Sector Exterior

Evolución reciente del comercio exterior de bienes y servicios

En 2017 la exportación total de bienes y servicios alemana aumentó un 4,7% respecto a 2017, marcando un nuevo máximo histórico. El superávit en la balanza comercial en 2017 fue de 266 millardos de euros,  alrededor del 8,1% del PIB y el de la balanza corriente fue de 263 millardos, el 8,0% del PIB.

Aproximadamente el 45% de las exportaciones de bienes y el 41% de las importaciones de bienes corresponden al comercio con la UE-15, con clara tendencia a la baja.

Alemania ocupa el tercer puesto del ranking de exportadores - datos de la OMC - , por detrás de China y EEUU.

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Apertura comercial (X+M/PIB; M/PIB)

Las exportaciones e importaciones de bienes y servicios sumaron el 93% del PIB en términos reales en el año 2017.

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Principales socios comerciales (exportación e importación)

La mayor parte del comercio de Alemania se realiza con países de la OCDE y con China. La diversificación geográfica es bastante grande pese a lo cual los principales países proveedores y clientes son normalmente los países vecinos - Francia, Holanda, Austria, Italia ...-, con la excepción de los EEUU y la ya mencionada de China. El volumen de comercio con el Reino Unido disminuye a causa del Brexit.  

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Cuadro de Exportaciones por países (principales países clientes)

 

 

 


PRINCIPALES PAISES CLIENTES        
(Datos en M €) 2015 2016 2017 2018 %
EEUU 114.024 106.911 111.511 113.293 1,60%
Francia 102.989 101.387 105.256 105.282 0,02%
China 71.403 76.088 86.184 93.037 7,95%
Holanda 79.487 79.008 85.771 91.145 6,27%
Reino Unido 89.283 86.146 84.374 82.048 -2,76%
Italia 58.080 61.437 65.474 69.918 6,79%
Austria 58.087 59.772 62.823 64.985 3,44%
Polonia 52.088 54.809 59.481 63.349 6,50%
Suiza 49.298 50.331 53.988 54.041 0,10%
Bélgica 41.319 41.702 44.286 44.359 0,16%
Resto 521.834 530.968 564.132 536.099 -4,97%
TOTAL 1.196.573 1.206.857 1.278.994 1.317.556 3,02%
Fuente: Destatis, Rangfolge der handelspartner im Außenhandel, 2018
Ultima actualización: octubre, 2019

 

España ocupa el 12º lugar en la lista, con un importe de 44.217 millones de euros en 2018.  - fuentes alemanas-. 

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Cuadro de Importaciones por países (principales países proveedores)

 



PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES        
(Datos en M €) 2015 2016 2017 2018
China 91.622 93.833 100.573 106.268 5,7%
Holanda 87.962 83.351 91.265 98.016 7,4%
Francia 66992 65620 64126 65171 1,6%
EEUU 59388 57937 61114 64515 5,6%
Italia 49067 51785 55904 60336 7,9%
Polonia 44549 46468 51021 55249 8,3%
Suiza 42467 43944 45760 45937 0,4%
República Checa 39292 42365 46191 47832 3,6%
Austria 37287 38631 41152 43131 4,8%
Bélgica   37918 40963 46016 12,3%
Resto 429.802 430.891 477.364 457.362 -4,2%
TOTAL 948428 954825 1034470 1089832 5,4%
Fuente: Bundesbank, Estadística de la Balanza de Pagos
Ultima actualización: octubre, 2019

España ocupa el 13º er lugar en la lista, con un importe de 32.466 millones de euros en 2018 - fuentes alemanas-.

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Cuadro de Exportaciones por sectores

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
(Datos en M €)2014201520162017%
Automóviles y componentes177.384226.485228.134234.7162,9
Maquinaria155.470170.210169.960184.2668,4
Productos químicos99.294108.138107.013114.8847,4
Material de oficina90.44097.468100.278110.95110,6
Otros productos74.32584.19587.23385.215-2,3
Material eléctrico63.71572.05676.04383.2279,4
Productos farmacéuticos61.14570.28070.82275.9907,3
Otros vehículos49.92257.64659.62358.045-2,6
Metales49.66950.25147.99954.15012,8
Alimentos42.31849.33550.80554.1276,5
Resto269.859210.509208.947223.4236,9
TOTAL1.133.5411.196.5731.206.8571.278.9945,98
Fuente: Destatis
Ultima actualización: abril, 2018 

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Cuadro de Importaciones por sectores


PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
(Datos en M €)2014201520162017%
Automóviles y componentes81.32398.011105.820115.1528,8
Material de oficina78.696102.424103.080113.0659,7
Otros productos70.94780.80592.697100.1808,1
Maquinaria70.17673.75075.95781.0866,8
Productos químicos65.77076.43673.45679.0097,6
Material eléctrico45.48252.39155.65060.4358,6
Metales47.55152.92350.01058.87217,7
Gas y petróleo76.50060.81546.43156.14020,9
Productos farmacéuticos45.61446.43149.25853.9209,5
Alimentos35.91643.08244.05146.4435,4
Resto379.984359.371364.235385.3205,8
TOTAL91663694842895482510344708,3
Fuente: Destatis
Ultima actualización: abril, 2018
 

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Cuadro de Exportaciones por capítulos arancelarios


PRINCIPALES CAPITULOS TARIC EXPORTADOS
(Datos en M €)2014201520162017%
Automóviles195.012217.777220.592227.8553,29
Maquinaria195.530202.177201.245219.0518,85
Material eléctrico110.787117.965123.788132.0786,70
Productos farmacéuticos59.90268.42869.09174.4247,72
Aparatos ópticos y fotográficos50.65856.15658.78364.3599,49
Materias plásticas53.29554.84855.98060.3817,86
Aeronaves33.20539.07840.15636.982-7,90
Fabricados de hierro y acero25.42326.07225.61727.3886,91
Productos químicos orgánicos25.12124.20722.91924.5427,08
Combustibles fósiles32.20327.16721.19723.69911,80
Resto384.608389.865388.686411.9345,98
TOTAL1.133.5411.196.5731.206.8571.278.9945,98
Fuente: Destatis
Ultima actualización: abril, 2018 

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Cuadro de Importaciones por capítulos arancelarios

 

PRINCIPALES CAPITULOS TARIC IMPORTADOS     
(Datos en M €)2014201520162017%
Maquinaria112.822120.317123.266131.7916,9
Material eléctrico100.421112.069117.962129.0439,4
Automóviles78.61089.90799.788109.2089,4
Combustibles fósiles120.10789.57871.02885.30420,1
Productos farmacéuticos37.02840.93043.82547.4308,2
Materias plásticas33.70135.43636.22339.3328,6
Aparatosde óptica y medición29.03032.88734.24535.5833,9
Productos químicos orgánicos25.84528.41527.30930.32011,0
Hierro y acero22.92922.58620.75925.53423,0
Aeronaves21.37622.20117.70320.70417,0
Resto334.767354.102362.717380.2214,8
TOTAL91663694842895482510344708,3
Fuente: Destatis
Ultima actualización: abril, 2018

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Cuadro de Cuotas comerciales y puesto en las clasificaciones

Ranking de España en el país
(fuente nacional)
Como cliente:11º
Como proveedor:14º
Como inversor (flujo/stock):n.d./11º
Como receptor inv.: (flujo/stock):n.d./11º
Ranking del país en España
(fuente española)
Como cliente:2º
Como proveedor:1º
Como inversor (flujo/stock):7º/5º
Como receptor inv.: (flujo/stock):7º/7º

 

Cuota de España en el país
(fuente nacional)
Como cliente:2,85%
Como proveedor:2,5 %

Cuota del país en España
(fuente española)
Como cliente:10,5%
Como proveedor:10,7%

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Cuadro de Calendario de Principales Ferias del País

 Existen varias páginas web en las que se pueden ver la multitud de ferias comerciales que se celebran en Alemania cada año. A modo de ejemplo: http://tofairs.com/f o http://www.germany.travel/en/business-travel/trade-fairs/trade-fairs/messen.html

 

Título Lugar Fecha celebración
Pabellones Oficiales    
ISM 2019 - International Sweets and Biscuits Fair Cologne Exhibition Centre 27/01/2019
EUROPEAN FILM MARKET 2019 Martin-Gropius-Bau 07/02/2019
PROWEIN 2019 Düsseldorf 17/03/2019
PROWEIN 2019 Messe Düsseldorf 17/03/2019
Programa de catas-seminarios en Pabellón Oficial ICEX PROWEIN 2019 Messe Düsseldorf 17/03/2019
TRANSPORT LOGISTIC 2019 Neue Messe München 04/06/2019
GAMESCOM 2019 Colonia 20/08/2019
ANUGA 2019 Recinto ferial Koelnmesse 05/10/2019
Espacio españa
SPIELWARENMESSE 2019 Nuremberg 30/01/2019
VIVANESS 2019 Recinto ferial Messezentrum 13/02/2019
ITB Berlin 2019 - International Tourism Berlin Messe Berlin GmbH 06/03/2019
DMEA 2019 Berlín 09/04/2019
CMS 19 BERLIN Berlín 24/09/2019
Participación Agrupada
IMM 2019 Colonia 14/01/2019
BAU 2019 Munich 14/01/2019
PANORAMA-PREMIUM-SEEK-BRIGHT-SHOW&ORDER I 2019 Berlín 15/01/2019
Munich Fabric Start I 2019 Munich 29/01/2019
ISPO 2019 - AFYDAD Múnich 03/02/2019
ISPO 2019 - TEXFOR Munich 03/02/2019
AMBIENTE 2019 Frankfurt 08/02/2019
ISH 2019 Frankfurt 11/03/2019
Handarbeit und Hobby 2019 Colonia 29/03/2019
Hannover Messe 2019 Hannover 01/04/2019
Hannover Messe 2019 Hannover 01/04/2019
PERFORMANCE DAYS I 2019 Munich Messegelände 08/05/2019
TECHTEXTIL 2019 Frankfurt 14/05/2019
TECHTEXTIL 2019 Frankfurt 14/05/2019
INTERZUM 2019 Colonia 21/05/2019
LIGNA 2019 Hannover 27/05/2019
GIFA & NEWCAST 2019 Düsseldorf 25/06/2019
PANORAMA-PREMIUM-SEEK-SHOW&ORDER II 2019 Berlín 02/07/2019
EMO HANNOVER 2019 HANNOVER 16/09/2019
KIND UND JUGEND 2019 Colonia 19/09/2019
K 2019 Düsseldorf 16/10/2019
A+A 2019 Düsseldorf 05/11/2019
BLECH EXPO 2019 Stuttgart 05/11/2019

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Principales sectores de servicios (exportación e importación)

La balanza de servicios es deficitaria. En 2017 Alemania importó servicios por valor de 293.734 millones € y exportó por valor de 272.860 millones de €. El déficit ascendió a 20.874 millones €, que equivalen a un 0,6% del PIB.

El déficit se debe al turismo, cuyo saldo negativo asciende a  43.588 millones de €.Otras subbalanzas deficitarias son las de transporte y reparación y mantenimiento.

Presentan superávit las subbalanzas de telecomunicaciones, servicios financieros, seguros y patentes.

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Turismo

La balanza de turismo arroja siempre un alto déficit para la economía alemana. Dicho déficit fue de 43.588 millones de euros en 2017 - aproximadamente un 1,3% del PIB -. El gasto total por turismo ascendió a 78.839 millones de euros en 2017, un 9,4% más que en 2016.

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Inversión extranjera. Desglose por países y sectores

Según la UNCTAD, el stock de inversión directa recibida por Alemania ascendió en el año 2016 a un importe de 771 millardos de €, algo más de un cuarto del PIB. Según la misma fuente Alemania ocupa el 6º lugar del mundo en stock de inversión directa recibida.

España ocupa el 10º lugar en el ranking de stock de inversiones en Alemania, según datos de 2016.  

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Cuadro de Flujo de inversiones extranjeras por países y sectores



INVERSION EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES
(Datos en M €)2014201520162017
POR PAISES
Holanda-29.2355.8229.88429.887
Irlanda  -5597.664
Francia2.351784.3996.900
Dinamarca  6344.472
EEUU5.85411.6835.6824.465
Resto del mundo26.53823.99626.65516.160
Total5.50841.57946.69569.548
POR SECTORES
Banca547585507158110n.d.
Comercio507315440257935n.d.
Comunicaciones448304996948510n.d.
Inmuebles287483233335061n.d.
Otras instituciones financieras262302622328599n.d.
Resto de sectores256.536247.868268.740n.d.
Total461.833465.866496.955 
Fuente: Bundesbank, Estadística de Stock de Inversiones, Estadística de Balanza de Pagos
Ultima actualización: abril, 2018

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Operaciones importantes de inversión extranjera

En septiembre de 2017 Siemens llegó  aun acuerdo con Alstom para fusionar las filiales ferroviarias de ambas empresas. La operación se formalizó en marzo de 2018 pero está aún pendiente de ser autorizada por la Comisión europea. La sede y la dirección  de la nueva empresa se ubicarán en París y también cotizará en la Bolsa de la capital francesa. La facturación total ascendería  a más de 15 millardos de euros   

Thyssenkrupp y la empresa india Tata Steel llegaron a un acuerdo en junio de 2018 para fusionar sus negocios de acero. La nueva empresa se llamará Thyssenkrupp Tata Steel y su sede estará ubicada en la región holandesa de Amsterdam.  

La empresas gasística Linde ha llegado  a un acuerdo de fusión en mayo de 2017 con la norteamericana Praxair. La nueva empresa tendría un tamaño aproximado de 60 millardos de euros.

El fabricante francés de automóviles PSA - Peugeot - compró Opel en 2017 a General Motors para adquirir la filial alemana Opel. El volumen la operación ascendió a 1.800 millones de euros. El cambio no ha tenido consecuencias de gravedad para la fábrica de Opel en Zaragoza.  

La empresa energética Vattenfall vendió en 2016 su negocio de lignito en Alemania - incluyendo las centrales térmicas y las minas -a  la empresa checa EPH.

El grupo de distribución canadiense Hudson's Bay adquirió Kaufhof en junio de 2015 por valor de 2.800 millones de €. Kaufhof es la principal cadena de grandes almacenes alemana, tiene 21.500 empleados y factura 3.100 millones de € al año.

En mayo de 2015 se celebró la subasta de frecuencias de telefonía móvil a la que concurrieron, además de Deutsche Telekom, Vodafone y Telefónica. Las dos últimas realizaron desembolsos por valor superior a 3.000 millones €.

En octubre de 2014 Telefónica O2 compró la filial de telefonía móvil de KPN en Alemania, denominada E-Plus por 5.000 millones de €. Con este compra Telefonica 02 se convierte en la primera empresa de telefonía móvil en Alemania por número de clientes, superando a Deutsche Telekom. Para conseguir la aprobación de la operación por el Bundeskartellamt, órgano de defensa de la competencia, Telefónica tuvo que vender aproximadamente el 20% de su red. 

En el ámbito de las telecomunicaciones, la empresa británica de telefonía móvil Vodafone adquirió en abril de 2014 la primera empresa alemana de televisión por cable Kabeldeutschland, operación valorada en más de 11.000 millones de €.   

Eon y RWE vendieron sus redes de gas en los años 2012 y 2011 respectivamente a un consorcio liderado por el banco australiano Macquarie. EON ya había vendido en 2010 su red eléctrica al grupo holandes Tennet; RWE la vendió en 2011 a un a un consorcio de inversores financieros, liderado por empresas aseguradoras, y Vattenfall vendió la suya al grupo belga Elia en 2010.

Otra operación de importancia fue sido la compra de Hochtief, la principal constructora del país, por la empresa española ACS, en 2011.

 

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Inversión en el exterior. Desglose por países y sectores

Inversión en el Exterior por Países y Sectores
(Datos en M €)2014201520162017
POR PAISES
Luxemburgo11.2847.1688.08431.063
EEUU9.81723.40412.17711.661
Holanda16.78114.95410.35624.369
Francia  4017.857
España  3.9695.960
Resto del mundo50.83552.49134.33630.887
Total88.71798.01769.323111.797
POR SECTORES
Comercio149270170595175115n.d.
Automóvil8665394532105967n.d.
Banca832178103279943n.d.
Sector químico774267542481916n.d.
Seguros y reaseguros616706683666562n.d.
Resto de sectores498.009566.786604.291n.d.
Total956.2451.055.2051.113.794 
Fuente: Bundesbank, Estadística de Stock de Inversiones, estadística de Balanza de Pagos
Ultima actualización:abril, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la UNCTAD Alemania ocupa el 3er lugar del mundo por stock de inversión directa emitida con un importe de 1,61 billones €- año 2017-.

España es el decimotercer país en ranking de stock de inversión alemana en el exterior, según datos de 2016.

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Cuadro de Flujo de inversiones en el exterior por países y sectores

INVERSION EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES
(Datos en M €)2014201520162017
POR PAISES
Holanda-29.2355.8229.88429.887
Irlanda  -5597.664
Francia2.351784.3996.900
Dinamarca  6344.472
EEUU5.85411.6835.6824.465
Resto del mundo26.53823.99626.65516.160
Total5.50841.57946.69569.548
POR SECTORES
Banca547585507158110n.d.
Comercio507315440257935n.d.
Comunicaciones448304996948510n.d.
Inmuebles287483233335061n.d.
Otras instituciones financieras262302622328599n.d.
Resto de sectores256.536247.868268.740n.d.
Total461.833465.866496.955 
Fuente: Bundesbank, Estadística de Stock de Inversiones, Estadística de Balanza de Pagos
Ultima actualización: abril, 2018

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Ferias sobre inversiones

Global Connect ( http://www.messe-stuttgart.de/en/global-connect/) es una feria de internacionalización que se celebra bianualmente en Stuttgart, normalmente a mitad de año. La última feria tuvo lugar en en junio de 2018 y la próxima en julio de 2020. Los expositores ofrecen servicios de apoyo y asesoramiento a empresas en sus proyectos de exportación, inversión o ambos.

Expo Real (http://www.exporeal.net/) es una feria del sector inmobiliario, que se celebra anualmente en Munich en el mes de octubre. Cuenta con más de 1.600 expositores, incluyendo promotores, inversores, consultores, agentes, arquitectos, financieros y representantes del sector público.

 

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Balanza de pagos. Resumen de las principales cuentas y subbalanzas

BALANZA DE PAGOS
(Datos en M€) 2015 2016 2017 2018
CUENTA CORRIENTE 256.144 261.179 262.669 245.035
Balanza Comercial (Saldo) 263.185 271.486 265.554 221.675
Balanza de Servicios (Saldo) -31.230 -22.419 -16.123 -20.686
Balanza de Rentas (Saldo) 63.739 52.136 67.357 91.666
   Del trabajo 735 652 -36 -1118
   De la inversión 63.370 53.196 68.622 93.548
Balanza de Transferencias (Saldo) -39.550 -40.023 -54.120 -47.619
   AAPP -25.546 -26.238 -23.689 -27.748
   Resto Sectores (Remesas y otras) -14.004 -13.785 -30.431 -19.871
CUENTA DE CAPITAL        
Transferencias de capital -159 1112 -254 1858
Enajenación/Adquisición de activos inmateriales no producidos        
CUENTA FINANCIERA 225.848 235.623 275.748 228.848
Inversiones directas 56.438 22.627 42.249 43.521
Inversiones de cartera 199.137 207.911 200.202 113.079
Otras inversiones -53.309 -29.393 25.629 48.604
Derivados financieros 25.796 32.792 8.937 23.523
Variación de Reservas -2.213 1.686 -1.269 392
Errores y Omisiones -30.137 -26.668 13.333 -18.045
Fuente: Bundesbank, Estadística de la Balanza de Pagos
Ultima actualización: octubre, 2019

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Cuadro de Balanza de pagos

BALANZA DE PAGOS
(Datos en M€)2014201520162017
CUENTA CORRIENTE219.688256.144261.179262.669
Balanza Comercial (Saldo)229.301263.185271.486265.554
Balanza de Servicios (Saldo)-39.112-31.230-22.419-16.123
Balanza de Rentas (Saldo)66.61963.73952.13667.357
Del trabajo1036735652-36
De la inversión65.03463.37053.19668.622
Balanza de Transferencias (Saldo)-37.421-39.550-40.023-54.120
AAPP-24.305-25.546-26.238-23.689
Resto Sectores (Remesas y otras)-13.116-14.004-13.785-30.431
CUENTA DE CAPITAL    
Transferencias de capital2826-1591112-254
Enajenación/Adquisición de activos inmateriales no producidos    
CUENTA FINANCIERA243.827225.848235.623275.748
Inversiones directas83.20956.43822.62742.249
Inversiones de cartera127.747199.137207.911200.202
Otras inversiones3.652-53.309-29.39325.629
Derivados financieros31.89625.79632.7928.937
Variación de Reservas-2.564-2.2131.686-1.269
Errores y Omisiones21.314-30.137-26.66813.333
Fuente: Bundesbank, Estadística de la Balanza de Pagos
Ultima actualización: abril, 2018

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Reservas internacionales

Las reservas del Bundesbank ascendieron en agosto de 2019 a 205.322 millones de euros, aproximadamente un 6,1% del PIB.

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Calificación de riesgo (por OCDE y otras calificadoras)

Alemania goza de la calificación de Deuda pública AAA por parte de las tres agencias principales de rating.

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Intercambios comerciales con la Unión Europea

Es miembro fundador desde 1957 y miembro de la Unión Monetaria desde su creación. Alemania tiene, de manera recurrente, un superávit comercial con el resto de los países de la UE

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