Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

Las exportaciones de bienes España a ASEAN alcanzaron los 3.590 millones de euros en el año 2018 lo que supone un crecimiento del 12%, el mayor de los últimos 5 años. Los principales destinos de nuestras exportaciones son por orden Singapur, Tailandia, Malasia, Filipinas e  Indonesia. Indonesia pasa de ocupar el tercer lugar en 2015 al quinto lugar en 2018. En cuanto a las exportaciones de servicios no turísticos hacia ASEAN, alcanzaron 757 millones de euros en 2018 (-2% frente a 2017).

Por otro lado, las importaciones españolas desde la región en 2018 alcanzaron los 9.021 millones de euros lo que supone un crecimiento de 10%. Los principales orígenes son Vietnam y en segundo lugar Indonesia, por delante de otros como Tailandia, Malasia, Camboya y Singapur. En cuanto a las importaciones de servicios no turísticos desde ASEAN, alcanzaron 611 millones de euros en 2018 (+16% frente a 2017)

Los déficit comerciales de bienes a fecha de cierre de 2018 más importantes son los que se mantienen con Vietnam (2.281 millones de euros) e Indonesia (1.848 millones de euros) y en menor medida con Camboya y Tailandia. La tasa de cobertura en el comercio con la región fue de un 40% en el año 2018 frente a un 39% en el año 2017. Los servicios no turísticos, por otro lado, registran un superávit para el conjunto de países ASEAN de 146 millones de euros.

 

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

En términos generales, las relaciones económicas y comerciales bilaterales son buenas, pero por debajo del nivel potencial desde el punto de vista español. Las visitas de altos cargos españoles son muy escasas, especialmente si se comparan con las visitas a España de Indonesia.

El comercio bilateral es creciente, con un fuerte déficit comercial de España debido a las elevadas importaciones de aceite de palma, biocombustible, mineral de cobre y carbón. La inversión bilateral es aún muy reducida, si bien se observa un extraordinario crecimiento de las inversiones de España en Indonesia, algunas de ellas a través de Singapur o Hong Kong por lo que no figuran en las estadísticas como inversión española.

La presencia empresarial española es aún reducida, pero crece rápidamente, lo que ha motivado la creación de una Cámara de Comercio España-Indonesia que estará operativa en 2020. Actualmente existen 79 empresas españolas con una presencia estable en el país, en distintos formatos: 39 filiales, 13 oficinas de representación y 11 marcas españolas presentes a través de acuerdos de franquicia, y 15 empresas/empresarios en proceso de instalación. Por sectores destacan las filiales del sector moda, sectores industriales (cerámica, manipulación de fluidos, química, maquinaria y material eléctrico), construcción de infraestructuras y energía, aviación y defensa, minería, agroalimentario, turismo y hostelería, seguros, consultoría y tecnologías de la información, servicios educativos, etc.

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Principales visitas y viajes recientes

Viajes de autoridades de España al país desde 2016:
- DG Comercio Internacional e Inversiones, José Luis Kaiser, 22-23 enero 2018.
- Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada Española (AJEMA) a su homólogo en Indonesia, 21-24 noviembre 2017.
- Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Sr. Ildefonso Castro, 16 -18 noviembre 2017.

Visitas de autoridades Indonesias a España desde 2016, cabe destacar:
- Ministro de BAPENAS Suharso Monoarfa a Barcelona para participar en el Foro Global sobre Neumonía Infantil de la OMS, 28-30 enero 2020.
- Viceministro de Energía Archandra Tahar a Madrid para visitar instalaciones de Repsol y reunirse con su CEO, 24-26 abril 2019
- Ministro de Comercio Enggartiasto Lukita a Madrid para asistir a una conferencia sobre aceite de palma EPOC y reunirse con la Ministra Maroto, 3-5 octubre 2018.
- Ministro de Obras Públicas, Mochamad Basuki a Madrid para participar en el encuentro empresarial organizado por CEOE-KADIN, 21 septiembre 2018. Se reunió con Centunion.
- Ministro de Defensa, Ryamizard Ryacudu, con motivo de la entrega del buque escuela Bima Suci construido por Freire para la Armada indonesia, 12 septiembre 2017.
- Ministra de Empresas Públicas, Rini Soemarno, para visitar instalaciones de RENFE y TALGO en mayo 2017, e instalaciones de Repsol en julio 2017.
- Viceministro de Empresas Públicas, Erwin Hidayat, para visitar instalaciones de Airbus DS, enero 2017.
 

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Principales acuerdos bilaterales

- Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), que entró en vigor en 1996, quedó sin efecto el 18 de diciembre de 2016 tras haber sido denunciado por Indonesia. Las inversiones existentes hasta la fecha de denuncia efectiva quedan protegidas durante diez años más gracias a la cláusula de remanencia.
- Acuerdo para Evitar la Doble Imposición, publicado en el BOE de 14 de enero de 2000.
- Programa de Cooperación Financiera Bilateral (2016-20), acordado entre la Secretaría de Estado de Comercio y Ministerio de BAPPENAS y Finanzas Indonesio. Su objetivo es financiar proyectos de desarrollo prioritarios con cargo a FIEM.

Otros acuerdos no financieros:
- Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica, publicado en el BOE el 5 de abril de 1983. Prevé la posibilidad de creación de una comisión mixta bilateral que incluya cuestiones de intercambio de estudiantes, investigadores y financiación de proyectos de interés.
- Acuerdo de Transporte Aéreo relativo a servicios aéreos regulares publicado en el BOE el 9 de diciembre de 1993; y el 24 de mayo de 1994 para la cooperación en el sector.
- Memorándum de Entendimiento en Materia de Defensa firmado en 2013 entre los Ministerios de Defensa de España e Indonesia para reforzar la cooperación militar.

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

En los últimos 10 años, la cifra global de comercio de bienes entre Indonesia y España ha venido creciendo, especialmente las exportaciones españolas, que se han duplicado en la última década. Aun así el saldo en muy deficitario debido a las elevadas importaciones de aceite de palma y biodiesel, que juntos duplican en valor al total de las exportaciones españolas. En 2019 exportamos un máximo histórico de 463 M€, (+5% interanual), principalmente maquinaria y material mecánico y eléctrico, prendas de vestir, cinc y papel, y otro tipo de inputs para la industria. En 2018 España ha ocupado el puesto 33º como proveedor de Indonesia, con una cuota de mercado de 0,36%. Las importaciones desde Indonesia son muy elevadas pero se han mantenido relativamente estables en la ultima década, con altibajos. En 2019 importamos 1761 M€, un 23% menos que en 2018 gracias a un descenso de las importaciones relacionadas con aceite de palma (aceite de palma y biodiesel que suponen el 50% de la importaciones) y hulla de carbón (-54%). En 2019 Indonesia ha ocupado el 35º lugar como proveedor de España, con una cuota de mercado de 0,59%.

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR SECTORES
Miles de euros 2014 2015 2016 2017 2018 % Var 2017-2018
Alimentos 9.022 10.271 13.433 16.653 19.484 17,0%
Productos energéticos 1.194 1.284 1.122 1.874 1.736 -7,4%
Materias primas 11.616 12.349 7.832 9.703 13.338 37,5%
Semimanufacturas 118.583 113.710 110.542 134.125 159.518 18,9%
Bienes de equipo 193.366 213.339 147.337 190.286 126.217 -33,7%
Sector automóvil 4.925 8.008 11.125 3.641 3.722 2,2%
Bienes de consumo duradero 1.958 2.323 3.690 2.114 2.174 2,8%
Manufacturas de consumo 66.143 64.985 74.650 87.060 113.113 29,9%
Otras mercancias 8.169 12.271 17.817 2.521 4.487 78,0%
Total 414.976 438.540 387.548 447.977 443.787 -0,9%

Fuente: ESTACOM-ICEX (Estadísticas a medida. Sectores económicos). Junio 2019.

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS POR SECTORES
Miles de euros 2014 2015 2016 2017 2018 % Var 2017-2018
Alimentos 741.632 632.336 764.881 1.061.930 766.479 -27,8%
Productos energéticos 209.114 225.896 224.361 337.070 529.233 57,0%
Materias primas 247.227 273.689 257.187 284.401 278.683 -2,0%
Semimanufacturas 221.921 191.383 108.263 88.620 366.228 313,3%
Bienes de equipo 171.995 191.120 162.959 220.143 205.059 -6,9%
Sector automóvil 50.746 58.334 72.169 75.187 66.789 -11,2%
Bienes de consumo duradero 47.194 70.822 69.430 68.131 60.073 -11,8%
Manufacturas de consumo 3.948 12.418 14.101 25.907 17.659 -31,8%
Otras mercancías 39 53 92 226 1.292 471,6%
Total 1.693.814 1.656.051 1.673.444 2.161.616 2.291.496 6,0%

Fuente: ESTACOM-ICEX (Estadísticas a medida. Sectores económicos). Junio 2019. 

 

 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS (EXPORTACIÓN ESPAÑOLA)
Miles de euros 2014 2015 2016 2017 2018
84 - Máquinas y aparatos mecánicos 49.438 49.285 64.522 53.996 60.339
85 - Aparatos y material eléctricos 11.699 11.787 17.051 53.631 38.987
62 - Prendas de vestir, no de punto 27.185 28.296 27.734 36.529 35.587
93 - Armas y municiones; accesorios 249 10 34 3.853 33.729
32 - Tanino; materias colorantes; pintura 18.397 19.263 21.667 23.654 27.632
61 - Prendas de vestir, de punto 18.200 19.408 19.514 24.837 24.428
33 - Aceites esenciales; perfumería 11.650 12.688 16.164 18.536 23.231
38 - Otros productos químicos 9.756 5.525 7.115 12.728 21.439
39 - Mat. Plásticas; sus manufacturas 12.569 15.154 12.212 14.001 17.428
30 - Productos farmacéuticos 10.728 10.926 8.179 11.840 14.462
Subtotal Capítulos 169.871 172.340 194.192 253.604 297.261
Total 414.976 438.540 387.548 447.977 443.787

Fuente: ESTACOM-ICEX (Estadísticas a medida. TARIC). Junio 2019.   

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS (IMPORTACIÓN ESPAÑOLA)
Miles de euros 2014 2015 2016 2017 2018
15 - Grasas, aceite animal o vegetal 645.901 536.171 674.022 949.839 678.812
38 - Otros productos químicos 86.762 87.362 87.961 152.710 341.582
26 - Minerales, escorias y cenizas 163.351 132.903 61.661 93 305.551
27 - Combustibles, aceites minerales 171.995 191.120 162.959 220.144 205.059
64 - Calzado; sus partes 83.771 99.977 80.178 90.944 94.255
85 - Aparatos y material eléctricos 47.423 81.523 94.363 89.601 82.768
40 - Caucho y sus manufacturas 62.709 61.816 45.759 92.814 61.750
29 - Productos químicos orgánicos 40.794 42.294 38.554 43.345 59.852
62 - Prendas de vestir, no de punto 47.698 47.957 54.897 55.959 59.726
61 - Prendas de vestir, de punto 34.403 39.314 42.336 47.723 39.866
Subtotal capítulos 1.384.808 1.320.436 1.342.688 1.743.173 1.929.221
Total 1.693.814 1.656.051 1.673.444 2.161.616 2.291.496

Fuente: ESTACOM-ICEX (Estadísticas a medida. TARIC). Junio 2019. 

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Cuadro de balanza comercial bilateral

COMERCIO BILATERAL CON ESPAÑA
Miles de euros 2014 2015 2016 2017 2018

Var. 2017-2018

Exportaciones españolas 414.976 438.540 387.548 447.977 443.787 -0,9%
Importaciones españolas 1.693.814 1.656.051 1.673.444 2.161.616 2.291.496 6,0%
Saldo (negativo) 1.278.839 1.217.511 1.285.896 1.713.639 1.847.709 7,8%
Tasa de cobertura (%) 24,5% 26,5% 23,2% 20,7% 19,4%  

 Fuente: ESTACOM-ICEX (Dpto. de Aduanas). Junio 2019.

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

El comercio de servicios es más limitado que el de bienes pero crece rápidamente. Según los datos del Banco de España, en 2018 las exportaciones (ingresos) a Indonesia alcanzaron 106 M.€ (-13%). Destacan las exportaciones de turismo, software y servicios informáticos, servicios empresariales y especialmente ingeniería, y transporte. Las importaciones de servicios fueron de 215 M.€ (-30%), destacan turismo, servicios empresariales y transporte. En cuanto al turismo, En 2018 Indonesia recibió 85.560 turistas españoles (+10%), cifra récord hasta la fecha. Ese mismo año, España recibió 32.000 turistas Indonesios (-29%).

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Actividades de promoción bilateral

Se ha de destacar el aumento de acciones de promoción comercial desde 2018 en consonancia con el mayor interés por parte de las empresas españolas en el mercado de Indonesia. En 2019 se respondieron a un total de 498 consultas y se realizaron 33 Servicios Personalizados.

Por otro lado, cabe destacar el esfuerzo realizado por publicar y divulgar las diferentes oportunidades y licitaciones que surgen en el país, a través de la plataforma Oportunidades de Negocio de ICEX, así como por emails personalizados y filtrados por sectores a aquellas empresas interesadas en recibir dichas oportunidades. En 2019 se publicaron 140 licitaciones de diferentes segmentos. Esta Oficina Comercial ha hecho el seguimiento de algunas de dichas oportunidades a través de teléfono y reuniones presenciales con los responsables de cada Ministerio o Agencia Pública en cuestión, así como presencialmente en los llamados “market soundings”.

Igualmente, se sigue prestando servicios a las empresas a través de las diferentes Misiones Comerciales organizadas en 2019: Cámaras de Comercio de Madrid, Pontevedra y Vigo, Zaragoza, y Málaga así como la misión inversa de gastronomía. En 2020 se tiene previsto recibir AFME (Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico), FLUIDEX (Equipos de manipulación de agua), así como diferentes misiones inversas. 

Por otro lado, se ha de mencionar la participación en diferentes ferias sectoriales donde se ha apoyado a expositores españoles y se ha recabado información y contactos para futuras oportunidades. En el mes de noviembre se participó nuevamente con stand propio en la Feria Europea de Educación Superior en Surabaya y Yakarta. Entre los eventos más relevantes de 2019 destacó la participación en la feria Food & Hotel con un Espacio España donde exhibieron cuatro empresas españolas durante el mes de julio.

Asimismo, cabe mencionar otras acciones puntuales llevadas a cabo por esta Oficina Comercial, como los desayunos semestrales de trabajo con empresas españolas, que pretender potencia la presencia de las empresas españolas en Indonesia. Una parte importante de este apoyo ha consistido en el impulso a la constitución de la Cámara de Comercio de España en Indonesia, cuya constitución oficial está prevista para inicios de 2020. 

Otras actividades de promoción previstas son los seminarios y videoconferencias de diferentes sectores organizados por ICEX y sus Direcciones Territoriales. Hasta el momento, se ha participado en el seminario sobre el sector halal con empresas gallegas.

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Según datos del Registro de Inversiones Exteriores de España (DataInvex), la inversión española en Indonesia es reducida, pero está aumentado progresivamente. Los flujos que se han registrado en la última década se han situado entre 0,5 y 7 M€, a excepción de los años 2013 y 2017, en los cuales se realizaron cuantiosas inversiones de 33 M€ y 129 M€ respectivamente. En términos de stock, la posición de inversión española fue de 71 M€ en 2017 (NO ETVE), último dato disponible. Indonesia ocupa el puesto nº 81 como destino de inversión.

En cuanto a la inversión indonesia en España, es prácticamente inexistente. En 2018 se registraron flujos por valor de 2 M€, y el stock de inversión según los últimos datos de 2017 es nulo (pendiente de confirmación, en 2016 era de 12 M€).
 

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

I.D. ESPAÑOLA EN INDONESIA
Miles de euros 2014  2015 2016 2017 2018
Flujo de inversión bruta 207 7.881 767 129.796 1.800
Flujo de inversión neta 207 7.881 767 129.094 1.800
Según agencia de inversiones BKPM (miles de dólares) 15.700 56.600 50.100 7.800 10.520

Fuente: BKPM y DataInvex. Septiembre 2019.   

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

FLUJO DE INVERSIONES DE INDONESIA EN ESPAÑA
Miles de euros 2014 2015 2016 2017 2018
Inversión directa bruta 112 3 311 2.107 2.066
Inversión directa neta 109 3 236 2.107 2.066

Fuente: DataInvex. Septiembre 2019.

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

POSICIÓN INVERSORA ESPAÑOLA
Miles de euros20132014201520162017
NO ETVE21.25042.33039.77038.20071.400
ETVE11.65013.38013.51015.5302.420
Total32.90055.71053.28053.73073.820

Fuente: DataInvex. Septiembre 2019.

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA
Miles de euros 2014 2015 2016 2017
Posición inversora de Indonesia 12.121 11.678 12.004 No disponible

Fuente: S.G. de Inversiones Exteriores. Septiembre 2019.

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Cuadro de Comparación con la economía española

 

PRINCIPALES VARIABLES 2016 2017 2018
PIB a Precios de Mercado (miles de mill. dólares)      
España 1.237 1.314 1.426
Indonesia 932 1.015 1.042
       
Población (miles de habitantes)      
España 46.560 46.659 47.007
Indonesia 262.000 265.000 267.000
       
PIB per cápita (dólares)      
España 26.622 28.208 30.523
Indonesia 3.602 3.877 3.932
       
Crecimiento del PIB (en porcentaje)      
España 3 2,9 2,4
Indonesia 5 5,1 5,2
       
Saldo por cuenta corriente (en porcentaje del PIB)      
España 2,3 1,9 0,9
Indonesia -1,8 -1,6 -3,0
       
Inflación (final de periodo)      
España 1,6 1,1 1,2
Indonesia 3 3,6 3,1
       
Déficit público (en porcentaje del PIB)      
España -4,5 -3.1 -2,5
Indonesia -2,5 -2,5 -1,8

Fuente: INE, Banco de España, Banco Mundial, FMI, BPS, BI. noviembre 2019.

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

Al haber pasado a la categoría de países de renta media-baja, se ha reducido sensiblemente el apoyo recibido en forma de donaciones, pero continúa recibiendo apoyo financiero concesional a nivel bilateral y multilateral para la financiación de proyectos de desarrollo. La mayor parte de agencias bilaterales que aportan apoyo financiero lo hacen en condiciones ligadas (explícita o implícitamente). Por parte de España, se cuenta con el apoyo del programa financiero bilateral, con cargo al FIEM, para la financiación de proyectos.

Desde el punto de vista multilateral, Indonesia continúa siendo receptor de apoyo financiero y asistencia técnica del Banco Mundial, así como del Banco Asiático de Desarrollo, del Banco Islámico de Desarrollo y del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, principalmente en forma de préstamos financieros con cierto grado de concesionalidad,  fundamentalmente orientados al desarrollo de proyectos de los sectores de infraestructuras así como de salud, educación, cuestiones sociales, energía y en menor medida en donaciones para asistencias técnicas. 

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex