nuevas actividades.

En diciembre de 2013, el Embajador de España en Alemania lanzó la propuesta de crear un Consejo empresarial hispano-alemán que hiciese las veces de órgano de interlocución bilateral entre grandes empresas. La idea encontró un eco favorable y está pendiente de concretar su ejecución.

En septiembre de 2011 se creó un Patronato de grandes empresas para apoyar a la Cámara de Comercio. El Patronato está presidido por el Embajador.

Flujos y stock de inversión bilateral y puesto en la clasificación

El stock de capital alemán en España ascendía a 29.142 millones de euros en 2011 según fuentes españolas. En sentido inverso, el stock de capital español en Alemania ascendió a 20.551 millones de euros  en 2011- también fuentes españolas-.

Las operaciones de inversión remitieron notablemente desde 2008 a 2010; sin embargo, entre 2011 y 2013 se ha constatado un importante rebrote de los flujos de inversión bilateral, especialmente en dirección de Alemania a España.

Según las fuentes alemanas, España es el 11º destino de la inversión alemana y el 11º país inversor. El nº de empresas españolas instaladas en Alemania  en 2011 es de 244 -datos del Bundesbank-.

Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA BRUTA Y NETA, POR SECTORES (M EUR) 2009 2010 2011 2012
INVERSIÓN BRUTA 72 77 1.341 454
INVERSIÓN NETA -277 -180 781 -424
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES
Construcción  3 0,2 1.024 254
Comercio 0 0 27 151
Suministro de energía 0 0 7 40
Actividades inmobiliarias 0 0 0,3 6
Resto 60,1 58,6 41 3
Fuente: Registro de Inversiones exteriores, DG Cominver.
Última actualización: abril 2013

Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

INVERSION DIRECTA DE ALEMANIA EN ESPAÑA, POR SECTORES (M EUR) 2009 2010 2011 2012
INVERSIÓN BRUTA 459 1805 982 1387
INVERSIÓN NETA -448 1770 984 1498
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES
Energía 32 2,8 167 914
Actividades de alquiler 0 0 0,6 106
Comercio p/menor 69 1,6 37 70
Productos Farmacéuticos 0 0 10 42
Resto 210 1745,6 632 255
Fuente: Registro de Inversiones exteriores, DG Cominver.
Última actualización: abril 2013

Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

Stock de Inversión directa española en Alemania 2007 2008 2009 2010 2011
Millones de euros 14782 12007 19379 18675 20551
Fuente: DG de Comercio
Última actualización: agosto 2013

Cuadro de Stock de inversiones del país en España

Stock de Inversión directa alemana en España 2007 2008 2009 2010 2011
Millones de euros 17889 28904 35334 27959 29142
Fuente: DG de Comercio
Última actualización: agosto 2013

Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

Los mercados financieros alemanes están muy desarrollados; las empresas pueden financiarse tanto mediante el crédito o préstamos bancario tradicional, como emitiendo títulos de deuda o acudiendo a los mercados de capitales. Adicionalmente existen numerosas empress de capital riesgo y Business Angels. Por último existe el banco público KfW, análogo al ICO, que concede financiación a largo plazo a pymes y financia operaciones de comercio exterior.