• Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región
• Resumen de las relaciones bilaterales con España
• Principales visitas y viajes recientes
• Principales acuerdos económicos bilaterales
• Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación
• Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores
• Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores
• Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios
• Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios
• Cuadro de balanza comercial bilateral
• Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación
• Actividades de promoción bilateral
• Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación
• Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país
• Cuadro de Flujo de inversiones del país en España
• Cuadro de Stock de inversiones de España en el país
• Cuadro de Stock de inversiones del país en España
• Cuadro de Comparación con la economía española
• Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)
• Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

No cabe duda de que Latinoamérica, por razones históricas y culturales, pero también  y crecientemente por  razones económicas es un área de  vital importancia en la política exterior de España. Además, la creciente presencia de empresas españolas en el área y la profundización de las relaciones comerciales hacen de Latinoamérica la mayor zona de influencia económica de España fuera de la Unión Europea. En ese sentido, es importante mencionar que las Cumbres Iberoamericanas, institucionalizadas en 1991 y a las que año tras año se ha ido dotando de profundidad y contenido, constituyen un foro privilegiado para tratar asuntos que afectan la relación de España con la región. La última Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,  la número XXII, se celebró en  Cádiz en noviembre de 2012.

Simplemente por dar una magnitud económica a la relación de España con Latinoamérica cabe señalar que las exportaciones a la región, 13.818 millones de euros en 2012, representan el 6,2% del total, mientras que las importaciones españolas procedentes de la zona representan un porcentaje mayor (7,7%% del total con 19.762millones de euros). Nuestros principales proveedores y clientes en la región son México y Brasil representando en conjunto el 44,0%% de las exportaciones a la región y el 46,2% de las importaciones procedentes de la misma.

En cuanto a la inversión aunque Latinoamérica en su conjunto no invierte mucho en España  (246 millones de euros en 2011, inversión bruta no etve) la región es uno de los principales destinos de la inversión española en el exterior. Así en 2011 se invirtieron en la región 6.280 millones de euros (un 24,8% del total de 25.300 millones de euros. No Etve) cifra que representó un crecimiento del 65% en relación con 2010 (3.784 millones de euros), cuando la cifra global de inversión española en el exterior se contrajo un 11,7%  en el mismo período (pasando de 28.674 millones de euros en 2010 a 25.300 millones de euros en 2011).

 Por  último, también es de destacar el papel que como valedor de los países latinoamericanos  ejerce España en foros internacionales como la UE. Fuentes: http://segib.org/cumbres/

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Las relaciones bilaterales se han consolidado en los últimos años a un magnífico nivel, tanto en el plano institucional, como en el económico. 

Se podría concluir que es muy alto nuestro perfil inversor y más modesto, aunque no desdeñable, el comercial, donde hay espacio para crecer.

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En 2018 El Rey de España, S.M. Felipe VI, asistió a la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre, acompañado por el Ministro de Asuntos Exteriores,  Josep Borrell. La Consejera Delegada de ICEX, María Peña visitó México, los días 3 y 4 de diciembre, para participar en un evento sobre atracción de inversiones. En enero de 2019 visitó México el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, acompañado, entre otros, por la Ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto. En febrero, por su parte, visitó México el Ministro de Fomento José Luis Ábalos. Además, la Ministra Maroto ha visitado México nuevamente en marzo para, entre otros, inaugurar el Encuentro Empresarial que se  celebró los días 11 al 13. Por otro lado, la Secretaria de Estado de La España Global, Irene Lozano, visitó  México en junio en el marco de la conmemoración de los 80 años del exilio español.La Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, por su parte, visitó México en octubre participando en el foro organizado por Fundación Euroamerica y manteniendo encuentros con la Secretario de Comunicaciones y Transportes, La subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, el subsecretario de Relaciones exteriores y el Jefe de la Oficina de la Presidencia (en el marco del foro). También ha visitado México en noviembre el Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, para participar en los actos conmemorativos de los 25 años de autonomía del Banco de México. Por último, visitó México en noviembre la Consejera de Economía, Empresa y Empleo de Castilla La Mancha, Patricia Franco, para dar a conocer los atractivos de su comunidad para la inversión extranjera.   De México a España En enero de 2018, al igual que los años previos, el Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, visitó FITUR. El Presidente Peña Nieto  visitó España en abril y se reunió, por separado, con  el Rey Felipe VI y con el Presidente del Gobierno Español, Mariano Rajoy. Por otro lado, la  jefa  de  gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sehinbaum,  visitó Madrid y Barcelona en octubre manteniendo reuniones con los equipos de los ayuntamientos de ambas ciudades. En enero de 2019 también participó en FITUR el nuevo Secretario de Turismo, Miguel Torruco.

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La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y Asociación Económica entre la UE y México (julio de 2000) ha contribuido sensiblemente al aumento de los intercambios.

En 2018, la exportación española alcanzó 4.560 MEUR (1,5% del total), disminuyendo un 0,8% en relación con 2017 (4.598 MEUR). En 2018 México fue el 1er destino de la exportación española a América Latina; el 5º mercado más importante fuera de Europa (detrás de EEUU 12.791, Marruecos 8.221, China 6.276 Turquí4.933) y el 15º a nivel mundial. Los principales productos que México compró a España en 2018 fueron: máquinas y aparatos mecánicos ( cap 84, 803 M€-, 17,61 %del total exportado a Mexico), vehículos automóviles ( cap 87,  561 M€- 12,31%), aparatos y material eléctrico (cap 85, 531 M€ 11,6%), prendas de vestir no de punto ( cap 62, 228 M€ 5,01%), materias plásticas (cap 39,152 M€ 3,35%), manufacturas DE fundición de hierro y acero (cap 73, 149 M€  3,29%), prendas de vestir de punto ( cap 61,140,6 M€-3,08%),  productos farmacéuticos (cap 30,  140,5 M€- 3,08%),   bebidas ( cap 22,126 M€- 2,77%), Muebles ( cap 94, 104 M€- 2,35%) , productos químicos orgánicos ( cap 29, 102 M€- 2,24%).

En 2018, las importaciones españolas de productos mexicanos sumaron 4.775 MEUR (1,4% del total), aumentando un 17,6% en relación con 2017 (4.059 MEUR). México fue nuestro proveedor número 15 con el 1,5% del total importado por España del mundo y el 26,36% del área latinoamericana (18.110 MEUR), donde se consolida como nuestro segundo suministrador, apenas por detrás de Brasil (4.834M€). Las importaciones españolas de productos mexicanos están muy poco diversificadas, explicando el capítulo 27, combustibles fósiles,  en  2018 el 71,3% del total (3.405  M€) aunque en años anteriores ha llegado a representar casi el 82%, lo que se explica por la  variación del precio del petróleo. Otras partidas a destacar, por orden de importancia, aparatos y maquinaria mecánica (241,5M€ 5,06% del total importado de Mexico), vehículos (175,05M€ 3,67%), aparatos ópticos (148,28M€ 3,11%), aparatos y maquinaria eléctrica (126,4M€ 2,65%), y productos químicos (96,5M€ 2,02%). Entre los bienes agroalimentarios destacan  el pescado congelado ( 0303 con 39,8M€ 0,83%), los aguacates (0804 con 34,6M€ 0,72% ),  filetes de pescado ( 0304  con 32,6M€ 0,68%), las hortalizas con vaina (0713 con 18,3M€ 0,38%), el alcohol etílico sin desnaturalizar (2208 con 19,4 M€ 0,40%), la cerveza (2203 con 15,2 M€ 0,31% ).

Los últimos datos disponibles corresponden al periodo enero-septiembre,  en el que las exportaciones españolas a México ascendieron a  3.176,5 M€ (un 7,3% por debajo del dato de 2018) y las  importaciones  a 3.556,8 M€ (0,9% por encima del dato de 2018), para un saldo negativo de 331,1 M€  y una tasa de cobertura del 88,4%.

Por otra parte, según datos del Banco de México, España (5.519 MUSD) fue en 2018 el tercer suministrador de la UE para México (1,1% del total de importaciones de México), por detrás de Alemania (17.761 MUSD, 3,8% del total) e Italia (6.608 MUSD, 1,4% del total) y el segundo comprador de  la  UE  (5.304 MUSD, 1,1% del total), después de Alemania (7.071 MUSD, 1,5% del total).

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Fuente: Datacomex.

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Fuente: Datacomex.

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 Fuente: Datacomex.

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Fuente: Datacomex.

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Fuente: Datacomex. www.comercio.es. (%) variación sobre el año anterior.

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Comercio Bilateral de Servicios: El aumento de las relaciones comerciales y la creciente implantación de empresas españolas en México, entre otros, ha propiciado también un  incremento en el comercio de servicios. Adicionalmente a los servicios turísticos y a los servicios directamente relacionados con el comercio de las mercancías (como el transporte), cada vez es más frecuente la exportación de servicios de informática, de licencias, y de otros servicios empresariales (legales, técnicos, de ingeniería etc.) por parte de las empresas españolas  a México. De acuerdo con los datos de la Balanza de Pagos del Banco de España, España exportó servicios a México  por valor de 2.406 M€, un 11,5% más que en 2017. México es el primer país de Latinoamérica receptor de las exportaciones españolas de servicios con el 21,4% del total exportado a la zona y un 1,89% del total exportado por España. En cuanto a las importaciones de servicios procedentes de México, el Banco de España tiene contabilizado 732 millones de euros, el 19,8% de las importaciones de servicios procedentes de Latinoamérica y el 1% del total.

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México es uno de los 2 países iberoamericanos (con Brasil) objeto de los Planes de Actuación Sectorial Estratégica  (PASE).

En 2019 destacamos el Encuentro Empresarial celebrado en marzo con la participación de más de 40 empresas españolas, el pabellón oficial en Expo Antad&Alimentaria también en marzo,  así como diversas participaciones agrupadas en ferias como Expo Pack, Nacional Ferretera y Fundiexpo, entre otras; Misiones directas de cerrajería, material eléctrico y servicios de gestión hospitalaria; Jornadas técnicas relacionadas con Misión digital, equipos de telecomunicaciones  y TIC-s; diversas jornadas de Invest In Spain , así como actividades de promoción de vino y aceite, entre otros. 

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Desde el punto de vista bilateral, destaca el creciente peso de la inversión española en México. Según la D.G. de Comercio e Inversiones la posición inversora  no  ETVE  de  España  en  México alcanzó el valor de 40.275 M€ en 2017 (8,61% del total), lo que permitió la creación de más de 148.000 empleos directos y convirtió a México en el cuarto  destino  de  inversión  española,  sólo  por detrás de Reino Unido (80.415M€), EEUU (72.676 M€), y Brasil (41.069 M€). El  flujo  de  inversión bruta española NO ETVE hacia México ascendió en  el periodo enero-junio de 2019 a 73,7€, en 2018 a 5.393 M€- la cifra más alta desde que se tiene registro-, en 2017 a 1.833,8 M€, a 1.228,3 M€ en 2016 y 2.098 M€ en 2015. De este modo, desde 2000 hasta junio de 2019 la inversión bruta española NO ETVE acumulada asciende a 42.654,2M€.

Por su parte, la Secretaría de Economía mexicana sitúa a España, con  67.052  millones de dólares en el período 1999- junio de 2019 (aprox 12% de la total), como el 2º inversor en México, por detrás sólo de EEUU (267.037 MUSD, 47% del total).Por sectores, destacan la intermediación financiera, comunicaciones y transportes, turismo, inmobiliario, y generación y distribución  de energía y gas. Por Estados, Ciudad de  México, Nuevo León y el Estado  de  México ocupan los primeros puestos en el ranking de Estados receptores de inversión extranjera española. La Secretaría de Economía contabiliza, también, más de 6.400 empresas con capital español en México.

A pesar de que la crisis económica internacional ha pospuesto algunas operaciones y que hay incertidumbre en relación con los efectos que sobre la economía mexicana tendrán las medidas que adopte Trump, las perspectivas apuntan a un importante progreso y consolidación de la inversión española en los próximos años, debido al interés de nuestras  empresas  en  los procesos de liberalización y de licitaciones en el país, al  efecto  arrastre  de  las  grandes empresas sobre otras más pequeñas, y al relevante fenómeno de  internacionalización  de  la Pyme española en los sectores terciario y secundario.

Según la D.G. de Comercio e Inversiones, la posición inversora mexicana NO ETVE en España, se situó, en 2017, en 26.408 MEUR (6,68% del total), generando unos 30.000 empleos directos, lo que situó a México en el sexto inversor en España y segundo fuera de la UE, por detrás sólo de EEUU, con 59.905 MEUR. El flujo de inversión bruta mexicana NO ETVE hacia España ascendió en  2018 a 626,2 MEUR, en 2017 a 515,5 y en 2016 a 1.396,5 MEUR  y 789,1 MUSD en enero-junio de 2019 acumulando 10.208 MEUR desde 2000 a junio de 2019.

Entre  las  empresas  mexicanas  con   presencia   en   España  cabe  destacar  a  empresas como PEMEX (aunque en noviembre de 2019 anuncia deseo de vender su participación del 51% en Hijos J Barrera),  CEMEX,  BIMBO,  GRUMA,  GRUPO  MÉXICO,  SIGMA  ALIMENTOS  (GRUPO ALFA),ALSEA, CINÉPOLIS, GAR , Grupo ADO, entre otros, y a grandes empresarios como Carlos Slim  (FCC, REALIA), Roberto Alcántara (PRISA), David Martínez (Banco Sabadell) con  inversiones millonarias en sectores muy representativos como el bancario, infraestructuras, comunicación e inmobiliario. Entre las operaciones anunciadas  en los últimos años destacamos que Alsea compró la cadena de restaurantes VIP-s en España, operación valorada en 500 M€y el millonario mexicano Allen Sanginés-Krause, que lidera RLH  Properties,  protagonizó la compra del hotel madrileño de super-lujo Villa Magna por 210 M€ a  la familia turca Sahenk (noviembre 2018). Más recientemente, febrero de 2019, la mexicana Gin Group ha anunciado la compra del 20,6% del periódico El Economista de España y en mayo la compra de la empresa sevillana de recursos humanos Aurentia. En mayo de 2019 Grupo ADO, que ya era dueña de AVANZA,  anuncia la compra de la compañía vasca de autobuses PESA.En octubre de 2019 trascendió a la prensa que la constructora mexicana Caabsa (hermanos Amodio Herrera) negociaba la posible compra de participación en OHL.

Lamentablemente, también hay algunas operaciones que no resultan exitosas. En 2013 Antonio del Valle, presidente del grupo financiero BX+ y un grupo de inversores se hicieron con el 4% del capital del Banco Popular y el banco español con el 24.9% de las acciones de BX+. Ante la falta de liquidez de Banco Popular las autoridades financieras europeas decidieron intervenirlo y venderlo al Santander (7 de junio de 2017), con lo que los inversores mexicanos habrían perdido más de 500 M€. El grupo de inversores mexicanos (MIG) liderados por el empresario mexicano Antonio del Valle presentaron solicitud de arbitraje internacional ante la CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), 22 de enero de 2018.En cualquier caso, en la plataforma del organismo el expediente aparece como “concluido2 desde junio de 2019. Por otro lado, cabe señalar que, Del Valle, ha declarado en la Audiencia Nacional en Madrid como imputado en el caso Popular (nov 2019).

Por otro lado, en febrero de 2018 TELEVISA anunciaba que vendía su participa en el grupo de medios Imagina que había adquirido en 2005.

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Fuente: Datainvex. www.comercio.es.

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Fuente: Datainvex. www.comercio.es  En INVERSIÓN NETA no es posible realizar ningún desglose por la Comunidad Autónoma receptora de la inversión ni por el País Último del titular de la inversión, debido a que el modelo D-1B de declaración de liquidación de inversión extranjera en sociedades no cotizadas, sucursales y otras formas de inversión de la Dirección General de Comercio e Inversiones, no solicita dicha información. Por este motivo los datos contenidos en esta tabla consideran como país último México para el caso de la inversión bruta.

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Posición de la inversión española en MEXICO

(Importes en miles de euros)

Fuente: S. G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones

(*) A partir del ejercicio 2007 se introdujeron en los modelos de memorias nuevos conceptos tales como el empleo, la inversión inversa o las inversiones desde y hacia filiales del grupo en el extranjero que no aparecían en los ejercicios anteriores.

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Posición de la inversión Mexicana en España

(Importe en miles de euros)

 Fuente: Datainvex.

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México tiene un volumen de deuda soberana con España de 46,92 M€ que procede de operaciones FIEM y que supone el vigésimo sexto país por volumen de deuda soberana. No hay incidencias significativas con el pago de la misma. Adicionalmente, cabe señalar que existe una cartera de 226,6 M€ con deudores privados mexicanos procedentes de operaciones financiadas por el FIEM y operaciones de seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado.   En esta última categoría, se han producido numerosas incidencias de cobro generándose impagos que alcanzan los 76,2 M€ procedentes de 92 deudores mexicanos.  (julio 2019).

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México no es susceptible de recibir financiación concesional con cargo a la Línea FAD desde 1992, por haber superado el nivel de renta per cápita máximo para ser país elegible. Por este motivo, a nivel bilateral, sólo podíamos  hacer referencia a los estudios financiados con cargo a la línea FEV hasta finales de 2010. En la actualidad, la línea FAD ha sido sustituida por el llamado Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) cuyas características y modalidades de financiación cambiaron sustancialmente a finales de 2010. 

México es elegible para financiación de proyectos con cargo al FIEM, tratándose esta de financiación reembolsable, dirigida a sectores de alto valor añadido y componente tecnológico que favorezcan la transferencia e implantación de tecnología en el exterior, sectores Kyoto, y aquellos sectores con mayor vocación de internacionalización y mayor arrastre horizontal y vertical para la economía española: energía, especialmente energías renovables, sectores relacionados con el medio ambiente, agua y tratamiento de residuos sólidos, bienes de equipo con alto componente tecnológico español, servicios de ingeniería y arquitectura, tecnologías de la información y la comunicación, y transporte e infraestructuras.

Para más información: http://www.comercio.mineco.gob.es/es-es/inversiones-exteriores/instrumentos-apoyo-inversion-espanola/fiem/paginas/fiem.aspx

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