Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

Rusia es la principal economía del espacio comprendido por los miembros de la CEI y por ello tiene mayor relevancia en las relaciones bilaterales. En el resto de la región la presencia comercial española es relativamente escasa, aunque las insituticiones de apoyo al sector exterior español están logrando estimular el interés y los flujos hacia nuevos mercados, como Bielorrusia, Kazajistán y Uzbekistán.

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

Desde el punto de vista político, las relaciones entre España y la Federación Rusa son positivas y no presentan generalmente problemas. Innegable, no obstante, es que los contactos de alto nivel entre España y Rusia son menos frecuentes que con la mayoría de países comunitarios y las reuniones plenarias de la Comisión Mixta no siempre han podido celebrarse con cadencia anual, como está estipulado, afectadas normalmente por el calendario electoral español.

En cualquier caso, la cultura española interesa, se valora y existe una simpatía natural hacia lo español. Buena muestra de ello, es el informe publicado en 2019 por el Instituto Elcano, donde se destaca que Rusia es el país del G8 donde España es más popular. En la faceta comercial, la imagen de España como un país moderno e industrializado está, sin embargo, poco perfilada, debido a la escasa presencia de empresas y productos españoles en este mercado. Sin embargo, conviene destacar que los consumidores y profesionales rusos no se encuentran tan condicionados por los tópicos poco favorecedores que rodean a todo lo español y que se nos atribuyen en otros mercados.

Las relaciones institucionales en el terreno económico, se estructuran, fundamentalmente, a través de la Comisión Mixta Intergubernamental de Cooperación Económica e Industrial Hispano-Rusa o Comisión Mixta, que se compone de 5 grupos de trabajo (GT), en concreto: GT de Cooperación Económica e Inversiones, GT de Cooperación en el ámbito de Cosmos, GT de Cooperación de Energía, GT de Cooperación de Transporte y GT de Cooperación de Turismo.

La última reunión plenaria de la Comisión Mixta se produjo en Moscú, el 29 mayo de 2017. Fue presidida, por parte española, por el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, y por parte rusa, por el ministro de Energía, Aleksander Novak.

A nivel empresarial, destaca las constitución en 2016 del Consejo Empresarial Hispano-Ruso, presidido por parte de Rusia por Leonid Míjelson, CEO y propietario de la mayor empresa gasista privada rusa, NOVATEK y, por parte española, por José Lladó, presidente de la ingeniería Técnicas Reunidas.

Un factor relativamente reciente que está favoreciendo el conocimiento mutuo entre ambos países es el turismo, que está registrando una expansión notable. En 2019 1,3 millones de turistas rusos visitó nuestro país, un 6,9% más que el año anterior.

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Principales visitas y viajes recientes

De España a Rusia

- Noviembre 2019: Vista de DG COMINVER, Mari Paz Ramos.

- Septiembre 2019: Visita a San Petersburgo de Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, para participación en  Asamblea de la OMT.

- Agosto 2019: Visita del Ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

- Mayo 2019: Visita Ministra de Justicia, Dolores Delgado, con motivo de una convención internacional de fiscales. 

- Abril 2019: Visita del S.E. de Asuntos Exteriores para consultas políticas.

De Rusia a España:

- 6 de noviembre de 2018: Ministro AA.EE., Lavrov, se entrevista con S.M. el Rey y con el ministro Borrell (MAEC). 

- 9 de abril de 2018: Visita del Ministro de Transporte, Sokolov, con ocasión de la celebración del GT de Transporte de la Comisión Mixta en Madrid. 

 

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Principales acuerdos económicos bilaterales

- Acuerdo de Cooperación Económica e Industrial, firmado el 12.4.1994. Crea la Comisión Mixta.

- Convenio para Evitar la Doble Imposición. Firma el 17.12.1998 y en vigor desde 13.06.2000.

- APPRI. Vigente el suscrito con la URSS el 26.10.1990, en vigor desde 28.11.1991. 

- Otros acuerdos: Protocolo de Cooperación entre el ICEX y la Cámara de Comercio Rusa, firmado el 9.7.2007, MOU entre el Ministerio de Fomento de España y el Ministerio de Transportes de la Federación Rusa (junio de 2015) y Acuerdo de Colaboración en Materia de Transporte Ferroviario (5.10.07).

25.01.2018 MOU entre Universidad Corporativa de RZD y ADIF. 09.04.2018 MOU entre el operador Renfe y RZD para cooperación en la modernización y el desarrollo de su sistema ferroviario y para la búsqueda de proyectos de cooperación conjunta en terceros países.

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

La Federación Rusa es un mercado de 147 millones de consumidores. En 2019, España fue solo el 13º suministrador comunitario (en 2018 fue el 12º) y el 9º cliente de la UE (en 2018 fue el 16º). La balanza comercial arroja un déficit tradicional para España, por la adquisición de hidrocarburos. La tasa de cobertura fue del 51% en 2016, del 60% en 2017, del 68,6% en 2018 y del 61,1% en 2019.

La devaluación del rublo y el embargo ruso sobre productos agroalimentarios de la U.E. (afectó al 12% de nuestra cifra de exportación, si tomamos de referencia 2013) redujo drásticamente nuestras exportaciones hasta 2016, observándose una importante recuperación en 2017, año en el que las exportaciones alcanzaron 1.914,87 M€ (19,87% más que el año anterior), que se prolongó en 2018, con un  crecimiento del 5,9% (2.028 M€) y en 2019 con una ligera subida del 1,9% hasta los 2.054M€.

En los cuatro primeros meses de 2020, las exportaciones españolas disminuyeron un 7,5% respecto al mismo periodo del año anterior y las importaciones aumentaron un 4,3%.

Los principales capítulos exportados por España en 2019 fueron: prendas de vestir  no de punto (12% del total de exportaciones); maquinaria y aparatos mecánicos (11,2%);  vehículos automóviles (11%); prendas de vestir de punto (5,2%); aceites esenciales, perfumería (4,7%); conservas verdura o fruta, zumos (4,3%); productos cerámicos (3,9%) caucho y sus manufacturas (3,8%).

Las importaciones españolas también disminuyeron considerablemente hasta 2016 y se recuperaron a paulatinamente hasta 2018 como consecuencia de la evolución de los precios del petróleo, ya que en torno al 70%-80% de lo que Rusia exporta a España son hidrocarburos. En 2019, además, debido al comienzo de las compras de GNL, las importaciones se incrementaron un 13,7% respecto al año anterior, alcanzando los 3.442 M€.

En 2019 el valor de las importaciones españolas alcanzó los 3.442 M€, lo que representa un incremento del 13,7% respecto al año anterior Rusia. Se observa una mayor diversificación de sectores, si bien los combustibles siguen siendo el principal capítulo importado (77,4%% del total de importaciones), seguido por fundición, hierro y acero (4,9%); abonos (2,4%). 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

Exportaciones Tiempo
Miles EUR 2017 2018 2019 % 2019
Total Productos 1.914.871,02 2.026.173,25 2.054.095,08 100,00%
62 -- PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 190.444,66 205.962,77 246.517,51 12,0%
84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 199.232,12 220.480,90 229.985,26 11,2%
87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 260.935,02 265.733,91 226.761,24 11,0%
61 -- PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 110.321,38 103.512,35 107.029,44 5,2%
33 -- ACEITES ESENCIALES; PERFUMER. 62.351,06 61.045,12 97.378,31 4,7%
20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO 84.772,98 73.205,37 88.059,05 4,3%
69 -- PRODUCTOS CERÁMICOS 83.308,28 81.958,01 79.390,81 3,9%
40 -- CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 68.621,09 85.155,52 77.936,65 3,8%
39 -- MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 66.793,28 73.137,55 74.473,99 3,6%
22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 60.110,73 53.185,05 71.836,24 3,5%
85 -- APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 57.546,17 84.083,01 66.277,29 3,2%
73 -- MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 34.043,01 43.590,87 63.281,25 3,1%

Fuente: ESTACOM

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

Importaciones Tiempo
Miles EUR 2017 2018 2019 % de 2019
Total Productos 3.223.549,90 3.028.368,81 3.442.041,76 100,00%
27 -- COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 2.580.543,05 2167839,48 2.664.526,04 77,41%
72 -- FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 191.370,10 175.370,67 169.035,77 4,91%
31 -- ABONOS 59.941,60 62.939,27 80.965,81 2,35%
76 -- ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 32.145,09 40.744,38 78.715,80 2,29%
03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 48.781,827 39.172,66 55.052,60 1,60%
28 -- PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS 34.250,59 49.900,60 54.352,98 1,58%
40 -- CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 46.552,11 52.038,72 48.686,13 1,41%
23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 26345,35 40.531,32 36.681,20 1,07%
29 -- PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 57.625,37 98.210,18 34.490,75 1,00%
75 -- NÍQUEL Y SUS MANUFACTURAS 14.302,62 19.924,88 24.775,82 0,72%
84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 6.958,50 40.847,54 21.406,68 0,62%
70 -- VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 9.663,23 21.064,35 20.737,54 0,60%

Fuente: Estacom

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Cuadro de balanza comercial bilateral

 

Balanza comercial Tiempo
Miles EUR 2017 2018 2019
Exportación 1.914.871,02 2.026.173,25 2.054.095,08
Importación 3.168.264,71 2.881.084,85 3.442.041,76
Saldo -1.253.393,70 -854.911,60 -1.387.946,68
Cobertura 60,44% 70,33% 59,68%

Fuente: ESTACOM

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

Rusia es un importador neto de servicios. En 2017, último año disponible en las estadísticas de la OMC, Rusia registró un déficit en la balanza de servicios de 30.276 millones de dólares. En ese año, exportó servicios por valor de 56.946 millones de dólares, es decir, un 15% más que el año anterior. Por sectores, las exportaciones rusas se desglosan de la siguiente manera: transporte (34,8%), viajes (15,7%), otros servicios comerciales (43,6%) y servicios relacionados con mercancías (5,8%).

Respecto a las importaciones de servicios, en 2017 Rusia importó por valor de 87.222 millones de dólares, lo que representa un aumento del 20% respecto al año anterior. El transporte representó un 16,3% de la cifra total, viajes un 35,6%, otros servicios comerciales 45,9% y servicios relacionados con mercancías 2,2%.

En 2018, según el INE, España exportó a Rusia servicios (excluidos los servicios turísticos) por valor 360,6 millones de euros, es decir, un 8,7% más que el año anterior, y el número de empresas exportadoras aumentó en un 1,3% y constituye un colectivo de 1.534 empresas.

A pesar de este aumento, Rusia no se halla entre los principales socios de España en lo que al comercio de servicios se refiere, ya que Rusia representa un 0,54% del total de los servicios exportados por nuestro país en 2018.

Los sectores que lideran nuestras exportaciones a Rusia (excluyendo a los servicios relacionados con el turismo) son servicios empresariales (31,8% del total), informática e información (31,7%), transporte (23,3%), servicios gubernamentales (4,7%), comunicaciones (4,6%) y servicios  financieros (1,4%). Los sectores de seguros, propiedad intelectual, construcción y servicios personales, culturales y recreativos representan menos de un 1% del total cada uno.

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Actividades de promoción bilateral

El C-19 ha obligado a cancelar en 2020 las actividades de promoción que no se pueden trasladar a formato on line. Dentro de la actividad habitual, cabe destacar los tradicionales P.O. en Prodexpo (agraolimentarios), en febrero, MOSBUILD (materiales de construcción)en abril; la Semana del Vino español en octubre/noviembre, con acciones en tres ciudades rusas cada año y las relevantes participaciones agrupadas de empresas españolas en por ejemplo CPM (confección), Il Saloni (mueble), Metalloobrabotka, (máquina herramienta). A destacar también la recuperación de las participaciones agrupadas en las ferias de calzado Euroshoes y Obuv Mir Kozhi.

A estas acciones más consolidadas hay que añadir otras más novedosas como las participaciones en ArchMoscow (arquitectura), en Smart Village o Startup Village (SKOLKOVO), a raíz de las cuales se han organizados tres sesiones entre startups españolas y inversores rusos (X5, MTS y EFKO). Los Premios de Diseño español; la cena de las damas y caballeros del vino español (en 2019 4ª edición) y las jornadas del sector audiovisual. Por último y en línea con la directriz de salir del eje Moscú- San Petersburgo, se están desarrollando Jornadas Técnicas con empresas españolas de distintos sectores (agroindustrial, azulejo y movilidad sanitaria)  en las regiones: Rostov del Don, Krasnodar, Ekaterimburgo-Urales, Kaliningrado, Petigorsk, Kazán, etc. 

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

De acuerdo con las últimas cifras disponibles ofrecidas por la UNCTAD, en 2018 Rusia ocupó el puesto 20º en el ranking mundial de stock de inversión directa extranjera y el puesto 23º como inversor en el extranjero.  España, por su parte, ocupó la posición nº 15 por stock de IDE y también la posición 15º por stock de IDE en el exterior.  

Inversión española en Rusia - flujo y posición

En 2018 (últimos datos disponibles), Rusia ocupó la 38ª posición en el ranking de países donde España invierte, con un stock de inversión español de 825 millones de euros.

En cuanto a los flujos de inversión española, 2014 sigue marcando el máximo flujo inversor español en Rusia del último decenio, con 156,7 millones de euros. A partir de ahí, el contexto de sanciones internacionales a Rusia y de contra-sanciones rusas se hace sentir y las inversiones van disminuyendo has los 1,2 millones registrados en 2017 o los 4,2 millones de euros registrados en 2018. En 2019 se registraron únicamente 7.220 euros de inversión española en el país.

Entre 2016 y junio de 2019, los sectores que más inversión española recibieron fueron: industria química (86,3% del total), fabricación de vehículos a motor (4,9%) fabricación de material eléctrico (5,5%) y servicios financieros (2,4%). Es posible que en 2020 se registre algún flujo asociada a la operación de Repsol.

Según las estadísticas rusas, en 2018 España mantiene un mínimo de 653 millones de dólares como posición inversora, aunque se debe señalar que existen inversores españoles en Rusia que prefieren no revelar al organismo estadístico ruso el montante de su inversión, por lo que la inversión total podría ser mayor. Estos inversores se encuentran en los siguientes sectores: agricultura; industria extractiva; construcción; hostelería y restauración; información y comunicación; actividades financieras; actividades técnicas, profesionales y científicas; arte, entretenimiento y recreación. De la inversión conocida de 653 millones, el 50% se concentra en manufacturas, el 30% en distribución mayorista y minorista y servicios de reparación para la automoción, el 6% en actividad inmobiliaria, el 3% en transporte y almacenamiento, el 0,1% en administración pública, seguridad social y defensa, y el 0,9% en otros sectores sin especificar. Con los datos conocidos, España ocupa el puesto 36 como posición inversora en Rusia, representando el 0,12% del stock total de inversión extranjera.

Inversión rusa en España - flujo y posición

Rusia ocupó en 2018 (último dato disponible) el lugar número 43 en el ranking de inversores en España, bajando seis puestos respecto al año anterior, con un stock de inversiones de 433 millones de euros, en el que predomina la construcción de edificios (31,6% del total), las actividades inmobiliarias (25,53%) y los servicios de alojamiento (28,66%).

La empresa Uniconf (fabrica la popular marca de chocolates "Octubre Rojo") abrió a finales de 2018 su primera fábrica de confitería y chocolates fuera de Rusia en Santa Cruz de Tenerife. 

El magnate ruso Mijail Fridman compró en 2019 el 70% del capital de la cadena de supermercados DIA. La inversión se ha realizado a través del holding Letterone.

Por último, Yandex, el mayor operador ruso de 'carsharing', se propone expandir sus actividades a Europa y baraja instalarse en Madrid.

El flujo de inversiones rusas en España ha sido moderado y de tendencia decreciente los últimos años. Según datos del Registro de Inversiones, el flujo de inversión rusa en nuestro país fue de 45,6 millones; en 2017, de 51,6 y en 2018 de 36,5 millones de euros. En 2019 se quedó en 13,9 millones de euros y se concentró en los sectores inmobiliario (65,1 %) y de la construcción (21,1 %).

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Cuadro de Comparación con la economía española

 
VARIABLE en 2020 (previsiones)RUSIAESPAÑA
PIB (en miles de millones US$)1.566,71.356,1
PIB per cápita (US$)8.814,129.307,2
Inversión total (% del PIB)22,622
Ahorro nacional bruto (% PIB)27,823,1
Inflación, final del periodo (%)5,7-0,3
Variación importaciones (%)-8,2-21,6
Variación exportaciones (%)-12,4-20,1
Tasa de desempleo (%)4,920,8
Población (millones)143,946,2
Balanza por cuenta corriente (% del PIB)0,72,2

Fuente: FMI, Banco Central de Rusia, Fundación de las Cajas de Ahorros (estimación)

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

No existe un mecanismo específico para la financiación de operaciones de empresas españolas en la FR, pero las empresas interesadas pueden acogerse a los diversos programas de ICEX, ICO y COFIDES. Por otra parte, la cobertura de CESCE está abierta sin restricciones para todos los plazos.

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex