Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

Rusia es la principal economía del espacio comprendido por los miembros de la CEI y por ello tiene mayor relevancia en las relaciones bilaterales. En el resto de la región la presencia comercial española es relativamente escasa, aunque las instituciones de apoyo al sector exterior español están logrando estimular el interés y los flujos hacia nuevos mercados, como Bielorrusia, Kazajistán y Uzbekistán.

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

Las relaciones institucionales en el plano económico han quedado suspendidas por el conflicto en Ucrania. Se estructuran, fundamentalmente, a través de la Comisión Mixta Intergubernamental de Cooperación Económica e Industrial Hispano-Rusa o Comisión Mixta, que se compone de 5 grupos de trabajo (GT), en concreto: GT de Cooperación Económica e Inversiones, GT de Cooperación en el ámbito de Cosmos, GT de Cooperación de Energía, GT de Cooperación de Transporte y GT de Cooperación de Turismo.

La última reunión plenaria de la Comisión Mixta se produjo en formato on line debido a la pandemia el 26 febrero de 2021, siendo España país anfitrión. Fue presidida, por parte española, por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y por parte rusa, por el Vicepresidente del Gobierno, Alexander Novak. 

El Consejo Empresarial Hispano-Ruso está presidido por parte de Rusia por Leonid Míjelson, CEO y propietario de la mayor empresa gasista privada rusa, NOVATEK y, por parte española, por Juan Lladó, presidente ejecutivo de la ingeniería Técnicas Reunidas.

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Principales visitas y viajes recientes

De España a Rusia

- Noviembre 2019: Vista de DG COMINVER, Mari Paz Ramos.

- Septiembre 2019: Visita a San Petersburgo de Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, para participación en  Asamblea de la OMT.

- Agosto 2019: Visita del Ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

- Mayo 2019: Visita Ministra de Justicia, Dolores Delgado, con motivo de una convención internacional de fiscales. 

- Abril 2019: Visita del S.E. de Asuntos Exteriores para consultas políticas.

De Rusia a España: No se ha producido ninguna desde 2018, si bien el 3/12/2021 se reunieron los ministro Lavrov y Albares en Suecia y hablaron de gas, Bielorrusia y Ucrania.

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Principales acuerdos económicos bilaterales

 - Acuerdo de Cooperación Económica e Industrial, firmado el 12.4.1994. Crea la Comisión Mixta.

- Convenio para Evitar la Doble Imposición. Firma el 17.12.1998 y en vigor desde 13.06.2000.

- APPRI. Vigente el suscrito con la URSS el 26.10.1990, en vigor desde 28.11.1991. 

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

La Federación de Rusia es un mercado de 146 millones de consumidores. En 2020 (últimos datos disponibles), España fue el 35º cliente de Rusia y el 19º suministrador, mientras que Rusia fue el 26º mercado de España y el 24º suministrador. En 2021, a nivel comunitario, España fue el 11º suministrador (misma posición que en 2020) y el 8º cliente de la UE (en 2020 fue el 10º). La balanza comercial arroja un déficit tradicional para España por la adquisición de hidrocarburos (-1.426 M€ en 2019, -698M€ en 2020 y – 3.820M€). La tasa de cobertura fue del del 58,97% en 2019, del 72,86% en 2020 y del 36,6% en 2021.

La devaluación del rublo en 2020 redujo nuestras exportaciones un 8,6% respecto al año anterior, situándose en 1.873,8 M€. Prácticamente todas las partidas cayeron. Por otro lado, la caída de los precios del petróleo y gas (principales partidas de importación) también redujeron un 26% el valor de las importaciones españolas de 2020 en hasta los 2.571,8 M€.

El año 2021, sin embargo, registró una importante recuperación del comercio bilateral. Nuestras exportaciones aumentaron un 18,2% respecto al año anterior, superando ligeramente la cifra pre pandémica y alcanzando los 2.213 millones de €. Prácticamente todas las principales partidas registran incrementos y cabe destaca especialmente el aumento de las ventas de prendas de vestir, escorias y cenizas, productos de perfumería y material ferroviario.

Se recuperó, de esta manera la tendencia creciente de los años precedentes, ya que tras el fuerte descenso de nuestras exportaciones consecuencia de un rublo débil y el embargo ruso sobre productos agroalimentarios de la U.E. (afectó al 12% de nuestra cifra de exportación, si tomamos de referencia 2013), desde 2016 se inicia una paulatina recuperación de nuestras exportaciones. En 2018 crecieron un 5,9% respecto al año anterior (2.028 M€) y en 2019 continuaron con una ligera subida del 1,9% hasta los 2.054M€.

Los principales capítulos exportados por España en 2021 fueron: Maquinaria y aparatos mecánicos (13,8% de Xs);  prendas de vestir  no de punto (11,1%); vehículos automóviles (8,3%); prendas de vestir de punto (6%); minerales escorias y cenizas (4,9%); mat. plásticas y sus manufacturas (4,1%); caucho y sus manufacturas (4%); aceites esenciales, perfumería (3,9%); productos cerámicos (3,6%); conservas verdura o fruta, zumos (3,4%); aparatos y material eléctrico (3,4%); tanino, mat. colorantes (2,9%); otros productos químicos (2,6%); productos farmacéuticos (2,6%); vehículos y material ferroviarios (2,2%) manufacturas de fundición de hierro y acero (2%); calzado (1,8%); manufacturas de fundición de hierro y acero (1,7%); grasas, aceite animal o vegetal (1,7%); papel y cartón (1,3%);  bebidas de todo tipo exc. zumos (1,2%).

Las importaciones españolas tienden a crecer desde que en 2019 se iniciaran las compras de GNL ruso. El valor de las importaciones depende del precio internacional de los hidrocarburos, que representan entre el 70%-85% de nuestras compras, dependiendo de los años. En concreto, en 2021, el valor de nuestras importaciones aumentó un 130%, hasta la cifra record de 6.033 millones de € y los combustibles representaron el 83,7% del total (5.048 mill de €), seguidos de Fundición de hierro y acero (4,6% del total), los productos químicos (1,6%) y abonos (1,5%). El año previo, 2020, sin embargo, nuestras exportaciones disminuyeron un 26%, ya que la menor demanda mundial por la pandemia redujo los precios internacionales del petróleo y del gas.

En número de empresas españolas exportadoras regulares en 2021 fue de 1.970, un 5% más que el año anterior.  

En enero de 2022, nuestro país exportó un 36,2% más e importó un 55,5% más que en enero del año anterior. 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

Exportaciones Tiempo
Miles EUR 2018 2019 2020 % 2020
Total Productos 2.026.173,22.050.043,6 1.873.867,7 100,00%
84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 220.480,90 230.171,15 320.394,7 17,1%
62 -- PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 205.962,77 246.461,83 209.155,4 11,2%
87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 265.733,91 226.410,62 170.929,7 9,1%
61 -- PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 103.512,35 106.991,23 103.724,5 5,5%
20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO 73.205,37 88.025,31 73.291,3 3,9%
39 -- MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 73.137,55 74.307,63 69.023,6 3,7%
69 -- PRODUCTOS CERÁMICOS 81.958,01 79.306,98 66.786,6 3,6%
40 -- CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 85.155,52 77.847,94 64.215,6 3,4%
85 -- APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 84.083,01 65.748,00 60.108,8 3,2%
33 -- ACEITES ESENCIALES; PERFUMER 61.045,12 50.139,62 57.000,0 3,0%
38 -- OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 41.532,5 50.139,6 56.162,9 3,0%
32 -- TANINO; MATERIAS COLORANTES; PINTURA 65.430,2 60.524,8 54.557,0 2,9%

Fuente: ESTACOM

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

Importaciones Tiempo
Miles EUR 2018 2019 2020 % de 2020
Total Productos 3.028.368,8 3.476.222,6 2.571.836,8 100,00%
27 -- COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 2.167.839,48 2.706.170,96 1.942.903,3 75,5%
72 -- FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 175.370,67 159.232,08 151.255,3 5,9%
28 -- PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS 49.900,60 54.395,68 55.936,6 2,2%
76 -- ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 40.744,4 78.712,5 51.983,2 2,0%
23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 40.531,32 37.404,60 51.275,0 2,0%
31 -- ABONOS 62.939,27 81.800,88 50.170,0 2,0%
03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 39.172,66 55.157,59 43.902,0 1,7%
40 -- CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 52.038,72 48.712,09 35.765,0 1,4%
84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 40.847,54 21.436,55 20.092,3 0,8%
17 -- AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 16.229,50 10.854,81 17.950,1 0,7%
07 -- LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV 56.261,62 4.356,53 17.697,3 0,7%
44 -- MADERA Y SUS MANUFACTURAS 17.813,01 19.284,72 16.313,4 0,6%

Fuente: Estacom

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Cuadro de balanza comercial bilateral

 

Balanza comercial Tiempo
Miles EUR 2018 2019 2020
Exportación 2.026.173,25 2.050.043,58 1.873.867,7
Importación 3.028.368,81 3.476.222,60 2.571.846,8
Saldo -1.002.195,56 -1.426.179,02 -697.979,1
Cobertura 66,91% 58,97% 72,86%

Fuente: ESTACOM

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

Rusia es un importador neto de servicios. En 2020, último año disponible en las estadísticas de la OMC, Rusia registró un déficit en la balanza de servicios de 16.728 millones de dólares. En ese año, exportó servicios por valor de 46.706 millones de dólares, es decir, un 25% menos que el año anterior (61.792 millones). Por sectores, las exportaciones rusas se desglosan de la siguiente manera: transporte (35%), otros servicios empresariales (24.7%), viajes (6.11%) y servicios de telecomunicaciones e informática (1.5%).

Respecto a las importaciones de servicios, en 2020 Rusia importó por valor de 63.434 millones de dólares, lo que representa un decremento del 36% respecto al año anterior. Los viajes representaron un 14,4% de la cifra total, otros servicios empresariales un 25,5% y el transporte un 18%.

En 2020, según el INE, España exportó a Rusia servicios (excluidos los servicios turísticos) por valor de 411,047 millones de euros, es decir, un 14% más que el año anterior, y el número de empresas exportadoras aumentó en un 43,6% y constituye un colectivo de 2204 empresas.

A pesar de este aumento, Rusia no se halla entre los principales socios de España en lo que al comercio de servicios se refiere, ya que Rusia representa un 0,56% del total de los servicios exportados por nuestro país en 2020.

Los sectores que lideran nuestras exportaciones a Rusia (excluyendo a los servicios relacionados con el turismo) son servicios de informática e información (34,5% del total), servicios empresariales (28.8%), transporte (17,41%), servicios gubernamentales (5,05%), comunicaciones (3.8%), servicios personales, culturales y recreativos (4.39%) y construcción (2,22%). Los sectores de seguros, servicios financieros y de propiedad intelectual representan un porcentaje ligeramente superior al 1% del total cada uno. 

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Actividades de promoción bilateral

Todas las actividades de promoción  planeadas quedaron suspendidas a partir de febrero. En 2021 y se retomaron las actividades de promoción presenciales habituales como los P.O. en Prodexpo febrero  (agroalimentarios), MEDTRAVEL EXPO enero (movilidad sanitaria),  Mosbuild 31 mz-2 abril (azulejo) y GO GLOBAL (atracción de startups y fondos de inversión en innovación rusos. También los "Open Days" del sector del vino y la gastronomía, que se desarrollaron en noviembre de 2021 en Moscú y Sochi, así como las participaciones agrupadas de empresas españolas en CPM (confección), Metalloobrabotka, (máquina herramienta). Como novedad, cabe destacar la participación en la feria bienal NEVA (sector naviero) con un P.O. español (21.09.2021). 

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

De acuerdo con las últimas cifras disponibles ofrecidas por la UNCTAD, en 2019 Rusia ocupó el puesto 21º en el ranking mundial de stock de inversión directa en el exterior y España la posición nº 15 en ese mismo ranking.  

Inversión española en Rusia - flujo y posición

En 2019 (últimos datos disponibles), Rusia ocupó la 36ª posición en el ranking de países donde España invierte, subiendo cuatro posiciones respecto a 2018, con un stock de inversión español de 1.021 millones de euros, que se concentra en comercio mayorista (45,8% del total), extracción de petróleo (14,6%), comercio minorista (13,12%), fabricación de carburantes (10,54%) y fabricación de plásticos (7,38%).

En cuanto a los flujos de inversión española, 2014 sigue marcando el máximo flujo inversor en Rusia de la última década, con 156,7 millones de euros. A partir de ahí, el contexto de sanciones internacionales a Rusia, de contra-sanciones rusas y la pandemia se hace sentir y las inversiones van disminuyendo hasta tocar suelo en 2017 con solo 0,6 millones de inversión. En 2018, un flujo de inversión española hacia Rusia registró valores de 8,2 Millones de € y en 2019 de 21,2M€. Después, se redujo a 1,7M€ en 2020, para alcanzar los 33,4 millones de € en 2021.. Es importante tener en cuenta, además, que las empresas implantadas en Rusia (una docena) tienden a reinvertir parte de los beneficios más que a traer recursos de España, de forma que estas inversiones no aparecen en las estadísticas, sería el caso de Grupo Fuertes (cárnicos), COEXPAN (envases) o ROCA (sanitarios). Las inversiones registradas se han concentrado en agroindustria (50,5% del total), fabricación de plásticos (25,6%), fabricación de material eléctrico (14,2%) fabricación de vehículos de motor (12,4%) y reparación e instalación de maquinaria (1,3%).

Inversión rusa en España - flujo y posición

Rusia ocupó en 2019 (último dato disponible) el lugar número 41 en el ranking de inversores en España, escalando una posición respecto a 2018, cuando bajó diez puestos respecto a 2017. El 2019, el stock de inversiones fue de 642.8 millones de euros, que representa el 0,13% de la IDE ese año. El stock de inversiones rusas se concentra en servicios de alojamiento (27,9% del total), distribución comercial (26,35%, inversiones de Mijail Fridman en “Día”, oligarca sancionado por la UE en marzo 2022), actividades inmobiliarias (20,84%) y construcción de edificios (20,84%).

El flujo de inversión rusa en nuestro país se ha visto incrementado en los últimos años. En 2018 alcanzó los 111,3 M€ (un 112,4% más que en 2017) y en 2019 aumentó hasta los 245,5 M€ (120,7% más que el año anterior). En 2020, sin duda por la pandemia, se produjo una brusca caída hasta los 8 M€, pero en 2021 registró una fuerte recuperación - con un flujo de 830,5 M€ - y una creciente diversificación, incluyendo la inversión en una bodega.

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Cuadro de Comparación con la economía española

 
VARIABLE en 2020RUSIAESPAÑA
PIB (en miles de millones US$)1.4311.356,1
PIB per cápita (US$)10.115,3537.188,0
Inversión total (% del PIB)22,622
Ahorro nacional bruto (% PIB)27,823,1
Inflación, final del periodo (%)4,0-0,3
Variación importaciones (%)-16-21,6
Variación exportaciones (%)-6-20,1
Tasa de desempleo (%)4,920,8
Población (millones)146,147,4
Balanza por cuenta corriente (% del PIB)2,02,2

Fuente: FMI, Banco Central de Rusia, Fundación de las Cajas de Ahorros (estimación)

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

No existe un mecanismo específico para la financiación de operaciones de empresas españolas en la FR, pero las empresas interesadas pueden acogerse a los diversos programas de ICEX, ICO y COFIDES. Por otra parte, la cobertura de CESCE está abierta sin restricciones para todos los plazos. 

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex