Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

El África subsahariana ha sido tradicionalmente una región irrelevante para las exportaciones y la inversión española, con la excepción de Sudáfrica. El comercio venía presidido por las importaciones españolas de hidrocarburos provenientes, fundamentalmente, de Nigeria. Múltiples factores explicaban esta situación: la pobreza, la intestabilidad, las difíciles comunicaciones, la inseguridad jurídica, las complicaciones en el tráfico, la ignorancia española sobre la zona y la falta de vínculos históricos. Todo esto era aún más acentuado en África occidental, especialmente en el golfo de Guinea.

En los últimos años no se puede decir que haya habido un vuelco espectacular, pues África sigue siendo casi irrelevante en la orientación de nuestras exportaciones, pero verdaderamente determinados países, y en particular Ghana, están atrayendo la atención de algunas empresas.

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

Las relaciones económicas, tradicionalmente poco importantes, empezaron a ganar importancia en 2011 tanto en la inversión como en el comercio, ya sea de mercancías o de servicios. Ghana cada vez despierta más atención por parte de las empresas españolas.

No hay en vigor ni APPRI ni convenio para evitar la doble imposición. El APPRI se firmó por ambas partes en octubre de 2006 y las Cortes Generales españolas lo ratificaron en 2008. Queda aún pendiente que lo ratifique el Parlamento de Ghana.

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Principales visitas y viajes recientes

Apenas se han producido viajes o visitas oficiales de importancia entre ambos países en los últimos años, salvo la visita el 15 noviembre 2017 del D.G. África y la reciente del Ministro del Interior el 20 de febrero de 2019.  

Visitas de autoridades españolas a Ghana:

El 20 de febrero de 2019 el Ministro del Interior se desplazó a Accra para tratar cuestiones de seguridad así como de cooperación bilateral en materia policial y contra la delincuencia. 

El 15 de noviembre de 2017 visitó Accra el D.G. África, Raimundo Robredo. Se entrevistó con altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores, con el Secretario de Estado de Comercio, la agencia de atracción de inversiones GIPC y el Ministro de Ferrocarril con el que rubricó el MOU con el Ministerio de Fomento español.

Visitas de autoridades ghanesas a España:

En junio de 2019 el Viceministro de AA.EE visitó España. Se entrevistó con la CEOE y también con la C.D. del ICEX. 

En marzo de 2019 visitó Ghana el Ministro de Desarrollo de Negocios, Mr. Ibrahim Awal Mohammed. Se entrevistó con la CEOE con ocasión del evento BUSINESS MEETING SPAIN-GHANA¨Ghana-Spain Relations – Partnership for Economic Transformation¨.

En julio de 2017 visita del Ministro de Ferrocarril, que se entrevista con el Secretario General de Infraestructuras, RENFE, ADIF, e INECO. De esta visita se propone la firma de un MOU entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Ferrocarril ghanés.

En mayo de 2017 visita la Ministra de Turismo. Se reunió con dos empresas: Comet y Binter.

 

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Principales acuerdos económicos bilaterales

El único acuerdo económico en vigor es el programa de conversión de deuda firmado en 2009, que supuso la condonación de deuda oficial por valor de 44,3 millones de dólares.

No hay convenio para evitar la doble imposición ni APPRI.

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

La evolución del comercio bilateral con Ghana tiene dos fases, la primera hasta 2012, en la que crece año tras año, y la segunda de estabilización, con un crecimiento más irregular. Aunque en 2013 y 2014, Ghana perdió mucha importancia por la pujanza de otros mercados (Senegal, Costa de Marfil) y su propia ralentización, con la recuperación, las exportaciones también aumentan, marcando un récord histórico en 2019. Esto ha situado a Ghana como el tercer mayor mercado de África subsahariana para las exportaciones españolas, solo por detrás de Sudáfrica y Nigeria. En el siguiente gráfico puede observarse la evolución de la exportaciones españolas a diversos países africanos.

exportación española África 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Estacom. Última actualización: febrero 2020.

 

 

Nuestras exportaciones son sectorialmente variadas y al ser de volumen relativamente escaso, son muy sensibles a operaciones puntuales. Entre 2010 y 2013, el número de empresas españolas que exportan a Ghana se dobló, observándose desde entonces un crecimiento más moderado. De hecho, en 2019 el número de empresas exportadoras disminuyó ligeramente respecto al año anterior hasta situarse en 2.689. El dato que ha ido creciendo de forma continuada en la última década es el de los exportadores regulares (aquellos que han exportado en los últimos cuatro años), que en 2019 han sido 501.

 

empresas exportadoras Ghana

 

 El siguiente gráfico es muy interesante. España perdió la pasada década mucha cuota de mercado en Ghana (en 2000 llegó a estar en el 5%), pero se está recuperando. El crecimiento de Ghana ha beneficiado a todo el mundo y España está sabiendo aprovecharlo. Tras la desaceleración en 2013 remonta de nuevo con un crecimiento continuo hasta 2018.

cuota de mercado española

 

Tradicionalmente las exportaciones ghanesas a España nunca habían superado los 100 millones de euros y estaban sectorialmente muy concentradas en cacao y derivados. Por ello, el saldo comercial bilateral ha sido tradicionalmente superavitario para España. Sin embargo, desde el año 2016 (y probablemente influidas positivamente por la liberalización comercial derivada del EPA interino con la UE), las exportaciones de Ghana a España han superado los 140 millones de euros anuales. En el año 2018, las exportaciones ghanesas a España superan los 300 millones de euros, debido a una exportación de petróleo superior a 200 millones de euros. Esto ha dado lugar a un déficit comercial bilateral que se corrige, no obstante, en 2019. 

 

comercio bilateral Ghana

 

 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
(Datos en millones de EUR) 2016 2017 2018 2019 %
PRODUCTOS ENERGÉTICOS0,3 32.3 0,6 129,8 42,2
SEMIMANUFACTURAS72,294,984,675,424,6
BIENES DE EQUIPO 68,3 36,2 34,9 39,6 12,9
ALIMENTOS 27,2 40,5 31.4 37,8 12,3
MANUFACTURAS DE CONSUMO 11,7 11,2 11,0 15,4 5,0
MATERIAS PRIMAS 4,1 5,4 5,3 4,2 1,4
 SECTOR AUTOMÓVIL2,42,12,12,10,7
OTRAS MERCANCÍAS3,82,54,12,9 0,9
TOTAL 189,9 225,0 174,0 307,2 100,0
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Datacomex, Sectores económicos
Ultima actualización: marzo 2020

 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

 

PRINCIPALES SECTORES DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
(Datos en millones de EUR) 2016 2017 2018 2019 % total
ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 65,8 77,1 87,6 112,0 73,4%
PRODUCTOS ENERGÉTICOS 0,0 49,0 241,9 21,3 14,0%
SEMIMANUFACTURAS 3,6 4,8 2,4 9,6 6,3%
MATERIAS PRIMAS 16,7 13,6 11,4 9,4 6,2%
BIENES DE EQUIPO 1,5 0,7 0,1 0,1 0,1%
MANUFACTURAS DE CONSUMO 0 0 0 0 0,0%
SECTOR AUTOMÓVIL 0 0 0 0 0,0%
BIENES DE CONSUMO DURADERO 0 0 0 0 0,0%
OTRAS MERCANCIAS 0 0 0 0 0,0%
TOTAL 87,7 145,8 344,1 152,6 100%
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio,ESTACOM
Ultima actualización: marzo 2020
 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
(Datos en millones de EUR) 2016 2017 2018 2019 %
27- COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 0,3 32,3 0,6 129,8 42,2
69 - PRODUCTOS CERÁMICOS 14,1 15,6 17,6 19,8 6,4
22- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 13,8 16,4 14,7 17,7 5,8
85 - APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 6,9 10,3 5,7 16,8 5,5
84- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 14,5 13,2 10,1 13,4 4,4
25- SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR 16,5 25,3 19,8 9,1 2,9
72- FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 7,9 8,8 11,1 8,4 2,7
36 - PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS 7,8 7,6 8,5 7,9 2,6
31 - ABONOS 0,4 2,7 2,5 7,5 2,5
OTROS PRODUCTOS 107,8 93,0 83,4 76,9 25,0
TOTAL 189,9 225,0 174,0 307,2 100
Fuente: ESTACOM
Ultima actualización: marzo de 2020

 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
(Datos en millones de EUR) 2016 2017 2018 2019 % total
18 - CACAO Y SUS PREPARACIONES58,568,6 74,5  91,7  60,1% 
27 - COMBUSTIBLES, ACEITE MINERAL 0,0 49,0  241,9  21,3  14,0% 
03 - PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 2,4 2,7  4,9  8,6  5,7% 
76 - ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 0,0 0,0  0,0  7,3  4,8% 
74 - COBRE Y SUS MANUFACTURAS 0,1 0,0  0,1  6,0  3,9% 
40 - CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 14,8 9,5  3,8  4,7  3,1% 
08 - FRUTAS, FRUTOS, CONSERVAS 1,5 3,7  7,5  4,5  2,9% 
26 - MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS 0,0 0,0  2,0  2,6  1,7% 
44 - MADERA Y SUS MANUFACTURAS 2,5 2,5  2,1  1,8  1,2% 
OTROS PRODUCTOS 8,0 9,6  7,2  4,2  2,8 
TOTAL 87,7 145,8  344,1  152,6  100%
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, ESTACOM
Última actualización: marzo 2020

 

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Cuadro de balanza comercial bilateral

BALANZA COMERCIAL BILATERAL
(Datos en millones de EUR) 2016 2017 2018 2019 % var.
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 189,9 225,0 174 307,2 77
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 87,7 145,8 344,1 152,6 -56
SALDO 102,2 79,2 -170,1 154,6 -191
TASA DE COBERTURA 216,5 154,4 50,6 201,3 -298
CUOTA DE MERCADO 1,5 1,6 2,4 n.d. n.d.
Pro memoria: cuota española en el mundo 1,7 1,8 1,7 n.d. n.d.
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Datacomex
Última actualización: marzo 2020

 

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

Debido al escaso grado de desarrollo, la falta de turistas y a la propia naturaleza de los servicios, no hay más que datos anecdóticos sobre el comercio bilateral de servicios. Ghana no aparece en la nueva estadística de comercio de servicios que publica el INE.

Es de presumir que el sector más importante sea el transporte, asociado al comercio.

Los flujos de turistas españoles hacia Ghana son pequeños y los ghaneses hacia España, exiguos. El consulado en Accra expide unos 2.500 visados al año, aunque puesto que muchos ghaneses tienen pasaporte británico u otros visados Schengen, esta cifra no guarda relación con el número de turistas de este país que van a España. En cualquier caso, dicho número va en aumento.

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Actividades de promoción bilateral

La OFECOME de Accra ha apostado por los Servicios Personalizados y por la búsqueda activa de oportunidades de negocio como vía para la promoción comercial. Hasta la fecha no se han detectado ferias en las que merezca la pena participar en términos generales, si bien algunas de estas ferias pueden representar un foro adecuado para intercambiar contactos.

En octubre de 2019 se celebró la quinta feria de promoción del vino español en colaboración con el ICEX, dedicada al público profesional del vino en Ghana y que ha venido atrayendo cada vez a un mayor número de público y expositores desde la primera edición en 2015, convirtiéndose en un evento de referencia dentro de profesionales locales del sector.

En la edición de 2019, se contó con la participación de 8 empresas: 5 importadores locales que exhibieron cerca de 55 vinos y 3 bodegas españolas que se desplazaron al país para promocionar 24 vinos que aún no se encuentran en el mercado ghanés. Se contó con la colaboración de una experta en vinos ghanesa para realizar presentaciones durante el evento y con una empresa ghanesa de comunicación  para la promoción del evento, que publicó notas de prensa y noticias relacionadas con el evento, antes y después de celebrarse la Feria de Vino.

Durante 2019, además de la demanda de Servicios Personalizados individuales por parte de empresas (57 en total), la Oficina Comercial de Accra ha organizado un total de 9 misiones comerciales directas (7 multisectoriales y 2 sectoriales). Se ofreció apoyo para las misiones inversas a la feria de CEVISAMA en enero de 2019 y para el Encuentro Internacional de la Industria Auxiliar de la Agricultura, organizado por EXTENDA.

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

El número de empresas "españolas" (usando el término en un sentido un poco laxo, de modo que incluya aquellas compañías que no tienen vínculo operativo con España pero hayan sido constituidas en Ghana por españoles, o bien aquellas compañías en las que la participación española en capital es significativa) pasó de 17 en 2010, a 36 en 2012, y ha seguido creciendo hasta 47 en 2019. Hay cierta concentración en el sector de la construcción (tanto ejecutores de obra como empresas de materiales) y la distribución alimentaria.

 Empresas españolas en Ghana. Distribucion por sectores

Según el registro de inversiones de España, el stock de inversiones de Ghana en España es 0 mientras que el stock de inversiones de España en Ghana se sitúa en 37 millones de euros (datos de 2018). Ghana se encuentra en el puesto nº 68 del ranking mundial por países de inversiones españolas.

En el años 2019 se registró un flujo de inversiones brutas de Ghana hacia España de 6.000 euros, mientras que el flujo de España hacia Ghana ascendió a 1,23 millones de euros.

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA BRUTA Y NETA, POR SECTORES (millones de EUR) 2016 2017 2018 2019
COMERCIO MAYORISTA E INTERMEDIARIOS (EXCEPTO VEHÍCULOS MOTOR) 0,00 0,00 4,11 0,77
TELECOMUNICACIONES 0,00 0,00 0,00 0,45
TOTAL 0,00 0,00 4,11 1,23
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Datainvex
Última actualización: junio de 2020

 

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

INVERSIÓN DIRECTA DE GHANA EN ESPAÑA, POR SECTORES (millones de EUR) 2016 2017 2018 2019
COMERCIO MAYORISTA E INTERMEDIARIOS, EXCEPTO VEHÍCULOS MOTOR 0,00 0,003 0,00 0,004
ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE 0,00 0,01 0,003 0,01
SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 0,00 0,01 0,00 0,002
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIM. 0,00 0,003 0,00 0,01
TOTAL 0,00 0,006 0,003 0,006
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Datainvex
Última actualización: abril 2020
 

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

STOCK INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA, POR SECTORES (millones de EUR) 2016 2017 2018 2019
FABRICACIÓN DE BEBIDAS 5,87 0,00 n.d. n.d.
COMER.MAYOR E INTERME.COMERCIO, EXCEP. VEHÍCULOS MOTOR 0,00 0,00 9,66 n.d.
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 0,00 1,81 n.d.
INDUSTRIA QUÍMICA 41,03 44,23 22,26n.d
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0,01 -0,27 0,00n.d
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA 0,49 2,23 2,96n.d
TOTAL 47,39 44,18 36,69n.d
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Datainvex
Última actualización: junio 2020
 

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

STOCK INVERSIÓN DIRECTA DE GHANA EN ESPAÑA, POR SECTORES (millones de EUR) 2016 2017 2018 2019
TOTAL 0,00 0,00 0,00 n.d.
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Datainvex
Última actualización: abril 2020
 

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Cuadro de Comparación con la economía española

 

COMPARACIÓN CON LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
Datos 2019 Ghana España
PIB (millones $) 68.258 1.393.505
PIB p.c. ($) 2.242 29.690
Crecimiento PIB (%) 7 2,0
Saldo público (superávit o déficit, % PIB) -5,6 -2,0
Cuenta corriente (% PIB) -3,1 2.0
Inflación (%) 7,8 0,8
Fuente: FMI, Banco Mundial, INE
Ultima actualización: abril 2020

 

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Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)

En el marco de la Ley de Deuda Externa, el Consejo de Ministros decidió el 31 de julio de 2007 condonar a los países pobres muy endeudados (HIPC), entre los que se encontraba Ghana, toda la deuda bilateral contraída con España antes del 31 de diciembre de 2003. 

La condonación se articuló a través de un Programa de Conversión de Deuda cuya firma tuvo lugar en 2009. En virtud del mismo, Ghana ingresó en un fondo de contravalor todos los intereses debidos más el 40% del principal (un total de 20,5 millones de dólares) para financiar con él proyectos de desarrollo (a los que solo podrán optar empresas españolas y ghanesas). El fondo se dotó totalmente a mediados de 2015, por lo que se procedió a la condonación del 60% de la deuda restante.

El programa incluye dos proyectos: 1. Suministro y mejora de la provisión de agua en 36 localidades de Ho West, Adaklu y Agotime en la región del Volta. 2. Construcción de 13 puentes metálicos. Ambos proyectos ya están ejecutándose y su finalización se espera a lo largo de 2020.

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

El primer mito que hay que desterrar es el de que hay una oportunidad porque falta oferta: "Necesitan de todo, aquí no hay de esto". Totalmente cierto. Lo que sucede es que no pueden pagarlo, no hay dinero. Necesidades en África ha habido siempre, lo que faltan son capacidades. Por tanto, para los grandes proyectos es casi indispensable aportar la financiación. Es engañoso pensar que el país crece y que está lleno de oportunidades porque hay necesidades. Sin dinero no hay proyecto y el Estado ghanés no tiene apenas dinero. Es más, dado su alto nivel de endeudamiento, la concesión de garantía soberana a los proyectos está cada vez más limitada.

1) No está claro hasta qué punto el Estado puede financiar contratos, debido tanto a su déficit como a su estructura de gasto, que no deja mucho margen de maniobra y también a las restricciones impuestas por el FMI tras el rescate económico, si bien tras la salida del fondo a principios de 2019 esto puede cambiar. Esto es aplicable también y especialmente a muchas de las empresas públicas más destacadas, como las de suministro de electricidad y agua (ECG y GWCL, respectivamente). Recuérdese también que el Estado ghanés suele pagar tarde o simplemente no pagar, ya que su ratio de deuda es muy elevado, de forma que sigue siendo considerado como país altamente endeudado.

2) Tradicionalmente Ghana ha sido y sigue siendo un país receptor de ayuda oficial al desarrollo, en el que los donantes bilaterales y multilaterales estaban muy activos. Su conversión en un país de renta media y la fuerte entrada de China, sin embargo, están cambiando la situación. En cualquier caso, no se admiten por norma general las adjudicaciones directas en los proyectos financiados por los donantes internacionales. Los organismos más interesantes son el Grupo del Banco Mundial, el BAfD, la MCC. No se puede dejar de lado la ayuda proveniente de Europa (comúnmente conocida como EuropeAid) ni conviene olvidar otros menos conocidos, como el Banco de Inversión y Desarrollo del ECOWAS. La comunidad internacional de donantes sigue apostando por Ghana como un destino de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), aunque la intención del Gobierno es recurrir cada vez en menor medida a esta fuente de financiación (como expresa el eslogan "Ghana Beyond Aid"). Según datos del Banco Mundial, en 2018 los flujos de entrada de AOD ascendieron a 1.067 millones, continuando el descenso observado en los últimos años (en términos absolutos y relativos).

 

FLUJOS DE AOD HACIA GHANA
  2015 2016 2017 2018
En millones de USD 1770 1319 1263 1067
En % del PIB 3,6 2,4 2,1 1,6
Fuente: Banco Mundial. Última actualización: marzo 2020

 

3) La financiación privada se encuentra con varios problemas. En la actualidad el fundamental es que las ECA, como CESCE, tienen limitaciones a la hora de cubrir riesgos a la vista de la delicada situación macroeconómica del país. Desde España el interés por los bancos comerciales que ofrecen servicios para impulsar operaciones comerciales en Ghana con empresas españolas tiende a crecer. Tanto CaixaBank como Banco Sabadell han informado a la Oficina Económica y Comercial de Accra de su interés. Si alguna empresa desea contactar con estos bancos, pueden dirigir una consulta a la Oficina Económica y Comercial de Accra.

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