Relaciones Bilaterales

Resumen de las relaciones bilaterales con España

En el plano comercial no existen problemas relevantes en las relaciones bilaterales, con un desequilibrio claro de las mismas en favor de la exportación española, que ha mantenido tasas de cobertura por encima del 200%, e incluso y del 300%.. En el año 2017 se ha producido un fuerte  descenso de las exportaciones españolas, al haberse terminado la ejecución de proyectos de parques eólicos, que habían motivado una elevada exportación de aerogeneradores y de equipo  y material auxiliar.  Así, las  exportaciones españolas a Uruguay alcanzaron en 2016 los 318 millones de euros, mientras que en 2017 las mismas sólo alcanzaron los 222,7 millones de euros, con una caída de casi el 30%. Esta tendencia parece haber continuado en 2018, con la caída general del consumo y de la inversión. 

En el área de las importaciones, la cuantía se ha mantenido en el rango normal, pasando de  92 millones de euros en 2016 a 99,2 millones de euros en 2017, con una subida del 7,8%. La cobertura ha pasado de 345%  al  224,5% , una fuerte reducción, pero todavía muy positiva para España.

En el año 2017, el parón en la ejecución de proyectos públicos, motivado por la necesidad de reducir el déficit público, conjuntamente con la finalización de los proyectos en marcha, en particular en el campo de las energías renovables, se ha traducido en que la partida de aerogeneradores, que se había convertido en la primera partida de exportación en 2016 y en 2015, haya prácticamente desaparecido, motivando una reducción de más de 50 millones de US$ en nuestro volumen de exportación. 

Esta tendencia se ha mantenido en el año 2018, ya que en los tres primeros trimestres del año, el crecimiento del déficit público ha llevado a la práctica congelación de los proyectos de inversión pública.  La proyección para el final del año 2018, con un estancamiento económico, hace prever que continúe la reducción de los volúmenes de comercio bilateral.

Los problemas aduaneros se concretan en las complicadas reglamentaciones fitosanitarias uruguayas, que no son discriminatorias y que en ningún caso están dirigidos a las exportaciones españolas, pero que no obstante, suponen auténticas barreras de entrada para algunos de nuestros productos, como los derivados cárnicos y los lácteos (quesos).

España recibe un número relativamente elevado de turistas uruguayos, que en muchos casos van a visitar a sus familiares españoles,  y envía viajeros a Uruguay en menor cantidad.

España es sin duda el primer inversor en Uruguay en el campo de los servicios. Banca (Santander y BBVA), Seguros (Mapfre y Mapfre Asistencia), Telecomunicaciones (Telefónica-Movistar) y Construcción (Abengoa-Teyma, Elecnor, Espina, Cementos Artigas, Sacyr, OHL y otras) son los sectores donde se encuentran nuestras principales empresas.
 

 

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Principales visitas y viajes recientes

 Visitas de Autoridades económicas españolas a Uruguay:

-Los días 10 a 15 de septiembre pasados se celebró la última ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación entre Mercosur y la Unión Europea, que tuvo lugar en Montevideo. Los resultados de la misma fueron decepcionantes. El Presidente de Uruguay incluso mencionó que cada vez hay más puntos de desacuerdo, y que en esta última ronda las posiciones se han alejado. Tras las elecciones en Brasil, y el triunfo de Balsonaro, se abre un período de incertidumbre, ya que los anuncios realizados por Balsonaro en la campaña electoral eran muy negativos hacia Mercosur, e incluso en relación al acuerdo con al Unión Europea, pero no está claro qué políticas va a aplicar el nuevo gobierno.

•El Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra, General Francisco Javier Varela, visitó Uruguay los días 5 y 6 de marzo de 2018, y mantuvo reuniones con sus homólogos uruguayos.

•Fiscal General del Estado, D. Juan Manuel Maza, visitó Montevideo el día 16  noviembre de 2017, trasladándose a continuación a Buenos Aires, donde falleció el día 18 de noviembre. 

•La Directora General del Agua del Ministerio de Agricultura y Pesca, Medio Ambiente, y Alimentación  Dña. Liana Ardiles, para las reuniones iberoamericanas de los organismos de gestión del Agua (en septiembre de 2017), acompañado por la plana mayor de los organismos españoles de este sector.

• Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acompañado de la SEC, María Luisa Poncela (abril 2017)
• Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, (septiembre 2016)
• Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez (septiembre de 2016)
• Vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (octubre de 2015)
• Subsecretario del Ministerio de Fomento, Mario Garcés Sanagustín (agosto de 2015)
• Delegación del Congreso de los Diputados, encabezada por el Vicepresidente Segundo, Javier Barrero (mayo/junio de 2015).
• Ministro de Defensa, Pedro Morenés (marzo de 2015).
• Su Majestad el Rey Juan Carlos I, con motivo de la Toma de Posesión del Presidente Tabaré Vázquez (febrero/marzo de 2015)
• Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Gonzalo Robles (febrero de 2015)
• Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (noviembre de 2014)
• Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz (abril de 2014)

Visitas de Autoridades económicas uruguayas a España:

• La Ministra de Cultura y Educación, Dra. María Julia Muñoz, tiene previsto visitar España en noviembre de 2018, y  mantener encuentros con su homólogo español, así como con el Ministro de Exteriores y Cooperación.

• Ministra de Turismo, Lilian Kechichián,  y del Subsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff  (enero de 2018, coincidiendo con la feria FITUR )
• Presidente de la República, Tabaré Vázquez y 5 Ministros (noviembre/diciembre 2106)
• Ministra de Turismo, Liliam Kechichián y del Subsecretario, Benjamín Liberoff (enero de 2016)
• Intendente de Montevideo, Daniel Martínez (septiembre de 2015)
• Delegación del Parlamento. Inauguración plaza en localidad de Puebla de Alborton (Aragón) (septiembre de 2015)
• Ex Presidente y Senador José Mujica (mayo y septiembre de 2015)
• Subsecretario del Ministerio de Interior, Jorge Vázquez ((febrero de 2015).
 

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Principales acuerdos económicos bilaterales

No existe un tratado o acuerdo específico que abarque todos los aspectos de las relaciones bilaterales. Se destacan, entre otros y por orden cronológico (de más reciente a más antiguo) de entrada en vigor, los siguientes:

  • Memorándum de Entendimiento (MoU) entre el Ministerio de Fomento español  y el  Ministerio de Transportes y Obras Públicas uruguayo, firmado el 26 de abril de 2017 en el marco de la visita del Presidente del Gobierno, Sr. D. Mariano Rajoy, a Uruguay.
  • Convenio para Evitar la Doble Imposición, firmado en octubre de 2009, que entró en vigor el 24 de abril de 2011, aunque su plena vigencia se alcanzó el 1º de enero de 2012, al coincidir con el inicio de un año fiscal nuevo.
  • Memorando de Entendimiento para el desarrollo de Proyectos de Mecanismo para un Desarrollo Limpio (21/9/2004).
  • Convenio de Seguridad Social (1999, revisado en 2005).
  • APPRI: En vigor desde el 6/05/1994. Sólo se ha invocado en una ocasión (Uragua-Iberdrola y Aguas de Bilbao- por estatización de los servicios de agua y saneamiento en septiembre 2004), si bien no llegó a utilizarse formalmente puesto que se llegó a un acuerdo entre las partes.
  • Tratado General de Cooperación y Amistad (julio 1992).
  • Convenio Básico de Cooperación Científica y Tecnológica y Acuerdo Complementario: En vigor desde el 18/06/1991.

 

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

En el año 2017 las exportaciones españolas a Uruguay sufrieron una reducción importante al haberse terminado los proyectos, y suministrado ya  los equipos para los mismos, de las plantas de energías renovables que habían sido lanzadas en 2013 y 2014 (principalmente de energía eólica) , y no haberse lanzado nuevos proyectos. Así la partida de aerogeneradores que representó la primera partida de exportación española en 2016, con más de US$ 50 millones, ha  prácticamente desaparecido en 2017.  Mientras que en año 2016 las exportaciones españolas alcanzaron un volumen de US$ 318 millones, en el año 2017 se han reducido a un total de 222,7 millones de euros, lo que representa una reducción del 29,9% . Otros países han caído también en sus exportaciones a Uruguay, como Alemania (-46%) Reino Unido (-39,2%) Francia (-2,2%) o Estados Unidos (-31,9%), mientras  Países Bajos ha aumentado su exportación en un 67,8% o Italia en un 5,8%... si bien es cierto que parten de volúmenes de exportación muy dispares.

España ocupa el 7º puesto como proveedor del mercado uruguayo en 2017 (mientras que en 2016 fue el sexto) y el puesto 16º como cliente de Uruguay (fue 14º en 2016).

Las exportaciones uruguayas a España han aumentado en 2017, pasando a ser de 99,2  millones de euros , cuando en el año 2016 fueron de 91,9 millones de euros. Un aumento, pues, del 8,7%, que revierte la tendencia a la baja del año 2016, en que cayeron un 24,4%.

La exportación española está muy diversificada , y en 2017 se ha basado fundamentalmente en los productos industriales (bienes de equipo y maquinaria, que han representado el 59,8% de las exportaciones en 2017), y en bienes de consumo (Perfumería y Confección femenina ocupan los primeros lugares entre los capítulos de exportación en 2017, aunque el peso de Bienes de Consumo representó el 28,3% de la exportación española ). Los principales productos exportados en 2017 fueron la Perfumería, Confección femenina, Material eléctrico,  Vehículos automóviles, productos de fundición, Sistemas de protección de cultivos, ...

Por su parte, Uruguay mantiene su patrón de exportación basado en productos naturales. La exportación de Uruguay a España está muy concentrada en pocos productos (tan sólo los 4 primeros productos suponen casi un 80% del total) destacándose el peso específico de la Carne fresca y congelada, los Cueros y las Pieles, la Pasta de papel , los Cítricos y la Leche y productos lácteos.
 

 

 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

 

PRINCIPALES SECTORES DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA
(Datos en M EUROS)201420152016%
BIENES DE EQUIPO98,6145,4165,652,1
SEMIMANUFACTURAS69,887,478,824,8
8 MANUFACTURAS DE CONSUMO18,820,925,38,0
ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO20,723,323,77,5
SECTOR AUTOMOVIL10,06,77,72,4
OTRAS MERCANCIAS8,08,47,52,4
BIENES DE CONSUMO DURADERO3,33,33,71,2
MATERIAS PRIMAS5,12,42,70,9
PRODUCTOS ENERGETICOS1,01,82,70,9
TOTAL235,2299,8317,6100

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio.
Última actualización: Abril de 2017

  

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

 
PRINCIPALES SECTORES DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA
(Datos en M EUROS)201420152016%
ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO56,872,752,957,6
MATERIAS PRIMAS16,517,318,119,7
MANUFACTURAS DE CONSUMO8,09,215,316,6
SEMIMANUFACTURAS2,14,43,84,1
BIENES DE EQUIPO1,73,71,51,6
OTRAS MERCANCIAS0,010,20,20,2
SECTOR AUTOMOVIL0,10,20,10,1
BIENES DE CONSUMO DURADERO1,20,20,030,03
TOTAL86,6107,791,9100
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio
Última actualización: Abril de 2017

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

PRINCIPALES CAPÍTULOS TARIC DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA
(Datos en M EUROS)201420152016%
Aparatos y material eléctricos34,085,686,627,3
Máquinas y aparatos mecánicos34,533,254,817,3
Aceites esenciales; perfumería35,241,637,611,8
Manuf. de fundic., hier./acero16,718,816,15,1
Vehículos automóviles; tractores15,510,09,73,1
Mat. Plásticas; sus manufacturas.7,29,08,92,8
Conjunto de otros productos9,98,47,82,5
Prendas de vestir, no de punto3,84,56,22,0
Muebles, sillas, lámparas3,23,76,11,9
Carne y despojos comestibles6,17,55,21,6
TOTAL235,4299,8317,6100
 Fuente: Secretaría de Estado de Comercio.

Última actualización: Abril de 2017

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

PRINCIPALES CAPÍTULOS TARIC DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA
(Datos en M EUROS)201420152016%
Carne y despojos comestibles34,535,534,938,0
Pieles (exc. Peleter.); cueros6,57,014,215,5
Pasta de madera; papel recicl.1,411,713,714,9
Frutas /frutos, s/ conservar13,212,210,010,9
Leche, productos lácteos; huevos2,72,43,84,1
Cereales1,61,82,22,4
Papel, cartón; sus manufactura0,01,92,02,2
Cobre y sus manufacturas0,51,31,21,3
Productos farmacéuticos1,01,51,21,3
Pescados, crustáceos, moluscos3,52,91,11,2
TOTAL86,6107,791,9100

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio
Última actualización: abril de 2017

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Cuadro de balanza comercial bilateral

 

BALANZA COMERCIAL BILATERAL
(Datos en M EUROS)201420152016% var.
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS235,4299,8317,65,9
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS86,6107,791,9-14,7
SALDO148,8192,1225,717,5
TASA DE COBERTURA %271,8278,4345,624,1

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio
Última actualización: Abril de 2017

 

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

El comercio de servicios ha venido creciendo durante los últimos años, y sobre todo el comercio de servicios informáticos y audiovisuales. En la exportación de servicios, Uruguay es líder en la región, alcanzando durante el año 2017  alrededor del  10% del total de sus exportaciones, según la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información.

No se dispone de datos concretos del comercio bilateral de servicios, aunque sí se conoce que las exportaciones españolas han venido decreciendo en los últimos años, mientras que crecía el número de empresas exportadoras. En general, los sectores con mayor cifra de exportación son los relacionados con las Telecomunicaciones y los Servicios Empresariales globalmente considerados, que en Uruguay disfruta de una relevancia creciente. Ha habido alguna cooperación bilateral en el área del emprendimiento, y se ha formalizado una participación uruguaya en el concurso de emprendimientos  Rising Start-Ups Spain, en el verano de 2018, en la que desgraciadamente ninguna de las startup uruguayas participantes (hubo 8 emprendimientos uruguayos que s e presentaron) resultó seleccionada para llevar a cabo  su proyecto en España.

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Actividades de promoción bilateral

En el año 2017 se ha realizado una Misión inversa a LIBER (con 14 empresas) que se  está repitiendo actualmente, en octubre de 2018, y que contará con 15 empresas invitadas en esta ocasión. También se organizó la misión inversa al II Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial, en  Sevilla, en septiembre de 2017. En el año 2016 se colaboró en la organización de 2 Misiones Inversas: LIBER y Misión Inversa de Smart Cities de ICEX a Madrid, Santander y Valencia.

Por lo que se refiere a Misiones Comerciales Directas atendidas por la Oficina, hubo dos en el año 2016, una sectorial de SERNAUTO integrada por 4 empresas y otra multisectorial del IPEX con 7 empresas. En el año 2017 se ha realizado la Misión directa de la Asociación sectorial ANMOPYC, en la que participaron 4 empresas. También se han organizado misiones de COFEARFE  y de la Cámara de Tenerife, con una empresa cada una.

En cuanto a Servicios Personalizados, en  2017 se llevaron a cabo 11 servicios personalizados, con la siguiente distribución:

  • Identificación de Socios Comerciales (2) 
  • Agendas de Reuniones (8)
  • Apoyo logístico (1)

Para el año 2018 hay previstas una  misión sectorial de material y equipamiento deportivo (AFYDAD) en noviembre, además de dos misiones multisectoriales, por parte de IVACE y de la Cámara de Valencia. 

 

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Los flujos acumulados de la inversión bruta NO ETVE española en Uruguay desde 1993 hasta 2016 fueron de 3.828 millones de euros, con cifras de 450 millones de euros en 2012, 379 millones en 2013, 487 millones en 2014, 342 millones en 2015 y de 28 millones de  euros en 2016. El stock de inversiones NO ETVE españolas en Uruguay era a fines de 2015 (último dato disponible) de 1.280 millones de euros, un 0,29% del stock total de nuestras inversiones en el exterior, ocupando Uruguay el lugar número 33 entre los destinos de la inversión española en el exterior.

Las principales empresas inversoras son: Telefónica, CODERE, CEMENTOS MOLINS, ABENGOA, PROSEGUR, IBERPAPEL y las  del sector financiero: SANTANDER, BBVA y MAPFRE.

La inversión española es, con toda seguridad, la primera en el sector servicios; mientras que en el sector manufacturero es mucho menor: únicamente la fábrica de Cementos Artigas, filial de Cementos Molins, y Kauman, dedicada a la fabricación de cintas transportadoras y, desde febrero de 2014, una planta en el sector de las envolturas artificiales para embutidos de VISCOFAN. Lamentablemente, Kauman nos informaron  a finales de 2017 que estaban preparando el cierre de su planta en Uruguay, para concentrase en su planta en España. El cierre de la fábrica se ha llevado a cabo en el verano  (español) de 2018., .

Por lo que se refiere a las inversiones brutas NO ETVE de Uruguay en España, los flujos acumulados en el mismo periodo fueron de 1.492 millones de euros, con cifras de 118 millones en 2012, 76 millones en 2013, 470 millones en 2014, 468 millones en 2015 y 360 millones en 2016. El stock de inversiones NO ETVE de Uruguay en España era a fines de 2015 (último dato disponible) de 1.280 millones de euros, un 0,30% del stock total de las inversiones extranjeras en España, ocupando Uruguay el lugar número 30 entre los orígenes de la inversión extranjera en España.

Casi el 22% del stock de inversiones uruguayas en España se refiere a la actividad de la Industria de la Alimentación - la mayor parte, comida para animales domésticos - seguida por  Servicios Financieros y sus auxiliares (19,5%), Inmobiliaria (19%),  Almacenamiento y Actividades anexas al Transporte (12%) y Servicios de consultoría (11%). 

En el año 2018 se ha producido una fuerte reducción de la inversión extranjera en Uruguay, como consecuencia de la crisis financiera argentina y sus repercusiones en Uruguay, que se une a la progresiva falta de atractivo de la economía uruguaya, con unos niveles de competitividad y de costes  que están fuera del mercado internacional.  Lógicamente, la inversión procedente de España también se verá reducida.
 

 

 

 

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

 

INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA EN URUGUAY (M EUR)2014

2015

2016% var
INVERSIÓN BRUTA TOTAL58865247-92,8
INVERSIÓN BRUTA ETVE21017318-89,6
INVERSIÓN BRUTA NO ETVE37837928-92,6
INVERSIÓN NETA TOTAL58061031-93,2
INVERSIÓN NETA ETVE20817318-93,9
INVERSIÓN NETA NO ETVE37243613-97,0

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio
Ultima actualización: abril de 2018
 

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

 

INVERSION DIRECTA DE URUGUAY EN ESPAÑA (M EUR)20142015

2016

% var
INVERSIÓN BRUTA TOTAL467469361-23
INVERSIÓN BRUTA ETVE4852610
INVERSIÓN BRUTA NO ETVE470468360-231
INVERSIÓN NETA TOTAL463457348-24,3
INVERSIÓN NETA ETVE1-2542700
INVERSIÓN NETA NO ETVE462460293-36,3
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio
Ultima actualización: abril de 2018

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

STOCK DE INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA EN URUGUAY (M EUR)2012201320142015       % Var
STOCK TOTAL2.9053.3033.1673.114       -1,6
ETVE1.5721.7532.0121.834       -2,5
NO ETVE1.3331.5491.1761.280       -0,4

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

Última actualización: abril 2018

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

STOCK DE INVERSION DIRECTA DE URUGUAY EN ESPAÑA (M EUR)2012201320142015    % Var
STOCK TOTAL3.4642.3172.9803.985     33,7
ETVE3.1792.6762.4212.606       7,6
NO ETVE2858535591.379    246
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio
Ultima actualización: abril de 2018

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Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)

En abril de 2003 se firmó un Programa de Conversión de deuda por inversiones que, en su 1ª fase contó con US$ 9,5 millones para el bienio 2003-2004; fue asignado a proyectos de infraestructuras (plantas de tratamientos residuales con la Administración Nacional de Obras Sanitarias del Estado - OSE; dos licitaciones asignadas a las empresas Abengoa y Espina). La renovación, en su 2ª fase, fue para el período julio de 2005–junio de 2007 por valor de US$ 10,8 millones, para cofinanciar la construcción del primer parque eólico de Uruguay por  el consorcio Eduinter/Vestas España. Desde entonces no ha sido utilizado y no se prevé su utilización a corto plazo.

 

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

De acuerdo con los criterios establecidos en el Consenso OCDE, Uruguay no es elegible para financiación concesional ligada. En abril de 2012 recuperó el grado inversor, perdido tras la crisis del 2002, y mantiene un buen acceso a los mercados financieros internacionales, con la mayoría de las calificadoras con grado inversor mínimo y algunas con un grado superior.

La banca uruguaya concede créditos en condiciones de competencia con otras fuentes de financiación, aunque la capacidad financiera es limitada, y normalmente se requiere la participación de bancos internacionales.

También es importante la participación del Banco Mundial, de CAF y, sobre todo, del BID, en la financiación de proyectos del sector público uruguayo.

La implantación del FIEM ya sirvió de ayuda para la realización de una importante operación en el campo de la energía eólica, y ya se ha firmado otro crédito para la financiación del proyecto que duplica la capacidad del anterior.

 CESCE mantiene la política de cobertura con Uruguay abierta y sin restricciones a corto plazo (a medio y largo plazo no la tiene establecida por la escasez de operaciones).

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex