Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

Las relaciones comerciales bilaterales de España con la principal área de integración económica y comercial en el este de África, la East African Community (a la que pertenecen Uganda, Kenia, Tanzania, Ruanda, Burundi y, desde 2016, Sudán del Sur), y en la desde el 1 de julio de 2012 está en vigor un Mercado Común, no son muy significativas si las comparamos con las cifras de intercambios que tiene España con otras zonas de integración regional, especialmente en el continente americano. Las exportaciones españolas a los tres países principales de la región alcanzaron en 2018 los 148 M EUR y las importaciones españolas de estos tres países se situaron en los 94 M EUR.

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

 

En los últimos 10 años la entrada de empresas españolas en este mercado ha aumentado significativamente, así como su participación en licitaciones de proyectos llave en mano con financiación local, multilateral y bilateral, en misiones comerciales y en las oportunidades PPP. Igualmente, las empresas españolas han iniciado desde Kenia su participación en las oportunidades de mercado en otros mercados del este de África, especialmente Tanzania, Uganda y  Ruanda.

El potencial para las empresas españolas se ha incrementado principalmente en los sectores de transporte e infraestructuras (ferroviario, aeroportuario, carreteras), el sector eléctrico (generación de renovables, transmisión y distribución), aguas e irrigación agrícola. La nueva agenda económica amplia las oportunidades en proyectos llave en mano, en suministros y en  consultoría e ingeniería  en los sectores señalados facilitadores de los objetivos de la agenda y en nuevos sectores como el agrícola, el manufacturero (textil)  o el hospitalario. A las anteriores modalidades e negocio han de añadirse el fuerte impulso que están experimentando los  proyectos en  modalidad PPP considerando la reducción del margen fiscal del gobierno de Kenia y la consecuente necesidad de atraer la financiación privada.

 

 

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Principales visitas y viajes recientes

Visitas de autoridades españolas a Kenia 

  • Junio 2019. Visita del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación y de la Directora General de Comercio e Inversiones
  • Marzo 2019. Visita de la Directora General de Comercio e Inversiones.
  • 2018. Visita del Director General para África del Ministerio de Asuntos Exteriores
  • 2015. Visita del Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, para participar en la 10ª Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio.
  • 2013 y 2012. Visita del Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, para participar en el Consejo de Administración del PNUMA.
  • 2011. Visita del director General de Comercio e Inversiones.
  • 2011. Visita de la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, para presidir el XXVI Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
  • 2011. Visita de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional al campo de refugiados de Dadaab.
  • 2011. Visita del Secretario General de Turismo a Mombasa para participar en la Asamblea de la OMT.
  • 2010. Visita de SM la Reina para asistir a la Cumbre Regional África Oriente Próximo sobre microcréditos y visitar proyectos.

.Visitas de las autoridades kenianas a España

  •  Julio 2019 Visita del Tesoro Nacional a España
  •  Abril 2019 Visita del  Ministro de Turismo a España (y de la mujer del Presidente 
  • Enero 2019 Visita del Ministro de Turismo a FITUR
  • 2017 Visita de los Ministros del Tesoro y de Energía a España (línea de transmisión Lago Turkana)
  • 2012. Visita del Ministro de Turismo, Danson Mwazo, a España (FITUR).
  • 2010. Visita de la Ministra de Aguas y Regadíos a España.

  

 

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Principales acuerdos económicos bilaterales

En Junio de 2009 se firmó un Programa Financiero Bilateral, dotado con 150 M EUR, para financiar la puesta en marcha de proyectos ejecutados por empresas españolas en los sectores preferentes de aguas, energía, transporte, comunicaciones, tecnologías de la información y tratamiento de residuos sólidos.

En 2014 tuvo lugar la primera ronda  de negociaciones para un Convenio de Doble Imposición durante la cual se puso de manifiesto las posturas divergentes  y no se han celebrado nuevas rondas. Se ha trasladado al Ministerio de Hacienda la prioridad de  retomar las negociaciones y concluir un acuerdo de estas características con Kenia como tienen otros muchos países con intereses empresariales en Kenia. En febrero de 2019, se celebró la primera ronda de negociaciones en Madrid y estaba prevista una segunda después de este verano.

 

 

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

 

En 2018 las exportaciones españolas aumentaron significativamente hasta alcanzar 103 M€ frente a los 81ME de 2017debido a  la exportación puntual de una aeronave por parte de  AIRBUS. En 2019, nuestras exportaciones a Kenia alcanzaron 91 M EUR. Destacan los sectores de maquinaria mecánica y eléctrica y las semi-manufacturas (productos químicos, materiales de construcción, papel), que han venido representando más de dos tercios de nuestras ventas totales. Destaca también en 2019 el sector alimentación y bebidas, con un peso del 12,7% en 2019.

Las  importaciones españolas de productos kenianos registran una tendencia creciente en los últimos años. Estas aumentaron un 19,6% en 2018 hasta situarse en 40 MEUR, y un 2,5% adicional en 2019 .Siguiendo el esquema de exportaciones de Kenia a la UE, éstas se concentran casi en su totalidad en productos del sector primario: frutas (27%); conservas vegetales 21%; menas y minerales (20%) ; café (6%) y  cacao (5%).

En los dos primeros meses de este año se aprecia una caída del 3,9% en las exportaciones españolas  frente a igual período del pasado año. Sin embargo, esta caída es muy reducida frente a la contracción  que experimentan principales exportadores europeos a Kenia (Alemania; -12,4%; UK:-65,5% y Francia:- 21,7%). Las importaciones españolas de Kenia en estos primeros meses se mantienen en 11 ME.

Resultado de lo anterior la balanza comercial se mantiene favorable a España, con un saldo positivo de 49 MEUR y una tasa de cobertura que aunque en los últimos años ha superado el 250% se sitúa ahora en 220%. España se mantiene como  séptimo exportador de la UE a Kenia En 2019, el conjunto de la UE vio también reducidas sus exportaciones a Kenia en un 9,1%.

 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA POR SECTORES ECONÓMICOS

(Datos en miles EUR)

2016

2017

2018 

2019

2019 (%)

BIENES DE EQUIPO

29.465,21

34.313,90

51.996,66

34.428,95

37,8%

SEMIMANUFACTURAS

27.568,68

28.568,49

30.672,39

29.822,43

32,7%

ALIMENTOS

8.709,49

4.612,66

6.651,77

11.538,66

12,7%

OTRAS MERCANCIAS

6.274,90

4.980,26

2.778,16

7.266,46

8,0%

MANUFACTURAS DE CONSUMO

3.095,83

3.861,58

5.194,71

2.989,37

3,3%

SECTOR AUTOMOVIL

831,88

1.805,78

2.878,52

2.058,82

2,3%

PRODUCTOS ENERGETICOS

1.365,67

915,48

680,62

1.737,28

1,9%

BIENES DE CONSUMO DURADERO

1.416,52

1.465,53

1.009,72

907,56

1,0%

MATERIAS PRIMAS

563,33

451,80

581,32

428,85

0,5%

Total general

 

79.291,52

80.975,47

102.443,87

91.178,39

100

Fuente: Estacom

Última actualización: junio 2020

 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA

(Datos en M EUR)

2015

2016

2017

2018

2018 (%)

1-ALIMENTOS

 

19.269,24

 

22.303,68

 

24.275,14

 

28.454,78

 

68,66%

3 -MATERIAS PRIMAS

 

7.885,42

 

8.524,32

 

12.884,68

 

10.788,83

 

26,03%

8 -MANUFACTURAS DE CONSUMO

 

2.748,50

 

2.424,94

 

2.981,85

 

1.839,03

 

4,44%

9 -OTRAS MERCANCIAS

 

19,35

 

87,87

 

81,26

 

141,82

 

0,34%

5 -BIENES DE EQUIPO

 

78,24

 

31,63

 

70,74

 

122,17

 

0,29%

4 -SEMIMANUFACTURAS

 

36,20

 

89,38

 

114,89

 

97,16

 

0,23%

7 -BIENES DE CONSUMO DURADERO

 

3,66

 

3,17

 

45,69

 

1,78

 

0,00%

6 -SECTOR AUTOMOVIL

 

 

5,67

 

1,93

 

 

 

0,00%

 

Total general

 

30.040,60

 

33.470,66

 

40.456,18

 

41.445,56

 

100

Fuente: Estacom
Última actualización: junio 2020

 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

(Datos en miles de USD)

2016

2017

2018

2019

2019 (%)

Maquinaria, aparatos mecánicos, reactores nucleares, calderas; sus partes

10.313

19.816

11.878

15.873

15,40

Artículos de hierro o acero

12.652

7.608

3.967

11.328

10,99

Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadoras y reproductores de sonido, televisión ...

6.084

8.787

17.995

8.353

8,11

Productos no especificados en otra parte

6.879

5.559

3.153

7.349

7,13

Plásticos y sus manufacturas

4.378

4.311

5.751

5404

5,24

Aceites esenciales y resinoides; preparados de perfumería, cosméticos o de tocador

1.415

1.812

3.468

4.945

4,80

Productos cerámicos

5.128

4.308

4.089

4.639

4,50

Bebidas, licores y vinagre

1.710

9.55

1.672

3.655

3,55

Preparados comestibles diversos

4.703

1.903

2.434

3.331

3,23

TOTAL

87.677

91.377

120.995

103.053

100

Fuente:Trademap
Última actualización: junio 2020

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA  

(Datos en miles USD)

2016

2017

2018

2019

2019 (%)

Frutas y frutos secos comestibles; cáscaras de cítricos o melones

                2.267  

                2.075  

                3.785  

             10.972  

28,48%

Preparados de verduras, frutas, nueces u otras partes de las plantas

             15.081  

             13.643  

             12.362  

             11.048  

24,64%

Menas, escorias y cenizas

                6.645  

                4.281  

                6.667  

             12.873  

20,58%

Café, té, mate y especias

                3.666  

                3.439  

                4.272  

                4.028  

6,52%

Cacao y preparados de cacao

                2.367  

                     986  

                4.358  

                1.879  

4,73%

Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel

                     953  

                1.415  

                2.421  

                3.047  

3,62%

Árboles y otras plantas vivas; bulbos, raíces y similares; flores cortadas y follaje ornamental

                1.178  

                1.710  

                1.718  

                1.772  

3,57%

Semillas y frutos oleaginosos; granos, semillas y frutos diversos; industriales o medicinales ...

                     841  

                2.723  

                     955  

                     491  

2,51%

Peces y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos

                1.084  

                     607  

                     181  

                     166  

1,59%

TOTAL

             41.208  

             32.718  

             37.714  

             47.383  

100

Fuente: Estacom
Última actualización: junio 2020

 

 

 

 

 

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Cuadro de balanza comercial bilateral


BALANZA COMERCIAL BILATERAL

(Datos en miles USD)

2016

2017

2018

 

2019

% var.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

 

87.677

 

91.377

 

120.995

 

103.053

 

-15

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS

 

             41.208  

 

             32.718  

 

             37.714  

 

             47.383  

 

26

SALDO

 

46.469

 

58.659

 

83.281

 

55.670

 

-33

TASA DE COBERTURA

 

213

 

279

 

321

 

217

 

-32

Fuente:trademap
Última actualización: junio 2020

 

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

Apenas existen cifras concretas sobre intercambios de servicios, que en cualquier caso son de importancia limitada, pudiéndose señalar únicamente la presencia de algunas empresas españolas de consultoría e ingeniería, principalmente en los sectores de energía y transporte.

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Actividades de promoción bilateral

 La Oficina de  Kenia se sitúo en 2019 como segunda Oficina de la toda la red en términos de número de servicios personalizados,  y consolida así un año más su posición de entre las cinco primeras de la red desde 2016. Dentro de estos, el principal instrumento de promoción comercial que desarrolla son las misiones comerciales y los programas personalizados para la implantación y la exportación aunque igualmente se organizan regularmente misiones de compradores y recientemente se han iniciado jornadas técnicas sectoriales con visitas a empresas y proyectos españoles como la organizada en el  sector eléctrico y de las renovables en 2019. La dificultad de obtener información comercial fiable en estos mercados  hace que la labor de intermediación de la Ofecomes para facilitar contactos empresariales esté siendo eficaz.

En los últimos años, se ha registrado un aumento continuo en la demanda de servicios de apoyo al exportador, habiéndose triplicado el número de misiones y de países solicitados para dichas misiones. En 2019, se organizaron 12 misiones comerciales directas y una inversa, en colaboración con cámaras de comercio, organismos de promoción autonómicos y asociaciones empresariales sectoriales: cuatro de ellas a Kenia, dos a Tanzania,  Uganda y Ruanda y una en el caso de Mauricio y Seychelles, para un total de 47 empresas. También, se organizaron con Icex unas jornadas técnicas en Madrid para clientes públicos kenianos del sector energía. 

 

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

 De acuerdo con los datos del Registro de Inversiones, los últimos datos de 2018 de flujo de inversiones brutas de España en Kenia registran un valor de 95.330 € mientras que los flujos de Inversión de Kenia en España  350.000 €. El stock de inversiones españolas en Kenia se situó en casi 9 M€ y el de inversiones kenianas en España fue de 2,4 M€.

En los últimos años el interés inversor español en Kenia ha crecido de la mano de empresas como como AMADEUS, GRUPO TORRENT,  POWERSPOT, ALTEN ENERGIA, ACCIONA tras las primeras inversiones españolas de UNION FENOSA ahora NATURGY.

 

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Cuadro de Comparación con la economía española

  País España Región
PIB (millones $) 36.102 1.484.708 N.D.
PIBpc ($) 882 32.175 N.D.
Cuenta Corriente (millones $) -3.138 -71.024 N.D.
Crecimiento PIB (%) 5,3 0,8 N.D.
Inflación (%) 18,9 2,5 N.D.
Superávit/Déficit Sector Público (% PIB) -4,5 -6,2 N.D.
Fuente: Estimaciones del FMI para 2011

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Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)

Kenia es un país de renta media baja (no PMA) por lo que no se beneficia de iniciativas de alivio de la deuda como la dirigida a países HIPC. Tampoco lo hace de los Programas bilaterales de Conversión de Deuda.

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

La mayor parte de los grandes proyectos de infraestructuras de transporte y energía, aprobados y en ejecución, son financiados en un elevado porcentaje por organismos multilaterales (Banco Mundial y Banco Africano de Desarrollo principalmente), por agencias de desarrollo de países de la UE (Agencia Francesa de Desarrollo y KfW de Alemania) o por otros países, como Japón (JICA).

China, por otro lado, continúa ganando peso como fuente de financiación para proyectos en Kenia, siempre ligada a la participación de empresas chinas, y sobre cuyas condiciones y volumen total, existen muchos interrogantes.

El Gobierno de Kenia debe encontrar el necesario equilibrio entre el impulso de estos proyectos, el gasto social básico para una población con altas tasas de pobreza y el sostenimiento de sus finanzas públicas. Por todo ello, participa con un porcentaje moderado en la financiación de estos proyectos.

Una fórmula que intenta ser impulsada cada vez más es la participación privada en grandes infraestructuras. En Kenia ya existen casos de éxito en inversiones privadas en servicios básicos, como la electricidad, que mantienen acuerdos estables de compra con empresas públicas. 

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex