Sector Exterior

Evolución reciente del comercio exterior de bienes y servicios

En 2016, el saldo de la balanza comercial acumuló un déficit de 5.392 millones de dólares americanos. La variación de exportación interanual de 2015 a 2016 fue de un 8% en bienes y un 12% en servicios. El comercio en Costa Rica se caracteriza por la diversificación de productos y mercados, un buen aprovechamiento de plataformas comerciales y la oferta de productos y servicios de mayor valor agregados. Respecto al cumplimiento de las metas de exportación impuestas por el Gobierno, en 2016 se consiguió un cumplimiento del 92% sobre los bienes y un 109% sobre los servicios.

El crecimiento de las importaciones de 2015 a 2016 fue de un 1,3% y se debió principalmente, al ritmo de compras de las empresas del régimen definitivo (automóviles, hidrocarburos y medicamentos) y de las empresas que operan bajo el régimen de zonas francas (especialmente manufacturas de plástico y material médico).

En cuanto a las exportaciones, éstas han mostrado una recuperación y un aumento en la dinámica de crecimiento. Han pasado de una disminución de un -1% en 2013 a un crecimiento de un 7,5% en 2016, el mayor crecimiento anual alcanzado en los últimos tres años. Este aumento está asociado a la evolución en las ventas de productos industriales (equipos de precisión y medicina y alimentaria) y principalmente a la venta de productos agrícolas (frutas como el banano, piña y yuca; así como jugos de frutas). En cuanto a los productos que desaceleran el crecimiento de las exportaciones destacan el azúcar y los productos cárnicos, con un -26% y -21% respectivamente.

Los principales mercados de destinos de las exportaciones de bienes fueron Estados Unidos, Europa y Asia, mostrando tasas de variación anual de 10%, 15% y 5% respectivamente. Destacando el aumento de las exportaciones a la Unión Europea, que ha pasado de 0,8% en 2013 a 15,0% en 2016. Este crecimiento en Europa es debido a mayores ventas en países como Holanda, Bélgica e Italia con crecimientos de un 26,9%, 24,3% y 22,2% interanual respectivamente. El incremento de las exportaciones con estos países ha sido impulsado por la entrada en vigor en 2013 del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, lo cual ha quedado reflejado principalmente en la venta de productos como la piña, el banano y los dispositivos de uso médico.

Las exportaciones de servicios siguen creciendo anualmente a un, debido básicamente a los servicios relacionados con los viajes, los servicios empresariales y las telecomunicaciones, con un 45%, 32% y 13% de participación respectivamente.
 

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Apertura comercial (X+M/PIB; M/PIB)

Costa Rica es miembro de la OMC desde su fundación y de la Integración Centroamericana. Además tiene trece tratados de libre comercio que cubren el 80% del comercio internacional del país. Los acuerdos actualmente vigentes de Costa Rica son: Colombia, Centroamérica, Canadá, CARICOM (Comunidad del Caribe), Chile, China, CAFTA-DR (entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos), México, Panamá, República Dominicana, Perú, Singapur, ACCUE (Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea) y Asociación Europea de Libre Comercio.

Los tratados que se encuentran en proceso son el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea, la Alianza del Pacífico, el EGA (Acuerdo sobre Comercio de Bienes Ambientales) y el TiSA (Acuerdo sobre Comercio de Servicios). Por último, Costa Rica cuenta con catorce acuerdos bilaterales de inversión con países como España, Francia y Holanda.

Los resultados del proceso de integración de Costa Rica en la economía internacional han sido muy exitosos en términos de crecimiento, diversificación y sofisticación de las exportaciones y de los mercados de destino. Existen en el país 2.450 empresas exportadoras que venden más de 4.600 productos a 150 países en el mundo.

Es importante hacer mención a las Zonas Francas. Este régimen es el soporte de la estrategia de promoción de las exportaciones e inversiones del país. Cuenta con una serie de incentivos y beneficios subvencionados por el Gobierno costarricense. Éstas zonas han tenido un crecimiento de bienes interanual de 2015 a 2016 de un 14% (siendo el general un 8% y el régimen definitivo un 2%). Por otro lado, las Zonas Francas suponen un peligro para el comercio del país debido al alto grado de contrabando. El comercio ilícito de diversos productos (tabaco, licor, medicina) ha crecido aceleradamente a nivel mundial hasta convertirse en una actividad de interés para el crimen organizado internacional. El país pierde hasta $100 millones (₡55.500 millones) cada año en ingresos fiscales por el contrabando.

Por último, es relevante como factor que facilita la apertura comercial el sector monetario. Costa Rica ha mantenido históricamente regímenes cambiarios fijos, hasta que en 2015 pasó a un régimen cambiario más flexible, la “flotación administrada”. La mayor flexibilidad en el mercado cambiario permite encontrar el tipo de cambio coherente con la disponibilidad de divisas en la economía. Este proceso ha generado beneficios para la economía, tales como una menor inflación, convergente a la de los socios comerciales; una reducción del efecto traspaso del tipo de cambio a los precios y por último, tasas de interés más bajas.

En los últimos diez años destacan dos períodos en los que el tipo de cambio ha presentado incrementos relevantes. El primero, en 2008, cuando se observó un crecimiento del precio del dólar de un 12%; el segundo, en 2014, cuando el tipo de cambio nominal presentó un incremento del 8%. Por tanto, en cuanto al crecimiento económico analizado desde la perspectiva de los componentes del gasto, las exportaciones habrían crecido a una tasa media superior al promedio de la inflación, pero su impacto agregado se hubiera compensado por el efecto de importaciones creciendo también a una tasa más alta. (Exp+ Imp) como %PIB

En la apertura comercial, según la relación de Exportaciones + Importaciones / PIB, ó Importaciones / PIB, varía mucho cuando se analiza incluyendo Zonas Francas (ZF) y de Perfeccionamiento Activo (PA), como se observa en las siguientes tablas:
 

Grado de Apertura Comercial
(X+M)/PIB 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Con ZF y PA 52,1% 48,1% 49,9% 45,6% 44,1% n.d.
Sin ZF ni PA 39,9% 36,9% 38,0% 33,6% 31,6% n.d.
M/PIB 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Con ZF y PA 32,9% 30,6% 31,4% 28,1% 26,7% n.d.
Sin ZF ni PA 28,5% 26,7% 27,2% 24,1% 22,7% n.d.
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica
Última actualización: enero 2018

 

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Principales socios comerciales (exportación e importación)

Tradicionalmente, el principal socio comercial de Costa Rica ha sido Estados Unidos, destino en 2016 del 40,5% de sus exportaciones y origen del 38,3% de sus importaciones. Entre sus principales proveedores destacan también China (13,2%) y México (6,7%) seguidos de lejos por Holanda (3,1%). Por otro lado, sus clientes más importantes después de Estados Unidos son países centroamericanos como Panamá (2º), Nicaragua (4º) y Guatemala (5º); o europeos como Holanda (3º) y Bélgica (6º).

España tiene una participación creciente y relevante dentro del comercio costarricense, situándose en 2016 como 13er destino de sus exportaciones (USD 152 millones) y 14º origen de sus importaciones (USD 223 millones) según PROCOMER.

Por regiones, en 2016 Norteamérica representaba el 45,0% de sus importaciones, seguida de Asia (25%); Unión Europea (10%) y América Central (7%). En cuanto a sus exportaciones, su principal destino fue Norteamérica (44,0%), la Unión Europea (20,5%), América Central (17,3%) seguidos a distancia del Caribe (4,7%) y Asia (3,0%).

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Cuadro de Exportaciones por países (principales países clientes)

PRINCIPALES PAISES CLIENTES        
(Datos en M USD) 2013 2014 2015 2016ª %
Estados Unidos 3.5043.6153.6354.02340,5
Panamá 5226105725795,8
Holanda 434425 438 5565,6
Nicaragua490 529 5485475,5
Guatemala433 482 537 5345,4
Bélgica 311 366427 5315,3
Honduras 313 327 341 3473,5
El Salvador 294 295 293 2822,8
México231 255 237 2592,6
Rep. Dominicana 226 267 263 256 2,6
Resto1.842  1.9961.947 2.01920,4
TOTAL 8.6009.1679.2389.933100,0
Fuente: Procomer
a/: datos provisionales
Última actualización: febrero 2018
MBP VI

 

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Cuadro de Importaciones por países (principales países proveedores)

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES        
(Datos en M USD) 2013 2014 2015 2016ª %
Estados Unidos 8.6857.6056.1326.09938,3
China 1.602 1.716 1.947 2.09613,2
México 1.1151.1471.1531.0706,7
Holanda 429 462 356 488 3,1
Guatemala 386 409 399 416 2,6
Alemania 339360 378 388 2,4
Japón529 475 419 447 2,8
Brasil 377 272 296 331 2,1
Colombia 322 316 306 293 1,8
Chile271277268282 1,8
Resto 3.902 4.1453.8254.003 25,2
TOTAL  17.96117.188 15.479 15.913100,0
Fuente: Procomer
a/: datos provisionales
Última actualización: febrero 2018
MBP VI

 

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Principales productos exportados e importados

Según últimos datos publicados, en las zonas francas es donde se concentra buena parte del comercio exterior de Costa Rica, en el 2016, representaron el 47,6% de sus exportaciones totales. Las actividades de Perfeccionamiento activo representaron el 1,4% de las exportaciones del país y el 49% restante el régimen definitivo.

En el 2016 el total de las exportaciones ascendió a 9.900 millones de dólares estadounidenses, incrementándose en un 7,5% respecto al año anterior. Los principales productos exportados durante el 2016 fueron equipos de precisión y médico con 2.566 millones de dólares con un aumento del 18,2% respecto al año anterior. En segundo lugar se encuentran las frutas y hortalizas, legumbres y raíces con 2.194 millones de dólares con aumento del 12,5% respecto al 2015. El banano y la piña se reparten la mayoría de las exportaciones de este sector, con 988 y 875 millones de dólares respectivamente y con crecimientos por encima del 30% respecto al año anterior. Le siguen el café oro con 307 millones de dólares y un incremento del 11,4%. El banano ha sido históricamente el producto de exportación tradicional de Costa Rica.

En el 2016 el total de las importaciones ascendió a 15.300 millones de dólares estadounidenses, incrementándose en un 1,3% respecto al año anterior. Los principales productos importados en durante el 2016 fueron automóviles para el turismo o para el transporte de personas, incluidos los del tipo familiar, seguidos de medicamentos, otros aceites de petróleo y textiles y confección. Cabe destacar la disminución de las importaciones del sector agrícola (-2,1%) liderada por las semillas y productos oleaginosos (-5,4%), y el gran aumento del sector pecuario y pesca (16,1%).

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Cuadro de Exportaciones por sectores

EXPORTACIÓN POR SECTORES
(Datos en M USD) 2014 2015 % 2016ª %
Agrícola 2.569,3 2.457,0 26,6 2.688,3 27,1
Equipo de precisión y médico 1.758,4 2.170,6 23,5 2.569,1 25,9
Alimentaria 1.433,9 1.481,8 16,0 1.551,7 15,6
Química 570,6 602,7 6,5 627,7 6,3
Eléctrica y electrónica663,8 531,55,8 555,4 5,6
Plástico 394,8 363,7 3,9 356,6 3,6
Metal-mecánica 399,5 329,7 3,6 321,2 3,2
Pecuario y pesca 365,3 334,2 3,6 319,0 3,2
Caucho 246,7 233,0 2,5 221,7 2,2
Textiles, cuero y calzado 168,2 150,4 1,6 131,9 1,3
Papel y cartón 126,2 127,9 1,4 131,2 1,3
Productos Minerales no metálicos 124,7 105,1 1,1 104,2 1,0
Maderera 69,4 70,7 0,8 67,5 0,7
Muebles y aparatos de alumbrados 40,1 42,4 0,5 48,4 0,5
Productos Minerale 45,6 41,6 0,5 47,1 0,5
Joyería 30,7 23,6 0,3 28,7 0,3
Material de transporte 14,8 13,0 0,1 13,2 0,1
Instrumentos de música y sus partes 0,2 0,1 0,0 0,2 0,0
Otros 144,7 159,6 1,7 154,1 1,6
TOTAL BIENES 9.167,0 9.238,6 100 9.937,0 100
SERVICIOS
Viajes 2.996,3 3.266,5 42,5 3.878,8 44,6
Telecomunicaciones, informática e información849,2 1.001,7 13,0 2.911,6 33,5
Otros servicios empresariales2.253,3 2.606,8 33,9 1.119,6 12,9
Transporte 436,4 496,1 6,5 427,7 4,9
Servicios de transformación360,4 149,1 1,9 151,3 1,8
Mantenimiento y reparación N.I.O.P.76,8 81,1 1,1 101,5 1,2
Servicios financieros86,4 65,3 0,8 68,9 0,8
Bienes y servicios de gobierno N.I.O.P.31,8 24,6 0,3 29,0 0,3
Seguros y pensiones1,5 2,0 0,0 1,7 0,0
Personales, culturales y recreativos15,1 0,0 0,0 0,2 0,0
Construcción0,00,00,00,00,0
TOTAL SERVICIOS 7.107,47.693,2 100 8.690,4100
Fuente: BCCR
a/: datos provisionales
Última actualización: febrero 2018
MBP VI

 

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Cuadro de Importaciones por sectores

IMPORTACIÓN POR SECTORES
(Datos en M USD) 2014 2015 % 2016ª %
Eléctrica y electrónica2.859,42.865,719,42.984,019,5
Química 1.883,01.905,112,91.958,812,8
Material de transporte1.223,51.310,78,91.502,69,9
Metal-mecánica 1.374,11.303,18,81.248,98,2
Productos Minerales 2.270,31.395,69,51.236,88,1
Plástico 1.170,41.163,47,91.201,47,9
Alimentaria1.077,71.007,46,81.115,07,3
Textiles, cuero y calzado 751,1763,75,2785,55,2
Agrícola 751,0673,94,6705,24,6
Papel y cartón686,5661,54,5698,04,6
Equipo de precisión y médico 444,4541,33,7583,43,8
Pecuario y pesca 195,8223,51,5264,21,7
Productos Minerales no metálicos 194,7214,51,5234,31,5
Muebles y aparatos de alumbrado 178,4208,41,4231,41,5
Caucho 213,8207,11,4200,01,3
Maderera 81,280,00,593,50,6
Joyería 30,937,30,347,70,3
Instrumentos de música y sus partes5,66,00,05,50,0
Otros 170,3178,01,2180,61,2
TOTAL BIENES15.561,714.746,1100 15.276,6 100
SERVICIOS
Transporte 962,11.008,632,41.054,330,2
Viajes 450,1690,122,1819,123,5
Cargos por uso de la propiedad intelectual 454,7495,915,9515,814,8
Otros empresariales104,3294,69,5412,111,8
Telecomunicaciones, informática e información213,3220,97,1240,46,9
Seguros y pensiones195,4208,26,7207,16,0
Financieros 165,5177,05,7171,04,9
Bienes y servicios del gobierno N.I.O.P.17,817,60,657,31,7
Mantenimiento y reparación N.I.O.P.1,41,20,03,30,1
Personales, culturales y recreativos2,21,60,01,80,1
Construccioón 0,00,00,00,00,0
TOTAL SERVICIOS2.566,63.115,41003.482,2100
Fuente: BCCR
a/: datos provisionales
Última actualización: febrero 2018
MBP VI

 

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Cuadro de Exportaciones por capítulos arancelarios

EXPORTACIONES POR CAPITULO ARANCELARIO
(Datos en M USD) 2015 2016ª %
90. Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida2.170,1 2.568,6 25,9
08. Frutas y frutos comestibles1.807,8 2.039,7 20,5
21. Preparaciones alimenticias diversas506,2 506,5 5,1
20. Preparación de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas361,2 453,5 4,6
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes382,4 453,1 4,5
39. Materias plásticas y manufacturas de estas materias363,7 356,6 3,5
09. Café, té, yerba mate y especias313,8 314,5 3,2
30. Productos farmacéuticos253,6 263,7 2,7
40. Caucho y sus manufacturas233,9 221,7 2,2
15. Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, cera de origen animal o vegetal158,1 154,4 1,6
Resto 2.688,8 2.604,7 26,2
TOTAL 9.238,6 9.937,1 100,0
Fuente: Procomer
a/: datos provisionales
Última actualización: febrero 2018
MBP VI

 

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Cuadro de Importaciones por capítulos arancelarios

IMPORTACIONES POR CAPITULO ARANCELARIO
(Datos en M USD) 2015 2016ª %
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes1.537,2 1.606,0 10,5
87. Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres1.299,8 1.486,9 9,7
84.Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos1.328,5 1.378,0 9
39. Materias plásticas y manufacturas de estas materias1.163,4 1.201,4 7,9
27. Combustibles minerales, aceites minerales y producción de su destilación1.340,5 1.182,3 7,8
30. Productos farmacéuticos671,2 719,3 4,7
48. Papel, cartón; manufactura de pasta de celulosa, de papel/de cartón578,9 626,0 4,1
90. Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida525,7 567,2 3,7
72. Fundición, hierro y acero436,9 414,7 2,7
73. Manufacturas de fundición, de hierro o de acero 389,9 400,3 2,6
Resto 5.474,1 5.694,5 37,3
TOTAL 14.746,1 15.276,6 100,0
Fuente: Procomer
a/: datos provisionales
Última actualización: febrero 2018
MBP VI

 

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Principales sectores de servicios (exportación e importación)

Los servicios representan alrededor del 40% del PIB del país, según la actualización del cálculo de las Cuentas Nacionales del Banco Central de Costa Rica, realizadas en 2017.
De acuerdo con los datos de Balanza de Pagos y de Cuentas Nacionales del Banco Central de Costa Rica, las actividades más importantes dentro de las exportaciones de servicios son, en primer lugar, las relacionadas con los viajes (hospedaje, alimentación, transportes), seguidos de otros servicios empresariales (consultorías y administrativos), así como de las telecomunicaciones, informática y tecnologías de la información.

Por tanto, dentro de este sector, la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) en su análisis trimestral sobre la evolución de las exportaciones de bienes y servicios de Costa Rica, informa que el turismo lidera las exportaciones de servicios con casi un 50% del total de la cuenta de servicios. Sin embargo, y dada su importancia, el turismo se analizará de forma detallada más adelante.

En cuanto a los otros servicios relevantes para Costa Rica, PROCOMER agrupa los sectores de la siguiente manera:

- Arquitectura, diseño e ingeniería: supone un 8% del total de los servicios de Costa Rica, e incluye aquellas empresas que brindan servicios de diseño, ingeniería y construcción de oficentros, estructuras industriales, comerciales y bodegas, hoteles, proyectos turísticos, condominios, estudios de topografía, hidrología, riesgo sísmico, impacto ambiental, diseño de obras de transmisión eléctrica, administración de proyectos, servicios de consultoría en todos los campos de la arquitectura e ingeniería, estudios de factibilidad, planes maestros, anteproyectos, diseño de planos constructivos, servicios conexos, etc. Además, los profesionales costarricenses cuentan con premios ganados en distintas ediciones de la Bienal Centroamericana de Arquitectura y la acreditación recibida por parte del Project Management Institute (PMI). Asimismo cuentan con empresas certificadas en normas de calidad como la ISO:9001, y empresas adscritas a entes internacionales.

- Otros servicios empresariales de consultoría y administración: representa un 33% del total de los servicios costarricenses y engloba las actividades de consultoría en gestión financiera, recursos humanos, comercialización, oficinas principales y afines; actividades administrativas y de apoyo de oficina; y actividades de apoyo a las empresas y otras actividades profesionales, científicas y técnicas.

- Tecnologías de la información y comunicación: supone un 8,4% del total de los servicios costarricenses, destaca por ser un sector en continuo crecimiento y con una alta demanda, lo que se refleja en un aumento de la especialización y con ello, en una inversión privada y pública para generar mayor oferta. Destacan empresas especializadas en aplicaciones y servicios web, outsourcing, desarrollo de herramientas, aplicaciones móviles y telecomunicaciones, desarrollo de aplicaciones para diversas industrias (servicios financieros, comercio detallista, salud, turismo, construcción, legal, gobierno, educación), centro de datos de alta disponibilidad, desarrollo y diseño a la medida, inteligencia de negocios. Además, Costa Rica es el cuarto exportador de tecnología del mundo según el Indicador de Desarrollo del Banco Mundial y el primero de Latinoamérica.

- Audiovisual: adicionalmente, existe una amplia gama de servicios en el sector audiovisual que incluye ofertas en las áreas de preproducción (búsqueda de locaciones, castings, diseño de producción y elaboración de guion técnico), producción (productores, location managers, directores de fotografía y sonido, diseñadores de producción y dibujantes) y posproducción (animaciones, motion graph, musicalización, doblaje, edición, efectos especiales, subtitulado e imagen). Asimismo, destaca últimamente la animación digital, se ofrecen servicios como: storyboards, diseño de producción, diseño gráfico de personajes, dirección de arte, adaptación de guiones a productos animados, efectos visuales y posproducción. Costa Rica posee un Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. En 2007 se declaró el sector audiovisual de interés nacional y en el 2009 se incluyó dentro del Régimen de Zona Franca.
 

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Turismo

El turismo es uno de los grandes pilares de la economía costarricense, ya que los últimos años (2015, 2016, 2017), y debido al crecimiento continuo que está experimentando el sector, ha supuesto más del 6% del PIB del país, además cuenta con el apoyo del gobierno y el sector privado, que llevan a cabo acciones para garantizar que continúe el crecimiento de esta actividad a medio y largo plazo.

Para ello, se creó en 2014 la denominada Marca País “Essential COSTA RICA”, con el objetivo de promover el turismo, impulsar las exportaciones y atraer inversión de una forma conjunta. La marca país busca posicionar a Costa Rica como un lugar que además de ser reconocido como destino de belleza natural, concentra una industria de alta tecnología e innovación y cuenta con una amplia capacidad de exportación de productos de alta calidad.

Costa Rica es un destino que históricamente ha centrado sus esfuerzos promocionales en atraer un perfil turístico interesado en la naturaleza, la biodiversidad, los viajes orientados a experimentar diferentes culturas, al descanso y bienestar, confort, al sol y playa, a la realización de actividades al aire libre y viajes de ecoturismo y actividades de aventura y deportes en ambientes naturales.

Por tanto, estos últimos años, los esfuerzos y la inversión en exportar una imagen país muy definida y diferenciada, ha permitido que Costa Rica se consolide como destino con una amplia oferta de servicios turísticos, entre los que destacan el ecoturismo, sol, playa, aventura, turismo rural, y bienestar.

El número de llegadas de turistas internacionales al país está en continuo crecimiento, que es un claro indicador del desarrollo turístico en Costa Rica, no sólo por el efecto generador de divisas que conlleva, sino también por otras variables como la inversión y empleo que supone para el país.

En los últimos 30 años, según publica el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la cantidad de llegadas internacionales a Costa Rica por todos los puertos creció más del 800%, al pasar de 273.900 en 1984 a 2.668.773 llegadas internacionales en el 2017 (datos recogidos por el ICT de enero a noviembre). La tasa promedio de crecimiento interanual de este periodo es de un 8%, pese a ciertos picos de bajada del turismo debido a diferentes acontecimientos, como la crisis mundial del 2007, que hizo que el turismo, sobre todo norteamericano, descendiese drásticamente en 2009.

Los turistas gastaron 1.400$ por persona en promedio, durante 12 días de estancia, que generó unos ingresos totales derivados del turismo de 3.736 millones de dólares.

Además, cabe destacar que el principal mercado de turistas que llegan al país es el norteamericano, sobre todo Estados Unidos, ya que en 2017 supuso una entrada de 1.079.911 turistas estadounidenses, o lo que es lo mismo, más de un 40% de todos los turistas que llegaron al país. Canadá atrajo 174.959 turistas, es decir, el 6,5% de los turistas totales.

Los turistas españoles que llegaron al país ascendieron a 64.598, lo que supone un crecimiento del 21% en los últimos 5 años, y refleja una total recuperación tras la crisis financiera del turismo que viaja al país, ya que se ha superado la cifra más alta recogida antes de la crisis (59.089 viajeros de España en 2007).

Esta composición refleja un rasgo muy particular del turismo costarricense ya que el principal mercado no corresponde, como suele ocurrir con otros destinos, a un mercado natural con el que se comparte frontera. Sin embargo, en el futuro esto podría cambiar gracias a las aerolíneas de bajo coste que están llegando a la región centroamericana.

De acuerdo con estudios realizados por el ICT en Estados Unidos, la situación de la demanda potencial es la siguiente:

El panorama futuro del turismo en Costa Rica es positivo dado que el interés en visitar Costa Rica es fuerte y continúa creciendo. Costa Rica es el destino más atractivo de Latinoamérica para los estadounidenses, además la intención de visitar Centroamérica está en su punto más alto, han mejorado las percepciones de seguridad y estabilidad de la región.

El turista medio que visita el país sigue siendo un viajero experimentado, educado y con poder adquisitivo alto. Las motivaciones de viaje son variadas, pero principalmente los turistas buscan el enriquecimiento cultural, se sienten atraídos por la naturaleza, la belleza escénica, la vida silvestre y las actividades de aventura al aire libre, lo que está fuertemente asociado con la oferta turística de Costa Rica.

Además, previa visita al país, la mayoría de los potenciales turistas consideran que Costa Rica ofrece “experiencias únicas”, que es un país “sereno y pacífico” y “rico en flora y fauna”, que es un país amigable y acogedor para los estadounidenses, es un destino “para todo el año”, que proporciona una experiencia de valor “good value”, además es seguro para viajar en familia.

La infraestructura hotelera tiene una amplia distribución a lo largo de todo el territorio nacional, y está compuesta mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas (consideradas según el número de habitaciones del alojamiento), que supone un factor significativo para la operación de productos de naturaleza, ecoturismo o aventura, en concordancia con el modelo de turismo de Costa Rica.

El ingreso de extranjeros está determinado en buena medida por la disponibilidad de vuelos y asientos. Mediante un plan de atracción de líneas aéreas que se ha mantenido en el tiempo, realizado en conjunto entre el sector público y los aeropuertos del país, la cantidad de asientos disponibles para viajar a Costa Rica creció un 55 % entre el 2003 y el 2017, gracias sobre todo a las nuevas aerolíneas que operan en el país, la mayoría de ellas de bajo coste: Spirit Airlines, First Choice, AirComet, Frontier, Champion Air, Air Caraibes y Air Sunwing. Además, se ha mejorado considerablemente la conectividad aérea con Europa, ya que se ha aumentado la frecuencia de vuelos Cóndor, y se han activado nuevos vuelos de BA y Air France. Sin embargo, las conexiones con Sudamérica continúan siendo muy limitadas y de precio elevado, además no hay conexiones directas a Argentina o Brasil.

Dentro de este sector es importante hacer mención al turismo médico, el cual cuenta con un importante apoyo por parte del gobierno costarricense. El país cuenta con hospitales y clínicas acreditadas por las empresas certificadoras más prestigiosas de los Estados Unidos, las cuales garantizan que los servicios ofrecidos en Costa Rica poseen los mismos estándares de seguridad y calidad que en esos países de referencia pero a un menor costo: del 15 al 40% de ahorro. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) Costa Rica tiene una clasificación más alta que Estados Unidos en términos de calidad en el cuidado de la salud.

Debido a este creciente turismo médico, en 2017 se creó la Cámara Costarricense de la Salud, cuyo objetivo principal es apoyar la promoción internacional del sector de turismo médico, y facilitar información acerca de las opciones de salud disponibles en el mercado costarricense, así como ofrecer una respuesta más eficaz a las necesidades de capacitación y asistencia técnica.

Finalmente, según indica la declaración al término de la misión realizada por el FMI en Costa Rica entre el 2 y el 15 de mayo de 2017 para llevar a cabo la Consulta del Artículo IV correspondiente a 2017, el turismo seguirá fuertemente vinculado a la demanda de los Estados Unidos, pero el atraso en las infraestructuras para el turismo del país supondrá una bajada del crecimiento a medio plazo del sector.

Además, de acuerdo con el reporte de competitividad de viajes y turismo del World Economic Forum realizado en 2015, Costa Rica obtuvo las mejores calificaciones en temas que están muy íntimamente relacionados con el tipo de producto turístico del país: seguridad, calificación de la fuerza laboral, priorización del turismo en la política pública, infraestructura turística, recursos naturales y salud e higiene. Los temas donde obtiene las calificaciones más bajas están relacionados con infraestructura aérea, infraestructura terrestre y recursos culturales.

Por tanto, queda de manifiesto que en el futuro, y siguiendo el análisis del FMI, las acciones para continuar con el crecimiento y mejora turística del país deberían enfocarse en resolver el tema de infraestructuras públicas, que no solo son importantes para el turismo, también lo son para todas las actividades productivas.
 

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Inversión extranjera. Desglose por países y sectores

 

De acuerdo con los últimos datos publicados la Inversión Extranjera Directa (IED) recibida en Costa Rica en el 2016 ascendió a 2.681 millones de dólares, mostrando un descenso del -13% respecto al 2015.

Respecto al origen y sectores de la inversión el principal inversor en Costa Rica en 2016 fue Estados Unidos, al igual que años anteriores, con una inversión de 1.298 millones de dólares, un -19% menos que en el año 2015. A pesar del descenso, tradicionalmente EE.UU representa alrededor del 50% de la inversión extranjera, para 2016 representó el 48%. España representa el cuarto inversor en el país con 155 millones de dólares y un crecimiento del 17% en relación al año anterior.

En la inversión en 2016 por sectores destaca el sector de manufactura (de dispositivos médicos y de servicios de tecnología de la información) con 1.171 millones de dólares, seguido del sector servicios con 789 millones de dólares y el inmobiliario con 270 millones de dólares. Además, se debe señalar la importancia de la atracción de las inversiones a partir del régimen de zona franca, alcanzando los 1.216 millones de dólares en 2016, tendencia que se prevé que siga en aumento los próximos años.
 

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Cuadro de Flujo de inversiones extranjeras por países y sectores

INVERSION EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES
(Datos en M USD) 2013 2014 2015 2016
POR PAISES
Estados Unidos 1.042 1.148 1.601 1.298
Holanda 109 -66 517 371
Italia 106 118 14 186
España 247 316 132 155
México 172 250 135 120
Colombia 79 193 172 93
Canadá 48 86 39 92
Alemania 32 91 110 59
Panamá 332 190 48 30
IEl Salvador 42 35 28 22
Resto del mundo 532 546 300 255
Total 2.741 546 3.096 2.681
POR SECTORES
Manufactura 317 517 921 1.171
Servicios 862 1.231 798 789
Inmobiliario 1.161 762 320 270
Comercio 174 122 421 128
Sistema financiero 92 157 163 113
Turismo 140 34 41 103
Agroindustria -3 22 25 56
Agricultura -1 61 407 52
Resto de sectores 0 0 0 0
Total 2.741 2.907 3.096 2.681
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica
Última actualización: enero 2018

 

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Operaciones importantes de inversión extranjera

Según datos de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), en 2017 se llevaron a cabo 40 nuevos proyectos de inversión en Costa Rica, en su mayoría del sector tecnológico, manufactura avanzada y médico - hospitalario. Entre las operaciones de más importantes, destacaron:

- El grupo alemán Heraeus inauguró una planta de 5.400 m2 donde fabricará dispositivos médicos para el mercado costarricense y norteamericano.

- Roche invirtió USD 1,5 millones en un centro global de servicios compartidos de tecnología para dar soporte a sus operaciones en Estados Unidos y Canadá. Otras multinacionales que han construido en Costa Rica centros de servicios compartidos para la región son: grupo Bacardi (bebidas alcohólicas); MSD y Lonza (sector farmacéutico); Tek Experts, Concentrix y Feuji (TIC).

- La consultora española de redes sociales Findasense amplió sus operaciones en Costa Rica invirtiendo USD 15 millones en 2017 en un centro tecnológico desde donde prestará y exportará servicios digitales a toda la región.

- Amazon emplea 7.500 trabajadores en su centro de servicios y soporte al cliente, ampliando sus operaciones de modo continuo desde su implantación en 2008.

- La empresa de recubrimientos para dispositivos médicos Precision Coating amplió su planta de fabricación de 1.300 m2 en San José. Igualmente, Okay Industries ampliará sus instalaciones e invertirá USD 2 millones más en el diseño y fabricación de componentes de alta ingeniería para la industria médica.

En 2016 la IED se concentró en los mismos sectores – tecnología médica, educación y servicios. Algunas de las operaciones más relevantes fueron:

- Pfizer (sector farmacéutico) amplió su centro de servicios financieros globales, inaugurado en 2013 y servicios en toda Latinoamérica. Del mismo modo, Equifax (TIC) invirtió USD 4,5 millones en su centro global de servicios; Grupo Bimbo (alimentación) construyó su centro global de servicios por un valor aproximado de USD 2 millones; y Microsoft, presente desde hace 20 años en Costa Rica, anunció también la ampliación de sus operaciones, ofreciendo soporte y asistencia a clientes de Latinoamérica.

- En el sector educativo, Texas Tech University comenzó la construcción de un campus universitario cuyo coste se estima en USD 15 millones.

- Resonetics (tecnología médica) anunció también sus planes de ampliación de su planta de micro fabricación láser para la industria médica; National Instruments (equipos médicos de testeo) invirtió USD 4 millones desde 2011 en sus operaciones en Costa Rica.

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Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras

Las principales fuentes de información sobre inversiones extranjeras son:

  • BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (www.bccr.fi.cr)

El Banco es la entidad oficial encargada de suministrar la información de las inversiones extranjeras que se realizan el país. Con una periocidad semestral y trimestral es publicada la Balanza de Pagos donde se pueden visualizar las inversiones directas o en cartera.

  • PROCOMER (www.procomer.com)

Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, PROCOMER, es una entidad pública de carácter no estatal, creada en 1996, y entre sus funciones está la de diseñar y coordinar programas relativos a exportaciones e inversiones. En su página web se puede encontrar el manual para el inversionista extranjero

  • MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (www.comex.go.cr)

En la página web de este ministerio se publica la inversión extranjera por países de los últimos 10 años, por sector de destino económico y estudios e información sobre la inversión extranjera.

  • MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (www.rree.go.cr)

Dentro de este Ministerio existe una Dirección de Promoción cuya función es la de atraer inversiones extranjeras. Dentro de su actividad divulga información sobre las inversiones extranjeras que se producen en el país.

  • CINDE (www.cinde.org)

La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), es una organización privada, apolítica y sin fines de lucro, fundada en 1982 y declarada de interés público por el gobierno de Costa Rica desde 1984. CINDE procura impulsar el desarrollo del país promoviendo la generación de inversión extranjera directa en Costa Rica. Los asociados y los miembros de la Junta Directiva de CINDE representan el sector privado y empresarial del país, lo que representa una fortaleza para la institución al contar con esa visión que atiende las necesidades del mercado y su entorno.

  • SIDES (www.mideplan.go.cr/sides)

El Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible, que se enmarca dentro del Ministerio de Planificación y Política Económica, ofrece datos sobre las inversiones extranjeras por países y sectores, con series históricas.

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Cuadro de Flujo de inversiones en el exterior por países y sectores

 

INVERSION EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES
(Datos en M USD) 2009 2010 2011 2012
POR PAISES
Guatemala 10 7 28 44
El Salvador 2 8 1 -30
Panamá 1 11 0 17
Chile 1 -4 6 -1
Puerto Rico 1 -1 1 0
Estados Unidos 0 0 0 404
Luxemburgo 0 0 0 4
Resto del mundo -6 4 23 -11
Total 8 25 58 429
POR SECTORES
Agricultura 0 1 1 18
Agroindustria 1 0 0 0
Comercio -6 0 2 431
Industria Manufacturera 8 11 54 -40
Servicios 0 2 1 0
Sistema Financiero 5 11 0 19
Turismo 0 0 0 0
Actividad inmobiliaria 0 0 0 0
Otros/n.d 0 0 0 0
Total 8 25 58 429
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica
Última actualización: marzo 2013

 

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Ferias sobre inversiones

No existen propiamente ferias sobre inversiones. Las actividades que promueven la inversión extranjera se realizan desde el Ejecutivo a través de incentivos legales y viajes de promoción y divulgación, y desde el sector privado en las acciones de las cámaras de comercio con conferencias y charlas y de la agencia CINDE, que es privada pero de interés público y que se encarga desde un punto de vista privado de atraer inversión extranjera.

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Balanza de pagos. Resumen de las principales cuentas y subbalanzas

En el año 2016, la cuenta corriente de balanza de pagos registró déficit como consecuencia del deterioro del ingreso primario, a pesar del buen desempeño de las exportaciones de servicios, y en particular del turismo, con una cifra record que permitió reducir el déficit con respecto al año anterior. En el 2016, las transacciones del país con el resto del mundo produjeron un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos equivalente a un 3,2% del PIB (4,3% en el 2015). No obstante el déficit, si observamos la evolución del saldo de la balanza comercial en Costa Rica en los últimos años, podemos observar su descenso ya que una década antes constituía un 14,78% de su PIB.

Las exportaciones crecieron un 7,5% en 2016, impulsadas de nuevo por productos agrícolas, dispositivos médicos, los materiales eléctricos, químicos y metalmecánicos, pues son los que presentaron un mayor crecimiento.

Por otro lado, en cuanto a las compras al exterior, crecieron un 1,3% en 2016, influidas principalmente por la importación de petróleo, alimentos, productos farmacéuticos y equipos electrónicos.

Además, se registraron mayores remuneraciones y retornos por el uso de factores de producción pertenecientes a no residentes, en particular la retribución neta asociada a la inversión directa y el pago de intereses por concepto del endeudamiento externo.

Las proyecciones hacen prever una disminución en la balanza comercial en los próximos años, en función del ritmo de crecimiento del país y el mantenimiento de la diversificación y apertura de nuevos mercados.

El debilitamiento de los fundamentos domésticos derivados de los grandes déficits fiscales hace que Costa Rica sea más sensible a la contracción proyectada de las condiciones financieras mundiales y otros riesgos externos. No obstante, las previsiones indican que el crecimiento se aminore marginalmente en los años próximos, y que el crecimiento potencial se erosionará a medio plazo, reflejando mayores primas de riesgo y mayor necesidad de ajuste monetario en un escenario base sin reformas fiscales adicionales.

El déficit fiscal sigue siendo elevado y la deuda pública sigue aumentando de manera intensa a pesar de las medidas de consolidación de las autoridades en 2016. Los últimos avances en la consolidación fiscal se han revertido parcialmente y el consenso político sobre un paquete fiscal global sigue siendo difícil de alcanzar.
 

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Cuadro de Balanza de pagos

 

BALANZA DE PAGOS
(Datos en MUSD) 2014 2015 2016 2017ª
CUENTA CORRIENTE -2.489 -2.384 -1.880 -2.402
Balanza Comercial  -5.329 -4.977 -4.508 -5.103
Balanza de Servicios  4.539 4.615 5.081 5.597
Ingreso Primario -2.150 -2.484 -2.926 -3.388
Ingreso Secundario 450 461 472 492
CUENTA DE CAPITAL    -2.514-2.352-1.794-2.316
CUENTA FINANCIERA      -3.042 -2.751 -2.234 -2.316
Sector Público -1.034 -1.989 -523 -458
Inversiones Directas Sector Privado -2.851 -2.686 -2.684 -2.743
Otras Inversiones Sector Privado 843 1.924 973 885
Variación de Reservas -119 622 -260 -325
Errores y Omisiones -528 -399 -440 0
Fuente: Fondo Monetario Internacional - Country Report 17/ 156                                                
a/: datos provisionales
Última actualización: diciembre 2017

 

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Reservas internacionales

A diciembre de 2016, el saldo de las reservas internacionales netas en poder del Banco Central fue de 7.574 millones de dólares estadounidenses, lo que significó un descenso de 260 millones respecto a los observado al final del 2015.

El Banco Central de Costa Rica aseguró que esta disminución tiene diversas causas; por un lado, el uso de divisas para atender los requerimientos del sector público no bancario, en el que se utilizaron 581 millones de dólares, y a la venta neta de divisas por estabilización, pues se trasladaron 463 millones de dólares para evitar fuertes variaciones del tipo de cambio.

Por otro lado, se trasladaron 100 millones de dólares para pagos al Fondo Latinoamericano de Reservas.
 

 

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Moneda y sistema cambiario. Evolución del TC

Siguiendo la dirección del esquema monetario de Metas de Inflación, Costa Rica migró en enero de 2015 de un régimen de banda cambiaria a uno de flotación administrada, donde el tipo de cambio lo determina el mercado pero el Banco Central de Costa Rica puede intervenir para moderar fluctuaciones importantes.

El precio del dólar promedio comenzó el año 2017 en 556 colones costarricenses y llegó a su punto más alto en mayo, alcanzando los 595. A partir de ese momento comenzó a estabilizarse entre 570 y 580 colones.
 

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Deuda externa (total y servicio de la deuda; principales ratios)

El saldo de la deuda externa a diciembre del 2016 ascendió en términos porcentuales del PIB, situándose en un 45,5% según datos del FMI. No obstante, este indicador no presenta problemas de sostenibilidad para el FMI, debido a que se espera que, a medio plazo, disminuya significativamente y a que una mínima parte de la misma tiene vencimiento a corto plazo.

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Calificación de riesgo (por OCDE y otras calificadoras)

La calificación del riesgo soberano a largo plazo para Costa Rica según las calificadoras de riesgo se ha visto reducida en todos los casos en los últimos años siendo según Fitch BB, Standard & Poor’s BB- Y Moody’s Ba2. Esta reducción se debe principalmente a la creciente deuda que puede llegar al 50% del PIB en los meses futuros, fomentada por el alto déficit fiscal. Además, las proyecciones son negativas debido al bloqueo institucional. Por último COFACE califica al país con A4.

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Intercambios comerciales con la Unión Europea

Las relaciones comerciales que mantiene la UE con Costa Rica se inscriben fundamentalmente dentro de lo que se denomina política comercial autónoma. En este contexto de relaciones, conviene resaltar la importancia del Sistema de Preferencias Generalizadas PLUS (SPG-+) del que disfruta este país y cuya vigencia empezó en el año 2006 hasta el 2015, y sustituye al SPG Droga.

Este nuevo esquema decenal sigue permitiendo el acceso al mercado comunitario en condiciones preferenciales a los productos y se caracteriza por: a) ampliar el beneficio arancelario a 300 nuevos productos agrícolas y pesqueros que antes sólo figuraban en el SPG Droga, b) estimular el desarrollo sostenible y el buen gobierno, se destina a aquellos países vulnerables que cumplan, además, con los nuevos criterios para el desarrollo sostenible y el buen gobierno. c) Conferir exención total para una amplia gama de productos (los mismos que se beneficiaban del anterior régimen droga, es decir, casi todos los industriales y un grupo importante de productos agrícolas y pesqueros) y d) introducir de un nuevo sistema de graduación (retirada de preferencias) y una simplificación y cierta flexibilización de las reglas de origen. El único criterio para graduar a un país es ahora la cuota de mercado.

La Unión Europea es un importante socio comercial para Costa Rica, de acuerdo con la Oficina de estadística Europea Eurostat, la UE importa desde Costa Rica el 43% de las exportaciones totales de la región centroamericana. Desde la entrada en vigencia del del pilar comercial del AdA, las exportaciones de la UE a Centroamérica (CA) aumentaron un 3,5% y las exportaciones de CA a la UE disminuyeron un 21%, debido al efecto del cambio de esquema productivo de Intel en Costa Rica y las condiciones climáticas que han afectado la producción agrícola en la región centroamericana.

Actualmente, la Unión Europea es el tercer mercado para las exportaciones de Costa Rica (21%), después de América del Norte (40%) y Centroamérica (23%); más de 550 empresas exportan hacia la UE alrededor de 840 productos. La Unión Europea importa de Costa Rica banano, piña, dispositivos de uso médico y ortopédico, así como jugos y concentrados de frutas.

Respecto de las importaciones de Costa Rica, el mercado europeo ocupa actualmente el tercer lugar (9.7%), después de América del Norte (47.8%), Asia (24,8%) y antes de Centroamérica (7.8%) y América del Sur (7.4%). Costa Rica importa del mercado europeo un 17% del total de la región centroamericana. Los principales productos de exportación de la Unión Europea hacia Costa Rica incluyen medicamentos, automóviles, antisueros, y preparaciones alimenticias.

Según datos de 2015 de la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE), con base en el Banco Central de Costa Rica, la inversión extranjera directa (IED) en Costa Rica se concentra en mayor medida en los sectores de servicios (28,6%) y manufactura (28.6%), seguido por el sector agrícola (16,4%), inmobiliario (11,2%) y comercio (11,1%).

Ese mismo año la IED originaria de la UE representó aproximadamente el 26% del total percibido por el país. España sobresalió como el principal origen de IED proveniente de la UE (66%), seguido por Italia (24%) y Holanda (7%).

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