Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

En el conjunto de países del Magreb, destacan Argelia y Marruecos como los países con mayor volumen de comercio bilateral con España.

Sobre el conjunto de exportaciones españolas al Magreb, en 2016, Marruecos se sitúa a la cabeza con el 55,7% del total y  unas exportaciones por valor de 6.934 M€, seguida de Argelia con el 24,2% y  3.009 M€, muy por delante del resto de los otros países del Magreb, como Libia, Túnez y Mauritania. Esta misma tendencia se mantiene en 2017.

Al país que más le compramos del Magreb en 2015 fue Argelia, 6.490 M€ en 2015, seguido de Marruecos, 4.903 M€. Esta tendencia se rompió en 2016 con un aumento del 17,4% en las importaciones desde Marruecos y una caída del -30,4% en las importaciones argelinas a España debido a la caída en los precios del petróleo y sus derivados. Por tanto los flujos en 2016 fueron de Marruecos con 5.675 M€ y un peso del 46,2% en la región, seguido de Argelia con 4.525 M€, lo que supone el 36,8% de importaciones procedentes del Magreb. 

España tiene con Argelia una balanza comercial muy deficitaria, con una tasa de cobertura del 50,4% en 2015 y 66,4% en 2016. Por el contrario, con Marruecos, la tasa de cobertura en 2015 fue del 125%, aunque va bajando hasta el 122% en 2016.

Para situar estos datos en su contexto, hay que tener en cuenta que las ventas españolas a destinos extracomunitarios (33,7% del total en 2016) han registrado un aumento del 0,43% respecto a los valores del del año anterior.

Las exportaciones en 2016 a África crecieron con respecto a 2015, 0,6%, (un 13,1% en el caso de Marruecos y un descenso -8% en el de Argelia),  a Asia lo hicieron un 3,6%, de las cuales las destinadas a China se incrementaron un 14,8%. Finalmente, las exportaciones a países de América Latina en 2016 disminuyeron  un 9,1% (un -35,3% a Argentina y un  -17,7% en el caso de Brasil) y a Oriente Medio, un 5,7% (-23,7% con Arabia Saudí y -3,7% para Emiratos Árabes Unidos). En 2016, sobre el total de exportaciones españolas, ÁFRICA supuso el 6,4% del total (AMÉRICA LATINA un 5,3% y ASIA un 9,4%). 

Las importaciones españolas de África disminuyeron un 16,3% durante el 2016, respecto al mismo periodo del año anterior, y suponen el 7,3% del total importado. Han disminuido un 31,9% las importaciones de Nigeria (1,2% total importaciones españolas) y un 30,5% con Argelia (1,7% total importaciones españolas), debido a los precios del petroleo. Por el contrario, en 2016 aumentaron un 17,4% las importaciones de Marruecos (2,1% total importaciones españolas). 

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

El inicio de la legislatura que comenzó en enero de 2012 dio paso a una etapa muy positiva en las relaciones bilaterales, marcada por las visitas reales de SM el Rey Juan Carlos I, en julio de 2013, y del Rey Felipe VI, en julio de 2014. Además, son constantes las visitas de miembros del gobierno para tratar temas bilaterales. Tras los resultados de las últimas elecciones generales, celebradas el 7 de octubre 2016, en las que volvió a ganar el PJD, parece haberse mantenido este buen entendimiento entre los gobiernos de ambos países.

En el ámbito de la Secretaria de Estado de Comercio, Marruecos está incluido en la estrategia PIDM desde 2005.

El 5 de junio 2015 se celebró en Madrid la XIª Reunión de Alto Nivel (RAN) entre Marruecos y España.

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Principales visitas y viajes recientes

Autoridades españolas a Marruecos.2018:: Ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación y Ministro del Interior (28/06), Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital (28/05), Ministra de Agricultura a la SIAM (23/04). 2017: Gobernador del BdE del (30-31/10), Secretaria de Estado de Comercio (2/10), Ministro de Empleo (11/09), Presidenta del Congreso (06/09), Ministro del Interior(29/08);Ministro de Justicia (05/06); Ministro de Exteriores (13/02); Ministra de Agricultura a SIAM (17/04). 2016: Presidente de Gobierno, Ministro de Exteriores, Ministra de Agricultura y Ministro de Energía, a la COP 22 (15,16 y 17/11); Ministro de Defensa (7/09), conferencia cambio climático; Secretaria de Estado de Turismo, diálogo 5+5 (11/07); Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (15/06); Ministra de Agricultura a SIAM (28/04); Secretario de Estado de Economía (1/04); Director General de Internacionalización de las empresas del ICEX (2-5/2). Autoridades marroquíes a España. 2017: Ministro de Defensa (24/04); y Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (3/05). 2016: Ministro de Equipamiento y Transporte a SIAL (8/06).

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Los principales acuerdos bilaterales con contenido económico firmados entre Marruecos y España son:

- Convenio de Doble Imposición (en vigor desde mayo de 1985).

- Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), en vigor desde el 13 de abril de 2005.

- Memorando de Cooperación Financiera, firmado el 16 de diciembre de 2008 (se espera firmar un nuevo MoU en 2018).

- También existe un Acuerdo entre Maroc Export e ICEX firmado en marzo de 2009 y que todavía no ha sido puesto en práctica.

 

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

Marruecos es un socio natural para España por cercanía geográfica. De hecho, el conjunto de las exportaciones e inversiones entre España y Marruecos suponen ya más del 10% del PIB marroquí. Marruecos es un mercado prioritario para España. En el año 2017  y en el primer semestre del año 2018, fue nuestro noveno cliente mundial (2º fuera de la UE, tras EE.UU, con una cuota de mercado del 3%; y nuestro décimo proveedor (sin contar los países de la Unión Europea, sólo China (3º) y Estados Unidos (5º) superan a Marruecos).

A los datos oficiales habría que unir los intercambios comerciales informales realizados desde Ceuta y Melilla.Con fecha de julio-2018, la aduana de Beni Anzar, la principal frontera con Melilla se encuentra cerrada comercialmente por decisión unilateral del Gobierno marroquí. En el comercio bilateral se observa un crecimiento sostenido de los intercambios comerciales. Las exportaciones españolas han ido creciendo tanto en volumen (pasando de 4.130 M€ en 2011 a 8.025 M€ en 2017, a fecha de mayo-18 el valor de las exportaciones españolas ha sido de 3.597M€, cifras que han ido constituyendo máximos históricos año a año) como en porcentaje de las exportaciones mundiales españolas (pasando del 1,9% en 2011 al 2,9%% en 2017 y 3% de enero-mayo 2018).

Ello convierte a Marruecos como primer socio comercial de las regiones de África del Norte, África Subsahariana y Oriente Medio; prueba de ello es que el comercio entre España y Marruecos representa el 60% de las exportaciones totales españolas a la región del Norte de África, mientras que de las exportaciones totales españolas en el continente africano, casi la mitad tienen como destino Marruecos, constituyendo el 48% de las mismas en 2017. Las exportaciones españolas en el año 2017 aumentaron un 13% (respecto a las cifras del año anterior) ,en el período enero-mayo 2018 lo han hecho en un 7,6%, , siendo los principales capítulos exportados a Marruecos los combustibles, aceites minerales (18%), vehículos automóviles; tractores (11%), máquinas y aparatos mecánicos (10,5%), aparatos y material eléctricos (10%) y plástico (5%). Respecto a los 5 primeros meses de 2018, las exportaciones españolas a Marruecos representan el 3% del total con un incremento del 8% respecto al mismo periodo de 2017.

Por lo que respecta a las importaciones españolas, aumentaron un 11% en el año 2017, siendo los principales capítulos importados los aparatos y material eléctrico (30%), ropa no de punto (20,5%), pescado, crustáceos, moluscos (10%), ropa de punto (6%) y vehículos automóviles; tractores (6%). De enero a diciembre de 2017 las cifras de comercio bilateral fueron de a 8.028 M€ las exportaciones (+13% respecto al mismo periodo del año anterior) y 6.284 M€ las importaciones (+11%). La tasa de cobertura se sitúa en el 128%. Respecto el período enero-mayo 2018, las importaciones han incrementado un 3,6%, representando con ello el 2,3% del total importado.

Respecto a los 3 primeros meses de 2018, las importaciones españolas se situaron en 1.706 M€, lo que suponen el 2,2% del total importado, con un descenso del 6,9% con respecto al mismo periodo del año anterior, siendo los principales capítulos importados: material eléctrico (28,8%), confección (16,7%), moluscos y crustáceos (8,7%) y bayas y frutas pequeñas (6,5%). Respecto a los 3 primeros meses de 2018, las exportaciones españolas a Marruecos se situaron en 2.118 M€, lo que representan el 3% del total con un incremento del 12% respecto al mismo periodo de 2017, siendo los principales capítulos exportados a Marruecos: componentes automoción (14,8%), combustibles y lubricantes (11,8%), tejidos para confección (9,2%) y material eléctrico (5,5%). La tasa de cobertura comercial española con Marruecos entre enero y marzo de 2019 se situó en el 124,20%.

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR SECTORES ICEX
(en millones de €) 2016 % EXP  2017 % EXP 2018 (Ene.-Abr.) % EXP
AGROALIMENTARIOS 349,4 4,9 461,5 5,8 144 5,1
BEBIDAS 7,8 0,1 15,0 0,2 9,9 0,3
BIENES DE CONSUMO 1.331 18,7 1.445 18,0 512 18,0
MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INDUSTRIALES Y BIENES DE EQUIPO 5.442 76,3 6.103 76,0 2.171 76,5
TOTAL 7.131 100 8.025 100 2.837 100

  Fuente: Estacom, última actualización julio 2018.

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR SECTORES ICEX
(en millones de €) 2016 % EXP  2017 % EXP 2018 (Ene.-Abr.) % EXP
AGROALIMENTARIOS 1.161 20,5 1.374 21,9 652 27,9
BEBIDAS 0,29 0 1,8 0 0,88 0
BIENES DE CONSUMO 1.810 32,0 1.960 31,2 683 29,2
PRODUCTOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGÍA 2.682 47,4 2.948 46,9 1.006 42,9
TOTAL 5.653 100 6.284 100,0 2.341,8 100

 Fuente: Estacom. Datos en millones de euros. Actualización julio 2018.

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

10 PRINCIPALES PRODUCTOS TARIC EXPORTADOS
PRODUCTO 2016 2017 2018 (Ene.-Abr.)

(Miles €)

VALOR

Var. % VALOR (Miles de €) Var. %

(Miles de €)

VALOR

Var. %
27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 1.061.886,2 18,9 1.475.293 38,9% 439.851,63 3,3%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 828.044,5 26,7 875.700,1 5,8% 348.014,85 18,0%
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 843.833,0 24,6 839.354,7 -0,5% 294.559,90 -5,6%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 710.059,5 12,7 768.232,5 8,2% 284.566,54 10,4%
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 338.662,0 7,4 389.988,7 15,2% 160.080,38 23,3%
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 214.285,6 -3,8 321.288,4 49,9% 102.175,40 11,9%
74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS 196.272,0 2,8 237.542,6 21,0% 95.337,46 18,5%
54 FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES 156.693,4 8,7 195.897,7 25,0% 72.248,47 0,4%
73 MANUF. DE FUNDIC. HIER./ACERO 254.200,52 45,8 183.738,4 -27,7% 62.363,89 -6,2%
55 FIBRAS SINTÉ. ARTIF. DISCONT. 152.904,78 11,1 181.746,6 18,9% 61.358,15 0,7%

 Fuente: Estacom. Datos en miles de euros, julio de 2018.

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

10 PRINCIPALES PRODUCTOS TARIC IMPORTADOS
PRODUCTO 2016 2017 2018 (Ene.-Abr.)

(Miles €)

VALOR

Var. %

(Miles €)

VALOR

Var. %

(Miles €)

VALOR

Var. %
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 1.681.065,8 24,0 1.893.196,8 12,6 678.509,20 -7,3
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 1.201.968,6 20,5 1.290.167,4 7,3 416.456,01 -1,8
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 538.584,7 19,0 618.365,7 14,8 223.483,24 -1,5
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 193.141 30,4 286.393,5 48,3 206.379,75 25,2
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV. 296.437,5 11,3 257.445,3 15,1 149.150,77 -1,5
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 360.758,9 12,8 369.508,6 2,4 128.488,99 19,6
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 340.798,1 28,4 374.197,1 9,8 118.848,99 -6,5
94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 99.041,7 13,7 124.267,6 25,5 76.435,83 108,7
63 ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA 170.953,1 20,4 166.969,5 -2,3 55.920,51 -8,3
64 CALZADO; SUS PARTES 76.295,4 6,2 81.667,2 7,0 32.073,63 28,6

Fuente: Estacom. Datos en miles de euros. Actualización julio 2018.

 

 

 

 

 

 

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Cuadro de balanza comercial bilateral


 
BALANZA COMERCIAL BILATERAL 
(en millones de euros) 2016

Var.

%
  2017

Var.

%
2018 (Ene.-Abr.)

Var.

%
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 7.130 16,29 8.024,80 12,55 2.837,29 7,58
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 5.653 16,97 6.284,07 11,16 2.341,79 -0,31
SALDO 1.477 13,79 1.740,73 17,86 495,50 71,87
TASA DE COBERTURA (%) 126% -0,79 127,70 1,35 121,16 7,92
 
 Fuente: Estacom, última actualización julio 2018. 

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

En lo que se refiere a la balanza de servicios, en el periodo desde abril 2017 a marzo 2018, exportaron a Marruecos 2.069 empresas españolas de servicios, por un valor de 599,5 M€, lo que representa un incremento del 14,3% en el número de empresas y un aumento del 0,2% en las cifras de exportación, con respecto al mismo periodo del año anterior. Exceptuando los servicios turísticos, en el periodo desde abril 2017 a marzo 2018, el mayor valor de exportación se concentraron en los servicios de transportes, 716 empresas, que exportaron por un valor de 235,3 M€; a continuación estarían los servicios empresariales, 974 empresas que exportaron por valor de 207,4 M€; los servicios informáticos, con 78 empresas y 66 M€; los servicios de construcción, 193 empresas y 34,8 M€; las comunicaciones, 30 empresas que exportaron servicios por valor de 19,8 M€; los servicios financieros, 56 empresas y 14,6 M€; los servicios gubernamentales, 11 empresas y 12,4 M€; los seguros, 54 empresas y 6,1 M€; los servicios personales, culturales y recreativos: 76 empresas y 2,3 M€ y, finalmente la propiedad intelectual, 14 empresas y 0,8 M€.

En cuanto a los servicios turísticos, España es uno de los principales emisores de turistas a Marruecos, segundo detrás de Francia. Según los datos del Observatorio de Turismo de Marruecos, en 2017, las llegadas de turistas a los puestos fronterizos de Marruecos alcanzaron los 10,44 millones, lo que supuso un incremento del 10% respecto el año 2016 (5,1 millones de MRE y 5,3 turistas extranjeros). De enero a mayo 2018, el número de turistas se ha incrementado en un 9%, llegando a 4,1 millones de personas. El número de turistas de Italia aumentó un 16%, el de Alemania 12%, Francia y Holanda un 8%, Reino Unido un 7% y España un 4%. España es el segundo país emisor de turistas a Marruecos, después de Francia; en el 2017, alrededor de dos millones de españoles visitaron Marruecos, lo que supuso un 21% del total. En 2017, la tasa de ocupación se situó en el 44% según el BAM. Los ingresos por turismo en 2017 fueron de 71.900 MDH.

Los flujos turísticos de marroquíes a España también se están incrementando año a año. Según el INE, en 2017, alcanzaron la cifra de 711.000 personas, con un aumento del 13,1% respecto a 2016 y representando una cuota de mercado del 0,9% sobre el total de turistas internacionales (de los que el 98,5% viajaron sin paquete turístico) con una concentración en Andalucía (65,8% del total), seguida por Cataluña (11,2%) y la C. Madrid (10,4%), siendo el gasto medio diario por turista de 143 euros.

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Actividades de promoción bilateral

En 2018 la OFECOMES Casablanca acompañó a una delegación de empresas y organismos marroquíes a visitar FITUR (Madrid, 17, 21 de enero) y organizó en Casablanca una Misión Comercial Directa de cosmética con Stanpa, del 26 febrero al 2 de marzo. El 13 de febrero la OFECOMES Rabat organizó en Rabat el evento Masterclass "Jobs of the future: are you ready for them?" impartido por el Instituto de Empresa. La segunda edición de la Feria Estudiar en España, organizado por la SEPIE, tuvo lugar del 19 al 22 de febrero en Casablanca, Rabat yTanger y contó con la participación de 17 universidades españolas. Asimismo, la OFECOMES Rabat ha organizado dos eventos más, por un lado la Masterclass “From Gold to Blockchain. What’s next?” impartido por el Instituto de Empresa el 12 de abril y por el otro lado el evento “HISPASAT SATELLITE INNOVATION DAYS” impartido por la empresa española Hispasat el 17 de abril. Se participó con Pabellón Oficial en la 13ª edición del salón de la agricultura SIAM (24-29 de abril) en el que estuvieron presentes 31 empresas españolas del sector.En junio ICEX ha organizado varios ciclos de promoción en Madrid en el cual participaron las OFECOMES Rabat y Casablanca. El primero se trataba de un encuentro sobre la iniciativa Compact With Africa celebrado el 4 de junio y el segundo fue un ciclo de seminarios sobre Magreb y Egipto donde el objetivo era presentar las principales oportunidades de negocio para las empresas españolas en la región (5-8 de junio). Para ello nuestras OFECOMES presentaron los sectores más representativos de Marruecos. En julio de 2018Invest In Spain ha organizado una acción de promoción del programa “Rising Start Up Spain 2018” en colaboración con las OFECOMES de Casablanca y Rabat. Estas jornadas tuvieron lugar en las OFECOMES de Casablanca (9 de julio) y Rabat (10 de julio) y en las instalaciones del hotel Kenzi Solazur de Tánger (11 de julio). 

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Según fuentes marroquíes (Office des Changes), en 2017 España habría realizado una inversión directa neta en Marruecos cercana a 44,2M€, lo que supondría un incremento del 1,7% respecto al mismo periodo del año anterior (lo que nos situaría en 11º posición como país inversor en dicho periodo en flujo), mientras que según R.I.E. MINECO, la inversión española bruta habría sido de 6,8M€ para el mismo periodo.

En lo que se refiere a stock, Marruecos es el primer destino de la inversión española en África. Según datos del R.I.E. MINECO, Marruecos recibe más de un tercio de toda la inversión española directa dirigida al continente africano (43% del stock de nuestra inversión en el continente, según datos 2016). A nivel mundial, en 2016 Marruecos se habría situado en el puesto 58º como receptor de inversión española con 1.410M€ (0,31% del total). Hay también que tener en cuenta fluctuaciones interanuales cuya explicación radica en las variaciones de los saldos vivos de los préstamos de las empresas españolas a sus filiales marroquíes, principalmente en el sector de la construcción, el cemento y la distribución de tabacos.

Desde la perspectiva marroquí (datos de la Office des Changes), somos su 3º inversor tanto en stock (4.378M€ en 2017, 8,8% del total de la IED recibida) como en flujos acumulados (5,4% 2008-2015, frente a 21% en el periodo 2000-2007), por detrás de Francia y de EAU. Por su parte, los datos españoles muestran un mayor stock de inversión en industria y construcción, con menor peso relativo para los servicios financieros, la energía, el transporte o el turismo.

En lo que se refiere a la inversión de Marruecos en España, según el R.I.E. MINECO, en 2016 el país se situaría en el puesto 30º, con un stock total acumulado de 110 M€, con especial peso de las actividades financieras, inmobiliarias, y, en menor medida, la industria alimentaria y transporte. Según la misma fuente, el flujo de inversiones brutas marroquíes alcanzó los 27 M€ en el año 2016, 0,8 M€ en el año 2017 y 0,9 M€ en el periodo enero-marzo 2018. Según fuentes marroquíes, con 7,5M€ de stock, España sería el 27º destino de la inversión marroquí en el exterior en 2016. En cuanto a flujo, con 23M€ de inversión, España figuraría como 7º destino de la inversión marroquí en el exterior en 2016 y con 1,7 M€ de inversión figuraría como 20º destino de la inversión marroquí en el exterior en el periodo enero - septiembre 2017.

En el año 2017, según el R.I.E. MINECO el flujo de inversiones brutas de España en Marruecos alcanzó los 6,8 M€ y en el periodo enero-marzo de 2018 no se han registrado inversiones.

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

 

INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA. BRUTA Y NETA. SECTORES.
(Datos en miles de euros) 2016 2017 2018
(Ene.-Mar.)
INVERSIÓN BRUTA 29.400,9 6.836,0 0
INVERSIÓN NETA 2.383,6 6.795,96 -500,00
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES 2016 2017 2018
(Ene.-Mar.)
Industria de la alimentación000 3.547 0
Comer.mayor e interme.comercio, excepto vehículos motor 90,7 642 0
Industria textil 1.470 40 0
Educación 0 28 0
Servicios técnicos arquitectura e ingeniería 5,2 21 0
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicl. 42,2 0 0
Programación, consultoría, otras actividades relacionadas 0 19 0
Almacenamiento y actividades anexas al transporte 16 7 0
Reparación e instalación de maquinaria y equipo 754,2 1 0
Fabricación de material y equipo eléctrico 0 2.492 0
Actividades de juegos de azar y apuestas  0  0 -500

Fuente: S. G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones, julio 2018. Nota metodológica: formas de participación en el capital de las empresas excluyendo financiación en el mismo grupo, beneficios reinvertidos, e inversión en inmuebles. España como país de origen último y Marruecos como destino inmediato.       

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

   
INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA. SECTORES.
(Datos en miles de euros) 2016 2017 2018
(Ene.-Mar.)
INVERSIÓN BRUTA 10.942,53 812,71 938,44
INVERSIÓN NETA 10.918,49 803,98 938,15
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES 2016 2017 2018
(Ene.-Mar.)
Servicios de comidas y bebidas 3,6 232,2 3,0
Comer.Mayor e Interme. Comercio, Excepto vehículos motor 1.095,6 111,8 835,7
Actividades jurídicas y de contabilidad 0 50  0
Actividades inmobiliarias   665,4 83,1  0
Construcción de edificios 2.184,9 250,0 28,5
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor 17,7 18,2 0

Fuente: S. G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones, julio 2018. Nota metodológica: igual a la anterior. Marruecos como país de origen inmediato.

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

 

STOCK INVERSIONES DE ESPAÑA EN MARRUECOS
(Datos en miles de euros) 2015 2016 2017
STOCK INVERSIONES TOTAL 1.484.870 1.410.440 n.d.
STOCK INVERSIONES POR SECTORES 2015 2016 2017
Industria del tabaco 231.420 215.290 n.d.
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 197.790 360.600 n.d.
Metalurgia; Fabricación de productos de hierro, acero 249.480 137.240 n.d.
Construcción de edificios 367.010 200.570 n.d.
Industria del papel 92.520 106.450 n.d.
Industria textil 8.020 8.010 n.d.
Agricultura, ganadería y caza 44.980 60.890 n.d.
Servicios financieros, exc. seguros y fondos de pensiones 39.170 38.880 n.d.
Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria 50.870 49.400 n.d.
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 34.770 36.070 n.d.
Fabricación de vehículos a motor, remolques 60.480 72.950 n.d.

 Fuente: S.G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones, julio 2018. Por sectores de origen. Stock de inversión no ETVE. Marruecos país de destino inmediato
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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

 

 STOCK INVERSIONES DE MARRUECOS EN ESPAÑA
(Datos en miles de euros) 2015 2016 2017
STOCK INVERSIONES TOTAL 28.161 41.196 n.d.
STOCK INVERSIONES POR SECTORES 2015 2016 2017
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 3.968 3.877 n.d.
Actividades inmobiliarias 21.960 22.926 n.d.
Transporte marítimo y por vías navegables interiores 2.233 2.428 n.d.
Transporte terrestre y por tubería 0 0 n.d.
Industria de la alimentación 0 11.965 n.d.

 Fuente: S.G. Comercio Internacional de Servicios e Inversiones, datos disponibles julio 2018. Por sectores de inversión. Stock de inversión no ETVE. Marruecos país de origen inmediato.

 

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Cuadro de Comparación con la economía española

 

DATOS ECONÓMICOS 2015

MARRUECOS

ESPAÑA

PIB absoluto (M.€ corrientes)

87.350

1.081.190

Distribución sectorial del PIB (%, datos 2014):

- agricultura

- industria

- servicios

12,0

26,0

52,0

 

  2,5

23,1

74,4

 

PIB por habitante (€ corrientes)

2.585

23.300

Evolución del PIB (%)

4,5

3,2

IPC

1,6

0,0

Desempleo (%)

9,7

20,9

Saldo por cuenta corriente (% PIB)

-2,0

1,5

Déficit público (% PIB)

-4,4

-5,0

Deuda pública (%PIB)

64,2

99,20

Reservas exteriores (en meses de importación)

6,8

1,6 

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Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)

 Programas de conversión de deuda: El PCD en inversiones privadas y públicas data de En diciembre de 2003. El último Comité se celebró en Madrid el 20 de marzo de 2018.. Se prevé la celebración del 13º Comité en octubre 2018. Programa de conversión de deuda en inversiones privadas: de los 40 M€. No queda ningún remanente de este programa
Programa de conversión de deuda en inversiones públicas: firmado en 2003, condona deuda por valor de 50 millones de euros, que se podrá utilizar para financiar proyectos gestionados por agencias públicas marroquíes. El saldo actual de la cuenta binacional asciende a 165,546 M MAD al que hay que añadir 3,118 M MAD que representan el saldo de la cuenta l’APDN.
En la última reunión del Comité Mixto, se decidió aprobar 2 nuevos proyectos de suminitro de material eléctrico por un importe de 146 M de dírhams (13 M€).Así mismo, se dedició reservar en la cuenta binacional una cuantía de 1 M de dírhams (90.000€) para la realización de una memoria para el Programa.
Detalle del Programa de conversión de deuda en inversiones públicas:
A) APDN: Se destinaron fondos a la consolidación de la reconstrucción de la zona destruida por el terremoto de Alhucemas (5.5 M€) gestionado por Agencia de Promoción y Desarrollo del Norte. Este proyecto se encuentra totalmente ejecutado. En el 11º Comité Mixto, se aprobó el acta de adjudicación presentada por la APDN relativa al proyecto de señalización de la carretera ejecutado al 100% por la empresa local Atellier Teuli. De cara a utilizar el remanente de la cuenta, la APDN ha presentado un proyecto de adquisición de 5 minibuses de transporte escolar. En el último Comité Mixto, se aprobó la financiación de este proyecto y se tomó la decisión de cerrar la cuenta de APDN antes del fin de año 2018, si hubiera algún remanente en la misma, se transferirá a otra cuenta de la agencia. Con fecha del 25/06/2018, se trasladó a Tesoro marroquí la N.O a la financiación del proyecto de la adquisición de 4 minibuses en vez de 5 por importe de 1.25MMAD. Esta cuantía se financia con cargo al remanente de la APDN (1,17 M MAD) y la diferencia se financia con fondos propios de la agencia.
B) INDH: Se destinaron 7,5M€ a Los proyectos ligados a la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano que ya están finalizados.
C) ONEE/ELECTRICIDAD: Se destinaron 10M € para los proyectos de suministro de equipos eléctricos de ALSTOM, ARTECHE y COBRA que están ejecutados al 100%. La recepción definitiva de los proyectos de ALSTOM Y ARTECHE ya ha tenido lugar. Sigue pendiente la de COBRA por unas reservas pendientes de levantar
El último Comité Mixto se ha aprobado la financiación de 2 nuevos proyectos. Con fecha del 30/05/2018, la ONEE ha remitido al CM, para aprobación, los pliegos de condiciones del proyecto de suministro e instalación de 29 transformadores. Con fecha del 14/06/2018, se remitieron a la contraparte marroquí los comentarios nuestros sobre dichos pliegos. Aún no se ha recibido contestación de la ONEE.
D) ONEE/AGUA: La ONEE/AGUA dispone de 22,5 M€. Los proyectos pendientes de cierre son :
1) COPASA ha firmado la última certificación con reservas de casi el 50% del importe del proyecto y estaba en tribunales. El Tribunal Administrativo ha dictado sentencia a favor de COPASA y la ONEE no la ha recurrido.
2) PASSAVANT ha firmado al última certificación con reservas de casi el 50% del importe del proyecto y está también en tribunales. El Tribunal Administrativo ha dictado sentencia con altas indemnizaciones a favor de PASSAVANT que la ONEE ha recurrido.
En el último Comité se tomó la decisión de esperar la sentencia definitiva del Tribunal antes de pronunciarse sobre estos 2 expedientes.
3) DYTRAS, En el 12º Comité Mixto, respecto al proyecto de Dytras, se adquirió el compromiso de solicitar a la ONEE/AGUA el estado de avance del proceso judicial de liquidación de Dytras, ya que la agencia aún no ha procedido a la devolución de los fondos no justificados abonados con cargos al programa a favor de la empresa, que se encuentra en proceso de liquidación judicial. El Tesoro marroquí mandó en 2017 dos cartas a la ONEE reclamando el abono de la cuantía 3,83 M de dírhams. En cuanto a las certificaciones 6 y 7, la ONEE había remitido un extracto bancario de la agencia en que se apreciaba la retención del importe de 643.697,50 MAD correspondiente a las dos certificaciones en cuestión.
 

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

La financiación multilateral es muy amplia en Marruecos. Existen muchas oportunidades en los concursos que la Comisión Europea publica frecuentemente, tanto a nivel de consultoría-ingenierías como de infraestructuras financiados dentro del Programa MEDA. La gran variedad de proyectos en sectores estratégicos para el desarrollo de Marruecos, como las infraestructuras de transporte o el sector energético, suelen beneficiarse de la financiación multilateral. En estos proyectos participan el BEI, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Islámico de Desarrollo y el BERD (desde el año 2012). La forma de operar de estas IFI’s es la financiación de proyectos, mediante ventanilla pública, canalizados a través de organismos públicos marroquíes, que se encargan del proceso de licitación en su totalidad.

Las distintas licitaciones lanzadas por estos organismos son difundidas en diferentes medios:
• Boletín Semanal de Licitaciones elaborado por la Oficina Económica y Comercial de Rabat y publicado en su cuenta de twitter @ICEXRabat.
• Oportunidades de Negocio en el Portal ICEX
• Marchés Publics, portal marroquí que recopila todas las licitaciones de organismos públicos marroquíes.

A lo largo de 2016 y 2017 se organizaron en Marruecos distintos actos para la difusión entre las empresas españolas de las posibilidades de financiación a su disposición. Destacan las “Jornadas de Partenariado Multilateral Marruecos-España”, las Misiones Inversas de ONEE AGUA y OCP de organizadas por el ICEX y la oficina comercial en Rabat.
También la banca comercial marroquí ofrece condiciones particulares de financiación a las pymes, benefiando de un apoyo oficial canalizado a través del fondo Tamwil, gestionado por “la Caisse Centrale de Garantie” dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas marroquí.
En cuanto a la financiación estrictamente bilateral, Marruecos sigue siendo un país de acceso a financiación concesional ligada, dados sus niveles de renta per cápita, y de acuerdo con los parámetros del consenso OCDE. Existe un programa financiero en vigor con cargo al FIEM desde 2008 que ofrece financiación concesional. Se está negociando la reforma de este Programa Financiero que prevé un incremento del presupuesto del mismo a 500 M€. El FIEM permite asimismo financiación de proyectos de inversión, a lo que se une COFIDES, entidad relativamente activa en el país donde se han financiado alrededor de 17 operaciones. La línea pyme de 25 M€ , que se había prorrogado, se anuló el 19 de mayo de 2017, dadas las dificultades de su puesta en marcha, tras los contactos con el Tesoro marroquí y con los bancos locales.Se ha puesto en marcha una nueva línea para pequeños proyectos de exportación e inversión por 50 M€ a la se acoge también Marruecos, además de la línea de cofinanciación Blending que combina fondos de la Unión Europea (donación) con fondos FIEM.

Por último, en el marco del seguro de crédito, CESCE ofrece una cobertura abierta sin restricciones.

 

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