Relaciones Bilaterales

Resumen de las relaciones bilaterales con España

Marco general de las relaciones

Las relaciones bilaterales entre España y Polonia son cordiales y muy influidas por nuestro carácter de Estados miembros de la UE. Las similitudes demográficas y los paralelismos en nuestro proceso de convergencia con Europa con frecuencia nos sitúan en posiciones comunes en la UE (España suele ofrecer su apoyo y experiencia a Polonia, y sin duda de ello pueden beneficiarse las empresas españolas). Las cumbres bilaterales anuales son un elemento muy positivo para lanzar iniciativas de cooperación y servir de última instancia para contenciosos económicos y empresariales. La XII fue la última Cumbre bilateral, que se celebró el 30 de junio de 2017 en Varsovia.

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Principales visitas y viajes recientes

Principales viajes de autoridades de España a Polonia.

  • Junio de 2017: presidente del Gobierno y ministros de Fomento, Defensa, Asuntos Exteriores y Cooperación y de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente: XII Cumbre Hispano-Polaca en Varsovia.
  • Enero de 2018: ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente para discutir temas de interés común, entre ellos la reforma de la PAC 2020.
  • Febrero de 2018: presidente del Senado de España en visita oficial invitado por su homólogo del Senado de Polonia.
  • Marzo de 2018: director general de Sanidad de la Producción Agraria del MAPAMA, para participar en la Conferencia de Alto Nivel sobre la Peste Porcina Africana (Varsovia 25 y 26 de marzo).
  • Mayo de 2018: delegación española formada por 14 diputados y parlamentarios para participar en la sesión de primavera de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN (Varsovia 24-28 de mayo de 2018).
  • Septiembre de 2018: vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados para participar en el XXVIII Foro Económico de Krynica (Cracovia 3-7 de septiembre de 2018).
  • Octubre de 2018: la ministra de Transición Ecológica y la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, para la reunión PreCOP-24 (Cracovia 22-24 de octubre de 2018).
  • Diciembre de 2018: el presidente del Gobierno de España y la ministra de Transición Ecológica en la apertura oficial de la COP24 y esta última y la Directora de la Oficina Española de Cambio Climático, durante la Cumbre (Katowice 3-14 de diciembre de 2018).

Principales viajes de autoridades de Polonia a España:

  • Junio de 2017, Subsecretario de Ciencia y Educación Superior, Sebastian Skuza: Conferencia Ministerial de la iniciativa EUREKA (Madrid, cierre de la Presidencia española de EUREKA de apoyo a la I+D). 
  • Junio de 2018: representantes del Sejm y del Senado de la República de Polonia acudieron a Santiago de Compostela en el marco del VI Foro Parlamentario Hispano-Polaco.
  • Octubre de 2018: el Subsecretario del Ministerio de Emprendimiento y Tecnología (responsable de asuntos europeos), Marcin Ociepa, para asistir a la reunión ministerial de la Agencia Espacial Europea (Madrid, 25 de octubre de 2018) entrevistándose, además, con la secretaria de Estado de Comercio (26 de octubre).

 

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Principales acuerdos económicos bilaterales

Hasta su adhesión a la UE en 2004, los principios generales del comercio y la colaboración entre España y Polonia estaban regulados por el Acuerdo para el desarrollo de la Cooperación económica e industrial firmado en Varsovia el 13 de diciembre de 1984.

Además de éste, otros convenios relevantes, citados por orden cronológico, son: Acuerdo sobre transporte aéreo (1973), Acuerdo de transporte internacional por carretera (1978), Acuerdo para evitar la doble imposición (1979), Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones (1993), Convenio sobre Seguridad Social (2001), Acuerdo sobre la ordenación y regulación de los flujos migratorios (2002), Acuerdo para la protección mutua y el intercambio de información clasificada (2006), Acuerdos de compra a Polonia de derechos de emisión de CO2 (2009 y 2012), Acuerdo de Cooperación Técnica en los sectores de Transportes e Infraestructura (2013).

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

Características

Según datos del Departamento de Aduanas de la AEAT (consolidados hasta 2016) el saldo de la balanza comercial entre España y Polonia ha ido alternando años de superávit con otros de déficit.

En 2017 la balanza española mostró un superávit de 248 millones de euros, frente al déficit de 196 millones de euros en el año anterior. No obstante esta alternancia que se viene produciendo en los últimos años, el volumen total de comercio bilateral no ha dejado de crecer situándose en 2017 en 10.684 millones de euros. En ese año las exportaciones españolas ascendieron a 5.466 millones de euros y las importaciones a 5.217 millones de euros. Esto supone, respecto al año 2016, un aumento del 8,8% en el volumen total de comercio, debido sobre todo al incremento de las exportaciones (13,6%) y, en menor medida, de las importaciones (4,2%).

Destacan las exportaciones españolas por su carácter intraindustrial, saliéndose de este patrón nuestras exportaciones de productos hortofrutícolas y textiles. En general nuestras exportaciones son muy sensibles a la evolución de la demanda de inversión y de bienes de consumo duraderos.

En los nueve primeros meses de 2018 el volumen total de comercio crece el 5,9% interanual, alcanzando los 8.193 millones de euros, de los que 4.195 corresponden a exportaciones (aumentan un 5,0% interanual) y 3.998 a importaciones (crecen un 6,9%).

La tasa de cobertura del comercio bilateral se aproxima al equilibrio en los últimos años, situándose en el 96,1% en 2016, el 104,8% en 2017 o el 104,9% en los nueve primeros meses de 2018 (datos del Departamento de Aduanas de la AEAT, definitivos hasta 2016).

Puesto de España en el comercio exterior polaco

Como país cliente: puesto 9º en 2017, el mismo que en 2016 pero con un aumento del 11,7% interanual. En el periodo enero-agosto de 2018 España baja al puesto 11º, con un aumento de las exportaciones polacas a España del 4,6% interanual.

Como país proveedor: puesto 11º en 2017, mejorando desde el 12º en 2016 y con un incremento del 15,8% interanual, pero manteniendo su cuota de mercado en el 2,4%. En enero-agosto de 2018 asciende al puesto 10º, con un incremento del 8,6% interanual.

Datos Euroestacom en posición Polonia. Últimos datos disponibles a diciembre de 2018.

Puesto de Polonia en el comercio exterior español

Como país cliente: puesto 11º en 2017, el mismo que en 2016, con un incremento del 14,6% interanual. En los ocho primeros meses de 2018 Polonia se mantiene en el puesto 11º (enero-agosto), con un aumento de las exportaciones del 7,1% interanual.

Como país proveedor: Polonia ocupa el puesto 12º en 2017, con una cuota de mercado del 1,9%, ligeramente inferior a la del año anterior (2,0%) que, aunque supone un pequeño retroceso relativo, las importaciones desde Polonia experimentaron un notable aumento del 6,2% interanual en valor absoluto. En los ocho primeros meses de 2018 Polonia mantiene el puesto 12 (enero-agosto), con un aumento de las importaciones del 8,5% interanual.

Datos Euroestacom en posición España. Últimos datos disponibles a diciembre de 2018.

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

PRINCIPALES SECTORES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
  2016 2017 2018 (Ene-Mar)
Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
4 -- SEMIMANUFACTURAS 1.112 22,03 1.319 22,81 345 22,06
5 -- BIENES DE EQUIPO 1.001 19,83 1.040 17,97 257 16,44
8 -- MANUFACTURAS DE CONSUMO 751 14,88 969 16,75 261 16,72
1 -- ALIMENTOS 904 17,92 947 16,37 284 18,15
6 -- SECTOR AUTOMOVIL 850 16,85 945 16,34 249 15,92
9 -- OTRAS MERCANCIAS 253 5,02 328 5,66 96 6,16
7 -- BIENES DE CONSUMO DURADERO 100 1,98 126 2,17 34 2,18
3 -- MATERIAS PRIMAS 68 1,34 104 1,79 35 2,26
2 -- PRODUCTOS ENERGETICOS 7 0,13 8 0,13 2 0,11
Total 5.046 100 5.785 100 1.562 100

Fuente: Estacom (Sectores ICEX) (*) Últimos datos disponibles a julio de 2018.

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

PRINCIPALES SECTORES DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
  2016 2017 2018 (Ene-Mar)
Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
6 -- SECTOR AUTOMOVIL 1.193 21,67 1.239 21,19 380 24,54
4 -- SEMIMANUFACTURAS 1.205 21,88 1.146 19,61 233 15,07
7 -- BIENES DE CONSUMO DURADERO 799 14,51 805 13,77 221 14,26
1 -- ALIMENTOS 616 11,19 773 13,22 205 13,26
5 -- BIENES DE EQUIPO 709 12,87 743 12,71 194 12,53
9 -- OTRAS MERCANCIAS 607 11,02 716 12,25 199 12,88
8 -- MANUFACTURAS DE CONSUMO 302 5,49 383 6,54 96 6,22
3 -- MATERIAS PRIMAS 65 1,18 31 0,54 12 0,75
2 -- PRODUCTOS ENERGETICOS 10 0,19 11 0,18 8 0,50
Total 5.506 100,00 5.847 100,00 1.548 100,00

Fuente: Euroestacom (Sectores ICEX) (*) Últimos datos disponibles a julio de 2018.

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
  2016 2017 2018 (Ene-Mar)
  Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 1.008 19,97 1121 19,39 298 19,06
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 381 7,55 422 7,30 106 6,79
62--PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 278 5,51 373 6,45 108 6,93
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 320 6,34 352 6,09 94 6,05
08--FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 307 6,08 325 5,62 73 4,70
39--MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 228 4,51 284 4,91 81 5,18
07--LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV. 214 4,23 223 3,86 108 6,94
61--PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 152 3,01 219 3,79 61 3,89
73--MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 212 4,20 217 3,75 52 3,36
02--CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 160 3,18 176 3,04 45 2,90
SubTotal 3.268 64,76 3.001 51,88 1.028 65,79
Total 5.046 100,00 5.785 100,00 1.562 100,00

Fuente: Euroestacom. Últimos datos disponibles a julio de 2018.

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
  2016 2017 2018 (Ene-Mar)
  Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 1.087 19,74 1.203 20,58 370 23,89
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 738 13,40 731 12,51 198 12,81
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 619 11,24 697 11,93 184 11,88
30--PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 470 8,53 359 6,14 27 1,76
24--TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS 175 3,18 271 4,64 79 5,13
94--MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 295 5,36 234 4,01 63 4,08
02--CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 174 3,16 214 3,66 53 3,46
95--JUGUETES, JUEGOS, ARTÍC. DEPORTIVOS 113 2,04 209 3,58 49 3,15
40--CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 204 3,70 207 3,53 50 3,25
39--MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 144 2,61 197 3,37 48 3,09
SubTotal 4.019 72,98 4.323 73,94 1.122 72,49
Total 5.506 100,00 5.847 100,00 1.548 100,00

Fuente: Euroestacom. Últimos datos disponibles a julio de 2018.

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Cuadro de balanza comercial bilateral

BALANZA COMERCIAL BILATERAL
(Datos en millones de euros) 2015 2016 2017 2018 (Ene-mar)
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 4.940 5.046 5.785 1.562
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 4.910 5.506 5.847 1.548
SALDO 30 -460 -62 14
TASA DE COBERTURA (%) 100,61 91,65 98,93 100,93

Fuente: Euroestacom. Últimos datos disponibles a julio de 2018.

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

Comercio bilateral de servicios

      Turismo 

El número de turistas polacos que visitan España ha ido en constante aumento en los últimos años. Según los últimos datos disponibles de Eurostat, en 2016 se alcanzó la cifra de 587.648 personas, lo que supone un incremento del 18% con respecto al año anterior. En 2017 se alcanzó un nuevo récord, con 1.016.193 turistas (según datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera), lo que supuso un incremento del 19,39% con respecto al año anterior. España se sitúa entre los diez primeros destinos turísticos preferidos por los polacos. En los últimos años se ha mantenido en la séptima posición del ranking, liderado por Alemania, Italia y Reino Unido.

El aumento de conexiones ha favorecido también el incremento del turismo español hacia Polonia, con 216.000 personas en 2017 (datos del GUS), aumentando un 9,2% respecto al ejercicio anterior, y cerca de 500.000 pernoctaciones.

Una de las causas de este incremento ha sido el aumento de conexiones aéreas ente Polonia y España. Existe conexión directa a España desde 6 ciudades polacas: Cracovia, Poznan, Varsovia, Gdansk, Katowice y Wroclaw. Entre los destinos preferidos están Canarias, Cataluña, Andalucía e Islas Baleares.


       Otros servicios  

Según la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios (INE) para 2017, hubo 2.302 empresas con exportación de servicios a Polonia por un montante de 411,2 millones de euros (un 3,7% más que en 2016). Por su parte, las importaciones desde Polonia ascendieron en 2016 a 501,6 millones de euros con 2.489 empresas importadoras.

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Actividades de promoción bilateral

A lo largo de 2018:

  • Catas "Degusta España", para potenciar la imagen del vino español. De las seis celebradas entre enero y octubre de 2018, cinco de ellas han tenido lugar en ciudades distintas de Varsovia (Katowice, Poznan y tres en Cracovia), una coincidiendo con la feria Enoexpo, el 8 de noviembre en Cracovia.
  • Catas “Degusta España Premium” organizadas a demanda bajo el esquema de servicios personalizados para bodegas y/o D.O., de las que se ha celebrado nueve entre enero y octubre de 2018.
  • Elaboración de la propuesta de participantes polacos y tramitación de invitaciones para la 7ª Convención del Ferrocarril MAFEX (Bilbao, 18 y 19 de abril).
  • Segunda Jornada del ciclo de Smart Cities Transporte Inteligente el 25 de abril en la Embajada en Varsovia.
  • El 26 de mayo concurso de sumilleres patrocinado por la D.O Cava en Varsovia.
  • Elaboración de propuesta de participantes y seguimiento de invitaciones para una misión inversa a SIDEREX (productos de fundición y siderúrgicos), Bilbao del 4 al 8 de junio).
  • El 20 de junio, seminario sobre la contratación de trabajadores extra-UE en Polonia, en colaboración con el de abogados polaco DZP.
  • Misión inversa para la Cámara de Lleida del sector agroalimentario, productos gourmet del 11 a 18 de junio.  
  • Elaboración de un Aula Virtual sobre equipos de protección individual (EPI) en julio.
  • El 25 de septiembre celebración de Varsovino, la feria del vino español en Varsovia y, en paralelo, una Masterclass con vinos de la D.O Rueda, patrocinadores de la feria, y una cata comentada “Spanish Surprises” dirigida por Audrey Doré, sumiller de El Celler de Can Roca.
  • Misión inversa, para el Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León, de importadores de vinos a las D.O. de Rueda, Ribera del Duero y Cigales, del 8 al 12 de octubre.
  • Misión inversa de sumilleres polacos a la D.O. Rias Baixas, del 8 al 10 de octubre.
  • Viaje a Smart City Expo Barcelona de representantes de Ayuntamientos polacos premiados en la jornada sobre transporte inteligente, del 13 al 15 de noviembre.
  • Misión inversa de compradores polacos de piedra natural a Castilla y León, del 26 al 28 de noviembre, para el ICE de la JCyL.
     

 

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

La todavía favorable relación costes laborales/productividad, el volumen de fondos estructurales, la búsqueda de internacionalización como alternativa a la crisis económica que vivió España en 2008, así como la buena situación económica de Polonia han motivado que muchas empresas españolas se hayan implantado en Polonia.

Desde el punto de vista de la inversión, España es el 5º inversor mundial en Polonia con más de 10.260 millones de euros de stock en el país en 2016, según los últimos datos disponibles del NBP. 

Según Datainvex, el flujo de inversión bruta española en Polonia alcanzó los 97,24 millones de euros en 2017 frente a los 23,24 de 2016. Polonia pasaría a ocupar en 2017 el puesto número 26º como destinatario de inversión española, mejorando su posición respecto a los años anteriores (39º en 2016 y 35º en 2015). De enero a junio de 2018 el flujo de inversión española en Polonia alcanzó 0,88 millones de euros.

En cuanto a la IDE polaca en España, ésta ha sido tradicionalmente de pequeña cuantía, para el año 2017, el flujo de inversión bruta de Polonia en España alcanzó los 10,89 millones de euros. En el periodo de enero a junio de 2018 la IDE polaca en España ya alcanza 3,50 millones de euros. En enero-junio de 2018, Polonia se situó como inversor número 41 por posición en España (en 2017 fue el 28).

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

 INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA. BRUTA Y NETA. 
Datos en millones de euros201520162017ene-mar 2018
INVERSIÓN BRUTA41,3021,9396,0150,536
INVERSIÓN NETA16,788-41,54295,207-1,528

Fuente: Datainvex. Últimos datos disponibles a julio de 2018.

 

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

INVERSION DIRECTA DEL PAIS EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA.
(Datos en millones de euros) 2015 2016 2017 16/17 ene-mar 2018
INVERSIÓN BRUTA 2,95 45,90 9,63 -79,1% 2,14
INVERSIÓN NETA 3,35

 19,71

12,67 -35,7% 4,07
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES 2017
41 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 0,01 0,14 3,95 2721,43% -
35 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE - - 1,50 - -
82 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICINA 0,05 1,10 1,03 -6,36% -
68 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 0,69 0,31 0,94 203,23% -
58 EDICIÓN 0 0 0,90 - -

Fuente: Datainvex. Últimos datos disponibles a julio de 2018.

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

STOCK IDE ESPAÑOLA EN POLONIA
Datos en millones de euros 2015 14/15 2016 15/16
STOCK 4,925,68 10,90% 4.544,56 -7,74%
64.SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEP.SEGUROS Y FONDOS PENSION 3.577,04 15% 3.051,19 -15%
65. SEGUROS, REASEGURO.FONDOS PENSION, EXCEPTO S.SOCIAL -102,75 18% 213,85 308%
24 METALURGIA; FABRICACION PRODUCTOS HIERRO, ACERO. 191,82 117% 194,95 2%
68 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 142,76 4% 146,59 3%
29 FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES 44 27% 142,15 223%

Fuente: Datainvex. Últimos datos disponibles a julio de 2018. 

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

STOCK IDE POLACA EN ESPAÑA
Datos en millones de euros 2015 14/15 2016 15/16
STOCK 225,37 3,60% 251,63 11,6%
POR SECTORES 2016
56 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 168,53 -1,80% 197,34 17,1%
18 ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN DE SOPORTES GRABADOS 20,60 -0,20% 18,65 -1%
20 INDUSTRIA QUÍMICA 11,76 -0,10% 11,25 -5%
68 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 0 - 11,02 -
62 PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA, OTRAS ACTIVIDADES RELAC. 6,57 -8,40% 6,23 -6%

 Fuente: Datainvex. Últimos datos disponibles a julio de 2018.

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Cuadro de Comparación con la economía española

Variables 2017 Polonia España
PIB millones de euros 465.604,9 1.163.662
PIB p.c PPA (en % sobre la media UE-28) 70% 92%
Cuenta corriente (en millones de euros) 896 21.914
Crecimiento del PIB (%) 4,6% 3,1%
Inflación (%) 2% 0,6%
HICP 1,4% 1,7%
Superávit/Déficit (% PIB) 1,7% 3,4%
Fuentes: EUROSTAT, INE, GUS.

 

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

 Sector Financiero

 Polonia cuenta con un sector financiero competitivo y ampliamente desarrollado. Destaca la elevada presencia de empresas extranjeras en el sector, especialmente desde la incorporación del país a la UE. Están presentes entidades financieras españolas como el BZ BWK (filial del Banco Santander), tercer banco por activos, Caixabank y Banco Sabadell. 

Instrumentos de apoyo oficiales a la internacionalización del Estado español

El sector público y el sector privado son elegibles para obtener financiación de los diversos instrumentos existentes de financiación:

  • CESCE
  • Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM)
  • Cofides
  • Líneas ICO

 Fondos Multilaterales

Polonia es beneficiaria de financiación por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco del Consejo de Europa y el Banco Mundial  (cuya actividad y relaciones con Polonia se detallan en el apartado 4.2 del presente informe).

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex