Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

EAU forma parte del Consejo de Cooperación del Golfo, formado por Arabia Saudí, Omán, Catar, Kuwait y Bahréin, aparte del propio EAU. Las relaciones comerciales de España con los países del CCG llegaron a los 10.645 M€ en 2019, alcanzando nuestras exportaciones un valor de 4.745 M€ (una caída del 6,5% respecto a 2018 cuando se alcanzaron los 5.074 M€) y nuestras importaciones un valor de 5.901 M€ (una caída del 3,5% respecto a 2018, cuando nuestras importaciones fueron de 6.116 M€). Este déficit comercial (de 1.157 M€) se explica fundamentalmente por nuestras importaciones de petróleo de Arabia Saudí.

Nuestro comercio con cada uno de estos países está relacionado obviamente con el tamaño de cada economía, siendo Arabia Saudí el primer socio comercial de España en la región, seguido de EAU. No obstante, hay que mencionar que en 2019 EAU ha sido el primer destino de las exportaciones españolas a la región del Golfo, superando a Arabia Saudí, circunstancia que no ocurría desde 2009:

PaísExportaciones españolas (M€)Importaciones españolas (M€)
Arabia Saudí       1.8414.234
EAU1.867494
Catar378934
Omán17531
Kuwait37258
Bahréin112130

 

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

Las relaciones políticas y económicas entre España y EAU son muy buenas, si bien existe un amplio margen de mejora. A nivel político sería deseable un mayor intercambio de visitas de alto nivel entre los dos países mientras que a nivel económico, las relaciones comerciales y de inversión entre los dos países no reflejan el potencial económico de los mismos.

Existe una asociación de empresas (Spanish Business Council) creada en 2005 por los empresarios españoles residentes en el país. Desde enero de 2019 es reconocida como la Cámara Oficial de Comercio de España en EAU, si bien en Emiratos, al quedar reservada la denominación cameral para las instituciones locales, no se puede publicitar bajo dicho nombre.

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Principales visitas y viajes recientes

En los últimos años el número de viajes de altos cargos de la Administración española al país ha sido bajo. Las visitas más recientes han sido:

Año 2020:

  • Enero: Visita del SE de Medio Ambiente para la Asamblea General de IRENA.

Año 2019:

  • Octubre: visita del Ministro de Fomento (para el Congreso Mundial de Carreteras) y de la CD de ICEX (con ocasión del evento ICEX Integra).
  • Septiembre: visita del SE de Energía (para el World Energy Council) y del SE de AAEE para reunión bilateral con su homólogo emiratí.
  • Febrero: Consejera Delegada del ICEX (con ocasión de la feria Gulfood).
  • Enero: visita del SE de Energía para la Asamblea General de IRENA.

2018:

  • Marzo: visita del SE de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (12-13, con ocasión de la feria Middle East Rail); visita de los DDGG de COMINVER y REI (19-20).
  • Enero: visita del SE de Energía para la Asamblea General de IRENA.

Año 2017:

  • Octubre: Visita del ministro de Economía, Industria y Competitividad y de la Secretaria de Estado de Comercio, con ocasión de la 4ª Comisión Económica Mixta EAU-España, celebrada en Dubái el 23 de octubre.
  • Febrero: Visita del SE de Defensa.

Año 2016:

  • Octubre: Consejero Delegado del ICEX (con ocasión del evento ICEX Integra).
  • Febrero: Consejero Delegado del ICEX (con ocasión de la feria Gulfood).
  • Enero: Visita del SE de Medio Ambiente para la Asamblea General de IRENA.

Año 2015:

  • Diciembre: Alto Comisionado para la Marca España.
  • Noviembre: Visita del SE de Comercio.
  • Abril: Visita del Ministro de Industria, Energía y Turismo.
  • Abril: Vista del SE de Comercio.
  • Febrero: Vista del SE de Defensa.
  • Enero: Visita del SE de Medio Ambiente.  

Por lo que respecta a las visitas de las autoridades emiratíes a España:

  • Diciembre 2019: CEO de DEWA (con ocasión de la COP en Madrid). Jornada en ICEX
  • Julio 2019: Ministro de Infraestructuras, Dr. Abdullah Al Nuaimi. Encuentro empresarial en CEOE.
  • Julio 2018: Ministro de Energía, Suhail Al Mazrouei. Se reunió con la Secretaría de Estado de Comercio, Xiana Méndez.
  • Mayo 2018: Ministro de Energía, Suhail Al Mazrouei. Se reunió con la Secretaría de Estado de Comercio, Marisa Poncela
  • Enero 2018: Ministro de Asuntos Exteriores, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nayan para reunirse con SM el Rey y con su homólogo Alfonso Dastis.
  • Febrero 2017: Ministro de Energía de EAU, para reunirse con su homólogo Álvaro Nadal.
  • Mayo 2016: delegación del Ministerio de Economía encabezada por el Director General de Promoción Comercial e Inversiones (Barcelona).
  • Febrero 2016: Ministro de Medio Ambiente y Agua de EAU (Madrid).
  • Marzo 2015: Ministro de Economía Al Mansouri con ocasión de la tercera Comisión Mixta (Madrid y en Granada los días 16 y 17 de marzo)
  • Abril 2012:  Ministro de Asuntos Exteriores de EAU para inaugurar la nueva sede de la Embajada en Madrid.

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Existe un Convenio para evitar la Doble Imposición con EAU que entró en vigor en 2007. El convenio tiene una particularidad y es que sólo se aplica a los nacionales de EAU, sean personas físicas o a entidades con personalidad jurídica para operar en el país, y no a todos los residentes fiscales. Es decir, no se aplica a los nacionales españoles residentes en EAU.

El CDI y su correspondiente acuerdo de intercambio de información fiscal proporciona estabilidad a las empresas españolas establecidas al garantizar que EAU no es considerado un paraíso fiscal.  Se pueden acoger al CDI los establecimientos permanentes, ya sean sociedades Limited Liability Companies, sociedades en zonas francas o sucursales. En su artículo 3 e) el  CDI define que el término «sociedad» significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se considere persona jurídica a efectos impositivos. La sucursal, a pesar de ser un establecimiento permanente sin personalidad jurídica propia, a efectos de esta definición y a los del propio convenio sí se consideraría "sociedad". De hecho, es factible obtener un certificado de residencia fiscal de EAU con una sucursal. 

Por otra parte de cara a la tributación en España habrá que atenerse a lo que establezca la ley del impuesto de sociedades. Actualmente de acuerdo con el art. 21 si se cumplen las condiciones que establece la ley es posible repatriar dividendos o participaciones de dividendos de entidades establecidas en el extranjero exentos de impuestos. En el caso de las sucursales habría que consolidar y luego desagregar para determinar los beneficios exentos de impuestos. 

Otros acuerdos

El 24 de mayo de 2008, con ocasión de la Visita de Estado de SM el Rey, se firmó un Memorandum of Understanding (MoU) para constituir una Comisión Mixta de Asuntos Económicos, que desde entonces se ha reunido en cuatro ocasiones: abril de 2010 (Madrid); mayo de 2013 (Abu Dhabi); 16 y 17 de marzo de 2015 (Madrid y Granada) y 23 de octubre de 2017 (Dubái). La quinta comisión mixta tenía que haber tenido lugar en 2019 en España pero no se llevó a cabo por estar el gobierno español en funciones la mayor parte del año. Ahora en 2020 con el COVID-19 habría que intentar mantenerla vía videoconferencia.

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

La balanza comercial con EAU en el siglo XXI es claramente favorable a España. En el año 2019 los intercambios comerciales han experimentado un importante aumento con respecto a 2018. Las exportaciones españolas (1.867 M€) han aumentado un 20%; esta cifra supone la segunda más alta de la serie histórica (desde 1995) solamente superada por los 2.008 M€ exportados en 2013. Por su parte las importaciones españolas (494 M€) han aumentado un 35%; esta cifra es la más alta de la serie histórica. El superávit comercial alcanza los 1.373 M€ y la tasa de cobertura se sitúa en el 378%.

Con los datos de 2019, EAU es nuestro cliente Nº 28 (supone el 0,64% del total de nuestras exportaciones); hay que destacar que, por primera vez en los últimos 10 años, EAU se sitúa como nuestro primer cliente de Oriente Medio desplazando a Arabia Saudí. Su importancia como proveedor es menor, situándose en el puesto Nº 66 con el 0,15% del total mundial de nuestras importaciones.

En 2019 el número de empresas españolas que exportaron a EAU alcanzó un total de 7.635, un 9% más de las 7.032 que exportaron en 2018; de ellas 2.765 empresas eran exportadores regulares (exportaciones durante 4 años consecutivos).

Las exportaciones españolas están muy diversificadas pues las cinco partidas TARIC más importantes de 2019 supusieron el 40% de las exportaciones. Los principales capítulos exportados son: máquinas y aparatos mecánicos (10%), aeronaves... (8%), aparatos y material eléctrico (8%), vehículos... (8%) y perfumería... (6%). Nuestras importaciones están mucho más concentradas ya que las cinco primeras partidas TARIC supusieron el 86% de las importaciones. Los principales capítulos importados son: combustibles (50%), aluminio (20%), plásticos (7%), aeronaves... (5%) y aparatos y material eléctrico (4%).

En cuanto a los últimos datos más recientes, se pone de manifiesto el fuerte impacto negativo del COVID-19 a partir de abril en nuestras relaciones comerciales. Así, las exportaciones españolas a EAU durante los cuatro primeros meses de 2020 alcanzaron los 523,51 M€ (un 13,5% menos que el mismo período de 2019) mientras que nuestras importaciones procedentes de EAU fueron de 123,03 M€ (un 19,5% menos que el mismo período de 2019).

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

EXPORTACIONES POR SECTORES
PRINCIPALES SECTORES 2017 2018 2019
(M.€) (M.€) (% TOTAL) (M.€) (% TOTAL) (% VAR)
 BIENES DE EQUIPO 372 414 26% 658 35% 59%
 SEMIMANUFACTURAS 458 450 29% 491 26% 9%
 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 304 275 18% 281 15% 2%
 MANUFACTURAS DE CONSUMO 272 249 16% 252 14% 1%
 SECTOR AUTOMOVIL 91 78 5% 88 5% 13%
 PRODUCTOS ENERGETICOS 192 47 3% 38 2% -19%
 BIENES DE CONSUMO DURADERO 34 30 2% 33 2% 12%
 OTRAS MERCANCIAS 6 7 0% 14 1% 84%
 MATERIAS PRIMAS 17 12 1% 11 1% -3%
Total general 1.747 1.561 100% 1.867 100% 20%

Fuente: A.E.A.T. de España. Datos definitivos excepto año 2018

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

IMPORTACIONES POR SECTORES
PRINCIPALES SECTORES 2017 2018 2019
(M.€) (M.€) (% TOTAL) (M.€) (% TOTAL) (% VAR)
PRODUCTOS ENERGETICOS 84 89 24% 248 50% 180%
SEMIMANUFACTURAS 140 152 42% 130 26% -14%
BIENES DE EQUIPO 61 69 19% 60 12% -13%
MANUFACTURAS DE CONSUMO 19 20 6% 23 5% 13%
MATERIAS PRIMAS 25 24 7% 20 4% -16%
OTRAS MERCANCIAS 3 4 1% 5 1% 33%
SECTOR AUTOMOVIL 4 3 1% 4 1% 25%
ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 2 4 1% 3 1% -22%
BIENES DE CONSUMO DURADERO 0 0 0% 0 0% -15%
Total general 339 365 100% 494 100% 35%

Fuente: A.E.A.T. de España. Datos definitivos excepto año 2018

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS
PRINCIPALES CAPÍTULOS 2017 2018 2019
(M.€) (M.€) (% TOTAL) (M.€) (% TOTAL) (% VAR)
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 141 146 9% 181 10% 24%
AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE 3 12 1% 158 8% 1188%
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 151 159 10% 157 8% -1%
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 124 123 8% 143 8% 16%
ACEITES ESENCIALES; PERFUMER. 111 116 7% 116 6% 1%
SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU 104 104 7% 101 5% -3%
MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 49 59 4% 86 5% 47%
PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 85 80 5% 82 4% 3%
PRODUCTOS CERÁMICOS 65 47 3% 50 3% 7%
PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 51 47 3% 49 3% 4%

Fuente: A.E.A.T. de España. Datos definitivos excepto año 2018

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS
PRINCIPALES CAPÍTULOS 2017 2018 2019
(M.€) (M.€) (% TOTAL) (M.€) (% TOTAL) (% VAR)
COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 84 89 24% 248 50% 180%
ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 85 116 32% 97 20% -16%
MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 55 41 11% 37 7% -9%
AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE 36 21 6% 25 5% 19%
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 22 23 6% 19 4% -18%
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 5 27 7% 19 4% -30%
COBRE Y SUS MANUFACTURAS 5 2 1% 10 2% 292%
VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 6 6 2% 6 1% 4%
PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER. 3 3 1% 4 1% 49%
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 3 3 1% 4 1% 28%

Fuente: A.E.A.T. de España. Datos definitivos excepto año 2019

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Cuadro de balanza comercial bilateral

BALANZA COMERCIAL BILATERAL 2017 2018 2019 (nov)
(DATOS EN MILES DE €)  m€ VAR (%)  m€ VAR (%)  m€ VAR (%)
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 1,747 0,63 1,561 -11 1,867 20
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 339 2 365 8% 494 35
SALDO 1,408 1 1,196 -26 1,373 14
TASA DE COBERTURA (%) 515  3 428 -17  378  -12

Fuente: http:// datacomex.comercio.es, Últimos datos disponibles en febrero 2020

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

En relación al comercio de servicios, según la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios del INE (que no incluye servicios turísticos) las exportaciones españolas de servicios a los países del Golfo Pérsico (no hay información individualizada para EAU) alcanzaron los 1.956 M€ en 2019, cifra muy similar a la de 2018 (1.937 M€) pero que está muy por debajo de la de 2016 (3.787 M€). La parte positiva es el aumento de la base exportadora pues en 2016 hubo 2.211 empresas exportadoras mientras que en 2019 ha habido 3.045. En cuanto a las cifras más recientes (2T 2019 - 1T 2020) las exportaciones de servicios a los países del Golfo Pérsico han alcanzado los 1.907 M€ y el número de empresas exportadoras ha sido de 3.127.
 
En cuanto al turismo, el INE tampoco da cifras para EAU pero se calcula que alrededor de 121.000 turistas procedentes de EAU visitaron España en 2019, una cifra superior a la de 2018 (86.000). Hasta la cancelación de vuelos por el COVID-19, Emirates tenía dos vuelos diarios entre Dubái y Madrid y tres diarios entre Dubái y Barcelona (uno de los cuales conectaba con México DF). Igualmente había un vuelo diario entre Abu Dhabi y Madrid y otro entre Abu Dhabi y Barcelona operados por Etihad.

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Actividades de promoción bilateral

Las principales actividades de promoción comercial en 2019 fueron las siguientes:

  • Cuatro pabellones oficiales: Arab Health (enero), Medlab (enero), Gulfood (febrero) y Big 5 (noviembre).
  • Un stand de Invest in Spain en el Annual Investment Meeting (abril).
  • Un Espacio España en la feria Downtown Design (noviembre)
  • Un ICEX-Integra sobre electricidad, agua y transformación digital en Oriente Medio (octubre).
  • Ocho participaciones agrupadas en ferias (financiadas por ICEX)
  • Cuatro misiones comerciales (CC Madrid, CC Málaga, CC Santiago y CC Murcia)
  • Nueve misiones inversas.
  • Videoconferencia con 13 Direcciones Territoriales de comercio sobre certificación halal en EAU.

En lo que llevamos de 2020 ya han tenido lugar tres ferias con pabellón oficial: Arab Health, Medlab y Gulfood. A consecuencia del COVID-19 tuvo que ser suspendido el Encuentro Empresarial ICEX previsto para el 9-11 de marzo en Abu Dhabi así como el resto de actividades de promoción previstas desde marzo.

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Según el Registro de Inversiones Exteriores el stock de inversión española en EAU a 31 de diciembre de 2018 (última cifra disponible) fue de 2.989 M€, un crecimiento de más del 1.200% respecto al año anterior (216 M€ en 2017), lo que situó a EAU como el país Nº 21 destino de nuestras inversiones. No obstante, esta cifra se debe a una inversión puntual pues por lo general los flujos de inversión bruta española en EAU han sido tradicionalmente muy bajos: 11,8 M€ en 2015; 0,7 M€ en 2016; 11,8 M€ en 2017; 5 M€ en 2018 y 10,4 M€ en 2019. Estas cifras de flujos no reflejan la realidad de la presencia española en el país debido a la imposibilidad de abrir filiales de propiedad 100% española en EAU, lo que hace que muchas de las empresas instaladas opten por figuras jurídicas (sucursal u oficina de representación) que no implican desembolsos de capital u opten por abrir filiales en zonas francas donde sí pueden tener el 100% de la propiedad pero cuyo ámbito de actuación se limita a esa zona franca.

Por el contrario, la inversión de EAU en España ha sido mucho más relevante. El stock de inversiones a 2018 (última cifra disponible) alcanzó la cifra de 5.851 M€, máximo de la serie histórica (desde 1993), lo que sitúa EAU en el puesto nº 13 de los países que invierten en España, y que supone un crecimiento de casi 400 M€ respecto a 2017. Los flujos de inversión bruta de EAU en España ascendieron a 175 M€ en 2015; 19,5 M€ en 2016; 380 M€ en 2017; 84 M€ en 2018; y 257 M€ en 2019.

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y NETA. SECTORES 2016 2017 2018 2019
(en-sep)
DATOS EN MILLONES DE € m€ m€ m€ m€
INVERSIÓN BRUTA 1 12 5 0,02
INVERSIÓN NETA -0,02 12 5 -0,03
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES
ACTIVI. AGENCIAS VIAJE, OPERADOR TURÍST. RESERVAS 0,01 6 0 0
INGENIERÍA CIVIL 0 0,1 5 0
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 0 5 0 0
PROGRAMACIÓN,CONSULTORÍA,OTRAS ACTIVIDADES RELAC. 0 0,3 0 0
ACTIVIDADES SANITARIAS 0,3 0 0 0,02

Fuente: S.G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones.

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

INVERSIÓN DIRECTA EMIRATÍ EN ESPAÑA: BRUTA Y NETA. SECTORES 2016 2017 2018 2019
(en-sep)
DATOS EN MILLONES DE € m€ m€ m€ m€
INVERSIÓN BRUTA 19 380 83 131
INVERSIÓN NETA 19 380 83 128
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES
EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS 0 370 0 0
SERVICIOS DE INFORMACIÓN 0 0 0 123
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 4 3 43 1
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 6 2 14 2
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERV. RELACIONADOS 2 0 16 0

Fuente: S.G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones.

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Cuadro de Comparación con la economía española

COMPARACIÓN CON LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
Datos 2019EAUEspañaRegión*
PIB (millones $) 442.1001.393.6001.665.500
PIB p.c. (PPA $) 70.22142.06169.998
Cuenta corriente (millones $) 29.64312.800n.d.
Crecimiento PIB (%) 1,72,01
Inflación (%) -1,90,8n.d.
Superávit/Déficit Sector Público (% PIB) 5,2-2,2n.d.

Fuente: EIU. Ultima actualización: julio 2020. *Los países incluidos en Región son: Omán, Bahréin, Kuwait, Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

Dada su elevada renta per cápita, los EAU no son elegibles como prestatarios del Banco Mundial ni de Agencias de Desarrollo Bilaterales.

Su sistema financiero está completamente integrado en el sistema financiero internacional. Los grandes proyectos suelen contar con el apoyo sindicado de varios grupos financieros, y en ocasiones del sistema financiero islámico.

La pequeña y mediana empresa española suele acudir a las fuentes de financiación que tiene en España para acometer sus proyectos. La banca local es en general menos competitiva y sofisticada que la española y carece de herramientas para medir el riesgo crediticio de un proyecto adecuadamente.

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