Sistema financiero

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La fuerza y flexibilidad de la economía australiana ha gozado de 25 años de expansión económica ininterrumpida, con tasas superiores a la media global. Australia ofrece una localización altamente competitiva, junto con un entorno abierto y transparente y una mano de obra altamente cualificada. Este clima de trabajo, así como el rápido crecimiento de los fondos de pensiones y ahorro en Australia, han contribuido a la formación de un sector financiero fuerte, sofisticado e innovador. Australia ofrece a las instituciones financieras globales grandes oportunidades en un mercado doméstico en expansión y una localización ideal para los mercados de servicios de la franja horaria asiática, a modo de puente entre el cierre de los mercados estadounidenses y la apertura de los europeos.

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En lo que al PIB se refiere, el sector financiero de Australia es comparable a países con un mercado financiero tan desarrollado como Japón, Canadá o Suecia. El sector de las finanzas y los seguros generó en torno al 9% del PIB en 2016. Hoy en día, la economía australiana está basada en el sector servicios, y el sector financiero y de seguros equivale aproximadamente a la agricultura y la minería juntas, las dos industrias que tradicionalmente se han asociado a la economía australiana. El sector financiero emplea a más de 400.000 personas. Australia es el cuarto mayor mercado del mundo en lo que se refiere a fondos de pensiones, a mediados de 2014 los activos totales en manos de los fondos de pensiones (superannuations) alcanzaron los 1,85 trillones de dólares australianos (AUD).

El nivel de actividad general en los mercados financieros australianos se ha mantenido boyante a lo largo de los últimos años. Este desarrollo se ha visto reforzado por el temprano apoyo del Gobierno australiano a la liberalización y su empeño en proveer a los operadores financieros con un sistema regulador excelente a nivel mundial. El apuntado crecimiento de los activos financieros en Australia se ha asociado con el desarrollo de la industria de la gestión de inversiones, y también con el aumento de la adquisición directa de acciones por parte de los ciudadanos. En definitiva, el sector financiero es sin duda uno de los sectores de mayor crecimiento de la economía.

El marco institucional está altamente desarrollado; la seguridad y la claridad del sistema legal, los compromisos de transparencia y resolución, así como las plataformas tecnológicas de alta calidad, permiten equiparar el mercado financiero australiano a los mercados de Estados Unidos y Europa. El sector financiero y de seguros está regulado por el Australian Prudential Regulatory Authority (APRA).

Australia cuenta con un sector bancario abierto (totalmente desde 2012), sofisticado y competitivo. Los bancos australianos, aunque son de reducido tamaño de acuerdo a los estándares globales, están altamente valorados y sus instituciones compiten con los mejores bancos del mundo en lo que a rendimiento se refiere. Al igual que la mayoría de las economías desarrolladas, los efectos de la crisis financiera global han tenido su impacto en los beneficios de los bancos australianos. Sin embargo, en el clima financiero actual, los bancos australianos están mostrando una gran solidez con respecto a sus contrapartidas internacionales, ya que ninguno ha quebrado o ha sido privatizado.

Además, a pesar de la gran volatilidad bursátil en el último año, las cuatro entidades australianas más importantes (Nacional Australia Bank, Commonwealth Bank of Australia, ANZ Banking Group y Westapc Banking Corporation) figuran entre las primeras a nivel mundial en capitalización bursátil y con un rating crediticio AA, por encima de Morgan Stanley y Citigroup en EE.UU. y que Deutsche Bank en Alemania.

La banca minorista está dominada fundamentalmente por los cuatro bancos anteriores: National Australia Bank (NAB), Commonwealth Bank of Australia (CBA), ANZ Banking Group y Westpac Banking Corporation. Juntos, estos bancos controlan alrededor del 60% del total de los activos bancarios. Los cuatro mayores bancos de Australia alcanzan, en término medio, mayores tasas de rentabilidad que los bancos de países como Canadá, Hong Kong y Japón.

En la actualidad hay 148 Authorised Deposit Taking Institutions de las que 73 son bancos, de los cuales 49 eran de propiedad extranjera (42 son sucursales/filiales de bancos extranjeros y 7 son bancos extranjeros establecidos localmente), y 32 nacionales. En general, los bancos extranjeros en Australia se centran en el mercado mayorista, aunque bancos como Citibank, ING y HSBC Bank Australia son excepciones, ya que tienen una amplia presencia en ambos mercados, y también BankWest, que originalmente era un operador doméstico. Aparte de éstos, los mayores bancos extranjeros en Australia son Deutsche Bank, JP Morgan, BNP Paribas y ABN AMRO. El número de bancos extranjeros que opera en Australia se ha duplicado en los últimos 10 años, a medida que las instituciones de otros países han sido conscientes de las oportunidades que ofrece el mercado local y de las ventajas de utilizar Australia como base para las operaciones con Asia.

Australia cuenta con un sector de inversión bancaria estable, dada la amplia oferta de banca mayorista, seguros y servicios bancarios. Es una parte de la industria financiera especialmente competitiva, caracterizada por elevados estándares de calidad, plazos de trabajo e innovación de productos.

Con el propósito de elevar los estándares profesionales, educativos y éticos de los asesores financieros, el Gobierno australiano ha anunciado reformas en los requisitos necesarios para ejercer como tal. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2019.

La propone, principalmente, la introducción de unos requisitos educativos obligatorios, de la supervisión de los nuevos asesores financieros, de un examen —que servirá de referencia para toda la industria— y un Código Ético. De todo ello se encargará un nuevo organismo de ámbito nacional que velará por la situación profesional del sector de la asesoría financiera.

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Líneas de crédito, acuerdos multilaterales de financiación

Aunque Australia es país elegible, no existen en la actualidad proyectos con financiación FIEM.

CESCE mantiene cobertura abierta sin restricciones a corto, medio y largo plazo. Australia se encuentra en grupo de riesgo nulo según la actual clasificación de la OCDE para créditos a la exportación.

Dado el nivel de renta del país, no es aplicable ningún fondo de las IFIs.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio es responsable del programa de ayuda internacional de Australia. El objetivo de este programa es apoyar a los países en vías de desarrollo para reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible. Desde el ministerio se ofrece orientación y apoyo para las políticas de desarrollo, y planifica y coordina actividades junto con los países que lo necesitan. Objetivos:

• Promover el bienestar: aumentando la ayuda para inversiones comerciales hasta el 20% de la ayuda total en 2020
• Promover el crecimiento del sector privado
• Reducir la pobreza
• Potenciación de las mujeres y las niñas
• Focalización en la región Asia-Pacífico
• Cumplimiento de los compromisos asumidos
• Trabajar con las contrapartes más efectivas
• Asegurar el value-for-money
• Reducir el número de inversiones individuales para concentrar esfuerzos y reducir costes de transacción
• Combatir la reducción

Áreas prioritarias de actuación:

• Infraestructuras, facilitación de comercio y competitividad internacional
• Agricultura, pesca y agua
• Gobernanza efectiva: políticas, instituciones y funcionamiento de las economías
• Educación y salud
• Capacidad de recuperación: asistencia humanitaria, reducción de riesgo de catástrofes y protección social
• Igualdad de género y fortalecimiento de la mujer

En lo que se refiere a cooperación conjunta con otros países, Australia ha desarrollado actividades de colaboración con los siguientes países: Canadá, China, la Unión Europea, Francia, Alemania, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos.

Australia tiene proyectos de desarrollo conjuntos con los siguientes países: Papúa Nueva Guinea, Bangladesh, Bután, India , Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Birmania, Camboya, China, Timor del Este, Indonesia, Laos, Mongolia, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Islas Cook, Fiji, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue y Tokelau, Samoa, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Afganistán, Irak y Territorios Palestinos. Cabe destacar el especial interés mostrado por los países de la región Asia-Pacífico, en donde Australia mantiene una posición de liderazgo en ayudas al desarrollo.

Australia apoya al Banco Mundial de manera activa, tanto con sus aportaciones al capital mediante acciones como con aportaciones adicionales, a fin de apoyar diversos proyectos.

La pertenencia al Banco Mundial permite a Australia competir por proyectos para proveer bienes y servicios financiados por este banco. Las decisiones en la provisión de bienes y servicios se toman normalmente por los países que van a recibir esos bienes o servicios, bajo las normas acordadas por el Banco Mundial. Austrade (Australian Trade Commission), por medio de su red de oficinas nacionales e internacionales, apoya a las empresas australianas en la consecución de oportunidades de trabajo dentro del Banco Mundial. Asimismo, las oficinas de Austrade en los países de destino ofrecen apoyo, al representar allí los intereses de las empresas australianas.

Australia también es accionista del Asian Infrastructure Investment Bank. Australia es el sexto mayor accionista del Banco, en el que se ha comprometido a desembolsar 930 millones de dólares en los próximos 5 años (2015-2020).

En Sydney está situada una oficina regional del ADB, que coordina la asistencia a Nauru, Vanuatu e Islas Salomón.

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Régimen de cobros y pagos al exterior. Control de cambios

Se puede transferir y recibir fondos sin ninguna limitación y el cambio de moneda extranjera está permitido siempre que la operación sea efectuada a través de un banco o comerciante en divisas autorizado.

Los medios de pago utilizados en Australia son muy similares al resto de países con economías desarrolladas. La mayoría de importadores tienen relaciones comerciales con diversos proveedores extranjeros y, por lo tanto, operan con diferentes divisas.

El tipo de Incoterm varía en función del producto a vender. Así, la mayoría de importadores esperan recibir la mercancía en FOB (o FCA) en dólares americanos; en el caso de los commodities en cambio (madera, especias...) frecuentemente se requerirá CFR (o CPT). En este sentido, los importadores australianos prefieren hacerse cargo de su propio seguro y no esperan el Incoterm CIF (o CIP). No obstante, en el caso de que las operaciones se hagan en CFR, CPT, CIF o CIP, también se ofrecerá el precio FOB (o FCA) ya que el arancel a la importación se calcula sobre el valor FOB.

En cuanto al medio de pago, la mayoría de productos importados a Australia son financiados por Carta de Crédito desde 30 a 90 días. No obstante, en el caso en el que exista una estrecha relación entre el exportador y el importador, la transferencia telegráfica (Bpay) en una “open account” es el medio más utilizado, realizando el importador el pago en el momento que haya sido solicitado por el exportador y una vez que la mercancía haya sido cargada en el medio de transporte a utilizar. El tipo de cambio aplicado será el que esté en vigor en el momento de la transferencia entre los dos bancos. Los suministradores españoles, en principio, no deben tener problemas con el cobro de los fondos ya que Australia no cuenta con altas tasas de impagados y los plazos de pago son muy inferiores a los habituales en España.

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Repatriación de capital/control de cambios

Se puede invertir con total confianza en el país; los sistemas de regulación de Australia son más transparentes que los de los países de la región garantizando la seguridad en la planificación empresarial. No existe control de cambios y la moneda tiene plena convertibilidad. Los flujos de capital, remesas y repatriación de capital, la transferencia de royalties y pagos relacionados con operaciones comerciales no están regulados. Para determinados tipos de inversión se requiere el visto bueno del Foreign Investment Review Board (FIRB).

Australia goza de la clasificación crediticia más alta de toda la región por parte de las principales agencias de calificación crediticia internacionales.


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