Sector Exterior

Evolución reciente del comercio exterior de bienes y servicios

El comercio exterior de Costa Rica se caracteriza por un lado por la enorme dependendencia de EEUU (42% de sus exportaciones y 38% de sus importaciones se realizan con ese país mientras el 43% de los turistas proceden también de allí-superior aun en tiempos de pandemia-).  Por otro lado destaca también por tener un saldo crecientemente (hasta la pandemia del Covid) superavitario en la balanza de servicios, gracias al turismo principalmente, frente a un saldo deficitario de la balanza de mercancías, como es lógico dado el tamaño y nivel de desarrollo del país, pero en el que se ha venido observando una creciente competitividad de sus exportaciones  de bienes (tanto de frutas y productos agrícolas pero sobre todo de productos de alta tecnología) lo cual unido a la atonía de las importaciones (debido a la débil coyuntura de los últimos años) le había permitido reducir el déficit comercial de bienes de $6.156M en 2016 a $3.305M en 2020, si bien en 2021 con la reactivación económica y el aumento de costes de combustible y de fletes dicha balanza se ha vuelto a deteriorar. En conjunto Costa Rica arroja un saldo superavitario de su balanza comercial de bienes y servicios con el resto del mundo.

Las exportaciones de bienes ticas han crecido en los últimos cinco años a una tasa anual media del 8,2%. Un 86% de ese crecimiento se explica por las mayores exportaciones de equipos de precisión y médicos (principalmente a EEUU) que crecieron a un ritmo anual medio superior al 12%. Mientras, las importaciones ticas se habían mantenido más estables hasta 2019, pero en 2020  por motivo de la pandemia se redujeron notablemente (hasta un 10,1%) siendo especialmente acusadas la reducción de importaciones de minerales (variación anual de -44%), textiles (-15%), material de transporte (-13%) metales (-12%), y plásticos (-11%). En 2021 dichas importaciones se dispararon creciendo hasta un 17,3% con la reactivación económica y  como resultado de una mayor cantidad importada de barriles de hidrocarburos y el incremento en las compras de insumos vinculados con las industrias del plástico, metalúrgica, química, farmacéutica y alimenticia, así como de bienes de consumo (productos textiles, alimenticios y vehículos) y de capital, particularmente equipo relacionado con el proceso de ensamble de la industria tecnológica.

Las exportaciones de servicios, empujadas principalmente por el turismo (que supone entorno al 50%), pero también por otros servicios empresariales y de telecomunicaciones, conseguían crecer a buen ritmo y mantener la brecha con las importaciones de servicios (básicamente viajes, transporte y cargos por propiedad intelectual) y asegurar así un saldo superavitario y una fuente de divisas para la economía, que permitía financiar el déficit comercial derivado principalmente de la importación de semimanufacturas  y productos eléctricos y electrónicos necesarios para el desarrollo del país. En 2020 esta dinámica se vio alterada con motivo de la pandemia de COVID y su mayor impacto sobre el sector turístico, pero en 2021 el crecimiento de las exportaciones de servicios (13,0%) fue impulsado, principalmente, por los servicios de consultoría en gestión y apoyo a empresas, así como por la recuperación de las actividades vinculadas al turismo receptor y el mayor dinamismo de los servicios de manufactura. En conjunto, durante 2021 las exportaciones de bienes y servicios aumentaron 17,3% (contracción de 10,9% un año atrás). Por su parte, las importaciones de servicios crecieron 12,2% (-13,5% en el 2020), debido a los mayores viajes de costarricenses hacia el resto del mundo y al incremento en la importación de servicios de transporte, información y comunicaciones.

 

 

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Apertura comercial (X+M/PIB; M/PIB)

La relación de Exportaciones + Importaciones / PIB, varía mucho cuando se analiza los datos incluyendo Zonas Francas (ZF) y de Perfeccionamiento Activo (PA), como se observa en las siguientes tablas, poniendo de relieve la creciente importancia de estas zonas y del comercio de los productos que en ellas se tratan.      

Grado de Apertura Comercial
(X+M)/PIB 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Con ZF y PA 43,8% 44,0% 45,7% 46,3% 45,1% 45,4%
Sin ZF ni PA 39,9% 36,9% 31,0% 31,0% 28,4% 26,9%
       
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica 
Última actualización: abril 2021

 

 

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Principales socios comerciales (exportación e importación)

Tradicionalmente, el principal socio comercial de Costa Rica es Estados Unidos, destino en 2021 del 42% de sus exportaciones y origen del 38% de sus importaciones.

Entre sus principales proveedores destacan ya a mucha distancia China (17%) y México (6%). El resto de países no consiguen cuotas superiores al  3% situándose España en el octavo lugar con una cuota del 2%.

En cuanto a sus clientes más importantes nuevamente Estados Unidos se desmarca a mucha distancia, seguido de Holanda (7%), y Bélgica (5%)  donde se encuentran los principales puertos donde arriban las mercancías ticas con destino a la UE. Le siguen como clientes los paíse de la región y España se sitúa en el puesto décimotercero con una modesta cuota del 1%.

 

 

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Cuadro de Exportaciones por países (principales países clientes)

 

PRINCIPALES PAISES CLIENTES
(Datos en M USD) 2018 2019 2020  2021 %
Estados Unidos 4.642 5.048 5.309 6.085 42%
Holanda 669 712 907 1.037 7%
Bélgica 662 705 614 759 5%
Guatemala 581 615 613 701 5%
Panamá 604 616 503 583 4%
Nicaragua 508 479 487 580 4%
Honduras 405 406 385 478 3%
El Salvador 307 323 326 367 3%
México 294 237 268 355 2%
China 239 186 267 252 2%
13º España 173 172 176 211 1%
Resto 2.548 2.497 2.441 2.937 22%
TOTAL 11.635 11.998 12.299 14.345 100

Última actualización: febrero 2022

Fuente: Procomer

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Cuadro de Importaciones por países (principales países proveedores)

  

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES       
(Datos en M USD) 2018 2019 2020 2021 %
Estados Unidos 6.914 6.631 5.779 6.935 38%
China 2.288 2.160 2.204 3.079 17%
México 1.171 1.093 981 1.183 6%
Guatemala 415 399 408 500 3%
Alemania 417 386 384 417 2%
Brasil 353 351 306 409 2%
Japón 386 363 312 369 2%
8º España 260 258 249 354 2%
Colombia 309 319 282 342 2%
Resto 4.660 4.804 4.344 4.846 26%
TOTAL  17.244 16.847 15.604 18.434 100,0

Última actualización: Febrero 2022

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

 

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Principales productos exportados e importados

Desde el año 2017, cuando superaron a las exportaciones agrícolas, las principales exportaciones de Costa Rica han sido de Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, y cinematografía que en 2021 superaron los 5.000 millones de dólares y que siguen aumentando su peso en las exportaciones ticas, suponiendo ya un tercio de las mismas.  En segundo lugar, se encuentran las frutas y hortalizas, legumbres y raíces con $2.300M, y donde destaca el banano, que ha sido históricamente el producto de exportación tradicional de Costa Rica. Conjuntamente, instrumentos y aparatos de precisión y frutas suponen la mitad de las exportaciones que se producen desde Costa Rica.

Las importaciones sin embargo se encuentran mucha más diversificadas entre máquinas y material eléctrico (16%), maquinas y material mecánico (9%), plásticos y sus manufacturas (8%) combustibles (8%) instrumentos de precisión (5%), y productos farmacéuticos (4%). La atonía de la demanda interna había mantenido contenidas muchas de las importaciones incluso antes de la crisis del COVID y, salvo eléctrica y electrónica, el resto de sectores aun no han recuperado los niveles de importación de 2018.

 

 

 

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Cuadro de Exportaciones por sectores

 

EXPORTACIÓN POR SECTORES
(Datos en M USD) 2018 2019 2020 2021 %
Equipo de precisión y médico 3.342 3.703 4.002 5.280 34%
Agrícola 2.858 2.770 2.830 3.041 20%
Alimentaria 1.573 1.523 1.628 2.054 13%
Eléctrica y electrónica 832 898 967 1.522 10%
Química 705 735 752 822 5%
Metal-mecánica 477 442 416 696 4%
Plástico 386 386 367 459 3%
Pecuario y pesca 340 385 354 398 3%
Caucho 280 268 225 295 2%
Textiles, cuero y calzado 136 157 136 161 1%
Productos minerales no metálicos 163 160 116 166 1%
Papel y cartón 112 118 106 138 1%
Joyería 57 65 78 98 1%
Maderera 74 65 57 68 0%
Material transporte 78 76 50 55 0%
Productos Minerales 46 45 41 59 %
Muebles y aparatos de alumbrado 43 42 36 55 0%
Instrumentos de Música y sus Partes 0,1 0,1 0,3 0,5 0%
Otros 149 161 137 158 1%
TOTAL BIENES 11.059 11.634 12.032 15.524 100
Viajes 3.679 4.008 1.356 - 17%
Otros servicios empresariales 3.669 3.816 4.179 - 54%
Telecomunicaciones, informática e información 1.150 1.371 1.394 - 18%
Transporte 851 808 501 - 6%
Servicios de transformación 116 114 108 - 1%
Mantenimiento y reparación N.I.O.P. 65 102 84 - 1%
Servicios financieros 83 87 81 - 1%
Bienes y servicios de gobierno N.I.O.P. 24 31 25 - 0%
Seguros y pensiones 17 17 17 - 0%
Uso pdad. intelectual 6 6 7 - 0%
Construcción 2 0 0 - 0%
TOTAL SERVICIOS 9.751 10.360 7.752 - 100

Última actualización: Febrero2022

Fuente: Procomer
 

 

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Cuadro de Importaciones por sectores

 

IMPORTACIÓN POR SECTORES
(Datos en M USD) 2018 2019 2020 2021 %
Eléctrica y electrónica 3.429 3.297 3.420 4.231 25%
Químico-farmacia 2.143 2.139 2.173 2.058 12%
Metal-mecánica 1.603 1.485 1.316 1.629 10%
Plástico 1.364 1.421 1.259 1.351 8%
Productos Minerales 1.763 1.733 971 1.343 8%
Alimentaria 1.193 1.206 1.161 1.161 7%
Equipo de precisión y médico 691 877 985 955 6%
Material de transporte 1.419 1.163 1.011 924 5%
Agrícola 731 708 763 777 5%
Textiles, cuero y calzado 779 781 661 652 4%
Papel y cartón 752 737 656 652 4%
Pecuario y pesca 264 255 255 252 1%
Caucho 241 233 193 244 1%
Muebles y aparatos de alumbrado 244 238 221 230 1%
Productos Minerales no metálicos 232 221 198 219 1%
Maderera 105 89 85 100 1%
Joyería 93 72 94 94 1%
Instrumentos de música y sus partes 6 5 4 3 0%
Otros 192 188 177 172 1%
TOTAL BIENES 17.244 16.847 15.604 17.047 100
Transporte 1.289 1.327 1.308 - 33%
Otros empresariales 708 785 822 - 20%
Cargos por uso de la propiedad intelectual 624 655 688 - 17%
Financieros 283 337 390 - 10%
Telecomunicaciones, informática e información 305 296 303 - 8%
Viajes 838 950 300 - 7%
Seguros y pensiones 142 169 183 - 5%
Bienes y servicios del gobierno N.I.O.P. 22 26 22 - 1%
Mantenimiento y reparación N.I.O.P. 0 2 2 - 0%
Personales, culturales y recreativos 1 1 0 - 0%
Servicios de transformación 0 0 0 - 0%
TOTAL SERVICIOS 4.212 4.547 4.017 - 100%

Última actualización: Febrero 2022

Fuente: Procomer y Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. 

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Cuadro de Exportaciones por capítulos arancelarios

 

EXPORTACIONES POR CAPITULO ARANCELARIO
(Datos en M USD) 2018 2019 2020 2021 %
90. Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida 3.293 3.664 3.980 5.242 34%
08. Frutas y frutos comestibles 2.213 2.152 2.155 2.299 15%
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes 724 782 880 1.408 9%
21. Preparaciones Alimentarias Diversas 564 600 623 797 5%
39. Materias plásticas y manufacturas de estas materias 368 386 366 458 3%
20. Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas 374 342 350 429 3%
30. Productos Farmaceuticos 314 324 380 390 3%
09. Café, té, yerba mate y especias 316 283 340 340 2%
72. Hierro y acero 182 155 142 313 2%
15. Grasas y aceites animales o vegetales 188 153 200 307 2%
Resto 2.844 2.875 2.631 3.541 22%
TOTAL 11.635 11.998 12.299 15.524 100%

Última actualización: Febrero2022

Fuente: Procomer

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Cuadro de Importaciones por capítulos arancelarios

IMPORTACIÓN POR CAPÍTULO ARANCELARIO
(Datos en M USD) 2018 2019 2020 2021 %
85. Máquinas y material eléctrico 1.916 1.944 2.018 2.722 16%
84. Máquinas y aparatos mecánicos 1.512 1.351 1.402 1.508 9%
39. Plásticos y sus manufacturas 1.363 1.420 1.259 1.350 8%
27. Combustibles 1.718 1.690 937 1.309 8%
90. Instrumentos y aparatos óptica y precisión 664 849 961 933 5%
30. Productos farmacéuticos 777 819 846 739 4%
87. Vehículos  terrestres 1.127 957 693 739 4%
72. Hierro y acero 635 490 459 716 4%
48. Papel y sus manufacturas  685 656 591 597 4%
73. Manufacturas hierro y acero 485 523 428 421 2%
Resto 6.360 6.148 6.010 6.013 36%
TOTAL 17.244 16.847 15.603 17.047 100%

Última actualización: Febrero 2022

Fuente: Procomer

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Cuadro de Calendario de Principales Ferias del País

Las ferias más populares son:

Congreso SELA: se celebra en el Centro de Convenciones de Costa Rica San José presentando las novedades de empresas de Costa Rica e internacionales relacionadas con los sectores de Cuidado dental.

Expoconstrucción: feria en la cual los desarrolladores inmobiliarios ofertan viviendas, apartamentos y casas en condominio.

NAFSA: feria exclusiva para el sector de la educación, con el objetivo de impulsar las exportaciones en el mercado norteamericano.

BTM: la rueda de negocios más importante de la región que permite explorar oportunidades a través de reuniones de negocio. Es un evento para dar a conocer la oferta exportable de las empresas costarricenses participantes.

ACCCSA International Convention and Exhibition: (Asociación de Corrugadores del Caribe, Centro y Sur América) – grupo de industriales del corrugado y proveedores del sector. Reúne socios estratégicos en un ambiente profesional de la industria. El principal objetivo es brindar a la industria del cartón corrugado en Latinoamérica un espacio para continuar proponiendo soluciones.

Igaming Centro América (ICA): Cumbre dedicada a la industria del juego online.

Latinexpo San José: Es una feria estudiantil y evento de reclutamiento con oportunidades para recién egresados. Los eventos del ISN (International Student Network) se llevan a cabo en las áreas que están más preparadas económica y académicamente. Los estudiantes de la Expo América Latina tienen un desempeño académico superior y pueden acceder a una educación en universidades estadounidenses.

TecnoEdificios: Congreso internacional que ofrece herramientas para una mejor operación y administración de todo tipo de edificaciones, así como espacios de aproximación a las tecnologías que hacen posible mejorar la calidad de vida de los usuarios y la eficiencia de los edificios.

RefriAmericas: Congreso y exposición de ACR Latinoamérica que acompaña a la industria del HVAC/R y Automatización de Edificios que reúne a diferentes países de la región en un solo lugar.

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Principales sectores de servicios (exportación e importación)

Las exportaciones de servicios habían mostrado un dinamismo destacado en los años anteriores a la pandemia del Covid. Entre 2012 y 2019 mostraron un crecimiento del 53%, y sólo entre 2018 y 2019 se registró un 5%.Sin embargo en 2020 se produjo lógicamente una fuerte caída de dichas exportaciones de servicios, del orden del 25%, por el fuerte impacto de la pandemia del COVID sobre el turismo, cuyos ingresos se redujeron un 66%.. 

Es importante mencionar que durante este periodo se ha dado una importante recomposición de la estructura del sector servicios debido principalmente al crecimiento de sectores asociados a servicios de soporte y desarrollo de software. Por el contrario, los servicios de transformación de manufacturas de alta tecnología han bajado en estos años. Esto se explica por el traslado de las operaciones de este tipo de negocios a otras economías, concentrando así las empresas su actividad en servicios de otra índole, como I+D, en su sede costarricense. Las principales rúbricas dentro de las exportaciones de servicios costarricenses son las siguientes:

- El turismo, hasta la pandemia, había sido el líder de las exportaciones de servicios con un 42% del total de la cuenta de servicios, si bien en 2020 se reduce al 17%. A ello se uniría un 6% de servicios de transporte muy unido también al sector de turismo. Dada su importancia, el turismo se analizará de forma detallada más adelante.

- Los servicios empresariales de consultoría y administración: venían representando un 35% del total de los servicios costarricenses exportados (en 2020 suben al 54% pero como consecuencia de la fuerte caída del turismo) y engloban las actividades de consultoría en gestión financiera, recursos humanos, comercialización, oficinas principales y afines; actividades administrativas y de apoyo de oficina; y actividades de apoyo a las empresas y otras actividades profesionales, científicas y técnicas.

- Tecnologías de la información y comunicación: suponen un 18% del total de los servicios costarricenses exportados. Destaca por ser un sector en continuo crecimiento y con una alta demanda, lo que se refleja en un aumento de la especialización y con ello, en una inversión privada y pública para generar mayor oferta. Destacan empresas especializadas en aplicaciones y servicios web, outsourcing, desarrollo de herramientas, aplicaciones móviles y telecomunicaciones, desarrollo de aplicaciones para diversas industrias (servicios financieros, comercio detallista, salud, turismo, construcción, legal, gobierno, educación), centro de datos de alta disponibilidad, desarrollo y diseño a la medida, inteligencia de negocios.

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Turismo

El turismo, hasta la pandmia, venía siendo uno de los grandes pilares de la economía costarricense, suponiendo aproximadamente el 8% del PIB del país (pudiendo superar el 13% si se considera la contribución indirecta) y cuenta con el apoyo del gobierno y el sector privado, que llevan a cabo acciones para garantizar que continúe el crecimiento de esta actividad a medio y largo plazo. Costa Rica es un destino que históricamente ha centrado sus esfuerzos promocionales en atraer un perfil turístico interesado en la naturaleza, la biodiversidad, los viajes orientados a experimentar diferentes culturas, al descanso y bienestar, confort, al sol y playa, a la realización de actividades al aire libre y viajes de ecoturismo y actividades de aventura y deportes en ambientes naturales.

Obviando las cifras atípicas de 2020 y 2021 (cuando visitaron el país 1,3M de turistas, lo cual supone una recuperación del 40% respecto a 2020 pero lejos aún de los más de 3M de turistas que recibía antes de la pandemia) aun  como consecuencia de la pandemia, el número de llegadas de turistas internacionales al país había estado en continuo crecimiento, lo cual es un claro indicador del desarrollo turístico en Costa Rica, no sólo por el efecto generador de divisas que conlleva, sino también por efecto arrastre sobre la inversión y empleo (que incluía más del 20% de los empleados del país al considerar empleos directos e indirectos) que venía suponiendo para el país.  De hecho, en los últimos 30 años, según publica el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la cantidad de llegadas internacionales a Costa Rica había crecido más de un 1.000%, al pasar de 273.900 en 1984 a 3.139.008 llegadas internacionales en el 2019. La tasa promedio de crecimiento interanual de este periodo fue en consecuencia de de un 8%, pese a ciertos picos de bajada del turismo debido a diferentes acontecimientos, como la crisis mundial del 2007. 2020, como hemos adelantado fue un año atípico por la pandemia, y el número de turistas se redujo en dos tercios hasta 1.011.912.

El turista medio que visita el país sigue siendo un viajero experimentado, educado y con poder adquisitivo alto. Las motivaciones de viaje son variadas, pero principalmente los turistas  viajan por vacaciones, recreo y ocio (80%), atraídos por la naturaleza, la belleza escénica, la vida silvestre y las actividades de aventura al aire libre; visitas a familiares o amigos (9,5%); negocios y motivos profesionales (5,1%); educación y formación (2,4%). Estos turistas gastaron 1.438,2 dólares por persona en promedio, durante 12 días de estancia, lo cual generaba (2019) unos ingresos totales derivados del turismo de 4.008 millones de dólares (1.356 millones en 2020 por contra). Además, cabe destacar que el principal mercado de turistas que llegan al país es el norteamericano, sobre todo Estados Unidos, ya que en 2019 supuso una entrada de 1,3 millones de turistas estadounidenses, o lo que es lo mismo, más de un 40% de todos los turistas que llegaron al país (en 2020 fueron el 43% y en 2021 el 66%); mientras que Canadá atrajo 234.621 turistas, es decir, el 7,5 % de los turistas totales (11,4% en 2020 y 14% en 2021). Los turistas españoles que llegaron al país en 2019 ascendieron a 69.745, lo que suponía un crecimiento del 8,5% en los últimos 5 años (en 2020 lógicamente se redujo, un 79%, hasta 14.804, mientras que en 2021 se recuperó parcialmente hasta más de 36.000).

El ingreso de extranjeros estaba determinado en buena medida por la disponibilidad de vuelos y asientos. Mediante un plan de atracción de líneas aéreas que se ha mantenido en el tiempo, realizado en conjunto entre el sector público y los aeropuertos del país, la cantidad de asientos disponibles para viajar a Costa Rica creció más de un 50% entre el 2003 y el 2019. Esto fue posible gracias a las nuevas aerolíneas que operan en el país. En 2019 sólo se habían incorporado 7 nuevos vuelos internacionales: American Airlines (NY-San José y NY-Liberia), JetBlue (NY-San José), JetBlue Mint (Boston-Liberia), Air Transat (Vancouver-San José-Liberia) y la aerolínea europea KLM (Ámsterdam-San José-Liberia). Además, la aerolínea latinoamericana Wingo inició vuelo directo (San José-Bogotá).

La infraestructura hotelera tiene una amplia distribución a lo largo de todo el territorio nacional, y está compuesta mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas (consideradas según el número de habitaciones del alojamiento), que supone un factor significativo para la operación de productos de naturaleza, ecoturismo o aventura, en concordancia con el modelo de turismo de Costa Rica. Dentro de este sector es importante hacer mención al turismo médico, que cuenta con un importante apoyo por parte del gobierno costarricense. El país cuenta con hospitales y clínicas acreditadas por las empresas certificadoras más prestigiosas de los Estados Unidos, las cuales garantizan que los servicios ofrecidos en Costa Rica poseen los mismos estándares de seguridad y calidad que en esos países de referencia, pero a un menor costo: entre un 30% y un 80% de ahorro. De hecho, en 2019, del total de turistas que recibió el país, un 0,6% (19.769 personas) lo visitaron por motivos de Salud y atención médica: más del doble que cinco años antes. Debido a este creciente turismo médico, en 2017 se creó la Cámara Costarricense de la Salud, cuyo objetivo principal es apoyar la promoción internacional del sector de turismo médico, y facilitar información acerca de las opciones de salud disponibles en el mercado costarricense, así como ofrecer una respuesta más eficaz a las necesidades de capacitación y asistencia técnica.

Según el informe de competitividad de viajes y turismo del World Economic Forum, Costa Rica obtuvo las mejores calificaciones en temas que están muy íntimamente relacionados con el tipo de producto turístico del país: seguridad, calificación de la fuerza laboral, priorización del turismo en la política pública, infraestructura turística, recursos naturales y salud e higiene. Los temas donde obtiene las calificaciones más bajas están relacionados con infraestructura aérea, infraestructura terrestre y recursos culturales.

 

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Inversión extranjera. Desglose por países y sectores

De acuerdo con los últimos datos publicados por el Banco Central la Inversión Extranjera Directa (IED) recibida en Costa Rica, en el 2020 ascendió a 1.763millones de dólares, mostrando una caída del 37% respecto al 2019 como consecuencia principalmente de la pandemia. 

Respecto al origen de la inversión, el principal inversor en Costa Rica es sistemáticamente Estados Unidos, al igual que años anteriores, con una inversión de 1.202 MUSD, un 39% menos que en el año 2019. Tradicionalmente EE.UU representa alrededor del 60%-70% de los flujos de inversión extranjera. España representa el cuarto inversor por flujos en 2020 con 47 MUSD, casi un 7% más en relación con el año anterior.

En la inversión por sectores destaca sistemáticamente el sector de manufactura que suele acumular el 50%-65% de la IED recibida y que en 2020 recibió 1.163 millones de dólares, seguido habitualmente también del sector inmobiliario con 244 millones de dólares. Además, se debe señalar la importancia de la atracción de las inversiones a partir del régimen de zona franca, alcanzando los 1.879 millones de dólares en 2019 y 1.096 millones en 2020, tendencia que se prevé que se mantenga en los próximos años.

El stock de la inversión en Costa Rica se situó en 36.140 MUSD en 2019, un 5% más que en 2018 (34.183). Desde 2016 a 2019 se ha incrementado el stock de la inversión en un 7,5% en promedio. El año que más creció el stock de la IED fue 2017 (31.661 MUSD) aumentando un 9,9% con respecto a 2016 (28.538 MUSD).  

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Cuadro de Flujo de inversiones extranjeras por países y sectores

INVERSION EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES
(Datos en M USD) 2017 2018 2019 2020
POR PAISES
Estados Unidos 1.611 1.631 1.962 1.202
Panamá 139 72 76 83
Bélgica 17 7 41 70
España 111 21 44 47
Brasil 13 51 6 33
Holanda 149 174 58 33
Colombia 194 69 104 33
Japón -8 0 0 21
México 136 85 94 18
Canadá 32 19 23 17
Alemania -27 2 25 13
Total 2.778 2.487 2.812 1.763
POR SECTORES
Industria Manufacturera 1.270 1.352 1.668 1.163
Actividad inmobiliaria 250,0 275 444 244
Financiero y seguros 131 180 116 171
Profesionales, técnicas.. 202 68 190 109
Comercio 212 61 179 95
Información y Com. 200 347 58 28
Alojamiento y restaur 247 23 54 21
Electricidad, agua 73 5 22 6
Construcción 136 91 36 2
Total 2.778 2.487 2.812 1.763
Fuente: BCCR   Última actualización: Febrero 2022

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Operaciones importantes de inversión extranjera

La crisis ocasionada por la pandemia de la Covid-19 apenas parece haber afectado a los proyectos de inversión extranjera en Costa Rica. Tal y como indica el último informe anual de la Coalición de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), Costa Rica logró atraer 81 nuevos proyectos de inversión en 2020. De estos 81 proyectos, 26 son nuevas empresas provenientes de once destinos diferentes, entre estos destacan Japón, Dinamarca, Francia, Alemania o Reino Unido. Más de la mitad de estas empresas provienen de mercados no tradicionales, lo que supone un aumento en la diversificación de la inversión extranjera directa. Estos nuevos proyectos, en conjunto con las empresas ya instaladas, generaron casi 20.000 empleos, un 18% más de lo registrado en 2019.
En comparación, según el Financiero de Costa Rica, en el año 219 Costa Rica recibió 44 nuevos proyectos de inversión extranjera directa. De estos, 19 correspondieron a empresas nuevas y 25 a expansión de actividades de empresas ya instaladas. Entre las inversiones extranjeras más relevantes de 2019 y 2020, se destacan las siguientes:

-GRUPO PRATS, multinacional española especializada en la fabricación de lentes oftálmicas de alta tecnología, avanzó la próxima inauguración de un laboratorio dedicado a la producción de lentes oftálmicas ubicado en la zona industrial de Curridabat, en San José de Costa Rica, con una inversión superior a USD 6 millones.

-La empresa estadounidense NACS Inc., cuya matriz es Burke Porter Group, creará una planta en Costa Rica para diseñar y producir equipos que sirvan para automatizar procesos transaccionales.

-Nevro creará una planta con una inversión aproximada de 21 millones de dólares para la producción de dispositivos médicos.

-Admedes, el fabricante por contrato más importante del mundo de componentes autoexpandibles de nitinol (aleación de níquel y titanio) para la industria de dispositivos médicos, se establecerá en Costa Rica, concretamente en la zona de Cartago. A corto plazo invertirá más de 4 millones de dólares

- La empresa Microtechnologies (EE.UU) inauguró una nueva planta de producción por valor de 15 millones de dólares en el parque Terra Industrial, en el Coyol Alajuela.

- La empresa Mexifrutas (México) ha invertido 20 millones a través de su filial Corymex para una nueva planta procesadora de banano y piña.

- Intel (EE.UU) anunció próxima reapertura de su planta de Costa Rica, cerrada en 2014, para suplir la escasez de procesadores 14nm.

- En 2018 la empresa Osram Sylvania (EE.UU), dedicada a las soluciones de iluminación invirtió 2,5 millones de dólares en una nueva planta que entró en funcionamiento en 2019.

- La empresa médica y farmacéutica Allegran (EE.UU) inauguró una nueva planta en Costa Rica, generando 200 nuevos empleos tras una inversión de 13 millones de dólares.

- Teradyne (EE.UU) dedicada al desarrollo y prueba de equipo de alta tecnología invirtió en 2019 20 millones en la construcción de una nueva planta en El Coyol.

- En 2018 Coca Cola (EE.UU) inició la construcción de una nueva planta en Costa Rica, cuya inversión fue de 50 millones de dólares. Esta planta comenzó a operar el 1 de enero de 2020.
 

Cabe mencionar que se espera una alta competencia entre países de la región para disputarse la atracción de inversión extranjera. De momento, Costa Rica está a la cabeza, favorecido por tendencias del “nearshoring”, que es el traslado de negocios de firmas multinacionales desde países lejanos para instalarse en naciones más cercanas a la sede de su casa matriz (generalmente, E.E.U.U.) en dos sectores claros en los que CINDE y Costa Rica has enfocado sus esfuerzos y en los que el país tico es líder actualmente: el sector de Ciencias de la Salud, y el sector de Tecnologías de Información y Comunicación.

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Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras

Las principales fuentes de información sobre inversiones extranjeras son:

• BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (http://www.bccr.fi.cr)
El Banco es la entidad oficial encargada de suministrar la información de las inversiones extranjeras que se realizan el país. Con una periodicidad semestral y trimestral publica la Balanza de Pagos donde se pueden visualizar las inversiones directas o en cartera.

• PROCOMER (http://www.procomer.com)
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, PROCOMER, es una entidad pública de carácter no estatal, creada en 1996. Entre sus funciones está la de diseñar y coordinar programas relativos a exportaciones e inversiones. En su página web se puede encontrar el manual para el inversionista extranjero

• MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (http://www.comex.go.cr)
En la página web de este ministerio se publica la inversión extranjera por países de los últimos 10 años, por sector de destino económico y estudios e información sobre la inversión extranjera.

• MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (http://www.rree.go.cr)
Dentro de este Ministerio existe una Dirección de Promoción cuya función es la de atraer inversiones extranjeras. Dentro de su actividad divulga información sobre las inversiones extranjeras que se producen en el país.

• CINDE (http://www.cinde.org)
La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), es una organización privada, apolítica y sin fines de lucro, fundada en 1982 y declarada de interés público por el gobierno de Costa Rica desde 1984. CINDE procura impulsar el desarrollo del país promoviendo la generación de inversión extranjera directa en Costa Rica. Los asociados y los miembros de la Junta Directiva de CINDE representan el sector privado y empresarial del país, lo que representa una fortaleza para la institución al contar con esa visión que atiende las necesidades del mercado y su entorno.

• SIDES (http://www.mideplan.go.cr/sides)
El Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible, que se enmarca dentro del Ministerio de Planificación y Política Económica, ofrece datos sobre las inversiones extranjeras por países y sectores, con series históricas.
 

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Inversión en el exterior. Desglose por países y sectores

Costa Rica emitió IED en 2020 por valor de $118,4M, de los cuales más de 2 tercios se destinan a los países vecinos. Así $45,3M se destinan a Panamá (38%), $23,8M a Nicaragua (20%) y $14,7M a Nicaragua (12%).

 

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Ferias sobre inversiones

No existen propiamente ferias sobre inversiones.

Las actividades que promueven la inversión extranjera se realizan desde el Ejecutivo a través de incentivos legales y viajes de promoción y divulgación.

Desde el sector privado, se realizan acciones de las cámaras de comercio (CRECEX, Cámara de Comercio Exterior y Cámara de Comercio de Costa Rica) con conferencias y charlas. También la agencia CINDE, que es privada pero de interés público, se encarga desde un punto de vista privado de atraer inversión extranjera.
 

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Balanza de pagos. Resumen de las principales cuentas y subbalanzas

En el año 2019 se había apreciado una mejora del déficit en la cuenta corriente (+26,2% respecto a 2018), siguiendo la línea de los años anteriores, que se debía al incremento del superávit de la cuenta de servicios y el menor déficit de la cuenta comercial. Sin embargo en 2020 esta tendencia se trunca por efecto de la pandemia, y el déficit corriente se deteriora un 10% hasta los $1.580M como consecuencia de la fuerte reducción del superavit de servicios (-44%) por el fuerte impacto en el turismo.

En el 2019, las transacciones del país con el resto del mundo produjeron un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos equivalente a un 2,3% del PIB (3,2% en el 2018), pero este deterioro de la cuenta corriente en 2020 aumentó el peso sobre el PIB del déficit corriente en este año hasta el 2,6%.

El déficit por cuenta corriente tico se ha visto tradicionalmente financiado por los flujos de IED, que es el principal factor explicativo de la cuenta financiera. No obstante, en 2020 los flujos de IED se han visto también irremediablemente afectados por el Covid19.

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Cuadro de Balanza de pagos

 

BALANZA DE PAGOS

(Datos en MUSD)

2018

2019

2020P

CUENTA CORRIENTE

-1.990

-1.438

-1.580

Balanza Comercial 

-4.839

-3.743

-2.085

Balanza de Servicios 

5.280

5.559

3.499

Ingreso Primario     

-3.344

-3.769

-3.471

Ingreso Secundario

463

513

477

CUENTA DE CAPITAL   

31

32

34

CUENTA FINANCIERA     

-1.967

-1.403

-1.546

Sector Público         

-687

-1.013

-40

Inversiones Directas Sector Privado

-2.283

-2.631

-1.781

Otras Inversiones Sector Privado

652

805

1.981

Variación de Reservas

351

1.436

-1.706

Errores y Omisiones

-8

4

0

Fuente: BCCR y Fondo Monetario Internacional                                         

Última actualización: Abril 2021

 

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Reservas internacionales

A cierre del 2019, el saldo de las reservas internacionales netas (RIN) en poder del Banco Central era de 8.937 millones de dólares, equivalente al 14,6% del producto interno bruto (PIB). De ese monto, el 97,2% correspondían a las reservas internacionales netas disponibles, aquellas invertidas en instrumentos negociados en mercados internacionales. En 2020 como consecuencia del fuerte impacto de la pandemia dichas reservas internacionales se han reducido casi un 20% hasta $7.232M reduciéndose el indicador de meses de importaciones de bienes y servicios financiables con divisas desde los 6,3 de 2019 a 4,8 al final de 2020. Esa tendencia se ha visto agravada en 2021 donde las reservas internacionales siguen reduciéndose hasta $6.921M y tan solo 3,9 meses de importación. 

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Moneda y sistema cambiario. Evolución del TC

Siguiendo la dirección del esquema monetario de Metas de Inflación, Costa Rica migró en enero de 2015 de un régimen de banda cambiaria a uno de flotación administrada, donde el tipo de cambio lo determina el mercado pero el Banco Central de Costa Rica puede intervenir para moderar fluctuaciones importantes .

El tipo de cambio promedio $/CRC en el año 2019 fue de 583 colones costarricenses por dólar, comenzando el año en un cambio aproximado de 609 colones/dólar y finalizándolo en 570. En 2020, el tipo de cambio medio fue de 584,9 colones por dólar, pero terminó el año con una depreciación notable hasta 614 colones/dolar.

 

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Deuda externa (total y servicio de la deuda; principales ratios)

La deuda externa  privada de Costa Rica aumentó en 2020 hasta $31.395M lo que supone el 51% del PIB, lo cual supuso un notable salto desde el año 2019 cuando se sitúo en $29.823M y suponía el 46,6% del PIB. Por su, parte las necesidades de financiación del Estado se cubren mayoritariamente con deuda colocada en mercado local, pero la deuda externa, si bien con menor protagonismo, ha incrementado también su participación a la hora de conformar la deuda del sector público. Así, si en 2016,2017 y 2018 la deuda externa pública había supuesto 10,1% del PIB; en 2019 aumentó su peso a 12,8% y en 2020 hasta 16% del PIB. 

En consecuencia la deuda externa total de Costa Rica se ha incrementado en 2020 desde suponer el 58,5% hasta alcanzar el 67,5% del PIB. En este sentido, cabe mencionar que en el contexto de la pandemia de Covid-19 durante el año 2020, Costa Rica hizo uso de distintos mecanismos de emergencia en concepto de préstamos a instituciones bancarias y multilaterales, aumentando de esa forma su deuda externa. Con todo el servicio de la deuda externa se mantiene aun en niveles que que rondan entre el 14 y el 16% de las exportaciones de bienes y servicios.
 

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Calificación de riesgo (por OCDE y otras calificadoras)

Como consecuencia de la crisis del Covid sufrida en 2020 y con el objetivo de hacerle frente, el endeudamiento de Costa Rica creció durante el año. Este hecho, sumado a un deterioro general de las finanzas públicas, provocó que las calificadoras Moody’s y S&P rebajaran su calificación de B1 a B2 y de B+ a B- respectivamente, justificando que existe un alto riesgo de que el país incumpla con el pago de su deuda, y situando su bono como altamente especulativo.

Moody’s en Diciembre de 2021 ha restablecido la perspectiva de estable (desde negativa) de la deuda soberana. S&P y FITCH en marzo de 2022 mantuvieron su calificación de B mejorando la perspectiva de negativa a estable reflejando mejoras significativas a las esperadas en la posición fiscal y la actividad económica luego del shock relacionado con la pandemia de la COVID-19, y la reciente aprobación de la Reforma del Empleo Público. Sin embargo, mantuvieron la calificación ‘B’ de Costa Rica pues consideran que todavía refleja debilidades en las finanzas públicas y un estancamiento político que ha impedido la aprobación oportuna de las reformas que las abordan y ha limitado la capacidad de financiamiento externo del gobierno.
 

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Intercambios comerciales con la Unión Europea

La Unión Europea es un importante socio comercial para Costa Rica. De acuerdo con la base de datos europea Eurostacom, las importaciones con origen Costa Rica vienen manteniendo un peso del 44% del total de las importaciones de la UE provenientes de Centroamérica en en los últimos cinco años, siendo por tanto, y con diferencia, el primer proveedor de la UE en la zona.

Las importaciones de la Unión Europea con origen Costa Rica alcanzaron un valor de 2.539 millones de euros en 2020 (-1,5% respecto a 2019 como consecuencia de la pandemia) siendo los principales productos importados: dispositivos médicos, banano, piña, café, frutas tropicales conservadas en su jugo, jugo de piña, aceite de palma, melones, yuca y follajes; entre otros.

Las exportaciones que la Unión Europea realizó a Costa Rica alcanzaron los 961 millones de euros en 2020 (fuerte caída del 20% como consecuencia de la pandemia), siendo los principales productos exportados: máquinas y aparatos mecánicos (16%), dispositivos médicos (10%), aparatos y material eléctrico (8%), vehículos (7%), materiales plásticos (6%) y productos farmacéuticos (5%) entre otros (48%).

De acuerdo con los datos de fuente costarricense, actualmente, la Unión Europea es el segundo mercado para sus exportaciones (22%), después de América del Norte (41%) y Centroamérica (16%).

España es el segundo exportador de la UE a Costa Rica con una cuota del 20% de las exportaciones de la UE, tras Alemania (21%). Asimismo es el cuarto cliente europeo de los productos ticos, con una cuota del 8% en las importaciones de la UE (muy por detrás de Países Bajos que lidera la clasificación con el 47%).
 

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