Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

México fue el primer país latinoamericano que firmó un acuerdo de cooperación económica con la UE (EU-Mexico Economic Partnership, Political Cooperation and Cooperation Agreement, firmado en 1997). Por otro lado, el acuerdo CETA con Canadá (EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement) se firmó en octubre de 2016 y entró en vigor de manera provisional el 21 de septiembre de 2017. La aplicación provisional supone que entran en vigor solo las partes del acuerdo de competencia exclusiva europea. Entre 2013 se lanzaron las negociaciones del Acuerdo Transatlático de Comercio e Inversión y finalizaron sin acuerdo en 2016. En abril de 2019, una decisión del Consejo anuló las directivas otorgadas a la Comisión para dichas negociaciones. En marzo de 2019, la Comisión recibió un mandado del Consejo para empezar a negociar con EE.UU. dos acuerdos de alcance limitado sobre evaluaciones de conformidad (de requisitos técnicos) y eliminación de aranceles sobre productos industriales. Dado que la Administración Trump exige que las negociaciones sobre aranceles se extiendan a productos agroalimentarios, el futuro de estas negociaciones es incierto.
Estados Unidos es para España el socio comercial más importante en la región. En 2020 fue el sexto cliente (con exportaciones españolas por valor de 12.196 millones de €) y el quinto proveedor de España (con importaciones españolas valoradas en 14.051 millones de €). A continuación, México es el décimo cuarto cliente (con exportaciones españolas por 3.215 millones de €) y el décimo cuarto proveedor de España (con importaciones españolas por 3.458 millones de €). Finalmente, Canadá ocupa puestos más lejanos en la clasificación: es el 22º cliente (con exportaciones españolas de 1.882 millones de €) y el 17º proveedor de España (con importaciones españolas de 1.331 millones de €).
En cuanto a la inversión, según los últimos datos disponibles en Globalinvex del año 2019 (último dato disponible a 07/07/2021), Estados Unidos es el primer inversor en España en términos de stock y también el primer destino de la inversión directa española en términos de stock. México ocupa la sexta posición como inversor y la tercera como país destino. Por último, Canadá se sitúa en posiciones más lejanas, es el 13º inversor y destino de las inversiones directas españolas.
 

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

El marco general de las relaciones económicas entre España y Canadá es positivo y está muy influenciado por la dinámica de las relaciones con la UE.

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Principales visitas y viajes recientes

Los últimos viajes y visitas han sido:
• Conversación telefónica entre la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Sra Maroto, y la Ministra de comercio canadiense, Mary Ng, febrero 2021 en relación a la necesaria licencia de exportación para la llegada de vacunas a Canadá.
• Conversación telefónica entre la Ministra de AA. EE, Sra Gonzalez-Laya, y su nuevo homologo canadiense, Marc Garneau.
• Visita del Ministro de Fomento, Asamblea OACI, septiembre de 2019.
• Visita del Secretario de Estado de Energía, Clean Energy Ministerial, mayo 2019.
• Visita del Ministro de Agricultura canadiense, Lawrence MacAulay, en octubre de 2018
• Visita del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez y del Secretario de Estado de Avance Digital, Francisco Polo, septiembre de 2018.
 

 

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Acuerdos UE-Canadá

  • Firma del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) el 30 de octubre de 2016. Se está aplicando provisionalmente desde el 21 de septiembre de 2017, pendiente de la ratificación por todos los EE.MM.
  • Firma del Acuerdo de Asociación Estratégica (SPA) el 30 de octubre de 2016, que lleva aplicándose provisionalmente desde el 1 de abril de 2017
  • Acuerdo sobre Transporte Aéreo, firmado en diciembre de 2009.

Acuerdos bilaterales España-Canadá

  • 2019: Renovación del Acuerdo de Cooperación Tecnológica entre el CDTI y el Consejo de investigaciones Científicas de Canadá – NRC.
  • 2019: Acuerdo de intenciones entre FinDev Canadá y COFIDES para promocionar el desarrollo sostenible a través del apoyo financiero al sector privado.
  • 2015: Protocolo que modifica el convenio entre España y Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y patrimonio firmado en 1976.

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

Los flujos comerciales entre España y Canadá son modestos (1.882 M€ de exportación en 2020; 1.331 M€ de importación), aunque con una tendencia ascendente desde 2014, ininterrumpida para las exportaciones hasta 2020 cuando se ve truncada por el efecto COVID. Las importaciones habían iniciado una contracción en 2019. A pesar de los cierres en España y Canadá, las exportaciones cayeron únicamente un 7,2% y las importaciones un 14,9% entre 2019 y 2020. Entre enero y marzo de 2021, las exportaciones han caído un 3,4% respecto al mismo periodo del año anterior; las importaciones han crecido un 29,2%.

La entrada en vigor de CETA no ha tenido un impacto claro sobre el volumen de intercambios comerciales. El desarme arancelario partía de un arancel medio bajo, 3,9%, y un alto porcentaje de comercio libre de aranceles en régimen nación más favorecida. No se aprecia tampoco, en la evolución del número de empresas exportadoras a Canadá, un impacto apreciable por la entrada en vigor del acuerdo. Aunque no se puede decir que CETA haya sido un revulsivo para las relaciones comerciales bilaterales, la empresa española está usando las preferencias arancelarias de CETA, con una tasa de aprovechamiento del 74% en 2019, muy superior a la media UE de un 48%.

Las principales partidas de exportación de España a Canadá han tenido una evolución independiente de la entrada en vigor del CETA: La partida de medicamentos, primer producto de exportación responde a decisiones de fabricación de multinacionales del sector, al igual que la partida de motores, segunda en el ranking, que vienen de la planta de la Ford en Almussafes, Valencia. El cuarto puesto lo ocupan los aviones de rescate que Airbus está construyendo para Canadá en España, con la entrega de la primera unidad en 2020.

Las importaciones están compuestas principalmente por minerales, cereales, oleaginosas y componentes del sector aeronáutico. Todas ellas partidas que se mueven a favor de los precios internacionales de materias primas, o son compras de naturaleza esporádica.

España exportó servicios a Canadá por valor de 500 millones de euros en 2020, un 51% menos que en 2019, e importó por valor de 219 millones, un 42% menos que en 2019, según datos del Banco de España.

 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

Principales productos de la exportación española (millones de euros) 2017 2018 2019 2020 CREC-2019-2020
Ranking TARIC (millones de euros)          
1 3004 -- Medicamentos 205,3 178,1 206,4 229,3 11,1%
2 8407 -- Motores de  explosión  1,0 167,7 348,6 221,3 -36,5%
3 2204 -- Vino de uvas frescas 98,6 102,3 106,5 110,9 4,2%
4 8802 -- Aeronaves 0,1 1,3 3,7 101,7 2669,4%
5 2710 -- Aceites de petróleo o de minerales bituminosos, excepto los aceites crudos 89,8 100,2 93,3 56,4 -39,6%
6 8704 -- Vehículos automóviles para el transporte de mercancías  53,2 49,2 51,5 54,7 6,2%
7 0805 -- Agrios frescos o secos  39,1 64,8 61,3 48,5 -20,9%
8 8411 -- Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas  25,3 25,8 23,6 41,6 76,5%
9 1509 -- Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente  21,9 27,2 29,9 38,8 29,6%
10 6907 -- Baldosas y losas, de cerámica para pavimentación o revestimiento 24,4 26,6 26,3 29,8 13,6%
11 2005 -- Legumbres y hortalizas, preparadas o conservadas, sin congelar 26,9 25,8 29,3 28,9 -1,3%
12 2933 -- Compuestos heterocíclicos con heteroatomo(s) de nitrógeno exclusivamente.  16,7 18,1 30,7 23,6 -23,0%
13 6403 -- Calzado 19,9 25,3 27,5 23,4 -14,8%
14 6204 -- Trajes-sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, faldas-pantalón, pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos (excepto los de baño), que no sean de punto, para mujeres o niñas.  20,9 24,7 25,9 20,7 -20,0%
15 7216 -- Perfiles de hierro o de acero sin alear  45,8 48,4 29,9 20,5 -31,5%
16 6810 -- Manufacturas de cemento, de hormigón o de piedra artificial, incluso armadas  16,2 22,2 22,2 20,3 -8,4%
17 8803 -- Partes de los aparatos de las partidas 88.01 u 88.02  9,9 3,6 22,0 19,7 -10,7%
18 2713 -- Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos de los aceites de petróleo o de minerales bituminoso  21,5 16,5 20,2 19,4 -4,2%
19 8902 -- Barcos de pesca; barcos factoría y demás barcos para el tratamiento o la preparación de conservas de productos de la pesca  0,0 0,0 - 18,8 --
20 8431 -- Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las maquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30  9,7 5,1 8,8 17,9 102,1%
  SubTotal 746,0 932,6 1.167,5 1.146,1 -1,8%
  Total 1.644,6 1.786,2 2.017,8 1.882,4 -6,7%

 

Fuente: Estacom. Actualizado a 19/04/2021

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

Principales productos de la importación española 2017 2018 2019 2020 CREC. 2019-2020
Rankin TARIC (millones de euros)          
1 2709 -- Aceites crudos de petroleo o de minerales bituminosos 220,7 393,5 311,2 192,5 -38,1%
2 2935 -- Sulfonamidas 0,0 0,0 2,0 171,3 8572,6%
3 2601 -- Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas) 230,3 227,3 218,6 158,1 -27,7%
4 3004 -- Medicamentos 59,0 104,1 118,3 122,6 3,6%
5 8411 -- Turborreactores, turbopropulsores y demas turbinas de gas 77,8 58,9 55,1 58,3 5,8%
6 9990 -- Códigos estadísticos nacionales para determinados movimientos específicos de mercancías. 0,3 0,6 49,0 44,9 -8,3%
7 1001 -- Trigo y morcajo (tranquillón) 1,8 42,9 23,2 42,3 82,4%
8 1201 -- Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya), incluso quebrantadas 82,4 18,0 33,4 34,3 2,6%
9 2603 -- Minerales de cobre y sus concentrados 226,8 107,0 154,8 34,0 -78,0%
10 0306 -- Crustáceos 21,3 36,9 43,7 31,2 -28,6%
11 2710 -- Aceites de petroleo o de minerales bituminosos 99,5 46,9 0,5 24,0 4355,4%
12 3815 -- Iniciadores y aceleradores, de reacción, y preparaciones catalíticas, no expresados ni comprendidos en otras partidas 0,3 0,4 0,6 22,9 3716,2%
13 7502 -- Níquel en bruto. 29,3 37,6 31,2 22,6 -27,6%
14 0713 -- Legumbres secas desvainadas, incluso mondadas o partidas 37,8 18,5 15,5 20,3 30,8%
15 1005 -- Maíz. 35,6 43,6 48,3 16,7 -65,5%
16 2620 -- Cenizas y residuos (excepto los de la siderurgia) que contengan metal o compuestos metálicos 13,8 3,8 8,1 15,0 86,1%
17 8803 -- Partes de los aparatos de las partidas 88.01 u 88.02 6,7 11,9 17,9 13,8 -22,9%
18 4802 -- Papel y cartón 8,5 16,3 14,4 13,6 -5,9%
19 2309 -- Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales 12,7 12,3 13,4 13,5 0,5%
20 9018 -- Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria 5,7 12,0 9,9 8,9 -10,2%
  SubTotal 1.170,4 1.192,3 1.169,1 1.060,7 -9,3%
  Total 1.712,1 1.739,5 1.561,8 1.331,6 -14,7%

 Fuente: Estacom. Actualizado a 19/04/2021

 

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Cuadro de balanza comercial bilateral

Balanza comercial bilateral 2017 2018 2019 2020 CREC. 2019-2020
(Datos en millones de euros)
Exportaciones españolas  1.644,6  1.786,2  2.017,8  1.882,4 -6,7%
Importaciones españolas  1.712,1  1.739,5  1.561,8  1.331,6 -14,7%
Saldo -67,5  46,7  456,0  550,8  
Tasa de cobertura (%) 96,06 102,69 129,20 141,36  

Fuente: Estacom. Actualizado a 19/04/2021

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

España exportó servicios a Canadá por valor de 500 millones de euros en 2020, un 51% menos que en 2019, e importó por valor de 219 millones, un 42% menos que en 2019, según datos del Banco de España.

 

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Actividades de promoción bilateral

  • Plan sectorial de Cítricos: Clementina: campaña de publicidad en medios convencionales y redes sociales y promociones punto de venta en las principales cadenas de alimentación. Naranja: acciones de relaciones públicas dirigidas a los distribuidores canadienses.
  • Plan sectorial del Kaki.
  • El Plan horizontal que da cobertura a la promoción de todos los productos alimenticios transformados apoya a los importadores y distribuidores de producto español con acciones punto de venta y degustaciones y seminarios dirigidos al canal HORECA y tiendas gourmet. Estas acciones se complementan con actividades formativas dirigidas a los futuros chefs que se realizan en colaboración con las grandes escuelas de cocina canadienses.
  • Vino: Los pilares de la estrategia de promoción del vino son: Campañas de publicidad en medios especializados (radio, revistas y digitales); portales web y redes sociales; Misiones inversas; relaciones públicas con líderes de opinión; colaboración con monopolios y con escuelas de vino y hostelería, incluyendo la organización de jornadas formativas y seminarios sobre temática general (Wines from Spain) o específica (por Denominación de Origen / región / varietal).
  • Misiones inversas: Eduespaña; LIBER; SIDEREX; ASEPRI; VINOS.
  • Misiones directas: Tecnología sanitaria
  • Atracción de inversiones: Participación en PDAC 2021 y en Electricity Transformation.
  • Seminarios/Jornadas: Jornada sobre seguridad de productos químicos en Canadá 2021; Podcasts promoción vinos, clases magistrales, seminarios y catas virtuales con sommeliers.
  • Seminarios Aula Virtual/Otros contenidos digitales: video iagua, video sobre tecnología sanitaria.
  • Asistencia a ferias 2021: Vistural RC Show, CPMA; CHFA East; Grocery Innovations Canada; The Building Toronto Show;TIFF; Hot Docs Show; Electricity Transformation (nov.).
     

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

En 2019 el stock de inversión directa de España en Canadá (no ETVE) fue de 11.783M €, de los cuales el 86% se concentra en la extracción de crudo de petróleo y gas natural, siendo el protagonista Repsol que adquirió en 2015 Talisman Energy por 6.670 M€ y por la asunción de una deuda de 3.776 M€. Destaca en segundo lugar, la inversión en infraestructuras (848 M€ y 1.555 empleos en 2019). España es el 13ª inversor en Canadá y las 83 empresas españolas establecidas en Canadá crearon 4.170 puestos de trabajo en 2019 en este país.

En términos de flujo, la inversión bruta no ETVE de España en Canadá no ha sido tradicionalmente muy relevante con la excepción de la operación mencionada de Repsol. En 2019, superó los 470 M€ y en 2020 ha sido mínima (5,93 M€).

Por su parte, en 2019 Canadá ocupa el puesto 13º en el ranking de inversores en España y crea del orden de 8.800 puestos de trabajo. Su posición inversora fue de 8.378 M€ y se encuentra más diversificada que la cartera de España en Canadá, destacando los sectores de suministro de energía, ingeniería civil y fabricación de material de transporte, cada uno de los cuales supone entre el 16 y 17% del stock de inversión.

Las inversiones directas de Canadá en España han ido cobrando mayor protagonismo. Entre 2016 y 2019, la inversión bruta no ETVE anual ha superado los 600M€. A pesar de la menor cifra de 2020 (265M€), en 2021, los fondos de pensiones canadienses han llevado a cabo importantes operaciones de inversión en España, sobre todo en el sector energético.

 

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

Inversión directa española bruta y neta, sectores 2017 2018 2019 2020
(Datos en millones de euros)  
Inversión Bruta                        1.600,2  22,0    471,9      5,9
Desinversión                                        327,6    295,2      41,9    42,7
Inversión Neta                                    1.272,6 - 273,3    430,0 - 36,7
Inversión bruta por sectores (miles de euros)        
42 Ingeniería civil 0 18.262 440.100 0
64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 5.813 367 8.067 4
59 Actividades cinematográficas, de vídeo y programas de TV 0 0 6.612 0
31 fabricación de muebles 0 0 6.597 3.083
62 Programación, consultoría, otras actividades relacionadas 0 0 5.962 289
46 Comercio al por mayor e intermediación de comercio, excepto vehículos motor 1.774 1.234 1.770 916
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 0 0 889 0
82 Actividades administrativas de oficina 340 622 867 0
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 29.939 538 611 0
72 Investigación y desarrollo 0 245 186 0
Otros 1.562.323 714 256 1.635
TOTAL 1.600.189 21.982 471.916 5.928

Fuente: Datainvex. Actualizado a 23/04/2021

 

 

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

Inversión directa de Canadá en España bruta y neta, sectores 2017 2018 2019 2020
(Datos en miles de euros) 
Inversión bruta país último 761,0 1.237,4 604,5 265,8
Desinversión 556,8 0,6 108,2 66,9
Inversión neta país último 204,2 1.236,8 496,3 198,9
Inversión bruta por sectores (miles de euros)
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 81.905,9 1.210.211,0 394.148,9 191.869,5
68 Actividades inmobiliarias 11.493,9 10.486,1 72.479,0 32.445,2
64 servicios financieros, excepto seguros y fondos pensiones 21,0 453,1 70,5 27.350,7
01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados 0,0 0,0 30.409,0 3.539,7
70 Actv. sedes centrales; activ. consultoría de gestión 19,4 223,6 160,0 2.883,5
07 Extracción de minerales metálicos 17.215,8 0,0 389,8 2.639,1
63 Servicios de información 376,0 1.000,0 38.746,8 1.984,9
62 Programación ,consultoría, otras actividades relacionadas 154,5 1.399,2 13.688,5 1.433,0
82 Actividades administrativas de oficina 3,0 1,5 53,0 944,0
46 Comercio al por mayor e intermediación de comercio, excepto vehículos motor 470,3 184,4 351,1 402,1
Otros 649.365,3 13.399,9 54.015,7 293,6
TOTAL 761.025,0 1.237.358,8 604.512,2 265.785,2

 Fuente: Datainvex. Actualizado a 23/04/2021

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

Stock de inversión española en Canadá (M €) 2015 2016 2017 2018
10.153.290 11.003.080 11.527.560 6.895.920

Fuente: Datainvex. Actualizado a 23/04/2021 (último dato disponible 2018)

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

Stock de inversión canadiense en España (M €) 2015 2016 2017 2018
 4.157  5.687  5.834  6.470

Fuente: Datainvex. Actualizado a 23/04/2021 (último dato disponible 20218)

 

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Cuadro de Comparación con la economía española

Cuadro de Comparación con la economía española 

Cuadro comparativo con la economía española

Canadá

España

EE.UU.

Datos de 2020

 

 

 

PIB (billones $US, precios corrientes)

1,6

1,3

20,9

PIB por habitante ($US PPP, precios corrientes)  

46.183

36.393

60.114

Saldo por cuenta corriente (% PIB)

-1,9

0,7

-3,1

Crecimiento del PIB real (variación anual, %) (2020)

-5,4

 

-10,9

 

-3,5

 

Inflación, fin del período (%)

0,8

-0,5

1,4

Superávit/Déficit  público (% PIB)  (2020)

-10,3

-11,4

-15,8

Fuente: FMI, World Economic Outlook Database (Abril 2021) y Fiscal Monitor (Abril 2021). Actualizado a 07/07/2021

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

Las habituales para un país desarrollado. Las operaciones de exportación e inversión con Canadá pueden contar con líneas públicas de financiación como FIEM y coberturas de seguro de crédito y caución de CESCE. Así mismo, ICEX mantiene acuerdos con diversas entidades públicas de financiación como COFIDES, CERSA y ENISA.

De momento, ninguna entidad financiera española opera comercialmente en Canadá, aunque el Banco Santander está en proceso de tramitar una licencia bancaria para entrar en el segmento de banca al por menor. Caixabank tiene una oficina de representación en Toronto desde la que asesora a clientes que buscan financiación para sus proyectos en Canadá. El Royal Bank of Canada, por su parte, tiene una oficina de representación en Madrid.
 

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex