Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

Tanto Grecia como España son Estados miembros de la Unión Europea, además de formar parte de la Eurozona, por lo que las relaciones económicas y comerciales entre ambos países se enmarcan en el entramado jurídico e institucional aplicable a todos los países pertenecientes a la UE y vienen determinadas por la estrategia europea común en materia de política exterior.

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

A pesar de su diferente tamaño, las economías griega y española poseen potencialmente una notable complementariedad tecnológica e industrial, mientras que en el sector primario (principalmente agroindustria) estaríamos hablando de economías competidoras. En un marco de una coyuntura económica favorable, la actividad comercial podría incrementarse notablemente.

En materia de inversiones ha sido notable la presencia española en sectores como los de la energía (fundamentalmente energía renovable eólica, pero también gas y prospección de hidrocarburos), infraestructuras (en el pasado fue notable la presencia de empresas españolas en diversos proyectos de infraestructuras viarias y, aunque a fecha de 2021 no existe presencia española en este sector, varias empresas españolas han mostrado de nuevo interés en licitaciones relativas a infraestructuras viarias, portuarias y aeroportuarias) y, en menor medida, empresas del sector hotelero. En materia de comercio exterior, España tradicionalmente ha exportado combustibles y aceites minerales, vehículos automóviles, prendas de vestir (fruto de la presencia de importantes empresas de moda españolas en el país), productos agroalimentarios y medicamentos, entre otras. Recientemente también se ha detectado cierto interés de empresas españolas por proyectos griegos del sector de la defensa (naval, vehículos blindados…).

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Principales visitas y viajes recientes

 Visitas de autoridades de Grecia a España

- 12/2019: el Primer Ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y el por entonces Ministro de Energía, Kostis Hatzidakis, participaron en la cumbre del Clima COP25 celebrada en Madrid.

- 1/2020: el Ministro de Asuntos Exteriores, Nikos Dendias, viajó a Madrid en visita oficial.

- 1/2021 y 5/2021: el Ministro de Turismo, Harris Theoharis, visitó Madrid para participar en el comité de crisis de turismo global de la UNWTO, primero, y en la feria FITUR, después.

    Visitas de autoridades de España a Grecia

- 7/2020: la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, visitó Atenas, acompañada de la Directora General de Diplomacia Económica.

- 2/2021: visita Grecia el Secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba.

- 3/2021: visita Atenas el Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para participar en una cumbre del MED-5 sobre asuntos migratorios.

- 10/5/21: visita Atenas el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para participar en el Foro Económico de Delfos (había participado en 2016 y 2017) y reunirse con su homólogo griego. En el mismo viaje, visita Atenas el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José L. Escrivá.

-- 7/2021: visita Atenas la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, para participar en una Cumbre sobre el impacto de la Covid-19 en la salud mental.

 

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Grecia y España son miembros de la UE desde el año 1981 y 1986. Ambos son miembros de instituciones como la OMC, Banco Mundial, FMI, OIT o la OCDE. Destaca la firma de un acuerdo de doble imposición entre Grecia y España, en vigor desde el 21 de agosto de 2002. En la actualidad no hay acuerdos bilaterales en proceso de negociación. 

 

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

España se encuentra entre los 10 primeros socios comerciales de Grecia, figurando como el 10º país que más exportaciones realiza a Grecia y el 8º país que más importaciones recibe de Grecia.

En lo que respecta al comercio de bienes, la exportación española de bienes a Grecia alcanzó un valor 2.526,76 M€ en 2019, (+5,23% respecto a 2018), que en se redujo un 25%, hasta los 1.890,41 M€ en 2020. En 2021 la última cifra registrada (enero-junio) sitúa las exportaciones españolas a Grecia en 1.198,76 M€, (-36,6% respecto a enero-junio de 2020). Por su parte, las importaciones españolas de bienes procedentes de Grecia alcanzaron los 670,24 M€ en 2019 (-11% respecto a 2018) y los 762 M€ en 2020 (+13,7%). En 2021, la última cifra registrada (enero-junio) sitúa las importaciones españolas procedentes de Grecia en los 372,15 M€, un 51,16% menos que en el mismo periodo del año anterior. El saldo de la balanza de bienes ha sido tradicionalmente favorable a España, con tasas de cobertura por encima del 300% desde 2015. En 2018, el saldo favorable a España fue de 1.648,35 M€ (tasa de cobertura del 318,96%), de 1.856,52 millones de euros en 2019 (377%) y de 1.128,41 M€ en 2020 (248%).

De entre los principales productos que España exporta a Grecia, en 2020 destacan las prendas de vestir (217,32 M€, combinando los capítulos 61 –punto- y 62 –no punto-), seguido de los automóviles de turismo (partida 8703, 173,35 M€), y los combustibles derivados del petróleo (capítulo 27, 159,67 M€, con una importante caída desde los 562,89 M€ de 2019). Asimismo, cabe mencionar los productos cárnicos (capítulo 02, 116,61 M€, fundamentalmente carne bovina (65,66 M€) y porcina (37,87 M€)), dentro de la categoría de alimentación, donde también son relevantes los piensos animales (42 M€) y los preparados alimenticios (alrededor de 41 M€). También destacan las exportaciones de medicamentos (productos farmacéuticos del capítulo 30, 109,17 M€ en 2020), en la categoría de productos químicos (387,4 M€ en 2020), donde otras partidas relevantes son los plásticos (capítulo 39, 84,94 M€) o los productos químicos orgánicos (capítulo 29, 61,9 M€).

De entre los principales productos que España importa desde Grecia, en 2020 destacan los combustibles (capítulo 27, 72,29 M€). También son relevantes los productos pesqueros (capítulo 3, 150,39 M€) y, en particular, el pescado fresco o refrigerado (128,52 M€, partida 0302) en la categoría de alimentación, que también incluye fruta fresca (capítulo 8, 37,66 M€) y, en particular, kiwi. También cabe mencionar los medicamentos (partida 3004, 115,26 M), o semimanufacturas de metales no ferrosos (58,4 M€), como aluminio, cobre o cinc.

Por último, cabe mencionar que el número de exportadores regulares de España a Grecia alcanzó los 3.060 en 2020, cifra similar a la del año anterior (3.061 en 2019).

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

 Principales sectores de la exportación española a Grecia 

Datos en M€ 2017 2018 2019 2020
4 Semimanufacturas   527,86 555,37 637,78 578,23
1 Alimentación, bebidas y tabaco 318,32 324,69 375,75 356,90
8. Manufacturas de consumo 478,66 456,77 480,07 335,15
5 Bienes de equipo 202,27 235,58 204,31 215,49
6 Sector automóvil 167,11 205,74 206,04 184,80
2 Productos energéticos 455,60 550,14 562,89 159,67
3 Materias primas 32,26 46,38 33,57 30,64
7 Bienes de consumo duradero 19,87 21,31 19,49 18,44
9 Otras mercancías 4,13 5,18 6,86 11,10

Fuente: Datacomex 

En 2020, año caracterizado por la caída generalizado de los flujos comerciales mundiales, destaca la gran caída del valor de exportaciones españolas del sector de productos energéticos, que en 2019 ocuparon el primer lugar en el ránking de exportaciones españolas a Grecia. Pese a que la mayor parte de los principales sectores de exportación de España a Grecia vieron reducido su valor, algunos aumentaron, como es el caso del de los bienes de equipo, o se mantuvieron en niveles próximos a los del año precedente, consolidando su importancia como sector de exportación de España a Grecia, como es el caso del de la alimentación, las bebidas y el tabaco.

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

Principales sectores de importación española procedente de Grecia  

Datos en M€

2017

2018

2019

2020

4 Semimanufacturas

233,02

280,06

290,01

334,13

1 Alimentación, bebidas y tabaco

192,57

208,53

189,50

254,26

2 Productos energéticos  

45,07

187,15

96,03

72,29

5 Bienes de equipo

30,85

36,37

33,45

37,57

3 Materias primas

21,97

13,00

30,00

30,08

8 Manufacturas de consumo

22,22

19,07

21,69

25,90

7 Bienes de consumo duradero

5,71

5,82

6,54

5,23

6 Sector automóvil

2,34

2,53

2,93

2,45

9 Otras mercancías

0,25

0,29

0,08

0,09

Fuente: Datacomex España

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 Principales productos de la exportación española a Grecia

Datos en M€ 2017 2018 2019 2020
87 Vehículos automóviles; tractor 180,77 228,95 229,19 214,47
27 Combustibles, aceites minerales 455,60 550,14 562,89 159,67
62 Prendas de vestir, no de punto 167,84 174,47 189,98 121,17
02 Carne y despojos comestibles 88,50 89,23 108,07 116,61
30 Productos farmacéuticos 62,83 59,83 91,29 109,17
61 Prendas de vestir, de punto 132,00 129,53 139,38 96,15
39 Materiales plásticos y sus manf. 86,90 89,03 97,13 84,94
84 Máquinas y aparatos mecánicos 78,15 87,98 83,63 83,79
74 Cobre y sus manufacturas 72,27 77,60 67,17 77,63
29 Productos químicos orgánicos 68,53 65,22 82,42 61,90

Fuente: Datacomex

En la tabla superior se muestran los 10 principales capítulos arancelarios exportados por España a Grecia en 2020 y los datos correspondientes a años anteriores. 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 Principales productos de importación en España procedente de Grecia 

Datos en M€ 2017 2018 2019 2020
03 Pescados crustáceos 89,74 88,33 110,06 150,39
30 Productos farmacéuticos 67,06 79,28 85,11 118,23
27 Combustibles, aceites minerales 51,16 187,15 96,03 72,29
39 Mat plásticas; sus manufacturas 33,37 38,21 43,98 39,98
08 Frutas /frutos s/ confituras 19,32 26,88 26,26 37,66
74 Cobre y sus manufacturas 34,55 38,68 38,19 35,55
96 Manufacturas diversas 14,09 24,79 29,13 34,61
72 Fundición, hierro y acero 30,58 38,09 27,12 33,42
76 Aluminio y sus manufacturas 23,57 24,65 20,45 24,16
26 Minerales, escorias y cenizas 3,55 1,15 19,26 19,58

En la tabla superior se muestran las 10 principales partidas importadas por España procedentes de Grecia en 2020 y los datos correspondientes a dichas partidas en años anteriores. 

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Cuadro de balanza comercial bilateral

Datos en M€ 2017 2018 2019 2020
Exportaciones españolas 2.401,16 2.526,76 1.890,41 2.401,16
Importaciones españolas  752,81 670,24 762,00 752,81
Saldo 1.648,35 1.856,52 1.128,41 1.648,35
Tasa de cobertura (%) 318,96 376,99 248,08 318,96

Fuente: Datacomex España

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

En lo que respecta al comercio de servicios, las exportaciones de servicios a Grecia tuvieron un valor de 339 M€ en 2020 (-15% y -21% respecto a 2019 y 2018, respectivamente), mientras que las importaciones de servicios procedentes de Grecia alcanzaron los 306 M€ (-44% y -16% respecto a 2019 y 2018, respectivamente). Según datos del Banco Central de Grecia, en 2020 los ingresos de España por turismo procedente de Grecia ascendieron a 21,9 M€ (105, 3 en 2019), mientras que los ingresos de Grecia por turismo procedente de España ascendieron a 45 M€ (203 M€ en 2019).

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Actividades de promoción bilateral

2019: Participación directa en feria agroalimentaria FOODEXPO 2019, en Atenas (16/03-18/03); Seminario por videoconferencia sobre oportunidades de negocio en bienes inmuebles relacionados con sector turístico (10/04); Seminario por videoconferencia con Dirección Territorial de Murcia: preparación misión comercial de la Cámara de Comercio de Cartagena (15/5); Festival Gastronómico Español en hotel Hilton Athens, en Atenas (6/06-16/06); dos Jornadas Técnicas de vinos españoles, en Atenas (12/06 y 13/06). Participación en evento de atracción de inversiones a las Islas Canarias, junto con PROEXCA (4/11). Misión comercial de la Cámara de Comercio de Cartagena (25-27/11 - cancelada).

2020: webinario sobre oportunidades de negocio en gestión de residuos sólidos urbanos (26/2). Colaboración con Consejería Turismo en Roma: participación en webinario sobre situación sector turístico en España (1/7). Jornada técnica de vinos virtual, en Atenas (5/11).

2021: webinario sobre oportunidades de negocio del proyecto de desarrollo urbanístico en el antiguo aeropuerto de Ellinikó (2/2). Jornada Técnica sobre energías renovables en Grecia, consistente en webinario + reuniones B2B entre empresas españolas y griegas del sector (10/3). Jornada técnica virtual de vinos, en Atenas (17/6).

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Los flujos de inversión se ven tradicionalmente sometidos a fuertes variaciones interanuales, reflejando en ocasiones picos que responden a operaciones puntuales que se realizan en un solo período. El flujo de inversión bruta española en Grecia fue de 2,22 millones de euros en 2017, de 49,6 millones de euros en 2018, de 321,6 millones de euros en 2019, y de 13,63 millones de euros en 2020. Por su parte, el flujo de las inversiones brutas griegas en España fue de 249.120 euros en 2017, de 986.120 euros en 2018, de 766.130 euros en 2019 y de 210.060 en 2020. Entre enero y marzo de 2021, el flujo de las inversiones brutas griegas en España registrado es de 23.000 euros. Por su parte, el stock de inversiones españolas en Grecia fue de 1.036,4 millones de euros en 2019 (datos más actualizados) y el de inversiones griegas en España, de 64,8 millones de euros.

A fecha de agosto de 2021, esta OFECOME tiene constancia de la existencia de 49 empresas españolas instaladas en Grecia.

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

Datos en miles de euros 2017 2018 2019 2020
Inversión bruta 2.229,00 49.631,81 321.599,25 13.638,63
Inversión neta -63.835,71 -759,96 304.206,66 10.328,15

Fuente: Datainvex

El flujo de inversión bruta española en Grecia ha seguido a una tendencia al alza durante los últimos años, interrumpida en 2020, año en el que se redujo abruptamente. 

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA. SECTORES         

Datos en miles de euros 2017 2018 2019 2020
Inversión bruta  249,12 986,12 766,13 210,06
Inversión neta 249,12 966,59 753,05 210,06

FLUJO DE INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES DE INVERSIÓN

A continuación, se muestran los sectores de inversión griega en España correspondientes al periodo de 2016-2020.

Datos en miles de euros 2016 2017 2018 2019 2020
70 ACTV. SEDES CENTRALES; ACTIV. CONSULTORÍA DE GESTIÓN  - 3,10  -  - 200,00
91 ACTIV. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS Y OTRAS  - 7,06
41 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 0,00 67,00 374,73 0,00 1,50
56 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 0,45   2,40   1,50
68 actividades inmobiliarias - 4,10 602,99 114,44 -
01 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERV. RELACIONADOS  -  -  -
02 SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL  -  -  -  -
03 PESCA Y ACUICULTURA  - - - 99,33 -
05 EXTRACCIÓN DE ANTRACITA, HULLA Y LIGNITO  -  -  -  -
06 EXTRACCIÓN DE CRUDO DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL  -  -  -  -
07 EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS  -  -  -  -

Fuente: Datainvex

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

 Datos en miles de euros 2017 2018 2019 2020
Stock de inversiones españolas (cifra de negocio) 1.219.800 1.038.320 1.321.310 n.d. 

Fuente: Datainvex 

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

Datos en miles de euros 2017 2018 2019 2020
Stock de inversiones en España (cifra de negocio) 232.754,45 214.246,80 206.386,28 n.d. 

Fuente: Datainvex

El stock de inversiones en España lleva descendiendo desde 2017, con una caída del 4% entre 2018 y 2019. A fecha del presente informe aún no se han publicado los datos correspondientes a 2020. 

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Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)

A fecha de abril de 2021 (información más reciente disponible), la deuda bilateral pendiente de vencimiento de Grecia con España ascendía a 6.572 millones de euros. Dicha deuda corresponde al préstamo bilateral que España hizo a Grecia en el contexto del primer programa de asistencia financiera acordado por la UE y el FMI para Grecia en 2010. Además del importe mencionado, la UE y el FMI concedieron otros dos programas de asistencia financiera a Grecia, esta vez consistentes en préstamos de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (EFSF) y su sucesor, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), en los que España participa como accionista pero cuyos préstamos a Grecia no computan como deuda bilateral para la primera.

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

CESCE mantiene abierta sin restricciones la cobertura para las operaciones comerciales en Grecia, tanto a corto como a largo plazo.

Tras su salida de los mercados financieros en 2009, con una breve vuelta en 2014, la conclusión con éxito y salida del 3º Programa de Asistencia Financiera en agosto de 2018, han consolidado la vuelta definitiva de Grecia a los mercados de capitales, iniciada en 2017. En particular, a fecha de julio de 2021, el coste de financiación de Grecia se encontraba en mínimos históricos, con la rentabilidad del bono a 10 años por debajo del 1%.

No obstante, y pese a la vuelta a los mercados financieros del soberano, y a pesar de las sucesivas recapitalizaciones de la banca, de los buenos resultados de los test de estrés de los bancos griegos concluidos en mayo de 2018 y de la mejora en las condiciones de liquidez en estos (que le han permitido eliminar su dependencia de la facilidad de liquidez de emergencia -ELA-), el fuljo de crédito aún no presente un dinamismo suficiente. Entre las principales causas, elevado stock de préstamos morosos en el balance de los bancos griegos, el mayor de la UE a fecha de 2021. Asimismo, el impacto económico de la pandemia por el COVID, cuyos efectos sobre la morosidad aún no se han desvelado por completo (aún hay en vigor medidas como moratorias al repago de préstamos bancarios, cuya retirada una vez la recuperación se consolide podría permitirá desvelar la situación real de los balances bancarios, hoy incierta), podría hacer sufrir al el sector bancario griego, lo cual posiblemente tenga un impacto en la concesión de crédito, algo muy relevante en un país muy bancarizado y con escaso desarrollo de los mercados de capitales.

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