- Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región
- Resumen de las relaciones bilaterales con España
- Principales visitas y viajes recientes
- Principales acuerdos económicos bilaterales
- Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación
- Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores
- Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores
- Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios
- Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios
- Cuadro de balanza comercial bilateral
- Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación
- Actividades de promoción bilateral
- Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación
- Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país
- Cuadro de Flujo de inversiones del país en España
- Cuadro de Stock de inversiones de España en el país
- Cuadro de Stock de inversiones del país en España
- Cuadro de Comparación con la economía española
- Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)
- Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio
Relaciones Bilaterales
En general, las relaciones han estado siempre por detrás de la importancia económica y comercial de ambos países en el contexto mundial, en parte por las prioridades políticas y económicas de uno y otro país y de sus empresas en sus relaciones exteriores (UE, América y el Mediterráneo para España; y sus vecinos asiáticos y EEUU para Corea). Sin embargo las relaciones económicas bilaterales van ganando peso significativo, así como su importancia relativa en el contexto asiático. En los 70 España y Corea crecían a ritmo vertiginoso, pero nunca hubo relaciones económicas estrechas.
En España, el avance de nuestras empresas hacia Asia ha comenzado recientemente y se han desplegado grandes esfuerzos en China e India, dejando a un lado países como Corea donde el potencial para los negocios es mucho mayor que la percepción general basada solo en cifras de población. El esfuerzo relativo realizado en China frente a Corea puede considerarse sesgado en exceso hacia China, sin decir con esto que la potencia de China no merezca la máxima atención.
El comercio entre España y Corea es creciente, esta diversificado sectorialmente, tiene un importante componente intraindustrial dentro de las cadenas globales de valor de los sectores del automóvil, químico, electrónica y metales. La inversión en ambos sentidos debería tener un mayor peso para que las relaciones recibieran un impulso. Debe mencionarse que empresas de ambos países mantienen relaciones de cooperación fructífera en grandes obras de infraestructura, energéticas e industriales en terceros mercados, aprovechando mutuamente las ventajas adquiridas en determinadas zonas de presencia empresarial intensa, y de conocimiento e implantación de uno u otro país en los países de destino.
En 2019:
16-17 enero: Visita a España de la Ministra del Territorio, Infraestructuras y Transporte, Sra. Kim Hyun Mee, en el curso de la cual se reunió con el Ministro de Fomento, José Luis Abalos, y se firmaron dos MOUs:
- Uno entre KIND (Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Corporation) e ICO
- Otro con ACCIÓ en materia de Cooperación sobre Smart City
En 2018:
1-2 noviembre: Secretaria de Estado de Comercio a Seúl con motivo de la celebración de la 6ª Comisión Mixta de Economía, Ciencia y Tecnología
Enero: Ministra de Defensa a Corea
En 2017:
1-2 marzo: Ministro MOFA en Madrid
21 marzo: Ministro MOLIT (Transporte e infraestructuras) a Madrid
15-16 junio: SE Exteriores y DG América y Asia para Tribuna Casa Asia
30 junio: Ministro de Economía invitó por carta a través de CDTI a Ministro MOTIE para reunión ministerial de EUREKA pero no se confirmó la visita.
Otoño o primavera 2018: SSMM los Reyes tras cancelación de su visita en abril 2016 y en Japón abril 2017. Pero no parecía conveniente ante la situación política antes del verano.
21-22 septiembre: DG COMINVER para Reunión de Ministros de Economía ASEM y Comité de Comercio del ALC
En 2016:
5 octubre: Comisión Mixta Económica en Madrid presidida por el SEC.
24-26 julio: SE Exteriores y DG Asia para consultas políticas.
6 Junio: Reunión del VM Exteriores TaeYul CHO con SE Comercio en Madrid.
11-12 abril: SE Comercio, CEOE y CÁMARA ESPAÑA ante el aplazamiento sin fecha del viaje de SSMM los Reyes que estaba previsto en esas mismas fechas.
En 2015:
2-6 noviembre: DG Carreteras en Congreso Mundial Carreteras
20-21 octubre: SE de I+D+I en Comité Ministerial OCDE en Daejeon
1-3 julio: SE Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
17-18 junio: DG de ICEX-INVEST IN SPAIN
12-14 mayo: SE de Cooperación Internacional y para Iberoamérica
13-16 abril: DG Internacionalización de ICEX para Congreso Mundial de Agua
27-29 marzo: SE Economía para la Asamblea Anual del BID, DG Análisis Macroeconómico y Directora Ejecutiva BID
26-27 febrero: Secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat de Cataluña con 60 empresas de moda, turismo, biotecnología y automóviles.
11-15 febrero: Presidenta CNMV en Asamblea IOSCO
En 2014:
1-2 octubre: Alto Comisionado Marca España y IX Tribuna Corea-España de Casa Asia.
21-22 septiembre: Secretario de Estado de Comercio y Comisión Mixta España-Corea.
27-28 abril: Secretario General de ICEX.
7-8 abril: Presidente del ICO.
6-8 abril: Secretario de Estado de Exteriores y Director General de Norteamérica, Asia y Pacífico.
En 2013:
15-16 octubre: Ministro de Industria, Energía y Turismo al Congreso Mundial de la Energía en Daegu con reuniones bilaterales con grandes grupos empresariales (SAMSUNG ELECTRONICS, HANJIN SHIPPING y KOREAN AIR), con el Ministro de Comercio, Industria y Energía coreano y para la inauguración del Centro de Negocios de ICEX.
27-29 mayo: Director General de Inversiones de ICEX (Invest in Spain).
En 2012:
29 octubre: Secretario de Estado de Comercio se reunió con el Embajador de Corea en Madrid y el 26 de noviembre participó en un acto dirigido a empresas organizado por la Embajada de Corea.
23 octubre: Presidente Aznar visitó Seúl para participar en la 13ª edición del World Knowledge Forum.
27-28 marzo: se celebró en Seúl la Cumbre de Seguridad Nuclear, a la que asistió el Presidente del Gobierno.
12 marzo: Comisión Mixta de Cooperación Económica, Científica y Técnica presidida por nuestro Secretario de Estado de Comercio con presencia del Viceministro de Comercio coreano.
Otras visitas en años anteriores:
- Visita de la Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación española, en julio de 2011
- Con motivo del G20: visitas de Presidente del Gobierno, VP2 del Gobierno y Ministra de Economía y SE de Economía en noviembre 2010
- Secretario de Estado de Comercio Exterior, 14 de septiembre de 2010: Celebración de un desayuno con inversores potenciales y encuentro empresarial.
- Visita del Ministro de Exteriores y Cooperación de España, marzo de 2009
- M.O.U. sobre infraestructuras y transportes entre MOLIT (Infraestructuras y Transportes) y Fomento firmado el 21/3/17 en Madrid.
- M.O.U. sobre tecnologías de la información entre MSIP (Ciencia) y S.E. Sociedad de la información y Agenda Digital el 28/2/17 en MWC.
- M.O.U. sobre financiación cooperación en I+D+I entre CDTI y KIAT firmado el 24/5/16
- M.O.U. sobre cooperación entre ICEX y SBC, firmado el 12 de abril de 2016 en la visita del SEC.
- M.O.U. sobre cooperación entre CEOE y FKI, firmado el 12 de abril de 2016.
- M.O.U. sobre cooperación tecnológica entre MINECO y MOTIE firmado el 21 de octubre de 2015 en la visita de la SEIDI.
- M.O.U. sobre cooperación en Ciencia entre SEIDI y MSIP (Ministerio de Ciencia) firmado el 21 de octubre de 2015 en la visita de la SEIDI.
- Convenio con la Seguridad Social: firmado inicialmente el 14 de julio de 2011 en Seúl y posteriormente se ha firmado el Acuerdo administrativo de aplicación el 22 de octubre de 2012. No incluye prestaciones sanitarias. Entró en vigor el 1 de abril de 2013.
- M.O.U. en Materia de Infraestructuras (pendiente de firma).
- Protocolo Carne de Cerdo entre MAGRAMA y QIA de 2012 revisado en 2015.
- Protocolo Naranjas entre MAGRAMA y QIA: 2011
- M.O.U de Cooperación entre KEMCO e IDAE:2007
- M.O.U de Cooperación entre ICEX y KITA: firmado en octubre de 2007 que se actualiza en 2019
- Comité Bilateral Empresarial: entre KCCI (Cámaras) y Consejo Superior de Cámaras desde 1973 y muy activo hasta 2000. Última reunión en 2007.
- Acuerdo de Cooperación entre ICEX y KOTRA: firmado en febrero de 2007 con creación de un Comité de Cooperación bilateral.
- Acuerdo de Cooperación en Turismo: Firmado por SEC y VM Turismo en febrero de 2007
- Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la Evasión Fiscal en materia de impuestos sobre la renta: (BOE 15/12/94), entró en vigor el 21 de noviembre de 1994.
- Acuerdo de Cooperación Económica: (BOE 13/12/94). Entró en vigor desde 1994. Crea una Comisión Mixta de Cooperación Económica que podrá reunirse bianualmente o cuando se considere necesario para examinar la aplicación del acuerdo.
- Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones APPRI: (BOE 13/12/94), entró en vigor el 19 de julio de 1994. Corea ha propuesto su revisión.
- MOU entre el Ministerio de Industria, Comercio y Energía de Corea del Sur y el Ministerio de Industria y Energía de España, sobre cooperación industrial. Incluye un Acuerdo entre el CDTI español y la SMIPC (Small and Medium Industry Promotion Corporation) coreana.
- Comisión bilateral de cooperación científica y técnica celebrada por primera vez en 2017
Como marco general de las relaciones comerciales entre ambos países, podemos decir que éstas han estado siempre por detrás de la importancia económica y comercial de ambos países en el contexto mundial, en parte por las prioridades políticas y económicas de uno y otro país y de sus empresas en sus relaciones exteriores (UE, América y el Mediterráneo para España; y sus vecinos asiáticos y EEUU para Corea). Sin embargo las relaciones económicas bilaterales van ganando peso significativo, así como su importancia relativa en el contexto asiático.
En cualquier caso, el comercio entre España y Corea es creciente, está diversificado sectorialmente y tiene un importante componente intraindustrial dentro de las cadenas globales de valor de los sectores del automóvil, químico, electrónica y metales. La inversión en ambos sentidos debería tener un mayor peso para que las relaciones recibieran un impulso. Debe mencionarse que empresas de ambos países mantienen relaciones de cooperación fructífera en grandes obras de infraestructura, energéticas e industriales en terceros mercados, aprovechando mutuamente las ventajas adquiridas en determinadas zonas de presencia empresarial intensa, y de conocimiento e implantación de uno u otro país en los países de destino.
El comercio bilateral entre ambos países alcanzó conjuntamente en 2018 los 5.162 millones de euros, por debajo de la cifra récord de 5.632,3 millones de euros de intercambios de bienes en 2017. Mientras la exportación española hacia Corea creció en 2018 el 15,56% con respecto a 2017 (2.012,3 millones de € frente a 1.741,8 millones de €), la importación española de bienes coreanos se redujo el 8,55% en el mismo periodo (3.128,3 millones de € frente a 3.420,6 millones de € respectivamente). En consecuencia, la tasa de cobertura de la balanza comercial de bienes mejora en 2018 hasta el 64,3% desde el 50,9% alcanzado el año anterior.
Por lo que respecta al primer trimestre de 2019, la exportación española a Corea ha registrado un valor récord de 627,7 millones de euros (con un aumento del 54,6% respecto al primer trimestre de 2018), superando por primera vez en la historia las cifras de nuestras ventas a Japón y colocando a Corea en el puesto nº 19 en el ranking de principales países destino de la exportación española. En cuanto a las cifras de importación en dicho período, éstas alcanzaron los 777 millones de euros, con una reducción del 5,5% respecto a 2018. En consecuencia, la tasa de cobertura al término de este primer trimestre ha superado ligeramente el 80%.
Este importante impulso de la exportación española a Corea durante el primer trimestre de 2019 obedece principalmente a la operación de venta de AIRBUS de cuatro aviones A330 para la Fuerza Aérea Coreana, habiéndose entregado en estos meses el segundo aparato.
Mirando atrás, el saldo con Corea ha sido tradicionalmente deficitario para España. Desde el año de entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio UE-Corea el saldo ha sido negativo todos los años entre 2011 y 2018 salvo el año 2014. Más concretamente, la tasa de cobertura ha sido del 46,4% en 2011, 67,1% en 2012, 67,5% en 2013, 119,7% en 2014, 80,7% en 2015, 71,1% en 2016, 50,9% en 2017 y 64,3% en 2018.
Empleando datos coreanos, las importaciones en Corea procedentes de España en 2018 habrían aumentado un 28,2% hasta los 2.504 millones de USD y las ventas a España un 8,6% hasta los 3.027 millones de USD. Es decir, un 82,7% de cobertura para las exportaciones españolas frente a las de Corea hacia España.
En cualquier caso, nuestro nivel de exportación ha sobrepasado por primea vez la barrera de los 2.000 millones de Euros, lo que ha supuesto que Corea haya superado a la India e igualado a Rusia como destino de nuestras ventas, convirtiéndose en nuestro tercer mercado en Asia después de China y Japón (al margen de Arabia Saudita). En términos comparativos, España exporta actualmente a China más del triple de la cifra que se exporta a Corea, mientras que Japón como destino de la exportación española absorbe un 40% más que Corea de nuestras ventas al exterior. Sin embargo China tiene una población 27 veces y Japón 2,5 veces mayor que Corea; China un PIB 8,6 veces y Japón 2,9 veces mayor que Corea; aunque en términos de PIB por habitante, la población China tiene solo un 28,9%, y Japón un 128,6% del de Corea.
Dentro de nuestra exportación se ha producido una corrección sectorial considerable. Crecen en importancia las exportaciones de productos cárnicos, de porcino en particular, gracias a la popularidad creciente de la carne de cerdo ibérico en Corea y también a la competitividad de la industria cárnica española, que ha ido incrementando regularmente sus ventas a Corea. En segundo lugar de nuestra exportación aparece el capítulo 81 de aeronaves porque a finales de 2018 se llevó a cabo la entrega del primero de cuatro aviones Airbus A330 de uso militar para la Fuerza Aérea Coreana; los otros 3 aviones se entregarán durante 2019. En efecto, la entrega de un segundo aparato en los primeros meses de 2019 ha dado un nuevo vuelco a las cifras, colocándose el capítulo 81 como primer renglón de la exportación española a Corea, seguido de la carne de cerdo. En tercer lugar aparecen los productos del capítulo 26 de minerales. Los automóviles, que fueron los responsables del fuerte crecimiento de las exportaciones en 2014 y que mantenían sus exportaciones cercanas a los 300 millones de €, han venido cediendo importancia y bajan sus ventas al 56% de lo vendido en 2017, aunque siguen siendo el cuarto capítulo de nuestra exportación. Suben notablemente hasta casi doblarse las exportaciones de productos farmacéuticos. Aumentan las exportaciones conjuntas de maquinaria mecánica y de maquinaria eléctrica de los capítulos 84 y 85. La volatilidad de las ventas de gas natural y productos derivados de hidrocarburos se refleja en las estadísticas de los últimos años, ocupando el segundo renglón de importancia en la exportación de 2017 pero cayendo al sexto en 2017. Las estadísticas coreanas sin embargo lo recogen como el segundo capítulo en importancia de sus importaciones de España.
Agrupadas por sectores ICEX, aumentan las exportaciones hacia Corea de todos los sectores. Crece en importancia la cuota de las exportaciones de productos agroalimentarios (23,9% en 2018) en el conjunto de las exportaciones españolas (en parte debido a los envíos de carne, pero también por el crecimiento de las exportaciones de vino y de otros productos que ganan popularidad entre los consumidores coreanos). Pero también aumenta ligeramente de manera continua en los últimos cuatro años la participación de las exportaciones de bienes de consumo (10,7% en 2018). A cambio, se reduce progresivamente la participación en el total de las exportaciones de los productos industriales y tecnología que ha pasado de ser del 77,8% en el año 2015 al 65,4% en 2018.
La exportación española está concentrada en aproximadamente un 50% del total en las primeras diez empresas exportadoras, pero hay más de 4.000 empresas que exportan anualmente a Corea. Según datos del FMI la cuota de las importaciones procedentes de España en el mercado coreano es de aproximadamente el 0,6%, frente al 3,8% de Alemania o el 1% de Italia, Francia o Reino Unido. No obstante, esta cuota ha ido creciendo en los últimos años a un ritmo significativo desde el 0,26% del 2012.
En cuanto a nuestras importaciones desde Corea, el 92,2% se trata de productos que ICEX agrupa como productos industriales y tecnología., otro 6,7% son bines de consumo y únicamente el 1,1% son agroalimentarios. Por capítulos arancelarios, el principal producto exportado desde Corea a España son los automóviles (el 36,1% del total), siguen otros productos industriales (materias plásticas, fundición, maquinaria…). En las estadísticas totales tiene especial importancia la entrega de barcos que en el año 2017 sumaron 412 millones de euros a la exportación coreana y que desaparecen en 2018, lo que explica la disminución de las importaciones.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR SECTORES ICEX | ||||
Millones de EUROS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. AGROALIMENTARIOS | 248,9 | 279,6 | 335,9 | 439,2 |
2. BEBIDAS | 21,1 | 23,1 | 36,8 | 42,5 |
3. BIENES DE CONSUMO | 140,8 | 161,4 | 179,6 | 215,3 |
4. PRODUCTOS INDUSTRALES Y TECNOLOGIA | 1.441,2 | 1.176,4 | 1.188,9 | 1.315,1 |
TOTAL | 1.852,2 | 1.640,7 | 1.741,4 | 2.012,3 |
Fuente: ICEX, Análisis del Comercio Exterior Español | ||||
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR SECTORES ICEX | ||||
Millones de EUROS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. AGROALIMENTARIOS | 25,3 | 30,7 | 43,4 | 33,3 |
2. BEBIDAS | 0,4 | 0,9 | 2,5 | 1,9 |
3. BIENES DE CONSUMO | 247,9 | 227,6 | 237,1 | 209,4 |
4. PRODUCTOS INDUSTRALES Y TECNOLOGIA | 2.021,4 | 2.030,9 | 3.137,5 | 2.883,5 |
TOTAL | 2.295,0 | 2.290,1 | 3.420,6 | 3.128,3 |
Fuente: ICEX, Análisis del Comercio Exterior Español | ||||
EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS FUENTE ESPAÑOLA | ||||
Millones de EUROS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
02 Carne y despojos comestibles | 131,2 | 154,0 | 167,3 | 247,8 |
88 Aeronaves | 4,2 | 18,3 | 12,9 | 213,3 |
26 Minerales, escorias y cenizas | 110,3 | 138,0 | 92,8 | 147,7 |
87 Vehículos automóviles, tractores | 352.7 | 224,1 | 270,6 | 146,1 |
30 Productos farmacéuticos | 73,2 | 86,3 | 72,6 | 134,5 |
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas | 120,8 | 123,8 | 112,3 | 104,1 |
27 Combustibles y aceites minerales | 351,1 | 159,4 | 187,3 | 101,4 |
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico | 47,4 | 76,5 | 63,4 | 87,4 |
39 Materias plásticas y sus manufacturas | 106,8 | 105,7 | 102,6 | 80,0 |
15 Grasas, aceite animal y vegetal | 53,7 | 57,0 | 66,8 | 60,4 |
62 Prendas de vestir, no de punto | 38,4 | 46,2 | 52,0 | 54,2 |
TOTAL EXPORTACION ESPAÑOLA | 1.853,2 | 1.640,7 | 1.741,4 | 2.012,3 |
Fuente: ICEX. ANALISIS DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL | ||||
EXPORTACIONES CAPÍTULOS ARANCELARIOS FUENTE COREANA | ||||
Millones de Dólares EEUU | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
02 Carne y despojos comestibles | 179 | 189 | 197 | 259 |
27 Combustibles y aceites minerales | 409 | 179 | 77 | 257 |
88 Aeronaves | 5 | 11 | 10 | 219 |
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas | 155 | 147 | 139 | 190 |
30 Productos farmacéuticos | 124 | 150 | 144 | 169 |
87 Vehículos automóviles, tractores | 471 | 287 | 297 | 166 |
71 Perlas, piedras preciosas o semi., metales preciosos | 133 | 168 | 109 | 158 |
39 Materias plásticas y sus manufacturas | 122 | 131 | 131 | 114 |
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes | 71 | 86 | 78 | 92 |
15 Grasas y aceites animales o vegetales | 69 | 70 | 77 | 81 |
29 Productos químicos orgánicos | 88 | 85 | 91 | 79 |
TOTAL EXPORTACION ESPAÑOLA (Fuente coreana Millones USD) | 2.335 | 2.005 | 1.953 | 2.504 |
Fuente: KITA, Korean International Trade Association | ||||
IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS FUENTE ESPAÑOLA | ||||
Millones de Euros | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
87 Vehículos automóviles, tractores | 726,4 | 739,9 | 1.171,0 | 1.130,3 |
39 Materias plásticas y sus manufacturas | 214,3 | 273,6 | 287,5 | 305,9 |
72 Fundición, hierro y acero | 105,3 | 153,5 | 236,5 | 296,3 |
84 Máquinas y aparatos mecánicos | 200,2 | 194,5 | 232,5 | 258,0 |
29 Productos químicos orgánicos | 152,2 | 136,4 | 210,4 | 245,7 |
85 Máquinas y aparatos eléctricos | 306,3 | 218,9 | 239,2 | 189,3 |
40 Caucho y sus manufacturas | 89,4 | 62,1 | 77,3 | 110,3 |
73 Manufacturas fundición (hierro, acero) | 32,4 | 45,5 | 81,5 | 66,5 |
54 Filamentos sintéticos o artificiales | 67,1 | 65,3 | 75,3 | 65,5 |
89 Barcos y embarcaciones | 0,3 | 0,4 | 411.8 | 0,8 |
TOTAL IMPORTACION ESPAÑOLA | 2.295 | 2.290 | 3.420 | 3.128 |
Fuente: ICEX. ANALISIS DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL. | ||||
IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS FUENTE COREANA | ||||
Millones de Dólares EEUU | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
87 Vehículos automóviles, tractores | 848 | 820 | 1.052 | 1.062 |
39 Materiales plásticos y sus manufacturas | 219 | 245 | 295 | 336 |
72 Fundición, hierro y acero | 111 | 184 | 228 | 299 |
29 Productos químicos orgánicos | 146 | 150 | 224 | 262 |
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas | 144 | 186 | 204 | 243 |
85 Máquinas y aparatos eléctricos | 223 | 178 | 178 | 163 |
40 Caucho y sus manufacturas | 85 | 57 | 82 | 124 |
73 Manufacturas fundición, de hierro o acero | 48 | 62 | 97 | 77 |
54 Filamentos sintéticos o artificiales | 63 | 62 | 69 | 67 |
90 Instrumentos y aparatos ópticos | 31 | 57 | 44 | 49 |
TOTAL IMPORTACION ESPAÑOLA (Fuente coreana Millones USD) | 2.171 | 2.329 | 2.791 | 3.027 |
Fuente: KITA, Korean International Trade Association | ||||
BALANZA COMERCIAL BILATERAL | ||||||
Millones de Euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variación 18/17 |
Exportaciones | 1.987 | 1.852 | 1.627 | 1.741 | 2.012 | 15,66% |
Importaciones | 1.660 | 2.295 | 2.290 | 3.421 | 3.128 | -8,56% |
Saldo | 324,2 | -443 | -663 | -1.678 | -1.115 |
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Cobertura | 119,7 | 80,7 | 71,06 | 50,9 | 64,33 |
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Corea fue el tercer destino de nuestros ingresos por exportaciones de servicios en Asia con una cifra de 603 millones de euros en 2017, con datos de Balanza de Pagos del Banco de España. Estas cifras han venido creciendo año tras año desde 2013. En cuanto a los pagos por importaciones de servicios coreanos en España, que también han venido creciendo año tras año desde 2013, ascendieron a 279 millones de euros, siendo Corea el cuarto suministrador asiático de servicios. El saldo en el año 2017 ha sido por tanto positivo por valor de 324 millones de euros. Por sectores, los servicios de turismo y viajes ocupan el primer lugar, seguidos de los servicios empresariales, de informática. En cuanto a las exportaciones de servicios distintos del turismo exclusivamente, un total de 914 empresas exportaron servicios a Corea del Sur por un valor muy próximo a los 286 millones de Euros de acuerdo a las estadísticas recopiladas por el INE disponibles en ICEX, y que aumentan en un 24% en los últimos cuatro trimestres hasta el tercero de 2018, y el número de empresas involucradas en estas operaciones ha crecido un 27%. El mayor incremento lo han registrado las exportaciones de servicios del sector de la informática y de servicios empresariales (de ingeniería, consultoría etc), que entre ambos el 85% de las exportaciones representan en una proporción similar.
El turismo hacia España se ha disparado desde 2012 debido a diversos factores, entre ellos la inauguración de vuelos directos de Korean Air entre Seúl y Madrid, con una frecuencia de tres vuelos semanales. Esta conexión se ha visto reforzada desde abril de 2017 con un vuelo directo a/desde Barcelona, igualmente con una frecuencia de 3 vuelos semanales, a los cuales hay que añadir a partir de Agosto 2018 otros tres vuelos semanales directos de la compañía Asiana a Barcelona.
Mientras que en el año 2009 los turistas coreanos apenas llegaban a los 24.000, España recibió en 2018 490.631 visitantes coreanos, según datos de Turespaña. China es el primer emisor de turistas desde el lejano oriente hacia España con 649.000 turistas, seguido de Japón (550.000 turistas) y en tercer lugar Corea. El incremento en el número de visitantes coreanos ha sido constante: un 10% de aumento en 2018 respecto de 2017, aunque el mayor aumento se produjo en 2017 que ya fue un año de récord, 441.826 turistas (+41,4% respecto a 2016, en el que a su vez hubo un 10% más que el año anterior). En cuanto a cifras de gasto, los turistas coreanos gastaron en España en 2017 un total de 571 millones de euros, un 10% más que en 2016. Se trata de uno de los mayores niveles de gasto per cápita.
La mayoría de los visitantes tienen más de 45 años, viajan a lo largo de todo el año y se interesan por destinos culturales: Barcelona, Madrid, Sevilla y el Camino de Santiago. Se espera que en los próximos años, dentro del crecimiento general del turismo coreano hacia el exterior (más de 22 millones en 2016), las visitas a España sigan aumentando. En Europa, nos superan Francia, Alemania, Suiza, Turquía y Reino Unido y nuestra cifra es similar a la de Austria, República Checa, Hungría e Italia. Por tanto, el potencial es enorme y la ventaja de las líneas directas apalanca la rentabilidad de un mayor gasto de promoción en este sector.
Corea del Sur es considerado País con Actuación Sectorial Estratégica (PASE) por la Secretaria de Estado de Comercio. El PASE para 2018-2020 incluye como sectores estratégicos el agroalimentario, el de los bienes de consumo de mayor valor añadido, las energías renovables, y dentro de la industria la automoción, e industria auxiliar, la máquina herramienta, y el suministro de maquinaria para otros sectores que forman la base industrial coreana.
De manera resumida, la Oficina Económica y Comercial de España en Corea se ocupa de las relaciones institucionales en su ámbito con autoridades e instituciones coreanas, presta información sobre la oferta exportable española para las empresas coreanas y defiende los intereses de nuestras empresas ante la administración coreana. En cuanto a los servicios prestados a empresas españolas sobre el mercado coreano, dedica una parte importante de sus recursos a los servicios personalizados a la Pyme, 66 en 2017 y 59 en 2018 con 128 unidades, intentando diversificar sectores. La oficina también concentra una parte considerable de sus esfuerzos en mantener actualizadas sus bases de datos de importadores y distribuidores potenciales para los productos españoles, para ello es una herramienta fundamental la visita a ferias internacionales de interés, de las que en 2017 se elaboraron 36 informes de feria y 38 informes de feria en 2018.
En el ámbito de la información sobre el mercado la Oficina redactó un total de 22 notas de mercado y 10 estudios de mercado durante el año 2017 y 15 notas de mercado, 6 estudios de mercado, 5 fichas sectoriales, 7 documentos singulares. En paralelo se elaboró una ficha país nueva, la guía país y el informe económico y comercial, todos ellos disponibles en las páginas web de la Secretaría de Estado de Comercio.
Otra labor fundamental para la oficina se centra en intentar facilitar el comercio mediante la remoción de obstáculos no arancelarios que afectan a productos de nuestra exportación con las autoridades coreanas. Las intervenciones en apoyo de los exportadores españoles y del Ministerio español de Agricultura, Pesca y Alimentación es continua especialmente con las autoridades coreanas y la Delegación de la Unión Europea en Seúl.
La oficina acogió durante el año a tres becarios en formación del Instituto Español de Comercio Exterior, uno del Gobierno Vasco y uno del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial.
En cuanto a las misiones recibidas durante 2018 nueve de ellas fueron misiones directas de empresas de cámaras de comercio y asociaciones sectoriales, diez misiones inversas con ferias internacionales, asociaciones, cámaras de comercio, e inversores. Durante 2018 se participó con distintos formatos en diez ferias internacionales en Corea del Sur, y se dio apoyo en las misiones del EU Gateway de la Delegación de la UE. La oficina participó en distintos seminarios y jornadas técnicas.
El Centro de Negocios de ICEX se ubica en las instalaciones de la Oficina Comercial que mantiene 3 despachos disponibles. El Delegado de CDTI para Corea se ubica asimismo en la Oficina Comercial, lo que facilita la colaboración en el ámbito de la cooperación tecnológica industrial.
El calendario de actividades de 2018 y de actuaciones previstas para 2019 puede consultarse con la Oficina Económica y Comercial de España seul@comercio.mineco.es.
La Cámara de Comercio de España en Corea (ESCCK), en proceso avanzado de reconocimiento oficial, ofrece apoyo a las empresas instaladas en Corea con actividades complementarias y en estrecha colaboración con la Oficina Económica y Comercial de España. Las empresas europeas han impulsado la creación de la European Chamber of Commerce (ECCK) de la que forma parte la ESCCK y que agrupa empresas de todos los países europeos.
Así como en 2017 los flujos de inversión de España hacia Corea se mantuvieron a un nivel modesto (0,5 Mill.€) y las inversiones de Corea del Sur fueron de 23,7 millones de €, en 2016 las inversiones alcanzan volúmenes muy significativos y superiores a otros años: 209,4 millones de euros de inversiones españolas en Corea (en actividades inmobiliarias - Pontegadea Inmobiliaria) y 108,4 millones de € en inversiones coreanas en España (en ingeniería civil – Concessió Estacions Aeroport L9; GS Inima Environment-) y transporte terrestre -Metro Ligero Pozuelo y Boadilla-). Las inversiones en Concessió y Metro Ligero corresponden a un fondo de inversión en infraestructuras creado por MIRAE ASSETS en el Reino Unido.
Por lo que respecta a los primeros 9 meses de 2018, la inversión de Corea del Sur en España supuso algo más de 7 millones de euros (7.254.960). La inversión más importante por valor de unos 6 millones de euros procedió del sector de fabricación de Maquinaria y Equipo. (Esto supone una reducción respecto a los más de 23 millones que se registraron en el mismo periodo de 2017).
Sorprende por otra parte la cifra de inversión española en Corea del Sur en los tres primeros trimestres del año 2018, que se ha elevado a unos 1.192 millones de euros. Esta cifra supone la mayor de toda la serie histórica y obedece a una inversión de más de 1.190 millones de euros en el sector de servicios financieros, realizada a través de una ETVE.
En el año 2012 se recibió el mayor flujo de la inversión coreana hacia España que llegó a situarla en la primera posición entre los países asiáticos. En los años siguientes las inversiones coreanas se han reducido respecto a ese año, hasta el año 2016, aunque después de China y Japón, y muy cerca de Hong Kong, es un inversor en España significativo entre los países de Asia. Las inversiones coreanas en España se concentran en la distribución comercial, en la ingeniería civil, en actividades anexas al transporte, la venta de vehículos, servicios financieros, gestión de puertos marítimos, fabricación de vehículos de motor. Hay registradas 27 empresas coreanas con inversiones en España, estando entre las principales las grandes empresas GS (Inima Environment), Samsung Electronics, LG Electronics, Hyundai Motor.
Por su parte, la inversión española en Corea ha ido descendiendo desde 2011 en el que se registraron algo más de 40 millones de € de flujo (fundamentalmente debidos a la apertura de la sucursal de BBVA) hasta una media en torno a los 10 millones € en los años siguientes; Befesa ha sido luego la principal empresa inversora en los años 2014 y 2015. En 2016 se produce la inversión inmobiliaria de más de 200 millones citada arriba. En 2017 se registra una desinversión neta de 38,8 millones €, debido principalmente a la desinversión por el BBVA). Befesa ha firmado con el Ministro de Industria de Corea el compromiso de inversión para una nueva planta de lavado del Zinc Oxide que produce en Corea, que supondrá una inversión de unos 20 M$, con lo que ascendería su posición de inversión en el país a más de 100M$. Hay registradas 25 empresas españolas con inversiones en Corea, siendo las principales Pontegadea Inmobiliaria (del grupo Inditex), Befesa, y empresas del sector de componentes para automoción.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
INVERSIÓN BRUTA | 9,7 | 232,8 | 5,6 | 1.192,1* |
INVERSIÓN NETA | 9,7 | 232,8 | -33,7 | 1.192,1* |
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES** | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Actividades inmobiliarias | 209,3 | |||
Fabricación de vehículos de motor | 4,3 | 22,9 | 5,1 | |
Comercio al por menor, excepto vehículos de motor | 4,4 | 0,5 | 0,3 | |
Fabricación de productos farmacéuticos | 1,0 | |||
Reparación e instalación maquinaria | 0,1 | 0,5 | ||
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, DataInvex Notas: * De las que 1.191,8 fueron operaciones ETVE ** Oeraciones NO ETVE | ||||
Datos en Millones de Euros | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
INVERSIÓN BRUTA | 13,3 | 108,4 | 23,7 | 97,3 |
INVERSIÓN NETA | 13,3 | 104,0 | 22,7 | 97,3 |
INVERSIÓN (NO ETVE) BRUTA POR SECTORES | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Ingeniería civil | 10,0 | 46,15 | | - |
Servicios de información | - | 0,02 | - | 50,8 |
Transporte terrestre y por tubería |
| 48,92 | 0,6 |
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Comercio al por mayor e intermediarios excepto vehículos de motor | 0,0 | 0,2 | 0,3 | - |
Construcción de edificios | 0,5 | 2,7 | 22,8 | - |
Actividades inmobiliarias |
| 7,7 | | 38,8 |
Fabricación de maquinaria y equipos | 2,8 | - | - | 6 |
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, DataInvex | ||||
Millones de Euros | 2015 | 2016 | ||
Total posición global inversión de España en Corea, no ETVE | 604,2 | 399,8 | ||
Industria química | 407,9 |
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Comercio al por menor, excepto vehículos de motor | 76,1 | 80,3 |
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Fabricación de productos metálicos, excepto máquinas | 44,2 | 44,2 |
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Servicios financieros, excluidos seguros y fondos de pensiones | 41,8 | 35,6 |
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Fabricación de vehículos de motor, remolques | 15,3 | 78,6 |
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Metalurgia, fabricación de productos de hierro y acero | 10,5 | 10,8 |
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Comercio al por mayor e intermediarios excepto vehículos de motor | 9,1 | 9,4 |
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Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, DataInvex | ||||
Millones de euros | 2015 | 2016 |
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Posición inversora no ETVE | 650,14 | 685,1 |
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Comercio mayorista, excepto vehículos | 423,47 | 437,7 |
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Ingeniería civil | 111,70 | 113,96 |
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Almacenamiento y actividades anexas al transporte | 52,45 | 63,43 |
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Venta y reparación de vehículos | 35,20 | 46,35 |
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Servicios financieros, excluidos seguros y fondos de pensiones | 26.95 |
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Fabricación de vehículos de motor, remolques | 4,45 |
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Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria | | 11,47 |
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Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, DataInvex | ||||
En términos generales, España y Corea cuentan con un tamaño económico similar en población, PIB y renta per cápita. Son sociedades desarrolladas, que tienden a envejecer, y enfrentan parecida problemática económica.
En términos de inflación, el comportamiento es similar.
La deuda externa del país viene descendiendo en los últimos cinco años y se calcula en 354.000 dólares a fin de 2017, de la que aproximadamente el 30% es deuda a corto plazo. En términos porcentuales de PIB la deuda externa total es del 21,4%, con una ratio del servicio de la deuda a medio y corto plazo en porcentaje de exportaciones de bienes y servicios del 7,8% (datos del FMI).
En concordancia con su nivel de renta y desarrollo, y su pertenencia a la OCDE, Corea del Sur no tiene acceso a fuentes de financiación preferencial, ni multilateral ni bilateral. COFIDES mantiene una facilidad de apoyo financiero South Korea Facility, con capacidad para aportar soporte financiero a proyectos privados que se lleven a cabo en Corea y que conlleven aporte español. Los sectores prioritarios son el medio ambiente, y la industria de automoción. El apoyo financiero puede recibirse vía participaciones en el capital, préstamos subordinados, y préstamos a empresas conjuntas. El techo de financiación es de 30 millones € con un máximo del 70% (FIEX) y 80% (FONPYME) del total de inversión del proyecto. La tenencia del capital se limita al 49% del capital. https://www.cofides.es/en/south-koreafacility/
Dos agencias funcionan como la ECA de Corea: el Export-Import Bank of Korea (Kexim Bank), dependiente del Ministerio de Estrategia y Finanzas que ofrece financiación y garantías de crédito a la exportación e inversiones; y K-Sure, dependiente del Ministerio de Comercio, Industria y Energía, que ofrece el seguro a operaciones de seguro de crédito.
El sector privado coreano tiene acceso a una variedad de instrumentos de financiación acorde con el nivel de desarrollo de su sistema financiero. Las políticas aplicadas para su reforma son una de las razones que explicaron el rápido rebote de la economía coreana tras la crisis financiera internacional de 2008, y que fueron continuación de la capitalización de los bancos y las instituciones financieras no bancarias puesta en marcha tras la crisis de finales de los 1990. Quizá la característica más peculiar del sistema sea la práctica de las empresas coreanas de trabajar exclusivamente con un solo banco, manteniendo estrechas relaciones a largo plazo. Este tipo de banca de relaciones, prevalente antes de la crisis del 97, se ha ido relajando en los últimos años, cediendo el paso a criterios de gestión de riesgos más profesionales que el grado de relación personal. Sin embargo dicha mentalidad no ha desaparecido totalmente y de hecho uno de los principales problemas con que se encuentran las empresas extranjeras recién instaladas en el país es precisamente que los bancos “no les conocen”. Por ello suele ser práctica generalizada entre las mismas el trabajar con alguno de los tres principales bancos extranjeros instalados en el país. Los extranjeros no residentes tienen limitado el acceso a préstamos denominados en won en Corea del Sur, aunque pueden por ejemplo emitir bonos en moneda local. Los inversores en cartera extranjeros tienen acceso libre al mercado bursátil coreano.
