Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Bahrain, EAU, Qatar, Kuwait y Omán) disponen de un gran potencial energético mundial, ya que cuentan con 35% de las reservas de petróleo y el 24% de las reservas de gas natural. Sus recursos energéticos les han permitido un importante crecimiento económico con sólidos fundamentos macroeconómicos (crecimiento del PIB, abultados superávits presupuestarios y de balanza por cuenta corriente, bajos niveles de deuda pública, etc.) hasta la fase de disminución del precio del petróleo iniciada a finales de 2014, que ha afectado de manera desigual a los países integrantes de esta área económica, obligando a posponer proyectos de inversión y a buscar financiación de unos déficits públicos significativos. 

Las decisiones adoptadas en el seno de la OPEP de reducción de producción de crudo, la interrupción de las operaciones e fracking a nivel global y el aumento de la demanda de energía han mejorado los niveles de precio de los hidrocarburos y la coyuntura económica de estos países.

Su posición geográfica, la recuperación de sus economías, la cartera de proyectos de todo tipo (energía, infraestructuras) y ser la sede de importantes fondos soberanos hacen que estos países sigan siendo atractivos para el comercio y la inversión.

En el marco de las relaciones comerciales, se ha ido reduciendo el saldo comercial negativo para España, pasando de los -4.317 millones de euros en 2012 a los -1.043 millones de euros en 2018, siendo los únicos países con los España arroja déficits comerciales Arabia Saudita (-2.034 millones de euros) y Qatar (.427 millones de euros, resultado de las importantes importaciones de hidrocarburos que España realiza de la región. La inversión directa española ha crecido sustancialmente desde 2012, con un stock de inversiones españolas en los países del CCG de 936 millones de euros alcanzado en 2017.

No obstante, las empresas españolas han conseguido ser adjudicatarias de importantes proyectos, principalmente en ingeniería del sector petroquímico , infraestructuras (transporte, carreteras), energía y agua (sector eléctrico y renovables), construcción general y defensa.
 
Igualmente muchas empresas españolas están participando en importantes concursos en diferentes sectores: petróleo y gas, defensa, infraestructuras de transporte, energía y agua y construcción general.
 
Destacar la amplia presencia comercial de marcas españolas en el segmento minorista de moda/joyería/cosmética y en alimentación.
 
Con apoyo de la Administración Comercial Española se han conseguido hasta el momento los siguientes logros: i) fomentar la presencia española en sectores emergentes: energías renovables, salud y equipamiento hospitalario, turismo; ii) ayudar a consolidar la presencia  española en sectores  de energía y agua, defensa y obra civil (infraestructuras de transporte, edificación), iii) fomentar los acuerdos y joint-ventures entre empresas de España y del CCG; iv) fomentar la inversión en España y v) establecer Acuerdos de Cooperación entre agencias públicas en sectores con efecto arrastre exportador e impulsar Acuerdos Bilaterales (Comisión Mixta de Asuntos Económicos), disponiendo de Memorandos de Entendimiento en materia de cooperación económica con prácticamente todos los países integrantes del CCG.

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

Las relaciones bilaterales entre España y Kuwait son buenas, fortalecidas por la tradicional amistad entre las Casas Reales de los dos países.

Las relaciones económicas y comerciales se han intensificado en los últimos años por (i) una mayor presencia de la Administración comercial española (creación de Oficina Económica y Comercial en 2011), (ii) un aumento sostenido de la exportación española (de 149 millones de euros en 2009 a 367 en 2019 y 314 en 2020), (iii) un número creciente de empresas españolas (13) adjudicatarias de proyectos por valor de 4.200 millones de euros y (iv)  un mayor flujo inversor kuwaití en España. Institucionalmente, el Convenio para Evitar Doble Imposición (2013) y varios Memorandos de Entendimiento de contenido económico están permitiendo fortalecer las relaciones existentes.

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Principales visitas y viajes recientes

Con la entrada en vigor del Memorando de Entendimiento de cooperación en materia económica, que prevé la celebración de una Comisión Mixta. Prevista para marzo de 2020 y suspendida por el COVID-19a, está pendiente de celebración una vez se relajen las restricciones de viaje.

Visitas de autoridades españolas a Kuwait:

La Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación visitó Kuwait el 11 de abril de 2021, manteniendo reuniones virtuales con el Primer Ministro y el Ministro de Asuntos Exteriores y una conference call con el Director Gerente de la Kuwait Investment Authority (KIA).

El Secretario de Estado de Comercio, D. Jaime García Legaz, visitó Kuwait el 10 de noviembre de 2015,  reuniéndose con autoridades del área económica. Presidió un Encuentro Empresarial en la Cámara de Comercio de Kuwait y firmó el Memorando de Entendimiento de Cooperación en Materia Económica.

El Secretario de Estado de Comercio, D. Jaime García Legaz, visitó Kuwait el 23 de noviembre de 2014 y mantuvo reuniones con ministros de las áreas económicas y comerciales, así como con el Director Gerente de KIA y los responsables ejecutivos del Arab Fund y del Kuwait Fund respectivamente.

Los días 15 y 16 de abril de 2014 S.M. el Rey Juan Carlos, el Ministro de Industria, Energía y Turismo y la Ministra de Fomento efectuaron una visita de estado en la que se firmó un Memorando de Entendimiento de Cooperación en Infraestructuras de Transporte y se celebró un Encuentro Empresarial.

Visitas de autoridades kuwaitíes a España:

El Ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait, Sheikh Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Jaber visitó España los días 9 y 10 de mayo de 2021, sin reuniones ni contactos con la administración comercial española.

Los días 4 y 5 de febrero de 2015 el Ministro de Asuntos Exteriores kuwaití, Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah, visitó oficialmente España. El Secretario de Estado de Comercio, D. Jaime García Legaz se reunió con el Director Gerente de KIA sobre la creación de un fondo mixto hispano-kuwaití.

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (APPRI), en vigor desde el 8 de marzo de 2008. 

Convenio de Doble Imposición, en vigor desde el 19 de julio de 2013. 

Memorando de Entendimiento de Cooperación en Infraestructuras de Transporte entre el Ministerio de Fomento de España y el Ministerio de Obras Públicas de  Kuwait, en vigor desde el  6 de octubre de 2014). Adenda del de octubre de 2016. 

Memorando de Entendimiento en Materia de Cooperación Económica (en vigor desde el 23 de abril de -2017) Este  MoU contempla una Comisión Mixta bilateral de Asuntos Económicos.

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

Las relaciones comerciales hispano-kuwaitíes en los últimos 5 años se caracterizan por (a) una balanza comercial favorable a España y (b) la diversidad de la exportación española frente a unas importaciones concentradas en gran parte por petróleo, plásticos  y productos químicos  y (c)  el peso de las partidas de prendas de vestir derivado de una amplia presencia de marcas de moda.

Las exportaciones españolas en 2018, 2019 y 2020 fueron 410, 372 y 314 millones de euros respectivamente.  En 2021 (enero-marzo) nuestras exportaciones se situaron en 89 millones de euros. En cuanto a las importaciones de Kuwait, estas ascendieron a los 72 millones de euros en 2018, 58 en 2019 y 55 en 2020, arrojando un saldo favorable a España de 338 millones de euros en 2018, 314 en 2019 y 256 en 2020. En 2021 (enero-marzo) la importación de Kuwait fue de 12 millones de euros.

En 2020 Kuwait ha sido de los mercados de Oriente Medio Kuwait nuestro sexto cliente y nuestro octavo proveedor.  

En 2020 los principales capítulos de nuestra exportación fueron: maquinaria y aparatos mecánicos (22,5%), prendas de vestir (17,1%), alimentos (17%) y productos cerámicos (5,7%). De Kuwait las importaciones fueron combustibles, plásticos y fertilizantes. 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

PRINCIPALES SECTORES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

(Valor en Miles de €) 2018 2019 2020 % 2019-2020 2021* (ene-may)
1 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 45.695 47.718 48.321 1,26 23.578
2 PRODUCTOS ENERGETICOS 288 529 365 -31 95
3 MATERIAS PRIMAS 2.831 1.704 1.928 13,15 1.002
4 SEMIMANUFACTURAS 65.826 72.683 73.965 1,76 28.312
5 BIENES DE EQUIPO 163.538 131.917 142.564 8,07 50.871
6 SECTOR AUTOMOVIL 14.284 9.884

8.712

-11,86 689
7 BIENES DE CONSUMO DURADERO 20.959 10.565 12.356 16,95 3.992
8 MANUFACTURAS DE CONSUMO 92.560 93.167 95.316 2,31 21.476
9 OTRAS MERCANCIAS 2.949 3.735 3.325 10,98 1.427

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia Tributaria

Última actualización: julio 2021

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

PRINCIPALES SECTORES DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA

(Valor en Miles de €) 2016 2017 2018 2019 2020
1 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 9 114 757 564 851
2 PRODUCTOS ENERGETICOS 43.366 39.541 38.512 41.235  43.253
3 MATERIAS PRIMAS 375 334 342 323  330
4 SEMIMANUFACTURAS 15.168 16.002 11.412 12.34514.512
5 BIENES DE EQUIPO 21.571 11.402 14.754 12.292 18.512
6 SECTOR AUTOMOVIL 5.659 3.625 1.227 2.3452.012
7 BIENES DE CONSUMO DURADERO 7 15 8 1112
8 MANUFACTURAS DE CONSUMO 763 423 351 311 18,11
9 OTRAS MERCANCIAS 45 99 139 40 73
Total seleccionado 81.357 71.554 57.550 63.251 87.512

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia Tributaria

Última actualización: julio 2021

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

(Valor en Miles de €) 2018 2019 2020 % 2019-2020 2021* (ene-may)
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 83.453 57.246 61.325 7,13 33.156
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 43.493 45.276 41.265 -8,86 8.111
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 28.440 10.041 18.753 86,76 5.689
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 24.681 24.775 24.712 -0.25 6.012
94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 23.005 11.831 10.965 -7.32 4.986
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 19.893 22.448 20.435 -8,97 2.192
88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE 16.975 8.296 12.967 56,30 3.561
69 PRODUCTOS CERÁMICOS 16.564 16.988 16.421 -3,33 5.666
33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER. 15.171 21.537 18.656 -13,38 5.124
90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI 14.247 5.898 8.992 52,46 912

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia Tributaria y La Cámara de Comercio de Madrid 

Última actualización: julio de 2021 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA

(Valor en Miles de €) 2018 2019 2020 % 2019-2020 2021* (ene-abr)
27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 39.541 42.315 40.612  -4,02  11.314
88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE 8.629 7.923 8.654  8,09 812
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 7.960 4.259 5.623  32,02 593
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 6.682 6.433 6.558  1,94 1.478
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 5.905 36.729 32.514  -11,48 18.547
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 767 612 843  38,24  201
28 PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS 490 267 324  21,35 112
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 334 301 312  3,65  63
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 313 159 114  28,30 

23

62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 175 150 183  22  47

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia Tributaria

Última actualización: julio 2021

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Cuadro de balanza comercial bilateral

  

BALANZA COMERCIAL BILATERAL
(Datos en Millones de Euros) 2018 2019 2020 2021 (ene-abr)
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 410 372 314 117
X variación % 0,2 -9,2 -15,52 16,70
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 72 58 55 23
M variación % -12 -19,4 -4,20 11,97
SALDO 337 314 259 94
Saldo variación % 3,25 -6 -17,6 17,98
TASA DE COBERTURA (%) 571 541 569 491
TC variación % 13,9 -5,2 -11,82 4,22


Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia Tributaria

Última actualización: julio 2021

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Actividades de promoción bilateral

Para 2021 se han programado tres misiones directas virtuales de ICEX: (a) cosméticos y artículos de cuidado personal en marzo, (b) materiales de construcción en junio y (c) sanitaria en octubre), así como una misión virtual directa de la Cámara de Comercio de Madrid (junio de 2021) y una actividad de promoción B2B de 4 empresas de Provacuno, realizada en marzo de 2021.

Jornadas Técnicas y de información de mercados: En colaboración con el Kuwait Institute for Scientific Research (KISR) una Jornada Técnica sobre "Tratamiento de Aguas Residuales" (24/05/21) y un webinario (junio 2021) sobre "Logística y Comercio Digital en Kuwait". 

En 2020 se realizaron una misión directa multisectorial organizada por la Cámara de Comercio de Madrid (1 y 2 de abril) y del 5 de octubre de 2020 al 30 de noviembre (dividida en dos fases) una misión directa virtual de tecnología sanitaria organizada por ICEX. 

En el ámbito de la promoción de la inversión directa en España se celebró el 8 de septiembre de 2020 un webinario sobre "Oportunidades de Negocio en España y Principales Aspectos Legales".

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Las cifras de inversión bilateral son aún muy modestas para el potencial existente. Según el registro de inversiones españolas el stock de inversión española en Kuwait a 30 de Diciembre de 2018 alcanzaba los 67 millones de euros, ocupando Kuwait el puesto nº 84 en el ranking por países de stock de inversión española en el exterior. En 2019 el flujo de inversiones brutas de España en Kuwait alcanzó los 0,3 millones de euros y en 2020 no se registró ninguna operación de inversión. 

Por lo que respecta al stock de inversión kuwaití en España, la cifra a 30 diciembre de 2018 era de 1.631 millones de euros (puesto 29 en el ranking). En los años 2019 y 2020 los flujos de inversiones brutas de Kuwait a España fueron de 3,2 y 5,5 millones de euros respectivamente.

Los principales inversores kuwaitíes en España: (i) Koolmees Holdings B.V., propiedad del fondo soberano kuwaití, que ejerce el control del Grupo Torras, (ii)  Kuwait Petroleum España SA, que opera en el sector retail de combustibles  (red de gasolineras bajo la marca Q8); (iii)  Agility Spain SAU en logística y (iv) Nueva Promotora de Benahavís SA en promoción inmobiliaria. 

El fondo soberano Kuwait Investment Authority mantiene en España una cartera por valor de 4.500 millones de dólares USA (datos facilitados por KIA en 2019).

 

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA

(Datos en M €) 2016 2017 2018 2019 2020
INVERSIÓN BRUTA 0 0 0 0 0

Fuente: Secretaría General de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones 

Actualizado a julio del 2021

 

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA

(Datos en Miles de euros) 2016 2017 2018 2019 (ene-sep)
Total Inversión Bruta Extranjera  1.047 9.858 5.027  3.218 
Inversión Bruta variación % -99,79% 841,76% -49,01% -35,99% 
Total Inversión Neta Extranjera  1.047 9.106  5.027  3218 
Inversión Neta variación %-99,79% 769,86% -44,81% -35,99% 
Inversión Bruta por sectores
35 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE- - -  -
68 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 1.038 9.636 2.522498 
39 ACTIVID. DE DESCONTAMINACIÓN Y OTROS SERVICIOS - - - -
41 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 1 - - -
62 PROGRAMACIÓN,CONSULTORÍA,OTRAS ACTIVIDADES RELAC. - - - -
55 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO - 10 1.500
56 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 3 5 1.000
17 INDUSTRIA DEL PAPEL - - - -
64 SERVICIOS FINANCIEROS,EXCEP.SEGUROS Y FONDOS PENSION - 100 - 0
79 ACTIVI. AGENCIAS VIAJE, OPERADOR TURÍST. RESERVAS - 100 - 0
52 ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE - - - -
46 COMER.MAYOR E INTERME.COMERCIO,EXCEP.VEHÍCULOS MOTOR 3 5 4 0
88 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO 3 - - 0
73 PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO - - 3 0
96 OTROS SERVICIOS PERSONALES - - - -
25 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, EXCEPTO MAQUINAR - - - 2
85 EDUCACIÓN - - 2 0

 Fuente: S.G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones 

Actualizado a julio del 2021 

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA

(Datos en Miles de Euros) 2014 2015 2016 2017
Total Stock de inversiones 43.220 50.560 -42.510 17.570
Total Stock variación % 56,20% 16,98% -184,08% -141,33%
Stock de Inversiones por sectores 
20 INDUSTRIA QUÍMICA 25.470 31.260 35.690 32.700
Industria química variación % 26,91% 22,73% 14,17% -8,38%
47 COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR -2.560 16.820 - 21.100
Comercio al por menor variación % -140,31% -757,03% - -
43 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA 0 -28.690 -41.130 3.360
Construcción especializada variación % - - 43,36% -108,17%
42 INGENIERÍA CIVIL 20.310 31.170 -37.070 -39.590
Ingeniería civil variación % 1524,80% 53,47% -218,93% 6,80%

 

Fuente: S.G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones

Actualizado a julio 2021

 

 

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

(Datos en Millones de Euros) 2017 2018 2019
Stock de inversiones  1.514  1.613  897  

Fuente: S.G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones 

Actualizado a julio 2021

 

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Cuadro de Comparación con la economía española

  Kuwait (2018) España (2018)
PIB (M$) 141.050 1.425.865
PIB p.c. ($) 30.839

 30.697

Cuenta Corriente (M$) 17.970 11.086
Crecimiento PIB real % 1,7 2,5
Inflación (%) 1,1 1,18
Superavit sector público (%PIB) -1,5 -2,68

Fuente: FMI (Kuwait y España).

 

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

Por el nivel de renta del emirato no hay apenas proyectos de organismos internancionales de desarrollo. El Banco Mundial dispone de una Oficina en Kuwait, que se centra en trabajos de consultoría y ciertos programas de asistencia técnica (refrorma del sistema financiero, mejora y eficiencia de la gestión pública, etc).

Las Naciones Unidas administran un fondo de 2.000 millones de USD aportados por Irak como indemnización de guerra para proyectos de descontaminación de vertidos de petróleo. Recientemente han sido licitados tres proyectos de tamaño pequeño en este área, considerados como proyectos pilotos.

La fuentes principales de financiación de proyectos son tanto los presupuestos del Estado (el presupuesto se ha saldado anualmente con superávits bastante elevados) como la banca local, que dispone de una elevada liquidez (los bancos deben mantener un relación préstamos/depósitos de no menos del 85%).

Dado que la mayoría de los nuevos proyectos se van llevar a cabo en régimen de asociación pública/privada, el contratista tradicional va a transformarse en inversor "estratégico", por lo que la búsqueda de financiación para estos proyectos es un elemento básico con la que encarar la participación en este tipo de proyectos.

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex