Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

Tanto Grecia como España son Estados miembros de la Unión Europea, además de formar parte de la Eurozona, por lo que las relaciones económicas y comerciales entre ambos países se enmarcan en el entramado jurídico e institucional aplicable a todos los países pertenecientes a la UE y vienen determinadas por la estrategia europea común en materia de política exterior.

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

A pesar de su diferente tamaño, las economías griega y española poseen potencialmente una notable complementariedad tecnológica e industrial, mientras que en el sector primario (principalmente agroindustria) estaríamos hablando de economías competidoras. En un marco de una coyuntura económica favorable, la actividad comercial tiende a incrementarse notablemente.

En materia de inversiones ha sido notable la presencia española en sectores como los de la energía (fundamentalmente energía renovable eólica, pero también gas y prospección de hidrocarburos), infraestructuras (en el pasado fue notable la presencia de empresas españolas en diversos proyectos de infraestructuras viarias y, aunque a fecha de 2020 no existe presencia española en este sector, empresas españolas han comenzado a mostrar de nuevo interés en licitaciones relativas a infraestructuras viarias, pero también portuarias y aeroportuarias) y, en menor medida, empresas del sector hotelero. En materia de comercio exterior, España tradicionalmente ha exportado combustibles y aceites minerales, vehículos automóviles; tractores, prendas de vestir (fruto de la presencia de importantes empresas de moda españolas en el país) y productos agroalimentarios.  

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Principales visitas y viajes recientes

El pasado 2/12/2019, el Primer Ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, visitó Madrid para participar en la Conferencia sobre Cambio Climático (COP25). El Ministro de Energía griego, Kostis Hatzidakis, hizo lo propio el 10 de diciembre, aprovechando la visita para entrevistarse con altos ejecutivos de empresas españolas de energía.

El 27/7/2020, la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, visitó Atenas, entrevistándose con su homólogo griego, el Ministro Nikos Dendias, así como con el Primer Ministro y la Presidenta de la República, Katerina Sakellaropoulou.

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Grecia y España son miembros de la UE desde el año 1981 y 1986, respectivamente, por lo que sus relaciones y acuerdos económicos se enmarcan en las instituciones de la Unión. Asimismo, ambos son miembros de la OMC, con representación permanente en Ginebra. Destaca la firma de un acuerdo de doble imposición entre Grecia y España, en vigor desde el 21 de agosto de 2002.

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

Los intercambios comerciales hispanogriegos mostraron un apreciable vigor en la década pasada hasta 2008, cuando la exportación española a Grecia alcanzó un máximo. La crisis económica cortó esa tendencia, produciéndose una disminución en el valor de exportaciones de un 42,71% entre 2008 y 2013, año en el que los intercambios volvieron a girar al alza. Así, en 2016, el valor de las exportaciones españolas a Grecia alcanzó los 1.735,87 millones de euros, aumentando hasta los 2.206,85 millones de euros en el 2017 y hasta los 2.401,16 millones de euros en 2018. En 2019, el valor de las exportaciones españolas a Grecia alcanzó los 2.478,64 millones de euros, un 3,2% mayor que el año anterior. El último dato sobre el valor de las exportaciones, de junio de 2020, es de 959,91 millones de euros. 

Las importaciones españolas procedentes de Grecia aumentaron en 2015 un 11,13% respecto al año anterior, alcanzando un total de 569,46 millones de euros, manteniéndose en cifras similares en los años 2016 (538,86 millones de euros) y 2017 (554,00 millones de euros). En 2018, las importaciones españolas desde Grecia presentaron un valor de 752,81 millones de euros, un 36% más que el año precedente. En 2019, esta cifra se eleva hasta los 673,34 millones de euros. El último dato sobre el valor de las importaciones, de junio de 2020, es de 371,49 M€. 

El saldo de la balanza comercial ha sido tradicionalmente favorable a España. En 2015, España tuvo un saldo favorable de 1.360,51 M€, con una tasa de cobertura de 338,91%. En 2016, el saldo favorable a España aumentó hasta los 1.197,01 M€ y una tasa de cobertura de 322,13%. En 2017, el saldo fue de 1.660,62 millones de euros y la tasa de cobertura fue de 399,87%. En 2018 el saldo fue de 1.648,35 millones de euros y la tasa de cobertura fue 318,96%. En 2019, el saldo ha sido de 1.805,3 millones de euros y, la tasa de cobertura, de 368,11%.

La cuota de mercado española en el mercado griego se situó en 2019 en el 3,67% (8ª posición en la clasificación de exportadores a Grecia), mientras que Grecia alcanzó ese año una cuota del 0,28% del mercado español (57º proveedor).

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

 Principales sectores de la exportación española a Grecia

Datos en M€2016201720182019
4 Semimanufacturas  532,18527,86555,37637,43
2 Productos energéticos  133,07455,6550,14522,51
8. Manufacturas de consumo421,42478,66456,77478,12
1 Alimentación, bebidas y tabaco284,95318,32324,69373,01
6 Sector automóvil163,64167,11205,74206,19
5 Bienes de equipo154,37202,27235,58202,48
3 Materias primas23,1432,2646,3832,76
7 Bienes de consumo duradero20,4719,8721,3119,52
9 Otras mercancías2,644,135,186,62

Fuente: Datacomex.España

Destaca el crecimiento del valor de las exportaciones españolas de productos energéticos, que ha aumentado un 292,66% desde 2016, pasando de 133,07 millones de euros en 2016 hasta alcanzar los 522,51 millones de euros en 2019.

 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

Principales sectores de importación española procedente de Grecia 

Datos en M€2016201720182019
4 Semimanufacturas182,78233,02280,06293,69
1 Alimentación, bebidas y tabaco184,81192,57208,53188,62
2 Productos energéticos  82,0745,07187,1596,16
5 Bienes de equipo39,9430,8536,3732,97
3 Materias primas15,9521,971331,37
8 Manufacturas de consumo26,3822,2219,0721,06
7 Bienes de consumo duradero4,55,715,826,5
6 Sector automóvil1,822,342,532,85
9 Otras mercancías0,610,250,290,11

Fuente: Datacomex España

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 Principales productos de la exportación española a Grecia

Datos en M€2016201720182019
27 Combustibles, aceites minerales132,91455,6550,14522,51
87 Vehículos automóviles; tractor178,95180,77228,95229,35
62 Prendas de vestir, no de punto148,58167,84174,47189,19
61 Prendas de vestir, de punto118,8132129,53138,71
02 Carne y despojos comestibles79,0888,589,23107,18
39 Materiales plásticos y sus manf.88,1886,989,0398,14
30 Productos farmacéuticos75,2662,8359,8391,32
84 Máquinas y aparatos mecánicos64,778,1587,9882,71
29 Productos químicos orgánicos77,6768,5365,2282,57
74 Cobre y sus manufacturas72,8572,2777,667,17

Fuente: Datacomex España

En la tabla superior se muestran las 10 principales partidas exportadas desde España a Grecia en 2019 y los datos correspondientes a dichas partidas en años anteriores.

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 Principales productos de importación en España procedente de Grecia 

Datos en M€2016201720182019
03 Pescados crustáceos86,2389,7488,33110,00
27 Combustibles, aceites minerales82,0751,16187,1596,16
30 Productos farmacéuticos37,1967,0679,2893,29
39 Mat plásticas; sus manufacturas33,3533,3738,2143,03
74 Cobre y sus manufacturas25,634,5538,6838,19
96 Manufacturas diversas2,2314,0924,7927,13
72 Fundición, hierro y acero27,7230,5838,0927,08
08 Frutas /frutos s/ confituras21,3919,3226,8825,73
76 Aluminio y sus manufacturas25,3723,5724,6520,44
26 Minerales, escorias y cenizas4,633,551,1519,54

Fuente: Datacomex España

En la tabla superior se muestran las 10 principales partidas importadas por España procedentes de Grecia en 2019 y los datos correspondientes a dichas partidas en años anteriores.

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Cuadro de balanza comercial bilateral

Datos en M€2016201720182019
Exportaciones españolas1.735,872.206,092.401,162.478,64
Importaciones españolas 538,86554,00752,81673,34
Saldo1.197,011.652,091.648,351.805,30
Tasa de cobertura (%)322,14398,21318,96368,11

Fuente: Datacomex España

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

El sector servicios es el más importante de la economía griega, con una aportación al PIB del 68,06% en 2019 (dato estimado por el Banco Mundial). La principal partida dentro del sector es el turismo (según datos publicados por CIA World Factbook, este subsector se encuentra en torno al 18% del PIB). En 2019 visitaron Grecia 34 millones de turistas (un 2,82% más que en 2018). Del total de personas que visitaron el país en este periodo, 282.900 fueron españoles (un 25,34% más que en 2018). A continuación se muestra la comparativa de las visitas por parte de turistas españoles en 2017, 2018 y 2019: 

Datos anuales2017201820192019/2018 (%)
Número de personas164.000225.700282.90025,34

Fuente: Banco de Grecia

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Actividades de promoción bilateral

Realizadas en 2017: Festival gastronómico, en Atenas (14/03-31/03); participación directa en feria agroalimentaria FOODEXPO 2017, en Atenas (18/03-20/03); Jornada Técnica línea 4 METRO, en Atenas (06/04); Jornada Técnica de gestión de residuos, en Atenas (18/05); Jornada Técnica de vinos, en Atenas (22/06); Jornadas Técnica de vinos, en Atenas (14/12).

Realizadas en 2018: Participación directa en feria agroalimentaria FOODEXPO 2018, en Atenas (10/03-12/03); Misión Cámara de Comercio de Madrid (23/04-27/04); Seminario por videoconferencia sobre oportunidades de negocio en infraestructuras del transporte (17/05): Jornada Técnica de vinos, en Atenas (28/06); Colaboración con Consejería de Turismo, jornada Turismo Costa del Sol, en Atenas (16/10); Desayuno de trabajo con grandes empresas españolas que operan en Grecia, en Atenas (4/12).

Realizadas en 2019Participación directa en feria agroalimentaria FOODEXPO 2019, en Atenas (16/03-18/03); Seminario por videoconferencia sobre oportunidades de negocio en bienes inmuebles relacionados con sector turístico (10/04); Seminario por videoconferencia con Dirección Territorial de Murcia: preparación misión comercial finales de noviembre por Cámara de Comercio de Cartagena (15/5); Festival Gastronómico Español en hotel Hilton Athens, en Atenas (6/06-16/06); dos Jornadas Técnicas de vinos españoles, en Atenas (12/06 y 13/06). Participación en evento de atracción de inversiones a las Islas Canarias, junto con PROEXCA (4/11). Misión comercial de la Cámara de Comercio de Cartagena (25-27/11 - cancelada).

Realizadas en 2020: Seminario por videoconferencia sobre oportunidades de negocio en gestión de residuos sólidos urbanos (26/2). Colaboración en evento de networking con empresas españolas organizado por la Cámara de Comercio Hispano Helena (27/2). Misión comercial Cámara de Comercio de Santiago de Compostela (16-20/ - Pospuesta por situación COVID-19). Colaboración con Consejería Turismo en Roma: participación en webinario sobre situación sector turístico en España (1/7).

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Los flujos de inversión se ven tradicionalmente sometidos a fuertes variaciones interanuales, reflejando en ocasiones picos que responden a operaciones puntuales que se realizan en un solo período. El flujo de inversión bruta española en Grecia fue de 2,22 millones de euros en 2017, de 47,3 millones de euros en 2018 y de 321,6 millones de euros en 2019, mientras que durante el primer trimestre de 2020, fue de 9,21 millones de euros. Por su parte, el flujo de las inversiones brutas griegas en España fue de 249.120 euros en 2017, de 986.120 euros en 2018, de 766.130 euros en 2019 y no significativa en el primer trimestre de 2020.  

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

Datos en miles de euros2016201720182019
Inversión bruta5.963,932.229,0047.310,81321.599,25
Inversión neta-96.167,87-63.835,71-3.080,96306.155,91

Fuente: Datainvex

El flujo de inversión bruta española en Grecia ha seguido a una tendencia al alza durante los últimos años. En 2019, la inversión bruta aumentó un 579,76% con respecto al año anterior.  

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA. SECTORES        

Datos en miles de euros2016201720182019
Inversión bruta 18,42249,12986,12766,13
Inversión neta-9.312,94249,12966,59753,05

Fuente: Datainvex 

FLUJO DE INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES DE INVERSIÓN

A continuación se muestran los sectores de inversión griega en España correspondientes a 2019 y los valores correspondientes a los años anteriores para dichos sectores.  

Datos en miles de euros20152016201720182019
62 Programación; consultoría24,96-399,724,96-
68 Actividades inmobiliarias4,1602,991144,1602,99
69 Actividades jurídicas 1,47-1001,47-
03 Pesca y acuicultura--99,33--
47 Comercio al por menor, excepto vehículos de motor122,28350,1122,283
79 Actividad agencias de viajes-----
01 Agricultura, ganadería, caza-----
02 Silvicultura y explotación forestal-----
05 Extracción de antracita, hulla y lignito-----
06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural-----

Fuente: Datainvex

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

Datos en miles de euros2016201720182019
Stock de inversiones españolas (cifra de negocio)1.219.8001.038.3201.059.2400,00

Fuente: Datainvex

El acumulado de inversiones españolas en Grecia ha oscilado alrededor de los mil millones de euros entre 2015 y 2018. Los datos registrados por Datainvex todavía no aportan información para el año 2019. 

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

Datos en miles de euros2016201720182019
Stock de inversiones en España (cifra de negocio)220.737,15232.754,45214.246,800,00

Fuente: Datainvex

El stock de inversiones en España descendió en 2018 hasta los 214 millones de euros, lo que supuso una caída de casi un 8% con respecto al año anterior. Los datos de 2019 no arrojan ninguna información acerca del stock de inversiones en dicho año.

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Cuadro de Comparación con la economía española

Comparación de la economía griega con la española

Año 2019EspañaGrecia
PIB (mill. € corrientes)1.245.331187.456,5
Crecimiento del PIB real (%)2,01,9
PIB por habitante26.44017.500
Saldo por cuenta corriente (% sobre PIB)2-1,4
Inflación (HIPC)0,80,5
Saldo presupuestario (% sobre PIB)-2,81,5

Fuente: Eurostat

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Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)

La deuda pública del país es la más elevada de todos los países de la zona euro y ha mantenido una senda creciente en los últimos años. En 2015 se elevó a 175,9% del PIB (311.729 M€), al 178,5% en 2016, reduciéndose ligeramente en 2017 (176,2% del PIB), para volver a repuntar en 2018 (181,2% del PIB), aunque la Comisión Europea prevé que se reduzca de 2019 hasta el 175,2%. Una parte importante de esta deuda se encuentra en manos de acreedores multilaterales (FMI, FEEF y MEDE). No obstante lo anterior, la caída del PIB y el coste fiscal de las medidas adoptadas para hacer frente al coronavirus hacen prever que la deuda pública se disparará en 2020 (por encima del 200% del PIB, según el FMI).

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

CESCE mantiene abierta sin restricciones la cobertura para las operaciones comerciales en Grecia, tanto a corto como a largo plazo.

Tras su salida de los mercados financieros en 2009, con una breve vuelta en 2014, la conclusión con éxito y salida de Grecia del 3º Programa de Asistencia Financiera en agosto de 2018 parece haber consolidado su vuelta definitiva a los mercados de capitales, iniciada en 2017. En particular, a fecha de julio de 2020, el coste de financiación de Grecia se encontraba en mínimos históricos, con el bono a 10 años próximo a niveles del 1%.

No obstante, pese a la vuelta a los mercados financieros del soberano, y a pesar de las sucesivas recapitalizaciones de la banca, de los buenos resultados de los test de estrés de los bancos griegos concluidos en mayo de 2018 y de la mejora en las condiciones de liquidez en estos (que le han permitido eliminar su dependencia de la facilidad de liquidez de emergencia -ELA-), el crédito continúa estancado en el país. Asimismo, el contexto recesivo esperado para, al menos, 2020 como consecuencia de la pandemia por el COVID, hace prever que el sector bancario griego sufra, lo cual posiblemente tenga un impacto en la concesión de crédito, algo muy relevante en un país muy bancarizado y con escaso desarrollo de los mercados de capitales.

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