Estructura de la oferta

Resumen de la estructura de la oferta

México, estratégicamente situado en el norte del continente americano con una frontera de más de 3.000 Km. con Estados Unidos y con un mercado de aproximadamente 118millones de habitantes (estimación de Conapo para 2013- de los que alrededor del 29% tienen menos de 14 años), es la decimocuarta economía del mundo y segunda de Iberoamérica con un PIB de 1.177.000 MUSD según datos estimados del FMI para 2012. Por otro lado, es un país perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desde 1994 y uno de los principales destinos para la inversión extranjera en el continente americano.

Además, a lo largo de los últimos 20 años, México ha vivido un acelerado proceso de internacionalización de su economía y normalización de su vida política, habiendo logrado significativos avances en materia de estabilidad económica que han permitido dejar atrás las crisis cíclicas y recurrentes que habían caracterizado al país en el pasado.

Sin embargo, detrás de estos datos se encuentra un país de grandes contrastes y complejidad, que son la verdadera constante en la estructura socioeconómica del país. Bajo su aparente uniformidad coexisten muchos “México”, con distintos ritmos de desarrollo y orientación, y la apertura del país no ha hecho sino reforzar el carácter dual de la economía y la sociedad mexicanas, acentuando graves disparidades a nivel regional, sectorial y social, con enormes desigualdades, también, en la distribución de la riqueza y el acceso a la educación, la salud y el bienestar.

La participación sectorial actual del PIB es consecuencia de la opción de política económica que se tomó hace más de dos décadas de apostar por una economía muy abierta en la que las exportaciones de productos industriales fueran el motor básico de crecimiento.   En 2013 el sector agropecuario aportó el 3,5% del PIB nominal; la minería el 7,57%; las manufacturas el 17,2%; la construcción el 7,2%; la electricidad, gas y agua el 1,6%; el sector comercio 15,65% y el resto de los servicios el 47,4%. Por estructura del PIB, el sector servicios y el sector comercio  tuvieron un mejor comportamiento, con un crecimiento del 4,6% y del 6,6%, respectivamente; electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final creció un 2,8%. Las actividades secundarias como la minería y la construcción cayeron un 7,7% y un 5,4% respectivamente;

Al cierre de 2013 la población económicamente activa (PEA) del país se ubicó según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que elabora el INEGI, en el 59,6%% de la población de 14 años y más, 52,7 millones de personas (al cierre 2012 la población de 14 años y más ascendía a  51,5 millones de personas ).No obstante, debemos de tener en cuenta que el método utilizado para la contabilización de este indicador (Tasa de Desempleo Abierto) subestima notoriamente el desempleo real, lo que provoca que sea poco representativo y no utilizable a efectos de comparaciones internacionales. Los últimos datos publicados al cuarto trimestre de 2013 estiman la PEA en un 59,6% de la población, con más de 52 millones de personas y una tasa de desocupación del 4,6%. Por sector económico la distribución es la siguiente: 7 millones de personas (13,9%) trabajan en el sector primario, 12,1 millones (24%) en el secudario y 30,9 millones (61,55) en el terciario. El restante 0,6% no especificó su actividad económica. 

Es importante señalar, por otra parte, que la evolución reciente del PIB en el país ha sido insuficiente para superar los atrasos existentes. Cabe destacar que durante  los últimos dos sexenios, el de Vicente Fox (diciembre de 2000-diciembre de 2006)  y el de Felipe Calderón (diciembre 2006- diciembre 2012) el crecimiento promedio anual del PIB se ha situado en torno al 2%, muy lejos de las necesidades del país (por encima del 5%)  y de los datos de crecimiento que registran otros países emergentes. 2013, primer año de gobierno de Enrique Peña Niego (diciembre 2012-diciembre de 2018) comenzó con unas expectativas muy positivas de crecimiento, 3,5%, pero terminó con un dato muy alejado de la previsión inicial, 1,2%. Para 2014 la Secretaría de Hacienda mantiene una expectativa de crecimiento del 3,9% mientras que el Banco de México establece un rango de entre el 3 y el 4%. 

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Precios (minoristas y mayoristas)

México ha conseguido en los últimos años controlar y mantener la inflación en niveles de un dígito, cosa que no sucedía en décadas pasadas (en 1987 este indicador rozó el 160% y durante años la inflación se mantuvo en dos dígitos). La tendencia inflacionaria a la baja inició en 1998, estabilizándose entre los años 2001 y 2007 y alcanzando un mínimo  histórico de 2,13 % en 2015. No obstante, la inflación en 2017 cerró en un 6,77% y, siendo algo inferior en 2018, un 4,83%.

 

El Banco de México ha establecido como objetivo mantener este indicador en el rango de 3% +/-1 punto porcentual (entre el 2 y el 4%) y aunque en 2008, 2010, 2017 y 2018 la inflación cerró por encima de este nivel objetivo, dicha meta se ha conseguido en los últimos años. El Banco de México estima que el nivel de inflación retomará una tendencia convergente hacia el 3%-4% a finales de 2019.

 

En 2017, la economía mexicana tuvo que hacer frente a una coyuntura internacional que venía complicada desde el año 2016, además de factores internos. Con ello, la inflación terminó fuera del rango de control del Banco Central, en el 6,77%, niveles no observados desde el año 2001. Por un lado, a inicios de año, la  inflación  comenzó  a  resentir  los  efectos  de  la  depreciación  del peso que durante 2016 perdió más del 17% de su valor frente al dólar, y por otro, la subida en los precios de algunos agropecuarios y los energéticos provocaron que finalmente la inflación alcanzara el umbral del 6,77% En 2018 la inflación general anual presentó  una  disminución considerable y cerró el año en un 4,83%. En los últimos dos años, el Banco de México ha tenido  que ajustar su política monetaria, incrementando la Tasa de Interés Interbancaria varias veces en 2017 y en 2018, para fijarla en un 8,25%, el nivel más alto desde 2008.

Con respecto a los precios de producción, éstos se estiman a través de un conjunto de indicadores, también denominado Sistema Nacional de Índices de Precios Productor (SNIPP), que mide los cambios de precios de una canasta de bienes y servicios, representativa de la producción nacional. El índice más general que calcula ese sistema es el Índice Nacional de Precios Productor (SP6: índice de mercancías y servicios finales excluyendo petróleo) que registró una variación del 6,42% en  2018.

En la página del Banco de México y de INEGI se pueden consultar estos índices desglosados.

Fuentes:

Banco de México: www.banxico.gob.mx

INEGI: www.inegi.gob.mx

 

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Infraestructuras económicas (transporte, telecomunicaciones y energía)

Las autoridades mexicanas, conscientes de que mantener, ampliar y desarrollar la infraestructura de transporte es una de las inversiones más efectivas para fortalecer la competitividad de un país, han desarrollado durante las últimas administraciones ambiciosos programas de inversión en el sector.

Así en julio de 2007 el gobierno de Felipe Calderón anunció su Plan Nacional de Infraestructuras 2007-2012 (www.infraestructura.gob.mx) que recogía las principales obras de infraestructura que se iban a desarrollar  en el periodo de referencia, con una inversión base requerida de 2,5 billones de pesos entre inversión privada y pública. Estos 2,5 billones de pesos incluían el desarrollo de proyectos tanto del sector energético como de carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y telecomunicaciones durante el período 2007-2012.

La Administración de Enrique Peña Nieto también publicó su  Programa Nacional de Infraestructura para el periodo 2014-2018 (PNI) que recogía 743  proyectos (prácticamente el 50% en el sector energético) y estimaba una inversión de 7,7 billones de pesos (aprox. 600 mil millones de USD), de los cuales, el 60%, provendrá del sector público. Esta cifra de inversión representó un 87% más de recursos que los 4,1 billones de pesos invertidos en infraestructuras en el periodo 2007-2012. 

El nuevo gobierno ha presentado el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 donde, aunque no se detallan los proyectos concretos de infraestructura, sí se resaltan los proyectos más importantes para esta administración:

·         Aeropuertos: El Presidente Andrés Manuel López Obrador tomó  la decisión de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que ya llevaba un avance del 30% y  que era considerado el proyecto de infraestructura más importante de las últimas décadas. En su lugar se ampliará la base militar de Santa Lucía (la Secretaría de Defensa se encargará de la obra y de la operación del nuevo aeropuerto) y se remodelarán el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca. Ambos aeropuertos operarán conjuntamente.

·         Ferrocarril: Se ha anunciado un importante proyecto ferroviario en el Sureste del país denominado “tren Maya” y, además, se contempla recuperar el proyecto del tren de alta velocidad Querétaro- Ciudad de México, cancelado durante la administración anterior.

·         Carreteras:  Nuevo Plan de Infraestructura de carreteras 2019-2024 con una inversión estimada de 78.000 millones de pesos en 2019, en el que se destacan:

  • Se modernizarán los 40.000 kilómetros de carreteras federales, lo que representa la mayor inversión en los últimos 24 años.

  • Serán construidos 5.500 kilómetros de nueva carretera con una inversión de 14.200 millones de pesos.

  • Se invertirán 10. 500 millones de pesos en concluir 22 carreteras y se continuará la construcción y modernización de otras 48 carreteras en 251 kilómetros. Se terminará obras inconclusas, como la autopista Oaxaca-Mitla-Istmo de Tehuantepec y la Oaxaca-Puerto Escondido.

  • En el Programa de Conservación y Rehabilitación de Caminos Rurales se invertirán 8.170 millones para atender 600 caminos.

  • A través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se trabajará en la conservación y mantenimiento a  4.230 kilómetros de vías, con una inversión de 12.700 millones de pesos.

  • En términos de la inversión público-privada, se trabajará en 20 carreteras concesionadas con una inversión de 27.338 millones de pesos y una meta de 299 kilómetros.

·         Puertos: En materia portuaria se continuará con el proyecto de construcción del nuevo Puerto de Veracruz aunque también se realizarán inversiones importantes en otros puertos. En este sentido, el siguiente puerto con mayor presupuesto es Lázaro Cárdenas donde se contempla obras para la instalación y puesta en funcionamiento de sistemas fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica, construcción de muelle y patio de uso público y la construcción de plantas potabilizadoras, entre otros proyectos. Otros puertos con presupuesto para mejoras son Manzanillo, Altamira, Ensenada, Coatzacoalcos, Topolobampo y Chiapas.

·         Istmo de Tehuantepec: Se iniciará este año el Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec en el que se prevé sólo en 2019 inversiones superiores a los 8.000 millones de pesos con los que se espera rehabilitar las vías del ferrocarril para carga y pasajeros con una inversión de más de 645 millones dentro de la ampliación del Tren Maya, la ampliación de la carretera Salina cruz Coatzacoalcos con una inversión de 6.000 millones, la ampliación y modernización de los puertos de Salina Cruz (pacifico) y Coatzacoalcos (Atlántico) con 1.500 millones y la modernización de las refinerías de Salina Cruz y Minatitlán. Se busca hacer más eficiente el enlace entre los puertos Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca, a través de la modernización de la infraestructura ferrocarrilera, portuaria, aeroportuaria y carretera.

·         Sector energético:

  • Rehabilitación de seis refinerías. Se incluye la construcción de una nueva refinería, el complejo energético de Dos Bocas, en Tabasco. Por el momento se ha decidido ajustar el tamaño inicial previsto de la obra y se construirá por fases dos refinerías de menor tamaño. Las obras estarán al cargo de PEMEX y la Secretaría de Energía.
  • Modernización de las instalaciones generadoras de electricidad propiedad del Estado, particularmente las hidroeléctricas. No se dan mayores detalles del estimado de inversión o qué complejos serán intervenidos.
  • En 2019 se llevarán a cabo cinco licitaciones para cinco nuevas plantas de ciclo combinado a gas y vapor de agua bajo el esquema Pidiregas CAT (construir-arrendar-transferir): en San Luis Potosí, Lerdo Norte IV (911 MW), San Luis Río Colorado (314 MW), Baja California Sur VI (42 MW)y la de Salamanca (757 MW), que será la primera en iniciar.

 

De acuerdo con el Informe Global de Competitividad 2018  del Foro Económico Mundial, México baja a la posición 46 en 2018 de la 44 en 2017 entre  140 países analizados (España en el 26). Por la competitividad de su infraestructura ocupa en promedio el lugar 49 y por sectores:  50 en número de km de ferrocarriles pero baja al lugar 74 en cuanto a eficiencia en el transporte por ferrocarril, 60 en puertos,  70 en eficiencia en aeropuertos, 85 en electricidad,  79  en subscripciones a telefonía móvil y 47 en calidad de carreteras pero sube al puesto 7 en conectividad por carretera. Estos datos reflejan cierta pérdida de posiciones en relación al año 2017 por lo que hay mucho que hacer para que México mejore la calidad de su infraestructura y  su competitividad. Otros países latinoamericanos Chile (41), Panamá (66), Costa Rica (78), Brasil (81)

Más información: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report-2018

Los datos que se recogen a continuación dan una idea general de la infraestructura de transporte y comunicaciones disponible en el país:

Concepto

Unidad de medida

Dato

Volumen de carga transportada por carretera

Millones de Toneladas

556

Longitud de vías férreas

Kilómetros

26.914

Longitud de la red de carreteras

Kilómetros

398.149

Longitud de la red de carreteras de cuota

Kilómetros

10.430

Puertos

Unidades

122

Aeropuertos (nacionales e internacionales)

Unidades

77

Líneas telefónicas fijas en servicio

Miles

20.037

Densidad de líneas telefónicas fijas en servicio, penetración telefónica.

Líneas telefónicas fijas por cada 100 hogares

16,2

Usuarios de telefonía móvil

Suscripciones por cada 100 habitantes.

92,2

Usuarios de Internet

Acceso a banda ancha

Población en Miles

 p/c 100 habitantes

                                71.314

66

Fuente: SCT: Anuario Estadístico del Sector Comunicaciones y Transportes 2018. Principales Estadísticas (último año disponible 2018). 

Para información sobre infraestructura energética se puede consultar la página: http://base.energia.gob.mx/nacei/mapas_infraestructura_energetica.aspx

http://www.sct.gob.mx/planeacion/estadistica/principales-estadisticas-del-sector/

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Principales-Estadisticas/PE-SCT-2018.pdf

 

Carreteras

En 2017 (último dato disponible)  la red de carreteras se estima tenía una longitud de 398.149 km de los que 174.912  km estaban pavimentadas, más de 146.142 km revestidas y más de 80.000 km eran terracerías y brechas mejoradas (caminos de acceso a pequeñas comunidades). De los kilómetros pavimentados, el 90 % tienen dos carriles y el resto cuatro o más. De los más de 10.430 km de autopista de cuota más de 3.000 km están concesionados al sector privado.  Se estima que se transportaron por la red carretera más de 556 millones  de toneladas de carga.

Entre las obras importantes carreteras destacan: Apaseo-Palmillas (Libramiento de Querétaro); el segundo cuerpo del Arco Norte; la carretera Jiquilpan-Sahuayo; la autopista Siglo XXI (en Morelos, que conecta Atlixco con Alpuyeca); el Libramiento de Hermosillo y el Libramiento de Ixtlahuaca. Otras obras importantes para la configuración de la red carretera en México que se terminarán en breve son: la autopista Atizapán-Atlacomulco; Jala-Compostela y Compostela-Las Varas (que conecta Guadalajara con Puerto Vallarta); la carretera de Comitán a la Frontera, en Chiapas y la Tecate-El Sauzal; la primera etapa de la modernización de la Pachuca-Huejutla; el segundo periférico de Gómez Palacio; Zacatecas-Saltillo y la primera etapa del Libramiento de Ensenada; Jáltipan-Acayucan, que es la Carretera 180 en Veracruz; parte de la ampliación de la Peñón-Texcoco; la segunda etapa de La Pera-Cuautla; la continuación de la Mitla-Tehuantepec y la Barranca Larga-Ventanilla.

Hasta ahora, la columna vertebral de la red carretera de México lo constituyen 15  “corredores troncales” a los que se van a ir conectando las obras anteriormente mencionadas:-México-Guadalajara-Tepic-Mazatlan-Guaymas-Hermosillo-Nogales con ramal a Tijuana.

-México-Querétaro-San Luis Potosí-Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo con ramal a Piedras Negras.

- Querétaro- Irapuato-León-Lagos de Moreno- Aguascalientes- Zacatecas- Torreón- Chihuahua- Cd. Juárez

-Acapulco-Cuernavaca-México-Tuxpam

-Puebla-Progreso.

- Mazatlan-Durango-Torreón-Saltillo-Monterrey-Reynosa-Matamoros

-Manzanillo-Guadalajara-Lagos de Moreno-San Luis Potosí-Tampico con ramal a Lázaro Cárdenas y Ecuandureo

-Acapulco-Cuernavaca-Puebla- Veracruz.-Veracruz-Monterrey con ramal a Matamoros

-Transpeninsular Baja California

-Altiplano

-Puebla-Cd. Hidalgo

-Circuito Transísmico

-Peninsular de Yucatán.

- Del Pacífico

 

Ferrocarriles

La red ferroviaria tenía en 2017 (último dato disponible)  una longitud total de  26.914 km, de las que 20.886km son vías principales y el resto secundarias. Prácticamente toda la red es de vía ancha.

El transporte ferroviario de mercancías ha progresado en años recientes, en detrimento del de pasajeros, y está manejado casi por completo por concesiones privadas, entre las que cabe destacar el Ferrocarril y Terminal del Valle de México (FVM-Ferrovalle) en el que son socios Kansas City Southern, Ferrosur Ferromex y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En 2017 se transportaron por vía férrea 126  millones de toneladas de mercancías.

De acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Revisión de la Regulación de Transporte de Carga en México[1], la participación del ferrocarril en el transporte de carga en México ha crecido de manera continua y ha alcanzado niveles comparables con varios de los grandes sistemas ferroviarios del mundo, siendo las tarifas promedio de transporte ferroviario de carga en México una de las más competitivas de América Latina.

Durante el periodo 2013-2018 se han invertido más de 113.000 millones de pesos en inversiones público privadas destinadas a la modernización y construcción de 1.580 kilómetros de vías férreas.

Entre las obras ferroviarias públicas a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes destacan la nueva terminal ferroviaria de Durango, ya concluida, con una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos; el cruce internacional Matamoros-Brownsville, primero de este tipo construido en los últimos 100 años y en el que se invirtieron más de 1.000 millones de pesos; el túnel y el libramiento ferroviarios de Manzanillo, con una inversión de 2.500 millones de pesos, y los avances en la modernización, rehabilitación y ampliación del tren Maya. También se destacan las obras en transporte de pasajeros por ferrocarril. Aunque el transporte de pasajeros es incipiente se menciona la entrada en operación en 2008 de la primera línea del Tren Suburbano de la Ciudad de México concesionado a la empresa española CAF. En los próximos años, entrarán en operación varios proyectos de transporte de pasajeros por ferrocarriles el tren de pasajeros México-Toluca y el tren eléctrico de Guadalajara, ambos con una inversión superior a los 60.000 millones de pesos. Como se ha mencionado anteriormente, también podría recuperarse el proyecto del tren de alta velocidad Querétaro-Ciudad de México y está en marcha la ampliación del Tren Maya para uso múltiple, pasajeros y carga.

 

Puertos

México tiene unos 10.000 kilómetros de litoral y 122 puertos de los que 59 están en el pacífico y 63 en el golfo y caribe, aunque algunos de ellos son muy pequeños y con muy escasa actividad pesquera o turística. Cuenta con unos 181,4  km de longitud de obras de protección, 217,2km en obras de atraque y algo más de 8,5 millones de   metros cuadrados de almacenaje.  En 2017 (último dato disponible) pasaron por los puertos de México unos  317 millones de toneladas de carga y 6,9 millones de contenedores. En los últimos años se ha desarrollado una infraestructura portuaria más eficiente y moderna con servicios seguros y competitivos, favoreciendo principalmente las actividades comerciales con el exterior. Las inversiones realizadas por los particulares a través de las API-s (Administración Portuaria Integral) y el sector público están permitiendo ampliar la capacidad instalada y aumentar la productividad en el manejo de las cargas, que es similar a la de los mejores puertos del mundo. Se destaca especialmente el proyecto de construcción del nuevo Puerto de Veracruz aunque también se están realizando inversiones importantes en otros puertos. En este sentido, el siguiente puerto con mayor presupuesto es Lázaro Cárdenas donde se contempla obras para la instalación y puesta en funcionamiento de sistemas fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica, construcción de muelle y patio de uso público y la construcción de plantas potabilizadoras, entre otros proyectos. Otros puertos con presupuesto para mejoras son Manzanillo, Altamira, Ensenada, Coatzacoalcos, Topolobampo y Chiapas. Finalmente destacar que el nuevo gobierno ha presentado el programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec que tiene como columna vertebral el corredor multimodal interoceánico, que busca hacer más eficiente el enlace entre los puertos Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca, a través de la modernización de la infraestructura ferrocarrilera, portuaria, aeroportuaria y carretera.

Los principales puertos de México por los que pasa el 60% del tráfico marítimo de mercancías son Altamira y Veracruz en el Golfo de México y Manzanillo y Lázaro Cárdenas en la costa del Pacífico. También son puertos importantes: Ensenada, La Paz, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Acapulco, Salina Cruz, Chetumal, Cancún, Progreso, Campeche, Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, Tuxpan y Tampico. 

 

Aeropuertos

México cuenta con 77 aeropuertos (64 internacionales) y numerosos aeródromos. Esta red beneficia, prácticamente, a todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes. Sin embargo, el proyecto de infraestructura más importante de la Administración pasada, el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM),  fue cancelado el pasado mes de diciembre pese a tener un avance de más del 20%.  La alternativa a este proyecto va a ser la ampliación de la base militar de Santa Lucia y la renovación del actual aeropuerto de la Ciudad de México junto con el de Toluca. Está previsto que las licitaciones para estos proyectos inicien este año, algunas de las cuales ya han sido adjudicadas.

Desde 2009 existe participación privada en la operación de diversos aeropuertos en México. Actualmente operan tres grupos aeroportuarios con participación privada: Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) (http://www.oma.aero) , Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP, en el que participa AENA. https://www.aeropuertosgap.com.mx/es/) y Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR http://www.asur.com.mx/).

Los principales aeropuertos de México por registro de pasajeros son: Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, San José del Cabo, Puerto Vallarta, Hermosillo y Mérida.  

Las principales líneas aéreas nacionales son Aeromexico, Interjet y Volaris, aunque también existen otras más pequeñas como Aeromar, Viva Aerobus o Magnicharters.  Existen, además, conexiones aéreas directas entre México y las principales ciudades de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia e Iberoamérica. Iberia y Aeroméxico tienen vuelos todos los días desde España. Air Europa y  Evelop vuelan a Cancún. También hay otras operadoras de vuelos charters directos a Cancún. http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-de-la-ciudad-de-mexico-aerolineas/

Se puede consultar información adicional sobre transporte de pasajeros, carga, principales destinos, parque aeronáutico, aeropuertos etc. en:

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/inicio/

 

Medios de comunicación

México inició  en 2013 cambios profundos en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y medios públicos gracias a las reformas constitucionales en el sector. Aunque se han producido avances en el sector de telecomunicaciones en México, el país se enfrenta aún al reto de incrementar la penetración de estos servicios en un ambiente de competencia.

La penetración de telefonía móvil, fija y banda ancha estaba entre las más bajas de la OCDE y las tarifas de los servicios fijos de telecomunicaciones eran de las más elevadas aunque tras la reforma de telecomunicaciones y la apertura del sector a la inversión extranjera estos indicadores están mejorando. De acuerdo con la consultora Competitive Intelligence Unit (CIU), de las más de 121 millones de líneas telefónicas en México en 2018, 106,7 millones corresponden a smartphones. Esta cifra representa un crecimiento del 7,2% respecto al año pasado y un 87,6% de las líneas móviles en funcionamiento. Se destaca también el crecimiento de los operadores móviles virtuales (MVNO) que operan 1,6 millones de líneas de telefonía móvil. Se estiman alrededor de más de 15 empresas de MVNO presentes en el mercado mexicano. ). En  cuanto  a  la  penetración  del  servicio  de  Banda  Ancha  Fija,  en  el  año  2000  únicamente  0,5  de  cada  100  hogares  contaba  con  conexión,  para  el  año 2005  esta  cifra  aumentó  a  7,4  de  cada  100  hogares, en  junio  de  2013  la  penetración  alcanzó  39  de  cada  100  hogares , en 2018  se  registraron 51 accesos por cada 100 hogares, lo que representa un crecimiento de 28% desde la Reforma. También se destaca la  disminución  de  precios  de  los  servicios  de  telefonía  móvil que han  bajado  un 40%  desde  la  Reforma de Telecomunicaciones..

Una de las licitaciones más importantes en la materia de los últimos años ha sido  la red compartida: Un proyecto singular ya  que se crea una infraestructura de telecomunicaciones de  última  generación, una red 4.5G LTE que explota 90 MHz de espectro en la banda de 700 MHz y se regula su uso “universal, no discriminatorio, compartido y continuo” poniendo esta infraestructura al servicio de todos los operadores de  telecomunicaciones.  Cuando  esté completa, se espera que la Red de cobertura al 92,2% de la población. El otro gran proyecto es la red troncal,  a partir de la fibra óptica, derechos de vía y demás recursos de  la  Comisión  Federal de Electricidad por lo que será una segunda red mayorista. Aunque se publicó esta licitación el año pasado, ha sufrido varios retrasos y cambios de bases. El fallo se espera a finales de 2019..

Las estadísticas comparativas por países se pueden  consultar en la página de la Unión Internacional de Telecomunicaciones: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx Se puede consultar información estadística sobre México en el Banco  de  Información  de  Telecomunicaciones  http://bit.ift.org.mx

 Por otro lado, hay numerosos diarios y revistas de circulación nacional, en un mercado extremadamente reñido por el bajo índice de lectores de prensa. Los principales periódicos son: Reforma, Universal, Milenio, Excélsior, El Financiero (económico), El Economista (económico) y La Jornada. Entre los semanarios destacan Proceso, Nexos, Expansión, Mundo Ejecutivo y Letras Libres.

Se puede consultar información adicional en el anuario estadístico que anualmente publica la Secretaría de Comunicaciones  y Transportes:

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Principales-Estadisticas/PE-SCT-2018.pdf

https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2018/

 

Energía

Para información sobre infraestructura energética se puede consultar la página: http://base.energia.gob.mx/nacei/mapas_infraestructura_energetica.aspx



[1] https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Resumen-Regulacion-Transporte-Mexico.pdf

 

 

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Población activa y mercado de trabajo. Desempleo

 

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que elabora el INEGI, estima la población económicamente activa (PEA) en 56 millones de personas en el último trimestre de 2018, representando un 59,7% de la población de 15 años y más. De ellos, 54,2 millones de personas se encontraban ocupadas y 1,8 millones desocupadas. Así, en el último trimestre de 2018, la Tasa de Desocupación (TD), respecto a la Población Económicamente Activa (PEA), fue del 3,3% de la población económicamente activa, dato similar al de 2017 e inferior al registrado en el mismo período de 2015 (4,2%) y 2016 del 3,5. En general, esta variable ha venido marcando una tendencia descendente desde agosto de 2013.  No obstante, hay que tener en cuenta que el método utilizado para contabilizar este indicador (Tasa de Desempleo Abierto) subestima notoriamente el desempleo real, lo que hace que sea poco representativo y no utilizable a efectos de comparaciones internacionales.  

   

POBLACIÓN ACTIVA Y DESEMPLEO

Personas

2017

%

2018

%

POBLACIÓN TOTAL

123.982.528

 

125.191.900

 

Población de 15 años y más

92.043.922

100

93.845.856

100

Población Económicamente Activa (PEA)

54.696.638

59,4

56.023.199 59,7 

Ocupada

52.865.845

96,7

54.194.608 96,7

Desocupada

1.911.126  

3,5 1.828.591 3,3

 

De hecho, estas cifras estarían mostrando una situación mucho más favorable que la real en un país en el que existen elevados índices de subempleo  y de ocupación en el sector informal de la economía. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha venido haciendo público  desde diciembre de 2012 los datos sobre las personas que trabajan en la economía informal empleando para ello una nueva metodología, una medición ampliada presentada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La Tasa de Informalidad se situó en diciembre de 2018 en el 56,6% de la población ocupada. Así, la informalidad sigue siendo uno de los mayores retos del país.

Al cierre de 2018 estaban afiliados al IMSS 20.079.365 puestos de trabajo. El 86,4% son plazas permanentes y 13,6% plazas eventuales. En los últimos seis años estos porcentajes se han mantenido relativamente constantes.

En cuanto al sector económico en el que se emplea la población ocupada, al cierre de 2018 6,9 millones de personas (12,7% del total) trabajaban en el sector primario, 13,9 millones (25,6%) en el secundario o industrial y 33,2 millones (61,2%) en el terciario o servicios. Porcentajes similares a los años previos.  Fuentes: Inegi

Más información: https://www.inegi.org.mx/temas/empleo/

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/enoe_ie/enoe_ie2019_02.pdf     

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PIB per capita y distribución de la renta

El indicador disponible más fiable sobre la distribución de la renta en México es la “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares”- ENIGH- que elabora el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). La última encuesta recoge datos de 2016 y se publicó en agosto de 2017.

En esta encuesta se aprecia claramente que las diferencias en los niveles de ingresos y gastos entre deciles de población son muy notorias. El 30% de los hogares con mayores ingresos (deciles VIII, IX y X) concentraron el 63% de los ingresos corrientes totales, mientras que el 30% de los hogares con mineros ingresos (deciles I al III) representan el 9% de los ingresos. El décimo decil de los hogares en México captó 21 veces más ingresos que el primero. La distribución de la renta no ha mejorado sustancialmente en los últimos años y  siguen existiendo grandes disparidades y desequilibrios tal y como puede observarse en la tabla adjunta.

En 2016, el ingreso corriente promedio por hogar se situó en 46.521 pesos trimestrales. Sin embargo, como comentábamos, la distribución es muy desigual. Los ingresos trimestrales para el primer decil son de 8.166 pesos mientras que los hogares del decil X tienen un ingreso total promedio trimestral de 168.855 pesos.  

Es de destacar, también, que el ingreso total trimestral en las áreas urbanas es 7,3 veces superior al de las áreas rurales. Por otro lado, Nuevo León y Ciudad de México son las entidades que presentan un mayor ingreso promedio trimestral por hogar, entre 70.834 y 87.653 pesos, mientras que Guerrero y Chiapas fueron los de mejor ingreso promedio trimestral por hogar, entre 23.258 y 26.980 pesos. 

De esta encuesta también se desprende que los rubros a los que los hogares destinan un mayor porcentaje de gasto son alimentos y bebidas 35%; transporte y comunicación 19% y educación 12% aunque también hay diferencias entre deciles, estados etc.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016.

 Distribución del ingreso corriente total trimestral, en deciles de hogares (precios 2016, pesos) . 

 

Deciles Hogares

Ingreso promedio

NACIONAL

43.036

I

6.820

II

12.350

III

16.677

IV

21.029

V

25.920

VI

31.650

VII

38.841

VIII

49.218

IX

67.034

X

160.820


http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enigh/enigh_08.pdf   

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484      

 

El índice de GINI también nos ofrece una medida de esa desigualdad (*). En el caso de México, en 2016 el coeficiente Gini se situó en el 0,448 dato muy similar al de 2014 (0,438) o 2012 0,440). Este indicador se encuentra muy lejos de una distribución equilibrada si tenemos en cuenta que cuanto más cercano a cero sea el índice mejor es la distribución del ingreso. Además, según CEPAL México estaría subestimando este dato que se situaría en el 0,79% en 2015 según el informe Panorama Social de América Latina 2016. Además del índice de GINI hay que tener en cuenta que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval)  estima que el 43% de la población en México (53 millones de personas) estaba en situación de pobreza en 2016. 

 Fuente: https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-09-Medicion-pobreza-2016.pdf

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx 

(*) El coeficiente de Gini es una medida de concentración del ingreso, un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos, concentración cero) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno, concentración máxima). El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es igual al coeficiente de Gini multiplicado por 100.

 

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Sector primario

El PIB del sector primario (agricultura, ganadería, pesca, aprovechamiento forestal y silvicultura) aporta aproximadamente el 3,3% del PIB nacional con datos anualizados y registró un crecimiento real del 2,4% en 2018, por encima del crecimiento global de la economía (2%).

Dentro del PIB sectorial, las actividades agrícolas representan aproximadamente el 63,9%, las pecuarias un 30,5% y el aprovechamiento forestal, la pesca y caza y otros servicios aproximadamente el 6,6%. El sector primario es un sector que recibe muy poca inversión extranjera directa. En 2018, según la secretaría de Economía, 39,6 millones de dólares, el 0,12% del total.

La suma de la producción de los tres subsectores (agrícola, pecuario y pesquero) ascendió a 223 millones de toneladas, último dato disponible de cierre de 2017. En el subsector agrícola, destacó el crecimiento del 8,4% en la producción  de frijol, respecto de  lo obtenido en 2016; mientras que en el pecuario, sobresalió el aumento en la carne de porcino con un 4,6%; en tanto que en el  pesquero, el mayor alza fue en la sardina con el 5,5%.

 Agropecuario y Silvícola: Las grandes diferencias sociales y económicas del país no pasan desapercibidas en este sector que aglutina a la población más pobre de México, y en el que se diferencian claramente un segmento poco desarrollado con escasa mecanización, que utiliza sistemas de cultivo tradicionales para cultivos de subsistencia y un segmento floreciente y mecanizado que orienta su producción a la exportación. Así, en el campo mexicano existe un segmento comercial altamente competitivo con empresas que generan divisas por más de 20.000 millones de dólares anuales, pero, en contraste, la gran mayoría de las unidades económicas rurales son de subsistencia o autoconsumo y no necesariamente alcanzan la producción mínima para la nutrición. Para superar esta situación la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA www.sagarpa.gob.mx ) ha puesto en marcha medidas orientadas a lograr una mayor integración y vinculación entre productores, agro-empresas y el sector público favoreciendo la mejora de infraestructura para la operación de agro-clústers, la construcción de Agro-parques y  el desarrollo de un sistema nacional de agro-logística.

Según la SAGARPA, la superficie sembrada en México es de aproximadamente 22 millones de hectáreas pero la cultivable es de 26 millones de hectáreas. El 26% cuenta con riego y el 74% se cultiva en temporal. La superficie con riego prácticamente no ha crecido en los últimos cuarenta años. No obstante, el 60% del valor de la producción se genera en las áreas de riego. Por otro lado, de las aproximadamente 4 millones de unidades productivas que se dedican a la agricultura, sólo 240.000, un 6%, son altamente eficientes y con cultivos orientados, principalmente, a la exportación. El 77% de la superficie cultivable es de menos de cinco hectáreas y aglutina al 80% de los campesinos.

Por otra parte, México se encuentra entre las primeras diez potencias mundiales en producción de algunos alimentos, por ejemplo:

  • Primer productor mundial de aguacate, de zumo concentrado de cítricos y de  cerveza. México exporta 400 litros de tequila por minuto.
  • Ocupa el quinto lugar mundial en producción de huevo, con 120 millones de huevos al día.
  • Segundo en harina de maíz, sorgo para forraje y semillas de cártamo.
  • Tercero en limones y limas, zumo de naranja, chiles, pimientos y alfalfa.
  • Cuarto en vegetales congelados.
  • Quinto en brócoli, coliflores, huevos de gallina, espárragos y pomelos.

La industria cervecera mexicana es una de las que más viene creciendo en los últimos años, lo que coloca al país como el cuarto productor mundial de cerveza y el primer exportador a nivel mundial. Muy cerca de la cerveza se encuentra la producción aguacate, cuyo crecimiento ha sido exponencial ya que en la última década ha habido una expansión del 299%. A pesar de que tiene una demanda de dumping en Estados Unidos, el tomate es otro de los productos mexicanos más exportado. El tequila se ha mantenido en el top 5 de los productos mexicanos más exportados, en su mayoría a Estados Unidos, ya que 8 de cada 10 botellas de tequila que se exportan van al mercado estadounidense.

La agroindustria se consolida como el tercer rubro en valor de exportación a nivel nacional. Se han abierto nuevos mercados a los productos mexicanos, por ejemplo los países de la Península Arábiga y China. El sector agroalimentario (agropecuario y agroindustrial) "rompió récord" en 2018 al alcanzar las exportaciones un valor total de 34.255 millones de dólares con un superávit de 5.839 millones de dólares.. Los principales productos de exportación del año pasado fueron la cerveza con 4.491 millones de dólares; el aguacate 2.391 millones de dólares y tomates 2.260  millones de dólares.Las exportaciones agroalimentarias  representaron el 7,6% del comercio exterior de México en 2018, cifra sin precedente desde 1980.

Los principales productos exportados por México:

·         1º lugar mundial en la exportación de aguacate, de mango, de cerveza y tequila;

·         2º lugar en la exportación de tomate, melón, sandía, pepino, papaya y garbanzo;

·         3º en chile y pimiento;

·         4º en cebolla y ajo;

·         8º en miel.

 

México es el principal proveedor de alimentos para Estados Unidos. Se destaca especialmente que el 70% de las importaciones de hortalizas que realiza EEUU proviene de México y más del 50% en el caso de las frutas. Los principales Estados en producción agrícola son Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Jalisco, Sonora, Chiapas, Chihuahua y Estado de México.

La propia Secretaría de Agricultura mexicana señala que el reto del sector agropecuario en México es superar sus problemas estructurales y sus disparidades regionales y crear condiciones de productividad y eficiencia y así fue  recogido en el último “Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2013-2018”. No obstante, se está a la espera del nuevo Programa de la Administración entrante. Por el momento, el gobierno ha marcado como objetivo conseguir la autosuficiencia alimentaria en México, se ha implementado un programa de precios de garantía para granos básicos a pequeños productores y un nuevo programa de reforestación “Sembrando Vidas”

Por último, un área de oportunidad en este sector, podría ser la producción de biocombustibles (etanol) que es aún incipiente en este país.

Para más información se puede consultar los siguientes enlaces: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), organismo descentralizado de la SAGARPA

https://www.gob.mx/siap  

https://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/indicadores-economicos

https://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/pag/2018/Atlas-Agroalimentario-2018

http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/Balanza%20de%20comercio%20exterior%20agropecuaria%20y%20agroindustrial%20de%20M%C3%A9xico%20enero%202019.pdf

Ganadería: La actividad ganadera se practica a lo largo y ancho del país con diferente grado tecnológico y de integración en los mercados. La ganadería tiene un alto potencial que no ha sido aprovechado debido a la descapitalización de  muchas de sus unidades productivas, principalmente de las orientadas al mercado local, lo que ha provocado, en ocasiones, desabasto de algunos productos pecuarios básicos como la leche y carnes En contraste, también se exportan animales vivos y  productos cárnicos por empresas de clase mundial. De hecho, México se ha venido  consolidando a nivel internacional como uno de los principales exportadores de ganado y un importante productor de carne de bovino. México ocupa el 6º lugar a nivel mundial como productor de carne de res, el 5º productor de carne de pollo, el 14º  lugar de carne de cerdo, así como el 4º en producción de huevo y el lugar 14º en producción de leche.

La ganadería bovina destaca por su importancia comercial. Se practica de forma extensiva fundamentalmente en el norte del país, exportándose una importante cantidad de cabezas de ganado a Estados Unidos. Alrededor de la mitad del valor de la producción pecuaria se concentra en 7 Estados: Jalisco, Veracruz, Puebla, Durango, Guanajuato, Sonora y Sinaloa, siendo los principales productos: carne en canal de ave, bovino y porcino, ganado en pie bovino y ave, leche de bovino y huevo. En el centro del país y en Tabasco y Chiapas, así como en el Estado de Oaxaca, la ganadería se orienta, principalmente, a satisfacer la demanda interna. Según el SIAP, el valor total de la producción pecuaria en el país (que incluye bovino, caprino, porcino, ave, entre otros), es de alrededor de 31 millones de toneladas. https://nube.siap.gob.mx/cierre_pecuario/

Pesca: La extensión del litoral mexicano es de 8.475 Km. en la costa del Pacífico y 3.294 Km en el Golfo de México y el Caribe. Esta amplitud territorial permite suponer una gran riqueza biológica que no siempre se traduce en riqueza pesquera, debido a problemas técnicos para la explotación, industrialización (la inexistencia de una red de frío moderna y funcional) y comercialización de una gran variedad de especies.

México ocupa el puesto 17 a nivel global en la producción mundial pesquera y acuícola según el Atlas Agroalimentario 2018, cuenta también con aproximadamente9,8% de todas las especies de peces comerciales en el mundo. El sector pesquero y acuícola presentó el mayor crecimiento (8,7%) de las actividades agroalimentarias. En los últimos años la producción pesquera se ha mantenido alrededor de 1,5-2 millones de toneladas. Algunas de las principales especies pesqueras comerciales se encuentren en máximo aprovechamiento y algunas sobreexplotadas. No obstante, se cuenta con un alto potencial de crecimiento y amplias posibilidades de desarrollo de la acuacultura por su capacidad de incrementar la oferta pesquera tanto en aguas marinas como interiores. De hecho, el gobierno federal planteó el compromiso de avanzar en la promoción de la acuacultura con un enfoque productivo teniendo en cuenta que hasta ahora la capitalización del sector pesquero ha sido insuficiente para abordar proyectos de este tipo. La falta de inversión en equipamiento e infraestructura ha limitado la incorporación de nuevas tecnologías para elevar la productividad. El estado de mantenimiento de la flota (el 97% de la flota está formada por embarcaciones menores, el 3% restante, unas 3.500 embarcaciones, son embarcaciones mayores, con más de 10 toneladas de capacidad de carga) es bastante deficiente, salvo la de la flota atunera que es la más moderna de México, y de hecho, se ha estado actualizando con nuevas embarcaciones procedentes de astilleros españoles. Además, los altos costes, la falta de regulaciones y de un mayor fomento a la inversión han limitado, también, un crecimiento sostenido de esta actividad.

En el contexto internacional, México se ubica en los primeros lugares  como productor de pulpo; atún; camarón y en sardina. El volumen de la captura pesquera en peso vivo  fue de 2.070.958 toneladas en 2018, proviniendo más del  80% del Pacífico.

Los principales productos pesqueros por volumen para el año 2017 (último año disponible) son: la sardina (720.887 toneladas), el camarón (221.694tm), la mojarra (163.714 tm), Ostras (132.019 tm) y el atún (96. 793 tm) . Estas especies contribuyeron en ese año al 64% del volumen de producción pesquera. Los principales estados productores de pescado, por su parte, son Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Baja California y Veracruz (Fuente: SAGARPA).

Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca.  

http://www.campomexicano.gob.mx/raw_pesca_gobmx/seccionar.php

 

 

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Sector secundario

En 2018 la Producción Industrial (minería, manufacturas, construcción, electricidad y gas) tuvo una aportación al PIB de alrededor del 31,2% del total, con un leve avance del 0,2%, cuando la economía en su conjunto creció un 2%.  Por componentes destacan el crecimiento del sector energético Generación y Distribución de electricidad, agua y suministro de gas que creció un 2,1%. También crecieron en 2018 el sector manufacturero con un 1,7% y la construcción con un 0,6%. En contraposición, la minería cayó un 5,5%;

El 99% del tejido industrial mexicano está compuesto, por pequeñas y medianas empresas, caracterizándose por su estructura polarizada y desarticulada. Por un lado, se desarrolla un pequeño sector conformado por empresas altamente competitivas generalmente con orientación exportadora, y por otro, un gran número de empresas poco competitivas con carencias tecnológicas. Además, por razones de competitividad, las empresas exportadoras no tienen gran relación con resto del aparato productivo nacional. Las principales industrias manufactureras son la del automóvil, la química, la de productos metálicos, la eléctrica y electrónica y la alimentaria.

México es un país con larga tradición minera, que cuenta con importantes y variados recursos geológicos que lo sitúan entre los primeros países en inversión y producción minera en todo el mundo. En relación al sector de la minería éste representó el 4,5% del PIB. El potencial que ofrece este país para la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos es importante.

En este sentido, según el reporte “Survey of Mining Companies 2018” del Instituto Fraser, México pasó del lugar 44 al 29 en el índice de atracción de inversión del sector minero. Además, la consultora Behre Dolbear mantuvo a México como el 5° país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros (según datos publicados en 2015), destacando los más de 40 acuerdos comerciales internacionales que tiene firmados. Se estima que dos terceras partes de la superficie del territorio presentan condiciones geológicas que hacen suponer la existencia de yacimientos de minerales metálicos y no metálicos, de los cuales sólo un 20% ha sido explorado.

·         México se ubica en el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial. Es el primer destino en inversión en exploración minera en América Latina y el 4° en el mundo de acuerdo con el reporte publicado por SNL Metals & Mining 2015.

·         México se encuentra dentro de los 10 principales productores a nivel mundial de 16 minerales: plata, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, grafito, yeso, oro y cobre.

·         Los principales minerales de la producción nacional fueron el oro, plata, cobre, zinc, arena, fierro  y grava que en su conjunto representaron más del 50% del valor total.

      Más información. https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria

Además, la producción de metales preciosos es una de las mayores fuentes de ingresos en el sector, por lo que hasta un aproximado del 65% del total de proyectos de exploración en su territorio pertenecen a depósitos de oro y de plata.

En cualquier caso, tras tres años de fuerte expansión en este sector (2010-2012), la minería mexicana  ha experimentado desde 2013 una importante desaceleración en términos de producción e inversión, en paralelo al contexto internacional, caracterizado por una demanda limitada y una tendencia bajista en los precios de los principales minerales.

En 2017 (de acuerdo con el Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2018) el valor de la producción a precios corrientes de la minería mexicana alcanzó la cifra total de 575.000 millones de pesos (mdp) con un incremento del 20,9% con relación al año anterior. Los  principales  estados  productores  del  sector  fueron  Sonora,  con  un  valor  de  producción  de  114.529  Mmp  y  una  participación  del  34,67%,  Zacatecas  con  71.398  Mmp  y un 21,61%;  Chihuahua  con  36.044  Mmp  y  10,61%;  Durango  22.966  Mmp  y  6,95%;  y  Coahuila  con  18.611  Mmp  y  5,63%.  Estas  cuatro  entidades  aportaron  en  conjunto  el  74%  del  valor  total  de  la  producción  minera.   Los   principales   minerales   de   la   producción   nacional   fueron   oro   (16,86%), cobre   (15%), basalto   (14,5%),   , agregados   pétreos   (14,4%), plata (10,54%), zinc (6,38%), caliza 5,7%),   y   arena   (3,75%),   que   en   conjunto   representaron  más del 87%   del   valor   total.

México se ha situado tradicionalmente como el 4º principal destino en términos de participación en la inversión global en exploración minera, tan sólo por detrás de mercados “clásicos” como Canadá y Australia y por delante de otros como Chile, Perú, China o Rusia aunque en los últimos años ha venido perdiendo posiciones.

De acuerdo con datos del Servicio Geológico Mexicano, se registraron un total de 290 empresas con capital extranjero a cargo de  988 proyectos en México. Del   total   de   empresas  extranjeras,    188    (65%)  de Canadá, 47 (16%) de Estados    Unidos,  13 de  China  (5%), 5  (2%)  de  Japón ,   4   del   Reino   Unido,   10   de      Australia, 4 de Corea del Sur, 3 de España, 2 de Chile, 2 de India, 2 de Francia y 2 de Péru. . En México nos encontramos con un entramado de numerosas pequeñas, medianas y grandes empresas, unas 2.900 en el último Censo Económico del INEGI de 2014, que ocupan a más de 371.556 personas de manera directa y más de 1,7 millones de empleos indirectos, de acuerdo con el informe del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Más información:

https://www.gob.mx/sgm

http://www.sgm.gob.mx/productos/pdf/Anuario_2017_Edicion_2018.pdf

https://www.gob.mx/sgm/articulos/consulta-el-anuario-estadistico-de-la-mineria-mexicana

https://datos.gob.mx/busca/dataset/anuario-estadistico-de-la-mineria-mexicana

México es también un gran productor de petróleo. El Gobierno, a través de PEMEX, tenía, hasta la aprobación de la reforma energética en diciembre de 2013, un monopolio constitucional sobre la extracción, exploración, distribución y venta de petróleo (y sus derivados), etc... A partir de esta reforma que abrió áreas del sector a la inversión privada, PEMEX pasó a ser Empresa Productiva del Estado con autonomía de gestión y presupuesto. Por el momento, el petróleo es la principal fuente de recursos gubernamentales (el 20% dependiendo del precio internacional del barril de los ingresos públicos provienen de PEMEX). En 2018 la producción de crudo ascendió a 1,8 millones de barriles diarios, un 7% menor al año anterior reflejo de la tendencia descendente en los últimos años. De hecho, el declive en la plataforma de producción junto con las fuertes caídas en el precio del petróleo han generado una delicada situación financiera en Pemex. Esto también se ha reflejado en las caídas en las exportaciones de petróleo crudo, cuyo valor ascendió en 2017 a 20.023  millones de dólares, la mitad de lo que representó en 2013 aunque se han recuperado en 2018, 26.512 millones, fruto de la subida del precio del petróleo.

El precio del crudo promedio de exportación ha venido disminuyendo en los últimos años: de 101,96 dólares por barril (precio promedio) en 2012 a 35,63 dólares en 2016. En 2018 cerró en 61,34dólares. El volumen exportado  en 2017 se  situó en 1.174.000 barriles diarios y en 2018 1.184.000 barriles. Fuente: http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx

El sector energético ha experimentado cambios importantes en México, fruto de la reforma del sector de 2013 que permitió la participación privada en diferentes modalidades en prácticamente todas las áreas del sector. En este sentido, en el sector eléctrico se desarrollaron tres subastas de energía eléctrica entre 2016 y 2018 y se puso en funcionamiento por primera vez en la historia de México un mercado eléctrico mayorista. En el sector de los hidrocarburos se permitió la participación de empresas privadas en la exploración y extracción de petróleo a través de un mecanismo contemplado en la Reforma Energética y que se denominó “rondas” en las que las empresas presentaron sus propuestas y la administración asignó los campos previamente delimitados a la mejor propuesta. Así, concluyeron con éxito las Rondas 1 y 2, sin embargo, la tercera fue cancelada.. Tanto Repsol como Cepsa fueron adjudicatarios de algunas de las licitaciones contempladas en las Rondas. Por otra parte, de acuerdo con la nueva modalidad contemplada por la reforma según la cual  Pemex pueda asociarse con terceros para actividades de exploración, los denominados farms out, PEMEX ha logrado con éxito varias asociaciones.

Pese a lo anterior, la nueva administración (2018-2014) ha decidido suspender y poner en revisión algunos de los mecanismos que se habilitaron para permitir la participación privada tanto en el sector eléctrico como en hidrocarburos a través de las subastas y de las rondas. Hasta el momento se desconoce si éstos seguirán en un futuro.

Por otra parte, se están produciendo importantes oportunidades de negocio en la venta y distribución de gasolina al sector privado destacando la entrada de Repsol y Cepsa con la presencia de gasolineras en el país.

La generación, distribución y transmisión de la energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos creció un 2,1% en 2018 y tiene un peso del 2% en el PIB nacional. Es de destacar la  creciente importancia que la administración mexicana está otorgando a la participación de las  energías renovables en el mix energético ya que México cuenta con unas condiciones climáticas y geográficas idóneas para el desarrollo de las mismas. A lo largo de todo el país se encuentran repartidos recursos solares, eólicos, hídricos y geotérmicos, entre otros. Según la propia Secretaría de Energía de México, la irradiación solar en la mayor parte del territorio mexicano es de las más altas en el mundo, el doble de la que recibe Alemania, país que ocupa el primer sitio mundialmente en capacidad instalada de tecnología solar fotovoltaica; en el caso de la geotermia, los mayores recursos se ubican en el denominado “Cinturón de Fuego”, ocupando México el cuarto lugar mundial en producción de electricidad a partir de la energía geotérmica, detrás de EEUU, Filipinas e Indonesia; los ríos proveen grandes oportunidades para la instalación de pequeñas centrales hidráulicas, uno de los modelos de energía que serán impulsados por la nueva administración; los residuos urbanos y agroforestales aún no son aprovechados en el país y en materia eólica, hay regiones con masas de viento estables, que son favorables para el establecimiento de centrales eólicas.

La capacidad efectiva del Sistema Eléctrico Nacional es de unos 75.000 MW aproximadamente. De ellos, corresponden a energías limpias aproximadamente 25%, aunque gran parte corresponde a grandes hidroeléctricas. Con una demanda eléctrica que sigue creciendo a un ritmo del 4% anual y el compromiso de aumentar la generación de energía renovable a un 35% para el año 2024, las energías renovables se posicionan poco a poco en la matriz energética. La capacidad efectiva de las energías renovables de generación de energía eléctrica se ubicó en 2017 (último dato disponible) en un 30,74% (28,47% hidráulica; 0,21% eólica; 2,054% geotérmica; 0,01% fotovoltaica) y una generación asociada del 14,75% del total de la energía eléctrica generada (11,68% hidráulica; 0,77% eólica ;2,30% geotérmica; 0,004% fotovoltaica).

La administración mexicana ha hecho importantes esfuerzos para promover las energías renovables en los últimos años estableciendo como meta de generación a través de tecnologías no fósiles (incluyendo hidroeléctricas etc.) el 35% en 2024. En este sentido se destaca el resultado de las tres subastas eléctricas concluidas, con una inversión  comprometida de 8.600 millones de dólares, y por las que están en proceso de construcción 45 nuevas centrales fotovoltaicas y 20 eólicas, con ofertas alcanzadas en la tercera subasta de hasta 17,7 dólares por megawatt hora para la energía del viento y de 19,7 dólares para la solar. Todavía no se conoce en detalle  los proyectos en materia energética del nuevo gobierno aunque se espera que siga apostando por las energías renovables con énfasis en la hidroeléctrica con el objetivo que la capacidad instalada  suba al 40,3% del total del sistema eléctrico de México en 2024 generado mediante renovables, por encima de la meta inicial del 35%.

En los últimos dos años, la construcción ha registrado una importante desaceleración, debido, sobre todo, al mal comportamiento del subsector Obras de ingeniería Civil (Obra Pública). En 2018, el sector creció apenas un 0,6% destacando la caída de la obra pública en un 5,8% compensado con un crecimiento de la edificación en un 1,3%.Es la cuarta actividad que mayor valor agregado genera a la producción nacional. El peso del sector en el PIB total se situó en un 7,6%. Se estima genera 6,2 millones de trabajos directos y 2,7 millones indirectos, aportando el 12% del empleo formal total del país.

Se  prevé  un  crecimiento  de  la  industria  de  la  construcción en 2019 del  1,5-2,5%, apoyado en  que  la  inversión  física  presupuestaria  en  2019 crezca en relación a 2018. Además,  la  construcción  inmobiliaria  residencial  para  estratos  medios  y  altos,  así  como  el  crecimiento  de  la  infraestructura  turística,  comercial  y  de  servicios  y  la  etapa  de  reconstrucción  después  de  los  sismos  del mes  de  septiembre  de  2017, que han sido  los  impulsores  de  la  construcción  en  2018, se espera lo sean también en 2019. 

La construcción recibió en 2018 el 3,6% de la IED total en México, situándose en 1.139 millones de dólares, cifra sensiblemente inferior al valor recibido en el año 2017,  3.053 millones.

Aunque todavía no se conoce con detalle el nuevo Plan Nacional de Infraestructura (2019-2024) se espera que la nueva administración apueste por las infraestructuras públicas y mantenga, y quizás aumente, el nivel de inversión pública de los últimos años.. Además, en estos últimos años se han creado instrumentos financieros para incentivar la participación privada en infraestructura que hasta ahora están funcionando adecuadamente (Fibra E, CKD, APP, Bonos de Infraestructura Educativa etc) por lo que se estima que el PIB del sector podría crecer hasta un 3,2% en 2020. Más información: https://www.cmic.org.mx

El sector que consistentemente ha venido creciendo en los últimos años es el manufacturero. México es un país donde la manufactura tiene un importante peso en la estructura del PIB, un 17%.. Este crecimiento de los últimos años ha sido impulsado, sobre todo, por la industria automotriz, que  reportó niveles históricos tanto en fabricación como en exportación.

Actualmente existe un gran número de clusters de este sector presentes en el país. Muchas empresas extranjeras han optado por instalarse en México e integrar verticalmente sus plantas de producción. La causa principal la encontramos en el abaratamiento de costes que experimentan las empresas aprovechando en parte el sistema de la maquila. Además, México  ha sido el mejor posicionado para proveer al mercado NAFTA, pues tiene una estructura laboral sólida y una mano de obra cualificada y más barata que sus vecinos del norte. Por otra parte, la fuerza laboral mexicana cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector automotriz, lo que permite a las empresas producir vehículos con altos estándares de calidad. El interés mexicano por la instalación de empresas extranjeras se ha enfocado en tres pilares básicos: el desarrollo tecnológico, la eficiencia en costes y, por último, la mejora general en la economía mexicana. En los últimos años se han venido anunciando importantes inversiones en el sector automotriz. México se encamina a convertirse en el cuarto/quinto productor mundial de automóviles para el año 2020.Por el momento, México cierra el año 2018 como el sexto mayor productor de vehículos, por delante de Corea del Sur. En los últimos cinco años la industria automotriz en México ha tenido cifras récord consecutivamente en producción y exportación de ventas de automóviles. México es el sexto productor mundial de vehículos y el cuarto exportador de acuerdo con la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados. Este sector representa el 3% del Producto Interno Bruto del país (cuando inició el TLCAN tenía una participación del 1,9%) y 18% del PIB manufacturero. Las empresas automotrices cerraron el año 2017 con un crecimiento del 13% en la producción de autos, alcanzando 3,9 millones de unidades, de los que se exportaron 3,2millones (con un contenido nacional mayor al 60%), un 17,5% más que en 2016. En 2108, aun con datos preliminares, se aumentó la producción por arriba de los 4,1 millones de unidades y con el reto de lograr 5 millones en 2020. La balanza comercial en el sector automotriz a cierre de 2018 fue superavitaria en  82.880 millones de dólares, cifra histórica que representó un 17,1% mayor que el saldo reportado en 2017 y el mayor crecimiento desde 2013.. La exportación automotriz en 2018 representó un poco más de la tercera parte de las exportaciones manufactureras mexicanas (31,6%). El problema de la industria automotriz mexicana es su elevada dependencia del mercado estadounidense. De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), el 81,6% de la exportación mexicana del sector se concentró en el área de América del Norte en 2018. En 2013 la participación era del 76%. Las últimas cifras disponibles señalan que el 23,1% de la Inversión Extranjera Directa que ha recibido México en 2018 se dirige a este sector, más de 7.300 millones. Según datos de INEGI, en 1993 había instaladas en México diez plantas de cinco marcas automotrices diferentes; en 2015 ya había 18 plantas de ocho marcas diferentes y en el período 2017 a 2019 se tienen planeados otros seis proyectos, de los cuales cuatro son de empresas no estadounidenses. Prácticamente todas las grandes armadoras están produciendo en México.

Más información en el enlace: http://www.amia.com.mx/descargarb.html

Por otro lado, México se consolida como uno de los mayores fabricantes de autopartes del mundo: sexto  productor mundial, detrás de Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos, Japón y China, es el 5º en exportaciones y 4º en importaciones. Aporta el 8% del PIB manufacturero. Los componentes que más se importan son arneses y cables; partes estampadas para los cuerpos de las carrocerías; motores y partes de motor; dispositivos de audio y video, y asientos y sus partes. En cuanto a exportación, destacan primero arneses y cables; asientos y sus partes; motores; partes estampadas para los cuerpos de los autos; sistemas diferenciales, y bolsas de aire De los 85.000 millones de dólares que genera hoy en día la industria de autopartes, 65.000 millones se exportan y el 90% de esas exportaciones van a Estados Unidos, siendo México el primer proveedor de componentes en el mercado estadounidense.

 

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Sector terciario

El sector servicios en su conjunto (incluye al comercio, restaurantes, hoteles, transporte, comunicaciones, servicios financieros y a los servicios comunales y personales, entre otros) representó aproximadamente, el 60,2% del PIB global en 2017 y creció un 2,8% en términos reales durante ese mismo año, por encima del conjunto de la economía (2%).

La evolución del sector servicios se ha caracterizado durante la última década por una creciente participación en la actividad económica del país. Coexisten una terciarización ligada a actividades de venta ambulante y a la economía sumergida, con otra de tecnología punta apoyando la actividad de las grandes multinacionales instaladas en el país. El origen de la terciarización de la economía mexicana se desarrolló en dos procesos. El primero, ligado a la restructuración de ciertos sectores lo que dio lugar a servicios modernos, y el segundo, servicios basados en actividades tradicionales con baja incidencia en el PIB que, en parte, reordenó ocupaciones de carácter informal.

Dentro del sector servicios, los subsectores más relevantes son: el comercio con una aportación del 18,9% del PIB total, los servicios inmobiliarios y de alquiler con una aportación del 9,7% y el de transportes, correos y almacenamiento con un 6,1%. Por su parte, los servicios educativos aportaron un 3,7% del valor total del PIB porcentaje similar a las contempladas en el apartado Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales 3,8% y los servicios financieros y de seguros un 4%. El resto de las Actividades Terciarias  incluyen Información en medios masivos; Servicios profesionales, científicos y técnicos; Dirección de corporativos y empresas; de Apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; Servicios educativos; de Salud y de asistencia social; de Esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios recreativos; de Alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas y otros).

En cuanto al comercio, principal rubro dentro del sector terciario, se destaca que el minorista o detallista en México está muy atomizado y extendido, si bien se está produciendo un cambio, según el cual ha venido aumentando el peso de los grandes almacenes y cadenas que comenzó ya hace unos años. Se calcula que supermercados, tiendas de descuento, grandes almacenes y centros comerciales generan aproximadamente una quinta parte del mercado de la venta al detalle. La implantación de estos grandes centros se está produciendo en detrimento de la venta detallista tradicional. Sin embargo, todavía hoy un porcentaje en torno al 50% de las ventas es realizado por pequeños comercios de carácter familiar.

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) estima que en 2018 las tiendas y cadenas de la asociación representaron aproximadamente el 18,5% del PIB del sector comercio y 3,8% del PIB total, así como el 53% del total de las ventas al por menor. De todos modos, todavía hay un porcentaje superior al 40% de las ventas que es realizado por pequeños comercios de carácter familiar. Según ANTAD, sus empresas asociadas realizaron ventas en 2018 por unos 1.802.000 millones de pesos, un 8,5% más que en 2017 (autoservicios 931.000 millones con un crecimiento del 7,2% en relación con 2017; tiendas departamentales 326.000 millones de pesos con un crecimiento del 10,5% y Tiendas especializadas 545.000 millones con un crecimiento del 9,7%). La ANTAD está formada por 107 afiliados (33 Autoservicio, 14 Departamentales, 60 Especializadas) que operan en su conjunto más de 57.000 tiendas (5.710 de Autoservicio; 2.374 Departamentales y 49.174 Especializadas) que representan más de 29 millones de metros cuadrados de superficie de venta y más de 895.000 empleos directos. (Fuente: https://antad.net/indicadores/indicantad/)

En el sector terciario merece una especial mención el turismo. México es un país con un indudable potencial turístico por sus destacados atractivos naturales y culturales. De hecho, el turismo es considerado por el Ejecutivo como una actividad estratégica y desde hace algunos años se está tratando de impulsar el sector promoviendo tanto leyes adecuadas que permitan el desarrollo de la actividad turística respetando el patrimonio y los recursos naturales como planes de desarrollo integrales de zonas o lugares específicos.

La aportación del turismo al PIB según la Secretaría de Turismo está en torno al 8,5-8,9%. De acuerdo con el Sistema de Información Estadística del Sector Turismo en México, DATATUR, casi el 8,6% de los puestos de trabajo equivalentes remunerados se generaron  en la industria turística alcanzando 4,2 millones de empleos, máximo histórico desde 2006. La industria turística de México cerró el año 2018 con los mejores indicadores de su historia por sexto año consecutivo. Así, México recibió un record de 41 millones de viajeros internacionales, un crecimiento del 6% con respecto al año pasado. El ingreso de divisas por turismo pasó de 21.336 millones de dólares en 2017 a 22.509 millones, un 5,5% mayor.

México ocupa el lugar 6 dentro de los 10 países más visitados del mundo según la Organización Mundial de Turismo (OMT), cuando en 2013 ocupaba la posición 15 a nivel mundial. Ha avanzado además 8 posiciones en el ranking de competitividad de viajes y turismo del World Economic Forum (WEF) al pasar del lugar 30 en 2015 al lugar 22 en 2017.  

El turismo es también uno de los sectores que más inversión, tanto nacional como extranjera,  ha atraído en los últimos años, además, de forma creciente. Los dos países con mayor inversión son EEUU con desarrollos inmobiliarios en el norte del país y algunos destinos de playa y España con proyectos hoteleros básicamente en el estado de Quintana Roo.

Más información: http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/country-economy-profiles/#economy=MEX

 

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Privatizaciones

En estos momentos no hay en marcha ningún proceso de privatización. No obstante, la aprobación de varias reformas estructurales en México, sobre todo la de telecomunicaciones y la de energética, abre las puertas a la inversión en sectores hasta ahora reservado exclusivamente al Estado:

La Reforma Energética ha representado la apertura de prácticamente todo el sector a la inversión privada quedando únicamente reservadas al estado  la exploración y extracción de minerales radioactivos, el control del sistema eléctrico nacional y la transmisión y distribución. En cualquier caso, también se permitirá contratar con privados estas actividades .Así, en Hidrocarburos la Exploración y producción de hidrocarburos podrá llevarse a cabo mediante asignación a empresas productivas del Estado, o mediante contratos de estas o con particulares. También se abre a la iniciativa privada la refinación de petróleo y procesamiento de gas natural, petroquímica, transporte y almacenamiento. Las empresas podrán tener contratos de producción compartida, utilidad compartida o licencias de servicios o una combinación de ellos, y podrán incluir  para efectos contables y financieros los beneficios esperados, si bien debe constar que los recursos son propiedad de la Nación. Y en Electricidad se abre la generación y comercialización de energía eléctrica en un entorno de competencia y los privados podrán participar en transmisión y distribución por cuenta de la Nación, contando por primera vez con un mercado eléctrico mayorista en el país. 

Se puede ampliar la información en 

www.sener.gob.mx

www.cenace.gob.mx

www.cre.gob.mx

www.rondasmexico.gob.mx

www.cnh.gob.mx

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, por su parte,  ha abierto a la inversión extranjera todas las áreas de telecomunicaciones con una sola excepción- radiodifusión- en la que se establece un tope del 49%- ofrece también grandes oportunidades a las empresas privadas.  Los operadores de TV de pago deben incluir los contenidos abiertos en sus paquetes (must carry) y los operadores de TV abierta deben proveer gratuitamente dichos contenidos a los primeros (must offer) y sólo deberán pagar por los contenidos los operadores que sean declarados con preponderancia en el mercado; la infraestructura del operador de redes dominante se pondrá a disposición de sus competidores (incluyendo la desagregación del bucle local). Se ha licitado una cadena de televisión abierta a nivel nacional  y un segundo paquete de cadenas de televisión de carácter local. Además, se ha licitado espectro en la banda de 700MHz y  la "red compartida" que consiste en la instalación, operación, mantenimiento y comercialización del servicio mayorista de telecomunicaciones a través de esta red. También se licitará  la banda de 2,5MHz.  www.ift.org.mx 


 

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