Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

México fue el primer país latinoamericano que firmó un acuerdo de cooperación económica con la UE (EU-Mexico Economic Partnership, Political Cooperation and Cooperation Agreement, firmado en 1997). Por otro lado, el acuerdo CETA con Canadá (EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement) se firmó en octubre de 2016 y entró en vigor de manera provisional el 21 de septiembre de 2017. La aplicación provisional supone que entran en vigor solo las partes del acuerdo de competencia exclusiva europea. Entre 2013 se lanzaron las negociaciones del Acuerdo Transatlático de Comercio e Inversión y finalizaron si acuerdo en 2016. En abril de 2019, una decisión del Consejo anuló las directivas otorgadas a la Comisión para dichas negociaciones. En marzo de 2019, la Comisión recibió un mandado del Consejo para empezar a negociar con EE.UU. dos acuerdos de alcance limitado sobre evaluaciones de conformidad (de requisitos técnicos) y eliminación de aranceles sobre productos industriales. Dado que la Administración Trump exige que las negociaciones sobre aranceles se extiendan a productos agroalimentarios, el futuro de estas negociaciones es incierto.

Estados Unidos es para España el socio comercial más importante en la región. En 2019 fue el sexto cliente (con exportaciones españolas por valor de 13.739 millones de €) y el quinto proveedor de España (con importaciones españolas valoradas en 15.533 millones de €). A continuación, México es el décimo cuarto cliente (con exportaciones españolas por 4.295 millones de €) y el décimo cuarto proveedor de España (con importaciones españolas por 4.612 millones de €). Finalmente, Canadá ocupa puestos más lejanos en la clasificación: es el 22º cliente (con exportaciones españolas de 2.027 millones de €) y el 17º proveedor de España (con importaciones españolas de 1.654 millones de €).

En cuanto a la inversión, según los últimos datos disponibles en Datainvex del año 2018 (último dato disponible a 21/09/2020), Estados Unidos es el primer inversor en España en términos de stock y también el primer destino de la inversión directa española en términos de stock. México ocupa la quinta posición como inversor y la tercera como país destino. Por último, Canadá se sitúa en posiciones más lejanas, es el 14º inversor y el 17º destino de las inversiones directas españolas.
 

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

El marco general de las relaciones económicas entre España y Canadá es positivo y está muy influenciado por la dinámica de las relaciones con la UE.

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Principales visitas y viajes recientes

Los últimos viajes y visitas han sido:
• Conversación telefónica entre la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Sra Maroto, y la Ministra de comercio canadiense, Mary Ng, febrero 2021 en relación a la necesaria licencia de exportación para la llegada de vacunas a Canadá.
• Conversación telefónica entre la Ministra de AA. EE, Sra Gonzalez-Laya, y su nuevo homologo canadiense, Marc Garneau.
• Visita del Ministro de Fomento, Asamblea OACI, septiembre de 2019.
• Visita del Secretario de Estado de Energía, Clean Energy Ministerial, mayo 2019.
• Visita del Ministro de Agricultura canadiense, Lawrence MacAulay, en octubre de 2018
• Visita del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez y del Secretario de Estado de Avance Digital, Francisco Polo, septiembre de 2018.
 

 

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Acuerdos UE-Canadá

·       Firma del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) el 30 de octubre de 2016. Se está aplicando provisionalmente desde el 21 de septiembre de 2017, pendiente de la ratificación por todos los EE.MM.

·       Firma del Acuerdo de Asociación Estratégica (SPA) el 30 de octubre de 2016, que lleva aplicándose provisionalmente desde el 1 de abril de 2017

·       Acuerdo sobre Transporte Aéreo, firmado en diciembre de 2009.

Acuerdos bilaterales España-Canadá (Escasa actividad en los últimos años)

·       Renovación del Acuerdo de Cooperación Tecnológica entre el CDTI y el Consejo de investigaciones Científicas de Canadá – NRC, 2019 (el anterior, de 2005).

·       Acuerdo de intenciones entre FinDev Canadá y COFIDES para promocionar el desarrollo sostenible a través del apoyo financiero al sector privado, 2019.

·       Protocolo que modifica el convenio para evitar la doble imposición y la evasión fiscal entre España y Canadá, 2015.

·       Acuerdo Administrativo en materia de Seguridad Industrial, 2011.

 

 

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

Las exportaciones españolas, con tasas de crecimiento positivas desde 2013, han pasado de unos 700 millones de euros en 2006 a superar los 2.000 M€ en 2019. No obstante, el mercado canadiense supone solamente el 0,7% del total de exportaciones españolas. En 2020, los datos de comercio bilateral de indican un superávit comercial para España de 551 M€. Las exportaciones alcanzaron un valor de 1.882 M€ (-7,2%) mientras que las importaciones llegaron a 1.331 M€ (-14,9%).


Entre 2018 y 2019, las exportaciones españolas a Canadá aumentaron un 12,97%, de 1.786 M€ a 2.017 M€, y las importaciones españolas desde Canadá decrecieron un 10,22%, de 1.739 M€ a 1.561 M€.

La entrada en vigor del CETA coincidió en 2017 con un fuerte aumento de las importaciones desde Canadá (+31,46%), que no se ha mantenido como tendencia. El acuerdo parece haber favorecido más a las exportaciones españolas. Sin embargo, en general es difícil atribuirle un efecto claro y directo sobre las exportaciones españolas. Aquellas partidas que destacan por una evolución positiva notable desde la entrada en vigor del acuerdo ya disfrutaban en su mayoría del derecho a entrar en Canadá libres de aranceles. Asimismo, en algunos casos concretos se puede imputar la evolución a, por ejemplo, compras del Gobierno canadiense (aviones de búsqueda y rescate), que se gestaron muchos años antes de la entrada en vigor de CETA, o a decisiones en la logística de cadenas de suministro de grupos empresariales (motores de la Ford).Los casos de un impacto positivo más claramente producidos por CETA son probablemente los de los vehículos automóviles para transporte de mercancías, legumbres y hortalizas , la carne de bovino congelada y los barcos de pesca y embarcaciones de recreo.


El análisis de los datos de 2020 es complejo por el impacto que ha tenido en el comercio internacional la pandemia de COVID-19. Este shock externo ha causado una disrupción en los flujos comerciales en todo el mundo, primero, interrumpiéndolos casi por completo a raíz de las medidas de salud pública para contener el crecimiento de los contagios de la enfermedad y, seguido, reorientando muchos flujos de comercio hacia material sanitario o medicamentos en detrimento de todos los sectores de actividad considerados no esenciales.
Esto se refleja perfectamente en las exportaciones de España a Canadá. En efecto, la reducción de exportaciones se centra fundamentalmente en los sectores de equipos de automoción, vehículos y confección, mientras que vemos un aumento muy significativo en medicamentos.
Como era de esperar, el comercio retomó con fuerza en cuanto se empezaron a levantar medidas de confinamiento a ambos lados del Atlántico.
 

 

 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios


 

Principales productos de la exportación española (millones de euros) 2016 2017 2018 2019 CREC-2017-2018
Ranking TARIC (millones de euros)          
1 8407 -- MOTORES DE EMBOLO ALTERNATIVO O ROTATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA (MOTORES DE EXPLOSION).  0,90 0,99 167,74 348,85 108,0%
2 3004 -- MEDICAMENTOS (CON EXCLUSION DE LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 O 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS (INCLUIDOS LOS ADMINISTRADOS POR VIA TRANSDERMICA) O ACONDICIONADOS PARA VENTA AL POR MENOR.  218,46 205,33 178,07 206,40 15,9%
3 2204 -- VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA, EXCEPTO EL DE LA PARTIDA 20.09.  83,99 98,57 102,34 106,37 3,9%
4 2710 -- ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS, EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS; PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS SUPERIOR O IGUAL AL 70% EN PESO, EN LAS QUE ESTOS ACEITES CONSTITUYAN EL ELEMENTO BASE; DESECHOS DE ACEITES.  113,81 89,78 100,16 93,30 -6,8%
5 0805 -- AGRIOS FRESCOS O SECOS.  30,05 39,12 64,75 61,29 -5,3%
6 8704 -- VEHICULOS AUTOMOVILES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS.  38,70 53,25 49,15 51,57 4,9%
7 2933 -- COMPUESTOS HETEROCICLICOS CON HETEROATOMO(S) DE NITROGENO EXCLUSIVAMENTE.  17,09 16,65 18,08 30,69 69,8%
8 8411 -- TURBORREACTORES, TURBOPROPULSORES Y DEMAS TURBINAS DE GAS.  13,36 25,27 25,78 30,55 18,5%
9 1509 -- ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE.  6,97 21,92 27,18 29,92 10,1%
10 7216 -- PERFILES DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR.  22,56 45,81 48,42 29,86 -38,3%
11 2005 -- (DESDE 01.01.96) LAS DEMAS LEGUMBRES Y HORTALIZAS, PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR (EXCEPTO EN VINAGRE O ACIDO ACETICO Y LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 20.06).   24,71 26,90 25,76 29,31 13,8%
12 6403 -- CALZADO CON PISO DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL, ARTIFICIAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE CUERO NATURAL.  19,56 19,86 25,28 27,51 8,8%
13 8545 -- ELECTRODOS Y ESCOBILLAS DE CARBON, CARBON PARA LAMPARAS O PARA PILAS Y DEMAS ARTICULOS DE GRAFITO O DE OTROS CARBONOS, INCLUSO CON METAL, PARA USOS ELECTRICOS.  8,56 12,97 31,65 26,44 -16,5%
14 6907 -- BALDOSAS Y LOSAS, DE CERAMICA PARA PAVIMENTACION O REVESTIMIENTO, SINBARNIZAR NI ESMALTAR; CUBOS, DADOS Y ARTICULOS SIMILARES DE CERAMICA PARA MOSAICOS, SIN BARNIZAR NI ESMALTAR, INCLUSO CON SOPORTE.  1,33 24,38 26,57 26,25 -1,2%
15 6204 -- TRAJES-SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS, VESTIDOS, FALDAS, FALDAS-PANTALON, PANTALONES, PANTALONES CON PETO Y PANTALONES CORTOS (EXCEPTO LOS DEBAÑO), QUE NO SEAN DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS.  14,46 20,89 24,67 25,92 5,0%
16 4011 -- NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO.  12,26 12,78 17,71 24,97 41,0%
17 6810 -- MANUFACTURAS DE CEMENTO, DE HORMIGON O DE PIEDRA ARTIFICIAL, INCLUSO ARMADAS.  12,24 16,18 22,17 22,19 0,1%
18 8803 -- PARTES DE LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 88.01 U 88.02.  19,49 9,92 3,58 22,02 515,4%
19 2713 -- COQUE DE PETROLEO, BETUN DE PETROLEO Y DEMAS RESIDUOS DE LOS ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS.  13,54 21,49 16,50 20,05 21,5%
20 9990 -- CODIGOS ESTADISTICOS NACIONALES PARA DETERMINADOS MOVIMIENTOS ESPECIFICOS DE MERCANCIAS. 12,87 4,49 11,64 19,22 65,1%
  SubTotal 684,91 766,53 987,21 1.232,68 24,9%
  Total 1.488,70 1.644,57 1.786,22 2.027,73 13,5%

Fuente: Estacom. Actualizado a 17/06/2020

 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

  Principales productos de la importación española 2016 2017 2018 2019 CREC. 2018-2019
Ranking TARIC (millones de euros)          
1 2709 -- ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS.  107,54 220,75 393,51 308,31 -21,7%
2 2601 -- MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, INCLUIDAS LAS PIRITAS DE HIERRO TOSTADAS (CENIZAS DE PIRITAS)  159,74 230,34 227,29 220,68 -2,9%
3 2603 -- MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS.  124,40 226,82 106,99 155,79 45,6%
4 3004 -- MEDICAMENTOS (CON EXCLUSION DE LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 O 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS (INCLUIDOS LOS ADMINISTRADOS POR VIA TRANSDERMICA) O ACONDICIONADOS PARA VENTA AL POR MENOR.  54,41 58,99 104,13 117,29 12,6%
5 8411 -- TURBORREACTORES, TURBOPROPULSORES Y DEMAS TURBINAS DE GAS.  74,91 77,84 58,89 57,71 -2,0%
6 8703 -- COCHES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES PROYECTADOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS VEHICULOS DEL TIPO FAMILIAR Y LOS DE CARRERAS.  4,24 7,38 7,13 49,60 595,8%
7 9990 -- CODIGOS ESTADISTICOS NACIONALES PARA DETERMINADOS MOVIMIENTOS ESPECIFICOS DE MERCANCIAS. 6,00 0,26 0,59 49,01 8180,4%
8 1005 -- MAIZ.  52,28 35,57 43,56 48,29 10,9%
9 0306 -- CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA; CRUSTACEOS SIN PELAR COCIDOS CON AGUA O VAPOR, INCLUSO REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA; HARINA, POLVO Y "PELLETS" DE CRUSTACEOS APTOS PARA LA ALIMENTACION HUMANA.  21,76 21,32 36,91 43,67 18,3%
10 1201 -- HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) DE SOJA (SOYA), INCLUSO QUEBRANTADAS.  35,12 82,43 17,97 33,44 86,1%
11 7502 -- NIQUEL EN BRUTO.  17,56 29,32 37,58 31,17 -17,0%
12 1001 -- TRIGO Y MORCAJO (TRANQUILLON).  2,89 1,78 42,85 23,19 -45,9%
13 8803 -- PARTES DE LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 88.01 U 88.02.  6,57 6,71 11,95 17,88 49,7%
14 0713 -- LEGUMBRES SECAS DESVAINADAS, INCLUSO MONDADAS O PARTIDAS.  39,95 37,79 18,50 15,50 -16,2%
15 4802 -- PAPEL Y CARTON, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRAFICOS, Y PAPEL Y CARTON PARA TARJETAS O CINTAS PERFORADAS, EN BOBINAS O EN HOJAS, EXCEPTO EL DE LAS PARTIDAS 48.01 O 48.03 Y EL PAPEL Y CARTON HECHO A MANO (HOJA A HOJA).  0,40 8,53 16,30 14,44 -11,4%
16 2309 -- PREPARACIONES DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES.  11,03 12,70 12,28 13,42 9,2%
17 8708 -- PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05.  16,86 14,46 13,73 12,47 -9,2%
18 7205 -- GRANALLAS Y POLVO, DE FUNDICION EN BRUTO, DE FUNDICION ESPECULAR, DE HIERRO O DE ACERO.  8,69 9,59 10,27 11,15 8,5%
19 4801 -- PAPEL PRENSA EN BOBINAS O EN HOJAS.  1,88 2,47 3,55 10,64 199,4%
20 3305 -- PREPARACIONES CAPILARES.  10,15 11,32 11,20 10,54 -5,9%
  SubTotal 756,38 1.096,37 1.175,20 1.244,20 5,9%
  Total 1.302,32 1.712,08 1.739,48 1.564,41 -10,1%

 Fuente: Estacom. Actualizado a 17/06/2020

 

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Cuadro de balanza comercial bilateral

Balanza comercial bilateral 2016 2017 2018 2019 CREC. 2018-2019
(Datos en millones de euros)
Exportaciones españolas 1.488,70 1.644,57 1.786,22 2.027,73 13,5%
Importaciones españolas 1.302,32 1.712,08 1.739,48 1.564,41 -10,1%
Saldo 186,38 -67,51 46,75 463,32  
Tasa de cobertura (%) 114,31 96,06 102,69 129,62  

 Fuente: Estacom. Actualizado a 17/06/2020

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

Comercio bilateral de servicios España-Canadá (M CAD)2016201720182019
Exportaciones115.794122.270128.152133.788
-      Servicios comerciales67.91270.79774.25177.488
-      Turismo y viajes29.96232.44634.17535.786
-      Transporte y servicios gubernamentales17.92019.02719.72620.514
Importaciones138.517145.505149.584154.231
-      Servicios comerciales66.84470.26371.88673.571
-      Turismo y viajes43.36045.01244.57446.867
-      Transporte y servicios gubernamentales28.31330.23033.12433.793
Saldo-22.723-23.235-21.432-20.443

Fuente: Statistics Canada. Tabla 12-10-0144-01. Actualizado a 02/02/2021

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Actividades de promoción bilateral

• Misión inversa:
o Eduespaña: 18-19 mayo 2021
o LIBER: octubre 2021
o SIDEREX: 2021, fecha por concretar
o ASEPRI: 2021, fecha por concretar
o VINOS: septiembre/octubre 2021

• Misión directa:
• De momento, no se han aceptado misiones directas debido a las restricciones operativas causadas por el COVID19

• Espacio España:
o Semana de la moda de Vancouver, octubre 2021. Por confirmar.

• Jornadas sobre Inversiones: INVEST IN SPAIN
o Participación en edición virtual PDAC 2021 con presencia en stand virtual de la UE. 8-11 marzo 2021

• Campaña de Promoción:
o Plan Integrado de Alimentos: Montreal, Toronto, Vancouver.
o Plan de ACCESO al Mercado - Pendiente de Convocar. 2021 (Alimentos)
o Campaña de publicidad en radio CHUM-FM en el show de Meredith (13 de enero de 2021 a 15 de febrero de 2021);
o Promoción de RRPP de Wines from Spain en redes sociales (1 de enero de 2021 a 30 de abril de 2021);
o Promoción de vinos de España a través de influencers de Quebec y Ontario (1 de enero de 2021 a 30 de abril de 2021);
o Promoción de vinos de España en redes sociales y colaboraciones televisivas con Angela Aiello (1 de enero de 2021 a 30 de abril de 2021);
o Atención y asistencia a medios y multiplicadores de opinión a través de Agencia de RRPP (1 de enero de 2021 a 30 de abril de 2021);
o Impartición de clases online, vídeos y contenidos educativos a través del grupo de instagram Wines from Spain Club (1 de enero de 2021 a 30 de abril de 2021)

• Campaña de Promoción Sectorial:
o Citricos (naranjas y mandarinas).
o Queso manchego (por confirmar).
o Kaki.

• Seminarios/Jornadas:
o Jornada sobre seguridad de productos químicos en Canadá: 13 abril 2021.
o Wines from Spain Podcast Mini-Series con George Brown College (1 de enero de 2021 a 31 de marzo de 2021);
o 3 Master Sommeliers Clases magistrales virtuales con George Brown College (24 de febrero de 2021, 1 de abril de 2021 y 27 de abril de 2021);
o Concurso YouTube Live – Cava Cava en todas partes con George Brown College (15 de abril de 2021);
o Cata virtual con estudiantes en programas de sumiller y restaurante, caterig y hotelería con ITHQ (15 de marzo de 2021);
o Seminarios web con SAQ mediante 8 clips informativos sobre las regiones productoras de vino de España con ITHQ (22 de marzo de 2021 a 28 de marzo de 2021);
o 2 webinarios sobre vinos de España dirigidos a profesionales del vino y alumnos con IWEG (23 de febrero de 2021 a 9 de marzo de 2021);
o Colaboración con el monopolio de Ontario (LCBO) (a lo largo de toda la anualidad 21-22, fechas por determinar);
o Colaboración con el monopolio de Quebec (SAC) (a lo largo de toda la anualidad 21-22, fechas por determinar);
o Patrocinio oficial del simposio de vino Tasting Climate Chage (a lo largo de toda la anualidad 21-22, fechas por determinar);
o Patrocinio oficial del simposio de vino Somm360 (a lo largo de toda la anualidad 21-22, fechas por determinar);
o Realización de distintas Master Classes virtuales a lo largo del año, sobre vinos de diferentes regiones de España, dirigidas por un experto en vinos españoles, a la que se invitará también a los medios y a bloggers (a lo largo de toda la anualidad 21-22, fechas por determinar);
o Virtual tasting con participación de productores españoles invitados y dirigida por un experto en de vinos de España, orientada a miembros de la industria vinícola, medios y/o estudiantes de las escuelas (a lo largo de toda la anualidad 21-22, fechas por determinar).

• Conecta – Entrevistas Bilaterales:
o Conecta 2 Empresa-Ofecome: Videoconferencia con DT, fechas a determinar en 2021.

• Seminarios Aula Virtual/Otros contenidos digitales:
o Video para IAGUA: octubre 2020
o Podcast sobre comercio electrónico: noviembre 2020

• Edición ICEX – Estudios de mercado / Ficha sector
o Hortalizas 2021
o El mercado de Alimentos en Canadá (genérico) 2021
o Diseño de alta costura 2021
o Plataformas de Distribución e commerce 2021
o El Mercado del Vino en Canadá 2021. Actualización
o El Mercado de las bebidas alcohólicas (cerveza, sidra y ginebra) en Canadá.
o El Mercado del vino y brandi de Jerez en Canadá 2021 (Nota de mercado)
o El Mercado del cannabis en Canadá 2021
o El sector del transporte público en Canadá 2021
o Arquitectura y construcción de hospitales, aeropuertos y puertos 2021
o Estudio sobre la transición ecológica en Canadá y oportunidades para empresas españolas 2021
o Informe sobre oportunidades en el sector de identidad digital
o Nota sectorial sector químico en Canadá
 

· Asistencia a ferias e informes:
o PDAC: 8-11 de marzo de 2020 (Minería). Virtual
o Virtual RC Show, marzo 2021 (virtual).
o CPMA, abril 12 -16 de 2021.
o CHFA East, 18 y 19 de septiembre de 2021.
o Grocery Innovations Canada, Octubre/noviembre de 2021. Pendiente de confirmar.
o The Building Toronto Show, diciembre 2021.
o TIFF 2021 septiembre 2021
o Hot Docs Show. Marzo 2021. Virtual



 

 

 

 

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Según Datainvex, en 2018 el stock de inversión directa de España en Canadá (no ETVE) era de 6.895 M €, habiendo descendido un 40,1% con respecto a 2017 (11.527 M €). Canadá es el 14º destino de la inversión española en el extranjero. A su vez, el stock de inversión directa de Canadá en España en 2018 era de 6.469 M €, suponiendo un aumento del 10,8% con respecto a 2017 (5.834 M €). Canadá ocupa el puesto 12º en el ranking de inversores en España.


En 2019, el flujo de IDE bruta (NO ETVE) española en Canadá fue de 22,5 M €, mientras que en 2018 fue de 34,43 M €, La evolución de los últimos años esde altibajos, a veces muy pronunciados. En 2019, Canadá fue el 33º destino en importancia de la inversión española en el exterior. Si analizamos la inversión en 2019 por sectores, 7,5 M € se corresponden a servicios financieros, 6,5 M € a fabricación de muebles y 4,8 M € a consultoría.


Entre enero y septiembre 2020, la inversión bruta no ETVE de Canadá en España fue de 37,69 M € y la de España en Canadá supuso 2,37 M €.


En lo que respecta a las inversiones directas de Canadá en España, la cifra de inversiones brutas (NO ETVE) fue de 542 M € en 2019, algo menos de la mitad de los 1.236 M € invertidos en 2018 y en línea con las cifras de 2017. En 2019, Canadá fue el 8º país que más invirtió en España. Destacan las inversiones en el sector energético.
 

 

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

Inversión directa española bruta y neta, sectores 2016 2017 2018 2019
(Datos en miles de euros)  
Inversión Bruta 484.426 1.570.850 34.430 22.507
Inversión Neta 995 1.249.148 -38.146 -6.884
 
Inversión bruta por sectores        
64 Servicios financieros, excep. seguros y fondos pensiones 7.267 5.813 367 7.561
31 Fabricación de muebles 0 0 0 6.597
62 Programación consultoría, otras actividades relac. 0 0 0 4.874
46 Comercio al por mayor e intermediación de comercio, excep. vehículos motor 555 1.774 1.234 1.687
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 317.000 0 0 889
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 522 600 538 611
66 Actividades auxiliares a los servicios financieros 0 745 24 120
72 Investigación y desarrollo 5.514 0 245 111
70 Actvidades Sedes centrales; Activ. Consultoría de gestión 0 0 83 57
09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas 136.198 1.560.551 12.449 0
Otros 17.370 1.367 19.490 0
TOTAL 484.426 1.570.850 34.430 22.507

Fuente: Datainvex. Actualizado a 19/06/20

 

 

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

Inversión directa de Canadá en España bruta y neta, sectores 2016 2017 2018 2019
(Datos en miles de euros) 
Inversión bruta país inmediato 236.921 67.726 31.076 126.318
Inversión neta país inmediato 236.918 -358.725 30.510 23.532
Inversión bruta país último 829.946 761.025 1.237.359 542.734
Inversión bruta por sectores 
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 0 81.906 1.210.211 394.149
63 Servicios de información 0 376 1.000 38.747
17 Industria del papel 0 0 0 31.750
01 Agricultura, ganadería, caza y serv. Relacionados 34.857 0 0 30.409
03 Pesca y acuicultura 36.486 0 0 16.619
62 Programación, consultoría, otras actividades relac. 176 155 1.399 13.688
68 Actividades inmobiliarias 161.679 11.494 10.486 12.479
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor 4 4 3 1.999
58 Edición 0 0 45 1.000
07 Extracción de minerales metálicos 0 17.216 0 390
Otros 1.246.619 664.090 15.718 1.504
TOTAL 829.946 761.025 1.237.359 542.734

Fuente: Datainvex. Actualizado a 19/06/20

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

Stock de inversión española en Canadá (M €) 2015 2016 2017 2018
10.153.290 11.003.080 11.527.560 6.895.920

Fuente: Datainvex. Actualizado a 19/06/20

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

Stock de inversión canadiense en España (M €) 2015 2016 2017 2018
 4.157  5.687  5.834  6.470

Fuente: Datainvex. Actualizado a 19/06/20

 

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Cuadro de Comparación con la economía española

Cuadro comparativo con la economía españolaCanadáEspañaEE.UU.
Datos de 2020   
PIB (billones $US, precios corrientes)1,61,220,8
PIB por habitante ($US PPP, precios corrientes) 47.56838.14363.051
Saldo por cuenta corriente (% PIB)-1,90,5-2,1
Crecimiento del PIB real (variación anual, %) (2019)1,61,92,3
Inflación, fin del período (%)0,2-0,32,1
Superávit/Déficit público (% PIB) (2019)-0,4-2,6 -5,8

 Fuente: FMI, World Economic Outlook Database (Abril 2020) y Fiscal Monitor (Enero 2020). Actualizado a 13/01/2021

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

El sector de los servicios financieros canadienses está compuesto por bancos, compañías de fideicomiso y prestamistas, cooperativas de ahorro y crédito y las “caisses populaires” (similares a las Cajas de Ahorro), aseguradoras, dealers, entidades de crédito al consumo, sociedades de valores, gestoras de fondos de inversión colectiva, leasing, asesores financieros independientes, planes de pensiones y agentes y corredores de seguros independientes.

En este mercado, el 90% de los activos bancarios son gestionados por cinco grandes bancos de titularidad canadiense: Royal Bank of Canada (RBC), TD Canada Trust (TD), Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal (BMO) y Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). Las fusiones entre estos grandes bancos, o la compra por parte de un banco extranjero no están autorizadas, lo que constituye una gran barrera de entrada.

La banca extranjera que quiera implantarse con una sucursal tiene limitada la captación de pasivo minorista (entendido como aquel inferior a los 150.000 $CAD por operación). En caso de implantarse a través de una filial canadiense totalmente regulada, sí que es posible captar pasivo minorista, pero deben limitar sus operaciones de crédito al límite de préstamo que les permite el capital de la propia filial.

Si unimos lo anterior a que las reglas de composición del capital social de los bancos impiden su fusión o la toma de una participación de control por otra entidad, sea esta doméstica o extranjera, llegamos a una situación en la que existe un incentivo escaso para la entrada de bancos extranjeros en el mercado canadiense. Es quizá por esto que actualmente no hay bancos españoles implantados con licencia para operar en banca minorista o mayorista. En el pasado hubo presencia de algunos grupos bancarios españoles, pero se retiraron del mercado. El grupo Santander tiene oficinas de representación en Toronto y Montreal desde 2006, al haber efectuado la compra del portugués Banco Totta y mantener sus oficinas bajo la marca española. En septiembre de 2014, Banco Santander ha alcanzado un acuerdo con la financiera de automóviles Carfinco para la compra de su negocio canadiense por 298 M CAD. Carfinco es una de las principales compañías en financiación de automóviles del país, con presencia en las 10 provincias canadienses y acuerdos con 2.200 concesionarios. En 2018, se estableció con una oficina de representación el Caixabank.

No obstante, hay recurso a la financiación bancaria a través de bancos canadienses o de bancos españoles en España.

El grupo bancario Royal Bank (RBC) era el único banco canadiense presente en España a través de una filial, hasta que Inversis Banco (propiedad de Banca March) lo compró en marzo de 2016.

Otra importante fuente de financiación en Canadá son los fondos de pensiones, que constituyen la segunda mayor fuente de capital de Canadá y sus activos se sitúan tan sólo por detrás de los de los seis grandes bancos.

A continuación, se presentan los distintos tipos de financiación que se ofrecen en Canadá. Mientras que las fuentes de financiación pública merecen especial atención y se subdividen en federal y provincial, las fuentes de financiación privada son las propias de un país desarrollado.

Se puede encontrar información sobre financiación pública y privada en los siguientes enlaces:

Pública: www.canadabusiness.ca/grants-and-financing/government-grants-and-financing

Privada: www.canadabusiness.ca/grants-and-financing/private-sector-financing/

- A nivel federal nos encontramos con:

Business Development Bank of Canada(BDC): Institución financiera del Gobierno de Canadá que ayuda a crear y desarrollar empresas canadienses, particularmente pequeñas y medianas empresas (pymes). El BDC ofrece financiación, capital riesgo y servicios de consultoría a las empresas. Más información en el siguiente enlace:
www.bdc.ca   

Export Development Canada(EDC): Agencia de crédito a la exportación de Canadá, que ayuda a los exportadores e inversores canadienses a expandir sus negocios al exterior. EDC ofrece soluciones innovadoras de financiación, de gestión de riesgos y seguros. www.edc.ca

Diversos ministerios (Innovation, Science and Economic Development Canada): Programas y líneas de crédito específicos.

-      A nivel provincial:

La Caisse de dépôt et placement du Québec(CDPQ): Gestora de fondos. La mayoría de los clientes de CDPQ son fondos públicos y privados de pensiones y seguros de la provincia de Quebec. www.lacaisse.com

Investissement Quebec: Institución financiera y agencia de desarrollo del Gobierno de Quebec. Apoya la creación y desarrollo de empresas de todos los tamaños, a través de soluciones financieras personalizadas e inversiones complementarias a las ofertas asociadas. También realiza operaciones de financiación de prospección e inversión extranjera estratégica. www.investquebec.com

En Ontario, Business and Economy es una agencia del Gobierno de Ontario que apoya la creación y desarrollo de empresas. Entreotros servicios, ofrece soluciones financieras e incentivos fiscales para las empresas.

Alberta Superintendent of Financial Institutions es la agencia de la provincia de Alberta que ofrece información acerca de servicios financieros.

Otros enlaces de interés: www.cba.ca; www.cvca.ca; www.tmx.com

Bolsa de Valores

Las bolsas de valores más relevantes en Canadá son: Toronto (TSX), TSX Venture Exchange, Montreal y el mercado de futuros de commodities (ICE Futures Canada). La bolsa de valores de Toronto (TSX) y TSX Venture Exchange, así como la bolsa de Montreal, forman parte del grupo TMX.

Hasta 1999 las bolsas de Montreal, Alberta y Vancouver competían con la bolsa de Toronto en el mercado nacional. Sin embargo, una reestructuración muy importante de los mercados llevó a la consolidación de la bolsa de valores de Toronto (TSX) como el único lugar de contratación de valores de acciones en Canadá. La bolsa de Toronto ofrece dos mercados en los que pueden cotizar las empresas listadas, el TSX (Toronto Stock Exchange) y TSX Venture Exchange. También ofrece un servicio de corretaje para empresas no listadas denominado TMX Private Markets.

En enero de 2020, la Bolsa de Toronto tenía 3.256 empresas listadas en el TSX y TSX Venture Exchange con una capitalización conjunta de 3,29 billones de dólares canadienses. Es uno de los principales mercados de valores del mundo para empresas del sector energético y minero.

No existe un organismo de supervisión único de las bolsas de valores. Las empresas listadas en bolsa dependen del regulador de la provincia o territorio en la que se ubica su actividad o su sede central. Los reguladores de las diferentes provincias y territorios firmaron en 2004 un Memorando de Entendimiento para crear un sistema de “pasaporte” que facilita el acceso de las empresas a los mercados de capitales de jurisdicciones que no son la suya.

Toronto (TSX)

En el mercado de valores TSX se negocian valores de empresas que tienen una producción estable, un historial operativo consolidado y buscan financiación de entre 500 y 1.000 millones de dólares canadienses.

En enero de 2020, el TSX tenía listadas 1.590 empresas con una capitalización total de 3,24 billones de dólares canadienses. El índice S&P/TSX es el índice de referencia del TSX. Está compuesto por los 221 valores más importantes del TSX y representa una capitalización de 2,19 billones de dólares canadienses. Las empresas del sector financiero junto con las mineras y las energéticas representan casi el 56% de la capitalización del índice.

TSX Venture Exchange (TSXV)

TSX Venture Exchange se conocía como “The Canadian Venture Exchange” (CDNX) hasta 2001, pero a partir de ese año el Grupo TMX lo compró y lo renombró. Esta bolsa de valores, tiene su oficina central en Calgary, Alberta, e incorpora empresas emergentes que no alcanzan los requerimientos para formar parte de la bolsa de valores de Toronto (TSX).

En enero de 2020, tenía listadas 1.666 empresas, de las cuales 927 eran empresas mineras y 100 energéticas, y una capitalización conjunta de 45.805 millones de dólares canadienses.

Montreal

La bolsa de valores de Montreal está especializada en mercados de derivados financieros basados en índices bursátiles, instrumentos financieros bancarios y de acciones. Posee una participación mayoritaria en la Bolsa de Opciones de Boston (BOX). En 2017, el volumen de contratación de la bolsa de Montreal fue de 96 millones de contratos de productos derivados.

La bolsa de Montreal ofrece desde 2008, en asociación con el Chicago Climate Exchange, una bolsa de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, Montreal Climate Exchange.

Mercado de futuros de commodities (ICE Futures Canada)

La bolsa de valores de materias primas ICE Futures Canada forma parte del grupo estadounidense ICE (Intercontinental Exchange). Hasta 2008, se conocía como el Winnipeg Commodity Exchange. Destaca por la oferta de futuros y opciones de colza y cebada.

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