Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

Hasta fechas muy recientes, las relaciones económicas y comerciales entre España y los Balcanes han sido relativamente modestas. Pese a ello, durante la última década se ha producido un crecimiento muy notable de los intercambios con estos países debido a varios factores:

  • Diáspora. España ha sido uno de los principales receptores de emigración de los Balcanes, especialmente de rumanos y búlgaros, cuyas comunidades han llegado a alcanzar el millón de personas en el primer caso, y alrededor de seiscientas mil, en el segundo; y en menor medida de serbios, bosnios o macedonios. Ello ha facilitado el conocimiento y la penetración de productos españoles en estos mercados.
  • Cooperación financiera. España ha contribuido con importantes donaciones a facilitar la transición en los Balcanes occidentales. Numerosas empresas españolas han colaborado en este proceso, prestando servicios de asistencia técnica o contribuyendo al desarrollo de las infraestructuras.  
  • Perspectiva europea. El paulatino ingreso de los Estados de los Balcanes en la Unión Europea ha supuesto, además de la eliminación de barreras comerciales, nuevas oportunidades de negocio, especialmente debido a la disponibilidad de fondos estructurales en los nuevos miembros.

Aunque el desarrollo de las relaciones bilaterales ha sido más intenso en los casos de Bulgaria y Rumanía, los Balcanes occidentales no son menos prometedores para nuestras empresas. Las empresas españolas que han desembarcado en estos mercados, a menudo, señalan que el clima de negocios es aquí más favorable que en algunos países de la Unión Europea. El menor tamaño del mercado se compensa en ocasiones con mayores tasas de crecimiento y con una demanda creada por la necesidad de modernizar las infraestructuras económicas. En consecuencia, es previsible una presencia creciente de nuestras empresas en estos mercados, y un progresivo desarrollo de las relaciones económicas con España. 

En los últimos tres años, el comercio bilateral de España con los países de la región ha crecido de forma constante, en particular nuestras exportaciones. Las exportaciones a los países de los Balcanes que pertenecen a la UE han alcanzado los 6.582 millones de euros en 2019, destacando especialmente las exportaciones de Rumanía (2.312 millones), Hungría (1.808) y Bulgaria (1.328). Las exportaciones a los países de Balcanes no pertenecientes a la UE han alcanzando los 459 millones, de los que 35 corresponden a Montenegro.

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

Las relaciones bilaterales entre España y Montenegro pueden calificarse de buenas, debido a la ausencia de conflictos bilaterales de importancia, aunque, por motivos históricos, no son excesivamente estrechas. En cuanto a las relaciones políticas, España apoya la perspectiva europea de los Balcanes occidentales. El esquema del proceso consiste en la firma de Acuerdos de Estabilización y Asociación por parte de la Unión Europea con cada país, por los que éstos se benefician de unas ventajas arancelarias, comerciales y de fondos de preadhesión, a condición de que realicen reformas para adecuarse a los estándares europeos, logren el estatuto de candidato y finalmente, negocien el ingreso en la Unión. El establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Montenegro se remonta a 2006, mediante el intercambio de cartas entre los respectivos Ministros de Asuntos Exteriores con posterioridad a la independencia de Montenegro. El Embajador de España ante Montenegro tiene residencia en Belgrado, mientras que Montenegro tiene embajada en España desde 2018. En 2019 se ha nombrado a Ivana Kovac-Barett Cónsul Honoraria de España en Montenegro.

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Principales visitas y viajes recientes

Las relaciones bilaterales entre España y Montenegro son recientes y apenas han favorecido la realización de visitas y viajes de autoridades y delegaciones oficiales. No se han producido hasta la fecha visitas de alto nivel de autoridades españolas a Montenegro. Por parte española, el 20 de junio de 2019 el Director General de la Agencia Tributaria visitó Podgorica para participar en el acto de cierre del  proyecto twinning entre las agencias tributarias de ambos países. Por parte montenegrina, las visitas más destacadas han sido la de la Directora General de Recursos Materiales del Ministerio de Defensa, Alma Ljuljanajde en febrero de 2019, y la del Ministro de Asuntos Exteriores de Montenegro, Milan Rocen, el 19 de mayo de 2011. 

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Principales acuerdos económicos bilaterales

En el campo de las relaciones entre España y Montenegro cabe destacar diversos acuerdos económicos bilaterales, algunos de ellos heredados legítimamente de Yugoslavia: Acuerdo de protección y promoción de inversiones (APPRI) de 2002, Acuerdo de cooperación industrial (1986), Acuerdo de Transporte por carretera de pasajeros y mercancías (1985), Acuerdo de servicios de transporte aéreo (1979) y el Acuerdo para evitar la doble imposición de 2014, rubricado, pero pendiente de ratificar.  

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

Los intercambios comerciales entre España y Montenegro han sido relativamente modestos en los últimos años, oscilando entre los 15 y los 35 millones de euros. Por ello, operaciones puntuales tienen un efecto muy significativo en las tasas de variación. España prácticamente no ha importado nada de Montenegro hasta 2018, por lo que el grueso del comercio bilateral se transforma en superávit para nuestro país, que en 2019 ascendió a 32,1 millones de euros. La estructura del comercio bilateral entre España y Montenegro es muy similar a la que España mantiene con Serbia dada la práctica inexistencia de barreras entre ambos países, a patrones de consumo similares y a que el pequeño tamaño del mercado montenegrino hace que, con frecuencia, las operaciones con este país se canalicen a través de importadores serbios.

Las exportaciones españolas a Montenegro ascendieron a 34,8 millones durante el año 2019, lo que supuso un incremento del 13,6% frente a 2018, representando el 1,9% del total de importaciones de Montenegro y siendo España el 11º proveedor del país. Nuestras exportaciones destacan por un cierto grado de concentración, representando los primeros cinco capítulos el 54,9% del total de exportaciones, y los 10 primeros capítulos el 79,1%. Por otro lado, esta concentración es consistente con el pequeño tamaño de la economía montenegrina y con el hecho de que muchos productos españoles entran al mercado montenegrino procedentes de Serbia. Los principales productos exportados son Carnes y despojos comestibles (6,3 millones), Productos químicos inorgánicos (4,5 millones), Prendas de vestir, no de punto (2,9 millones), Productos cerámicos (2,7 millones) y Combustibles (2,6 millones).

Las importaciones procedentes de Montenegro en 2019 alcanzaron los 2,7 millones de euros, frente a los 1,3 millones de euros de 2018, representando una cuota poco significativa en el total de importaciones de España. Los principales capítulos fueron: fundición, hierro y acero (1,1 millones euros), máquinas y aparatos mecánicos (1 millón euros) y frutas (193 mil euros). 

En el periodo enero-julio de 2020, las exportaciones españolas han alcanzado 12,13 millones de euros y las importaciones, 1,06 millones de euros.

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

 

MONTENEGRO. EXPORTACIONES DE ESPAÑA POR SECTORES (EUR miles)

 

2017

2018

2019

2019%

2019/18

Agroalimentarios

12.460,2

9.091,6

9.544,2

27,4%

5,0%

Bebidas

105,1

55,9

239,7

0,7%

329,0%

Bienes de consumo

7.561,3

7.851,7

8.614,0

24,8%

9,7%

Productos industriales y tecnología

10.810,1

13.599,4

16.381,9

47,1%

20,5%

Total

30.936,6

30.598,6

34.779,8

100,0%

13,7%

Fuente: ICEX Estacom

 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

  

MONTENEGRO. IMPORTACIONES DE ESPAÑA POR SECTORES (EUR miles.)

 

2018

2019

2019%

2019/18

 

Agroalimentarios

6,1

193,1

7,1%

3087,1%

 

Bebidas

573,4

161,7

5,9%

-71,8%

 

Bienes de consumo

40,2

79,9

2,9%

98,9%

 

Productos industriales y tecnología

643,2

2.295,3

84,1%

256,8%

 

Total

1.262,9

2.730,1

100,0%

116,2%

 

Fuente: ICEX Estacom

 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

MONTENEGRO. EXPORTACIONES DE ESPAÑA A MONTENEGRO POR CAPÍTULOS (EUR miles)

 

2018

2019

2019%

2019/18

02. Carne y despojos comestibles

5.792,1

6.341,9

18,2%

9,5%

28. Productos químicos inorgánicos

0,1

4.512,4

13,0%

5640388%

62. Prendas de vestir, no de punto

2.894,4

2.981,5

8,6%

3,0%

69. Productos cerámicos

3.099,3

2.679,4

7,7%

-13,5%

27. Combustibles, aceites minerales

408,8

2.578,5

7,4%

530,8%

94. Muebles, sillas, lámparas

1.033,8

1.967,4

5,7%

90,3%

99. Códigos especiales nomenclatura combinada

1.071,1

1.887,8

5,4%

76,2%

61. Prendas de vestir, de punto

1.714,6

1.627,3

4,7%

-5,1%

03. Pescados, crutáceos, moluscos

2.060,0

1.481,3

4,3%

-28,1%

84. Máquina y aparatos mecánicos

1.618,2

1.453,7

4,2%

-10,2%

Total 10 principales capítulos

19.692,3

27.511,2

79,1%

39,7%

Resto de productos

10.906,3

7.268,6

20,9%

-33,4%

Total

30.598,6

34.779,8

100,0%

13,7%

Fuente: ICEX Estacom

 

 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

MONTENEGRO. IMPORTACIONES DE ESPAÑA POR CAPÍTULOS (EUR miles)

 

2018

2019

2019%

2019/18

72. Fundición, hierro y acero

 

1.107,3

40,6%

 

84. Máquinas y aparatos mecánicos

634,1

1.018,1

37,3%

60,5%

08. Frutas/frutos, s/conservar

5,9

192,8

7,1%

3144,9%

22. Bebidas todo tipo (Exc.zumos)

573,4

161,7

5,9%

-71,8%

29. Productos químicos orgánicos

 

141,5

5,2%

 

62. Prendas de vestir, no de punto

25,2

74,1

2,7%

194,0%

99. Códigos especiales de nomenclatura combinada

4,6

10,7

0,4%

131,2%

40. Caucho y sus manufacturas

0,2

8,2

0,3%

3300,0%

85. Aparatos y material eléctricos

2,4

8,2

0,3%

234,0%

61. Prendas de vestir, de punto

0,9

3,5

0,1%

281,5%

Total 10 principales productos

1.246,9

2.725,9

99,8%

118,6%

Resto de productos

15,9

4,1

0,2%

-74,2%

Total

1.262,9

2.730,1

100,0%

116,2%

Fuente: ICEX Estacom

 

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Cuadro de balanza comercial bilateral

 

MONTENEGRO. BALANZA COMERCIAL CON ESPAÑA (EUR miles)

 

2017

2018

2019

2019/18

Imporaciones españolas

152,2

1.262,9

2.730,1

116,18%

Exportaciones españolas

30.936,6

30.598,6

34.779,8

13,66%

Balanza comercial

30.784,4

29.335,7

32.049,7

9,25%

Fuente: ICEX Estacom

 

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

No resulta posible valorar el comercio de servicios entre España y Montenegro, ya que ninguno de los dos países ofrece datos sobre estos intercambios ni mucho menos su desglose por sectores. Desde junio de 2019 existen vuelos regulares entre Podgorica y Barcelona operados por Ryanair. España parece ser un destino importante para los turistas montenegrinos, pero no se dispone de suficientes datos. Además, es posible que muchos turistas montenegrinos, hasta ahora, hayan visitado España a través de numerosas agencias de viaje serbias que contratan anualmente numerosos vuelos chárter a los aeropuertos de Gerona, Palma de Mallorca y Almería. En sentido contrario, muchos españoles han comenzado a visitar este país gracias a cruceros, paquetes multidestino y desplazamientos desde la vecina Croacia. En todo caso, la crisis de la COVID-19 provocará un descenso significativo en el tráfico de turistas en ambos sentidos.

Por último, en el sector de la construcción, cabe señalar los trabajos realizados por empresas españolas de infraestructuras en Montenegro.

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Actividades de promoción bilateral

Las actividades de promoción de la oferta empresarial española son muy limitadas. Montenegro no tiene la consideración de mercado prioritario para España, a diferencia de lo que ocurre con otros países competidores. El mercado montenegrino es muy pequeño y presenta un elevado nivel de competencia. En cualquier caso, la Oficina Económica y Comercial de España en Belgrado lleva a cabo regularmente acciones de promoción o de otro tipo en apoyo de las empresas españolas, la mayoría en Serbia, pero invitando a importadores y empresas montenegrinas:
  • Conferencia sobre variedades de uva de Montenegro (20-21 noviembre 2017). El Consejero participó en su apertura, la conferencia contó con el apoyo y la presencia del Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino de España.
  • Misiones agrupadas. En 2018 se organizaron 5 misiones comerciales directas de AFME, ANMOPYC y las cámaras de comercio de Ciudad Real, Vigo y Cartagena. En 2019 se organizaron cuatro, de IVACE, IPEX, cámara de comercio de Ciudad Real y cámara de Vigo. Sin embargo, solo una empresa pidió agenda en Montenegro. En 2020 por ahora, debido a la cancelación de misiones por la pandemia de la COVID-19, solo han tenido lugar 2 misiones comerciales directas pero ninguna empresa ha pedido agenda en Montenegro. 

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

De acuerdo con las estadísticas españolas, la inversión de España en Montenegro es muy poco significativa, a pesar de la apertura de varios hoteles Iberostar y uno Meliá. Los flujos de inversión bruta han sido nulos en los últimos años, mientras que el stock de inversión ascendía a 3,3 millones de euros en 2018. No obstante, es necesario tomar estos datos con precaución ya que la presencia y actividad de empresas españolas en Montenegro indican una inversión superior. Ello puede deberse a que las inversiones realizadas se hayan atribuido a otros países distintos de Montenegro que hayan servido de destino intermedio; a que las empresas españolas no hayan declarado sus inversiones en el Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad, o a otras causas. De hecho, las estadísticas de inversión extranjera del propio Banco Central de Montenegro muestran unos flujos de inversión bruta de 16,5 millones, 7,6 millones y 5,4 millones de euros en 2017, 2018 y 2019, respectivamente. Esto es consistente con algunas necesidades de financiación de las nuevas empresas españolas instaladas en Montenegro en estos años para ejecutar distintos proyectos -al menos para financiar sus operaciones a corto plazo. Gran parte corresponde a una deuda entre compañías.

En cuanto a la inversión directa de Montenegro en España, los flujos de inversión bruta reciente resultan muy poco significativos pero el stock en 2018 ha llegado a 6,9 millones de euros, todo ello en el sector inmobiliario.

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

 

MONTENEGRO. INVERSIÓN DIRECTA DE ESPAÑA (EUR miles)

FLUJOS DE INVERSIÓN

2016

2017

2018

2019

2019/18

Flujo de inversión bruta

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Flujo de inversión neta

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Datainvex

 

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

 

MONTENEGRO. INVERSIÓN DIRECTA EN ESPAÑA (EUR miles)

 

2017

2018

2019

2019/18

1. Flujo de inversión bruta

1,5

0,0

0,0

-

2. Flujo de inversión neta, de la cual:

1,5

0,0

0,0

-

  Construcción de edificios

0,0

0,0

0,0

-

Comercio mayor e interme. Comercio, excep. Vehículos motor

1,5

0,0

0,0

-

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Datainvex

 

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

 

MONTENEGRO. INVERSIÓN DIRECTA DE ESPAÑA (EUR miles)

POSICIÓN ACUMULADA (STOCK)

2016

2017

2018

2019

2019/18

Inversión acumulada (stock), de la cual:

3.440

3.300

nd

nd

nd

Comercio al por menor

3.440

3.300

nd

nd

nd

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Datainvex

 

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

  

MONTENEGRO. INVERSIÓN DIRECTA EN ESPAÑA (EUR miles)

 

2016

2017

2018

2019

2019/18

Inversión acumulada (stock)

0,0

0,0

nd

nd

nd

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Datainvex

 

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Cuadro de Comparación con la economía española

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS
 ESPAÑAMONTENEGRO
 2018201920182019
PIB (EUR mill.)1.208.2481.245.3314.6634.907,9
PIB, t.c. (%)2,625,13,1
PIB per cápita (EUR)25.85426.4407.4957.487,1
Tipo de interés de referencia (%)0,000,000,000,00
Precios de consumo, t.c. ( %)1,20,82,61
Población 46.934.63247.100.396622.182627.988
Tasa de desempleo EPA (%)14,513,815,115,7
Salario bruto medio (EUR)2.6932.755771781
Salario neto medio (EUR)2.0392.075513520
Tipo de cambio (USD)1,141,121,141,11
Balanza corriente (% PIB)0,92,0-17,2-15,2
Déficit público (% PIB)-2,5-2,7-3,7-3
Deuda pública (% PIB)97,695,570,877,2
Fuentes: MINEICO, INE, Monstat, Central Bank of Montenegro, Banco Mundial

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Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)

España no ha establecido acuerdos de conversión de deuda con Montenegro. Las condiciones de la deuda bilateral se rigen por el acuerdo del Club de París con Yugoslavia de 17 de noviembre de 2001. Este acuerdo, que complementaba un apoyo del Fondo Monetario Internacional para impulsar la estabilización económica y la transición democrática de Yugoslavia, comprendía la condonación de 2.743 millones de dólares y la reprogramación de otros 1.581 millones, sobre una deuda total de 11.725 millones. En este acuerdo participaron catorce países además de España.

Como consecuencia de su separación definitiva, el 10 de julio de 2006 se firmó un acuerdo de reparto de la deuda entre Serbia y Montenegro, que les asignaba el 94,12% y el 5,88% de la deuda conjunta, respectivamente. El convenio bilateral de refinanciación de deuda con España se formalizó en agosto de 2011, si bien Montenegro había venido atendiendo sus obligaciones en el periodo interino.

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

Existen numerosas fuentes de financiación que pueden ser más o menos adecuadas para distintos tipos de negocios. Es recomendable consultar con la Oficina Económica y Comercial de España en Belgrado para un mayor detalle:

  • Instituciones internacionales. Estas organizaciones financian numerosos contratos de obras, suministros, servicios y asistencia técnica que se licitan con fondos externos, predominando los de Unión Europea (fondos preadhesión IPA e IPARD para desarrollo agrario), Banco Europeo de Inversiones, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Banco Mundial, Banco del Consejo de Europa, etc. Dependiendo del sector concreto, las instituciones más activas suelen ser distintas. Muchas de estas licitaciones se publican en el Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea (TED, http://ted.europa.eu/) o en Development Business (www.devbusiness.com).
  • Donantes bilaterales. Varios países tienen acuerdos de préstamo activos con Montenegro para la financiación de proyectos en distintos sectores. En algunos casos esta financiación es desligada y pueden participar empresas extranjeras, además de empresas montenegrinas y del país financiador. Alemania (KfW) financia numerosos proyectos en medio ambiente y eficiencia energética. Por el contrario, la financiación de China (construcción de la autopista Smokovac-Matesevo, 809 millones de dólares, 2015) y otros donantes suele restringir la participación a empresas locales y de los países respectivos.
  • Bancos públicos. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco Mundial (a través de la Corporación Financiera Internacional), además de licitaciones, financian también concesiones, contratos público-privados y proyectos puramente privados. En ocasiones proporcionan también asistencia técnica a las administraciones públicas para el diseño de los contratos o concesiones.
  • Bancos privados. En Montenegro operan varias entidades de banca comercial y de inversión que pueden asesorar y financiar en proyectos de inversión privada greenfield y brownfield, operaciones corporativas, privatizaciones, concesiones y otros acuerdos público-privados. Entre estas entidades destacan Société Générale, Erste Bank, OTP o NLB. En algunas operaciones también intervienen bancos sin presencia permanente en Montenegro, debido al pequeño tamaño de este mercado.
  • Fondo de Inversiones y Desarrollo de Montenegro (www.irfcg.me). Esta institución aporta financiación a proyectos mediante distintos instrumentos de capital y deuda. También otorga garantías y realiza operaciones de seguro y reaseguro. Este apoyo se dirige a pequeñas y medianas empresas, desarrollo de exportaciones, infraestructuras municipales, eficiencia energética, energías renovables y protección medioambiental. Normalmente la financiación se canaliza a través de los bancos comerciales. Cuenta con apoyo del Banco Europeo de Inversiones, del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y del Banco Mundial.
  • Financiación oficial de España. Las empresas españolas tienen a su disposición numerosos instrumentos de financiación para sus operaciones comerciales o de inversión en Montenegro, destacando el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM, www.comercio.es/fiem). Montenegro es elegible para financiación FIEM en las modalidades de financiación de estudios de viabilidad, asistencia técnica, ingeniería y consultoría; financiación de crédito comprador en términos comerciales OCDE y financiación de proyectos de inversión (inclusive concesiones). Otras entidades como ICO, COFIDES, ICEX, CDTI, etc., también ofrecen distintos apoyos a la internacionalización de la empresa. Las instituciones financieras internacionales son la principal fuente de financiación. El Banco Mundial, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones financian numerosos proyectos en Montenegro. La Unión Europea, a través del instrumento de preadhesión IPA, también realiza una contribución sustancial a la financiación del crecimiento.

 

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