Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

Resumen de las relaciones bilaterales con España

Perú es un país abierto al comercio y la inversión extranjera, fenómeno que se ha afianzado en la última década, en que esta política aperturista ha coincidido con un periodo de prosperidad sin precedentes recientes. España es un socio inversor natural para Perú, y es de hecho uno de los principales países emisores de inversión hacia Perú (el más importante si se atiende al stock de inversiones registradas). También tiene una activa política de cooperación al desarrollo con el país, siendo por ambos motivos un país relevante para la política exterior peruana.

Previsiones de las relaciones económicas bilaterales

Las previsiones de las relaciones económicas y comerciales entre España y Perú son muy positivas. El crecimiento económico de Perú y las oportunidades que éste presenta no ha pasado desapercibido para las empresas españolas, que cada vez en mayor medida están entrando en el mercado peruano.

Relaciones institucionales bilaterales

Desde el punto de vista institucional, las relaciones son satisfactorias y se han producido numerosas visitas de altos cargos de ambas administraciones en los últimos años. Tras unos primeros meses de indefinición, la Administración Humala tuvo varios gestos amistosos con España, señaladamente el viaje a nuestro país a finales de enero de 2012 (primero realizado a Europa) -esa tónica se ha mantenido con posterioridad.

En enero 2013, España y Perú renovaron el Acuerdo Estratégico, originalmente firmado por ambas partes en el 2008, el cual busca refrescar y reforzar la relación estratégica entre ambos países. El Plan de Acción de este acuerdo es bastante exhaustivo e incluye actividades de trabajo en áreas tales como concertación bilateral; crecimiento económico, desarrollo social, cooperación, migración y medio ambiente; educación, cultura y deporte; ciencia, tecnología e innovación; aparte de otros temas que puedan ser de interés para ambos países a futuro.


Principales visitas y viajes recientes

De España a Perú

- Entre el 22 y el 25 de noviembre de 2010 se produjo una visita oficial de SS.AA.RR Los Príncipes de Asturias. En dicha visita tuvo lugar un desayuno con las principales empresas establecidas o con interés en el país y un encuentro empresarial, promovido por el Consejo Superior de Cámaras y organizado por esta Oficina Comercial al que asistieron más de 250 personas.

- Entre el 13 y el 15 de septiembre de 2009 tuvo lugar una visita a Lima del Presidente de la CEOE acompañado de una delegación empresarial. El Presidente García les recibió en Palacio de Gobierno y posteriormente se produjeron reuniones bilaterales con los Ministros de Economía, Energía y Minas, Producción y Comercio Exterior.

- Julio 2011. Visita de S.A.R El Príncipe de Asturias a la toma de posesión del Presidente electo.

- Mayo 2012. Visita del Secretario de Estado de Comercio a Perú, para inaugurar el Encuentro Empresarial España-Perú organizado por la Oficina Comercial. El Secretario de Estado mantuvo también reuniones con los ministros de Comercio Exterior y Turismo, Transportes y Comunicaciones, y Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como con la Viceministra de Economía.

- Julio 2012. Visita del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación a Perú. Visita breve en que se reunió con el Canciller Roncagliolo y con el Presidente Humala.

- Noviembre 2012. Visita de la Consejera Delegada de ICEX, que desarrolló una agenda política, dando continuidad a algunas de las reuniones mantenidas en mayo por el Secretario de Estado de Comercio

- Enero 2013. Visita del Presidente del Gobierno a Perú. El PG se reunió con el Presidente Humala, y después tuvo lugar un almuerzo con representantes empresariales de empresas peruanas y españolas presentes en Perú

- Julio 2014. Visita de la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría a Perú, donde mantuvo una reunión con el Presidente Humala y el presidente del Consejo de Ministros de Perú, René Cornejo. Durante la visita se celebró un desayuno con las empresas españolas adjucatarias de una nueva línea del metro de Lima, al que también acudieron los principales empresarios españoles en el país.

De Perú a España

- 17 y 18 de Mayo de 2010. Visita del Presidente peruano Alan García a España con motivo de la Cumbre ALC UE que tuvo lugar en Madrid.

- Enero 2008. Visita del Presidente peruano Alan García a España acompañado por varios Ministros para promocionar la inversión española en Perú. S.M el Rey le recibió en Palacio. Se produjeron reuniones con el Presidente Rodríguez Zapatero y con las principales empresas españolas.

- Octubre 2011. Visita del Canciller Roncagliolo a España, donde se ha entrevistado entre otros con la Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación.

- Enero 2012. Visita del Presidente Humala a España, acompañado de los Ministros de Economía y Finanzas, y de Comercio Exterior y Turismo. Entrevistas con SM el Rey, con el Presidente del Gobierno y con diversos ministros; reuniones con empresarios españoles en distintos foros.

- Julio 2015. Visita del Presidente Humala y su esposa a España, recibidos por SS.MM. los Reyes. En esta visita tuvo lugar un encuentro en el que participaron el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, la ministra de Exteriores peruana, Ana María Sánchez, y el embajador de España en Perú, Juan Carlos Sánchez Alonso, con el objetivo de fortalecer las buenas relaciones entre ambos países en materia empresarial y de cooperación.

Principales acuerdos económicos bilaterales: MOUs, APPRI, CDI y otros

Programa de Conversión de Deuda en Proyectos de Reconstrucción del Sur y de la Región de San Martín: Firmado el 29/8/2002. Sus recursos ascienden a 9 millones de euros y se ha ejecutado completamente. Programa de conversión de deuda en educación: Firmado el 4 de octubre de 2006 por un importe aproximado de 20 millones de dólares. La tercera y última convocatoria se cerró en 2011. Se seleccionaron 5 proyectos que se ejecutarán en los próximos dos años. Solamente quedan saldos residuales, que se dedicarán a proyectos de importe menor.

APPRI: Firmado el 17 de noviembre de 1994, en vigor desde el 16/2/96.

Convenio de Doble Imposición: acordado entre Gobiernos en 2006, no fue ratificado por el Congreso peruano. Desde entonces, se están renegociando un número limitado de puntos para facilitar su ratificación y entrada en vigor.

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Detalle del Convenio de Doble Imposición con España

Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

El saldo comercial es estructuralmente favorable a Perú. En 2014 el déficit español en la balanza comercial bilateral asciende a algo más de 810M€ (800M€ en 2013). Las exportaciones españolas ascendieron a 499M€ (-28% frente a 2013) mientras que las importaciones llegaron a 1.313M€ (-10% respecto al año anterior); en todo caso, como viene sucediendo en años precedentes, en 2014 España gana peso como socio comercial peruano y viceversa (8º país en el ranking de clientes peruanos).

Se adquirió gas natural, zinc y cobre, y productos agroalimentarios, mientras que las ventas españolas fueron como en años anteriores muy diversificadas, con el gas natural y distintos rubros de maquinaria y productos intermedios como principales protagonistas.

Tras varios años de negociaciones, el 1 de marzo de 2013 entró en vigor el Acuerdo Comercial Multipartes(más conocido como Tratado de Libre Comercio o TLC) entre la UE y Perú.

Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA

(Datos en miles de euros) 2012 2013 % 2014 %
Maquinaria de elevación, transporte y manutención 21.237 37.522 43,4 31.881 -17,7
Maquinaria de construcción y obras públicas 47.723 50.012 4,6 30.801 -62,4
Material eléctrico de baja y media tensión 25.318 26.644 5,0 26.275 -1,4
Productos siderúrgicos 26.095 25.185 -3,6 20.173 -24,8
Otra maquinaria 5.959 7.654 22,1 16.805 54,5
Materias primas y semi-manufacturas de plásticos 14.713 16.761 12,2 16.654 -0,6
Otros productos no comprendidos en otro sector 17.562 13.789 -27,4 15.561 11,4
Fritas y esmaltes cerámicos 19.918 16.234 -22,7 15.022 -8,1
Libros 10.635 18.086 41,2 12.556 -44,0
Confección femenina 5.672 7.391 23,3 11.595 36,3
Total 578.636
641.5309,8499.189-28,5

Fuente: ESTACOM

Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA

(Datos en miles de euros) 2012 2013 % 2014 %
Cobre y sus aleaciones 461.462 470.903 2,0 353.672 -33,1
Combustibles y lubricantes 671.388 360.435 -86,3 259.203 -39,1
Cinc y sus aleaciones 149.444 173.427 15,6 237.111 26,9
Moluscos y crustáceos congelados 79.106 78.697 -0,5 100.993 22,1
Conservas vegetales 86.140 85.444 -0,8 85.503 0,1
Otras frutas frescas 52.151 63.897 18,4 69.304 7,8
Otros productos sin elaborar 30.630 32.691 6,3 42.347 22,8
Hortalizas y verduras frescas 34.499 34.964 1,3 36.289 3,7
Conservas de pescado y marisco 12.655 8.612 -46,9 14.626 41,1
Otras especias 32.752 19.474 -68,2 11.329 -71,9
TOTAL 1.728.884 1.441.633 -19,9 1.312.753 -9,8

Fuente: ESTACOM

Cuadro de balanza comercial bilateral

BALANZA COMERCIAL BILATERAL

(Datos en millones de euros) 2010 2011 2012 2013 2014
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 307,4 414,0 578,6 641,5 499,2
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 1.055,2 1.655,1 1.728,9 1.441,6 1.312,7
SALDO -748,9 -1.241,2 -1.150,2 -800,1 -813,5
TASA DE COBERTURA (%) 29,0 25,0 33,5 44,5 38,0

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

Es difícil estimar los intercambios en el sector servicios (no existen datos por ninguna de ambas partes), aunque parece estar consolidado un flujo de servicios por parte de las sociedades matrices a las subsidiarias peruanas, bien directamente o a través de consultoras españolas contratadas para brindar el mismo servicio al conjunto de sociedades participadas por el grupo originario. Asimismo, se ha detectado la presencia cada vez más numerosa de ingenierías y consultorías españolas contratadas local o internacionalmente prestando sus servicios a entidades públicas y privadas de Perú.

Por otra parte, España es el primer país europeo en cuanto al número de visitantes extranjeros que llegan a Perú, y el 8º país en importancia total para Perú en esta área, por detrás de Chile, EEUU y varios países latinoamericanos. Recíprocamente la presencia de visitantes peruanos en España se ha incrementado, en parte como consecuencia de la amplia colonia de peruanos residentes de España.

Actividades de promoción bilateral

En el año 2012 se realizaron 13 misiones comerciales y seis misiones inversas, a las que hay que unir las Jornadas Técnicas de Consultoría (abril) y el Encuentro Empresarial España-Perú (mayo), acto de gran repercusión pública con la presencia de 60 empresas españolas y miembros del Gobierno peruano.

En 2013 se desarrollaron 13 misiones comerciales y cuatro misiones inversas.

En el 2014 se realizaron 6 misiones comerciales y cuatro misiones inversas, además del Roadshow "Ley de Emprededores" (marzo), las Jornadas Técnicas de Abogacía (abril), el evento de la Liga de Fútbol Español (julio) y la participación, con stand, en Expoalimentaria (agosto).Se organizó también, en el marco del COP20, un evento con empresas españolas de medio ambiente, al que acudió el Viceministro peruano del ramo. Asimismo se apoyó el evento FEDIT (con subvención ICEX), en el que participaron dos centros tecnológicos españoles.

 

Flujos y stock de inversión bilateral y puesto en la clasificación

El stock de inversión española en Perú asciende, según el registro nacional peruano, a 4.500M$ (sólo capital invertido -ver siguientes párrafos). Según el registro español, la cifra se sitúa en 5.200M$. Una estimación reciente de la Universidad del Pacífico estima el total de inversión española (incluyendo beneficios reinvertidos) en unos 9.000M$.

Según las estadísticas peruanas, España es el primer inversor en Perú con algo más del 20% del stock de inversión extranjera recibida por el país, con una inversión centrada en servicios públicos (telecomunicaciones, energía, hidrocarburos y finanzas.

El Reino Unido acumula un volumen de inversión similar al español, si bien se trata en este caso de una cifra inflada por el "efecto sede" de grandes empresas internacionales y por incluir los paraísos fiscales que forman parte del Estado británico.

En cuanto a las cuestiones metodológicas, el registro de inversiones en Perú lo lleva el organismo público Proinversión. En la estadística se recoge la inversión acumulada desde el año 1994 sumando los flujos netos de inversión. Las discrepancias con la estadística española se explican por lo siguiente: a) PROINVERSION solo recoge la inversión declarada por las empresas y, dado que no existe una penalización por no informar las empresas muchas veces no tienen incentivos a comunicar lo invertido. b) esta entidad solo toma en consideración la inversión efectivamente realizada y no la que procede de la valoración de activos, como por ejemplo hacen otras entidades. Por lo que se refiere a la diferencia con nuestras cifras, hay dos fuentes de discrepancia. Por un lado, el tipo de cambio pues depende del momento de la contabilización se tomará un valor diferente de tipo de cambio.

Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA. BRUTA Y NETA. SECTORES

(Datos en millones de euros) 2011 2012 2013 2014
INVERSIÓN BRUTA 87,3 342,4 141,1 330,5
INVERSIÓN NETA 82,7 335,8 55,7 134,9
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES        
Actividades de construcción especializada 0,3 0,3 0,4 220,6
Suministro de energía 0,0 11,4 12,8 47,4
Almacenamiento y actividades anexas al transporte 12,2 2,4 0,0 7,2
Material y equipo eléctrico 1,1 0,0 12,9 2,7
Comercio mayor e intermedio 1,8 3,9 1,1 1,9

Fuente: DataInvex. Secretaría de Estado de Comercio Exterior.

Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

Cuadro de Stock de inversiones del país en España

Cuadro de Comparación con la economía española

Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)

Programa de Conversión de Deuda en Proyectos de Reconstrucción del Sur y de la Región de San Martín: Firmado el 29/8/2002. Sus recursos ascienden a 9 millones de euros y se ha ejecutado completamente.

Programa de conversión de deuda en educación: Firmado el 4 de octubre de 2006 por un importe aproximado de 20 millones de dólares. La tercera y última convocatoria se cerró en 2011. Se seleccionaron 5 proyectos que se ejecutarán en los próximos dos años.

El programa cuenta ahora con algunos saldos residuales (inferiores a 1M$), que según decisión adoptada en 2012 se destinarán a varios proyectos de tamaño menor.

Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

Perú tiene líneas de crédito con las principales instituciones multilaterales presentes en el área (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación Andina de Fomento), sin embargo la concertación de nuevos créditos ha ido disminuyendo apreciablemente desde 2005. Además, emplea la financiación concesional alemana y japonesa.

Para proyectos empresariales, el sector bancario (tradicionalmente conservador) es una opción, así como las Administradoras de Fondos de Pensiones (para grandes proyectos de infraestructura). Existe también un incipiente sector de sociedades de capital-riesgo, con mayor flexibilidad inversora y capacidad para asumir riesgo.