Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

Sobre el total de las exportaciones españolas, el desglose en grandes áreas geográficas presenta una cierta estabilidad a lo largo del tiempo, a pesar de los esfuerzos desarrollados en las últimas décadas por aumentar nuestra presencia comercial en zonas como Asia, que han aumentado de forma relevante su participación en la demanda mundial. Estos esfuerzos, los distintos ritmos de crecimiento de la demanda en las distintas áreas económicas, y las oscilaciones en los tipos de cambio, explican los cambios en la ponderación de las distintas áreas económicas mundiales sobre el total de exportaciones españolas. 

Las exportaciones a Europa se mantienen en primera posición, pero en suave descenso, con una cuota del 72,1% en 2016, 71,5% en 2017 y 71,3% en 2018.

América tiene una cuota del 10,4% en 2016, 10,8% en 2017 y 10,7% en 2018.

Asia supone el 9,3% en 2016, 9,2% en 2017 y 9,2% en 2018.

El cuarto continente en esta relación es África, con una cuota de 6,5% en 2016, 6,4% en 2017 y 6,5% en 2018. La cuota africana en las exportaciones españolas de los últimos tres años cerrados se mantiene prácticamente estable. En África operan económicamente 54 estados soberanos, pero las exportaciones españolas se centran básicamente en cuatro que suponen alrededor del 70% de las exportaciones españolas a África. Se trata de Marruecos, Argelia, Sudáfrica y Nigeria. 

Marruecos es el destino nº 1 de las exportaciones españolas, ponderando en torno al 45% del total de nuestras exportaciones a África (43,06% en 2016, 45,52% en 2017 y 44,28% en 2018).  

Argelia es el segundo mercado africano de España, con una cuota de 18,14% en 2016, 15,13% en 2017 y 18,23% en 2018.

Sudáfrica supone en torno al 7% de nuestras exportaciones a África, con una cuota del 6,91% en 2016, 6,94% en 2017 y 6,19% en 2018. 

Por último Nigeria es el destino del 1,5% de las exportaciones españolas a África, con pequeñas variaciones anuales (1,31% en 2016, 1,62% en 2017 y 1,53% en 2018). 

Según los datos del Banco Mundial, los países africanos que registraron un mayor crecimiento del PIB en 2018 fueron: Rwanda con un 8,6%, Libia con el 7,9%, Costa de Marfil con el 7,4%, Benín con el 6,9% y Burkina Faso, Etiopía y Senegal, los tres con el 6,8%.   

Las exportaciones españolas a África crecieron en 2018 un 5,1%. Marruecos juega un papel no solo de primer cliente en el continente, sino de facilitador del acceso de los exportadores españoles al resto del mercado africano. 

Las grandes empresas marroquíes, públicas y privadas, tienen influencia como prescriptores, al ser un modelo que siguen muchas empresas públicas y privadas de África. Las excelentes referencias comerciales que las empresas españolas puede ofrecer en las mayores empresas de Marruecos, le facilitan su acceso a clientes de este continente.

Las empresas líderes de varios sectores económicos de Marruecos han procedido en los últimos diez años a una internacionalización enfocada hacia los países de mayor crecimiento del África francófona. Este despliegue facilita a sus proveedores españoles de bienes y servicios el acceso a esos mercados. 

 

 

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

La última Reunión de Alto Nivel (RAN) entre Marruecos y España, la XIª, se celebró en Madrid el 5 de junio 2015.

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó a Marruecos en noviembre de 2018. En febrero de 2019 se produjo la Visita de Estado de los Reyes de España a Marruecos, acompañados por una amplia delegación que incluía por parte del MINCOTUR a la ministra Reyes Maroto, la SEC, Xiana Méndez, la DG COMINVER, María Paz Ramos, y la Consejera Delegada del ICEX, María Peña. Se firmaron 11 acuerdos bilaterales.

La Ministra Reyes Maroto realizó una segunda visita a Marruecos en julio de 2019 con ocasión del Foro Empresarial España Marruecos 2019, organizado por el ICEX en Casablanca.

En 2020, el número de visitas se redujo mucho a causa de la pandemia. En enero se produjo la Visita de la Ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya. En el mes de febrero, el Presidente de la Generalitat Valenciana, Sr. Ximo Puig visitó a Marruecos acompañado de una delegación empresarial.

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Principales visitas y viajes recientes

Autoridades españolas a Marruecos: 

2020

18/02:          Visita Pdte. Generalitat Valenciana, Sr. Ximo Puig

6/02:            Ministro del Interior

24/01:          Visita de la Ministra de Asuntos exteriores, Arantxa González Laya

2019

27/10:          Visita de la Ministra de Justicia,

24-25/09:     Visita del Ministro de Cultura.

1-3/07:         Visita de la Ministra de Industria

18-20/06:     Visita del Presidente de la Junta de Andalucía.

13-14/02:     Visita de Estado

25-26/01:     Ministro de Fomento

2018

19/11:         Presidente del Gobierno: 

27/10:         Ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación 

30/10:         Ministra Justicia

25/09:         Ministro de Cultura 

28/06:         Ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación y Ministro del Interior

28/05:         Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital

23/04:         Ministra de Agricultura a la SIAM y Secretaria de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades.

 

Autoridades marroquíes a España:

2019

Ministro de Finanzas (última semana de enero).

 

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Los principales acuerdos bilaterales con contenido económico firmados entre Marruecos y España son:

-       Memorando de Cooperación Financiera, firmado el 16/12/2008 y vigente hasta diciembre de 2021. El Programa Financiero hispano-marroquí fue aprobado en la RAN 2008. Ha sido renovado en cuatro ocasiones, la última de diciembre de 2017 para cuatro años hasta el 16/12/2021

-       Convenio de Doble Imposición, en vigor desde mayo de 1985; en 2015 se llegó a un acuerdo amistoso para interpretar/aclarar conjuntamente algunos aspectos de la aplicación, que se ha plasmado en un intercambio de cartas publicado en el BOE de 15/07/2016.

-       Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), en vigor desde el 13/04/2005.

-       Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Marruecos relativo al transporte internacional por carretera de viajeros y mercancías, hecho en Rabat el 03/10/2012.

-     Otros: en diciembre de 2018 se firmó un MOU entre CDTI e IRESEN con contenido económico y empresarial.; en la Visita de Estado de 2019 se firmaron los siguientes MoUs en el ámbito económico: Partenariado estratégico bilateral, Partenariado de energía, tercera interconexión, CNMV-AMMC, Iberia-RAM (código compartido y colocalización en la T1 de Casablanca), y Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) y Tánger Med (intercambio de datos y mejora RoPAX y RoRo); Acuerdo entre la CNMC y el Conseil de la Concurrence, firmado también en 2019.

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

Marruecos es, por cercanía geográfica, un socio natural para España y ello ha generado un gran incremento del comercio de proximidad en muy diversos sectores y entre empresas de tamaño y características muy dispares.
Desde hace varios años, España es el primer proveedor y el primer cliente de Marruecos. Marruecos es nuestro primer socio comercial en África. Sobre el total de las exportaciones españolas a África, Marruecos supuso el 45,5% en 2019, el 47,3% en 2020 y el 50,3% para el periodo enero-abril de 2021.
Tendencias a largo plazo. El comercio bilateral muestra un crecimiento muy dinámico de los intercambios comerciales entre el 2010 y el 2017. A partir del 2018, los flujos comerciales con Marruecos han seguido creciendo por encima del total, pero a un ritmo mucho más lento. De un crecimiento de exportaciones del 12,8% en 2017, se pasó a crecimientos del 2,3% en 2018 y del 2,8% en el año 2019. En 2020, las exportaciones han caído un -12,7% como consecuencia de la pandemia, tendencia que continuó en el periodo enero-febrero 2021, en que las exportaciones cayeron un -8,09%. No obstante, en enero-abril de 2021 las exportaciones crecen un 22,63% interanual, ya que fue en marzo de 2020 cuando las importaciones empezaron a descender.
Exportaciones 2020. Las exportaciones españolas aumentaron en volumen de 4.130 M€ en 2011 a 8.454 M€ en 2019, es decir, se han duplicado en un periodo de nueve años. En porcentaje sobre las exportaciones totales españolas, las exportaciones a Marruecos pasaron del 1,9% en 2011 al 3,0% en 2019 y al 2,6% en 2020.
En 2020, las exportaciones españolas a Marruecos alcanzaron los 7.381 M€, un 13% menos que en el mismo periodo del año anterior.
Exportaciones 2021. En el acumulado a abril de 2021, las exportaciones españolas a Marruecos han alcanzado los 2.938 M€, un 22,63% más que el mismo periodo del año anterior. La exportación por productos está bastante diversificada. A abril de 2021, los 10 primeros capítulos exportados suponen el 60,8% del total exportado por España al país. Destacan: equipos y componentes de automoción (13,2%), combustibles (13,1%), tejidos para la confección (8,9%), material eléctrico (5,6%) y automóviles (5,1%).
Importaciones 2020. En 2020, las importaciones españolas desde Marruecos alcanzaron los 6.363 M€ con un descenso interanual del -8,43% y supusieron el 2% del total. En ese año, Marruecos fue nuestro décimo proveedor mundial sólo superado fuera de la UE por China, EEUU y Reino Unido.
Nuestras compras también muestran una cierta una diversificación, aunque menor que las exportaciones. En el año 2020 los 10 primeros capítulos importados suponen el 86% del total de nuestras compras. Los principales capítulos de importación son los aparatos eléctricos... (30%), ropa no de punto... (15%), pescado... (8%), vehículos (8%) y frutos... (8%).
Importaciones 2021. A abril de 2021, las importaciones españolas provenientes de Marruecos han alcanzado los 2.595 M€, un 20,48% más que en el mismo periodo que el año anterior. Los 10 primeros capítulos importados suponen el 77,7% del total. Destacan: material eléctrico (23,3%), confección femenina (14,6%), moluscos y crustáceos (9,3%) equipos y componentes de automoción (8,5%), y bayas y frutas pequeñas (7,8%).
Saldo y tasa de cobertura. Contribución al déficit comercial de Marruecos. El comercio bilateral presenta un superávit moderado y decreciente para España. La tasa de cobertura comercial española con Marruecos sigue mostrando esa tendencia al equilibrio, pasando del 123% en 2018, al 121% en 2019, 116% en 2020 y 113% en abril de 2021. Según la Office des Changes de Marruecos, el déficit comercial de Marruecos con la UE se contrajo desde el 38,9% del déficit total en 2018, hasta el 36,1% en 2019 y el 29,7% en 2020. La parte de España dentro del déficit total de Marruecos, también se contrajo, desde el 5,5% en 2018 hasta el 3,9% en 2019 y el 1,02% en 2020. Según la OC, sobre total del déficit comercial de Marruecos de 2020, la Unión Europea representa un 29,7%, lo que supone menos que la suma del déficit acumulado con solo tres países, China (30,75%), Turquía (10,9%), Estados Unidos (10,8%), que llega al 52% del déficit total.
Empresas exportadoras. El número de empresas españolas que exportaron a Marruecos durante 2019 fue de 21.861, de las cuales 6.707 lo hicieron regularmente. Los exportadores regulares (aquellos que exportan durante al menos cuatro años consecutivos) supusieron un 30,7% del total, con un incremento del 10,7% respecto al año anterior.
En 2020, el número de empresas exportadoras a Marruecos cayó un 15,7%, es decir, hubo 18.438 exportadores totales a Marruecos. De estos, 6.685 (36,3%) lo hicieron de forma regular, lo que supone un 0,3% menos empresas en números absolutos, pero un porcentaje mayor sobre el total de exportadoras, que el año 2019. En enero-abril de 2021 ha habido un 9,3% menos de exportadores totales a Marruecos (10.620) respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que los exportadores regulares han sido un 8,1% menos respecto a enero-abril de 2020 (5.165).
Balanza de servicios. En 2020 exportaron a Marruecos 2.317 empresas españolas de servicios, por un valor de 635,9 M€. El número de empresas exportadoras de servicios se mantiene en torno a las 2.000 anuales desde el año 2017. El mayor valor de exportación se concentró en los servicios de transportes, con un valor de 286 M€ y los servicios empresariales con 257,7 M€.
En cuanto a los servicios turísticos, hasta 2019 España era el segundo país emisor de turistas a Marruecos, después de Francia. En 2019, la entrada del total de turistas creció un 5,2% y la de turistas españoles subió un 6% (en torno a 800.000 en números absolutos) por lo que la cuota continuó por encima del 20%. En 2019, fueron 753.405 marroquíes los que visitaron España, con un aumento del 11,57%. Este número supone un 0,90% del total de turistas internacionales que visitaron España.
El cierre del espacio aéreo a partir de marzo del 2020, a consecuencia del COVID-19 ha supuesto un descenso del turismo. Las entradas de turistas respecto al mismo mes del 2019, cayeron en agosto un 96,7%, en septiembre un 89,1%, en octubre un 66,9% y en noviembre un 78%. Esta recuperación relativa se debió a las nuevas facilidades a la entrada en Marruecos mediante una simple reserva de hotel. El Ministerio de Turismo ha elaborado un plan de relanzamiento del sector, que en algunas regiones ha retrocedido a niveles de 1982.
Marruecos es, por cercanía geográfica, un socio natural para España y ello ha generado un gran incremento del comercio de proximidad en muy diversos sectores y entre empresas de tamaño y características muy dispares.

Desde hace varios años España es el primer proveedor y el primer cliente de Marruecos. Es, además, nuestro primer socio comercial en África. En el año 2019, el 45,5% de las exportaciones españolas a África tuvieron como destino Marruecos. En 2020, la tasa aumentó hasta el 47,3% y en enero de 2021 creció hasta el 50,1%.

Tendencias a largo plazo. El comercio bilateral muestra un crecimiento muy dinámico de los intercambios comerciales entre el 2010 y el 2017. A partir del 2018, los flujos comerciales con Marruecos han seguido creciendo por encima del total, pero a un ritmo mucho más lento. De un crecimiento de exportaciones del 12,8% en 2017, se pasó a crecimientos del 2,3% en 2018 y del 2,8% en el año 2019. En 2020, las exportaciones han caído un -12,7% como consecuencia de la pandemia.

Exportaciones 2020. Las exportaciones españolas aumentaron en volumen de 4.130 M€ en 2011 a 8.454 M€ en 2019, es decir, se han duplicado en un periodo de nueve años. En porcentaje sobre las exportaciones totales españolas, las exportaciones a Marruecos pasaron del 1,9% en 2011 al 3,0% en 2019 y al 2,6% en 2020.

En 2020, las exportaciones españolas a Marruecos alcanzaron los 7.381 M€, un 13% menos que en el mismo periodo del año anterior. En enero de 2021, las exportaciones españolas a Marruecos han sido de 601 M€, mientras que en enero de 2020 fueron de 674 M€ (-11%). La exportación española por productos está bastante diversificada. En el año 2020 los 10 primeros capítulos exportados suponen el 66% del total exportado por España al país. Destacan los capítulos combustibles minerales... (13%), aparatos mecánicos... (12%), vehículos... (11%), material eléctrico... (10%) y materias plásticas... (7%).

Importaciones 2020. En 2020, las importaciones españolas desde Marruecos alcanzaron los 6.363 M€ con un descenso interanual del -9% y supusieron el 2% del total. En ese año, Marruecos fue nuestro décimo proveedor mundial sólo superado fuera de la UE por China, EEUU y Reino Unido. En enero de 2021, las importaciones españolas de Marruecos han sido de 563 M€, mientras que en el mismo mes del año anterior alcanzaron de 641 M€ (-12%).

Nuestras compras también muestran una cierta una diversificación, aunque menor que las exportaciones. En el año 2020 los 10 primeros capítulos importados suponen el 86% del total de nuestras compras. Los principales capítulos de importación son los aparatos eléctricos... (30%), ropa no de punto... (15%), pescado... (8%), vehículos (8%) y frutos... (8%).

Saldo y tasa de cobertura. Contribución al déficit comercial de Marruecos. El comercio bilateral presenta un superávit moderado y decreciente para España. La tasa de cobertura comercial española con Marruecos sigue mostrando esa tendencia al equilibrio, pasando del 123% en 2018, al 121% en 2019, 116% en 2020 y 107% en enero de 2021. Según la Office des Changes de Marruecos, el déficit comercial de Marruecos con la UE se contrajo desde el 38,90% del déficit total en 2018, hasta el 36,12% en 2019. La parte de España dentro del déficit total de Marruecos, también se contrajo, desde el 5,49% en 2018 hasta el 3,89% en 2019. Según l´OC, sobre total del déficit comercial de Marruecos de 2019, la Unión Europea representa un 36,12%, lo que supone menos que la suma del déficit acumulado con solo tres países, China (23,41%), Estados Unidos (12,46%) y Turquía (9,62%), que llega al 45% del déficit total.

Empresas exportadoras. El número de empresas españolas que exportaron a Marruecos durante 2019 fue de 21.861, de las cuales 6.707 lo hicieron regularmente. Los exportadores regulares (aquellos que exportan durante al menos cuatro años consecutivos) supusieron un 30,7% del total, con un incremento del 10,7% respecto al año anterior.

En 2020, el número de empresas exportadoras a Marruecos cayó un 15,7%, es decir, hubo 18.438 exportadores totales a Marruecos. De estos, 6.685 (36,3%) lo hicieron de forma regular, lo que supone un 0,3% menos empresas en números absolutos, pero un porcentaje mayor sobre el total de exportadoras, que el año 2019. En enero de 2021 ha habido un 26,1% menos de exportadores totales a Marruecos (4.533) respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los exportadores regulares han sido un 17,2% menos respecto a enero de 2021 (2.943).

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR SECTORES ICEX
(en millones de €) 2018 % EXP 2019 % EXP 2020 (enero -noviembre) % EXP
AGROALIMENTARIOS 430,5 5,2 455,5 5,4 512,9 7,6
BEBIDAS 27,2 0,3 28,3 0,3 30,6 0,5
BIENES DE CONSUMO 1.472,7 17,9 1.533,1 18,0 1.15,7 16,5
MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INDUSTRIALES Y BIENES DE EQUIPO 6.296,8 76,6 6.499,3 76,3 5.007,2 75,4
TOTAL 8.227,2 100 8.516,2 100 6.746,4 100

 Fuente: Estacom. Última actualización febrero 2021.

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

 

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR SECTORES ICEX
(en millones de €) 2018 % EXP 2019 % EXP 2020 (enero – mayonoviembre) % EXP  
AGROALIMENTARIOS 1.519 22,7 1.522 21,9 1.419 24,3  
BEBIDAS 2,7 0 3,7 0,1 3,6 0,1  
BIENES DE CONSUMO 2.116 31,6 2.1682. 31,1 1.554 26,6  
PRODUCTOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGIA 3.058 45,7 3.267 46,9 2.860 49  
TOTAL 6.696 100,0 6.962 100 5.837 100  

 

 Fuente: Estacom. Datos en millones de euros. Actualización febrero 2021

 

 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

 

10 PRINCIPALES PRODUCTOS TARIC EXPORTADOS
PRODUCTO 2018 2019 2020 (enero-noviembre)

VALOR

(Miles €)

VALOR

(Miles €)

VALOR

(Miles €)
27101943.GASOLEO CON UN CONTENIDO DE AZUFRE <0,001% EN PESO, QUE CONTENGAN BIODIESEL Y DESECHOS DE ACEITES 179.003 5 301.533 2 377.081 1
74081100.ALAMBRE DE COBRE REFINADO  228.655 2 236.109 3 199.545 2
84073380.MOTORES DE EMBOLO ALTERNATIVO O ROTATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA 151.166 6 232.300 4 153.189 3
84082055.LOS DEMAS MOTORES DE EMBOLO,DE ENCENDIDO POR COMPRESION 179.508 4 141.032 7 132.963 4
87089997.DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05 (EXCEPTO DE ACERO ESTAMPADO) 143.334 6 146.263 6 130.174 5
39231090.CAJAS, CAJONES,JAULAS Y ARTICULOS SIMILARES 62.459 20 99.200 11 118.666 6
15071090.ACEITE DE SOJA Y SUS FRACCIONES,EN BRUTO,INCLUSO REFINADO PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE 63.065 19 70.414 14 104.104 7
27111397.BUTANOS LICUADOS 94.744 12 116.829 9 94.771 8
87033219.COCHES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES 130.199,7 8 160.664,5 5 86.060 9
27101947.GASOLEO CON UN CONTENIDO EN AZUFRE>0,002% PERO <0,01%EN PESO, QUE CONTENGAN BIODIESEL Y DESECHOS DE ACEITE 441.842 1 373.4119 1 80.845,13 10

Fuente: Estacom. Datos en miles de euros. Última actualización febrero 2021. Clasificación ordenada por el año 2020.

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

 

 

10 PRINCIPALES PRODUCTOS TARIC IMPORTADOS
PRODUCTO 2018 2019 2020(enero-noviembre)

VALOR

(Miles €)
Var. %

VALOR

(Miles €)
Var. %

VALOR

(Miles €)
Var. %
85443000 – JUEGOS DE CABLES PARA BUJÍAS DE ENCENDIDO 1.565.566 1 1.706.471 1 1.307.689 1

94019080 – PARTES DE ASIENTOS (EXCEPTO DE MADERA Y DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AERONAVES)

203.688 3 226.077 2 188.882 2

03075200 - PULPO "OCTOPUS SPP.", CONGELADO

306.626 2 216.133 3 175.577 3
08102010 -- FRAMBUESAS, FRESCAS 147.082 7 173.995 4 140.551 4
07082000.JUDIAS FRESCAS O REFRIGERADAS 158.573 6 139.757 7 114.451 5
85122000.APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO O SEÑALIZACION 22.158 52 56.672 24 100.042 6
08104050.FRUTOS DEL VACCINIUM MACROCARPUM Y DEL VACCINIUM 57.109 21 75.995 14 99.132 2

87032110.COCHES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOBILES

169.304 4 173.973 5 99.056 8

62064000.CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS, PARA MUJERES O NIÑAS

159.021 5 141.383 6 92.398 9
62044300 -- VESTIDOS, DE FIBRAS, QUE NO SEAN DE PUNTO 69.657 16 90.746 12 83.078 10

Fuente: Estacom. Datos en miles de euros. Última actualización febrero 2021. 

 

 

 

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Cuadro de balanza comercial bilateral

  
 
BALANZA COMERCIAL BILATERAL 
(en millones de euros) 2018

%

Var.
2019

%

Var.
2020 (enero – noviembre)

%

Var.
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 8.227,1 2,3 8.454 2,76 6.746,4 -13,82
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 6.696,3 6,21 6.962,4 3,97 5.837,8 -9,3
SALDO 1.530,8 -11,87 1.491,7 -2,56 908,6 -34,71
TASA DE COBERTURA (%) 122,9% -3,68 121,4% -1,17 115,57 -4,83
Fuente: Estacom, última actualización febrero 2021. 
 
 
 

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

 

Balanza de servicios. En 2020 exportaron a Marruecos 2.317 empresas españolas de servicios, por un valor de 635,9 M€. El número de empresas exportadoras de servicios se mantiene en torno a las 2.000 anuales desde el año 2017. El mayor valor de exportación se concentró en los servicios de transportes, con un valor de 286 M€ y los servicios empresariales con 257,7 M€.
En cuanto a los servicios turísticos, hasta 2019 España era el segundo país emisor de turistas a Marruecos, después de Francia. En 2019, la entrada del total de turistas creció un 5,2% y la de turistas españoles subió un 6% (en torno a 800.000 en números absolutos) por lo que la cuota continuó por encima del 20%. En 2019, fueron 753.405 marroquíes los que visitaron España, con un aumento del 11,57%. Este número supone un 0,90% del total de turistas internacionales que visitaron España.
El cierre del espacio aéreo a partir de marzo del 2020, a consecuencia del COVID-19 ha supuesto un descenso del turismo. Las entradas de turistas respecto al mismo mes del 2019, cayeron en agosto un 96,7%, en septiembre un 89,1%, en octubre un 66,9% y en noviembre un 78%. Esta recuperación relativa se debió a las nuevas facilidades a la entrada en Marruecos mediante una simple reserva de hotel. El Ministerio de Turismo ha elaborado un plan de relanzamiento del sector, que en algunas regiones ha retrocedido a niveles de 1982.

 

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Actividades de promoción bilateral

Entre las actividades de promoción más relevantes organizadas en 2021 destacan:

  • 27/01 Seminario sobre "La nueva certificación a la importación de productos industriales en Marruecos", ambas OFECOMES en colaboración con ICEX.
  • 15/02 Espagne comme destination des entrepreneurs marocains, ambas OFECOMES en colaboración con INVESTINSPAIN.
  • 24/03 Jornada Agua en Marruecos: oportunidades de la ONEE. OFECOMES Rabat en colaboración con el ICEX.
  • 5-6/05 Talleres sobre acceso al mercado marroquí:10 errores a evitar, ambas OFECOMES en colaboración con ICEX.
  • 18/05 Webinario Estrategia Horizonte África: Presentación del Sector de la energía en Marruecos, en colaboración con la SEC.
  • 11/06 Webinario Estrategia Horizonte África: Presentación del Sector del agua en Marruecos, en colaboración con la SEC.
  • 23/06 Webinario Estrategia Horizonte África: Presentación del Sector del ferrocarril en Marruecos, en colaboración con la SEC.

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Se dice a menudo que el modelo de relación de España con Marruecos se basa fundamentalmente en el comercio, a diferencia del modelo francés, que prima la inversión. Esta diferencia se basa en razones históricas, geográficas (a mayor proximidad, menor necesidad de implantación) y estructurales (a causa de la mayor abundancia y más larga trayectoria de empresas multinacionales en la economía francesa). Así, la inversión española en Marruecos es el fruto de la acumulación de un elevado número de pequeñas inversiones, lo que aporta una cierta estabilidad a las cifras totales, además de una relativa diversificación sectorial. De hecho, actualmente, hay 656 empresas españolas con al menos un 10% del capital de sociedades de derecho marroquí y 514 empresas de derecho marroquí que son filiales de empresas españolas (propietarias de más del 50% de su capital).

Según los datos de la Office des Changes, España es el tercer inversor en Marruecos en stock (4.754 M€ en 2018, 8,4% del total de la IED recibida) y séptimo en flujos acumulados (2015-2020), por detrás de Francia (cuyo stock de inversión es cinco veces superior al español), Emiratos Árabes Unidos (más del doble), Irlanda, EEUU, Arabia Saudita y Luxemburgo. Por sectores, en flujos acumulados (2015-2020), la inversión española se ha dirigido principalmente a la industria manufacturera, 46,98% (cemento 12,71%, alimentación 12,09%, automoción 8,73%, tabaco 6,25%) al sector turístico, 18,79%, y en un 8,25% a la construcción. En 2020 España con 131,4 M€ ha sido, tras Francia, el 2º inversor en el país.

Desde el punto de vista español, en lo que se refiere a stock, Marruecos es el primer destino de la inversión española en África. Según fuente española (datos del Registro de Inversiones Extranjeras, RIE), Marruecos recibe un tercio de toda la inversión española directa dirigida al continente africano (33,87% según datos de 2019, los últimos disponibles). A nivel mundial, Marruecos se habría situado en el puesto 24º como receptor de inversión española en 2019.

En cuanto a las inversiones de Marruecos en el exterior, la media anual del flujo de las inversiones netas de Marruecos en el periodo 2015-2020 alcanzó los 9.322 MDH, lo que representa un 25,7% de la media anual de las entradas netas por inversión extranjera en Marruecos, de 36.290 MDH. Se trata de una proporción no desdeñable, que subraya el importante esfuerzo inversor que están realizando las grandes empresas marroquíes para ampliar su base de operaciones e incrementar su presencia en varios países africanos. Los principales países a los que se dirigió la inversión marroquí en los últimos seis años fueron: Costa Marfil (14% del total), Francia (11%), Egipto, (10,9%, a destacar los 5.347 MDH en 2017), Emiratos Árabes (10,1%) y Luxemburgo (7,5%). Estos cinco países representaron el 53,5% del total de las inversiones netas de Marruecos en el exterior. España ocupó el lugar 21, lo que muestra su escasa importancia como destino de la inversión marroquí.

Desde la óptica contraria, los datos del RIE muestran igualmente que Marruecos no es un inversor de importancia para España. En 2019, Marruecos se situaba en el puesto 62º con un stock total acumulado de 111 M€. Las inversiones marroquíes en nuestro país están centradas en actividades financieras e inmobiliarias.

 

 

 

 

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

 

INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA. BRUTA Y NETA. SECTORES
(Datos en miles de euros) 2019  2020 1T 2021
INVERSIÓN BRUTA 135.852 83.211 23.021
INVERSIÓN NETA 133.428 70.405 23.021
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES 2019 2020 1T 2021
Industria química 2.295 0 0
Comer.mayor e interme. comercio, excepto vehículos motor 1.362 2.185 0
Industria textil 986 0 0
Transporte terrestre y por tubería 1.706 0 0
Servicios de alojamiento 22.048 0 0
 Industria de la alimentación 0 40.280 17.912
 Programación, consultoría, otras actividades relac. 0 0 4.859,14
Construcción de edificios 42.727 0 0
Industria del papel 0 3.042 0
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 54.114 33.713  0
Comercio al por menor excepto vehículos de motor 0 250 250
Educación 6.350 1.300 0

Fuente: S. G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones, agosto 2021. Nota metodológica: formas de participación en el capital de las empresas excluyendo financiación en el mismo grupo, beneficios reinvertidos, e inversión en inmuebles. España como país de origen último y Marruecos como destino inmediato.

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

          
INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA. SECTORES.
(Datos en miles de euros) 2019 2020 1T 2021
INVERSIÓN BRUTA 2.043 2.021 6
INVERSIÓN NETA 2.041 1.556 6
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES 2019 2020 1T 2021
Servicios de comidas y bebidas 21 3 0
Comer. mayor e interme. comercio, excepto vehículos motor 586 644 1,5
Transporte terrestre y por tubería 17 0 0
Actividades inmobiliarias  1.004 5 0
Construcción de edificios 236 3 0
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor 6 478 0

 Fuente: S. G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones, agosto de 2021. Nota metodológica: igual a la anterior. Marruecos como país de origen inmediato. 

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

 

STOCK INVERSIONES DE ESPAÑA EN MARRUECOS
(Datos en miles de euros) 2017 2018 2019
STOCK INVERSIONES TOTAL 1.619.340 1.523.870 1.989.510
STOCK INVERSIONES POR SECTORES 2017 2018 2019
Construcción de edificios 187.920 216.770 223.100
Industria del tabaco 178.150 221.460 221.310
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 461.450 109.750 161.060
Metalurgia; Fabricación de productos de hierro, acero 131.690 139.000 150.810
Industria del papel 113.330 103.300 121.920
Fabricación de vehículos a motor, remolques 63.650 95.380 73.270
Agricultura, ganadería y caza 65.920 62.780 65.650
Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria 51.750 54.620 55.450
Servicios financieros, exc. seguros y fondos de pensiones 38.890 40.780 42.950
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 51.220 31.520 30.700
Industria textil 6.530 5.570 5.100

Fuente: S.G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones, agosto de 2021. Por sectores de origen. Stock de inversión no ETVE. Marruecos país de destino inmediato.

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

   

 STOCK INVERSIONES DE MARRUECOS EN ESPAÑA
(Datos en miles de euros) 2017 2018 2019
STOCK INVERSIONES TOTAL 25.115 29.427 29.936
STOCK INVERSIONES POR SECTORES 2017 2018 2019
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 3.986 3.608 3.623
Actividades inmobiliarias 18.334 20.151 20.719
Transporte marítimo y por vías navegables interiores 2.794 2.875 2.748
Industria de la alimentación 0 0 0

Fuente: S.G. Comercio Internacional de Servicios e Inversiones, datos disponibles agosto de 2021. Por sectores de inversión. Stock de inversión no ETVE. Marruecos país de origen inmediato.

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Cuadro de Comparación con la economía española

 

DATOS ECONÓMICOS 2018 MARRUECOS ESPAÑA
PIB absoluto (M.€ corrientes) 100.530 1.208.248
Distribución sectorial del PIB (%):

- agricultura

- industria (y construcción)

- servicios

 

13,9

29,4

56,7

 

2,9

24,2

72,9

PIB por habitante (€ corrientes) 2.948 25.854
Evolución del PIB (%) 3,0 3,2
IPC 1,1 1,2
Desempleo (%) 9,8 15,3
Saldo por cuenta corriente (% PIB) -5,9 +0,93
Déficit público (% PIB) 3,7 2,5
Deuda pública (%PIB) 80,5 97,1
Reservas exteriores (en meses de importación) 5 1,6

Fuentes: elaboración propia a partir de fuentes españolas y marroquíes. Enero de 2020. 

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Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)

Programas de conversión de deuda (PCD):

El PCD en inversiones públicas y privadas data de diciembre de 2003, y supone la condonación de la deuda de Marruecos a España (50 M€ en inversiones públicas y 40 M€ en inversiones privadas) en proyectos realizados por empresas españolas. El PCD en inversiones privadas se empleó en su totalidad y no queda ningún remanente.

El PCD ha financiado un total de 428,3 M DH (39,6 M€) en proyectos gestionados por agencias públicas marroquíes. El saldo del PCD a 23/02/2021 es de 174,996 M DH.

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

La financiación multilateral es muy amplia en Marruecos. Existen muchas oportunidades en los concursos que la Comisión Europea publica frecuentemente, tanto a nivel de consultoría-ingenierías como de infraestructuras. La gran variedad de proyectos en sectores estratégicos para el desarrollo de Marruecos, como las infraestructuras de transporte o el sector energético, suelen beneficiarse de financiación multilateral. En estos proyectos participan el BEI, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Islámico de Desarrollo y, desde 2012, el BERD. Estas IFIs pueden aportar financiación a proyectos específicos, canalizada a través de organismos públicos marroquíes, que se encargan del proceso de licitación en su totalidad; o pueden conceder ayuda presupuestaria directa en diversas modalidades que eventualmente puede dar lugar a suministros o contratos otorgados por las entidades beneficiarias.

Las distintas licitaciones lanzadas por estos organismos son difundidas en diferentes medios:

-   Boletín Semanal de Licitaciones elaborado por la Oficina Económica y Comercial de Rabat y publicado en su cuenta de twitter @ICEXRabat.

-  Oportunidades de Negocio en el Portal ICEX

-  Marchés Publics, portal marroquí que recopila todas las licitaciones de organismos públicos marroquíes. 

También la banca comercial marroquí ofrece condiciones particulares de financiación a las pymes, beneficiándose de un apoyo oficial canalizado a través del fondo Tamwil, gestionado por la Caisse Centrale de Garantie dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas marroquí.

 

En cuanto a la financiación estrictamente bilateral, Marruecos sigue siendo un país de acceso a financiación concesional, dados sus niveles de renta per cápita, y de acuerdo con los parámetros del consenso OCDE. España mantiene un programa financiero en vigor con cargo al FIEM desde 2008 que ofrece financiación concesional ligada. El FIEM permite asimismo financiación de proyectos de inversión.  

 

COFIDES también está relativamente activa en el país donde ha financiado alrededor de 17 operaciones. Se ha puesto en marcha una nueva línea para pequeños proyectos de exportación e inversión por 50 M€ a la se acoge también Marruecos, además de la línea de cofinanciación Blending que combina fondos de la Unión Europea (donación) con fondos FIEM.

 

 

 

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  • Movilidad Internacional
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