Sector Exterior

Evolución reciente del comercio exterior de bienes y servicios

Del análisis del comercio exterior polaco, tanto de sus exportaciones como de sus importaciones, se infiere su fuerte carácter intraindustrial, en gran medida gracias a la fuerte presencia de multinacionales del sector industrial (automoción, química, aviación, etc.) en el país.

En 2020, los principales sectores de la exportación polaca fueron los productos industriales y tecnología (63,19%), seguidos de los bienes de consumo (22,42%) y los productos agroalimentarios (13,56%). En cuanto a los principales sectores de la importación polaca, en 2020 se situaron en primer lugar los productos industriales y tecnología (72,74%), seguidos de los bienes de consumo (16,44%) y los productos agroalimentarios (9,37%).

 

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Apertura comercial (X+M/PIB; M/PIB)

La economía polaca ha experimentado un aumento de su apertura comercial desde su adhesión a la Unión Europea en 2004.

A partir de los datos de Eurostat y Euroestacom se obtiene que el índice de apertura de Polonia ((X+M) /PIB en %) en 2020 fue del 108,32%, lo que supone un aumento de 10 puntos porcentuales respecto a 2019, es decir, una mayor participación relativa del comercio exterior de mercancías en el PIB. Por otro lado, la tasa de cobertura (X/M en %) fue en 2020 del 105,66%.

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Principales socios comerciales (exportación e importación)

El principal socio comercial de Polonia en 2020 fue Alemania con el 27,47% de sus importaciones y el 28,89% de sus exportaciones. La pertenencia de Polonia a la cadena de valor alemana explicaría la elevada interconexión comercial entre ambos países.
Desde el punto de vista de países clientes, en 2020, tras Alemania se situó, a una gran distancia, República Checa (5,83%), Reino Unido (5,69%), Francia (5,58%) e Italia (4,32 %). España ocupó el puesto 10º con una cuota del 2,53%.
Desde el punto de vista de los países proveedores, en 2020, la distancia entre el líder y los siguientes puestos fue igualmente muy elevado: China (10,34%), Países Bajos (6,11%), Italia (4,97% Rusia (4,43%) España ocupó el puesto 9º con una cuota de mercado del 2,43%.
De los datos del año en curso 20201, los principales socios comerciales siguen las mismas pautas que en 2020.

PRINCIPALES SECTORES DE EXPORTACIÓN DE POLONIA
  2019 2020 2021 (enero- abril)
  Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
4 - Productos industriales y tecnología 154.761 64,98% 149.37   63,07% 46.582   65,34%
3 - Bienes de consumo 51.324 21,55% 53.533 22,60% 15.420 21,63%
1 - Agroalimentarios 30.064 12,62% 32.007 13,51% 8.811 12,36%
2 - Bebidas 1.603 0,67% 1.722 0,73% 438 0,62%
Total general 238.179 100,00% 236.842 100,00% 71.297 100,00%

Fuente Eurostacom

 

PRINCIPALES SECTORES DE IMPORTACIÓN DE POLONIA
  2019 2020 2021 (enero- abril)
  Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
4 - Productos industriales y tecnología 176.770 74,59% 163.419 72,69% 52.836 74,10%
3 - Bienes de consumo 35.337 14,91% 37.129 16,52% 11.183 15,69%
1 - Agroalimentarios 20.090 8,48% 20.965 9,33% 5.868 8,23%
2 - Bebidas 1.335 0,56% 1.403 0,62% 326 0,46%
Total general 236.996 100,00% 224.819 100,00% 71.300 100,00%

Fuente: Euroestacom.

Con respecto a los productos exportados e importados por Polonia, se observa en la tabla que los productos industriales y tecnología son los mayoritarios con 63,34% 74,10% respectivamente en el periodo enero-abril 2021 y 63,07% y 72,69% en el año 2020. Le sigue a mucha distancia los bienes de consumo, 21,63% y 15,69% en enero-abril 2021 en exportaciones e importaciones y 22,60% y 16,52% en el año 2020. El tercer sector mayoritario en exportación e importación es el agroalimentario, con 12,36% y 15,69% en enero-abril 2021 y durante el año 2020 con 13,51% y 9,33% respectivamente.

BALANZA COMERCIAL DE POLONIA
  2018 Variación 18/17 2019 Variación 19/18 2020 Variación 20/19
Exportaciones (millones Euros) 217.066 7,63% 232.936 6,70% 232.798 -0,56%
Importación (millones Euros) 223.285 10,14% 231.732 4,04% 220.397 -5,14%
SALDO (millones Euros) -6.219   1.204   12.392  
Tasa de cobertura 97,21%   100,52%   105,63%  
Índice de apertura 90,1%   87,29%   86,92%  

Fuente: Banco Nacional de Polonia

En la balanza comercial de Polonia, se observa superávit durante los años 2019 y 2020, destacando que el superávit del año 2020 fue muy superior al del año anterior, incluso a pesar de la crisis de la COVID -19. Es asimismo reseñable la disminución interanual en las importaciones en un 5,14% durante el año 2020.

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Cuadro de Exportaciones por países (principales países clientes)

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES
  2019 2020 2021 (enero- abril)
  Euros-Millones % sobre el TOTAL Euros-Millones % sobre el TOTAL Euros-Millones % sobre el TOTAL
DE--Alemania 66.045 27,73% 68.420 28,89% 19.219 26,96%
CZ--República Checa 14.584 6,12% 13.808 5,83% 3.770 5,29%
GB--Reino Unido 14.242 6,01% 13.544 5,69 3.203 4,449%
FR--Francia 13.892 5,83% 13.224 5,58% 4.043 5,67%
IT--Italia 10.777 4,52% 10.241 4,32% 3.311 4,64%
NL--Países Bajos 10.430 4,38% 10.039 4,24% 2.835 3,98%
RU--Rusia 7.432 3,12% 7.136 3,01% 2.485 3,49%
SE--Suecia 6.663 2,80% 6.927 2,92% 1.933 2,71%
US--Estados Unidos 6.766 2,84% 6.712 2,83% 2.313 3,24%
ES--España 6.038 2,54% 5.992 2,53% 1.714 2,40%
SubTotal 156.869 65,86% 156.042 65,88% 44.828 62,87%
Total 238.179 100,00% 236.843 100,00% 71.298 100%

 Fuente: Euroestacom

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Cuadro de Importaciones por países (principales países proveedores)

 

 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES
  2019 2020 2021 (enero- abril)
        Euros-Millones % sobre el TOTAL Euros-Millones % sobre el TOTAL Euros-Millones % sobre el TOTAL
DE--Alemania 63.906 26,97% 61.753 27,47% 17.685 24,80%
CN--China 20.540 8,67% 23.242 10,34% 8.907 12,49%
NL--Países Bajos 13.361 5,64% 13.742 6,11% 4.028 5,65%
IT--Italia 11.958 5,05% 11.172 4,97% 3.352 4,70%
RU--Rusia 14.226 6,00% 9.964 4,43% 4.112 5,77%
CZ--República Checa 9.438 3,98% 8.591 3,82% 2.573 3,61%
FR--Francia 9.551 4,03% 8.541 3,80% 2.559 3,59%
BE--Bélgica 8.763 3,70% 8.343 3,71% 2.493 3,50%
ES--España 5.581 2,35% 5.474 2,43% 1.594 2,24%
SK--Eslovaquia 5.539 2,34% 5.382 2,39% 1.670 2,34%
subtotal 162.863 68,72% 156.205 69,48% 48.973 68,69%
Total general 236.996 100,00% 224.819 100,00% 71.300 100,00%

Fuente: Euroestacom. Últimos datos disponibles. 

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Principales productos exportados e importados

Es posible realizar una clasificación por sectores o por capítulos TARIC de primer nivel para los productos exportados e importados por Polonia.

Si se analizan los principales sectores de exportación (Cuadro 5) destaca en 2020 el de productos industriales y tecnología (63,29%), seguido de bienes de consumo (22,33%) y del sector agroalimentario (13,55%).

Los principales productos exportados (Cuadro 6) en 2020 corresponden al sector de productos industriales y tecnología y son: máquinas y aparatos mecánicos (13,57% sobre el total), aparatos y material eléctricos (12,35%) y vehículos automóviles, tractores (9,65%).
Es importante destacar el creciente peso de los sectores líderes en las exportaciones en el periodo 2016-2020. Polonia se ha convertido en una potencia regional y en algunos casos europea en estos productos.

En cuanto a las importaciones (Cuadro 7), en 2020 la situación es muy parecida a la de las exportaciones, pero se acentúa el liderazgo del sector de productos industriales y tecnología, representando más de las 3/4 partes. Por detrás se sitúan bienes de consumo (16,47%) y agroalimentario (9,27%). Los niveles de renta per cápita, la estructura productiva y el proceso de convergencia hacia la Unión Europea permiten explicar la estructura de las importaciones.

Desde el punto de vista de los capítulos arancelarios (Cuadro 8), los principales en 2020 fueron: aparatos y material eléctricos (14%), máquinas y aparatos mecánicos (13,19%), vehículos automóviles y tractores (8,12%), y combustibles y aceites minerales (5,5%), donde Rusia juega un papel importante al ser el principal suministrador de aceites crudos del petróleo, carbón y de gas al país. 

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Cuadro de Exportaciones por sectores

PRINCIPALES SECTORES DE EXPORTACIÓN DE POLONIA
  2018 2019 2020
  Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
4 -- Productos industriales y tecnología 145.485 65,25 153.404 65,16 140.137 63,29
3 -- Bienes de consumo 47.903 21,48 50.688 21,53 49.455 22,33
1 -- Agroalimentarios 28.038 12,57 29.760 12,64 30.009 13,55
2 -- Bebidas 1.542 0,69 1.587 0,67 1.636 0,74
Total general 222.968 100,00 235.439 100,00 221.435 100,00

Fuente: Euroestacom (Sectores ICEX).

 

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Cuadro de Importaciones por sectores

PRINCIPALES SECTORES DE IMPORTACIÓN DE POLONIA
  2018 2019 2020
  Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
4 -- Productos industriales y tecnología 170.696 76,05 174.409 75,64 153.947 72,77
3 -- Bienes de consumo 33.586 14,96 34.940 15,15 34.849 16,47
1 -- Agroalimentarios 18.964 8,45 19.913 8,64 19.605 9,27
2 -- Bebidas 1.207 0,54 1.325 0,57 1.294 0,61
Total general 224.454 100,00 230.587 100,00 211.550 100,00

Fuente: Euroestacom (Sectores ICEX).

 

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Cuadro de Exportaciones por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
        2018 2019 2020
Euros - Millones % del TOTAL Euros - Millones % del TOTAL Euros - Millones % del TOTAL
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 29.916 13,40% 32.968 13,84% 31.937 13,48%
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 24.216 10,85% 26.787 11,25% 29.825 12,59%
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 25.489 11,42% 27.036 11,35% 22.934 9,68%
94--MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 12.772 5,72% 13.478 5,66% 12.871 5,43%
39--MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 11.085 4,97% 11.568 4,86% 11.452 4,84%
73--MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 7.481 3,35% 7.984 3,35% 7.571 3,20%
02--CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 5.103 2,29% 5.233 2,20% 4.848 2,05%
44--MADERA Y SUS MANUFACTURAS 4.753 2,13% 4.797 2,01% 4.847 2,05%
90--APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS 4.175 1,87% 4.727 1,98% 4.786 2,02%
40--CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 4.937 2,21% 4.957 2,08% 4.657 1,97%
Subtotal 129.928 58,21% 139.535 58,58% 135.728 57,31%
Total general 223.214 100,00% 238.179 100,00% 236.843 100,00%

Fuente: Euroestacom.

 

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Cuadro de Importaciones por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
  2018 2019 2020
Euros - Millones % del TOTAL Euros - Millones % del TOTAL Euros - Millones % del TOTAL
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 26.237 11,52% 29.274 12,35% 31.341 13,94%
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 28.419 12,48% 30.177 12,73% 29.664 13,19%
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 22.408 9,84% 23.757 10,02% 18.514 8,24%
39--MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 13.490 5,92% 13.565 5,72% 12.957 5,76%
27--COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 19.213 8,43% 17.899 7,55% 11.844 5,27%
72--FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 9.158 4,02% 8.485 3,58% 7.544 3,36%
30--PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 6.358 2,79% 6.684 2,82% 7.474 3,32%
90--APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS 5.098 2,24% 5.589 2,36% 5.485 2,44%
73--MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 5.560 2,44% 5.456 2,30% 4.989 2,22%
62--PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 3.666 1,61% 3.856 1,63% 4.657 2,07%
Subtotal 139.606 61,28% 144.741 61,07% 134.470 59,81%
Total 227.803 100,00% 236.996 100,00% 224.819 100,00%

Fuente: Euroestacom.

 

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Cuadro de Calendario de Principales Ferias del País

FERIAS POLONIA
ALIMENTACIÓN
POLAGRA-FOOD www.polagra-food.pl Alimentación y catering
ENOEXPO  www.targi.krakow.pl Vino
EUROGASTRO www.eurogastro.com.pl Gastronomía y restauración
GASTROSHOW VARSOVIA www.warsawgastroshow.pl Agroalimentario
WARSAW WINE FAIR www.warsawwinefair.pl Vino
MUEBLE e INDUSTRIA MADERA
MEBLE http://meble.mtp.pl/ Mueble y accesorios
DREMA http://www.drema.pl Maquinaria y herramientas para trabajar madera
HOME DECOR www.homedecor.pl Mueble y accesorios
Poznan http://lampalampa.pl/ Mueble y accesorios
LampaLampa
CONSTRUCCIÓN. INMOBILIARIA
BUDMA http://www.budma.pl Construcción
AUTOSTRADA POLSKA www.targikielce.pl Construcción de carreteras
CEPIF http://cepif.com/ Sector inmobiliario
DOM www.dom.targikielce.pl Materiales de construcción
PRODUCTOS INDUSTRIALES
MASZBUD www.targikielce.pl Maquinaria para construcción
ITM http://technologie.mtp.pl/ Maquinaria y tecnología
AGROSHOW http://www.agroshow.eu/ Maquinaria Agropecuaria
POLEKO http://poleko.mtp.pl/ Medio Ambiente
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY FAIR ttm.mtp.pl Automoción
MATCHTOOL http://machtool.mtp.pl Máquina herramienta
METAL-ALUMINIUM & NONFERMET Kielce www.targikielce.pl Metal
PLASTPOL Kielce www.plastpol.targikielce.pl/‎ Plásticos
MODA
POZNAN FASHION FAIR http://www.targimodypoznan.pl/en/ Ropa y accesorios
FASHION FOR KIDS http://www.targikielce.pl/en/ Ropa y accesorios
TEX-STYLE Poznan http://fashion.mtp.pl Tejidos decorativos

El calendario de las ferias en Polonia 2021 se puede consultar en:

http://targi.com/index_eng,php?idp=&id_imp=&idn=&id_org=&id_imp=&id_wyst=&id_hot=

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Principales sectores de servicios (exportación e importación)

Los datos oficiales más recientes de los que se disponen corresponden al 2019, año en el que tanto en sentido importación como exportación los sectores más importantes fueron los de transporte, viajes y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) (véase cuadro de datos de COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS POLONIA 2019).

 Las exportaciones polacas de servicios ascendieron a 43.720,548 millones de euros en 2019, un +7,1% más que en 2018. En cuanto a las importaciones, su valor fue de 30.325,413 millones de euros en 2019, un +3,2% al año anterior. Esto hace que el sector servicios polaco presente una balanza comercial positiva, con un saldo de 13.395 millones de euros.

COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS POLONIA 2019
  Exportación Importación
TOTAL (millones euros) 43.720,548 30.325.413
POR SECTORES (% TOTAL) % %
Transporte 27,2 20,9
Viajes 19,6 21,3
TICs 12,3 11,3
Manufacturado 6,5 1
Construcción 2,9 1,5
Reparación y mantenimiento 2,8 2,7
Servicios financieros 1,4 2,1
Culturales y recreativos 1,4 1,4
Propiedad intelectual 0,9 8,6
Seguros y pensiones 0 0
Gubernamentales 0 0
Otros 24,3 26,4

 Fuente: GUS. Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland 2020

 

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Turismo

Según los últimos datos publicados por el Departamento de Turismo del Ministerio de Deporte y Turismo de Polonia, el número de desplazamientos de residentes en Polonia y la llegada de turistas ha consolidado la tendencia positiva de los últimos años. El 59% de los polacos viajaron por motivos turísticos durante 2018, lo que se traduce en más de 60 millones de desplazamientos, de los cuales 47,7 corresponden a turismo nacional (un aumento del 3,9% respecto a 2017) y 12,7 (crece el 6,6%) a internacional.

Durante 2018 el mercado turístico polaco aumentó un 2,8% sus ingresos por visitantes extranjeros con respecto al año anterior, sobrepasando los 61.050 millones de zloty (unos 14.300 millones de euros). Por su parte, las actividades turísticas de los residentes en Polonia supusieron para el sector unos ingresos de 27.700 millones de zloty (6.500 millones de euros), un 14,5% superiores que hace un año. La oferta hotelera en Polonia ha evolucionado paralelamente al aumento de la demanda. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Deporte y Turismo polaco, en 2018 el número de turistas polacos que viajaron al extranjero fue de 12,7 millones, lo que supone un aumento del 6,6% respecto al año anterior, siendo los destinos principales Alemania (2,4 millones), Italia (1,1 millón) y Reino Unido (1 millón). Le siguen República Checa y Croacia (0,8 millones cada uno). España, por su parte ocupa la sexta posición con 0,7 millones de visitantes polacos.

Por lo que se refiere a llegadas de turistas extranjeros en 2018, se registraron 19,6 millones, es decir un 7,5% más que en 2017. Los principales países de origen fueron los países limítrofes, destacando Alemania (6,7 millones – 34,2% del total); Ucrania (10,2%); Gran Bretaña (4,7%); Rusia (4,6%); Bielorrusia (4,1%); Lituania (3,6%); Francia (2,8), Italia (2,8%).

 Según businessinsider.com.pl, 26.12.2020, el 2020 fue un desastre para el turismo. La presidenta de la Cámara de Comercio de Tatra, Agata Wojtowicz, estima que el número de turistas que visitaron las montañas de Tatra en 2020 fue un 40 por ciento menor que en 2019. Zakopane espera que los ingresos provenientes del impuesto local solo caigan en 1 millón de PLN. Representantes de la industria turística de la región dicen que el año pasado 2020 fue desastroso para sus negocios. Sin embargo, Zakopane ya se está preparando para recibir invitados más adelante en 2021, cuando se espera que se alivien las restricciones. Según Agata Wojtowicz, la magnitud de la crisis del año pasado no tiene precedentes. Se espera una ola de despidos y de quiebras inminentes. Aunque la industria ha recibido apoyo financiero del gobierno, no puede reanudar sus operaciones.

El peso del turismo en la economía nacional de Polonia se refleja en la siguiente tabla:  

  PESO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA NACIONAL
  2016 2017 2018 Variación 17/18
Peso del turismo en el conjunto del PIB (en %) 6% 6% 5,9%
Ingresos totales por turismo (millones euros) 25.300 26.900 27.380 1,8%
Ingresos procedentes de turistas extranjeros (millones euros) 13.200 13.694 14.300 4,4%
Llegadas totales de turistas internacionales (millones) 17,5 18,2 19,6 7,5%

Fuente: GUS y MSiT www.msit.gov.pl/pl/turystyka (Ministerio de Deporte y Turismo). Últimos datos disponibles (01-2021). Elaboración propia a partir de los datos en zloty disponibles a octubre de 2019 (cambio medio de 2018: 1euro= 4,2623 zloty).

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Inversión extranjera. Desglose por países y sectores

Según los últimos datos desglosados disponibles del NBP el flujo de IDE en Polonia para 2019 fue de 9.694,5 millones de euros. La gran mayoría proviene de la UE (8.018M €). Alemania es el principal país con flujo inversor en Polonia representando el 28,8%, seguido de países bajos con 25,7%, y Luxemburgo con 14%. Le siguen corea del Sur, Bélgica, EE. UU., Italia, Hungría, Dinamarca y Austria.

Respecto a los incentivos para inversiones extranjeras, en Polonia existen 14 Zonas Económicas Especiales (ZEE) que cubren 25.000 hectáreas y que tienen vigencia hasta 2026. Entre los privilegios que los inversores pueden obtener en las ZEE destaca la exención del Impuesto de Sociedades. Además, cuentan con infraestructuras y terrenos preparados para la inversión. Para poder beneficiarse de estos privilegios, es necesario cumplir una serie de requisitos (tamaño de la inversión, puestos de trabajo creados, período, inversión mínima, mantenimiento de la inversión y puestos de trabajo, etc.).

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Cuadro de Flujo de inversiones extranjeras por países y sectores

INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES (FLUJO EN 2019)  
Datos en millones de euros                                  Valor           Porcentaje
Alemania 2.795,3 28,8%
Países Bajos 2.492,4 25,7%
Luxemburgo 1.364,4 14%
Corea del Sur 884,5 9,1%
Bélgica 712,3 7,3%
Estados Unidos 564,3 5,8%
Italia 453,9 4,7%
Hungría 430,2 4,4%
Dinamarca 331,7 3,4%
Austria 285,1 2,9%
Total flujo de inversión 9.694,5  100%

Fuente: Banco nacional de Polonia (NBP) Últimos datos disponibles a julio 2021.

Desde el punto de vista sectorial, en Polonia se invirtió un 54% en manufacturas desde el exterior. A continuación, le sigue el sector de vehículos manufacturados y las actividades inmobiliarias.

 

INVERSIÓN EXTRANJERA POR SECTORES (FLUJO EN 2019)
Datos en millones de euros Valor
Productos Manufacturados 5.269,8
Reparación vehículos de motor y motocicletas 1.530,5
Actividades inmobiliarias 1.024,3
Actividades Profesionales, científicas y técnicas 905
Suministro de electricidad, gas y aire acondicionado 650,3
Actividades alimentarias 644,1
Construcción 331,3
Salud y actividades de trabajo social 195,2

Fuente: Banco Nacional de Polonia (NBP). Últimos datos disponibles a julio 2021.  

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Operaciones importantes de inversión extranjera

Operaciones importantes de inversión extranjera

Las operaciones de inversión extranjera están dominadas por la industria automovilística, los servicios a las empresas y la I+D.
Algunas de las operaciones de inversión más destacables en 2019:
• El productor noruego de equipamiento electrónico Kitron invirtió 15,2 millones de euros en una nueva planta de producción en el voivoda de Pomerania creando más de 400 empleos.
• La empresa estonia Benefit Green compró 20 granjas solares en Polonia por valor de 17,3 millones de euros.
• Daimler AG (Mercedes Benz) abrió una nueva fábrica de motores de combustión en Jawor, en la Zona Económica Especial de Wa?brzych (oeste de Wroclaw).
• Acciona construcción lanzó una oferta pública de adquisición sobre Mostostal Warszawa, ampliando su participación hasta el 62.1%.
• La española Glovo desembarcó en Polonia con un centro tecnológico y logístico con más de 300 empleados.

Además, en 2019 se anunciaron inversiones por parte de:
• La empresa surcoreana de baterías eléctricas SK Innovation, 349,7 millones de euros en una planta industrial en Silesia, que emplee a más de 300 personas.
• Jerónimo Martins, entre 700 y 750 millones de euros para la expansión de Biedronka (supermercado de descuento) en Polonia.
• Coca Cola, casi 120 millones de euros para su expansión en Polonia hasta 2020.
• Volkswagen, 466 millones de euros hasta 2020 para el desarrollo de sus plantas en Wielkopolskie.
• Primark, para abrir sus primeras tiendas en Poznan y Varsovia en 2020.
• Toyota, 140 millones de euros en sus fábricas de Polonia.
• SPAR. para abrir 400 tiendas en Polonia en 5 años
• LG, 75 millones de euros en infraestructura en la región de Wroclaw para el año 2020.

Algunas de las operaciones más destacables llevadas a cabo en 2020:
• El mayor distribuidor online de Rusia desembarca en Polonia con casi 15.000 referencias
• Play compra Virgin Mobile por 13,4 millones de euros
• La corporación danesa Sailing Group adquiere Tesco Polska por 203,6 millones de euros
• Daimler AG (Mercedes Benz) está construyendo una nueva fábrica de baterías eléctricas en Jawor, en Baja Silesia.
• La metalúrgica CMC Poland planea invertir 68 millones de euros en infraestructura y desarrollo de negocio en Polonia en 2020
• Toshiba planea la apertura de su primera planta de producción de Europa en Gniezno, con una inversión superior a los 20 millones de euros.
• La farmacéutica AstraZeneca planea invertir 350 millones de euros en Polonia en 2020 para el desarrollo de nuevos proyectos.
• Google ha anunciado inversiones de 1.750 millones de euros en Polonia hasta 2021 para el desarrollo de servicios en la nube.
• Microsoft ha anunciado inversiones de 874 millones de euros en Polonia en 2020 para el desarrollo de servicios en la nube.
• CTP construirá una red de parques logísticos en Polonia por más de 200 millones de euros en 2021.
 

 

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Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras

La principal fuente de información sobre inversión extranjera en Polonia es la Agencia Polaca para la Inversión y el Comercio (PAIH) que forma parte del Grupo Fondo Polaco para el Desarrollo (PFR, por sus siglas en polaco) junto con otras instituciones públicas para el desarrollo, cuyo objetivo es disponer de una oferta integrada de instrumentos financieros y comerciales para la internacionalización de las empresas polacas y también para compañías que deseen invertir en Polonia.

  • Página web de PAIH: https://www.paih.gov.pl/en
  • Página web de PFR:https://www.pfr.pl/pl/

También el Banco Nacional de Polonia (NBP):  http://www.nbp.pl/

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Inversión en el exterior. Desglose por países y sectores

La posición de Polonia sitúa la IDE en 2019 en 1.152,5 millones de euros. En cuanto al desglose por países, las inversiones más importantes de Polonia en el exterior fueron realizadas en Suecia (1.260,8 millones de euros), Alemania (266,4) y España (254,1). Asimismo, conviene resaltar la desinversión de Polonia en varios países, como Luxemburgo (-1.292,5 millones de euros), Francia (-233,7) y Chipre (-197,4).

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Cuadro de Flujo de inversiones en el exterior por países y sectores

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES (FLUJO 2019)  
Datos en millones de euros Valor     Porcentaje
Suecia 1.260,8 109,40%
Alemania 266,4 23,11%
España 254,1 22,05%
Republica Checa 157,1 13,63%
Rumanía 152,9 13,27%
Lituania 151,6 13,15%
Bulgaria 131,6 11,42%
Canadá 131,1 11,38%
Noruega 125,3 10,87%
Irlanda 96,6 8,38%

Fuente: Banco Nacional de Polonia (BNP). Últimos datos disponibles a julio 2021.

Los principales sectores en los que Polonia ha invertido en el exterior son los de la tabla que viene a continuación:

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR SECTORES (2018)
Datos en millones de euros Valor
Suministro de electricidad, gas y aire acondicionado 648,6
Reparación vehículos de motor y motocicletas 646,6
Minas y canteras 353,3
Inmobiliario 121,2
Transporte y almacenamiento 94,3 
Alojamiento y restauración 91,2
informática y comunicaciones 78,4
Construcción 59,2
Manufacturas 35
Educación 6,0

Fuente: Banco Nacional de Polonia (BNP). Últimos datos disponibles a julio 2021. 

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Ferias sobre inversiones

Cabe señalar que sobre Inversiones no se celebra ninguna feria propiamente dicha en Polonia. Mencionar no obstante la Agencia Polaca para la Inversión y el Comercio (PAIH). organiza el PAIH Business Forum, que es una reunión del sector de las pyme, expertos de PAIH y representantes de regiones e instituciones de desarrollo polacas. El evento está dirigido a empresarios polacos (especialmente pymes), que exportan o que desean internacionalizarse, así como en la promoción de inversiones extranjeras en Polonia.

Además, tienen lugar múltiples conferencias y seminarios organizados por diversas instituciones para informar y atraer inversores, entre ellas el PAIH.

Se enumeran a continuación algunas de las principales ferias sectoriales que se celebran anualmente (en 2020 prácticamente no se celebró ninguna debido a la crisis del coronavirus):

 

  • BUDMA - Feria internacional de la construcción (febrero, en Poznan).
  • WORLD FOOD POLAND - Feria internacional de alimentación (marzo, en Varsovia).
  • ARENA DESIGN - Sobre diseño europeo (marzo, en Poznan).
  • EXPOPOWER - Feria comercial realizada junto a GREENPOWER, sobre energías renovables (mayo, en Poznan).
  • AUTOSTRADA POLSKA – Construcción de carreteras, junto con MASZBUD –Maquinaria para construcción (mayo, en Kielce).
  • ITM POLAND –Feria industrial (junio, en Poznan).
  • STOM TOOL – Feria internacional de maquinaria y metalurgia (marzo, en Kielce).
  • ENERGETAB – Feria internacional del sector energético (septiembre, en Bielsko Biala).
  • POLAGRA- Feria internacional de alimentación (septiembre/octubre, en Poznan).
  • POL-ECO-SYSTEM – Feria relacionada con la protección y gestión de recursos medioambientales que presenta tecnologías, soluciones y productos para un desarrollo sostenible (octubre, en Poznan).

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Balanza de pagos. Resumen de las principales cuentas y subbalanzas

Según los últimos datos anuales publicados por el NBP para 2020 la balanza por cuenta corriente registra un superávit en 2020 de 18.105 millones de euros, lo que representa el 3,47% del PIB. Este resultado se cimenta en un superávit tanto en la balanza de bienes ,12.392 millones de euros, como en la de servicios, 23.516, que han permitido contrarrestar el tradicional saldo negativo en la balanza de ingreso primario de -16.215 millones de euros, y el de la balanza de ingreso secundario de -1.588 millones de euros.
Por otra parte, la balanza de capital continúa con saldo positivo en 2020 (12.619 millones de euros), aumentando casi un 20% respecto a 2019.
El resultado de la cuenta financiera en 2020 fue de 22.056 millones de euros, manteniéndose en positivo desde 2015 excepto el déficit registrado en 2017. Asimismo, las reservas muestran también un superávit de 15.915 millones de euros.
Las inversiones en cartera registran un déficit en 2020 de -3.493 millones de euros. (datos BNP).

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Cuadro de Balanza de pagos

Millones de euros 2017 2018 2019 2020
CUENTA CORRIENTE -1.542 -6.518 2.611 18.105
Balanza Comercial -353 -6.219 1.204 12.392
Balanza de Servicios 17.837 21.259 23.647 23.518
Balanza del ingreso primario -18.879 -20.124 -20.420 -16.215
Balanza del ingreso secundario -147 -1.434 -1.820 -1.588
CUENTA DE CAPITAL 5.891 10.423 10.544 12.619
CUENTA FINANCIERA -2.287 1.173 7.852 22.056
Inversiones directas 3.431 1.951 4.267 3.843
Inversiones en cartera 1.320 482 -278 -3.493
Otras inversiones 5.726 5.184 823 12.867
Derivados financieros -1.004 -1.074 -964 -933
Reservas -7.143 6.228 9.210 15.915
ERRORES Y OMISIONES -6.636 -2.732 -5.303 -8.741

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el NBP (Julio 2021). 

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Reservas internacionales

El porcentaje de deuda externa en relación con el PIB es inferior a la media europea. El stock de deuda bruta sigue además disminuyendo, siendo su senda de 319.716 millones de euros (68% del PIB) en 2017, 314.642 millón de euros (63% del PIB) en 2018 y 314.120 millones de euros en 2019 (59,0% del PIB). En 2020 fue de 302.987 millones de euros (último dato publicado por el Banco Nacional Polaco -NBP 2021). Para el primer trimestre de 2021, la deuda aumentó levemente hasta los 307.739 millones de euros.

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Moneda y sistema cambiario. Evolución del TC

La moneda polaca (zloty), se encuentra en "flotación sucia" frente al euro dentro del Mecanismo de Tipos de Cambio II. El tipo de cambio medio en 2019 fue de 4,2980 zlotys. En noviembre 2020, dato más actualizado en el momento de elaboración de este informe, el tipo de cambio medio fue de 4,5023, que desde abril refleja la depreciación causada por la crisis del coronavirus.

En cuanto a la adopción del euro, según fuentes del Gobierno Polonia aún no está preparada para adoptar el euro, lo que se podrá considerar cuando las diferencias entre los salarios y la productividad con el resto de Europa se reduzcan; en concreto cuando los salarios alcancen un 70-80% de la media en Alemania.

 

 

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Deuda externa (total y servicio de la deuda; principales ratios)

El porcentaje de deuda externa en relación con el PIB es inferior a la media europea. El stock de deuda bruta sigue además disminuyendo, siendo su senda de 319.716 millones de euros (68% del PIB) en 2017, 314.642 millón de euros (63% del PIB) en 2018 y 314.120 millones de euros en 2019 (59,0% del PIB). En 2020 fue de 302.987 millones de euros (último dato publicado por el Banco Nacional Polaco -NBP 2021). Para el primer trimestre de 2021, la deuda aumentó levemente hasta los 307.739 millones de euros.

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Calificación de riesgo (por OCDE y otras calificadoras)

Polonia es, desde el 22 de noviembre de 1996, miembro de la OCDE, no siendo elegible para financiación concesional. La OCDE clasifica a dicho país en el grupo 0 de riesgo país. En CESCE, Agencia de Crédito a la Exportación española por cuenta del Estado, la cobertura está abierta sin restricciones en todos los plazos.

Agencias de Calificación Crediticia:

 

  • Moody’s: A2 estable en el largo plazo y P-1 en el corto.
  • Fitch: A- en el largo plazo y F2 en el corto.
  • S&P: A- estable en el largo plazo y A-1 en el corto plazo

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Intercambios comerciales con la Unión Europea

Desde 1990 Polonia reorientó sus relaciones económicas internacionales hacia los países de la Unión Europea, con los que en 2020 intercambió el 67,4% de sus importaciones y el 73,8% de sus exportaciones.

Antes de 2010, Polonia venía mostrando una balanza comercial deficitaria con la Unión Europea, que se tornó en superávit a partir de entonces, alcanzando en 2019 de 27.626 millones de euros (tasa de cobertura del 116,8%). Del análisis del comercio exterior polaco se infiere su fuerte carácter intraindustrial, a lo que aporta mucho la fuerte presencia de multinacionales del sector industrial (automoción, química, aviación, etc.) en el país.

 Las principales partidas de intercambios en exportación e importación con la Unión Europea en 2020 correspondieron a los sectores de bienes de equipo (28,3%), semimanufacturas (27,1%) (principalmente productos químicos), y alimentos (12,08%) que, debido a las exportaciones, superan incluso a los intercambios en el sector de automoción (9,88%), debido en buena parte a la fuerte presencia de multinacionales en Polonia. Los principales países de la UE a los que exportó Polonia en 2020 fueron Alemania (con el 38,45% del total a la UE y a gran distancia de los demás), Países Bajos (9,90%), República Checa, Francia e Italia. Los principales países de la UE de los que importó Polonia en 2020 fueron Alemania (con una cuota del 38,1% de la UE y destacado sobre los demás), República Checa (8,39%), Países Bajos, Italia, y Francia.

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex