El Gobierno de Uruguay emitió el pasado martes deuda en Unidades Indexadas equivalente a USD 1.100 millones, con vencimiento en 2040 y una tasa del 3,875 anual, situándose entre los primeros países emergentes en emitir deuda en moneda local a 20 años en la etapa post-covid y reducir además (4%) su precio de referencia por la fuerte demanda.
En cuanto al bono global emitido en dólares por un monto de USD 400 millones y vencimiento en 2031, consiguiendo una tasa de interés de 2,48% anual y un spread de sólo 180 puntos básicos respecto al bono del Tesoro de Estados Unidos – el menor que ha obtenido Uruguay desde que accede a los mercados de renta fija en dólares.
La estabilidad de la prima de riesgo país de Uruguay y el descenso de las tasas de bonos del Tesoro de Estados Unidos, son algunos de los factores clave en el éxito de esta emisión, cuya demanda alcanzó los USD 6.100 millones de órdenes recibidas. Hasta la fecha, Uruguay venía recurriendo a los bancos regionales de desarrollo para financiar su respuesta al coronavirus frente a las emisiones de deuda, esperando un timing más favorable.
El objetivo de los fondos será, por un lado, la refinanciación de deuda, ampliando sus plazos de vencimiento y contribuyendo a su desdolarización, y por otro, financiar las medidas económicas del Gobierno que pretenden mitigar los efectos del COVID-19 en la actividad económica, empleo y sectores afectados más vulnerables.
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