Relaciones Bilaterales

Resumen de las relaciones bilaterales con España

Las relaciones económicas y comerciales entre España y Suiza están enmarcadas en la relación Suiza-UE, gobernada por los Acuerdos Bilaterales. No obstante, España y Suiza tienen suscrito un CDI (Convenio de Doble Imposición) desde 1966. Dicho convenio cuenta ya con dos protocolos posteriores, el último de ellos de 2011.

Las relaciones económicas bilaterales entre España y Suiza tienen un peso relevante para ambos países y una importancia histórica, que cobró mayor protagonismo con la entrada de España en la UE y el posterior levantamiento de las restricciones a la movilidad de los factores productivos, favoreciendo la escalada de los flujos comerciales y de financiación e inversión entre ambos países. Las exportaciones españolas de bienes a Suiza en los últimos años han superado ampliamente los 4 mil millones de euros anuales (5.032 millones de € en 2019), cifra muy próxima a la que registran gigantes como Turquía, China o México. En 2019 Suiza ocupó el 12º puesto de los principales destinos de las exportaciones españolas. 

Entre las exportaciones destaca la industria farmoquímica que supone el 50% del volumen de exportaciones españolas a Suiza. El mercado suizo también es importante para los sectores agroalimentarios. En este sentido, es destacable que con 8,6 millones de habitantes, Suiza sea tradicionalmente el tercer mercado del vino español más importante fuera de la UE, por detrás de EE.UU. y China. España registra habitualmente superávits comerciales. En 2019 el superávit fue de 1.360 millones de euros, una cifra inusualmente alta que se debió en gran parte a la apreciación del franco.

En cuanto a las importaciones, los productos farmacéuticos, los productos químicos y los relojes suman habitualmente en torno al 70% de las compras españolas a Suiza.

Por lo que a los servicios se refiere, Suiza con unas compras del entorno de los 5 millardos de € es el 5º más importante mercado de España. El país helvético tiene una importancia significativa como fuente de turistas, pues 1,8 millones de suizos visitaron España en 2019, gastando 1.000 millones de €. España, aun excluyendo el turismo, tiene una balanza de servicios superavitaria con Suiza. Dentro de las sub-balanzas, la prestación de servicios de consultoría arroja un superávit anual para España cercano a los 400 millones de euros.  Asimismo, destaca el superávit en TICs de 350 millones de € en 2019, habiéndose triplicado la exportación española de TICs desde 2014.

Por su parte, España mostró en 2019 un déficit de 250 millones de € en los servicios financieros, debido a la actividad de banca privada suiza. Existe un déficit en las tasas por licencias y patentes de un volumen similar. Desde 2012 la exportación de servicios suizos a España (excluido turismo) se ha estancado en los 1.800 millones de CHF, mientras que la exportación española ha aumentado un 17,5%, llegando a los 3.200 millones de francos en 2019.

 

Aunque los flujos de inversión muestran mucha volatilidad de un año a otro, Suiza viene posicionándose entre los 15 principales países inversores más importantes en España. Por su parte, España viene siendo los últimos años del registro en torno al décimo principal inversor en Suiza. Ambos indicadores nos muestran unas relaciones estrechas entre ambos países.

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Principales visitas y viajes recientes

El último encuentro de alto nivel se produjo el pasado 21 y 22 de enero de 2019 con motivo de la visita a Davos del presidente del Gobierno, en la que se mantuvo una breve reunión con la representante del Consejo Federal Suizo. En esa ocasión también se desplazaron a Davos las vicepresidentas de asuntos económicos y transformación digital y de transición ecológica y reto demográfico.
Viene siendo tradición que el máximo responsable del departamento español de economía se desplace a esta cumbre todos los años.

El pasado 25 de junio y por videoconferencia  se celebraron, tras dos años de paréntesis,  las consultas bilaterales entre ambos países representados por los respectivos Secretarios de Estado de asuntos exteriores de ambos países.  
 

 

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Principales acuerdos económicos bilaterales

 

La firma y negociación de acuerdos económicos y comerciales con Suiza, como tercer mercado ajeno a la UE, corresponden a la propia UE, en el marco de la política comercial convencional. Por todo ello, los múltiples acuerdos comerciales suscritos con Suiza y que afectan a España, son acuerdo suscritos entre Suiza y la UE. Sobre la situación y perspectivas de la relación Suiza- UE, se informa en el epígrafe 4 de este informe.

Por otro lado, las características económicas de España y Suiza explican por qué no existen acuerdos económicos bilaterales de cooperación financiera suscritos entre ambos países. 

En el ámbito económico y estrictamente bilateral, destaca únicamente el Convenio de Doble Imposición de 1966.

 

 

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

Los últimos datos disponibles en DATACOMEX y referidos a los meses de marzo, abril y mayo recogen de forma incipiente las primeras secuelas del COVID 19 sobre los intercambios comerciales bilaterales. En contra de lo que cabría esperar,  la muy favorable evolución de las exportaciones alimentarias de España a Suiza, la positiva evolución de las exportaciones de fármacos y el elevado peso de estas últimas en la balanza habrían propiciado un incremento de nuestras exportaciones a Suiza durante los primeros meses de pandemia.  (En marzo y abril nuestras exportaciones han crecido un 23% respecto a los mismos meses del año anterior).

En cualquier caso, la evolución del comercio bilateral de mercancías los últimos años venía siendo muy favorable. Analicemos a continuación las principales cifras despojándolas del efecto COVID los últimos meses.

En 2019 España exportó a Suiza 5.032 millones de euros, pasando el país helvético del puesto 14º en 2018 al puesto 12º en 2019 como principal destino de nuestras exportaciones. Desde el punto de vista suizo, España es actualmente el 10º proveedor más importante.

Durante 2019, España importó de Suiza bienes por valor de 3.673 millones de euros, ocupando Suiza el puesto 20º entre los principales proveedores exteriores de España. A su vez, España se situó como el 10º cliente que más importa para Suiza. Estos posicionamientos se han mantenido en el primer trimestre de 2020.

La balanza comercial bilateral de mercancías viene siendo tradicionalmente más favorable para España, pues registra superávits comerciales casi todos los años. En 2018, se registró un ligero déficit de 8 millones de euros, fruto de la subida experimentada por las importaciones españolas de productos suizos y pese al incremento de las exportaciones españolas a Suiza. En 2019, sin embargo, el superávit español fue de 1.360 millones de euros, récord histórico en el comercio entre España y Suiza. En los primeros 3 meses de 2020 también se ha registrado un superávit notable para España, que ha exportado un 60% más de lo que ha importado de Suiza. Estos superávits se pueden atribuir seguramente en parte a la apreciación sufrida por el franco suizo. los últimos dos años

Las relaciones comerciales bilaterales se encuentran estructuralmente concentradas en un número limitado de sectores.

En el caso de la exportación española a Suiza, el sector farmacéutico (55% del total en 2019, creciendo un 120% desde 2013) y los vehículos (12%) absorbieron alrededor del 77% de los intercambios comerciales en 2019. Esta concentración se ha registrado desde hace años. Estos sectores están seguidos por los sectores de frutas, piedras y metales preciosos, químicos orgánicos, maquinaria, y bebidas (excluidos zumos). El sector de frutas, legumbres y hortalizas ha experimentado un crecimiento del 44% entre 2013 y 2019, aunque supone el 6,3% del total exportado en 2019. En cambio, el sector del automóvil y vehículos parece haberse estancado, creciendo solo un 11% entre 2013 y 2019. Con el cierre de fábricas debido al coronavirus y la irrupción de los vehículos eléctricos, es de esperar que esta tendencia se acentúe. 

Tal y como se ha anticipado, el impacto del COVID 19  estaría siendo sorprendentemente positiva para nuestras exportaciones (las cifras de marzo y abril 2020 registran un incremento del 23% de nuestras exportaciones con respecto a 2019), como consecuencia de la composición de nuestras exportaciones, la favorable evolución de las exportaciones alimentarias (crecimiento del 58%) y el incremento de las exportaciones españolas de productos farmacéuticos (crecimiento del 44%). No obstante lo anterior hay un impacto negativo, especialmente reseñable en el mes de abril, en las subpartidas de manufacturas, textil, calzado y automóviles.  En concreto, destaca la caída de las exportaciones de automóviles de un 50% (marzo-abril 2020/marzo abril 2019). 

Por lo que respecta a las importaciones, estas también han registrado un ligero incremento (4%)por la muy favorable evolución de los productos farmacéuticos (crecimiento del 17%). En el lado negativo destaca la caída de la relojería casi un 51%%, así como de la maquinaria en un 29%.

No obstante lo observado los primeros meses de la pandemia, la generalización de la crisis económica y su extensión en el tiempo terminará incidiendo inevitablemente seguramente de forma negativa en el comercio bilateral.

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

(Datos en Millones €)

M.€

%

M.€

%

M.€

%

M.€

%

M.€

%

M.€

%

1 Productos farmacéuticos

1.415

36

1.627

41

1.834

44

1.858

44

2.554

51

948

54

2 Vehículos automóviles, tractores

706

18

581

15

588

14

602

14

614

12

132

7

3 Piedras y metales preciosos

228

6

245

6

147

4

146

3

206

4

75

4

4 Frutas, frescas y en conservas

139

4

161

4

164

4

167

4

183

4

90

5

5 Productos químicos orgánicos

123

3

144

4

127

3

143

3

127

3

56

3

6 Bebidas (excluido zumos)

123

3

126

3

129

3

126

3

130

3

38

2

7 Máquinas y aparatos mecánicos

104

3

107

3

128

3

136

3

135

3

42

2

8 Legumbres y Hortalizas

83

2

91

2

101

2

94

2

111

2

81

5

Resto de capítulos

976

25

910

23

926

22

925

22

974

19

297

17

TOTAL

3.897

 

3.991

 

4.144

 

4.196

 

5.032

 

1.758

 

*Datos provisionales hasta abril de 2020

Fuente: DataComex. Elaboración propia. Ordenados por promedio del periodo 2013-2019

Última actualización: Junio 2020.

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

(Datos en Millones €)

M.€

%

M.€

%

M.€

%

M.€

%

M.€

%

M.€

%

1 Productos farmacéuticos

977

31

1.218

34

1.093

31

1.223

29

1.191

32

478

41

2 Productos químicos orgánicos

603

19

866

24

921

26

1.421

34

987

27

283

24

3 Relojería

431

14

382

11

386

11

322

8

356

10

78

7

4 Máquinas y aparatos mecánicos

294

9

278

8

285

8

284

7

242

7

59

5

5 Aparatos ópticos y de medición

196

6

194

5

215

6

228

5

224

6

66

6

6 Aparatos y material eléctricos

124

4

115

3

105

3

153

4

151

4

42

4

7 Materias plásticas; manufacturas

63

2

65

2

65

2

67

2

62

2

20

2

8 Otros productos químicos

70

2

51

1

31

1

34

1

27

1

8

1

Resto de capítulos

368

12

389

11

409

12

472

11

432

12

134

12

TOTAL

3.127

 

3.557

 

3.510

 

4.204

 

3.673

 

1.168

 

*Datos provisionales hasta abril de 2020

Fuente: DataComex. Elaboración propia. Ordenados por promedio del periodo 2013-2019

Última actualización: Junio 2020.

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Cuadro de balanza comercial bilateral

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

(Datos en Millones €)

M.€

M.€

M.€

M.€

M.€

M.€

M.€

M.€

Exportaciones de España

4.182

3.575

3.897

3.991

4.144

4.196

5.032

1.758

Importaciones de España

2.644

2.886

3.127

3.557

3.510

4.204

3.673

1.168

Saldo

1.538

688

771

434

634

-8

1.360

590

Tasa de cobertura (%)

158

124

125

112

118

100

137

151

*Datos provisionales hasta abril de 2020

Fuente: DataComex. Elaboración propia.

Última actualización: Junio 2020.

 

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

Al igual que ocurre con la balanza comercial, la de servicios es tradicionalmente favorable a España (363 millones de euros en 2019 excluyendo turismo). Destaca la subpartida de turismo, que en 2019 registró un superávit de 837 millones de euros. Nuestro país, junto con Italia y Francia, es una vez más el destino favorito de los suizos para pasar las vacaciones. Conforme a las últimas cifras conocidas, en 2019 1.887.106 suizos visitaron nuestro país, lo que equivale casi a una cuarta parte de su población. En 2019 las visitas cayeron un 3,1% con respecto el año previo, de manera similar al resto de los principales países emisores de turistas a España. El gasto medio de los turistas suizos sigue en torno a la media y se sitúa por encima de los 1.000€.

Al margen del turismo, la balanza de servicios de consultoría va perdiendo protagonismo, pero sigue contando con un saldo favorable a España de 384 millones de euros en 2019. Otra sub-balanza con superávit relevante es las de TICs, que ha crecido considerablemente en los últimos años. Otras sub-balanzas relevantes son las de investigación y desarrollo y servicios técnicos y comerciales. 

Por otro lado, las principales partidas deficitarias son las de servicios financieros, que arrojó un déficit para España el pasado año de 223 millones de euros; y la de derechos por licencias, que ascendió a 212 millones de euros de déficit, además de la de servicios de seguros y pensiones (83 millones de euros).

Sin ningún género de duda, el Covid 19 está teniendo un duro e importante impacto sobre esta balanza, especialmente como consecuencia de la incidencia que está teniendo la crisis en el Turismo. Esta oficina no cuenta todavía con datos para analizar la evolución de las cifras durante el verano, si bien el resultado al final del año dependerá en gran medida de la evolución de los acontecimientos los próximos meses (vacaciones de verano, de otoño y de navidad)... A este respecto, la imposición desde el 8 de agosto de 2020 a los viajeros que provienen de la península española de una cuarentena obligatoria de 10 días va a tener un fuerte impacto negativo sobre el número de visitantes suizos mientras dicha cuarentena esté vigente.

 

SALDO DE LA BALANZA DE SERVICIOS BILATERAL 

PUNTO DE VISTA ESPAÑOL

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(Datos en Millones €)

M.€

M.€

M.€

M.€

M.€

M.€

Total Servicios

658

945

926

996

1.194

1.200

Servicios financieros

-264

-241

-236

-237

-247

-223

Derechos de licencias

-182

-134

-158

-194

-95

-212

Servicios de seguros y pensiones

-83

-76

-69

-67

-69

-83

Transporte

114

56

15

14

0

23

Servicios técnicos y comerciales

22

21

48

80

85

84

Turismo

761

782

867

881

878

837

Telecomunicaciones, PC y TIC

-30

138

119

197

264

326

Investigación y desarrollo

90

83

87

111

102

146

Servicios de consultoría

439

498

458

366

365

384

Otros servicios

-207

-182

-205

-156

-89

-81

Fuente: Banco Nacional Suizo. Elaboración propia.

Última actualización: Junio 2020.

 

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Actividades de promoción bilateral

Las actividades de promoción realizadas por la oficina comercial de Berna son las propias de este mercado. Ferias de búsqueda de distribución, misiones inversas y agendas, así como apoyo puntual a importadores. Las acciones vienen concentrándose en dos sectores fundamentalmente. Por un lado, el agroalimentario, pues Suiza ocupa una posición muy importante como cliente. En segundo lugar, el sector servicios, con especial referencia al subsector de Fintech. Para obtener más información en cada momento sobre las acciones concretas de promoción pendientes de celebrarse rogamos consultar directamente a la Oficina Económica y Comercial de España en Berna. 

En 2020 se han paralizado la mayoría de los eventos y ferias que se realizan anualmente, como consecuencia de la situación sanitaria.

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Los flujos de inversión bruta de Suiza en España alcanzaron en 2019 un importe de 449 millones de euros, frente a los 242 millones en 2018. Las altas cifras de inversión Suiza en maquinaria y equipos en 2017 tienen su explicación en una importante operación de la cementera suiza Holcim en territorio español.  La cifra de 2019 se debe a la adquisición por parte de Parter Capital Group de las factorías de aluminio de Alcoa en A Coruña y Avilés. Al margen de esta operaciones, los principales sectores inversores fueron la industria química; la programación, consultoría y relacionadas; y las actividades inmobiliarias.

En 2019, los flujos de inversión neta de Suiza en España se situaron en 414 millones de euros., siendo el 10º emisor de inversión exterior en España. En términos de stock de inversión, la posición de la inversión suiza en España se situaba en 12.366 millones de euros en 2017.

En cuanto a los flujos de inversión bruta de España en Suiza, han sido muy irregulares estos últimos años. En 2019 se registró un flujo de inversión bruta de 309 millones de euros, que contrasta con los 5 millones registrados el año anterior. Estas cifras, al igual que las de 2017, se deben a las operaciones de inversión de la empresa española Cellnex en torres de comunicación, que se ha convertido en un proveedor mayorista de servicios de comunicación en el mercado helvético. 

 

Suiza fue en 2019 el 10º principal destino de la inversión directa española en el exterior. Habitualmente, los flujos de inversión a Suiza son menos relevantes.  En 2017, la posición inversora de España en Suiza en términos de stock ascendía a 8.355 millones de euros. Por lo que se refiere a los sectores, destacan las inversiones en los sectores de telecomunicaciones y servicios financieros.

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(Datos en Millones €)

M.€

M.€

M.€

M.€

M.€

M.€

INVERSIÓN NETA

-62

-240

-536

89

-9

309

INVERSIÓN BRUTA

46

6

56

261

5

309

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES

 

 

 

 

 

 

1 Telecomunicaciones

0

0

0

168

0

301

2 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

42

2

41

85

1

2

3 Comercio mayorista e intermediación

1

1

11

5

3

2

4 Fabricación de productos farmacéuticos

0

0

4

0

0

0

5 Servicios técnicos, arquitectura e ingeniería

0

1

0

0

1

1

6 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones

0

0

0

0

0

3

Resto de sectores

3

2

0

2

0

0

TOTAL

46

6

56

261

5

309

Fuente: DataInvex. Elaboración propia.

Última actualización: Junio 2020.

 

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(Datos en Millones €)

M.€

M.€

M.€

M.€

M.€

M.€

INVERSIÓN NETA

282

384

418

315

201

414

INVERSIÓN BRUTA

357

415

541

410

242

449

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES

 

 

 

 

 

 

1 Actividades Inmobiliarias

199

146

145

71

32

53

2 Fabricación de maquinaria y equipo NCOP

0

6

1

143

6

125

3 Programación, consultoría y actividades rel.

1

1

154

8

51

20

4 Comercio al por menor

0

0

81

35

5

92

5 Construcción de edificios

37

32

24

47

11

9

6 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire

10

63

21

0

1

2

Resto de sectores

111

167

114

106

136

148

TOTAL

357

415

541

410

242

449

Fuente: DataInvex. Elaboración propia.

 

 

 

 

 

 

Última actualización: Junio 2020.

 

 

 

 

 

 

 

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Cuadro de Comparación con la economía española

Variables comparativas 2011 Suiza España Región
PIB (millones €) 457.736    
PIB per cápita (€) 57.217    
Crecimiento PIB (%) * 1,9    
Cuenta Corriente (millones €) 67.855    
Inflación (%) 0,2    
Saldo Sector Público (% PIB) - Est. 1,0    
Fuente: Banco Nacional Suizo, Secretaría de Estado de Economía y Elab oración propia
Ultima Actualización: Mayo 2012
(*) Tasa de variación, calculada sobre valores en francos suizos, para evitar efecto del Tc

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Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)

 

No se ha practicado apoyo financiero por parte del Estado y, en consecuencia no se ha generado deuda con origen en esta financiación.

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

Cobertura CESCE: La cobertura por cuenta del Estado es posible para riesgos políticos y extraordinarios a cualquier plazo, así como para riesgos comerciales a más de dos años (riesgos no comercializables). Ahora bien, no existe riesgo en vigor en Suiza. CESCE sí ofrece regularmente cobertura por cuenta propia a corto plazo y para operaciones comerciales mediante póliza abierta.

Financiación Concesional FIEM: No resulta posible financiar en términos concesionales operaciones en Suiza. Sí podrían financiarse operaciones de exportación o inversión en términos comerciales con cargo al FIEM, si bien, los clientes suelen contar con financiación propia con menor condicionalidad y no existen por el momento operaciones de inversión que hayan requerido este tipo de apoyo financiero.

Operaciones en términos comerciales COFIDES, FIEX, FIEM, FONPYME, ICO: Solo COFIDES y FIEX han realizado financiación de IDE en Suiza, y de forma muy aislada. La operación más importante fue la concesión de un crédito de FIEX, por importe de 1,3 millones de euros, a la empresa salmantina Eurodivisas S.A. Esta empresa es líder mundial en la actividad de cambio de moneda y opera con la marca "Global Exchange". Con este crédito financió una parte sustancial de su inversión directa, por importe de casi 2 millones de euros, en Suiza.

Participación de las empresas españolas en licitaciones de IFIS: Desde 2013 las Oficinas Económicas y Comerciales de Ginebra y Berna trabajan para promover la participación de las empresas españolas en las instituciones multilaterales de Suiza, principalmente en la UNOG (Oficina de Naciones Unidas en Ginebra) y en el CERN (Centro Europeo de Investigación Nuclear). Las actividades realizadas se concretan en:

1. Información: identificación y difusión de oportunidades de negocio.

2. Formación: organización de un seminario en procedimientos de compras de las Naciones Unidas.

3. Punto de Enlace (Networking): entre el sector empresarial e institucional español y los departamentos de compras del sistema de las Naciones Unidas. 

4. Servicios Personalizados a empresas: tanto en las cuestiones de registro como en la licitación, así como apoyo institucional como Estado Miembro de la ONU en el caso de conflictos posteriores a la adjudicación del contrato.

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex