Relaciones Bilaterales

Resumen de las relaciones bilaterales con España

Las relaciones económicas y comerciales entre España y Suiza vienen claramente enmarcadas en la relación Suiza-UE, gobernada por los Acuerdos Bilaterales. No obstante lo anterior, España y Suiza tienen suscrito un CDI (Convenio de doble Imposición) desde 1966. Dicho convenio cuenta ya con dos protocolos posteriores, el último de ellos de 2011.

Las relaciones económicas bilaterales entre España y Suiza tienen un peso relevante para ambos países y una importancia histórica, que cobra mayor protagonismo y transparencia con la entrada de España en la UE y el posterior levantamiento de las restricciones a la movilidad de los factores, favoreciendo la escalada de los flujos comerciales y de financiación e inversión entre ambos países.

Las exportaciones españolas de bienes a Suiza vienen pivotando los últimos años en torno a los 4 mil millones de euros (4.129 millones de € en 2017), cifra muy próxima a la que registran gigantes como Brasil, México o China. En 2017 Suiza ocupó el 14º puesto como destino de nuestras exportaciones.

Dentro de las exportaciones destacan las de la industria farma-química y los automóviles (ambos suman más del 50% de las exportaciones), si bien, destaca la importancia sobresaliente que Suiza tiene para algunos sectores agroalimentarios. En este sentido, resulta sobresaliente que con 8 millones de habitantes venga siendo tradicionalmente el cuarto  mercado exterior más importante del vino español (desde 2017 el quinto, por detrás de China.)

España viene registrando sistemáticamente un superávit comercial (654 millones en 2017). Los productos farmacéuticos, los productos químicos y los relojes suman casi el 70% de las importaciones españolas procedentes de Suiza.

Por lo que a los servicios se refiere, y más concretamente al turismo, el país helvético tiene también una importancia significativa como emisor, pues 2 millones de Suizos visitaron España en 2017, aportando una cifra de ingresos de unos 2mil millones de euros. Por otro lado, la prestación de servicios de consultoría arroja un superávit para España superior a los 500 millones de euros, siendo este uno de los sectores con mayor crecimiento potencial los próximos años.

Por su parte, España muestra un déficit acusado en los servicios financieros, como consecuencia de la actividad de banca privada del sector financiero suizo.

Aunque los flujos de inversión muestran mucha volatilidad de un año a otro, Suiza viene posicionándose como el 9º principal inversor exterior directo en España. Por su parte, España viene siendo los últimos años del registro en torno al décimo principal inversor en Suiza. Ambos indicadores nos muestran unas relaciones también estrechas en este capítulo.

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Principales visitas y viajes recientes

El último encuentro de alto nivel se produjo el pasado 18 de octubre de 2018.  Los presidentes de Suiza y España mantuvieron un breve encuentro con motivo de la cumbre Asia-Europa  (ASEM).

Con anterioridad se mantuvieron los siguientes encuentros reseñables:

El pasado 21 de abril de 2018 se produjo un encuentro, con motivo de la asamblea de primavera del FMI, entre los ministros de economía de Suiza y España. Dos días más tarde, se produjo en Berna el encuentro entre los ministros de asuntos exteriores de ambos países.

El Ministro de Economía de España ha venido asistiendo regularmente a comienzos de cada año al Foro de DAVOS, celebrado en esa localidad de los alpes grisones.

Conviene referirse también a los siguientes encuentros:

El pasado 28 de agosto de 2017 el ministro de economía, industria  y competitividad, acompañado de la secretaria general del tesoro, visitó en Zúrich las sedes de los más importantes bancos suizos, con motivo de su posible traslación de actividad a Madrid.

El pasado 13 de junio de 2017 el secretario de estado de finanzas suizo, Jörg Gasser, mantuvo sendas  reuniones  en madrid con la secretaría de estado de economía y apoyo a la empresa y el secretario de estado de hacienda, al objeto de abordar la posible prestación  de servicios financieros a particulares en España sin establecimiento permanente en el marco del futuro desarrollo de MIFID II. Está previsto que antes de finalizar 2018 el mismo cargo se traslade nuevamente a España en relación con este tema.  

El 30 y 31 de mayo de 2017 el presidente del Senado Español, D. Pío García Escudero, asistió a un encuentro en Berna con representantes políticos suizos de los distintos partidos de las cámaras, dando así continuidad al viaje anterior del propio presidente al Senado Suizo, celebrado en octubre de 2016.

El  18 de abril de 2017,  visitó España el secretario de estado suizo de educación e innovación.

El pasado 1 de diciembre de 2016 el Ministro de economía, industria y competitividad, D. Luis de Guindos asistió en Lucerna a la  reunión Ministerial de la E.S.A., acompañada de la secretaria general de industria, Begoña Cristeto. España tomó el testigo de la presidencia de la ESA los próximos años de Suiza y Luxemburgo y con esa ocasión el ministro tuvo un breve encuentro con el entonces presidente de la Confederación, el Sr. Johann Schneider-Ammann. 

Próximos encuentros:

Cabe esperar que el próximo me de enero se vuelva a desplazar a Davos la  ministra de economía. En esta ocasión la delegación estará encabezada por el presidente del gobierno y también le acompañarán el ministro de asuntos exteriores, la ministra de trabajo, migraciones y seguridad social y la ministra industria, comercio y turismo.

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Principales acuerdos económicos bilaterales

La firma y negociación de acuerdos económicos y comerciales con Suiza, como tercer mercado ajeno a la UE, corresponden a la propia UE, en el marco de la política comercial convencional. Por todo ello, los múltiples acuerdos comerciales suscritos con Suiza y que afectan a España,   son acuerdo suscritos por Suiza con la UE. Sobre la situación y perspectivas de la relación Suiza- UE, se informa en el epígrafe 4 de este informe.

Por otro lado, las características económicas de España y Suiza explican porqué no existen acuerdos económicos bilaterales de cooperación financiera suscritos entre ambos países.

En el ámbito económico y estrictamente bilateral, destaca únicamente el Convenio de Doble Imposición, al que ya se ha referido este informe.

 

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

En 2017, España exportó bienes por valor de 4,1 mil millones de euros. Suiza viene ocupando el puesto 14º como destino de nuestras exportaciones, siendo España el 11º proveedor en importancia para Suiza. Asimismo, en 2017, España importó de Suiza por valor de 3,5 mil millones de euros, ocupando Suiza el puesto 22º entre los proveedores exteriores de España. Ambos países mantienen intensas relaciones comerciales, tradicionalmente favorables para España, puesto que hemos venido manteniendo los últimos cinco años una balanza comercial superavitaria. En 2017, se registró un superávit en la balanza comercial de 654 millones de euros. En 2018, durante los primeros  meses se observa un cambio de tendencia en el saldo de la balanza comercial. Muy probablemente se habrá producido una mejora de las exportaciones suizas impulsadas por la depreciación real del franco frente al euro, si bien habrá que esperar a ver cuál es el comportamiento del saldo al finalizar el ejercicio.

Las relaciones comerciales bilaterales se encuentran estructuralmente concentradas en un número limitado de sectores.

En el caso de la exportación española a Suiza, el sector farmacéutico (44,4%, un 12,7% más que en 2016) y los vehículos (14,2%, un 12,5% más que en 2016) absorbieron alrededor del 58,6% de los intercambios comerciales en 2017. Esta concentración se ha registrado desde hace años. Estos sectores están seguidos por los sectores de frutas, piedras - metales preciosos y bebidas (excluidos zumos). También destacan sectores como máquinas y aparatos mecánicos, productos químicos orgánicos y legumbres y hortalizas. Este último sector, legumbres y hortalizas, ha experimentado un crecimiento del 34% entre 2013 y 2017, aunque supone solamente un 2% del total exportado en 2017. En cambio, el sector de piedras y metales preciosos ha perdido peso en el total exportado con una caída del 86% entre 2013 y 2017, como consecuencia de la disminución de la compra de metales preciosos para su  refino en Suiza que se ha registrado con la superación de la etapa más severa de la última crisis económica.

En cuanto a la importación española procedente de Suiza, más de dos tercios de la cuota de importación es absorbida tradicionalmente por tres capítulos, productos farmacéuticos, productos químicos orgánicos y relojería, que supusieron en 2017, entre los tres, el 68% de las compras españolas a Suiza, casi un 4% menos que en 2016. Destaca dentro de este grupo de cabeza el capítulo 30 (productos farmacéuticos), que supone algo menos de la tercera parte de las importaciones (30,8% en 2017 y 34,3% en 2016). Los productos químicos orgánicos han tenido en los últimos años un peso en torno al 25% (26,5 % en 2017 y 24,3% en 2016). La relojería ha supuesto en los dos últimos años porcentajes entre 10,7 y el 11%. A este grupo de cabeza le siguen a cierta distancia, máquinas y aparatos mecánicos, instrumentos y aparatos de óptica y material eléctrico, fundamentalmente. En estos últimos sectores destaca el crecimiento del 23%, respectivamente, de máquinas - aparatos mecánicos y material eléctrico entre 2013 y 2017.

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

Cuadro 12: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

2013

2014

2015

2016

2017

2013-2017

(Datos en Millones €)

M.€

%

M.€

%

M.€

%

M.€

%

M.€

%

%

1 Productos farmacéuticos

1.163

28

1.321

37

1.415

36

1.627

41

1.834

44

58

2 Vehículos automóviles, tractores

554

13

572

16

706

18

581

15

588

14

6

3 Frutas, frutos secos, frescos y en conservas

127

3

127

4

139

4

161

4

164

4

29

4  Piedras, metales preciosos, joyería

1.066

25

277

8

228

6

245

6

145

4

-86

5 Bebidas de todo tipo (excluido zumos)

117

3

120

3

123

3

126

3

129

3

10

6 Máquinas y aparatos mecánicos

129

3

102

3

104

3

107

3

127

3

-1

7 Productos químicos orgánicos

108

3

115

3

123

3

144

4

116

3

7

8 Legumbres, Hortalizas s/ conservar

76

2

70

2

83

2

91

2

101

2

34

Resto de capítulos

842

20

871

24

976

25

910

23

926

22

10

TOTAL

4.182

100

3.575

100

3.897

100

3.991

100

4.129

100

-1

Fuente: Data Comex. Elaboración propia.
Última actualización: Febrero 2018.

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

Cuadro 11: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA

2013

2014

2015

2016

2017

2013-2017

(Datos en Millones €)

M.€

%

M.€

%

M.€

%

M.€

%

M.€

%

%

1 Productos farmacéuticos

729

28

929

32

977

31

1.218

34

1.071

31

47

2 Productos químicos orgánicos

409

15

587

20

603

19

866

24

919

26

125

3 Relojería

322

12

359

12

431

14

382

11

384

11

19

4  Máquinas y aparatos mecánicos

230

9

234

8

294

9

278

8

283

8

23

5 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión

208

8

179

6

196

6

194

5

214

6

3

6 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes

84

3

111

4

124

4

115

3

104

3

23

7 Materias plásticas; sus manufacturas

67

3

61

2

63

2

65

2

65

2

-3

8 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética

37

1

36

1

33

1

34

1

41

1

11

Resto de capitulos

558

21

390

14

405

13

405

11

394

11

-29

TOTAL

2.644

100

2.886

100

3.127

100

3.557

100

3.475

100

31

 
Fuente: 
Data Comex. Elaboración propia.
Última actualización: Febrero 2018.

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Cuadro de balanza comercial bilateral

 

Cuadro 14: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

2013

2014

2015

2016

2017

(Datos en Millones €)

M.€

M.€

M.€

M.€

M.€

Exportaciones de España

4.182

3.575

3.897

3.991

4.129

Importaciones de España

2.644

2.886

3.127

3.557

3.475

Saldo

1.538

688

771

434

654

Tasa de cobertura (%)

158

124

125

112

119

Fuente: Data Comex. Elaboración propia.
Última actualización: Febrero 2018.

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

Al igual que ocurre con la balanza de mercancías, el saldo de la de servicios resulta muy favorable para España. Destaca tradicionalmente la sub-partida de turismo. Nuestro país, junto con Grecia y Emiratos Árabes Unidos, ha sido una vez más el destino favorito de los suizos para pasar unos días de vacaciones. Conforme a las últimas cifras conocidas, en 2017 visitaron 2.062.411 suizos nuestro país, lo que equivale a alrededor una cuarta parte de su población. En 2017 las visitas volvieron a subir, superando en un 3,4% las del año previo. El gasto medio sigue en torno a la media y se sitúa cercano a los 1.000 euros por visitante.

Al margen del turismo, ha cobrado un creciente protagonismo la balanza de servicios de consultoría, que cuenta con un saldo favorable a España de 374 millones de euros. Otras sub-balanzas con superávit relevante son las de TICs (222 millones de euros), investigación y servicios de desarrollo (103 millones de euros), así como transporte (15,5 millones de euros de superávit).

Por otro lado, la principal partida deficitaria es la de servicios financieros, que arrojó un déficit el pasado año superior a los 234 millones de euros. El liderazgo de Suiza en la gestión patrimonial y la banca privada es la causa.

Cuadro 14: SALDO DE LA BALANZA DE SERVICIOS DE ESPAÑA - SUIZA

2013

2014

2015

2016

2017

(Datos en Millones €)

M.€

M.€

M.€

M.€

M.€

Total Servicios (excluye turismo)

-72,23

-112,83

148,90

56,43

155,56

Servicios de asesoría y consultoría

426,34

438,96

497,77

452,40

374,09

Telecomunicaciones, TIC y servicios de información

44,45

-29,87

137,99

120,48

222,26

Investigación y desarrollo

65,64

89,51

82,70

88,14

103,12

Servicios técnicos y comerciales

7,10

21,81

20,83

47,26

71,44

Servicios de transporte

159,31

114,09

56,50

17,07

15,59

Servicios de seguros

-65,57

-82,61

-77,31

-69,33

-65,07

Resto de Servicios

-205,00

-215,35

-193,06

-202,75

-139,28

Tasas de licencias y patentes

-189,42

-182,75

-134,40

-158,54

-188,32

Servicios financieros

-311,69

-262,51

-237,52

-234,00

-234,57

Fuente: Banco Nacional Suizo. Elaboración propia.
Última actualización: Abril 2018.

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Actividades de promoción bilateral

Las actividades de promoción realizadas por la oficina son las propias de este mercado. Ferias de búsqueda de distribución, misiones inversas y agendas, así como apoyo puntual a importadores. Para obtener más información en cada momento sobre las acciones concretas de promoción pendientes de celebrarse rogamos consultar directamente a  la Oficina Económica y Comercial de España en Berna.

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Los flujos de inversión bruta de Suiza en España alcanzaron en 2017 un importe de 1.436 millones de euros. Este importe triplica las cifras que se venían registrando de media los años precedentes. Basta decir que en 2016 las inversiones habían alcanzado la cifra de 391 millones de €. El espectacular crecimiento se debe a una única operación de inversión del Gigante Suizo del cemento y materiales de construcción Lafarge-Holcim AG, superior a los mil millones de euros y que se registró el pasado año.

Suiza es el 10º inversión exterior en España atendiendo a las cifras de stock. En términos de stock de inversión, la posición de la inversión suiza en España se situaba en 11.176 millones  de euros en 2016 (último dato disponible).

Entre los sectores prioritarios destacan el de materiales de construcción, pues la fabricación de productos minerales no metálicos, tras la operación de inversión de Holcim, concentra un 20% del total de la posición inversora. Pasa a segundo plano el sector tradicionalmente dominante, el de los seguros, que concentra un 16% de la posición inversora. A su vez, destaca la metalurgia, con un 9,73 % de participación, así como el comercio, las actividades inmobiliarias y la alimentación con participaciones del 7%, las dos primeras, y del 6% la última. Por último hacer mención también al sector farmacéutico, con un participación del 4,4%.

Por lo que se refiere a los flujos de inversión bruta de España en Suiza, estos también muestran importantes oscilaciones de un año a otro.  En 2017 se registró un flujo de inversión bruta de 258 millones de euros, que contrasta con los 56 millones registrados el año anterior y los apenas 6 millones de euros en 2015. Entre las inversiones más relevantes en 2017 destaca, sin duda, la operación de Cellnex S.A., por valor de 168 millones de euros,  para la adquisición de Swiss Towers AG, operador suizo de telecomunicaciones con torres inalámbricas.

España es el 9 inversor exterior en Suiza. En 2016, la posición inversora de España en Suiza en términos de stock ascendía a 14.839 millones de euros. Entre los sectores prioritarios de nuestra inversión se encuentran: El sector de investigación y desarrollo, con un 39% de concentración y el farmacéutico, con un 31%. En tercer lugar y a mucha distancia, está el sector de los servicios financieros, con casi un 12%.

 

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

 

Cuadro 17: INVERSIÓN DIRECTA DE ESPAÑA EN SUIZA: BRUTA Y NETA. SECTORES.

2013

2014

2015

2016

2017

(Datos en Millones €)

M.€

M.€

M.€

M.€

M.€

INVERSIÓN NETA

-18

-62

-240

-533

253

INVERSIÓN BRUTA

232

46

6

56

253

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES

 

 

 

1 Telecomunicaciones

0,0

0,0

0,0

-

168,4

2 Servicios financieros, excep. seguros y fondos de pensión

4,9

41,6

2,1

40,9

85,0

3 Comercio al por mayor e interme.  excepto vehículos motor

0,0

1,38

1,43

11,25

-

4 Fabricación de productos farmacéuticos

0,1

0,0

0,0

3,9

-

5 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

0,0

0,0

-

0,02

0,0

6 Actividades inmobiliarias

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Resto de sectores

231,5

44,1

4,7

40,9

85,0

TOTAL

232

46

6

56

253

Fuente: Data Invex. Elaboración propia.
Última actualización: Abril 2018.

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

 

Cuadro 16: INVERSIÓN DIRECTA DE SUIZA EN ESPAÑA BRUTA Y NETA. SECTORES.

2013

2014

2015

2016

2017

(Datos en Miles €)

M.€

M.€

M.€

M.€

M.€

INVERSIÓN NETA

170

279

373

416

295

INVERSIÓN BRUTA

281

335

326

290

189

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES

 

 

 

1 Actividades inmobiliarias

21

196

133

102

53

2 Comercio al por menor, excepto de vehículos a motor

1

0

0

81

35

3 Construcción de edificios

9

33

32

10

16

4 Investigación y desarrollo

0

5

4

1

13

5 Industria de alimentación

0

0

4

0

12

Resto de sectores

251

101

152

96

60

TOTAL

281

335

326

290

189

Fuente: Data Invex. Elaboración propia.
Última actualización: Abril 2018.

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Cuadro de Comparación con la economía española

Variables comparativas 2011 Suiza España Región
PIB (millones €) 457.736    
PIB per cápita (€) 57.217    
Crecimiento PIB (%) * 1,9    
Cuenta Corriente (millones €) 67.855    
Inflación (%) 0,2    
Saldo Sector Público (% PIB) - Est. 1,0    
Fuente: Banco Nacional Suizo, Secretaría de Estado de Economía y Elab oración propia
Ultima Actualización: Mayo 2012
(*) Tasa de variación, calculada sobre valores en francos suizos, para evitar efecto del Tc

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

Cobertura CESCE: La cobertura por cuenta del Estado es posible para riesgos políticos y extraordinarios a cualquier plazo, así como para riesgos comerciales a más de dos años (riesgos no comercializables). Ahora bien, no existe riesgo en vigor en Suiza. CESCE sí ofrece regularmente cobertura por cuenta propia a corto plazo y para operaciones comerciales mediante póliza abierta.

Financiación Concesional FIEM: No resulta posible financiar en términos concesionales operaciones en Suiza. Si podrían financiarse operaciones de exportación o inversión en términos comerciales con cargo al FIEM, si bien, los clientes suelen contar con financiación propia con menor condicionalidad y no existen por el momento operaciones de inversión que hayan requerido este tipo de apoyo financiero.

Operaciones en términos comerciales COFIDES, FIEX, FIEM, FONPYME, ICO: Hasta ahora, COFIDES y de forma muy aislada había tenido alguna experiencia en materia de financiación de IDE en Suiza. No obstante, recientemente se ha conocido la concesión por parte del FIEX de un crédito, por importe de 1,3 millones de euros, a la empresa salmantina Eurodivisas S.A. Esta empresa es líder mundial en la actividad de cambio de moneda y opera con la marca "Global Exchange". Con este crédito se habría financiado una parte sustancial de su reciente inversión directa, por importe de casi 2 millones de euros, en Suiza (diciembre 2015).

Participación de las empresas españolas en licitaciones de IFIS: Desde 2013 las Oficinas Económicas y Comerciales de Ginebra y Berna trabajan para promover la participación de las empresas españolas en las instituciones multilaterales de Suiza, principalmente en la UNOG (Oficina de Naciones Unidas en Ginebra) y en el CERN (Centro Europeo de Investigación Nuclear). Las actividades realizadas se concretan en:
1. Información: identificación y difusión de oportunidades de negocio.
2. Formación: organización de un seminario en octubre 2015 en procedimientos de compras de las Naciones Unidas.
3. Punto de Enlace (Networking) entre el sector empresarial e institucional español y los departamentos de compras del sistema de las Naciones Unidas.
4. Servicios Personalizados a empresas, tanto en las cuestiones de registro como en la licitación, así como apoyo institucional como Estado Miembro de la ONU en el caso de conflictos posteriores a la adjudicación del contrato.
 

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