Relaciones Bilaterales

Resumen de las relaciones bilaterales con España

Marco general de las relaciones

Las relaciones bilaterales entre España y Polonia son cordiales y muy influidas por nuestro carácter de Estados miembros de la UE. Las similitudes demográficas y los paralelismos en nuestro proceso de convergencia con Europa con frecuencia nos sitúan en posiciones comunes en la UE (España suele ofrecer su apoyo y experiencia a Polonia, y sin duda de ello pueden beneficiarse las empresas españolas). Las cumbres bilaterales anuales son un elemento muy positivo para lanzar iniciativas de cooperación y servir de última instancia para contenciosos económicos y empresariales. La XII fue la última Cumbre bilateral, que se celebró el 30 de junio de 2017 en Varsovia.

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Principales visitas y viajes recientes

Principales viajes de autoridades de España a Polonia en los últimos doce meses:

  • Agosto de 2019: el presidente del Senado Manuel Cruz Rodríguez y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell Fontelles, para asistir a los actos de conmemoración del 80° aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial (31 de agosto-2 de septiembre de 2019).
  • Septiembre de 2019: el presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijoo para participar en la Cumbre de la Diplomacia Regional y Económica (Varsovia 9-10 de septiembre de 2019), como región invitada junto con Veneto (Italia) e Ile de France (Francia), acompañado por una delegación de empresas gallegas.
  • Enero de 2020: SS. MM. los Reyes de España, acompañados por la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para asistir a los actos conmemorativos del 75º aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz (27 de enero de 2020).

Principales viajes de autoridades de Polonia a España en los últimos doce meses: 

  • Octubre de 2019: la alcaldesa de Gdansk, Aleksandra Dulkiewicz, se desplazó a Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias 2019 a la Concordia concedido a su ciudad (18 octubre).
  • Diciembre de 2019: el primer ministro de Polonia Mateusz Morawiecki y el ministro de Clima, Michal Kurtyka, encabezando la delegación polaca para participar en la apertura oficial de la COP 25 (Madrid 2-13 de diciembre de 2019).

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Principales acuerdos económicos bilaterales

Hasta su adhesión a la UE en 2004, los principios generales del comercio y la colaboración entre España y Polonia estaban regulados por el Acuerdo para el desarrollo de la cooperación económica e industrial firmado en Varsovia el 13 de diciembre de 1984.

Además de éste, otros convenios relevantes, citados por orden cronológico, son: Acuerdo sobre transporte aéreo (1973), Acuerdo de transporte internacional por carretera (1978), Acuerdo para evitar la doble imposición (1979), Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones (1993), Convenio sobre Seguridad Social (2001), Acuerdo sobre la ordenación y regulación de los flujos migratorios (2002), Acuerdo para la protección mutua y el intercambio de información clasificada (2006), Acuerdos de compra a Polonia de derechos de emisión de CO(2009 y 2012), Acuerdo de Cooperación Técnica en los sectores de Transportes e Infraestructura (2013).

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

Características

Según datos del Departamento de Aduanas de la AEAT la balanza comercial entre España y Polonia muestra en los últimos años saldos próximos al equilibrio, favorables unas veces a uno y otras al otro país (los últimos datos consolidados de la AEAT son hasta 2018). 

En 2019 la balanza española mostró un superávit de 489 millones de euros, en línea con los 154 millones de euros en el año anterior. El volumen total de comercio bilateral no ha dejado de crecer en los últimos años, situándose en 2019 en 11.873 millones de euros. En ese año las exportaciones españolas ascendieron a 6.181 millones de euros y las importaciones a 5.692. Esto supone, respecto al año 2018, un aumento del 7,2% en el volumen total de comercio, debido sobre todo al incremento de las exportaciones (10,1%) y, en menor medida, de las importaciones (4,3%).

Destacan las exportaciones españolas por su carácter intraindustrial, saliéndose de este patrón nuestras exportaciones de productos hortofrutícolas y textiles. En general nuestras exportaciones son muy sensibles a la evolución de la demanda de inversión y de bienes de consumo duraderos. 

En el periodo enero-marzo de 2020 el volumen total de comercio aumentó un 4,0% interanual, alcanzando los 3.100 millones de euros, de los que 1.572 corresponden a exportaciones (prácticamente sin variación interanual y reflejándose ya los efectos de la COVID-19) y 1.527 a importaciones (crecieron un 8,5%).

La tasa de cobertura del comercio bilateral es ligeramente positiva para España en los últimos años, situándose en el 108,6% en el 2019 o en 102,8% en 2018 (fuente: Departamento de Aduanas de la AEAT disponibles en junio de 2020). En el periodo enero-marzo de 2020 fue del 102,9%. 

Puesto de España en el comercio exterior polaco 

Como país cliente: puesto 12º en 2019, el mismo que en 2018 y habiendo descendido desde el 9º de 2017 y 2016, pero con un aumento del 5,6% respecto a 2018. En enero-febrero de 2020 España sube al puesto 8º, con un 11,3% de incremento interanual.

Como país proveedor: puesto 10º en 2019, mejorando desde el 11º en 2018 y 2017 y aumentando ligeramente la cuota de mercado prácticamente al 2,4%. En enero-febrero de 2020 España asciende al puesto 9º, habiendo crecido un 3,6% interanual experimentando una muy ligera mejora en su cuota de mercado del 2,4%.

Fuente Euroestacom en posición Polonia. Últimos datos disponibles a junio de 2020. 

Puesto de Polonia en el comercio exterior español  

Como país cliente: puesto 11º en 2019, el mismo que en 2018 (y 2017), con un incremento del 10,2% interanual. En enero-febrero de 2020 Polonia avanza al puesto 10º, con aumento interanual del 0,9%.

Como país proveedor: Polonia ocupa el puesto 13º en 2019, uno menos que en 2018, con una cuota de mercado del 1,7%, la misma desde 2017 y con un aumento de las importaciones del 4,4% interanual en valor. En enero-febrero de 2020 mantiene la posición 12ª, pero con un fuerte aumento interanual de 12,8% y una cuota de mercado del 2,0%.

Fuente Euroestacom en posición España. Últimos datos disponibles a junio de 2020.

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

PRINCIPALES SECTORES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
  2017 2018 2018 (Ene-Jun)
Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
4 -- SEMIMANUFACTURAS 1.338 23,11% 1.363 22,64% 759 22,34%
5 -- BIENES DE EQUIPO 1.044 18,03% 1.046 17,38% 593 17,47%
8 -- MANUFACTURAS DE CONSUMO 972 16,79% 1.012 16,81% 519 15,30%
6 -- SECTOR AUTOMOVIL 915 15,80% 981 16,29% 596 17,56%
1 -- ALIMENTOS 938 16,20% 967 16,06% 614 18,06%
9 -- OTRAS MERCANCIAS 347 5,99% 401 6,67% 206 6,06%
3 -- MATERIAS PRIMAS 104 1,79% 129 2,14% 53 1,57%
7 -- BIENES DE CONSUMO DURADERO 126 2,17% 113 1,88% 51 1,51%
2 -- PRODUCTOS ENERGÉTICOS 8 0,13% 8 0,13% 4 0,13%
Total general 5.791 100,00% 6.021 100,00% 3.396 100,00%

Fuente: Estacom (Sectores ICEX) (*) Últimos datos disponibles a octubre de 2019.

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

PRINCIPALES SECTORES DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
  2017 2018 2019 (Ene-Jun)
Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
6 -- SECTOR AUTOMOVIL 1.235 20,70% 1.373 22,34% 744 22,12%
4 -- SEMIMANUFACTURAS 1.213 20,34% 993 16,14% 567 16,86%
7 -- BIENES DE CONSUMO DURADERO 801 13,44% 865 14,07% 436 12,96%
9 -- OTRAS MERCANCIAS 771 12,92% 821 13,35% 536 15,94%
5 -- BIENES DE EQUIPO 742 12,44% 808 13,14% 502 14,92%
1 -- ALIMENTOS 779 13,06% 765 12,44% 397 11,82%
8 -- MANUFACTURAS DE CONSUMO 383 6,43% 289 4,70% 147 4,38%
3 -- MATERIAS PRIMAS 30 0,50% 171 2,78% 18 0,52%
2 -- PRODUCTOS ENERGÉTICOS 11 0,18% 64 1,05% 16 0,47%
Total general 5.964 100,00% 6.148 100,00% 3.363 100,00%

Fuente: Euroestacom (Sectores ICEX) (*) Últimos datos disponibles a octubre de 2019.

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
  2017 2018 2019 (Ene-Jun)
  Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 1.095 18,91 1.153,32 19,16 669 19,69
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 425 7,34 419,77 6,97 227 6,69
62--PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 374 6,45 410,68 6,82 192 5,65
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 354 6,11 394,83 6,56 223 6,56
39--MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 284 4,90 326,00 5,41 172 5,05
08--FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 324 5,60 278,70 4,63 190 5,61
07--LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV. 224 3,86 259,10 4,30 184 5,42
61--PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 219 3,79 235,79 3,92 111 3,26
73--MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 223 3,85 216,79 3,60 110 3,25
02--CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 167 2,89 190,04 3,16 105 3,09
Subtotal 3.689 63,70 3.885,03 64,53 2.183 64,28
Total general 5.791 100,00 6.020,76 100,00 3.396 100,00

Fuente: Euroestacom. Últimos datos disponibles a octubre de 2019.

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
  2017 2018 2019 (Ene-Jun)
  Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 1.209 20,27 1.379,83 22,44 724 21,52
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 734 12,31 777,91 12,65 452 13,44
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 703 11,79 719,45 11,70 376 11,19
24--TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS 270 4,53 282,19 4,59 145 4,31
94--MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 232 3,89 249,89 4,06 142 4,23
02--CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 214 3,60 207,22 3,37 115 3,43
40--CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 207 3,47 199,48 3,24 107 3,19
39--MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 200 3,36 198,92 3,24 129 3,84
26--MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS 3 0,05 135,48 2,20 0 0,01
73--MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 97 1,63 115,18 1,87 74 2,21
Subtotal 3.871 64,90 4.265,55 69,38 2.266 67,39
Total general 5.964 100,00 6.148,16 100,00 3.363 100,00

Fuente: Euroestacom. Últimos datos disponibles a octubre de 2019.

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Cuadro de balanza comercial bilateral

BALANZA COMERCIAL BILATERAL
(Datos en millones de euros) 2016 2017 2018 2019 (ene-jun)
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 5.046 5.791 6.021 3.396
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 5.506 5.964 6.148 3.363
SALDO -460 -174 -127 34
TASA DE COBERTURA (%) 91,65% 97,09% 97,93% 101,00%

Fuente: Euroestacom. Últimos datos disponibles a octubre de 2019.

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

Comercio bilateral de servicios

      Turismo 

El número de turistas polacos que visitan España ha ido en constante aumento en los últimos años, sobre todo entre 2015 y 2018. Según datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera en 2019 se alcanzó un nuevo récord, con 1.045.568 turistas, lo que supuso un incremento del 1,2% con respecto al año anterior, que pese a ser muy discreto, sigue siendo positivo (en 2017 se produjo un incremento interanual del 19,39%). España se sitúa entre los diez primeros destinos turísticos preferidos por los polacos. En los últimos años se ha mantenido en la séptima posición del ranking, liderado por Alemania, Italia y Reino Unido.

En turoperación, en el año 2017 España llegó a ser el segundo destino, pero a partir de ese momento, algunos competidores (sobre todo Turquía y Egipto) han ido recuperando cuota y en 2019 España ocupó el cuarto lugar en este sector. No obstante, los viajes organizados han ido disminuyendo y en 2018 representaron sólo el 38, 5% del total de viajes realizados hacia España, frente al 61, 5% de los viajes realizados de manera individual. Este incremento se ha debido, en parte, al aumento de conexiones directas, sobre todo operadas por compañías de bajo coste.

Una de las causas de este incremento ha sido el aumento de conexiones aéreas entre Polonia y España. Existe conexión directa a España desde 6 ciudades polacas: Cracovia, Poznan, Varsovia, Gdansk, Katowice y Wroclaw. Para verano de 2020 el número de conexiones previstas se mantiene prácticamente (39 conexiones previstas). Entre los destinos preferidos están Canarias, Cataluña, Andalucía e Islas Baleares.

       Otros servicios  

Según la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios (INE) para 2019, hubo 3.004 empresas con exportación de servicios a Polonia (un 22% más que en 2018) por un montante de 489,3 millones de euros (un 23,5% más que en 2018). Por su parte, las importaciones desde Polonia ascendieron en 2019 a 755,7 millones de euros con 3.723 empresas importadoras (aumentos interanuales del 23,6% y 24,1% respectivamente).

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Actividades de promoción bilateral

Además de la promoción realizada a través de los Servicios Personalizados prestados a empresas españolas, a lo largo de 2020 se han realizado las siguientes actividades: 

  • El 14 de enero, en Katowice, una cata comentada "Degusta España", para potenciar la imagen del vino español.
  • Elaboración de la propuesta de participantes polacos y tramitación de invitaciones para la Cámara de Alicante, para la organización de una Misión Inversa a la feria VIVERALIA (Alicante, del 22 al 24 de enero de 2020).

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

La todavía favorable relación costes laborales/productividad, el volumen de fondos estructurales, la búsqueda de internacionalización como alternativa a la crisis económica que vivió España en 2008, así como la buena situación económica de Polonia han motivado que muchas empresas españolas se hayan implantado en Polonia.

Desde el punto de vista de la inversión, en 2018 España se mantiene como el 5º inversor mundial en Polonia con 9.486 millones de euros de stock en el país, habiendo bajado desde los 12.050 en 2017, según los últimos datos disponibles del NBP (10.260 millones en 2016). Esto supone que Polonia es el 19º destino inversor para la economía española.  España cuenta con más de 500 empresas en el país que le otorgan una Posición de Inversión de más de EUR 6.400 millones según el Registro de Inversiones Exteriores de la Secretaría de Estado de Comercio (RIE) (datos de 2018). La diferencia entre los datos del NBP y el RIE se debe a que el primero aplica el denominado “Marco de Inversión Extranjera Directa 4ª edición” de la OCDE, mientras que el RIE se regula conforme a lo establecido en el RD 664/1999. Ello lleva a que el RIE solo recoja los datos de participación en el capital de empresas extranjeras, excluyendo la financiación entre empresas y la reinversión de beneficios (salvo que ambos se capitalicen). Tampoco incluye el RIE la inversión en inmuebles. 

Según Datainvex, el flujo de inversión bruta española en Polonia alcanzó los 10,06 millones de euros en 2019 frente a los 96,81 de 2018. Polonia pasaría a ocupar en 2019 el puesto número 48º como destinatario de inversión española, empeorando su posición respecto a los años anteriores (24º en 2018 y 28º en 2017). 

En cuanto a la IDE polaca en España, ésta ha sido tradicionalmente de pequeña cuantía. En el año 2019, el flujo de inversión bruta de Polonia en España fue de 12,88 millones de euros (61,23 millones en 2018), situándose Polonia como inversor número 47 por posición en España (en 2018 fue el 27). 

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

  INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA. BRUTA Y NETA. 
Datos en millones de euros 2016 2017 2018 2019 (ene-jun)
INVERSIÓN BRUTA 23,55 121,07 88,61 0,02
INVERSIÓN NETA -57,77 116,76 93,15 0,02

Fuente: Datainvex. Últimos datos disponibles a octubre de 2019.

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA
(Datos en millones de euros) 2016 2017 2018 ene-jun 2019
INVERSIÓN BRUTA 45,90 10,44 49,80 4,99
INVERSIÓN NETA 45,90 10,83 47,98 4,99
POR SECTORES 2018
46 COMER.MAYOR E INTERME. COMERCIO, EXCEP. VEHÍCULOS MOTOR 9.117,13 656,29 44.588,92 134,00
69 ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD 7,00 296,00 2.065,39 -
70 ACTV. SEDES CENTRALES; ACTIV. CONSULTORÍA DE GESTIÓN - - 903,00 -
68 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 307,60 2.213,00 865,41 13,00
62 PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA, OTRAS ACTIVIDADES RELAC. 0,20 3,00 773,37 689,51

Fuente: Datainvex. Últimos datos disponibles a octubre de 2019.

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

STOCK IDE ESPAÑOLA EN POLONIA
Datos en millones de euros 2016 16/15 2017 17/16
STOCK 4.809,75 -2,4% 5.931,02 23,3%
64 SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEP.SEGUROS Y FONDOS PENSIÓN 3.051,19 -14,7% 4.095,07 34,2%
20 INDUSTRIA QUÍMICA 21.,28        - 261,06 1126,8%
23 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICO 64,71        - 208,01 221,4%
24 METALURGIA; FABRICACIÓN PRODUCTOS HIERRO, ACERO 194,95 1,6% 205,57 5,4%
46 COMER.MAYOR E INTERME.COMERCIO, EXCEP. VEHÍCULOS MOTOR 173,94 - 182,07 4,7%

Fuente: Datainvex. Últimos datos disponibles a octubre de 2019. 

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

STOCK IDE POLACA EN ESPAÑA
Datos en millones de euros 2016 16/15 2017 17/16
STOCK 251,63 11,65% 251,63 -75,08%
POR SECTORES 2017
20 INDUSTRIA QUÍMICA 11.246,86 -4,4% 25.813,82 129,5%
18 ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN DE SOPORTES GRABADOS 18.647,33 -9,5% 17.575,64 -5,7%
62 PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA, OTRAS ACTIVIDADES RELAC. 6.234,28 -5,1% 6.397,51 2,6%
26 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS 5.397,09 6,7% 5.960,15 10,4%
56 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 197.343,08 17,1% 4.585,02 -97,7%

 Fuente: Datainvex. Últimos datos disponibles a octubre de 2019.

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Cuadro de Comparación con la economía española

Variables 2018                      Polonia                 España         
PIB millones de euros 496.361 1.202.193
PIB pc PPA (en % sobre la media UE-28) 70,9% 91,4%
Cuenta Corriente (en millones de euros) -5.046 11.300
Crecimiento del PIB (%) 5,1% 2,6%
Inflación (%) 1,6% 1,2%
IPC Armonizado (%) 1,2% 1,23%
Superávit/Déficit (% PIB) -0,2%  -2,6%

Fuentes: EUROSTAT, INE, GUS.

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

Sector Financiero

Polonia cuenta con un sector financiero competitivo y ampliamente desarrollado. Destaca la elevada presencia de empresas extranjeras en el sector, especialmente desde la incorporación del país a la UE. Están presentes entidades financieras españolas como el Santander Bank Polska (filial del Banco Santander, que adquirió el BZ BWK polaco en 2011 y rebautizó en 2018), tercer banco por activos, Caixabank y Banco Sabadell. 

Instrumentos de apoyo oficiales a la internacionalización del Estado español

El sector público y el sector privado son elegibles para obtener financiación de los diversos instrumentos existentes de financiación:

  • CESCE
  • Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM)
  • Cofides
  • Líneas ICO

Fondos Multilaterales

Polonia es beneficiaria de financiación por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco del Consejo de Europa y el Banco Mundial  (cuya actividad y relaciones con Polonia se detallan en el apartado 4.2 del presente informe).

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex