Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

Las relaciones económicas y comerciales de España con el cono sur de África se concentran en Sudáfrica, siendo muy limitadas con el resto de países. La inversión y la presencia empresarial española en Sudáfrica supera con mucho la histórica presencia del sector pesquero español en Namibia y Mozambique. Sin embargo, las relaciones con Sudáfrica siguen siendo mucho menores que las mantenidas con Marruecos o Argelia.

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

España mantiene una Embajada en Pretoria, con Sección Consular y Agregaduría de Defensa, una Oficina Comercial en Johannesburgo y un Consulado General en Ciudad del Cabo. Se celebran consultas bilaterales cada año, de carácter oficial, a nivel de Secretario de Estado. En la actualidad, las relaciones son cordiales y positivas, sin contenciosos. En los últimos años, estas relaciones se han enriquecido e intensificado gracias al notable aumento de la presencia empresarial e inversión española desde 2012, aumento ligado al programa nacional de energías renovables. Existe una Cámara de Comercio española, reconocida oficialmente por la Dirección General de Comercio e Inversiones desde 2014. 

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Principales visitas y viajes recientes

Viajes realizados por autoridades españolas a Sudáfrica:

2019: Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez Bértolo, para WEF Africa. Bilateral con Ministro de Comercio e Industria (DTI), Sr. Ebrahim Patel.

2019: Presidente de COFIDES, José Luis Curbelo, para el Africa Investment Forum.

2017: Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro López, para las consultas bilaterales.

2016: Presidente del CDTI, Francisco Marín, para una serie de encuentros en el marco EUREKA.

2016: Director General para el MAGREB, África, Mediterráneo y Oriente Próximo, Manuel Gómez-Acebo, para encuentros institucionales.

2016: Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del gobierno vasco, Arantxa Tapia, para reuniones institucionales y empresariales.

 

Viajes realizados por autoridades sudafricanas a España:

2020: Director General de Turismo, Victor Tharage, participó por videoconferencia en la Conferencia Internacional sobre la recuperación del turismo post-COVID celebrada en La Palma.

2018: Viceministro de Asuntos Exteriores, Luwellyn Landers, para las consultas bilaterales

2016: Presidente de la ANC en Gauteng y Ministro Regional de Vivienda y Asentamientos, Paul Mashatile,  para visitas institucionales y empresariales.

2016: Viceministra de Energía de Sudáfrica, Thembisile Majola, para visitas institucionales y empresariales.

 

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Sudáfrica no mantiene deuda bilateral con España. No hay ningún acuerdo de conversión de deuda.

Principales acuerdos económicos bilaterales

Declaración de intenciones en materia de cooperación en el sector del agua, firmada en 2018 entre los respectivos ministerios, el MAPAMA y el DWS (Department of Water and Sanitation).

Acuerdo para Evitar la Doble Imposición, firmado el 23 de junio de 2006; entró en vigor en 2007.

Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica, firmado en 2003.

Acuerdo de Cooperación Turística, firmado en 2003.

Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI). Firmado en 1998, fue ratificado y entró en vigor en 1999. Fue denunciado unilateralmente por Sudáfrica en 2013. Sin embargo, las inversiones españolas realizadas antes del 23 de diciembre de 2013 seguirán contando con el mismo nivel de protección que el establecido en el APPRI hasta 2023.

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

El comercio de bienes entre los dos países, de carácter industrial diversificado, ha visto un continuo crecimiento en los últimos años, superando los 2.000 M€, hasta alcanzar en 2019 los 2.545 M€. Tradicionalmente, existía un superávit español, que en los últimos años se ha ido reduciendo paulatinamente hasta tornarse en déficit en 2018. En 2019 ha vuelto a ser positivo para España, tendencia que se ha consolidado en 2020 cuando las relaciones comerciales entre ambos países han alcanzado los 1.927 M€.

Exportaciones españolas: Las exportaciones españolas a Sudáfrica se han estabilizado en los últimos años entre 1.000 y 1.200 M€. En 2019 se registró un máximo histórico desde 1995 con 1.445 M€ (un 26% más, respecto a 2018). Sin embargo, en el año 2020  disminuyó hasta los 1.179 M€. A pesar de la débil situación económica, Sudáfrica es el principal cliente del África subsahariana para las exportaciones españolas. Los principales sectores económicos exportadores fueron los de semimanufacturas (29%) que aumentó en 2020 un 2% respecto a 2019. La segunda posición la ocupa la partida de bienes de equipo (25%), con un leve crecimiento del 1%. Le siguen los sectores de automóvil (23%) y del de alimentación y bebidas (13%). Además hay que destacar un aumento del 4% en el sector automovilístico. En el primer trimestre de 2021 se ha exportado por valor de 77M€.

Importaciones españolas: Las importaciones españolas desde Sudáfrica habían mostrado una tendencia creciente en los últimos años; si bien en 2019 se redujeron ligeramente hasta los 1.100 M€ y en 2020 disminuyeron hasta los 749 M€. Sudáfrica es el proveedor del Africa subsahariana para la economía española. En 2020 los principales sectores exportadores fueron los bienes de equipo (33%), seguido de alimentación y bebidas (28%) y semimanufacturas (23%). En el primer trimestre de 2021 España ha importado por valor de 68M€.

Evolución del saldo de la balanza comercial bilateral: el tradicional superávit español se redujo hasta convertirse en un déficit de 79 M€ en 2018, con una tasa de cobertura del 94%. Esta reversión en los flujos comerciales fue resultado de un aumento en las importaciones, como consecuencia del crecimiento económico que experimentó España y la depreciación del rand. Sin embargo, en 2019, la balanza comercial registró un superávit español de 345 M€ con Sudáfrica, con una tasa de cobertura del 131%. En el año 2020 el superávit español se situó en 430 M€ con una tasa de cobertura del 157% y en el primer trimestre de 2021 del 113,2%.

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

Miles de euros

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS SECTORES ECONÓMICOS 2016 2017 2018 2019
Semimanufacturas 328.085 391.753 357.640 397.331
Sector automóvil 260.942 238.648 270.709 390.145
Bienes de equipo 229.796 329.801 270.470 347.916
Alimentos 203.802 148.991 132.104 165.114
Manufacturas de consumo 36.952 41.253 40.401 42.178
Otras mercancías 40.260 33.909 37.477 51.259
Bienes de consumo duradero 18.102 15.055 31.172 30.232
Materias primas 6.452 7.791 8.090 9.488
Productos energéticos 19.511 18.819 1.075 14.294
Total de exportaciones 1.143.905 1.226.020 1.149.137 1.447.956

Fuente: ESTACOM, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

Miles de euros

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS SECTORES ECONÓMICOS 2016 2017 2018 2019
Semimanufacturas 193.583 255.759 275.852 237.226
Sector automóvil 216.779 260.611 266.154 166.555
Bienes de equipo 219.889 241.091 235.898 339.817
Alimentos 142.172 141.048 211.328 189.263
Manufacturas de consumo 7.185 7.152 7.612 11.642
Otras mercancías 715 359 423 4
Bienes de consumo duradero 366 246 211 329
Materias primas 93.213 143.684 154.311 114.506
Productos energéticos 15.570 113.176 76.393 40.660
Total de importaciones 889.472 1.163.127 1.228.185 1.100.429

Fuente: ESTACOM, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

Miles de euros

 PRINCIPALES PRODUCTOS 2016 2017 2018 2019
87 Vehículos automóviles, tractores 268.698 260.618 345.214 404.704
84 Máquinas y aparatos mecánicos 113.514 115.860 96.078 128.154
85 Aparatos y material eléctrico 66.382 115.204 73.609 152.257
39 Materias plásticas y sus manufacturas 51.678 54.628 59.802 75.199
30 Productos farmacéuticos 46.790 48.129 49.661 43.889
33 Aceites esenciales, perfumes 34.327 40.513 40.066 35.938
15 Grasas, aceite animal o vegetal 79.808 52.900 33.546 33.404
38 Otros productos químicos 28.529 40.365 30.882 41.824
94 Muebles, sillas, lámparas 7.962 8.221 23.968 25.514
40 Caucho y sus manufacturas 29.708 31.771 23.529 24.857
32 Tanino, materias colorantes, pintura 16.900 19.055 21.346 20.560
73 Manufacturas de fundición, hierro y acero 26.299 41.493 20.745 44.236
72 Fundición, hierro y acero 19.842 19.136 17.574 18.535
48 Papel, cartón y sus manufacturas 16.637 15.867 17.320 23.596
08 Frutas, frutos, con y sin conservar 14.862 18.645 17.077 17.857
76 Aluminio y sus manufacturas 14.727 16.681 17.010 12.131
29 Productos químicos orgánicos 10.703 11.273 17.395 17.275
02 Carne y despojos comestibles 50.757 25.204 15.177 27.671
21 Preparaciones alimenticias diversas 20.778 16.703 14.263 15.034
69 Productos cerámicos 11.687 12.758 13.978 16.352
 Restantes exportaciones 213.317 260.996 200.896 268.970
 Total de exportaciones 1.143.905 1.226.020 1.149.137 1.447.956

Fuente: ESTACOM, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

Miles de euros

 PRINCIPALES PRODUCTOS 2016 2017 2018 2019
87 Vehículos automóviles, tractores 262.494 328.392 346.243 364.143
72 Fundición, hierro y acero 125.128 169.466 135.002 117.934
26 Minerales, escorias y cenizas 73.555 123.394 128.260 91.317
03 Pescados, crustáceos, moluscos 81.395 79.641 115.393 104.228
84 Máquinas y aparatos mecánicos 133.302 135.757 117.838 117.555
27 Combustibles, aceites minerales 15.570 113.176 76.393 40.660
08 Frutas, frutos, con y sin conservar 42.213 51.999 59.233 48.184
74 Cobre y sus manufacturas 684 11.830 55.917 30.629
76 Aluminio y sus manufacturas 29.754 29.885 27.569 18.051
39 Materias plásticas y sus manufacturas 12.525 13.463 22.087 15.631
25 Sal, yeso, piedras con y sin trabajar 14.717 14.008 18.610 17.174
88 Aeronaves, vehículos espaciales 23.424 22.185 17.996 20.406
10 Cereales 2.672 16 16.955 0
89 Barcos y embarcaciones 44 41 10.905 29
48 Papel, cartón y sus manufacturas 13.535 14.520 9.409 10.854
23 Residuos industria alimentaria 5.348 780 6.187 6.152
70 Vidrio y sus manufacturas 3.730 4.995 5.921 4.907
20 Conservas verdura o fruta, zumo 6.683 2.749 5.477 6.471
38 Otros productos químicos 2.426 3.735 5.475 7.343
29 Productos químicos orgánicos 4.911 4.072 5.028 15.128
 Restantes importaciones 35.363 39.021 42.286 63.633
 Total de importaciones 889.472 1.163.127 1.228.185 1.100.429

Fuente: ESTACOM, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

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Cuadro de balanza comercial bilateral

Miles de euros

BALANZA COMERCIAL 2016 2017 2018 2019 Variación 18/19
Exportaciones españolas 1.143.905 1.226.020 1.149.137 1.447.956 26%
Importaciones españolas 889.472 1.163.127 1.228.185 1.100.429 -10%
Saldo 254.433 62.893 -79.048 347.527 -540%
Tasa de cobertura (%) 128,60% 105,41% 93,56% 131,58% 41%

Fuente: ESTACOM, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

No se publican datos de comercio de servicios entre España y Sudáfrica.

Los flujos de turistas son reducidos en ambos sentidos y la inversión española en el sector hotelero no es significativa. Desde 2019 se ha suspendido la conexión directa aérea entre los dos países.

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Actividades de promoción bilateral

La oficina comercial de Johannesburgo organiza de manera regular y a lo largo del año tanto misiones comerciales directas como invitaciones a España, en colaboración con asociaciones empresariales nacionales, cámaras de comercio regionales, institutos autonómicos de promoción exterior o, directamente, con las empresas españolas. Adicionalmente, se organizan eventos puntuales como los siguientes:

En junio de 2020 la oficina comercial organizó junto con ICEX, Cámara de España y CEOE un seminario virtual sobre la situación económica en Sudáfrica y Mozambique.

En mayo de 2019, la oficina comercial organizó junto con el ICEX un seminario virtual sobre oportunidades en el sector del gas en Sudáfrica y en Mozambique.

En septiembre de 2018, la oficina comercial organizó la Spain's Week, un conjunto de actividades y eventos de promoción de la gastronomía española, incluyendo una cata de aceite de oliva en Johannesburgo, una clase magistral con demostración de técnicas culinarias españolas y uso de ingredientes españoles en la escuela de cocina Prue Leith, con aplicación práctica en una cena que se sirvió después en dicha escuela. 

 

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

De España en Sudáfrica: La inversión española en Sudáfrica es limitada y, en los últimos años, se sitúa de hecho por debajo del nivel de inversión recibida. En 2019 la inversión española en el país africano alcanzó los 15M€. En 2020 se ha registrado una inversión en el país por valor de 2,95 M€ situándose Sudáfrica en la primera posición en África subsahariana.El stock de inversión acumulada de España en Sudáfrica, a 31 de diciembre de 2018, era de 790 M€.

De Sudáfrica en España: Las inversiones sudafricanas en España han sido siempre escasas, con flujos entre los 10 y los 20 M€. Sin embargo, en los años 2017, 2018 y 2019 la inversión se disparó como consecuencia de reducido número de operaciones puntuales relacionadas con el sector inmobiliario. En 2019, el flujo de inversión bruta alcanzó los 258 M€. En 2020 se ha registrado una inversión en España por valor de 25 M€.

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

Miles de euros, datos del sector en inversión neta

INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA 2017 2018 2019 Variación 18/19
Inversión bruta 56.544 31.346 15.469 -51%
Inversión neta 51.310 26.685 15.469 -42%
SECTORES ECONÓMICOS
Agricultura, ganadería y caza 1.092 1.300 321 -75%
Fabricación   de otros productos minerales no metálicos 50.000 0 0 -
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria -5.234 0 0 -
Comercio al por mayor e intermediarios, excepto vehículos motores 5.234 3.238 15.000 363%
Actividades de construcción especializada 3 2.138 0 -100%
Industria química 88 2.000 0 -100%
Reparación e instalación de maquinaria y equipo 126 0 147 -
Telecomunicaciones 0 0 1 -

Fuente: DATAINVEX, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

Miles de euros, datos del sector en inversión neta

EN ESPAÑA 2017 2018 2019 Variación 18/19
Inversión bruta 138.136 373.924 200.589 -46%
Inversión neta 129.201 292.644 42.051 -86%
SECTORES ECONÓMICOS
Agricultura, ganadería y caza 0 0 2.410 -
Fabricación de productos farmacéuticos 0 0 520 -
Construcción de edificios 0 3 8 150%
Actividades de construcción especializada 0 0 2 -
Comercio al por mayor e intermediarios, excepto vehículos motores 0 306 6 -98%
Comercio al por menor, excepto vehículos motores 10 15 0 -100%
Almacenamiento y actividades anexas al transporte 1 0 0 -
Servicios de alojamiento 0 881 0 -100%
Servicios de comidas y bebidas 0 6 0 -100%
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas 0 0 189 -
Servicios financieros 0 2 0 -100%
Actividades inmobiliarias 129.150 292.035 38.889 -87%
Actividades sedes centrales; consultoría de gestión 0 3 0 -100%
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería 2 0 0 -
Otras actividades profesionales 0 -606 0 -100%
Agencias de viaje, operadores turísticos, reservas 36 0 0 -
Actividades de seguridad e investigación 0 0 5 -
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 3 0 23 -

Fuente: DATAINVEX, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

Miles de euros

INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA 2016 2017 2018 Variación 17/18
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados 22.520 18.810 25.130 34%
Pesca y acuicultura 9.100 7.640 0 -100%
Extracción de antracita, hulla y lignito 44.520 43.180 0 -100%
Extracción de minerales metálicos y 380 -30 -20 -33%
Otras industrias extractivas 14.030 16.470 -210 -101%
Industria de alimentación 2.830 0 0 -
Industria de madera y corcho, excepto muebles y cestería 52.900 55.330 47.790 -14%
Industria química 14.800 21.200 26.570 25%
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 8.050 404.460 405.960 0%
Metalurgia; fabricación de productos de hierro y acero 193.820 200.470 187.640 -6%
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria 8.000 5.100 4.240 -17%
Fabricación de material y equipo eléctrico 7.000 7.680 0 -100%
Fabricación de vehículos de motor y remolques 52.170 34.200 36.970 8%
Reparación e instalación de maquinaria y equipo 0 11.590 6.280 -46%
Ingeniería civil 7.740 4.570 20.550 350%
Comercio al por mayor e intermediarios, excepto vehículos motores 13.020 22.850 15.510 -32%
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor 15.350 8.410 11.370 35%
Almacenamiento y actividades anexas al transporte 10 10 0 -100%
Servicios de información 4.490 4.820 5.430 13%
Actividades auxiliares a los servicios financieros -2.460 0 0 -
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería 5.370 0 0 -
Agencias de viaje, operadores turísticos, reservas 940 930 0 -100%
STOCK POSICIÓN INVERSORA TOTAL 474.580 867.690 790.300 -9%

Fuente: DATAINVEX, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

Miles de euros

INVERSIÓN SUDAFRICANA EN ESPAÑA 2016 2017 2018 Variación 17/18
Comercio al por mayor e intermediarios, excepto vehículos motores 219.680 190.886 0 -100%
Actividades inmobiliarias 12.747 147.242 320.183 117%
Construcción de edificios 378 2.842 0 -100%
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 36 1.658 0 -100%
STOCK POSICIÓN INVERSORA TOTAL 12.783 148.900 320.183 115%

Fuente: DATAINVEX, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

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Cuadro de Comparación con la economía española

2020 Sudáfrica España
PIB (millones $) 282.590 1.250.000
PIBpc ($) 4.740 26.830
Cuenta Corriente (% PIB) 2.2 0.9
Crecimiento PIB (%) -8 -12,8
Inflación (%) 3.3 0,8
Superávit/Déficit Sector Público (% PIB) -14 -14.1

Fuente: FMI World Economic Outlook Database (octubre 2020)

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

Financiación local

Sudáfrica cuenta con un sector financiero, especialmente el bancario, muy sofisticado y bien desarrollado, capaz de ofrecer financiación y liquidez en rands.

Además del sector privado, hay varios organismos públicos que ofrecen financiación.

La Agencia de Desarrollo Industrial (IDC). Juega un papel muy activo en la promoción de inversiones; ofrece financiación y también invierte en el capital de nuevas empresas o en ampliaciones de capital de empresas ya existentes, incluidas aquellas con participación extranjera. Su actividad se concentra mayoritariamente en Sudáfrica, aunque puede participar en proyectos desarrollados por empresas sudafricanas o por empresas conjuntas entre firmas sudafricanas y extranjeras en otros países de la región.

El Development Bank of South Africa, aunque se enfoca en proyectos dirigidos al desarrollo sostenible y contenido social, como educación y salud. El DBSA está realizado esfuerzos para financiar proyectos de agua promovidos por ayuntamientos sudafricanos como el de Tshwane.

Finalmente, puede mencionarse la Private Investment Corporation (PIC), un fondo de inversión que gestiona el fondo de pensiones de los funcionarios sudafricanos y que ha invertido, entre otros, en plantas fotovoltaicas y eólicas. 

Por su parte, numerosas empresas públicas sudafricanas y ayuntamientos están quebrados, sobreviviendo financieramente únicamente gracias a rescates periódicos que proceden del presupuesto nacional. Su situación financiera y económica no les permite llevar a cabo proyecto o firmar contratos de compraventa – de electricidad o agua-, a no ser que cuente con una garantía soberana o de algún organismo internacional.

Financiación española

Todos los principales bancos españoles tienen operaciones con Sudáfrica en apoyo a los exportadores españoles, utilizando bancos locales como socios. Tan solo Caixabank tiene una oficina de representación en Sudáfrica. Por otra parte, Sudáfrica es elegible para FIEM, CESCE y COFIDES. Adicionalmente, el ICO también puede considerar operaciones en el país. A través del CDTI también se pueden conseguir ayudas financieras con cargo al programa europeo Eureka; si bien, la tramitación no es sencilla.

Financiación multilateral

La renta media de Sudáfrica le descalifica para tener acceso a gran parte de la financiación multilateral, en condiciones concesionales, y de cooperación. De hecho, escasean las donaciones bilaterales, más allá de la financiación de asistencias técnicas puntuales o la realización de actividades institucionales o sociales.

El país sí es elegible para la Corporación Financiera Internacional y para algunas operaciones del Banco Africano de Desarrollo. La Agencia Francesa de Desarrollo y su homólogo alemán también están presentes en Sudáfrica, especialmente el primero.

 

Sudáfrica también es elegible para el New Development Bank, el banco de desarrollo de los BRICS, con sede en Johannesburgo. Sin embargo, su reciente constitución hace que tenga todavía poca actividad.

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex