• Evolución reciente del comercio exterior de bienes y servicios
• Apertura comercial (X+M/PIB; M/PIB)
• Principales socios comerciales (exportación e importación)
• Cuadro de Exportaciones por países (principales países clientes)
• Cuadro de Importaciones por países (principales países proveedores)
• Principales productos exportados e importados
• Cuadro de Exportaciones por sectores
• Cuadro de Importaciones por sectores
• Cuadro de Exportaciones por capítulos arancelarios
• Cuadro de Importaciones por capítulos arancelarios
• Cuadro de Cuotas comerciales y puesto en las clasificaciones
• Ferias comerciales en el país
• Cuadro de Calendario de Principales Ferias del País
• Principales sectores de servicios (exportación e importación)
• Turismo
• Inversión extranjera. Desglose por países y sectores
• Cuadro de Flujo de inversiones extranjeras por países y sectores
• Operaciones importantes de inversión extranjera
• Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras
• Inversión en el exterior. Desglose por países y sectores
• Cuadro de Flujo de inversiones en el exterior por países y sectores
• Ferias sobre inversiones
• Balanza de pagos. Resumen de las principales cuentas y subbalanzas
• Cuadro de Balanza de pagos
• Reservas internacionales
• Moneda y sistema cambiario. Evolución del TC
• Deuda externa (total y servicio de la deuda; principales ratios)
• Calificación de riesgo (por OCDE y otras calificadoras)
• Intercambios comerciales con la Unión Europea

En 2019, los principales sectores de la exportación polaca fueron los productos industriales y tecnología (65,16%), seguidos de los bienes de consumo (21,53%) y los productos agroalimentarios (12,64%).

En cuanto a los principales sectores de la importación polaca, en 2019 se situaron en primer lugar los productos industriales y tecnología (75,64%), seguidos de los bienes de consumo (15,15%) y los productos agroalimentarios (8,64%).

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El principal socio comercial de Polonia fue Alemania suponiendo el 26,99% de sus importaciones y el 27,63% de sus exportaciones en 2019. La pertenencia de Polonia a la cadena de valor alemana explicaría la elevada interconexión comercial entre ambos países.

Desde el punto de vista de países clientes, tras Alemania se situó, a una gran distancia, República Checa (6,12%), Reino Unido (6,00%), Francia (5,83%) e Italia (4,59%). España ocupó el puesto 12º con una cuota del 2,5%.

Desde el punto de vista de los países proveedores, la distancia entre el líder y los siguientes puestos fue igualmente muy elevada: China (8,91%), Países Bajos (5,64%), Rusia (5,28%) e Italia (5,09%). España ocupó el puesto 10º con una cuota de mercado del 2,4%.

Fuente: Euroestacom. Datos de junio de 2020

Fuente: Euroestacom. Datos de junio de 2020.

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Fuente: Euroestacom. Últimos datos disponibles a junio de 2020.

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Fuente: Euroestacom. Últimos datos disponibles a junio de 2020.

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Si se analizan los principales sectores de exportación (Cuadro 5) destaca en 2019 el de productos industriales y tecnología (65,16%), seguido de bienes de consumo (21,5) y del sector agroalimentario (12,6%). En el primer trimestre de 2020 se observa que la cuota de los diferentes sectores se mantiene prácticamente invariable.

Los principales productos exportados (Cuadro 6) en 2019 corresponden al sector de productos industriales y tecnología y son: máquinas y aparatos mecánicos (13,9% sobre el total), vehículos automóviles, tractores (11,4%) y aparatos y material eléctricos (11,1%).

Es importante destacar el creciente peso de los sectores líderes en las exportaciones en el periodo 2016-2019. Polonia se ha convertido en una potencia regional y en algunos casos europea en estos productos.

En cuanto a las importaciones (Cuadro 7), en 2019 la situación es muy parecida a la de las exportaciones, pero se acentúa el liderazgo del sector de productos industriales y tecnología, representando más de las 3/4 partes. Por detrás se sitúan bienes de consumo (15,2 %) y agroalimentario (8,6%). Los niveles de renta per cápita, la estructura productiva y el proceso de convergencia hacia la Unión Europea permiten explicar la estructura de las importaciones.

Desde el punto de vista de los capítulos arancelarios (Cuadro 8), los principales en 2019 fueron: máquinas y aparatos mecánicos (12,9%), aparatos y material eléctricos (12,5%) y vehículos automóviles y tractores (10,2%), y combustibles y aceites minerales (7,8%), donde Rusia juega un papel importante al ser el principal suministrador de aceites crudos del petróleo, carbón y de gas al país.

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Fuente: Euroestacom (Sectores ICEX). Últimos datos disponibles a junio de 2020.

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Fuente: Euroestacom (Sectores ICEX). Últimos datos disponibles a junio de 2020.

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Fuente: Euroestacom. Últimos datos disponibles junio 2020.

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Fuente: Euroestacom. Últimos datos disponibles a junio 2020.

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El calendario de las ferias en Polonia 2018 se puede consultar en:

http://targi.com/index_eng,php?idp=&id_imp=&idn=&id_org=&id_imp=&id_wyst=&id_hot=

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Los datos oficiales más recientes de los que se disponen corresponden al 2018, año en el que tanto en sentido importación como exportación los sectores más importantes fueron los de transporte, viajes y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) (véase cuadro de datos de COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS POLONIA 2018).

Las exportaciones polacas de servicios ascendieron a 40.828 millones de euros en 2017, un 7,2% menos que en 2017. En cuanto a las importaciones, su valor fue de 29.371 millones de euros en 2018, un 0,5% inferior al año anterior. Esto hace que el sector servicios polaco presente una balanza comercial positiva, con un saldo de 11.457 millones de euros.

 Fuente: GUS. Year Book of Foreign Trade Statistics of Poland 2019.

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Según los últimos datos publicados por el Departamento de Turismo del Ministerio de Deporte y Turismo de Polonia, el número de desplazamientos de residentes en Polonia y la llegada de turistas ha consolidado la tendencia positiva de los últimos años. El 59% de los polacos viajaron por motivos turísticos durante 2018, lo que se traduce en más de 60 millones de desplazamientos, de los cuales 47,7 corresponden a turismo nacional (un aumento del 3,9% respecto a 2017) y 12,7 (crece el 6,6%) a internacional.

Durante 2018 el mercado turístico polaco aumentó un 2,8% sus ingresos por visitantes extranjeros con respecto al año anterior, sobrepasando los 61.050 millones de zloty (unos 14.300 millones de euros). Por su parte, las actividades turísticas de los residentes en Polonia supusieron para el sector unos ingresos de 27.700 millones de zloty (6.500 millones de euros), un 14,5% superiores que hace un año. La oferta hotelera en Polonia ha evolucionado paralelamente al aumento de la demanda. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Deporte y Turismo polaco, en 2018 el número de turistas polacos que viajaron al extranjero fue de 12,7 millones, lo que supone un aumento del 6,6% respecto al año anterior, siendo los destinos principales Alemania (2,4 millones), Italia (1,1 millón) y Reino Unido (1 millón). Le siguen República Checa y Croacia (0,8 millones cada uno). España, por su parte ocupa la sexta posición con 0,7 millones de visitantes polacos.

Por lo que se refiere a llegadas de turistas extranjeros en 2018, se registraron 19,6 millones, es decir un 7,5% más que en 2017. Los principales países de origen fueron los países limítrofes, destacando Alemania (6,7 millones – 34,2% del total); Ucrania (10,2%); Gran Bretaña (4,7%); Rusia (4,6%); Bielorrusia (4,1%); Lituania (3,6%); Francia (2,8), Italia (2,8%).

El peso del turismo en la economía nacional de Polonia se refleja en la siguiente tabla:  

Fuente: GUS y MSiT www.msit.gov.pl/pl/turystyka (Ministerio de Deporte y Turismo). Elaboración propia a partir de los datos en zloty disponibles a octubre de 2019 (cambio medio de 2018: 1euro= 4,2623 zloty).

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 Fuente: Banco Nacional de Polonia (NBP). Últimos datos disponibles a junio de 2020.

Fuente: Banco Nacional de Polonia (NBP). Últimos datos disponibles a junio de 2020.

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Operaciones importantes de inversión extranjera

Las operaciones de inversión extranjera están dominadas por la industria automovilística, los servicios a las empresas y la I+D. 

Algunas de las operaciones de inversión más destacables en 2019:

• El productor noruego de equipamiento electrónico Kitron invirtió 15,2 millones de euros en una nueva planta de producción en el voivoda de Pomerania creando más de 400 empleos.
• La empresa estonia Benefit Green compró 20 granjas solares en Polonia por valor de 17,3 millones de euros.
• Daimler AG (Mercedes Benz) abrió una nueva fábrica de motores de combustión en Jawor, en la Zona Económica Especial de Wałbrzych (oeste de Wroclaw).
• Acciona construcción lanzó una oferta pública de adquisición sobre Mostostal Warszawa, ampliando su participación hasta el 62.1%.
• La española Glovo desembarcó en Polonia con un centro tecnológico y logístico con más de 300 empleados.

Además, en 2019 se anunciaron inversiones por parte de:

• La empresa surcoreana de baterías eléctricas SK Innovation, 349,7 millones de euros en una planta industrial en Silesia, que emplee a más de 300 personas.
• Jerónimo Martins, entre 700 y 750 millones de euros para la expansión de Biedronka (supermercado de descuento) en Polonia.
• Coca Cola, casi 120 millones de euros para su expansión en Polonia hasta 2020.
• Volkswagen, 466 millones de euros hasta 2020 para el desarrollo de sus plantas en Wielkopolskie.
• Primark, para abrir sus primeras tiendas en Poznan y Varsovia en 2020.
• Toyota, 140 millones de euros en sus fábricas de Polonia.
• SPAR. para abrir 400 tiendas en Polonia en 5 años
• LG, 75 millones de euros en infraestructura en la región de Wroclaw para el año 2020.

Algunas de las operaciones más destacables anunciadas o que se están llevando a cabo en 2020:

• El mayor distribuidor online de Rusia desembarca en Polonia con casi 15.000 referencias
• Play compra Virgin Mobile por 13,4 millones de euros
• La corporación danesa Sailing Group adquiere Tesco Polska por 203,6 millones de euros
• Daimler AG (Mercedes Benz) está construyendo una nueva fábrica de baterías eléctricas en Jawor, en Baja Silesia.
• La metalúrgica CMC Poland planea invertir 68 millones de euros en infraestructura y desarrollo de negocio en Polonia en 2020
• Toshiba planea la apertura de su primera planta de producción de Europa en Gniezno, con una inversión superior a los 20 millones de euros.
• La farmacéutica AstraZaneca planea invertir 350 millones de euros en Polonia en 2020 para el desarrollo de nuevos proyectos
• Google ha anunciado inversiones de 1.750 millones de euros en Polonia hasta 2021 para el desarrollo de servicios en la nube.
• Microsoft ha anunciado inversiones de 874 millones de euros en Polonia en 2020 para el desarrollo de servicios en la nube.

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La principal fuente de información sobre inversión extranjera en Polonia es la Agencia Polaca para la Inversión y el Comercio (PAIH) que forma parte del Grupo Fondo Polaco para el Desarrollo (PFR, por sus siglas en polaco) junto con otras instituciones públicas para el desarrollo, cuyo objetivo es disponer de una oferta integrada de instrumentos financieros y comerciales para la internacionalización de las empresas polacas y también para compañías que deseen invertir en Polonia.

• Página web de PAIH: https://www.paih.gov.pl/en
• Página web de PFR:https://www.pfr.pl/pl/

También el Banco Nacional de Polonia (NBP):  http://www.nbp.pl/

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Según los últimos datos disponibles del NBP, la inversión directa de Polonia en el exterior correspondiente a 2018 tuvo un saldo negativo de -343,9 millones de euros. En cuanto al desglose por países, las inversiones más importantes de Polonia en el exterior fueron realizadas en Luxemburgo (1.548,6 millones de euros), República Checa (1.018,2) y Chipre (310,0). Asimismo, conviene resaltar la desinversión de Polonia en varios países, como Suiza (-1.428,1 millones de euros), Canadá (-1.320,0) y Suecia (-1.180,9). En el caso de España, en el 2018 se ha producido una inversión de 154,6 millones de euros frente a los 108,8 de 2017.

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Fuente: Banco Nacional de Polonia (BNP). Últimos datos disponibles a junio de 2020.

 Fuente: Banco Nacional de Polonia (BNP). Últimos datos disponibles a junio de 2020.

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Ferias sobre inversiones

Cabe señalar que sobre Inversiones no se celebra ninguna feria propiamente dicha en Polonia. Mencionar no obstante la Agencia Polaca para la Inversión y el Comercio (PAIH).organiza el PAIH Business Forum, que es una reunión del sector de las pyme, expertos de PAIH y representantes de regiones e instituciones de desarrollo polacas. El evento está dirigido a empresarios polacos (especialmente pymes), que exportan o que desean internacionalizarse, así como en la promoción de inversiones extranjeras en Polonia.

Además, tienen lugar múltiples conferencias y seminarios organizados por diversas instituciones para informar y atraer inversores, entre ellas el PAIH.

Se enumeran a continuación algunas de las principales ferias sectoriales que se celebran anualmente (en 2019 prácticamente no se celebró ninguna debido a la crisis del coronavirus):

• BUDMA - Feria internacional de la construcción (febrero, en Poznan).
• WORLD FOOD POLAND - Feria internacional de alimentación (marzo, en Varsovia).
• ARENA DESIGN - Sobre diseño europeo (marzo, en Poznan).
• EXPOPOWER - Feria comercial realizada junto a GREENPOWER, sobre energías renovables (mayo, en Poznan).
• AUTOSTRADA POLSKA – Construcción de carreteras, junto con MASZBUD –Maquinaria para construcción (mayo, en Kielce).
• ITM POLAND –Feria industrial (junio, en Poznan).
• STOM TOOL – Feria internacional de maquinaria y metalurgia (marzo, en Kielce).
• ENERGETAB – Feria internacional del sector energético (septiembre, en Bielsko Biala).
• POLAGRA- Feria internacional de alimentación (septiembre/octubre, en Poznan).
• POL-ECO-SYSTEM – Feria relacionada con la protección y gestión de recursos medioambientales que presenta tecnologías, soluciones y productos para un desarrollo sostenible (octubre, en Poznan).

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Según los últimos datos anuales publicados por el NBP para 2019, la balanza por cuenta corriente registra el segundo superávit desde 2004 (primer año con datos publicados). El superávit en 2019 fue de 2.477 millones de euros, lo que representa el 0,5% del PIB. Este resultado es debido a un saldo positivo récord de 25.174 millones de euros y a un superávit de la balanza comercial de 2.415 millones de euros que han permitido contrarrestar el tradicional saldo negativo en la balanza de ingreso primario de -23.296 millones de euros, y el de la balanza de ingreso secundario de -1.816 millones de euros.

Por otra parte, la balanza de capital continúa con saldo positivo en 2019 (10.586 millones de euros), aumentando un 1,6% respecto a 2018, de modo que el saldo de esta cuenta ha recuperado la tendencia creciente que se perdió en 2016.

El resultado de la cuenta financiera en 2019 fue de 8.872 millones de euros, manteniéndose en positivo desde 2015 excepto el déficit registrado en 2017. Asimismo, las reservas muestran también un superávit de 9.210 millones de euros.

Las inversiones en cartera registran un déficit de -11.604 millones de euros.

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CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el NBP (junio 2020).

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Según los datos más recientes del NBP en la fecha de elaboración de este informe, las reservas oficiales a junio de 2020 ascendieron a 115.058 millones de euros, de los que 102.019 millones correspondían a divisas extranjeras y 11.602 millones a oro.

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La moneda polaca (zloty), se encuentra en "flotación sucia" frente al euro dentro del Mecanismo de Tipos de Cambio II. El tipo de cambio medio en 2019 fue de 4,2980 zlotys. En junio de 2020, dato más actualizado en el momento de elaboración de este informe, el tipo de cambio medio fue de 4,4450, que desde abril refleja la depreciación causada por la crisis del coronavirus.

En cuanto a la adopción del euro, según fuentes del Gobierno Polonia aún no está preparada para adoptar el euro, lo que se podrá considerar cuando las diferencias entre los salarios y la productividad con el resto de Europa se reduzcan; en concreto cuando los salarios alcancen un 70-80% de la media en Alemania.

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El porcentaje de deuda externa en relación con el PIB es inferior a la media europea. El stock de deuda bruta sigue además disminuyendo, siendo su senda de 319.716 millones de euros (68% del PIB) en 2017, 314.642 millón de euros (63% del PIB) en 2018 y 314.120 millones de euros en 2019 (59,0% del PIB). En el primer trimestre de 2020 fue de 299.341 millones de euros (último dato publicado por el Banco Nacional Polaco -NBP).

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Polonia es, desde el 22 de noviembre de 1996, miembro de la OCDE, no siendo elegible para financiación concesional. La OCDE clasifica a dicho país en el grupo 0 de riesgo país. En CESCE, Agencia de Crédito a la Exportación española por cuenta del Estado, la cobertura está abierta sin restricciones en todos los plazos.

Agencias de Calificación Crediticia:

• Moody’s: A2 estable en el largo plazo y P-1 en el corto.(en mayo de 2017 mejoró su perspectiva de negativa a estable).
• Fitch: A- en el largo plazo y F2 en el corto.
• S&P: A- estable en el largo plazo y A-1 en el corto plazo (en diciembre de 2018 cambió su perspectiva a estable). 

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Desde 1990 Polonia reorientó sus relaciones económicas internacionales hacia los países de la Unión Europea, con los que en 2019 intercambió el 70,0% de sus importaciones y el 79,8% de sus exportaciones.

Antes de 2010, Polonia venía mostrando una balanza comercial deficitaria con la Unión Europea, que se tornó en superávit a partir de entonces, alcanzando en 2019 de 27.626 millones de euros (tasa de cobertura del 116,8%). Del análisis del comercio exterior polaco se infiere su fuerte carácter intraindustrial, a lo que aporta mucho la fuerte presencia de multinacionales del sector industrial (automoción, química, aviación, etc.) en el país.

Las principales partidas de intercambios en exportación e importación con la Unión Europea en 2019 correspondieron a los sectores de bienes de equipo 27,9%, semimanufacturas 26,4% (principalmente productos químicos), y alimentos (11,7%) que, debido a las exportaciones, superan incluso a los intercambios en el sector de automoción 11,7%, debido en buena parte a la fuerte presencia de multinacionales en Polonia. Los principales países de la UE a los que exportó Polonia en 2019 fueron Alemania (con el 34,6% del total a la UE y a gran distancia de los demás), República Checa (7,7%), Reino Unido, Francia e Italia. Los principales países de la UE de los que importó Polonia en 2017 fueron Alemania (con una cuota del 38,9 de la UE y destacado sobre los demás), Países Bajos (8,1%), Italia, República Checa y Francia.

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