Sector Exterior

Evolución reciente del comercio exterior de bienes y servicios

Del análisis del comercio exterior polaco, tanto de sus exportaciones como de sus importaciones, se infiere su fuerte carácter intraindustrial, en gran medida gracias a la fuerte presencia de multinacionales del sector industrial (automoción, química, aviación, etc.) en el país.

En 2021, los principales sectores de la exportación polaca fueron los productos industriales y tecnología (65,09%), seguidos de los bienes de consumo (21,84%) y los productos agroalimentarios (12,25%). En cuanto a los principales sectores de la importación polaca, en 2020 se situaron en primer lugar los productos industriales y tecnología (73,87%), seguidos de los bienes de consumo (15,26%) y los productos agroalimentarios (8,01%). 

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Apertura comercial (X+M/PIB; M/PIB)

La economía polaca ha experimentado un aumento de su apertura comercial desde su adhesión a la Unión Europea en 2004.

A partir de los datos de Eurostat y Euroestacom se obtiene que el índice de apertura de Polonia ((X+M) /PIB en %) en 2020 fue del 108,32%, lo que supone un aumento de 10 puntos porcentuales respecto a 2019, es decir, una mayor participación relativa del comercio exterior de mercancías en el PIB. Por otro lado, la tasa de cobertura (X/M en %) fue en 2020 del 105,66%. 

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Principales socios comerciales (exportación e importación)

El principal socio comercial de Polonia en 2021 fue Alemania con el 26,28% de sus importaciones y el 28,66% de sus exportaciones. La pertenencia de Polonia a la cadena de valor alemana explicaría la elevada interconexión comercial entre ambos países.

Desde el punto de vista de países clientes, en 2021, tras Alemania se situó, a una gran distancia, República Checa (5,89%), Francia (5,68%), Reino Unido (5,08%) e Italia (4,6 %). España ocupó el puesto 11º con una cuota del 2,54%.

Desde el punto de vista de los países proveedores, en 2021, la distancia entre el líder y los siguientes puestos fue igualmente muy elevado: Alemania (26,28%), China (10,86%), Países Bajos (6,4%) Rusia (5,8%) e Italia (5%). España ocupó el puesto 10º con una cuota de mercado del 2,34%.

De los datos del año 2021, los principales socios comerciales siguen las mismas pautas que en 2020, como puede observarse en los cuadros anteriores.
        

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Cuadro de Exportaciones por países (principales países clientes)

CUADRO 3:  PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES
PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES
  2019 2020 2021
  Euros-Millones % sobre el TOTAL Euros-Millones % sobre el TOTAL Euros-Millones % sobre el TOTAL
DE--Alemania 66.045 27,73% 69.239 28,94% 81.934 28,66%
CZ--República Checa 14.584 6,12% 14.023 5,86% 16.848 5,89%
FR--Francia 13.892 5,83% 13.354 5,58% 16.247 5,68%
GB--Reino Unido 14.242 5,97% 13.668 5,71% 14.528 5,08%
IT--Italia 10.777 4,52% 10.351 4,33% 13.184 4,61%
NL--Países Bajos 10.430 4,38% 10.203 4,27% 12.310 4,30%
RU--Rusia 7.432 3,12% 7.134 2,98% 8.003 2,80%
SE--Suecia 6.663 2,80% 7.009 2,93% 7.909 2,76%
US--Estados Unidos 6.766 2,84% 6.711 2,81% 7.629 2,70%
SK--Eslovaquia 6.210 2,61% 5.998 2,50% 7.256 2,67%
ES--España 6.038 2,53% 6.037 2,52% 7.149 2,54%
Subtotal 162.743 68,46% 163.731 68,44% 193.002 67,52%
Total 238.179 100,00% 239.214 100,00% 285.832 100%
Fuente: Statistics Poland y TradeMap

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Cuadro de Importaciones por países (principales países proveedores)

  PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES
  2019 2020 2021
        Euros-Millones % sobre el TOTAL Euros-Millones % sobre el TOTAL Euros-Millones % sobre el TOTAL
DE--Alemania 63.906 26,97% 63.032 27,57% 75.274 26,28%
CN—China 20.540 8,67% 23.278 10,18% 31.121 10,86%
NL--Países Bajos 13.360 5,63% 14.077 6,56% 18.333 6,40%
RU—Rusia 14.226 6,00% 9.969 4,36% 16.724 5,83%
IT--Italia 11.957 5,04% 11.718 5,12% 14.332 5,00%
FR--Francia 9.551 4,02% 8.696 3,80% 11.022 3.84%
BE--Bélgica 8.762 3,69% 8.501 3,71% 10.848 3.78%
CZ--República Checa 9.437 3,98% 8.790 3.84% 10.730 3,74%
SK--Eslovaquia 5.539 2,33% 5.435 2,39% 6.840 2.38%
ES--España 5.581 2,35% 5.580 2,44% 6.702 2,34%
Subtotal 162.862 68,71% 159.110 71,90% 201.931 70,50%
Total general 236.996 100,00% 228.656 100,00% 286.409 100,00%
Fuente: Statistics Poland, TradeMap y Estacom

En la balanza comercial de Polonia, se observa un superávit durante los años 2019 y 2020, destacando que el superávit del año 2020 fue muy superior al del año anterior, incluso a pesar de la crisis de la COVID-19. Asimismo, con la recuperación económica post-pandémica durante el 2021 y el impulso de la demanda interior, se aprecia un incremento muy considerable tanto de las exportaciones, pero sobre todo de las importaciones, lo que deja un saldo comercial en cifras ligeramente negativas (-600millones de euros), aunque con una tasa de cobertura muy próxima al 100% (99,79%).

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Principales productos exportados e importados

Es posible realizar una clasificación por sectores o por capítulos TARIC de primer nivel para los productos exportados e importados por Polonia. De modo que si se analizan los principales sectores de exportación (Cuadro 5) destaca en 2021 el de productos industriales y tecnología (63,07%), seguido de bienes de consumo (22,60%) y del sector agroalimentario (13,51%).

Los principales productos exportados (Cuadro 6) en 2021 corresponden al sector de productos industriales y tecnología, y son los siguientes: aparatos y material eléctricos (13,17%), máquinas y aparatos mecánicos (13,01%) y vehículos automóviles, tractores (8,72%).

Es importante destacar el creciente peso de los sectores líderes en las exportaciones en el periodo 2016-2020: Polonia se ha convertido en una potencia regional y en algunos casos europea en estos productos.

En cuanto a las importaciones (Cuadro 7), en 2021 la situación es muy parecida a la de las exportaciones, pero se acentúa el liderazgo del sector de productos industriales y tecnología, representando casi las 3/4 partes (73,87%). Las mayores importaciones son de aparatos y material eléctrico (13,68%), máquinas y aparatos mecánicos (11,94%) y vehículos automóviles y tractores (7,91%), y materias plásticas y sus manufacturas (6,18%), donde Rusia juega un papel importante al ser el principal suministrador de aceites crudos del petróleo, carbón y de gas al país. (Cuadro 8). Los niveles de renta per cápita, la estructura productiva y el proceso de convergencia hacia la Unión Europea permiten explicar la estructura de las importaciones. 

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Cuadro de Exportaciones por sectores

CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES
PRINCIPALES SECTORES DE EXPORTACIÓN DE POLONIA
  2019 2020 2021
  Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
4 -- Productos industriales y tecnología 154.761 64,70% 150.900 63,08% 173.936 65,09%
3 -- Bienes de consumo 51.324 21,46% 54.068 22,60% 58.360 21,84%
1 -- Agroalimentarios 30.064 12,57% 32.280 13,49% 32.722 12,25%
2 -- Bebidas 1.602 0,67% 1.761 0,74% 1.918 0,72%
Total general 238.179 100% 239.214 100% 267.208 100%
Fuente: Euroestacom

 

 

 

 

 

 

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Cuadro de Importaciones por sectores

PRINCIPALES SECTORES DE IMPORTACIÓN DE POLONIA
  2019 2020 2021
  Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
4 -- Productos industriales y tecnología 176.770 74,59% 166.418 72,78% 199.252 73,87%
3 -- Bienes de consumo 35.337 14,91% 37.562 16,43% 41.175 15,26%
1 -- Agroalimentarios 20.090 8,48% 21.346 9,34% 21.615 8,01%
2 -- Bebidas 1.335 0,56% 1.429 0,62% 1.363 0,51%
Total general 236.996 100% 228.656 100% 269.737 100%
Fuente: Euroestacom

 

 

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Cuadro de Exportaciones por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
        2019 2020 2021
Euros - Millones % del TOTAL Euros - Millones % del TOTAL Euros - Millones % del TOTAL
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 26.787 11,25% 30.284 12,66% 35.196 13,17%
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 32.968 13,84% 32.208 13,46% 34.752 13,01%
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 27.036 11,35% 23.163 9,68% 23.302 8,72%
94--MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 13.478 5,66% 13.052 5,46% 14.114 5,28%
39--MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 11.568 4,86% 11.546 4,83% 13.717 5,13%
73--MANUF. DE FUNDIC., HIER. /ACERO 7.984 3,35% 7.625 3,19% 8.818 3,30%
02--CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 5.233 2,20% 4.895 2,05% 4.960 1,86%
44--MADERA Y SUS MANUFACTURAS 4.797 2,01% 4.866 2,03% 5.719 2,14%
90--APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS 4.727 1,98% 4.806 2,01% 5.504 2,06%
40--CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 4.957 2,08% 4.696 1,96% 5.235 1,96%
Subtotal 139.535 58,58% 137.145 57,33% 151.322 56,63%
Total general 238.179 100% 239.214 100% 267.208 100%
Fuente: Euroestacom  

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Cuadro de Importaciones por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
  2019 2020 2021
Euros - Millones % del TOTAL Euros - Millones % del TOTAL Euros - Millones % del TOTAL
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 29.273 12,35% 31.875 13,94% 36.904 13,68%
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 30.177 12,73% 30.592 13,38% 32.215 11,94%
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 23.757 10,02% 18.908 8,27% 21.339 7,91%
39--MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 13.565 5,72% 13.153 5,75% 16.677 6,18%
27--COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 17.899 7,55% 11.860 5,19% 17.211 6,38%
72--FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 8.485 3,58% 7.609 3,33% 12.062 4,47%
30--PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 6.684 2,82% 7.550 3,30% 7.892 2,93%
90--APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS 5.589 2,36% 5.603 2,45% 6.066 2,25%
73--MANUF. DE FUNDIC., HIER. /ACERO 5.456 2,30% 5.103 2,23% 6.293 2,33%
62--PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 3.856 1,63% 4.688 2,05% 5.028 1,86%
Subtotal 144.741 61,07% 136.944 59,89% 161.691 59,94%
Total 236.996 100% 228.656 100% 269.737 100%

Fuente: Euroestacom  

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Cuadro de Calendario de Principales Ferias del País

FERIAS POLONIA
ALIMENTACIÓN
POLAGRA-FOOD www.polagra-food.pl Alimentación y catering
ENOEXPO  www.targi.krakow.pl Vino
EUROGASTRO www.eurogastro.com.pl Gastronomía y restauración
GASTROSHOW VARSOVIA www.warsawgastroshow.pl Agroalimentario
WARSAW WINE FAIR www.warsawwinefair.pl Vino
MUEBLE e INDUSTRIA MADERA
MEBLE http://meble.mtp.pl/ Mueble y accesorios
DREMA http://www.drema.pl Maquinaria y herramientas para trabajar madera
HOME DECOR www.homedecor.pl Mueble y accesorios
Poznan http://lampalampa.pl/ Mueble y accesorios
LampaLampa
CONSTRUCCIÓN. INMOBILIARIA
BUDMA http://www.budma.pl Construcción
AUTOSTRADA POLSKA www.targikielce.pl Construcción de carreteras
CEPIF http://cepif.com/ Sector inmobiliario
DOM www.dom.targikielce.pl Materiales de construcción
PRODUCTOS INDUSTRIALES
MASZBUD www.targikielce.pl Maquinaria para construcción
ITM http://technologie.mtp.pl/ Maquinaria y tecnología
AGROSHOW http://www.agroshow.eu/ Maquinaria Agropecuaria
POLEKO http://poleko.mtp.pl/ Medio Ambiente
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY FAIR ttm.mtp.pl Automoción
MATCHTOOL http://machtool.mtp.pl Máquina herramienta
METAL-ALUMINIUM & NONFERMET Kielce www.targikielce.pl Metal
PLASTPOL Kielce www.plastpol.targikielce.pl/‎ Plásticos
MODA
POZNAN FASHION FAIR http://www.targimodypoznan.pl/en/ Ropa y accesorios
FASHION FOR KIDS http://www.targikielce.pl/en/ Ropa y accesorios
TEX-STYLE Poznan http://fashion.mtp.pl Tejidos decorativos

El calendario de las ferias en Polonia 2021 se puede consultar en:

http://targi.com/index_eng,php?idp=&id_imp=&idn=&id_org=&id_imp=&id_wyst=&id_hot=

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Principales sectores de servicios (exportación e importación)

Los datos oficiales más recientes de los que se disponen corresponden al 2020, año en el que tanto en sentido importación como exportación los sectores más importantes fueron los de transporte, viajes y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) (véase cuadro de datos de COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS POLONIA 2020).

Las exportaciones polacas de servicios ascendieron a 58.009,179 millones de euros en 2020, un 7,14% menos que en 2019. En cuanto a las importaciones, su valor fue de 35.205,816 millones de euros en 2020, un 9,3% menos que el año anterior. Esto hace que el sector servicios polaco presente una balanza comercial positiva, con un saldo de 22.803 millones de euros.

El sector que más se ha visto resentido es el turismo (viajes), principalmente por la pandemia del COVID-19. Las exportaciones de servicios relacionados con los viajes se han visto disminuidas en 2020 notablemente desde los 12.251 millones en 2019 hasta los 7.193 millones en 2020, reduciéndose un 41,3%. En cuanto a las importaciones pasa de tener un valor de 8.243 millones de euros en 2019 a 4.620 millones de euros en 2020, reduciéndose en un 43,9%.

COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS POLONIA 2020
  Exportación Importación
TOTAL (millones euros) 58.009,179 35.205.816
POR SECTORES (% TOTAL) % %
Transporte 26,9 20,6
Viajes 12,4 13,1
TICs 14,2 14,5
Manufacturado 6,5 0,9
Construcción 2,7 1,3
Reparación y mantenimiento 3,2 2,7
Servicios financieros 1,7 2,4
Culturales y recreativos 1,3 1,4
Propiedad intelectual 1,7 8,7
Otros 29,4 34,4

Fuente: GUS. Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland 2021 

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Turismo

Según los últimos datos publicados por GUS en el informe ‘Tourism in 2020’, la pandemia de la Covid-19 ha acabado con la tendencia positiva del turismo en este país en los últimos años. El 43,6% de los polacos mayores de 15 años viajaron por motivos turísticos durante 2020, lo que se traduce en 44,8 millones de desplazamientos, de los cuales 38,6 millones corresponden a turismo nacional (un 22,9% menos que en 2019) y 6,2 a internacional (descenso del 54,3%).

Durante 2020 el mercado turístico polaco disminuyó un 62% sus ingresos por visitantes extranjeros con respecto al año anterior, situándose en 28.100 millones de zloty (unos 6.320 millones de euros). Las actividades turísticas de los residentes en Polonia se vieron menos afectadas por la pandemia, dejando en las arcas del sector 24.800 millones de zloty (5.580 millones de euros), un 19,6% menos que hace un año.

Como ya se ha comentado, en 2020 el número de viajes al extranjero realizados por turistas polacos fue de 6,2 millones, siendo los destinos principales Alemania (1,6 millones - 25,9% del total), Reino Unido (437.000 – 7,1%), Croacia (432.000 – 7%), República Checa (410.000 – 6,6%) e Italia (393.000 – 6,3%). España, por su parte, ocupa la séptima posición con 268.000 viajes de residentes polacos.

Por lo que se refiere a llegadas de turistas extranjeros en 2020, se registraron 8,4 millones, es decir, un 60,2% menos que en 2019. Los principales países de origen fueron los países limítrofes, destacando Alemania (3,4 millones - 40,7% del total); Ucrania (1 millón - 12,1%); Gran Bretaña (360.000 - 4,3%); Bielorrusia (390.000 - 4,6%) y Lituania (290.000 - 3,5%).

 

 

 

El peso del turismo en la economía nacional de Polonia se refleja en la siguiente tabla:

  PESO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA NACIONAL
  2017 2018 2019 2020 Variación 19/20
Peso del turismo en el conjunto del PIB (en %) 6% 5,9% 6,3% 4,7% -1,6% 
Ingresos totales por turismo (millones euros) 26.900 27.380 33.536 24.506 -26,9%
Ingresos procedentes de turistas extranjeros (millones euros) 13.694 14.300 16.640 6.320 -62%
Llegadas totales de turistas internacionales (millones) 18,2 19,6 21,2 8,4 -60,2%

Fuente: GUS y Gobierno polaco (https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/podstawowe-dane-statystyczne--turystyka-w-roku-2020-i-ich-zmiana-w-porownaniu-do-roku-poprzedniego). Últimos datos disponibles (febrero 2022). Elaboración propia

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Inversión extranjera. Desglose por países y sectores

Según los últimos datos desglosados disponibles del NBP, el flujo de IDE en Polonia para 2020 fue de 12.135,3 millones de euros. La gran mayoría proviene de la UE (12.057,1M €). Países Bajos es el principal país con flujo inversor en Polonia representando el 25,61%, seguido de Luxemburgo con 16,75 %, y Alemania con 15,6%. Le siguen Suiza, Chipre, Austria, Dinamarca, Malta y Bélgica. 

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Cuadro de Flujo de inversiones extranjeras por países y sectores

INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES (FLUJO EN 2020)
Valor (en M.€)
Países Bajos 3.107,4
Luxemburgo 2.032,5
Alemania 1.892,8
Suiza 846,9
Chipre 819,2
Austria 780,6
Dinamarca 581,1
Malta 544,1
Bélgica 479,1
Total flujo de inversión 12.135,3

Fuente: Banco nacional de Polonia (NBP) Últimos datos disponibles a febrero 2022.

Desde el punto de vista sectorial, en Polonia se invirtió un 24% en manufacturas desde el exterior, un 17,4% en actividades profesionales, científicas y técnicas y un 16,97% en actividades inmobiliarias. A continuación, le sigue el sector de Actividades Profesionales, científicas y técnicas y las actividades inmobiliarias.

INVERSIÓN EXTRANJERA POR SECTORES (FLUJO EN 2020)
Datos en millones de euros Valor
Productos Manufacturados 2.905,4
Actividades Profesionales, científicas y técnicas 2.109,4
Actividades inmobiliarias 2.059,1
Reparación vehículos de motor y motocicletas 1.449,2
Suministro de electricidad, gas y aire acondicionado 557,5
Actividades alimentarias 122,5
Salud y actividades de trabajo social 93,8
Construcción -360,9

Fuente: Banco Nacional de Polonia (NBP). Últimos datos disponibles a febrero 2022.

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Operaciones importantes de inversión extranjera

Operaciones importantes de inversión extranjera

Las operaciones de inversión extranjera están dominadas por la industria automovilística, los servicios a las empresas y la I+D.

Algunas de las operaciones más destacables del año 2021:

• La estadounidense Pepsico ha iniciado en 2021 la construcción de una planta de producción en Święte, en la Zona Económica Especial de Legnica. El coste de la inversión será de 220 millones de euros y la fábrica creará 450 empleos nuevos.

• El fabricante estadounidense de barbacoas Weber ha iniciado en 2021 la construcción de una planta de producción en Zabrze, en la Zona Económica Especial de Katowice. El coste de la inversión será de 50 millones de euros y la fábrica creará 250 empleos nuevos.

• Hyland, proveedor de servicios de contenido estadounidense abrió un centro de I+D en Katowice durante el segundo semestre de 2020. La empresa ya ha contratado a 40 ingenieros y expertos en TI y pretende triplicar su plantilla a lo largo de 2021.

• SK Innovation, perteneciente al conglomerado surcoreano SK Group, abrirá dos nuevas fábricas de separadores para baterías de vehículos eléctricos en Dąbrowa Górnicza, en la Zona Económica Especial de Katowice. El coste de la inversión será de 220 millones de euros y creará 800 nuevos puestos de trabajo.

• El fabricante de baterías para vehículos eléctricos sueco Northvolt construirá en Gdansk, en la Zona Económica Especial de Pomerania, una planta de producción de baterías y sistemas de almacenamiento de energía. La inversión realizada será de alrededor de 165 millones de euros y creará 500 nuevos puestos de trabajo.

• La española Cellnex Telecom, con una inversión total de 2.200 millones de euros por la compra de 5.000 torres de telecomunicaciones y posteriormente otros 7.000, para equipamiento y tecnología 5G, con lo que Polonia es su tercer mercado tras Francia e Italia.

• Isringhausen, un proveedor para la industria automotriz y de vehículos comerciales, invertirá más de 34 millones de PLN (7,2 millones de euros) contará con una planta que fabricará asientos de automóvil y resortes técnicos, entre otros artículos, para Stellantis, fabricante de furgonetas de reparto que se producirá en Gliwice, en el sur de Polonia. La planta de Isringhausen operará en la Zona Económica Especial de Katowice y se espera que contrate entre 70 y 120 trabajadores.
• La coreana SK Nexilis invertirá 2.700 millones de PLN (580 millones de euros) y construirá una planta de producción de láminas de cobre en Stalowa Wola (sureste de Polonia). La empresa ya ha asegurado la posibilidad de exenciones fiscales para la inversión. 

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Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras

La principal fuente de información sobre inversión extranjera en Polonia es la Agencia Polaca para la Inversión y el Comercio (PAIH) que forma parte del Grupo Fondo Polaco para el Desarrollo (PFR, por sus siglas en polaco) junto con otras instituciones públicas para el desarrollo, cuyo objetivo es disponer de una oferta integrada de instrumentos financieros y comerciales para la internacionalización de las empresas polacas y también para compañías que deseen invertir en Polonia.
• Página web de PAIH: https://www.paih.gov.pl/en
• Página web de PFR: https://www.pfr.pl/pl/
También el Banco Nacional de Polonia (NBP): http://www.nbp.pl/

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Inversión en el exterior. Desglose por países y sectores

La posición de Polonia sitúa la IDE en 2020 en 1.136,4 millones de euros. En cuanto al desglose por países, las inversiones más importantes de Polonia en el exterior fueron realizadas en Suecia (353,5 millones de euros), Chipre (257,7) y República Checa (149,6). Asimismo, conviene resaltar la desinversión de Polonia en varios países, como Hungría (-305,2 millones de euros), Lituania (-124,8) y México (-121,0).

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Cuadro de Flujo de inversiones en el exterior por países y sectores

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES (FLUJO 2020)  
Datos en millones de euros Valor     Porcentaje
Suecia 353,5 31,10%
Chipre 257,7 22,67%
República Checa 149,6 13,16%
Alemania 144,3 12,69%
Luxemburgo 141,9 12,48%
Reino Unido 136,9 12,04%
Tailandia 115,6 10,17%
Emiratos Árabes Unidos 76,4 6,72%
Estados Unidos 74,3 6,53%
Suiza 64,1 5,64%

Fuente: Banco Nacional de Polonia (BNP). Últimos datos disponibles a febrero 2022.

Los principales sectores en los que Polonia ha invertido en el exterior son los de la tabla que viene a continuación:

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR SECTORES (2020)
Datos en millones de euros Valor
Actividades financieras y de seguros 460,4
Manufacturas 434,9
Actividades profesionales, científicas y técnicas 198,9
Información y comunicación 95,5
Reparación de vehículos a motor y motocicletas 94
Otros tipos de actividades 43
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 40,2
Suministro de agua, alcantarillado y gestión de residuos 11
Agricultura, silvicultura y pesca 4
Transporte y almacenamiento 1,8

Fuente: Banco Nacional de Polonia (BNP). Últimos datos disponibles a febrero 2022. 

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Ferias sobre inversiones

Señalar que sobre Inversiones no se celebra ninguna feria propiamente dicha en Polonia. Mencionar no obstante que la Agencia Polaca para la Inversión y el Comercio (PAIH) organiza el PAIH Business Forum, que es una reunión del sector de las pyme, expertos de PAIH y representantes de regiones e instituciones de desarrollo polacas. El evento está dirigido a empresarios polacos (especialmente pymes), que exportan o que desean internacionalizarse, así como en la promoción de inversiones extranjeras en Polonia.
Además, tienen lugar múltiples conferencias y seminarios organizados por diversas instituciones para informar y atraer inversores, entre ellas el PAIH.
Se enumeran a continuación algunas de las principales ferias sectoriales que se celebran anualmente (en 2021, de las 10 ferias, se celebraron únicamente 6 debido a la crisis del coronavirus):
• BUDMA - Feria internacional de la construcción (febrero, en Poznan). No celebrada
• WORLD FOOD POLAND - Feria internacional de alimentación (marzo, en Varsovia).
• ARENA DESIGN - Sobre diseño europeo (marzo, en Poznan). No celebrada.
• EXPOPOWER - Feria comercial realizada junto a GREENPOWER, sobre energías renovables (mayo, en Poznan). No celebrada.
• AUTOSTRADA POLSKA – Construcción de carreteras, junto con MASZBUD –Maquinaria para construcción (mayo, en Kielce). No celebrada.
• ITM POLAND –Feria industrial (junio, en Poznan).
• STOM TOOL – Feria internacional de maquinaria y metalurgia (marzo, en Kielce).
• ENERGETAB – Feria internacional del sector energético (septiembre, en Bielsko Biala).
• POLAGRA- Feria internacional de alimentación (septiembre/octubre, en Poznan).
• POL-ECO-SYSTEM – Feria relacionada con la protección y gestión de recursos medioambientales que presenta tecnologías, soluciones y productos para un desarrollo sostenible (octubre, en Poznan). 

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Balanza de pagos. Resumen de las principales cuentas y subbalanzas

Según los últimos datos anuales publicados por el NBP del año 2021, la balanza por cuenta corriente registra un déficit en 2021 de -3.537 millones de euros. Este resultado se basa principalmente en el ya tradicional saldo negativo en la balanza de ingresos primarios que registra un déficit de -25.376 millones. Este déficit se ha visto ampliado respecto al año anterior, donde solamente marcaba -18.440 millones (2020), aumentando así en un 37,6% el saldo negativo. La balanza de ingresos secundarios registra en 2021 un déficit de -3.968.
La balanza de bienes también ha registrado un notable cambio, pasa de un superávit de 12.472 millones en 2020 a un de déficit de -599 millones en 2021. La balanza de servicios continúa siendo más importante de la cuenta corriente, aumentando respecto el año pasado en un 15,65% registrando un superávit de 26.406 millones.

Por otra parte, la balanza de capital continúa con saldo positivo en 2021 (9.271 millones de euros), disminuyendo un 23,1% respecto a 2020. El resultado de la cuenta financiera en 2021 fue de 1.208 millones de euros, manteniéndose en positivo los últimos 4 años. Asimismo, las reservas muestran también un superávit de 15.902 millones de euros. Las inversiones en cartera registran un superávit en 2021 de 4.134 millones de euros. (datos BNP).

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Cuadro de Balanza de pagos

Millones de euros 2017 2018 2019 2020
CUENTA CORRIENTE -1.639 -6.515 2.523 15.287
Balanza Comercial -353 -6.219 1.527 12.472
Balanza de Servicios 17.872 21.262 23.863 22.832
Balanza del ingreso primario -18.996 -20.084 -21.115 -18.440
Balanza del ingreso secundario -162 -1.474 -1.752 -1.577
CUENTA DE CAPITAL 5.891 10.423 10.544 12.065
CUENTA FINANCIERA -2.284 1.175 5.367 20.186
Inversiones directas 3.431 1.951 4.593 4.053
Inversiones en cartera 1.320 482 -269 -3.452
Otras inversiones 5.728 5.185 1.259 13.678
Derivados financieros -1.004 -1.074 -1.105 -929
Reservas -7.143 6.228 9.210 15.915
ERRORES Y OMISIONES -6.536 -2.733 -7.430 -7.166

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el NBP (Febrero 2022). 

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Moneda y sistema cambiario. Evolución del TC

La moneda polaca (zloty), se encuentra en "flotación sucia" frente al euro dentro del Mecanismo de Tipos de Cambio II. El tipo de cambio medio en 2019 fue de 4,2980 zlotys. En enero de 2022, el tipo de cambio medio fue de 4,5440.

En cuanto a la adopción del euro, según fuentes del Gobierno Polonia aún no está preparada para adoptar el euro, lo que se podrá considerar cuando las diferencias entre los salarios y la productividad con el resto de Europa se reduzcan. En concreto cuando los salarios alcancen un 70-80% de la media en Alemania.

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Deuda externa (total y servicio de la deuda; principales ratios)

El porcentaje de deuda externa en relación con el PIB es inferior a la media europea. El stock de deuda bruta ha ido disminuyendo en los últimos años salvo en 2021 donde volvió a crecer. Los últimos años registraban 319.716 millones de euros (68% del PIB) en 2017, 316.683 millón de euros (63% del PIB) en 2018 y 316.569 millones de euros en 2019 (59,3% del PIB). En 2020 fue de 305.694 millones de euros, mientras que en 2021, la deuda aumentó hasta los 320.374 millones de euros.

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Calificación de riesgo (por OCDE y otras calificadoras)

Polonia es, desde el 22 de noviembre de 1996, miembro de la OCDE, no siendo elegible para financiación concesional. La OCDE clasifica a dicho país en el grupo 0 de riesgo país. En CESCE, Agencia de Crédito a la Exportación española por cuenta del Estado, la cobertura está abierta sin restricciones en todos los plazos.

Agencias de Calificación Crediticia:

• Moody’s: A2 estable en el largo plazo y P-1 en el corto.
• Fitch: A- en el largo plazo y F1 en el corto.
• S&P: A- estable en el largo plazo y A-1 en el corto plazo.

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Intercambios comerciales con la Unión Europea

Desde 1990 Polonia reorientó sus relaciones económicas internacionales hacia los países de la Unión Europea, con los que en 2021 intercambió el 63,61% de sus importaciones y el 71,89% de sus exportaciones.

Antes de 2010, Polonia venía mostrando una balanza comercial deficitaria con la Unión Europea, que se tornó en superávit a partir de entonces, alcanzando en 2021 los 23.695 millones de euros (tasa de cobertura del 113,74%) Del análisis del comercio exterior polaco se infiere su fuerte carácter intraindustrial, a lo que aporta mucho la fuerte presencia de multinacionales del sector industrial (automoción, química, aviación, etc.) en el país.

Según datos de EUROESTACOM, las principales partidas de intercambios en exportación con la Unión Europea en 2021 fueron los bienes de equipo (27,54%), las semimanufacturas (24,79%), alimentos (12,27%) y manufacturas de consumo (11,38%).

En cuanto a la importación, destacaron los sectores de semimanufacturas (33,1%) (principalmente productos químicos), bienes de equipo (28,8%) y manufacturas de consumo (11,2%) que, debido a las exportaciones, superan incluso a los intercambios en el sector de automoción (9,06%), debido en buena parte a la fuerte presencia de multinacionales en Polonia. Los principales países de la UE a los que exportó Polonia en 2021 fueron Alemania (con el 37,25% del total a la UE y a gran distancia de los demás), Países Bajos (10,11%), Italia, República Checa y Francia. Los principales países de la UE de los que importó Polonia en 2021 fueron Alemania (con una cuota del 37,73% de la UE y destacado sobre los demás), República Checa (8,69%), Francia, Países Bajos e Italia.

 

 

 

 

 

 

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