Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

Como consecuencia de la distancia geográfica, la falta de lazos históricos y el tamaño de las economías de los países bálticos, las relaciones económicas y comerciales de España con la región son limitadas. Actualmente, el sector de infraestructuras es el que atrae un mayor interés entre las empresas españolas y genera más contacto entre las autoridades letonas y las españolas en materia económica, con objeto de identificar oportunidades de negocio.

Las relaciones de Letonia con los otros dos estados bálticos de pequeño tamaño, Lituania y Estonia, son muy estrechas. Hay en marcha proyectos de integración económica concretos, como una nueva interconexión eléctrica, ferroviaria (proyecto Rail Báltica, con gran presencia de empresas españolas) e incluso intentos de integración financiera. La invasión rusa de Ucrania ha supuesto un cambio importante en la relación con Rusia y Bielorrusia, antes socios económicos y comerciales muy relevantes para Letonia, pero la situación está cambiando de forma muy rápida por la aplicación de sanciones que sin duda supondrán una reordenación de los lazos económicos en la región. Tal vez esta situación implique una opción de fortalecimiento de relaciones económicas y comerciales con países del sur de Europa como España, por la necesidad de búsqueda de nuevos proveedores, destino de exportación y socios comerciales e inversores que sustituyan en parte los vínculos con otros países.

 

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

 

 

Las relaciones bilaterales entre ambos países se reestablecieron tras el reconocimiento de España de la independencia de la República de Letonia, el 27 de agosto de 1991, aunque España no abrió Embajada ante Letonia hasta el año 2004.

Las relaciones bilaterales entre España y Letonia han sido tradicionalmente buenas, pero limitadas en volumen de intercambios y contenidos. A nivel de imagen, destaca la presencia de tropas españolas en el marco de la operación de la OTAN para la defensa de los países bálticos y la adjudicación a ingenierías españolas de licitaciones en el marco de importantes proyectos de infraestructuras.

 

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Principales visitas y viajes recientes

Las visitas de altos cargos entre ambos países son tradicionalmente escasas, manteniéndose la mayoría de los contactos bilaterales en el marco de las reuniones que periódicamente se celebran en el seno de la Unión Europea. Sin embargo, en los dos últimos años, por parte de España se han recibido las visitas del Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, el 30 de agosto de 2019, y en abril 2021 la de Ministra de Asuntos Exteriores, González Laya. En 8 de julio de 2021 visitó Letonia el Presidente de Gobierno español Pedro Sánchez, visita a los tres estados bálticos. En marzo de 2022 el Presidente de Gobierno volvió a visitar Letonia, en el marco de la OTAN y el reforzamiento de su presencia en el país báltico, incluidas tropas españolas, a raíz de la invasión de Ucrania.

Por parte letona, en los dos últimos años tan solo destaca la visita en enero de 2018 del Primer Ministro de Letonia a Madrid para visitar FITUR y su entrevista con el Presidente del Gobierno. En el transcurso de la visita, se organizó un Encuentro Empresarial CEOE/SEC/ICEX/Cámara de España.
 

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Desde 2004 Letonia es miembro de la UE, por lo que muchos de los tratados bilaterales firmados antes de esa fecha con España han quedado sin validez al aplicarse la legislación comunitaria a ambos países.

El último avance en este sentido es el relativo a los Acuerdos de protección de inversiones intra-europeos (APRIS) que el Tribunal de Justicia de la UE consideró en marzo de 2019 carentes de validez. Dicha sentencia ha dado lugar a un Acuerdo para la terminación de dichos tratados bilaterales de inversión entre los Estados miembros de la Unión Europea, publicado en el Diario Oficial de las Unión Europea el 29 de mayo de 2020.

Se mantienen vigentes algunos acuerdos bilaterales de cooperación en temas puntuales como el Acuerdo Bilateral de compra de derechos de emisión firmado el 3 de septiembre de 2009. A través de este acuerdo, España compra a Letonia los derechos de emisión y Letonia utiliza estos ingresos para financiar proyectos de lucha contra el cambio climático y medioambientales que contribuyan a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
 

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

 Por el tamaño del mercado y por la ausencia de lazos geográficos o históricos, las relaciones comerciales entre España y Letonia son muy limitadas. Según datos de ESTACOM, en 2021 Letonia ocupaba la posición 77 como destino de nuestras exportaciones. Del mismo modo, Letonia ocupó el puesto 90 como origen de nuestras importaciones.

Durante 2021, España exportó a Letonia bienes por valor de 280 millones de € e importó por valor de 156 millones de €, manteniéndose el tradicional saldo comercial favorable. El superávit alcanzó los 124 millones de €, con una tasa de cobertura del 179%. Estas cifras implican un leve aumento de las exportaciones del 2,5%, y un notable aumento de importaciones procedentes de Letonia del 44%. La razón de este aumento podemos encontrarla en el incremento de la importación de cereales procedentes de Letonia, que sería responsable del 70% del crecimiento de las importaciones españolas del país báltico.

Las ventas de productos españoles a Letonia durante 2021 se centran en tres grandes partidas: bebidas, que representa el 27% del total, frutas con 9,2%, y máquinas y aparatos mecánicos el 9%. El sector agroalimentario (alimentos y bebidas) tiene un peso del 54% en el total de exportación española a Letonia. No hay que perder de vista el papel de Letonia como nudo de transporte y logística con otros países de la región, con lo que una parte importante de estas cifras se pueden corresponder a productos que serán re-exportados a otros mercados.

Las importaciones procedentes de Letonia a España están bastante diversificadas tradicionalmente, si bien en 2021 han destacado el capítulo de cereales, con un fuerte crecimiento, pasando a ocupar el primer puesto con un 33% del valor importado. Le sigue el capítulo de madera y sus manufacturas con un 11% y de automóviles con 9,2%.

 El número de empresas españolas exportadoras a Letonia ha mantenido una tendencia bastante estable en los últimos años. En 2020 había 2.243 empresas españolas que exportaban a Letonia, lo que supone un descenso del 1,1% respecto al año anterior, y representan el 1,3% de nuestras empresas exportadoras totales. En torno a la mitad de las empresas que exportan a Letonia lo hacen de manera regular, tratándose de exportaciones con valores limitados, como corresponde al tamaño del mercado. El 35,7% de las empresas que exportaron a Letonia en 2020 vendieron menos de 5.000 € y las que vendieron entre 5.000 y 25.000 € representaron el 28,4% del total. Llama la atención que tan solo un 0,3% de las empresas consiguieron vender entre 50 millones de € y 250 millones de €. Las principales comunidades exportadoras fueron Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores


  

 PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS* DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
(Datos en M EUR) 2016 2017 2018 2019 2020 %
1.    Alimentos 85,1 96,8 104,9 137,0 159,8 19,8
2.    Productos energéticos 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 61,4
3.    Materias primas 1,1 1,2 2,5 2,0 1,1 -44,8
4.    Semimanufacturas 22,4 23,0 27,0 32,2 34,0 6,4
5.    Bienes de equipo 24,0 31,6 41,1 47,2 35,2 -25,1
6.    Sector automóvil 20,6 16,6 10,9 7,4 6,6 -11,8
7.    Bienes de consumo duradero 4,0 2,7 3,6 3,5 2,4 -30,2
8.    Manufacturas de consumo 33,0 31,5 29,8 35,5 32,3 -8,7
9.    Otras mercancías 0,2 0,1 0,7 0,5 0,5 4,0
TOTAL 191,1 203,5 220,5 265,3 272,1 4,1

 Fuente: ESTACOM.

Última actualización: septiembre, 2021
*Sectores Económicos: Clasificación sectorial de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior.

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

 

 PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
(Datos en M EUR) 2016 2017 2018 2019 2020 %
22. Bebidas todo tipo (exc. Zumos) 16,9 28,5 33,6 50,8 70,6 45,4
08. Frutas /frutos, s/ conservar 27,5 28,2 28,6 35,4 38,7 10,5
84. Máquinas y aparatos mecánicos 12,5 16,7 28,1 36,8 25,5 -30,4
07. Legumbres, hortalizas, s/ conserv. 16,8 18,0 17,8 23,6 21,0 -10,5
62. Prendas de vestir, no de punto ni de ganchillo 10,7 10,6 10,1 11,3 8,3 -26,1
85. Aparatos y material eléctricos 11,0 10,2 11,3 9,7 7,9 -18,3
73. Manufacturas de fundición hierro / acero 3,4 1,5 1,6 6,0 7,0 15,9
61. Prendas de vestir, de punto 6,3 6,6 6,2 7,0 6,9 -1,3
87. Vehículos automóviles; tractores 21,8 16,5 11,3 7,2 6,9 -7,9
16. Conservas de carne o pescado 3,4 4,2 5,6 6,1 6,4 9,5
Resto 60,8 62,6 66,4 71,4 73,1 2,3
TOTAL 191,1 203,5 220,5 265,3 272,1 4,1

 

Fuente: Oficina de Estadísticas Letona
Última actualización: septiembre, 2021

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

 PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
(Datos en M EUR) 2016 2017 2018 2019 2020 %
10. Cereales 58,6 47,6 40,3 45,0 18,4 -59,0
27. Combustibles, aceites minerales 30,3 18,5 44,2 6,6 18,4 184,6
44. Madera y sus manufacturas 6,2 8,9 13,7 16,1 12,9 -18,5
85. Aparatos y material eléctricos 6,8 7,4 8,5 8,3 9,3 15,5
87. Vehículos automóviles; tractores 1,3 1,7 2,2 6,7 5,7 -14,0
31. Abonos 5,6 17,4 16,9 10,6 5,3 -50,0
12. Semillas oleagi.; plantas industriales 0,5 3,1 3,1 3,3 4,3 32,4
54. Filamentos sintéticos o artificiales 0,7 2,7 2,6 3,8 3,2 -16,4
84. Máquinas y aparatos mecánicos 1,8 2,3 4,1 4,0 2,6 -34,1
22. Bebidas todo tipo (exc. Zumos) 4,2 4,9 5,5 7,8 2,5 -67,7
Resto 16,5 19,5 19,1 19,2 21,9 14,2
TOTAL 132,5 134,1 160,1 131,4 104,7 -19,6

 

Fuente: ESTACOM
Última actualización: septiembre, 2021

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Cuadro de balanza comercial bilateral

 

BALANZA COMERCIAL BILATERAL
(Datos en M EUR) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % var.
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 199,2 191,1 203,5 220,5 265,3 272,1 2,6
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 88,6 132,5 134,1 160,1 131,4 104,7 -20,3
SALDO 110,6 58,6 69,5 60,4 133,9 167,4 25,0
TASA DE COBERTURA 224,8 144,2 151,8 137,8 202,0 259,9 28,7

Fuente: ESTACOM
Última actualización: septiembre 2021

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

 

En cuanto a la balanza bilateral de servicios, su peso es muy limitado para España. Según el último informe publicado de manera conjunta por ICEX e INE, las exportaciones de servicios españoles a Letonia apenas suponían el 0,007% del total de nuestras exportaciones de servicios (01% dentro de las destinadas a la UE-27) y el 0,005% de nuestras importaciones (0,007% dentro de la UE27). El saldo es tradicionalmente favorable para España.

No obstante, la balanza de servicios tiene un peso determinante en la economía letona, siendo la UE el principal destino de sus exportaciones, que acumuló el 66% de las mismas durante 2020; y el 63,1% de sus importaciones.

Respecto a Letonia, los intercambios de servicios son también históricamente modestos. Según datos del Banco Central de Letonia, las exportaciones de servicios con destino a nuestro país supusieron en 2020 el 1,2% del total de las exportaciones letonas y el 1,3% del total de las importaciones. Dentro de la UE, España ocupó durante 2020 la posición 14 como destino de las exportaciones de servicios, con una cuota del 1,8% dentro del conjunto de la UE, y el 11 como origen de estas (2,07% dentro de la UE). No se disponen de datos desagregados por partidas y países, por lo que no es posible analizar en detalle cuáles son los servicios que tienen más peso en nuestros intercambios bilaterales.

 

 

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Actividades de promoción bilateral

 

En el año 2021 se retomaron las actividades, aunque de manera virtual. A primeros de marzo se realizó una misión virtual con 7 empresas de la Asociación de Material eléctrico (AFME) con interés en los mercados lituano y letón. También se han realizado diversos servicios personalizados relacionados con el sector del vino. El 21 de abril se celebró un webinario sobre la contratación pública y las oportunidades en los mercados de Lituania y Letonia; también se comentaron los avances y las oportunidades que presenta el Proyecto Global de Rail Báltica en la región. Al webinario, dirigido principalmente a empresas interesadas en los proyectos de infraestructura de transporte y energía de ambos países, asistieron un total de 37 empresas inscritas.Asimismo, durante el año 2021 se han realizado diferentes agendas individuales en el marco de Servicios Personalizados y se han mantenido Conectas y reuniones virtuales en otras plataformas con empresas interesadas en conocer las oportunidades que estos mercados pueden ofrecer. También se han organizado tres misiones reversas de empresas de ambos mercados, para asistir a las ferias celebradas en Madrid de Fruit Attraction, Salón Gourmet e Hygienalia.

De cara a 2022 se espera seguir con esta línea de trabajo con acciones virtuales, en función de la evolución de la pandemia. Se espera organizar a finales de mayo un webminario sobre Smart Mobility en Lituania y Letonia, y también una presentación de vinos y alimentos gourmet en este caso de forma presencial en el mes de octubre. El Plan Cameral incluye misiones comerciales por parte de tres cámaras de comercio, pendientes de confirmar y cerrar fechas.

En todo momento se mantiene una presencia activa tanto en Twitter, LinkedIn y la publicación de noticias en la página web. El objetivo principal de la web y de Twitter es el de informar de las oportunidades de negocio en la zona de los bálticos para las empresas españolas, y de la oferta española para los potenciales clientes de estos países en el caso de LinkedIn. Asimismo, se comunica a las empresas españolas – principalmente de infraestructuras – con interés en los proyectos en desarrollo, cualquier información que la Ofecomes pueda considerar relevante para su área de negocio. 

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

 

Nuestros intercambios bilaterales de Inversión directa son también limitados. El Registro de Estadísticas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo registra flujos de inversión, así como un stock entre ambos países con valores muy reducidos.

La IDE de Letonia en España es muy escasa, ocupando la posición 84 como país de origen. En 2020, la IDE solo alcanzó los 108.250 €. Los flujos de inversión han estado principalmente ligados en los últimos años al sector residencial e inmobiliario, representando las actividades inmobiliarias y la construcción de edificios, el 76,7% y el 23,2%, respectivamente en el periodo 2016-2019. Destaca la desinversión de Letonia en España registrada en 2019, que supuso una IDE negativa, esto se debió a dos operaciones de desinversión desarrolladas por una consultora de clientes digital y a una empresa de gestión inmobiliaria.

En cuanto a la IDE de España en Letonia esta es prácticamente inexistente, nula en los últimos años, estando ligada a operaciones puntuales como fue la inversión en 2019 de una plataforma digital de viajes, cuyo stock de inversión supuso casi el 100% de nuestra posición inversora. Destaca, asimismo, el proceso de desinversión realizado en 2019 por una empresa mejicana a través de su filial española.

Según datos de la Oficina de Estadísticas de Letonia, la IDE española representa el 0,16% de la IDE recibida por Letonia y el 0,17% si analizamos la IDE recibida desde la UE. Esto nos sitúa en el puesto 19 como país inversor dentro de los países UE. Respecto a Letonia, este se posiciona en el puesto 130 de la inversión española en el exterior. 

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

 

 

Stock de Inversión directa española en Letonia 2016 2017 2018 2019 2020
LETONIA (miles de euros) 107.680 193.670 199.620 1.670 n.d.

Fuente: DATAINVEX
Última actualización: septiembre, 2021

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

 

Stock de Inversión directa letona en España 2016 2017 2018 2019 2020
Miles de euros 4.927,8 4.950,1 4.903,1 13.731,5 0,0

Fuente: DATAINVEX
Última actualización: septiembre, 2021

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Cuadro de Comparación con la economía española

Datos de 2021LetoniaEspañaLituania
PIB (millones €)32.9231.205.06355.383
PIB p.c. (€)17.48025.46019.760
Cuenta corriente (millones €)-94011.346788
Crecimiento PIB (%)4,75,15,0
Inflación (%)7,96,610,7
Superávit/Déficit Sector Público (% PIB)n.d. n.d.n.d.

Fuente: EUROSTAT. Última actualización: abril, 2022.

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Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)

No hay deuda bilateral entre España y Letonia. No consta la existencia de deuda externa recíproca en la cartera de ambos países.

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

 

La principal fuente de financiación recibida por Letonia proviene de los fondos de la UE, lo que están permitiendo el desarrollo de los grandes proyectos de infraestructuras, así como la modernización de la economía.

Dentro del programa marco comunitario 2014-2020, Letonia tenía asignados 6.907,16 millones de euros en total, 5.633,6 millones de euros de financiación comunitaria y 1.273,5 millones de euros de contribución nacional. Esta cantidad se distribuyó entre los distintos Fondos Estructurales y Fondos de Inversión de la UE.

Asimismo, el 42,09% de la financiación aprobada para el periodo 2014-2020 se implementó a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), seguido del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) con el 22,2%, y del Fondo de Cohesión (CF) que absorbe el 21,2%.

Por tipo de proyectos, son los de infraestructura de transporte y energía los que absorbieron mayor cantidad de recursos, con el 16% del total, seguido de los de mejora de la competitividad de las Pymes, con el 15%.

Por otro lado, el 21 de julio de 2021, los dirigentes de la UE alcanzaron un acuerdo sobre una dotación presupuestaria para 2021-2027 de más de 1.800 millones de euros. Este conjunto de medidas, que reúne el marco financiero plurianual (más de 1,07 billones de euros) y medidas extraordinarias de recuperación en el marco del instrumento denominado «Next Generation UE» (750 000 millones de euros), contribuirá a la reconstrucción de la UE después de la pandemia de Covid-19 y apoyará la inversión en las transiciones ecológica y digital.

Así pues, Letonia no solo obtendrá una financiación de 4.612 millones de € procedente de los fondos estructurales y del CEF en el marco del nuevo MFF 2021-2027, si no que a ello se le añadirán las transferencias y préstamos contemplados en el Plan de Recuperación y Resiliencia. Letonia recibirá 2.000 millones de € en subvenciones, 1.600 millones de € a asignar en el periodo 2021-2022, quedando el monto restante por asignar en 2022, una vez que la Comisión haya valorado en junio de 2022 el adecuado uso de los primeros fondos. Asimismo, se contemplan posibles préstamos con un límite máximo del 6,8% de la Renta Nacional Bruta del país.

El Plan de Recuperación y Resiliencia (RRF), tiene como objetivo último apoyar las reformas e inversiones incluidas como recomendaciones para Letonia en el Semestre Europeo, específicamente las relacionadas con la transición a una economía verde y digital, así como reducir el impacto social y económico causado por la pandemia. Siguiendo estas recomendaciones, Letonia prevé destinar: el 37 % de los fondos RRF a la consecución de objetivos climáticos; 20% a la digitalización; 20% a políticas de reducción de la desigualdad; 11% a medidas destinadas a la transformación de la economía y mejora de la productividad; 10% a proyectos del sector sanitario; y, 2% a reforzar el Estado de Derecho.

Finalmente, comentar que Letonia también obtiene financiación del Banco Europeo de Inversiones (EIB, por sus siglas in inglés), la cual ascendió a 120 millones de euros en 2020 (aproximadamente el 0,3% del PIB), destinándose en gran medida a ayudar a las PYME que se vieron afectadas por la pandemia de la Covid-19.

Según el informe “EIB Group activity in Latvia in 2020”, entre 2016-2020, el Banco Europeo de Inversiones en Letonia ha apoyado primordialmente a las PYMES en un 31%, seguido de servicios (16%), transporte (15%), proyectos de infraestructura e innovación (14%), educación y salud (12%), energía (8%), y otros (4%).

 

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