Sector Exterior

Evolución reciente del comercio exterior de bienes y servicios

En 2018, el comercio exterior de Chile de bienes y servicios registró un superávit 673 MUSD, muy por debajo de los 3.965 MUSD registrados el año precedente. La balanza comercial cerró el año con un superávit de 4.669 MUSD, un 36,6% por debajo del año anterior, con exportaciones de bienes por valor de 75.482 MUSD y un aumento del 9,0% e importaciones por valor de 70.104 MUSD y un incremento del 14,3% respecto del año anterior. Del total de exportaciones, 36.389 MUSD corresponden a envíos de cobre. Las exportaciones mineras representan un 52,9% del total y el valor de las exportaciones de cobre aumentó un 6,8% interanual al tiempo que las exportaciones no mineras crecieron un 12,2% respecto de 2017. Las importaciones de bienes de consumo subieron 8,9%, al tiempo que las de bienes de capital y las de bienes intermedio crecieron un 12,5% y un 20,2% respectivamente, en comparación con 2017.

La balanza de servicios registró un déficit de 3.996 MUSD, pues el aumento en un 1% de las exportaciones de servicios no fue suficiente para compensar las importaciones, que crecieron en un 5%.

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Apertura comercial (X+M/PIB; M/PIB)

Desde el año 2005, el índice de apertura del mercado chileno ha venido incrementándose sostenidamente en el tiempo hasta alcanzar al 73,2% en 2008. Sin embargo, el descenso de actividad de comercio internacional en 2009 situó el índice en el 56,7%, que si bien era uno de los niveles más bajos alcanzados en los últimos años, fue superado en el año 2017 al situarse este índice en el 49,6%. En 2018 el cambio fue imperceptible. 49,9%.

Chile, a pesar de ser un mercado relativamente pequeño, es considerado el país con la economía más libre de Iberoamérica. La nación andina ha firmado 30 acuerdos comerciales con más de 64 países, convirtiéndose en el país con mayor número de acuerdos suscritos a nivel mundial, lo que le permite tener acceso a más del 63% de la población mundial y al comercio con países que representan el 86,3% del PIB global. En la actualidad, aunque el arancel general es el 6%, según los datos publicados por la Cámara de Comercio de Santiago, el arancel efectivo promedio de las importaciones chilenas se situó en 2018 en torno al 0,81%, el más bajo de la historia. Esta disminución es consecuencia de la ya mencionada consolidación de acuerdos comerciales con el resto del mundo, así como del avance de los calendarios de desgravación. En diciembre de 2018, alrededor del 77,6% del valor total de las mercancías importadas ingresó al país con algún tipo de preferencia arancelaria.

Respecto al comercio internacional con la Unión Europea, en la actualidad, más del 99,7% de las exportaciones de la UE entran en Chile sin pagar derechos de importación y más del 98,7% de las exportaciones de Chile a la UE están totalmente liberalizadas. Si bien la apertura total se completó en 2013, ambas partes establecieron cuotas a la importación para una serie de productos agrícolas y agroalimentarios considerados sensibles, como el aceite de oliva, los quesos y algunos pescados (salmón ahumado, merluza y atún).

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Principales socios comerciales (exportación e importación)

Desde 2015, año en el que China relegó al tradicional proveedor de Chile, EEUU a la segunda posición, el país asiático se sitúa como el principal mercado de origen de las importaciones de Chile. Así, en 2018 procedieron de China importaciones por valor de 17.504 MUSD, que representan el 23,6% del total, con un incremento del 12,9% respecto de 2017. Las importaciones procedentes de EEUU en 2018 experimentaron una subida del 19,1% y alcanzaron los 13.965 MUSD. Con esta cifra se situó en el segundo proveedor en importancia, representando el 18,9% del total. Dentro de Iberoamérica, destacaron las importaciones de Brasil y Argentina, que representan un 66,2% de las importaciones de esa zona. Respecto a las importaciones de la UE, es relevante subrayar que el volumen de comercio internacional a raíz de la firma del Acuerdo de Asociación de 2003 se ha incrementado en el tiempo. Sin embargo, a partir de 2014 las importaciones procedentes de la UE fueron disminuyendo hasta que en 2018 se experimentó un repunte que situó a las exportaciones comunitarias hacia Chile casi en el nivel de 2014. En 2018 se registraron importaciones provenientes de la UE por 10.539 USD, un 12,9% por encima de 2017, que representaron un 15% del total. 

En 2018, siguiendo la tendencia de años precedentes, el principal mercado de destino de las exportaciones chilenas fue Asia, que acumuló el 53,7% del valor total exportado. Después se situaron Iberoamérica (15,2%) y EEUU y Canadá (15,1%), seguidos por la Unión Europea, con aproximadamente un 11,6% del total. En un análisis por país, China se posicionó como el primer país destino de las exportaciones con un 33,5% del total, seguido por EE.UU y Japón, estos sin embargo con participaciones bastante inferiores a las del país asiático (13,7% y 9,3% respectivamente). En la Unión Europea destacó la posición ocupada por España, que acumuló un 2,2% de las exportaciones totales. Por detrás de España se situaron los Países Bajos y Francia, con participaciones del 2,1% y 1,4% respectivamente.

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Cuadro de Exportaciones por países (principales países clientes)

 

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES        
(Datos en M USD) 2015 2016 2017

2018

% sobre total importaciones
1. China 16.340 17.293 19.091  25.287  33,5%
2. Estados Unidos 8.155 8.458 9.932 10.320 13,7%
3. Japón 5.308 5.172 6.445  7.045 9,3%
4. Corea del Sur 4.047 4.173 4.256 4.342 5,8%
5. Brasil 3.076 2.997 3.440  3.388  4,5%
6. Perú 1.594 1.526 1.766  1.732 2,3%
7. ESPAÑA 1.187 1.339 1.787 1.656 2,2%
8. Países Bajos 1.597 1.650 1.658  1.596 2,1%
9. India 1.635 1.445 2.168 1.323 1,8%
10. México 1.339 1.211 1.172  1.295 1,7%
Fuente: Banco Central de Chile
 

 

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Cuadro de Importaciones por países (principales países proveedores)

 

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES        
(Datos en MUSD FOB) 2015 2016 2017

2018

% sobre total importaciones
1. China 14.604 14.181 15.505  17.504  23,6%
2. Estados Unidos 11.757 10.224 11.726  13.965 18,8%
3. Brasil 4.859 4.725 5.607 6.678 9,0%
4. Argentina 2.519 2.465 2.925 3.402 4,6%
5. Alemania  2.379 2.288 2.650 2.914 3,9%
6. Japón 2.085 1.966 2.126 2.491 3,4%
7. México 2.141 1.990 2.136 2.428 3,3%
8. Corea del Sur 1.557 1.752 1.956 1.871 2,5%
9. ESPAÑA 2.005 1.548 1.423 1.686 2,3%
10. Ecuador 1.536 942 1.433 1.616 2,2%
Fuente: Banco Central de Chile
 

 

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Principales productos exportados e importados

En el año 2018, las exportaciones alcanzaron los 75.482 MUSD, un 9,0% por encima del nivel alcanzado en el 2017, con aumentos del 13,2% en agricultura, fruticultura, ganadería, silvicultura y pesca, del 11,7% en industria, y del 6,8% en el sector minería. Por su parte, las importaciones totales llegaron a 74.190 MUSD, mostrando un crecimiento de 14,0% en relación con el año precedente, impulsado por el aumento del 28,0% en el sector minería, del 13,7% en el sector agricultura, fruticultura, ganadería, silvicultura y pesca, y del 12,9% en el sector industria.

Entre los productos que incrementaron el valor de sus envíos al exterior, destacan el concentrado de cobre, los cátodos de cobre refinado, y las cerezas, cuyas exportaciones subieron 1.277 MUSD, 776 MUSD y 567 MUSD, respectivamente. En las importaciones, destacó el alza en el valor del petróleo crudo, con 1.061 MUSD, del gasoil y diésel, con 868 MUSD, y de los automóviles, con 757 MUSD.

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Cuadro de Exportaciones por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
(Datos en M USD) 2015 2016 2017 2018 %
26030000- Minerales de cobre y sus concentrados 13.309 12.498 17.404 18.681 24,7
74031100- Cátodos de cobre refinado 14.068  12.498  14.732 15.507 20,5
47032100- Pasta quim. Madera semiblanq/blanq., conífera  1.141 1.147 1.141 1.614 2,4
47032910- Pasta quim. Madera semiblanq/blanq., eucaliptus  1.180 1.000 1.191 1.580 2,1
03044120- Salmones del Atlántico y salmones del Danubio (filetes frescos)  778 945 1.063 1.224 1,6

26131010- Concentrados tostados de molibdeno

 568 581 780 1.114 1,5
08092919- Las demás cerezas cerezas dulces frescas   505 789 509 1.075 1,4
74020013- Ánodos con contenido de cobre superior o igual a 99% y espesor superior o igual a 35 mm   - 1.424 955 1,3
74020019- Los demás ánodos - - 765 901 1,2
Fuente: Banco Central de Chile

 

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Cuadro de Importaciones por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
(Datos en M USD) 2015 2016 2017 2018 %
27101940- Aceites combustibles destilados  2.626 2.192 2.563 3.430 4,6
27090020- Aceite crudo, petróleo o miner. bitum. c/gºapi>=25 mm 2.157 1.476 1.959 2.721 3,7
87032391- Automóviles de turismo 3000>=cilin>1500 cc 1.657  1.657 2.119 2.457 3,3
85171200- Teléfonos celulares y de otras redes inalámbricas 1.562 1.661 1.686 1.684 2,3
27090010- Aceite crudo, petróleo o miner. bitum. c/gºapi<25 mm 717 796 1.174 1.472 2,0

87032291- Automóviles de turismo 1500>=cilin>1000cc

680 718 1.077 1.305 1,8
87042121- Camionetas mot.émb. diésel 2000>=cd-útil>500 Kg 766 871 975 1.226 1,7
27111100- Gas natural licuado  801 794 937 1.111 1,5
27011220- Hulla bituminosa para uso térmico  681 727 904 1.040 1,4
Fuente: Banco Central de Chile

 

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Cuadro de Calendario de Principales Ferias del País


AERONÁUTICO

§  FIDAE 2020 - Abril de 2020 en el Aeropuerto de Santiago.

Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) es una exposición de tecnología aeroespacial y de defensa que se realiza con carácter bianual.

VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN

§  EXPOVIVIENDA - Del 8 al 10 de junio de 2018 en Estación Mapocho (Santiago).

Feria eminentemente inmobiliaria que reúne a constructoras, promotoras e instituciones bancarias con el fin de promocionar la vivienda nueva.

§  EDIFICA – Octubre de 2019 en Espacio Riesco en Santiago.

Es la más importante del sector en Chile y la organiza la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Reúne a las principales empresas proveedoras de productos y servicios para el sector.

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL/MINERÍA

§  EXPONOR - Del 27 al 30 de mayo de 2019 en Antofagasta.

Exponor es la segunda feria de minería de Chile, que se realiza en Antofagasta cada dos años. Es una exposición integral de productos y servicios, innovaciones, avances y mejoras que los proveedores industriales y mineros ofrecen al mercado.

§  EXPOMIN – Abril de 2020 en Espacio Riesco, Santiago

Expomin es la mayor exposición de la minería en Chile y Latinoamérica, que se realiza cada dos años en la capital del país. Se ha consolidado como uno de los más importantes centros de negocios y la discusión sobre la minería en el mundo.

ENERGÍA Y ELECTRÓNICA

§  GENERA LATINOAMÉRICA 2019  + MATELEC  LATINOAMÉRICA- Octubre en Espacio Riesco en Santiago

Organizada en conjunto por FISA e IFEMA-Feria de Madrid, la muestra ha ganado su espacio en el sector  energético en Chile, especialmente en eficiencia energética y energías renovables no convencionales.

SANITARIO

§  EXPO-HOSPITAL – Del 27 al 29 de agosto de 2019 en Espacio Riesco, Santiago.

Reúne a los principales proveedores nacionales e internacionales, que presentan las tendencias tecnológicas a ejecutivos calificados y profesionales con poder de decisión del área de la salud para una gestión y atención de calidad.

SEGURIDAD

§  EXPO SEGURIDAD 2019 – Octubre de 2019 en Espacio Riesco, Santiago.

Exhibición internacional sobre seguridad integral y orden público.

§  SICUR 2019 - Octubre de 2019 en Espacio Riesco, Santiago.

Exposición internacional de equipos, productos, tecnologías y servicios para la seguridad integral.

ALIMENTACIÓN

§  ESPACIO FOOD & SERVICE 2018 – Del 25 al 27 de septiembre de 2018 en Espacio Riesco, Santiago.

Feria en la que se encuentran todos los proveedores, productores y distribuidores de alimentos y bebidas, proveedores de equipamiento, menaje, mobiliario, diseño y empresas de logística y almacenamiento y transporte del sector.

 

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Principales sectores de servicios (exportación e importación)

En el año 2018, las exportaciones de servicios alcanzaron los 10.273 MUSD con un aumento del 0,8% en el último año, y las importaciones llegaron a los 14.269 MUSD, un 5,0% más que en 2017. Por lo tanto la balanza de servicios registró un saldo negativo 3.996 MUSD, ligeramente por encima del año precedente. Dentro de las exportaciones de servicios destaca el transporte, con un 31,4% de las exportaciones totales. Estructura similar tienen las importaciones de servicios, en las que también destaca el transporte, con un 35,1% del total.

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Turismo

A través de los programas desarrollados por el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), Chile está haciendo un esfuerzo institucional por apoyar la promoción turística del país a nivel internacional. En años anteriores, se han realizado campañas de promoción en Europa, EE.UU, México y Brasil lo que ha supuesto un cambio en los países de origen del turismo, con un importante aumento del ingreso por turista. 

Chile, que en 2017 fue uno de los 10 destinos turísticos del mundo que más estaba creciendo y que alcanzó su cifra récord en llegadas de turistas extranjeros al país, experimentó una caída del 11,3% en el número de visitantes, que se situó en lo 5.772.928 en 2018, que contrastaba el crecimiento anual del 2017, que fue del 14,3%. Según la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), la caída está explicada en gran medida por una menor llegada de argentinos, país que representa el principal mercado de turistas que visita Chile.Los principales visitantes de Chile proceden de Argentina (2,4 millones y un 27,1% menos que en 2017) y de Brasil (589.172 y un 8,1% por encima del año anterior). La llegada de turistas asiáticos que en 2017 se incrementó en un 22,9%, cayó en 2018 en un 3%. China es el principal origen de turistas asiáticos, 34.583 en 2018. Desde Europa el número de visitantes fue en 2018 de 498.937, que supusieron un aumento del 4,4% en relación con el año precedente, siendo Alemania (21.925 visitantes) y Francia (20.519 visitantes) los principales mercados emisores. El turismo registrado en los primeros dos meses de 2019 registra un descenso del 29,1%, de modo que las previsiones para 2019 no son muy halagüeñas. 

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Inversión extranjera. Desglose por países y sectores

En los últimos 25 años, la Inversión Extranjera Directa (IED) ha desempeñado un rol decisivo en el crecimiento y desarrollo económico de Chile, contribuyendo a mejorar la competitividad y aportando nuevos recursos, mercados y mejoras en el desarrollo tecnológico. Según los datos del Banco Central de Chile, en 2017 España se situó como tercer inversor extranjero en el país andino en términos de stock, con 22.281 MUSD, precedida por Estados Unidos, con un stock de Inversión Extranjera Directa (IED) de 32.266 MUSD y Canadá (26.961 MUSD). En cuanto a flujos de inversión, durante 2017, las estadísticas muestran operaciones de desinversión tanto de España como EEUU por 3.413 MUSD y 2.062 MUSD respectivamente.

En cuanto a la distribución sectorial de la inversión, el principal sector de destino ha sido tradicionalmente la minería. Sin embargo en 2017 la inversión en servicios financieros se situó por segundo año consecutivo en primera posición y supuso un 82,7% del total, con un flujo de 5.308 MUSD. Los sectores que le siguieron  por orden de importancia fueron comercio (1.247 MUSD) e industria manufacturera ( 830 MUSD). La minería se situó en 8ª posición con 33MUSD.  

En otro orden de cosas, el Gobierno de Bachelet promulgó una proyecto de ley que permitirá crear un fondo para la financiación de infraestructuras consideradas críticas, el cual será gestionado y administrado por una empresa estatal, cuya propiedad la detentará en un 99% el Fisco y en un 1% CORFO. Las infraestructuras consideradas críticas por el Gobierno se dividen en tres bloques: infraestructura basal (recursos hídricos, energía y su transmisión y telecomunicaciones), infraestructura de apoyo logístico (transporte, tanto de pasajeros como de carga) e infraestructura de uso social (educación, sanidad, vialidad urbana, cárceles y espacios públicos). 

Se estima que las necesidades de inversión en infraestructuras entre 2016 y 2025 alcanzarán los 151.147 MUSD y dicha inversión impulsará el crecimiento de la economía chilena hasta alcanzar el 6,3% anual.

 

 

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Cuadro de Flujo de inversiones extranjeras por países y sectores

 

INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES
(Datos en M USD) 2015 % 2016 % 2017 %
POR PAÍSES
1. Italia 831 220,8 979 17,8 4.739 383,9
2. Reino Unido 1.196 47,1 -851 -171,2 2.260 365,5
3. Islas Vírgenes Británicas 640 -63,3 611 -4,5 1.894 209,7
4. Brasil -157 -129,1 1.983 1.366,1 1.105 -44,3
5. Canadá -906 -131,7 1.970 317,6 931 -52,7
6. Japón 35 -97,0 -217 -715,3 825 479,3
7. Colombia 1.159 1.115,7 -493 -142,6 570 215,6
8. Bahamas 134 150,8 65 -51,8 474 633,1
9. Suiza 1.151 789,0 390 -66,1 406 4,1
10. México -516 -29,9 357 169,1 396 11,1
POR SECTORES
1. Servicios financieros 1.347 -81,4 8.225 510,5 5.308 -35,5
2. Comercio -1.040 -17,9 -29 97,2 1.247 4.256,6
3. Industria manufacturera -491 -132,5 469 195,4 830 77,1
4. Construcción -169 -123,8 229 235,7 702 206,3
5. Inmobiliarios y servicios empresariales 784 91,4 138 -82,4 494 258,1
6. Agricultura y pesca -118 -128,0 157 231,7 68 -56,4
7. Otros servicios 161 -36,1 120 -25,0 55 -54,3
8. Minería 8.478 86,4 -107 -114,9 33 102,6
Fuente: Banco Central de Chile

 Última actualización: febrero 2019

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Operaciones importantes de inversión extranjera

Entre 2009 y 2017 (últimos datos disponibles) la inversión extranjera en Chile tuvo como principales países de origen Canadá, EE.UU., Países Bajos y España. La inversión norteamericana se ha concentrado, fundamentalmente, en la minería del cobre, al igual que ha sucedido con las inversiones procedentes de Canadá, Reino Unido y Australia. Por su parte, la inversión española se encuentra mucho más diversificada, dentro del sector servicios, principalmente (banca, seguros, energía, infraestructuras, telecomunicaciones, entre otros), destacando el sector de la energía e infraestructura.  A continuación se destacan las operaciones de inversión más relevantes:

CONSTRUCCIÓN

Este sector está dominado por las grandes constructoras españolas Abertis, Acciona, Dragados, OHL, Sacyr, Ferrovial y FCC, entre otras. Estas compañías operan en concesión las principales carreteras de Chile y realizan obra civil tanto con el sector público como privado.

ABERTIS, con la concesión de operación de 770 Km de carreteras, es el mayor operador de autopistas de peaje en Chile. Tras las reciente adquisición de la participación de su socio canadiense en la Autopista Central, la empresa española controla el 100% de sus 6 concesiones. En marzo de 2018 el Gobierno chileno extendió la concesión de la Autopista del Sol a Abertis hasta 2022. OHL completó en febrero de 2018 la construcción de la Ruta 60, una de las autopistas más importantes dentro del país, integrada en el Corredor Bioceánico, zona de tránsito del comercio terrestre entre Chile con Argentina, Brasil y Uruguay. También construirá el laboratorio de criminalística de la Policía de Chile, referente en Latinoamérica en cuanto a las instalaciones de investigación forense y se ha adjudicado el proyecto de ampliación de una presa de relave, en la región de Antofagasta. También construirá un tramo de la ampliación de la L3 de metro, por un valor superior. SAN JOSÉ TECNOCONTROL se adjudicó la construcción y gestión de los hospitales de Maipú y La Florida por un periodo de 18 años, además del de Calama en consorcio con ASSIGNIA. SACYR ha ultimado la venta del 49% de su participación en siete activos concesionales, que incluyen cinco autopistas (700 Km), el hospital de Antofagasta y el aeropuerto El Tepual. Esta venta le permitirá financiar otros proyectos en Chile, como la autopista Los Vilos-La Serena, recién adjudicada; la Américo Vespucio Oriente (AVO I), en construcción, y los aeropuertos de Arica y Puerto Montt, así como participar en nuevos concursos dentro del plan de concesiones de Chile. Asimismo la empresa ha resultado adjudicataria en una licitación para la construcción del Hospital Sótero del Río y el Hospital Provincia Cordillera. El Grupo ACS por medio del Consorcio Complejo Fronterizo Los Libertadores construirá dicho paso fronterizo, que se explotará en régimen de concesión, siendo la fecha de finalización 2019. También, a través de THIES, se ha adjudicado la ampliación del contrato con Antofagasta Minerals (AMSA) para continuar con las operaciones en el pozo a cielo abierto Encuentro, ubicado en el norte de Chile. Este contrato tendrá una duración de 4 años. Las mejoras planificadas incluyen la inversión en infraestructura de mantenimiento, un sistema de gestión de flotas y la transferencia a THIES de las responsabilidades de planificación minera a corto plazo. FERROVIAL construirá la carretera Rutas del Loa en la Región de Atacama y un nuevo edificio para la Universidad de Chile. TYPSA desarrolla la consultoría del proyecto denominado Embalse Chironta, que contempla la construcción de una presa. COPCISA se encargará de la normalización del Hospital San Agustín en la Araucanía. APPLUS+ se ha adjudicado la realización de un estudio de ingeniería para el MOP, consistente en la reforma integral de la ruta L-11.

En otro orden de cosas, IDOM en consorcio con otras dos empresas chilenas y una británica, ha resultado adjudicataria de un concurso para rediseñar la Alameda, con una propuesta que deja la céntrica avenida santiaguina para uso exclusivo de transporte público. También está llevando a cabo la asesoría de gestión y apoyo técnico a la Gerencia del proyecto del tren Santiago-Batuco y desde 2017 realiza la ingeniería para el seguimiento de proyectos operacionales de metro. Asimismo, está subcontratada por la concesionaria que gestiona el aeropuerto de Santiago para realizar los trabajos de ingeniería relacionados con la ampliación. En dicha ampliación también va a participar Grupo Inbobe, que se encargará de los trabajos de ingeniería y del suministro de las fachadas para la terminal del aeropuerto.

AGUA, ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

GAS NATURAL FENOSA- ahora NATURGY- compró, a través de una oferta pública de adquisición el 96,5% de Compañía General de Electricidad (GCE), el segundo mayor suministrador de electricidad y gas de Chile. Asimismo, posee el 67,17% de la sociedad Metrogas, principal compañía distribuidora de gas, y el 94,5% de Gas Natural Chile (GN Chile). ELECNOR se adjudicó el desarrollo, operación y mantenimiento de la red troncal de del Sistema Interconectado Central (SIC), que abastece a más del 93% de la población del país. Por otro lado, la Comisión Nacional de Energía adjudicó a la empresa española dos proyectos: el primero, consiste en la construcción de dos nuevas subestaciones Casablanca, de 220/66 kilovoltios kv, y La Pólvora, de 220/110 kv, así como una línea de transmisión eléctrica de doble circuito de 220 kv y 110 kilómetros de longitud, emplazado entre Melipilla y Valparaíso. El segundo proyecto considera la construcción de una línea de transmisión de 360 kilómetros y la ejecución de cinco subestaciones. Este se localizará entre las regiones del Maule y de Concepción. Asimismo, está construyendo el Parque Eólico San Juan, que se convertirá en el mayor complejo eólico de Chile, ubicado en la Región de Atacama y tendrá una capacidad instalada total de 184,8 MW. También se hará cargo de la ejecución en todo lo que concierne a trabajos de ingeniería, construcción y montaje del nuevo parque eólico en Punta Arenas. Además, en consorcio con SENER, está desarrollando un proyecto de construcción de un parque fotovoltaico de 93,2 MW de potencia en Arica. La Empresa Eléctrica de Magallanes (filial de Naturgy) prevé inversiones para 2019, principalmente en proyectos de infraestructuras y de mantenimiento. ENAGAS tras una serie de compraventa de acciones en la terminal de gas natural licuado (GNL) de Quintero mantiene el control de la misma con una participación indirecta del 45,4%. Asimismo llegó a un acuerdo para adquirir el total de la participación de Endesa Chile en esa misma planta de Quintero (20%), así como la de GNF a través de Metrogas (20%) por la misma cuantía. ACCIONA ENERGÍA inauguró en 2017 la planta solar fotovoltaica de El Romero, de 246 MW de potencia, en la región de Atacama, la más grande de Latinoamérica y una de las 10 más grandes del mundo. Además opera 45 MW en un parque eólico en Coquimbo y recientemente ha comenzado la construcción de un parque fotovoltaico en Atacama de una capacidad anual de 167,5 GWh de energía libre de emisiones. También en 2019 se acometerá la construcción de una planta fotovoltaica de 64 MW en Antofagasta. SOLARPACK ha sido seleccionada para suministrar hasta 110 GW anuales por un periodo de 20 años a las distribuidoras de electricidad chilenas. Por otro lado, la filial en Chile de RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA y E-CL participarán en la construcción y explotación comercial de la línea de transporte eléctrico Mejillones-Cardones. Esta línea será la primera interconexión entre los subsistemas eléctricos central y norte de Chile. También se ha adjudicado, en consorcio con Cobra, la construcción y posterior explotación de más de 258 km de líneas eléctricas en Chile. Con la adquisición de la empresa Centinela Transmisión, propiedad de Minera Centinela, REE adquiere tres líneas eléctricas en el norte de Chile. GRENERGY ha cerrado un acuerdo con la surcoreana Daelim para la construcción de 12 plantas solares repartidas por Chile, así como otras 4 plantas financiadas por la canadiense CarbonFree. Cabe señalar que seis empresas españolas resultaron adjudicatarias en la subasta de energía en julio de 2016, destacando Gas Natural Fenosa, con 852 GWh anuales, y Acciona, con 506 GWh anuales. GNF, a través de Global Power Generation, los cubrirá a partir de un parque eólico de 204 MW y una planta fotovoltaica de 120 MW. Acciona, por su parte, construirá un parque eólico de 183 MW en la Araucanía para cubrir dicho suministro. Junto a ellas, también ganaron Cox Energy (obtención de 264 GWh a partir de 250 MW en plantas eólicas y solares), Ibereólica, OPDE y Solarpack, cuya oferta de energía fotovoltaica a 26,4 US$ por MWh llamó especialmente la atención. ABENGOA se ha adjudicado una línea de alta tensión y la obra de dos subestaciones eléctricas en la región de Antofagasta. Asimismo, fue seleccionada por CODELCO para el desarrollo del montaje electromecánico de la mina de El Teniente, la mayor de cobre subterránea del mundo. También para CODELCO, esta vez en Chuquicamata, desarrollará un proyecto que contempla un montaje electromecánico para el tratamiento de gases de hornos de refino y, por otro lado, se reemplazará un secador. Ya en 2014 la empresa suscribió sendos contratos para la construcción de una planta solar termoeléctrica y otra solar con tecnología fotovoltaica en Cerro Dominador (Atacama), que construirá juntamente con Acciona. El primero se encuentra en fase de ejecución (82%) y ya se ha conseguido financiación para finalizarlo y el segundo ya se entregó en enero de 2018. En noviembre de ese mismo año se le adjudicó la construcción de siete subestaciones eléctricas, estaciones de bombeo y una concentradora para la mina Quebrada Blanca. COBRA en consorcio con otras empresas chilenas resultó adjudicataria en una licitación para el tendido de líneas de transmisión eléctrica y se ha conseguido la financiación para construir junto con Mitsui una planta de desalinización para la minera BHP. La planta, que mueve 1.000 litros de agua por segundo, está ubicada en Antofagasta. GS INIMA construirá una planta desaladora para la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios (Econssa) en la región de Atacama. FERROVIAL ha sido seleccionada para la construcción y posterior operación de una línea de transmisión de 250 Km longitud al norte de Santiago. OPDEnergy construirá un parque fotovoltaico de 90 MW en la Región de O'Higgins. DISA ha adquirido tres instalaciones fotovoltaicas ya operativas en Atacama, que se trataría la primera inversión del grupo fuera de España.

TICS

En materia de telecomunicaciones el mercado está dominado por TELEFÓNICA (MOVISTAR), principal operador de telecomunicaciones del país. La Dirección General de Aeronáutica Civil e INDRA han implantado sistemas de gestión del tráfico aéreo en cinco aeropuertos (Puerto Montt, Antofagasta, Punta Arenas, Concepción e Iquique) y desde octubre de 2018 llevarán a cabo la modernización del control aéreo del aeropuerto de la Araucanía. También digitalizará la gestión de recursos humanos en la sanidad pública chilena. EVERIS cuenta con un centro tecnológico en Temuco para el desarrollo de un hub digital en la Araucanía, que empleará a 900 profesionales del sector TICs. SOSMATIC ha abierto recientemente una oficina de asistencia tecnológica enfocada a grandes empresas. AYESA ha sido la ganadora del concurso para la adjudicación de un proyecto tecnológico para la gestión forestal de la empresa Arauco. El proyecto consta del diseño y desarrollo de un sistema de información y gestión patrimonial corporativa para hacer más eficientes las operaciones corporativas. También abarca la planificación de las operaciones forestales, ciclo productivo y el control de la ejecución.

SECTOR FINANCIERO

En el sector financiero destaca la presencia del Banco de SANTANDER, líder indiscutible del sector, con una cuota de mercado en junio de 2017 del 19,0%. Caixabank tiene una oficina de representación. En el sector de seguros operan MAPFRE y la Mutua Madrileña, que alcanzó un acuerdo con el BCI para comprarle el 40% de su negocio de seguros y se contempla la posibilidad de que la compañía española amplíe su participación hasta el 60% en un periodo de cuatro años. La canadiense Scotiabank ha absorbido la filial bancaria de BBVA en Chile, cuya presencia se reduce al sector de la financiación de vehículos.

OTROS SECTORES

MAHOU SAN MIGUEL finalizó en febrero de 2016 la adquisición de su distribuidor en Chile, Magia Products, que cubre los canales de hostelería y alimentación en todo el país y comercializa la gama Mahou, Alhambra y Solán de Cabras en más de 2.000 puntos de venta. La compañía González Byass posee una participación mayoritaria en la empresa chilena Veramonte, uno de los principales grupos bodegueros del país. La empresa española es ahora propietaria de dos bodegas y 600 hectáreas de viñedo en Chile. Ausolan, empresa de catering del Grupo Mondragón, ha cerrado la compra de la firma local Food Solution. La compañía de servicios Grupo Norte ha ganado el concurso para la limpieza integral del Aeropuerto de Santiago, al tiempo que ha conseguido otros dos importantes contratos de seguridad para la empresa de telecomunicaciones VTR y para el centro comercial del Grupo Patio.

La filial de Sacyr, VALORIZA, ha resultado adjudicataria de un contrato de limpieza y mantenimiento de las líneas 2 y 6 del metro de Santiago, que comprende tanto estaciones y talleres como los propios trenes. FERROVIAL, por su parte, gestiona el mantenimiento de 210 equipos de la mina Los Bronces de la compañía Anglo American, además de ser un socio estratégico de la mayor productora de cobre del mundo, CODELCO, a quien presta servicios en toda la cadena de producción minera. SANITAS, presente en Chile desde 2014, ha construido en Santiago su mayor hospital, con 460 camas. Doctoralia ha abierto oficina comercial en Santiago, con 25 empleados. La empresa conecta profesionales del sector con pacientes a través de la Red. GeriaVi, tras la compra del 32% de la matriz, empezará a operar en Chile en el sector del adulto mayor. OHL Servicios se ha adjudicado cuatro proyectos que abarcan labores de limpieza y gestión de residuos en edificios hospitalarios, limpieza urbana y mantenimiento de zonas verdes.

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Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras

Banco Central de Chile

Agustinas 1180

Santiago- Chile

Tel.: +56 2 2670 2000

Web: www.bcentral.cl

Comité de Inversiones Extranjeras (CIE)

Teatinos 120 Piso 10

Santiago- Chile

Tel.:+ 56 2 2698 42 54

Web: www.inversionextranjera.cl

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica  (CONICYT)

Canadá 308

Providencia- Santiago de Chile

Tel.: +56 2 2365 4400

Fax: +56 2 2655 1396

Web: www.conicyt.cl

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)

Moneda 921

Santiago- Chile

Tel.: +56 2 2631 8200

Web: www.corfo.cl

Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF)

Bernarda Morín 495 

ProvidenciaSantiago de Chile 

Tel.: +56 2 2365 4554

Web: www.fondef.cl

Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE)

Morandé 25, 2º piso

Tel: +56 2 2970 5901

Web: www.fogape.cl

Servicio de Impuestos Internos (SII)

Teatinos 120, piso 6

Santiago- Chile

Tel.: +56 2 2395 1000

Web: www.sii.cl

Corporaciones Regionales de Desarrollo Productivo

Arica y Parinacota - CORDAP

Magallanes 1533, Arica

 Tel:  +56 58 2573211

Web: www.aricaparinacota.cl

Tarapacá

Email: info@corporaciontarapaca.cl

Web: www.corporaciontarapaca.cl/

Antofagasta - CDP

Aconcagua 935 - Casa 1, Antofagasta

Tel: +56 55 2551324

E-mail: corporacionantofagasta@cdp.cl

Web: www.cdp.cl

Atacama - CORPROA

Atacama, 840, Copiapó

Tel: +56 52 2203400

Fax: +56 52 2203404

Ramírez, 934 Of. Nº 3, Vallenar

Tel: +56 51 2614277

Fax: +56 51 2614277

Email: info@corproa.cl

Web: www.corproa.cl/

Libertador Bernardo O’Higgins

Francisco Cantón 576, Rancagua

Tel: +56 72 2236665

Fax: +56 72 2244566

Webl: www.pro-ohiggins.cl  

Maule

2 Norte 701, Talca

Tel: +56 71 2231892

Fax: +56 71 2232308

Email: contacto@ardpmaule.cl

Bío Bío

Cochrane 205, Concepción

Tel: +56 41 2252475

Fax: 56 41 2222697

Email: contacto@ardpbiobio.cl

La Araucanía

 

Av. Bernardo O´Higgins 470, Temuco

Tel: +56 45 2731435/ 2731436

Fax: +56 45 2731434

Email: info@corparaucania.cl

Web: www.corparaucania.cl

Los Ríos

Esmeralda 643, Valdivia

Teléfono +56 63 2239326

Email: contacto@corporacionlosrios.cl

Web: www.corporacionlosrios.cl

Aysén

General Parra 225, Aysén

Tel:+ 56 67 2211108

Email: contacto@aysenporaysen.cl

Web: www.aysenporaysen.cl

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Inversión en el exterior. Desglose por países y sectores

Chile no tiene obligación de registrar la inversión en el exterior por lo que hay diversidad de fuentes y criterios respecto a esta información y, por tanto, los datos difieren bastante entre los diferentes organismos. Según el Banco Central de Chile, en 2017 la inversión directa de Chile en el exterior ascendió a 4.824 MUSD, cifra inferior en un 35% respecto a la registrada el año anterior. Brasil fue el principal destino de la inversión, seguida por Argentina, Perú y Colombia. A diferencia del año anterior, en 2017 la inversión se concentró en el sector de la industria manufacturera con el 35,6% del total, relegando a la segunda posición al sector de electricidad y del agua con el 28,1% del total, que fue seguido por el inmobiliario con un 15,2%. El sector de la minería, que había sido el principal destino de la inversión extranjera en 2015 y 10.965 MUSD, registró una cifra de 445 MUSD en 2017. 

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Cuadro de Flujo de inversiones en el exterior por países y sectores

INVERSIÓN EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES
(Datos en M USD) 2015 % 2016 % 2017      %      
POR PAISES
1. Brasil -33 -102,1 1.155 3.630,5 1.383 19,7
2. Argentina 2.015 220,8 626 -68,9 1.043 66,6
3. Perú 266 112,0 1.863 599,3 871 -53,2
4. Colombia 767 733,7 256 -66,6 839 227,7
5. Suiza 2.606 278,2 1.623 -37,7 615 -62,1
POR SECTORES
1. Industria manufacturera -374 -111,1 847 326,1 1.716 102,7
2. Electricidad, gas y agua 903 11,6 2.281 152,7 1.386 -39,2
3. Inmobiliaria y servicios empresariales 3.309 100,8 -826 -125,0 993 220,3
4. Comercio 479 -39,9 893 86,5 731 -18,1
5. Minería 696 -6,3 1.660 138,6 712 -57,1
Fuente: Banco Central de Chile
 
Ultima actualización: marzo de 2019

 

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Ferias sobre inversiones

En Chile no existe una Feria genérica sobre inversiones. El último evento organizado por InvestChile fue el V Foro Internacional de Inversiones en Chile en enero de 2019. Los sectores prioritarios de este Foro incluyeron infraestructuras, industria alimentaria, minería, servicios globales, y venture capital y emprendimiento.  

Asimismo, el Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX) organizó en noviembre de 2011 y en abril de 2014 un Foro de Inversiones y Cooperación empresarial España-Chile en el que participaron empresas españolas que se desplazaron al país para identificar oportunidades de inversión. Los sectores identificados como prioritarios en ambas ocasiones fueron: energías renovables y eficiencia energética, medio ambiente, ingeniería y construcción, servicios para la minería y TICs.

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Balanza de pagos. Resumen de las principales cuentas y subbalanzas

El año 2018, la cuenta corriente presentó un déficit de 9.157 MUSD, equivalente a 3,1% del PIB anual, monto superior en 3.189 MUSD respecto del año anterior. Este resultado fue consecuencia de un saldo negativo de las subbalanzas de renta (12.241 MUSD) y de servicios (-3.996 MUSD), que no alcanzaron a ser compensandos por el saldo positivo de la balanza comercial (4.669 MUSD) y de la balanza de transferencias (2.411 MUSD). Específicamente, el superávit de la balanza comercial del año 2018 fue inferior al registrado el año 2018, como consecuencia de un incremento de las exportaciones (9,6% anual) inferior al crecimiento de las importaciones (15,1% anual). Por su parte, las transacciones de la cuenta financiera reflejaron un endeudamiento de Chile con el resto del mundo por 8.076 MUSD.

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Cuadro de Balanza de pagos

 BALANZA DE PAGOS
(Datos en MUSD) 2015 2016 2017 2018
CUENTA CORRIENTE -5.647 -3.960 -5.965 -9.154
Balanza Comercial (Saldo) 3.426 4.864 7.359 4.669
Balanza de Servicios (Saldo) -3.575 -3.314 -3.394 -3.996
Créditos 9.520 9.526 10.195 10.273
Débitos -13.095 -12.840 -13.590 -14.269
Balanza de rentas (Saldo) -7.318 -6.791 -11.379 -12.241
Del trabajo -327 -281 -426 -506
De la inversión -6.991 -6.510 -10.953 -11.735
Balanza de transferencias (Saldo) 1.819 1.282 1.450 2.411
Créditos 3.794 3.415 4.025 5.360
Débitos -1.975 -2.134 -2.576 -2.949
CUENTA DE CAPITAL 675 7 67 42
CUENTA FINANCIERA -5.216 -2.508 -4.670 -8.076
Inversiones directas -5.125 -5.141 -680 -4.134
Inversiones de cartera -1.211 358 2.937 -1.549
Otras inversiones 186 -219 -4.228 -4.701
Derivados financieros 722 690 52 912
Reservas 211 1.805 -2.750 1.397
Errores y Omisiones -244 1.445 1.227 1.040
Fuente: Banco Central de Chile

 

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Reservas internacionales

Las reservas internacionales del Banco Central alcanzaron los 39.861 MUSD en 2017, un 2,3% más que el año anterior, equivalentes a 6,8 meses de importaciones. Las reservas se mantienen prácticamente estables desde el año 2011, cuando se incrementaron más de un 50%.

En abril de 2019 las reservas ascendían a 38.830 MUSD. 

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Moneda y sistema cambiario. Evolución del TC

Tras una temporada de relativa apreciación del peso chileno, debido a la fortaleza de la economía y de la entrada de inversión extranjera en el país, la moneda se depreció sensiblemente debido al cambio de tendencia económica y a las constantes bajadas del tipo de interés. En abril de 2016, el tipo de cambio a se situó en el entorno de los 682 pesos por dólar. Desde el otoño de 2016 hasta inicios de marzo de 2017, el peso se apreció con fuerza, llegando a cambiarse temporalmente en valores por debajo de 640 pesos por dólar, no vistos desde hacía algo más de año y medio. Su mayor robustez coincidió con la evolución del precio del cobre y con la depreciación del dólar estadounidense a nivel global, de manera que el peso chileno se ha apreciado con mayor fuerza que otras monedas comparables en lo que va de este año. A raíz de las turbulencias financieras en Argentina, el precio del dólar llegó en septiembre de 2018 al nivel más alto desde junio de 2016, cuando alcanzó los $689,3 pesos.

El tipo de cambio en lo que va de año ha mostrado vaivenes importantes, en sintonía con lo sucedido con la mayoría de las monedas emergentes. Así, la moneda local registró máximos cercanos a los 700 CLP por dólar a principios de enero —en un momento en que se hacía evidente una mayor incertidumbre a nivel global— y mínimos que se aproximaron a los 650 CLP por dólar en febrero. Al finales de marzo la paridad peso/dólar se situaba en torno a 670 CLP, lo que significa una apreciación neta de 0,7% desde diciembre de 2018. Por su parte, el tipo de cambio real (TCR) ha disminuido respecto de fines del 2018. Este registro está por debajo del promedio de los últimos quince a veinte años.

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Deuda externa (total y servicio de la deuda; principales ratios)

A 31 de diciembre de 2018 (últimos datos anuales publicados), la deuda externa bruta de Chile ascendió a 184.440 MUSD, un 2,4% superior a la registrada en 2017, un 61,5% sobre el PIB total, cuatro puntos menos que el año anterior. Por otro lado la ratio deuda externa/exportaciones se situó en el 244,3%, ratio muy inferior al 262,2% anterior, debido tanto a que el alza del endeudamiento fue compensado por un incremento en las exportaciones de superior magnitud.

De los 184.440 MUSD de deuda, el 72,4% del total proviene del sector privado.

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Calificación de riesgo (por OCDE y otras calificadoras)

Chile es el país con menor riesgo en Iberoamérica. Las clasificaciones de las agencias son: Fitch (A), S&P (A+) y Moody's (A1).

Por último, conviene mencionar que Chile está clasificado en el grupo 2 de la OCDE para la emisión de deuda a corto y medio plazo, no siendo elegible para financiación concesional desde 1995.

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Intercambios comerciales con la Unión Europea

Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio española, en 2018 las exportaciones chilenas a la Unión Europea ascendieron a 9.833 MUSD, con un aumento del 13,0% respecto de 2017. Por su parte, las importaciones alcanzaron un total de 8.086 MUSD, con una caída del 1,0% respecto del año anterior. 

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex