Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

El África subsahariana ha sido tradicionalmente una región irrelevante para las exportaciones y la inversión española, con la excepción de Sudáfrica. El comercio venía presidido por las importaciones españolas de hidrocarburos provenientes, fundamentalmente, de Nigeria. Múltiples factores explicaban esta situación: la pobreza, la intestabilidad, las difíciles comunicaciones, la inseguridad jurídica, las complicaciones en el tráfico, la ignorancia española sobre la zona y la falta de vínculos históricos. Todo esto era aún más acentuado en África occidental, especialmente en el golfo de Guinea.

En los últimos años no se puede decir que haya habido un vuelco espectacular, pues África sigue siendo casi irrelevante en la orientación de nuestras exportaciones, pero verdaderamente determinados países, y en particular Ghana, están atrayendo la atención de algunas empresas.

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

Las relaciones económicas, tradicionalmente poco importantes, empezaron a ganar importancia en 2011 tanto en la inversión como en el comercio, ya sea de mercancías o de servicios. Ghana cada vez despierta más atención por parte de las empresas españolas.

No hay en vigor ni APPRI ni convenio para evitar la doble imposición. El APPRI se firmó por ambas partes en octubre de 2006 y las Cortes Generales españolas lo ratificaron en 2008. Queda aún pendiente que lo ratifique el Parlamento de Ghana.

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Principales visitas y viajes recientes

Apenas se han producido viajes o visitas oficiales de importancia entre ambos países en los últimos años, salvo la visita el 15 noviembre 2017 del D.G. África y la reciente del Ministro del Interior el 20 de febrero de 2019.  

Visitas de autoridades españolas a Ghana:

El 20 de febrero de 2019 el Ministro del Interior se desplazó a Accra para tratar cuestiones de seguridad así como de cooperación bilateral en materia policial y contra la delincuencia. 

El 15 de noviembre de 2017 visitó Accra el D.G. África, Raimundo Robredo. Se entrevistó con altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores, con el Secretario de Estado de Comercio, la agencia de atracción de inversiones GIPC y el Ministro de Ferrocarril con el que rubricó el MOU con el Ministerio de Fomento español.

Visitas de autoridades ghanesas a España:

En junio de 2019 el Viceministro de AA.EE visitó España. Se entrevistó con la CEOE y también con la C.D. del ICEX. 

En marzo de 2019 visitó Ghana el Ministro de Desarrollo de Negocios, Mr. Ibrahim Awal Mohammed. Se entrevistó con la CEOE con ocasión del evento BUSINESS MEETING SPAIN-GHANA¨Ghana-Spain Relations – Partnership for Economic Transformation¨.

En julio de 2017 visita del Ministro de Ferrocarril, que se entrevista con el Secretario General de Infraestructuras, RENFE, ADIF, e INECO. De esta visita se propone la firma de un MOU entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Ferrocarril ghanés.

En mayo de 2017 visita la Ministra de Turismo. Se reunió con dos empresas: Comet y Binter.

 

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Principales acuerdos económicos bilaterales

El único acuerdo económico en vigor es el programa de conversión de deuda firmado en 2009, que supuso la condonación de deuda oficial por valor de 44,3 millones de dólares.

No hay convenio para evitar la doble imposición ni APPRI.

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

La evolución del comercio bilateral con Ghana tiene dos fases, la primera hasta 2012, en la que crece año tras año, y la segunda de estabilización, con un crecimiento más irregular. En 2012 Ghana se colocó como nuestro 5º mercado en África subsahariana y el 68º a nivel mundial (avanzando veinte posiciones en dos años), pero en 2013 y 2014 perdió mucha importancia por la pujanza de otros mercados (Senegal, Costa de Marfil) y su propia ralentización. Con la recuperación, las exportaciones también aumentan, marcando un récord histórico en 2019.

exportación española África 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Estacom. Última actualización: febrero 2020. * Los datos de 2019 son provisionales

 

Nuestras exportaciones son sectorialmente variadas y al ser de volumen relativamente escaso, son muy sensibles a operaciones puntuales. Así, por ejemplo, buena parte del éxito de 2011, 2012 y 2016 se debe a la entrega de los aviones de CASA. Las cifras de empresas que exportan a Ghana son buenas, 2.195 en 2018, si bien regulares son 455. Las exportaciones esporádicas se reducen y se consolidan las exportaciones regulares con respecto al 2017.  En cualquier caso, las empresas que exportan regularmente han aumentado un 84% desde 2012 cuando fueron 234.

 

empresas exportadoras Ghana

 

 El siguiente gráfico es muy interesante. España perdió la pasada década mucha cuota de mercado en Ghana (en 2000 llegó a estar en el 5%), pero se está recuperando. El crecimiento de Ghana ha beneficiado a todo el mundo y España está sabiendo aprovecharlo. Tras la desaceleración en 2013 remonta de nuevo con un crecimiento continuo hasta 2018.

cuota de mercado española

 

Tradicionalmente las exportaciones ghanesas a España nunca habían superado los 100 millones de euros y estaban sectorialmente muy concentradas en cacao y derivados. Por ello, el saldo comercial bilateral ha sido tradicionalmente superavitario para España. Sin embargo, desde el año 2016 (y probablemente influidas positivamente por la liberalización comercial derivada del EPA interino con la UE), las exportaciones de Ghana a España han superado los 140 millones de euros anuales. En el año 2018, las exportaciones ghanesas a España superan los 300 millones de euros, debido a una exportación de petróleo superior a 200 millones de euros. Esto ha dado lugar a un déficit comercial bilateral que se corrige, no obstante, en 2019. 

 

comercio bilateral Ghana

 

 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
(Datos en millones de EUR) 2016 2017 2018 2019 %
PRODUCTOS ENERGÉTICOS0,3 32.3 0,6 129,8 42,2
SEMIMANUFACTURAS72,294,984,675,424,6
BIENES DE EQUIPO 68,3 36,2 34,9 39,6 12,9
ALIMENTOS 27,2 40,5 31.4 37,8 12,3
MANUFACTURAS DE CONSUMO 11,7 11,2 11,0 15,4 5,0
MATERIAS PRIMAS 4,1 5,4 5,3 4,2 1,4
 SECTOR AUTOMÓVIL2,42,12,12,10,7
OTRAS MERCANCÍAS3,82,54,12,9 0,9
TOTAL 189,9 225,0 174,0 307,2 100,0
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Datacomex, Sectores económicos
Ultima actualización: marzo 2020

 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

 

PRINCIPALES SECTORES DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
(Datos en millones de EUR) 2016 2017 2018 2019 % total
ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 65,8 77,1 87,6 112,0 73,4%
PRODUCTOS ENERGÉTICOS 0,0 49,0 241,9 21,3 14,0%
SEMIMANUFACTURAS 3,6 4,8 2,4 9,6 6,3%
MATERIAS PRIMAS 16,7 13,6 11,4 9,4 6,2%
BIENES DE EQUIPO 1,5 0,7 0,1 0,1 0,1%
MANUFACTURAS DE CONSUMO 0 0 0 0 0,0%
SECTOR AUTOMÓVIL 0 0 0 0 0,0%
BIENES DE CONSUMO DURADERO 0 0 0 0 0,0%
OTRAS MERCANCIAS 0 0 0 0 0,0%
TOTAL 87,7 145,8 344,1 152,6 100%
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio,ESTACOM
Ultima actualización: marzo 2020
 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
(Datos en millones de EUR) 2016 2017 2018 2019 %
27-COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 0,3 32,3 0,6 129,8 42,2
69 - PRODUCTOS CERÁMICOS 14,115,617,619,8 6,4
22-BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 13,8 16,4 14,7 17,7 5,8
85 - APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 6,9 10,3 5,7 16,8 5,5
84-MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS14,513,210,113,4 4,4
25-SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR 16,525,319,89,1 2,9
72-FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO7,98,811,18,42,7
36 - PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS7,87,68,57,9 2,6
31 - ABONOS 0,4 2,7 2,5 7,5 2,5
OTROS PRODUCTOS107,893,083,476,925,0
TOTAL 189,9 225,0 174,0 307,2 100
Fuente: ESTACOM
Ultima actualización: marzo de 2020

 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
(Datos en millones de EUR) 2016 2017 2018 2019 % total
18 - CACAO Y SUS PREPARACIONES58,568,6 74,5  91,7  60,1% 
27 - COMBUSTIBLES, ACEITE MINERAL 0,0 49,0  241,9  21,3  14,0% 
03 - PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 2,4 2,7  4,9  8,6  5,7% 
76 - ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 0,0 0,0  0,0  7,3  4,8% 
74 - COBRE Y SUS MANUFACTURAS 0,1 0,0  0,1  6,0  3,9% 
40 - CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 14,8 9,5  3,8  4,7  3,1% 
08 - FRUTAS, FRUTOS, CONSERVAS 1,5 3,7  7,5  4,5  2,9% 
26 - MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS 0,0 0,0  2,0  2,6  1,7% 
44 - MADERA Y SUS MANUFACTURAS 2,5 2,5  2,1  1,8  1,2% 
OTROS PRODUCTOS 8,0 9,6  7,2  4,2  2,8 
TOTAL 87,7 145,8  344,1  152,6  100%
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, ESTACOM
Última actualización: marzo 2020

 

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Cuadro de balanza comercial bilateral

BALANZA COMERCIAL BILATERAL
(Datos en millones de EUR) 2016 2017 2018 2019 % var.
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 189,9 225,0 174 307,2 77%
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 87,7 145,8 344,1 152,6 -56%
SALDO 102,2 79,2 -170,1 154,6 -191%
TASA DE COBERTURA 216,5 154,4 50,6 201,3 -298%
CUOTA DE MERCADO 1,5 1,6 2,4 n.d. n.d.
Pro memoria: cuota española en el mundo 1,7 1,8 1,7 n.d. n.d.
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Datacomex
Última actualización: marzo 2020

 

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

Debido al escaso grado de desarrollo, la falta de turistas y a la propia naturaleza de los servicios, no hay más que datos anecdóticos sobre el comercio bilateral de servicios. Ghana no aparece en la nueva estadística de comercio de servicios que publica el INE.

Es de presumir que el sector más importante sea el transporte, asociado al comercio.

Los flujos de turistas españoles hacia Ghana son pequeños y los ghaneses hacia España, exiguos. El consulado en Accra expide unos 2.500 visados al año, aunque puesto que muchos ghaneses tienen pasaporte británico u otros visados Schengen, esta cifra no guarda relación con el número de turistas de este país que van a España. En cualquier caso, dicho número va en aumento.

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Actividades de promoción bilateral

La OFECOMES de Accra ha apostado por los Servicios Personalizados y por la búsqueda activa de oportunidades de negocio como vía para la promoción comercial. Hasta la fecha no se han detectado ferias en las que merezca la pena participar en términos generales, si bien algunas de estas ferias pueden representar un foro adecuado para intercambiar contactos.

En octubre de 2019 se celebró la cuarta feria de promoción del vino español en colaboración con el ICEX, dedicada al público profesional del vino en Ghana y que ha venido atrayendo cada vez a un mayor número de público y expositores desde la primera edición en 2015, convirtiéndose en un evento de referencia dentro de profesionales locales del sector.

En la edición de 2019, se contó con la participación de 8 empresas: 5 importadores locales que exhibieron cerca de 55 vinos y 3 bodegas españolas que se desplazaron al país para promocionar 24 vinos que aún no se encuentran en el mercado ghanés. Se contó con la colaboración de una experta en vinos ghanesa para realizar presentaciones durante el evento y con una empresa ghanesa de comunicación  para la promoción del evento, que publicó notas de prensa y noticias relacionadas con el evento, antes y después de celebrarse la Feria de Vino.

Durante 2019, además de la demanda de Servicios Personalizados individuales por parte de empresas (el año pasado la cifra fue de 57), la Oficina Comercial de Accra ha organizado un total de 9 misiones comerciales directas (7 multisectoriales y 2 sectoriales). Se ofreció apoyo para las misiones inversas a la feria de CEVISAMA en enero de 2019 y para el Encuentro Internacional de la Industria Auxiliar de la Agricultura, organizado por EXTENDA.

En 2020 la OFECOMES tiene previsto las siguientes acciones en Ghana:

  • Febrero –
    • Misión inversa BARCELONA WINE WEEK (un distribuidor de Ghana visita la feria)
    • Misión multisectorial Cámara de Comercio de Tarragona
  • Junio –
    • Misión multisectorial Cámara de Comercio de Álava
    • Misión multisectorial Cámara de Comercio de Ciudad Real
  • Septiembre -  Misión multisectorial Cámara de Comercio de Vigo


 

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

El número de empresas "españolas" (usando el término en un sentido un poco laxo, de modo que incluya aquellas compañías que no tienen vínculo operativo con España pero hayan sido constituidas en Ghana por españoles, o bien aquellas compañías en las que la participación española en capital es significativa) pasó de 17 en 2010, a 36 en 2012, y ha seguido creciendo hasta 46 en 2018. Hay cierta concentración en el sector de la construcción (tanto ejecutores de obra como empresas de materiales) y la distribución alimentaria.

 Empresas españolas en Ghana. Distribucion por sectores

Las fuentes estadísticas oficiales españolas no reflejan este aumento ni la situación actual por causas metodológicas. Según el registro de inversiones de España, el stock de inversiones de Ghana en España entre los años 1993 y 2016 es 0 mientras que el stock de inversiones de España en Ghana se sitúa en los 42 M€. Ghana se sitúa en el puesto nº 90 del ranking mundial por países de inversiones españolas.

En los años 2017 y el periodo de enero a septiembre de 2018 se registró un flujo de inversiones brutas de Ghana en España de 9.000 euros. El de España en Ghana fue 0.

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

STOCK INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA BRUTA Y NETA, POR SECTORES (millones de EUR) 2016 2017 2018 2019
INVERSIÓN BRUTA 47,39 n.d. n.d. 0,00
Operaciones No ETVE 34,82 41,52 n.d n.d
Operaciones ETVE 8,73 5,87 n.d n.d
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES
Industria química 35,20 41,03 n.d n.d
Actividades de construcción especializada -0,04 0,05 n.d n.d
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Datainvex
Última actualización: junio de 2019
 

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Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)

En el marco de la Ley de Deuda Externa, el Consejo de Ministros decidió el 31 de julio de 2007 condonar a los países pobres muy endeudados (HIPC), entre los que se encontraba Ghana, toda la deuda bilateral contraída con España antes del 31 de diciembre de 2003. 

La condonación se articuló a través de un Programa de Conversión de Deuda cuya firma tuvo lugar en 2009. En virtud del mismo, Ghana ingresó en un fondo de contravalor todos los intereses debidos más el 40% del principal (un total de 20,5 millones de dólares) para financiar con él proyectos de desarrollo (a los que solo podrán optar empresas españolas y ghanesas). El fondo se dotó totalmente a mediados de 2015, por lo que se procedió a la condonación del 60% de la deuda restante.

El programa incluye dos proyectos: 1. Suministro y mejora de la provisión de agua en 36 localidades de Ho West, Adaklu y Agotime en la región del Volta. 2. Construcción de 13 puentes metálicos. Ambos proyectos ya están ejecutándose y su finalización se espera para mediados de 2020.

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

El primer mito que hay que desterrar es el de que hay una oportunidad porque falta oferta: "Necesitan de todo, aquí no hay de esto". Totalmente cierto. Lo que sucede es que no pueden pagarlo, no hay dinero. Necesidades en África ha habido siempre, lo que faltan son capacidades. Por tanto, para los grandes proyectos es casi indispensable aportar la financiación. Es engañoso pensar que el país crece y que está lleno de oportunidades porque hay necesidades. Sin dinero no hay proyecto y el Estado ghanés no tiene apenas dinero. Es más, dado su alto nivel de endeudamiento el FMI ha impuesto un tope para la financiación no concesional. El Gobierno está transmitiendo que ya no otorga garantía soberana.

1) No está claro hasta qué punto el Estado puede financiar contratos, debido tanto a su déficit como a su estructura de gasto, que no deja mucho margen de maniobra y también a las restricciones impuestas por el FMI tras el rescate económico, si bien tras la salida del fondo a principios de 2019 esto puede cambiar. Esto es aplicable también y especialmente a muchas de las empresas públicas más destacadas, como las de suministro de electricidad y agua (ECG y GWCL, respectivamente). Recuérdese también que el Estado ghanés suele pagar tarde o simplemente no pagar, ya que su ratio de deuda es muy elevado, de forma que sigue siendo considerado como país altamente endeudado.

2) Tradicionalmente Ghana ha sido y sigue siendo un país receptor de ayuda oficial al desarrollo, en el que los donantes bilaterales y multilaterales estaban muy activos. Su conversión en un país de renta media y la fuerte entrada de China, sin embargo, están cambiando la situación. En cualquier caso, no se admiten por norma general las adjudicaciones directas en los proyectos financiados por los donantes internacionales. Los organismos más interesantes son el Grupo del Banco Mundial, el BAfD, la MCC. No se puede dejar de lado la ayuda proveniente de Europa (comúnmente conocida como EuropeAid) ni conviene olvidar otros menos conocidos, como el Banco de Inversión y Desarrollo del ECOWAS. La comunidad internacional de donantes sigue apostando por Ghana como un destino de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). El país recibió en 2014 fondos por valor de 1.123 millones de dólares en concepto de Ayuda Oficial. Esta cifra subió en 2015 hasta alcanzar los 1.769 millones. Según datos del Banco Mundial, el último dato disponible corresponde a 2018, que situaba la cifra en 1.067 millones, que muestra un descenso de la AOD con respecto a los últimos años.A continuación se muestra la AOD neta recibida en % del Ingreso Nacional Bruto (INB).

 

FLUJOS DE AOD HACIA GHANA
  2015 2016 2017 2018
En millones de USD 1770 1319 1263 1067
En % del PIB 3,6 2,4 2,1 1,6
Fuente: Banco Mundial. Última actualización: marzo 2020

 

3) La financiación privada se encuentra con varios problemas. En la actualidad el fundamental es que las ECA, como CESCE, no parecen estar muy dispuestas a cubrir riesgos a la vista de la delicada situación macroeconómica del país. El Estado ghanés está impulsando las concesiones y en general los PPP, pero hay aún flecos que atar. La ley se debatió en el Parlamento a finales de 2016, para reformar la anterior norma de 2011. Desde España el interés por los bancos comerciales que ofrecen servicios para impulsar operaciones comerciales en Ghana con empresas españolas tiende a crecer. Tanto CaixaBank como Banco Sabadell han informado a la Oficina Económica y Comercial de Accra de su interés. Si alguna empresa desea contactar con estos bancos, pueden dirigir una consulta a la Oficina Económica y Comercial de Accra.

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex