• Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región
• Resumen de las relaciones bilaterales con España
• Principales visitas y viajes recientes
• Principales acuerdos económicos bilaterales
• Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación
• Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores
• Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores
• Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios
• Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios
• Cuadro de balanza comercial bilateral
• Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación
• Actividades de promoción bilateral
• Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación
• Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país
• Cuadro de Flujo de inversiones del país en España
• Cuadro de Stock de inversiones de España en el país
• Cuadro de Stock de inversiones del país en España
• Cuadro de Comparación con la economía española
• Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)
• Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

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Las relaciones económicas y comerciales entre España y Suiza están enmarcadas bajo la relación entre Suiza y la UE, gobernada por los Acuerdos Bilaterales, y tienen un peso relevante para ambos países, habiendo cobrado un mayor protagonismo con la entrada de España en la UE y el posterior levantamiento de las restricciones a la movilidad de los factores productivos, que favorecieron la escalada de los flujos comerciales y de financiación e inversión entre ambos países.

Las exportaciones españolas de bienes a Suiza en los últimos años han superado ampliamente los 4.000 millones de euros anuales (5.020 millones de euros en 2019 y 5.110, en 2020), por encima del volumen destinado a gigantes como Turquía (4.261 millones de euros en 2020) o México (3.216 millones de euros en 2020). Además, la muy favorable evolución de las exportaciones alimentarias de España a Suiza, la positiva evolución de las exportaciones de fármacos y el elevado peso de estas últimas en la balanza han propiciado un ligero incremento de las exportaciones españolas entre 2019 y 2020, a pesar del contexto de reducción del comercio global de mercancías (-5,3% en 2020) y de caída de las exportaciones españolas (-10%) como consecuencia de la pandemia.

En cuanto a los datos de exportaciones españolas desde enero hasta abril, éstas ascendieron a 1.435 millones de euros. En 2020 Suiza ocupó el 12º puesto de los principales destinos de las exportaciones españolas. Desde el punto de vista suizo, España resultó en 2020 el 11º proveedor más importante. Durante 2020, España importó de Suiza bienes por valor de 3.837 millones de euros, con un ligero aumento respecto a 2019, (3.671 millones de euros), ocupando Suiza el puesto 20º entre los principales proveedores exteriores de España. A su vez, España se situó como el 10º principal cliente para Suiza en 2020, posición que se mantiene similar en lo que llevamos en 2021(enero-abril).

Entre las exportaciones destaca la industria farmoquímica que supone más del 60% del volumen de exportaciones españolas a Suiza. El mercado suizo también es importante para los sectores agroalimentarios. En este sentido, es destacable que, con 8,6 millones de habitantes, Suiza sea tradicionalmente el tercer mercado del vino español más importante fuera de la UE, por detrás sólo de EE.UU. y China, mercados de mucho mayor tamaño. España registra habitualmente superávits comerciales. En 2020, a pesar de la pandemia, este superávit fue de 1.273 millones de euros, sólo ligeramente por debajo del registrado en 2019 (1.349 millones de euros), y parece que va a continuar con el mismo ritmo (11 millones de euros). En cuanto a las importaciones, los productos farmacéuticos, los productos químicos y los relojes suman habitualmente en torno al 70% de las compras españolas a Suiza.

En lo que a los servicios se refiere, Suiza con unas compras del entorno de los 5.000 millones de euros es el 6º mercado más importante para España. El país helvético tiene una importancia significativa como fuente de turistas, pues 1,8 millones de suizos visitaron España en 2019, gastando casi 2.000 millones de euros. España, aun excluyendo el turismo, tiene una balanza de servicios superavitaria con Suiza. No obstante, esta balanza positiva se ha visto estancada como consecuencia de la pandemia. El número de turistas suizos que visitaron nuestro país descendió en torno a un -77,98% de 2019 a 2020, hasta apenas 398.925 turistas. En cuanto al 2021, según cifras del INE de abril, fueron a nuestro país 73.205 turistas desde enero hasta abril, un 63,35% menos comparado con el año anterior. Asimismo, dentro de las subbalanzas, la prestación de servicios de consultoría arroja un superávit anual para España cercano a los 326 millones de euros. Del mismo modo, destaca el superávit en TICs de 350 millones de euros en 2019, habiéndose triplicado la exportación española de TICs desde 2014.

Por su parte, España mostró en 2020 un déficit de 177 millones de euros en servicios financieros, debido a la actividad de banca privada suiza. Existe un déficit en las tasas por licencias y patentes de un volumen similar. Desde 2012 la exportación de servicios suizos a España (excluido turismo) se ha estancado en los 1.800 millones de francos suizos, mientras que la exportación española ha aumentado un 17,5%.

La balanza comercial bilateral de mercancías viene siendo tradicionalmente más favorable para España, pues registra superávits comerciales casi todos los años. En 2018, se registró un ligero déficit de 8 millones de euros, fruto de la subida experimentada por las importaciones españolas de productos suizos y pese al incremento de las exportaciones españolas a Suiza. En 2019, sin embargo, el superávit español fue de 1.349 millones de euros, récord en la historia reciente del comercio bilateral. Por último, cerrando el 2020 se registró un superávit notable para España, de 1.273 millones de euros, un 33% más de lo que ha importado de Suiza. Respecto a 2021 (enero-abril), estas cifras van a seguir una tendencia similar (11 millones de euros).

Aunque los flujos de inversión muestran mucha volatilidad de un año a otro, Suiza viene posicionándose entre los 15 países con mayor volumen de inversión en España. Destacan las cifras de 2020, en las que Suiza se posiciona al frente de la clasificación como principal emisor de inversión directa en España. Esto se debe al reflejo de importantes operaciones de inversión producidas los últimos meses, entre las que destaca la compra de Caser por Helvetia, de BME por Six y el traslado de la sede dentro de la UE para la operativa de banca de inversión de Crédit Suisse de Londres a Madrid. Por su parte, España viene siendo los últimos años del registro en torno al décimo principal inversor en Suiza.

Las relaciones comerciales bilaterales se encuentran estructuralmente concentradas en un número limitado de sectores. Según datos actualizados, en el caso de la exportación española a Suiza, el sector farmacéutico (68% del total en 2020, creciendo un 128% desde 2013) y los vehículos (13%) absorbieron alrededor del 81% de los intercambios comerciales en 2020. Esta concentración se ha registrado desde hace años. Estos sectores están seguidos por los sectores de frutas, piedras y metales preciosos, químicos orgánicos, maquinaria, y bebidas (excluidos zumos). El sector de frutas, legumbres y hortalizas ha experimentado un crecimiento del 37,5% entre 2013 y 2020, suponiendo un 9,3% del total exportado en 2020. En cambio, el sector del automóvil y vehículos (13% del total) se ha estancado, creciendo solo un 11% entre 2013 y 2019, tendencia que se ha acentuado en 2020 con el cierre de fábricas debido al coronavirus y la irrupción de los vehículos eléctricos.

Al igual que ocurre con la balanza comercial, la de servicios es tradicionalmente favorable a España (363 millones de euros en 2019 excluyendo turismo). Destaca la subpartida de turismo, que en 2019 registró un superávit de 837 millones de euros. Nuestro país, junto con Italia y Francia, es el destino favorito de los suizos para pasar las vacaciones, lo que equivale casi a una cuarta parte de su población. Las visitas de turistas a España entre 2019 a 2020 cayeron un 77,98% con respecto el año previo, de manera similar al resto de los principales países emisores de turistas a España, como consecuencia de la pandemia. En cuanto a 2021, según las últimas cifras del INE, entre enero y abril fueron a nuestro país 22.190 turistas suizos, un 63,35% menos comparado con el año anterior. El gasto medio de los turistas suizos sigue en torno a la media y se sitúa ligeramente por encima de los 1.000 euros, aunque con la pandemia su gasto ha disminuido. Al margen del turismo, la balanza de servicios de consultoría va perdiendo protagonismo, pero, conforme a últimos datos de 2020 (tercer trimestre), sigue contando con un saldo favorable a España de 185 millones de euros. Otra subbalanza con superávit es las de TICs, que se ha mantenido estable en los últimos años, junto a las subbalanzas de investigación y desarrollo y servicios técnicos y comerciales.

Por otro lado, las principales partidas deficitarias para España son las de derechos por licencias (-228 millones de euros, conforme a datos del 2020), de servicios financieros (-177 millones de euros en 2020) y servicios de seguros y pensiones (-82 millones de euros).

Sin ningún género de duda, la COVID-19 ha tenido un duro e importante impacto sobre la balanza de servicios, especialmente como consecuencia de la incidencia que está teniendo la crisis en el turismo.
 

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Del 19 al 21 de abril de 2021 la secretaria de Estado de Comercio hizo un viaje oficial a Suiza para reunirse con la Directora General de la OMC, su homóloga la secretaria de Estado de Economía suiza, la Directora Ejecutiva del ICEX suizo (Switzerland Global Entreprise) y el equipo para España del World Economic Forum, junto con otra serie de reuniones empresariales.

El 20 de noviembre de 2020 la ministra española de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se reunió con su homólogo suizo.

El 25 de junio de 2020 y por videoconferencia se celebraron, tras dos años de paréntesis, las consultas bilaterales entre ambos países representados por los respectivos secretarios de Estado de Asuntos Exteriores.

El 21 y 22 de enero de 2020, con motivo de la visita a Davos del presidente del Gobierno, se mantuvo una breve reunión con la presidenta del Consejo Federal Suizo. En esa ocasión también se desplazaron a Davos las vicepresidentas de Asuntos Económicos y Transformación Digital y de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
 

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Convenio de Doble Imposición. Firmado el 26 de abril de 1966, actualizado mediante Protocolos de 2006, 2011 y 2013. No existe APPRI.

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Las relaciones comerciales bilaterales se encuentran estructuralmente concentradas en un número limitado de sectores.

En el caso de la exportación española a Suiza, el sector farmacéutico (52% del total en 2020, creciendo un 120% desde 2013) y los vehículos (10%) absorbieron alrededor del 63% de los intercambios comerciales en 2020. Esta concentración se ha registrado desde hace años. Estos sectores están seguidos por los sectores de frutas, piedras y metales preciosos, químicos orgánicos, maquinaria, y bebidas (excluidos zumos). El sector de frutas, legumbres y hortalizas ha experimentado un crecimiento del 88% entre 2013 y 2020, aunque supone el 3% del total exportado en 2020. En cambio, el sector del automóvil y vehículos ha decrecido en un 80% entre 2013 y 2020. Con el cierre de fábricas debido al coronavirus y la irrupción de los vehículos eléctricos, es de esperar que esta tendencia se acentúe.

Respecto a los primeros datos disponibles de la horquilla enero-marzo de 2021, en comparación con la horquilla enero-marzo de 2020, las exportaciones de piedras y metales preciosos y productos químicos orgánicos han sido las que han experimentado una caída más abrupta en comparación con el año pasado (70% y 10%), mientras que las demás partidas han experimentado un ligero crecimiento. En cuanto a las importaciones, las de productos farmacéuticos (159%) y productos químicos orgánicos (93%) han crecido considerablemente, mientras que el resto han permanecido estables o con ligeros crecimientos.

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Ver cuadro exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios.

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Ver cuadro importaciones bilaterales por capítulos arancelarios.

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Al igual que ocurre con la balanza comercial, la de servicios es tradicionalmente favorable a España (363 millones de euros en 2019 excluyendo turismo).

Destaca la subpartida de turismo, que en 2019 registró un superávit de 837 millones de euros. Nuestro país, junto con Italia y Francia, es una vez más el destino favorito de los suizos para pasar las vacaciones, lo que equivale casi a una cuarta parte de su población. Las visitas de turistas a España entre 2019 a 2020 cayeron un 77,98% con respecto el año previo, de manera similar al resto de los principales países emisores de turistas a España, como consecuencia de la pandemia. Dicha tendencia de descenso se sigue manteniendo en los primeros meses de este año. El gasto medio de los turistas suizos sigue en torno a la media y se sitúa ligeramente por encima de los 1.000 euros, aunque con la pandemia su gasto ha disminuido. Al margen del turismo, la balanza de servicios de consultoría va perdiendo protagonismo, pero sigue contando con un saldo favorable a España de 185 millones de euros en 2020. Otra subbalanza con superávit relevante es las de TICs, que ha crecido considerablemente en los últimos años. Otras sub-balanzas relevantes son las de investigación y desarrollo y servicios técnicos y comerciales.

Por otro lado, las principales partidas deficitarias para España son las de derechos por licencias (-228 millones de euros, conforme a datos del 2020), de servicios financieros (-177 millones de euros en 2020) y servicios de seguros y pensiones (-82 millones de euros).

Sin ningún género de duda, la COVID-19 está teniendo un duro e importante impacto sobre la balanza de servicios, especialmente como consecuencia de la incidencia que está teniendo la crisis en el turismo.

Otra subbalanza con superávit relevante es las de TICs, que ha crecido considerablemente en los últimos años. Otras sub-balanzas relevantes son las de investigación y desarrollo y servicios técnicos y comerciales.

Por otro lado, las principales partidas deficitarias son las de servicios financieros, que arrojó un déficit para España el pasado año de -177 millones de euros; y la de derechos por licencias, que ascendió a 228 millones de euros de déficit, además de la de servicios de seguros y pensiones (82 millones de euros). Sin ningún género de duda, la COVID-19 está teniendo un duro e importante impacto sobre la balanza de servicios, especialmente como consecuencia de la incidencia que está teniendo la crisis en el turismo.

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Las actividades de promoción realizadas por la oficina económica y comercial de Berna son las propias de un mercado con las características del suizo: ferias de búsqueda de distribución, misiones inversas y agendas, así como apoyo puntual a importadores. Las acciones vienen concentrándose en dos sectores fundamentalmente: por un lado, el agroalimentario, pues Suiza ocupa una posición muy importante como cliente; por otro lado, el sector servicios, con especial referencia al subsector de Fintech.

En 2020 se paralizaron la mayoría de los eventos y ferias que se realizan anualmente, como consecuencia de la pandemia. Sujeto a la evolución de la pandemia, en 2021 se está trabajando en una primera participación de España como país invitado de honor en la feria de productos gourmet “Goûts et Terroirs” de Bulle, el desarrollo de una serie de artículos sobre la gastronomía española en la revista Marmitte y se prevé organizar misiones FinTech, BioTech y en el sector del ferrocarril, además de prever la celebración de un webinario sobre comercio on-line en Suiza y estar explorando campañas de promoción en las plataformas virtuales de las grandes empresas de distribución comercial.

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Los flujos de inversión bruta de Suiza en España alcanzaron en 2020 un importe de 3.892 millones de euros, frente a los 449 millones en 2019.

Los flujos de inversión transfronteriza, siempre muy volátiles en todos los países, se ven muy condicionados por operaciones puntuales. Así, las altas cifras de inversión suiza en maquinaria y equipos en 2017 (1.430 millones de euros) tienen su explicación en una importante operación de la cementera suiza Holcim en territorio español, mientras que la cifra de 2019 se debe a la adquisición por parte de Parter Capital Group de las factorías de aluminio de Alcoa en A Coruña y Avilés. Es de destacar que las importantes operaciones de empresas suizas en 2020 (compra de Caser por Helvetia y de BME por Six, fundamentalmente) y la caída de las cifras globales de IDE en España, sitúan en el período de 2020 para el que ya contamos con datos (de enero a septiembre de 2020) a Suiza como el principal emisor de IDE en España (3.672 en miles de euros), tras ocupar el noveno puesto en 2019.

Al margen de estas operaciones, los principales sectores destino de la inversión suiza en España en estos últimos años han sido la industria química, la programación, la consultoría y las actividades inmobiliarias. En términos de stock de inversión, la posición de la inversión suiza en España se situaba en 2018 en 12.850 millones de euros, noveno país en importancia en esta categoría.

En cuanto a los flujos de inversión bruta de España en Suiza, han sido muy irregulares estos últimos años. En 2019 se registró un flujo de inversión bruta de 419 millones de euros, que contrasta con los 14 millones registrados el año anterior. Estas cifras, al igual que las de 2017 (260 millones de euros), se deben a las operaciones de inversión de la empresa española Cellnex en torres de comunicación, que se ha convertido en un proveedor mayorista de servicios de comunicación en el mercado helvético. Suiza fue en 2019 el 12º principal destino de la inversión directa española en el exterior. En 2020, la posición inversora de España en Suiza en términos de stock ascendía a 12.385 millones de euros. Por lo que se refiere a los sectores, destacan las inversiones en los sectores de telecomunicaciones y servicios financieros. En cuanto al 2020, conforme al año completo, los flujos de inversión de España en Suiza han descendido abruptamente como consecuencia de la paralización de la actividad económica, hasta apenas 2 millones de euros.

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No se ha practicado apoyo financiero por parte del Estado y, en consecuencia, no se ha generado deuda con origen en esta financiación.

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Cobertura CESCE: La cobertura por cuenta del Estado es posible para riesgos políticos y extraordinarios a cualquier plazo, así como para riesgos comerciales a más de dos años (riesgos no comercializables). Ahora bien, no existe riesgo en vigor en Suiza. CESCE sí ofrece regularmente cobertura por cuenta propia a corto plazo y para operaciones comerciales mediante póliza abierta.

Financiación Concesional FIEM: No resulta posible financiar en términos concesionales operaciones en Suiza. Sí podrían financiarse operaciones de exportación o inversión en términos comerciales con cargo al FIEM, si bien, los clientes suelen contar con financiación propia con menor condicionalidad y no existen por el momento operaciones de inversión que hayan requerido este tipo de apoyo financiero.

Operaciones en términos comerciales COFIDES, FIEX, FIEM, FONPYME, ICO: Solo COFIDES y FIEX han realizado financiación de IDE en Suiza, y de forma muy aislada. La operación más importante fue la concesión de un crédito de FIEX, por importe de 1,3 millones de euros, a la empresa salmantina Eurodivisas S.A. Esta empresa es líder mundial en la actividad de cambio de moneda y opera con la marca "Global Exchange". Con este crédito financió una parte sustancial de su inversión directa, por importe de casi 2 millones de euros, en Suiza.

Participación de las empresas españolas en licitaciones de IFIS: Desde 2013 las Oficinas Económicas y Comerciales de Ginebra y Berna trabajan para promover la participación de las empresas españolas en las instituciones multilaterales de Suiza, principalmente en la UNOG (Oficina de Naciones Unidas en Ginebra) y en el CERN (Centro Europeo de Investigación Nuclear). Las actividades realizadas se concretan en:

1. Información: identificación y difusión de oportunidades de negocio.

2. Formación: organización de un seminario en procedimientos de compras de las Naciones Unidas.

3. Punto de Enlace (Networking): entre el sector empresarial e institucional español y los departamentos de compras del sistema de las Naciones Unidas. 

4. Servicios Personalizados a empresas: tanto en las cuestiones de registro como en la licitación, así como apoyo institucional como Estado Miembro de la ONU en el caso de conflictos posteriores a la adjudicación del contrato.

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