Relaciones Bilaterales

Resumen de las relaciones bilaterales con España

Las relaciones bilaterales han sido destacadas hasta ahora, España que tradicionalmente se había situado entre los cinco principales proveedores e inversores, ocupa actualmente el sexto puesto como proveedor (por la pandemia COVID y la fuerte caída del sector de construcción e infraestructuras en el país),  y el sexto puesto también como inversor en la economía panameña (en términos de stock). Asimismo en 2020 España se ha situado como segundo cliente de las exportaciones de Panamá (derivado de la entrada en producción y exportación de la mina de cobre de Donoso). Además, España fue durante la década anterior el primer en país socio en adjudicación de proyectos públicos licitados por lo que devino un protagonista en el espectacular desarrollo del país en esa época, en todas las áreas (infraestructuras del transporte, agua, energía, telecomunicaciones, servicios...). 

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Principales visitas y viajes recientes

Visitas de Autoridades de España a Panamá:

  • noviembre de 2020, visita del Director de la AECID, Magdy Martínez-Solimán 
  • junio de 2019: visita de SM el Rey Felipe VI para la toma de posesión de Laurentino Cortizo
  • junio 2016: visita del Rey emérito con motivo de la inauguración del canal ampliado
  • mayo 2016, junio 2015 y enero 2014: visita de la Ministra de Fomento, Ana Pastor para mediar en conflicto del Canal.
  • julio 2014: asistencia del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la toma de posesión de Juan Carlos Varela.

Visitas de Autoridades de Panamá a España:

  • junio de 2021: visita de la Canciller Erika Mouynes a España
  • abril de 2019: visita de la Canciller a España
  • diciembre de 2017: visita del Ministro de Desarrollo Agropecuario a España
  • octubre de 2017: visita del Ministro de Comercio Augusto Arosemena a España
  • septiembre de 2014: viaje oficial del Presidente Varela con varios ministros a España

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Principales acuerdos económicos bilaterales

  • Convenio para evitar la Doble Imposición firmado el 7 de octubre de 2010, ratificado por ambos países y que entró en vigor el 25 de julio de 2011.
  • Acuerdo para la Protección Recíproca de Intereses (APPRI) cuya entrada en vigor se produjo en agosto de 1998
  • Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la UE (AdA), en vigor desde 2013.
  • MOU sobre cooperación en transportes e infraestructuras, firmado en junio de 2015, entre el Ministerio de Fomento de España y el Ministerio de la Presidencia de Panamá.

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

En 2020 las exportaciones españolas a Panamá fueron de 209,6 M EUR (81º cliente de España y primero en Centroamérica), un 55% inferiores que en 2019 como consecuencia principalmente de la situación derivada del Covid-19.  El total de exportaciones en 2019 fue de 461,8 M EUR, año con el mayor registro de exportaciones en el último lustro que vino explicado principalmente por la partida de “Vehículos y material ferroviario” derivada de la compra de vagones de metro a Alstom para las nuevas líneas del transporte público. Entre enero y julio de 2021 las exportaciones españolas se situaron en €124,2M (26,4% más que en mismo periodo de 2020). El número de exportadores españoles se ha venido reduciendo en los últimos años (desde 4.272 en 2016) hasta llegar a los 3.485, de los cuales 573 son exportadores regulares por importe de más de €50.000, y suponen 89% de la exportación.

En 2020 los sectores que más destacaron en cuanto a exportaciones fueron los productos farmacéuticos (16,0%), máquinas y aparatos mecánicos (11,0%), aparatos y material eléctrico (8,0%), y aceites esenciales y perfumerías (6,5%). En 2018 y 2019 destacó como principal exportación el material ferroviario, (el cual representó un 18% del total de lo exportado a Panamá en 2019 y un 27% en 2018). El resto de los productos que más destacaron en 2019 fueron: barcos y embarcaciones (11%), aceites esenciales y perfumerías (10%), máquinas y aparatos mecánicos (7%) y productos farmacéuticos (7%).

Por otro lado, en 2020 las importaciones españolas procedentes de Panamá fueron de 222,3 M EUR (76º proveedor de España y 2º en centroamérica), con un notorio aumento del 80% respecto al año anterior, siguiendo la senda fuertemente alcista del año 2019, cuando las importaciones españolas alcanzaron 123,5 M EUR, incrementándose un 158,6% respecto a 2018 (cuyo valor fue de 48,6 M EUR). Este singular ascenso de las importaciones españolas desde 2019 se debe a las importaciones de concentrado de cobre de la Mina Cobre Panamá que comenzó sus operaciones en junio de 2019. En consecuencia nuestras importaciones en 2020 se concentraron principalmente en esa partida de minerales, escorias y cenizas (85,06%). La segunda partida fue la de pescados, crustáceos y moluscos (8,4%) que hasta 2019 había sido la partida que tradicionalmente lideraba las importaciones desde Panamá. Entre enero y julio de 2021 las importaciones procedentes de Panamá ascendieron a €159,5M (un 123,6% más que en mismo periodo de 2020).

El saldo comercial en 2020 por primera vez, y a causa de las importaciones de cobre, es netamente favorable a Panamá, alcanzando los 12,7 M EUR, un notable cambio frente al año 2019 en el que España registró un saldo favorable de 335,8 M EUR, menor a su vez con respecto a 2018 (405,1 M EUR). Entre enero y mayo el saldo es favorable también a Panamá por €9,0M.

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores


PRINCIPALES SECTORES DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA
(Datos en M EUR) 2017 2018 2019 2020 %TOTAL
SEMIMANUFACTURAS 117,2 124,8 132,2 82,5 39%
BIENES DE EQUIPO 157,8 227,5 224,7 57,1 27%
ALIMENTACIÓN 34,6 38,1 38,2 38,4 18%
MANUFACTURAS CONSUMO 46,4 42,5 47,1 20,1 10%
OTRAS MERCANCIAS8,4 6,4 5,7 4,1 2%
BIENES CONSUMO DURA 5,2 6,0 5,9 3,0 1%
AUTOMÓVIL 2,6 3,2 3,5 1,7 1%
MATERIAS PRIMAS 2,0 1,7 1,8 1,4 1%
PTOS. ENERGÉTICOS 2,5 3,5 2,6 1,4 1%
      
Total SECTORES 376,7 453,8 461,7 209,6 100%
 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

 

PRINCIPALES SECTORES DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
(Datos en M EUR) 2017 2018 2019 2020 %TOTAL
MATERIAS PRIMAS 0,4 0,6 85,3 191,5 86%
ALIMENTACIÓN 58,2 32,8 36,7  25,9 12%
BIENES DE EQUIPO  3,7  11,7  2,1  2,1 1%
MANUFACTURAS CONSUMO 2,0 2,0 0,6 1,8 1%
OTRAS MERCANCIAS  0,3 0,2 0,2  0,4 0%
AUTOMÓVIL 0,6 0,40,4 0,4 0%
SEMIMANUFACTURAS 0,7 0,8 0,4 0,1 0%
BIENES CONSUMO DURA 0,0 0,0 0,0 0,0 0%
PTOS. ENERGÉTICOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0%
      
Total Productos 65,9 48,6 125,8 222,3 100%

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

  

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA

(Datos en M EUR)

2017

2018

2019

2020

%TOTAL

30 Productos farmacéuticos

26,2

28,5

31,2

33,5

16%

84 Máquinas y ap. mecánicos 

48,9

41,9

32,7

23,1

11%

85 Ap. y material eléctrico

36,2

29,3

31,1

16,8

8%

33 Aceites, esenciales y perfumería

38,6

40,7

45,0

13,7

7%

73 Manuf Fundición hierro

34,4

21,8

25,3

9,7

5%

22 Bebidas (exc zumos)

7,1

9,2

9,2

7,7

4%

39 Mat plásticas

7,6

8,3

9,8

6,9

3%

15 Grasas, aceite 

4,4

5,0

5,0

5,3

3%

69 Ptos. cerámicos

11,8

10,2

10,5

4,9

2%

62 Prendas vestir, no de punto

14,2

12,6

12,9

4,5

2%

Resto

149,1246,3252,083,539%

TOTAL

376,7

453,8

461,7

209,6

100,00%

Fuente: ESTACOM

Ultima actualización: julio 2021

 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA
(Datos en M EUR) 2017 2018 2019 2020 %TOTAL
26 Minerales 0 0 83,1 190,3 86%
03 Pescados,  moluscos 46,5 27,1 30,6 18,7 8%
15 Grasas aceite 7,3 0,4 1,3 3,1 1%
08 Frutas 0,5 0,8 1,5 1,2 1%
07 Legumbres 1,2 0,9 1,5 1,1 1%
74 Cobre y sus manuf 0 0,2 1,9 1 0%
Resto 10,4 19,3 5,9 6,9 3%
TOTAL 65,9 48,7 125,8 222,3 100%
Fuente: ESTACOM
Ultima actualización: Julio 2021

 

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Cuadro de balanza comercial bilateral

 

BALANZA COMERCIAL BILATERAL

(Datos en M EUR)

2016

2017

2018

2019

2020

% var. 20/19

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

336,5

376,7

453,8

461,8

209,6

-55%

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS

49,8

65,9

48,6

125,8

222,3

80%

SALDO

286,7

310,8

405,1

338,2

-12,7

-104%

TASA DE COBERTURA

675%

572%

933%

374%

94%

-75%

Fuente: ESTACOM

Ultima actualización: julio 2021

 

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

Panamá no ofrece estadísticas sobre exportaciones de servicios desglosadas por países, por lo que no se conoce el detalle de las exportaciones bilaterales en esta materia. Las únicas cifras disponibles son las referentes al sector turismo, según las cuales en 2019 (escenario preCovid) ingresaron en Panamá 2.493.897 visitantes, y de los cuales un 4% procedían de España. En 2020, por motivo de la pandemia, Panamá estuvo cerrada al turismo entre abril y octubre; así, la cifra de visitantes internacionales fue sólo de 647.100 y de España entraron 14.640 visitantes. 

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Actividades de promoción bilateral

En 2019, la actividad de promoción consistió en la organización de 1 Misión Directa para Fluidex ( Asociación española de equipos para la Manipulación de fluidos) y 3 Misiones Inversas: visita a Liber ( feria internacional del libro);  visita al Salon Look 2019 organizada por Stanpa  perfumería y cosmética) y finalmente ShoesRoom by Momad (la feria de moda en Madrid). Para 2020 se estaban concretando y cerrando diversas actividades de promoción que se vieron afectadas por la pandemia de Covid-19. No obstante, en Septiembre de 2020, se realizó una Misión Virtual de Tecnología Sanitaria organizada por ICEX, que tuvo reedición en Mayo de 2021. Se espera asimismo la participación en un partenariado de ICEX en Guatemala y tres misiones Directas de las Cámaras de Ciudad Real y Málaga y de IPEX para sector industrial en la segunda mitad del año, así como dos misiones inversas de LIBER y SERCOBE.

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

De España en Panamá

Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio , los flujos de inversión bruta española (sin incluir ETVE) alcanzaron en 2020 los €30,3M (asociado a los sectores de químicos y telecomunicaciones) frente a €41,7M en el año 2019. En 2018 fueron llamativamente superiores, €136,8 M, frente a los €55,5M de 2017. Nuestra inversión en Panamá ha venido disminuyendo desde 2012 (€172 M) y cambiando su estructura. Entre enero y junio de 2021 España invirtió €0,2M.

El stock de inversión española en Panamá (no ETVE), según los últimos datos publicados fue de €1.582M en 2019 (último dato disponible), disminuyendo sensiblemente respecto a los €2.137 M de 2018. Panamá constituye el 2º destino de las inversiones españolas en Centroamérica y Caribe (tras República Dominicana) y 30º en el mundo. En términos de stock y por sectores las Actividades financieras, Auxiliares y Seguros (52%), Fabricación de minerales (9,1%), actividades inmobiliarias (5%), alojamiento (5%) y actividades de juego (5%) aglutinan tres cuartas partes de la inversión.Utilizando los últimos datos dela Contraloría General de Panamá (2019), el stock de la IED española ascendería a $2.358M, ocupando el sexto lugar del ranking de inversores por detrás de Colombia ($9.629M), EEUU ($9.132M), Canadá ($8.681M), Suiza ($3.695 M) y Reino Unido ($3.007M).

De Panamá en España

Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio, los flujos de inversión bruta no ETVE con origen de Panama en España en 2020 fueron de €15,3M, mientras que en 2019 alcanzaron los €162,6M, sustancialmente superiores a los de 2018 (€30,2 millones).Los sectores de edición y de distribución comercial fueron los principales destinatarios de la inversión de Panamá en España en 2020. Entre enero y marzo de 2021 Panamá invirtió €3,3M.

El stock de inversión panameña en España (no ETVE) ascendía a €961M en 2019 (último dato publicado). Panamá constituye el 43º país inversor en nuestro país considerando la inversión no ETVE. Fabricación de bebidas supone el 43% del total y las actividades inmobiliarias y de alquiler suponen 26%, mientras que le sigue la industria química con una participación del 18%. 

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

 

INVERSION DIRECTA NO ETVE DE PANAMA EN ESPAÑA, POR SECTORES (M EUR)

2017

2018

2019

2020

INVERSIÓN BRUTA NO ETVE

52,0

30,2

164,6

11,0

INVERSIÓN NETA NO ETVE

154,7

177,5

160,3

30,1

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES

Comercio al por mayor y al por menor

93,1

145,0

0,4

1,6

Fabricación de bebidas

0

0

121,3

0,2

Construcción

22,3

2,0

9,1

14,4

Actividades inmobiliarias

32,422,6-4,55,7

Edición

1,3

0

1,3

3,4

Fuente: Datainvex
Actualizado en julio 2021

 

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

 

 INVERSION DIRECTA DE ESPAÑA EN PANAMA, POR SECTORES (M EUR)

2017

2018

2019

2020

INVERSIÓN BRUTA NO ETVE

55,5

136,8

41,7

29,4

INVERSIÓN NETA NO ETVE

31,3

131,9

-358,8

29,3

INVERSIÓN NETA NO ETVE POR SECTORES

Telecomunicaciones

0

0

-378,2

9,3

Industria química

0

29,5

0

18,9

Energía

0

89,8

13,6

0

Servicios Financieros

-15,7

11,7

5,4

0

Ingeniería Civil

43,7

0

5,1

0

Fuente: Datainvex
Actualizado en Julio de 2021

 

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

 STOCK INVERSION DIRECTA DE ESPAÑA, POR SECTORES (M EUR) 2019
STOCK NO ETVE 1.583
STOCKPOR SECTORES
Financiero, auxiliares y seguros  822
Fabricación minerales no metalicos 144
Actividades inmobiliarias 86
Servicios de Alojamiento 81
Actividades de juego  73
Comercio  68
Energía 42
Publicidad 42
Construcción 32
Telecomunicaciones 28
Fuente: Datainvex
Actualizado en julio 2021

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

 STOCK INVERSION DIRECTA DE PANAMA, POR SECTORES (M EUR) 2019
STOCK NO ETVE 961
STOCK POR SECTORES
Fabricación de bebidas 411
Actividades Inmobiliarias 221
Industria química 168
Auxiliar a Financiero 25
Alquiler 73
Publicidad 16
Fuente: Datainvex
Actualizado en julio 2021

 

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

El Centro Bancario Internacional de Panamá constituye la principal fuente de financiación local privada. Panamá distingue tres tipos de licencias bancarias para operar en el país: General, que permite realizar operaciones nacionales e internacionales; Internacional, que solamente permite realizar operaciones extranjeras, pero pudiendo operar en el mercado interbancario nacional; y de Representación, para oficinas desde las cuales se lleven operaciones de promoción y visitas a clientes activos y potenciales.

Según datos de la Superintendencia Bancaria, el total de bancos en Panamá con licencia para operar asciende a 66, 40 de ellos con licencia general, 16 con licencia internacional y 10 con licencia de representación. El capital mínimo exigido por la regulación panameña para la constitución de un banco es de 3 MUSD si se aspira a la Licencia Internacional y 10 MUSD para la Licencia General.

En julio de 2020 la Superintendencia de Bancos de Panamá publicó un informe sobre el impacto de la pandemia ocasionada por la covid-19 en los ahorros del Sistema Bancario Nacional. En este informe, se señala que el Sistema Bancario Nacional de Panamá se caracteriza por tener una estructura sólida de depósitos tanto locales como internacionales. Hasta el mes de junio de 2020, la banca contaba con un total de depósitos de 79.716 MUSD y, a pesar del shock pandémico, los depósitos aumentaron a un ritmo del 1,5% durante los primeros meses del año 2021.

En cuanto al porcentaje de participación de cada entidad, el Banco General cuenta con el 29% de los depósitos de particulares, seguido de Banistmo (14%) , Global Bank (9%) y BAC International Bank y Caja de Ahorros con un 5% respectivamente. En conclusión, el sistema bancario panameño se caracteriza por tener una base sólida capaz de absorber shocks inesperados como los generados por la covid-19.

En el ámbito de instituciones multilaterales, aquellas que han tenido mayor grado de participación en el país han sido las siguientes: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), seguido muy de cerca por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Además de estas, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) también han llevado a cabo diferentes operaciones en Panamá. 

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex