Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

Rusia es la principal economía del espacio comprendido por los miembros de la CEI y por ello tiene mayor relevancia en las relaciones bilaterales. En el resto de la región la presencia comercial española es relativamente escasa, aunque las insituticiones de apoyo al sector exterior español están logrando estimular el interés y los flujos hacia nuevos mercados, como Bielorrusia, Kazajistán y Uzbekistán.

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

Desde el punto de vista político, las relaciones entre España y la Federación Rusa son positivas y no presentan generalmente problemas. Innegable es, no obstante, que los contactos de alto nivel entre España y Rusia son menos frecuentes que con la mayoría de países comunitarios y las reuniones plenarias de la Comisión Mixta no siempre han podido celebrarse con cadencia anual, como está estipulado, afectadas normalmente por el calendario electoral español.

En cualquier caso, la cultura española interesa, se valora y existe una simpatía natural hacia lo español. Buena muestra de ello, es el informe publicado en 2019 por el Instituto Elcano, donde se destaca que Rusia es el país del G8 donde España es más popular. En la faceta comercial, la imagen de España como un país moderno e industrializado está menos perfilada, debido a la escasa presencia de empresas y productos españoles en este mercado. Sin embargo, conviene destacar que los consumidores y profesionales rusos no se encuentran tan condicionados por los tópicos poco favorecedores que rodean a todo lo español y que se nos atribuyen en otros mercados.

Las relaciones institucionales en el terreno económico, se estructuran, fundamentalmente, a través de la Comisión Mixta Intergubernamental de Cooperación Económica e Industrial Hispano-Rusa o Comisión Mixta, que se compone de 5 grupos de trabajo (GT), en concreto: GT de Cooperación Económica e Inversiones, GT de Cooperación en el ámbito de Cosmos, GT de Cooperación de Energía, GT de Cooperación de Transporte y GT de Cooperación de Turismo.

La última reunión plenaria de la Comisión Mixta se produjo en Moscú, el 29 mayo de 2017. Fue presidida, por parte española, por el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, y por parte rusa, por el ministro de Energía, Aleksander Novak.

A nivel empresarial, destaca las constitución en 2016 del Consejo Empresarial Hispano-Ruso, presidido por parte de Rusia por Leonid Míjelson, CEO y propietario de la mayor empresa gasista privada rusa, NOVATEK y, por parte española, por José Lladó, presidente de la ingeniería Técnicas Reunidas.

Un factor relativamente reciente que está favoreciendo el conocimiento mutuo entre ambos países es el turismo, que está registrando una expansión notable. En 2019 1,3 millones de turistas rusos visitó nuestro país, un 6,9% más que el año anterior.

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Principales visitas y viajes recientes

De España a Rusia

- Noviembre 2019: Vista de DG COMINVER, Mari Paz Ramos.

- Septiembre 2019: Visita a San Petersburgo de Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, para participación en  Asamblea de la OMT.

- Agosto 2019: Visita del Ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

- Mayo 2019: Visita Ministra de Justicia, Dolores Delgado, con motivo de una convención internacional de fiscales. 

- Abril 2019: Visita del S.E. de Asuntos Exteriores para consultas políticas.

De Rusia a España:

- 6 de noviembre de 2018: Ministro AA.EE., Lavrov, se entrevista con S.M. el Rey y con el ministro Borrell (MAEC). 

- 9 de abril de 2018: Visita del Ministro de Transporte, Sokolov, con ocasión de la celebración del GT de Transporte de la Comisión Mixta en Madrid. 

 

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Principales acuerdos económicos bilaterales

- Acuerdo de Cooperación Económica e Industrial, firmado el 12.4.1994. Crea la Comisión Mixta.

- Convenio para Evitar la Doble Imposición. Firma el 17.12.1998 y en vigor desde 13.06.2000.

- APPRI. Vigente el suscrito con la URSS el 26.10.1990, en vigor desde 28.11.1991. 

- Otros acuerdos: Protocolo de Cooperación entre el ICEX y la Cámara de Comercio Rusa, firmado el 9.7.2007, MOU entre el Ministerio de Fomento de España y el Ministerio de Transportes de la Federación Rusa (junio de 2015) y Acuerdo de Colaboración en Materia de Transporte Ferroviario (5.10.07).

25.01.2018 MOU entre Universidad Corporativa de RZD y ADIF. 09.04.2018 MOU entre el operador Renfe y RZD para cooperación en la modernización y el desarrollo de su sistema ferroviario y para la búsqueda de proyectos de cooperación conjunta en terceros países.

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

La Federación Rusa es un mercado de 147 millones de consumidores. En 2019, España fue solo el 13º suministrador comunitario (en 2018 fue el 12º) y el 9º cliente de la UE (en 2018 fue el 16º). La balanza comercial arroja un déficit tradicional para España, por la adquisición de hidrocarburos. La tasa de cobertura fue del 51% en 2016, del 60% en 2017, del 68,6% en 2018 y del 61,1% en 2019.

La fuerte devaluación del rublo desde comienzos de 2020 está teniendo un claro impacto en nuestras exportaciones, que en los ocho primeros meses de 2020 disminuyeron un 13,2% respecto al mismo periodo del año anterior y, por otro lado, la caída de los precios del petróleo han reducido el valor de nuestras importaciones hasta agosto un 26,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Se rompe por tanto la tendencia de los últimos años, ya que tras el fuerte descenso de nuestras exportaciones consecuencia de un rublo débil y el embargo ruso sobre productos agroalimentarios de la U.E. (afectó al 12% de nuestra cifra de exportación, si tomamos de referencia 2013), desde 2016 se inicia una paulatina recuperación de nuestras exportaciones y en 2017 alcanzaron los 1.914,87 M€ (19,87% más que el año anterior), en 2018 crecieron un 5,9% (2.028 M€) y en 2019 continuaron con una ligera subida del 1,9% hasta los 2.054M€.

Los principales capítulos exportados por España en 2019 fueron: prendas de vestir  no de punto (12% del total de exportaciones); maquinaria y aparatos mecánicos (11,2%);  vehículos automóviles (11%); prendas de vestir de punto (5,2%); aceites esenciales, perfumería (4,7%); conservas verdura o fruta, zumos (4,3%); productos cerámicos (3,9%) caucho y sus manufacturas (3,8%).

Las importaciones españolas también disminuyeron considerablemente hasta 2016 y se recuperaron a paulatinamente hasta 2018 como consecuencia de la evolución de los precios del petróleo, ya que en torno al 70%-80% de lo que Rusia exporta a España son hidrocarburos. En 2019, además, debido al comienzo de las compras españolas de GNL, las importaciones se incrementaron un 13,7% respecto al año anterior, alcanzando los 3.442 M€.

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

Exportaciones Tiempo
Miles EUR 2017 2018 2019 % 2019
Total Productos 1.914.871,02 2.026.173,25 2.054.095,08 100,00%
62 -- PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 190.444,66 205.962,77 246.517,51 12,0%
84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 199.232,12 220.480,90 229.985,26 11,2%
87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 260.935,02 265.733,91 226.761,24 11,0%
61 -- PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 110.321,38 103.512,35 107.029,44 5,2%
33 -- ACEITES ESENCIALES; PERFUMER. 62.351,06 61.045,12 97.378,31 4,7%
20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO 84.772,98 73.205,37 88.059,05 4,3%
69 -- PRODUCTOS CERÁMICOS 83.308,28 81.958,01 79.390,81 3,9%
40 -- CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 68.621,09 85.155,52 77.936,65 3,8%
39 -- MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 66.793,28 73.137,55 74.473,99 3,6%
22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 60.110,73 53.185,05 71.836,24 3,5%
85 -- APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 57.546,17 84.083,01 66.277,29 3,2%
73 -- MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 34.043,01 43.590,87 63.281,25 3,1%

Fuente: ESTACOM

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

Importaciones Tiempo
Miles EUR 2017 2018 2019 % de 2019
Total Productos 3.223.549,90 3.028.368,81 3.442.041,76 100,00%
27 -- COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 2.580.543,05 2167839,48 2.664.526,04 77,41%
72 -- FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 191.370,10 175.370,67 169.035,77 4,91%
31 -- ABONOS 59.941,60 62.939,27 80.965,81 2,35%
76 -- ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 32.145,09 40.744,38 78.715,80 2,29%
03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 48.781,827 39.172,66 55.052,60 1,60%
28 -- PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS 34.250,59 49.900,60 54.352,98 1,58%
40 -- CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 46.552,11 52.038,72 48.686,13 1,41%
23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 26345,35 40.531,32 36.681,20 1,07%
29 -- PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 57.625,37 98.210,18 34.490,75 1,00%
75 -- NÍQUEL Y SUS MANUFACTURAS 14.302,62 19.924,88 24.775,82 0,72%
84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 6.958,50 40.847,54 21.406,68 0,62%
70 -- VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 9.663,23 21.064,35 20.737,54 0,60%

Fuente: Estacom

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Cuadro de balanza comercial bilateral

 

Balanza comercial Tiempo
Miles EUR 2017 2018 2019
Exportación 1.914.871,02 2.026.173,25 2.054.095,08
Importación 3.168.264,71 2.881.084,85 3.442.041,76
Saldo -1.253.393,70 -854.911,60 -1.387.946,68
Cobertura 60,44% 70,33% 59,68%

Fuente: ESTACOM

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

Rusia es un importador neto de servicios. En 2019, último año disponible en las estadísticas de la OMC, Rusia registró un déficit en la balanza de servicios de 35.769 millones de dólares. En ese año, exportó servicios por valor de 61.714 millones de dólares, es decir, un 3% menos que el año anterior. Por sectores, las exportaciones rusas se desglosan de la siguiente manera: transporte (34,9%), otros servicios empresariales (21,1%), viajes (17,6%) y servicios de telecomunicaciones e informática (8,9%).

Respecto a las importaciones de servicios, en 2019 Rusia importó por valor de 97.483 millones de dólares, lo que representa un aumento del 4,5% respecto al año anterior. Los viajes representaron un 37,1% de la cifra total, otros servicios empresariales un 21,9% y el transporte un 15,8%.

En 2019, según el INE, España exportó a Rusia servicios (excluidos los servicios turísticos) por valor de 411 millones de euros, es decir, un 14% más que el año anterior, y el número de empresas exportadoras aumentó en un 44% y constituye un colectivo de 2204 empresas.

A pesar de este aumento, Rusia no se halla entre los principales socios de España en lo que al comercio de servicios se refiere, ya que Rusia representa un 0,56% del total de los servicios exportados por nuestro país en 2019.

Los sectores que lideran nuestras exportaciones a Rusia (excluyendo a los servicios relacionados con el turismo) son servicios de informática e información (34,8% del total), servicios empresariales (29,1%), transporte (17,5%), servicios gubernamentales (5,1%), comunicaciones (4%), servicios personales, culturales y recreativos (3,7%) y construcción (2,2%). Los sectores de seguros, servicios financieros y de propiedad intelectual representan un porcentaje ligeramente superior al 1% del total cada uno.

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Actividades de promoción bilateral

El C-19 ha obligado a cancelar en 2020 las actividades de promoción que no se pueden trasladar a formato on line. Dentro de la actividad habitual, cabe destacar los tradicionales P.O. en Prodexpo (agraolimentarios), en febrero, MOSBUILD (materiales de construcción)en abril; la Semana del Vino español en octubre/noviembre, con acciones en tres ciudades rusas cada año y las relevantes participaciones agrupadas de empresas españolas en por ejemplo CPM (confección), Il Saloni (mueble), Metalloobrabotka, (máquina herramienta). A destacar también la recuperación de las participaciones agrupadas en las ferias de calzado Euroshoes y Obuv Mir Kozhi.

A estas acciones más consolidadas hay que añadir otras más novedosas como las participaciones en ArchMoscow (arquitectura), en Smart Village o Startup Village (SKOLKOVO), a raíz de las cuales se han organizados tres sesiones entre startups españolas y inversores rusos (X5, MTS y EFKO). Los Premios de Diseño español; la cena de las damas y caballeros del vino español (en 2019 4ª edición) y las jornadas del sector audiovisual. Por último y en línea con la directriz de salir del eje Moscú- San Petersburgo, se están desarrollando Jornadas Técnicas con empresas españolas de distintos sectores (agroindustrial, azulejo y movilidad sanitaria) en las regiones: Rostov del Don, Krasnodar, Ekaterimburgo-Urales, Kaliningrado, Petigorsk, Kazán, etc.

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

De acuerdo con las últimas cifras disponibles ofrecidas por la UNCTAD, en 2018 Rusia ocupó el puesto 20º en el ranking mundial de stock de inversión directa extranjera y España la posición nº 15 en ese mismo ranking.  

Inversión española en Rusia - flujo y posición

En 2018 (últimos datos disponibles), Rusia ocupó la 38ª posición en el ranking de países donde España invierte, bajando cuatro posiciones respecto a 2017, con un stock de inversión español de 826 millones de euros.

En cuanto a los flujos de inversión española, 2014 sigue marcando el máximo flujo inversor español en Rusia del último decenio, con 156,7 millones de euros. A partir de ahí, el contexto de sanciones internacionales a Rusia y de contra-sanciones rusas se hace sentir y las inversiones van disminuyendo hasta tocar suelo en 2017 con solo 0,6 millones de inversión. En 2018, hay un flujo de inversión española hacia Rusia de 4,2 Millones de € y en 2019 de 15,7M€, pero en los primeros seis meses de 2020 no se ha registrado ninguna cantidad.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que las empresas implantadas en Rusia tienden a reinvertir parte de los beneficios más que a traer recursos de España, de forma que estas inversiones no aparecen en las estadísticas, sería el caso de Grupo Fuertes (cárnicos), COEXPAN (envases) o ROCA (sanitarios).

Entre 2017 y junio de 2019, los sectores que más inversión española recibieron fueron: agricultura (76,% del total), fabricación de vehículos de motor (14,1%) fabricación de material eléctrico (6,6%) y reparación e instalación de maquinaria (2%).

Según las estadísticas rusas, en 2018 España mantiene 653 millones de dólares como posición inversora. Estos inversores se encuentran en los siguientes sectores: agricultura; industria extractiva; construcción; hostelería y restauración; información y comunicación; actividades técnicas, profesionales y científicas; arte, entretenimiento y recreación. De la inversión reconocida de 653 millones, el 50% se concentra en manufacturas, el 30% en distribución mayorista y minorista y servicios de reparación para la automoción, el 6% en actividad inmobiliaria, el 3% en transporte y almacenamiento, el 0,1% en administración pública, seguridad social y defensa, y el 0,9% en otros sectores sin especificar. Según las estadísticas rusas, España ocupa el puesto 36 como inversor extranjero en Rusia, representando el 0,12% del stock total de inversión extranjera.

Inversión rusa en España - flujo y posición

Rusia ocupó en 2018 (último dato disponible) el lugar número 41 en el ranking de inversores en España, bajando diez puestos respecto al año anterior, con un stock de inversiones de 472 millones de euros, que representa el 0,10% de la IDE ese año. Los sectores donde se concentra el stock de inversión rusa hasta 2018 son: servicios de alojamiento (37,74% del total), actividades inmobiliarias (29,29%),  construcción de edificios (15,75%), y metalurgia (4,35%).

El flujo de inversión rusa en nuestro país está incrementándose en los últimos años. En 2018, alcanzó los 111,3M€ (un 78% más que en  2017) y en 2019  aumentó hasta los 203,4M€ (82,7% más que el año anterior).

Estos flujos recientes se deben en buena medida a las inversiones llevadas a cabo por el magnate ruso Mijail Fridman para comprar el 70% del capital de la cadena de supermercados DIA en 2019. Cabe destacar también como inversión productiva que la empresa  rusa  Uniconf abrió a finales de 2018 su primera fábrica de confitería y chocolates fuera de Rusia en Santa Cruz de Tenerife. Por último, Yandex, el mayor operador ruso de 'carsharing', se propone expandir sus actividades a Europa y baraja instalarse en Madrid.

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Cuadro de Comparación con la economía española

 
VARIABLE en 2020 (previsiones)RUSIAESPAÑA
PIB (en miles de millones US$)1.566,71.356,1
PIB per cápita (US$)8.814,129.307,2
Inversión total (% del PIB)22,622
Ahorro nacional bruto (% PIB)27,823,1
Inflación, final del periodo (%)5,7-0,3
Variación importaciones (%)-8,2-21,6
Variación exportaciones (%)-12,4-20,1
Tasa de desempleo (%)4,920,8
Población (millones)143,946,2
Balanza por cuenta corriente (% del PIB)0,72,2

Fuente: FMI, Banco Central de Rusia, Fundación de las Cajas de Ahorros (estimación)

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

No existe un mecanismo específico para la financiación de operaciones de empresas españolas en la FR, pero las empresas interesadas pueden acogerse a los diversos programas de ICEX, ICO y COFIDES. Por otra parte, la cobertura de CESCE está abierta sin restricciones para todos los plazos.

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex