Estructura de la oferta

Resumen de la estructura de la oferta

La descomposición sectorial del PIB ghanés se ha mantenido casi inalterada los últimos años y es la propia de un país subdesarrollado exportador de materias primas, aunque con características particulares. Debe tenerse en cuenta que la economía sumergida es dominante y, como no hay datos para estimarla, el cuadro real seguramente será algo distinto del que presentamos a continuación.

Conviene destacar que, debido al peso del cacao, el peso del sector agrario es en Ghana casi el doble del que tiene en países africanos comparables, y además cae lentamente. No es que haya que "vaciar" este sector (como se pensaba en los años 60 y siguen pareciendo pensar las autoridades ghanesas, obsesionadas con la industrialización): es que su productividad está creciendo muy lentamente, lo cual es síntoma de unos serios problemas estructurales. Ghana tiene una clara ventaja comparativa en agricultura, pero no la está sabiendo aprovechar. Y una de las claves de este país es, precisamente, que el crecimiento no está creando puestos de trabajo, pues está siendo impulsado por sectores intensivos en capital (la minería del oro o la extracción de petróleo).

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Precios (minoristas y mayoristas)

 

Ghana es una economía de mercado y, en consecuencia, los precios vienen determinados por la confluencia de la oferta y la demanda. Las únicas excepciones son los precios de la electricidad, el agua y los productos petrolíferos, fijados respectivamente por la Comisión Reguladora de Suministros Públicos (PURC) y la Autoridad Nacional del Petróleo (NPA). Una de las claves político-económicas de los últimos años está siendo el alza de las tarifas del combustible y la electricidad que, en algunas ocasiones, ha sido considerablemente alta, más allá de la ya de por sí elevada inflación.

Como corresponde a un país en vías de desarrollo, en Ghana, los precios de numerosos bienes y servicios son bajos. Sin embargo, hay fuertes signos de dualismo en multitud de sectores y grandes límites a la oferta, de modo que no es extraño encontrar bienes y servicios muy caros en términos nominales y prohibitivos en términos de poder adquisitivo. Hay varias explicaciones: algunas coyunturales (malas cosechas) y otras estructurales (protección arancelaria, cárteles e ineficiencias en la distribución…). Como se ha destacado previamente, en Ghana no hay una comisión nacional de competencia.

La inflación es un problema endémico en Ghana, lo que ha motivado diferentes crisis y redenominaciones de la moneda. Históricamente ha sido mayor que en otros países africanos y el país ha sufrido varios brotes de hiperinflación. La explicación básica de este rasgo estructural es la habitual en estos casos: el banco central ha estado "imprimiendo" más dinero del que necesitaba la economía con el objetivo de pagar las facturas del Estado. A esta razón fundamental se han sumado en algunos años las perturbaciones externas (encarecimiento del petróleo y de los alimentos), los vaivenes del cedi y los excesos de demanda (no satisfechos adecuadamente a causa de las rigideces de la oferta). Estos últimos factores son técnicamente alzas de precios, no inflación; el porqué de la inflación alta y persistente se encuentra en la monetización del déficit público.

De hecho, la lucha contra la ha sido uno de los objetivos del FMI que se ha conseguido con notable éxito, como se puede ver en el gráfico siguiente, en el que observamos que, con mayor o menor intensidad, todos los indicadores de inflación han caído desde 2015 hasta el 2018. Los esfuerzos y la mejor coyuntura internacional dieron inicialmente sus frutos tras la crisis del 2013, (en el gráfico vemos que el IPC, la línea azul, sufrió un gran incremento a finales de 2015 hasta llegar a un 17%) por varios factores, entre ellos la monetización. Desde entonces, han ido rebajándose registrándose en diciembre de 2018 una tasa del 9,4%, cifra muy importante pues baja de la barrera del 10% por primera vez desde el año 2012. Durante el primer trimestre de 2019 la inflación sigue manteniéndose por debajo del 10%, si bien la depreciación continuada del cedi está poniendo en peligro los objetivos de inflación.

 

 Inflación Ghana junio2019 

Fuente: Ghana Statistical Service (GSS). Última actualización junio 2019

A diferencia de otros países, en Ghana no se publican datos de inflación subyacente (es decir, excluidos precios de los alimentos y de los combustibles), pero sí se publica un índice para “Alimentos y bebidas” y otro para el resto de artículos. Sistemáticamente, la inflación del grupo “Alimentos y bebidas” es muy inferior a la del resto de artículos que suele estar representado por dos dígitos.

En el gráfico anterior se han mostrado tres indicadores de inflación (IPC, deflactor del PIB e IPrI) porque el análisis del IPC no revela en toda su dimensión el problema de la inflación. ¿Qué nos aportan los otros dos indicadores?

- El índice de precios industriales (IPrI o, como se llama en Ghana, el Producer Price Index) refleja parte de la inflación de costes que sufren los productores ghaneses. Su evolución es alarmante, incluso antes del repunte espectacular de 2014. El país ha perdido competitividad a un ritmo elevado durante años debido a la continua depreciación de la moneda que no ha compensado en general los aumentos de precios. - Con respecto al deflactor del PIB, es importante compararlo con el IPC: cuando el deflactor del PIB es superior al IPC, Ghana importa estabilidad de precios del exterior. Ha sido así hasta finales de 2012; desde entonces, la evolución de precios internacionales y luego la depreciación del cedi ha revertido la situación. Actualmente, la política monetaria del Banco de Ghana consiste en un objetivo de inflación que tiene en cuenta el empleo; el objetivo suele rondar el 9% con un +/-2%. El objetivo ha tendido que subir sucesivamente hasta enero de 2017 se situaba en un alarmante 15,4%. Desde entonces, este indicador ha mejorado progresivamente con la entrada en funcionamiento del nuevo gobierno del NPP en el poder desde principios de 2017 situándose en valores menos preocupantes inferiores al 10%.

 

 

 

 

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Infraestructuras económicas (transporte, telecomunicaciones y energía)

Dependiendo de con qué se comparen, las infraestructuras ghanesas de transporte pueden resultar decentes o deficientes. En general, las infraestructuras han sido identificadas como probables cuellos de botella en el crecimiento del país. El MoF estima las necesidades en unos 1.600 millones de dólares anuales hasta 2023.

La prioridad del gobierno de Akufo-Addo es el transporte por ferrocarril, que cuenta con varias líneas de financiación ofrecidas por Sudáfrica, China, India y Malasia.

Carreteras

El transporte por carreteras es la modalidad interna dominante y la inversión en carreteras ha aumentado considerablemente en los últimos años, con énfasis en la mejora de las ya existentes. Según algunas estimaciones, alrededor del 95% de todo el tráfico de pasajeros y mercancías dentro del país se realiza por carretera. La longitud de la red de carreteras ghanesa es de alrededor de 67.000 km, cubre casi todo el país y está compuesta por diferentes tipos de vías que se clasifican de la siguiente forma:

a) Carreteras troncales o trunk roads (13.367 km), cuya gestión y mantenimiento depende de la Ghana Highway Authority (GHA). Estas carreteras están clasificadas, a su vez, en:

·     Carreteras nacionales: son la columna vertebral del resto de la red, uniendo las principales ciudades del país. Este tipo de carreteras se designan con la letra N seguida de un número que indica la ruta específica. Los números impares indican rutas de Este a Oeste, mientras que las pares van de Norte a Sur.

·     Carreteras regionales: compuestas por rutas primarias y secundarias que unen núcleos urbanos de menor categoría y hacen de conexión entre distintas carreteras nacionales. Están designadas por la letra R seguida de dos dígitos para las carreteras regionales principales, y de tres dígitos para las carreteras regionales secundarias.

·     Carreteras inter-regionales: son aquellas carreteras que conectan los puntos menos frecuentados así como zonas de difícil acceso. Están designadas por las letras IR junto con un número impar si para los trayectos Este-Oeste y número par si son Norte-Sur.

b) Carreteras urbanas o urban roads (12.400 km), gestionadas por el Department of Urban Roads (DUR).

c) Carreteras de acceso o feeder roads (42.192 km), gestionadas por el Department of Feeder Rads (DFR).

Las tres agencias mencionadas anteriormente (GHA, DUR y DFR) son dependientes del Ministerio de Autopistas y Carreteras ghanés.

El estado de estas carreteras es diverso y solo 7.700 km están asfaltados (alrededor de 20.000 km son de grava y el resto son caminos de tierra). El mantenimiento se financia mediante el Ghana Road Fund, cuyos ingresos principales se nutren en su casi totalidad de un recargo sobre la gasolina.

Por un lado, la inversión realizada en los últimos años ha permitido tener una red relativamente decente de carreteras nacionales uniendo los principales puntos del país. De este modo, entre otras mejoras, se ha conseguido facilitar el flujo de tráfico en las salidas de la capital, Accra, mediante la construcción de interconexiones a diferentes niveles. Por otro lado, siguen existiendo importantes cuellos de botella en determinadas zonas próximas a los principales núcleos urbanos, pavimentos seriamente deteriorados por falta de mantenimiento en muchas de las carreteras principales, y núcleos urbanos que siguen sin contar con acceso por carretera asfaltada por lo que el acceso a algunas áreas es casi imposible durante la época de lluvias. Este último caso es especialmente grave en el norte del país, donde la población se encuentra muy dispersa en una amplia superficie.

Por consiguiente, son aún necesarias múltiples inversiones para desdoblar las carreteras, gestionar el caótico tráfico en las principales ciudades, aumentar la seguridad y extender la red a comunidades aisladas. No obstante, las carreteras de Ghana, aunque malas desde un punto de vista europeo, son mejores que las de otros países menos desarrollados. 

Se han firmado numerosos contratos y MoU con empresas de varios países para ejecutar muchos de los proyectos prioritarios, algunos en BOT.

Destaca la cooperación que han realizado la Unión Europea, y el gobierno de Brasil en proyectos de infraestructura vial. El conocido como corredor del Este (Eastern Corridor) donde la Unión Europea ha financiado en su totalidad este proyecto de más de 27 millones de euros, que cruza de norte a sur la región del Volta.

 

Puertos

Tema y Sekondi-Takoradi son los principales puertos del país, situados a 30 km y 180 km de Accra respectivamente. Tema es el puerto de importación y Takoradi, el de exportación y, aunque ambos están clasificados entre los mejores de África occidental, sufren problemas interno debido a la corrupción y la ineficiencia. El plazo habitual para extraer los contenedores del puerto de Tema puede llegar hasta las tres semanas. Tema es el resultado de las políticas industriales de los 60 (central hidroeléctrica-cementera-fábrica de aluminio-puerto), mientras que el de Takoradi data de los años 20 que, como consecuencia del descubrimiento de hidrocarburos y de la crisis en Costa de Marfil, ha experimentado un claro resurgir. Ambos adolecen de problemas de calado para barcos de gran tonelaje y están prácticamente colapsados, especialmente Tema.

Las últimas estadísticas que ofrecen las autoridades portuarias del país son del 2012, año en el que los puertos de Tema y Takoradi tuvieron un tráfico de 11,7 millones de toneladas, de las cuales 4,4 correspondían a exportaciones y algo más de 7 millones restantes a importaciones y operaciones de tránsito, según datos de la Ghana Ports & Harbours Authority.

Si bien hasta ahora los dos puertos han conseguido gestionar todo este tráfico, las condiciones en las que lo han hecho han sido deficientes: la congestión va en aumento y, por lo tanto, los tiempos de espera aumentan, suponiendo un incremento en los costes. Los principales cuellos de botella radican en la capacidad limitada de manejo de cargas, escasa capacidad de almacenamiento y unas conexiones terrestres insuficientes alrededor de las zonas portuarias.

Con un tráfico marítimo de mercancías en alza para los próximos años, las necesidades de ampliación son evidentes. Además, el puerto de Takoradi está sufriendo actualmente un aluvión de importaciones de materiales destinados a la industria petrolera y gasística en esa zona del país, cuando antes apenas se encargaba de gestionar una cuarta parte de todo el comercio marítimo.

El organismo público encargado de la planificación, construcción, gestión, mantenimiento y operación de los puertos del país es el Ghana Ports and Harbours Authority (GPHA).De este modo, en agosto de 2012 la Ghana Ports and Harbours Authority firmó un contrato de 150 millones de dólares con China Harbour Engineering Company para llevar a cabo la primera fase de expansión (de un total de tres) del puerto de Takoradi, con una duración estimada de 36 meses. Los trabajos comenzaron definitivamente 2013 y supusieron la construcción de un nuevo dique para ampliar la dársena del puerto, ampliación de los muelles de atraque, el dragado del fondo hasta los 16 metros y la mejora de los accesos por carretera. Una vez finalizada la expansión del puerto, las operaciones de carga de graneles de manganeso, bauxita, clinker y caliza se llevan a cabo en la nueva zona ampliada; mientras que las instalaciones que dejen libres a su paso son usadas para las actividades relacionadas con la extracción de crudo frente a la costa. 

Los trabajos de ampliación del puerto han continuado, destacando el dragado del puerto, que ha recaído sobre la compañía radicada en Luxemburgo MV Niccollo Machiavelli, mientras que las empresas asociadas a los sectores de logística e hidrocarburos, como Schulmberger, Viking/Halliburton, Tullow, Conship o la francesa Bollore, han invertido en los terrenos de los antiguos almacenes de cacao y madera del puerto para establecer una central logística en las instalaciones del puerto.

Los planes de ampliación de Tema son más ambiciosos. En 2013 la GPHA abrió un periodo para que las empresas mostrasen sus expresiones de interés. En el documento publicado, a grandes rasgos se indicaban las pretensiones de esta ampliación: construcción de un nuevo dique de alrededor de 6 km de longitud, dragado hasta los 16 m de profundidad, remodelación de algunos de los muelles de carga existentes, expansión de las carreteras de acceso al puerto, etc. En 2017 el proyecto de expansión del puerto de Tema adjudicaba el contrato de obra civil, por valor de más de 120 millones de dólares, al consorcio Meridian Port Services (MPS) formado por la ingeniería francesa Eiffage y la alemana RMT Industrie-und Elektrotechnik GmbH. Los trabajos comenzaron en 2018 y se extenderán durante aproximadamente 28 meses.

Respecto al puerto de Keta, el 11 de marzo de 2019, la Ghana Ports and Harbours Authority (GPHA) abrió un concurso de consultoría para empezar los estudios de viabilidad para la construcción de un nuevo puerto en Keta, en la región del Volta, que incluiría varias terminales de carga. Además, pretende servir como instrumento para la exploración de pozos de petróleo en la zona. Por ahora el GoG ha firmado un MoU con la Authority and Diamond Cement como posible socio. La autoridad portuaria, responsable de la construcción pretende llevar a cabo el proyecto mediante un Public Private Partnership (PPP) ya que no tienen suficientes recursos. 

En junio de 2015 la unión de empresas Meridian Port Services (MPS), formada por  APM Terminals, Bolloré Africa Logistics y la propia Ghana Ports and Harbours Authority (GPHA) anunciaban la adjudicación del proyecto valorado en más de 1.500 millones de dólares. Se destacaba que la ampliación del puerto permitirá gestionar el tráfico de más de 3,5 millones de contenedores al año. El Gobierno de Ghana destacaba la participación de estas empresas junto con las autoridades ghanesas como ejemplo de partenariado público privado (PPP). 

En cualquier caso, debido al elevado coste estimado de la ampliación, también se pretende orientar los esfuerzos no tanto por aumentar la capacidad del puerto, sino por aumentar la eficiencia de este, crear puertos secos en Accra y lograr la intermodalidad que permita poner en funcionamiento el puerto seco cercano a Kumasi que debería servir al centro-norte del país y a todas aquellas mercancías con destino hacia Burkina Faso o Níger. El puerto interior de Boankra (Kumasi) tiene como objetivo construir un puerto de unos 1,6km2 cerca de Kumasi que sirva de enlace entre los puertos de Tema y Takoradi con las zonas interiores del país y los países vecinos sin costa como Burkina Faso, Mali y Níger. Por ahora solo han construido un edificio administrativo y las carreteras de acceso. Está pendiente construir el resto de infraestructura y servicios: el almacén interior de contenedores, las oficinas de los transitarios, y toda la obra civil de iluminación, parking, etc. También pretenden realizar el proyecto mediante PPP, por lo que se encuentran buscando socios privados que financien y realicen el desarrollo de la obra.

A comienzos de 2017 seguían los trabajos de la primera fase de ampliación del puerto de Takoradi. Éste se está financiando con un préstamo belga de 197 millones de euros. Los trabajos están siendo desarrollados por la empresa belga Jan de Nul. Ghana Ports and Harbours Authority sigue con interés la evolución de las obras, no obstante la construcción de un nuevo dique para ampliar la dársena del puerto, la ampliación de los muelles de atraque, el dragado del fondo hasta los 16 metros y la mejora de los accesos por carretera, permitirán ampliar la capacidad de operación del puerto, y con ello los ingresos derivados de la actividad portuaria, evitándose que muchos buques desviaran sus operaciones a otros puertos cercanos, principalmente Abiyán. La empresa ghanesa IBISTEK Ltd., es la responsable del desarrollo y gestión de una terminal de contenedores en el puerto. También hay un proyecto para convertir el puerto en un hub de oil&gas. 

Una vez finalizada la expansión del puerto, las operaciones de carga de granel de manganeso, bauxita, clinker y caliza se llevarán a cabo en la nueva zona ampliada; mientras que las instalaciones que dejen libres a su paso serán usadas para las actividades relacionadas con la extracción de crudo frente a la costa, principalmente como zonas de almacenaje de maquinaria para la industria extractiva.

Durante 2014, 2015 y 2016 las empresas asociadas a los sectores de logística e hidrocarburos, como Schulmberger, Viking/Halliburton, Tullow, Conship o la francesa Bollore, han invertido en los terrenos de los antiguos almacenes de cacao y madera del puerto para establecer una central logística en las instalaciones del puerto.

A continuación, se detallan algunas de las características técnicas de los puertos principales del país que se han mencionado en este epígrafe:

·     El puerto de Tema ocupa un área total de más de 4,6 km2. Tiene un espacio pavimentado de 77.000 m2 para el almacenamiento de contenedores, productos de acero y otros materiales y cuenta con un área cubierta de almacenaje de 25.000 m2. Existen doce muelles de atraque. De ellos, dos están dedicados exclusivamente al tráfico de contenedores y para ello cuentan con tres grúas pórtico ship-to-shore de 45 toneladas y cuatro grúas tonner rubber tyred. Otros nueve muelles son multiuso y tienen un último muelle específico para la descarga de clinker. Mientras que los muelles para contenedores son gestionados mediante un PPP por la empresa Meridian Port Services, el resto de muelles son operados únicamente por GPHA.

·     El puerto de Takoradi es de menor dimensiones que el de Tema. Cuenta con cuatro muelles para uso múltiple con calados entre 9 y 10 metros. También cuenta con un área cubierta de almacenaje de 140.000 m2 y una superficie abierta de 250.000 m2. El puerto puede almacenar hasta 5.000 TEU.

 

Aeropuertos 

En Ghana, la aviación civil es competencia exclusiva del Ministerio de Aviación que articula en diferentes autoridades cada una de sus competencias.

Solo hay un aeropuerto internacional, el de Accra (Kotoka) y hay otros dos regionales en Kumasi y Tamale, a los que añadir uno exclusivamente militar en Sunyani y otro civil-militar en Takoradi. Sin embargo, la pretensión de Ghana de convertirse en el nodo del transporte regional implica que se van a acometer ambiciosos proyectos en este campo.

Por aeropuertos, la situación actual es la siguiente:

  • Accra-Kotoka: actualmente es el segundo aeropuerto de África occidental en tráfico de mercancías y el tercero (después de Lagos y Dakar) para pasajeros. El tráfico de pasajeros ha venido creciendo en los últimos años a tasas cercanas al 10% anual, si bien por distintas circunstancias. En los últimos años ha crecido el número de aerolíneas internacionales que vuelan a Accra, una de las últimas rutas, inaugurada en 2015 ha sido la operada por la aerolínea española Vueling, con vuelo directo a Barcelona. Este vuelo ha sido finalmente cancelado a inicios de 2017. 

Debido al crecimiento económico, la propensión importadora, la entrada de nuevas aerolíneas y la apertura en febrero de 2012 de una terminal de carga para productos perecederos (financiada por la Millenium Challenge Corporation estadounidense), es de esperar que también crezca significativamente el tráfico de mercancías, aunque coyunturalmente está cayendo. En este contexto, Kotoka se encuentra en una fase de ampliación. Ésta trasciende lo propiamente aeronáutico, pues cerca del aeropuerto hay grandes terrenos a los que se pretende dotar de valor comercial mediante la creación de un macrocentro de negocios con hoteles, centro comercial, oficinas y demás. A largo plazo se construirá un nuevo aeropuerto en las afueras de Accra, en Prampram. En los últimos años se hicieron remodelaciones en la terminal nacional de Kotoka y durante 2015 en la zona de llegadas de la terminal internacional.

 Actualmente los trabajos se centran en la expansión de la zona de llegadas de la terminal, para evitar la congestión de pasajeros. Este proyecto, que se ha llevado a cabo por la empresa de capital israelí Amandi, ascendiendo a algo más de 20 millones de dólares y  dotando al aeropuerto de una capacidad máxima de 6,5 millones de pasajeros al año, dando cabida a las tasas de crecimiento esperadas durante los próximos años.

Una tercera fase de ampliación del aeropuerto se ha completado el pasado año 2018 ha mejorado la iluminación de las pistas, así como una extensión de los sistemas de suministro de combustible hasta la zona de carga del aeropuerto, lo que permite a las aeronaves de carga repostar sin necesidad de trasladarse a la terminal de pasajeros. La terminal tiene la capacidad de procesar a 1.250 pasajeros en hora punta y una gran área comercial y comercial.

En marzo de 2017 junto con el nombramiento del nuevo Director, la Compañía Aeroportuaria de Ghana (CAG) afirmó que su  prioridad inmediata es centrarse en hacer de Ghana el centro de negocios de aviación en África Occidental.

Se sigue barajando la posibilidad que Kotoka pase a ser un aeropuerto nacional y que el posible proyecto de Prampram sea uno internacional. No parece una medida muy razonable, especialmente teniendo en cuenta que los terrenos donde está ubicado Kotoka tienen gran valor y que realmente el tráfico, aunque crecerá todos los años, no va a ser de manera exponencial y se prevé que ese crecimiento sea absorbido por la ampliación de la terminal en el medio-largo plazo.

·     Tamale: avanzan los planes de convertir Tamale en un nuevo aeropuerto internacional, que da salida a los peregrinos musulmanes que van a La Meca y, según pretende el Gobierno ghanés, a productos perecederos procedentes tanto del norte de Ghana como de los países limítrofes, en especial Burkina Faso. En 2012 el Gobierno anunció que remodelaría el aeropuerto mediante un PPP entre la Ghana Airports Company Limited y la española Queiroz Galvao, que aportó parte de la financiación necesaria, estimada en 174 millones de dólares. El aeropuerto acogió sus primeros vuelos internacionales durante el Hajj de 2016.

La empresa Lion Air utilizó el aeropuerto de Tamale como aeropuerto de origen para fletar un vuelo chárter durante el Hajj. Sin embargo, las calificaciones de seguridad recibidas fueron pésimas, poniendo en duda la continuación de estos vuelos.

·     Takoradi: actualmente es una base militar y el desarrollo de la ciudad como consecuencia del descubrimiento del petróleo requiere un replanteamiento total de su aeropuerto.

·     Kumasi – la primera fase de ampliación se acabó en 2014 con un coste 29M$. La segunda fase se inició el año pasado, en 2018, con un coste de 66,35 M€. La empresa encargada es Contracta UK, el proyecto tendrá una duración de 2 años y pretende aumentar la longitud de la pista en unos 319m, desde 1,981m hasta 2,300m y construir una nueva terminal.

El Gobierno tiene planes para construir aeropuertos o pistas en otros lugares (Ho, Cape Coast, Paga, Wa...). Ho y Cape Coast están a unas dos horas en carretera de Accra, de modo que esta pretensión no parece razonable, sobre todo si mejoran las comunicaciones por ferrocarril y carretera.

El informe elaborado por Deloitte “Africa Construction Trends Report 2016” estima en 300 millones de dólares el valor combinado de estos tres principales proyectos aeroportuarios. Además, es de destacar, tal y como también indica este mismo informe, que muchas aerolíneas están desplazando su hub en África Occidental de Nigeria a Ghana, por las inestabilidades registradas recientemente en el país más habitado de África.

 

Sistema ferroviario

El sistema ferroviario es muy deficiente y se basa en una red triangular que conecta Accra, Kumasi y Sekondi-Takoradi. Cuenta con solo 947 kilómetros de vía estrecha heredados de la época colonial y actualmente las únicas líneas que funcionan son la Takoradi-Nsuta, de 61 kilómetros y utilizada para el transporte de manganeso, y la Tema-Accra-Nsawam, vía Achimota, de 67 kilómetros. El Estado cuenta con siete locomotoras, 161 vagones de carga y 20 vagones de pasajeros operativos. El ancho de vía es diferente del que existe en sus países vecinos pero el mismo que hay en Nigeria, aunque también se planea trabajar para hacerla compatible con la del resto de países de la zona siguiendo las directrices de la CEDEAO/ECOWAS.

La falta de un sistema ferroviario adecuado es un problema serio en un país relativamente extenso como Ghana, en el que la población aumenta rápidamente y las ciudades crecen a lo ancho y no a lo alto y, sobre todo, en el que la minería desempeña un importante papel. Ciertamente, Ghana necesitará replantearse a fondo sus carencias ferroviarias (máquinas, vías, señalización, comunicaciones...) porque estas serán necesarias para solucionar los problemas del tráfico de mercancías y de pasajeros; sin embargo, el ferrocarril no ha recibido durante los últimos años la atención que requiere.

Existen ambiciosos planes de mejora, centrados en cuatro ejes:

1.    Línea del oeste:

Esta línea abarcaría Accra-Takoradi-Kumasi, de unos 266 km más una secundaria de 76 km hasta Awaso. En esa zona hay una mina de manganeso que produce 2 millones de toneladas anuales, originalmente de propiedad ucraniana pero recientemente adquirida por una empresa china. Pretenden aumentar la producción hasta los 6 millones de toneladas y exportar el mineral a través del puerto de Takoradi. También hay una mina de bauxita y plantaciones de cacao a las que el ferrocarril les ofrece una vía de transporte más barata que la actual por carretera. Esta línea solo está operativa 60 km desde la mina de manganeso en Nsuta.

2.    Línea del este:

La línea, de unos 300 km comenzaría en Accra, pasando por Tema para terminar en Kumasi también. Ahora mismo está operativa 30 km de Tema a Nsawam. También en esta zona hay producción de bauxita.

3.    Dos líneas en la zona central

La zona del centro de Ghana, que abarcaría desde Kumasi hasta el norte del país, denominada la columna central, se extendería unos 700km hasta el límite con Burkina Faso. Dado la extensión del tramo pretenden dividirlo en dos: desde Tema hasta el lago Volta (desde aquí el transporte sería marítimo) y desde Buipe hasta Paga (límite con Burkina Faso)

En noviembre de 2018 se firmó un contrato entre Ghana y Burkina Faso para servicios de consultoría para el proyecto de  la construcción de la conexión por ferrocarril desde Accra a Ouagadougou. El proyecto partiría del puerto de Tema a través de Ho, Hohoe, Yendi, Tamale y Paga hasta la frontera con Burkina Faso y se alargaría desde Dakola a Ouagadougou. La firma de este contrato permite la creación de un consorcio con Vision Consult Limited de Ghana y Team Engineering de Italia, para proporcionar apoyo técnico para la ejecución del proyecto. Los consultores ayudarán al proceso de selección. A principios de 2019 el Ministro comenta que están en marcha estudios de viabilidad.

 

Estas líneas de mercancías incluirían también pasajeros para reducir los costes de operación ya que las líneas solo de pasajeros no son económicas.

Otro de los planes es abrir un corredor en la zona amplia de Accra (Greater Accra) que uniría las ciudades de los aledaños de la capital con ésta. Se está valorando las opciones de monorraíl, metro etc.

Las fuentes de financiación provendrían directamente de países como Sudáfrica, China, India o Malasia, en condiciones de financiación pura.

En cuanto a infraestructuras de telecomunicaciones y energía, se recomienda al lector acudir a los epígrafes sectoriales correspondientes.

 

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Población activa y mercado de trabajo. Desempleo

En el mercado laboral ghanés se aprecian dos rasgos básicos de cualquier país menos desarrollado. En primer lugar, la existencia de una economía informal extensa y, en segundo lugar, el hecho de que una parte sustancial de la población empleada lo está en el sector primario.

En Ghana, como en la mayor parte de los países del África subsahariana, es muy complicado obtener estadísticas actualizadas y fiables del mercado laboral. No obstante, el Ghana Labour Force Report publicado en el año 2015 por el Ghana Statistical Service, refleja una tasa de actividad del  67,9% para la población mayor de 15 años. Siendo esta  en la población rural (49,1%) que en la urbana (50,9%).

Por lo que respecta a la tasa de desempleo, esta es del 5,2%. Mayor entre las mujeres (57,2%) que entre los hombres (42,8%), y más elevada en las zonas urbanas (58,6%) que en las rurales (41,4%). La mayor parte de los desempleados se concentran en el rango de edad que va de los 20 a los 24 años.

Por sectores la mayor parte de la población ocupada se dedica a la agricultura (36%), seguido del sector servicios (63,86%), y en menor medida la industria (13,53%). Es destacable también el hecho de que dos de cada cinco mujeres empleadas se dedican a la venta al por mayor o al detalle, lo que más que duplica la proporción de hombres dedicada a este subsector.

En la interpretación de estas estadísticas conviene tener en cuenta el significativo tamaño de la economía informal, lo que puede distorsionar la representatividad de las mismas. La región de Gran Accra, sede de la mayor parte de las multinacionales, de las empresas públicas y sede administrativa del Gobierno, es un ejemplo representativo del tamaño de la economía informal. En esta región tan solo el 25% de los trabajadores cuentan con un contrato formal.

El trabajo infantil es una lacra que afecta a más de un millón de niños. Sus causas son complejas, y el fenómeno abarca desde niños que ayudan en los pequeños negocios familiares o en época de cosecha hasta el tráfico infantil con destino a las plantaciones de cacao. Las amenazas internacionales de boicot han causado cierto efecto y se han puesto en marcha políticas de erradicación.

En resumen, nos encontramos con un país en el que la mayor parte de la población económicamente activa, con independencia del sexo, hace lo que puede para sobrevivir, ya sea cultivar en parcelas de subsistencia, vender en los semáforos o cocinar en contenedores.

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PIB per capita y distribución de la renta

A la hora de imaginarse cómo de ricos son los ciudadanos de un país mucha gente acude al PIB per cápita. En Ghana es imposible dar una cifra exacta por las diferencias en las fuentes (FMI o Ghana Statistical Service), pero más o menos nos movemos en el rango de los 1600 USD anuales. En cualquier caso, el PIB per cápita no siempre es un buen indicador de la riqueza de los habitantes de un país, y menos en Ghana, donde pesan mucho las remesas de los emigrantes y las repatriaciones de dividendos de las multinacionales, y donde la distribución personal de la renta es muy desigual. Por tanto, fijarse en el PIB y en su distribución per cápita puede llevar a conclusiones erróneas.

De hecho, el Banco Mundial prefiere la renta nacional bruta (RNB). Tras la revisión de la contabilidad nacional de diciembre de 2010, que entre otras cosas supuso una revisión al alza del PIB en un 60% (y con él, de la RNB),Ghana superó el umbral de la renta media fijado por el Banco Mundial. Lo de la renta media es más un gran titular que otra cosa, pues en realidad se trata de una categoría que sirve para clasificar a los países en función de qué financiación pueden conseguir del Banco Mundial (concesional o no concesional); la cuestión es que se convierte en un titular que cambia la escena, porque se altera la percepción que se tiene del país. En Ghana, además, la reclasificación llegó justo en los años dorados: su impacto psicológico, unido a la percepción de su singularidad, a la explotación del petróleo y al estelar crecimiento en 2011, fue muy fuerte.

El crecimiento en Ghana sí ha reducido la pobreza absoluta en los últimos años, cosa que no se ha constatado para el conjunto del continente.  Según los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial, en Ghana ha descendido enormemente la pobreza desde 2005 y ahora es menor que la prevalente en el África negra y en los países con niveles similares de renta: Ghana ha sido un caso de éxito. Es interesante el apartado acerca del impacto del crecimiento en la reducción de la pobreza que publicó el FMI en el informe regional sobre África subsahariana en octubre de 2011, cuya lectura es algo técnica. Las conclusiones fundamentales son que  la década dorada de crecimiento no ha supuesto reducciones sustanciales de pobreza en el conjunto del continente, aunque sí ha habido reducciones en los países de gran crecimiento como Ghana; que el crecimiento ha generado más desigualdad en el consumo; y que las cuentas nacionales (que dan como resultado el PIB) infraestiman el impacto del crecimiento en el consumo, por lo que en realidad ciertos países están mejor de lo que parecen.

En cualquier caso, como se comentaba, uno de los problemas del uso en Ghana del PIB per cápita es que este dato es una media (el PIB dividido por la población), mientras que en la realidad la distribución personal de la renta es muy desigual: unos cuantos tienen mucho y muchos, más bien poco, así que el ghanés medio no dispone en realidad de unos 1600 dólares al año. Los datos más recientes sobre distribución personal de la renta publicados por el Ghana Statistical Service en el estudio Poverty Profile in Ghana (GLSS6) son de 2013, cuando el índice de Gini era 0,423 (cuanto más cerca de 1, más desigual la distribución; un país escandinavo puede estar en el 0,25 y España por el 0,32), empeorando marginalmente con relación a la cifra de 0.419 obtenida en el año 2006. Por aquel entonces un 30% de la población vivía con menos de 1,25 dólares en paridad de poder adquisitivo al día y un 56%, con menos de 2 USD PPA, y eso después de reducir la pobreza casi a la mitad entre 1996 y 2006.

 

También es interesante observar el Índice de Desarrollo Humano Ajustado por la Desigualdad, una medida del PNUD presentada en 2015 que afina los datos del famoso IDH. En Ghana, al igual que en el resto del África negra, en el momento en el que se incluye la desigualdad en los análisis (y, en consecuencia, se resta importancia a la media aritmética), el índice cae una barbaridad (en concreto, más de un 30%): la media, por ejemplo, puede indicarnos que el ghanés aspira a vivir 64 años, pero la media esconde que los pobres no llegarán a esa cifra y los ricos la superarán. Esto mismo se aplica a la educación (esos famosos ghaneses muy educados frente a la masa iletrada) y a la renta, que son las otras dos variables que se incluyen en a la hora de crear el índice.

Además de las diferencias personales, hay diferencias regionales en la distribución de la renta, siendo las tres regiones del norte las más pobres del país con diferencia (se estima que en el norte más de la mitad de la población es pobre, mientras que en el sur solo debe de serlo cerca de la quinta parte). El hecho de que el crecimiento no esté siendo igualitario y esté concentrándose en las ciudades, está generando una importante migración rural, que es una de las claves socioeconómicas del país. El Gobierno pretende reducir las diferencias regionales a través de varias iniciativas; la más famosa es la impulsada por SADA (Savannah Accelerated Development Authority). El sur cuenta con varias ventajas naturales: las comunicaciones, la concentración urbana, la fertilidad del suelo y, en el caso de Accra, la capitalidad. Por el contrario, en el norte la población es rural, dispersa y agraria; al no haber regadíos, los campesinos dependen de las precipitaciones, lo que aumenta su vulnerabilidad.

Es muy importante, por último, recordar que un porcentaje muy significativo de la población está en situación de vulnerabilidad; es decir, que una fuerte perturbación económica podría sumir de nuevo a millones de ghaneses en la pobreza.

 

 

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Sector primario

El sector primario es crucial en la economía ghanesa sea cual sea la variable que miremos: PIB, ingresos por exportación del país y ocupados. Hay que destacar que, al igual que en España (pero al contrario que en otros países como Costa de Marfil y al contrario de lo que tradicionalmente se ha considerado), las estadísticas de Ghana incluyen la minería en el sector secundario, de modo que en el primario solo quedarían la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura.

 

Para una visión completa de los datos de producción del sector se recomienda visitar la sección de estadísticas de la FAO (de donde se han sacado los datos para los siguientes gráficos) o, alternativamente, contactar con el Ministerio de Alimentación y Agricultura, que tiene una división de estadísticas. Lamentablemente los datos que están disponibles en la actualidad son referentes al año 2014, por lo que tanto los datos como las gráficas presentes en este apartado están basados en los últimos datos publicados quedando un poco obsoletos.


Agricultura

La agricultura en Ghana ha sido un caso de éxito en el contexto africano. Creció a un ritmo anual del 5% tras las reformas de los 80 (una de las mayores tasas en todo el mundo), década en la que se emprendieron unas políticas de reforma y liberalización que sentaron las bases para un mayor peso del sector privado. Ahora el crecimiento se ha ralentizado muy notablemente, pero el mayor peso del sector privado ha permitido contribuir a la reducción de la pobreza y lograr la autosuficiencia en determinados cultivos autóctonos base para la alimentación de la población (como la mandioca). El aumento de la producción desde mediados de los 80 se ha conseguido en el margen extensivo (roturando nuevas tierras) y en el intensivo (aumentando la productividad de las ya existentes); la productividad ha crecido a mayor tasa que la roturación.

Sin embargo, y como en tantos otros casos en Ghana, ese crecimiento ya no puede darse por descontado existiendo profundos problemas que deben resolverse, especialmente el del riego y el de la productividad, aunque el potencial sigue siendo considerable. Ahora el objetivo es disminuir las importaciones de arroz y aumentar las exportaciones de frutas tropicales (piña y mango en particular).

Según las estadísticas que maneja el Gobierno de Ghana, y que refleja en su ley de presupuestos de 2018, el sector representa en la actualidad el 18,5 del PIB de Ghana, frente al 18,9% que representaba en 2016. En esta línea el Gobierno desea impulsar el sector, para que sea uno de los motores de la economía y la creación de empleo.


En esta línea los presupuestos de 2018 esperaban un crecimiento del sector del 4,3% en el ejercicio 2017, frente al crecimiento del 3% de 2016. La idea del Gobierno es la de apoya al sector para que sea un pilar de la creación de empleo y soporte de la industria local.
 

 Índice de producción agrícola

Última actualización: junio 2019 año 2017 

Es muy destacable que en toda Ghana sólo están irrigadas aproximadamente unas 10.000 hectáreas según el Centro de Promoción a la Inversión ghanés (GIPC por sus siglas en inglés), si bien esta superficie no dejará de crecer en los próximos años gracias tanto a la iniciativa privada como a los proyectos que varios donantes, entre ellos España, están financiando. Según el GIPC el potencial de terreno irrigable asciende hasta las 346.000 hectáreas. Del mismo modo, en los últimos años se ha impulsando una profunda reforma de la autoridad nacional de riego (la Ghana Irrigation Development Authority, GIDA), cuyos principales objetivos son proveer de infraestructuras de riego eficientes y ayudar al sector agrario en materia de irrigación.

En Ghana coexisten dos grupos genéricos de sistemas de irrigación, uno de sistemas convencionales, que se inició hace décadas con el apoyo del Gobierno de Ghana y del que hacen uso principalmente los pequeños agricultores, y otro tecnológicamente más sofisticado que han iniciado inversores privados, tecnificando los sistemas de irrigación.

A pesar de que gran parte del país disfrute de un clima ecuatorial, con un régimen de lluvias de más de seis meses al año, lo cierto es que las diferencias son palpables entre el sur tropical y el norte más árido, donde el tipo de orografía permite cultivos más extensivos de cereal, pero donde son más acusadas las sequías, haciendo más ineficaces los cultivos.

A pesar de su dinamismo, la agricultura ha ido perdiendo peso en el PIB ghanés como consecuencia del crecimiento aún mayor de otros sectores. La necesidad de desarrollar el sector debido a su peso en el empleo y en las políticas de reducción de la pobreza, explica los numerosos y algunas veces cuantiosos programas y proyectos que se están poniendo en marcha por todo el país, a menudo con fondos públicos extranjeros. El Banco Mundial ha contribuido a financiar varias reformas del sector agrícola ghanés, las cuales han tendido a una mayor liberalización de la producción y comercialización agrícolas, y al levantamiento de las restricciones que afectan al comercio exterior, así como a crear un clima adecuado para que se produzcan mayores inversiones en el sector. El Gobierno ha llevado a cabo recientemente una serie de políticas encaminadas mejorar la situación del sector primario. Algunas de estas políticas han sido; el Plan de Inversión a Medio Plazo en el Sector Agrícola (más conocido por sus siglas en inglés: METASIP), cuyo objetivo era incrementar la contribución del sector al crecimiento económico aumentase hasta 6% anual o el programa de marketing para la mejora de la productividad de raíces y tubérculos (RTIMP)

La producción agrícola está dominada por el cacao, los cereales tradicionales (maíz, mijo, sorgo) y, sobre todo, los tubérculos de zona tropical (mandioca, ñame, batata). En términos de producción y de valor, los cultivos más importantes son la mandiocael ñame, la yucalos plátanos y el ñamemaiz. La piña y los plátanos van ganando en importancia; las piñas que se producen mayormente en el país son más para zumo que para mesa. 

 Producción y cultivos en Ghana

Última actualización: junio 2019 datos del 2016

El 90% de las explotaciones son familiares y minúsculas, de menos de 2 hectáreas; la excepción son los cultivos para la exportación (cacao, aceite de palma, piña, caucho...). La productividad es bajísima, al igual que en el resto del África subsahariana  a pesar de su continuo y reseñable aumento desde los 80, de modo que existen importantes márgenes de mejora. Uno de los problemas fundamentales es el de la salida de la producción al mercado, pues no todas las comunidades rurales tienen las infraestructuras de transporte adecuadas y carecen de instalaciones de almacenamiento y refrigeración de la cosecha. Verdaderamente, aunque existe potencial para el aumento de la producción, el problema de la comercialización es mayúsculo, especialmente en determinados productos como la piña: la pregunta no es si Ghana puede producir más de determinados cultivos comerciales, sino si será capaz de producir del mismo modo eficiente que se hace en otras partes del mundo (en el Sudeste Asiático con el arroz y en Iberoamérica con la fruta, por ejemplo).Iniciativas como el FinGAP llevadas a cabo por la Agencia Internacional para el Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos (USAID), se centran en mejorar la productividad de los cultivos que permitan garantizar la seguridad alimentaria en Ghana. El FinGAP tiene como objetivo la creación de incentivos para la financiación de los cultivos de arroz, maíz y soja en el norte de Ghana. 

Aunque no aparezca como relevante en el gráfico anterior la clave de todo el sector primario es el cacao, del que viven unos cinco millones de personas (es decir, casi un 20% de la población). Ghana es el segundo productor mundial de cacao, tras Costa de Marfil, de cuya crisis indudablemente se ha beneficiado en el pasado. Juntos representan el 60% de la producción mundial del cacao. La cosecha de 2010/11 fue histórica, pues por primera vez se superó el umbral del millón de toneladas (según el Gobierno ghanés; otras fuentes discrepan); el Gobierno lo achacó a las mejores políticas y al aumento de la productividad agraria, pero algo tuvieron que ver las sanciones a Costa de Marfil y el cierre de los puertos de Abiyán y San Pedro, con el consiguiente contrabando.
La producción de Ghana en los 3 últimos años, que corresponden al período 2014-2016, del que existen datos de registro, se ha mantenido la producción en las entorno a las 850.000 Tm, según datos ofrecidos por FAO.
 

El subsector del cacao está muy regulado y el organismo clave, el Ghana Cocoa Board (COCOBOD) está bajo el control del Ministerio de Finanzas, no bajo el del Ministerio de Agricultura y Alimentación. Aunque hay más de 20 compradores autorizados, el actor principal es la Produce Buying Company (PBC), filial de COCOBOD con más de un tercio de la cuota de mercado. El sector del cacao es una fuente de divisas para el Estado: el Estado es el comprador más importante de la mercancía (a un precio que fija él mismo, lógicamente por debajo del precio internacional) y tiene además prácticamente el monopolio de la exportación. Compra por tanto por debajo del precio de mercado y vende al precio de mercado, embolsándose un beneficio que solo parcialmente se redistribuye al sector del cacao a través de varios programas. 

El Gobierno argumenta que la liberalización del sector puede conllevar una disminución de la calidad del producto, que hoy por hoy es una de las más reputadas del mundo, y que con este esquema está protegiendo a los agricultores de los vaivenes de los mercados. La fijación anual del precio de compra es esperada con expectación.

Las ventas de cacao están ayudando a levantar el sector agrícola de Ghana, que al final del año pasado registró su mejor periodo de crecimiento desde 2010, motivado por una extraordinaria cosecha de cacao. Los precios del cacao, junto con los precios de otras exportaciones de Ghana, como el oro, están creciendo de nuevo respecto a 2017.

En junio de 2018 Ghana y Costa de Marfil consiguieron un acuerdo histórico, “Declaración de Abidjan” cuando anunciaron los Gobiernos de ambos países la creación de un organismo gestionado por ambos países para gestionar la exportación de este producto, y tratar de influir en el precio internacional de esta materia prima.

Han establecido un plan para reducir su dependencia de los mercados internacionales: coordinarán su producción y y las cantidades exportadas del producto, tratando de ganar influencia en los precios globales. El proyecto se basa en la unión de fuerzas a la hora de producir el grano, además de la construcción de almacenes para guardar los excedentes de la materia prima. También han acordado incrementar el gasto en marketing y tratar de aumentar el consumo de esta materia en su propio país y en otros mercados emergentes. De esta forma podrán influir en los precios y producción destinada a la exportación.
 

El Gobierno argumenta que la liberalización del sector puede conllevar una disminución de la calidad del producto, que hoy por hoy es una de las más reputadas del mundo, y que con este esquema está protegiendo a los agricultores de los vaivenes de los mercados. La fijación anual del precio de compra es esperada con expectación.

  

Cosecha de Cacao

Última actualización: junio 2019 datos del 2017

La mayor parte de la producción de cacao es llevada a cabo por pequeños agricultores, principalmente en las regiones de Ashanti, Brong Ahafo, Central, Oriental, Occidental y Volta.

Ganadería 

Como se puede apreciar en el gráfico a continuación, tras años de relativo estancamiento, el crecimiento de la ganadería ha repuntado en la última década.

Índice de producción ganadera 

Última actualización: junio 2019 datos del año 2017

Las principales cabañas son la caprina y la ovina, que han crecido notablemente en los últimos tiempos.  

 Cabaña ganadera 

Última actualización: junio 2019 datos del año 2017

Dentro del subsector domina la avicultura, que no está mecanizada, lo cual genera algunas oportunidades de negocio. No debe olvidarse que la carne de pollo constituye un elemento fundamental en la dieta de los ghaneses que se pueden permitir la carne, y a pesar del incremento espectacular en el número de cabezas, la producción nacional de pollos es claramente insuficiente para abastecer el país, de modo que se importa mucho, sobre todo de Brasil y Estados Unidos. Los productores de pollos están relativamente bien organizados y sus reclamaciones, habitualmente relativas al precio de los piensos, suelen aparecer en las portadas de los periódicos. Incluso con anuncios a posibles prohibiciones o limitaciones a la importación de productos congelados ,que nunca se terminan de llevar a cabo. .

La dependencia a los productos de pollo importado así como los altos costes de producción locales, han afectado a la industria aviar ghanesa. Según la Asociación Nacional de Avicultores de Ghana (GAPFA), se importaron más de 135,000 toneladas métricas de pollo congelado de Europa a Ghana en 2017, lo que representa un aumento del 76% con respecto a las importaciones de 2016; las importaciones de pollo congelado de 2017 constituyeron alrededor de 112 millones de aves.

Según las estadísticas de comercio, también se ve claramente la irrupción de Europa en el año 2017, por valor en euros, Europa ha importado de esta partida productos congelados por valor de casi 5 millones de euros. Principalmente de Bélgica 2,8 millones de euros y Polonia con 1,05 millones de euros respectivamente. Solo un año atrás Europa importaba algo menos de 2,5 millones de euros.

Mientras que en el año 2017, algo menos de 2 millones de euros vienen desde Brasil. En 2013 este país exportó a Ghana 3,6 millones de euros, con lo que ha tenido un descenso significativo.
En Ghana de media, en los últimos 7 años, ha importado algo más de 7 millones de euros, con lo cual es muy de destacar la presencia actual de producto europeo.

Cabaña ganadera 2

 

Última actualización: junio 2019 datos del año 2017

La pesca

La pesca ha sido uno de los sectores predominantes en la cultura ghanesa, estando las etnias Ga y Adangbe fuertemente orientadas al mar y a esta industria . Su importancia cultural es similar a su importancia económica (en empleo y porcentaje del PIB) y culinaria (aportando la mayoría de las proteínas presentes en la dieta ghanesa ante la considerable ausencia de carne en la misma).

Tradicionalmente, sólo se ha practicado pesca de bajura (menos de treinta millas náuticas de distancia a la costa) en la que los pescadores locales se desplazan en cayucos o pateras habitualmente equipados con un motor fueraborda. La pesca industrial en alta mar apenas ha gozado de cierta importancia histórica por el elevado valor de las inversiones requeridas, estando la flota limitada a unos ochenta navíos licenciados; todos, excepto ocho, ondean la bandera ghanesa.

Sin embargo, los caladeros ghaneses llevan siendo sobreexplotados desde 2011, cuando los pescadores chinos entraron en el mercado ghanés fruto de los pactos intergubernamentales entre China y Ghana. Desde entonces, las capturas han aumentado considerablemente, pero no los desembarcos en los puertos ghaneses (la normativa local exige que todo producto pescado en aguas ghanesas ha de ser cuantificado en los puertos de Tema o Takoradi) lo que proporciona una idea acerca del aumento de la práctica del transbordo de mercancía entre barcos en aguas internacionales. Estos transbordos son fuertemente perseguidos por la Marina de Ghana, si bien no cuenta con la capacidad suficiente para impedirlos.

Como consecuencia de esta sobreexplotación, los caladeros han disminuido por debajo de su umbral de recuperación natural, acercándose inevitablemente a su agotamiento. Las principales especies capturadas en alta mar son el atún y los cefalópodos (sepia, pulpo o calamar). Por su parte, la tilapia, el red fish, el star fish y el cassava fish representan las principales especies desarrolladas en acuicultura.

Ghana fue el tercer suministrador de atún a la Unión Europea hasta 2013. Sin embargo, la sobreexplotación de los caladeros hacen que sea muy difícil volver a recuperar ese nivel. Ghana forma parte de West Africa Regional Fisheries Program del Banco Mundial del que se beneficia parcialmente sin ser uno de los principales destinatarios. La pesca es competencia del Ministerio para el Desarrollo de la Pesca y de la Acuicultura. Este ministerio fue creado en 2013 para relanzar el papel de la pesca y la acuicultura en la economía ghanesa. Sus principales funciones son la regulación y el desarrollo de estos dos subsectores. En 2017, según el mencionado ministerio, se estima que más del 70% de la producción pesquera en Ghana es marina. Mientras que el 17,1% es producción interna 12.8% procede de la acuicultura.

En 2017, se puso en marcha ‘Ghana-ABNJ Project’: que es parte del proyecto mundial del atún en áreas más allá de la jurisdicción nacional (proyecto ABNJ Tuna) que está siendo liderado por la FAO. El proyecto tiene como objetivo lograr la responsabilidad, la eficiencia y la sostenibilidad en la producción de atún y la conservación de la biodiversidad en el ABNJ, mediante la adopción de una aplicación sistemática de un enfoque ecosistémico para la pesca del atún.

Según la declaración presupuestaria y la política económica del ministro de finanzas del año 2017 del Gobierno de Ghana, el crecimiento del sector de la pesca en PIB real se estima que subio un 4%, 4,9% y 3% respectivamente en el periodo 2018-2020, mientras que en el año 2017 se estima que ha habido un 3,5% de crecimiento.


En la hoja de ruta destaca el programa “Supervisión, control y vigilancia de Pesca”, en la que el Ministerio intensificará su colaboración con las partes interesadas, para  reducir la pesca ilegal en aguas continentales y marinas. En este sentido, las patrullas marítimas y terrestres se incrementarán de 25 a 30 en 2017 y de 30 a 35 en 2018, respectivamente. Las misiones de observadores de pesca se ampliarán para cubrir el 80 por ciento de los buques.
También para facilitar y agilizar la aplicación de la ley de pesca se van a establecer más comités adicionales de ley d cumplimiento en lugares estratégicos como ya se establecieron en las zonas de James Town y Patukope en 2017.

Dentro,del marco del programa de desarrollo de infraestructuras del sector pesquero, el Ministerio comenzará el desarrollo de cuatro emplazamientos de desembarque en Jamestown, Winneba, Mumford y Axim. Rehabilitará tres criaderos públicos en Vea, Sankana y
Dormaa-Ahenkro. Se reformarán también tres laboratorios de salud de peces en Takoradi, Koforidua y Kumasi. Se completará y comisionará el Colegio de pesca de Anomabo; y reacondicionará el patio de barcos de tema para aumentar la productividad de los pescadores.

Para la prevención y evitar así la propagación de las enfermedades de los peces a nivel agrícola, el Ministerio capacitó a 25 operadores de criaderos en la región de Ashanti enseñando buenas prácticas en los criaderos. En 2018, otros 46 operadores de criaderos públicos y privados serán entrenados en medidas de de bioseguridad y manejo de criaderos. 75 procesadores también serán entrenados en mejoradas tecnologías de procesamiento de pescado.


Silvicultura

Otro subsector primario de gran relevancia es la silvicultura, pues los productos de la madera y de la serrería han sido tradicionalmente la tercera exportación en importancia tras los productos minerales y el cacao, aunque la deforestación está dejando sentir sus efectos y en 2011 el sector se contrajo cerca de un 40%. Junto con la exportación de productos de la madera, el otro causante de la deforestación es el uso de la madera como fuente de energía primaria, especialmente en los entornos rurales; se calcula que cerca del 60% de la energía primaria de Ghana procedía de la madera, un porcentaje que se pretende disminuir con la electrificación y el uso del gas. A principios de los 90 había más de 8 millones de hectáreas de selva en Ghana, pero en 2013 quedaban tan solo 1,6 millones. Anualmente casi se tala más del doble de lo que oficialmente está permitido. En los últimos años el destino de las exportaciones de madera ha variado considerablemente, y en 2016 Asia es ya el principal mercado de destino con más del 70% de las exportaciones totales, destacando China e India. Mientras que la UE, principal mercado de destino tradicionalmente, representa tan solo el 15% de las exportaciones de madera de Ghana. Se calcula que unos 130.000 ghaneses trabajan en este sector, lo que permite sobrevivir a unos 650.000 individuos.
Institucionalmente, el sector depende del Ministerio de Tierras y Recursos Naturales y, en concreto, de la Comisión de Bosques de Ghana (Ghana Forestry Commission ). Su web es de las mejores de todo el sector público ghanés, de modo que se recomienda su consulta para aquellos interesados en el sector. La ley fundamental es la Ley de Gestión de Recursos Madereros (Act 547 de 1998, enmendada en 2002).

La industria maderera y la del caucho se concentran fundamentalmente en el occidente del país. Solo hay una empresa con certificado FSC en toda Ghana. La principal empresa de caucho del país, Ghana Rubber Estates Ltd, tiene participación pública pero desde mediados de los 90 está controlada por SIPH, una empresa francesa vinculada a Michelin que es el mayor productor de caucho natural de África.

Merece la pena destacar que la exportación de madera en bruto está totalmente prohibida desde 1999, al igual que en otros países de África occidental. El objetivo claro de esta medida es el desarrollo de una industria de transformación de la madera (hablábamos antes de "productos de la madera y de la serrería"). Las actividades madereras están divididas en tres sectores: primario (tala), secundario (aserraderos, contrachapado...) y terciario (muebles, puertas, parqué, etcétera). Sólo pueden ser exportados, pues, bienes procedentes del secundario y el terciario. Sin embargo, lo cierto es que, tal y como las propias autoridades reconocen, el capital humano en los estadios superiores de la industria es muy escaso.

Por otro lado, la deforestación está privando a los segmentos secundario y terciario de la industria de buena materia prima. La solución que las autoridades se están planteando pasa por dos vías: la utilización de materiales alternativos y de rápido crecimiento (como el bambú o la rota -ratán-) y la importación de madera de otros países como Camerún.

Para evitar la deforestación, el Ministerio de Tierras y Recursos Naturales junto con la Comisión de Bosques de Ghana elaboró en 2015 un plan estratégico de reforestación para el periodo 2015-2040. Dicho plan incluye entre otras medidas la rehabilitación de 235.00 hectáreas de bosque y la reforestación a un ritmo de 20.000 hectáreas anuales durante los próximos 25 años. En 2017, la Comisión Forestal (FC) ha destruido 953 hectáreas de granjas ilegales que surgieron en las reservas forestales de todo el país ese año.

Otro de los grandes retos a parte de la deforestación es la lucha contra la minería ilegal ya que hay comunidades duramente golpeadas por operaciones ilegales de minería (o galamsey, como se le denomina localmente) y es muy difícil calcular su influencia.

 

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Sector secundario

Minería:

En la contabilidad nacional de Ghana, a semejanza de lo que se hace en España y la Unión Europea, la minería queda englobada en el sector secundario y no en el primario. Es importante recordar este hecho a la hora de hacer comparaciones, ya que otros países como Costa de Marfil incluyen la minería en el sector primario.

La minería es con diferencia el sector que más inversión extranjera atrae, el que más aporta a las exportaciones y el que más aporta al presupuesto público (según datos de la propia Cámara de Minas de Ghana, el sector minero ha contribuido a la economía ghanesa con más de 1.590 millones dólares entre 2012 y 2016). A pesar de las dificultades actuales, derivadas fundamentalmente de la caída del precio del oro, el aumento de los costes y los problemas fiscales del Gobierno, Ghana sigue considerándose un buen destino minero.

Como en otros países africanos, tras la independencia, el sector minero fue nacionalizado para proteger el interés público. Sin embargo, este proceso de nacionalización no aportó buenos resultados, por lo que en la década de los 80 la regulación dio un giro hacia la privatización y la liberalización con la Ley Minera de 1986. Estas nuevas políticas llevaron a un rápido incremento de la inversión en el sector, así como a un aumento del valor añadido y a una mayor cuota de éste en el total de las exportaciones. La Ley Minera ha sido reformada varias veces, la última en 2006 (Minerals and Mining Law, Act 703), junto con una pequeña enmienda en 2016 (Minerals and Mining Law, Amendment 2014 y Minerals & Mining Amendment Act, 2015). Las disposiciones más importantes de esta ley son las siguientes:

·         Propiedad pública del suelo y del subsuelo

·         Necesidad de obtener una licencia para la explotación con 30 años (prorrogables una sola vez) de duración máxima

·         Al Estado le corresponde un 10% del capital de la concesión sin coste alguno para el mismo

·         Regalía del 5% (antes de marzo de 2011 podía fijarse entre el 3 y el 6% y habitualmente se fijaba tras negociación en el 3%)

·         Protección durante 15 años frente a cambios legislativos

Desde 1993, la regulación del sector minero corre a cargo de la Comisión de Minerales (Minnerals Commission), agencia que forma parte del Ministerio de Tierras y Recursos Naturales (Ministry of Lands and Natural Resources).

La minería en Ghana se divide en dos tramos: gran escala y pequeña escala. Los grandes productores se agrupan en la Cámara de Minas de Ghana (The Ghana Chamber of Mines) a la que pertenecen las mayores compañías mineras de oro del planeta, como Gold Fields, Newmont o AngloGold Ashanti. La minería a pequeña escala (cuyos protagonistas son llamados "galamsey", argot de "gather them and sell") puede ser legal, pero muchos galamsey infringen las normas del sector (hay aproximadamente 500.000 mineros a pequeña escala, de los que un 10% operan ilegalmente).

En el año 2017, la minería en Ghana se redujo un 32,6% respecto al año anterior. En términos monetarios, el valor real de la producción extraída disminuyó de 733GHS millones en 2016 hasta 497GHS millones en el año 2017 según Ghana Statistical Service, 2018.

Según el Consejo Mundial del Oro (World Gold Council), Ghana es el vigésimo séptimo productor mundial de oro y noveno de África. La mayor parte del oro ghanés se encuentra en las regiones Central, Ashanti y Occidental (en el sistema montañoso formado por las montañas Birimian, en el suroeste del país). Las ciudades mineras más importantes son Tarkwa y Obuasi. En Ghana, la producción de oro aumentó de 94 ton en 2016 hasta 102 ton en 2017, según Thomson Reuters, 2018. Es importante notar que en el año 2018 Ghana se convirtió en el primer productor de oro de África superando a Sudáfrica, con un aumento del 15% respecto al año anterior llegando hasta las 158 ton.

Las ventas de oro al exterior han llegado a ser la primera exportación del país, representando casi el 57% de las exportaciones totales en el año 2016. Los ingresos anuales por exportación han oscilado mucho en los últimos años debido a las alteraciones en el precio internacional y, aunque hasta 2014 la producción aumentó de forma exponencial desde que se privatizó en los años 90, la empresa estatal State Gold Mining Corporation, desde 2015 se ha producido una reducción media anual del 4,6% en el número de onzas extraídas según el Congreso Internacional de Minería y Metales (ICMM por sus siglas en inglés).

Una obsesión nacional es el aluminio. Ghana cuenta con importantes yacimientos de bauxita (los terceros de África) y el desarrollo de la industria del aluminio se encuentra detrás de parte de las políticas industriales de los 60 y de la creación del puerto de Tema y de la presa de Akosombo (bauxita, una fábrica de aluminio, una presa para dar electricidad al país y a la fábrica de aluminio, una cementera, una refinería y un puerto para sacar fuera la producción). A pesar del tremendo fracaso, el desarrollo de una industria nacional del aluminio está arraigado en muchas conciencias. Ghana fue admitida como miembro de la Asociación Internacional de la Bauxita en noviembre de 1974, aunque la única gran minera de bauxita es Ghana Bauxite Company, que ha estado explotando desde 1941 la mina de Awaso, con reservas para durar más de tres décadas. Se estima que existen reservas de bauxita repartidas por el país para durar más de un siglo. Desde el año 2018 el Gobierno de Ghana mantiene conversaciones con el Gobierno de China para llevar adelante un plan de explotación de uno de sus yacimientos en la zona de Atewa por un importe total de 10 millones de USD. La producción de bauxita fue de 1,14 millones de toneladas en el 2016 y de 1,47 millones de toneladas en el año 2017, Minerals Commission, 2018. En septiembre del año 2018 el gobierno de Ghana firmó un acuerdo de 2.000 millones de USD con la empresa china Sinohydro Group Limited mediante el cual esta consigue la explotación de los recursos de bauxita a cambio de inversión en carreteras, puentes, hospitales, viviendas y la mejora de la electrificación del país. Sobre este acuerdo, responsables del FMI han advertido al país de las posibles consecuencias si finalmente la empresa china no consigue las cantidades de bauxita que esperaba en sus territorios.

Ghana es también un importante productor de mineral de carbonato de manganeso, un elemento esencial para el procesamiento del acero inoxidable. La producción de manganeso no ha dejado de aumentar desde que se privatizó la compañía nacional en 1995. La empresa, Ghana Manganese Company, de capital australiano, extrae unos dos millones de toneladas al año de la única mina de manganeso explotada en el país. En el año 2016 se exportaron 2 millones de toneladas y en el 2018 la cifra aumentó hasta las 3 toneladas, Minerals Commission, 2018.

La falta de ferrocarriles y el consecuente uso de camiones para sacar a los puertos la producción aumenta considerablemente los costes de la bauxita y el manganeso, y en general afecta negativamente a todos los demás tipos de minería, por ejemplo, dificultando el traslado de la nueva maquinaria. No es de extrañar, pues, que la primera remodelación del sistema ferroviario ghanés vaya a ser la del corredor occidental, desde el puerto de Takoradi a las minas y a Kumasi, aunque todavía no hay fecha para el inicio del proyecto.

Ghana produce un promedio anual de medio millón de quilates de diamantes a partir de depósitos aluviales localizados en la cuenca del río Birim. La oferta de diamantes brutos proviene principalmente de empresas de extracción a pequeña escala, ya que sólo existe una empresa de explotación a gran escala, la Great Consolidated Diamond Ghana Limited (GCDGL). Los diamantes tienen un destino fundamentalmente industrial y en marzo de 2012 se inauguró la primera fábrica de cortado y pulido de diamante en Ghana.

El sector minero está últimamente en el punto de mira, pues muchos (incluidos UNCTAD y Banco Mundial, que estuvo involucrado en el proceso liberalizador de los 80) consideran que no contribuye suficiente al desarrollo del país: las mineras explotan y las poblaciones locales apenas obtienen beneficio, pero se quedan con los costes medioambientales. Es una tendencia generalizada en África, no sólo en Ghana. Además de las cuestiones medioambientales, son otros tres los frentes abiertos con las mineras: coste de la electricidad, contenido local y fiscalidad. Las mineras se encuentran entre los mayores consumidores de electricidad del país, y dada la estructura tarifaria imperante en Ghana, soportan unos costes muy altos. Con respecto al contenido local, el Gobierno está tratando de forzarlas a usar más proveedores locales, en el contexto de las políticas nacionales de industrialización.

Y, finalmente, dentro de la política que el Gobierno llama eufemísticamente revenue mobilisation (movilización de ingresos), el sector minero es uno de los objetivos preferentes y se han estado reduciendo bonificaciones, aumentando tipos para todas las empresas (mineras, de explosivos, etcétera) y revisando acuerdos. En el presupuesto de 2012 se aumentó el tipo impositivo aplicable en el impuesto de sociedades del 35% junto con un impuesto extraordinario sobre beneficios del 10%. Posiblemente sea razonable, pues los tipos impositivos de los que disfrutaban en Ghana eran reducidos en comparación con otros países y, por otro lado, es posible que las mineras abusen de los precios de transferencia. En cualquier caso, este cambio en el entorno legal de un sector que se caracteriza por sus elevados costes irrecuperables debería constituir otro aviso para navegantes: las exenciones o bonificaciones fiscales que se consigan del Gobierno al plantear una inversión en Ghana se las puede llevar el viento.

Ghana es signataria del EITI (Extractive Industries Transparency Initiative).

No hay comparación entre el sector minero, especialmente aurífero, y el de los hidrocarburos en cuanto al número de trabajadores. En el sector minero trabajan legalmente más de 20.000 ghaneses (apenas unos pocos cientos de expatriados), mientras que en el de los hidrocarburos aún no llega a 2.000 el número de ghaneses. Estas cifras dan una idea, por otra parte, de lo exiguo que es su impacto para la mayoría de la población. Es importante mencionar que, como en otros sectores hay una enorme falta de capital humano cualificado, a pesar de que en Tarkwa se encuentra la Universidad de Minas y Tecnología (University of Mines and Technology, UMaT).

La Cámara de Minas de Ghana publica anualmente un informe sobre el sector, aunque su web no suele estar actualizada.

Esta Oficina publicó en 2015 un Estudio del Mercado de la Minería en Ghana (2015).

 

Manufacturas:

Desde la independencia, y en línea con las teorías económicas dominantes en aquellos tiempos, en Ghana se ha asociado desarrollo con industrialización y, desgraciadamente muchas veces, y a pesar de los repetidos fracasos, la política ha sido vertical (es decir, seleccionando industrias) en vez de horizontal (creando condiciones propicias) y con un fuerte componente público y enfocado. Solo el Gobierno del NPP a mediados de la década pasada adoptó políticas de liberalización. El NDC es claramente más intervencionista y favorable al contenido local. Se están resucitando algunos proyectos estrella que recuerdan a las políticas industriales de los años 60, y en ocasiones las voces a favor del contenido local salen a relucir; a veces algunas asociaciones influyentes en el sector como presiones de la Asociación de Industrias Ghanesas (la CEOE local) tienen eco en el Ministerio de Comercio e Industria y en la prensa.

Lo cierto es que la base industrial ghanesa es muy débil y su propensión importadora, grande. A veces es fácil perderse entre tanto número en las estadísticas, pero éste merece la pena ser destacado: la industria manufacturera no llega al 11% del PIB ghanés en el año 2017. O, dicho de otro modo, en Ghana se fabrica poco, lo cual genera, teniendo en cuenta el dinámico crecimiento, importantes oportunidades de negocio para los exportadores españoles. ¿Por qué esta cifra? Las razones son muchas, pero se resumen en costes y esfuerzo. Ghana, como otros países de su entorno, cuenta con una serie de factores que hacen complejo establecer una fábrica, sin perjuicio de que pueda haber oportunidades singulares: es muy difícil el acceso a la financiación, el mercado es pequeño y no está integrado regionalmente (recuerde que la economía de Ghana es similar a la de Aragón y no es fácil comerciar con otros países de la zona, a pesar de la CEDEAO), trabas burocráticas, la competencia local puede dificultar la entrada en algunos mercados, el suministro eléctrico es caro y poco estable, hay problemas con el suministro de agua, falta capital humano cualificado, la productividad es muy baja en relación con los salarios y las infraestructuras de transporte no son las adecuadas, entre otros.

Parte de la industria local se ha beneficiado de los aranceles o a algún otro tipo de protección fiscal. Pueden existir oportunidades en el sector, aun existiendo complicaciones a la hora de establecer una industria en el país.

El subsector manufacturero más importante es el de la alimentación y bebidas, seguido de la transformación de la madera. Entre ambos representan la mitad del valor añadido bruto (VAB) industrial. Si a estos se le suman ciertos productos químicos y la industria textil (que está decreciendo), se obtiene casi el 75% del VAB industrial (cuyo total, como se ha indicado, ronda los 3.000 millones de dólares anuales).

Compañías como SAB Miller, Pepsi, Coca Cola o Nestlé han estado a la vanguardia de inversiones para iniciar la industrialización del sector, que ha animado a otras multinacionales, así como a medianos y pequeños inversores a apostar por el mercado de transformación de alimentos. Se trata de uno de los sectores prioritarios para la inversión del Gobierno de Ghana, que cuentan además con el apoyo de la agencia de promoción de inversiones del país, GIPC.

Iniciativas como el fondo EDAIF (Export Tradel, Agriculture & Industrial Development Fund), con el apoyo de los ministerios de finanzas de Ghana y de agricultura, concede fondos a proyectos locales de transformación de productos agrícolas y alimentarios, especialmente enfocados a la exportación de productos agrícolas con valor añadido.

En esta línea destaca la iniciativa del Gobierno, que acudió a las elecciones de 2016 con el proyecto denominado “One District One Factory”, que pretende establecer una fábrica por distrito en el país en este primer mandato (hasta 2020). El plan del Gobierno es incentivar, a través de diferentes políticas, e involucrando a distintas agencias estatales la inversión privada para instalar industrias y proyectos de transformación en distintas regiones del país, empujando con ello el mercado laboral y el desarrollo de la industria local.

Hasta el primer trimestre del 2019 el presidente Akuffo Addo informaba que casi 100 fábricas estaban ya en proceso de puesta en marcha bajo el programa, mientras que 35 proyectos estaban en estudio por el Ministerio de Industria y Comercio para ser incluidos en el programa.

El National Export Strategy and Development Programme, dependiente del Ministerio de comercio y creado en 2013, fortalece la idea de fomentar la industria y exportación de productos no tradicionales, donde destacan la pasta de cacao, atún enlatado o frutas. El programa preveía que las exportaciones de estos productos alcancen los 5 billones de dólares en 2017, representando cerca del 18% de las exportaciones de Ghana. Finalmente, esta cifra solo ha alcanzado los 2,6 billones de dólares en 2017 aunque si se ha conseguido un aumento del 3,8% desde el año 2016.

Se detectan así oportunidades en los siguientes sectores agroalimentarios: 

-       Procesado de productos agrícolas: el caso del cacao es el más representativo, pues Ghana es el segundo fabricante de cacao del mundo pero solo posee una fábrica de chocolate que solo comercializa sus productos nacionalmente.

Si ha crecido el número de proyectos de transformación agrícola enfocados a la exportación, como por ejemplo el procesado de pasta de cacao, liderados principalmente por multinacionales como Touton, Cargill o Barry Callebaut.

Otro caso de éxito es la exportación de frutas ya preparadas para su consumo. Empresas como Blue Skies que suministra diariamente por vía aérea frutas tropicales preparadas para su consumo a supermercados de Reino Unido, Holanda o Alemania (Tesco y Marks & Spencer). 

-       Procesado de alimentos elaborados para la exportación: Uno de los casos más destacados es el de la exportación de atún enlatado, procesado en Ghana por multinacionales, y que se exporta principalmente a Europa.  

-       Sector de bebidas: el mercado de bebidas, principalmente de refrescos y zumos, alcanzó los 8.000 millones de dólares en 2015, con un crecimiento en ventas del 7,5% al año. Multinacionales e industrias locales están apostando por este mercado.

 

En el sector manufacturero también destacan fabricantes de materiales de construcción como la empresa Interplast, que exporta además a otros países de la región todo tipo de tuberías y perfiles fabricados de PVC y otros materiales, siendo además un suministrador habitual en proyectos de petróleo, gas o agua, lo que profundiza en la importancia del contenido local al que se hace referencia anteriormente.

Otros sectores destacados son el de pinturas, donde existen varios fabricantes locales de diversas calidades que fabrican localmente e incluso exportan a otros países de la región. En este sector se puede destacar la presencia de la empresa española Inesfly, que cuenta con una fábrica en Accra. Las fábricas de embalajes, destacando el metal, el plástico y el cartón, también están proliferando en los últimos años.

 

 

  

Construcción:

Los datos son reveladores. Tal como señala Ghana Statistical Service, el sector de la construcción contribuyó al 13.8 % del PIB nominal en 2015 (4400 millones de dólares), lo que representa un crecimiento del 38 % respecto a 2014, y es más del doble que el 5.6% de hace una década, en 2006. Este crecimiento ha pasado de estar liderado por la edificación comercial, residencial y de oficinas a tener un protagonismo en gran medida gubernamental en este último año. Las infraestructuras son una de las asignaturas pendientes no solo en Ghana, sino en toda África occidental, y en estos últimos años ha habido importantes inversiones tanto en carreteras como en generación de energía. En general, el sector creció un 2.7% en el año 2016 y un 3.7% al siguiente año en el 2017, según el The 2017 State of the Ghanaian Economy Report, lo que indica un repunte del sector. 

Sin embargo, varios agentes apuntan a un enfriamiento en el corto plazo, lo que por otra parte es en parte natural tras varios años de fuerte crecimiento. Si tomamos la opinión de la consultora Deloitte, expresada en su informe ”African Construction Trends Report 2018”, acerca de la Inversión Extranjera directa (IED) como barómetro de la situación del sector (dado que son inversiones que aparejan una actividad constructora significativa), la disminución del 26.2% del número de proyectos de IED llevados a cabo en Ghana entre 2016 y 2017,  no es un dato positivo. 

Además, el sector sigue quejándose de la existencia de un gran número de cuellos de botella que aumentan los costes y dificultan su actividad. En este apartado se citan frecuentemente la burocracia y los problemas endémicos de la construcción en Ghana como la necesidad de importar todo tipo de materiales y equipos ante la falta de suministro local. La asociación de constructores de Ghana (ABCECG: Association of Building Contractors and Civil Engineering Contractors of Ghana) cita este hecho como una característica persistente en el sector con poca perspectiva de cambiar. Por otro lado, otro aviso que hemos recibido por parte de FORM-SCAFF, un fabricante y comercializador de andamios y encofrados, es el de los retrasos constantes en el pago que se producen por parte del Gobierno y otros agentes, también confirmados por la ABCECG. 

No obstante, hay razones contundentes para ser positivos acerca de lo que depara el futuro en el medio-largo plazo.  En primer lugar, la población y la economía van a seguir creciendo (2015 - 2020 Projected Populations by Regions, Districts and Sex). Especialmente esta última tiene delante grandes retos, sobre todo en las áreas de manufactura e infraestructuras, que van a tener que ser afrontados y que conllevarán actividad constructora. Por otra parte, la falta de vivienda es evidente, y, si bien a día de hoy el bajo poder adquisitivo del ciudadano ghanés medio  dificulta la compra e inversión en vivienda, no cabe duda de que a medio plazo no deja de ser un gran mercado potencial. Con un 38% de la población menor de 15 años, y un 51.9% de población urbana pero una tasa de urbanización del 3.5%[1], es evidente que las necesidades de construcción no pueden sino aumentar en los años venideros. Además, el reciente inicio de la exportación de petróleo en la costa occidental de Ghana está fomentando la construcción de equipamientos industriales e infraestructuras en la ciudad de Takoradi, zona portuaria cercana a los pozos de petróleo. 

Es destacable que las oportunidades en el sector de las infraestructuras también pueden provenir de las grandes empresas mineras, que abordan ciertos proyectos ante la falta de ejecución estatal o como consecuencia de sus políticas de RSC. 

Por otro lado, también es importante destacar los grandes proyectos de construcción del gobierno de Ghana para mejorar sus infraestructuras, sobre todo las carreteras, para lo que que ha desarrollado diferentes planes para conseguir fuentes de financiación para llevar adelante estas inversiones. Destaca entre estos el proyecto Sinohydro Bauxite Barter Transaction entre el GoG y la empresa china Sinohydro Group Limited. Dentro de este plan de mejora de las infraestructuras nacionales, el gobierno también está centrado en mejorar sus instrumentos de licitación como la norma aprobada en mayo del 2019 mediante la que limitaba el sobre coste de las ofertas hasta un 10% para evitar así ofertas por debajo del precio real. 

En definitiva, los constructores no tienen dudas: para muchos, Ghana, por estabilidad, seguridad, desarrollo empresarial y otros factores uno de los país del África subsahariana más atractivos para invertir; su desarrollo es uno de los más prometedores del continente y en el medio-largo plazo se prevé una creciente clase media que demandará mejores viviendas e infraestructuras, mejores trabajos, opciones de ocio, etc. al mismo tiempo que cimenta una mayor actividad industrial. La prestigiosa consultora PwC estima que 1,6 millones de hogares alcanzarán la condición de clase media para 2025, una cifra nada desdeñable. Y si a ello le sumamos que en cada momento de boom en la economía ghanesa ha conllevado un aumento de la actividad constructora, se entiende que los diferentes agentes estén basando su estrategia en afianzarse en el sector de cara al futuro.  

La Oficina Económica y Comercial ha publicado un estudio de mercado sobre la construcción inmobiliaria en Ghana (2015), y otro sobre materiales de construcción (2014).

 


 

 

Electricidad

Hasta hace muy poco, gracias a los esfuerzos de los años 60 y a la creación de la presa de Akosombo, Ghana gozaba de un suministro eléctrico que, sin llegar a ser bueno (cortes de suministro, variaciones de tensión…), era de los más extensos y mejores (si no el mejor) de África occidental. Sin embargo, la falta de inversiones y el enorme crecimiento económico y demográfico han convertido la calidad del suministro eléctrico en un problema para el país y en una grave preocupación para empresarios, Gobierno y muchos ciudadanos.

La situación es simple, aunque no su solución: el crecimiento está produciendo un incremento exponencial de la demanda que no está siendo correspondido por la oferta, que crece de forma lineal. La oferta no responde debido a las políticas ineficientes de planificación porque las tarifas no alcanzan para compensar el coste de generación y porque existen enormes dificultades de cobro (además de un gran número de conexiones ilegales), de modo que no se pueden financiar las inversiones. Hasta finales de 2015, como el ajuste ante el exceso de demanda no se producía con un alza de los precios, la única salida era racionar la cantidad: los cortes de suministro eran habituales diariamente, causando un fuerte lastre al crecimiento y aumentando notablemente los costes de producción. Este exceso de demanda se palió en 2016, siendo ahora la situación de exceso de oferta, con contratos de suministro que ahogan la precaria situación financiera y económica del sector. Está previsto subir las tarifas eléctricas, tras unos años de rebaja por cuestiones electorales, en el cuarto trimestre de 2019 por la Public Utilities Regulatory Commission (PURC).

Consecuentemente, los cortes del suministro ya prácticamente no existen pero, al mismo tiempo, existen numerosas empresas y particulares que no pueden hacer frente a sus facturas eléctricas. Se trata, por lo tanto, de un problema sistémico ya que todas las partes implicadas en el suministro eléctrico contribuyen al mismo: la generación es insuficiente, la red de transmisión y la distribución nos son adecuadas y existen enormes dificultades de cobro. A continuación se analizan por separado:

 

 

grafico electricidad     

Generación

 

Tras un incremento de 870 MW en 2016 y 1227 MW en el año 2017, la capacidad eléctrica instalada en 2017 es de 4381 MW y de casi 4500 MW a finales del año 2018. El Gobierno estima que en 2020 serán necesarios aproximadamente unos 5.000 MW, de modo que se han puesto en marcha varios grandes proyectos hidroeléctricos (58.8%) y térmicos (41,6%). Dado el crecimiento del consumo eléctrico (que del 6% ha aumentado al 10-14% anual), Ghana cuenta con una capacidad de reserva inferior al 10% de su capacidad instalada, cuando necesitaría al menos un 20% para asegurar un suministro seguro, de modo que es extremadamente vulnerable ante cualquier incidencia. Además, el despliegue de la nueva capacidad instalada se está llevando a cabo con retraso respecto a los plazos previstos.

En Ghana “electricidad” ha significado tradicionalmente “Akosombo” y “Volta River Authority” (VRA): la central hidroeléctrica de Akosombo es la mayor generadora de electricidad del país (su capacidad asciende a 1.020 MW). Con objeto de reducir esa dependencia, el Gobierno apostó por el gas y las centrales de ciclo combinado, dado que a Ghana llega un gasoducto desde Nigeria y porque posee importantes reservas de gas frente a sus costas. Al ritmo que va la planificación, el objetivo del 10% del suministro proveniente de fuentes renovables (Renewable Energy Act, 2011) sobre los 5.000 MW previstos para 2020 dista mucho de ser alcanzable.

Para ser conscientes de la fragilidad del suministro eléctrico ghanés, he aquí unos ejemplos: en 2013 hubo una crisis de primera magnitud cuando el gasoducto a Nigeria (el WAGP, por sus siglas en inglés) se rompió a la altura de Benín; en referencia al mismo gasoducto, se producen interrupciones frecuentes debido a la gran deuda del Gobierno ghanés frente a la empresa suministradora del gas.

En cuanto a los depósitos de gas, hasta hace poco no se habían empezado a explotar (simplemente se extraía el gas y se volvía a introducir en el yacimiento o bien se quemaba). Sin embargo, con la llegada de los dos buques extractores (FPSO, por sus siglas en inglés), que envían el gas a la planta de Atuabo para su tratamiento y distribución, se ha conseguido reducir la dependencia de otras fuentes. Además, la nueva estación de Sankofa del grupo Eni ha comenzado su funcionamiento durante el año 2018. De todas formas, el suministro sigue sin estar a la altura de las necesidades de las centrales, que frecuentemente se ven obligadas a parar o quemar petróleo ligero (light crude oil), con un coste mucho más elevado.

Hasta la reforma del año 2005 la VRA era el único agente en el mercado eléctrico, integrado verticalmente, ya que se encargaba de la generación, la transmisión y la distribución. Con la nueva regulación, que buscaba modernizar el sector y aumentar la competitividad mediante la entrada de inversión privada, la VRA vería sus competencias reducidas: dejaría de ostentar el monopolio de la generación (se daba vía libre a la entrada de Productores de Energía Independientes o IPP, por sus siglas en inglés); y perdía una parte importante de la distribución (la zona sur del país recaería sobre ECG, mientras que la VRA seguía controlando la zona norte a través de NEDCo). El objetivo deseado se consiguió en parte, ya que aunque la VRA sigue siendo la principal empresa generadora, se ha creado una nueva empresa pública, la Bui Power Authority (encargada de explotar la central hidroeléctrica del Bui desde 2014) y ya hay un importante número de IPP registrados, algunos de los cuales ya han comenzado su actividad (como es el caso de las centrales térmicas de CENIT y Sunon AsogliA pesar de que los IPP sólo representan cerca del 20% del mercado, se espera que este porcentaje vaya aumentando de forma progresiva a medida que se completen las nuevas centrales térmicas.

 

Transporte

 

Actualmente el subsector del transporte de electricidad es monopolista, ya que la empresa pública Ghana Grid Company Limited (GRIDCo) es la única operadora, que además resulta ser uno de los pocos entes públicos bien gestionados. La red de transporte en el país es de poca capacidad, pues su base son líneas de 161 KV y 69 KV, además de una línea de 225 KV conectada con Costa de Marfil.

Además, GRIDCo ha anunciado el objetivo de automatizar todo su sistema de transmisión eléctrica para el año 2019.

Tradicionalmente, Ghana ha sido un exportador de electricidad, situación que quiere mantener a pesar de su crecimiento y su demanda. No en balde, se encuentra en una zona geográfica privilegiada en la región y varios de sus vecinos, como Burkina Faso o Mali, no tienen capacidad hidroeléctrica ni hidrocarburos propios, de modo que importan el combustible para sus centrales térmicas por carretera desde Tema o Takoradi, con el enorme coste que ello conlleva. Los países de la CEDEAO/ECOWAS crearon el West African Power Pool para integrar el mercado y hay varias iniciativas de interconexión financiadas por donantes bilaterales o multilaterales. Las licitaciones asociadas a dichas iniciativas, de haberlas, se pueden encontrar en el sistema de Oportunidades de Negocio Internacionales de ICEX.

 

Distribución

Las entidades a cargo de la distribución eléctrica en Ghana son tres: la Electricity Company of Ghana (ECG), a cargo de la región sur del país; la Northern Electricity Distribution Company (NEDCo), filial de VRA encargada de la zona centro y norte; y la empresa privada Enclave Power Company (EPC), distribuidora en la zona franca del puerto de Tema.

La situación de ECG es catastrófica.  Un mal sistema tarifario, una peor gestión, pérdidas de 24% en la distribución según los datos del Banco Mundial y la falta de cobro son algunos de los problemas que el Gobierno intenta paliar a toda costa. Así, desde 2014 se ha establecido el prepago como norma general, aunque un gran número de entidades (muchas de ellas públicas) se retrasan en el pago (algo especialmente negativo en un país que sufre una elevada inflación).

Todo esto se agrava porque la ECG, al no cobrar, no puede pagar a las empresas de generación (VRA, BUI y las diferentes IPP), creando un entorno poco atractivo para la inversión en el sector de la generación. ¿Cómo solucionar un problema estructural tan complejo y necesitado de una gran inyección de capital? Mediante ayuda bilateral y multilateral. Además de los diversos programas del Banco Mundial y del Banco Africano de Desarrollo, hay que realizar una mención especial del Power Compact (o Compact II) de la Millennium Challenge Corporation, agencia bilateral estadounidense que tiene como objetivo mejorar la competitividad del sector de la distribución y transmisión eléctrica para atraer inversión privada. Mediante este programa, que cuenta con unos fondos de 498 millones de dólares aprobados en 2015, se ha llevado a cabo la concesión de la ECG a la empresa filipina Meralco Consortium. La concesión se hizo pública a finales de 2017, y se ha hecho efectiva desde el 1 de marzo del 2019, cuando la empresa Power Distribution Services Ghana Limited (PDS) ha tomado el control de la distribución eléctrica en toda la zona sur incluyendo Greater Accra, Eastern, Volta, Central y la  Western región. Esto se ha debido principalmente gracias la labor realizada mediante el Energy Compact de la Millennium Challenge Corporation.

La Public Utilities Regulatory Commission, que fija las tarifas, se halla en el punto de mira de todo el mundo, pues las tarifas en Ghana no cubren los costes pero el suministro tampoco es aceptable, de modo que la solución a largo plazo de subir las tarifas choca con la realidad a corto plazo. ¿Cómo aceptar una electricidad más cara cuando el suministro es ineficiente? De hecho, las grandes subidas de tarifas durante los últimos años (un 125% desde 2013, la última subida a principios del 2016, con un incremento del 59%), han sido posteriormente revisadas a la baja. El sistema de revisión periódica no se ha estado aplicando ni ha satisfecho a nadie. En cualquier caso, el precio de la electricidad tendrá que aumentar conforme crezca el peso de la generación térmica, de mayor coste, y se reduzca la dependencia de la hidroeléctrica. Todo ello, unido a los demás problemas relacionados con el suministro, debería abrir la vía para opciones de autogeneración renovable (ejemplo de ello es la instalación de micro-redes fotovoltaicas y eólicas en distintas zonas del país) y hacer más interesante la generación convencional para inversores.

A esto debe añadirse que, a pesar de que existe un cierto componente discriminatorio en la tarifa, que grava más al que más consume, la gran mayoría de los ghaneses viven en pequeños apartamentos que no cuentan con un contador individual por lo que la tarifa efectivamente aplicada es la correspondiente a los 301-600Kwh, con precios mucho mayores que para el rango del 0-50Kwh.

Hay que destacar los siguientes puntos:

·         VRA inició en 2013 su andadura en los denominados Mecanismos de Desarrollo Limpio - MDL (Clean Development Mechanism - CDM, por sus siglas en inglés), al poner a la venta derechos de emisión de carbono, según la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Los derechos proceden de su central térmica TICO I. La idea será la de invertir los fondos procedentes los MDL en el desarrollo de proyectos de energías renovables.

·         El Gobierno de Ghana pretendía alcanzar la electrificación universal en el año 2020; Ahora, este objetivo se ha pasado al 2030. Actualmente, el porcentaje ronda el 85%, lo cual está muy por encima de la mayoría de países subsaharianos; por ejemplo Kenia solo tiene un acceso inferior al 50%%. El Plan Nacional de Electrificación (National Electrification Scheme, NES) es el proyecto principal de electricidad del Ministerio desde hace años y en él colaboran varios organismos y donantes internacionales tales como el Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo y el Gobierno de los Estados Unidos de América.

·         Es de destacar que, a diferencia del resto del mundo, en Ghana el consumidor residencial paga menos que el industrial, si bien hay planes para hacer que esto cambie. Lógico, pues, que la electricidad sea el principal problema que citan los industriales ghaneses.

  La eficiencia no ha recibido la atención necesaria, aunque comienza a haber ciertos proyectos pilotos liderados por la Energy Commission o la Energy Foundation. Simplemente con instalaciones más racionales se podría haber ahorrado la electricidad que genera la central de Bui.

 

 

Deuda en el sector

A comienzos del año 2019, la deuda del Gobierno de Ghana se situaba en torno a los 3.00 millones de dólares. La depreciación del cedi respecto del dólar está convirtiendo la devolución en un problema importante para el Gobierno, el cual espera pagar en un plazo de 5 años mediante un plan de reforma energética.

El nuevo Gobierno reconoció al poco de llegar al poder la deuda de las empresas públicas energéticas de 2.500 millones de dólares. A finales de 2017 se emitió un bono de 1.000 MUSD para atajar la deuda pero este es un problema que no deja de crecer cada año. Se estima que las pérdidas anuales del sector son de 900 MUSD por año.

Desglosando la deuda en las empresas eléctricas:

·         VRA debe 782 y 440 millones de dólares a bancos y suministradores de petróleo respectivamente.

·         Las empresas GRIDCo, NEDCo, Asogli y GNPC también tienen una deuda bastante elevada.

El Banco Mundial estima que para hacer frente a esta deuda, el Gobierno de Ghana tendrá que  invertir 200 millones de forma anual para alcanzar las necesidades eléctricas del país.

   

Energías renovables

 El Gobierno persigue la estrategia de contar con una mayor proporción de renovables en la generación de energía del país. Con ello, se ha propuesto alcanzar el 10% de renovables del total del consumo.

Ghana está buscando diversificar sus recursos energéticos, ya que su dependencia actual de la energía hidroeléctrica lo hace particularmente vulnerable a las sequías. Como parte de los objetivos de energía renovable, el gobierno ha establecido los siguientes objetivos para la energía renovable:

·         150-300 MW de pequeñas y medianas plantas hidroeléctricas

·         dos millones de farolas solares

·         30.000 sistemas solares domésticos

·         20-26 MW proveniente de biomasa

·         150-250 MW de energía eólica

·         50-150 MW de capacidad

Existen en la actualidad varios proyectos llevándose a cabo en el país, tales como, por ejemplo, el proyecto Scalin-Up Renewable Energy Programme, con una financiación de 230 millones de dólares para ser utilizados en el fomento de energía solar y eólica. Con ello, el Ministerio de Energía ha firmado la construcción de parques eólicos y solares de 150-500MW y 150-300 MW respectivamente.

El sector de la energía solar sigue siendo el más fuerte dentro de las renovables. El Ministerio de Energía indica que se dan niveles de radiación solar de 4-6 kWh por metro cuadrado por día. El sector, gracias a los nuevos proyectos, ya ha alcanzado el 2-3% del total del suministro de energía eléctrica en el país.

El sector de la energía eólica, aunque menos desarrollado, sigue teniendo un gran potencial en el país. La velocidad del viento media es de 4-6 m/s a 50 m de altura.

En la actualidad, en Ghana existen 13 parques eólicos y existen varios proyectos para aumentar la capacidad durante los próximos años.

Por último, durante el último año, se está estudiando en el país entrar dentro del sector de la energía nuclear apoyado por la Agencia Internacional de la Energía Atómica.  

 

 Hidrocarburos: 

La otra clave del sector energético son los hidrocarburos. En especial el gas, por estar cada vez más ligado a la política energética del país.

El petróleo y el gas comenzaron a ser explotados en diciembre de 2010. La adecuada gestión de los ingresos derivados de su explotación constituye uno de los principales retos a los que se enfrenta el Gobierno ghanés, no tanto por el volumen de los ingresos, sino por las señales sobre su compromiso con la ortodoxia macroeconómica y con la transparencia. El Gobierno insiste en que ha aprendido de los errores de otros países y quiere evitar la maldición del petróleo. La información más completa y actual disponible sobre todos los aspectos relativos a los hidrocarburos es el Informe del Banco Mundial publicado en junio de 2016.

 

Petróleo

Hubo un tiempo en que pareció que Ghana iba a convertirse en una potencia petrolífera; de hecho Mahama, cuando era vicepresidente, llegó a afirmar que solo Nigeria, Angola y Libia producirían más que Ghana (en África). Muy lejos queda ese optimismo. La producción actual procede sobre todo de dos yacimientos: el Jubile,  y el yacimiento que abarca Tweneboa-Enyenra-Ntomme, más conocido como TEN Field; ambos situados en el área de el Cabo de Tres Puntas/Western Basin.

El Jubilee se encuentra a 68 km de la costa y tiene un área aproximada de 108 km cuadrados,  de propiedad pública, actualmente explotado por Tullow Oil en cooperación con GNPC, Kosmos, Anadarko y PetroSA, tenía una previsión de 101.000 bpd para 2016 y ha resultado ser de 73.700 bdp, sin alcanzar una vez más las cuotas planificadas. Para el año 2017 esperan obtener 68.500 bdp teniendo en cuenta el cierre por 12 semanas por posible mantenimiento. Tanto el hecho de no llegar a la producción prevista como el retraso inicial de la puesta en marcha de la explotación han afectado negativamente a las cuentas públicas. En mayo de 2017 la producción total acumulada superó los 200 millones de barriles.

Además, debido a la proximidad de alcanzar su capacidad máxima, se está desarrollando el plan Greater Jubilee Full Field Development, con el que se quiere aumentar la producción de la zona, así como su comercialización.

El yacimiento TEN field comenzó a explotarse a mediados de agosto de 2016 cuya capacidad fue testada exitosamente en enero de 2017, produciendo 80.000 bopd durante 24h. Además, se estiman unas reservas totales de 230 millones de barriles de petróleo. El año 2018 se ha esclarecido la disputa que mantenía Ghana con el país vecino de Costa de Marfil sobre varios yacimientos cercanos a la frontera entre ambos países con una resolución favorable a Ghana, por lo que los pozos han comenzado a producir petróleo de una manera más extensiva hasta alcanzar los 180.000 barriles por día y retomar las exploraciones de nuevos yacimientos. A principios de este año 2019, se han descubierto nuevos pozos y se espera que la producción de barriles de petróleo alcance los 400.000-500.000 barriles por día en el año 2024.

Por último, existe un gran proyecto de extracción de petróleo y gas en la zona Oeste de Cabo de Tres Puntas por parte de la empresa italiana Eni. Con este proyecto se estima llegar a los 80.000 bdp. Además, el proyecto cuenta con el apoyo del Banco Mundial en la extracción de gas.

Ahora bien, que Ghana nunca llegue a ser un gran productor mundial no quiere decir que el petróleo no llegue a provocar una profunda transformación del país. ¿Qué impacto a nivel nacional tiene la producción? Ahí comienzan los mensajes contradictorios. Por un lado, el petróleo es ya la tercera partida de exportación ghanesa en valor, por detrás del cacao y del oro, y está atrayendo a muchas empresas, no solo energéticas y de servicios auxiliares, sino otras que acuden “al calor del petróleo” y la estabilidad y seguridad del país. El Ministerio de Energía (Ministry of Energy and Petroleum), cuyas cifras no tienen por qué tomarse al pie de la letra, estima en 20.000 millones de dólares las inversiones relacionadas con los hidrocarburos que entrarán en el país en los entre 2014 y 2020.

Al final, parte del debate está en la capacidad de la economía ghanesa de absorber el impacto, no solo desde el punto de vista de los ingresos (¿va a depender el Tesoro ghanés de los ingresos del petróleo, con los riesgos que ello genera?) y los gastos públicos (aumento del gasto corriente, elefantes blancos…), sino también desde el punto de vista microeconómico. En cualquier caso, debe recordarse que los hidrocarburos son una industria intensiva en capital, de modo que su capacidad para generar puestos de trabajo es muy limitada.

-      Estado de las prospecciones

Aunque la existencia de hidrocarburos en tierras ghanesas se observó ya hace unos 100 años, la actividad de prospección no comenzó hasta 1970. Durante tres décadas la exploración se centró en tierra y zonas cercanas a la costa, con poco éxito; solo en Saltpond se extraía petróleo, y de modo no rentable. Recientemente la atención se centró en aguas profundas y desde 2007 se han perforado 33 pozos de exploración, resultando en 21 descubrimientos (una tasa de éxito importante). De esos descubrimientos, 11 han sido evaluados hasta la fecha, de forma que se han configurado 3 áreas de desarrollo, todas dentro de la cuenca de Tano, lindante con Costa de Marfil:

·     El Jubilee, en la costa occidental, es el mayor descubrimiento en el África occidental de la última década; se calcula que alberga unas reservas recuperables de entre 500 y 700 millones de barriles de petróleo. Comenzó a explotarse en 2010 y se agotará en unos 20 años. La angloirlandesa Tullow y la estadounidense Anadarko son las accionistas principales del consorcio. También forman parte GNPC, Kosmos y PetroSA.

·     TEN (Tweneboa-Enyenra-Ntomme). El plan de desarrollo fue aprobado en junio de 2013 y se puso en marcha en agosto de 2016. Tullow es la operadora principal la operadora, pero los inversores le están exigiendo que reduzca su participación. Actualmente el yacimiento se encuentra en disputa entre Ghana y Costa de Marfil, cuya resolución está llevando a cabo por el Tribunal Internacional de Derecho del Mar (ITLOS, por sus siglas en inglés) y que se espera conocer este año. Mientras tanto se sigue llevando a cabo el plan de desarrollo del mismo.

·     OCTP-Sankofa. En 2015 se confirmó la explotación del yacimiento, del que ya se obtiene gas, y en los próximos meses se obtendrá también petróleo, ENI es la operadora principal. En agosto del mismo año se aprobó una garantía record de 700M USD del Banco Mundial para financiar el proyecto de extracción de gas.

  • CTP-Block 4: en mayo del 2019 la empresa italiana ENI ha descubierto en el bloque 4 de  Cape Three Point un nuevo yacimiento con un volumen estimado de 550-650 mil millones de pies cúbicoss de gas y entre 18-20 millones de barriles de petróleo

 

La cuenca Tano ya ha sido suficientemente estudiada y la mayoría de licencias de exploración expiraron en 2013, por lo que se ha de esperar a una nueva ronda para continuar las exploraciones. En esta cuenca la empresa Hess ha realizado siete descubrimientos desde el año 2011 en el bloque de Deepwater Tano/Cape Three Points, incluyendo el descubrimiento Pecan, anunciado a finales de 2012.

Además de esta cuenca, que es donde hay más actividad, Ghana cuenta con otras tres: Saltpond-Central, Accra-Keta y Volta. En Saltpond se extraía algo de petróleo hasta 2014 que empezó a descender la producción hasta 2016 que finalmente se cerró. La cuenca de Accra/Keta (cerca de la frontera con Togo) apenas ha comenzado a explorarse. Se han licenciado dos bloques (TAP/Ophir y Vanco/Eni son los adjudicatarios), y al menos otros dos bloques están en negociación. Sin embargo, el riesgo es grande ya que aún no se ha probado que exista un sistema petrolífero en esta área. En Volta, que es la única cuenca terrestre, el Gobierno ha comenzado recientemente a publicar licitaciones para los estudios del terreno previos a la exploración.

-      Marco legal e institucional y gestión de los ingresos del petróleo:

El marco regulatorio se ha articulado a través de tres leyes fundamentales: la Petroleum Revenue Management Act, la Petroleum Commision Act y la Petroleum Exploration and Production Bill, todas ellas promulgadas entre 2011 y 2013.

En abril de 2011 entró en vigor la Ley de Gestión de los Ingresos del Petróleo (Petroleum Revenue Management Act, Act 815), ley clave donde las haya debido a su impacto en el presupuesto y, sobre todo, en los mensajes que transmite. ¿Cuáles son las principales disposiciones de la ley?

Se crea un único fondo nacional (el Petroleum Holding Fund) donde van a parar todos los ingresos que recibe el Estado por este concepto: regalías, impuesto de sociedades, ingresos por participación en operaciones, dividendos de la GNPC, etcétera. El dinero recibido va a parar a otros tres fondos:

·     Ghana Heritage Fund: es un fondo de equidad intergeneracional. Actualmente se destina a él el 9% de los ingresos del petróleo.

·     Ghana Stabilisation Fund: es un fondo de estabilización cuyo dinero se usará cuando los precios del petróleo estén bajos, de modo que pueda mantenerse constante el nivel de gasto público. Actualmente se destina a él el 21% de los ingresos del petróleo.

·     Consolidated Fund: es el fondo que se usará para dotar a los presupuestos generales del Estado; es decir, para pagar gasto presente. De acuerdo con las fórmulas y procedimientos regulados por ley, antes del 1 de septiembre de cada año el Ministerio de Finanzas debe publicar los ingresos del petróleo que espera obtener el año siguiente (el benchmark revenue). Merece la pena destacar que uno de los puntos débiles de la ley es que no está claro el procedimiento para dicho cálculo. Cada año el Parlamento decidirá en la ley de presupuestos generales del Estado cuánto de dichos ingresos pasa a los presupuestos; es lo que se conoce como annual budget funding ammount (ABFA). La ley impone una limitación: el annual buget funding ammount nunca será superior al 70% del benchmark revenue, de modo que teóricamente el Estado no puede gastar más de lo que previsiblemente va a ingresar... salvo que infle la previsión de ingresosTrimestralmente un máximo de la cuarta parte del annual budget funding ammount se transferirá desde el Petroleum Holding Fund al Consolidated Fund. Finalmente, destacar que un mínimo del 70% del annual budget funding ammount deberá dedicarse a gasto en infraestructuras: se evita así la tentación del gasto corriente.

Nótese que los Ghana Petroleum Funds reciben sus ingresos como porcentaje directo de los ingesos del Petroleum Holding Fund, mientras que el Consolidated Fund no, puesto que previamente hay que calcular la referencia y la asignación anual. Por tanto, podrían quedar importes no transferidos en el Petroleum Holding Fund, de ahí que la ley obligue al Ministro de Finanzas a presentar al Parlamento una propuesta antes del 1 de septiembre.

Tras el comienzo en la producción de los nuevos pozos, se alcanzará un máximo de casi 4.000 millones de dólares en 2020. Estas proyecciones parten de un precio de 100 USD por barril y unos precios para el gas de 1,25 USD/MMBtu, 6,00 USD/MMBtu y 8,00 USD/MMbtu para los pozos Jubileo, TEN y Sankofa respectivamente. Las principales fuentes de ingresos son de hecho los impuestos sobre las sociedades y las participaciones económicas. Estas estimaciones resultan cada vez más irreales debido a la caída de los precios del crudo en los últimos años (el precio medio del barril extraído del Jubilee en 2015 apenas alcanzó los 55 dólares).

La ley, sin embargo, ha dejado grandes lagunas que han sido aprovechadas por las empresas del sector para eludir impuestos. Así, por ejemplo, no está bien regulado el gravamen de las plusvalías, asunto que se ha vuelto muy importante tras el cambio en la participación del accionariado del Jubilee y que podría volver a suscitarse en relación con el yacimiento TEN.

En cualquier caso, el punto fuerte de la ley es la transparencia, desconocida en el entorno regional. El Ministerio de Finanzas está obligado a publicar en papel (BOE y prensa) e internet los ingresos recibidos, los barriles sacados y el precio de referencia y se creó el Public Interest and Accountability Committee que hace públicos sus informes sobre el asunto (y que en algunas ediciones han sido críticos con el Gobierno). Mencionar que el Gobierno decidió en octubre de 2011 extender la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) también a los hidrocarburos.

En julio de 2011 también se promulgó la Ley de la Comisión del Petróleo (Petroleum Commission Act 2011, Act 821), que regula y gestiona el uso de los recursos petrolíferos de Ghana. La Comisión del Petróleo (Petroleum Commission) es el regulador upstream de Ghana (la institución que otorga las licencias de exploración y producción), pero aún está revisando el entramado institucional del sector. También hay que señalar a la Corporación Nacional de Petróleo de Ghana (GNPC, por sus siglas en inglés), que está en plena transformación con el objetivo de convertirse en un auténtico campeón nacional. Tiene intereses en todos los yacimientos y será el operador de la cuenca Volta si algún día llega a desarrollarse. Está también al frente de varias iniciativas de formación y contenido local.

Finalmente, en noviembre de 2013 se promulgó por fin la Ley de Exploración y Producción de Petróleo, ley esperada, debatida y polémica debido al contenido local. Los objetivos del Gobierno de Ghana en este ámbito son demasiado ambiciosos (80-90% en 10 años, frente a la media habitual del 35-50%, y que al menos el 5% de las participaciones en cada bloque estén en manos de ghaneses). Son ciertamente irreales y en ciertos campos podrían acabar paradójicamente lastrando el desarrollo de la industria petrolera nacional.

No cabe duda de que el petróleo es la gran incógnita. Afortunadamente, en Ghana existía estabilidad política y una cierta renta antes de su explotación. Desde luego, la transparencia (a través de distintas ONG como Ghana Oil Watch, la legislación o la publicación de los datos básicos de acuerdo con la ley) es loable. No obstante, sigue habiendo muchos puntos oscuros: los contratos no son perfectamente transparentes, los bloques no se asignan mediante subasta, la legislación fiscal tiene demasiadas lagunas que están privando al Estado de ingresos y hay dudas más que serias acerca de cuestiones medioambientales como los estudios de impacto ambiental o la (in)capacidad del país de responder ante un vertido. La Autoridad Nacional de Petróleo es el regulador y supervisor del mercado interno downstream.

Por último, señalar que Ghana carece actualmente de capacidad de refino. La actual y única refinería de Tema (TOR), pública, apenas puede procesar 43.000 bpd, con lo que el país, aunque exporte petróleo, debe importar productos refinados (es más, la refinería no está preparada para procesar el tipo de crudo que sale del Jubilee, que es sweet light oil; es decir, con poco azufre y pocas ceras, haciéndolo muy cotizado en los mercados). La refinería de Tema constituye una auténtica sangría para las arcas públicas, pues su deuda oscila entre los 1.000 y los 2.000 millones de dólares, incluso tras la inyección pública de 400 millones de dólares de 2010. En ocasiones las operaciones se han paralizado durante meses debido a un mantenimiento insuficiente.

La posibilidad de una segunda refinería es otro gran asunto energético y, existen rumores sobre una nueva refinería que podría situarse en Tema o en Takoradi.

 

Gas

Como se ha mencionado, junto con el petróleo se ha hallado gas, y probablemente el gas vaya a tener un papel más importante que el petróleo. Si la idea básica con el petróleo es exportarlo para enjugar el déficit comercial, se pretende que el gas  sea el combustible de centrales de ciclo combinado que den electricidad al país (ahora que su demanda ha dejado pequeña la potencia instalada en la central hidroeléctrica de Akosombo) y desarrollar la industria petroquímica, aunque no parece que el gas dé tanto de sí. La producción de gas máxima, que se alcanzará hacia 2020, rondará los 345 MMcfd (millones de pies cúbicos por día).

En los próximos años el suministro de gas de Ghana puede provenir de las siguientes fuentes:

·     La producción de Nigeria, a través del gaseoducto West African Gas Pipeline (WAGP). Hasta ahora los suministros han resultado erráticos y los volúmenes muy por debajo del acuerdo comercial de 120 MMcfd (millones de pies cúbicos por día), lo que ha espoleado la búsqueda de soluciones autárquicas. A pesar de que VRA ha solicitado el envío de más gas es improbable que se produzca, ya que Nigeria está dando prioridad a su creciente demanda interna (y no da tiempo material a aumentar la oferta, aunque se está en ello),  hay otros mercados que demandan a precios mayores que los que paga Ghana y la deuda frente a WAGPC (compañía proveedora del gas) es cada vez más grande.

·     El gas del Jubilee. Este gas se estimaba como disponible para finales de 2014, cuando el proyecto Western Corridor Gas Infrastructure se hubiera completado (ver más abajo), sin embargo diversos problemas en una FPSO del yacimiento hicieron que el suministro a la planta de Atuabo fuese errático durante 2015, comenzando su producción a finales de año. Se estima que el volumen de gas de esta fuente alcanzará los 100-150 MMcfd hasta 2022, año a partir del cual empezará a declinar.

·     Gas del TEN. Los estudios indican que las reservas de gas alcanzan los 360 bn scf, con esto se espera que su producción máxima se alcanzará hacia 2020 y se estima en unos 85 MMcfd.

·     Gas del Sankofa. Con 1100 bn scf de reservas de gas,esta será la mayor fuente de gas de Ghana una vez que alcance la producción máxima de 160 MMcfd, que puede sostenerse durante unos 18 años. Las primeras extracciones se han iniciado en julio de 2018.

·     Importaciones de gas natural licuado (GNL). Está estudiándose, sobre todo para garantizar la seguridad en el abastecimiento.

La combinación de estas fuentes ofrecerá gas a un precio medio ponderado de unos 6,13 USD/MMBtu (millones de unidades térmicas británicas), muy por debajo del precio de 17,24 USD/MMBtu que cuesta la importación de crudo para alimentar las centrales térmicas.

En 2011 se creó una empresa pública de gas llamada Ghana Gas (GNGC, Ghana National Gas Company), que tiene dos ambiciosos planes en cartera: el Western Corridor Gas Infrastructure y una planta de regasificación para GNL. El primero es el mayor proyecto de los últimos cincuenta años en Ghana. Comprende las conexiones desde los yacimientos de la cuenca Tano (Jubileo, TEN y Sankofa) hasta una planta de procesado en la costa, en Atuabo, y los futuros gaseoductos que conecten la planta de procesado de Atuabo con la central térmica de Aboadze. En julio de 2012 se iniciaron los trabajos, encargados a la multinacional francesa Technip y a la china Sinopec International Petroleum y las demoras han sido constantes, tanto por problemas técnicos como financieros, lo cual ha generado mucha polvareda política. El importe del proyecto asciende a 850 millones de dólares y forma parte del paquete chino del MFA (Master Facility Agreement) concedido por el Banco de Desarrollo de China (CDB, por sus siglas en inglés).

El equilibrio entre oferta y demanda de gas podría alcanzarse durante los próximos años, una vez que se haya finalizado la primera fase del Western Corridor Gas Infrastructure y las importaciones de gas nigeriano alcancen el valor acordado. En caso de que haya retrasos o no se alcanzaran los volúmenes óptimos, el déficit gasístico actual persistiría hasta 2018, cuando los pozos TEN y Sankofa podrían comenzar a ser explotados.

Sin embargo, se presentan varias dificultades para el desarrollo del sector gasístico:

·     La arquitectura institucional se complicó en 2013 cuando la Comisión de Energía adjudicó la licencia exclusiva para el transporte de gas a la empresa pública Bulk Oil Supply and Transport Company (BOST). De esta forma, GNGC será el propietario del gaseoducto y el comercializador del gas, pero no el operador. GNGC habrá de ser compensada por su inversión en el gaseoducto, y a la vez, tendrá que pagar a BOST para que transporte su gas. Además, existen dudas sobre la capacidad de GNGC y BOST para operar y mantener la planta de Atuabo y el gaseoducto.

·     Existe el riesgo de que GNGC se convierta en una empresa pública financieramente inestable más. Comprará gas en dólares a los productores y venderá gas en cedis a VRA, quedando expuesta a riesgos de cambio y de crédito. Puede ser necesario que el Estado aporte garantías adicionales para los productores y sus prestamistas.

·     Aún no se ha publicado la política de precios para el gas, que deberá reflejar las prioridades para el uso en los distintos segmentos: generación eléctrica, petroquímica, uso industrial y comercial.

En definitiva, aunque el impacto económico potencial del gas ghanés sobre su economía es muy significativo, aún existen varios obstáculos que resolver para que se convierta en una realidad.

Debido a la dependencia energética de Ghana (gas nigeriano) desde mediados de 2014 se produjeron movimientos empresariales y a nivel de la administración local para desarrollar en Ghana la infraestructura precisa para la importación de Gas Natural Licuado (LNG de sus siglas en inglés). En verano de 2014 Quantum Power Ghana Gas Project (subsidiaria de la empresa Quantum Power) firmó un acuerdo por más de 500 millones de dólares con la empresa Golar LNG para explotar el Gas Natural Licuado del Golfo de Guinea. Este es el primer acuerdo entre empresas privadas para proyectos de gas natural licuado y se espera que haya nuevos movimientos a nivel privado y público en los próximos años.

Por otro lado, la creciente demanda energética en el país junto con las expectativas de producción de gas; trajeron consigo el interés de diversos productores de energía independientes desde 2014 (IPP, por sus siglas en inglés) para llevar a cabo diversos proyectos de centrales térmicas. La realización o no de estos proyectos dependerá de muchos factores, entre ellos principalmente la evolución de las extracciones de gas y la mejora del sistema de cobro al cliente, así como de la capacidad del operador para atraer la inversión privada necesaria para un proyecto de estas características. 

 

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Sector terciario

Sector terciario

 

Turismo.

 

Sobre el turismo se vuelve en su epígrafe correspondiente. Además, la OFECOMES ha publicado una breve nota descriptiva que incluye algunas estadísticas.

 

Transporte.

 

Las infraestructuras se tratan en epígrafe aparte.

 

La política nacional de transporte actual data de 2008 y se plasma en un documento homónimo (National Transport Policy, NTP) que no se encuentra disponible en internet. La NTP es la base del Programa de Desarrollo del Sector del Transporte 2013-2017 (Transport Sector Development Programme, TSDP) y del Plan Integrado del Transporte 2011-2015 (Integrated Transport Plan, ITP). El objetivo final de la política es convertir a Ghana en el nodo del transporte en África occidental.

 

Recuérdese que hay un Ministerio de Transportes, un Ministerio de Carreteras y Autopistas y un Ministerio de Ferrocarriles.

 

- Por tierra

 

El transporte por carretera es el principal modo de transporte nacional, y representa cerca del 98% del transporte de mercancías. Es un problema por la situación de las infraestructuras, por la corrupción en los controles, por la peligrosidad y por el exceso de carga (consecuencia en parte de las deficientes infraestructuras ferroviarias). La iniciativa West Africa Trade Hub de USAID publica periódicamente informes sobre el asunto; en especial, son de interés los análisis sobre las demoras y aumentos de costes debidos a la corrupción.

 

El transporte ferroviario fue hasta los años 70 el principal medio de transporte, pero hoy apenas tiene importancia, lo cual es problemático dada la relevancia de la minería en el país. Se están haciendo esfuerzos para dar la vuelta a décadas de abandono, pero no hay dinero y sí muchas resistencias, tanto internas en los organismos y empresas públicas relacionadas como externas (transportistas por carretera, personas que ocupan las vías y terrenos colindantes...). Al igual que en otros sectores, se ha separado al operador de la red (Ghana Railways Development Authority, GRDA) y al de servicios (Ghana Railways Corporation Limited, GRCL) mediante la Railways Act, 2008 (no disponible en internet). La Ghana Railways Development Authority es, además del operador de red, el regulador.

El objetivo declarado es conseguir que el transporte de pasajeros pueda alcanzar los 120 km/h y el de mercancías, 80. La prioridad son las mercancías sobre los pasajeros.

 

Con el nuevo gobierno de Akufo-Addo, se está dando un nuevo empuje al ferrocarril, planificándose nuevas líneas internas y de interconexión con los países vecinos. Fuentes gubernamentales aseguran contar con financiación extranjera proveniente de países como Sudáfrica, China, India o Malasia. El ministro de desarrollo del ferrocarril asegura el interés de más de 200 compañías tanto extranjeras como nacionales para invertir en el proyecto de desarrollo del ferrocarril ghanés. 

A su vez el Zenit Bank (banco nigeriano) en colaboración con el Banco Mundial ha dispuesto 50 millones de dólares para desarrollar el sistema ferroviario.

El Gobierno cuenta con un Plan Ferroviario que abordaría 1.400 kms de ferrocarril, con un coste estimado total de unos 4.000 millones de dólares. El plan que están manejando incluye 4 grandes líneas: oeste, este y dos que atravesarían el centro del país. Aparte están también barajando varios corredores en la zona metropolitana de Accra.

 

Línea del oeste: Esta línea abarcaría Accra-Takoradi-Kumasi, de unos 266 km más una secundaria de 76 km hasta Awaso.

Línea del este: La línea, de unos 300 kms comenzaría en Accra, pasando por Tema para terminar en Kumasi también.

Dos líneas en la zona central: La zona del centro de Ghana que abarcaría desde Kumasi hasta el norte del país, denominada la columna central, se extendería unos 700km hasta el límite con Burkina Faso. Dado la extenso del tramo quieren partirlo en dos: Desde Tema hasta el lago volta (desde aquí el transporte se haría por agua) y desde Buipe hasta Paga (límite con Burkina Faso)

Estas 4 líneas parece incluirían tanto pasajeros como mercancías para dotarlas de sentido económico ya que las líneas de pasajeros no son económicas.

Otro de los planes es también abrir un corredor en la zona amplia de Accra (Greater Accra) que uniría las ciudades de los aledaños de la capital con ésta. Se está valorando las opciones de monorraíl, metro etc. De forma paralela, ECOWAS, desde 2015, está desarrollando un plan regional de infraestructuras en el que el ferrocarril y Ghana gozan de un papel relevante y que, en colaboración con el gobierno ghanés, facilitará el desarrollo del sistema de ferrocarriles.

 

- Por mar

 

La Ghana Maritime Authority (GMA) es el organismo dependiente del Ministerio de Transporte creado en 2002 responsable del control, regulación y coordinación en el sector marítimo ghanés. Está dirigida por un director general con 12 consejeros representativos de las agencias más importantes del sector.

A iniciativa de la Federación de la Cámara de Comercio e Industria de África Occidental, se espera que se inicie durante el primer trimestre de 2018 el proyecto que enlace vía marítima la ruta entre África occidental y central. Esto favorecerá el clima de negocios en la región aumentando la velocidad del transporte de mercancías, que actualmente es uno de los principales inconvenientes comerciales. Por otro lado, la Ghana Ports and Harbours Authority (GPHA) es el organismo público encargado de la planificación, construcción, gestión, mantenimiento y operación de los puertos del país. Los dos principales puertos son Tema, en el este, y Takoradi, en el oeste, construidos en 1962 y 1928 respectivamente. Tema es, con diferencia, el mayor; de Takoradi sale la mayoría de las exportaciones ghanesas. Si bien la GPHA pretende que Ghana sea la puerta marítima para África occidental, lo cierto es que los puertos se encuentran saturados (al igual que ocurre en casi todos los países africanos) y de hecho Tema ha perdido barcos y carga en el último año, una vez que Abiyán ha vuelto a operar normalmente y sus ineficiencias se han vuelto onerosas para los operadores. Los barcos esperan una media de 3-5 días antes de ser admitidos en el puerto. Takoradi, por el contrario, continúa creciendo gracias a la industria del petróleo.  La capacidad de los puertos de Ghana supera, conjuntamente, el millón de TEUs anuales (2011). Los últimos datos oficiales disponibles, de 2016, de mercancías transportadas en el puerto de Tema, ascendieron a más de 1.2000.000 toneladas, lo que es un aumento del 10% respecto al año anterior.

Actualmente existen sendos ambiciosos proyectos de expansión para los dos puertos, que pretenden ampliar su capacidad para procesar más barcos y de más calado y su conectividad en los próximos años, aunque la falta de financiación ha retrasado continuamente el comienzo de los trabajos, sobre todo para el puerto de Tema. Se estima que las cinco fases de la ampliación de Tema vendrán a costar unos 2.500 millones de dólares. Se está acudiendo a financiación comercial y, conforme avancen las obras y el puerto resulte más atractivo, se prevé atraer inversores. Ya se han ido introduciendo progresivamente mejoras en la eficiencia de los puertos de Tema y Takoradi con la incorporación del sector privado en diversas facetas de la operación portuaria y la migración a las tecnologías de la información (TI) en algunas de las tareas a desempeñar  .

En 2017 el proyecto de expansión del puerto de Tema adjudicaba el contrato de obra civil, por valor de más de 120 millones de dólares, al consorcio Meridian Port Services (MPS) formado por la ingeniería francesa Eiffage y la alemana  RMT Industrie-und Elektrotechnik GmbH. Los trabajos comenzarán a principios de 2018 y se extenderán durante aproximadamente 28 meses. El consorcio, donde también participa la empresa de logística francesa Bolloré, anunciaba a finales de 2017 la compra de 27 nuevas torres para manejo de contenedores por valor de 82 millones de dólares, lo que representa la mayor operación individual de este tipo hecha antes en África occidental.

En Takoradi, a mediados de 2017 se ofreció la concesión por parte de GPHA a la empresa ghanesa IBISTEK Ltd., para el desarrollo y gestión de una terminal de contenedores en el puerto de Takoradi. Esta operación se enmarca dentro del plan maestro de la Autoridad para el desarrollo del segundo puerto del país. El coste de la operación ascenderá a 370 millones de dólares y espera tener la capacidad de gestionar más de un millón de contenedores al año. La concesión durará 25 años, el operador privado espera financiar el proyecto con fondos aportados en parte por el Banco Africano de Desarrollo y el fondo local Ghana Infrastructure Invesment Fund.

Comenzaba también en 2017 las operaciones de una terminal de contenedores de gestión privada en el puerto de Takoradi de más 8.000 metros cuadrados, que pretende descongestionar la gestión de contenedores en el puerto.

El aumento del tamaño de los barcos es un reto para África, pues no hay ningún puerto preparado para las nuevas generaciones de buques, razón por la cual varios países, entre ellos Ghana, se han embarcado en una carrera para reformar sus puertos. Según GPHA, la principal competencia de Tema está en Kribi (Camerún), Monrovia (Liberia), Lekki (Nigeria), Abiyán (Costa de Marfil) y ciertos puertos sudafricanos, como Durban.

Para la gestión de la terminal de contenedores dentro del puerto de Tema, desde 2002 existe una concesión a 20 años a la empresa Meridian Port Services (MPS), que es un consorcio formado por la propia GPHA y la empresa Meridian Port Holdings Limited (MPH Ltd). Alrededor del 20% de la mercancía que llega a puerto suele requerir una inspección, que en el 80% de los casos significa que es necesario someter la mercancía a un escáner de rayos X. Para ello, tanto el puerto de Tema como el de Takoradi cuentan con sendos equipos de escaneo.

En cuanto al transporte fluvial, este se concentra únicamente a nivel comercial por el Volta, donde es marginal y poco eficiente, principalmente debido a las inadecuadas infraestructuras. Es incluso peligrosa: los troncos hundidos en el lago provocan hundimientos de barcazas que a veces tienen trágicas consecuencias. La empresa encargada de ello es filial de la VRA.

 

- Por aire

 

Con respecto al sector aéreo, Ghana ha seguido la estela regulatoria de otros países y Aviación Civil (Ghana Civil Aviation Authority, GCAA) y el operador aeroportuario (Ghana Airports Company Limited, GACL) fueron separadas en 2006.

 

Ghana no tiene aerolínea de bandera desde la quiebra en 2010 de Ghana International Airlines, pero conseguirla es objetivo del Gobierno. El gobierno de Akufo-Addo ha impulsado con vigor la creación de una nueva aerolínea de bandera, esperándose importantes avances a lo largo de 2017 y 2018.  Como también ha eliminado la tasa del 17,5% para vuelos nacionales, razón por la cual se incrementó en un 23% el tráfico de pasajeros entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017. Varias aerolíneas cubren las rutas nacionales, algunas con capital ghanés y otras con capital extranjero, y decenas de aerolíneas internacionales vuelan a Accra. El crecimiento del interés por Ghana en los últimos años ha sido tal que el aeropuerto de Kotoka no da más de sí en las horas punta.

 

Actualmente la clave del mercado está en controlar las rutas europeas, nigeriana y estadounidense. Aunque British Airways y Heathrow han ido perdiendo importancia relativa debido al aumento de oferta, Accra-Londres sigue siendo la ruta más lucrativa de todo el mercado, y además se cubre en su mayoría con pasajeros directos que no necesitan luego más conexiones. Como se ha mencionado, otra ruta clave es Accra-Lagos, que hasta 2013 motivó tiras y aflojas entre ambos gobiernos porque el de Abuya nunca permitió a las aerolíneas ghanesas volar, de modo que las nigerianas la monopolizaban. Mucho se ha hablado de convertir Accra en un nodo para una aerolínea de bajo coste (al fin y al cabo, muchas capitales quedan a un máximo de dos horas de vuelo desde Accra), pero el entorno no parece propicio. De hecho, a finales de 2013, y tras el revuelo causado por el abandono de rutas por parte de varias grandes aerolíneas internacionales (entre ellas, Virgin Atlantic) los operadores domésticos ghaneses comenzaron una campaña de protesta por los elevados costes operativos. En cualquier caso, lo cierto es que cada año más aerolíneas vuelan a Accra y Airbus prevé que Kotoka se convierta en uno de los cinco aeropuertos principales de África.

 

Se ha de destacar el rol de la aerolínea nigeriana de capital chino de bajo coste Africa World Airlines, que desde 2016 opera múltiples conexiones nacionales y la ruta Lagos – Accra con cuatro vuelos diarios de ida y vuelta. Esta aerolínea espera aumentar sus rutas desde Accra en los próximos años.

 

Parece que a lo largo de 2018 o comienzos de 2019, cinco nuevas aerolíneas comiencen a operar en Ghana. Las nuevas posibles líneas aéreas entrantes en el mercado incluyen la famosa, Babyjet Airway, a la que ya se le concedió la licencia; Montrac Air, Goldstar Air y Smile Air.

 

 Telecomunicaciones.

 

Al igual que en otros países africanos, uno de los grandes motores de crecimiento ha sido el sector de telecomunicaciones, puesto que la aparición y popularización de la telefonía móvil ha supuesto un cambio revolucionario en el continente. Al facilitarse las comunicaciones, se difunde la información, de modo que los agentes pueden tomar mejores decisiones (llevando, por ejemplo, a un mercado o a otro sus productos). El alza del 60% en el PIB debido a la revisión de la contabilidad nacional a finales de 2010 se debe en buena medida a que la telefonía móvil no aparecía en el anterior sistema (el SCN-68) mientras que sí que lo hace en el actual (el SCN-93).

 

La telefonía móvil ha permitido un salto tecnológico: se puede acceder a telefonía y a internet sin necesidad de abordar costosas inversiones en líneas fijas. Prácticamente todo el mundo tiene un móvil o vive en lugares donde hay móviles: la tasa de penetración es superior al 136% (febrero 2017), lo cual es destacable teniendo en cuenta la juventud de la población La mayoría de los clientes son de prepago. La competencia produjo sus efectos y los precios cayeron vertiginosamente en 2010 (un 40%), 2011 y 2012 aunque a un ritmo menor. La llamada nacional más cara ronda los 8 pesewas/minuto (es decir, menos de dos céntimos de euro) y no existe el coste de establecimiento de llamada. Muchos analistas consideran que ya no hay margen para más reducciones debido a la brecha fiscal de las llamadas: IVA, Impuesto sobre el Servicio de Comunicaciones, tarifa de interconexión, la aportación al Fondo de Inversión de Ghana para la Comunicación Electrónica (que extrae un 1% de los beneficios de las operadoras móviles para facilitar la interconexión de las zonas rurales), etcétera. Aproximadamente, un tercio del coste de cada llamada va a parar al Estado: la asociación sectorial se queja de que el Gobierno usa a las operadoras como fuente de ingresos (queja que repiten otras compañías que incurren en cuantiosas inversiones irrecuperables como las mineras). Con unos márgenes tan bajos, lo que se espera es que muchas operadoras comiencen a buscar fuentes de negocio más lucrativas que las llamadas de voz, como los servicios financieros móviles. Además, a causa de la gran penetración, en breve la clave del modelo de negocio no estará en atraer a nuevos clientes, sino en mantener los existentes.

 

Actualmente hay cuatro compañías con licencia en el mercado: MTN, AirtelTigoVodafone, y Glo. La reciente fusión entre las compañías Airtel y Tigo a finales de 2017 concentra aún más un mercado en el que MTN es líder indiscutible... Como se puede ver, en Ghana están tres de las mayores compañías de telefonía móvil del mundo: Vodafone, MTN y Bharti (Airtel). Aunque Vodafone compró buena parte del monopolio estatal (lo cual le permite dominar casi absolutamente el mercado de líneas fijas), el principal operador es la sudafricana MTN, cuya cuota de mercado suele rondar el 50%. MTN es, además, la mayor empresa del país. La guerra de precios es seria y Tigo ha salido mal parada en beneficio de Vodafone. A finales de 2015 había en el país más de 35 millones de líneas móviles, acaparando MTN y Vodafone el mayor número de clientes.

 

Fuente:  National Comunication Authority

 

La telefonía fija está en franca decadencia, frente a los más de 35 millones de líneas móviles, no hay ni 300 000 fijas, cuya distribución regional está fuertemente sesgada, concentrándose prácticamente en la zona metropolitana de Accra. Solamente hay dos operadores en este segmento: Vodafone y Airtel.

 

La adopción de Internet en Ghana ha sido relativamente lenta debido a la deficiente infraestructura: la falta de competencia provocaba precios altos y poca calidad. Como consecuencia, según datos de la Autoridad Nacional de Comunicaciones, la tasa de penetración de internet apenas llega al 34% (año 2017) 2011 fue un año trascendental: se completaron los tendidos de cables de fibra óptica por parte de Main One, Glo y el SAT3/WASC (el cable de, entre otros, MTN y Vodafone que rompió el monopolio de Telefónica en Canarias). Ghana pasó a disponer de cuatro cables de fibra óptica en lugar de uno, se abrió la competencia en la banda ancha y mejoró el servicio, sobre todo en Accra y en el tramo de empresa.

 

La Autoridad Nacional de Comunicaciones está considerada como uno de los mejores reguladores del continente. La ANC se encarga de la regulación y la supervisión, mientras que el Ministerio de Comunicaciones diseña las políticas. A la ANC y el Ministerio hay que sumar la Agencia Nacional de Tecnología de la Información (National Information Technology Agency, NITA), que es el brazo del Ministerio para las TIC. La política a largo plazo para el sector se conoce como ICT4AD (Information and Communication Technology four Accelerated Development).

 

Uno de los grandes asuntos es si Ghana se convertirá o no en un centro regional de telecomunicaciones, como lo es Kenia en África oriental. En noviembre de 2011, El País publicaba un artículo titulado "El Bill Gates ghanés y sus colegas africanos", pero la verdad es que hay mucho por recorrer aún. A pesar de la existencia de algunos centros de formación de excelencia, como el Ghana-India Kofi Annan, lo cierto es que no sólo falta capital humano y contenido local (muchas empresas no tienen web o ésta es inútil, y la mayoría de la población ni siquiera sabe lo que es internet o no tiene medios para acceder), sino también infraestructuras y una mejor regulación, especialmente en lo que se refiere a la fiscalidad.

 

Aunque se volverá sobre el asunto, una de las oportunidades de negocio son los servicios financieros a través del móvil. En Ghana, al igual que en otros países africanos, la población no está bancarizada, de modo que el móvil puede llenar ese vacío. No obstante, hay que destacar que debido a la mayor urbanización y menores distancias, el dinero móvil está tardando en implantarse mucho más que en África oriental (Kenia en particular).

 

Distribución comercial.

 

Se analiza con más detalle en el epígrafe correspondiente y en un estudio de mercado elaborado por la Oficina Económica y Comercial.

 

Educación.

 

Como se ha mencionado, la educación es simultáneamente uno de los talones de Aquiles de la economía y una de sus fortalezas. Por un lado, el nivel medio de capital humano de la población es bajo y el analfabetismo, un problema real (cerca de un 30% de analfabetos y cerca de un 70% de analfabetos funcionales); por otro, existe una élite educada, a veces en las mejores universidades el mundo. La escuela en Ghana tiene un papel de inclusión social muy importante y es el vehículo de varias iniciativas de lucha contra la pobreza. Sin embargo, es innegable que la falta de recursos y el crecimiento demográfico están haciendo caer la calidad general de la educación.

 

La educación es universal y obligatoria durante nueve años, los seis años de la escuela primaria y tres de secundaria. A partir de ahí es voluntaria. En general el sistema educativo público es de mucha mejor calidad que el privado, desde la infancia hasta la universidad, con la única excepción de los caros colegios internacionales.

 

Las tasas de escolarización son altas, pero hay fuertes diferencias económicas, regionales y sexuales. Por ejemplo, se estima que una mujer pobre en el norte completa solo un año de escolarización; una mujer rica en otras regiones, 9; los hombres pobres en el norte completan poco más de un año, pero los ricos en otras regiones, 11. El abandono escolar es frecuente.

Completar un cierto número de años de escolarización no dota a los ghaneses del capital humano necesario. Buena parte de ellos adquieren sus habilidades laborales en sistemas informales, como aprendices. Ni la formación profesional ni la secundaria están dando buenos resultados, por esta razón el gobierno de Akufo-Addo  cumpliendo con una de sus principales promesas de la campaña electoral, anunciaba en septiembre de 2017
el comienzo de un nuevo programa que ofrece una educación primaria y secundaria totalmente gratuita. El coste del proyecto ronda los 100 millones de dólares en su primer año. El gobierno cubrirá la matrícula, los libros de texto, las comidas, los uniformes escolares y otros gastos.

 A finales de 2017 se cerró un acuerdo de financiación de 40 millones de euros entre el Gobierno y la Sociedad Internacional para el Desarrollo (IDA). Estos fondos serán invertidos en la mejora de infraestructuras en 100 institutos en los que se imparten estudios de bachillerato. 

El país cuenta con 27 centros de educación superior; 18 privados y 9 públicos; 10 de ellos, politécnicos. La más prestigiosa universidad es la Universidad de Ghana (Legon), que es una de las más famosas de África occidental y tiene como rector honorífico a Kofi Annan.

 

En teoría en la escuela los niños aprenden en lengua inglesa, y las lenguas locales se enseñan a partir de la secundaria, según la legislación local, aunque en la práctica el uso de los idiomas locales está muy extendido en ambas fases del proceso educativo. Al contrario que ocurre en países de influencia francófona en África occidental, en Ghana no existe la práctica de impartir de un idioma extranjero en primaria y centros de secundaria públicos.

 

 

Sanidad.

 

La sanidad es uno de los problemas de Ghana y, en consecuencia, uno de los retos del Gobierno. Aunque el gasto público sanitario ha crecido paulatinamente (ronda el casi el 4% del PIB,), no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de la población, aunque también es cierto que determinados indicadores, y en especial la esperanza de vida, no han dejado de mejorar. Aun así, las clases pudientes buscan tratamiento fuera del país en cuanto pueden permitírselo, o en su caso acuden, preferiblemente, a las clínicas privadas que hay en el país

Las dos instituciones claves son el Ministerio de Sanidad (Ministry of Health, MoH) y el Servicio de Salud de Ghana (Ghana Health Service, GHS), que es el organismo encargado de la ejecución de las políticas. Como se explica en el apartado correspondiente a la Seguridad Social, en Ghana hay un sistema nacional de seguro médico (National Health Insurance Scheme, NHIS). En principio el Gobierno está abierto a considerar opciones de PPP para el desarrollo sanitario.

 

La mejora de la sanidad ha sido uno de los proyectos prioritarios del Gobierno en la pasada legislatura (2012-2016), lo que se ha visto reflejado en las obras de construcción de nuevos hospitales, o en la actualización de los ya existentes. A finales de 2015 el Ministerio de Salud firmó con la empresa de origen egipcio EUROGET De-Invest, dedicada a financiación y administración de proyectos, un acuerdo por valor de 339 millones de dólares para la construcción de 9 hospitales a lo largo y ancho del país. En total, sumarán más de 1.300 camas. Se espera más construcción de este tipo en el futuro. El proyecto se espera esté completado en el periodo 2018-2019

 

Dentro de este ámbito cabe destacar los trabajos de mejora en algunos hospitales de Accra, como el de Korle Bu, el hospital público de referencia en la capital, en el que ha estado muy implicada la empresa española SUCOMEX del grupo Eurofinsa.

 

Uno de los proyectos de más envergadura es el  realizado por la multinacional francesa Bouygues y que consiste en la expansión y renovación del hospital de Ridge, uno de los principales de la capital.  Las obras finalizaron en junio de 2017. El proyecto tiene un valor de 220 millones de dólares.

Sin embargo, uno de los problemas a los que se enfrenta el sistema sanitario ghanés es la falta de personal cualificado. Incluso teniendo algunos hospitales los equipos y material sanitario adecuados, carecen de personal para manipularlos. Uno de los retos del gobierno es conseguir que los estudiantes especializados en diferentes campos de la medicina opten por quedarse en el país y no emigrar. Para ello es necesario modernizar el sistema sanitario para así hacerlo más eficiente y atractivo.

 

El sector farmacéutico de Ghana es relativamente importante: la industria local está compuesta por cerca de 40 empresas que fabrican sobretodo medicamentos que no precisan de prescripción médica. Aun con ello es una industria creciente organizada a través de la Pharmaceutical Manufacturers Association, siendo un grupo muy activo e influyente dentro del sector sanitarioSegún los datos que maneja esta asociación el mercado farmacéutico ghanés representa unos 320 millones de dólares al año, que se nutre en un 30% de productos fabricados localmente. Los principales países proveedores son India (con un 25% de las importaciones), seguido por Bélgica y Francia. No es de extrañar que se importen productos procedentes de Europa o EEUU, pues uno de los problemas que hay en el país es el de las medicinas falsas o de baja calidad, por lo que muchos consumidores prefieren pagar el sobreprecio por productos de mejor calidad.

En diciembre de 2017 se ha cerrado un acuerdo entre las compañías Merck KGaA y Ridge Management Solutions para convertir a Ghana en el primer país subsahariano en producir vacunas destinadas a humanos.

 

Sector financiero.

 

Se puede encontrar más información en el epígrafe correspondiente.

 

Tratamiento de residuos.

 

Sin duda uno de los mayores problemas que comparten muchos países africanos es el tratamiento de residuos. Como dato, el Ayuntamiento de Accra (Accra Metropolitan Assembly) destina cerca de un 25% de su presupuesto a la gestión de residuos, y aun así se estima que el 30% de los residuos urbanos no son recolectados; es decir, acabaron en las alcantarillas, quemados o en vertederos irregulares. En Ghana, el 70% de los residuos urbanos son gestionados por la empresa Zoom Lion, que también se ha expandido a los países del entorno.

El debate sobre la gestión de los residuos es un tema recurrente cada año, especialmente cuando llega la estación de lluvias, cuando los medios y grupos sociales hacen presión para que la ciudadanía y los sistemas de limpieza mantengan el alcantarillado y las calles limpias, para evitar situaciones como el accidente de junio de 2015 donde murieron más de cien personas a causa de las lluvias. En este sentido a comienzos de 2016 el Ministerio de Gobierno Local de Ghana arrancó el esperado proyecto de saneamiento de Accra, al licitar los trabajos previos de consultoría del proyecto, que está financiado por el Banco Mundial.

En septiembre de 2017 el gobierno anunciaba la descentralización de los servicios de tratamiento de residuos, la intención es conseguir una mayor eficiencia introduciendo competencia en un sector que se encuentra monopolizado por la empresa Zoom Lion.

 

En el caso de residuos peligrosos o contaminantes, las empresas que los tratan deben contar con una autorización de la Agencia de Protección Medioambiental (Environmental Protection Agency o EPA).

 

Existen varias iniciativas y empresas que son activas en el campo del reciclaje:

 

• De plásticos, como Cyclus Elmina Plastic Recycling, empresa mixta entre una empresa holandesa y una ghanesa o City Waste Group, empresa mixta entre una empresa alemana y otra ghanesa.

• De residuos electrónicos, City Waste Recycling.

• De residuos urbanos, Accra Compost and Recycling Plant.

• De hidrocarburos y residuos del sector minero, Zeal Enviromental Technologies Ltd.

 

Sin embargo, aún no existe ninguna empresa que recicle el cristal, a pesar de que hay mucha cantidad de vidrio disponible para su reciclaje y todo el cristal que se utiliza en el país es importado.

 

En cuanto a los residuos sanitarios, existe una regulación promulgada por la Environmental Protection Agency que marca las líneas para la gestión de este tipo de residuos, aunque solamente los grandes hospitales del país la llevan a cabo y muchas veces deficientemente. Más difíciles son de controlar las numerosas clínicas privadas: mientras algunas de ellas llegan a acuerdos con los hospitales para que éstos últimos se hagan cargo de la gestión, muchas otras utilizan sus propios métodos. En cualquier caso, los residuos son tratados de forma autónoma por cada hospital, no existiendo ninguna empresa privada que se encargue de gestionar el total de estos desechos. Las formas más habituales de eliminar estos residuos es mediante incineradoras (de mala calidad) o directamente sepultándolos.

 

 

 

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