Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

Las exportaciones de bienes España a ASEAN alcanzaron los 3.590 millones de euros en el año 2018 lo que supone un crecimiento del 12%, el mayor de los últimos 5 años. Los principales destinos de nuestras exportaciones son por orden Singapur, Tailandia, Malasia, Filipinas e  Indonesia. Indonesia pasa de ocupar el tercer lugar en 2015 al quinto lugar en 2018. En cuanto a las exportaciones de servicios no turísticos hacia ASEAN, alcanzaron 757 millones de euros en 2018 (-2% frente a 2017).

Por otro lado, las importaciones españolas desde la región en 2018 alcanzaron los 9.021 millones de euros lo que supone un crecimiento de 10%. Los principales orígenes son Vietnam y en segundo lugar Indonesia, por delante de otros como Tailandia, Malasia, Camboya y Singapur. En cuanto a las importaciones de servicios no turísticos desde ASEAN, alcanzaron 611 millones de euros en 2018 (+16% frente a 2017)

Los déficit comerciales de bienes a fecha de cierre de 2018 más importantes son los que se mantienen con Vietnam (2.281 millones de euros) e Indonesia (1.848 millones de euros) y en menor medida con Camboya y Tailandia. La tasa de cobertura en el comercio con la región fue de un 40% en el año 2018 frente a un 39% en el año 2017. Los servicios no turísticos, por otro lado, registran un superávit para el conjunto de países ASEAN de 146 millones de euros.

 

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

En términos generales, las relaciones económicas y comerciales bilaterales son buenas, pero por debajo del nivel potencial desde el punto de vista español. Las visitas de altos cargos españoles son muy escasas, especialmente si se comparan con las visitas a España de Indonesia.

El comercio bilateral es creciente, con un fuerte déficit comercial de España debido a las elevadas importaciones de aceite de palma, biocombustible, mineral de cobre y carbón. La inversión bilateral es aún muy reducida, si bien se observa un extraordinario crecimiento de las inversiones de España en Indonesia, algunas de ellas a través de Singapur o Hong Kong por lo que no figuran en las estadísticas como inversión española.

La presencia empresarial española es aún reducida, pero crece rápidamente, lo que ha motivado la creación de una Cámara de Comercio España-Indonesia que se espera esté operativa en 2021. Actualmente existen 77 empresas españolas con una presencia estable en el país, en distintos formatos: 38 filiales, 14 oficinas de representación y 11 marcas españolas presentes a través de acuerdos de franquicia, y 14 empresas/empresarios en proceso de instalación. Por sectores destacan las filiales del sector moda, sectores industriales (cerámica, manipulación de fluidos, química, maquinaria y material eléctrico), construcción de infraestructuras y energía, aviación y defensa, minería, agroalimentario, turismo y hostelería, seguros, consultoría y tecnologías de la información, servicios educativos, etc.

A partir del 2 de abril de 2020, como consecuencia del COVID-19, Indonesia prohíbe la entrada y tránsito de ciudadanos extranjeros (salvo con visado oficial, diplomático o titulares de permiso de trabajo) y obliga a cumplir cuarentena a los ciudadanos indonesios que regresan de otros países. La actividad comercial se puede ver reducida por esta limitación, así como por otras medidas restrictivas de carácter general como el estado de alarma, restricción de movimientos, teletrabajo y regulación más estricta sobre el distanciamiento social. En estos momentos no es posible la visita a Indonesia por turismo ni trabajo, salvo para residentes. La entrada de turistas a Bali, principal foco turístico del país, se ha aplazado hasta finales de año. Desde el 14 de septiembre las autoridades locales de Yakarta han vuelto a decretar un confinamiento de la ciudad (PSBB - "Medidas de restricción a gran escala") que impide el trabajo presencial, excepto en sectores esenciales, y restringe la movilidad.  

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Principales visitas y viajes recientes

Viajes de autoridades de España al país desde 2016:
- DG Comercio Internacional e Inversiones, José Luis Kaiser, 22-23 enero 2018.
- Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada Española (AJEMA) a su homólogo en Indonesia, 21-24 noviembre 2017.
- Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Sr. Ildefonso Castro, 16 -18 noviembre 2017.

Visitas de autoridades Indonesias a España desde 2016, cabe destacar:
- Ministro de BAPENAS Suharso Monoarfa a Barcelona para participar en el Foro Global sobre Neumonía Infantil de la OMS, 28-30 enero 2020. Se reunió con la empresa Metropoli.
- Viceministro de Energía Archandra Tahar a Madrid para visitar instalaciones de Repsol y reunirse con su CEO, 24-26 abril 2019
- Ministro de Comercio Enggartiasto Lukita a Madrid para asistir a una conferencia sobre aceite de palma EPOC y reunirse con la Ministra Maroto, 3-5 octubre 2018.
- Ministro de Obras Públicas, Mochamad Basuki a Madrid para participar en el encuentro empresarial organizado por CEOE-KADIN, 21 septiembre 2018. Se reunió con Centunion.
- Ministro de Defensa, Ryamizard Ryacudu, con motivo de la entrega del buque escuela Bima Suci construido por Freire para la Armada indonesia, 12 septiembre 2017.
- Ministra de Empresas Públicas, Rini Soemarno, para visitar instalaciones de RENFE y TALGO en mayo 2017, e instalaciones de Repsol en julio 2017.
- Viceministro de Empresas Públicas, Erwin Hidayat, para visitar instalaciones de Airbus DS, enero 2017.
 

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Principales acuerdos bilaterales


- Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), que entró en vigor en 1996, quedó sin efecto el 18 de diciembre de 2016 tras haber sido denunciado por Indonesia. Las inversiones existentes hasta la fecha de denuncia efectiva quedan protegidas durante diez años más gracias a la cláusula de remanencia.
- Acuerdo para Evitar la Doble Imposición, publicado en el BOE de 14 de enero de 2000.
- Programa de Cooperación Financiera Bilateral (2016-20), acordado entre la Secretaría de Estado de Comercio y Ministerio de BAPPENAS y Finanzas Indonesio. Su objetivo es financiar proyectos de desarrollo prioritarios con cargo a FIEM.


Otros acuerdos no financieros:


- Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica, publicado en el BOE el 5 de abril de 1983. Prevé la posibilidad de creación de una comisión mixta bilateral que incluya cuestiones de intercambio de estudiantes, investigadores y financiación de proyectos de interés.
- Acuerdo de Transporte Aéreo relativo a servicios aéreos regulares publicado en el BOE el 9 de diciembre de 1993; y el 24 de mayo de 1994 para la cooperación en el sector.
- Memorándum de Entendimiento en Materia de Defensa firmado en 2013 entre los Ministerios de Defensa de España e Indonesia para reforzar la cooperación militar. 

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

En los últimos 10 años, la cifra global de comercio de bienes entre Indonesia y España ha venido creciendo, especialmente las exportaciones españolas, que se han duplicado en la última década. Aun así, el saldo en muy deficitario debido a las elevadas importaciones de aceite de palma y biodiesel, que juntos prácticamente duplican en valor al total de las exportaciones españolas.

En 2019, España exportó un máximo histórico de 498 M€, (+12,6% interanual), principalmente maquinaria y material mecánico y eléctrico, prendas de vestir, cinc y papel, y otro tipo de inputs para la industria. En 2019 (último dato) España ha ocupado el puesto 32º como proveedor de Indonesia, con una cuota de mercado de 0,36% La cuota del primer semestre de 2020 se sitúa en 0,34%. 

Las importaciones desde Indonesia son muy elevadas pero se han mantenido relativamente estables en la última década, con altibajos. En 2019 España importó 1.870 M€, un 18% menos que en 2018 gracias a un descenso de las importaciones relacionadas con aceite de palma (aceite de palma y biodiesel que suponen el 40% de las importaciones) y hulla de carbón (-54%). En 2020 Indonesia ha ocupado el 30º lugar como proveedor de España, con una cuota de mercado de 0,70%.

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

 

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR SECTORES
Miles de euros20152016201720182019% Var 2018-2019
Alimentos10.27113.43316.65119.44232.00964,6%
Productos energéticos1.2841.1221.8741.7361.7450,6%
Materias primas12.2967.8329.70613.33835.699167,7%
Semimanufacturas35.24828.83330.00137.19160.39562,4%
Productos químicos78.46281.709104.124122.370112.956-7,7%
Bienes de equipo213.339147.337190.233124.956152.03321,7%
Sector automóvil8.00811.1253.6413.7226.00361,3%
Bienes de consumo duradero2.3233.6902.1662.1731.665-23,4%
Manufacturas de consumo64.98574.65087.061112.88183.235-26,3%
Otras mercancías12.32517.8172.5214.53512.202169,1%
Total438.540387.548447.977442.341497.94212,6%

Fuente: DATACOMEX - Sectores económicos, agosto 2020

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS POR SECTORES
Miles de euros 2015 2016 2017 2018 2019

% Var

2018-2019

Alimentos 632.336 764.881 1.061.886 765.043 717.808 -6%
Productos energéticos 191.120 162.959 220.143 206.974 94.275 -54%
Materias primas 191.191 108.263 88.665 352.731 133.477 -62%
Semimanufacturas 225.896 224.361 337.070 529.768 512.362 -3%
Bienes de equipo 70.822 69.430 67.835 60.088 54.638 -9%
Sector automóvil 12.418 14.101 25.907 17.659 17.674 0%
Bienes de consumo duradero 58.334 72.169 75.363 66.662 66.708 0%
Manufacturas de consumo 273.689 257.187 284.520 282.022 272.496 -3%
Otras mercancías 245 92 226 1.456 1.523 5%
Total 1.656.051 1.673.444 2.161.616 2.282.402 1.870.962 -18%

Fuente: DATACOMEX - Sectores económicos, agosto 2020

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS (EXPORTACIÓN ESPAÑOLA)
Miles de euros20152016201720182019
84 - Máquinas y aparatos mecánicos49.28564.52253.99659.11273.874
62 - Prendas de vestir, no de punto28.29627.73436.52935.49839.044
85 - Aparatos y material eléctricos11.78717.05153.63138.95336.336
79 – Cinc y sus manufacturas0126.14829.635
47 – Pasta de madera; papel reciclado9.1793.5265.2997.72327.529
33 - Aceites esenciales; perfumería12.68816.16418.53623.23125.875
61 - Prendas de vestir, de punto19.40819.51424.83724.34025.006
32 - Tanino; materias colorantes; pintura19.26321.66723.65427.63223.212
86 – Vehículos; material ferroviarios09211.34119.758
39 - Mat. Plásticas; sus manufacturas15.15412.21214.00117.42518.190
Subtotal Capítulos165.059182.400230.505241.403318.458
Total438.540387.548447.977442.341497.942

Fuente: DATACOMEX - TARIC, Agosto 2020.

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS (IMPORTACIÓN ESPAÑOLA)
Miles de euros 2015 2016 2017 2018 2019
15 - Grasas, aceite animal o vegetal 536.171 674.022 949.839 677.316 611.127
38 - Otros productos químicos 87.362 87.961 152.710 341.448 322.421
27 - Combustibles, aceites minerales 191.120 162.959 220.144 206.974 94.275
64 - Calzado; sus partes 99.977 80.178 90.944 94.176 82.565
40 - Caucho y sus manufacturas 61.816 45.759 92.814 61.723 72.028
85 - Aparatos y material eléctricos 81.523 94.363 89.601 82.685 71.141
62 - Prendas de vestir, no de punto 47.957 54.897 55.959 61.101 61.971
72 – Fundición, hierro y acero 2.645 11.132 31.023 36.288 60.832
26 - Minerales, escorias y cenizas 132.903 61.661 93 292.085 60.618
29 - Productos químicos orgánicos 42.294 38.554 43.345 60.117 55.579
Subtotal capítulos 1.283.767 1.311.484 1.726.473 1.913.912 1.492.556
Total 1.656.051 1.673.444 2.161.616 2.282.402 1.870.962

Fuente: DATACOMEX - TARIC, agosto 2020.

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Cuadro de balanza comercial bilateral

COMERCIO BILATERAL CON ESPAÑA
Miles de euros 2015 2016 2017 2018 2019

% Var

2018-2019

Exportaciones españolas 438.540 387.548 447.977 442.341 497.942 12,6%
Importaciones españolas 1.656.051 1.673.444 2.161.616 2.282.402 1.870.962 -18,0%
Saldo (negativo) 1.217.511 1.285.896 1.713.639 1.840.061 1.373.020 25,4%
Tasa de cobertura (%) 26,5% 23,2% 20,7% 19,4% 26,6  

Fuente: DATACOMEX, agosto 2020.

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

El comercio de servicios es más limitado que el de bienes, pero crece rápidamente.
Según los datos del Banco de España, en 2019, las exportaciones (ingresos) a Indonesia alcanzaron 120 M€ (+13%). Destacan las exportaciones de turismo, software y servicios informáticos, servicios empresariales y especialmente ingeniería, y transporte.
Las importaciones de servicios fueron de 151 M€ (-30%), destacan turismo, servicios empresariales y transporte.
En cuanto al turismo, en 2019, Indonesia recibió 78.910 turistas españoles, un 7,7% menos que en 2018. Ese mismo año, España recibió 29.000 turistas indonesios (-9,3%).

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Actividades de promoción bilateral

Se ha de destacar el aumento de acciones de promoción comercial desde 2018 en consonancia con el mayor interés por parte de las empresas españolas en el mercado de Indonesia. En el primer semestre de 2020, a pesar de la pandemia, se han realizado un total de 22 Servicios Personalizados y se han resuelto más de 120 consultas.

Por otro lado, cabe destacar el esfuerzo realizado por publicar y divulgar las diferentes oportunidades y licitaciones que surgen en el país, a través de la plataforma Oportunidades de Negocio de ICEX, así como por emails personalizados y filtrados por sectores a aquellas empresas interesadas en recibir dichas oportunidades. En el primer semestre de 2020 se han publicado 72 licitaciones de diferentes segmentos. Esta Oficina Comercial ha hecho el seguimiento de algunas de dichas oportunidades a través de teléfono y reuniones presenciales con los responsables de cada Ministerio o Agencia Pública en cuestión, así como presencialmente en los llamados market soundings.

Desde marzo de 2020 se han cancelado o pospuesto algunas acciones de promoción comercial, especialmente aquellas que son de carácter presencial (agendas, misiones, ferias) como consecuencia de las restricciones de entrada y tránsito al país por la pandemia mundial COVID19. Por ello, se están priorizando acciones que se puedan desarrollar de forma telemática como los seminarios virtuales, videoconferencias, así como servicios de Identificación de Socios, Agendas de reuniones virtuales e Información de Mercado. 

Algunas de las Misiones Comerciales previstas presencialmente para 2020 se han reconducido de forma virtual, como es el caso de la Cámara de Cantabria en septiembre (3 empresas) y las previstas para AFME (Asociación Fabricante de Materiales Eléctricos) y STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) hasta final de año.

La acción de gastronomía "Foods From Spain Middle East and Southest Asia 2020" prevista para noviembre de 2020 se ha cancelado definitivamente por la extensión de las prohibiciones de entrada para extranjeros en Indonesia. Se evaluará la posibilidad de realizar dicha acción para 2021.

Otras actividades de promoción previstas son los seminarios y videoconferencias de diferentes sectores organizados por ICEX y sus Direcciones Territoriales: En mayo de 2020 se presentó un webminario sobre el sector vacuno en Indonesia con empresas y asociaciones del sector. En el mes de junio, se han realizado también dos webinarios, junto a ASEMPEA y Cámara de Comercio de Madrid con el título: "Indonesia y COVID19: Situación, medidas y oportunidades" donde se han expuesto las consecuencias de la pandemia en Indonesia, así como proyectos y oportunidades relevantes para las empresas españolas. (Se puede descargar la presentación completa en la web de la ofecome yakarta)

Asimismo, cabe mencionar otras acciones puntuales llevadas a cabo por esta Oficina Comercial, como los desayunos semestrales de trabajo con empresas españolas, que pretender potencia la presencia de las empresas españolas en Indonesia. Una parte importante de este apoyo ha consistido en el impulso a la constitución de la Cámara de Comercio de España en Indonesia, cuya constitución oficial está prevista para 2020. 

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Según datos del Registro de Inversiones Exteriores de España (DataInvex), la inversión española en Indonesia es reducida, pero está creciendo de forma notable en los últimos 5 años. Los flujos que se han registrado en la última década se han situado entre 0,5 y 7 M€, a excepción del año 2013 (33M€). En 2017 y 2018 se han registrado cuantiosas inversiones de 129 M€ y 42 M€ respectivamente, mientras que en 2019 los flujos han sido de tan solo 1,4 M€. En términos de stock, la posición de inversión española es de 117 M€ en 2018 (NO ETVE), último dato disponible. Indonesia ocupa el puesto nº 81 como destino de inversión.

En cuanto a la inversión indonesia en España, es prácticamente inexistente. En 2019 se registraron flujos por valor de 2 M€. El stock de inversión según los últimos datos de 2018 es de 12,3 M€).
 

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

I.D. ESPAÑOLA EN INDONESIA
Miles de euros 2015 2016 2017 2018 2019
Flujo de inversión bruta 7.881 767 129.796 41.531 1.357
Flujo de inversión neta 7.881 767 129.094 41.531 1.357
Según agencia de inversiones BKPM (miles de dólares) 56.600 50.100 7.800 10.520 6.833

Fuente: BKPM y S. G. de Inversiones Exteriores. Agosto 2020.   

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

FLUJO DE INVERSIONES DE INDONESIA EN ESPAÑA
Miles de euros 2015 2016 2017 2018 2019
Inversión directa bruta 3 311 2.107 2.106 1.994
Inversión directa neta 3 236 2.107 2.106 1.994

Fuente: S. G. de Inversiones Exteriores. Agosto 2020.

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

POSICIÓN INVERSORA ESPAÑOLA
Miles de euros20132014201520162017
NO ETVE21.25042.33039.77038.20071.400
ETVE11.65013.38013.51015.5302.420
Total32.90055.71053.28053.73073.820

Fuente: S. G. de Inversiones Exteriores. Agosto 2020.

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA
Miles de euros 2014 2015 2016 2017
Posición inversora de Indonesia 12.121 11.678 12.004 No disponible

Fuente: S.G. de Inversiones Exteriores. Agosto 2020.

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Cuadro de Comparación con la economía española

 

PRINCIPALES VARIABLES 2016 2017 2018
PIB a Precios de Mercado (miles de mill. dólares)      
España 1.237 1.314 1.426
Indonesia 932 1.015 1.042
       
Población (miles de habitantes)      
España 46.560 46.659 47.007
Indonesia 262.000 265.000 267.000
       
PIB per cápita (dólares)      
España 26.622 28.208 30.523
Indonesia 3.602 3.877 3.932
       
Crecimiento del PIB (en porcentaje)      
España 3 2,9 2,4
Indonesia 5 5,1 5,2
       
Saldo por cuenta corriente (en porcentaje del PIB)      
España 2,3 1,9 0,9
Indonesia -1,8 -1,6 -3,0
       
Inflación (final de periodo)      
España 1,6 1,1 1,2
Indonesia 3 3,6 3,1
       
Déficit público (en porcentaje del PIB)      
España -4,5 -3.1 -2,5
Indonesia -2,5 -2,5 -1,8

Fuente: INE, Banco de España, Banco Mundial, FMI, BPS, BI. noviembre 2019.

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

Al haber pasado a la categoría de países de renta media-baja, se ha reducido sensiblemente el apoyo recibido en forma de donaciones, pero continúa recibiendo apoyo financiero concesional a nivel bilateral y multilateral para la financiación de proyectos de desarrollo. La mayor parte de agencias bilaterales que aportan apoyo financiero lo hacen en condiciones ligadas (explícita o implícitamente). Por parte de España, se cuenta con el apoyo del programa financiero bilateral, con cargo al FIEM, para la financiación de proyectos.


Desde el punto de vista multilateral, Indonesia continúa siendo receptor de apoyo financiero y asistencia técnica del Banco Mundial, así como del Banco Asiático de Desarrollo, del Banco Islámico de Desarrollo y del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, principalmente en forma de préstamos financieros con cierto grado de concesionalidad, fundamentalmente orientados al desarrollo de proyectos de los sectores de infraestructuras así como de salud, educación, cuestiones sociales, energía y en menor medida en donaciones para asistencias técnicas. Además, existe el Programa de Cooperación Financiera Bilateral entre España e Indonesia, que tiene el objetivo de financiar proyectos de desarrollo prioritarios con cargo al Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM) que gestiona la Secretaría de Estado de Comercio.
 

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex