Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

Rusia es la principal economía del espacio comprendido por los miembros de la CEI y por ello tiene mayor relevancia en las relaciones bilaterales. En el resto de la región la presencia comercial española es relativamente escasa, aunque las instituciones de apoyo al sector exterior español están logrando estimular el interés y los flujos hacia nuevos mercados, como Bielorrusia, Kazajistán y Uzbekistán.

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

Desde el punto de vista político, las relaciones entre España y la Federación Rusa son positivas y no presentan generalmente problemas. Innegable es, no obstante, que los contactos de alto nivel entre España y Rusia son menos frecuentes que con la mayoría de países comunitarios.

En cualquier caso, la cultura española interesa, se valora y existe una simpatía natural hacia lo español. Buena muestra de ello, es el informe publicado en 2019 por el Instituto Elcano, donde se destaca que Rusia es el país del G8 donde España es más popular. En la faceta comercial, la imagen de España como un país moderno e industrializado está menos perfilada, debido a la escasa presencia de empresas y productos españoles en este mercado.

Las relaciones institucionales en el terreno económico, se estructuran, fundamentalmente, a través de la Comisión Mixta Intergubernamental de Cooperación Económica e Industrial Hispano-Rusa o Comisión Mixta, que se compone de 5 grupos de trabajo (GT), en concreto: GT de Cooperación Económica e Inversiones, GT de Cooperación en el ámbito de Cosmos, GT de Cooperación de Energía, GT de Cooperación de Transporte y GT de Cooperación de Turismo.

La última reunión plenaria de la Comisión Mixta se produjo en formato on line debido a la pandemia el 26 febrero de 2021, siendo España país anfitrión. Fue presidida, por parte española, por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y por parte rusa, por el Vicepresidente del Gobierno, Alexander Novak. En principio, la próxima reunión se celebrará en Moscú en 2022.

El Consejo Empresarial Hispano-Ruso está presidido por parte de Rusia por Leonid Míjelson, CEO y propietario de la mayor empresa gasista privada rusa, NOVATEK y, por parte española, por Juan Lladó, presidente ejecutivo de la ingeniería Técnicas Reunidas. 

Desde el 21 de septiembre de 2021, Rusia ha abierto la frontera a turistas españoles y reanudado el servicio aéreo con España. La entrada a España para turistas de Rusia permanece cerrada. 

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Principales visitas y viajes recientes

De España a Rusia

- Noviembre 2019: Vista de DG COMINVER, Mari Paz Ramos.

- Septiembre 2019: Visita a San Petersburgo de Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, para participación en  Asamblea de la OMT.

- Agosto 2019: Visita del Ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

- Mayo 2019: Visita Ministra de Justicia, Dolores Delgado, con motivo de una convención internacional de fiscales. 

- Abril 2019: Visita del S.E. de Asuntos Exteriores para consultas políticas.

De Rusia a España: No se ha producido ninguna desde 2018.

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Principales acuerdos económicos bilaterales

 - Acuerdo de Cooperación Económica e Industrial, firmado el 12.4.1994. Crea la Comisión Mixta.

- Convenio para Evitar la Doble Imposición. Firma el 17.12.1998 y en vigor desde 13.06.2000.

- APPRI. Vigente el suscrito con la URSS el 26.10.1990, en vigor desde 28.11.1991. 

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

La Federación de Rusia es un mercado de 147 millones de consumidores. En 2020, España fue el 35º cliente de Rusia y el 19º suministrador, mientras que Rusia fue el 26º mercado de España y el 24º suministrador. A nivel comunitario, España fue el 11º suministrador (en 2019 fue el 12º) y el 10º cliente de la UE (en 2019 fue el 12º). La balanza comercial arroja un déficit tradicional para España por la adquisición de hidrocarburos (-1.002 M€ en 2018, -1.426 M€ en 2019 y -698M€ en 2020). La tasa de cobertura fue del 66,9% en 2018, del 58,97% en 2019 y del 72,86% en 2020.

La devaluación del rublo en 2020 redujo nuestras exportaciones un 8,6% respecto al año anterior, situándose en 1.873,8 M€. Prácticamente todas la partidas caen salvo la exportación de maquinaria y aparatos mecánicos, que aumenta un 39,19% y la exportación de otros productos químicos (12% de más). Por otro lado, la caída de los precios del petróleo y gas (principales partidas de importación) redujeron un 26% el valor de las importaciones españolas de 2020 en hasta los 2.571,8 M€.

Se rompió así la tendencia creciente de los años precedentes, ya que tras el fuerte descenso de nuestras exportaciones consecuencia de un rublo débil y el embargo ruso sobre productos agroalimentarios de la U.E. (afectó al 12% de nuestra cifra de exportación, si tomamos de referencia 2013), desde 2016 se inicia una paulatina recuperación de nuestras exportaciones y en 2017 alcanzaron los 1.914,87 M€ (19,87% más que el año anterior), en 2018 crecieron un 5,9% (2.028 M€) y en 2019 continuaron con una ligera subida del 1,9% hasta los 2.054M€.

Los principales capítulos exportados por España en 2020 fueron: maquinaria y aparatos mecánicos (17,1% del total de exportaciones); prendas de vestir no de punto (11,2%); vehículos automóviles (9,1%); prendas de vestir de punto (5,5%); conservas verdura o fruta, zumos (3,9%); materias plásticas y manufacturas de estas (3,7%); productos cerámicos (3,6%) y caucho y sus manufacturas (3,4%). 

Las importaciones españolas tienden a crecer desde que en 2019 se iniciaran las compras de GNL ruso. El valor de las importaciones depende del precio internacional de los hidrocarburos, que representan entre el 70% 80% de nuestras compras, dependiendo de los años. En concreto, en 2020 los combustibles representaron el 75,5% del total, seguidos de Fundición de hierro y acero (5,9%) y los productos químicos (2,2%). Nuestras importaciones disminuyeron considerablemente hasta 2016 y se recuperaron paulatinamente hasta alcanzar el máximo histórico de 3.476 M€ en 2019, un 13,7% más que el año anterior. En 2020, sin embargo, nuestras exportaciones disminuyeron un 26% debido a la pandemia.

En el periodo enero-septiembre de 2021 nuestras exportaciones aumentaron 23,5% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsadas especialmente por las exportaciones de prendas de punto y automóviles, mientras que nuestras importaciones se incrementaron un 97,7% respecto al mismo periodo del año anterior, por el destacado incremento del 82,6% en la partida de combustibles, que representa el 82,7% del total importado.

En número de empresas españolas exportadoras regulares en 2020 fue de 1.873, un 3% menos que el año anterior.  

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

Exportaciones Tiempo
Miles EUR 2018 2019 2020 % 2020
Total Productos 2.026.173,22.050.043,6 1.873.867,7 100,00%
84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 220.480,90 230.171,15 320.394,7 17,1%
62 -- PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 205.962,77 246.461,83 209.155,4 11,2%
87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 265.733,91 226.410,62 170.929,7 9,1%
61 -- PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 103.512,35 106.991,23 103.724,5 5,5%
20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO 73.205,37 88.025,31 73.291,3 3,9%
39 -- MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 73.137,55 74.307,63 69.023,6 3,7%
69 -- PRODUCTOS CERÁMICOS 81.958,01 79.306,98 66.786,6 3,6%
40 -- CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 85.155,52 77.847,94 64.215,6 3,4%
85 -- APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 84.083,01 65.748,00 60.108,8 3,2%
33 -- ACEITES ESENCIALES; PERFUMER 61.045,12 50.139,62 57.000,0 3,0%
38 -- OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 41.532,5 50.139,6 56.162,9 3,0%
32 -- TANINO; MATERIAS COLORANTES; PINTURA 65.430,2 60.524,8 54.557,0 2,9%

Fuente: ESTACOM

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

Importaciones Tiempo
Miles EUR 2018 2019 2020 % de 2020
Total Productos 3.028.368,8 3.476.222,6 2.571.836,8 100,00%
27 -- COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 2.167.839,48 2.706.170,96 1.942.903,3 75,5%
72 -- FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 175.370,67 159.232,08 151.255,3 5,9%
28 -- PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS 49.900,60 54.395,68 55.936,6 2,2%
76 -- ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 40.744,4 78.712,5 51.983,2 2,0%
23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 40.531,32 37.404,60 51.275,0 2,0%
31 -- ABONOS 62.939,27 81.800,88 50.170,0 2,0%
03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 39.172,66 55.157,59 43.902,0 1,7%
40 -- CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 52.038,72 48.712,09 35.765,0 1,4%
84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 40.847,54 21.436,55 20.092,3 0,8%
17 -- AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 16.229,50 10.854,81 17.950,1 0,7%
07 -- LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV 56.261,62 4.356,53 17.697,3 0,7%
44 -- MADERA Y SUS MANUFACTURAS 17.813,01 19.284,72 16.313,4 0,6%

Fuente: Estacom

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Cuadro de balanza comercial bilateral

 

Balanza comercial Tiempo
Miles EUR 2018 2019 2020
Exportación 2.026.173,25 2.050.043,58 1.873.867,7
Importación 3.028.368,81 3.476.222,60 2.571.846,8
Saldo -1.002.195,56 -1.426.179,02 -697.979,1
Cobertura 66,91% 58,97% 72,86%

Fuente: ESTACOM

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

Rusia es un importador neto de servicios. En 2019, último año disponible en las estadísticas de la OMC, Rusia registró un déficit en la balanza de servicios de 35.769 millones de dólares. En ese año, exportó servicios por valor de 61.714 millones de dólares, es decir, un 3% menos que el año anterior. Por sectores, las exportaciones rusas se desglosan de la siguiente manera: transporte (34,9%), otros servicios empresariales (21,1%), viajes (17,6%) y servicios de telecomunicaciones e informática (8,9%).

Respecto a las importaciones de servicios, en 2019 Rusia importó por valor de 97.483 millones de dólares, lo que representa un aumento del 4,5% respecto al año anterior. Los viajes representaron un 37,1% de la cifra total, otros servicios empresariales un 21,9% y el transporte un 15,8%.

En 2019, según el INE, España exportó a Rusia servicios (excluidos los servicios turísticos) por valor de 411 millones de euros, es decir, un 14% más que el año anterior, y el número de empresas exportadoras aumentó en un 44% y constituye un colectivo de 2204 empresas.

A pesar de este aumento, Rusia no se halla entre los principales socios de España en lo que al comercio de servicios se refiere, ya que Rusia representa un 0,56% del total de los servicios exportados por nuestro país en 2019.

Los sectores que lideran nuestras exportaciones a Rusia (excluyendo a los servicios relacionados con el turismo) son servicios de informática e información (34,8% del total), servicios empresariales (29,1%), transporte (17,5%), servicios gubernamentales (5,1%), comunicaciones (4%), servicios personales, culturales y recreativos (3,7%) y construcción (2,2%). Los sectores de seguros, servicios financieros y de propiedad intelectual representan un porcentaje ligeramente superior al 1% del total cada uno. 

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Actividades de promoción bilateral

En 2021 se han retomado las actividades de promoción presenciales como loa P.O. en Prodexpo (agroalimentarios), MEDTRAVEL EXPO (MOVILIDAD SANITARIA) y GO GLOBAL (atarcción de startups y fondos de inversión en innovación rusos. También la Semana del sector del vino y la gastronomía, que se desarrolló en noviembre en Moscú y Sochi, así como las participaciones agrupadas de empresas españolas en CPM (confección), Metalloobrabotka, (máquina herramienta). Como novedad, cabe destacar la participación en la feria bienal NEVA (sector naviero) con un P.O. español (21.09.2021) y su continuación con una misión estudio para el sector pesquero y conservero en Valdovostok en 2022.

Por otro lado, se mantienen con apoyo de ICEX jornadas técnicas de agroindustria, azulejo, sector farmacéutico y movilidad sanitaria, junto con jornadas de innovación abiertas para grandes corporaciones y fondos de inversión rusos.  

Se están cerrando con ICEX las fechas y contenido de un foro de negocios virtual en diciembre de 2022.

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

De acuerdo con las últimas cifras disponibles ofrecidas por la UNCTAD, en 2019 Rusia ocupó el puesto 19º en el ranking mundial de stock de inversión directa extranjera y España la posición nº 13 en ese mismo ranking.  

Inversión española en Rusia - flujo y posición

En 2019 (últimos datos disponibles), Rusia ocupó la 36ª posición en el ranking de países donde España invierte, subiendo dos posiciones respecto a 2018, con un stock de inversión español de 1.021 millones de euros.

En cuanto a los flujos de inversión española, 2014 sigue marcando el máximo flujo inversor español en Rusia de la última década, con 156,7 millones de euros. A partir de ahí, el contexto de sanciones internacionales a Rusia y de contra-sanciones rusas se hace sentir y las inversiones van disminuyendo hasta tocar suelo en 2017 con solo 0,6 millones de inversión. En 2018, un flujo de inversión española hacia Rusia registró valores de 8,2 Millones de € y en 2019 de 21,2M€, es decir, muestran una ligera recuperación.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que las empresas implantadas en Rusia (una docena) tienden a reinvertir parte de los beneficios más que a traer recursos de España, de forma que estas inversiones no aparecen en las estadísticas, sería el caso de Grupo Fuertes (cárnicos), COEXPAN (envases) o ROCA (sanitarios).

Entre 2017 y 2019, los sectores que más inversión española recibieron fueron: agroindustria (50,6% del total), fabricación de plásticos (25,6%), fabricación de vehículos de motor (12,4%) fabricación de material eléctrico (8,9%) y reparación e instalación de maquinaria (1,3%).

Inversión rusa en España - flujo y posición

Rusia ocupó en 2019 (último dato disponible) el lugar número 41 en el ranking de inversores en España, igual que en 2018, cuando bajó diez puestos respecto a 2017. El 2019, el stock de inversiones fue de 643 millones de euros, que representa el 0,13% de la IDE ese año.

El flujo de inversión rusa en nuestro país se ha visto incrementado en los últimos años. En 2018, alcanzó los 111,3 M€ (un 112,4% más que en 2017) y en 2019 aumentó hasta los 245,5 M€ (120,7% más que el año anterior).

Los sectores donde se concentra la inversión rusa hasta 2019 son: distribución comercial (50,5% del total), construcción de edificios (23,75%), actividades inmobiliarias (12,5%), servicios de alojamiento (6%), otras industrias manufactureras (2,6%), actividades auxiliares del sector financiero y seguros (1,1%) y actividades deportivas (0,9%). 

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Cuadro de Comparación con la economía española

 
VARIABLE en 2020RUSIAESPAÑA
PIB (en miles de millones US$)1.4311.356,1
PIB per cápita (US$)25.97837.188,0
Inversión total (% del PIB)22,622
Ahorro nacional bruto (% PIB)27,823,1
Inflación, final del periodo (%)4,0-0,3
Variación importaciones (%)-16-21,6
Variación exportaciones (%)-6-20,1
Tasa de desempleo (%)4,920,8
Población (millones)146,147,4
Balanza por cuenta corriente (% del PIB)2,02,2

Fuente: FMI, Banco Central de Rusia, Fundación de las Cajas de Ahorros (estimación)

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

No existe un mecanismo específico para la financiación de operaciones de empresas españolas en la FR, pero las empresas interesadas pueden acogerse a los diversos programas de ICEX, ICO y COFIDES. Por otra parte, la cobertura de CESCE está abierta sin restricciones para todos los plazos. 

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex