Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

Resumen de las relaciones bilaterales con España

España ha venido siendo uno de los principales valedores de la aspiración de Turquía de adherirse a la Unión Europea. La importancia atribuida a Turquía por la Administración comercial española se plasma en su consideración como país comprendido en los Planes Integrales de Desarrollo de Mercados (PIDM).

Previsiones de las relaciones económicas bilaterales

Relaciones institucionales bilaterales

Principales visitas y viajes recientes

En los últimos años han aumentado las visitas de alto nivel por la celebración de RANs (Reuniones del Alto Nivel) anuales, que se iniciaron en 2009.

La Ministra de Fomento viajó a Turquía para tomar parte en la inauguración el 29 de octubre 2013, junto al Presidente y Primer Ministro turcos, de la parte principal del proyecto Marmaray, esto es, los 13 km. del túnel ferroviario bajo el estrecho del Bósforo, en Estambul. El túnel fue construido por un consorcio liderado por una empresa japonesa, pero OHL y Dimetronic (ahora Siemens) se han encargado de los equipos y sistemas de electrificación, comunicaciones y señalización.

El 15 de mayo de 2013 visito Ankara el Ministro español de Agricultura y Medio Ambiente, reuniéndose con los Ministros turcos de Agricultura por un lado y de Aguas y Bosques por otro.

Coincidiendo con un Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial organizado por el ICEX, el Secretario de Estado de Comercio, Jaime Garcia Legaz, visitó Turquía del 18 al 20 de marzo 2013. El viaje tenía una especial relevancia porque fue el primer viaje a Turquía de algún responsable del área económica del Gobierno español, al margen de las RAN, en ese y los anteriores 5 años.

El 7 de marzo 2013 viajó a Turquía el Subsecretario del Ministerio de Fomento y el Secretario General de Transportes para visitar la feria Eurasia Rail, en Estambul, en la que participaban seis empresas españolas y en la que esta Oficina había organizado un stand institucional.

El 3 de julio 2013 tuvo lugar una visita de la Embajadora de Turquía al SEC, a iniciativa de ella. Uno de los temas tratados fue la negativa repercusión que tendría el acuerdo de libre comercio UE-EEUU en caso de no incorporar a Turquía de algún modo a dicha liberalización.

Principales acuerdos económicos bilaterales: MOUs, APPRI, CDI y otros

El marco de las relaciones comerciales entre España y Turquía viene definido por el Acuerdo de Unión Aduanera entre este país y la Unión Europea, en vigor desde enero de 1996.

Entre los acuerdos bilaterales destacan el Convenio para Evitar la Doble Imposición, en vigor desde el 18 de diciembre 2003 y el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Intereses (APPRI) en vigor desde 3 marzo 1998.

La Cooperación Financiera bilateral concesional tuvo que finalizar en julio 2007 al perder Turquía la condición de elegible para este tipo de financiación, según normas OCDE.

El 3 de marzo de 1998 se estableció un Acuerdo de Transporte por Carretera entre España y Turquía, que continúa en vigor y en base al que regularmente se reúne una Comisión Mixta. Existe un Memorando de Entendimiento (MOU) entre los Ministerios de Defensa de España y Turquía para cooperación en las industrias de defensa, de 27 septiembre de 1999.

En julio de 2004 se suscribió un MOU de cooperación turística entre la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo española y el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía.

En 2009 se suscribió un MOU sobre cooperación pesquera y acuicultura entre los Ministerios sectoriales, que se renovó a finales de 2012 hasta diciembre 2016.

Durante la RAN de abril 2009 se firmaron los siguientes acuerdos: MOU sobre energías renovables y eficiencia energética entre ambos Ministerios sectoriales; Acuerdo de Colaboración entre la Agencia de Promoción de Inversiones de Turquía (ISPAT), el ICEX, la UOC y la Caixa; y el MOU entre SEOPAN y la Asociación Turca de Contratistas.

En enero 2013 el Ministerio de Economía turco propuso un texto para la posible creación de una Comisión Conjunta Económica y Comercial (JETCO, de sus siglas en inglés). Esta iniciativa puede que finalmente llegue a buen termino en la próxima V RAN a celebrar en Ankara el 11 de febrero 2014.

El 15 mayo 2013 ambos Ministros de Agricultura firmaron un MOU de Cooperación Agraria y Alimentación. En abril 2014 está prevista en Madrid la primera reunión del Comité de Seguimiento bilateral.

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Detalle del Convenio de Doble Imposición con España

Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

En 2013 las exportaciones españolas a Turquía han sumado 4.814 M€, lo que supone un 1,8% más que el año anterior. Las importaciones han alcanzado los 3.677 M€ (un 11,2% más que en 2012). Los datos muestran un aumento en las relaciones comerciales entre ambos países. La tasa de cobertura se sitúa en un 131%, lo que constituye un saldo muy favorable para nuestro país.

En 2013, las principales exportaciones españolas a Turquía han sido: vehículos automóviles y sus partes (1.186M€); maquinaria y aparatos mecánicos (467M€); productos siderúrgicos (371M€); plásticos y sus manufacturas (327M€); equipos y aparatos eléctricos (292M€); cobre y sus manufacturas (232M€); prendas de vestir (196M€) y productos farmacéuticos (145M€). Las más importantes importaciones han sido: prendas de vestir (1.282M€); vehículos automóviles y sus partes (493M€); maquinaria mecánica (263M€); combustibles (242M€); equipos y aparatos eléctricos (183M€); productos siderúrgicos (110M€); caucho y sus manufacturas (87M€); plástico y sus manufacturas (76M€).

En 2013 Turquía fue el décimo mercado para la exportación española, tercero fuera de la UE (por detrás de Estados Unidos y Marruecos), y nuestro decimoquinto suministrador según las estadísticas españolas. A este respecto cabe señalar que nuestra principal importación, las prendas de vestir, se debe en su mayoría a compras efectuadas por INDITEX a fabricantes turcos bajo el diseño de la compañía gallega.

Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA   
(Datos en millones de €)  2008  2009 %*  2010 %*
87. Vehículos automóviles, tractores 752 667 -11 1.059 59
84. Máquinas y aparatos mecánicos 354 226 -36 288 28
39. Materiales plásticos y sus manufacturas 236 148 -37 268 81
72. Fundición, hierro y acero 254 165 -35 254 54
85. Máquinas y aparatos eléctricos 193 143 -26 209 46
86. Vehículos, material ferroviario 45 218 385 135 -38
30. Productos farmacéuticos 92 100 9 129 28
99. Posiciones de reagrupamiento 103 96 -7 120 26
74. Cobre y sus manufacturas 71 120 68 112 -7
27. Combustibles, aceites mineral. 46 32 -32 106 233
SUBTOTAL 2.146 1.914 -11 2.679 40
TOTAL 3.006 2.843 -6 3.753 32

Fuente: ICEX (Estacom). Julio de 2011. * Los porcentajes de la tabla corresponden a tasas interanuales de crecimiento.

Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA       
(Datos en millones de €)  2008  2009 %*  2010 %*
87. Vehículos automóviles, tractores 762 320 -58 541 69
62. Prendas de vestir, excepto de punto 441 434 -2 517 19
61. Prendas de vestir, de punto 490 403 -18 505 25
85. Máquinas y material eléctrico 226 229 1 260 14
84. Máquinas y aparatos mecánicos 217 194 -11 216 12
72. Fundición, hierro y acero 164 62 -63 101 63
40. Caucho y sus manufacturas 64 67 4 77 16
25. Sal, azufre, tierras y piedras 94 62 -34 72 16
63. Artículos Textil-Hogar; prendería 68 53 -23 54 2
73. Manufacturas de fundición de hierro y acero 155 69 -55 53 -24
SUBTOTAL 2.682 1.891 -30 2.395 27
TOTAL 3.698 2.637 -29 3.065 16

Fuente: ICEX (Estacom). Julio de 2011. * Los porcentajes de la tabla corresponden a tasas interanuales de crecimiento.

Cuadro de balanza comercial bilateral

BALANZA COMERCIAL BILATERAL       
(Datos en millones de €)  2008  2009 %*  2010 %*
EXPORT. ESPAÑOLAS 3.006 2.843 -6 3.753 32
IMPORT. ESPAÑOLAS 3.698 2.637 -29 3.065 16
SALDO -692 206 130 687 234
TASA DE COBERTURA (%) 81 108 33 122 14

Fuente: ICEX (Estacom). Julio de 2011 * Los porcentajes de la tabla corresponden a tasas interanuales de crecimiento.

Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

En el año 2012, las exportaciones españolas de servicios a Turquía ascendieron a 385 millones de euros, un 35,56% más que en 2011, habiendo contribuido 1.054 empresas. A su vez, en 2011, habían aumentado las exportaciones un 48,5% respecto a 2010, aunque cabe pensar que pueda existir algún error de medición en estos incrementos tan elevados.

Según la encuesta del INE, los sectores más importantes en 2012 fueron: servicios empresariales (distribución comercial e ingeniería, 43,4% del total); servicios de informática (se supone que de Amadeus, Indra …, 23,5%); servicios de transporte (22,6%) de los que más del 60 por ciento fue transporte de mercancías, y los de construcción (pero el INE no aporta su cifra, por secreto informático, al ser casi todo de OHL).

Actividades de promoción bilateral

A lo largo del año 2013 se han realizado muy numerosas acciones de promoción, con ICEX, Asociaciones y Cámaras de Comercio. Destacan las siguientes.

Stand institucional en la feria Eurasia Rail, en Estambul, 6-8 marzo 2013.

Los días 19-20 de marzo 2013 se celebró un Foro de Inversiones organizado por las dos Oficinas Comerciales y el ICEX, en Estambul. Participaron un total de 26 empresas españolas de distintos sectores, pero con especial importancia de los sectores de Energías Renovables y Tics y unas 140 empresas turcas. Se celebraron casi 200 reuniones bilaterales.

Del 30 de septiembre al 2 de octubre 2013 se celebraron unas Jornadas Técnicas de Diseño en Estambul, organizadas por Icex y la Ofecome Estambul, con colaboración de la Ofecome Ankara. Las seis empresas españolas y los cerca de cien empresarios turcos asistieron a una recepción en la Residencia, ofrecida por el Embajador.

Stand institucional en la feria Eurasia Rail, en Estambul, marzo 2014. Diez empresas españolas participaron de forma individual.

Flujos y stock de inversión bilateral y puesto en la clasificación

La inversión española en Turquía había sido limitada, aunque perceptible desde 1995. La inversión acumulada (posición inversora o stock) ascendía en 2005 a 238,5 M€. En 2007 dio un gran salto situándose en 906 M€. El flujo de inversión neta en 2010 fue considerable (232,5 M€), aunque fue en 2011 cuando dicho flujo se multiplicó, ascendiendo a 4.560 M€. Este gran aumento se debió a la adquisición del 24,9% de capital del banco turco Garanti por parte del BBVA, lo que supone aproximadamente 4.600 M€. Según el Banco Central de Turquía, en el periodo 2002-2011 España se encuentra en la décima posición en cuanto a flujos de inversión extranjera directa, con un 4,5% del total.

En el año 2012, los flujos de inversión descendieron significativamente situándose en 245 M€. Durante los nueve primeros meses de 2013 la inversión ascendió a 379 M€, lo que supone un 54% más que en todo el año anterior.

Varias de las operaciones recogidas en el Registro son operaciones de multinacionales extranjeras, realizadas a través de España: Liberty Seguros, Recordati España, SL (farmacéuticos), Muller España, SA (comercio al mayor) y ArcelorMitall España.

En 2011 (último año para el que el Registro de Inversiones Exteriores ofrece una cifra) la inversión acumulada era 3.207 M€. Esta cifra recoge el valor contable de las participadas y no el de mercado. Tomando una estimación de los valores de mercado (a partir de los flujos), el stock estimado para septiembre de 2013 es de unos  6.400 M€.

Las inversiones turcas en España han sido tradicionalmente muy bajas. La inversión acumulada en 2011 alcanzaba los 47 millones de euros. En 2012, el flujo de inversión turca en España fue de únicamente 8 M€. En los primeros nueve meses de 2013 se sitúa en 20,5 M€, que es la más elevada de los últimos años.

Inversiones turcas en España:

NOKSEL es el mayor inversor de Turquía en España (datos a 2013). Según el registro español su cifra es de 17,5 M€, aunque por parte turca se maneja una cifra que rondaría los 50 M€. Desde 2011 tienen en funcionamiento una fábrica de grandes tuberías de acero, para petróleo, gas o agua, en Lorca (Murcia). Es la única de este tipo, junto a una en Vizcaya.

Global Ports Holdings (turca) ha adquirido en noviembre 2013 en torno al 10% del operador de Cruceros del Puerto de Barcelona (Creuers).

También en noviembre 2013 la turca KALENOBEL ha comprado la española Big Drum, con dos fábricas en España y una en Alemania, convirtiéndose en el principal suministrador de conos y envases de helados de Europa.

Toksöz compró Zumos Pascual a finales de 2013 por casi 40 M€.

Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA. BRUTA Y NETA. SECTORES      
BRUTA vs. NETA 2007 2008 2009 2010
(Datos en millones de Euros)   %*
INVERSIÓN BRUTA 1.069 1.102 226 225 -0,4
INVERSIÓN NETA 1.057 1.101 204 225 10,2
POR SECTORES (BRUTA) 2007 2008 2009 2010
(Datos en millones de Euros)   %*
Agricultura, ganadería y caza 1,03 0,4 1,7 0 -100
Pesca y acuicultura 0 0 0 0 0
Productos alimenticios 0 0 0 0 0
Tabaco 0 0 0 0 0
Cuero: calzado y marroquinería 0 0 0 0 0
Industria química 37,7 10,5 64,9 0,5 -99,2
Productos del caucho y plástico 0,1 0,002 1,3 0 -100
Otros productos minerales no metálicos 267,6 0 0 0 0
Productos metálicos excepto maquinaria 0 9,3 0 0,05 0
Maquinaria y equipamientos mecánicos 165,8 28,6 0,6 0 -100
Vehículos a motor y componentes 0 0,5 1,3 5,2 300
Comercio al por mayor 21 7,9 56,4 77,8 38
Comercio al por menor 12,8 6,4 1,7 3,8 123,5
Hostelería 0 0 0 0 0
Servicios financieros 577 787 49,1 34 -30
Actividades inmobiliarias 61 105 6,3 76 1106
Investigación y desarrollo 0 0 0 0 0,0
Otras actividades profesionales 0 0 0 0 0,0
Actividades de ocio 0,02 0 0 0 0,0
TOTAL 1.069 1.102 226 225 -0.4
* El porcentaje corresponde a la tasa de variación interanual 2010/09.
Fuente: Estadísticas de Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Página Web: datainvex.comercio.es.

Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

INVERSION DIRECTA DEL PAIS EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA. SECTORES      
BRUTA vs. NETA 2007 2008 2009 2010
 (Datos en millones de Euros)   %*
INVERSIÓN BRUTA 0,19 9,23 7,43 3,1 -19,5
INVERSIÓN NETA -0,43 9,23 7,43 3,1 -19,5
POR SECTORES (BRUTA) 2007 2008 2009 2010
(Datos en millones de Euros)   %*
Productos alimenticios y bebidas 0 0 0 0 0
Metalurgia 0,06 7,4 0 0 0
Produc. y distribuc. de electricidad y gas 0,001 0 0 0 0
Construcción 0 0,002 0,005 0,004 -20
Venta, mant. y reparación de vehículos  0  0 0 0 0
Comercio al por mayor 0,2 1,8 0,35 2,84 711,4
Comercio al por menor 0 0 0 0,08 0
Hostelería  0  0 0,07 0 -100
Transporte aéreo y espacial 0   0 0 0 0
Actividades anexas a los transportes 0,001 0 7 0,13 -98,1
Actividades inmobiliarias 0,004 0,003 0 0 0
Alquiler maquinaria y equipos sin operario 0,002 0 0 0 0
Actividades informáticas 0 0 0 0 0
Otras actividades empresariales 0,005 0,04 0 0 0
TOTAL 0,2 9,23 7,43 3,1 -58,5
* El porcentaje corresponde a la tasa de variación interanual 2010-09.
Fuente: Estadísticas de Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Página Web: datainvex.comercio.es.

Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

Cuadro de Stock de inversiones del país en España

Cuadro de Comparación con la economía española

Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)

Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio