Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

Las exportaciones de bienes España a ASEAN alcanzaron los 3.205 millones de euros en el año 2017 lo que supone un crecimiento 10,4%, tras una ligera disminución de -1,3% en 2016. Los principales destinos de nuestras exportaciones son Malasia, Tailandia y Singapur. Indonesia se sitúa en cuarta posición por delante de Filipinas y Vietnam. En cuanto a las exportaciones de servicios no turísticos hacia ASEAN, alcanzaron 838 millones de euros en 2017 (+20% frente a 2016).

Por otro lado, las importaciones españolas desde la región en 2017 alcanzaron los 8.196 millones de euros lo que supone un crecimiento de 16,2%, notablemente más acelerado que el crecimiento de 2016 (+4,5%) y 2015 (+8.1%). Los principales orígenes son Vietnam y en segundo lugar Indonesia, por delante de otros como Tailandia, Malasia, Camboya y Singapur. En cuanto a las importaciones de servicios no turísticos desde ASEAN, alcanzaron 555 millones de euros en 2017 (+17% frente a 2016)

Los déficit comerciales de bienes a fecha de cierre de 2017 más importantes son los que se mantienen con Vietnam (2.198 millones de euros) e Indonesia (1.715 millones de euros) y en menor medida con Tailandia y Camboya. La tasa de cobertura en el comercio con la región fue de un 39% en el año 2017 frente a un 41% en el año 2016. Los servicios no turísticos, por otro lado, registran un superávit para el conjunto de países ASEAN de 283 millones de euros.

 

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

En términos generales, las relaciones económicas y comerciales bilaterales son buenas, pero por debajo del nivel potencial desde el punto de vista español. Las visitas de altos cargos españoles son muy escasas, especialmente si se comparan con las visitas a España de Indonesia.

El comercio bilateral es creciente, con un fuerte déficit comercial de España debido a las elevadas importaciones de aceite de palma, biocombustible, mineral de cobre y carbón. La inversión bilateral es aún muy reducida, si bien se observa un extraordinario crecimiento de las inversiones de España en Indonesia, algunas de ellas a través de Singapur o Hong Kong por lo que no figuran en las estadísticas como inversión española.

La presencia empresarial española es aún reducida, pero crece rápidamente, lo que ha motivado la creación de una Cámara de Comercio España-Indonesia que estará operativa en 2020. Actualmente existen 79 empresas españolas con una presencia estable en el país, en distintos formatos: 39 filiales, 13 oficinas de representación y 11 marcas españolas presentes a través de acuerdos de franquicia, y 15 empresas/empresarios en proceso de instalación. Por sectores destacan las filiales del sector moda, sectores industriales (cerámica, manipulación de fluidos, química, maquinaria y material eléctrico), construcción de infraestructuras y energía, aviación y defensa, minería, agroalimentario, turismo y hostelería, seguros, consultoría y tecnologías de la información, servicios educativos, etc.

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Principales visitas y viajes recientes

Viajes de autoridades de España al país desde 2015:
- DG Comercio Internacional e Inversiones, José Luis Kaiser, 22-23 enero 2018.
- Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Sr. Ildefonso Castro, 16 -18 noviembre 2017.
- Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada Española (AJEMA) a su homólogo en Indonesia, 21-24 noviembre 2017.
- SEC para inaugurar el Foro de Inversiones España-Indonesia y mantener reuniones institucionales, 23-25 noviembre de 2015.
- DG de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional a reuniones del AIIB en Yakarta, noviembre 2015

Visitas de autoridades Indonesias a España, cabe destacar:
- Viceministro de Energía de Indonesia Archandra Tahar a Madrid para visitar instalaciones de Repsol y reunirse con su CEO, 24-26 abril 2019
- Ministro de Comercio Enggartiasto Lukita a Madrid para asistir a una conferencia sobre aceite de palma EPOC y reunirse con la Ministra Maroto, 3-5 octubre 2018.
- Ministro de Obras Públicas, Mochamad Basuki a Madrid para participar en el encuentro empresarial organizado por CEOE-KADIN, 21 septiembre 2018. Se reunió con Centunion.
- Delegación de la Comisión I del Consejo Representativo Regional de la República de Indonesia al Senado español, 4 septiembre de 2018.
- Ministra de Empresas Públicas, Rini Soemarno, para visitar instalaciones de RENFE y TALGO en mayo 2017, e instalaciones de Repsol en julio 2017.
- Viceministro de Empresas Públicas, Erwin Hidayat, para visitar instalaciones de Airbus DS, enero 2017.
- Ministro de Juventud y Deporte, Imam Nahrawi, para mantener reuniones institucionales y visitar instalaciones deportivas, noviembre 2016.
- Ministro de Defensa, Ryamizard Ryacudu, para asistir a la botadura del buque escuela de Freire para la Armada indonesia, octubre 2016.
- Viceministro de Coordinación de Asuntos Políticos a cargo del área de Defensa, mayo 2016.
- Ministra de Pesca, Susi Pudjiastuti, junio 2015
- (Visita oficial) Ministro de Defensa para reunirse con el Secretario de Estado de Defensa y asistir a la feria HomeSec en Madrid, marzo 2015.
- (Visita oficial) Secretario General Ministerio de Transportes, Jefe Adjunto de BKPM y Presidente de la ferroviaria estatal PT KAI, para participar en un seminario organizado por la Embajada de Indonesia en Madrid, marzo 2015  

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Principales acuerdos bilaterales

En cuanto a los acuerdos financieros entre España e Indonesia, han existido sucesivos programas de apoyo financiero, con cargo tradicionalmente al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y actualmente con cargo al Fondo de Internacionalización de la Empresa española (FIEM). El Programa de Cooperación Financiera Bilateral, acordado entre la Secretaría de Estado de Comercio y BAPPENAS y Finanzas, tiene el objetivo de financiar proyectos de desarrollo prioritarios con cargo a FIEM hasta 2020. Más allá del acuerdo financiero, otros acuerdos bilaterales no financieros son:

El Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica, firmado en 1982 y publicado en el BOE el 5 de abril de 1983. Prevé la posibilidad de creación de una comisión mixta bilateral que incluya cuestiones de intercambio de estudiantes, investigadores y financiación de proyectos de interés para ambas partes.

El Acuerdo de Transporte Aéreo relativo a los servicios aéreos regulares, firmado en 1993 y publicado en el BOE el 9 de diciembre de 1993 y el 24 de mayo de 1994, para la cooperación en el sector.

El Acuerdo para Evitar la Doble Imposición, firmado en 1995, ratificado en 1999 y publicado en el BOE de 14 de enero de 2000.

La firma de un Memorándum de Entendimiento en Materia de Defensa en 2013 entre los Ministerios de Defensa de España e Indonesia reforzará la cooperación militar.

El Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), fue firmado en 1995. El 18 de diciembre de 2016 ha quedado sin efecto para nuevas inversiones al haber sido denunciado por Indonesia. Las existentes hasta esa fecha quedan protegidas durante diez años más gracias a la cláusula de remanencia.

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

En los últimos 10 años, la cifra global de comercio de bienes entre Indonesia y España ha venido creciendo, aunque con algunos altibajos. Las exportaciones siguen una senda creciente, si bien se redujeron sensiblemente en 2016 (388 millones €, -11,6% interanual), para recuperarse rápidamente en 2017 (448 M€, +15,6%), en 2018 ha disminuido hasta los 444 M€ (-0,9% interanual). Las principales exportaciones españolas en 2018 fueron: Máquinas y aparatos mecánicos; máquinas, aparatos y materiales eléctricos; prendas de vestir, no de punto; armas municiones y sus partes y accesorios; tanino, materias colorantes, pintura; prendas de vestir, de punto; aceites esenciales, perfumería; productos de industrias químicas; materias plásticas y sus manufacturas; y productos farmacéuticos. En 2018 España ha ocupado el puesto 65º como proveedor de Indonesia, con una cuota de mercado de 0,16%.

Por su parte, las importaciones son elevadas, y tras cuatro años de cierta estabilidad en torno a 1.700M€, repuntaron notablemente en 2017 (2.162M€, +29,2%) y han seguido creciendo en 2018 (2.291M€, +12,9% interanual), haciendo que la tasa de cobertura disminuya desde un máximo del 26,5% en 2015 al 19,4% en 2018. Las principales importaciones en 2018 fueron: aceite de palma, con un 29,1% (-13,6% respecto a 2017); productos de industrias químicas, con el 15% (+8%); y minerales metalíferos, alcanzando el 13%. Otras partidas relevantes son: combustibles; calzado y sus partes; máquinas, aparatos y material eléctrico; caucho y sus manufacturas; productos químicos orgánicos; y prendas de vestir. En 2018 Indonesia ha ocupado el 31º lugar como proveedor de España, con una cuota de mercado de 0,72%.  

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR SECTORES
Miles de euros 2014 2015 2016 2017 2018 % Var 2017-2018
Alimentos 9.022 10.271 13.433 16.653 19.484 17,0%
Productos energéticos 1.194 1.284 1.122 1.874 1.736 -7,4%
Materias primas 11.616 12.349 7.832 9.703 13.338 37,5%
Semimanufacturas 118.583 113.710 110.542 134.125 159.518 18,9%
Bienes de equipo 193.366 213.339 147.337 190.286 126.217 -33,7%
Sector automóvil 4.925 8.008 11.125 3.641 3.722 2,2%
Bienes de consumo duradero 1.958 2.323 3.690 2.114 2.174 2,8%
Manufacturas de consumo 66.143 64.985 74.650 87.060 113.113 29,9%
Otras mercancias 8.169 12.271 17.817 2.521 4.487 78,0%
Total 414.976 438.540 387.548 447.977 443.787 -0,9%

Fuente: ESTACOM-ICEX (Estadísticas a medida. Sectores económicos). Junio 2019.

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS POR SECTORES
Miles de euros 2014 2015 2016 2017 2018 % Var 2017-2018
Alimentos 741.632 632.336 764.881 1.061.930 766.479 -27,8%
Productos energéticos 209.114 225.896 224.361 337.070 529.233 57,0%
Materias primas 247.227 273.689 257.187 284.401 278.683 -2,0%
Semimanufacturas 221.921 191.383 108.263 88.620 366.228 313,3%
Bienes de equipo 171.995 191.120 162.959 220.143 205.059 -6,9%
Sector automóvil 50.746 58.334 72.169 75.187 66.789 -11,2%
Bienes de consumo duradero 47.194 70.822 69.430 68.131 60.073 -11,8%
Manufacturas de consumo 3.948 12.418 14.101 25.907 17.659 -31,8%
Otras mercancías 39 53 92 226 1.292 471,6%
Total 1.693.814 1.656.051 1.673.444 2.161.616 2.291.496 6,0%

Fuente: ESTACOM-ICEX (Estadísticas a medida. Sectores económicos). Junio 2019. 

 

 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS (EXPORTACIÓN ESPAÑOLA)
Miles de euros 2014 2015 2016 2017 2018
84 - Máquinas y aparatos mecánicos 49.438 49.285 64.522 53.996 60.339
85 - Aparatos y material eléctricos 11.699 11.787 17.051 53.631 38.987
62 - Prendas de vestir, no de punto 27.185 28.296 27.734 36.529 35.587
93 - Armas y municiones; accesorios 249 10 34 3.853 33.729
32 - Tanino; materias colorantes; pintura 18.397 19.263 21.667 23.654 27.632
61 - Prendas de vestir, de punto 18.200 19.408 19.514 24.837 24.428
33 - Aceites esenciales; perfumería 11.650 12.688 16.164 18.536 23.231
38 - Otros productos químicos 9.756 5.525 7.115 12.728 21.439
39 - Mat. Plásticas; sus manufacturas 12.569 15.154 12.212 14.001 17.428
30 - Productos farmacéuticos 10.728 10.926 8.179 11.840 14.462
Subtotal Capítulos 169.871 172.340 194.192 253.604 297.261
Total 414.976 438.540 387.548 447.977 443.787

Fuente: ESTACOM-ICEX (Estadísticas a medida. TARIC). Junio 2019.   

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS (IMPORTACIÓN ESPAÑOLA)
Miles de euros 2014 2015 2016 2017 2018
15 - Grasas, aceite animal o vegetal 645.901 536.171 674.022 949.839 678.812
38 - Otros productos químicos 86.762 87.362 87.961 152.710 341.582
26 - Minerales, escorias y cenizas 163.351 132.903 61.661 93 305.551
27 - Combustibles, aceites minerales 171.995 191.120 162.959 220.144 205.059
64 - Calzado; sus partes 83.771 99.977 80.178 90.944 94.255
85 - Aparatos y material eléctricos 47.423 81.523 94.363 89.601 82.768
40 - Caucho y sus manufacturas 62.709 61.816 45.759 92.814 61.750
29 - Productos químicos orgánicos 40.794 42.294 38.554 43.345 59.852
62 - Prendas de vestir, no de punto 47.698 47.957 54.897 55.959 59.726
61 - Prendas de vestir, de punto 34.403 39.314 42.336 47.723 39.866
Subtotal capítulos 1.384.808 1.320.436 1.342.688 1.743.173 1.929.221
Total 1.693.814 1.656.051 1.673.444 2.161.616 2.291.496

Fuente: ESTACOM-ICEX (Estadísticas a medida. TARIC). Junio 2019. 

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Cuadro de balanza comercial bilateral

COMERCIO BILATERAL CON ESPAÑA
Miles de euros 2014 2015 2016 2017 2018

Var. 2017-2018

Exportaciones españolas 414.976 438.540 387.548 447.977 443.787 -0,9%
Importaciones españolas 1.693.814 1.656.051 1.673.444 2.161.616 2.291.496 6,0%
Saldo (negativo) 1.278.839 1.217.511 1.285.896 1.713.639 1.847.709 7,8%
Tasa de cobertura (%) 24,5% 26,5% 23,2% 20,7% 19,4%  

 Fuente: ESTACOM-ICEX (Dpto. de Aduanas). Junio 2019.

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

En cuanto al comercio de servicios, según los datos del Banco de España, en 2018 las exportaciones  a Indonesia alcanzaron 115 M.€ (-8%). Destacan las exportaciones de  turismo, software y servicios informáticos, servicios empresariales y especialmente ingeniería, y transporte. Las importaciones de servicios fueron de 101 M.€ (+6%), destacan  turismo, servicios empresariales y transporte. En cuanto al turismo, En 2018 Indonesia recibió 85.560 turistas españoles (+10%), cifra récord hasta la fecha. Ese mismo año, España recibió 32.000 turistas Indonesios (-29%).

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Actividades de promoción bilateral

Se ha de destacar el aumento de acciones de promoción comercial desde 2018 en consonancia con el mayor interés por parte de las empresas españolas en el mercado de Indonesia. En este sentido, se han respondido, en lo que va de año, cerca de 240 consultas y se espera superar las 400 del año pasado. Por el momento, se han realizado 26 servicios personalizados de ICEX en 2019 manteniendo un ritmo creciente respecto al año anterior.

Por otro lado, cabe destacar el esfuerzo realizado por publicar y divulgar las diferentes oportunidades y licitaciones que surgen en el país, a través de la plataforma Oportunidades de Negocio de ICEX, así como por emails personalizados y filtrados por sectores a aquellas empresas interesadas en recibir dichas oportunidades. Hasta septiembre de 2019 se han publicado 112 licitaciones de diferentes segmentos. Esta Oficina Comercial ha hecho el seguimiento de algunas de dichas oportunidades a través de teléfono y reuniones presenciales con los responsables de cada Ministerio o Agencia Pública en cuestión, así como presencialmente en los llamados “market soundings”.

Igualmente, se sigue prestando servicios a las empresas a través de las diferentes Misiones Comerciales organizadas en 2019: Cámaras de Comercio de Madrid, Pontevedra y Vigo, Zaragoza, y Málaga así como la misión inversa de gastronomía. En lo que resta de año está programadas una misión de ANMOPYC.

Por otro lado, se ha de mencionar la participación en diferentes ferias sectoriales donde se ha apoyado a expositores españoles y se ha recabado información y contactos para futuras oportunidades. Se han visitado, hasta el momento un total de 15 ferias de diversos sectores considerados prioritarios para las empresas españolas. En el mes de Noviembre se participará nuevamente con stand propio en la Feria Europea de Educación Superior en Surabaya y Yakarta. Entre los eventos más relevantes de 2019 destaca la participación en la feria Food & Hotel con un Espacio España donde exhibieron cuatro empresas españolas durante el mes de julio.

Asimismo, cabe mencionar otras acciones puntuales llevadas a cabo por esta Oficina Comercial, como los desayunos semestrales de trabajo con empresas españolas, que pretender potencia la presencia de las empresas españolas en Indonesia. Este año, una parte importante de este apoyo ha consistido en el impulso a la constitución de la Cámara de Comercio de España en Indonesia, prevista para finales de 2019. 

Otras actividades de promoción previstas son los seminarios y videoconferencias de diferentes sectores organizados por ICEX y sus Direcciones Territoriales. Hasta el momento, se ha participado en el seminario sobre el sector halal con empresas gallegas.

 

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Según datos del Registro de Inversiones Exteriores de España (DataInvex), la inversión española en Indonesia es reducida, pero está aumentado progresivamente. Los flujos que se han registrado en la última década se han situado entre 0,5 y 7 M€, a excepción de los años 2013 y 2017, en los cuales se realizaron cuantiosas inversiones de 33 M€ y 129 M€ respectivamente. En términos de stock, la posición de inversión española fue de 73 M€ en 2017, último dato disponible. Indonesia ocupa el puesto nº 91 como destino de inversión.

En cuanto a la inversión indonesia en España, es prácticamente inexistente. La posición de inversión en 2016 fue de 12 M€, y en 2018 se registraron flujos por valor de 2,1M€.
 

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

I.D. ESPAÑOLA EN INDONESIA
Miles de euros 2014  2015 2016 2017 2018
Flujo de inversión bruta 207 7.881 767 129.796 1.800
Flujo de inversión neta 207 7.881 767 129.094 1.800
Según agencia de inversiones BKPM (miles de dólares) 15.700 56.600 50.100 7.800 10.520

Fuente: BKPM y DataInvex. Septiembre 2019.   

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

FLUJO DE INVERSIONES DE INDONESIA EN ESPAÑA
Miles de euros 2014 2015 2016 2017 2018
Inversión directa bruta 112 3 311 2.107 2.066
Inversión directa neta 109 3 236 2.107 2.066

Fuente: DataInvex. Septiembre 2019.

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

POSICIÓN INVERSORA ESPAÑOLA
Miles de euros20132014201520162017
NO ETVE21.25042.33039.77038.20071.400
ETVE11.65013.38013.51015.5302.420
Total32.90055.71053.28053.73073.820

Fuente: DataInvex. Septiembre 2019.

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA
Miles de euros 2014 2015 2016 2017
Posición inversora de Indonesia 12.121 11.678 12.004 No disponible

Fuente: S.G. de Inversiones Exteriores. Septiembre 2019.

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Cuadro de Comparación con la economía española

 

PRINCIPALES VARIABLES 2016 2017 2018
PIB a Precios de Mercado (miles de mill. dólares)      
España 1.237 1.314 1.426
Indonesia 932 1.015 1.042
       
Población (miles de habitantes)      
España 46.560 46.659 47.007
Indonesia 262.000 265.000 267.000
       
PIB per cápita (dólares)      
España 26.622 28.208 30.523
Indonesia 3.602 3.877 3.932
       
Crecimiento del PIB (en porcentaje)      
España 3 2,9 2,4
Indonesia 5 5,1 5,2
       
Saldo por cuenta corriente (en porcentaje del PIB)      
España 2,3 1,9 0,9
Indonesia -1,8 -1,6 -3,0
       
Inflación (final de periodo)      
España 1,6 1,1 1,2
Indonesia 3 3,6 3,1
       
Déficit público (en porcentaje del PIB)      
España -4,5 -3.1 -2,5
Indonesia -2,5 -2,5 -1,8

Fuente: INE, Banco de España, Banco Mundial, FMI, BPS, BI. noviembre 2019.

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

Al haber pasado a la categoría de países de renta media-baja, se ha reducido sensiblemente el apoyo recibido en forma de donaciones, pero continúa recibiendo apoyo financiero concesional a nivel bilateral y multilateral para la financiación de proyectos de desarrollo. La mayor parte de agencias bilaterales que aportan apoyo financiero lo hacen en condiciones ligadas (explícita o implícitamente). Por parte de España, se cuenta con el apoyo del programa financiero bilateral, con cargo al FIEM, para la financiación de proyectos.

Desde el punto de vista multilateral, Indonesia continúa siendo receptor de apoyo financiero y asistencia técnica del Banco Mundial, así como del Banco Asiático de Desarrollo, del Banco Islámico de Desarrollo y del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, principalmente en forma de préstamos financieros con cierto grado de concesionalidad,  fundamentalmente orientados al desarrollo de proyectos de los sectores de infraestructuras así como de salud, educación, cuestiones sociales, energía y en menor medida en donaciones para asistencias técnicas. 

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex