• Evolución reciente del comercio exterior de bienes y servicios
• Apertura comercial (X+M/PIB; M/PIB)
• Principales socios comerciales (exportación e importación)
• Cuadro de Exportaciones por países (principales países clientes)
• Cuadro de Importaciones por países (principales países proveedores)
• Principales productos exportados e importados
• Cuadro de Exportaciones por sectores
• Cuadro de Importaciones por sectores
• Cuadro de Exportaciones por capítulos arancelarios
• Cuadro de Importaciones por capítulos arancelarios
• Cuadro de Cuotas comerciales y puesto en las clasificaciones
• Ferias comerciales en el país
• Cuadro de Calendario de Principales Ferias del País
• Principales sectores de servicios (exportación e importación)
• Turismo
• Inversión extranjera. Desglose por países y sectores
• Cuadro de Flujo de inversiones extranjeras por países y sectores
• Operaciones importantes de inversión extranjera
• Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras
• Inversión en el exterior. Desglose por países y sectores
• Cuadro de Flujo de inversiones en el exterior por países y sectores
• Ferias sobre inversiones
• Balanza de pagos. Resumen de las principales cuentas y subbalanzas
• Cuadro de Balanza de pagos
• Reservas internacionales
• Moneda y sistema cambiario. Evolución del TC
• Deuda externa (total y servicio de la deuda; principales ratios)
• Calificación de riesgo (por OCDE y otras calificadoras)
• Intercambios comerciales con la Unión Europea

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El principal socio comercial de Polonia en 2020 fue Alemania con el 27,47% de sus importaciones y el 28,89% de sus exportaciones. La pertenencia de Polonia a la cadena de valor alemana explicaría la elevada interconexión comercial entre ambos países. Desde el punto de vista de países clientes, en 2020, tras Alemania se situó, a una gran distancia, República Checa (5,83%), Reino Unido (5,69%), Francia (5,58%) e Italia (4,32 %). España ocupó el puesto 10º con una cuota del 2,53%.
Desde el punto de vista de los países proveedores, en 2020, la distancia entre el líder y los siguientes puestos fue igualmente muy elevado: China (10,34%), Países Bajos (6,11%), Italia (4,97% Rusia (4,43%) España ocupó el puesto 9º con una cuota de mercado del 2,43%.
De los datos del año en curso 2021, los principales socios comerciales siguen las mismas pautas que en 2020, como puede observarse en los cuadros siguientes.

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 Fuente: Euroestacom

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Fuente: Euroestacom. Últimos datos disponibles. 

Fuente: Banco Nacional de Polonia

En la balanza comercial de Polonia, se observa superávit durante los años 2019 y 2020, destacando que el superávit del año 2020 fue muy superior al del año anterior, incluso a pesar de la crisis de la COVID -19. Es asimismo reseñable la disminución interanual en las importaciones en un 5,14% durante el año 2020. 

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 En cuanto a las importaciones (Cuadro 7), en 2020 la situación es muy parecida a la de las exportaciones, pero se acentúa el liderazgo del sector de productos industriales y tecnología, representando casi las 3/4 partes. Por detrás se sitúan bienes de consumo (16,52%) y agroalimentario (9,33%). Los niveles de renta per cápita, la estructura productiva y el proceso de convergencia hacia la Unión Europea permiten explicar la estructura de las importaciones.
Desde el punto de vista de los capítulos arancelarios (Cuadro 8), los principales en 2020 fueron: aparatos y material eléctricos (13,94%), máquinas y aparatos mecánicos (13,19%), vehículos automóviles y tractores (8,24%), y materias plásticas y sus manufacturas (5,76%), donde Rusia juega un papel importante al ser el principal suministrador de aceites crudos del petróleo, carbón y de gas al país. Se puede apreciar que esta misma tendencia se mantiene durante el primer semestre de 2021.

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Fuente: Euroestacom (Sectores ICEX. Actualizado a agosto 2021). 

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Fuente: Euroestacom (Sectores ICEX). Actualizado a agosto 2021. 

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Fuente: Euroestacom. Actualizado a agosto 2021. 

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Fuente: Euroestacom. Actualizado a agosto 2021. 

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El calendario de las ferias en Polonia 2021 se puede consultar en:

http://targi.com/index_eng,php?idp=&id_imp=&idn=&id_org=&id_imp=&id_wyst=&id_hot=

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Los datos oficiales más recientes de los que se disponen corresponden al 2019, año en el que tanto en sentido importación como exportación los sectores más importantes fueron los de transporte, viajes y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) (véase cuadro de datos de COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS POLONIA 2019).

 Las exportaciones polacas de servicios ascendieron a 43.720,548 millones de euros en 2019, un +7,1% más que en 2018. En cuanto a las importaciones, su valor fue de 30.325,413 millones de euros en 2019, un +3,2% al año anterior. Esto hace que el sector servicios polaco presente una balanza comercial positiva, con un saldo de 13.395 millones de euros.

 Fuente: GUS. Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland 2020 

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Según los últimos datos publicados por GUS en el informe ‘Tourism in 2020’, la pandemia de la Covid-19 ha acabado con la tendencia positiva del turismo en este país en los últimos años. El 43,6% de los polacos mayores de 15 años viajaron por motivos turísticos durante 2020, lo que se traduce en 44,8 millones de desplazamientos, de los cuales 38,6 millones corresponden a turismo nacional (un 22,9% menos que en 2019) y 6,2 a internacional (descenso del 54,3%).
Durante 2020 el mercado turístico polaco disminuyó un 62% sus ingresos por visitantes extranjeros con respecto al año anterior, situándose en 28.100 millones de zloty (unos 6.320 millones de euros). Las actividades turísticas de los residentes en Polonia se vieron menos afectadas por la pandemia, dejando en las arcas del sector 24.800 millones de zloty (5.580 millones de euros), un 19,6% menos que hace un año.
Como ya se ha comentado, en 2020 el número de viajes al extranjero realizados por turistas polacos fue de 6,2 millones, siendo los destinos principales Alemania (1,6 millones - 25,9% del total), Reino Unido (437.000 – 7,1%), Croacia (432.000 – 7%), República Checa (410.000 – 6,6%) e Italia (393.000 – 6,3%). España, por su parte, ocupa la séptima posición con 268.000 viajes de residentes polacos.
Por lo que se refiere a llegadas de turistas extranjeros en 2020, se registraron 8,4 millones, es decir, un 60,2% menos que en 2019. Los principales países de origen fueron los países limítrofes, destacando Alemania (3,4 millones - 40,7% del total); Ucrania (1 millón - 12,1%); Gran Bretaña (360.000 - 4,3%); Bielorrusia (390.000 - 4,6%) y Lituania (290.000 - 3,5%).
El peso del turismo en la economía nacional de Polonia se refleja en la siguiente tabla:

Fuente: GUS y Gobierno polaco (https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/podstawowe-dane-statystyczne--turystyka-w-roku-2020-i-ich-zmiana-w-porownaniu-do-roku-poprzedniego). Últimos datos disponibles (08-2021). Elaboración propia a partir de los datos en zloty disponibles a agosto de 2021 (cambio medio de 2019: 1euro= 4,2980 zloty; cambio medio de 2020: 1euro= 4,4448 zloty).

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Fuente: Banco nacional de Polonia (NBP) Últimos datos disponibles a diciembre 2021.

Desde el punto de vista sectorial, en Polonia se invirtió un 24% en manufacturas desde el exterior. A continuación, le sigue el sector de Actividades Profesionales, científicas y técnicas y las actividades inmobiliarias.

Fuente: Banco Nacional de Polonia (NBP). Últimos datos disponibles a diciembre 2021.  

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Operaciones importantes de inversión extranjera

Las operaciones de inversión extranjera están dominadas por la industria automovilística, los servicios a las empresas y la I+D.
Algunas de las operaciones más destacables llevadas a cabo en 2020:
• El mayor distribuidor online de Rusia desembarca en Polonia con casi 15.000 referencias.
• Play compra Virgin Mobile por 13,4 millones de euros.
• La corporación danesa Sailing Group adquiere Tesco Polska por 203,6 millones de euros.
• Daimler AG (Mercedes Benz) está construyendo una nueva fábrica de baterías eléctricas en Jawor, en Baja Silesia.
• La metalúrgica CMC Poland planea invertir 68 millones de euros en infraestructura y desarrollo de negocio en Polonia en 2020.
• Toshiba planea la apertura de su primera planta de producción de Europa en Gniezno, con una inversión superior a los 20 millones de euros.
• La farmacéutica AstraZeneca planea invertir 350 millones de euros en Polonia en 2020 para el desarrollo de nuevos proyectos.
• Google ha anunciado inversiones de 1.750 millones de euros en Polonia hasta 2021 para el desarrollo de servicios en la nube.
• Microsoft ha anunciado inversiones de 874 millones de euros en Polonia en 2020 para el desarrollo de servicios en la nube.
• CTP construirá una red de parques logísticos en Polonia por más de 200 millones de euros en 2021.
Algunas de las operaciones más destacables del año 2021:
• La estadounidense Pepsico ha iniciado en 2021 la construcción de una planta de producción en Święte, en la Zona Económica Especial de Legnica. El coste de la inversión será de 220 millones de euros y la fábrica creará 450 empleos nuevos.
• El fabricante estadounidense de barbacoas Weber ha iniciado en 2021 la construcción de una planta de producción en Zabrze, en la Zona Económica Especial de Katowice. El coste de la inversión será de 50 millones de euros y la fábrica creará 250 empleos nuevos.
• Hyland, proveedor de servicios de contenido estadounidense abrió un centro de I+D en Katowice durante el segundo semestre de 2020. La empresa ya ha contratado a 40 ingenieros y expertos en TI y pretende triplicar su plantilla a lo largo de 2021.
• SK Innovation, perteneciente al conglomerado surcoreano SK Group, abrirá dos nuevas fábricas de separadores para baterías de vehículos eléctricos en Dąbrowa Górnicza, en la Zona Económica Especial de Katowice. El coste de la inversión será de 220 millones de euros y creará 800 nuevos puestos de trabajo.
• El fabricante de baterías para vehículos eléctricos sueco Northvolt construirá en Gdańsk, en la Zona Económica Especial de Pomerania, una planta de producción de baterías y sistemas de almacenamiento de energía. La inversión realizada será de alrededor de 165 millones de euros y creará 500 nuevos puestos de trabajo.
• La española Cellnex Telecom, con una inversión total de 2.200 millones de euros por la compra de 5.000 torres de telecomunicaciones y posteriormente otros 7.000, para equipamiento y tecnología 5G, con lo que Polonia es su tercer mercado tras Francia e Italia. 

*Isringhausen, un proveedor para la industria automotriz y de vehículos comerciales, invertirá más de 34 millones de PLN (7,2 millones de euros) contará con una planta que fabricará asientos de automóvil y resortes técnicos, entre otros artículos, para Stellantis, fabricante de furgonetas de reparto que se producirá en Gliwice, en el sur de Polonia. La planta de Isringhausen operará en la Zona Económica Especial de Katowice y se espera que contrate entre 70 y 120 trabajadores.
* La coreana SK Nexilis invertirá 2.700 millones de PLN (580 millones de euros) y construirá una planta de producción de láminas de cobre en Stalowa Wola (sureste de Polonia). La empresa ya ha asegurado la posibilidad de exenciones fiscales para la inversión.
 

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La principal fuente de información sobre inversión extranjera en Polonia es la Agencia Polaca para la Inversión y el Comercio (PAIH) que forma parte del Grupo Fondo Polaco para el Desarrollo (PFR, por sus siglas en polaco) junto con otras instituciones públicas para el desarrollo, cuyo objetivo es disponer de una oferta integrada de instrumentos financieros y comerciales para la internacionalización de las empresas polacas y también para compañías que deseen invertir en Polonia.
• Página web de PAIH: https://www.paih.gov.pl/en
• Página web de PFR: https://www.pfr.pl/pl/
También el Banco Nacional de Polonia (NBP): http://www.nbp.pl/

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La posición de Polonia sitúa la IDE en 2019 en 1.152,5 millones de euros. En cuanto al desglose por países, las inversiones más importantes de Polonia en el exterior fueron realizadas en Suecia (1.260,8 millones de euros), Alemania (266,4) y España (254,1). Asimismo, conviene resaltar la desinversión de Polonia en varios países, como Luxemburgo (-1.292,5 millones de euros), Francia (-233,7) y Chipre (-197,4).

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Fuente: Banco Nacional de Polonia (BNP). Últimos datos disponibles a agosto 2021.

Los principales sectores en los que Polonia ha invertido en el exterior son los de la tabla que viene a continuación:

Fuente: Banco Nacional de Polonia (BNP). Últimos datos disponibles a agosto 2021. 

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Cabe señalar que sobre Inversiones no se celebra ninguna feria propiamente dicha en Polonia. Mencionar no obstante la Agencia Polaca para la Inversión y el Comercio (PAIH) organiza el PAIH Business Forum, que es una reunión del sector de las pyme, expertos de PAIH y representantes de regiones e instituciones de desarrollo polacas. El evento está dirigido a empresarios polacos (especialmente pymes), que exportan o que desean internacionalizarse, así como en la promoción de inversiones extranjeras en Polonia.
Además, tienen lugar múltiples conferencias y seminarios organizados por diversas instituciones para informar y atraer inversores, entre ellas el PAIH.
Se enumeran a continuación algunas de las principales ferias sectoriales que se celebran anualmente (en 2020 prácticamente no se celebró ninguna debido a la crisis del coronavirus):
• BUDMA - Feria internacional de la construcción (febrero, en Poznan).
• WORLD FOOD POLAND - Feria internacional de alimentación (marzo, en Varsovia).
• ARENA DESIGN - Sobre diseño europeo (marzo, en Poznan).
• EXPOPOWER - Feria comercial realizada junto a GREENPOWER, sobre energías renovables (mayo, en Poznan).
• AUTOSTRADA POLSKA – Construcción de carreteras, junto con MASZBUD –Maquinaria para construcción (mayo, en Kielce).
• ITM POLAND –Feria industrial (junio, en Poznan).
• STOM TOOL – Feria internacional de maquinaria y metalurgia (marzo, en Kielce).
• ENERGETAB – Feria internacional del sector energético (septiembre, en Bielsko Biala).
• POLAGRA- Feria internacional de alimentación (septiembre/octubre, en Poznan).
• POL-ECO-SYSTEM – Feria relacionada con la protección y gestión de recursos medioambientales que presenta tecnologías, soluciones y productos para un desarrollo sostenible (octubre, en Poznan). 

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Según los últimos datos anuales publicados por el NBP para 2020 la balanza por cuenta corriente registra un superávit en 2020 de 18.105 millones de euros, lo que representa el 3,47% del PIB. Este resultado se cimenta en un superávit tanto en la balanza de bienes ,12.392 millones de euros, como en la de servicios, 23.516, que han permitido contrarrestar el tradicional saldo negativo en la balanza de ingreso primario de -16.215 millones de euros, y el de la balanza de ingreso secundario de -1.588 millones de euros.
Por otra parte, la balanza de capital continúa con saldo positivo en 2020 (12.619 millones de euros), aumentando casi un 20% respecto a 2019.
El resultado de la cuenta financiera en 2020 fue de 22.056 millones de euros, manteniéndose en positivo desde 2015 excepto el déficit registrado en 2017. Asimismo, las reservas muestran también un superávit de 15.915 millones de euros.
Las inversiones en cartera registran un déficit en 2020 de -3.493 millones de euros. (datos BNP).

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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el NBP (Agosto 2021). 

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El porcentaje de deuda externa en relación con el PIB es inferior a la media europea. El stock de deuda bruta sigue además disminuyendo, siendo su senda de 319.716 millones de euros (68% del PIB) en 2017, 314.642 millón de euros (63% del PIB) en 2018 y 314.120 millones de euros en 2019 (59,0% del PIB). En 2020 fue de 302.987 millones de euros (último dato publicado por el Banco Nacional Polaco -NBP 2021). Para el primer trimestre de 2021, la deuda aumentó levemente hasta los 307.739 millones de euros.

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La moneda polaca (zloty), se encuentra en "flotación sucia" frente al euro dentro del Mecanismo de Tipos de Cambio II. El tipo de cambio medio en 2019 fue de 4,2980 zlotys. En julio 2021, el tipo de cambio medio fue de 4,563, reflejando desde abril la depreciación causada por la crisis del coronavirus.
En cuanto a la adopción del euro, según fuentes del Gobierno Polonia aún no está preparada para adoptar el euro, lo que se podrá considerar cuando las diferencias entre los salarios y la productividad con el resto de Europa se reduzcan; en concreto cuando los salarios alcancen un 70-80% de la media en Alemania.  

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El porcentaje de deuda externa en relación con el PIB es inferior a la media europea. El stock de deuda bruta sigue además disminuyendo, siendo su senda de 319.716 millones de euros (68% del PIB) en 2017, 314.642 millón de euros (63% del PIB) en 2018 y 314.120 millones de euros en 2019 (59,0% del PIB). En 2020 fue de 302.987 millones de euros (último dato publicado por el Banco Nacional Polaco -NBP 2021). Para el primer trimestre de 2021, la deuda aumentó levemente hasta los 307.739 millones de euros.

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Polonia es, desde el 22 de noviembre de 1996, miembro de la OCDE, no siendo elegible para financiación concesional. La OCDE clasifica a dicho país en el grupo 0 de riesgo país. En CESCE, Agencia de Crédito a la Exportación española por cuenta del Estado, la cobertura está abierta sin restricciones en todos los plazos.
Agencias de Calificación Crediticia:
• Moody’s: A2 estable en el largo plazo y P-1 en el corto.
• Fitch: A- en el largo plazo y F2 en el corto.
• S&P: A- estable en el largo plazo y A-1 en el corto plazo. 

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Desde 1990 Polonia reorientó sus relaciones económicas internacionales hacia los países de la Unión Europea, con los que en 2020 intercambió el 67,4% de sus importaciones y el 73,8% de sus exportaciones.

Antes de 2010, Polonia venía mostrando una balanza comercial deficitaria con la Unión Europea, que se tornó en superávit a partir de entonces, alcanzando en 2019 de 27.626 millones de euros (tasa de cobertura del 116,8%). Del análisis del comercio exterior polaco se infiere su fuerte carácter intraindustrial, a lo que aporta mucho la fuerte presencia de multinacionales del sector industrial (automoción, química, aviación, etc.) en el país.

 Las principales partidas de intercambios en exportación e importación con la Unión Europea en 2020 correspondieron a los sectores de bienes de equipo (28,3%), semimanufacturas (27,1%) (principalmente productos químicos), y alimentos (12,08%) que, debido a las exportaciones, superan incluso a los intercambios en el sector de automoción (9,88%), debido en buena parte a la fuerte presencia de multinacionales en Polonia. Los principales países de la UE a los que exportó Polonia en 2020 fueron Alemania (con el 38,45% del total a la UE y a gran distancia de los demás), Países Bajos (9,90%), República Checa, Francia e Italia. Los principales países de la UE de los que importó Polonia en 2020 fueron Alemania (con una cuota del 38,1% de la UE y destacado sobre los demás), República Checa (8,39%), Países Bajos, Italia, y Francia.

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