Relaciones Bilaterales

Resumen de las relaciones bilaterales con España

Las relaciones económicas bilaterales se caracterizan por la gran intensidad de los flujos de comercio y de inversiones. Alemania es uno de los principales socios comerciales y también uno de los principales clientes para el sector turístico español.

También es uno de los principales emisores de inversión, tanto directa como de cartera.

En el plano institucional, la mayor parte de las cuestiones se gestionan en el marco de las relaciones comunitarias, sin perjuicio de unas fluidas relaciones bilaterales y la conclusión puntual de acuerdos y convenios.  

 

 

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Principales visitas y viajes recientes

Debido al Corona las reuniones y actos presenciales están siendo sustituídos por videoconferencias y formatos similares. El 27 de abril la ministra de industria, Reyes Maroto, se entrevistó telefónicamente con el ministro de Economía Altmaier.   
 
La ministra de Economía, Nadia Calviño, se desplazó a Berlín el 27 de noviembre de 2019 para entrevistarse con su homólogo alemán, Peter Altmaier, además de un encuentro con parlamentarios alemanes y otro encuentro  a puerta cerrada con grandes inversores alemanes.   
 
La Secretaria de Estado para España Global, del Ministerio de Asuntos Exteriores, visitó Berlín la semana del 22 de mayo.
 
 La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, visitó Berlín los días 6 y 7 de marzo de 2019, para asistir a la Feria de Turismo ITB (el 6 de marzo) y entrevistarse con el ministro alemán de Economía y Energía, Peter Altmaier (el 7 de marzo)
 
El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, visitó España el 26 de noviembre de 2018,  entrevistándose con su homólogo, José Borrell. .
 
Se celebró en Madrid los días 24 y 25 de octubre de 2018 el IX Foro Hispano-Alemán con presencia de los dos jefes de Estado, el Presidente de la República Federal de Alemania Frank-Walter Steinmeier y SM el Rey Felipe. Posteriormente el presidente alemán se entrevistó con el Presidente Pedro Sánchez y visitó el Parlamento.  
 
En el mes de septiembre de 2018 se produjeron dos visitas de sendos ministros españoles a Alemania. Por un lado, la ministra de economía y empresa, Nadia Calviño, visitó Frankfurt y Berlín, donde asistió a una reunión con empresarios españoles y alemanes y se reunió con el ministro alemán de finanzas, Olaf Scholz. Por otro, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, asistió a la feria INNOTRANS (la principal feria en el sector ferroviario en Europa) en Berlín. 
 
El 25 de junio la canciller Angela Merkel recibió al Presidente Pedro Sánchez en Berlín poco antes de la celebración de la cumbre europea sobre refugiados. El 11 de agosto de 2018 la canciller devolvió la visita en Doñana, reunión en el curso de la cual ambos mandatorios acordaron un pacto bilateral relativo a dicho asunto. 
 
El Secretario de Estado de Energía asistió, en el mes de abril de 2018, al Berlin Energy Transition Dialogue. En el mismo mes de abril, asistió a la ILA, la principal feria aeronáutica en Alemania, el Secretario de Estado de Defensa.
 
El Ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis, participó el 10 de enero de 2018 en un foro organizado por el diario Die WELT, con asistencia de los CEOs de las principales empresas alemanas
 
Durante la mayor parte de 2017 Alemania asumió la presidencia rotatoria del G20, lo que supuso la celebración de varias reuniones ministeriales en distintas zonas del país, con asistencia de los respectivos ministros españoles (España asiste a las reuniones del G20 como país invitado). La Cumbre de Jefes de Gobierno tuvo lugar en julio, en Hamburgo, con la asistencia esperada del Presidente del Gobierno español, así como de los ministros de Economía y Exteriores. 

El 31 de agosto de 2015 tuvo lugar en Berlín la última cumbre bilateral, con la presencia del Presidente Rajoy y la Canciller Merkel. 

 

 

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Principales acuerdos económicos bilaterales

El 17 de junio de 2019 España firmó con Alemania y Francia el acuerdo de cooperación en el programa del futuro caza europeo FCAS, que sustituirá al Eurofighter.  España participará en el 33% de los proyectos tecnológicos de este programa, que prevé inversiones por valor de hasta 40 millardos de euros. 

Los ministerios de Trabajo de España y Alemania firmaron en mayo de 2013 una declaración de intenciones con el objetivo de favorecer la colocación de jóvenes desempleados españoles en Alemania. También hay en marcha varias iniciativas tendentes a implantar en España el sistema de formación dual.

El Convenio de Doble Imposición (CDI), aprobado en febrero de 2011 entró en vigor el 18 de octubre de 2012, remplazando al anterior de 1966.

 

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

Alemania es el segundo cliente de España, después de Francia, y el principal suministrador. España ocupa el 12º lugar, tanto entre los clientes como entre los suministradores-datos del Bundesbank-. Igualmente  España es el duodécimo socio comercial de Alemania (sumando exportaciones e importaciones) y el quinto, en función del saldo de la balanza comercial en 2019.

En 2019 las exportaciones españolas de bienes a Alemania aumentaron un 1,2 % respecto a 2018, mientras que las importaciones se redujeron un 0,8%. El grado de cobertura mejoró y está en un 77,8%. El volumen total de comercio ascendió a más de 70 millardos de euros - aproximadamente el 0,7% del PIB de España - , marcando un máximo histórico por quinto año consecutivo.

Los datos de comercio bilateral hasta mayo de 2020 reflejan claramente los efectos del Covid-19. La exportación española ha disminuído en un 17,5%, mientras que la importación ha caído un 22,2 %. De resultas de ello el grado de cobertura ha mejorado y se encuentra en un 85,1%.  

La exportación de  Alemania consiste fundamentalmente en bienes industriales, destacando fundamentalmente  bienes de equipo, automoción y semimanufacturas. Estos mismos sectores constituyen casi las tres cuartas partes de la exportación española a Alemania, lo que revela el carácter eminentemente intraindustrial del comercio bilateral. Destaca el sector del automóvil y sus componentes, que equivale aproximadamente al 28% del total, seguido por los sectores de bienes de equipo y semimanufacturas. El sector diferencial es el de la alimentación, que tiene más importancia en la exportación española, 18%, que en la alemana, 7%.  

La cuota de los productos españoles en el total de las importaciones alemanas mejoró ligeramente en 2019 pasando del 3,0% al 3,1%. En sentido inverso, la cuota de los productos alemanes en las importaciones españolas está en un 12,4%, con tendencia en descenso.
 
En relación con la composición de la balanza por cuenta corriente, la balanza de bienes suele tener saldo deficitario para España, que es parcialmente compensado por el saldo positivo de la balanza de servicios (dentro de los cuales, tiene un papel fundamental el turismo). La balanza de rentas tiene también saldo deficitario para España, contrariamente a lo que ocurre con la balanza de transferencias. En conjunto, el saldo de la balanza por cuenta corriente suele ser deficitario para España, en por un importe superior a 7 millardos € en 2019. 
 
 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA
(Datos en M EUR) 2016 2017 2018 2019 %
Automóviles y motos 6.772 6.996 6.510 6.905 6,07
Frutas y legumbres 3.750 3.865 3.960 4.143 4,62
Productos químicos 3.509 3.705 3.899 4.042 3,67
Material transporte 1.607 2.528 2.613 2.765 5,82
Otros bienes de equipo 2.992 3.183 3.072 2.739 -10,84
Componentes del automóvil 2.163 2.256 2.132 1.973 -7,46
Maquinaria para la industria 1.086 1.122 1.189 1.223 2,86
Otras semimanufacturas 1.133 1.127 1.180 1.138 -3,56
Textiles y confección 993 1056 1012 1047 3,46
Hierro y acero 804 925 1.013 912 -9,97
Resto 3.927 4.183 4.171 4.169 -0,05
TOTAL 28.736,0 30.946,0 30.751,0 31.056,0 0,99
Fuente: DG de Comercio
Ultima actualización: agosto 2020

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA
(Datos en M EUR) 2016 2017 2018 2019 %
Productos químicos 7.110 7.382 7.935 8.137 2,5
Automóviles y motos 5.416 5.769 6.080 5.503 -9,5
Componentes automóviles 5.184 4.978 4.996 5.162 3,3
Otros bienes de equipo 4.975 5.300 5.071 5.074 0,1
Maquinaria industrial 3.647 3.748 4.035 4.148 2,8
Equipos de Oficinas y Telecomunicaciones 1098 1327 1408 1490 5,8
Material de transporte 1128 1628 1624 1433 -11,8
Otras semimanufacturas 1.307 1.331 1.354 1.406 3,8
Hierro y acero 875 950 1030 1063 3,2
Otras manufacturas de consumo 864 852 829 840 1,3
Resto 5.234 5.631 5.712 5.673 -0,7
TOTAL 36838,0 38.896 40.072 39.929 -0,4
Fuente: DG de comercio
Ultima actualización: agosto, 2020

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA POR CAPITULOS ARANCELARIOS
(Datos en M EUR) 2016 2017 2018 2019 %
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 9.279 9.044 8.759 9.469 8,10%
08 FRUTAS /FRUTOS 2.066 2.103 2.237 2.276 1,74%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 2.023 2.089 2.138 1.986 -7,10%
88 AERONAVES 1.380 1.891 1.822 1.690 -7,25%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 1.654 1.863 1.774 1.767 -0,36%
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS  1.479 1.536 1.519 1.605 5,67%
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.244 1.187 1.246 1.446 16,05%
39 MAT. PLÁSTICAS 972 1.119 1.179 1.059 -10,14%
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 816 825 881 859 -2,44%
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 596 741 825 726 -11,95%
Resto 7.654 7.881 8.373 8.174 -2,38%
TOTAL 29.165,0 30.277,7 30.751,0 31.056,0 0,99%
Fuente: DG de Comercio
Ultima actualización: agosto, 2020

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA POR CAPITULOS ARANCELARIOS
(Datos en M EUR) 2016 2017 2018 2019 %
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 10.141 10.460 10.736 9.938 -7,44%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 6.132 6.208 6.539 6.863 4,95%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 2.705 3.049 3.301 3.466 5,02%
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.001 1.955 2.338 2.438 4,28%
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 1.796 1.860 2.030 2.043 0,64%
90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI 1.644 1.535 1.480 1.549 4,62%
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 1.033 1.109 1.083 1.071 -1,10%
38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 821 907 885 870 -1,63%
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 778 903 935 974 4,17%
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS 664 777 773 687 -11,09%
Resto 8.983 9.482 9.971 10.029 0,58%
TOTAL 36.698,3 38.245,4 40.072 39.929 -0,4%
Fuente: DG de comercio
Ultima actualización: agosto, 2020 

 

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Cuadro de balanza comercial bilateral

BALANZA COMERCIAL BILATERAL
(Datos en M EUR) 2016 2017 2018 % var. 2019 % var.
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 29.272 30.612 30.751 0,45 31.056 1,0
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 36709 38850 40072 3,15 39929 -0,4
SALDO -7437 -8238 -9321 13,15 -8873 -4,8
TASA DE COBERTURA 79,7 78 76,7 - 77,8 -
Fuente: DG de Comercio
Ultima actualización: agosto, 2020

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

En 2019 España exportó a Alemania servicios por valor de 12.708 millones € e importó por valor de 7.806 millones de € con un superávit resultante de 4.902 millones de €, según-datos del Bundesbank-, en la misma línea de los años anteriores. Dicho superávit se ha generado en su totalidad a partir de la balanza turística. El resto de partidas están más o menos equilibradas.

Los ingresos por turismo ascendieron en 2019 a 7.350 millones € y los gastos a 1.183 millones €, con un superávit de 6.167 millones € -también según datos del Bundesbank-.

España ocupa el 9º lugar entre los exportadores de servicios a Alemania y el 10º en la importación.

 

 

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Actividades de promoción bilateral

En Alemania hay dos Oficinas Económicas y Comerciales. La oficina de Berlín promociona servicios, inversiones, sectores regulados y una parte de los bienes industriales. La oficina de Düsseldorf promociona los bienes de consumo, así como el sector alimentario y, desde 2014 algunos productos industriales. 

El plan de actividades del Icex para 2020 se ha visto truncado en gran parte por la irrupción del Corona, que ha supuesto la cancelación de los eventos feriales a partir del mes de marzo y otros como misiones, agendas y jornadas técnicas.    

En 2019 el ICEX realizó las siguientes acciones de apoyo a la exportación en Alemania: 5 ferias de Pabellón Oficial, 5 con Espacio España, 29 de participación agrupada, 3 misiones inversas, 3 jornadas técnicas 8 ferias de inversión, 4 jornadas de atracción de inversiones y 38 estudios de mercado o fichas sectoriales.

El 10 de octubre de 2018 tuvo lugar en Düsseldorf una jornada de atracción de inversiones en los sectores relacionados con las energías renovables. En agosto de 2018 tuvo lugar en Colonia la Feria GAMESCON, dedicada al sector de los video-juegos, en la que España fue el país invitado (por lo que asisitieron el Ministro de Cultura y el Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital). En 2018 se celebraron varias ferias importantes que tienen una periodicidad bianual, tales como la Innotrans (material ferroviario, en Berlín), la ILA(industria aeronáutica, en Berlín) y la SMM (industrias relacionadas con el sector naval, en Hamburgo). La siguiente edición de dichas ferias se iba a celebrar en 2020, pero el Covid-19 ha provocado su anulación.

Con motivo de la celebración en 2018 de INNOTRANS en Berlín, la OFECOME organizó, conjuntamente con MAFEX (la asociación ferroviaria española) una jornada en la Embajada de España en Berlín en la que varias empresas de la citada asociación tuvieron la ocasión de reunirse con los responsables de licitación de la Deutsche Bahn, el operador ferroviario hegemónico en Alemania.

Además, desde las dos Oficinas Económicas y Comerciales en Alemania se aportan contenidos a diversas páginas web de información comercial: www.oficinascomerciales.es,  así como a los canales temáticos del ICEX (vinos, moda,..).

La Cámara de Comercio de España en Alemania, con sede en Francfort, apoya también a las empresas españolas presentes en Alemania –aprox. 140 asociados-. Asimismo, se mantienen relaciones muy fluidas con la Cámara de Comercio alemana para España (AHK Spanien), que tiene sedes en Madrid y Barcelona.

La Oficina Económica y Comercial de Berlín tiene, desde el año pasado, una cuenta de Twitter: Icex Berlin (@IcexBerlin) y un perfil en Linkedin.

 

 

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

El stock de capital alemán en España ascendía a 43.085 millones € en 2018, según fuentes españolas. En sentido inverso, el stock de capital español en Alemania ascendió a 18.451 millones €  en 2018- también fuentes españolas-. Según estas mismas fuentes Alemania es el 5º inversor en España y el séptimo receptor de la inversión española. 

El flujo de inversión bruta en España ascendió a 957 millones € en 2019. En sentido inverso, la inversión bruta productiva española ha sido de 298 millones de €. 

En el primer trimestre de 2020 la inversión alemana en España ascendió a 300 millones €. Por su parte la inversión bruta española en Alemania fue de 315 millones €.  

Según las fuentes alemanas, España es el 9º destino de la inversión alemana y el 10º país inversor. El número de empresas españolas instaladas en Alemania era, en 2018, de 274.

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país


 

INVERSION DIRECTA DE ALEMANIA EN ESPAÑA, POR SECTORES (M EUR) 2016 2017 2018 2019
INVERSIÓN BRUTA 7298 3222 2182 974
INVERSIÓN NETA 7102 2298 14435 638
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES        
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor       162
Venta y reparación de vehículos de motor       68
Suministro de energía 5062 1916 617 58
Actividades inmobiliarias       47
Comercio al por mayor e interm., excepto vehículos motor       45
Resto 1940 n.d. 544 594
Fuente: Registro de Inversiones exteriores, DG Cominver
Ultima actualización: agosto, 2020
  

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

INVERSION DIRECTA DE ALEMANIA EN ESPAÑA, POR SECTORES (M EUR) 2016 2017 2018 2019
INVERSIÓN BRUTA 7298 3222 2182 974
INVERSIÓN NETA 7102 2298 14435 638
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor       162
Venta y reparación de vehículos de motor       68
Suministro de energía 5062 1916 617 58
Actividades inmobiliarias       47
Comercio al por mayor e interm., excepto vehículos motor       45
Resto 1940 n.d. 544 594
Fuente: Registro de Inversiones exteriores, DG Cominver
Ultima actualización: agosto, 2020

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

Stock de Inversión directa española en Alemania 2015 2016 2017 2018
ALEMANIA 14459 16140 19140 18451
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES
Servicios financieros 5090 5116 5120 5478
Industria del tabaco     3793 3793
Fabricación de otro material de transporte 1255 2033 2000 2005
Ingeniería civil 2019 2490 2302 1845
Comercio al por mayor 1849 1894 1554 1602
Telecomunicaciones   567 487 463
Resto 4.598 4040 3884 3265
Fuente: DG de Comercio                                           Ultima actualización: agosto de 2020

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

Stock de Inversión directa alemana en España 2015 2016 2017 2018
Millones de euros 30245 31895 33181 43085
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES
Productos farmacéuticos 3069 3396 2905 6881
Fabricación vehículos de motor 7587 5054 5215 4343
Comercio al por mayor 3275 5537 2800 3033
Actividades inmobiliarias       2614
Seguros 1841 2032 2039 1994
Resto 13.339 13997 14838 24220
Fuente: DG de Comercio                                               Ultima actualización: agosto de 2020

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Cuadro de Comparación con la economía española

COMPARACIÓN CON LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
Datos 2018 Alemania España
PIB (millones €) 3.344.400 1.202.193
PIB p.c. (€) n.d. n.d.
Cuenta corriente (millones €) 245.035 14.000
Crecimiento PIB (%) 1,5 2,4
Inflación (%) 1,8 1,7
Superávit/Déficit Sector Público (% PIB) 1,7 -2,6
Fuente: INE, Eurostat, Statistisches Bundesamt, Banco de España
Ultima actualización: octubre 2019

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

Los mercados financieros alemanes están muy desarrollados; las empresas pueden financiarse tanto mediante el crédito o préstamos bancario tradicional, como emitiendo títulos de deuda o acudiendo a los mercados de capitales. Adicionalmente existen numerosas empress de capital riesgo y Business Angels. Existe el banco público KfW, análogo al ICO, que concede financiación a largo plazo a pymes y financia operaciones de comercio exterior; a raíz del corona sus competencias, su gama de productos  y su cobertura de riesgo han aumentado considerablemente. En paralelo hay entidades financieras regionales y locales que también efectúan este tipo de operaciones. Están proliferando también nuevas fórmulas de captación de pequeños inversores mediante las redes digitales como son el crowdfunding y el crowdinvesting.

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex