- Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región
- Resumen de las relaciones bilaterales con España
- Principales visitas y viajes recientes
- Principales acuerdos económicos bilaterales
- Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación
- Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores
- Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores
- Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios
- Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios
- Cuadro de balanza comercial bilateral
- Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación
- Actividades de promoción bilateral
- Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación
- Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país
- Cuadro de Flujo de inversiones del país en España
- Cuadro de Stock de inversiones de España en el país
- Cuadro de Stock de inversiones del país en España
- Cuadro de Comparación con la economía española
- Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)
- Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio
Relaciones Bilaterales
Las relaciones económicas y comerciales entre España y Suiza vienen claramente enmarcadas en la relación Suiza-UE, gobernada por los Acuerdos Bilaterales. No obstante, lo anterior, España y Suiza tienen suscrito un CDI (Convenio de Doble Imposición) desde 1966. Dicho convenio cuenta ya con dos protocolos posteriores, el último de ellos de 2011.
Las relaciones económicas bilaterales entre España y Suiza tienen un peso relevante para ambos países y una importancia histórica, que cobra mayor protagonismo y transparencia con la entrada de España en la UE y el posterior levantamiento de las restricciones a la movilidad de los factores, favoreciendo la escalada de los flujos comerciales y de financiación e inversión entre ambos países. Las exportaciones españolas de bienes a Suiza vienen pivotando los últimos años en torno a los 4 mil millones de euros (4.452 millones de € en 2018), cifra muy próxima a la que registran gigantes como Brasil, China o México. En 2018 Suiza ocupó el 14º puesto de los principales destinos de nuestras exportaciones.
Dentro de las exportaciones destacan las de la industria farma-química y los vehículos (ambos suman más del 60% de las exportaciones), si bien, destaca la importancia sobresaliente que Suiza tiene para algunos sectores agroalimentarios. En este sentido, resulta sobresaliente que con 8,5 millones de habitantes venga siendo tradicionalmente el tercer mercado del vino español más importante fuera de la UE, por detrás de EE.UU. y China. España viene registrando sistemáticamente un superávit comercial (244 millones en 2018). Los productos farmacéuticos, los productos químicos y los relojes suman más del 70% de las compras españolas a Suiza.
Por lo que a los servicios se refiere, y más concretamente al turismo, el país helvético tiene también una importancia significativa como emisor, pues casi 1,9 millones de suizos visitaron España en 2018, aportando una cifra de ingresos de casi 2 mil millones de euros. España, excluido el turismo tienen una balanza de servicios superavitaria en 124 millones de euros. Dentro de las sub-balanzas, la prestación de servicios de consultoría arroja un superávit para España cercano a los 340 millones de euros, siendo este uno de los sectores con mayor crecimiento potencial los próximos años. Asimismo destaca el superávit en TICs de 251 millones de €.Por su parte, España muestra un déficit acusado en los servicios financieros (233 millones de euros), como consecuencia de la actividad de banca privada del sector financiero suizo. Igualmente arroja un importante déficit de 254 millones en licencias.
Aunque los flujos de inversión muestran mucha volatilidad de un año a otro, Suiza viene posicionándose como el 9º principal inversor exterior directo en España. Por su parte, España viene siendo los últimos años del registro en torno al décimo principal inversor en Suiza. Ambos indicadores nos muestran unas relaciones también estrechas en este capítulo.
El último encuentro de alto nivel se produjo el pasado 23 de enero de 2019 con motivo de la visita a Davos del presidente del Gobierno, que mantuvo breve reunión con el presidente del Consejo Federal Suizo.
En esta ocasión también se desplazó a Davos la ministra de economía y competitividad. Viene siendo tradición que el máximo responsable del departamento de economía se desplace a esta cumbre todos los años. El responsable español de exteriores lo ha hecho en las últimas dos ediciones del Foro.
Con anterioridad a este último Foro de Davos, se han producido los siguientes encuentros reseñables y recientes:
- El 18 de octubre de 2018. Los presidentes de Suiza y España también mantuvieron un breve encuentro con motivo de la cumbre Asia-Europa (ASEM).
- El pasado 21 de abril de 2018 se produjo un encuentro, con motivo de la asamblea de primavera del FMI, entre los ministros de economía de Suiza y España. Dos días más tarde, se produjo en Berna el encuentro entre los ministros de asuntos exteriores de ambos países.
- El pasado 28 de agosto de 2017 el ministro de economía, industria y competitividad, acompañado de la secretaria general del tesoro, visitó en Zúrich las sedes de los más importantes bancos suizos, con motivo de su posible traslación de actividad a Madrid.
El próximo encuentro de alto nivel, tendrá lugar los días 2 y 3 de julio en Suiza, con motivo de la visita de la Secretaria de Estado de la España Global.
La firma y negociación de acuerdos económicos y comerciales con Suiza, como tercer mercado ajeno a la UE, corresponden a la propia UE, en el marco de la política comercial convencional. Por todo ello, los múltiples acuerdos comerciales suscritos con Suiza y que afectan a España, son acuerdo suscritos por Suiza con la UE. Sobre la situación y perspectivas de la relación Suiza- UE, se informa en el epígrafe 4 de este informe.
Por otro lado, las características económicas de España y Suiza explican porqué no existen acuerdos económicos bilaterales de cooperación financiera suscritos entre ambos países.
En el ámbito económico y estrictamente bilateral, destaca únicamente el Convenio de Doble Imposición, al que ya se ha referido este informe.
Según los datos provisionales de 2018, España exportó a Suiza el último año 4.452 millones de euros. Suiza viene ocupando el puesto 14º como destino de nuestras exportaciones. España es para Suiza el 11º proveedor más importante.
Durante 2018, España importó de Suiza bienes por valor de 4.208 millones de euros, ocupando Suiza el puesto 19º de entre todos los proveedores exteriores de España. A su vez, España se situó en 2018 como el 8º cliente que más importa de Suiza.
Un año más, se confirma que ambos países han mantenido en 2018 intensas relaciones comerciales. Estas vienen siendo tradicionalmente más favorables para España, pues viene registrando superávits comerciales todos los años. A lo largo del año, se registró un nuevo superávit en la balanza comercial de 244 millones de euros, que resulta inferior al de años precedentes, fruto de la fuerte subida experimentada por las importaciones españolas de productos suizos y pese al buen comportamiento y el incremento de las exportaciones españolas a Suiza.
Las relaciones comerciales bilaterales se encuentran estructuralmente concentradas en un número limitado de sectores.
En el caso de la exportación española a Suiza, el sector farmacéutico (47% del total en 2018, un 60% más que hace 5 años) y los vehículos (14%, un 5% más que en 2014) absorbieron alrededor del 61% de los intercambios comerciales en 2018. Esta concentración se ha registrado desde hace años. Estos sectores están seguidos por los sectores de frutas, piedras y metales preciosos, químicos orgánicos, maquinaria, y bebidas (excluidos zumos). El sector de las legumbres y hortalizas, ha experimentado un crecimiento del 34% entre 2014 y 2018, aunque supone solamente un 2% del total exportado en 2018. En cambio, el sector de piedras y metales preciosos ha perdido peso en el total exportado con una caída del 48% entre 2014 y 2018.
En cuanto a la importación española procedente de Suiza, casi tres cuartos de la cuota de importación es absorbida tradicionalmente por tres capítulos, productos farmacéuticos, productos químicos orgánicos y relojería, que supusieron en 2018, entre los tres, el 71% de las compras españolas a Suiza, un 3% más que en 2017. Destacan dentro de este grupo de cabeza, los productos químicos orgánicos, que suponen más de la tercera parte de las importaciones (35% en 2018, 26% en 2017) tras el enorme crecimiento registrado en 2018 (un incremento del 59% con respecto a 2017). Los productos farmacéuticos han tenido en los últimos años un peso aproximado del 30% (28% en 2018, 31% en 2017). La relojería ha supuesto en los dos últimos años porcentajes del 8% en 2018 y el 11% en 2017. A este grupo de cabeza, les siguen a cierta distancia, máquinas y aparatos mecánicos e instrumentos, aparatos de óptica y material eléctrico, fundamentalmente. Junto con estos últimos sectores, destacan los crecimientos entre 2014 y 2018 del 675% y 59% de aeronaves y vehículos aeroespaciales, y aceites esenciales y perfumería, respectivamente.
ver cuadro exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios
ver cuadro importaciones bilaterales por capítulos arancelarios
Cuadro 12: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2013 - 2018 | |||||||
(Datos en Millones €) | M.€ | % | M.€ | % | M.€ | % | M.€ | % | M.€ | % | % | ||
1 Productos farmacéuticos | 1.321 | 37 | 1.415 | 36 | 1.627 | 41 | 1.834 | 44 | 1.961 | 47 | 69 | ||
2 Vehículos automóviles, tractores | 572 | 16 | 706 | 18 | 581 | 15 | 588 | 14 | 566 | 14 | 2 | ||
3 Frutas, frutos secos, frescos y en conservas | 127 | 4 | 139 | 4 | 161 | 4 | 164 | 4 | 153 | 4 | 20 | ||
4 Productos químicos orgánicos | 115 | 3 | 123 | 3 | 144 | 4 | 116 | 3 | 132 | 3 | 22 | ||
5 Máquinas y aparatos mecánicos | 102 | 3 | 104 | 3 | 107 | 3 | 127 | 3 | 129 | 3 | 0 | ||
6 Piedras, metales preciosos, joyería | 277 | 8 | 228 | 6 | 245 | 6 | 145 | 4 | 125 | 3 | -88 | ||
7 Bebidas de todo tipo (excluido zumos) | 120 | 3 | 123 | 3 | 126 | 3 | 129 | 3 | 116 | 3 | -1 | ||
8 Materias plásticas y sus manufacturas | 80 | 2 | 82 | 2 | 87 | 2 | 85 | 2 | 84 | 2 | 17 | ||
Resto de capitulos | 861 | 24 | 976 | 25 | 913 | 23 | 942 | 23 | 868 | 21 | 3 | ||
TOTAL | 3.575 | 100 | 3.897 | 100 | 3.991 | 100 | 4.129 | 100 | 4.134 | 100 | -1 | ||
Fuente: Data Comex. Elaboración propia.
Última actualización: Enero 2019. * Provisional
Última actualización: Enero 2019. * Provisional
Cuadro 13: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2013-2018 | |||||
(Datos en Millones €) | M.€ | % | M.€ | % | M.€ | % | M.€ | % | M.€ | % | % |
1 Productos químicos orgánicos | 587 | 20 | 603 | 19 | 866 | 24 | 919 | 26 | 1.418 | 36 | 247 |
2 Productos farmacéuticos | 929 | 32 | 977 | 31 | 1.218 | 34 | 1.071 | 31 | 1.094 | 28 | 50 |
3 Relojes de pared y muñeca (Relojería) | 359 | 12 | 431 | 14 | 382 | 11 | 384 | 11 | 297 | 8 | -8 |
4 Máquinas y aparatos mecánicos | 234 | 8 | 294 | 9 | 278 | 8 | 283 | 8 | 254 | 6 | 11 |
5 Instrumentos y aparatos de precisión | 179 | 6 | 196 | 6 | 194 | 5 | 214 | 6 | 212 | 5 | 2 |
6 Máquinas, aparatos y material eléctrico. | 111 | 4 | 124 | 4 | 115 | 3 | 104 | 3 | 137 | 3 | 62 |
7 Aeronaves, vehículos espoaciales | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 72 | 2 | 1.095 |
8 Materias plásticas y sus manufacturas | 61 | 2 | 63 | 2 | 65 | 2 | 65 | 2 | 63 | 2 | -7 |
Resto de capitulos | 417 | 14 | 432 | 14 | 433 | 12 | 431 | 12 | 404 | 10 | -31 |
TOTAL | 2.886 | 100 | 3.127 | 100 | 3.557 | 100 | 3.475 | 100 | 3.952 | 100 | 49 |
Fuente: DataComex. Elaboración propia.
Última actualización: Enero 2019. (*) Datos provisionales
Última actualización: Enero 2019. (*) Datos provisionales
Cuadro 14: BALANZA COMERCIAL BILATERAL | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* |
(Datos en Millones €) | M.€ | M.€ | M.€ | M.€ | M.€ |
Exportaciones de España | 3.575 | 3.897 | 3.991 | 4.129 | 4.134 |
Importaciones de España | 2.886 | 3.127 | 3.557 | 3.475 | 3.952 |
Saldo | 688 | 771 | 434 | 654 | 182 |
Tasa de cobertura (%) | 124 | 125 | 112 | 119 | 105 |
Fuente: DataComex. Elaboración propia.
Última actualización: Enero 2019. (*) Datos provisionales
Al igual de lo que ocurre con la balanza comercial, la de servicios es favorable a España (124 millones de euros excluyendo turismo). Destaca tradicionalmente la sub-partida de turismo. Nuestro país, junto con Italia y francia, es una vez el destino favorito de los suizos para pasar unos días de vacaciones. Conforme a las últimas cifras conocidas, en 2018 visitaron 1.887.106 suizos nuestro país, lo que equivale casi a una cuarta parte de su población. En 2018 las visitas cayeron un 8,5% con respecto el año previo, tal y como ha ocurrido con la mayoría de los principales destinos emisores de turistas a España. Por regiones destaca la caída del destino de Cataluña entre los suizos, con un retroceso superior a un 30% respecto al año anterior. El gasto medio sigue en torno a la media y se sitúa cercano a los 1.000€.
Al margen del turismo, ha cobrado un creciente protagonismo la balanza de servicios de consultoría, que cuenta con un saldo favorable a España de 343 millones de euros en 2018. Otras sub-balanzas con superávit relevante son las de TICs (251 millones de euros), investigación y servicios de desarrollo (101 millones), así como la sub-balanza de servicios técnicos y comerciales (68 millones de euros de superávit) y transporte (1 millón de euros). Por otro lado, las principales partidas deficitarias son las de servicios financieros, que arrojó un déficit para España el pasado año de 233 millones de euros; y la de derechos por licencias, que ascendió a 254 millones de euros de déficit.
| SALDO DE LA BALANZA DE SERVICIOS DE SUIZA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| (Datos en Millones €) | M.€ | M.€ | M.€ | M.€ | M.€ |
| Total Servicios (excluye turismo) | 107 | -136 | -61 | -139 | -124 |
| Total Servicios | -643 | -875 | -953 | -1.027 | -1.078 |
| Turismo | -751 | -739 | -893 | -887 | -954 |
| Servicios de consultoría | -433 | -438 | -468 | -376 | -343 |
| Telecomunicaciones, TIC y servicios de información | 29 | -121 | -121 | -224 | -251 |
| Investigación y desarrollo | -88 | -73 | -89 | -113 | -101 |
| Servicios técnicos y comerciales | -22 | -18 | -49 | -77 | -68 |
| Transporte | -113 | -50 | -15 | -16 | -1 |
| Servicios de seguros y pensiones | 82 | 67 | 71 | 68 | 72 |
| Servicios financieros | 259 | 209 | 237 | 238 | 253 |
| Derechos de licencias | 180 | 118 | 162 | 199 | 254 |
| Otros servicios | 213 | 170 | 211 | 161 | 62 |
Última Actualización: Febrero 2019
Fuente: Banco Nacional Suizo. Elaboración propia
Las actividades de promoción realizadas por la oficina son las propias de este mercado. Ferias de búsqueda de distribución, misiones inversas y agendas, así como apoyo puntual a importadores. Las acciones vienen concentrándose en dos sectores fundamentalmente. Por un lado, el agroalimentario, pues Suiza ocupa una posición muy importante como cliente. En segundo lugar el sector servicios, con especial referencia al subsector de fintech. Para obtener más información en cada momento sobre las acciones concretas de promoción pendientes de celebrarse rogamos consultar directamente a la Oficina Económica y Comercial de España en Berna.
Los flujos de inversión bruta de Suiza en España alcanzaron en 2017 un importe de 1.446 millones de euros, frente a los 401 millones en 2016. Esta espectacular cifra de inversión, tres veces superior a la media de años anteriores, tienes su explicación en una importante operación de la cementera suiza Holcim en territorio español. Al margen de esta operación, los principales sectores inversores fueron las actividades inmobiliarias; comercio al por menor, investigación y desarrollo, y la industria alimentaria.
Hasta septiembre de 2018, los flujos de inversión de Suiza en España alcanzaban los 97 millones de euros.
Suiza fue el 8º emisor de inversión exterior en España en 2017. En términos de stock de inversión, la posición de la inversión suiza en España se situaba en 8.734 millones de euros en 2017.
En cuanto a los flujos de inversión bruta de España en Suiza ha sido muy irregular estos últimos años. En 2017 se registró un flujo de inversión bruta de 259 millones de euros, que contrasta con los 56 millones registrados el año anterior y los apenas 3 millones de euros, registrados desde enero a septiembre de 2018. Las espectaculares cifras de 2017 se deben a una importante operación de inversión de la empresa española Cellnex en torres de comunicación, pasando a operar desde entonces como proveedor mayorista de servicios de comunicación en el mercado helvético.
A pesar de las modestas cifras la mayoría de los años y atendiendo al Stock de inversiones , Suiza es el 9º principal destino de la inversión directa española en el exterior. En 2017, la posición inversora de España en Suiza en términos de stock ascendía a 8.361 millones de euros. Por lo que se refiere a los sectores, destacan las inversiones en los sectores de telecomunicaciones y servicios financieros.
Cuadro 17: INVERSIÓN DIRECTA DE ESPAÑA EN SUIZA: BRUTA Y NETA. SECTORES. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 Ene.-Sep. |
(Datos en Millones €) | M.€ | M.€ | M.€ | M.€ | M.€ |
INVERSIÓN NETA | -62 | -240 | -533 | 91 | 3 |
INVERSIÓN BRUTA | 46 | 6 | 56 | 259 | 3 |
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES |
|
|
|
|
|
1 Telecomunicaciones | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,4 | - |
2 Servicios financieros, excep. seguros y fondos de pensión | 41,6 | 2,1 | 0,0 | 73,3 | - |
3 Servicios de alojamiento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | - |
4 Comercio al por menor, excep. vehículos a motor | 1,3 | 1,4 | 0,9 | 5,1 | 3,4 |
5 Actividades inmobiliarias | 0,0 | 0,1 | 0,13 | 0,0 | - |
6 Comercio al por mayor e interme. excep. Vehículos de motor | 0,1 | 0,0 | 55,1 | 0,0 | 0,0 |
Resto de sectores | 2,6 | 2,6 | 0,0 | -5,1 | 0,0 |
TOTAL | 46 | 6 | 56 | 253 | 3,5 |
Fuente: DataInvex. Elaboración propia.
Última actualización: Enero 2019
.
Cuadro 16: INVERSIÓN DIRECTA DE SUIZA EN ESPAÑA BRUTA Y NETA. SECTORES. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 Ene.-Sep. |
(Datos en Millones €) | M.€ | M.€ | M.€ | M.€ | M.€ |
INVERSIÓN NETA | 283 | 385 | 421 | 303 | 92 |
INVERSIÓN BRUTA | 357 | 415 | 538 | 379 | 110 |
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES |
| | | | |
1 Programación, consultoría, otras actividades relacionadas | 1 | 1 | 4 | 8 | 46 |
2 Actividades inmobiliarias y construcción | 199 | 146 | 145 | 71 | 19 |
3 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
4 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
5 Comercio al por menor, excepto vehículo a motor | 0 | 0 | 81 | 35 | 5 |
Resto de sectores | 136 | 178 | 54 | 68 | 29 |
TOTAL | 335 | 326 | 290 | 189 | 110 |
Fuente: DataInvex. Elaboración propia.
Última actualización: Enero 2019
no disponible
no está disponible
| Variables comparativas 2011 | Suiza | España | Región |
| PIB (millones €) | 457.736 | ||
| PIB per cápita (€) | 57.217 | ||
| Crecimiento PIB (%) * | 1,9 | ||
| Cuenta Corriente (millones €) | 67.855 | ||
| Inflación (%) | 0,2 | ||
| Saldo Sector Público (% PIB) - Est. | 1,0 | ||
| Fuente: Banco Nacional Suizo, Secretaría de Estado de Economía y Elab oración propia | |||
| Ultima Actualización: Mayo 2012 | |||
| (*) Tasa de variación, calculada sobre valores en francos suizos, para evitar efecto del Tc | |||
No aplica.
Cobertura CESCE: La cobertura por cuenta del Estado es posible para riesgos políticos y extraordinarios a cualquier plazo, así como para riesgos comerciales a más de dos años (riesgos no comercializables). Ahora bien, no existe riesgo en vigor en Suiza. CESCE sí ofrece regularmente cobertura por cuenta propia a corto plazo y para operaciones comerciales mediante póliza abierta.
Financiación Concesional FIEM: No resulta posible financiar en términos concesionales operaciones en Suiza. Si podrían financiarse operaciones de exportación o inversión en términos comerciales con cargo al FIEM, si bien, los clientes suelen contar con financiación propia con menor condicionalidad y no existen por el momento operaciones de inversión que hayan requerido este tipo de apoyo financiero.
Operaciones en términos comerciales COFIDES, FIEX, FIEM, FONPYME, ICO: Hasta ahora, COFIDES y de forma muy aislada había tenido alguna experiencia en materia de financiación de IDE en Suiza. No obstante, recientemente se ha conocido la concesión por parte del FIEX de un crédito, por importe de 1,3 millones de euros, a la empresa salmantina Eurodivisas S.A. Esta empresa es líder mundial en la actividad de cambio de moneda y opera con la marca "Global Exchange". Con este crédito se habría financiado una parte sustancial de su reciente inversión directa, por importe de casi 2 millones de euros, en Suiza (diciembre 2015).
Participación de las empresas españolas en licitaciones de IFIS: Desde 2013 las Oficinas Económicas y Comerciales de Ginebra y Berna trabajan para promover la participación de las empresas españolas en las instituciones multilaterales de Suiza, principalmente en la UNOG (Oficina de Naciones Unidas en Ginebra) y en el CERN (Centro Europeo de Investigación Nuclear). Las actividades realizadas se concretan en:
1. Información: identificación y difusión de oportunidades de negocio.
2. Formación: organización de un seminario en octubre 2015 en procedimientos de compras de las Naciones Unidas.
3. Punto de Enlace (Networking) entre el sector empresarial e institucional español y los departamentos de compras del sistema de las Naciones Unidas.
4. Servicios Personalizados a empresas, tanto en las cuestiones de registro como en la licitación, así como apoyo institucional como Estado Miembro de la ONU en el caso de conflictos posteriores a la adjudicación del contrato.
