Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

En 2017, nuestras exportaciones al continente africano en su conjunto ascendieron a 18.565 M. EUR, lo que supone un aumento del 5% respecto al año anterior. En términos relativos, las exportaciones españolas al continente africano supusieron un 6,5% del total de las exportaciones españolas; y las importaciones un 8,6% del total.

Ahora bien, el grueso de las exportaciones españolas al continente se concentra en el Norte de África: en 2017, las exportaciones españolas al área subsahariana supusieron sólo un 6,1% del total de las exportaciones españolas y un 75,6% de las exportaciones a África en su conjunto. Las importaciones procedentes de esta región han reducido levemente su peso en el último año; supusieron un 4,5% del total de las importaciones a España y un 56,1% de las importaciones totales desde el continente africano en su conjunto, teniendo gran peso los suministros energéticos procedentes de Nigeria y Angola.

Continuando con las acotaciones regionales, las exportaciones españolas a la CEDEAO supusieron en 2017 un 0,60% del total de las exportaciones españolas; un 9,36% de las exportaciones África en su conjunto y un 38,36% de África subsahariana. Por su parte, las importaciones supusieron un 1,75% del total de las importaciones a España; un 21,9% de las importaciones desde África en su conjunto; y un 55,55% desde África subsahariana, como consecuencia de la presencia de Nigeria. Por último, las exportaciones a la UMEOA en 2017 supusieron solo 939 M. EUR, un 0,34% del total de las exportaciones españolas y un 21,80% de las mismas a África subsahariana.

 

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

No existen contenciosos de carácter político y diplomático y no ha habido tampoco formalización de ninguno desde el punto de vista económico. El interés económico mostrado por Senegal es creciente y la presencia empresarial española en Senegal es destacable en la pesca, la agricultura de exportación, y la minería y recientemente en ingeniería y construcción.
 
En materia de cooperación para el desarrollo, Senegal es un país prioritario para España. A pesar de la importante reducción de fondos, el prestigio de la Cooperación española se ha incrementado, como prueba la concesión de voluminosos fondos de cooperación delegada por parte de la UE, a través del Fondo fiduciario de Urgencia para la inmigración. La III Comisión Mixta debería haberse celebrado en 2017 pero se hará en junio 2019 coincidiendo con la firma del Marco de Asociación País 2019-2024. Actualmente se está negociando MAP el coincidiendo con la duración de la segunda fase del PSE.
 
Por otra parte, es también muy significativa nuestra cooperación en materia migratoria (actividad del dispositivo FRONTEX (Frontières extérieures) y cooperación de los ministerios de interior); lucha contra el terrorismo y seguridad (participación en la operación BARKANE desde enero 2013) y defensa.

 

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Principales visitas y viajes recientes

 

Por parte de España: 2019: abril: Consejera Delegada del Icex para asistir al Partenariado Multilateral. 2018: Ministro de Interior. 2017. Junio: Ministro de Interior 2016: Diciembre: Ministro de Defensa; abril: inauguración por el Consejero Delegado de ICEX de un Encuentro Empresarial. 2015: noviembre: Ministro de Defensa, en el marco del Foro de sobre la Paz y Seguridad en África; mayo: Presidente del Gobierno, en el marco de una visita a los destacamentos de defensa e interior; enero: Ministro del Interior; 2014: Ministro de defensa (junio y octubre); Ministro de Industria, Turismo y Energía (marzo).


Por parte de Senegal: 2019 Ministra Juventud visitó Ministra Educación Español. 2019: Ministro de Plan Senegal Emergente con una delegación compuesta por el Secretario de Estado de Ferrocarriles y 20 Directores Generales a un encuentro empresarial en la CEOE. 2019 Ministro de Defensa invitado al día de las Fuerzas Armadas 2016: Ministra de Inversiones a Las Palmas para inaugurar el encuentro triangular España- Marruecos – Senegal organizado por casa África; 2015: diciembre: Ministra de las inversiones y los partenariado público – privados y, de nuevo, del Ministro del Hábitat y renovación urbana para inaugurar el foro económico organizado en Barcelona por la Embajada de Senegal; enero: Ministro de Turismo (FITUR); 2014: diciembre: Presidente Macky Sall, quien se reunió con SM y el Presidente Rajoy e intervino en un Foro de Inversiones organizado por el Consejo Superior de Cámaras. Noviembre: Ministro del Hábitat y renovación urbana.

 

 

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Principales acuerdos económicos bilaterales

1) Convenio para evitar la Doble Imposición, suscrito en diciembre de 2006, y publicado en BOE el 29 de diciembre 2014. Publicado en España con fecha 29-12-2014 (con efectos retroactivos desde el 22-10-2012) y en Senegal el 12 de mayo de 2015 (JORS 6849). Aunque la publicación senegalesa no especificó la fecha de entrada en vigor, no se ha presentado ningún caso práctico de distinta interpretación, por lo que por el momento no se ha insistido en un posicionamiento de la parte senegalesa a este respecto.

2) Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), suscrito en noviembre de 2007, en vigor desde el 4-02-11. Publicado el 15-03-2015.


Actualmente no hay ningún programa financiero en vigor, aun cuando quedan pendientes de conclusión dos proyectos financiados con el antiguo Fondo de Ayuda al Desarrollo. Existe un Programa de Conversión de Deuda de 2008.

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

Nuestra balanza comercial con Senegal registra un superávit tradicional. En 2018, las exportaciones llegaron a los 287 M€ (lo que supone un descenso del 23% frente a 2017), consecuencia de la caída de los combustibles (que pasan de 190 M€ en 2017 a 115 M€ en 2018). Senegal ocupa en 2018 el puesto número 71 en el ranking mundial de países clientes de España. y es nuestro segundo cliente dentro de África Subsahariana solamente superado por Sudáfrica.

En el periodo enero-abril de 2019 nuestras exportaciones se situaron en 72 M€ disminuyendo un 18% con respecto al mismo periodo de 2018.

Por su parte, en 2018 las importaciones experimentaron un crecimiento del 14% (pasando de 123 a 141 M€), con especial relevancia de la actividad pesquera. La tasa de cobertura en 2018 se situó en un 203%. Senegal ocupa en 2018 el puesto 93 en el ranking mundial de países proveedores de España y es nuestro catorceavo proveedor dentro de África Subsahariana.

En el periodo enero-abril de 2019 se han registrado un total de 62 M€ en importaciones desde Senegal, aumentando un 34% con respecto al mismo periodo de 2018. 

Senegal es un socio comercial relativamente importante, dentro de África Subsahariana, ya que en el año 2018 fue nuestro segundo cliente del área (7,4% del total de nuestras exportaciones al Área) por detrás de Sudáfrica (29,7%). Su importancia como proveedor es mucho menor, ocupando el puesto 14 en el ranking de proveedores del Área con un 1,2% del total de nuestras compras.

Por capítulos arancelarios, en el año 2018 se mantuvo una diversificación de las exportaciones (los 10 primeros capítulos exportados suponen el 74% del total de nuestras ventas), hay un capítulo muy destacando en nuestra ventas (combustibles y aceites minerales que supone el 40%) y el resto están mucho más repartido. Dentro de ellos podemos destacar los capítulos de máquinas y aparatos mecánicos (6%); manufacturas de fundición de hierro y acero (4%), cerámica (4%) y automóviles... (4%).

Las importaciones por su parte están mucho más concentradas ya que los 4 primeros capítulos importados suponen el 94% del total de nuestras compras. Destaca sobre todo el capítulo de pescado, crustáceos... (61% del total); minerales, escorias y cenizas (16%), fruta... (10%) y cobre y sus manufacturas (7%).

Al igual que sucede con el España la Unión Europea mantiene un importante superávit comercial con Senegal, en el año 2018 las exportaciones de la UE a dicho país alcanzaron los 3.382 M€ mientras que las importaciones se situaron en 546 M€. En los primeros meses (enero-abril) de 2019 las exportaciones a Senegal han sido de 1016 millones de euros y las importaciones de 226 millones de euros. Dentro de la Unión Europea en el año 2018 España se situó como el cuarto exportador con un 8% del total de las ventas por detrás de Francia (24%), Países Bajos (21%) y Bélgica. Sin embargo somos el primer cliente de Senegal dentro de la UE con el 26% del total.

En 2017, España fue el sexto exportador mundial a Senegal con 375 M€ por detrás de China, Francia, India, Bélgica y Países Bajos. En lo que respecta a las exportaciones de Senegal de ese mismo año, España ocupa el noveno puesto como país cliente con 123 M€ por detrás de Mali, Suiza, India, la partida sin determinar, Costa de Marfil, China, Emiratos Árabes Unidos y Gambia.

En lo que se refiere a las características de la empresa exportadora, se destaca simultáneamente una elevada concentración y rotación de empresas exportadoras. Según datos provisionales, en 2018, exportaron a Senegal 3.482 empresas españolas, lo que supone un descenso con respecto a 2017, cuando se registraron 3.531 empresas. Para el período enero-abril de 2019 han exportado a Senegal 1.625 empresas españolas.

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

(Datos en millones de €) 2016 2017 % var. (2016-2017) 2018* % var. (2017-2018)
1 -- AGROALIMENTARIOS 26,46 24,83 -6,16% 19,53 -21,3%
2 -- BEBIDAS 3,04 4,77 56,91% 3,74 -21,6%
3 -- BIENES DE CONSUMO 13,10 12,81 -2,21% 14,54 13,5%
4 -- Productos industriales y tecnología 209,96 332,34 58,29% 231,22 -30,4%
Total 252,60 374,75 48,36% 269,03 -28,2%

Fuente: Informes Estadísticos ICEX - Análisis del Comercio Exterior. 2018.
*Periodo enero- noviembre

 
 

 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

(Datos en millones de €) 2016 2017 % var. (2016-2017) 2018* % var. (2017-2018)
1 -- AGROALIMENTARIOS 69,53 94,89 36,47 95,87 1,03
2 -- BEBIDAS 0,00 1,13 11300 0,20 -82,30%
3 -- BIENES DE CONSUMO 1,72 1,87 8,72 2,70 44,39%
4 -- Productos industriales y tecnología 19,43 29,57 52,19 33,20 12,28%
Total 90,68 127,46 40,56 131,97 3,54%
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio
 
*Periodo enero – noviembre
Fuente: Informes Estadísticos ICEX - Análisis del Comercio Exterior, 2018.

 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 (Datos en millones de €) 2016 2017 % var.  (2016-2017) 2018* % var. (2017-2018)
27 -- COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.  93,61 189,80 102,76 114,95 -39,44
84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 18,58  26,15 40,74 14,79 -43,44
85 -- APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 9,15  13,52 47,76 7,98 -40,98
73 -- MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 8,99  9,52 5,90 11,29 18,59
87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 9,93  10,96 10,37 9,63 -12,14
69 -- PRODUCTOS CERÁMICOS 8,92  10,13 13,57 10,71 5,73
39 -- MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 11,28  9,10 -19,33 9,32 2,42
25 -- SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR 3,95 4,73 19,75 8,35 76,53
74 -- COBRE Y SUS MANUFACTURAS 3,40 6,31 85,59 6,56 3,96
33 -- ACEITES ESENCIALES; PERFUMES 5,26 7,46 41,83 5,67 -23,99
Total 173,10  287,68 64,46 199,25 -30,01
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio
 
*Periodo enero- noviembre
Fuente: Informes Estadísticos ICEX - Análisis del Comercio Exterior. 2018.
 

 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

  2016 2017 % var. (2016-2017) 2018* % var. (2017-2018)
03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS  58,61  80,25 36,92 78,93 -1,64
26 -- MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS 11,93  15,83 32,69 21,29 34,49
08 -- FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 9,78  12,08 23,52 14,63 21,11
74 -- COBRE Y SUS MANUFACTURAS 0,29  3,22 1010,34 9,21 186,02
15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 0,44  1,27 188,64 0,63 -50,39
25 -- SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR 5,91  2,56 -56,68 0,53 -79,30
67 -- PLUMAS Y PLUMÓN PREPARADOS 1,49  1,74 16,78 2,34 34,48
39 -- MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 0,46  0,56 21,74 0,42 -25,00
07 -- LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV. 0,39  0,39 0,00 0,98 151,28
Total  89,30  117,9 32,03 128,96 9,38

*Periodo enero- noviembre
Fuente: Informes Estadísticos ICEX - Análisis del Comercio Exterior. 2018.

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Cuadro de balanza comercial bilateral

BALANZA COMERCIAL BILATERAL
(Datos en millones de euros) 2016 2017 % var. (2016-2017) 2018* % var. (2017-2018)
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 252,92  374,75 48,17 269,04 -28,21
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 90,68  123,36 36,04 131,76 6,81
SALDO 162,24  251,39 54,95 137,28 -45,39
TASA DE COBERTURA (%) 278,91  303,79 8,92 204,19 -32,79

*Periodo enero- noviembre
Fuente: Informes Estadísticos ICEX, Análisis del Comercio Exterior Español, 2018.

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Actividades de promoción bilateral

Para 2019 se han realizado las siguientes actividades de promoción para Senegal:
-11, 12 y 13 de marzo: Misión comercial directa multisectorial de la Cámara de Comercio de Tarragona (8 empresas).
- Del 1 al 3 de abril: Partenariado Multilateral ICEX. Han participado un total de 23 empresas españolas y las principales instituciones financieras internacionales presentes en Senegal (Banco Mundial y Corporación Financiera Internacional, Unión Europea, Banco Africano de Desarrollo Banco Islámico de Desarrollo). Se contó además con numerosas agencias de ejecución nacionales y empresas senegalesas. Los sectores representados fueron fundamentalmente energía, infraestructuras de transporte, agua y saneamiento, y agroindustria.
- 8 y 9 de abril: Misión comercial directa multisectorial de la Cámara de Comercio de Álava.
- Igualmente, se ha apoyado a EXTENDA para la participación de una empresa de Senegal dentro del sector de la agricultura en el Encuentro de la Industria Auxiliar de la Agricultura que tendrá lugar en Almería del 9 al 11 de abril.
- Del 13 al 20 de mayo: Misión Comercial directa multisectorial organizada por la Cámara de Comercio de Ciudad Real.
- Semana del 1 de julio: misión comercial Laboratorios INDAS (Grupo DOMTAR).
- Semana del 8 de julio: Misión comercial directa multisectorial organizada por la Cámara de Comercio de Tenerife.

Para este mismo año se prevén las siguientes acciones:
- 7, 8 y 9 de octubre: Misión de estudio de la Asociación de las Empresas Industriales Internacionalizadas (AMEC).
- 20-22 noviembre: Agragex
- Semana del 2 de diciembre: empresa Luxeapers promovido por Extenda.
 

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Según el registro de inversiones de España el stock de inversiones españolas a Senegal entre los años 1993 y 2017 se situó en 34 M€ lo que sitúa a Senegal en el puesto 99 del ranking mundial de países receptores de inversión de España. Los principales sectores de inversión son la industria extractiva y transporte. Habría que mencionar asimismo la pesca, único sector económico en Senegal donde las empresas españolas tienen una posición de liderazgo, a través de empresas mixtas (51% capital senegalés, obligatorio para la obtención de la licencia de pesca). El flujo de inversiones brutas de España en Senegal en 2017 y en 2018 fue de 0 M€.

Las inversiones de Senegal en España son muy escasas; según la misma fuente y periodo el stock de inversiones de Senegal en España a 31 de diciembre de 2017 alcanzó los 0,1 M€ lo que sitúa a Senegal en el puesto 105 del ranking mundial de países emisores de inversión a España. El flujo de inversiones brutas de Senegal en España en 2017 fue 0,002 M€ y en 2018 de 0 millones de euros.

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

 

INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA. BRUTA Y NETA. SECTORES

(Datos en miles de euros)

2016

2017

% var. (2016-2017)

2018

% var. (2017-2018)

INVERSIÓN BRUTA

1.533,52

 1.520

-

ND

-

INVERSIÓN NETA

 -9.466,48

1.520

-

ND

-

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES *

 

 

 

 

 

-

-

-

 

 

 

Fuente: Datainvex 2018
* No existen datos disponibles de inversión por sector.

 

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA. SECTORES
(Datos en miles de euros) 2016 2017 % var. 2018 % var.
INVERSIÓN BRUTA 0 1,50 - ND -
INVERSIÓN NETA 8.100,00 1,50        - 23,30 1453,33
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES *          
- - -        -        -        -

 Fuente: Datainvex 2018

* No existen datos disponibles de inversión por sector.

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Cuadro de Comparación con la economía española

 

2018  (e)

 España

 Senegal

PIB absoluto (M. EUR. Corrientes)

1.208.248

20.896

Distribución sectorial del PIB (%):

 

 

- Agricultura

4,4

16,6

- Industria

20,1

22,7

- Servicios

75,6

45,3

PIB por habitante (M. EUR Corrientes)

25,9

1,49

Evolución del PIB (%)

3,1

6.2

Inflación

1,6

0,5

Desempleo (%)

14,5

15,7

Saldo por cuenta corriente (% PIB)

1,0

-7,2

Déficit Público (% PIB)

-2,5

-3,5

Deuda Pública (% PIB)

97,1

65

Reservas exteriores (en meses de importación)

1,7

5,4

Fuente: INE; Boletín Estadístico del Banco de España; BM; FMI; DPEE.


 

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Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)

En el marco del Plan África de Conversión de Deuda, España firmó con Senegal, a principios de 2007, un Programa de condonación de deuda por importe de 1,9 millones € gestionado a través del Banco Mundial y, en febrero de 2008, otro Programa –de gestión bilateral en este caso- por importe próximo a los 70 millones €, de los que un 40% serán ingresados en un Fondo de Conversión para proyectos de desarrollo (un total de 24.613.627,41€ y 15.022.167,81 USD). El primero terminó y el saldo quedó integrado en el segundo. Los sectores prioritarios son agua y saneamiento, infraestructuras rurales, electrificación rural y energías renovables. Los beneficiarios pueden ser empresas y ONGs españolas y/o locales, así como instituciones públicas.

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

 

Senegal puede acudir con cierta tranquilidad a los mercados financieros internacionales, ya que posee un cuadro macroeconómico estable, y un margen relativamente cómodo de endeudamiento.

En 2016 el Tesoro realizó algunas operaciones de financiación en los mercados (lo cual es un logro para un HIPC, aunque cuenta con “rating” de B+ por S&P) a coste alto para gestión de tesorería que generaron una mayor tensión en los ratios del servicio de la deuda, haciendo que en 2016 se alcanzara el techo del 13,6% de servicio de la deuda-ingresos fijado por el ISPE. Dicha situación debería reconducirse con cierta facilidad (el gobierno usó la emisión realizada en los mercados financieros de 1100 M € en 2017 para amortizar deuda no concesional) sin que aparezcan verdaderos riesgos de sobreendeudamiento o insostenibilidad. La emisión de 2,200 millones de dólares en eurobonos en febrero 2018 consolida el acceso al mercado financiero del país. Por su parte, el FMI aplaude la gestión activa de la deuda.

Antes de 2016 Senegal había acudido a los mercados de eurobonos en cuatro ocasiones: 2009 (9,25%), 2011 (8,75%) y 2014 (6,25%).

La otra gran parte de su financiación concesional y/o comercial viene de actores públicos, multilaterales y bilaterales.

En este ámbito, el Plan de Inversiones públicas trienal (PTIP) 2019-2021 tiene un coste de 9.540 M€ que en comparación con el PTIP 2018-2020, supone un aumento del 7.9%. Para 2014-2018 se consiguió la totalidad de la financiación del Plan de Acciones Prioritarias 2014-2018 del Plan Senegal Emergente. Para financiar el PSEII se consiguieron 9,414 mil millones de FCFA. De ellos, 4248 mil millones de FCFA lo aportará el estado y 5166 mil millones los Socios Técnico y Financieros (instituciones y países que colaboran con el desarrollo del país). El resto de la financiación por valor de 4 684 mil millones, incluye 2 850 mil millones de FCFA de apoyo financiero que se espera de los socios técnicos y financieros y 1 834 mil millones FCFA provenientes sector privado.
Tras el grupo consultativo de París se ha logrado financiación por 14 000 M USD frente a los 8 000 M USD que se buscaban. El BM anunció un plan de acción para el periodo 2019-2023 por valor de 3 500 M USD; Francia lo hizo por 1 500 M USD; el Banco Africano de Desarrollo, por valor 2 000 M EUR; el Banco Islámico de Desarrollo, por valor de 1 250 M USD; y la Unión Europea, a través del Fondo Europeo para el Desarrollo, por valor de 137 M EUR.
La financiación adquirida (o en negociación), según lo regido en el PTIP 2017-2019 (últimos del que se tiene información detallada, se repartió como sigue:

FUENTE

%

FUENTE

%

Estado senegalés

51,80

BEI

0,71

RP China

5,15

Italia

0,62

BID

4,94

Turquía

0,59

BAD

4,70

AECID

0,53

Banco Mundial

4,02

Corea del Sur

0,51

Unión Europea/FED

3,48

BADEA

0,44

Francia

3,40

Fondo kuwaití

0,37

Ecobank/UBA

2,63

Fondo saudí

0,37

Sector privado senegalés

2,05

Fondo OPEP

0,37

India

1,97

FIDA

0,36

Estado Unidos

1,83

BNDE

0,33

Alemania

1,45

FEM

0,30

BOAD

1,42

Abu Dhabi

0,29

Brasil

1,05

Luxemburgo

0,24

BOA

0,94

Países Bajos

0,23

Japón

0,84

Resto

2,07

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, programa trienal de inversiones públicas 2017-2019. 

Cabe destacar que en 2019 USA recuperara su papel protagonista con el segundo compound de la Millenium Challenge Corporation (MCC) en Senegal, tras el primero de 540 M USD finalizado en septiembre 2015. El segundo compound, de 600M USD, estará focalizado en la energía eléctrica, distribución y calidad principalmente (donde ya está operando el BM y el BEI esencialmente) y gas.

Por otra parte, según datos del Ministerio de la promoción de las inversiones y partenariados, la financiación privada del PSE en 2016 ha sido de 2.523 M € en 2016, de los cuales se corresponde 13% a la IDE y 87% inversión interna. No se tienen datos de actores si bien se especifican sectores como obra pública, telecomunicaciones, energía y agro-industria.

 

 

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