Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

Las exportaciones de bienes España a ASEAN alcanzaron los 3.590 millones de euros en el año 2018 lo que supone un crecimiento del 12%, el mayor de los últimos 5 años. Los principales destinos de nuestras exportaciones son por orden Singapur, Tailandia, Malasia, Filipinas e  Indonesia. Indonesia pasa de ocupar el tercer lugar en 2015 al quinto lugar en 2018. En cuanto a las exportaciones de servicios no turísticos hacia ASEAN, alcanzaron 757 millones de euros en 2018 (-2% frente a 2017).

Por otro lado, las importaciones españolas desde la región en 2018 alcanzaron los 9.021 millones de euros lo que supone un crecimiento de 10%. Los principales orígenes son Vietnam y en segundo lugar Indonesia, por delante de otros como Tailandia, Malasia, Camboya y Singapur. En cuanto a las importaciones de servicios no turísticos desde ASEAN, alcanzaron 611 millones de euros en 2018 (+16% frente a 2017)

Los déficit comerciales de bienes a fecha de cierre de 2018 más importantes son los que se mantienen con Vietnam (2.281 millones de euros) e Indonesia (1.848 millones de euros) y en menor medida con Camboya y Tailandia. La tasa de cobertura en el comercio con la región fue de un 40% en el año 2018 frente a un 39% en el año 2017. Los servicios no turísticos, por otro lado, registran un superávit para el conjunto de países ASEAN de 146 millones de euros.

 

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

Indonesia es un mercado con gran potencial. Con una base consumidora de más de 270 MM de personas, la mayoría de confesión musulmana (85%), es el cuarto país más poblado del mundo, la mayor economía del SEA, la cuarta economía de Asia y miembro del G20. Su buen desempeño económico durante las últimas décadas ha llevado al auge de la clase media indonesia (los denominados muslim millenials) que es joven, dinámica, con alto poder adquisitivo y muy adaptada a las nuevas tecnologías. 

 

A pesar de su enorme atractivo, las relaciones económicas bilaterales con España todavía están muy por debajo de su potencial, especialmente en lo que se refiere a la exportación e inversión española en Indonesia. Hasta hace poco, Indonesia era un gran desconocido, un mercado lejano y complejo, que suscitaba poco interés para nuestras empresas. Hoy por hoy, el gran dinamismo de la economía indonesia, su mayor participación en los flujos internacionales y, sobre todo, el amplio abanico de oportunidades que ofrece el país ha despertado el interés de la parte española

 

Así, el comercio bilateral entre España e Indonesia ha seguido una tendencia creciente durante los últimos años. Las exportaciones de bienes de España a Indonesia se han duplicado en la última década, aunque sigue existiendo un importante déficit comercial con Indonesia. El comercio de servicios, aunque más limitado que el de bienes, también crece rápidamente. La inversión bilateral sigue siendo muy reducida en ambos sentidos y es que, tradicionalmente, existían numerosas barreras a la participación de capital extranjero en Indonesia. En los últimos años, no obstante, también se observa un extraordinario crecimiento de las inversiones de España en Indonesia. 

 

Existen más de 60 empresas españolas con una presencia estable en el país, en distintos formatos (ver ANEXO 1), así como empresas/empresarios en proceso de instalación. Por sectores, destacan la moda, sectores industriales, infraestructuras y energía, aviación y defensa, minería, agroalimentario, turismo y hostelería, seguros, consultoría y TI, servicios educativos, etc. Aunque la presencia empresarial española es aún reducida, ha venido creciendo rápidamente durante los últimos años, a pesar de que el apoyo y las visitas de altos cargos españoles al país son muy escasas, especialmente si se comparan con las visitas de Indonesia a España, o las visitas de representantes de otros países europeos a Indonesia.

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Principales visitas y viajes recientes

Viajes de autoridades de España a Indonesia desde 2016:

·DG Comercio Internacional e Inversiones, José Luis Káiser, 22-23 enero 2018.

Visitas de autoridades de Indonesias a España desde 2016:

·Ministro de BAPPENAS, Suharso Monoarfa, 28-30 enero 2020. Visita a Barcelona para participar en el Foro Global sobre Neumonía Infantil de la OMS. Se reunió con la empresa Metropoli.

·Viceministro de Energía, Archandra Tahar, 24-26 abril 2019. Visita a Madrid para visitar las instalaciones de Repsol y reunirse con su CEO.

·Ministro de Comercio, Enggartiasto Lukita, 3-5 octubre 2018. Visita a Madrid para asistir a una conferencia sobre aceite de palma EPOC y reunirse con su homóloga española, la Ministra Reyes Maroto. 

·Ministro de Obras Públicas, Mochamad Basuki, 21 septiembre 2018. Visita a Madrid para participar en el encuentro empresarial organizado por CEOE-KADIN. Se reunió con Centunion.

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Principales acuerdos bilaterales (carácter financiero):

• Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI): entró en vigor en 1996, pero quedó sin efecto en 2016, tras haber sido denunciado por Indonesia. Las inversiones existentes hasta la fecha de denuncia efectiva quedan protegidas durante diez años más gracias a la cláusula de remanencia. Actualmente, se está negociando el acuerdo de libre comercio CEPA entre la UE e Indonesia. Podría incorporar un instrumento de protección de inversiones que sustituya al APPRI bilateral. Ver punto 4. MARCO INSTITUCIONAL DE LA POLITICA COMERCIAL.
• Acuerdo para Evitar la Doble Imposición: publicado en el BOE de 14 de enero de 2000.
• Programa de Cooperación Financiera Bilateral (2016-20): acordado entre la SEC y los Ministerios de BAPPENAS y Finanzas indonesios. Su objetivo es financiar proyectos de desarrollo prioritarios con cargo a FIEM. Tras haber caducado en diciembre de 2020, se está valorando su renovación.

Otros acuerdos bilaterales (carácter no financiero):

• Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica, publicado en el BOE el 5 de abril de 1983. Prevé la posibilidad de creación de una comisión mixta bilateral que incluya cuestiones de intercambio de estudiantes, investigadores y financiación de proyectos de interés.
• Acuerdo de Transporte Aéreo relativo a servicios aéreos regulares publicado en el BOE el 9 de diciembre de 1993; y el 24 de mayo de 1994 para la cooperación en el sector.
• Memorándum de Entendimiento en Materia de Defensa firmado en 2013 entre los Ministerios de Defensa de España e Indonesia para reforzar la cooperación militar.
 

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

La cifra global de comercio de bienes entre Indonesia y España ha venido creciendo en las últimas décadas, lo que denota el mayor interés de nuestras empresas por este mercado, que han duplicado el total de exportaciones de bienes a Indonesia en 10 años. No obstante, en términos de volumen, sigue habiendo un fuerte déficit comercial de España con Indonesia (debido a las elevadas importaciones de aceite de palma y biocombustible, que prácticamente duplican el valor de nuestras exportaciones).

 

En 2019, España exportó un máximo histórico de 498 M€, (+12,6% interanual), principalmente maquinaria y material mecánico y eléctrico, prendas de vestir, cinc y papel, y otro tipo de inputs para la industria. En 2020 (datos hasta noviembre) las exportaciones se sitúan en 313 M€, una cifra menor al año anterior, debido a la pandemia COVID-19. La cuota de mercado es del 0,36%. Las importaciones desde Indonesia son muy elevadas, pero se han mantenido relativamente estables en la última década, con altibajos puntuales. En 2019, España importó por valor de 1.870 M€, un 18% menos que en 2018, gracias a un descenso de las importaciones relacionadas con aceite de palma y hulla de carbón (-54%). En 2020, Indonesia ha ocupado el 30º lugar como proveedor de España, con 1.611 M€ (hasta noviembre), lo que representa una cuota de mercado de 0,70%.

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR SECTORES
Miles de euros 2015 2016 2017 2018 2019 % Var 2018-2019
Bienes de equipo 213.339 147.337 190.233 124.956 152.033 21,7%
Productos químicos 78.462 81.709 104.124 122.370 112.956 -7,7%
Manufacturas de consumo 64.985 74.650 87.061 112.881 83.235 -26,3%
Semimanufacturas 35.248 28.833 30.001 37.191 60.395 62,4%
Materias primas 12.296 7.832 9.706 13.338 35.699 167,7%
Alimentos 10.271 13.433 16.651 19.442 32.009 64,6%
Otras mercancías 12.325 17.817 2.521 4.535 12.202 169,1%
Sector automóvil 8.008 11.125 3.641 3.722 6.003 61,3%
Productos energéticos 1.284 1.122 1.874 1.736 1.745 0,6%
Bienes de consumo duradero 2.323 3.690 2.166 2.173 1.665 -23,4%
Total 438.540 387.548 447.977 442.341 497.942 12,6%

Fuente: DATACOMEX - Sectores económicos, agosto 2020

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS POR SECTORES
Miles de euros 2015 2016 2017 2018 2019

2018-2019

% Var
Alimentos 632.336 764.881 1.061.886 765.043 717.808 -6%
Semimanufacturas 225.896 224.361 337.070 529.768 512.362 -3%
Manufacturas de consumo 273.689 257.187 284.520 282.022 272.496 -3%
Materias primas 191.191 108.263 88.665 352.731 133.477 -62%
Productos energéticos 191.120 162.959 220.143 206.974 94.275 -54%
Bienes de consumo duradero 58.334 72.169 75.363 66.662 66.708 0%
Bienes de equipo 70.822 69.430 67.835 60.088 54.638 -9%
Sector automóvil 12.418 14.101 25.907 17.659 17.674 0%
Otras mercancías 245 92 226 1.456 1.523 5%
Total 1.656.051 1.673.444 2.161.616 2.282.402 1.870.962 -18%

Fuente: DATACOMEX - Sectores económicos, agosto 2020

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS (EXPORTACIÓN ESPAÑOLA)
Miles de euros 2015 2016 2017 2018 2019
84 - Máquinas y aparatos mecánicos 49.285 64.522 53.996 59.112 73.874
62 - Prendas de vestir, no de punto 28.296 27.734 36.529 35.498 39.044
85 - Aparatos y material eléctricos 11.787 17.051 53.631 38.953 36.336
79 – Cinc y sus manufacturas 0 1 2 6.148 29.635
47 – Pasta de madera; papel reciclado 9.179 3.526 5.299 7.723 27.529
33 - Aceites esenciales; perfumería 12.688 16.164 18.536 23.231 25.875
61 - Prendas de vestir, de punto 19.408 19.514 24.837 24.340 25.006
32 - Tanino; materias colorantes; pintura 19.263 21.667 23.654 27.632 23.212
86 – Vehículos; material ferroviarios 0 9 21 1.341 19.758
39 - Mat. Plásticas; sus manufacturas 15.154 12.212 14.001 17.425 18.190
Subtotal Capítulos 165.059 182.400 230.505 241.403 318.458
Total 438.540 387.548 447.977 442.341 497.942

Fuente: DATACOMEX - TARIC, agosto 2020.

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS (IMPORTACIÓN ESPAÑOLA)
Miles de euros 2015 2016 2017 2018 2019
15 - Grasas, aceite animal o vegetal 536.171 674.022 949.839 677.316 611.127
38 - Otros productos químicos 87.362 87.961 152.710 341.448 322.421
27 - Combustibles, aceites minerales 191.120 162.959 220.144 206.974 94.275
64 - Calzado; sus partes 99.977 80.178 90.944 94.176 82.565
40 - Caucho y sus manufacturas 61.816 45.759 92.814 61.723 72.028
85 - Aparatos y material eléctricos 81.523 94.363 89.601 82.685 71.141
62 - Prendas de vestir, no de punto 47.957 54.897 55.959 61.101 61.971
72 – Fundición, hierro y acero 2.645 11.132 31.023 36.288 60.832
26 - Minerales, escorias y cenizas 132.903 61.661 93 292.085 60.618
29 - Productos químicos orgánicos 42.294 38.554 43.345 60.117 55.579
Subtotal capítulos 1.283.767 1.311.484 1.726.473 1.913.912 1.492.556
Total 1.656.051 1.673.444 2.161.616 2.282.402 1.870.962

Fuente: DATACOMEX - TARIC, agosto 2020.

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Cuadro de balanza comercial bilateral

COMERCIO BILATERAL CON ESPAÑA
Miles de euros 2015 2016 2017 2018 2019

% Var

2018-2019

Exportaciones españolas 438.540 387.548 447.977 442.341 497.942 12,6%
Importaciones españolas 1.656.051 1.673.444 2.161.616 2.282.402 1.870.962 -18,0%
Saldo (negativo) 1.217.511 1.285.896 1.713.639 1.840.061 1.373.020 25,4%
Tasa de cobertura (%) 26,5% 23,2% 20,7% 19,4% 26,6  

Fuente: DATACOMEX, agosto 2020.

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

El comercio de servicios, aunque más limitado, se ha comportado de forma incluso más dinámica que el de bienes. Según los datos del Banco de España, en 2019, las exportaciones (ingresos) a Indonesia alcanzaron 120 M€ (+13% interanual). Destacan las exportaciones de turismo, software y servicios informáticos, servicios empresariales y, especialmente, servicios de ingeniería y transporte. Las importaciones de servicios desde Indonesia fueron de 151 M€ (-30%), destacan turismo, servicios empresariales y transporte. En cuanto al turismo, en 2019, Indonesia recibió 78.910 turistas españoles, un 7,7% menos que en 2018. Ese mismo año, España recibió 29.000 turistas indonesios (-9,3%).

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Actividades de promoción bilateral

En aumento desde 2018, en consonancia con el mayor interés por parte de las empresas españolas en el mercado de Indonesia. En 2020, a pesar de la pandemia, se han realizado un total de 37 Servicios Personalizados y se han resuelto más de 262 consultas, cifras superiores a 2019. A través de la plataforma Oportunidades de Negocio de ICEX, se publicaban 182 licitaciones, con su correspondiente seguimiento por parte de esta Oficina Comercial mediante contactos con los responsables de cada Ministerio o Agencia Pública en cuestión, así como presencialmente en los llamados market soundings

 

Desde que se inició la pandemia en febrero de 2020, se han cancelado o pospuesto algunas acciones de promoción comercial, especialmente aquellas presenciales (agendas, misiones, ferias). Por ello, se están priorizando acciones que se puedan desarrollar de forma telemática (seminarios, servicios de Identificación de Socios, Agendas de Reuniones virtuales e Información de Mercado). En 2021, algunas de las Misiones Comerciales previstas presencialmente para 2020 se recondujeron de forma virtual.  

 

En el primer semestre de 2021, se han realizado varios Servicios Personalizados (3) en forma de Agendas de reuniones e Identificación de Socios. Se han realizado 5 agendas enmarcadas en un ciclo de Misiones Directas Virtuales para el SEA en el sector salud. Otras actividades de promoción a destacar este año han sido la participación en el webinario "El mercado Halal de Indonesia", organizado en colaboración con      Casa Asia e Instituto Halal de Córdoba, en febrero; la intervención en el foro I Tribuna España-Indonesia 2021, organizado por Casa Asia y CSIS (Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Indonesia) el    25 de marzo; la participación en la Delegación de la Embajada de España en Indonesia en los actos de conmemoración del V Centenario de la primera circunnavegación de Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes, donde se exploraron oportunidades de colaboración económica y comercial con los territorios del Este de Indonesia, a finales de marzo; o la participación en el ciclo de Encuentros con el Embajador de España en Indonesia, en apoyo a las consultas de carácter económico y comercial de los asistentes, que incluían a representantes del Club de Exportadores y de la Cámara de Comercio de España.

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Según datos del Registro de Inversiones Exteriores de España (DataInvex), la inversión española en Indonesia es reducida, pero viene creciendo de forma notable en los últimos 5 años. Los registros se han situado entre 0,5 y 7 M€ en la última década, a excepción del año 2013 (33 M€). En 2017 y 2018 se han registrado cuantiosas inversiones de 129 M€ y 42 M€ respectivamente, mientras que en 2019 los flujos han sido de tan solo 1,4 M€. En términos de stock, la posición de inversión española es de 117 M€ en 2018 (NO ETVE), último dato disponible. Indonesia ocupa el puesto nº 81 como destino de inversión. 

 

En cuanto a la inversión indonesia en España, es prácticamente inexistente. En 2019 se registraron flujos por valor de 2 M€. El stock de inversión según los últimos datos de 2018 es de 12,3 M€.

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

I.D. ESPAÑOLA EN INDONESIA
Miles de euros 2015 2016 2017 2018 2019
Flujo de inversión bruta 7.881 767 129.796 41.531 1.357
Flujo de inversión neta 7.881 767 129.094 41.531 1.357
Según agencia de inversiones BKPM (miles de dólares) 56.600 50.100 7.800 10.520 6.833

Fuente: BKPM y S. G. de Inversiones Exteriores, agosto 2020.   

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

FLUJO DE INVERSIONES DE INDONESIA EN ESPAÑA
Miles de euros 2015 2016 2017 2018 2019
Inversión directa bruta 3 311 2.107 2.106 1.994
Inversión directa neta 3 236 2.107 2.106 1.994

Fuente: S. G. de Inversiones Exteriores, agosto 2020.

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

POSICIÓN INVERSORA ESPAÑOLA
Miles de euros20132014201520162017
NO ETVE21.25042.33039.77038.20071.400
ETVE11.65013.38013.51015.5302.420
Total32.90055.71053.28053.73073.820

Fuente: S. G. de Inversiones Exteriores, agosto 2020.

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA
Miles de euros 2014 2015 2016 2017
Posición inversora de Indonesia 12.121 11.678 12.004 No disponible

Fuente: S.G. de Inversiones Exteriores, agosto 2020.

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Cuadro de Comparación con la economía española

 

PRINCIPALES VARIABLES 2016 2017 2018
PIB a Precios de Mercado (miles de mill. dólares)      
España 1.237 1.314 1.426
Indonesia 932 1.015 1.042
       
Población (miles de habitantes)      
España 46.560 46.659 47.007
Indonesia 262.000 265.000 267.000
       
PIB per cápita (dólares)      
España 26.622 28.208 30.523
Indonesia 3.602 3.877 3.932
       
Crecimiento del PIB (en porcentaje)      
España 3 2,9 2,4
Indonesia 5 5,1 5,2
       
Saldo por cuenta corriente (en porcentaje del PIB)      
España 2,3 1,9 0,9
Indonesia -1,8 -1,6 -3,0
       
Inflación (final de periodo)      
España 1,6 1,1 1,2
Indonesia 3 3,6 3,1
       
Déficit público (en porcentaje del PIB)      
España -4,5 -3.1 -2,5
Indonesia -2,5 -2,5 -1,8

Fuente: INE, Banco de España, Banco Mundial, FMI, BPS, BI. noviembre 2019.

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

Al haber pasado a la categoría de países de renta media-alta, se ha reducido sensiblemente el apoyo recibido en forma de donaciones, pero continúa recibiendo apoyo financiero concesional a nivel bilateral y multilateral para la financiación de proyectos de desarrollo. La mayor parte de agencias bilaterales que aportan apoyo financiero lo hacen en condiciones ligadas (explícita o implícitamente). Por parte de España, se cuenta con el apoyo del programa financiero bilateral, con cargo al FIEM, para la financiación de proyecto, que gestiona la Secretaría de Estado de Comercio.

Desde el punto de vista multilateral, Indonesia continúa siendo receptor de apoyo financiero y asistencia técnica del Banco Mundial, así como del Banco Asiático de Desarrollo, del Banco Islámico de Desarrollo y del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, principalmente en forma de préstamos financieros con cierto grado de concesionalidad, fundamentalmente orientados al desarrollo de proyectos de los sectores de infraestructuras así como de salud, educación, cuestiones sociales, energía y en menor medida en donaciones para asistencias técnicas.

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex