Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

EAU forma parte del Consejo de Cooperación del Golfo, formado por Arabia Saudí, Omán, Catar, Kuwait y Bahréin, aparte del propio EAU.   La exportación española en 2020 a esta región fue de 4.276 millones de euros, en comparación con los más de 10.000 millones de 2019.

Nuestro comercio con cada uno de estos países está relacionado obviamente con el tamaño de cada economía, siendo Arabia Saudí el primer socio comercial de España en la región, seguido de EAU (aunque en 2019 le superó EAU como principal socio comercial de España)

PaísExportaciones españolas (M€)Importaciones españolas (M€)
Arabia Saudí       1.7352.292
EAU1.509300
Catar365377
Omán21926
Kuwait31455
Bahréin133119

 

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

Las relaciones políticas y económicas entre España y EAU son muy buenas, si bien existe cierto campo de mejora a la hora de profundizar más acuerdos y colaboraciones de gobierno a gobierno. A nivel político, ha habido tradicionalmente cierta escasez de visitas institucionales al más alto nivel si bien en los últimos meses se han sucedido varias visitas del Ministerio de Asuntos Exteriores (Secretario de Estado de España Global y Ministra) y de la Secretaria de Estado de Comercio (finales de febrero de 2021).  Lo que se necesita es que, como hacen otros países europeos, esas visitas sean consistentes en el tiempo y se hagan seguimiento de los temas bilaterales.  En todo caso, existe una gran receptividad y simpatía del gobierno emiratí hacia España, lo que favorece cualquier acercamiento institucional.

Existe una asociación de empresas (Spanish Business Council) creada en 2005 por los empresarios españoles residentes en el país. Desde enero de 2019 es reconocida como la Cámara Oficial de Comercio de España en EAU, si bien en Emiratos, al quedar reservada la denominación cameral para las instituciones locales, no se puede publicitar bajo dicho nombre.   El Spanish Business Council agrupa a más de 100 empresas españolas establecidas en EAU y son bastante activos en la organización de actividades de distinta índole.

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Principales visitas y viajes recientes

En los últimos años el número de viajes de altos cargos de la Administración española al país ha sido bajo. Las visitas más recientes han sido:

Año 2021:

  • Febrero: Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación.
  • Febrero: Secretaria de Estado de Comercio

Año 2020:

  • Enero: Visita del SE de Medio Ambiente para la Asamblea General de IRENA.
  • Septiembre: Videoconferencia entre el SE de España Global y la Ministra de Estado de Cooperación Internacional.
  • Octubre: Videoconferencia entre el Ministro de Economía de EAU y la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
  • Diciembre: Visita del SE de España Global

Año 2019:

  • Octubre: visita del Ministro de Fomento (para el Congreso Mundial de Carreteras) y de la CD de ICEX (con ocasión del evento ICEX Integra).
  • Septiembre: visita del SE de Energía (para el World Energy Council) y del SE de AAEE para reunión bilateral con su homólogo emiratí.
  • Febrero: Consejera Delegada del ICEX (con ocasión de la feria Gulfood).
  • Enero: visita del SE de Energía para la Asamblea General de IRENA.

Año 2018:

  • Marzo: visita del SE de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (12-13, con ocasión de la feria Middle East Rail); visita de los DDGG de COMINVER y REI (19-20).
  • Enero: visita del SE de Energía para la Asamblea General de IRENA.

Año 2017:

  • Octubre: Visita del ministro de Economía, Industria y Competitividad y de la Secretaria de Estado de Comercio, con ocasión de la 4ª Comisión Económica Mixta EAU-España, celebrada en Dubái el 23 de octubre.
  • Febrero: Visita del SE de Defensa.

Por lo que respecta a las visitas de las autoridades emiratíes a España:

  • Diciembre 2019: CEO de DEWA (con ocasión de la COP en Madrid). Jornada en ICEX
  • Julio 2019: Ministro de Infraestructuras, Dr. Abdullah Al Nuaimi. Encuentro empresarial en CEOE.
  • Julio 2018: Ministro de Energía, Suhail Al Mazrouei. Se reunió con la Secretaría de Estado de Comercio, Xiana Méndez.
  • Mayo 2018: Ministro de Energía, Suhail Al Mazrouei. Se reunió con la Secretaría de Estado de Comercio, Marisa Poncela
  • Enero 2018: Ministro de Asuntos Exteriores, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nayan para reunirse con SM el Rey y con su homólogo Alfonso Dastis.
  • Febrero 2017: Ministro de Energía de EAU, para reunirse con su homólogo Álvaro Nadal.

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Existe un Convenio para evitar la Doble Imposición con EAU que entró en vigor en 2007. El convenio tiene una particularidad y es que sólo se aplica a los nacionales de EAU, sean personas físicas o a entidades con personalidad jurídica para operar en el país, y no a todos los residentes fiscales. Es decir, no se aplica a los nacionales españoles residentes en EAU.

El CDI y su correspondiente acuerdo de intercambio de información fiscal proporciona estabilidad a las empresas españolas establecidas al garantizar que EAU no es considerado un paraíso fiscal.  Se pueden acoger al CDI los establecimientos permanentes, ya sean sociedades Limited Liability Companies, sociedades en zonas francas o sucursales. En su artículo 3 e) el  CDI define que el término «sociedad» significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se considere persona jurídica a efectos impositivos. La sucursal, a pesar de ser un establecimiento permanente sin personalidad jurídica propia, a efectos de esta definición y a los del propio convenio sí se consideraría "sociedad". De hecho, es factible obtener un certificado de residencia fiscal de EAU con una sucursal. 

Por otra parte de cara a la tributación en España habrá que atenerse a lo que establezca la ley del impuesto de sociedades. Actualmente de acuerdo con el art. 21 si se cumplen las condiciones que establece la ley es posible repatriar dividendos o participaciones de dividendos de entidades establecidas en el extranjero exentos de impuestos. En el caso de las sucursales habría que consolidar y luego desagregar para determinar los beneficios exentos de impuestos. 

Otros acuerdos

El 24 de mayo de 2008, con ocasión de la Visita de Estado de SM el Rey, se firmó un Memorandum of Understanding (MoU) para constituir una Comisión Mixta de Asuntos Económicos, que desde entonces se ha reunido en cuatro ocasiones: abril de 2010 (Madrid); mayo de 2013 (Abu Dhabi); 16 y 17 de marzo de 2015 (Madrid y Granada) y 23 de octubre de 2017 (Dubái). La quinta comisión mixta tenía que haber tenido lugar en 2019 en España pero no se llevó a cabo por estar el gobierno español en funciones la mayor parte del año. Ahora en 2020 con el COVID-19 habría que intentar mantenerla vía videoconferencia y las autoridades emiratíes habían propuesto informalmente realizarla en el primer trimestre de 2021.

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

La balanza comercial con EAU en el siglo XXI es claramente favorable a EspañaCon los datos de 2020, EAU es nuestro cliente Nº 30 y se sitúa como nuestro segundo cliente de Oriente Medio después de Arabia Saudí (aunque en el año 2019 le superó). Su importancia como proveedor es menor, situándose en el puesto Nº 70.

En 2020 nuestras exportaciones de bienes ascendieron a 1.509,5M€ (frente a 1.840,1 en 2019) mientras las importaciones fueron 300,4M€ (frente a 494M€ en 2019).  En 2020 el número de empresas españolas que exportaron a EAU alcanzó un total de 5.101, de ellas 2.190 empresas eran exportadores regulares (exportaciones durante 4 años consecutivos).

Por lo tanto, se pone de manifiesto el fuerte impacto negativo del COVID a partir de abril de 2020 en nuestras relaciones comerciales, si bien la caída no es tan pronunciada como reflejan las cifras, si tenemos en cuenta la variación puntual de alguna partida arancelaria.  Así, las exportaciones españolas a EAU del año pasado fueron de 1.509 M€ (un 19,14% menos que el mismo periodo de 2019), mientras que nuestras importaciones procedentes de EAU fueron de 300 M€ (un 39,17% menos que el mismo periodo de 2019).

Si consideramos la importante reducción en la partida arancelaria de las aeronaves (157,55 millones de € en 2019 respecto a 7,7 millones en 2020), la exportación española a EAU solamente habría caído un poco más de un 9%, lo que va en línea con la caída de la exportación española en el resto del mundo.  En relación al resto de partidas arancelarias, destaca el pequeño incremento en la exportación de alimentos y bebidas (2%) que ha pasado de 264,9 millones a 270,2M€ en el periodo de referencia.

Por otro lado, destaca también la caída en la partida de perfumería y productos cosméticos (34%), en aparatos y material eléctrico (18%), en vehículos automóviles y tractores (11%), aunque sorprende el incremento en las exportaciones de productos cerámicos (45%) y en maquinaria y aparatos mecánicos (52%).

Los últimos datos disponibles (enero-julio 2021) muestra que nuestra exportación alcanzó los 980 millones de euros (un 9,6% más que en 2020) y las importaciones alcanzaron los 322 millones de €, es decir un 73,4% más que el mismo periodo del año pasado.

Finalmente, para interpretar estas cifras, tenemos que tener en cuenta que EAU (especialmente el Puerto de Jebel Ali de Dubai) es un importante hub comercial de la zona, y aproximadamente un tercio de su importación se reexporta a otros países de la región, zonas de África Oriental y Asia.

Las exportaciones españolas están muy diversificadas.  Los principales capítulos exportados son: máquinas y aparatos mecánicos, aparatos y material eléctrico,, vehículos y perfumería. Nuestras importaciones están mucho más concentradas ya que las cinco primeras partidas TARIC supusieron casi el 90% de las importaciones. Los principales capítulos importados son: combustibles, aluminio, plásticos, aeronaves y aparatos y material eléctrico..

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

EXPORTACIONES POR SECTORES
PRINCIPALES SECTORES201820192020
(M.€)(M.€)(% TOTAL)(M.€)(% TOTAL)(% VAR)
BIENES DE EQUIPO41465835%51034%-22%
SEMIMANUFACTURAS45049126%39526%-20%
ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO27528115%28719%2%
MANUFACTURAS DE CONSUMO24925214%20814%-17%
SECTOR AUTOMOVIL78885%383%-57%
PRODUCTOS ENERGETICOS47382%121%-68%

BIENES DE CONSUMO DURADERO

30332%242%-27%
OTRAS MERCANCIAS7141%181%29%
MATERIAS PRIMAS12111%131%18%
TOTAL GENERAL15611867100%1505100%-19%

Fuente: A.E.A.T. de España. Datos definitivos.

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

IMPORTACIONES POR SECTORES
PRINCIPALES SECTORES201820192020
(M.€)(M.€)(% TOTAL)(M.€)(% TOTAL)(% VAR)
PRODUCTOS ENERGETICOS8924850%11639%-53%
SEMIMANUFACTURAS15213026%9933%-24%
BIENES DE EQUIPO696012%4415%-27%
MANUFACTURAS DE CONSUMO20235%248%4%
MATERIAS PRIMAS24204%103%-50%
OTRAS MERCANCIAS451%31%-40%
SECTOR AUTOMOVIL341%41%0%
ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO431%00%-100%
BIENES DE CONSUMO DURADERO000%00%0%
TOTAL GENERAL365494100%300100%-39%

Fuente: A.E.A.T. de España. Datos definitivos

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS
PRINCIPALES CAPÍTULOS201820192020
(M.€)(M.€)(% TOTAL)(M.€)(% TOTAL)(% VAR)
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS14618110%19713%9%
AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE121588%81%-95
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS1591578%1299%-18%
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR1231438%1158%-20
ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.1161166%785%-33%
SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU1041015%886%-13%
MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO59865%594%-31%
PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO80824%493%-40%
PRODUCTOS CERÁMICOS47503%755%50%
PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO47493%373%-22%

Fuente: A.E.A.T. de España. Datos definitivos

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS
PRINCIPALES CAPÍTULOS201820192020
(M.€)(M.€)(% TOTAL)(M.€)(% TOTAL)(% VAR)
COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.8924850%11538%-54%
ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS1169720%6722%-31%
MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.41377%258%-32%
AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE21255%165%-36%
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS23194%207%5%
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS27194%31%-84%
COBRE Y SUS MANUFACTURAS2102%41%-60%
VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS661%52%-17%
PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER.341%0.20%-95%
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR341%41%0%

Fuente: A.E.A.T. de España. Datos definitivos

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Cuadro de balanza comercial bilateral

BALANZA COMERCIAL BILATERAL201820192020
(DATOS EN MILES DE €) m€VAR (%) m€VAR (%) m€VAR (%)
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS1561-111,867201,509-19
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS365849435300-39
SALDO1,196-261,373141,20911
TASA DE COBERTURA (%)428 -17378-12503 33

Fuente: http:// datacomex.comercio.es, Últimos datos disponibles en diciembre de 2020

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

En relación al comercio de servicios, según la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios del INE (que no incluye servicios turísticos) las exportaciones españolas de servicios a los países del Golfo Pérsico (no hay información individualizada para EAU) alcanzaron los 1.296 M€ en 2020, experimentando un descenso del 33,8% respecto al año anterior (1.956 M€). La parte positiva es el aumento del 11,5% de la base exportadora, con un total de 3.396 empresas exportadoras frente a las 3.045 registradas en 2019.   
 
En cuanto al turismo, el INE tampoco da cifras para EAU, pero, según datos de Eurostat, alrededor de 20.000 turistas procedentes de EAU visitaron España en 2020, una cifra muy inferior a los 121.000 contabilizados en 2019, claro reflejo del efecto de la pandemia en este sector. Hasta la cancelación de vuelos por el COVID-19, Emirates tenía dos vuelos diarios entre Dubái y Madrid y tres diarios entre Dubái y Barcelona (uno de los cuales conectaba con México DF), así como un vuelo diario entre Abu Dabi y Madrid y otro entre Abu Dabi y Barcelona, operados por Etihad.  Actualmente, hay cinco vuelos semanales Dubai-Madrid, cuatro Dubai-Barcelona y otros cuatro con Abu Dabi para cada ciudad.

 

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Actividades de promoción bilateral

En 2020 tuvieron lugar tres ferias con pabellón oficial: Arab Health, Medlab y Gulfood. A consecuencia del COVID-19 tuvo que ser suspendido el Encuentro Empresarial ICEX previsto para el 9-11 de marzo en Abu Dhabi así como el resto de actividades de promoción previstas desde marzo.  A finales del pasado año, se desarrollaron varias misiones comerciales de forma virtual.  A finales de noviembre tuvo lugar un Encuentro Empresarial por videoconferencia con presencia de la Ministra de Industria, Turismo y Comercio de España y del Ministro de Economía de EAU.

En febrero 2021 se celebró la Feria Gulfood con pabellón español pero debido al COVID solamente se inscribieron 44 empresas en contraste con las 149 del año pasado.  Asimismo, los mismos días tuvo lugar la feria IDEX (material de defensa) de carácter bianual, con la participación de 8 empresas españolas en pabellón agrupado.  Los pasados 21-25 de junio tuvo lugar Arab Health/MedLab que ya contó con 16 empresas inscritas.  Del 12-15 septiembre se celebrará la Big 5 con pabellón oficial ICEX en el que participaran alrededor de 30 empresas españolas.   El ICEX también contará con Espacio España en: IAC (International Aeronautical Congress) que ya cuenta con 8 empresas inscritas y que tendrá lugar del 25-29 octubre, en Downtown Design (10-13 noviembre) y en la Feria Content (24-25 noviembre).  Además, el ICEX ha participado o va a participar en 10 participaciones agrupadas de ferias que tendrán lugar en Dubai y Abu Dhabi a lo largo de este año.  Recientemente ha tenido lugar una misión directa virtual con Eduespaña (septiembre) y 3 misiones inversas.   En el ámbito agroalimentario, existen dos Planes sectoriales de promoción comercial: uno para el Kaki y otro para el pollo. 

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Según el Registro de Inversiones Exteriores el stock de inversión española en EAU a 31 de diciembre de 2019 (última cifra disponible) fue de 1.519 M€, , lo que situó a EAU como el país Nº 31 destino de nuestras inversiones. No obstante, esta cifra se debe a una inversión puntual pues por lo general los flujos de inversión bruta española en EAU han sido tradicionalmente muy bajos: 11,8 M€ en 2015; 0,7 M€ en 2016; 11,8 M€ en 2017; 5,1 M€ en 2018 y 14,4 M€ en 2019. Estas cifras de flujos no reflejan la realidad de la presencia española en el país debido a la imposibilidad de abrir filiales de propiedad 100% española en EAU, lo que hace que muchas de las empresas instaladas opten por figuras jurídicas (sucursal u oficina de representación) que no implican desembolsos de capital u opten por abrir filiales en zonas francas donde sí pueden tener el 100% de la propiedad pero cuyo ámbito de actuación se limita a esa zona franca.

Por el contrario, la inversión de EAU en España ha sido mucho más relevante. El stock de inversiones a 2019 (última cifra disponible) alcanzó la cifra de 6.148 M€, frente a los 6.826 M€ en 2018, lo que sitúa EAU en el puesto nº 16 de los países que invierten en España. Los flujos de inversión bruta de EAU en España ascendieron a 175 M€ en 2015; 19,5 M€ en 2016; 451 M€ en 2017; 83 M€ en 2018 y 258 M€ en 2019. Debido al impacto del COVID, a lo largo de 2020, sólo se ha registrado una inversión bruta de 64 M€ de EAU a España mientras que no ha habido inversión española a EAU en ese periodo de tiempo.  La última cifra (enero-junio 2021) solamente se había registrado flujos por 11 millones de euros.

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y NETA. SECTORES 2017 2018 2019 2020
DATOS EN MILLONES DE € M€ M€ M€ M€
INVERSIÓN BRUTA 12 5140
INVERSIÓN NETA 12 513-
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES
ACTIVI. AGENCIAS VIAJE, OPERADOR TURÍST. RESERVAS 60 0 0
INGENIERÍA CIVIL 0,1 50 0
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 500 0
PROGRAMACIÓN,CONSULTORÍA,OTRAS ACTIVIDADES RELAC. 0,3 00 0
ACTIVIDADES SANITARIAS 0 0 0,02 0

Fuente: S.G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones.

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

INVERSIÓN DIRECTA EMIRATÍ EN ESPAÑA: BRUTA Y NETA. SECTORES 2017 2018 2019 2020
DATOS EN MILLONES DE € M€ M€ M€ M€
INVERSIÓN BRUTA 380 83 25864
INVERSIÓN NETA 379 73 255 -358
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES
EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS 370 0 0 -
SERVICIOS DE INFORMACIÓN - 0,4 137 -
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 3 31 16
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 2 14 70,2
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERV. RELACIONADOS 0 170,340

Fuente: S.G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones.

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Cuadro de Comparación con la economía española

COMPARACIÓN CON LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
Datos 2020EAUEspañaRegión*
PIB (millones $) 360.5001.346.037 1.407.000
PIB p.c. (PPA $)65.04526.83169.998**
Cuenta corriente (millones $)20.9859.600n.d.
Crecimiento PIB (%)-6,1-10,8n.d.
Inflación (%)  -2,10,8n.d.
Superávit/Déficit Sector Público (% PIB) -0.2-2,2n.d.

Fuente: EIU. Ultima actualización: septiembre 2021.

*Los países incluidos en Región son: Omán, Bahréin, Kuwait, Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

** Último dato disponible PIB per cápita de 2020

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

Dada su elevada renta per cápita, los EAU no son elegibles como prestatarios del Banco Mundial ni de Agencias de Desarrollo Bilaterales.

Su sistema financiero está completamente integrado en el sistema financiero internacional. Los grandes proyectos suelen contar con el apoyo sindicado de varios grupos financieros, y en ocasiones del sistema financiero islámico.

La pequeña y mediana empresa española suele acudir a las fuentes de financiación que tiene en España para acometer sus proyectos. La banca local es en general menos competitiva y sofisticada que la española y carece de herramientas para medir el riesgo crediticio de un proyecto adecuadamente.

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