Relaciones Bilaterales

Resumen de las relaciones bilaterales con España

Las relaciones son muy buenas o incluso excelentes a nivel institucional pero existe un claro desequilibrio en relación al peso económico, comercial e inversor de ambos países, respectivamente. Resulta singular que, a pesar de las excelentes relaciones de nuestra Casa Real con el Primer Presidente de la República, Nazarbayev, tan solo un puñado de empresas españolas se hayan establecido, si lo comparamos con nuestros principales socios europeos que no disponían de dicha relación privilegiada. También resulta llamativo que Repsol, constructoras, eléctricas, etc. no hagan negocio de forma regular en este país.   

A pesar de ello, España participó con un pabellón oficial en la Expo Astaná 2017 inaugurada el 10 de junio de 2017. Participaron en la EXPO más de 100 países y organizaciones internacionales. Por parte española, el apoyo a este evento de gran importancia para Kazajstán se realizó desde el principio al máximo nivel institucional, con la asistencia a la inauguración oficial el 9 de junio de 2017 de SSMM el Rey Felipe VI y la visita de la Presidenta del Parlamento Ana Pastor.

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Principales visitas y viajes recientes

En 2017, S.M. el Rey viajó a Astaná para asistir a la inauguración oficial de la Expo Astana 2017 en junio, y la Presidenta del Parlamento, Ana Pastor, viajó en julio para la celebración del Día de España en la Expo, en sustitución del Presidente del Gobierno.

En septiembre de 2018 una delegación española encabezada por la Secretaría de Estado de Comercio viajó a Astaná para la celebración de la VIII Comisión Mixta. El 19 de marzo de 2019 se organizó en la sede de la Cámara de Comercio de España una jornada-encuentro empresarial encabezada por el Vice Ministro de Asuntos Exteriores kazajo. Participaron también el Presidente de Kazakh Invest y la Secretaria de Estado de Comercio de España. El 16 de octubre de 2019 el Ministro de Comercio kazajo visitó España,para reunirse con la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.

El 14 de mayo de 2021 se llevaron a cabo consultas políticas a la que asistió en Nur-Sultan la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores desde España. Asimismo, a finales de mayo, el Ministro de Industria y Desarrollo de Infraestructuras junto con el Ministro de Finanzas se desplazaron a Madrid y Sevilla con el fin de avanzar en la futura firma para la compra de un C-295 a Airbus para transporte de tropas. Asimismo, se trató la firma de los dos aparatos A-400 cuyo contrato fue firmado en Nur-Sultan el 31 de agosto de 2021. 

El 6 de julio el Ministro kazajo de Asuntos Exteriores se desplazó a Madrid invitado por su homóloga española. En el marco de la visita se organizó un seminario sobre oportunidades de inversiones en la Cámara de Comercio de España. 

El 5 de Octubre de 2021 se ha previsto la Comisión Mixta y el Consejo Empresarial en Madrid 

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Principales acuerdos económicos bilaterales

El principal acuerdo dentro del ámbito económico y comercial es el MoU de Cooperación Económica e Industrial firmado en 1994, por el cual se creó la Comisión Mixta Intergubernamental Hispano-kazaja, que se celebra cada dos años, alternativamente en Astaná y en Madrid. La VIII Comisión Mixta se celebró en Astaná el 27 de septiembre de 2018. La próxima CM y Consejo Empresarial se celebrarán en Madrid el 5 de octubre de 2021. 

España y Kazajstán tienen suscrito un acuerdo de inversiones, APPRI (1994) que ha tenido que ser adaptado para cumplir con la reglamentación de la UE. Se trata de un mero formalismo mediante intercambio de notas verbales, si bien es posible que las autoridades kazajas quieran reformar el APPRI de forma añadida lo cual supondría tener que volver a reiniciar los trámites en Consejo de Ministros, un Acuerdo sobre Transporte por Carretera (2005) y un Convenio para evitar la Doble Imposición (CDI), firmado en 2009 que entró en vigor en agosto de 2011 sustituyendo al CDI heredado de la URSS (1984).

Un Protocolo Financiero firmado en 1997 recogía 50 M$ de fondos FAD y 1 M$ de FEV, créditos que se consumieron en su práctica totalidad con dos proyectos: un suministro de vagones de TALGO por 29 M$, y un vertedero controlado y equipos para la recogida de basuras de Astaná (Equip Técnic Santandreu), que es el primero existente en el país y opera desde 2006.

En 2007, la CEOE firmó un MOU de cooperación con el fondo público de desarrollo, SAMRUK KAZYNA, y con ocasión de la visita del Presidente Zapatero en 2011 un acuerdo con la organización empresarial ATAMEKEN. El Consejo Superior de Cámaras también firmó con ocasión de esta visita un acuerdo con su homólogo kazajo.

Existe asimismo un MoU de Cooperación en Materia de Industria, Energía, Turismo e Innovaciones entre el Ministerio de Industria y Nuevas Tecnologías de Kazajstán y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España, firmado en el marco de la V Comisión Mixta. Este MOU estableció la creación del Consejo Empresarial Hispano-kazajo. En el mismo marco, se firmó un MOU entre AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) y el Comité de Regulación Técnica y Metrología del Ministerio de Industria y Nuevas Tecnologías de la República de Kazajstán (KAZMEMST).

En septiembre de 2013, durante la visita del Presidente Rajoy a Astaná, se firmaron diez nuevos acuerdos, de los cuales dos fueron institucionales (MOU entre ICEX España Exportación e Inversiones y la Agencia Nacional de Exportación e Inversiones de Kazajstán KAZNEX INVEST; MOU entre el Instituto Nacional de Administración Pública del Reino de España y la Academia de Administración Pública bajo el Presidente de la República de Kazajstán). Otros 6 de los acuerdos firmados fueron MOUs entre empresas: PATENTES TALGO, AGEM, MAXAM, INDOX CRIO ENERGY, ALEXANDRA INTERNACIONAL CONSULTANCY, TYPSA) y finalmente la AGENCIA EFE y la UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU.

El 25 de abril de 2016 se firmó el acuerdo "Green Bridge", iniciativa para favorecer la transferencia de tecnología "verde" hacia los países menos desarrollados, aprovechando la visita del Ministro de Exteriores español al país. En esa misma fecha, se firmó el acuerdo de establecimiento del Consejo Bilateral de Hombres de Negocio ("Joint Business Council") entre los dos países, directo heredero del que ya existía. El cambio de titulares del anterior Comité Bilateral (Consejo Empresarial Hispano-Kazajo) aconsejó la firma de un nuevo acuerdo entre la Cámara de Comercio Internacional, por el lado de Kazajstán y la CEOE, junto con la Cámara de Comercio de España, por el lado español. El Consejo Empresarial se reunió el 28 de noviembre de 2016 en Madrid, coincidiendo con la VII Comisión Mixta. 

El 18 de octubre de 2017 el Holding Baiterek firmó un MOU de colaboración con CESCE. El 27 de septiembre de 2018, en el marco de la Comisión Mixta VIII en Nur-Sultán, finalmente se firmó el MOU entre COFIDES y Baiterek. Durante las mismas fechas se celebró el Consejo Empresarial Hispano Kazajo. Se da la circunstancia de que el Consejo Empresarial estuvo co-presidido por parte española por D. José Fernando Sánchez-Junco, (Presidente de Maxam) y por parte de Kazajstán lo co-preside actualmente el Presidente de BAITEREK, Sr. AIDAR ARIFKHANOV.

Durante la visita de la Presidenta del Congreso a la Exposición en julio de 2017 se firmaron tres MOUs de carácter comercial: "AIRBUS", "EUROFINSA" E ·IMASA"

Con motivo de la celebración de la FERIA KADEX en Astaná el 22 y 23 de mayo de 2018, se firmó un MOU de colaboración entre el Ministerio de Defensa de España y el Ministerio de la Industria de la Defensa y Aeroespacial de Kazasjtán, con el fin de colaborar en la promoción de los intercambios comerciales en equipamiento de defensa.

 

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

Existe un fuerte desequilibrio comercial en contra de España debido a que España importa petróleo. Por otro lado, nuestras exportaciones se concentran en prensas de vestir, equipamiento  y aeronaves por la venta de aviones de transporte militar (Airbus). TALGO vendió un número considerable de trenes si bien ya solo quedan dos trenes por concluir y un contrato de mantenimiento. No obstante, se firmó en agosto de 2021 el contrato para la adquisición de dos aviones A400 de transporte de tropas por 455 millones de euros que implicará un impacto importante en nuestras exportaciones a partir de 2023 con la entrega de las aeronaves.

Entre enero y junio de 2021 las exportaciones alcanzaron la cifra de 54,5millones de euros y las importaciones 885,5 millones. De modo que nuestras exportaciones disminuyeron en términos interanuales el -28% y las importaciones crecieron un 96% debido a que el 97% del total de las importaciones son combustibles (petróleo). En cuanto a las exportaciones las primeras partidas en dicho período han sido las prendas de vestir no de punto (17,76%) y prendas de vestir de punto (10,19%), máquinas y aparatos mecánicos (9,6%), neumáticos (6,6%), productos cerámicos (4,6%), vehículos y material ferroviario (4,45%) y productos farmacéuticos (4%).

En el año 2020 nuestras exportaciones fueron las siguientes: aeronaves (29,83 millones de euros); máquinas y aparatos mecánicos (19,68 millones de euros), prendas de vestir (de punto y no de punto) 17,5 millones de euros, caucho y sus manufacturas (5,35 millones de euros), productos farmacéuticos (5 millones de euros). Y las Importaciones: combustibles que representan la mayor parte de las importaciones con un valor de 1.112,5 millones de euros. Le siguen fundición, hiero y acero con 29,2 millones y productos químicos inorgánicos (6,1 millones). 

El número de exportadores regulares ascendieron en 2020 a 271, es decir, un 32,8% del total. Respecto a 2019 han disminuido un 2,9%. Entre enero y marzo de 2021 el número de exportadores asciende a 169 un 10,1% menos en términos interanuales. 

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Actividades de promoción bilateral

Misiones comerciales, servicios personalizados para confeccionar agendas de negocios, identificación de socios comerciales, etc. Tras la crisis por el COVID-19 la única forma de desarrollar actividades promocionales y agendas es mediante video conferencia, con las limitaciones que ello implica. A pesar de ello, se están celebrando video conferencias con empresas y también en el marco de CONECTA 2 . Asimismo, se han celebrado  reuniones y seminarios virtuales con la participación de ICEX, el BERD y el ministerio de sanidad;  en energías renovables con ADB, BERD, Ministerio de Energía y Asociaciones. Club de Exportadores, etc.

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

INVERSONES STOCK:

En 2019 se ha producido en stock un incremento de las inversiones hasta los 114,5 millones de euros de los que 100,74 millones se corresponden con una inversión en Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) que no puede considerarse como una inversión "productiva" sino por motivos fiscales, etc.;  y el resto, 13,8 millones se trata de inversión NO ETVE, o inversión "productiva". En años anteriores, la inversión española en Kazajstán se circunscribía en stock al grupo INDITEX y a MAXAM. Sin embargo, en 2019 la única inversión registrada NO ETVE corresponde al Grupo INDITEX (13,8 millones de euros), y a una inversión marginal de la empresa GRUSAMAR por 210.000 euros en servicios de ingeniería por un proyecto financiado por el ADB en un tramo de carretera del corredor nº 2 en el marco del Central Asia Economic Cooperation Program del ADB (CAREC). Esta última inversión responde más a una liquidación que a una inversión real dado que GRUSAMAR fue enajenada a una multinacional india y ha tenido problemas de impago con un subcontratista kazajo. Es decir, que la inversión española en Kazajstán se ha reducido en realidad en lugar de aumentar respecto a 2018, en que se registró una inversión de 18,3 millones en stock.
Kazajstán ha invertido más en stock en España que España en Kazajstán por valor de 56,6 millones de euros en construcción de edificios (30,7 millones ), actividades inmobiliarias (22,78 millones y comercio al por mayor (3 millones de euros). Las empresas kazajas inversoras en dichos sectores son las siguientes: Romel Innova (30,7 millones de euros), Galic Punta SL (11,5 millones), Cinibex Altamplus (6,9 millones), Evergreen Properties (4,3 millones) y Dyneff España (3 millones), esta última es una red de estaciones de servicio de gasolina.

INVERSIONES FLUJO:  la inversión flujo de KZ en España asciende a 22,1 millones de euros en 2020 desde los 2,5 millones en 2019. ÇDese hace años no existen inversiones flujo de España en Kazajstán.
 

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Cuadro de Comparación con la economía española

Datos 2017 Kazajstán España
Crecimiento PIB (%) 4,0 3,0
PIB pc ($) 8.760 28.360
Cuenta Corriente (%PIB) -3,4 1,9
Superávit sector público (%PIB) -6,4 -3,1
Inflación (%) 7,4 2,0
Desempleo (%) 5,0 17,2

 

 

Datos 2018 Kazajstán España
Crecimiento PIB (%) 3,7 2,7
PIB pc ($) 9.980 31.060
Cuenta Corriente (%) -0,2 1,2
Superávit sector público (%PIB) 1,4 -2,7
Inflación media (%) 6,4 1,8
Desempleo (%) 5,0 15,6

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Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)

La deuda externa de Kazajstán asciende en 2020 a unos 156.802 millones de dólares, inferior a los 157.600 millones de 2019, o los 158.776,4 en 2018 (datos del Banco Central de Kazajstán). No obstante, la mayor parte de dicha deuda externa proviene del sector privado y, en concreto, del sector extractivo debido al endeudamiento durante la crisis de 2008 de empresas petrolíferas.

Los países que mayor porcentaje de deuda kazaja mantienen son Países Bajos (30%), Reino Unido (13%), EE.UU. (8%), Francia y China con un 7% ambas y Rusia (6%) (Datos de 2019).

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

El presupuesto estatal de inversión pública ha sido generalmente escaso para financiar las necesidades en infraestructuras del país.  Sin embargo, se han ido  constituyendo una serie de entidades para su desarrollo SAMRUK KAZYNA (el fondo soberado), KAZAGRO, etc., poniendo a disposición financiación y garantías. Su objetivo es conseguir un efecto multiplicador de las aportaciones públicas mediante co-participaciones de inversores extranjeros o domésticos en ramas de actividad que persiguen la diversificación industrial o la autosuficiencia.

Asimismo, el gobierno creó la agencia KazNex Invest (actualmente KAZAKH INVEST), para atraer inversiones extranjeras y apoyar la labor de los inversores como ventanilla única.

En mayo de 2013 se aprobó un decreto por el que se estableció el holding BAITEREK como agente financiero del gobierno que aglutina instituciones de desarrollo y entidades financieras propiedad del Gobierno, incluyendo el Banco de Desarrollo de Kazajstán, el seguro de crédito a la exportación (nuestro CESCE), el Fondo de Internacionalización de Empresa (nuestro FIEM), COFIDES, etc. Además, el Presidente de BAITEREK co- preside el Consejo Empresarial España-Kazajstán.

En cuanto a las fuentes de origen multilateral, hay que recordar que Kazajstán no ofrece garantía soberana sino pseudo soberana a través de entes como BAITEREK. Lo cual no impide llevar a cabo proyectos financiados con garantía pública. El BERD junto con el ADB son los bancos multilaterales más activos. También el Banco Mundial y Naciones Unidas. La UE también lleva a cabo financiación en el marco del EPCA. Las instituciones multilaterales son clave para las empresas españolas con el fin de disminuir costes de localización.

Además, existen herramientas y fuentes de financiación por parte de organismos españoles que pueden ser útiles en este mercado:

Financiación FIEM

Kazajstán es elegible para el FIEM en condiciones comerciales al tratarse de un país de renta media. Sin embargo, no es elegible para financiación concesional según el criterio OCDE/BM. En 2018 Kazajstán fue elegido como país prioritario para la financiación FIEM. El FIEM puede financiar proyectos en Kazajstán e incluso cofinanciar a través de una IFI o incluso apoyarse en la financiación propuesta por BAITEREK. El FIEM estudia los proyectos caso a caso.

Cobertura CESCE

Kazajstán presenta una cobertura abierta en general. A medio y largo plazo la cobertura está sujeta al estudio caso a caso de las operaciones. A corto plazo la cobertura está abierta sin restricciones.

Actualmente Standard&Poors clasifica Kazajstán como BBB-  aunque el sector financiero continúa siendo frágil. El gobierno de Kazajstán está llevando a cabo una política de saneamiento de la banca aunque no existen recursos suficientes para sanear todo su sistema financiero porque los recursos son limitados. Sin embargo, KZ posee fondos soberanos y activos gestionados por Samruk-Kazyna por unos 59.000 millones de euros, petróleo y minerales, que le están asegurando resistir el shock financiero y la crisis económica derivada del COVID-19. 

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