Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

Las exportaciones de bienes España a ASEAN alcanzaron los 3.205 millones de euros en el año 2017 lo que supone un crecimiento 10,4%, tras una ligera disminución de -1,3% en 2016. Los principales destinos de nuestras exportaciones son Malasia, Tailandia y Singapur. Indonesia se sitúa en cuarta posición por delante de Filipinas y Vietnam. En cuanto a las exportaciones de servicios no turísticos hacia ASEAN, alcanzaron 838 millones de euros en 2017 (+20% frente a 2016).

Por otro lado, las importaciones españolas desde la región en 2017 alcanzaron los 8.196 millones de euros lo que supone un crecimiento de 16,2%, notablemente más acelerado que el crecimiento de 2016 (+4,5%) y 2015 (+8.1%). Los principales orígenes son Vietnam y en segundo lugar Indonesia, por delante de otros como Tailandia, Malasia, Camboya y Singapur. En cuanto a las importaciones de servicios no turísticos desde ASEAN, alcanzaron 555 millones de euros en 2017 (+17% frente a 2016)

Los déficit comerciales de bienes a fecha de cierre de 2017 más importantes son los que se mantienen con Vietnam (2.198 millones de euros) e Indonesia (1.715 millones de euros) y en menor medida con Tailandia y Camboya. La tasa de cobertura en el comercio con la región fue de un 39% en el año 2017 frente a un 41% en el año 2016. Los servicios no turísticos, por otro lado, registran un superávit para el conjunto de países ASEAN de 283 millones de euros.

 

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

En términos generales, las relaciones económicas y comerciales bilaterales son buenas, pero por debajo del nivel potencial desde el punto de vista español. Las visitas de altos cargos españoles son muy escasas, especialmente si se comparan con las visitas a España de Indonesia.

El comercio bilateral es creciente, con un fuerte déficit comercial de España debido a las elevadas importaciones de aceite de palma, biocombustible, mineral de cobre y carbón. La inversión bilateral es aún muy reducida, si bien se observa un extraordinario crecimiento de las inversiones de España en Indonesia, algunas de ellas a través de Singapur o Hong Kong por lo que no figuran en las estadísticas como inversión Española.

La presencia empresarial española es aún reducida, pero crece rápidamente, lo que ha motivado la creación de una Cámara de Comercio España-Indonesia que estará operativa en 2020. Actualmente existen 79 empresas españolas con una presencia estable en el país, en distintos formatos: 39 filiales, 13 oficinas de representación y 11 marcas españolas presentes a través de acuerdos de franquicia, y 15 empresas/empresarios en proceso de instalación.  Por sectores destacan las filiales del sector moda, sectores industriales (cerámica, manipulación de fluidos, química, maquinaria y material eléctrico), construcción de infraestructuras y energía, aviación y defensa, minería, agroalimentario, turismo y hostelería, seguros, consultoría y tecnologías de la información, servicios educativos... 

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Principales visitas y viajes recientes

Viajes de autoridades de España al país desde 2015:
- DG Comercio Internacional e Inversiones, José Luis Kaiser, 22-23 enero 2018.
- Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Sr. Ildefonso Castro, 16 -18 noviembre 2017.
- Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada Española (AJEMA) a su homólogo en Indonesia, 21-24 noviembre 2017.
- SEC para inaugurar el Foro de Inversiones España-Indonesia y mantener reuniones institucionales, 23-25 noviembre de 2015.
- DG de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional a reuniones del AIIB en Yakarta, noviembre 2015

Visitas de autoridades Indonesias a España, cabe destacar:
- Viceministro de Energía de Indonesia Archandra Tahar a Madrid para visitar instalaciones de Repsol y reunirse con su CEO, 24-26 abril 2019
- Ministro de Comercio Enggartiasto Lukita a Madrid para asistir a una conferencia sobre aceite de palma EPOC y reunirse con la Ministra Maroto, 3-5 octubre 2018.
- Ministro de Obras Públicas, Mochamad Basuki a Madrid para participar en el encuentro empresarial organizado por CEOE-KADIN, 21 septiembre 2018. Se reunió con Centunion.
- Delegación de la Comisión I del Consejo Representativo Regional de la República de Indonesia al Senado español, 4 septiembre de 2018.
- Ministra de Empresas Públicas, Rini Soemarno, para visitar instalaciones de RENFE y TALGO en mayo 2017, e instalaciones de Repsol en julio 2017.
- Viceministro de Empresas Públicas, Erwin Hidayat, para visitar instalaciones de Airbus DS, enero 2017.
- Ministro de Juventud y Deporte, Imam Nahrawi, para mantener reuniones institucionales y visitar instalaciones deportivas, noviembre 2016.
- Ministro de Defensa, Ryamizard Ryacudu, para asistir a la botadura del buque escuela de Freire para la Armada indonesia, octubre 2016.
- Viceministro de Coordinación de Asuntos Políticos a cargo del área de Defensa, mayo 2016.
- Ministra de Pesca, Susi Pudjiastuti, junio 2015
- (Visita oficial) Ministro de Defensa para reunirse con el Secretario de Estado de Defensa y asistir a la feria HomeSec en Madrid, marzo 2015.
- (Visita oficial) Secretario General Ministerio de Transportes, Jefe Adjunto de BKPM y Presidente de la ferroviaria estatal PT KAI, para participar en un seminario organizado por la Embajada de Indonesia en Madrid, marzo 2015  

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Principales acuerdos económicos bilaterales

En cuanto a los acuerdos financieros entre España e Indonesia, han existido sucesivos programas de apoyo financiero, con cargo tradicionalmente al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y actualmente  con cargo al Fondo de Internacionalización de la Empresa española (FIEM). El Programa de Cooperación Financiera Bilateral, acordado entre la Secretaría de Estado de Comercio y BAPPENAS y Finanzas, tiene el objetivo de financiar proyectos de desarrollo prioritarios con cargo a FIEM hasta 2020. Más allá del acuerdo financiero, otros acuerdos bilaterales no financieros son:

El Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica, firmado en 1982 y publicado en el BOE el 5 de abril de 1983. Prevé la posibilidad de creación de una comisión mixta bilateral que incluya cuestiones de intercambio de estudiantes, investigadores y financiación de proyectos de interés para ambas partes.

El Acuerdo de Transporte Aéreo relativo a los servicios aéreos regulares, firmado en 1993 y publicado en el BOE el 9 de diciembre de 1993 y el 24 de mayo de 1994, para la cooperación en el sector.

El Acuerdo para Evitar la Doble Imposición, firmado en 1995, ratificado en 1999 y publicado en el BOE de 14 de enero de 2000.

La firma de un Memorandum de Entendimiento en Materia de Defensa en 2013 entre los Ministerios de Defensa de España e Indonesia coara reforzar la cooperación militar.

El Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), fue firmado en 1995. El 18 de diciembre de 2016 ha quedado sin efecto para nuevas inversiones al haber sido denunciado por Indonesia. Las existentes hasta esa fecha quedan protegidas durante diez años más gracias a la cláusula de remanencia.

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

En los últimos 10 años, la cifra global de comercio de bienes entre Indonesia y España es creciente. Las exportaciones han crecido progresivamente, con algunas excepciones (-12% en 2016). Las exportaciones se estabilizaron en 2018  (444M€, -1%) y han retomado el crecimiento en lo que va de año (218M€ ene-mayo, +10% frente a mismo periodo de 2018). 

Las principales exportaciones españolas en 2018 fueron: máquinas y aparatos mecánicos, aparatos y material eléctrico, prendas de vestir, armas y munición, tanino colorantes y pintura, aceites esenciales y sustancias odoríferas, productos de industrias químicas, plástico y sus manufacturas. En 2017 España ha ocupado el puesto 61º como proveedor de Indonesia, con una cuota de mercado de 0,33%.

Por su parte, las importaciones son elevadas, y tras cuatro años de cierta estabilidad en torno a 1,7M€, han repuntado notablemente en 2017 (2.163M€, +29%) y 2018 (2.143, +7% interanual), haciendo que la tasa de cobertura disminuya desde un máximo de 27% en 2015 a 21% en 2018.  En lo que va de año las importaciones han descendido, principalmente por una disminución de importaciones de aceite de palma (838M€ ene-mayo, -9% frente a mismo periodo de 2018). 

Las principales importaciones en 2018 son aceite de palma (30%), biocombustibles y ácidos grasos derivados de la palma (15%), Mineral de cobre (13%) y carbón (9%). Otras partidas relevantes son: material eléctrico y calzado. En 2017 Indonesia ha ocupado el 32º lugar como proveedor de España, con una cuota de mercado de 0,64%.

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR SECTORES

(Miles $)

2013

2014

2015

2016

2017

Alimentos

8.052

11.975

11.514

14.900

18.671

Productos energéticos

1.863

1.606

1.448

1.248

2.108

Materias primas

21.332

15.545

13.898

8.663

10.768

Semimanufacturas

150.478

159.221

127.531

122.611

150.054

Bienes de equipo

221.001

261.047

239.748

163.605

217.794,

Sector automóvil

20.218

6.647

8.812

12.401

3.958

Bienes de consumo duradero

3.654

2.622

2.588

4.087

2.351

Manufacturas de consumo

75.054

88.295

72.887

82.782

97.751

Otras mercancias

4.362

10.834

13.877

19.770

2.674

TOTAL

506.018

557.796

492.307

430.072

506.134

Fuente: ESTACOM-ICEX (Estadísticas a medida. Sectores económicos). Julio 2018.

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS POR SECTORES
(Miles $)  2013 2014 2015 2016 2017
Alimentos 499.194 741.632 632.336 764.881 1.063.816
Productos energéticos 156.114 171.995 191.120 162.959 220.550
Materias primas 317.756 221.921 191.382 108.263 88.530
Semimanuf. 278.175 209.114 225.896 224.361 337.063
Bienes de equipo 43.044 47.194 70.822 69.430 68.125
Sector automóvil 934 3.948 12.418 14.101 25.905
Bienes de consumo duradero 43.563 50.746 58.334 72.168 74.906
Manufacturas de consumo 254.708 247.227 273.689 257.187 284.087
Otras mercancías 75 39 53 92 226
TOTAL 2.110.168 2.264.133 1.843.746 1.847.746 2.441.258

Fuente: ESTACOM-ICEX (Estadísticas a medida. Sectores económicos). Julio 2018.

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS (EXPORTACIÓN ESPAÑOLA)

(Miles $)

2013

2014

2015

2016

2017

84- Máquinas y aparatos mecánicos

55.595

66.246

54.864

71.642

60.937

88- Aeronaves y vehículos espaciales

113.571

130.519

6.034

54.264

3.033

32- Tanino; materias colorantes, pintura

28.625

24.625

21.643

24.003

26.405

85- Aparatos y materiales eléctricos

22.047

15.688

13.143

18.957

60.619

62- Prendas de vestir, no de punto

30.464

36.485

31.759

30.748

40.752

61- Prendas de vestir, de punto

19.063

24.380

21.775

21.644

27.753

33- Aceites esenciales, perfumería

16.103

15.618

14.190

17.952

20.775

52- Algodón

13.457

16.783

16.919

13.507

15.657

39- Mat. Plásticos; sus manufacturas

11.219

11.766

4.453

15.645

9.406

Total

506.018

557.796

492.307

430.072

506.134

Fuente: ESTACOM-ICEX (Estadísticas a medida. TARIC). Julio 2018.

 

 

 

 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS (IMPORTACIÓN ESPAÑOLA)
(Miles $) 2013 2014 2015 2016 2017
15- Grasas, aceite animal o vegetal 531.127 865.772 597.230 749.049 1.056.863
27- Combustibles, aceites minerales 208.832 228.302 211.677 180.704 246.095
85- Aparatos y material eléctricos 64.421 63.366 90.971 104.753 100.202
38- Otros productos químicos 237.920 115.642 97.680 97.669 171.224
64-Calzado , sus partes 99.951 112.170 112.332 88.819 102.126
26- Minerales, escorias y cenizas 313.673 213.918 157.593 68.403 105
62- Prendas de vestir, no de punto 84.530 64.200 53.948 60.933 62.575
40-Caucho y sus manufacturas 112.305 84.277 68.934 50.716 102.747
61- Prendas de vestir, de punto 47.029 45.978 44.113 46.933 53.774
Total 2.110.168 2.264.133 1.843.746 1.847.746 2.441.258

Fuente: ESTACOM-ICEX (Estadísticas a medida. TARIC). Julio 2018.

 

     

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Cuadro de balanza comercial bilateral

COMERCIO BILATERAL CON ESPAÑA
(Miles $) 2013 2014 2015 2016 2017 % Var 2013-2017
Exportaciones españolas 506.018 557.796 492.307 430.072 506.134 0%
Importaciones españolas 2.110.168 2.264.133 1.843.746 1.847.746 2.441.258 13,7%
Saldo -1.604.150 -1.706.337 -1.351.439 -1.417.674 -1.935.124 20,6%
Tasa de cobertura (%) 24,0% 24,6% 26,7% 23,3% 20,7%  
Fuente: ICEX-ESTACOM (Dpto. de Aduanas). Julio 2018.

      

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

En cuanto al comercio de servicios, según los datos del Banco de España, en 2018 las exportaciones  a Indonesia alcanzaron 115 M.€ (-8%). Destacan las exportaciones de  turismo, software y servicios informáticos, servicios empresariales y especialmente ingeniería, y transporte. Las importaciones de servicios fueron de 101 M.€ (+6%), destacan  turismo, servicios empresariales y transporte. En cuanto al turismo, En 2017 Indonesia recibió 77.000 turistas españoles (+12%), cifra récord hasta la fecha. Ese mismo año, España recibió 45.000 turistas Indonesios (-3%) 

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Actividades de promoción bilateral

Se ha de destacar el aumento de acciones de promoción comercial desde 2018 en consonancia con el mayor interés por parte de las empresas españolas en el mercado de Indonesia. 

En este sentido, se han respondido, en lo que va de año, cerca de 150 consultas y se espera superar las 400 del año pasado. Por el momento, se han realizado 14 servicios personalizados en 2019 manteniendo un ritmo creciente respecto al año pasado.

Igualmente, se ha impulsado desde esta Oficina Comercial la realización de actividades de promoción comercial adaptadas a las necesidades específicas de cada empresa. Así, a los tradicionales Servicios Personalizados de Identificación de Socios y Agendas de Negocio, se están potenciando los llamados Apoyos Logísticos para ayudar a las empresas en acciones específicas y necesarias en este mercado: acompañamiento a reuniones, entrega de documentación para licitaciones y ante organismos públicos, estudios de mercado personalizados, presentaciones institucionales etc.

Por otro lado, cabe destacar el esfuerzo realizado por publicar y divulgar las diferentes oportunidades y licitaciones que surgen en el país, a través de la plataforma Oportunidades de Negocio de ICEX, así como por emails personalizados y filtrados por sectores a aquellas empresas interesadas en recibir dichas oportunidades. Hasta julio de 2019 se han publicado 65 licitaciones de diferentes segmentos. Esta Oficina Comercial ha hecho el seguimiento de algunas de dichas oportunidades a través de teléfono y reuniones presenciales con los responsables de cada Ministerio o Agencia Pública en cuestión, así como presencialmente en los llamados “market soundings”.

Igualmente, se sigue prestando servicios a las empresas a través de las diferentes Misiones Comerciales organizadas en 2019: Cámaras de Comercio de Madrid, Pontevedra y Vigo, y Zaragoza, así como la misión inversa de gastronomía. En lo que resta de año están programadas hasta 6 misiones comerciales correspondientes a cámaras regionales o asociaciones sectoriales.

Por otro lado, se ha de mencionar la participación en diferentes ferias sectoriales donde se ha apoyado a expositores españoles y se ha recabado información y contactos para futuras oportunidades. Se han visitado, hasta el momento, 7 ferias, y se espera visitar al final del año en torno a 25. En el mes de Noviembre se prevé la participación nuevamente con stand propio en la Feria Europea de Educación Superior que se celebra en Surabaya, Yakarta y Bandung.

Entre los eventos más relevantes que tendrán lugar durante este año 2019, destaca la participación en la feria Food & Hotel en la que España contará con un espacio oficial dentro del Pabellón Europeo. El evento se celebrará en el mes de julio y, además del pabellón, se realizarán varios servicios personalizados a las 4 empresas españolas participantes.

Asimismo, cabe mencionar otras acciones puntuales llevadas a cabo por esta Oficina Comercial durante 2019 para potenciar la presencia de las empresas españolas en Indonesia. Durante el mes de abril, se ha organizado un desayuno de trabajo con las empresas españolas en Indonesia para actualización de diferentes asuntos, así como la constitución de la Cámara de Comercio de España en Indonesia.

Otras actividades de promoción previstas son los seminarios y videoconferencias de diferentes sectores organizados por ICEX y sus Direcciones Territoriales. Hasta el momento, se ha participado en el seminario sobre el sector halal con empresas gallegas.

Por último, está previsto la realización de 12 publicaciones de diferentes sectores en los formatos de Estudio de Mercado, Fichas sectoriales y Otros documentos.

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Según datos del Registro de Inversiones Exteriores de España (DataInvex), la inversión española en Indonesia es reducida pero está aumentado progresivamente. Los flujos que en los última década se han situado entre 0,5 y 7 M€, a excepción de los años 2013 y 2017 en que se realizaron cuantiosas inversiones de 33 M€ y 127 M€ respectivamente. En términos de stock, la posición de inversión española es de 40 M€ en 2016, último dato disponible. Indonesia ocupa el puesto nº 91 como destino de inversión.

En cuanto a la inversión indonesia en España, es prácticamente inexistente. La posición de inversión a 2016 es de 12 M€, y en 2018 de registraron flujos por valor de 2,1M€.

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

I.D. ESPAÑOLA EN INDONESIA
 miles de euros 2013  2014 2015 2016 2017
Flujo de inversión bruta 33.300 207 7.881  767  124.313
Flujo de inversión neta 33.300 207 7.881  767  124.313
Según agencia de inversiones BKPM (miles de $) 3.100 15.700 56.600 50.100 7.800

Fuente: BKPM y DataInvex. Julio 2018. 

 

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

FLUJO DE INVERSIONES DE INDONESIA EN ESPAÑA
(miles de €) 2013 2014 2015 2016 2017
Inversión directa bruta 3 111,55 3 274,26 2.104,39
Inversión directa neta 3 109,24 3 199,26 2.104,39

Fuente: DataInvex. Julio 2018.

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

POSICIÓN INVERSORA ESPAÑOLA
Miles de euros 2013 2014 2015 2016
NO ETVE 21.250 42.330 39.770 40.200
ETVE 11.650 13.380 13.510 3.020
Total 32.900 55.710 53.280 43.220

 

 

  

 

Fuente: DataInvex. Julio 2018.

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

STOCK DE INVERSIONES DE INDONESIA EN ESPAÑA
(miles de €) 2013 2014 2015 2016
Posición inversora de Indonesia 0 0 0 0

Fuente: DataInvex, Julio 2018.

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Cuadro de Comparación con la economía española

 

PRINCIPALES VARIABLES 2015 2016 2017
PIB a Precios de Mercado (miles de mill. dólares)      
España 1.300 1.300 1.314
Indonesia 862 933 1020
       
Población (millones de habitantes)      
España 46,6 46,6 46,7
Indonesia 258 262 265
       
PIB per cápita (dólares)      
España 25.683 26.528 24.999
Indonesia 3.329 3.603 3.380
       
Crecimiento del PIB (en porcentaje)      
España 3,4 3,3 3.1
Indonesia 4,8 5 5,1
       
Saldo por cuenta corriente (en porcentaje del PIB)      
España 1,1 1,1 1,9
Indonesia -2,1 -1,8 -1,7
       
Inflación (final de periodo)      
España 0 1,6 1,1
Indonesia 3,4 3 3,6
       
Déficit público (en porcentaje del PIB)      
España -5,1 -4,5 -3.1
Indonesia -2,5 -2,5 -2,6

Fuente: INE, Banco de España, Banco Mundial, FMI, BPS, BI. noviembre 2018.

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

Al haber pasado a la categoría de países de renta media-baja, se ha reducido sensiblemente el apoyo recibido en forma de donaciones, pero continúa recibiendo apoyo financiero concesional a nivel bilateral y multilateral para la financiación de proyectos de desarrollo. La mayor parte de agencias bilaterales que aportan apoyo financiero lo hacen en condiciones ligadas (explícita o implícitamente). Por parte de España, se cuenta con el apoyo del programa financiero bilateral, con cargo al FIEM, para la financiación de proyectos.

Desde el punto de vista multilateral, Indonesia continúa siendo receptor de apoyo financiero y asistencia técnica del Banco Mundial, así como del Banco Asiático de Desarrollo, del Banco Islámico de Desarrollo y del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, principalmente en forma de préstamos financieros con cierto grado de concesionalidad,  fundamentalmente orientados al desarrollo de proyectos de los sectores de infraestructuras así como de salud, educación, cuestiones sociales, energía y en menor medida en donaciones para asistencias técnicas. 

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex