Relaciones Bilaterales

Resumen de las relaciones bilaterales con España

Marco general de las relaciones

Las relaciones bilaterales entre España y Polonia son cordiales y muy influidas por nuestro carácter de Estados miembros de la UE. Las similitudes demográficas y los paralelismos en nuestro proceso de convergencia con Europa con frecuencia nos sitúan en posiciones comunes en la UE (España suele ofrecer su apoyo y experiencia a Polonia, y sin duda de ello pueden beneficiarse las empresas españolas). Las cumbres bilaterales anuales son un elemento muy positivo para lanzar iniciativas de cooperación y servir de última instancia para contenciosos económicos y empresariales. Ambos países tienen acordado reuniones anuales por la Agenda Política. La siguiente cumbre debería celebrarse en Polonia en 2022, en fechas aún por determinar.

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Principales visitas y viajes recientes

Entre los principales viajes y visitas bilaterales, pueden destacarse, entre otros:
De España a Polonia:
- Ministra de Asuntos Exteriores a Varsovia (4 de febrero de 2021)
- SS. MM. los Reyes de España, acompañados por la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (27 enero 2020) para asistir a los actos conmemorativos del 75º aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz.
- Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, invitado por su homólogo polaco (Varsovia 18 y 19 de marzo de 2019).
De Polonia a España:
- Asistencia a la Cumbre Bilateral España-Polonia (31 mayo 2021) parte del gabinete polaco junto al Primer Ministro polaco Mateusz Morawiecki, el viceprimer ministro, el ministro de Desarrollo, Trabajo y Tecnología Jarosław Gowin , y los ministros de infraestructura Andrzej Adamczyk , interior y administración Mariusz Kamiński , relaciones exteriores Zbigniew Rau , el ministro de clima y medio ambiente Michał Kurtyka , ministro para De la Unión Europea Konrad Szymański y el plenipotenciario del gobierno para la Comunicación Central Port Marcin Horała . Por parte española, las vicepresidentas Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera y los ministros de Asuntos Exteriores (Arancha González Laya), Interior (Fernando Grande-Marlaska), Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (José Luis Ábalos) e Industria, Comercio y Turismo (Reyes Maroto).
- Ministro de Asuntos Exteriores Jacek Czaputowicz viaja a Madrid para entrevistarse con la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Arancha González Laya (Madrid, 10 de julio de 2020)para participar en la apertura oficial de la COP 25 (Madrid 2-13 de diciembre de 2019).

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Principales acuerdos económicos bilaterales 

Hasta su adhesión a la UE en 2004, los principios generales del comercio y la colaboración entre España y Polonia estaban regulados por el Acuerdo para el desarrollo de la cooperación económica e industria, firmado en 1984 en Varsovia.
Además de éste, otros convenios relevantes, citados por orden cronológico, son: Acuerdo para evitar la doble imposición (1979), Convenio sobre Seguridad Social (2001), Acuerdo para la protección mutua y el intercambio de información clasificada (2006), Acuerdos de compra a Polonia de derechos de emisión de CO2 (2009 y 2012), Acuerdo de Cooperación Técnica en los sectores de Transportes e Infraestructura (2013).

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

En los últimos tres años La balanza comercial bilateral España-Polonia ha sido ligeramente positiva para España, con una tasa de cobertura del 102,8% en 2018, del 106,5% en 2019, del 106,8% en 2020. Los datos de comercio bilateral son los siguientes: las exportaciones en 2018 por valor de 5.613M, en 2019 por 6.192M, en 2020 por 5.991Mcon saldo ligeramente positivo en los tres años, 154M, 376My 382M, respectivamente. El número de exportadores regulares en 2020 ha sido de 4.834, representando un incremento del 1,3% frente al mismo periodo del año anterior, según fuente interna (ICEX)

En el periodo enero-abril, las exportaciones españolas a Polonia ascendieron a 2.355,6M€, representando un 2,4% del total de las exportaciones españolas y una tasa de variación interanual del 22,6%. Mientras que las importaciones, por su parte, fueron de 2.089,6 M€, representando un 2,0% del total de las importaciones y una tasa de variación interanual del 17,5%. El saldo es igualmente positivo en 266M€.

Los sectores en los que se concentran nuestras exportaciones en el 2021 han sido prácticamente los mismos sectores del año 2020: vehículos automóviles; tractores (11,8%), prendas de vestir, no de punto (8,61%), máquinas y aparatos mecánicos (6,62%), aparatos y material eléctricos (6,14%), frutas, frutos sin conservar (6,95%), prendas de vestir, de punto (5,99%), legumbres, hortalizas, sin conservar (5,72%), carne y despojos comestibles (3,06%), materias plásticas; sus manufacturas (4,62%), manufacturas de fundición, hierro, acero (3,28%).

Las principales importaciones españolas en el periodo enero-marzo 2021 se concentran en los mismos sectores identificados en 2020: máquinas y aparatos mecánicos (16,07%), aparatos y material eléctricos (15,07%), tabaco y sus sucedáneos (3,52%), materias plásticas; sus manufacturas (3,66%), muebles, sillas, lámparas (3,72%), productos farmacéuticos (2,77%), carne y despojos (3,70%).

Desde el punto de vista polaco, (Euroestacom) España ocupó en 2020 el 10º puesto como país cliente (+2 posiciones), lo mismo que como país proveedor. Desde el punto de vista español, (Euroestacom), Polonia ocupó en 2020 el 9º puesto como país cliente (+2 posiciones) y el 11º como proveedor (+2 posiciones). La cuota de mercado de España en Polonia fue del 1,7% durante los años 2018 y 2019, y ha subido hasta el 2,48% 2020). En el periodo enero-abril 2021, Polonia resultó ser nuestro decimoprimer socio como importador, y el decimotercero como exportador (Estacom).

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

PRINCIPALES SECTORES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
  2018 2019 2020
Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
4 -- SEMIMANUFACTURAS 1.371 22,89% 1.448 22,29% 1.396 21,91%
8 -- MANUFACTURAS DE CONSUMO 984 16,42% 1.125 17,32% 1.238 19,42%
1 -- ALIMENTOS 963 16,08% 1.170 18,01% 1.193 18,73%
5 -- BIENES DE EQUIPO 1.049 17,51% 1.142 17,59% 1.094 17,17%
6 -- SECTOR AUTOMOVIL 984 16,42% 1.074 16,54% 814 12,78%
9 -- OTRAS MERCANCIAS 390 6,52% 316 4,86% 397 6,24%
3 -- MATERIAS PRIMAS 128 2,13% 104 1,61% 119 1,88%
7 -- BIENES DE CONSUMO DURADERO 114 1,90% 104 1,60% 112 1,76%
2 -- PRODUCTOS ENERGETICOS 8 0,13% 12 0,18% 6 0,10%
Total general 5.991 100,00% 6.494 100,00% 6.374 100,00%

Fuente: Euroestacom

 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

PRINCIPALES SECTORES DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
  2018 2019 2020
Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
5 -- BIENES DE EQUIPO 806 12,51% 1.032 15,39% 1.156 18,16%
4 -- SEMIMANUFACTURAS 998 15,49% 1.142 17,03% 1.101 17,30%
6 -- SECTOR AUTOMOVIL 1.376 21,37% 1.281 19,10% 985 15,47%
1 -- ALIMENTOS 767 11,92% 892 13,30% 942 14,81%
9 -- OTRAS MERCANCIAS 1.079 16,76% 995 14,84% 779 12,24%
7 -- BIENES DE CONSUMO DURADERO 870 13,51% 832 12,41% 744 11,69%
8 -- MANUFACTURAS DE CONSUMO 290 4,50% 331 4,94% 464 7,29%
2 -- PRODUCTOS ENERGETICOS 89 1,38% 166 2,47% 150 2,36%
3 -- MATERIAS PRIMAS 165 2,57% 34 0,50% 43 0,68%
Total general 6.439 100,00% 6.705 100,00% 6.365 100,00%

Fuente: Euroestacom (Sectores ICEX)

 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
  2018 2019 2020
  Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 1.087 18,14% 1.180 18,20% 971 15,24%
62--PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 386 6,44% 419 6,46% 481 7,55%
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 440 7,35% 441 6,80% 415 6,53%
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 280 4,67% 358 5,52% 400 6,28%
08--FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 396 6,62% 439 6,78% 370 5,81%
61--PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 261 4,36% 285 4,39% 347 5,46%
07--LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV. 330 5,51% 311 4,80% 286 4,49%
39--MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 225 3,76% 268 4,13% 282 4,44%
73--MANUF. DE FUNDIC., HIER. /ACERO 222 3,70% 217 3,35% 225 3,54%
02--CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 188 3,14% 222 3,43% 192 3,02%
Subtotal 3.815 63,68% 4.140 63,87% 3.974 62,35%
Total 5.991 100,00% 6.483 100,00% 6.374 100,00%

Fuente: Euroestacom. 

 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
  2018 2019 2020
  Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL Euros - Millones % sobre el TOTAL
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 1.283 19,93% 1.277 19,07% 1.095 17,20%
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 841 13,06% 898 13,40% 856 13,45%
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 738 11,45% 703 10,50% 768 12,07%
24--TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS 275 4,28% 348 5,19% 359 5,64%
39--MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 240 3,72% 251 3,75% 230 3,62%
94--MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 221 3,43% 235 3,51% 222 3,50%
30--PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 93 1,45% 170 2,54% 195 3,07%
02--CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 203 3,15% 207 3,09% 190 2,99%
40--CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 68 1,06% 72 1,08% 182 2,86%
27--COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 274 4,26% 292 4,36% 180 2,83%
Subtotal 4.237 65,79% 4.452 66,49% 4.281 67,25%
Total 6.439 100,00% 6.697 100,00% 6.365 100,00%

  Fuente: Euroestacom.

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Cuadro de balanza comercial bilateral

BALANZA COMERCIAL BILATERAL
(Datos en millones de euros) 2017 2018 2019 2020
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 5.791 5.991 6.494 6.374
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 5.964 6.439 6.705 6.365
SALDO -174 -449 -211 9
TASA DE COBERTURA (%) 97,09% 93,03% 96,85% 100%

 

 

 

 

 

Fuente: Euroestacom.

 

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

Comercio bilateral de servicios

En cuanto a los datos del comercio de servicios, según ECIS (Encuesta de Comercio Internacional de Servicios del INE) en 2020 hubo 3.446 empresas exportadoras de servicios a Polonia, por un valor de 431,243M€, representando un incremento del 14,1% del número de empresas exportadoras y una disminución interanual del 11,9% en valor. En 2019 hubo 3.004 empresas exportadoras por un valor de 489,255M€. Los principales sectores de exportación fueron: servicios de informática e información (73,024M€), mercancías (66,165M€), seguros (45,492M€) y consultoría (32,131M€). A destacar el aumento interanual en los servicios de seguros de un 104,6%, comercio, alquiler, transformación y reparación de bienes de un 18,8% y de propiedad intelectual de un 15,1%.
Respecto de las importaciones de servicios desde Polonia, en 2020 hubo 4.486 empresas importadoras por un valor de 657,701M€, representando una disminución interanual en valor del 13% y un aumento del número de empresas del 20,5%.
En materia de Turismo, según datos de Turespaña, el flujo turístico de Polonia a España en 2020 fue de 458.000 viajeros, lo que supone una variación interanual del -66% frente al -77% de la disminución total de turistas. La estancia media del viajero polaco en España es de 7 noches, mientras que la del resto de los viajeros internacionales es de 4 noches.

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Actividades de promoción bilateral

Además de la promoción realizada a través de los Servicios Personalizados prestados a empresas españolas, a lo largo de 2021 se han realizado las siguientes actividades:
-Celebración del Webminario sobre energía eólica offshore, (25-02-2021) con 32 empresas.
-Celebración del Webminario sobre energía eólica onshore (25-03-2021) con 25 empresas.
-Celebración de una Cata virtual de quesos, “Degustacja hiszpanskich serow”, (8-04-2021) de abril, con 10 empresas polacas de quesos participantes, y 36 asistentes en Facebook.
- Cata Degusta España online, titulada “Organic Spain” (26-05-2021)
- Congreso Gastronómico Madrid Fusión (3 periodistas polacos invitados al congreso + viaje a Andalucía) 31 de mayo al 2 de junio.
- Todo el mes de mayo Participación en el curso Spanish Wines Specialist (5 alumnos polacos y Kozakiewicz, Margarita) y Preparación de Degusta España.
- Cata Degusta España online, Degusta España online “Bodegas históricas de España” el 24 de junio.
- Cata de vinos que suministra MACRO a sus clientes en presencia de los 40 responsables de todas las tiendas Macro de Polonia, el día 22 de junio.  

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Según Datainvex, el flujo de inversión bruta española en Polonia alcanzó los 54,37 M€ en 2020, reduciéndose un 25,39%, desde los 72,87M€ de 2019. Polonia pasaría a ocupar en 2020 el puesto 22º como destino de inversión española, mejorando su posición respecto al año anterior (29º en 2019). El flujo de inversión polaca en España descendió a 17,98M€ en 2020, desde los 22,18M€ de 2019, situándose Polonia como inversor número 24 por posición en España (en 2019 fue el 41).
De acuerdo con los últimos datos disponibles de Datainvex sobre stock de posición inversora bruta española en Polonia, esta descendió en 2019 a 5.801,9M€ desde los 6.617,3M€ alcanzados en 2018. El stock de inversiones polacas en España ascendió en 2019 a 340,63M€, desde los 273,78M€de 2018.
Según los últimos datos disponibles del Banco Nacional de Polonia, España se mantiene en 2019 como el 5º inversor mundial en Polonia (por detrás de Francia, Luxemburgo, Alemania y Países Bajos) con aproximadamente 8.880 M€ de stock (8.874M€) habiendo disminuido desde los 9.640 M en 2018, y 12.050 M en 2017. Polonia ha invertido en España 277M€ en 2018 y 409M€ en 2019, ocupando nuestro país la 18ª posición. Según COIG (Oficina Central de Información Económica) en Polonia hay 645 empresas en las que uno de los inversores es empresa o persona privada de España.

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

FLUJOS DE IDE ESPAÑOLA EN POLONIA. BRUTA Y NETA. 
Datos en millones de euros 2017 2018 2019 2020 (ene-sep)
INVERSIÓN BRUTA 121,07 96,81 51,4 48,48
INVERSIÓN NETA 116,68 86,75 31,65 46,84

Fuente: Datainvex (no ETVE). Últimos datos disponibles a enero 2021

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

FLUJOS DE IDE DE POLONIA EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA. 
Datos en millones de euros 2017 2018 2019 2020 (ene-sep)
INVERSIÓN BRUTA 8,94 70,95 21,91 5,06
INVERSIÓN NETA 7,83 57,7 18,71 5,06

Fuente: Datainvex (no ETVE). Últimos datos disponibles a enero de 2021.

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

STOCK DE IDE ESPAÑOLA EN POLONIA
Datos en millones de euros 2017 17/16 2018 18/17
STOCK 5.805,72 27,6% 6.433,79 10,8%
POR SECTORES 2018
SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEP.SEGUROS Y FONDOS PENSIÓN 4.095,07 34,2% 3.959,81 -3,3%
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 53,76 -4,9% 754,55 1.303,6%
INDUSTRIA QUÍMICA 261,06 1126,8% 263,76 1,0%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  114,42 5,0% 219,87 92,2%
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS  210,65 225,5% 213,60 1,4%
METALURGIA; FABRICACIÓN PRODUCTOS HIERRO, ACERO 212,02 8,8% 204,67 -3,5%
FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES. 110,17 -22,5% 177,59 61,2%
RESTO 748,57 -17,6% 639,94 -14,5%

Fuente: Datainvex (no ETVE). Últimos datos disponibles a enero de 2021

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

STOCK DE IDE POLACA EN ESPAÑA
Datos en millones de euros 2017 17/16 2018 18/17
STOCK 271,40 7,9% 273,78 0,9%
POR SECTORES 2018
SERViCIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 213,29 8,1% 230,98 8,3%
INDUSTRIA QUÍMICA 25,81 129,4% 18,77 -27,3%
PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA, OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS, INFORMÁTICA. 6,40 2,7% 6,35 -0,8%
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS Y ÓPTICOS 5,96 10,4% 6,09 2,2%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 0,00   4,29  
ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE 0,00   3,08  
ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y A LOS SEGUROS 1,34   2,97 121,6%
RESTO 18,60 -8,8% 1,25 -93,3%

Fuente: Datainvex (no ETVE). Últimos datos disponibles a enero de 2021

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Cuadro de Comparación con la economía española

Variables 2020 Polonia España
PIB millones de euros 521.415,5 1.121.698
PIB pc PPA (en % sobre la media UE-28) 76% 86%
Cuenta Corriente (en millones de euros) 18.105 7.000
Crecimiento del PIB (%) -2,7% -10,8%
Inflación (%) 3,4% -1%
IPC Armonizado (%) 3,7% -0,3%
Superávit/Déficit (% PIB) -7% -11,0 %

Fuentes:EUROSTAT, GUS, INE. 

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

Sector Financiero

Polonia cuenta con un sector financiero competitivo y ampliamente desarrollado. Destaca la elevada presencia de empresas extranjeras en el sector, especialmente desde la incorporación del país a la UE. Están presentes entidades financieras españolas como el Santander Bank Polska (filial del Banco Santander, que adquirió el BZ BWK polaco en 2011 y rebautizó en 2018), segundo banco en Polonia por activos. Además, están presentes CaixaBank, con una sucursal y Banco Sabadell con una oficina de representación, ambas en Varsovia. 

Instrumentos de apoyo oficiales a la internacionalización del Estado español

El sector público y el sector privado son elegibles para obtener financiación de los diversos instrumentos existentes de financiación:

  • CESCE
  • Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM)
  • Cofides
  • Líneas ICO

Fondos Multilaterales

 

Polonia es beneficiaria de financiación por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco del Consejo de Europa y el Banco Mundial (cuya actividad y relaciones con Polonia se detallan en el apartado 4.2 del presente informe).

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex