Sector Exterior

Evolución reciente del comercio exterior de bienes y servicios

Del análisis del comercio exterior polaco, tanto de sus exportaciones como de sus importaciones, se infiere su fuerte carácter intraindustrial, en gran medida gracias a la fuerte presencia de multinacionales del sector industrial (automoción, química, aviación, etc.) en el país.

En 2019, los principales sectores de la exportación polaca fueron los productos industriales y tecnología (65,16%), seguidos de los bienes de consumo (21,53%) y los productos agroalimentarios (12,64%).

En cuanto a los principales sectores de la importación polaca, en 2019 se situaron en primer lugar los productos industriales y tecnología (75,64%), seguidos de los bienes de consumo (15,15%) y los productos agroalimentarios (8,64%).

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Apertura comercial (X+M/PIB; M/PIB)

La economía polaca ha experimentado un aumento de su apertura comercial desde su adhesión a la Unión Europea en 2004.
A partir de los datos de Eurostat y Euroestacom se obtiene que el índice de apertura de Polonia ((X+M)/PIB en %) en 2019 fue del 88,1%, lo que supone una ligera disminución de 1,8 puntos porcentuales respecto a 2019, es decir, una menor participación relativa del comercio exterior de mercancías en el PIB. Por otro lado, la tasa de cobertura (X/M en %) fue en 2019 del 102,1%, volviendo a las tasas superavitarias de los últimos años después del ligero déficit de 2018.

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Principales socios comerciales (exportación e importación)

El principal socio comercial de Polonia fue Alemania suponiendo el 26,99% de sus importaciones y el 27,63% de sus exportaciones en 2019. La pertenencia de Polonia a la cadena de valor alemana explicaría la elevada interconexión comercial entre ambos países.

Desde el punto de vista de países clientes, tras Alemania se situó, a una gran distancia, República Checa (6,12%), Reino Unido (6,00%), Francia (5,83%) e Italia (4,59%). España ocupó el puesto 12º con una cuota del 2,5%.

Desde el punto de vista de los países proveedores, la distancia entre el líder y los siguientes puestos fue igualmente muy elevada: China (8,91%), Países Bajos (5,64%), Rusia (5,28%) e Italia (5,09%). España ocupó el puesto 10º con una cuota de mercado del 2,4%.

PRINCIPALES SECTORES DE EXPORTACIÓN DE POLONIA
  2018 2019 2020 (ene-mar)
  Euros - Milones % sobre el TOTAL Euros - Milones % sobre el TOTAL Euros - Milones % sobre el TOTAL
4 -- Productos industriales y tecnología 145.485 65,25 153.404 65,16 38.649 64,93
3 -- Bienes de consumo 47.903 21,48 50.688 21,53 12.511 21,02
1 -- Agroalimentarios 28.038 12,57 29.760 12,64 7.970 13,39
2 -- Bebidas 1.542 0,69 1.587 0,67 390 0,66
Total general 222.968 100,00 235.439 100,00 59.520 100,00

Fuente: Euroestacom. Datos de junio de 2020

PRINCIPALES SECTORES DE IMPORTACIÓN DE POLONIA
  2018 2019 2020 (ene-mar)
  Euros - Milones % sobre el TOTAL Euros - Milones % sobre el TOTAL Euros - Milones % sobre el TOTAL
4 -- Productos industriales y tecnología 170.696 76,05 174.409 75,64 43.693 75,18
3 -- Bienes de consumo 33.586 14,96 34.940 15,15 8.604 14,81
1 -- Agroalimentarios 18.964 8,45 19.913 8,64 5.500 9,46
2 -- Bebidas 1.207 0,54 1.325 0,57 319 0,55
Total general 224.454 100,00 230.587 100,00 58.116 100,00

Fuente: Euroestacom. Datos de junio de 2020.

BALANZA COMERCIAL DE POLONIA
  2017 Variación 17/16 2018 Variación 18/17 2019 Variación 19/18
Exportaciones (mill. euros) 207.145 12,47% 222.968 7,64% 235.439 5,59%
Import  (mill. euros) 204.042 13,17% 224.454 10,00% 230.587 2,73%
SALDO  (mill. euros) 3.103   -1.486   4.852  
Tasa de cobertura 101,5%   99,3%   102,1%  
Índice de apertura 88,0%   90,1%   89,6%  

 

 

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Cuadro de Exportaciones por países (principales países clientes)

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES
  2018 2019 2020 (ene-mar)
  Euros-Millones % sobre el TOTAL Euros-Millones % sobre el TOTAL Euros-Millones % sobre el TOTAL
DE--Alemania 62.969 28,24 65.054 27,63 16.506 27,73
CZ--República Checa 14.232 6,38 14.419 6,12 3.635 6,11
GB--Reino Unido 13.923 6,24 14.122 6,00 3.611 6,07
FR--Francia 12.404 5,56 13.731 5,83 3.489 5,86
IT--Italia 10.286 4,61 10.811 4,59 2.559 4,30
NL--Países Bajos 10.083 4,52 10.371 4,41 2.571 4,32
RU--Rusia 6.752 3,03 7.435 3,16 1.737 2,92
US--Estados Unidos 6.137 2,75 6.767 2,87 1.727 2,90
SE--Suecia 6.221 2,79 6.589 2,80 1.684 2,83
HU--Hungría 5.949 2,67 6.516 2,77 1.606 2,70
SK--Eslovaquia 5.780 2,59 6.147 2,61 1.497 2,52
ES--España 5.658 2,54 5.977 2,54 1.577 2,65
SubTotal  160.396 71,94 167.938 71,33 42.200 70,90
Total general * 222.968 100,00 235.439 100,00 59.520 100,00

Fuente: Euroestacom. Últimos datos disponibles a junio de 2020.

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Cuadro de Importaciones por países (principales países proveedores)

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES
  2018 2019 2020 (ene-mar)
  Euros-Millones % sobre el TOTAL Euros-Millones % sobre el TOTAL Euros-Millones % sobre el TOTAL
DE--Alemania 62.442 27,82 62.236 26,99 15.842 27,26
CN--China 17.976 8,01 20.536 8,91 5.273 9,07
NL--Países Bajos 12.622 5,62 13.009 5,64 3.368 5,79
RU--Rusia 13.925 6,20 12.171 5,28 3.050 5,25
IT--Italia 11.733 5,23 11.746 5,09 2.876 4,95
FR--Francia 9.047 4,03 9.410 4,08 2.388 4,11
CZ--República Checa 9.048 4,03 9.197 3,99 2.304 3,97
BE--Bélgica 8.516 3,79 8.593 3,73 2.190 3,77
GB--Reino Unido 5.921 2,64 5.901 2,56 1.392 2,39
ES--España 5.351 2,38 5.513 2,39 1.450 2,49
SK--Eslovaquia 5.373 2,39 5.482 2,38 1.333 2,29
US--Estados Unidos 4.489 2,00 5.280 2,29 1.306 2,25
SubTotal  166.443 74,15 169.075 73,32 42.771 73,60
Total  224.454 100,00 230.587 100,00 58.116 100,00

Fuente: Euroestacom. Últimos datos disponibles a junio de 2020.

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Principales productos exportados e importados

Es posible realizar una clasificación por sectores o por capítulos TARIC de primer nivel para los productos exportados e importados por Polonia.

Si se analizan los principales sectores de exportación (Cuadro 5) destaca en 2019 el de productos industriales y tecnología (65,16%), seguido de bienes de consumo (21,5) y del sector agroalimentario (12,6%). En el primer trimestre de 2020 se observa que la cuota de los diferentes sectores se mantiene prácticamente invariable.

Los principales productos exportados (Cuadro 6) en 2019 corresponden al sector de productos industriales y tecnología y son: máquinas y aparatos mecánicos (13,9% sobre el total), vehículos automóviles, tractores (11,4%) y aparatos y material eléctricos (11,1%).

Es importante destacar el creciente peso de los sectores líderes en las exportaciones en el periodo 2016-2019. Polonia se ha convertido en una potencia regional y en algunos casos europea en estos productos.

En cuanto a las importaciones (Cuadro 7), en 2019 la situación es muy parecida a la de las exportaciones, pero se acentúa el liderazgo del sector de productos industriales y tecnología, representando más de las 3/4 partes. Por detrás se sitúan bienes de consumo (15,2 %) y agroalimentario (8,6%). Los niveles de renta per cápita, la estructura productiva y el proceso de convergencia hacia la Unión Europea permiten explicar la estructura de las importaciones.

Desde el punto de vista de los capítulos arancelarios (Cuadro 8), los principales en 2019 fueron: máquinas y aparatos mecánicos (12,9%), aparatos y material eléctricos (12,5%) y vehículos automóviles y tractores (10,2%), y combustibles y aceites minerales (7,8%), donde Rusia juega un papel importante al ser el principal suministrador de aceites crudos del petróleo, carbón y de gas al país.

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Cuadro de Exportaciones por sectores

PRINCIPALES SECTORES DE LA EXPORTACIÓN POLACA
  2018 2019 2020 (ene-mar)
  Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
4 -- Productos industriales y tecnología 145.485 65,25 153.404 65,16 38.649 64,93
3 -- Bienes de consumo 47.903 21,48 50.688 21,53 12.511 21,02
1 -- Agroalimentarios 28.038 12,57 29.760 12,64 7.970 13,39
2 -- Bebidas 1.542 0,69 1.587 0,67 390 0,66
Total general 222.968 100,00 235.439 100,00 59.520 100,00

Fuente: Euroestacom (Sectores ICEX). Últimos datos disponibles a junio de 2020.

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Cuadro de Importaciones por sectores

PRINCIPALES SECTORES DE LA IMPORTACIÓN POLACA
  2018 2019 2020 (ene-mar)
  Euros - Millones % sobre el total Euros - Millones % sobre el total Euros - Millones % sobre el total
4 -- Productos industriales y tecnología 170.696 76,05 174.409 75,64 43.693 75,18
3 -- Bienes de consumo 33.586 14,96 34.940 15,15 8.604 14,81
1 -- Agroalimentarios 18.964 8,45 19.913 8,64 5.500 9,46
2 -- Bebidas 1.207 0,54 1.325 0,57 319 0,55
Total general 224.454 100,00 230.587 100,00 58.116 100,00

Fuente: Euroestacom (Sectores ICEX). Últimos datos disponibles a junio de 2020.

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Cuadro de Exportaciones por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
  2018 2019 2020 (ene-mar)
Euros - Millones % del TOTAL Euros - Millones % del TOTAL Euros - Millones % del TOTAL
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 29.916 13,4 32.732 13,9 8.304 717,4
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 25.489 11,4 26.858 11,4 6.236 538,7
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 24.216 10,9 26.212 11,1 6.644 574,0
94--MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 12.772 5,7 13.333 5,7 3.193 275,9
39--MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 11.085 5,0 11.462 4,9 2.929 253,0
73--MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 7.481 3,4 7.893 3,4 1.982 171,2
02--CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 5.103 2,3 5.198 2,2 1.276 110,2
27--COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 5.750 2,6 5.024 2,1 1.189 102,7
40--CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 4.937 2,2 4.868 2,1 1.189 102,7
44--MADERA Y SUS MANUFACTURAS 4.753 2,1 4.757 2,0 1.199 103,6
Sub Total 131.503 59,0 138.337 58,8 1.281 110,7
Total 222.968 100,0 235.439 100,0 1.158 100,0

Fuente: Euroestacom. Últimos datos disponibles junio 2020.

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Cuadro de Importaciones por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
  2018 2019 2020 (ene-mar)
Euros - Millones % del TOTAL Euros - Millones % del TOTAL Euros - Millones % del TOTAL
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 28.419 12,7 29.735 12,90 7.691 711,0
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 26.194 11,7 28.847 12,51 7.073 653,9
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 22.408 10,0 23.435 10,16 5.461 504,8
27--COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 19.213 8,6 17.884 7,76 3.985 368,4
39--MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 13.490 6,0 13.343 5,79 3.417 315,8
72--FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 9.158 4,1 8.124 3,52 2.043 188,9
30--PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 6.358 2,8 6.689 2,90 1.936 178,9
90--APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS 5.098 2,3 5.534 2,40 1.415 130,8
73--MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 5.560 2,5 5.394 2,34 1.362 125,9
48--PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS 4.645 2,1 4.449 1,93 1.108 102,4
SubTotal 140.543 62,6 143.435 62,20 1.038 95,9
Total 224.454 100,0 230.587 100,00 1.082 100,0

Fuente: Euroestacom. Últimos datos disponibles a junio 2020.

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Cuadro de Calendario de Principales Ferias del País

FERIAS POLONIA
ALIMENTACIÓN
POLAGRA-FOOD www.polagra-food.pl Alimentación y catering
ENOEXPO  www.targi.krakow.pl Vino
EUROGASTRO www.eurogastro.com.pl Gastronomía y restauración
GASTROSHOW VARSOVIA www.warsawgastroshow.pl Agroalimentario
WARSAW WINE FAIR www.warsawwinefair.pl Vino
MUEBLE e INDUSTRIA MADERA
MEBLE http://meble.mtp.pl/ Mueble y accesorios
DREMA http://www.drema.pl Maquinaria y herramientas para trabajar madera
HOME DECOR www.homedecor.pl Mueble y accesorios
Poznan http://lampalampa.pl/ Mueble y accesorios
LampaLampa
CONSTRUCCIÓN. INMOBILIARIA
BUDMA http://www.budma.pl Construcción
AUTOSTRADA POLSKA www.targikielce.pl Construcción de carreteras
CEPIF http://cepif.com/ Sector inmobiliario
DOM www.dom.targikielce.pl Materiales de construcción
PRODUCTOS INDUSTRIALES
MASZBUD www.targikielce.pl Maquinaria para construcción
ITM http://technologie.mtp.pl/ Maquinaria y tecnología
AGROSHOW http://www.agroshow.eu/ Maquinaria Agropecuaria
POLEKO http://poleko.mtp.pl/ Medio Ambiente
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY FAIR ttm.mtp.pl Automoción
MATCHTOOL http://machtool.mtp.pl Máquina herramienta
METAL-ALUMINIUM & NONFERMET Kielce www.targikielce.pl Metal
PLASTPOL Kielce www.plastpol.targikielce.pl/‎ Plásticos
MODA
POZNAN FASHION FAIR http://www.targimodypoznan.pl/en/ Ropa y accesorios
FASHION FOR KIDS http://www.targikielce.pl/en/ Ropa y accesorios
TEX-STYLE Poznan http://fashion.mtp.pl Tejidos decorativos

El calendario de las ferias en Polonia 2018 se puede consultar en:

http://targi.com/index_eng,php?idp=&id_imp=&idn=&id_org=&id_imp=&id_wyst=&id_hot=

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Principales sectores de servicios (exportación e importación)

Los datos oficiales más recientes de los que se disponen corresponden al 2018, año en el que tanto en sentido importación como exportación los sectores más importantes fueron los de transporte, viajes y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) (véase cuadro de datos de COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS POLONIA 2018).

Las exportaciones polacas de servicios ascendieron a 40.828 millones de euros en 2017, un 7,2% menos que en 2017. En cuanto a las importaciones, su valor fue de 29.371 millones de euros en 2018, un 0,5% inferior al año anterior. Esto hace que el sector servicios polaco presente una balanza comercial positiva, con un saldo de 11.457 millones de euros.

COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS POLONIA 2018
  Exportación Importación
TOTAL (millones euros)            40.827,53            29.370,95
POR SECTORES (% TOTAL) % %
Transporte 27,7 23,3
Viajes 20,3 22,2
TICs 11,5 10,0
Manufacturado 6,9 1,0
Construcción 3,3 1,2
Reparación y mantenimiento 2,8 2,6
Servicios financieros 1,4 2,4
Culturales y recreativos 1,3 1,5
Propiedad intelectual 0,9 8,3
Seguros y pensiones - -
Gubernamentales - -0,0
Otros 23,0 25,6

 Fuente: GUS. Year Book of Foreign Trade Statistics of Poland 2019.

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Turismo

Según los últimos datos publicados por el Departamento de Turismo del Ministerio de Deporte y Turismo de Polonia, el número de desplazamientos de residentes en Polonia y la llegada de turistas ha consolidado la tendencia positiva de los últimos años. El 59% de los polacos viajaron por motivos turísticos durante 2018, lo que se traduce en más de 60 millones de desplazamientos, de los cuales 47,7 corresponden a turismo nacional (un aumento del 3,9% respecto a 2017) y 12,7 (crece el 6,6%) a internacional.

Durante 2018 el mercado turístico polaco aumentó un 2,8% sus ingresos por visitantes extranjeros con respecto al año anterior, sobrepasando los 61.050 millones de zloty (unos 14.300 millones de euros). Por su parte, las actividades turísticas de los residentes en Polonia supusieron para el sector unos ingresos de 27.700 millones de zloty (6.500 millones de euros), un 14,5% superiores que hace un año. La oferta hotelera en Polonia ha evolucionado paralelamente al aumento de la demanda. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Deporte y Turismo polaco, en 2018 el número de turistas polacos que viajaron al extranjero fue de 12,7 millones, lo que supone un aumento del 6,6% respecto al año anterior, siendo los destinos principales Alemania (2,4 millones), Italia (1,1 millón) y Reino Unido (1 millón). Le siguen República Checa y Croacia (0,8 millones cada uno). España, por su parte ocupa la sexta posición con 0,7 millones de visitantes polacos.

Por lo que se refiere a llegadas de turistas extranjeros en 2018, se registraron 19,6 millones, es decir un 7,5% más que en 2017. Los principales países de origen fueron los países limítrofes, destacando Alemania (6,7 millones – 34,2% del total); Ucrania (10,2%); Gran Bretaña (4,7%); Rusia (4,6%); Bielorrusia (4,1%); Lituania (3,6%); Francia (2,8), Italia (2,8%).

El peso del turismo en la economía nacional de Polonia se refleja en la siguiente tabla:  

  PESO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA NACIONAL
  2016 2017 2018 Variación 17/18
Peso del turismo en el conjunto del PIB (en %) 6% 6% 5,9%
Ingresos totales por turismo (millones euros) 25.300 26.900 27.380 1,8%
Ingresos procedentes de turistas extranjeros (millones euros) 13.200 13.694 14.300 4,4%
Llegadas totales de turistas internacionales (millones) 17,5 18,2 19,6 7,5%

Fuente: GUS y MSiT www.msit.gov.pl/pl/turystyka (Ministerio de Deporte y Turismo). Elaboración propia a partir de los datos en zloty disponibles a octubre de 2019 (cambio medio de 2018: 1euro= 4,2623 zloty).

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Inversión extranjera. Desglose por países y sectores

Según los últimos datos desglosados disponibles del NBP el flujo de IDE en Polonia para 2018 fue de 11.818 millones de euros, lo que supone un aumento del 45%  respecto al año anterior. La gran mayoría proviene de la UE-28. 
Desde el punto de vista sectorial, el 43% se invirtió en manufacturas.
Respecto a los incentivos para inversiones extranjeras, en Polonia existen 14 Zonas Económicas Especiales (ZEE) que cubren 25.000 hectáreas y que tienen vigencia hasta 2026. Entre los privilegios que los inversores pueden obtener en las ZEE destaca la exención del Impuesto de Sociedades. Además cuentan con infraestructuras y terrenos preparados para la inversión. Para poder beneficiarse de estos privilegios, es necesario cumplir una serie de requisitos (tamaño de la inversión, puestos de trabajo creados, período, inversión mínima, mantenimiento de la inversión y puestos de trabajo, etc),
Además, desde el 30 de junio de 2018 entró en vigor la Ley de apoyo a nuevas inversiones, que convirtió todo el territorio del país en una ZEE, con incentivos que dependen de criterios como valor de la inversión, puestos de trabajo creados y especialización, inversión en I+D,..., ponderados con  e, tales como beneficios y exenciones fiscales, servicio integral al inversor, ponderados con factores como el nivel de desarrollo o desempleo de la zona en la que se invierta.

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Cuadro de Flujo de inversiones extranjeras por países y sectores

INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES (FLUJO EN 2018)
Datos en millones de euros                                 Valor          
Países Bajos7.417,4
Luxemburgo1.746,1
Alemania1.580,8
Malta1.411,9
Chipre1.171,5
República Checa474,2

 Fuente: Banco Nacional de Polonia (NBP). Últimos datos disponibles a junio de 2020.

INVERSIÓN EXTRANJERA POR SECTORES (FLUJO EN 2018)
Datos en millones de euros Valor
Productos Manufacturados 3.661,64
Actividades Financieras y de Seguros 2.918,38
Información y comunicación 1.726,54
Actividades inmobiliarias 1.227,92
Construcción 692,36

Fuente: Banco Nacional de Polonia (NBP). Últimos datos disponibles a junio de 2020.

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Operaciones importantes de inversión extranjera

Operaciones importantes de inversión extranjera

Las operaciones de inversión extranjera están dominadas por la industria automovilística, los servicios a las empresas y la I+D. 

Algunas de las operaciones de inversión más destacables en 2019:

  • El productor noruego de equipamiento electrónico Kitron invirtió 15,2 millones de euros en una nueva planta de producción en el voivoda de Pomerania creando más de 400 empleos.
  • La empresa estonia Benefit Green compró 20 granjas solares en Polonia por valor de 17,3 millones de euros.
  • Daimler AG (Mercedes Benz) abrió una nueva fábrica de motores de combustión en Jawor, en la Zona Económica Especial de Wałbrzych (oeste de Wroclaw).
  • Acciona construcción lanzó una oferta pública de adquisición sobre Mostostal Warszawa, ampliando su participación hasta el 62.1%.
  • La española Glovo desembarcó en Polonia con un centro tecnológico y logístico con más de 300 empleados.

Además, en 2019 se anunciaron inversiones por parte de:

  • La empresa surcoreana de baterías eléctricas SK Innovation, 349,7 millones de euros en una planta industrial en Silesia, que emplee a más de 300 personas.
  • Jerónimo Martins, entre 700 y 750 millones de euros para la expansión de Biedronka (supermercado de descuento) en Polonia.
  • Coca Cola, casi 120 millones de euros para su expansión en Polonia hasta 2020.
  • Volkswagen, 466 millones de euros hasta 2020 para el desarrollo de sus plantas en Wielkopolskie.
  • Primark, para abrir sus primeras tiendas en Poznan y Varsovia en 2020.
  • Toyota, 140 millones de euros en sus fábricas de Polonia.
  • SPAR. para abrir 400 tiendas en Polonia en 5 años
  • LG, 75 millones de euros en infraestructura en la región de Wroclaw para el año 2020.

Algunas de las operaciones más destacables anunciadas o que se están llevando a cabo en 2020:

  • El mayor distribuidor online de Rusia desembarca en Polonia con casi 15.000 referencias
  • Play compra Virgin Mobile por 13,4 millones de euros
  • La corporación danesa Sailing Group adquiere Tesco Polska por 203,6 millones de euros
  • Daimler AG (Mercedes Benz) está construyendo una nueva fábrica de baterías eléctricas en Jawor, en Baja Silesia.
  • La metalúrgica CMC Poland planea invertir 68 millones de euros en infraestructura y desarrollo de negocio en Polonia en 2020
  • Toshiba planea la apertura de su primera planta de producción de Europa en Gniezno, con una inversión superior a los 20 millones de euros.
  • La farmacéutica AstraZaneca planea invertir 350 millones de euros en Polonia en 2020 para el desarrollo de nuevos proyectos
  • Google ha anunciado inversiones de 1.750 millones de euros en Polonia hasta 2021 para el desarrollo de servicios en la nube.
  • Microsoft ha anunciado inversiones de 874 millones de euros en Polonia en 2020 para el desarrollo de servicios en la nube.

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Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras

La principal fuente de información sobre inversión extranjera en Polonia es la Agencia Polaca para la Inversión y el Comercio (PAIH) que forma parte del Grupo Fondo Polaco para el Desarrollo (PFR, por sus siglas en polaco) junto con otras instituciones públicas para el desarrollo, cuyo objetivo es disponer de una oferta integrada de instrumentos financieros y comerciales para la internacionalización de las empresas polacas y también para compañías que deseen invertir en Polonia.

  • Página web de PAIH: https://www.paih.gov.pl/en
  • Página web de PFR:https://www.pfr.pl/pl/

También el Banco Nacional de Polonia (NBP):  http://www.nbp.pl/

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Inversión en el exterior. Desglose por países y sectores

Según los últimos datos disponibles del NBP, la inversión directa de Polonia en el exterior correspondiente a 2018 tuvo un saldo negativo de -343,9 millones de euros. En cuanto al desglose por países, las inversiones más importantes de Polonia en el exterior fueron realizadas en Luxemburgo (1.548,6 millones de euros), República Checa (1.018,2) y Chipre (310,0). Asimismo, conviene resaltar la desinversión de Polonia en varios países, como Suiza (-1.428,1 millones de euros), Canadá (-1.320,0) y Suecia (-1.180,9). En el caso de España, en el 2018 se ha producido una inversión de 154,6 millones de euros frente a los 108,8 de 2017.

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Cuadro de Flujo de inversiones en el exterior por países y sectores

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES (FLUJO 2018)
Datos en millones de euros Valor    
Luxemburgo 6.549,0
República Checa 2.419,7
Países Bajos 2.202,5
Hungría 1.591,9
Alemania 1.408,8
Chipre 1.406,3

Fuente: Banco Nacional de Polonia (BNP). Últimos datos disponibles a junio de 2020.

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR SECTORES (2018)
Datos en millones de euros Valor
Actividades financieras y de seguros 6.826,2
Manufacturas 4.743,8
Actividades profesionales, científicas y técnicas 3.820,5
Comercio mayorista y minorista; reparación de vehículos y motocicletas 2.572,2
Minas y canteras 1.038,6 

 Fuente: Banco Nacional de Polonia (BNP). Últimos datos disponibles a junio de 2020.

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Ferias sobre inversiones

Ferias sobre inversiones

Cabe señalar que sobre Inversiones no se celebra ninguna feria propiamente dicha en Polonia. Mencionar no obstante la Agencia Polaca para la Inversión y el Comercio (PAIH).organiza el PAIH Business Forum, que es una reunión del sector de las pyme, expertos de PAIH y representantes de regiones e instituciones de desarrollo polacas. El evento está dirigido a empresarios polacos (especialmente pymes), que exportan o que desean internacionalizarse, así como en la promoción de inversiones extranjeras en Polonia.

Además, tienen lugar múltiples conferencias y seminarios organizados por diversas instituciones para informar y atraer inversores, entre ellas el PAIH.

Se enumeran a continuación algunas de las principales ferias sectoriales que se celebran anualmente (en 2019 prácticamente no se celebró ninguna debido a la crisis del coronavirus):

  • BUDMA - Feria internacional de la construcción (febrero, en Poznan).
  • WORLD FOOD POLAND - Feria internacional de alimentación (marzo, en Varsovia).
  • ARENA DESIGN - Sobre diseño europeo (marzo, en Poznan).
  • EXPOPOWER - Feria comercial realizada junto a GREENPOWER, sobre energías renovables (mayo, en Poznan).
  • AUTOSTRADA POLSKA – Construcción de carreteras, junto con MASZBUD –Maquinaria para construcción (mayo, en Kielce).
  • ITM POLAND –Feria industrial (junio, en Poznan).
  • STOM TOOL – Feria internacional de maquinaria y metalurgia (marzo, en Kielce).
  • ENERGETAB – Feria internacional del sector energético (septiembre, en Bielsko Biala).
  • POLAGRA- Feria internacional de alimentación (septiembre/octubre, en Poznan).
  • POL-ECO-SYSTEM – Feria relacionada con la protección y gestión de recursos medioambientales que presenta tecnologías, soluciones y productos para un desarrollo sostenible (octubre, en Poznan).

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Balanza de pagos. Resumen de las principales cuentas y subbalanzas

Según los últimos datos anuales publicados por el NBP para 2019, la balanza por cuenta corriente registra el segundo superávit desde 2004 (primer año con datos publicados). El superávit en 2019 fue de 2.477 millones de euros, lo que representa el 0,5% del PIB. Este resultado es debido a un saldo positivo récord de 25.174 millones de euros y a un superávit de la balanza comercial de 2.415 millones de euros que han permitido contrarrestar el tradicional saldo negativo en la balanza de ingreso primario de -23.296 millones de euros, y el de la balanza de ingreso secundario de -1.816 millones de euros.

Por otra parte, la balanza de capital continúa con saldo positivo en 2019 (10.586 millones de euros), aumentando un 1,6% respecto a 2018, de modo que el saldo de esta cuenta ha recuperado la tendencia creciente que se perdió en 2016.

El resultado de la cuenta financiera en 2019 fue de 8.872 millones de euros, manteniéndose en positivo desde 2015 excepto el déficit registrado en 2017. Asimismo, las reservas muestran también un superávit de 9.210 millones de euros.

Las inversiones en cartera registran un déficit de -11.604 millones de euros.

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Cuadro de Balanza de pagos

CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS

Millones de euros  2017 2018 2019
CUENTA CORRIENTE 290 -5.046 2.477
Balanza Comercial 1.426 -4.782 2.415
Balanza de Servicios 17.956 21.652 25.174
Balanza del ingreso primario -18.955 -20.493 -23.296
Balanza del ingreso secundario -137 -1.423 -1.816
CUENTA DE CAPITAL 5.891 10.423 10.586
CUENTA FINANCIERA -2.360 1.684 8.872
Inversiones directas 3.431 1.592 3.388
Inversiones en cartera 1.194 392 -282
Otras inversiones 5.726 5.190 1.526
Derivados financieros -1.004 -1.124 -1.016
Reservas -7.143 6.228 9.210
ERRORES Y OMISIONES -8.541 -3.693 -4.191

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el NBP (junio 2020).

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Reservas internacionales

Según los datos más recientes del NBP en la fecha de elaboración de este informe, las reservas oficiales a junio de 2020 ascendieron a 115.058 millones de euros, de los que 102.019 millones correspondían a divisas extranjeras y 11.602 millones a oro.

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Moneda y sistema cambiario. Evolución del TC

La moneda polaca (zloty), se encuentra en "flotación sucia" frente al euro dentro del Mecanismo de Tipos de Cambio II. El tipo de cambio medio en 2019 fue de 4,2980 zlotys. En junio de 2020, dato más actualizado en el momento de elaboración de este informe, el tipo de cambio medio fue de 4,4450, que desde abril refleja la depreciación causada por la crisis del coronavirus.

En cuanto a la adopción del euro, según fuentes del Gobierno Polonia aún no está preparada para adoptar el euro, lo que se podrá considerar cuando las diferencias entre los salarios y la productividad con el resto de Europa se reduzcan; en concreto cuando los salarios alcancen un 70-80% de la media en Alemania.

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Deuda externa (total y servicio de la deuda; principales ratios)

El porcentaje de deuda externa en relación con el PIB es inferior a la media europea. El stock de deuda bruta sigue además disminuyendo, siendo su senda de 319.716 millones de euros (68% del PIB) en 2017, 314.642 millón de euros (63% del PIB) en 2018 y 314.120 millones de euros en 2019 (59,0% del PIB). En el primer trimestre de 2020 fue de 299.341 millones de euros (último dato publicado por el Banco Nacional Polaco -NBP).

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Calificación de riesgo (por OCDE y otras calificadoras)

Polonia es, desde el 22 de noviembre de 1996, miembro de la OCDE, no siendo elegible para financiación concesional. La OCDE clasifica a dicho país en el grupo 0 de riesgo país. En CESCE, Agencia de Crédito a la Exportación española por cuenta del Estado, la cobertura está abierta sin restricciones en todos los plazos.

Agencias de Calificación Crediticia:

  • Moody’s: A2 estable en el largo plazo y P-1 en el corto.(en mayo de 2017 mejoró su perspectiva de negativa a estable).
  • Fitch: A- en el largo plazo y F2 en el corto.
  • S&P: A- estable en el largo plazo y A-1 en el corto plazo (en diciembre de 2018 cambió su perspectiva a estable). 

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Intercambios comerciales con la Unión Europea

Desde 1990 Polonia reorientó sus relaciones económicas internacionales hacia los países de la Unión Europea, con los que en 2019 intercambió el 70,0% de sus importaciones y el 79,8% de sus exportaciones.

Antes de 2010, Polonia venía mostrando una balanza comercial deficitaria con la Unión Europea, que se tornó en superávit a partir de entonces, alcanzando en 2019 de 27.626 millones de euros (tasa de cobertura del 116,8%). Del análisis del comercio exterior polaco se infiere su fuerte carácter intraindustrial, a lo que aporta mucho la fuerte presencia de multinacionales del sector industrial (automoción, química, aviación, etc.) en el país.

Las principales partidas de intercambios en exportación e importación con la Unión Europea en 2019 correspondieron a los sectores de bienes de equipo 27,9%, semimanufacturas 26,4% (principalmente productos químicos), y alimentos (11,7%) que, debido a las exportaciones, superan incluso a los intercambios en el sector de automoción 11,7%, debido en buena parte a la fuerte presencia de multinacionales en Polonia. Los principales países de la UE a los que exportó Polonia en 2019 fueron Alemania (con el 34,6% del total a la UE y a gran distancia de los demás), República Checa (7,7%), Reino Unido, Francia e Italia. Los principales países de la UE de los que importó Polonia en 2017 fueron Alemania (con una cuota del 38,9 de la UE y destacado sobre los demás), Países Bajos (8,1%), Italia, República Checa y Francia.

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex