Sector Exterior

Evolución reciente del comercio exterior de bienes y servicios

En 2017, el comercio exterior de Chile de bienes y servicios registró un superávit 4.863 MUSD, que más que duplica los 2.160 MUSD registrados el año precedente. La balanza comercial cerró el año con un superávit de 7.922 MUSD, un 45,6% por encima del año anterior, con exportaciones de bienes por valor de 69.230 MUSD y un aumento del 13,9% e importaciones por valor de 61.380 MUSD y un incremento del 11,0% respecto del año anterior. Del total de exportaciones, 34.868 MUSD corresponden a envíos de cobre. Las exportaciones mineras representan un 50,3% del total y el valor de las exportaciones de cobre aumentó un 24,2% interanual al tiempo que las exportaciones no mineras crecieron un 5,2% respecto de 2016. Las importaciones de bienes de consumo subieron 18,0%, al tiempo que las de bienes de capital y las de bienes intermedio crecieron un 3,5% y un 9,2% respectivamente, en comparación con 2016.

La balanza de servicios registró un déficit de 3.059 MUSD, pues el aumento en un 6,8% de las exportaciones de servicios no fue suficiente para compensar las importaciones, que crecieron en un 3,3%.

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Apertura comercial (X+M/PIB; M/PIB)

Desde el año 2005, el índice de apertura del mercado chileno ha venido incrementándose sostenidamente en el tiempo hasta alcanzar al 73,2% en 2008. Sin embargo, el descenso de actividad de comercio internacional en 2009 situó el índice en el 56,7%, que si bien era uno de los niveles más bajos alcanzados en los últimos años, fue superado en el año 2017 al situarse este índice en el 49,6%.

Chile, a pesar de ser un mercado relativamente pequeño, es considerado el país con la economía más libre de Iberoamérica. La nación andina ha firmado 25 acuerdos comerciales con más de 64 países, convirtiéndose en el país con mayor número de acuerdos suscritos a nivel mundial, lo que le permite tener acceso a más del 64% de la población mundial y al comercio con países que representan el 86,3% del PIB global. En la actualidad, aunque el arancel general es el 6%, según los datos publicados por la Cámara de Comercio de Santiago, el arancel efectivo promedio de las importaciones chilenas se situó en 2016 en torno al 0,89%, que representa un descenso de 4,95% respecto al registro del año anterior, el más bajo de la historia. Esta disminución es consecuencia de la ya mencionada consolidación de acuerdos comerciales con el resto del mundo, así como del avance de los calendarios de desgravación. En diciembre de 2015, alrededor del 92% del valor total de las mercancías importadas ingresó al país con algún tipo de preferencia arancelaria.

Respecto al comercio internacional con la Unión Europea, en la actualidad, más del 99,7% de las exportaciones de la UE entran en Chile sin pagar derechos de importación y más del 98,7% de las exportaciones de Chile a la UE están totalmente liberalizadas. Si bien la apertura total se completó en 2013, ambas partes establecieron cuotas a la importación para una serie de productos agrícolas y agroalimentarios considerados sensibles, como el aceite de oliva, los quesos y algunos pescados (salmón ahumado, merluza y atún).

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Principales socios comerciales (exportación e importación)

En 2015 China se situó como el principal mercado de origen de las importaciones de Chile, que relegó a EEUU, el tradicional principal proveedor de Chile, a la segunda posición. Esta misma situación se replicó en 2016 y en 2017, de manera que de China procedieron importaciones por valor de 15.552 MUSD, que representan el 23,9% del total, con una disminución del 9,7% respecto de 2016. Las importaciones procedentes de EEUU en 2017 experimentaron una subida del 15,1% y alcanzaron los 11.771 MUSD. Con esta cifra se situó en el segundo proveedor en importancia, representando el 18,1% del total. Dentro de Iberoamérica, destacaron las importaciones de Brasil y Argentina, que representan un 52,5% de las importaciones de esa zona. Respecto a las importaciones de la UE, es relevante subrayar que el volumen de comercio internacional a raíz de la firma del Acuerdo de Asociación de 2003 se ha incrementado en el tiempo. Sin embargo, a partir de 2013 las importaciones procedentes de la UE fueron disminuyendo hasta 2015, con una repunte en 2016, cuando se alcanzaron los 9.991 MUSD, un 3,3% por encima de lo registrado en 2015. En 2017 se registró una ligera caída del 2,9%, de manera que el importe de los productos importados desde la UE ascendió a 9.748 MUSD y representaron un 15% del total. 

En 2017, siguiendo la tendencia de años precedentes, el principal mercado de destino de las exportaciones chilenas fue Asia, que acumuló el 50,6% del valor total exportado. Después se situaron EEUU y Canadá (16%) e Iberoamérica (17%), seguidos por la Unión Europea, con aproximadamente un 13% del total. En un análisis por país, China se posicionó como el primer país destino de las exportaciones con un 27,5% del total, seguido por EE.UU y Japón, éstos sin embargo con participaciones bastante inferiores a las del país asiático (14,4% y 9,3% respectivamente). En la Unión Europea destacó la posición ocupada por España, que arrebató la primera posición a los Países Bajos, y que acumuló un 2,5% de las exportaciones totales. Por detrás de España se situaron los Países Bajos y Alemania, con participaciones del 2,4% y 1,6% respectivamente.

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Cuadro de Exportaciones por países (principales países clientes)

 

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES        
(Datos en M USD) 2014 2015 2016

2017

% sobre total importaciones
1. China 18.196 16.340 17.293  18.752  27,5%
2. Estados Unidos 9.238 8.155 8.458 9.833 14,4%
3. Japón 7.375 5.308 5.172  6.330  9,3%
4. Corea del Sur 4.648 4.047 4.173 4.214 6,2%
5. Brasil 4.049 3.076 2.997  3.413  4,9%
6. India 2.570 1.635 1.445  2.118  3,1%
7. México 1.302 1.339 1.211 1.167 2,5%
8. ESPAÑA 1.397 1.187 1.414  1.724  2,5%
9. Países Bajos 2.241 1.597 1.650 1.632 2,4%
10. Taiwán 1.795 1.313 1.126  1.262  1,8%
Fuente: Banco Central de Chile
 

 

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Cuadro de Importaciones por países (principales países proveedores)

 

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES        
(Datos en MUSD FOB) 2014 2015 2016

2017

% sobre total importaciones
1. China 14.137 14.604 14.181  15.552  23,9%
2. Estados Unidos 13.362 11.757 10.224  11.771  18,1%
3. Brasil 5.423 4.859 4.725 5.614 8,6%
4. Argentina 2.638 2.519 2.465 2.923 4,5%
5. Alemania  2.493 2.379 2.288 2.623 4,0%
6. México 2.327 2.141 1.990 2.172 3,3%
7. Japón 2.144 2.085 1.966 2.065 3,2%
8. Corea del Sur 2.212 1.557 1.752 1.940 3,0%
9. ESPAÑA 2.128 2.005 1.548 1.445 2,2%
10. Ecuador 1.352 1.536 942 1.433 2,2%
Fuente: Banco Central de Chile
 

 

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Principales productos exportados e importados

En 2017 las exportaciones alcanzaron los 68.306 MUSD, un 12,7% por encima del nivel alcanzado en el 2016, con aumentos del 21,8% en minería y del 5,5% en industria, que fueron parcialmente compensadas por la caía del 7,1% en el sector agricultura, fruticultura, ganadería, silvicultura y pesca extractiva. Por su parte, las importaciones totales llegaron a 65.162 MUSD en 2017, mostrando un aumento del 10,8% en relación con el año precedente, impulsado por el aumento en los principales sectores, pero especialmente el del 30,9% registrado en el sector minería.

Entre los productos que incrementaron el valor de sus envíos al exterior, destacan el mineral de cobre, los cátodos de cobre refinado y los ánodos de cobre, cuyas exportaciones aumentaron 3.909 MUSD, 1.884 MUSD y 1.414 MUSD, respectivamente. En las importaciones, destacó la subida en el valor del petróleo crudo, con 486 MUSD, y del diésel, con 357 MUSD, además de los turismos en 447 MUSD.

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Cuadro de Exportaciones por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
(Datos en M USD) 2014 2015 2016 2017 %
26030000- Minerales de cobre y sus concentrados 16.265 13.309 12.823 16.731 24,5
74031100- Cátodos de cobre refinado 17.776 14.068 12.718 14.602 21,3
74020013- Ánodos con contenido de cobre superior o igual a 99% y espesor superior o igual a 35 mm  - 0 1.414 2,1
47032910- Pasta quim. Madera semiblanq/blanq., eucaliptus 1.139 1.180 1.001 1.169 1,7
47032100- Pasta quim. Madera semiblanq/blanq., conífera 1.445 1.141 1.150 1.134 1,7

03044120- Salmones del Atlántico y salmones del Danubio (filetes frescos)

902 778 945 780 1,6
26131010- Concentrados tostados de molibdeno 701 568 584 820 1,1
26011110- Minerales finos de hierro y concent. s/aglomerar  982  976 592 709 1,0
03048120- Salmones del Atlántico y salmones del Danubio (filetes congelados) 604 460 565 667 1,0
Fuente: Banco Central de Chile

 

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Cuadro de Importaciones por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
(Datos en M USD) 2014 2015 2016 2017 %
27101940- Aceites combustibles destilados  4.138 2.626 2.198 2.555 3,9
87032391- Automóviles de turismo 3000>=cilin>1500 cc 1.876 1.657 1.649 2.097 3,2
27090020- Aceite crudo, petróleo o miner. bitum. c/gºapi>=25 mm 1.691  2.157  1.476 1.959 3,0
85171200- Teléfonos celulares y de otras redes inalámbricas 1.368 1.562 1.663 1.709 2,6
27090010- Aceite crudo, petróleo o miner. bitum. c/gºapi<25 mm 1.691 717 796 1.174 1,8

87032291- Automóviles de turismo 1500>=cilin>1000cc

73 27 721 1.076 1,7
87042121- Camionetas mot.émb. diésel 2000>=cd-útil>500 Kg 749 766 849 954 1,5
27111100- Gas natural licuado  1.154 801 794 952 1,5
27011220- Hulla bituminosa para uso térmico  787 681 727 898 1,4
Fuente: Banco Central de Chile

 

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Cuadro de Calendario de Principales Ferias del País


AERONÁUTICO

§  FIDAE 2020 - Abril de 2020 en el Aeropuerto de Santiago.

Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) es una exposición de tecnología aeroespacial y de defensa que se realiza con carácter bianual.

VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN

§  EXPOVIVIENDA - Del 8 al 10 de junio de 2018 en Estación Mapocho (Santiago).

Feria eminentemente inmobiliaria que reúne a constructoras, promotoras e instituciones bancarias con el fin de promocionar la vivienda nueva.

§  EDIFICA – Octubre de 2019 en Espacio Riesco en Santiago.

Es la más importante del sector en Chile y la organiza la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Reúne a las principales empresas proveedoras de productos y servicios para el sector.

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL/MINERÍA

§  EXPONOR - Del 27 al 30 de mayo de 2019 en Antofagasta.

Exponor es la segunda feria de minería de Chile, que se realiza en Antofagasta cada dos años. Es una exposición integral de productos y servicios, innovaciones, avances y mejoras que los proveedores industriales y mineros ofrecen al mercado.

§  EXPOMIN – Abril de 2020 en Espacio Riesco, Santiago

Expomin es la mayor exposición de la minería en Chile y Latinoamérica, que se realiza cada dos años en la capital del país. Se ha consolidado como uno de los más importantes centros de negocios y la discusión sobre la minería en el mundo.

ENERGÍA Y ELECTRÓNICA

§  GENERA LATINOAMÉRICA 2019  + MATELEC  LATINOAMÉRICA- Octubre en Espacio Riesco en Santiago

Organizada en conjunto por FISA e IFEMA-Feria de Madrid, la muestra ha ganado su espacio en el sector  energético en Chile, especialmente en eficiencia energética y energías renovables no convencionales.

SANITARIO

§  EXPO-HOSPITAL – Del 27 al 29 de agosto de 2019 en Espacio Riesco, Santiago.

Reúne a los principales proveedores nacionales e internacionales, que presentan las tendencias tecnológicas a ejecutivos calificados y profesionales con poder de decisión del área de la salud para una gestión y atención de calidad.

SEGURIDAD

§  EXPO SEGURIDAD 2019 – Octubre de 2019 en Espacio Riesco, Santiago.

Exhibición internacional sobre seguridad integral y orden público.

§  SICUR 2019 - Octubre de 2019 en Espacio Riesco, Santiago.

Exposición internacional de equipos, productos, tecnologías y servicios para la seguridad integral.

ALIMENTACIÓN

§  ESPACIO FOOD & SERVICE 2018 – Del 25 al 27 de septiembre de 2018 en Espacio Riesco, Santiago.

Feria en la que se encuentran todos los proveedores, productores y distribuidores de alimentos y bebidas, proveedores de equipamiento, menaje, mobiliario, diseño y empresas de logística y almacenamiento y transporte del sector.

 

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Principales sectores de servicios (exportación e importación)

En el año 2017, las exportaciones de servicios alcanzaron los 10.098 MUSD con un aumento del 6,8% en el último año, y las importaciones llegaron a los 13.156 MUSD, un 3,3% más que en 2016. Por lo tanto la balanza de servicios registró un saldo negativo 3.059 MUSD, ligeramente por debajo del año precedente. Dentro de las exportaciones de servicios destaca el transporte, con un 29,9% de las exportaciones totales. Estructura similar tienen las importaciones de servicios, en las que también destaca el transporte, con un 34,4% del total.

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Turismo

A través de los programas desarrollados por el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), Chile está haciendo un esfuerzo institucional por apoyar la promoción turística del país a nivel internacional. En años anteriores, se han realizado campañas de promoción en Europa, EE.UU, México y Brasil lo que ha supuesto un cambio en los países de origen del turismo, con un importante aumento del ingreso por turista. 

Chile fue uno de los 10 destinos turísticos del mundo que más está creciendo. En 2017 la llegada de turistas extranjeros al país alcanzó la cifra récord de 5.640.700, que supusieron un crecimiento anual del 14,3%. Los principales visitantes de Chile proceden de Argentina (3,3 millones y un 14,6% más que en 2016) y de Brasil (544.000 y un 24,1% por encima del año anterior). La llegada de turistas asiáticos se incrementó en un 22,9% en 2017, principalmente los procedentes de China. Desde Europa el número de visitantes fue en 2017 de 478.000, que supusieron un aumento del 6,3% en relación con el año precedente. Las previsiones para 2018 son bastante halagüeñas, pues se espera un crecimiento del 8,5% con respecto al año anterior, lo que supondrá una cifra de 7 millones de visitantes. 

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Inversión extranjera. Desglose por países y sectores

En los últimos 25 años, la Inversión Extranjera Directa (IED) ha desempeñado un rol decisivo en el crecimiento y desarrollo económico de Chile, contribuyendo a mejorar la competitividad y aportando nuevos recursos, mercados y mejoras en el desarrollo tecnológico. Según los datos del Banco Central de Chile, España se situó en 2016 (últimos datos desglosados disponibles) como cuarto inversor extranjero en el país andino en términos de stock, con 19.151 MUSD, precedida por Estados Unidos, con un stock de Inversión Extranjera Directa (IED) de 38.098 MUSD, Canadá y Países Bajos. En cuanto a flujos de inversión, durante 2016, España invirtió en Chile alrededor de 1.815 MUSD ocupando el segundo lugar y precedida por Brasil que alcanzó los 3.532 MUSD.

En cuanto a la distribución sectorial de la inversión, el principal sector de destino ha sido tradicionalmente la minería. Sin embargo en 2016 la inversión en servicios financieros desbancó a la minería, que supuso un 12% del total, frente al 40% de que supusieron 4.831 MUSD que se invirtieron en el sector financiero a lo largo de 2016. Los sectores que siguieron a la minería por orden de importancia fueron electricidad, gas y agua (10%), y transporte y comunicaciones (5%). 

En otro orden de cosas, el Gobierno de Bachelet promulgó una proyecto de ley que permitirá crear un fondo para la financiación de infraestructuras consideradas críticas, el cual será gestionado y administrado por una empresa estatal, cuya propiedad la detentará en un 99% el Fisco y en un 1% CORFO. Las infraestructuras consideradas críticas por el Gobierno se dividen en tres bloques: infraestructura basal (recursos hídricos, energía y su transmisión y telecomunicaciones), infraestructura de apoyo logístico (transporte, tanto de pasajeros como de carga) e infraestructura de uso social (educación, sanidad, vialidad urbana, cárceles y espacios públicos). 

Se estima que las necesidades de inversión en infraestructuras entre 2016 y 2025 alcanzarán los 151.147 MUSD y dicha inversión impulsará el crecimiento de la economía chilena hasta alcanzar el 6,3% anual.

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Cuadro de Flujo de inversiones extranjeras por países y sectores

 

INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES
(Datos en M USD) 2014 % 2015 % 2016 %
POR PAISES
1. Brasil -80 -103,3 688 -1.804,3 3.523 411,8
2. España 1.603 -229,7 631 -60,7 1.815 187,9
3. Italia 191 -237,9 408113,6 1.224 200,2
4. Islas Vírgenes Británicas 2.522 -255,7 1.219 -51,7 1.116 -8,4
5. Japón 459 -47,6 981 113,6 982 0,2
6. Canadá 3.088 -32,0 -2.223 -172,0 556 -125,0
7. Argentina 51 -106,2 -112 -317,9 486 -534,7
8. México -316 -121,6 -1.395 340,9 366 -126,2
9. Suiza 40 -91,4 9712.313,8 174 -82,1
10. Alemania -443 -480,3 270 -160,8 131 -51,5
POR SECTORES
1. Servicios financieros 10.615 199,5 3.730 -64,9 5.094 36,6
2. Minería 2.637 -20,7 6.982 164,7 1.432 -79,5
3. Electricidad, gas y agua 3.166 -25,9 5.455 72,3 1.105 -79,7
4. Transporte y almacenaje 1.281 -80,1 -717 -156,0 401 -156,0
5. Construcción 507 1.758,9 -35 -133,6 256 -250,5
6. Industria manufacturera 1.153 -37,8 215 -103,1 174 -593,4
7. Otros servicios 257 -15,2 -107 -16,5 117 -45,6
Fuente: Banco Central de Chile

 Última actualización: febrero 2018

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Operaciones importantes de inversión extranjera

Entre 2009 y 2016 (últimos datos disponibles) la inversión extranjera en Chile ha tenido como principales países de origen España, EE.UU. y Canadá. La inversión norteamericana se ha concentrado, fundamentalmente, en la minería del cobre, al igual que ha sucedido con las inversiones procedentes de Canadá, Reino Unido y Australia. Por su parte, la inversión española se encuentra mucho más diversificada, dentro del sector servicios, principalmente (banca, seguros, energía, infraestructuras, telecomunicaciones, entre otros), destacando el sector de la energía e infraestructura.  A continuación se destacan las operaciones de inversión más relevantes:

CONSTRUCCIÓN

Este sector está dominado por las grandes constructoras españolas Abertis, Acciona, Dragados, OHL, Sacyr, Ferrovial y FCC, entre otras. Estas compañías operan en concesión las principales carreteras de Chile y trabajan tanto con el sector público como privado. Solamente en proyectos relacionados con el Metro de Santiago, las empresas españolas han obtenido contratos por valor de 1.000 MUSD. En este apartado nos centraremos en las mayores operaciones de las principales empresas por cuestiones de espacio. En los últimos 5 años, la tendencia es el establecimiento de empresas de tamaño mediano que llegan a Chile de la mano de las grandes constructoras a las que ya prestaban servicios en España. A continuación se recogen los proyectos más significativos:

ABERTIS, con la concesión de operación de 770 Km de carreteras, es el mayor operador de autopistas de peaje en Chile. Tras las reciente adquisición de la participación de su socio canadiense en la Autopista Central, la empresa española controla el 100% de sus 6 concesiones. En 2018 se le ha extendido la concesión de la Autopista del Sol hasta 2021. FERROVIAL se ha adjudicado la construcción de una central hidroeléctrica para la española Endesa y la construcción de cinco pasos a nivel en Chile sobre la línea ferroviaria que conecta Santiago con Rancagua. OHL se ha adjudicado la Concesión Vial Puente Industrial y en julio de 2013 se le adjudicó la construcción del Hospital Gustavo Fricke en Viña del Mar. En febrero de 2014 se adjudicó la construcción del Puente Industrial de 2.520 metros de longitud sobre el río Bío Bío, con una concesión a 35 años. Su filial OHL INDUSTRIAL se adjudicó la construcción, operación y mantenimiento de una planta de trituración, transporte y curado ácido de mineral de cobre para la minera Ministro Hales en Calama, propiedad de CODELCO y la construcción de una planta de riolita, chancado y trituración en Minera Escondida.

SAN JOSÉ TECNOCONTROL se adjudicó la construcción y gestión de los hospitales de Maipú y La Florida por un periodo de 18 años, además del de Calama en consorcio con ASSIGNIA.

SACYR gestiona una fuerte inversión en Chile a través de siete contratos de concesión de obra pública. Asimismo, se adjudicó la construcción del hospital de Antofagasta, que serán financiados por Corpbanca y Banco Santander y las obras de la primera etapa del Plan de Mejora Santiago Centro Oriente. Asimismo, se adjudicó la construcción de la carretera entre Ovalle y Coquimbo. En enero de 2014 y en consorcio con OHL, se adjudicó la construcción y explotación de la autopista urbana Américo Vespucio Oriente. Asimismo, se adjudicó la construcción de las obras civiles para la segunda etapa del Plan Santiago Centro-Oriente con un nuevo túnel bajo la Rotonda Pérez Zujovic. Recientemente se le ha adjudicado la ampliación del aeropuerto de Puerto Montt.

Cabe destacar la participación de las empresas españolas en los proyectos de construcción de las nuevas líneas 3 y 6 de Metro de Santiago destacando la presencia (de una forma u otra) de las compañías Obras Subterráneas, Idom, Abengoa, Indra, Geocontrol, CAF, OHL, Typsa, FCC, Ferrovial, Isolux, Sener, Dragados.

El Grupo ACS por medio del Consorcio Complejo Fronterizo Los Libertadores construirá dicho paso fronterizo, que se explotará en régimen de concesión, siendo la fecha de finalización 2019.

En otro orden de cosas, la empresa Proyectos y Rehabilitaciones Kalam, S.A. resultó adjudicataria de un proyecto para restaurar el emblemático Palacio Vergara de Viña del Mar, dañado en el terremoto de 2010.

Por su parte, IDOM en consorcio con otras dos empresas chilenas y una británica, ha resultado adjudicataria de un concurso para rediseñar la Alameda, con una propuesta que deja la céntrica avenida santiaguina para uso exclusivo de transporte público. También está subcontratada por la concesionaria que gestiona el aeropuerto de Santiago para realizar los trabajos de ingeniería relacionados con la ampliación.

Recientemente, COPISA será la empresa encargada de la construcción de las reparaciones del frente de atraque del Puerto de Iquique, destinadas a reactivar su operatividad, con una superficie de 16.000 m2.

ECISA es la empresa seleccionada por el MOP para llevar a cabo las obras de ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral en Santiago. El proyecto contempla duplicar la superficie actual de GAM, de modo que el nuevo edificio incluirá la gran sala para espectáculos con capacidad para 1.800 espectadores.


AGUA, ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

En el sector de aguas España está presente a través de la compañía AGUAS ANDINAS (filial de Aguas de Barcelona). Esta empresa presta servicios de alcantarillado, agua potable y tratamiento de aguas a más de 6 millones de habitantes en Chile.

El proyecto más emblemático de ABENGOA fue la construcción de una planta de concentración solar de potencia (CSP) en la región de Antofagasta, con una inversión estimada de 110 MW de capacidad y se espera que entre en operación a lo largo de 2017. GAS NATURAL FENOSA compró, a través de una oferta pública de adquisición el 96,5% de Compañía General de Electricidad (CGE), el segundo mayor suministrador de electricidad y gas de Chile, por detrás de Enersis. Asimismo, tras la compra del 8,33% de la empresa Metrogas, el grupo GAS NATURAL FENOSA en Chile pasó a tener el 67,17% de la sociedad Metrogas, principal compañía distribuidora de gas. Gas Natural Fenosa potenciará la expansión de Metrogas y ha planteado un plan para gasificar al menos 35 comunas en cinco años en Chile, proyecto que generará alrededor de 10.000 empleos cualificados. Por su parte, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha abierto el proceso para regular las tarifas a la compañía. ELECNOR se adjudicó el desarrollo, operación y mantenimiento de la red troncal de del Sistema Interconectado Central (SIC), que abastece a más del 93% de la población del país. Asimismo, está construyendo el Parque Eólico San Juan, que se convertirá en el mayor complejo eólico de Chile, ubicado en la Región de Atacama y tendrá una capacidad instalada total de 184,8 MW. Además, en consorcio con SENER, está desarrollando un proyecto de construcción de un parque fotovoltaico de 93,2 MW de potencia en Arica. ENAGAS tras una serie de compraventa de acciones en la terminal de gas natural licuado (GNL) de Quintero mantiene el control de la misma con una participación indirecta del 45,4%. IBEREÓLICA (holding español) obtuvo la resolución de calificación ambiental para la construcción del proyecto “Parque Eólico Cabo Leones” y para el proyecto "Planta termosolar Pedro de Valdivia". GAMESA finalizó la construcción del primer parque eólico en Chiloé, realizando el suministro de 18 aerogeneradores G90-2.0 MW y también ha sido seleccionada para otro parque eólico, también en Chiloé. Esta vez se suministrarán 13 generadores de una capacidad de 5 MW. En ambos casos la empresa está encargada del desarrollo de toda la infraestructura necesaria para la instalación y operación del proyecto, incluyendo 20 kilómetros de carreteras, una subestación eléctrica y una línea de alta tensión de 25 kilómetros. TÉCNICAS REUNIDAS realizó el diseño y construcción bajo la modalidad llave en mano de un tanque de almacenamiento de gas licitado por GNL Mejillones. Asimismo, ha desarrollado importantes proyectos para las refinerías de ENAP. ACCIONA ENERGÍA se encuentra construyendo una planta solar fotovoltaica para E-CL (Grupo GDF Suez) en El Romero, de 246MW de potencia, en la región de Atacama, la más grande de Latinoamérica y una de las 10 más grandes del mundo. También opera un parque eólico Punta Palmeras de 45 MW de potencia. La Empresa Nacional de Minería le adjudicó la construcción de una planta solar para abastecer el 100% de sus necesidades energéticas. En años anteriores, ACCIONA Windpower suministró 40 aerogeneradores de 1,5 MW para el parque de Canela II (60 MW). La empresa también está construyendo en el desierto de Atacama la primera desaladora para la industria minera (Valle de Copiapó) y ha construido cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales. Asimismo, se adjudicó un contrato de suministro eléctrico en Chile que aportará 600 GWh de electricidad entre 2018 y 2032 y que atenderá mediante un conjunto de centrales eólicas y solares fotovoltaicas, para lo que desarrollará en los próximos años centrales renovables por una potencia instalada de 255 MW. AQUALIA está llevando a cabo la ejecución, operación y mantenimiento de la planta desaladora y obras marinas para la Compañía Contractual Minera Candelaria, así como la planta desaladora Sierra Gorda y la planta aguas residuales. SOLVENTUS ha resultado adjudicataria de un proyecto para la construcción de un parque fotovoltaico de 180 MW de capacidad en Coya. SOLARPACK ha sido seleccionada para suministrar hasta 110 GW anuales por un periodo de 20 años a las distribuidoras de electricidad chilenas. Para alcanzar esta producción, Solarpack construirá un parque solar fotovoltaico de 55 MW. Asimismo, esta misma empresa construirá en Tiltil una central de generación de energía fotovoltaica de 48 MW de capacidad, que producirá 124 GWh por año. Por otro lado, la filial en Chile de RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA y E-CL han llegado a un acuerdo por el que Red Eléctrica adquirirá el 50 % del capital social de Transmisora Eléctrica del Norte (TEN), propiedad de E-CL. Así, ambas compañías participarán en la construcción y explotación comercial de la línea de transporte eléctrico Mejillones-Cardones, proyecto que se encuentra ya en fase de construcción, y que forma parte del sistema de transmisión troncal de Chile y consiste en una línea eléctrica de 500 kV de tensión y 600 kilómetros de longitud que conectará el Sistema Interconectado Central (SIC) con el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). Esta línea será la primera interconexión entre los subsistemas eléctricos central y norte de Chile. También se ha adjudicado junto con Cobra la construcción y posterior explotación de más de 285 Km de líneas eléctricas en Chile. Cabe señalar que seis empresas españolas resultaron adjudicatarias en la subasta de energía en julio de 2016, destacando GAS NATURAL FENOSA, con 852 GWh anuales, y ACCIONA, con 506 GWh anuales. GNF, a través de Global Power Generation, los cubrirá a partir de un parque eólico de 204 MW y una planta fotovoltaica de 120 MW. Acciona, por su parte, construirá un parque eólico de 183 MW en la Araucanía para cubrir dicho suministro. Junto a ellas, también ganaron COX ENERGY (obtención de 264 GWh a partir de 250 MW en plantas eólicas y solares), IBEREÓLICA, OPDE y SOLARPACK, cuya oferta de energía fotovoltaica a 26,4 US$ por MWh llamó especialmente la atención.

TICS

En materia de telecomunicaciones el mercado está dominado por TELEFÓNICA (MOVISTAR), principal operador de telecomunicaciones del país. INDRA se adjudicó en febrero de 2014 el sistema de acceso y mantenimiento de la plataforma de pago de Metro de Santiago. EVERIS cuenta con un centro tecnológico en Temuco para el desarrollo de un hub digital en la Araucanía, que empleará a 900 profesionales del sector TICs.

SECTOR FINANCIERO

En el sector financiero destaca la presencia del Banco de SANTANDER, siendo el líder indiscutible del sector, con una cuota de mercado en 2017 del 19,0%. Tiene también presencia LA CAIXA por medio de una oficina de representación a través de su filial bancaria Caixabank. En el sector de seguros opera MAPFRE y la Mutua Madrileña, que acaba de llegar a un acuerdo con el BCI para comprarle el 40% de su negocio de seguros. Asimismo, la presencia del BBVA se reducirá al sector de los seguros tras vender su filial bancaria en Chile y se ha convertido en el único socio de la empresa líder en financiación de vehículos en Chile, Forum, tras la adquisición del capital restante de la empresa. En 2006 la entidad española ya había adquirido el 51% de Forum.

OTROS SECTORES

SANITAS adquirió en febrero de 2014 una participación del 56% en la aseguradora Cruz Blanca convirtiéndose en el mayor accionista. MAHOU SAN MIGUEL finalizó en febrero de 2016 la adquisición de su distribuidor en Chile, Magia Products, que cubre los canales de hostelería y alimentación en todo el país y comercializa la gama Mahou, Alhambra y Solán de Cabras en más de 2.000 puntos de venta.

El bufete de abogados GARRIGUES acaba de fusionarse con el despacho chileno Avendaño Merino, culminando así la primera fase de su expansión en Latinoamérica. También ONTIER, tras la adquisición del bufete chileno Poduje y Compañía Abogados Asociados y CREMADES & CALVO-SOTELO de la mano de la firma chilena Erbetta, Costa, Melo & Guzmán Abogados se encuentran operando en Chile.

NH ha adquirido en Chile los tres hoteles de la cadena Radisson en Antofagasta, Iquique y Santiago. Por su parte, ZARA HOME ya dispone de dos tiendas en Santiago, una de ellas batió un record de ventas en Iberoamérica el día de su inauguración.

La compañía de establecimientos en concesión ÁREAS ha abierto cuatro locales de restauración en el Aeropuerto Internacional de Santiago, llegando así a los 35 establecimientos en Chile.

EGASA está desarrollando una gran inversión en el proyecto Arica Center, que un gran complejo de casinos y hoteles con centros comerciales incorporados. Análogamente, la empresa explota el Casino de Copiapó.

El Instituto Tecnológico Leitat va a colaborar en la creación y el desarrollo del Centro de Excelencia Internacional en Nanotecnología.

Dentro del sector de la moda, El Ganso ha abierto una segunda tienda en Santiago en el centro comercial Casa Costanera. Scalpers también ha inaugurado su primera tienda en el mismo centro comercial

La compañía de servicios Grupo Norte ha ganado el concurso para la limpieza integral del Aeropuerto de Santiago, al tiempo que ha conseguido otros dos importantes contratos de seguridad para la empresa de telecomunicaciones VTR y para el centro comercial del Grupo Patio.

La filial de Sacyr, VALORIZA, ha resultado adjudicataria de un contrato de limpieza y mantenimiento de las líneas 2 y 6 del metro de Santiago, que comprende tanto estaciones y talleres como los propios trenes por 30 M€. FERROVIAL, por su parte, gestiona el mantenimiento de 210 equipos de la mina Los Bronces de la compañía Anglo American, además de ser un socio estratégico de la mayor productora de cobre del mundo, CODELCO, a quien presta servicios en toda la cadena de producción minera.

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Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras

Banco Central de Chile

Agustinas 1180

Santiago- Chile

Tel.: +56 2 2670 2000

Web: www.bcentral.cl

Comité de Inversiones Extranjeras (CIE)

Teatinos 120 Piso 10

Santiago- Chile

Tel.:+ 56 2 2698 42 54

Web: www.inversionextranjera.cl

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica  (CONICYT)

Canadá 308

Providencia- Santiago de Chile

Tel.: +56 2 2365 4400

Fax: +56 2 2655 1396

Web: www.conicyt.cl

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)

Moneda 921

Santiago- Chile

Tel.: +56 2 2631 8200

Web: www.corfo.cl

Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF)

Bernarda Morín 495 

ProvidenciaSantiago de Chile 

Tel.: +56 2 2365 4554

Web: www.fondef.cl

Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE)

Morandé 25, 2º piso

Tel: +56 2 2970 5901

Web: www.fogape.cl

Servicio de Impuestos Internos (SII)

Teatinos 120, piso 6

Santiago- Chile

Tel.: +56 2 2395 1000

Web: www.sii.cl

Corporaciones Regionales de Desarrollo Productivo

Arica y Parinacota - CORDAP

Magallanes 1533, Arica

 Tel:  +56 58 2573211

Web: www.aricaparinacota.cl

Tarapacá

Email: info@corporaciontarapaca.cl

Web: www.corporaciontarapaca.cl/

Antofagasta - CDP

Aconcagua 935 - Casa 1, Antofagasta

Tel: +56 55 2551324

E-mail: corporacionantofagasta@cdp.cl

Web: www.cdp.cl

Atacama - CORPROA

Atacama, 840, Copiapó

Tel: +56 52 2203400

Fax: +56 52 2203404

Ramírez, 934 Of. Nº 3, Vallenar

Tel: +56 51 2614277

Fax: +56 51 2614277

Email: info@corproa.cl

Web: www.corproa.cl/

Libertador Bernardo O’Higgins

Francisco Cantón 576, Rancagua

Tel: +56 72 2236665

Fax: +56 72 2244566

Webl: www.pro-ohiggins.cl  

Maule

2 Norte 701, Talca

Tel: +56 71 2231892

Fax: +56 71 2232308

Email: contacto@ardpmaule.cl

Bío Bío

Cochrane 205, Concepción

Tel: +56 41 2252475

Fax: 56 41 2222697

Email: contacto@ardpbiobio.cl

La Araucanía

 

Av. Bernardo O´Higgins 470, Temuco

Tel: +56 45 2731435/ 2731436

Fax: +56 45 2731434

Email: info@corparaucania.cl

Web: www.corparaucania.cl

Los Ríos

Esmeralda 643, Valdivia

Teléfono +56 63 2239326

Email: contacto@corporacionlosrios.cl

Web: www.corporacionlosrios.cl

Aysén

General Parra 225, Aysén

Tel:+ 56 67 2211108

Email: contacto@aysenporaysen.cl

Web: www.aysenporaysen.cl

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Inversión en el exterior. Desglose por países y sectores

Chile no tiene obligación de registrar la inversión en el exterior por lo que hay diversidad de fuentes y criterios respecto a esta información y, por tanto, los datos difieren bastante entre los diferentes organismos. Según el Banco Central de Chile, en 2016 la inversión directa de Chile en el exterior ascendió a 7.125 MUSD, cifra inferior en un 57% respecto a la registrada el año anterior. Panamá fue el principal destino de la inversión, seguida por EEUU, Brasil y Perú. A diferencia del año anterior, en 2016 la inversión se concentró en el sector de la electricidad y del agua con el 38,1% del total y en el de servicios financieros con un 26,6%. El sector de la minería, que había sido el principal destino de la inversión extranjera en 2015, sufrió una desinversión de 92 MUSD. 

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Cuadro de Flujo de inversiones en el exterior por países y sectores

INVERSIÓN EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES
(Datos en M USD) 2014 % 2015 % 2016      %      
POR PAISES
1. Panamá 52 -97,1 578 1.009,0 8.055 1.294,1
2. EE.UU. 582 -47,7 5.756 888,7 1.662 -71,1
3. Brasil 1.532 -65,4 -119 -107,8 1.179 -1.086,9
4. Perú -724 -124,6 -280 -61,6 944 -437,4
5. Bahamas -40 -71,6 74 -284,7 553 644,7
POR SECTORES
1. Electricidad, gas y agua 810 -75,4 560 -30,8 2.711 383,7
2. Industria manufacturera 3.158 126,1 -603 -119,1 512 -184,8
3. Agricultura y pesca 19 -52,0 -13 -167,0 108 -928,2
4. Construcción -500 -2.263,8 -66 -86,6 85 -229,5
5. Minería 2.670 -190,7 9.068 239,6 -92 -101,0
Fuente: Banco Central de Chile
 
Ultima actualización: febrero de 2018

 

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Ferias sobre inversiones

En Chile no existe una Feria genérica sobre inversiones. El último evento organizado por InvestChile fue el IV Foro Internacional de Inversiones en Chile en abril de 2017. Los sectores prioritarios de este Foro incluyeron Energías Limpias, Servicios, Tecnología y Maquinaria para la Minería, Industria Alimentaria, Turismo Sustentable y Servicios Globales. 

Asimismo, el Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX) organizó en noviembre de 2011 y en abril de 2014 un Foro de Inversiones y Cooperación empresarial España-Chile en el que participaron empresas españolas que se desplazaron al país para identificar oportunidades de inversión. Los sectores identificados como prioritarios en ambas ocasiones fueron: energías renovables y eficiencia energética, medioambiente, ingeniería y construcción, servicios para la minería y TICs.

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Balanza de pagos. Resumen de las principales cuentas y subbalanzas

El año 2017, la cuenta corriente presentó un déficit de 4.146 MUSD, equivalente a 1,5% del PIB anual, monto inferior en 647 MUSD respecto del año anterior. Este resultado fue consecuencia de un saldo negativo de la renta (10.802 MUSD), que no alcanzó a ser compensando por el saldo positivo de la balanza comercial (7.922 MUSD) y de la balanza de servicios (10.098 MUSD). Específicamente, el superávit de la balanza comercial del año 2017 fue mayor al registrado el año 2016, como consecuencia de un incremento de las exportaciones (13,9% anual) superior al crecimiento de las importaciones (10,9% anual). Por su parte, las transacciones de la cuenta financiera reflejaron un endeudamiento de Chile con el resto del mundo por 1.595 MUSD.

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Cuadro de Balanza de pagos

 BALANZA DE PAGOS
(Datos en MUSD) 2014 2015 2016 2017
CUENTA CORRIENTE -4.288 -5.511 -3.499 -4.146
Balanza Comercial (Saldo) 6.466 3.426 5.440 7.922
Balanza de Servicios (Saldo) -3.730 -3.575 -3.280 -3.059
Créditos 10.681 9.520 9.452 10.098
Débitos -14.411 -13.095 -12.732 -13.156
Balanza de rentas (Saldo) -9.140 -7.219 -7.045 -10.802
Del trabajo -243 -327 -367 -393
De la inversión -8.897 -6.892 -6.678 -10.409
Balanza de transferencias (Saldo) 2.117 1.858 1.385 1.793
Créditos 4.188 4.060 3.785 3.351
Débitos -1.981 -1.943 -1.927 -1.927
CUENTA DE CAPITAL 10 675 7 67
CUENTA FINANCIERA -5.661 -5.118 -2.581 -3.095
Inversiones directas -10.936 -5.026 -4.909 -1.595
Inversiones de cartera -3.842 -1.211 1 4.378
Otras inversiones 6.449 186 -193 -3.039
Derivados financieros 1.610 722 715 -89
Reservas 1.051 211 1.085 -2.750
Errores y Omisiones -1.384 -282 911 984
Fuente: Banco Central de Chile

 

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Reservas internacionales

Las reservas internacionales del Banco Central alcanzaron los 38.982 MUSD en 2017, un 3,7% menos que el año anterior, equivalentes a 5,9 meses de importaciones. Las reservas se mantienen prácticamente estables desde el año 2011, cuando se incrementaron más de un 50%.

En agosto de 2018 las reservas ascendían a 36.781 MUSD. 

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Moneda y sistema cambiario. Evolución del TC

Tras una temporada de relativa apreciación del peso chileno, debido a la fortaleza de la economía y de la entrada de inversión extranjera en el país, la moneda se depreció sensiblemente debido al cambio de tendencia económica y a las constantes bajadas del tipo de interés. En abril de 2016, el tipo de cambio a se situó en el entorno de los 682 pesos por dólar. Desde el otoño de 2016 hasta inicios de marzo de 2017, el peso se apreció con fuerza, llegando a cambiarse temporalmente en valores por debajo de 640 pesos por dólar, no vistos desde hacía algo más de año y medio. Su mayor robustez coincidió con la evolución del precio del cobre y con la depreciación del dólar estadounidense a nivel global, de manera que el peso chileno se ha apreciado con mayor fuerza que otras monedas comparables en lo que va de este año. En el mes de marzo de 2018 el tipo de cambio nominal se situaba en torno a $600 pesos por dólar, consecuencia de los ya mencionados la tendencia global de depreciación del dólar y un precio del cobre que se ha mantenido sobre los 3 USD por libra). A lo anterior se sumaron factores internos, como que la economía chilena había ido mejorando su desempeño y perspectivas. En cualquier caso, el peso ha tenido una volatilidad importante en los últimos trimestres, con cambios de tendencia rápidos en pocos días.

A raíz de las turbulencias financieras en Argentina, el precio del dólar ha llegado en septiembre de 2018 al nivel más alto desde junio de 2016, cuando alcanzó los $689,3 pesos. Los inversores están muy atentos a lo que ocurre en el mercado argentino y al futuro del TLCAN. En estas circunstancias el grado de estímulo monetario actual es menos necesario y, de mantenerse el escenario previsto, el Banco central debería comenzar a reducirlo en los próximos meses de manera que la inflación proyectada se sitúe en 3% en el horizonte de dos años (2,6% en la actualidad).

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Deuda externa (total y servicio de la deuda; principales ratios)

A 31 de diciembre de 2017 (últimos datos anuales publicados), la deuda externa bruta de Chile ascendió a 181.513 MUSD, un 8,7% superior a la registrada en 2016, un 62,1% sobre el PIB total, casi cuatro puntos menos que el año anterior. Por otro lado la ratio deuda externa/exportaciones se situó en el 265,7%, ratio muy inferior al 275,4% anterior, debido tanto a que el alza del endeudamiento fue compensado por un incremento en las exportaciones de superior magnitud.

De los 181.513 MUSD de deuda, el 73,9% del total proviene del sector privado.

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Calificación de riesgo (por OCDE y otras calificadoras)

Chile es el país con menor riesgo en Iberoamérica. Las clasificaciones de las agencias son: Fitch (A), S&P (A+) y Moody's (Aa3).

Por último, conviene mencionar que Chile está clasificado en el grupo 2 de la OCDE para la emisión de deuda a corto y medio plazo, no siendo elegible para financiación concesional desde 1995.

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Intercambios comerciales con la Unión Europea

Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio española, en 2017 las exportaciones chilenas a la Unión Europea ascendieron a 8.234 MUSD, con un aumento del 11,6% respecto de 2016. Por su parte, las importaciones alcanzaron un total de 8.784 MUSD, con un alza del 2,5% respecto del año anterior. 

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex