Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

En el conjunto de países del Magreb, destacan Argelia y Marruecos como los países con mayor volumen de comercio bilateral con España.

Sobre el conjunto de exportaciones españolas al Magreb , en 2012, Marruecos se sitúa a la cabeza con el 47,2 % del total y  unas exportaciones por valor de 5.294  M€, seguida de Argelia con el 30,1 % y  3.464 M€, muy por delante del resto de los otros países del Magreb, como Libia, Túnez y Mauritania. Esta misma tendencia se mantienne entre enero y noviembre 2013.

Al país que más le compramos del Magreb es Argelia, 6.862 M€ en 2012 (8.448 M€ entre enero- noviembre 2013), seguido de Marruecos, 3.122 M€ (3.193 M€ enero-noviembre 2013). España tiene con Argelia una balanza comercial muy deficitaria, con una tasa de cobertura del 50,48 % en 2012, y ha empeorado hasta un 41,7% para el periodo de enero- noviembre de 2013, . Con Libia en cambio la tasa de cobertura a pesar de ser muy baja, del 22,45% en el periodo de enero- noviembre, ha mejorado la de 2012 que fue de un 11,36%. En 2013, España mantiene un saldo comercial positivo con Túnez y Marruecos (al igual que en el 2012).

Para situar estos datos en su contexto, hay que tener en cuenta que las ventas españolas a destinos extracomunitarios (38,9 % del total en 2012) han registrado un aumento del 14,4% respecto a los valores del mismo periodo del año anterior. Para el periodo de enero- noviembre de 2013 se ha ralentizado el crecimiento pasando a ser de 6,25% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las exportaciones  que más  han crecido en 2012 respecto a 2011, son  las destinadas a África, un 30,2%, (un 28,2 % en el caso de Marruecos y un 38,6% en el de Argelia), Asia un 12,4%, de las cuales las destinadas a China se han incrementado un 11,2% y un 13,9% a Japón. Finalmente, las exportaciones a países de América Latina han aumentado un 15,8 % (un 8,6% a Brasil y un 11,5 % en el caso de México) y a Oriente Medio, un 10,8 % (22,6% para Arabia Saudí y 16,6% para Emiratos Árabes Unidos). En el periodo de enero-noviembre de 2013 se ha ralentizado el creciemiento de las exportaciones con Marruecos y ha pasado a ser de un 4,2%.

En 2012, sobre el total de exportaciones españolas, ÁFRICA supone el 6,8% del total (AMERICA LATINA un 4,7 % y ASIA un 8,5 %). Para el periodo de enero-noviembre de 2013 ÁFRICA se mantiene con un 7% del total, ASIA con un 8,9% y AMERICA LATINA aumenta hasta un 6,4% del total. A su vez,se mantienen Marruecos con un 2,4% y Argelia con un 1,5%.

Las importaciones españolas de África han crecido el 17,8% durante el 2012 respecto al mismo periodo del año anterior, y suponen el 10,9% del total importado. Han crecido el 16,2% las importaciones de Nigeria (2,9% total importaciones españolas). Han crecido el 21% las importaciones de Argelia (2,7% total importaciones españolas). Por el contrario, se han reducido un 4,6% las importaciones de Marruecos (1,2% total importaciones españolas). En el periodo de enero- noviembre de 2013 el porcentaje de Argelia sobre el total de importaciones ha aumentado hasta un 3,7%, el de Nigeria ha disminuido a un 2,2% mientras que el de Marruecos se ha mantenido en un 1,4%. 

 

Resumen de las relaciones bilaterales con España

El inicio de la legislatura en enero de 2012 ha dado paso a una etapa excelente en las relaciones bilaterales, con una marcada voluntad política de diálogo y cooperación en la gestión de los dosieres más sensibles. Destaca, como último hito de relevancia, la visita de 4 días de SM el rey Juan Carlos del mes de julio 2013, durante el período de Ramadán, lo que fue interpretado como un gesto de familiaridad y confianza entre ambos Jefes de Estado. En el ámbito de la Secretaria de Estado de Comercio, Marruecos está incluido en la estrategia PIDM desde 2005. 

Previsiones de las relaciones económicas bilaterales

En este marco, las relaciones económicas y comerciales entre ambos países deberán ir  reforzándose en el futuro. Entrando en el corto plazo, y tras un año  2012  en el que España se convirtió en el primer proveedor de Marruecos, con un crecimiento de las  exportaciones del 28,2 %, en 2013 las exportaciones están creciendo a tasas en torno al 4 %, lo cual es consecuente con una cierta ralentización, pero sigue manteniendo a Marruecos como nuestro 9º mercado mundial.

A este respecto, hay que destacar un importante componente del flujo exportador generado por la coyuntura, como es el importante peso tomado por el sector siderúrgico y de componentes de construcción, o la salida de stocks y comercio de oportunidad, que se puede ver reducido en el futuro por las medidas de defensa comercial de Marruecos. Pero gran parte de las partidas de comercio toman un carácter estructural, en paralelo al crecimiento de la competitividad de la industria española, el desmantelamiento arancelario del país y su posicionamiento internacional como destino de IED. En ello han sido determinantes factores de carácter estructural o al menos relativamente estables como, por ejemplo, los flujos de importación y exportación generados por la cadena de valor de la industria textil española, o el fuerte  crecimiento de nuestras exportaciones a lo largo de este año, vinculado al inicio de actividades de la fábrica de Renault. Si atendemos a la partida energética, estructuralmente sólo es reversible a medio plazo tras importantes inversiones por parte del país en infraestructuras energéticas (proceso en marcha dónde además la industria española también está jugando un rol muy importante a través de la exportación de tecnología de renovables, tanto eólica como solar).

Por su parte, y en el marco de la IED, aunque el stock / flujo  en Marruecos era más elevado en décadas anteriores que en la actualidad (presencia de los grandes bancos, constructoras, Telefónica, etc.), en los últimos años, a pesar de unos flujos de inversión decrecientes, nuestro peso en stock de IED sigue siendo importante, tanto en cifras relativas como absolutas, destacando la diversificación sectorial de nuestras inversiones. La presencia de grandes empresas en las licitaciones, actualmente en curso (energías renovables, infraestructuras, logística, etc.) así como la deslocalización de la industria del automóvil está reanimado el mercado marroquí como destino de nuestras inversiones. Podría interpretarse que una mayor interrelación económica (peso en el PIB, contribución fiscal de empresas españolas, creación de empleo, etc.), genera nuevos incentivos para el buen curso de las relaciones bilaterales entre ambos países, disminuyendo el riesgo político y generando un círculo virtuoso de interacción.

Relaciones institucionales bilaterales

Desde el punto de vista institucional, las relaciones bilaterales se encuadran en el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, firmado entre España y Marruecos en 1991. El 3 de octubre de 2012 se celebró la Xª Reunión de Alto Nivel (RAN) donde se decidió además que éstas pasarían a tener carácter anual, aunque finalmente la agenda de 2013 (crisis de gobierno marroquí y nombramiento de nuevo gobierno) impidió que se celebrara el pasado año. Tras un primer intento en marzo 2014, se está barajando la fecha de la próxima RAN para el mes de junio, pendiente en cualquier caso de confirmar por la parte marroquí.   

 

Principales visitas y viajes recientes

Autoridades españolas en Marruecos: 2014: Ministro de Agricultura SIAM (previsto el 23/04). 2013: Ministro de Agricultura (27/09); SE de Investigación e Innovación (19-20/09); Visita de SM el Rey acompañado de varios ministros y de un grupo de 27 empresarios de las principales empresas españolas (15-18/07); SE de Investigación e Innovación (5-7/06); Presidente de la Comunidad de Murcia (24-26/04); SE de Seguridad, (20/02); Ministro de Agricultura (14/02); Presidente del Gobierno Balear (22-23/01). 2012: Ministro de Defensa (21/11); Presidente del Gobierno (3/10) RAN, acompañado por los Ministros de Asuntos Exteriores; Interior; Justicia; Educación, Cultura y Deporte; Fomento; Agricultura; Industria Energía y Turismo y el Secretario de estado de Comercio; SE de Asuntos Exteriores (10-11/09); I Foro Parlamentario (5-6/09), Presidentes del Congreso y Senado y miembros de ambas Cámaras; Ministro de AAEE y Cooperación (26/06); S.A.R. el Príncipe de Asturias, Ministro de Industria, Energía y Turismo, y Secretario de Estado de Comercio para la inauguración del Foro de Inversiones de Casablanca (18-19/07); Ministro de Interior (28/05); Presidente de la CCAA de Canarias (12-13/04); Presidente de la Generalitat (28/02 a 2/03); Ministro del Interior (27/02); Ministro de Agricultura (22/02); Presidente de Gobierno (18/01) .

Autoridades marroquíes en España: 2014: Ministros de Exteriores y de Industria y Comercio a encuentro empresarial CEOE 4/02; Ministro de Agricultura a Mercasa 4/02; Ministro de Equipamiento, Transporte y logística a Baleares 27-29/01; Ministro de Turismo a Fitur 22-26/01. 2013: Ministro de Enseñanza Superior (9/11); Ministro de Asuntos Exteriores, diálogo 5+5 (23/10); II Foro parlamentario hispano marroquí (25/09); Ministro de equipamiento y transporte a SIL en Barcelona (18/06); Ministro de defensa (abril); Ministro Delegado de Asuntos Exteriores (Marzo); Ministro de Economía para desayuno de Nueva Economía y Encuentro Empresarial en la CEOE (19/02); Ministro de Asuntos Exteriores (11/02); Ministro de Transportes (4/02); 2012: Ministro de Industria y Nuevas Tecnologías (11/12); Jefe del Gobierno, Sr. Abdelilah Benkirane (18/05); Ministro Delgado de Asuntos Exteriores 14/04; Ministro de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías al encuentro Empresarial de la CEOE (22/03); Ministro Delegado de Asuntos Exteriores (3/02). 

 

Principales acuerdos económicos bilaterales: MOUs, APPRI, CDI y otros

Acuerdos cerrados: Convenio de Doble Imposición (en vigor desde mayo de 1985). Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) (en vigor el 13 de abril de 2005). Memorando de Cooperación Financiera, firmado el 16 de diciembre de 2008 (prorrogado hasta diciembre 2015).También existe un Acuerdo MAROC – EXPORT – ICEX firmado en marzo de 2009, pero con escasa incidencia práctica. 

Disponible004

Detalle del Convenio de Doble Imposición con España

Existe un Convenio para evitar la Doble Imposición firmado entre España y Marruecos(CDI), en vigor desde mayo de 1985.

a) Ámbito subjetivo.

El ámbito subjetivo del convenio delimita su aplicación a “las personas residentes de uno o de ambos Estados”.

La nacionalidad queda en principio excluida como elemento a tener en cuenta en la aplicación del Convenio. Sólo de forma subsidiaria, cuando no sea posible determinar la residencia de una persona o cuando se plantee el fenómeno de la concurrencia de residencias, la nacionalidad pasa a configurarse como elemento determinante de la aplicación del correspondiente sistema fiscal.

b) Impuestos comprendidos.

El Convenio se declara aplicable a “los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio exigibles por cada uno de los Estados Contratantes y sus Entidades locales, cualquiera que sea el sistema de su exacción”.

Respecto a la materia imponible, se recoge una cláusula por la que se fijan de forma explícita los impuestos de Marruecos y de España afectados por el Convenio. A tal efecto se consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio “los que gravan la totalidad de la renta o del patrimonio o algún elemento de la renta o del patrimonio, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o bienes inmuebles, sobre el impuesto total de los sueldos o salarios pagados por las empresas (con exclusión de las cotizaciones a la Seguridad Social), así como los impuestos sobre las plusvalías”.

Otro aspecto importante a considerar es el de la relación de los impuestos incluidos en el Convenio. La referencia son los impuestos sobre la renta de las personas físicas y jurídicas, así como determinados impuestos locales.

En cualquier caso el Convenio se declara igualmente aplicable a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma y que se añadan a actuales o que los sustituyan. A tal efecto, las Autoridades competentes de los Estados Contratantes se comunicarán, desde su promulgación, las modificaciones que se han introducido en sus respectivas legislaciones fiscales.

c) Residencia.

A los efectos del Convenio, la expresión “residente de un Estado Contratante” significa toda persona que, en virtud de la legislación de este Estado, esté sujeta a imposición en él por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga.

El problema de la doble residencia de las personas físicas que pueda plantearse al aplicar la legislación interna de los Estados Contratantes, se resuelve en el Convenio a través de la fijación de una serie de criterios jerarquizados que, de forma esquemática son: 1) vivienda permanente, 2) centro de intereses vitales, 3) residencia habitual, 4) nacionalidad, y 5) la vía del acuerdo amistoso.

En cuanto a la doble residencia de las personas jurídicas, se considerarán residentes del Estado Contratante en que se encuentre su sede de dirección efectiva.

d) Establecimiento Permanente.

Se considera “establecimiento permanente” el lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad. El Convenio aporta un listado abierto de supuestos que se consideran establecimientos permanentes y otro listado de supuestos negativos.

e) Distribución territorial de bases imponibles.

El Convenio establece criterios de imputación y tributación de las distintas categorías de renta por los estados contratantes. Concretamente se refiere a:

- Las rentas inmobiliarias.

- Los beneficios empresariales.

- La navegación marítima y aérea.

- Las empresas asociadas.

- Los dividendos.

- Los intereses.

- Los cánones.

- Las ganancias de capital.

- Los servicios profesionales independientes.

- Los servicios profesionales dependientes.

- Las participaciones de consejeros.

- Artistas y deportistas.

- Pensiones de carácter privado.

- Las funciones públicas.

- Estudiantes.

- Otras rentas.

f) Métodos para eliminar la doble imposición.

En ambos Estados se aplica:

- Exención con progresividad para las rentas o el patrimonio en general.

- Imputación limitada para dividendos, intereses y cánones. 

g) Disposiciones especiales y finales.

El Convenio incorpora un bloque de disposiciones que hacen referencia a las cuestiones de "la no discriminación", "el procedimiento amistoso", "el intercambio de información", "agentes diplomáticos y consulares" y "la extensión territorial". Asimismo se recoge el apartado de las disposiciones finales relativo a "la entrada en vigor" y "la denuncia" de los convenios.

Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

Marruecos fue, en el año 2013, nuestro primer mercado africano, noveno mercado mundial (manteniendo la misma posición que en 2012) y el segundo fuera de la UE, sólo después de EEUU, con una cuota de mercado del 2,4%. En 2013 España se ha consolidado como el primer proveedor de Marruecos, e incluso hemos aumentado nuestra distancia con Francia. En enero de 2014 esta posición se mantiene, aunque el diferencial con Francia se ha reducido a la mitad del existente en 2013. Se recogen tres fuentes distintas (fuente española, Eurostat y fuente marroquí), cuyas diferencias son esencialmente metodológicas, pero donde el análisis de los diferenciales comerciales de Francia y España con Marruecos, al ser muy reducidos, pueden generar alternancias en el ranking, que han originado una curiosa “ guerra de discursos” entre ambos países europeos, en 2012 y especialmente en 2013.

Según los datos de la aduana de España,  en 2013, las exportaciones a Marruecos alcanzaron 5.509 M€, con un crecimiento del 4,04% respecto al año anterior, lo que supone el 33,4% del total de las exportaciones españolas al continente, y un 46,7% del total de nuestras exportaciones al área mediterránea africana. Por su parte, las importaciones 3.487 M€ en 2013 crecieron un 17,94% respecto al año anterior mientras que en el año 2012 solamente aumentaron un 0,71%. La tasa de cobertura para el 2013 se ha situado en el 157,97%, dato inferior a la del 2012, que consiguió el nivel record de 170%. En el mes de enero de 2014 las exportaciones a Marruecos fueron de 418,6 M€ reduciéndose un 3,9% respecto al mismo mes de 2013, primera contracción de nuestras exportaciones a Marruecos desde 2009, y  esencialmente debido a una caída de las exportaciones de carburantes. Por su parte las importaciones desde Marruecos han aumentado en el mes de enero un 11,32%, alcanzando los 300 M€. El saldo comercial se reduce un 27,2% en este mes. La tasa de cobertura para el  mes de enero es del 139,53% con un descenso del 13,04% respecto a enero de 2013. A los datos oficiales, habría que unir los intercambios comerciales informales con Marruecos realizados desde Ceuta y Melilla.

Según Eurostat, en enero de 2014, España continúa como primer proveedor de Marruecos (29,4% del total de la UE) por encima de Francia (25,5 % del total de la UE). En cambio España, según la misma fuente, desciende al segundo lugar como cliente de Marruecos en enero de 2014, absorbiendo el  33,2% de las exportaciones a la UE, por detrás de Francia, (destino del 34,5%), y tras haberse mantenido como el primer cliente de Marruecos durante 2011, 2012 y 2013.

Si recurrimos a la fuente marroquí, España habría sido el primer proveedor para el conjunto del año 2013, con una cuota del 13,5% del total mundial, por delante del 12,7% francés. En enero de 2014, España figura como segundo proveedor de Marruecos, con el 12,5 %, por detrás de Francia (13,7 %). En 2013 el primer cliente de Marruecos fue Francia, con el 21 %, por delante de España, con el 19,2%. En enero 2014 esta situación se revierte y España es el primer cliente de Marruecos, con el 14,4 % y Francia está en segundo lugar con el 13,9 %.

Entrando en el análisis de productos, los grupos más exportados en enero de 2014, serían los siguientes: combustibles y lubricantes, se mantienen como los productos más exportados pero bajan de un 20,8% del total exportado en 2013 a solo un 11,8 % en enero 2014; componentes de automoción (11,7 %); tejidos para confección (10,3 % del total), materiales eléctricos de baja y media tensión (6,7 %) y energía eléctrica (5,8%). En lo que se refiere a importaciones españolas en enero de 2014,  a pesar de reducirse la confección femenina se mantiene el orden similar a 2013, (confección 27,6 % -femenina 23,1 %, masculina 4,5 %-; material eléctrico 27,6 %; moluscos y crustáceos 8,6 %; hortalizas y verduras frescas 6,6%). Por su parte, al observar el perfil de la empresa exportadora a Marruecos, se observa que en 2013 el número de empresas exportadoras es altísimo (19.138)  destino sólo superado por EEUU, en cambio en enero de 2014 Marruecos ocupa el séptimo lugar con 4.473 empresas. Con respecto a 2013 el número de empresas en el mes de enero de 2014 descendió un 2.7%. Sobre el total de empresas exportadoras españolas en enero 2014, un 9,8 % exportó a Marruecos. La exportación media en enero de 2014 por empresa a Marruecos fue de 93.600 €, cifra relativamente modesta y muy inferior a la media anual de 2013, de 287.800 €. Se distingue una amplia rotación de empresas, y una alta concentración de las exportaciones. En enero de 2014 el porcentaje de exportadoras regulares alcanzó el 56,9 % muy superior al 25,5% del total de 2013 pero se debe tener en cuenta que es un periodo muy corto. En enero de 2014, las 500 primeras empresas exportadoras (11,2 % del total)  exportaron el 85,3 % del valor total de las exportaciones españolas. En el mismo periodo, un 42,2 % (1.888  empresas) exportaron menos de 5.000 €. En 2013 el altísimo número de empresas exportadoras y su escaso volumen relativo, unido a la rotación, hace pensar en un número elevado de empresas que realizan comercio de oportunidad, salida de stocks, etc., sin relación de continuidad. 

Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

 

Enero Nov.

 

(Datos en millones de euros)

2011

% EXP

2012

% EXP

 2013

 % EXP

27 -- COMBUSTIBLES, ACEITES MINERALES(Gasolina, petróleo, butano, aceites pesados, energía eléctrica).

795

19,32

1.417

26,77

1.135

 22,5

84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS (incluye motores para industria de montaje)

410

9,96

467

8,82

 169

 3,3

85 -- APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS (cables y conductores eléctricos)

307

7,46

410

7,74

 130

 2,6

87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES

260

6,31

354

6,69

 277

 5,5

39 -- MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.

200

4,86

223

4,21

 -

 -

72 -- FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO

159

3,8

213

4,02

 34

 0,7

74 -- COBRE Y SUS MANUFACTURAS

173

4,2

174

3,29

 138

 2,7

52 -- ALGODÓN

171

4,15

168

3,17

 -

54 -- FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES

171

4,15

100

1,89

 32

0,6 

48 -- PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS

88

2,13

98

1,85

 -

Subtotal 10 primeros capítulos TARIC

2.734

66,34

3.624

68,45

 -

Total Exportaciones

4.114

100

5.294

100

 -

Fuente: Estacom, última actualización Enero 2014.

Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

  PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA

(Datos en millones de euros)

2011

% IMP

2012

% IMP

 Enero Nov 2013

% IMP

62 -- PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO

943

30,4

1.011

32,3

935 

 29,3

85 -- APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS

726

22,4

684

21,9

818 

25,6 

03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS

347

11,2

311

10,0

259 

8,2 

28 -- PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS

114

3,7

123

3,9

 78

 2,4

07 -- LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV.

113

3,6

117

3,7

121 

 3,8

63 -- ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA

86

2,8

87

2,8

77 

2,4 

87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES

25

0,8

52

1,7

118 

3,7 

64 -- CALZADO; SUS PARTES

90

2,98

70

2,37

 -

27 -- COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.

70

2,2

58

1,9

108 

 3,4

Subtotal

2.514

81,1

2.513

80,5

2.514 

 78,7

Total Importaciones

3.101

100

3.122

100

 3.193

 100

 Fuente: Estacom, última actualización enero 2014.

Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

10 PRINCIPALES PRODUCTOS TARIC EXPORTADOS

PRODUCTO

2011

2012

Ene-Nov 2013

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

27101943 Aceites de petróleo

-

-

867.557,67

16,4

643.808,78

12,7

27160000 Energía eléctrica

195.108,88

4,7

201.182,65

3,8

179.658,60

3,6

74081100 Alambre de cobre refinado

155.070,72

3,8 

156.212,96

3,0 

138.370,13

2,7

84082010 Motores émbolo para automoción

47.092,66

 1,1

102.382,49

1,9

134.313,76

2,7 

27101968 Aceites pesados, fuel

-

-

19.964,80

0,4

139.807,70

2,8

87033219 Automóviles de turismo

82.027,45

2,0

91.975,55

1,7

108.014,90

2,1

27111397 Butano, licuado

61.792,79

1,5 

95.058,53

1,8

94.280,16

1,9

87089910 Las demás partes y accesorios ind. del montaje de motocultores y automoviles

1953,83

0,0

44.536,16

0,8

70.445,63

1,4

85444993 Conductores eléctricos

51.811,14

1,3

36.675,07

0,7

59.281,33

1,2

87089997 Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles (de las partidas 87.01 a 87.05) excepto acero estampado

59.747,09

1,4

62.270,30

1,2

54.735,14

1,1

Fuente: Estacom. Datos en miles de euros.Enero 2014

Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

10 PRINCIPALES PRODUCTOS TARIC IMPORTADOS

PRODUCTO

2011

2012

Ene-Nov 2013

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

85443000 Juegos de cables para bujías

530.016,38

17,1

518.663,72

16,6

778.629,76

24,4

27101921 Petroleo lampante, carburorreactores...

69.585,43

2,2

57.932,28

1,9

107.746,74

3,4

62064000 Camisas, blusas, fib. Sintéticas

50.247,96

1,6 

75.492,26 

2,4

85.759,60

2,7

03075910 Pulpos "Octopus spp."

126.823,38

4,1

107.695,49

3,4

85.626,37

2,7

28092000 Ácido fosfórico y polifosfórico

106.450,37

2,3

117.748,22

4,0

76.047,97

2,4

62046239 Pantalones de algodón para mujeres o niñas

72.614,40

2,3

85.233,17

2,7

73.145,58

2,3

07082000 Judias "alubias","Vigna spp."

67.899,38

2,2

67.291,51

2,2

70.399,29

2,2

87033110 Coches de turismo

8.089,99

0,3

34.942,89

1,1

69.882,11

2,2

62044300 Vestidos de fibras sintéticas, que no sean de punto, para mujeres y niñas

72.813,06

2,3

54.716,46

1,8

62.281,53

2,0

94019080 Partes de asientos

30.442,05

1,0

39.127,96

1,3

50.251,79

1,6

Fuente: Estacom. Datos en miles de euros.Enero 2014.

Cuadro de balanza comercial bilateral

BALANZA COMERCIAL BILATERAL 

(Datos en millones de euros)

2011

2012

2013
Ene-nov.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

4.130

18,60%

5.294

28,70%

5.052

4,17%

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS

3.101

12,86%

3.122

0,71%

3.193

17,03%

SALDO

1.029

40,00%

2.172

110,96%

1.858

-12,37%

TASA DE COBERTURA (%)

133,2

5,08%

169,5%

27,29%

158,2%

-10,98%

Fuente: Estacom, última actualización enero 2014 
 
 

Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

En lo que se refiere a la balanza de servicios, los últimos datos del INE para el tercer trimestre de 2013 señalan que existe un total de 1.486 empresas españolas de servicios, que exportan a Marruecos por valor de 485 M€. Si exceptuamos los servicios turísticos, el mayor número de empresas se centraría en los servicios de transporte, con 770 empresas exportadoras a Marruecos por un valor de 198,4 M€, le seguirían los servicios empresariales con 567 empresas y 151,7 M€, el sector de la informática e información con 62 empresas y 41,4 M€, y los financieros con 50 empresas y 25,5 M€.

España es uno de los principales emisores de turistas a Marruecos, 2º detrás de Francia. En 2013 llegaron 2.115.000 turistas españoles, un 4% más que en 2012, lo que representa el 21% del total de turistas que visitaron Marruecos, ligeramente inferior al 2012 (22%). Por su parte, los turistas marroquíes que visitaron España en 2013 fueron 192.500, bastante por debajo de los 246.573 de 2012.

Actividades de promoción bilateral

En el presente ejercicio 2014, se organizará en abril la participación española con Pabellón Oficial en el Salón Internacional de la Agricultura de Marruecos, SIAM (Meknès, 24-29 abril), este año con 18 empresas españolas, así como una misión directa con la asociación CONFEMADERA. A lo largo del año está prevista la organización de otras 5 misiones directas: una misión de productos industriales con la Cámara de Álava, una multisectorial con el organismo de promoción de Cantabria -Sodercan-, una misión sectorial de artículos deportivos y una misión del sector viveros con la Cámara de Girona. Están programadas, asimismo, dos participaciones agrupadas en las ferias de medioambiente Pollutec y del sector eléctrico ELEC-Expo. Por otra parte se prevé colaborar en la organización de 8 misiones inversas, abarcando diversos sectores como maquinaria de construcción y obras públicas, textil hogar, maquinaria agrícola o productos alimentarios entre otros. Cabe asimismo destacar que en el marco del programa ICEX-INTEGRA tendrán lugar en Casablanca durante los días 21, 22 y 23 de mayo de 2014 las Jornadas Técnicas del Sector Agua en Marruecos. Finalmente, con el objeto de dar difusión a oportunidades de negocio existentes en Marruecos, se va a participar en diversos seminarios en España referidos a los sectores de logística (9 de abril), turismo, envases y embalajes y agua (23 de abril).

 

Flujos y stock de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Marruecos es el primer destino de la inversión española en África. Según fuentes marroquíes, de enero a septiembre de 2013 España habría realizado una inversión directa bruta en Marruecos cercana a 76,2 M€ (lo que nos situaría en 9º posición como país inversor en dicho periodo), mientras que según las fuentes españolas, la inversión española realizada de enero a septiembre habría sido de 6,4 M€. En ambos casos, las fuentes dan lugar a conclusiones cuantitativas equívocas, puesto que varían mucho en función de la metodología (país origen del flujo, consideración o no de flujos netos, consideración o no de ampliaciones de capital, etc).

En lo que se refiere a stock, según los datos españoles, Marruecos se habría situado en el puesto 29 en stock de inversión española en 2011 (últimos datos de ranking), con un 0,36% del total, por encima de Sudáfrica (0,25%) o Egipto (0,17%). Es el 4º destino fuera de la UE y América Latina, detrás de Estados Unidos, China-Hong Kong y Turquía.

Desde la perspectiva marroquí, somos el 3º inversor en stock acumulado (10%, datos para 2004-2012), por detrás de Francia (46%, donde toman gran peso los grandes volúmenes movilizados por la banca y telecomunicaciones) y de EAU (11%, con inversiones concentradas en el sector energético). En cualquier caso, sería el 2º después de Francia en cuanto a número de empresas, con presencia en prácticamente todos los sectores de actividad (la gran excepción son las telecomunicaciones tras la desinversión de Telefónica, y la gestión delegada de distribución de agua y electricidad). Las fuentes marroquíes nos sitúan especialmente intensivos en industria (19% de la IED acumulada), 2º inversor por detrás de Francia (36%), el 2º en inmobiliario (9%), banca (10%) y comercio (11%) en los tres casos detrás de Francia; 2º inversor en turismo por detrás de Francia y al mismo nivel que EAU (11%); el 3º en energía y minas (2%), por detrás de Francia y EAU que con un 79% es líder indiscutible en este sector. Por su parte, los datos españoles también muestran un mayor stock de inversión en industria y construcción, con menor peso relativo para los servicios financieros, la energía, el transporte o el turismo.

Siendo prudentes, se calcula que existen en Marruecos alrededor de 800 empresas españolas, de las cuales más de la mitad son filiales de multinacionales, existiendo además un gran número de PYMES de escasa trascendencia mediática. Asimismo, muchas inversiones de multinacionales de origen no español se realizan desde una filial española (Altadis, Lafarge, Peri, Accenture, Arcelor Mittal, Grupo CAT, Votorantim, etc). Por último, un elemento que siempre se destaca en el análisis de las empresas españolas es la ausencia de algunas de las grandes empresas del IBEX 35 como Iberdrola, Telefónica, así como de algunas grandes constructoras y bancos.

En lo que se refiere a la IED de Marruecos en España, según fuente española, en 2011 el país se situaría en el puesto 51º, con un stock total acumulado de 8 M€, con especial peso de las actividades financieras, inmobiliarias, y, en menor medida, la industria alimenticia y transporte. Según la misma fuente, en 2013, el flujo de IED de Marruecos en España alcanzó los 27 M€, destinándose mayoritariamente al sector financiero y actividades inmobiliarias. Salvo en el caso del sector financiero, muchas de las inversiones marroquíes en España están realizadas por empresas vinculadas a matrices españolas.

Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA. BRUTA Y NETA. SECTORES.

(Datos en miles de euros)

2011

2012

2013 (sept)

INVERSIÓN BRUTA

134.752

7.114

 6.434

INVERSIÓN NETA

23.093

4.992

 6.434

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES

2011

2012

 2013

Extracción de crudo de petróleo y gas natural

38.559 3.927 1.093

Fabricación de productos informáticos, electrónicos

0 1.977 0

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

2.000 0,09 0

Construcción de edificios

63.792

174

 1

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

888 0 0

Servicios de alojamiento

2.128

0 0

Industria de la alimentación

0

0 1.732

Transporte terrestre

0 0 3.172

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolque

7.958 1.509 0

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

11.629

0

 0

Actividades de construcción especializada

 1.106

13

 10

Telecomunicaciones

1.714 

 0

Actividades auxiliares a los servicios financieros

 273

0

 0

Actividades de juegos de azar y apuestas

2.320 

0

 0

Fuente: Datainvex, enero 2014. Nota metodológica: formas de participación en el capital de las empresas excluyendo financiación en el mismo grupo, beneficios reinvertidos, e inversión en inmuebles. España como país de origen último y Marruecos como destino inmediato.

Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA. SECTORES.

(Datos en miles de euros) 

2011

2012

2013(ene-sept) 

INVERSIÓN BRUTA

7.588

20.836

22.565 

INVERSIÓN NETA

7.338

20.801

22.555 

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES

2011

 2012

2013 

Industria de la alimentación

6.003

0

Servicios financieros excepto seguros y fondos de pensiones

 0

10.800

 3.769

Actividades inmobiliarias

40

6.514

 619

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

0

 0

 0

Transporte marítimo y por vías navegables interiores

0

100

 0

Construcción de edificios

1.205

841

 1.080

Comercio al por mayor e intermediarios de comercio, excepto vehículos de motor

298

1.275

34 

Fuente: Datainvex, enero 2014. Nota metodológica: igual a la anterior. Marruecos como país de origen inmediato.

 

Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

 STOCK INVERSIONES DE ESPAÑA EN MARRUECOS

(Datos en miles de euros)

 2009

2010

2011 

STOCK INVERSIONES TOTAL

1.111.350  1.226.390 1.331.780

STOCK INVERSIONES POR SECTORES

 2009

2010

 2011

Industria del tabaco

 312.020

 326.850

319.330 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

 229.360

 229.440 358.550
Metalurgia; Fabricación de productos de hierro, acero 170.880  181.840 162.500
Construcción de edificios

 104.060

 136.730

 184.760

Industria del papel

 66.900

 76.470

 66.630

Industria textil

 36.740

 43.500

 45.450

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

 33.750

 34.650

 20.950

Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria

 32.210

 30.540

 24.990

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire

 26.810

 27.920

31.890 

Extracción de crudo de petróleo y gas natural

 0

 23.950

23.330 

Fuente: Datainvex, datos disponibles enero 2014. Por sectores de origen. Stock de inversión no ETVE. Marruecos país de destino inmediato.

Cuadro de Stock de inversiones del país en España

 STOCK INVERSIONES DE MARRUECOS EN ESPAÑA

(Datos en miles de euros)

2009

2010

 2011

STOCK INVERSIONES TOTAL

33.967  49.036 65.147

STOCK INVERSIONES POR SECTORES

2009

2010

 2011

 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

 30.754

 34.022

 37.619

 Actividades inmobiliarias

 0

 12.202 25.575
 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 3.212  2.812 1.953

Fuente: Datainvex, datos disponibles enero 2014. Por sectores de inversión. Stock de inversión no ETVE. Marruecos país de origen inmediato.

Cuadro de Comparación con la economía española

 

DATOS ECONÓMICOS 2013

MARRUECOS

ESPAÑA

PIB absoluto (M.€ corrientes)

78.914

1.022.145

Distribución sectorial del PIB (%, datos 2012):

- agricultura

- industria

- servicios

 12,7

28,1

59,2

 

 3,3

24,2

72,6

 

PIB por habitante (€ corrientes)

2.400

22.179

Evolución del PIB (%)

4,8

-1,2

IPC

1,9

0,3

Desempleo (%)

9,1

26,03

Saldo por cuenta corriente (% PIB)

-6,1

1,4

Déficit público (% PIB)

-5,5

-6,5

Deuda pública (%PIB)

62,5

93,4

Reservas exteriores (en meses de importación)

4,3

1,6 

Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)

Programas de conversión de deuda: En diciembre de 2003, se firmaron dos programas de conversión de deuda en inversiones privadas y públicas. Según la legislación actual de deuda, Marruecos ya no puede acceder a programas de esta naturaleza (no es país HIPC). El 8º Comité Binacional sobre el Programa de Conversión de Deuda se celebró en Madrid el 19 de diciembre 2013.

Programa de conversión de deuda en inversiones privadas: de los 40 M€ existe un remanente de 93.105,54 €. Su reducida cuantía lo hace poco viable para financiar una inversión, por lo que en el último Comité se acordó ampliar el ámbito de aplicación del programa y dedicar dichos fondos a la contratación de un estudio de impacto del mismo. Está pendiente de contestación por parte marroquí de la carta del DG de Análisis Macroeconómico, de 14 de marzo. Programa de conversión de deuda en inversiones públicas: se han destinado fondos a la consolidación de la reconstrucción de la zona destruida por el terremoto de Alhucemas (10 M€) gestionado por la APDN (Agencia de Promoción y Desarrollo del Norte), y 7,5 M€ a proyectos ligados a la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano, ya concluidos. Están pendiente de finalizar los proyectos de suministro de equipos eléctricos de ARTECHE y COBRA y pendiente de resolución la ultima licitación lanzada en el marco de los 10 M€ asignados a la ONEE rama electricidad (extensión del proyecto de tele-conducción regional, cuya primera fase ha sido desarrollada por  NUCLEO FELGUERA con fondos propios de la ONEE) , con lo que se agotarían los remanentes de dicha agencia.  Los 22,5 M€ restantes se dedicaron a proyectos de saneamiento de agua de la ONEE rama agua en Saidía y Chauen. Respecto a Chauen, los proyectos están terminados y su liquidación en el programa está solo pendiente del pago definitivo a las empresas Joca Iniesta  y Capep, una vez resuelto el contencioso en torno a las penalizaciones aplicadas a la empresa española. En cuanto a la red de saneamiento de Saidía los 4 proyectos  están realizados aunque todavía quedan pendientes algunas certificaciones para su liquidación definitiva. El principal bloqueo viene dado por la liquidación final de Dytras, empresa a la que se le rescindió el contrato en diciembre 2012, y que está actualmente en concurso de acreedores. Una vez liberados los fondos no usados de dicho contrato,  podría quedar un remanente de alrededor de 5 M € en el programa, en principio para uso de esta agencia.  

 

Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

La financiación multilateral tiene gran importancia en Marruecos. Existen muchas oportunidades en los concursos que la Comisión Europea publica frecuentemente, tanto a nivel de consultoría-ingeniería como de infraestructuras, financiados dentro del Programa MEDA. El BEI, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Islámico de Desarrollo también financian numerosos proyectos, y a éstos sumó en 2012 el BERD (Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo), que, como respuesta a lo ocurrido en la Primavera Árabe, ha decidido expandir su ámbito geográfico de acción a Egipto, Marruecos, Túnez y Jordania. Las distintas licitaciones lanzadas por estos organismos son publicadas, entre otros medios, en el portal ICEX, en la sección dedicada a oportunidades de negocio.

En cuanto a la financiación estrictamente bilateral, Marruecos sigue siendo un país de acceso a financiación concesional ligada, dados sus niveles de renta per cápita, y de acuerdo con los parámetros del consenso OCDE. Existe un programa financiero en vigor, si bien en cualquier caso puede obtenerse a través del FIEM financiación para licitaciones internacionales fuera de programa, a través de créditos mixtos. El FIEM permite asimismo financiación de proyectos de inversión, a lo que se une COFIDES, entidad relativamente activa en el país donde se han financiado alrededor de 17 operaciones.

Por último, en el marco del seguro de crédito, CESCE ofrece una cobertura abierta sin restricciones.