Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

El devenir económico y comercial de España con la región del Caribe, viene jalonado por la entrada en vigor en 2008 del Acuerdo de Asociación Económica (EPA, por sus siglas en inglés) entre los países del CARIFORUM y la Unión Europea. Se trata de un régimen de comercio recíproco y compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Haití y Jamaica siguen pendientes de ratificar el acuerdo.

Es sabido que la cercanía y otros factores otorgan históricamente ventajas a Estados Unidos en el comercio, siendo los países del Caribe proveedores naturales de varios productos agrícolas a aquel mercado.  No obstante, las rebajas bienales de arancel que brinda el EPA van acercando situaciones, aunque el acuerdo estadounidense sigue considerándose más ventajoso.

En lo tocante al comercio de bienes, España exhibe regularmente un saldo positivo en su balanza con el Caribe, según puede apreciarse en el cuadro. En el curso de 2018 la exportación española siguió su progreso ascendente, lo mismo que las compras desde la Región. A título de referencia cabe indicar que la UE presentaba en 2017 y, con la región caribeña exportaciones por 8.988 M€ si nos limitamos a los países CARIFORUM, un comercio prácticamente equilibrado en torno, a 4.000 M€ en cada sentido, de forma que la situación española es claramente más favorable.

Comercio España - Países del  Caribe (Millones de €) 

AÑO20142015201620172018
Exportación1.2471.9001.7001.7731.972
Importación915673448533775
Saldo3321.2271.2521.2401.197
Fuente: Estacom

Pasando a relaciones de inversión directa en los tres países de la jurisdicción de esta Oficina Comercial -República Dominicana, Jamaica y Haití- el sector de mayor presencia española es el hotelero. 

Según el registro de la D. G. COMINVER, la inversión directa bruta de España en la región (incluidas Cuba y Puerto Rico) ha fluctuado fuertemente según los años, como puede apreciarse debajo con un pico por operación singular en Islas Caimán en 2014. El monto de IED española hacia la Región se multiplicó por más de cuatro durante 2017, último año disponible.

En cuanto a la inversión de cartera no existen datos.

Inversión Directa Española hacia el Caribe (Millones de €)

AÑO2014201520162017
IED emitida Flujo español de IED2.059130141 619
Fuente: Datainvex

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

En República Dominicana hay inscritas 26.000 personas con pasaporte español (aunque se sospecha que la cifra real dobla los inscritos), un buen número de empresarios de ascendencia española que dominan campos como ferretería, alimentación, restauración, y distribución variada. La Cámara de Comercio Oficial Española cuenta con 400 empresas afiliadas. El número de dominicanos en España se estima en 250,000.

Los intercambios de mercancías son sustanciales, como también las remesas que se envían desde España a las familias.  Además, el stock de IED controlado por firmas españolas es el tercero en el ranking, destacando complejos hoteleros, cementeras, inmuebles turísticos, generación eléctrica, seguros, servicios hospitalarios, casinos y servicios a empresas.

Lo que antecede, unido a los frecuentes viajes oficiales, conforma unas relaciones bien consolidadas, que van más allá de lo estrictamente económico y que no se ven empañadas por la existencia de contenciosos empresariales en alto número y cuantía, con entidades públicas esencialmente.

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Principales visitas y viajes recientes

En enero 2019 el Presidente del Gobierno hizo una breve visita Oficial de carácter político empresarial, firmando un MOU de cooperación comercial y el Acuerdo Marco AECID.

En mayo 2018 visitó el país S.M. la Reina, acompañada por el SECIPI, en viaje de supervisión de la cooperación española. Con ocasión de la presidencia dominicana del SICA en 2018, nuestro Mº de AA. EE visitó Santo Domingo para un encuentro a nivel ministerial entre los miembros y España. Con esta ocasión se reunió con una veintena de empresas y entidades españolas.

Ambas naciones nombraron embajadores nuevos en 2017. En febrero el SECIPI, el D.G. de la AECID y el D.G. para Iberoamérica viajaron a R.D. siendo recibidos por el Presidente Medina y varios ministros, además de mantener reuniones con empresarios y hoteleros españoles. Se extendió una invitación al Presidente Medina para viajar a España.

En 2016 Don Juan Carlos representó a España en la toma de posesión de Danilo Medina. Para las reuniones UE-CELAC viajó a Santo Domingo el S.E.A.U.E y para la sesión de alto nivel de la OEA se desplazó el D. G. de Iberoamérica. En 2015 el SECIPI visitó RD y Haití. El Mº de AA.EE, García Margallo, lo había hecho en 2014. El SEC estuvo en 2014. 

Cada año hay múltiples visitas privadas de ex-presidentes de Gobierno españoles, y otras autoridades, que son recibidos por Danilo Medina y ministros.

Del lado dominicano, el Mº de Turismo acude regularmente a FITUR con una importante delegación. Figuraba también el Dr. Ejecutivo del CEI-RD. En mayo 2017 viajó a España el Mº de Industria y Comercio, y luego el Viceministro de AA. EE., entrevistándose con nuestra SEC. También lo hizo la cúpula de las Zonas Francas.

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Principales acuerdos económicos bilaterales

España y República Dominicana tienen en vigor un Convenio para Evitar la Doble Imposición, cuyo texto puede consultarse en el B.O.E. de 2 de julio de 2014.  Es el segundo de este género firmado por  el país, que solo dispone de otro con Canadá. El Convenio otorga, entre otras cosas, retenciones minoradas y ventajas en ciertos casos y situaciones. La autorización la hace caso por caso la DG de Impuestos Internos, a petición de la empresa española o de la entidad dominicana contratante pagadora. Son varias ya las firmas -especialmente de consultoría- que están haciendo uso de este Convenio.

Ambos países disponen de un APPRI en vigor desde 1996. A él vienen recurrido varias empresas para solventar sus contenciosos mediante arbitraje internacional cuando agotan la vía judicial dominicana. Actualmente hay 3 arbitrajes en curso.

El Acuerdo EPA firmado en 2008 entre la UE y CARIFORUM ofrece un marco que, además de ventajas arancelarias y comerciales, cubre aspectos de Servicios e Inversiones para facilitar la implantación. Existen asimismo un acuerdo entre COFIDES y CAMACOES para identificación de oportunidades de negocio y otro más firmado entre la Cámara de Comercio de España y el Mº de Industria, Comercio y PYMES en 2015. En el pasado hubo sustanciales acuerdos bilaterales de financiación FAD, cuyo último proyecto -abastecimiento de Peravia- quedó ultimado en 2017.

Un MOU firmado en enero 2019 por el Presidente Medina y el Presidente del Gobierno Español prevé la formación de un Grupo de trabajo para facilitar el comercio y la inversión recíprocas.

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

Luego de haber mantenido un nivel estable varios años, la exportación española a República Dominicana subió en tiempo reciente impulsada por suministros vinculados a la ejecución de varios proyectos, modalidad en la que deberíamos seguir centrando nuestros esfuerzos. En 2018 llegó a 576 M€, creciendo más de 9% con predominio de la Maquinaria y aparatos mecánicos, Aparatos eléctricos, Cerámicos, Vehículos ferroviarios, Mueble y Vinos. El Cuadro Nº 12 del IEC consigna sectores destacados y el Cuadro Nº 13 los principales capítulos. Las ventas se hallan bastante repartidas: 5.444 exportadores, con 1.205 de ellos superando 50,000 € anuales.

La cuota de mercado española en bienes ronda el 4% si se hace abstracción de los crudos y materias primas, y la cobertura está en 400%. España ocupa el 5º lugar entre los suministradores mundiales del país y el 1º entre los europeos. R. Dominicana fue el 59º cliente y el 95º proveedor mundial duante el último ejercicio disponible. 

La exportación dominicana, salió también de su atonía durante el año anterior y en 2018 marcó 144 M€ que supuso un aumento del 30%. Sobresalen en ella regularmente el Ron, Fundición, Aparatos ópticos, Combustibles, Preparaciones farmacéuticas, Cacao y Tabaco. Los cuatro primeros rubros acaparan el grueso del valor.

Durante el primer cuatrimestre de 2019 las ventas de España sumaron 180 M€, para unas compras de 36,4 M€.


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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

 12. PRINCIPALES SECTORES ICEX DE EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

(Datos en millones de €)

20162017% Variación2018% Variación
Productos industriales y tecnología367,0320,1-13393,323
Bienes de Consumo108,7106,1-291,6-14
Agroalimentarios57,162,71066,87
Bebidas16,627,36424,2-11
TOTAL549,4516,2-657612
Fuente: Estacom

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

 14. PRINCIPALES SECTORES DE IMPORTACIÓN ESPAÑOLA

(Datos en millones de €)

20162017% Variación2018% Variación
Productos industriales y tecnología40,845,11176,369
Bebidas43,544,9343,8-3
Agroalimentarios30,520,3-3322,511
Bienes de Consumo3,02,3-252,46
TOTAL117,7112,6-4146,929

Fuente: Estacom

 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

13. EXPORTACIÓN ESPAÑOLA POR CAPÍTULOS

(Datos en millones de €)

2015 2016 2017 2018
84 - Máquinas y aparatos mecánicos 45,9 101,2 54,2 57,6
85 – Aparatos y material eléctricos 24,3 43,7 35,8 54,4
69 – Productos cerámicos 29,1 37,6 36,2 45,5
86 - Vehículos y material ferroviarios 0,7 1,4 2,6 36,7
94 - Muebles, sillas y lámparas 23,9 48,8 46,7 32,7
39 – Mat. plásticas; sus manufactu. 13,0 25,4 21,7 29
22 – Bebidas todo tipo (exc. zumos) 15,6 15,9 18,1 20,8
73 – Manuf. de fundic., Hierro y Acero 17,7 22,2 18,6 18,4
62 - Prendas de vestir, no de punto 10,5 11,2 12,6 13,2
83 - Manufact. diversas de metales 8 9,7 10 12,3
 
Fuente: Estacom

 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

15. PRINCIPALES CAPÍTULOS DE IMPORTACIÓN ESPAÑOLA

(Datos en millones de €)
2015201620172018
22 - Bebidas todo tipo (exc. zumos)46,843,544,842,9
72 – Fundición, Hierro y Acero0,815,924,136,1
90 – Aparatos ópticos, medida y médicos9,110,38,814,8
27 – Gas y petróleo   9,6
18 – Cacao y sus preparaciones15,015,57,08,4
30 – Artículos farmacéuticos11,411,48,68,0
24 – Cigarros y puros5,25,75,94,6
24 – Tabaco en rama1,82,22,43,7
08 –Dátiles, higos, piñas y aguacate2,53,22,32,5
30 – Guatas, gasas y vendas0,60,50,61,4

Fuente: Estacom

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Cuadro de balanza comercial bilateral

16. Balanza Comercial Bilateral2015201620172018
(Datos en millones de €)            %            %         %          %         
Exportaciones Españolas461     67    549,319516,1-6576,012
Importaciones Españolas1033117,915112,6-5144,929
Saldo358102431,4  20403,5  -6431,16
Tasa de Cobertura (%)447     465    460 397,5      

Fuente: Elaboración propia

 

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

En materia de Servicios, la UE proporciona como exportación española al país 44.7 M€ y compras por 21.3 M€. No tenemos desgloses, pero nuestras firmas son muy activas en campos como el transporte y fletes, servicios a empresas, asistencia técnica e ingeniería. Las cifras antedichas no incluyen los gastos por turismo cuya estimación puede rondar 250 M€ de gasto incurrido (unos 180.000 viajeros españoles visitan el país cada año). Dicho monto, sumado a las remesas que los nativos dominicanos envían desde España (970 M$), convierte el saldo bilateral por Cuenta Corriente en favorable a la R. D. a reserva de lo que arrojen las rentas de inversiones españolas, cuyo saldo neto nos es desconocido.

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Actividades de promoción bilateral

Para 2019 están en cartera 3 Misiones Directas, dos de ellas camerales, 4 inversas, Semanas de España en octubre (que incluyen promociones en centros comerciales, degustación de vinos españoles en Casa de España, un programa cultural con firmas de renombre, sesiones de Gastronomía de alta gama con chefs de primera fila y Conferencias, alguna de ellas económica a cargo del Consejero), además de los SSPP y otras asistencias, acciones en coordinación con la CAMACOES y propuesta de un Stand informativo ICEX en la feria ASONAHORES en Bávaro.

El año anterior se hicieron 3 Misiones directas, 2 camerales multisector (Pontevedra y Barcelona) y 4 Misiones inversas a ferias españolas. Como cada año, hubo actividades promocionales y de imagen durante las Semanas de España. La gran degustación anual de vinos es seguramente la más concurrida en el país. El año previo tuvieron gran éxito unas jornadas impartidas por los Consejeros de la región en ICEX, y una jornada del Libro Técnico Español auspiciado por el ICEX en Santo Domingo con participación de 51 empresas.

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

En la década anterior España se movía entre el 3º y 4º lugar de países canalizadores en cuanto a flujo anual de I.E.D. pero en los últimos años ha perdido muchos puestos. Así, frente a los 100/300 M€ que se canalizaban anualmente, el Registro de la D.G. COMINVER apenas presenta 22 M€ en 2017. En 2018 subió a 77,6 M€ debido básicamente a un proyecto hotelero. Restando una desinversión, la cifra neta del año quedó en 40 M€. El primer trimestre de 2019 arrojó solamente 3,7 M€. En cuanto a los flujos de IED dominicana hacia España el monto es tradicionalmente pequeño: 4,3 M€ en 2018 y 0,9 M€ en 2017.

Pasando al stock o posición, el Registro de COMINVER marcaba 1.026 M€ al cierre de 2017, tras disminuir el 9% respecto de su valor 12 meses antes. Principalmente componen la inversión los servicios de alojamiento (51% del total), la fabricación de cemento (13%), servicios financieros, generación eléctrica y seguros. Si bien es cierto que si tenemos en cuenta los activos con titular español multiplicaría varias veces tal importe; la discrepancia responde seguramente a factores como la canalización de fondos desde territorio no español, el creciente uso por nuestras cadenas hoteleras de fórmulas de gestión sin propiedad, y el recurso a préstamos locales y a socios de terceros países. Las estadísticas dominicanas citan 3.938 M$ de IED española en el país; pero la cifra se refiere a la mera suma de los flujos de entrada bruta anual desde hace varias décadas. República Dominicana es el destino 35º en importancia para nuestro stock de IED en el mundo.

 Como emisor de IED hacia España, a diciembre 2017 el país presenta un stock de 28,7 M€, la mitad que año previo y que lo sitúa en el puesto 74º entre nuestros países inversionistas. Está concentrado en construcciones y servicios de alojamiento.

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

17. IED ESPAÑOLA HACIA EL PAÍS

(Datos en millones de €)

2015201620172018
INVERSIÓN BRUTA25,310,22264,7
INVERSIÓN NETA24,510,219,619
     
I. BRUTA POR SECTORES    
Servicios de alojamiento13,33,71,356,4
Actividades de Seguridad001,40
Serv. Financieros: Seguros2,71,62,1N.D.

 Fuente: Datainvex

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

 

19. FLUJO DE IED DEL PAÍS HACIA ESPAÑA

(Datos en millones de €)

2015201620172018
INVERSIÓN BRUTA0,2615,60,94,3
INVERSIÓN NETA0,263,90,83,6
     
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES    
Actividades Inmobiliarias00,30,40,6
Construcción de edificios000,20,3
Fabricación de productos de caucho000,20

Fuente: Datainvex

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

18. STOCK DE IED ESPAÑOLA EN EL PAÍS

(Datos en millones de €)

2014201520162017
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO249296446 513
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS195274211 129
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO13195  62 68
SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES5374  79 71
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS5355  90 23
SEGUROS, REASEGUROS Y FONDOS PENSIONES, EXCEPTO S.SOCIAL2937  40 38
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS1218  26 26
EDICIÓN1917  16. 13
ACTIV. AGENCIAS VIAJE, OPERADOR TURÍST. RESERVAS915  19 20
OTROS    
TOTAL8969761.1171.030

Fuente: Datainvex

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

20. STOCK DE IED DEL PAÍS EN ESPAÑA

(Datos en millones de €)

2014 2015 2016 2017
Construcción de Edificios   25  90,5  18,7 18
Servicios de alojamiento    -0,4  16,5 10,7
Actividades inmobiliarias  0  16 0
TOTAL 25 90,2 51,2 28,7

Fuente: Datainvex

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Cuadro de Comparación con la economía española

Ambas economías son dificilmente comparables desde cualquier punto de vista cuantitativo, cualitativo, ni estructural. En el cuadro se ofrecen algunas cifras ilustrativas.

 R. DOMINICANA 2018ESPAÑA 2018
PIB (M $)80.7401.425.440
Crecimiento del PIB real en %72,6
PIB pc ($)7.79030.680
Exportaciones (M $)10.908336.300
Saldo cuenta corriente (% sobre el PIB)- 1,52,0
Inflación en % 1,2%1,2
Superávit / Déficit Público (% sobre el PIB)- 4,6- 2,6

Fuente: Elaboración propia

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Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)

República Dominicana es el 5º deudor de España en Iberoamérica. A 1 de julio de 2019 el saldo facilitado por CESCE era  88,25 M€. 

La DG de Crédito Público dominicana, por su parte, sitúa su saldo bilateral en -470 M$, dominando la comercial bancaria con el 75%, seguida luego del ICO. No existen acuerdos bilaterales sobre conversión de deuda.

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

En lo que se refiere a actuaciones de préstamo desde España, las ofertas en curso suman varios cientos de millones de euros aportados por la banca comercial para proyectos de cierta envergadura, sobre todo en el ámbito público (aguas, equipamiento y trenes para el Metro). Hay tres bancos españoles en el país, pero con oficinas de representación solamente, sin operativa comercial con el público.

Desde 1995 en que se firmara el primer protocolo financiero FAD (hubo otros en 1997, 2001 y 2003, más una reformulación en 2004 con 210 M€), España ha otorgado financiación concesional para diversos proyectos en República Dominicana. El principal, un puente colgante sobre el Ozama, se dotó por fuera de los programas. Alguna operación no llegó a buen término pero la mayoría se ultimaron debidamente. En 2010, apoyada en un crédito concesional mixto al 50%, ACCIONA AGUA ganó el abastecimiento de Peravia (109 M$), terminándose el proyecto en 145 M$ tras ampliaciones. En 2009/2010 se aprobaron tres créditos con cargo a la línea FAD-PYMES: uno para equipos fotovoltaicos que se entregó rápido, y dos para abastecimientos (Zonas Periféricas de Sto. Domingo por 6,9 M€ y Los Botados por 5,2 M€) que se anularon en 2018 por inacción. El país ya no es elegible para financiación concesional bajo el Consenso de la OCDE. En 2017 se inauguró con FIEM comercial una instalación fotovoltaica para platanales privados que pudiera verse seguida de otras operaciones FIEM. Actualmente se están proponiendo asignaciones de FIEM bajo Blending con recursos de la UE.

La incapacidad de generar suficiente ahorro interno para mantener un ritmo de inversión adecuado lleva a RD no solo a emitir deuda interna y externa (en forma de bonos principalmente por 3.000 M$ anuales aprox.) sino a solicitar de forma recurrente que el adjudicatario financie las obras, instalaciones e incluso suministros. Los recursos presupuestarios para inversión pública son escasos y su proporción sigue decreciendo: en el presupuesto de 2019 la inversión no llega al 3% del PIB. 

Al no existir Bolsa de valores para títiulos de renta variable, las empresas pueden recurrir solamente a recursos propios, préstamos o emisiones de bonos a través de los denominados "Puestos de Bolsa". El crédito bancario al sector privado crece anualmente por encima de 10%, pero viene dominado por préstamos a corto para consumo, comercio e hipotecas. Los préstamos a largo plazo con fines industriales apenas alcanzan 12% del total. En operaciones inmobiliarias, la banca comercial local financia operaciones en conjunción con los promotores bajo fórmulas de fideicomiso, o con créditos recabados por ellos en el exterior. Algunos bancos están abriéndose con rapidez a prestar a proyectos de energía renovable y de hostelería. Desde 2017 el BC autoriza a computar como encaje bancario de préstamos destinados a vivienda o a producción de cualquier tipo. 

Las aseguradoras de las operaciones de crédito comprador a entidades gubernamentales o descentralizadas vienen requiriendo garantía soberana, la cual debe aprobar el Parlamento caso por caso a solicitud del Presidente de la República. Por lo demás, se auspicia la fórmula concesionaria, a pesar de los sonados fracasos en concesiones eléctricas, viales, azucareras y de servicios urbanos que afectaron a firmas españolas y otras. Grupos económicos privados desarrollan proyectos industriales de buen tamaño en generación eléctrica, logística portuaria, gas licuado, generación por biomasa y hoteles, combinando recursos propios y recursos bancarios bajo fórmulas de project  financing.

Sea por vía multilateral o bilateral (Venezuela y Brasil han puesto a disposición del país recursos por más de 7.000 M€ en la última década), las posibilidades van surgiendo y hay cierto número de proyectos en curso o en cartera con financiación externa. El más controvertido es la central térmica de Punta Catalina, que incorpora 650 M$ de crédito europeo con cobertura SACE y que, tras no llegar 632 M$ prometidos por Brasil, requirió la emisión de bonos estatales en 2017; más aún, el Estado  adelantó 350 M$ estatales al contratista en 2018 para que no paralice las obras. Otro préstamo del BANDES (250 M$ para la presa de Montegrande) nunca llegó,  siendo reemplazado en 2018 por el BCIE. Sigue muy presente la banca multilateral, especialmente el BID, BM, BEI, y ahora el BCIE que se desglosan en el epígrafe de organismos multilaterales. El país recibe donaciones para Asistencia Técnica que promedian 30 M$ anuales, en las que destacan la UE, EEUU, el BID y Taiwán (esta última cortada desde el cierre de su Embajada en 2018) y que costean abundantes trabajos de consultoría e ingeniería, o se mezclan con crédito oficial mediante blending. En noviembre 2018 Francia anunció 100 M$ para ampliación de estaciones y tremes de la Línea 1 del Metro.

Por último, desde el viaje de Estado a Pekín en noviembre 2018 se especula sobre magnos acuerdos de financiación e inversión china que pudiera verterse en la red eléctrica (600 M$), generación, explotación agrícola, zonas logísticas y portuarias y otra infraestructura. Otros 400 M$ del BID se dirigen a reducir pérdidas y mejorar la institucionalidad eléctrica. A modo de réplica, Estados Unidos envió en mayo 2019 una delegación de la OPIC que proclamó grandes disponibilidades financieras para inversionistas en la Región, con mención especial para el caso dominicano a la generación desde fuentes renovables.

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