Relaciones Bilaterales

Resumen de las relaciones bilaterales con España

Marco general de las relaciones

Las relaciones bilaterales entre España y Polonia son cordiales y muy influidas por nuestro carácter de Estados miembros de la UE. Las similitudes demográficas y los paralelismos en nuestro proceso de convergencia con Europa con frecuencia nos sitúan en posiciones comunes en la UE (España suele ofrecer su apoyo y experiencia a Polonia, y sin duda de ello pueden beneficiarse las empresas españolas). Las cumbres bilaterales anuales son un elemento muy positivo para lanzar iniciativas de cooperación y servir de última instancia para contenciosos económicos y empresariales. Ambos países tienen acordado reuniones anuales por la Agenda Política. La siguiente cumbre debería celebrarse en Polonia en 2022, a finales de julio. Los esfuerzos de ambos países por contribuir a unas relaciones sólidas y equilibradas no han hecho más que profundizar las oportunidades de negocio en sendos países, especialmente en sectores primordiales como las infraestructuras, energéticos, el transporte, o el desarrollo de las energías renovables.

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Principales visitas y viajes recientes

El 20 enero 2022 el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Zbigniew Rau, canceló su visita a España en enero-febrero de 2022 ya que contrajo COVID-19.
El 29 de enero 2022 Mateusz Morawiecki visitó Madrid para la cumbre de la derecha europea, junto con Marine Le Pen y Viktor Orban.
A finales de febrero una misión de eurodiputados del Parlamento Europeo copresidida por Juan Fernando López Aguilar viajará a Polonia con el objetivo de analizar el riesgo de violación grave del Estado de derecho y los valores europeos.
Los días 16 y 17 de marzo viajó a Polonia el Ministro de Asuntos Exteriores UE y Cooperación José Manuel Albares. El día 16 estuvo en Moldavia para transmitir apoyo y solidaridad de España ante la crisis ucraniana.

Biden visitó Polonia, durante un viaje de emergencia a Europa, durante los días 25 y 26 de marzo.
Ursula Von der Leyen y Josep Borrell visitaron Kiev y fosas comunes el 8 de abril. El día 9 de abril la Presidenta de la Comisión asistió a un acto en Varsovia para recaudar fondos para Ucrania.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el jueves  2 de junio en Varsovia el desbloqueo, condicionado al cumplimiento de reformas judiciales, de los fondos europeos para el plan de recuperación pospandemia de Polonia.

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Principales acuerdos económicos bilaterales 

Hasta su adhesión a la UE en 2004, los principios generales del comercio y la colaboración entre España y Polonia estaban regulados por el Acuerdo para el desarrollo de la cooperación económica e industria, firmado en 1984 en Varsovia.
Además de éste, otros convenios relevantes, citados por orden cronológico, son: Acuerdo para evitar la doble imposición (1979), Convenio sobre Seguridad Social (2001), Acuerdo para la protección mutua y el intercambio de información clasificada (2006), Acuerdos de compra a Polonia de derechos de emisión de CO2 (2009 y 2012),y el Acuerdo de Cooperación Técnica en los sectores de Transportes e Infraestructura (2013).

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

En los últimos tres años la balanza comercial bilateral España-Polonia ha sido ligeramente positiva para España, con una progresión positiva, desde una tasa de cobertura del 96,82% en 2019, del 105,17% en 2020, y hasta una tasa del 113,93% en 2021. Traduciéndose en saldos de comercio bilateral positivos los tres años -2019,2020,2021- excepto el 2019, -213M€, 304M€ y 955M€, respectivamente.
En cuanto a las exportaciones españolas a Polonia, en 2019 alcanzaron los 6.696M€, en 2020 los 5.880M€ y en 2021 los 7.812M€, representando un 2,4% del total de las exportaciones españolas y una tasa de variación interanual del 26,32%. El número de exportadores regulares en 2021 fue de 5.030, representando un incremento del 3,8% frente al mismo periodo del año anterior, según fuente interna (ICEX). En enero-marzo de 2022, las exportaciones españolas a Polonia alcanzaron los 2.055M€, representando el 2,3% del total de las exportaciones y una tasa de variación anual del 15,6%.
Los sectores en los que se concentran nuestras exportaciones en 2021 han sido prácticamente los mismos sectores del año 2020: vehículos automóviles y tractores, 9,9%; frutas /frutos, s/ conservar 8,5%%; máquinas y aparatos mecánicos, 7,1%; legumbres, hortalizas sin conservantes , 6,9%; prendas de vestir, de punto, 5,8%; prendas de vestir, no de punto, 5,65 %; aparatos y material eléctrico, 5,2%; materias plásticas y sus manufacturas, 4,9%;carne y despojos comestibles, 3,9% y fundición, hierro y acero, 3,6%.
Respecto a las importaciones, fueron de 6.696M€ en 2019, 5.880M€ en 2020 y alcanzaron un valor de 6.857M€ en 2021, representando un 1,9% del total de las importaciones españolas y una tasa de variación interanual del 16,61%. En enero-marzo de 2022, las importaciones polacas a España alcanzaron un valor de 1.813,9M€, representando un 1,7% del total de las importaciones y una tasa de variación anual del 16,4%. El saldo acumulado en marzo de 2022 es positivo en 241,0M€, siendo el acumulado del año anterior de 219,9M€.
Las principales importaciones españolas en el año 2021 son: aparatos y material eléctricos, 14,7%; máquinas y aparatos mecánicos, 13,1%; vehículos automóviles y tractores, 12,9%; tabaco y sus sucedáneos, 6,9%; cereales,5,69%; muebles, sillas, lámparas, 4,6%; carne y despojos comestibles, 4,0%; materias Plásticas; sus manufacturas, 3,4%; caucho y sus manufacturas, 2,9%; combustibles, aceites minerales., 2,2%
Desde el punto de vista polaco, (Euroestacom) España ocupó en 2021 el 13º puesto como país cliente de Polonia, y undécimo como país proveedor. Desde el punto de vista español, (Euroestacom), Polonia ocupó en 2021 el undécimo puesto tanto como país cliente de España como proveedor. La cuota de mercado de España en Polonia fue del 1,7% durante los años 2018 y 2019, y ascendió hasta el 2,5% 2020 y 2,4% 2021.
 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES
PRINCIPALES SECTORES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
  2019 2020 2021
Sector Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
4 -- SEMIMANUFACTURAS 1.448 22,34% 1.413 22,85% 1.901 24,33%
5 -- BIENES DE EQUIPO 1.124 17,34% 1.240 20,05% 1.624 20,79%
8 -- MANUFACTURAS DE CONSUMO 1.141 17,60% 1.106 17,89% 1.477 18,91%
1 -- ALIMENTOS 1.172 18,08% 1.197 19,36% 1.324 16,95%
6 -- SECTOR AUTOMOVIL 1.067 16,46% 833 13,47% 898 11,50%
9 -- OTRAS MERCANCIAS 307 4,74% 151 2,44% 254 3,25%
7 -- BIENES DE CONSUMO DURADERO 103 1,59% 114 1,84% 163 2,09%
3 -- MATERIAS PRIMAS 104 1,60% 119 1,92% 158 2,02%
2 -- PRODUCTOS ENERGETICOS 11 0,17% 7 0,11% 8 0,10%
Total general 6.483 100,00% 6.183 100,00% 7.812 100,00%
Fuente: Euroestacom. Febrero 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

PRINCIPALES SECTORES DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
  2019 2020 2021
Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
5 -- BIENES DE EQUIPO 1.032 15,42% 1.192 20,29% 1.457 21,25%
4 -- SEMIMANUFACTURAS 1.142 17,06% 1.109 18,87% 1.218 17,76%
1 -- ALIMENTOS 892 13,32% 947 16,11% 1.137 16,58%
6 -- SECTOR AUTOMOVIL 1.280 19,12% 995 16,92% 1.048 15,28%
7 -- BIENES DE CONSUMO DURADERO 841 12,56% 748 12,74% 944 13,77%
8 -- MANUFACTURAS DE CONSUMO 331 4,95% 480 8,17% 474 6,91%
9 -- OTRAS MERCANCIAS 975 14,56% 226 3,84% 324 4,73%
2 -- PRODUCTOS ENERGETICOS 165 2,48% 137 2,33% 178 2,60%
3 -- MATERIAS PRIMAS           35 0,52% 43 0,73% 77 1,12%
Total general 6.696 100,00% 5.880 100,00% 6.857 100,00%
Fuente: Euroestacom. Febrero 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
  2019 2020 2021
  Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 1.180 18,20% 916 14,81% 1.051 13,45%
62--PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 418 6,45% 474 7,66% 612 7,83%
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 440 6,79% 415 6,71% 546 6,99%
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 439 6,77% 392 6,34% 516 6,61%
61--PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 267 4,12% 342 5,53% 461 5,90%
08--FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 358 5,52% 360 5,82% 410 5,25%
39--MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 311 4,80% 273 4,41% 390 4,99%
73--MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 217 3,35% 223 3,61% 330 4,22%
07--LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV. 284 4,38% 281 4,54% 294 3,76%
72--FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 126 1,94% 124 2,01% 261 3,34%
Subtotal 4.040 62,32% 3.800 61,45% 4.871 62,35%
Total 6.483 100,00% 6.184 100,00% 7.812 100,00%
Fuente: Euroestacom. Febrero 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
  2019 2020 2021
  Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 1.277 19,07% 987 16,79% 1.128 16,45%
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 703 10,50% 738 12,55% 971 14,16%
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 897 13,40% 811 13,80% 960 14,00%
24--TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS 347 5,18% 352 5,99% 443 6,46%
94--MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 292 4,36% 223 3,80% 268 3,91%
39--MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 250 3,73% 205 3,50% 249 3,63%
02--CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 234 3,49% 188 3,21% 205 2,99%
40--CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 206 3,08% 178 3,04% 187 2,73%
27--COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 169 2,52% 139 2,37% 183 2,67%
10--CEREALES 28 0,42% 101 1,96% 134 1,95%
Subtotal 4.403 65,76% 3.922 66,70% 4.728 68,95%
Total 6.696 100,00% 5.880 100,00% 6.857 100,00%
Fuente: Euroestacom. Febrero de 2022.

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Cuadro de balanza comercial bilateral

BALANZA COMERCIAL BILATERAL
(Datos en millones de euros) 2019 2020 2021
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 6.483 6.184 7.812
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 6.696 5.880 6.857
SALDO -213 304 955
TASA DE COBERTURA (%) 96,82% 105,17% 113,93%
Fuente : Euroestacom. Febrero de 2022.

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

En cuanto a los datos del comercio de servicios, según ECIS (Encuesta de Comercio Internacional de Servicios del INE) en 2020 hubo 3.446 empresas exportadoras de servicios a Polonia, por un valor de 431,243M€, representando un incremento del 14,1% del número de empresas exportadoras y una disminución interanual del 11,9% en valor. En 2019 hubo 3.004 empresas exportadoras por un valor de 489,255M€. Los principales sectores de exportación fueron: servicios de informática e información (73,024M€), mercancías (66,165M€), seguros (45,492M€) y consultoría (32,131M€). A destacar el aumento interanual en los servicios de seguros de un 104,6%, comercio, alquiler, transformación y reparación de bienes de un 18,8% y de propiedad intelectual de un 15,1%.
Respecto de las importaciones de servicios desde Polonia, en 2020 hubo 4.486 empresas importadoras por un valor de 657,701M€, representando una disminución interanual en valor del 13% y un aumento del número de empresas del 20,5%.
Respecto a los turistas polacos que visitaron España, el año 2021 se cerró con una recuperación respecto al año anterior, tanto en el flujo de turistas (+78%), como en el gasto (+38,5%) y en las pernoctaciones hoteleras (+139,8%), aunque aún no se habían llegado a recuperar los niveles de pre-pandemia, situándose el flujo de turistas, el gasto y las pernoctaciones sobre el nivel de 2019 en un 60%, 45% y 53% respectivamente. Polonia fue el país que en mayor medida recuperó el nivel de turistas, seguido de Bélgica (58%). En 2021 visitaron España 823 mil turistas polacos, lo que representó el 2,6% del total de turistas recibidos, realizando un gasto de 982,7 millones de euros (2,8% del total), lo que situó a Polonia en el noveno puesto como mercado emisor de turistas hacia España, y en el octavo puesto con respecto al gasto emitido. Los gastos medios por persona y día ascendieron a 1.205 y 155 euros respectivamente, mientras que la estancia media se situó en 7,8 noches (Estimación Turespaña basada en microdatos INE).
En el acumulado del primer trimestre de 2022 el mercado polaco registra crecimientos respecto a 2021, tanto en el flujo de turistas (+425,4%) como en el gasto (+664,3%).
 

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Actividades de promoción bilateral

En el Departamento de Alimentos, durante el mes de mayo, se han realizado las siguientes acciones:
10 de mayo: publicación del informe de feria WorldFood Poland 2022
12 de mayo: visita al Restaurante “Sol y Sombra”para explicarle y alentarle para participar en el programa “Restaurants from Spain”
17 de mayo: visita a la feria Eurogastro, 1 empresa expositora de España

En el Departamento de Bienes de consumo:
- IIª etapa del SP para PROVIA (publicación de publirreportaje)
- Preparación propuesta de promoción de juguetes españoles para AEFJ en marco de Plan Sectorial

En el Departamento Industrial y de proyectos, se visitó el congreso de Tecnologías Urbanas y el congreso de la Asociación de energía Eólica en Serock reuniéndose con las empresas españolas que participarán en dicho congreso.
 

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Según Datainvex, el flujo de inversión bruta española en Polonia en 2021 ascendió a 181,29M€, mientras que en 2020 y 2019 se situó en 69.18 M€ y 38,36M€, respectivamente. Este paulatino incremento ha llevado a que Polonia ocupe la posición 15 como destino de inversión española con los datos de 2021 y las posiciones 27 y 35 en los años 2020 y 2019 respectivamente. En cuanto al stock Polonia sigue siendo uno de los países en los que más invierte España, puesto 16 en 2020 (5.854,5) y puesto 20 en 2019 (5.515,6M€)
Según la misma fuente, el flujo de inversión bruta polaca en España en 2021 se sitúa en 15,15M€. En los años anteriores las cifras se situaron por encima, el 2020 en 22,49M€ y el 2019 en 22,02M€. Con estos datos, Polonia fue el inversor número 53 en España en 2021, el 35 en 2020 y el 44 en 2019. En cuanto al stock, Polonia ostentó el puesto 49 en 2020 (331,6M€) y el puesto 50 en 2019 (340,64M€)
Según los datos de NBP, la inversión flujo polaca en España se situó en 2020 fue negativa, con una desinversión de -72,7M€, mientras que en 2019 y 2018, la inversión polaca en España fue de 251,5M€ y 130,8M€ respectivamente. Eso situó a España en el puesto 133 de inversión polaca en 2020, mientras que en 2019 el puesto 4 y en 2018 el puesto 7. En cuanto al stock, España se situó en el puesto 19 en 2020 (336,4M€) bajando desde el 16 en 2019 (407,4M€) y el puesto 19 en 2018 (277M€).
Según la misma fuente, la inversión española bruta en flujo en Polonia fue de 293,7M€ en 2020, mientras que hubo una desinversión de -69,1M€ en 2019 y otra desinversión de -1.792,5M€ en 2018.
Ello supone que España ocupara el puesto número 13 como inversor en Polonia en 2020, el 166 en 2019 y el puesto 202 en 2018. En cuanto a stock España bajó al puesto 10º en 2020 (6.420,8M€), tras situarse en el puesto 5º en los años 2019 (8.735,8M€) y 2018 (9.640M€). Esta caída de cinco puestos se debe, por un lado, tanto a una caída de las inversiones españolas en Polonia (un descenso respecto al 2019 del 36,05%), y por el otro, a aumentos simultáneos en las inversiones de numerosos países que en 2019 se situaban en puestos más bajos, como el caso de Suiza (+4,86%), Bélgica (+10,08%), Austria (2,82%) y Chipre (+4,49%), además de la caída, pero mucho más leve, de Reino Unido (-6,94%). Según COIG (Oficina Central de Información Económica) en Polonia hay 824 empresas en las que uno de los inversores es empresa o persona física de España.

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

FLUJOS DE IDE ESPAÑOLA EN POLONIA. BRUTA Y NETA. 
Datos en millones de euros 2019 2020 2021 (ene-jun)
INVERSIÓN BRUTA 38,36 69,17 88,46
INVERSIÓN NETA 8,23 50,92 88,46

Fuente: Datainvex (no ETVE). Últimos datos disponibles a febrero 2022

 

 

 

 

 

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

FLUJOS DE IDE DE POLONIA EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA. 
Datos en millones de euros 2018 2019 2020 2021 (en-sep)
INVERSIÓN BRUTA 70,95 22,02 22,49 1,419
INVERSIÓN NETA 45,9 17,84 13,87 6,77

Fuente: Datainvex (no ETVE). Últimos datos disponibles a febrero de 2022.

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

STOCK DE IDE ESPAÑOLA EN POLONIA
Datos en millones de euros 2018 2019 19/18
STOCK 6.617,31 5.801,99 -12,32%
POR SECTORES 2019      
SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEP.SEGUROS Y FONDOS PENSIÓN 3.962,20 4.045,18 2,09%
FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES. 177,59 249,87 40,70%
INDUSTRIA QUÍMICA 263,76 248,02 -5,97%
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS  213,6 220,3 3,14%
METALURGIA; FABRICACIÓN PRODUCTOS HIERRO, ACERO 204,67 216,95 6,00%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 141,96 136,27 -4,01%
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 114,26 120,98 5,88%

Fuente: Datainvex (no ETVE). Sector origen todos los sectores.Últimos datos disponibles a febrero de 2022.

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

STOCK DE IDE POLACA EN ESPAÑA
Datos en millones de euros 2018 18/17 2019 19/18
STOCK 273,78 0,88% 340,64 24,42%
POR SECTORES 2018        
SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 230,98 8,29% 284,18 23,03%
INDUSTRIA QUÍMICA 18,77 -27,28% 18,1 -3,57%
ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN DE SOPORTES GRABADOS 0   13,25 *Nueva inversión
PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA, OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS, INFORMÁTICA. 6,35 -0,78% 6,83 7,56%
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS Y ÓPTICOS 6,09 2,18% 6,22 2,13%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 4,29   5,42 26,34%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 3,08   3,13 1,62%
RESTO 1,24 -47,46% 3,51 183,06%

Fuente: Datainvex (no ETVE). Últimos datos disponibles a febrero de 2022.

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Cuadro de Comparación con la economía española

Variables 2021 Polonia España
PIB millones de euros 570.206,6 1.205.063
PIB pc PPA (en % sobre la media UE-27) 77% 84%
Cuenta Corriente (en millones de euros) -3.537 8.400
Crecimiento del PIB (%) 9,33% 7,4%
Inflación (%) 5,2% 3,08%
IPC Armonizado (%) 5,2% 3%
Superávit/Déficit (% PIB) -1,8% -6,87%

Fuentes:EUROSTAT, GUS, INE. 

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

Sector Financiero
Polonia cuenta con un sector financiero competitivo y ampliamente desarrollado. Destaca la elevada presencia de empresas extranjeras en el sector, especialmente desde la incorporación del país a la UE. Están presentes entidades financieras españolas como el Santander Bank Polska (filial del Banco Santander, que adquirió el BZ BWK polaco en 2011 y rebautizó en 2018), segundo banco en Polonia por activos. Además, están presentes CaixaBank, con una sucursal y Banco Sabadell con una oficina de representación, ambas en Varsovia.

Instrumentos de apoyo oficiales a la internacionalización del Estado español.
El sector público y el sector privado son elegibles para obtener financiación de los diversos instrumentos existentes de financiación:

• CESCE
• Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM)
• Cofides
• Líneas ICO

Fondos Multilaterales
Polonia es beneficiaria de financiación por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco del Consejo de Europa y el Banco Mundial (cuya actividad y relaciones con Polonia se detallan en el apartado 4.2 del presente informe).

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex