Relaciones Bilaterales

Resumen de las relaciones bilaterales con España

Marco general de las relaciones

Las relaciones bilaterales entre España y Polonia son cordiales y muy influidas por nuestro carácter de Estados miembros de la UE. Las similitudes demográficas y los paralelismos en nuestro proceso de convergencia con Europa con frecuencia nos sitúan en posiciones comunes en la UE (España suele ofrecer su apoyo y experiencia a Polonia, y sin duda de ello pueden beneficiarse las empresas españolas). Las cumbres bilaterales anuales son un elemento muy positivo para lanzar iniciativas de cooperación y servir de última instancia para contenciosos económicos y empresariales. La XII fue la última Cumbre bilateral, que se celebró el 30 de junio de 2017 en Varsovia.

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Principales visitas y viajes recientes

 Principales viajes de autoridades de España a Polonia en los últimos meses:
• Febrero de 2021: el 4 de febrero asiste la Ministra de Asuntos Exteriores, para la preparación de la próxima Cumbre Bilateral España-Polonia.
Principales viajes de autoridades de Polonia a España en los últimos meses:
• Julio de 2020: el ministro de Asuntos Exteriores Jacek Czaputowicz viaja a Madrid para entrevistarse con la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Arancha González Laya (Madrid, 10 de julio de 2020).

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Principales acuerdos económicos bilaterales

Hasta su adhesión a la UE en 2004, los principios generales del comercio y la colaboración entre España y Polonia estaban regulados por el Acuerdo para el desarrollo de la cooperación económica e industrial firmado en Varsovia el 13 de diciembre de 1984.
Además de éste, otros convenios relevantes, citados por orden cronológico, son: Acuerdo sobre transporte aéreo (1973), Acuerdo de transporte internacional por carretera (1978), Acuerdo para evitar la doble imposición (1979), Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones (APPRI) (1993), Convenio sobre Seguridad Social (2001), Acuerdo sobre la ordenación y regulación de los flujos migratorios (2002), Acuerdo para la protección mutua y el intercambio de información clasificada (2006), Acuerdos de compra a Polonia de derechos de emisión de CO2 (2009 y 2012), Acuerdo de Cooperación Técnica en los sectores de Transportes e Infraestructura (2013).

En relación con el APPRI, a consecuencia de la sentencia del TJUE en el asunto Achmea (C-284/16), los EEMM de la UE, entre ellos España y Polonia firmaron el 5 de mayo de 2020 el acuerdo para la terminación de los APPRI intra-UE.

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

Características

Relaciones comerciales

Según datos del Departamento de Aduanas de la AEAT, la balanza comercial entre España y Polonia muestra en los últimos años saldos próximos al equilibrio, favorables unas veces a uno y otras al otro país (los últimos datos consolidados de la AEAT son hasta 2019).

En 2020 la balanza española mostró un superávit de 383 millones de euros, un 1,86% más que en 2019. El volumen total de comercio bilateral se ha mantenido estable el último año, situándose en 2020 en 11.559 millones de euros. Pese a la pandemia de la Covid-19, el volumen total de comercio bilateral tan solo ha descendido en un 3,4% durante el año 2020. En ese año las exportaciones españolas ascendieron a 5.991 millones de euros y las importaciones a 5.608.

  2018 2019 2020
Exportación española (M€) 5.613 6.192 5.991
Importación española (M€) 5.459 5.816 5.608
Balance España (M€) 154 376 383
Fuente: ESTACOM      


En enero de 2021 España exportó a Polonia por valor de 500 millones de euros, mientras que importó de este país en total 549 millones.

Destacan las exportaciones españolas por su carácter intraindustrial, saliéndose de este patrón nuestras exportaciones de productos hortofrutícolas y textiles. En general nuestras exportaciones son muy sensibles a la evolución de la demanda de inversión y de bienes de consumo duraderos.

La tasa de cobertura del comercio bilateral en los últimos años es ligeramente positiva para España en los últimos años, situándose en el 108,6% en el 2019 y en 102,8% en 2018 (fuente: Departamento de Aduanas de la AEAT disponibles en julio de 2020). En 2020, según Euroestacom, la tasa de cobertura fue del 106,8%.

Puesto de España en el comercio exterior polaco

Fuente Euroestacom en posición Polonia. Últimos datos disponibles a enero 2021.

Como país cliente

En los últimos cinco años el ranking de puestos ha sido el siguiente:
• 2018 y 2019: puesto 12º
• 2020: puesto 10º

Como país proveedor

• 2018: puesto11º
• 2019: puesto 10º
• 2020: puesto 11º

Puesto de Polonia en el comercio exterior español

Fuente Euroestacom en posición España. Últimos datos disponibles a enero 2021.

Como país cliente

• 2018, 2019: puesto 11º
• 2020: puesto 9º
Si bien Polonia se mantiene en el mismo puesto 9º, muestra un descenso interanual del 10,7%, ya reflejándose los efectos de la COVID-19 desde el mes de marzo.

Como país proveedor

• 2018: puesto 12º
• 2019: puesto 13º
• 2020: puesto 11º
La cuota de mercado se mantuvo en 1,7% durante los años 2018 y 2019, y ha subido hasta el 2,48% 2020. En 2020, se da una disminución interanual en valor de 8,87%.

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

PRINCIPALES SECTORES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
  2018 2019 2020
Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
4 -- SEMIMANUFACTURAS 1.371 22,89% 1.448 22,29% 1.396 21,91%
8 -- MANUFACTURAS DE CONSUMO 984 16,42% 1.125 17,32% 1.238 19,42%
1 -- ALIMENTOS 963 16,08% 1.170 18,01% 1.193 18,73%
5 -- BIENES DE EQUIPO 1.049 17,51% 1.142 17,59% 1.094 17,17%
6 -- SECTOR AUTOMOVIL 984 16,42% 1.074 16,54% 814 12,78%
9 -- OTRAS MERCANCIAS 390 6,52% 316 4,86% 397 6,24%
3 -- MATERIAS PRIMAS 128 2,13% 104 1,61% 119 1,88%
7 -- BIENES DE CONSUMO DURADERO 114 1,90% 104 1,60% 112 1,76%
2 -- PRODUCTOS ENERGETICOS 8 0,13% 12 0,18% 6 0,10%
Total general 5.991 100,00% 6.494 100,00% 6.374 100,00%

Fuente: Euroestacom

 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

PRINCIPALES SECTORES DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
  2018 2019 2020
Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
5 -- BIENES DE EQUIPO 806 12,51% 1.032 15,39% 1.156 18,16%
4 -- SEMIMANUFACTURAS 998 15,49% 1.142 17,03% 1.101 17,30%
6 -- SECTOR AUTOMOVIL 1.376 21,37% 1.281 19,10% 985 15,47%
1 -- ALIMENTOS 767 11,92% 892 13,30% 942 14,81%
9 -- OTRAS MERCANCIAS 1.079 16,76% 995 14,84% 779 12,24%
7 -- BIENES DE CONSUMO DURADERO 870 13,51% 832 12,41% 744 11,69%
8 -- MANUFACTURAS DE CONSUMO 290 4,50% 331 4,94% 464 7,29%
2 -- PRODUCTOS ENERGETICOS 89 1,38% 166 2,47% 150 2,36%
3 -- MATERIAS PRIMAS 165 2,57% 34 0,50% 43 0,68%
Total general 6.439 100,00% 6.705 100,00% 6.365 100,00%

Fuente: Euroestacom (Sectores ICEX)

 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
  2018 2019 2020
  Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 1.087 18,14 1.180 18,20 971 15,24
62--PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 386 6,44 419 6,46 481 7,55
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 440 7,35 441 6,80 415 6,53
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 280 4,67 358 5,52 400 6,28
08--FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 396 6,62 439 6,78 370 5,81
61--PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 261 4,36 285 4,39 347 5,46
07--LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV. 330 5,51 311 4,80 286 4,49
39--MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 225 3,76 268 4,13 282 4,44
73--MANUF. DE FUNDIC., HIER. /ACERO 222 3,70 217 3,35 225 3,54
02--CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 188 3,14 222 3,43 192 3,02
Subtotal 3.815 63,68 4.140 63,87 3.974 62,35
Total 5.991 100,00 6.483 100,00 6.374 100,00

Fuente: Euroestacom. 

 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
  2018 2019 2020
  Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 1.283 19,93 1.277 19,07 1.095 17,20
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 841 13,06 898 13,40 856 13,45
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 738 11,45 703 10,50 768 12,07
24--TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS 275 4,28 348 5,19 359 5,64
39--MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 240 3,72 251 3,75 230 3,62
94--MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 221 3,43 235 3,51 222 3,50
30--PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 93 1,45 170 2,54 195 3,07
02--CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 203 3,15 207 3,09 190 2,99
40--CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 68 1,06 72 1,08 182 2,86
27--COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 274 4,26 292 4,36 180 2,83
Subtotal 4.237 65,79 4.452 66,49 4.281 67,25
Total 6.439 100,00 6.697 100,00 6.365 100,00

Fuente: Euroestacom. 

 

 

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Cuadro de balanza comercial bilateral

BALANZA COMERCIAL BILATERAL
(Datos en millones de euros) 2017 2018 2019 2020
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 5.791 5.991 6.494 6.374
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 5.964 6.439 6.705 6.365
SALDO -174 -449 -211 9
TASA DE COBERTURA (%) 97,09% 93,03% 96,85% 100%

 

 

 

 

 

Fuente: Euroestacom.

 

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

Comercio bilateral de servicios

Turismo

El número de viajeros polacos llegados a España en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2020 alcanzó los 458.000, lo que supone una variación interanual del -66%. A pesar de ello, la reducción del número de viajeros polacos durante ese periodo es comparativamente menor que la de viajeros internacionales llegados a España (-77%).

En relación con el gasto turístico destaca que, pese al lógico retroceso en términos globales tras la caída de los flujos turísticos, el gasto medio diario (154€) y el gasto medio por viaje (1.140€) se mantienen estables respecto al año anterior. Además, el gasto medio diario por viajero polaco se sitúa por encima de la media del gasto efectuado por los viajeros internacionales en España (115€).

Por otro lado, el destino más visitado durante el año 2020 ha sido las Islas Canarias, con un 36,9% de cuota de mercado. La oferta de sol y playa y de ocio son los principales atractivos del destino para el viajero polaco . Se estima que a lo largo del año 2021, como consecuencia de la pandemia por COVID-19, esta tendencia de viajes pueda verse reforzada. Le siguen las Comunidades Autónomas de Andalucía y Baleares, con un 17,5 y 17,3 % de cuota de mercado respectivamente cada una. La estancia media del viajero polaco es de 7 noches, cifra superior a la media de los viajeros internacionales en España (4 noches).

En cuanto a la forma de organización del viaje, el 46% de los viajeros polacos optó por viajar con paquete turístico durante el año 2020. Cabe destacar que durante la temporada de verano de 2020 se observó un notable descenso de los viajeros que organizaron su viaje de forma individual. Por otro lado, el viajero polaco se hospedó mayoritariamente en alojamientos hoteleros (81%).

Por último, la conectividad se ha visto fuertemente afectada como consecuencia de las restricciones derivadas de pandemia por COVID-19. El número de conexiones regulares, incluidas las de bajo costo, ha disminuido desde el final de la temporada de verano hasta la fecha en un 68%. Se espera una recuperación de la conectividad regular a finales de marzo, con el comienzo de la temporada de verano de 2021.

Otros servicios

Según la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios (INE) para 2019, hubo 3.004 empresas con exportación de servicios a Polonia (un 22% más que en 2018) por un montante de 489,3 millones de euros (un 23,5% más que en 2018). Por su parte, las importaciones desde Polonia ascendieron en 2019 a 755,7 millones de euros con 3.723 empresas importadoras (aumentos interanuales del 23,6% y 24,1% respectivamente).

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Actividades de promoción bilateral

Además de la promoción realizada a través de los Servicios Personalizados prestados a empresas españolas, a lo largo de 2021 se han realizado las siguientes actividades:
• Celebración del Webminario sobre energía eólica Offshore, el 25 de febrero de 202, con 32 empresas participantes.
• Celebración del Webminario Onshore, el 25 de marzo de 2021, con 25 empresas participantes en el evento.
• Celebración de una Cata virtual de quesos, “Degustacja hiszpanskich serow”, el 8 de abril, con 10 empresas polacas de quesos participantes, y 36 asistentes en facebook.

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Desde el punto de vista de la inversión, con más de 500 empresas españolas en el país, España se mantiene en 2018 como el 5º inversor mundial en Polonia con aproximadamente 9.500 millones de euros de stock en el país, habiendo bajado desde los 12.050 millones en 2017 y 10.260 millones en 2016 (según últimos datos disponibles del NBP). La posición de inversión según el Registro de Inversiones Exteriores de la Secretaría de Estado de Comercio (RIE) con datos de 2018, es de 6.400 millones, ocupando Polonia el 19º destino inversor para la economía española.

Según Datainvex, el flujo de inversión bruta española en Polonia alcanzó los 54,37 millones de euros en 2020 frente a los 72,87 de 2019. Polonia pasaría a ocupar en 2020 el puesto número 22º como destinatario de inversión española, mejorando su posición respecto al año anterior (29º en 2019).

En cuanto a la IDE polaca en España, ésta ha sido tradicionalmente de pequeña cuantía. En el año 2020, el flujo de inversión bruta de Polonia en España fue de 17,87 millones de euros (21,91 millones en 2019), situándose Polonia como inversor número 34 por posición en España (en 2019 fue el 41).

[1] La diferencia entre datos del NBP y RIE se debe a que el primero aplica el denominado “Marco de Inversión Extranjera directa 4ª edición” de la OCDE, mientras el RIE se regula conforme a lo establecido en el RD 664/1999. Así, el RIE solo recoge datos de participación en el capital de empresas extranjeras, excluyendo la financiación entre empresas y la reinversión de beneficios. Tampoco incluye el RIE la inversión de inmuebles.

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

FLUJOS DE IDE ESPAÑOLA EN POLONIA. BRUTA Y NETA. 
Datos en millones de euros 2017 2018 2019 2020 (ene-sep)
INVERSIÓN BRUTA 121,07 96,81 51,4 48,48
INVERSIÓN NETA 116,68 86,75 31,65 46,84

Fuente: Datainvex (no ETVE). Últimos datos disponibles a enero 2021

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

FLUJOS DE IDE DE POLONIA EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA. 
Datos en millones de euros 2017 2018 2019 2020 (ene-sep)
INVERSIÓN BRUTA 8,94 70,95 21,91 5,06
INVERSIÓN NETA 7,83 57,7 18,71 5,06

Fuente: Datainvex (no ETVE). Últimos datos disponibles a enero de 2021.

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

STOCK DE IDE ESPAÑOLA EN POLONIA
Datos en millones de euros 2017 17/16 2018 18/17
STOCK 5.805,72 27,6% 6.433,79 10,8%
POR SECTORES 2018
SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEP.SEGUROS Y FONDOS PENSIÓN 4.095,07 34,2% 3.959,81 -3,3%
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 53,76 -4,9% 754,55 1.303,6%
INDUSTRIA QUÍMICA 261,06 1126,8% 263,76 1,0%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  114,42 5,0% 219,87 92,2%
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS  210,65 225,5% 213,60 1,4%
METALURGIA; FABRICACIÓN PRODUCTOS HIERRO, ACERO 212,02 8,8% 204,67 -3,5%
FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES. 110,17 -22,5% 177,59 61,2%
RESTO 748,57 -17,6% 639,94 -14,5%

Fuente: Datainvex (no ETVE). Últimos datos disponibles a enero de 2021

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

STOCK DE IDE POLACA EN ESPAÑA
Datos en millones de euros 2017 17/16 2018 18/17
STOCK 271,40 7,9% 273,78 0,9%
POR SECTORES 2018
SERViCIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 213,29 8,1% 230,98 8,3%
INDUSTRIA QUÍMICA 25,81 129,4% 18,77 -27,3%
PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA, OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS, INFORMÁTICA. 6,40 2,7% 6,35 -0,8%
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS Y ÓPTICOS 5,96 10,4% 6,09 2,2%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 0,00   4,29  
ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE 0,00   3,08  
ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y A LOS SEGUROS 1,34   2,97 121,6%
RESTO 18,60 -8,8% 1,25 -93,3%

Fuente: Datainvex (no ETVE). Últimos datos disponibles a enero de 2021

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Cuadro de Comparación con la economía española

 

Variables 2020 (Q3-2020) Polonia España
PIB millones de euros 377.136 821.757
PIB pc PPA (en % sobre la media UE-28) 72,3% 90,1%
Cuenta Corriente (en millones de euros) 13.387 2.671
Crecimiento del PIB (%) -1,6 16,4 %
Inflación (%) 3,4% -0,6%
IPC Armonizado (%) 3,7% -0,3%
Superávit/Déficit (% PIB) -2,9% -1,0 %

Fuentes:EUROSTAT, GUS, INE. 

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

Sector Financiero

Polonia cuenta con un sector financiero competitivo y ampliamente desarrollado. Destaca la elevada presencia de empresas extranjeras en el sector, especialmente desde la incorporación del país a la UE. Están presentes entidades financieras españolas como el Santander Bank Polska (filial del Banco Santander, que adquirió el BZ BWK polaco en 2011 y rebautizó en 2018), segundo banco en Polonia por activos. Además, están presentes CaixaBank, con una sucursal y Banco Sabadell con una oficina de representación, ambas en Varsovia. 

Instrumentos de apoyo oficiales a la internacionalización del Estado español

El sector público y el sector privado son elegibles para obtener financiación de los diversos instrumentos existentes de financiación:

  • CESCE
  • Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM)
  • Cofides
  • Líneas ICO

Fondos Multilaterales

 

Polonia es beneficiaria de financiación por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco del Consejo de Europa y el Banco Mundial (cuya actividad y relaciones con Polonia se detallan en el apartado 4.2 del presente informe).

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex