Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

México no era susceptible de recibir financiación concesional con cargo a la Línea FAD desde 1992, por haber superado el nivel de renta per cápita máximo para ser país elegible. Por este motivo, a nivel bilateral, sólo podíamos hasta finales de 2010 hacer referencia a los estudios financiados con cargo a la línea FEV. En la actualidad, la línea FAD ha sido sustituida por el llamado Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) del que se desprende también el nuevo instrumento que sustituye a los FEV: los Recursos destinados a los Estudios de Viabilidad, Asistencia Técnica, Ingeniería y Consultoría (REVATIC), de los cuales México puede ser beneficiario.

México es elegible para financiación de proyectos con cargo al FIEM, tratándose esta de financiación reembolsable, dirigida a sectores de alto valor añadido y componente tecnológico que favorezcan la transferencia e implantación de tecnología en el exterior, sectores Kyoto, y aquellos sectores con mayor vocación de internacionalización y mayor arrastre horizontal y vertical para la economía española: energía, especialmente energías renovables, sectores relacionados con el medio ambiente, agua y tratamiento de residuos sólidos, bienes de equipo con alto componente tecnológico español, servicios de ingeniería y arquitectura, tecnologías de la información y la comunicación, y transporte e infraestructuras.

Hay que tener en cuenta que la línea FIEM ha sufrido en los últimos años una gran transformación y se  ha producido un cambio sustancial en las características de la misma.  En el siguiente link del Ministerio de Economía y Competitividad se puede tener acceso a la información completa sobre las diferentes modalidades y características de financiación que ofrecen la línea. 

http://www.comercio.gob.es/es-es/comercio-exterior/instrumentos-apoyo/intrumentos-financieros-apoyo/financiacion-proyectos-fiem/paginas/fondo-internacionalizacion-empresa.aspx

Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

 

INVERSIÓN DIRECTA DE MÉXICO EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA. SECTORES       

Datos en Miles de € 

2012 

2013

2014 

%

INVERSIÓN BRUTA

149.785,91 

553.380,41

 1.178.180,50

 100

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN

15.000,00

66.686,63

562.888,88

47,78

INGENIERÍA CIVIL

0,00

 0,00

501.461,18

42,56

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

58.687,58

114.529,12

 44.454,43

 3,7

AGRICULTURA, GANADERÍA Y CAZA

 2,41

580,73

 25.108,16

2,13

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE

130,00

0,00

 16.760,17

1,42

METALÚRGIA

 0,00

0,00

 12.959,99

 1,10

SERVICIOS DE INFORMACIÓN

 0,00

0,00

 3.077,98

0,26

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

4.964,58

53.860,52

2.971,95

0,25

COMERCIO AL POR MAYOR, INTERMEDIACIÓN COMERCIAL

 375,81

2.733,49

1.870,62

0,16

INDUSTRIA QUÍMICA

6.007,79

 4.503,02

1.748,00

 0,15

ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS

1.812,50

29,69

1.000,00

 0,08

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

546,75

22.740,94

801,08

0,07

SERVICIOS FINANCIEROS, EXCP. SEGUROS

3,60

1.060,94

718,51

0,06

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICINA

3,00

1,68

658,79

0,06

PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA

394,42

2,17

415,07

0,04

TOTAL SELECCIONADO

87.928,44

266.728,93

1.176.894,73

99,89

Fuente: Datainvex. www.comercio.es. En INVERSIÓN NETA no es posible realizar ningún desglose por la Comunidad Autónoma receptora de la inversión ni por el País Último del titular de la inversión, debido a que el modelo D-1B de declaración de liquidación de inversión extranjera en sociedades no cotizadas, sucursales y otras formas de inversión de la Dirección General de Comercio e Inversiones, no solicita dicha información. "Por este motivo los datos contenidos en esta tabla consideran como país último México para el caso de la inversión bruta y México como país inmediato en el caso de la inversión neta. 

Cuadro de balanza comercial bilateral

BALANZA COMERCIAL BILATERAL

(Datos en millones de €)

2012

2013

%

2014

%

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

3.271,24

3.226,38

-1,37

3.507,08

8,70

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS

5.730,88

5.489,03

-4,22

5.128,96

-6,56

SALDO

-2.459,64

-2.262,65

 -8,01

-1.621,88

 -28,33

TASA DE COBERTURA (%)

57,08

58,77

 

68,37

 

Fuente: Datacomex. www.comercio.es. (%) variación sobre el año anterior.

Previsiones de las relaciones económicas bilaterales

México es un país prioritario para España y las empresas Españolas. Así, aunque la crisis económica internacional ha obligado a posponer algunas operaciones, las perspectivas apuntan a un importante progreso y consolidación de la inversión española en los próximos años, debido al interés de las empresas en los procesos de  liberalización y de licitaciones en el país, al efecto arrastre de las grandes empresas sobre otras más pequeñas, y al relevante fenómeno de internacionalización de la Pyme española en los sectores terciario y secundario.

La complicada situación económica que vive España también está obligando a cada vez más empresas a buscar oportunidades en otros mercados y México tiene un gran potencial en muchos sectores y las empresas españolas y sus productos y servicios gozan de una muy  buena imagen en este país.

Relaciones institucionales bilaterales

En los últimos años ha habido una intensa actividad institucional con encuentros bilaterales de gran interés.

Principales visitas y viajes recientes

De España a México

En 2012, el Secretario General del Tesoro y Política Financiera, Iñigo Fernández de Mesa participó en México en reuniones preparatorias del G-20 en enero y octubre, y el Director de la Oficina Económica del Presidente, Álvaro Nadal, hizo lo propio en febrero y marzo. El Ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, participó del 24 al 26 de febrero y de nuevo el 4 y 5 de noviembre en las reuniones de los Ministros de Finanzas del G-20, fechas en las que también estuvo en México Iñigo Fernández de Mesa. Asimismo, el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy realizó su primera visita oficial a  México del 16 al 18 de abril con motivo, entre otros, de la celebración en Puerto Vallarta del séptimo Foro Económico Mundial en Latinoamérica. También en abril el Secretario de Estado de Comercio Jaime García-Legaz participó en Puerto Vallarta en la reunión de ministros de comercio del G-20, al igual que en noviembre la Consejera Delegada del ICEX, Mª del Coriseo González Izquierdo, participó en la reunión de organismos de promoción de comercio e inversiones del G20. En junio de 2012 el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy asistió a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del G-20 celebrada en Baja California. Por último, en diciembre de 2012, SAR el Príncipe de Asturias viajó a México con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente de este país.

En 2013,  los días 25 y 26 de febrero visitó México el Secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá Polo, manteniendo reuniones de trabajo con diversas instancias de la administración mexicana (SCT, Banobras) y en marzo, abril y septiembre lo hicieron el Presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Jaime Fernández, el Presidente de la Xunta de Galicia, Sr. Nuñez Feijoo y el Presidente de Cantabria, Ignacio Diego, respectivamente. Por otra parte, el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia,  viajó a México durante la segunda semana de mayo en una visita oficial que se enmarca en el XXV aniversario de la presencia de la cooperación española en el país. Por otra parte, la Consejera Delegada de ICEX, María del Coriseo González-Izquierdo viajó a México con motivo de la celebración del VII Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial México-España los días 1 y 2 de julio. Por último, en noviembre, la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, visitó México para participar en la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo y el Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para entrevistarse con su homólogo mexicano en el marco de una visita oficial de cuatro días a México y EEUU.  También en noviembre participaron en el encuentro organizado en México por la Fundación Euroamerica el Secretario de Estado de Infraestructura, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, y la Consejera Delegada de ICEX, María del Coriseo González-Izquierdo.

En 2014,  el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, viajó a México para presidir junto con su homólogo  Francisco de Rosenzweig, Subsecretario de Comercio Exterior, la XI Subcomisión de Asuntos  Económico-Financieros celebrada el 4 de febrero, en el marco de la XI Comisión Binacional. Durante la visita el Secretario de Estado se reunió, además, con la Subsecretaria de Electricidad, Lourdes Melgar (Ahora Subsecretaria de Hidrocarburos), el Subsecretario de Transporte, Carlos Almada y con el Presidente del Consejo  Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), Valentín Díez Morodo, además de reunirse con algunas empresas españolas con presencia en el país. Por otro lado, el secretario de Industria de la Región de Murcia, José Ballesta, visitó México durante la tercera semana de febrero.

De México a España

En 2012, una delegación encabezada por el Secretario de Economía, Bruno Ferrari, y el Subsecretario de Comercio Exterior Francisco Rosenzweig participó en la Subcomisión de Asuntos Económico-Financieros de la Comisión Binacional celebrada en Madrid el 28 de marzo de 2012. El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, participó en Madrid a finales de mayo en la Reunión de Ministros de Infraestructura Iberoamericanos y la Ministra de Asuntos Exteriores, Patricia Espinosa, viajó a Madrid el 22 de mayo para la firma del Acta de la X Comisión Binacional. El 31 de agosto de 2012, el entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, José Antonio Meade, se reunió en Madrid con el Ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos. En octubre, en el marco de su primera gira europea, el presidente electo, Enrique Peña Nieto, visitó España habiendo mantenido encuentros con SM el Rey, con el Presidente Rajoy y con empresarios.

En enero de 2013, como es habitual, la Secretaria de Turismo mexicana, en este caso Claudia Ruiz Massieu, visitó Madrid con motivo de la celebración de FITUR en la que México tiene una importante presencia.  En agosto, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, fue recibido  por el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del gobierno español, Rafael Catalá Polo, para intercambiar puntos de vista en relación a los proyectos de trenes de pasajeros que se construirán en México.

En enero de 2014, la Secretaria de Turismo mexicana, Claudia Ruiz Massieu, visitó Madrid con motivo de la celebración de FITUR, como todos los años. Además, está prevista visita oficial de Peña Nieto a España en el primer semestre de este año.

Flujos y stock de inversión bilateral y puesto en la clasificación

México se sitúa entre los 10 primeros países con los mayores flujos de inversión extranjera directa (IED) a escala mundial (38.000 MUSD) al cierre de 2013, de acuerdo con el informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), hecho público en junio de 2014 (ranking que encabezaron Estados Unidos: 188.000 MUSD y China: 124.000 MUSD). España ocupó el puesto número 9. A nivel regional, México ocupó la segunda posición en América Latina, por  detrás de Brasil, país que en 2013 captó 64.000 MUSD en IED.  Por otra parte, México invirtió en el exterior 25.597 millones de dólares, colocándose en el puesto número 15 entre los mayores emisores de IED (13 puestos  por encima del ranking de 2012, en lo que representa la mejor posición jamás conseguida). 

Desde el punto de vista bilateral, destaca el creciente peso de la inversión española en México. Según la D.G. de Comercio e Inversiones la posición inversora no ETVE de España en México alcanzó el valor de 27.821 MEUR en 2013 (25.666 MEUR en 2012), lo que permitió la creación de 129.198 empleos directos y convirtió a México en el cuarto destino de inversión española, sólo por detrás de Brasil (43.829 MEUR), EEUU (43.653 MEUR) y Reino Unido (40.314 MEUR) y en el tercer inversor en México a nivel mundial, tras Estados Unidos y Holanda. El flujo de inversión bruta española NO ETVE hacia México ascendió en 2013 a 734 MEUR y en 2014 a 525 MEUR. En el primer trimestre de 2015 la cifra asciende a 92,7MEUR, siendo el acumulado desde 2000, 31.469 MEUR.

Por su parte, la Secretaría de Economía mexicana sitúa a España, con 50.139 millones de dólares en el período 2000- junio de 2015 (12,7% de la total), como el 2º inversor de la UE en México, aunque prácticamente con el mismo volumen que Holanda (50.920 millones de dólares). España ha sido tradicionalmente el 2º inversor a nivel mundial en México, por detrás sólo de EEUU (178.710 MUSD). La circunstancial pérdida de posición a favor de Holanda en los años recientes se debe, entre otros, a la contabilización en 2012 como desinversión de  la importante operación de colocación en bolsa del 25% de las acciones de Banco Santander, y en 2013, de la operación de venta de las acciones de Inbursa en manos de Caixabank y a la venta de la Afore Bancomer del BBVA a la firma mexicana Afore XXI Banorte. Durante 2014, España (4.418 MUSD) ha sido el segundo inversor en México, por detrás sólo de EEUU (6.764 MUSD) y muy por encima de Holanda (1.622MUSD). Por sectores, destacan la intermediación financiera, comunicaciones y transportes, turismo, inmobiliario, y generación y distribución de energía y gas. Por Estados, el DF, Nuevo León, y Estado de México ocupan los primeros puestos en el ranking de Estados receptores de inversión extranjera española. La Secretaría de Economía contabiliza, también, unas 5.300 empresas con capital español en México.

A pesar de que la crisis económica internacional ha pospuesto algunas operaciones, las perspectivas apuntan a un importante progreso y consolidación de la inversión española en los próximos años, debido al interés de nuestras empresas en los procesos de  liberalización y de licitaciones en el país, al efecto arrastre de las grandes empresas sobre otras más pequeñas, y al relevante fenómeno de internacionalización de la Pyme española en los sectores terciario y secundario. La complicada situación económica que vive España también está obligando a que cada vez más empresas busquen oportunidades en otros mercados, entre ellos, México.

Según la D.G. de Comercio e Inversiones, la inversión mexicana NO ETVE en España, se situó, en 2013, en 19.268 MEUR, generando unos 5.726 millones de empleos directos, lo que situó a México en el sexto inversor en España y segundo fuera de la UE, por detrás sólo de EEUU, con 45.082 MEUR. El flujo de inversión bruta mexicana NO ETVE hacia España ascendió en 2014 a 1.178 MEUR y a 553 MEUR en 2013. En el primer trimestre de 2015 la cifra asciende a 145 MEUR, acumulando 6.137MEUR desde 2000.

Entre las empresas mexicanas con presencia en España cabe destacar a PEMEX (tiene una participación del 51% en astilleros Barreras- nov 2013. En junio de 2014 vendió su participación en Repsol), CEMEX; Grupo Modelo (cerveza); IMSA (materiales construcción); Grupo Zeta (gas natural licuado); DESC (autopartes); Televisa (que poseía una participación del 40,8% en La Sexta y que ahora estará representada, a través de su posición, del 14,5% en Imagina, a raíz de la fusión Antena 3-La Sexta), Softtek (Tecnologías de la Información); Laboratorios Silanes (empresa farmacéutica que, con una inversión de 2 MUSD, abrió una sucursal en España en octubre de 2009), ADO (que compró en 2013 la empresa de autobuses Avanza),  GRUMA (que en junio de 2014 anunció la adquisición de la empresa española de productos de maíz y salsas MexiFoods y en abril de 2015 ha acordado con Fat Taco y Azteca Foods la compra de sus operaciones de producción y comercialización en España por 45 millones de euros) y BIMBO (en mayo de 2015 ha abierto una nueva planta en Azuqueca de Henares- Castilla La Mancha, en la que ha invertido 50 MUSD y en julio compró el 100% de las acciones de Panrico por 190 MUSD, operación sujeta a autorización), entre otros. Cristalglass (Grupo Vitro), que tenía 5 plantas en España (Madrid, Valencia, Asturias y 2 en León) solicitó en junio de 2012 entrar en concurso mercantil. 

Participaciones y otros: En 2012, el empresario Carlos Slim adquirió 439 sucursales a La Caixa por 400 millones de euros y en diciembre de 2014 se convirtió en el primer accionista de FCC al concretarse la ampliación de 1.000 millones de euros de capital de la empresa en la que suscribió 66 millones de acciones, lo que implicó una inversión de 650 millones de euros. Tras la ejecución de la ampliación de capital, el empresario mexicano controla el 25,6% de FCC. Además, en marzo de 2015 se anunció que Slim ha llegado a un acuerdo con Bankia para la compra del 24,9% de REALIA por 45 MEUR, acuerdo que incluiría una OPA prevista en nueve meses para hacerse con el 100% de la empresa. Actualmente, controla el 25,1%. Slim también podría estar interesado en entrar en el accionariado de otras empresas,  como Gas Natural y Yoigo. Por otro lado, Roberto Servitje, propietario del grupo agroindustrial Altex, tomó (jun 2013) una participación minoritaria en la compañía propietaria de Farggi para cofinanciar su entrada en México, Estados Unidos y Japón. Además, un empresario mexicano, propietario de Fibra Uno, fondo institucional relacionado con el sector inmobiliario, firmó (ago 2013) la compra de 278 oficinas de Banco Sabadell por 300M€. Por otra parte, en septiembre de 2013 se anunciaba que el empresario mexicano David Martínez había entrado en el accionariado de Sabadell a través del fondo de inversiones Fintech, con una inversión de 150 M€, con lo que su participación se situaría en el 3% del capital del banco. En diciembre de 2013 se anunciaba que la familia Del Valle, accionista mayoritario del grupo financiero mexicano “Ve por más” (BX+), invertirá junto con otros empresarios, 450 M€ en el capital de Banco Popular, adquiriendo el 6% de la institución española, mientras que Banco Popular adquirirá el 24,9% de BX+ mediante un aumento de capital por unos 1.700M de pesos. El conglomerado asturiano Corporación Masaveu junto con los inversores mexicanos Davinci Capital e Inmosan, adquirieron en mayo de 2014 aproximadamente el 13% de Liberbank  (aprox 174 M€) y es posible que compren una participación adicional en la próxima ampliación de capital del banco. Por otro lado, en enero de 2014 la Comisión Europea autorizó la oferta conjunta de Sigma Alimentos, del grupo Alfa, y la china Shuanghui, sobre Campofrío (entre las dos compañías poseían ya aproximadamente el 82% del capital de la empresa española) y en junio de 2015, la mexicana ha comprado a la china su parte, con lo que Grupo Alfa controla ya el 100%. El empresario mexicano Roberto Alcántara invirtió en julio de 2014 100 M€ en PRISA, con lo que se convierte en el primer accionista individual de la empresa española y en agosto, la empresa mexicana de restaurantes ALSEA anunciaba la compra del 72% del capital del grupo español ZENA (operadora de restaurantes de comida rápida), por 143 M€. Ópticas Lux compró en septiembre hotel Urso de Madrid por 15 M€. Además, la empresa minera mexicana Grupo México,  en consorcio con la española Morbis (Grupo Magtel), ha ganado en febrero de 2015 el concurso para la explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) y un inversor mexicano, cuyo nombre no se ha dado a conocer, ha comprado, a través de la consultora inmobiliaria CBRE, el edificio de Gran Vía 14 en Madrid. Por otro lado, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), consorcio mexicano en el que participa Aena y que gestiona 12 aeropuertos en el Pacífico mexicano, acordó la compra de la sociedad española Desarrollo de Concesiones Aeroportuarios (DCA), propiedad de Abertis, por 177 millones de euros. Entre las últimas operaciones anunciadas, destacamos la compra en julio de 2015, por parte del grupo Cinépolis, de la cadena española Yelmo Cines.

Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)

Las cantidades reestructuradas en el Acuerdo del Club de París de 1989 ya fueron amortizadas.

Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA. BRUTA Y NETA. SECTORES       

Datos en Miles de € 

2012 

2013

2014 

%

INVERSIÓN NETA

-2.887.874,5

269.186,6

-159.959,8

 

INVERSIÓN BRUTA

 647.545,22

734.259,97 

 525.241,57

 100

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA 

 1.168,24

9.574,16 

201.394,29 

38,34 

 SERVICIOS FINANCIEROS EXCP. SEGUROS Y FONDOS DE PENSIÓNES

 3.908,50

 1.558,99

 153.351,55

 29,20

 TELECOMUNICACIONES

 0,00

 2,94

 56.319,42

 10,72

 PORGRAMACIÓN, CONSULTORÍA, OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS

 16.998,33

 75.679,61

 54.743,43

 10,42

 ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD

 1.557,01

 33.930,78

 15.293,22

 2,91

 ACTIVIDADES DE JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS

 161.604,15

 3.332,90

 7.290,64

 1,39

 SUMINSTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE

 44.340,86

 198.045,16

 6.674,13

1,27 

 FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES

 0,00

 0,00

 5.998,68

 1,14

 COMERCIO AL POR MAYOR, INTERMEDIACIÓN COMERCIAL

 10.731,58

 13.659,14

 4.995,56

 0,95

 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

 641,85

 32.050,79

 4.584,50

 0,87

 INGENIERÍA CIVIL

 5.671,90

 714,02

 2.927,33

 0,56

 COMERCIO AL POR MENOR, EXCP. VEHÍCULOS A MOTOR

 4.965,46

 1.971,22

 2.069,81

 0,39

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

44.410,83

2.397,09

2.057,04

0,39

FABRICACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO

10.896,32

10.980,75

1.690,62

0,32

SERVICIOS DE ALOJAMINETO

64.105,69

2.774,67

1.538,53

0,29

TOTAL SELECCIONADO

362.000,72

386.672,00

520.928,55

99,18

Fuente: Datainvex. www.comercio.es.

Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A MÉXICO  POR SECTORES

(Datos en millones de €)

2012

2013

%

2014

%

SECTORES ECONÓMICOS

3.271,24

3.226,38

100

3.507,08

100

1. ALIMENTOS

235,63

221,40

6,86

240,48

6,86

2. PRODUCTOS ENERGÉTICOS

45,35

136,35

 4,23

34,94

 1,00

3. MATERIAS PRIMAS

68,67

26,30

 0,82

32,51

 0,93

4. SEMIMANUFACTURAS

 667,13

 688,21

 21,33

 758,65

 21,63

 5. BIENES DE EQUIPO

 1.145,10

 998,47

 30,95

 1.237,57

 35,29

 6. SECTOR AUTOMÓVIL

 518,71

 574,85

 17,82

 578,22

 16,49

 7. BIENES DE CONSUMO DURADERO

 40,43

 45,51

 1,41

 62,26

 1,78

 8. MANUFACTURAS DE CONSUMO

 524,55

 522,08

 16,18

 547,15

 15,60

 9. OTRAS MERCANCÍAS

 25,69

 13,21

0,41 

 15,30

 0,44

Fuente: Datacomex.

Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA 

Datos en millones de €

2012

 2013

%

2014

%

84. Máquinas y aparatos mecánicos

527,60

 629,57

19,51 

600,61 

 17,13

85. Aparatos y material eléctrico

 228,49

 284,01

 8,80

 441,14

 12,58

87. Vehículos automóviles

 473,94

 440,94

 13,67

 435,19

 12,41

62. Prendas de vestir, no de punto

129,85

 137,00

 4,25

 149,88

 4,27

89. Barcos y embarcaciones

15,68

 0,43

 0,01

 126,85

 3,62

73.  Manufacturas de fundición, de hierro y acero

95,91

 113,54

 3,52

 123,12

 3,51

61. Prendas de vestir de punto

 100,28

 105,64

 3,27

 114,81

 3,27

22. Bebidas de todo tipo, exc. zumos

98,58

 108,72

 3,37

 103,47

 2,95

29. Productos químicos orgánicos

 107,64

 91,50

 2,84

 93,24

 2,66

39. Materias Plásticas y sus manufacturas

74,35

 81,00

 2,51

 92,71

 2,64

94. Muebles, sillas y lámparas

69,17

70,58

2,19

83,83

2,39

30. Productos farmacéuticos

 68,52

 77,52

 2,40

 81,44

 2,32

72. Fundición hierro y acero

82,77

 63,24

 1,96

 78,12

 2,23

33. Aceites esenciales, perfumes

57,01

62,60

1,94

63,09

1,80

49. Libros, publicaciones

71,95

 64,37

 1,99

 62,00

 1,77

48. Papel, cartón. Sus manufacturas

49,38

 60,10

 1,86

 55,70

 1,59

90. Aparatos ópticos, de medida,

30,20

39,50

1,22

48,52

1,38

TOTAL SELECCIONADO

2.281,31

 2.430,27

 75,33

 2.753,71

 78,52

TOTAL

 3.271,24

 3.226,38

100

 3.507,08

 100

 Fuente: Datacomex. 

Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA PROCEDENTE DE MÉXICO

Datos en millones de €

2012

2013

%

2014

%

27. Combustibles, aceites minerales

4.919,32

4.733,30

86,23

4.197,18

81,83

84. Máquinas y aparatos mecánicos

143,34

147,86

2,69

194,02

3,78

90. Aparatos ópticos, medida

85,10

88,52

1,61

92,02

1,79

85. Aparatos y material eléctrico

88,31

65,79

1,20

88,21

1,72

29. Productos químicos orgánicos

42,93

58,52

1,07

84,68

1,65

03. Pescados, crustaceos, molúscos

60,27

31,73

0,58

49,48

0,96

22. Bebidas de todo tipo, exc. zumos

48,61

32,83

0,60

39,09

0,76

28.Productos químicos inorgánicos

24,35

33,16

0,60

38,07

0,74

26. Minerales, escorias y cenizas

18,30

17,72

0,32

37,91

0,74

87. Vehículos automóviles

10,44

15,28

0,28

33,29

0,65

39. Materias plásticas. Sus manufacturas.

23,13

24,06

0,44

28,77

0,56

07. Legumbres, hortalizas

39,12

42,05

0,77

26,99

0,53

08. Frutas

6,98

12,06

0,22

22,64

0,44

40. Caucho y sus manufacturas.

23,72

19,84

0,36

18,72

0,36

96. Manufacturas diversas

9,65

15,37

0,28

12,58

0,25

09. Café

2,92

4,36

0,08

12,00

0,23

83. Manufacturas diversas de metales

4,43

8,07

0,15

10,46

0,20

38. Otros productos químicos

2,83

5,45

0,10

10,36

0,20

74. Cobre y sus manufactuas

13,77

8,24

0,15

9,98

0,19

TOTAL SELECCIONADO

5.567,51

5.364,23

97,73

5.006,46

97,61

TOTAL

5.730,88

5.489,03

 100

5.128,96

 100

Fuente: Datacomex. 

Actividades de promoción bilateral

México es uno de los 2 países iberoamericanos (con Brasil) objeto de los Planes Integrales de Desarrollo de Mercado (PIDM). 

Entre las actividades previstas para 2015, la Oficina Comercial continúa desarrollando campañas en varios sectores agroalimentarios donde España destaca como líder de las exportaciones en el país: la Campaña del Aceite de Oliva, Campaña del Jamón Serrano así como el Plan Sectorial de Vinos con la Muestra y el Día del Vino. También se realizará un pabellón oficial en la feria Alimentaria. Además, están contempladas 8 participaciones agrupadas en ferias (Mexico Roadshow, Expo Rail Cancún, Issa Interclean, Exponacional Ferretera, ExpoSeguridad, Expo Eléctrica, Expo Pack y Fil Guadalajara); 6 Misiones directas; 7 jornadas técnicas (en sectores diversos como máquina-herramienta, energía eólica, e-learning, economía digital, hábitat y música) y 10 misiones inversas, así como Jornadas Técnicas Virtuales (gestión de residuos, contratación pública, habitat y energía eólica), Conectas y Servicios Personalizados.

Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

El aumento de las relaciones comerciales y la creciente implantación de empresas españolas en México, entre otros, ha propiciado también un incremento en el comercio de servicios. Adicionalmente a los servicios turísticos y a los servicios directamente relacionados con el comercio de las mercancías (como el transporte), cada vez es más frecuente la exportación de servicios de informática e información, de licencias, y de otros servicios empresariales (legales, técnicos, de ingeniería  etc.) por parte de las empresas españolas a México. Por otra parte, empresas españolas implantadas en México, como las ingenierías, aprovechando en muchas ocasiones el know how adquirido en el país y que cuentan con personal cualificado, exportan sus servicios a la matriz en España o incluso a filiales del grupo en otros países. Aunque no es fácil hacer un balance en base a datos específicos, no cabe duda de que el peso del comercio de servicios es creciente. Además  el TLCUEM  incluye un capítulo específico sobre esta materia, si bien no se ha logrado avanzar mucho en los últimos años en términos de liberalización. 

En el caso del turismo, los datos  del Instituto de Estudios Turísticos de TourSpain, el número de turistas mexicanos que visitaron España en 2014   fue de 323.741 un 23,5% más que el año previo. España ha sido tradicionalmente el primer destino europeo para los turistas mexicanos y, en la mayoría de los casos, la puerta de entrada o salida del continente para los mexicanos que visitan Europa. Por otro lado, según la Secretaría de Turismo mexicana, este país recibió en 2014 la visita de 29 millones de turistas de los que más de 300.000 fueron españoles, siendo Cancún y Riviera Maya y Ciudad de México los destinos preferidos.

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

No cabe duda de que Latinoamérica, por razones históricas y culturales, pero también  y crecientemente por  razones económicas es un área de  vital importancia en la política exterior de España. Además, la creciente presencia de empresas españolas en el área y la profundización de las relaciones comerciales hacen de Latinoamérica la mayor zona de influencia económica de España fuera de la Unión Europea. En ese sentido, es importante mencionar que las Cumbres Iberoamericanas, institucionalizadas en 1991 y a las que año tras año se ha ido dotando de profundidad y contenido, constituyen un foro privilegiado para tratar asuntos que afectan la relación de España con la región. La última Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,  la número XXII, se celebró en  Cádiz en noviembre de 2012.

Simplemente por dar una magnitud económica a la relación de España con Latinoamérica cabe señalar que las exportaciones a la región, 13.818 millones de euros en 2012, representan el 6,2% del total, mientras que las importaciones españolas procedentes de la zona representan un porcentaje mayor (7,7%% del total con 19.762millones de euros). Nuestros principales proveedores y clientes en la región son México y Brasil representando en conjunto el 44,0%% de las exportaciones a la región y el 46,2% de las importaciones procedentes de la misma.

En cuanto a la inversión aunque Latinoamérica en su conjunto no invierte mucho en España  (246 millones de euros en 2011, inversión bruta no etve) la región es uno de los principales destinos de la inversión española en el exterior. Así en 2011 se invirtieron en la región 6.280 millones de euros (un 24,8% del total de 25.300 millones de euros. No Etve) cifra que representó un crecimiento del 65% en relación con 2010 (3.784 millones de euros), cuando la cifra global de inversión española en el exterior se contrajo un 11,7%  en el mismo período (pasando de 28.674 millones de euros en 2010 a 25.300 millones de euros en 2011).

Por  último, también es de destacar el papel que como valedor de los países latinoamericanos  ejerce España en foros internacionales como la UE.

Fuente: Secretaría General Iberoamericana.

Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

El aumento de las relaciones comerciales y la creciente implantación de empresas españolas en México, entre otros, ha propiciado también un incremento en el comercio de servicios. Adicionalmente a los servicios turísticos y a los servicios directamente relacionados con el comercio de las mercancías (como el transporte), cada vez es más frecuente la exportación de servicios de informática e información, de licencias, y de otros servicios empresariales (legales, técnicos, de ingeniería  etc.) por parte de las empresas españolas a México. Por otra parte, empresas españolas implantadas en México, como las ingenierías, aprovechando en muchas ocasiones el know how adquirido en el país y que cuentan con personal cualificado, exportan sus servicios a la matriz en España o incluso a filiales del grupo en otros países. Aunque no es fácil hacer un balance en base a datos específicos, no cabe duda de que el peso del comercio de servicios es creciente. Además  el TLCUEM  incluye un capítulo específico sobre esta materia, si bien no se ha logrado avanzar mucho en los últimos años en términos de liberalización. 

En el caso del turismo, los datos  del Instituto de Estudios Turísticos de TourSpain, el número de turistas mexicanos que visitaron España en 2014   fue de 323.741 un 23,5% más que el año previo. España ha sido tradicionalmente el primer destino europeo para los turistas mexicanos y, en la mayoría de los casos, la puerta de entrada o salida del continente para los mexicanos que visitan Europa. Por otro lado, según la Secretaría de Turismo mexicana, este país recibió en 2014 la visita de 29 millones de turistas de los que más de 300.000 fueron españoles, siendo Cancún y Riviera Maya y Ciudad de México los destinos preferidos.

Principales acuerdos económicos bilaterales: MOUs, APPRI, CDI y otros

Dos son los Acuerdos Económicos relevantes con especial incidencia en las relaciones empresariales y comerciales: el Convenio de Doble Imposición (CDI) (e.v.1995. En marzo de 2015 se ha firmado el protocolo que modifica el convenio para adaptarlo a los modelos de la OCDE, incorporando una nueva redacción a algunos artículos) y el Acuerdo de Promoción y Protección Reciproca de Inversiones (APPRI)  (e.v. abril 2008). Otros Convenios de índole económica son el Convenio de Colaboración entre el ICEX y ProMéxico (e.v. junio 2014) y el Convenio de Colaboración entre Invest in Spain y ProMéxico (e.v. junio 2008 y renovado en mayo de 2011).

Otros ministerios sectoriales y organismos también han suscrito MOUs y/o Convenios de colaboración con sus homólogos mexicanos.

Durante la visita de Enrique Peña Nieto a España (http://www.presidencia.gob.mx/resultados-de-gira-de-trabajo-por-europa/) se firmaron diversos Memorándum de Entendimiento en materias como energía, pymes e industria, entre otros. Actualmente no hay ningún acuerdo bilateral de carácter económico en negociación

Detalle del Convenio de Doble Imposición con España

El Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI) entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos fue firmado el 24 de julio de 1992 y entró en vigor en 1995. Está vigente mientras no sea denunciado por uno de los Estados firmantes. Tiene por objeto evitar la aplicación en ambos estados de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, estableciendo un mecanismo de eliminación de la posible doble imposición.

El Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y  el patrimonio exigibles por cada uno de los Estados Contratantes  y a  las personas  (físicas o jurídicas)  residentes de uno o ambos Estados firmantes. En el texto se detalla, entre otros,  el tratamiento que tendrán las rentas inmobiliarias, los beneficios empresariales, los dividendos, los intereses, los cánones y regalías, las ganancias de capital, los trabajos dependientes etc. así como el método de la eliminación de la doble imposición (art 23).

Como ejemplo, cabe mencionar que los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado. Sin embargo, estos dividendos pueden también someterse a imposición en el Estado Contratante en que resida la sociedad que pague los dividendos  según la legislación de este Estado, con unos máximos para el caso de que el perceptor de los dividendos sea el beneficiario efectivo (art. 10). El tratamiento es prácticamente idéntico para los intereses (art. 11) y para las regalías (art 12).  Esos máximos a los que nos hemos referido están establecidos, en el caso de los dividendos, en el 5% del importe bruto de mismos si el beneficiario efectivo es una sociedad (excluidas las sociedades de personas) que posea directamente al menos el 25% del capital de la sociedad que paga los dividendos y en el 15 % del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos. Para los intereses en el  10 % del importe bruto de los mismos cuando se perciban por un banco que sea su beneficiario efectivo y en el 15% del importe bruto de los intereses en los demás casos y para las regalías en el 10 % del importe bruto de los cánones o regalías. Para efectos de la eliminación de la doble imposición, en el caso de los dividendos pagados por una sociedad mexicana a una española, bajo determinadas circunstancias, España considerará que la sociedad residente en México ha satisfecho ya un 5% de impuesto por lo que éste será deducible. En cualquier caso, el artículo 23 recoge en detalle método de eliminación de la doble imposición tanto en España como en México. (Más información).

Resumen de las relaciones bilaterales con España

Las relaciones bilaterales se han consolidado en los últimos años a un magnífico nivel, tanto en el plano institucional, como en el económico. Se podría concluir que es muy alto nuestro perfil inversor y más modesto, aunque no desdeñable, el comercial, donde hay espacio para crecer.