Relaciones Bilaterales

Resumen de las relaciones bilaterales con España

Marco general de las relaciones

Las relaciones bilaterales entre España y Polonia son cordiales y muy influidas por nuestro carácter de Estados miembros de la UE. Las similitudes demográficas y los paralelismos en nuestro proceso de convergencia con Europa con frecuencia nos sitúan en posiciones comunes en la UE (España suele ofrecer su apoyo y experiencia a Polonia, y sin duda de ello pueden beneficiarse las empresas españolas). Las cumbres bilaterales anuales son un elemento muy positivo para lanzar iniciativas de cooperación y servir de última instancia para contenciosos económicos y empresariales. Ambos países tienen acordado reuniones anuales por la Agenda Política. La siguiente cumbre debería celebrarse en Polonia en 2022, en fechas aún por determinar. Posiblemente antes del verano de 2022.

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Principales visitas y viajes recientes

Entre los principales viajes y visitas bilaterales, pueden destacarse, entre otros, y de
Polonia a España: el 5 de noviembre de 2021 el Secretario de Estado de Política Europea, Szymon Szynkowski vel Sek viajó a Madrid para las consultas políticas con el Secretario de Estado para la UE, González Barba. El próximo 20 de enero tiene previsto viajar a Madrid  el Ministro de Asuntos Exteriores Zbigniew Rau.

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Principales acuerdos económicos bilaterales 

Hasta su adhesión a la UE en 2004, los principios generales del comercio y la colaboración entre España y Polonia estaban regulados por el Acuerdo para el desarrollo de la cooperación económica e industria, firmado en 1984 en Varsovia.
Además de éste, otros convenios relevantes, citados por orden cronológico, son: Acuerdo para evitar la doble imposición (1979), Convenio sobre Seguridad Social (2001), Acuerdo para la protección mutua y el intercambio de información clasificada (2006), Acuerdos de compra a Polonia de derechos de emisión de CO2 (2009 y 2012), Acuerdo de Cooperación Técnica en los sectores de Transportes e Infraestructura (2013).

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

En los últimos cuatro años La balanza comercial bilateral España-Polonia ha sido ligeramente positiva para España, con una tasa de cobertura del 102,8% en 2018, del 106,5% en 2019, del 106,8% en 2020, y aumentando al 121,04% en 2021. Los datos de comercio bilateral son los siguientes: las exportaciones en 2018 por valor de 5.613M€, en 2019 por 6.192M€, en 2020 por 5.991M€, y en 2021(en-oct) con 6.378,2M€ con saldo positivo todos los años, 154M€, 376M€ y 382M€, y de 1.108,9M€ respectivamente. El número de exportadores regulares en 2020 fue de 4.834, representando un incremento del 1,3% frente al mismo periodo del año anterior, según fuente interna (ICEX).
En el periodo enero-octubre 2021, las exportaciones españolas a Polonia ascendieron a 6.378,2M€, representando un 2,5% del total de las exportaciones españolas y una tasa de variación interanual del 32%. Mientras que las importaciones alcanzaron un valor de 5.269,3 M€, representando un 1,9% del total de las importaciones y una tasa de variación interanual del 17,1%. El saldo es igualmente positivo en 1.108M€.
Los sectores en los que se concentran nuestras exportaciones en el 2021 -ene-oct han sido prácticamente los mismos sectores del año 2020: vehículos automóviles y tractores, 14%; prendas de vestir no punto, 8,3%; máquinas y aparatos mecánicos, 6,9%; aparatos y material eléctrico, 6,7%; prendas de vestir, de punto, 6,1%; materias Plásticas y sus manufacturas, 5%; frutas /frutos, s/ conservar, 4,8% manufacturas de fundición de hierro/acero, 4,4%; fundición, hierro y acero, 3,6%.

Las principales importaciones españolas en el periodo enero-octubre 2021 son: vehículos automóviles y tractores, 17,4%; aparatos y material eléctricos, 14,7%; máquinas y aparatos mecánicos, 13,6%; tabaco y sus sucedáneos, 6,8%; muebles, sillas, lámparas, 4%; materias plásticas y sus manufacturas, 3,8%; carne y despojos comestibles, 3,0%; caucho y sus manufacturas, 3,0%; %; combustibles, aceites minerales, 2,9%; aceites esenciales y perfumería, 1,7%.
Desde el punto de vista polaco, (Euroestacom) España ocupó en 2021 el 10º puesto como país cliente, al igual que como país proveedor. Desde el punto de vista español, (Euroestacom), Polonia ocupó en 2021 el 11º puesto como país cliente y el 13º como proveedor. La cuota de mercado de España en Polonia fue del 1,7% durante los años 2018 y 2019, y ascendió hasta el 2,5% 2020 y 2021(en-oct).
 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

 

PRINCIPALES SECTORES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
2019 2020 2021 (ene-jun)
Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
4 -- SEMIMANUFACTURAS 1.449 22,35% 1.397 21,91% 901 22,96%
5 -- BIENES DE EQUIPO 1.141 17,60% 1.094 17,17% 755 19,23%
8 -- MANUFACTURAS DE CONSUMO 1.125 17,35% 1.238 19,42% 692 17,63%
1 -- ALIMENTOS 1.173 18,09% 1.194 18,73% 678 17,28%
6 -- SECTOR AUTOMOVIL 1.068 16,47% 815 12,78% 470 11,96%
9 -- OTRAS MERCANCIAS 308 4,74% 398 6,24% 272 6,93%
7 -- BIENES DE CONSUMO DURADERO 104 1,60% 112 1,76% 81 2,06%
3 -- MATERIAS PRIMAS 104 1,61% 120 1,88% 73 1,85%
2 -- PRODUCTOS ENERGETICOS 12 0,18% 7 0,10% 4 0,10%
Total general 6.483 100,00% 6.374 100,00% 3.925 100,00%

Fuente: Euroestacom. Agosto 2021. 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

PRINCIPALES SECTORES DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
  2019 2020 2021 (ene-jun)
Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
5 -- BIENES DE EQUIPO 1.033 15,93% 1.156 18,14% 722 18,39%
4 -- SEMIMANUFACTURAS 1.142 17,62% 1.101 17,27% 601 15,32%
6 -- SECTOR AUTOMOVIL 1.281 19,75% 985 15,45% 596 15,18%
9 -- OTRAS MERCANCIAS 975 15,04% 779 12,22% 517 13,17%
1 -- ALIMENTOS 892 13,76% 943 14,79% 497 12,67%
7 -- BIENES DE CONSUMO DURADERO 841 12,98% 744 11,68% 432 11,02%
8 -- MANUFACTURAS DE CONSUMO 332 5,11% 464 7,28% 227 5,78%
2 -- PRODUCTOS ENERGETICOS 166 2,56% 150 2,35% 100 2,56%
3 -- MATERIAS PRIMAS 35 0,53% 43 0,67% 38 0,96%
Total general 6.698 100,00% 6.365 100,00% 3.730 100,00%

Fuente: Euroestacom (Sectores ICEX). Agosto 2021. 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
  2019 2020 2021 (ene-jun)
  Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 1.180 18,20% 971 15,24% 597 15,22%
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 441 6,80% 416 6,53% 293 7,47%
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 439 6,78% 400 6,28% 268 6,83%
24--TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS 419 6,46% 482 7,55% 253 6,46%
39--MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 358 5,52% 370 5,81% 215 5,48%
27--COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 311 4,80% 283 4,44% 196 4,98%
94--MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 285 4,39% 286 4,49% 193 4,93%
40--CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 268 4,13% 348 5,46% 180 4,57%
02--CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 217 3,35% 226 3,54% 164 4,18%
30--PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 126 1,94% 133 2,09% 104 2,64%
Subtotal 4.044 62,38% 3.915 61,41% 2.463 62,76%
Total 6.483 100,00% 6.374 100,00% 3.925 100,00%

Fuente: Euroestacom. Agosto 2021. 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
  2019 2020 2021 (ene-jun)
  Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 1.277 19,07% 1.095 17,20% 711 19,05%
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 703 10,50% 768 12,07% 505 13,53%
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 898 13,40% 857 13,45% 505 13,52%
24--TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS 348 5,19% 359 5,64% 194 5,20%
39--MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 251 3,75% 231 3,62% 137 3,66%
27--COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 170 2,54% 180 2,83% 121 3,25%
94--MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 292 4,36% 223 3,50% 119 3,18%
40--CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 207 3,09% 182 2,86% 104 2,78%
02--CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 235 3,51% 190 2,99% 101 2,71%
30--PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 72 1,08% 196 3,07% 86 2,31%
Subtotal 4.452 66,49% 4.281 67,25% 2.582 69,20%
Total 6.698 100,00% 6.365 100,00% 3.730 100,00%

  Fuente: Euroestacom. Agosto 2021.

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Cuadro de balanza comercial bilateral

BALANZA COMERCIAL BILATERAL
(Datos en millones de euros) 2019 2020 2021 (ene-jun)
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 6.483 6.374 3.925
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 6.698 6.365 3.730
SALDO -215 9 195
TASA DE COBERTURA (%) 96,8% 100% 105,22%

 

 

 

 

Fuente : Euroestacom 2021.

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

En cuanto a los datos del comercio de servicios, según ECIS (Encuesta de Comercio Internacional de Servicios del INE) en 2020 hubo 3.446 empresas exportadoras de servicios a Polonia, por un valor de 431,243M€, representando un incremento del 14,1% del número de empresas exportadoras y una disminución interanual del 11,9% en valor. En 2019 hubo 3.004 empresas exportadoras por un valor de 489,255M€. Los principales sectores de exportación fueron: servicios de informática e información (73,024M€), mercancías (66,165M€), seguros (45,492M€) y consultoría (32,131M€). A destacar el aumento interanual en los servicios de seguros de un 104,6%, comercio, alquiler, transformación y reparación de bienes de un 18,8% y de propiedad intelectual de un 15,1%.
Respecto de las importaciones de servicios desde Polonia, en 2020 hubo 4.486 empresas importadoras por un valor de 657,701M€, representando una disminución interanual en valor del 13% y un aumento del número de empresas del 20,5%.
En materia de Turismo, según datos de llegadas de Frontur, el flujo turístico de Polonia a España en 2021 ha supuesto un incremento del 60% respecto al 2020, cifrándose en unas 670.000. En los meses de verano de julio, agosto y septiembre, este flujo ha sido solamente un 20% por debajo del 2019. Un aspecto característico es la elevada estacionalidad, viajando únicamente en verano, y además la fidelidad del turista polaco, de modo que al menos el 60% de los 670.000 viajeros polacos, repiten por segunda vez y el 15% hasta 10 veces. La conectividad entre ambos países se mantiene, habiéndose reducido la frecuencia a Madrid y Tenerife. A destacar que la compañía húngara Wiizz Air no ha cancelado ninguna ruta con España, a pesar de haberlo hecho con 36 rutas.

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Actividades de promoción bilateral

Además de la promoción realizada a través de los Servicios Personalizados prestados a empresas españolas, a lo largo de 2021 se han realizado las siguientes actividades:
- Celebración del Webminario sobre energía eólica offshore, (25-02-2021) con 32 empresas.
- Celebración del Webminario sobre energía eólica onshore (25-03-2021) con 25 empresas.
- Celebración de una Cata virtual de quesos, “Degustacja hiszpanskich serow”, (8-04-2021) de abril, con 10 empresas polacas de quesos participantes, y 36 asistentes en Facebook.
- Cata Degusta España online, titulada “Organic Spain” (26-05-2021)
- Congreso Gastronómico Madrid Fusión (3 periodistas polacos invitados al congreso + viaje a Andalucía) 31 de mayo al 2 de junio.
- Durante el mes de mayo Participación en el curso “Spanish Wines Specialist” (5 alumnos polacos y Kozakiewicz, Margarita) y Preparación de Degusta España.
- Cata Degusta España online, Degusta España online “Bodegas históricas de España” el 24 de junio.
- Cata de vinos que suministra MAKRO a sus clientes en presencia de los 40 responsables de todas las tiendas Macro de Polonia, el día 23 de junio.
- Cata de vino “Historic bodegas of Spain”, celebrada el 24 de junio.
- Patrocinio del Campeonato de Sumilleres polacos el 10 de julio, junto a la Cata de vinos “235 variedades de uva españolas”
- En Biedronka, durante la semana de 16 al 22 de agosto ha habido Promoción de productos españoles.
- Cata de vino virtual “Focus on Toro”, celebrada el 15 de septiembre de 2021.
- Misión Inversa LIBER 13-15 octubre, a la que asistió la empresa polaca Nowela.
- Celebración del Webminario “Selling online in Poland through Allegro” celebrado el 20 de octubre de 2021, con la asistencia de unas 65 empresas.
- Promoción de juguetes españoles en Alicante, con la asistencia de cinco empresas polacas al “Pre-show” celebrado en Altea los días 3 al 5 de noviembre.
- Misión inversa ASFEL (Asociación Fabricantes de limpieza profesional) del 9 al 11 de noviembre.
-Misión inversa con ASEPRI (Asociación española de productos infantiles) 22 y 23 de noviembre.
- Jornada CPK en ICEX, celebrado en Madrid el día 29 de noviembre. - Proyecto alta velocidad - Polonia 2021. Asistieron 35 empresas españolas de los sectores material rodante, constructoras e ingenierías.
-Misión Comercial Virtual con AMEC AMELEC (Asociación Española de Equipamiento eléctrico de baja, media y alta tensión) 1 y 2 de diciembre, con la elaboración de las correspondientes agendas. Han participado SAPREM, ORBIS Tecnología Eléctrica y Golmar Sistemas de -comunicación SA.
Asistencia a los siguientes actos:
4 de noviembre – visita a feria Enoexpo y ahí asistencia en la cata comentada de los vinos tranquilos de Gonzalez Byass.
16 de noviembre – presentación del libro Hiszpania do zjedzenia en el hotel Puro Warsaw
17 de noviembre – webinario Vino & Business co participación de empresas Anka Wines, Dar Wina y Wine rePublic
17 de noviembre – asistencia al showroom de vinos y alimentos de Castilla y León.
24 de noviembre – asistencia a la feria Food Tech Expo
26 de noviembre – asistencia a la cata de vinos de Jerez.

29 de noviembre - Celebración de la Jornada CPK en Madrid (ICEX) con la asistencia de unas 65 empresas de los sectores ferroviario y de construcción.

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Según Datainvex, el flujo de inversión bruta española en Polonia de enero a septiembre de 2021, ascendió a 88,46M€ desde los 69.17 M€ en 2020 y aumentando desde los 38,35M€ de 2019. Polonia pasó a ocupar en 2020 el puesto 26º como destino de inversión española, mejorando su posición respecto al año anterior (35º en 2019). En 2021, la posición por flujo de inversión en Polonia es la 32. El flujo de inversión polaca en España ascendió a 10,83 M€ en 2021 (en-sep) desde los 22,388M€ en 2020, y los 22,01M€ de 2019, situándose Polonia en 2021 (en-sep) como inversor número 32 por posición en España (en 2019 fue el 31) en 2020.
De acuerdo con los últimos datos disponibles de Datainvex sobre stock de posición inversora bruta española en Polonia, se desciende en 2019 a 5.801,9M€ desde los 6.617,3M€ alcanzados en 2018. El stock de inversiones polacas en España ascendió en 2019 a 395,72M€, desde los 329,57M€ de 2018.
Según los últimos datos disponibles del Banco Nacional de Polonia (en 2021), España pasa a décimo puesto como inversor mundial en Polonia en stock, con 6.420,8 M€ descendiendo desde el 5º puesto del 2019 con 8.449 M€ de stock, habiendo disminuido desde los 9.640 M en 2018, y 12.050 M en 2017. Polonia ha invertido en stock en España 336,4 M€ en 2020, 407,4M€ en 2019-ocupando la posición 16º en stock-, y 277 M€ en 2018 en stock (con el puesto 19º) Según COIG (Oficina Central de Información Económica) en Polonia hay 645 empresas en las que uno de los inversores es empresa o persona privada de España.
 

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

FLUJOS DE IDE ESPAÑOLA EN POLONIA. BRUTA Y NETA. 
Datos en millones de euros 2019 2020 2021 (ene-jun)
INVERSIÓN BRUTA 73,15 62,51 4,47
INVERSIÓN NETA 44,62 44,66 4,47

Fuente: Datainvex (no ETVE). Últimos datos disponibles a diciembre 2021

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

FLUJOS DE IDE DE POLONIA EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA. 
Datos en millones de euros 2018 2019 2020 2021 (ene-marzo)
INVERSIÓN BRUTA 59,511 22,012 17,872 1,419
INVERSIÓN NETA 57,7 18,8 17,87 0,517

Fuente: Datainvex (no ETVE). Últimos datos disponibles a agosto de 2021.

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

STOCK DE IDE ESPAÑOLA EN POLONIA
Datos en millones de euros 2018 2019 19/18
STOCK 6.617,310 5.801,990 -12,32%
POR SECTORES 2019      
SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEP.SEGUROS Y FONDOS PENSIÓN 3.962,200 4.045,180 2,09%
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 754,55 39,520 -94,76%
INDUSTRIA QUÍMICA 263,76 248,020 -5,97%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  219,87 48,290 -78,04%
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS  213,60 220,300 3,14%
METALURGIA; FABRICACIÓN PRODUCTOS HIERRO, ACERO 204,67 216,950 6,00%
FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES. 177,59 249,870 40,70%

Fuente: Datainvex (no ETVE). Sector origen todos los sectores.Últimos datos disponibles a diciembre de 2021.

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

STOCK DE IDE POLACA EN ESPAÑA
Datos en millones de euros 2017 17/16 2018 18/17
STOCK 271,40 7,9% 273,78 0,9%
POR SECTORES 2018
SERViCIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 213,29 8,1% 230,98 8,3%
INDUSTRIA QUÍMICA 25,81 129,4% 18,77 -27,3%
PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA, OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS, INFORMÁTICA. 6,40 2,7% 6,35 -0,8%
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS Y ÓPTICOS 5,96 10,4% 6,09 2,2%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 0,00   4,29  
ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE 0,00   3,08  
ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y A LOS SEGUROS 1,34   2,97 121,6%
RESTO 18,60 -8,8% 1,25 -93,3%

Fuente: Datainvex (no ETVE). Últimos datos disponibles a agosto de 2021

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Cuadro de Comparación con la economía española

Variables 2020 Polonia España
PIB millones de euros 521.415,5 1.121.698
PIB pc PPA (en % sobre la media UE-28) 76% 86%
Cuenta Corriente (en millones de euros) 18.105 7.000
Crecimiento del PIB (%) -2,7% -10,8%
Inflación (%) 3,4% -1%
IPC Armonizado (%) 3,7% -0,3%
Superávit/Déficit (% PIB) -7% -11,0 %

Fuentes:EUROSTAT, GUS, INE. 

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

Sector Financiero
Polonia cuenta con un sector financiero competitivo y ampliamente desarrollado. Destaca la elevada presencia de empresas extranjeras en el sector, especialmente desde la incorporación del país a la UE. Están presentes entidades financieras españolas como el Santander Bank Polska (filial del Banco Santander, que adquirió el BZ BWK polaco en 2011 y rebautizó en 2018), segundo banco en Polonia por activos. Además, están presentes CaixaBank, con una sucursal y Banco Sabadell con una oficina de representación, ambas en Varsovia.
Instrumentos de apoyo oficiales a la internacionalización del Estado español
El sector público y el sector privado son elegibles para obtener financiación de los diversos instrumentos existentes de financiación:
• CESCE
• Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM)
• Cofides
• Líneas ICO
Fondos Multilaterales
Polonia es beneficiaria de financiación por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco del Consejo de Europa y el Banco Mundial (cuya actividad y relaciones con Polonia se detallan en el apartado 4.2 del presente informe).

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex