- Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región
- Resumen de las relaciones bilaterales con España
- Principales visitas y viajes recientes
- Principales acuerdos económicos bilaterales
- Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación
- Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores
- Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores
- Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios
- Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios
- Cuadro de balanza comercial bilateral
- Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación
- Actividades de promoción bilateral
- Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación
- Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país
- Cuadro de Flujo de inversiones del país en España
- Cuadro de Stock de inversiones de España en el país
- Cuadro de Stock de inversiones del país en España
- Cuadro de Comparación con la economía española
- Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)
- Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio
Relaciones Bilaterales
No cabe duda de que Latinoamérica, por razones históricas y culturales, pero también y crecientemente por razones económicas es un área de vital importancia en la política exterior de España. Además, la creciente presencia de empresas españolas en el área y la profundización de las relaciones comerciales hacen de Latinoamérica la mayor zona de influencia económica de España fuera de la Unión Europea. En ese sentido, es importante mencionar que las Cumbres Iberoamericanas, institucionalizadas en 1991 y a las que año tras año se ha ido dotando de profundidad y contenido, constituyen un foro privilegiado para tratar asuntos que afectan la relación de España con la región. La última Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, la número XXII, se celebró en Cádiz en noviembre de 2012.
Simplemente por dar una magnitud económica a la relación de España con Latinoamérica cabe señalar que las exportaciones a la región, 13.818 millones de euros en 2012, representan el 6,2% del total, mientras que las importaciones españolas procedentes de la zona representan un porcentaje mayor (7,7%% del total con 19.762millones de euros). Nuestros principales proveedores y clientes en la región son México y Brasil representando en conjunto el 44,0%% de las exportaciones a la región y el 46,2% de las importaciones procedentes de la misma.
En cuanto a la inversión aunque Latinoamérica en su conjunto no invierte mucho en España (246 millones de euros en 2011, inversión bruta no etve) la región es uno de los principales destinos de la inversión española en el exterior. Así en 2011 se invirtieron en la región 6.280 millones de euros (un 24,8% del total de 25.300 millones de euros. No Etve) cifra que representó un crecimiento del 65% en relación con 2010 (3.784 millones de euros), cuando la cifra global de inversión española en el exterior se contrajo un 11,7% en el mismo período (pasando de 28.674 millones de euros en 2010 a 25.300 millones de euros en 2011).
Por último, también es de destacar el papel que como valedor de los países latinoamericanos ejerce España en foros internacionales como la UE. Fuentes: http://segib.org/cumbres/
Las relaciones bilaterales se han consolidado en los últimos años a un magnífico nivel, tanto en el plano institucional, como en el económico.
Se podría concluir que es muy alto nuestro perfil inversor y más modesto, aunque no desdeñable, el comercial, donde hay espacio para crecer.
De España a México
En 2018 El Rey de España, S.M. Felipe VI, asistió a la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre, acompañado por el Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. La Consejera Delegada de ICEX, María Peña visitó México, los días 3 y 4 de diciembre, para participar en un evento sobre atracción de inversiones.
En enero de 2019 visitó México el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, acompañado, entre otros, por la Ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto. En febrero, visitó México el Ministro de Fomento José Luis Ábalos. Además, la Ministra Maroto visitó México nuevamente en marzo de 2019 para, entre otros, inaugurar el Encuentro Empresarial que se celebró los días 11 al 13. Por otro lado, la Secretaria de Estado de La España Global, Irene Lozano, visitó México en junio de 2019 en el marco de la conmemoración de los 80 años del exilio español. La Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, visitó México en octubre participando en el foro organizado por Fundación Euroamerica y manteniendo encuentros con la Secretario de Comunicaciones y Transportes, la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, el subsecretario de Relaciones exteriores y el Jefe de la Oficina de la Presidencia (en el marco del foro). También visitó México en noviembre el Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, para participar en los actos conmemorativos de los 25 años de autonomía del Banco de México. Por último, visitó México en noviembre la Consejera de Economía, Empresa y Empleo de Castilla La Mancha, Patricia Franco, para dar a conocer los atractivos de su comunidad para la inversión extranjera.
De México a España
En enero de 2018, al igual que los años previos, el Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, visitó FITUR. El presidente Peña Nieto visitó España en abril y se reunió, por separado, con el Rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno Español, Mariano Rajoy. Por otro lado, la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, visitó Madrid y Barcelona en octubre manteniendo reuniones con los equipos de los ayuntamientos de ambasciudades. En enero de 2019, así como en enero de 2020, también participó en FITUR el nuevo Secretario de Turismo, Miguel Torruco, habiéndose reunido, entre otros, con la Ministra de Industria, Comercio y Turismo. En marzo de 2020, el Secretario de Comunicaciones y Transporte se reunió, entre otros, con la Secretaria de Estado de Comercio.
Hay que destacar que, pese a la pandemia , se ha mantenido contacto con la administración mexicana a través de reuniones virtuales como la mantenida en julio por la Secretaria de Estado de Comercio con el Subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, con motivo de la candidatura mexicana a la dirección general de la OMC; con la subsecretaria de Comercio mexicana, Luz María de la Mora y el jefe de Presidencia, Alfonso Romo. También se destaca el encuentro virtual de la Secretaria de Cooperación Internacional, Angeles Moreno con la subsecretaria de Relaciones Exteriores de México, Martha Delgado, representantes de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional al Desarrollo (MEXCID) entre otros en el mes de junio.
Dos son los Acuerdos Económicos relevantes con especial incidencia en las relaciones empresariales y comerciales: el Convenio de Doble Imposición (CDI) (e.v.1995. En marzo de 2015 se firmó el Protocolo que modifica el Convenio para adaptarlo a los modelos de la OCDE, incorporando una nueva redacción a algunos artículos. El 27 de septiembre de 2017 entraron en vigor las reglas del Nuevo Protocolo) y el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) (e.v. abril 2008). Otros ministerios sectoriales y organismos también han suscrito MOUs y/o Convenios de colaboración con sus homólogos mexicanos.
Durante la visita de Enrique Peña Nieto a España en 2014 (http://www.presidencia.gob.mx/resultados-de-gira-de-trabajo-por- europa/) se firmaron diversos Memorándum de Entendimiento en materias como energía, pymes e industria, entre otros. Se ha firmado en noviembre de 2019 un MOU entre el Ministerio de Fomento y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en el ámbito de infraestructuras y transporte.
En este momento hay un acuerdo bilateral en negociación: el convenio sobre transporte aéreo entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos.
La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y Asociación Económica entre la UE y México (julio de 2000) ha contribuido sensiblemente al aumento de los intercambios.
En 2019 , la exportación española alcanzó 4.295 MEUR (1,4% del total), disminuyendo un 5,8% en relación con 2018 (4.562 MEUR). En 2019 México fue el 1er destino de la exportación española a América Latina (28,3% del total, 15.145M€); el 5º mercado más importante fuera de Europa (detrás de EEUU 13.739, Marruecos 8.516, China 6.800, Turquía 4.465) y el 14º a nivel mundial. Los principales productos que México compró a España en 2019 fueron: máquinas y aparatos mecánicos ( cap 84, 852 M€-, 19,2 %del total exportado a Mexico), vehículos automóviles ( cap 87, 500 M€- 11,6 %), aparatos y material eléctrico (cap 85, 396 M€ 9,2%), prendas de vestir no de punto ( cap 62, 225 M€ 5,2 %), productos farmacéuticos (cap 30, 156 M€, 3,6%), bebidas (cap 22, 137 M€, 3,1%), prendas de vestir de punto (cap 61, 135 M€, 3,1%), materias plásticas (cap 39,130 M€ 3,04 %), aceites esenciales-perfumes (cap 33, 121 M€, 2,8%, manufacturas de fundición de hierro y acero (cap 73, 108 M€ 2,5%), fundición de hierro y acero (cap 72, 105M€, 2,4%) y muebles (cap 94, 97 M€, 2,2%).
En 2019 , las importaciones españolas de productos mexicanos sumaron 4.612 MEUR (1,4% del total), disminuyendo un 2,4% en relación con 2018 (4.728MEUR). México fue nuestro proveedor número 14 con el 1,4% del total importado por España del mundo y el 29,1 % del área latinoamericana (15.802 MEUR), donde se consolida como nuestro primer suministrador, por delante de Brasil (3.818M€, puesto 20). Las importaciones españolas de productos mexicanos están muy poco diversificadas, explicando el capítulo 27, combustibles fósiles, en 2019 el 68,7 % del total (3.172 M€) aunque en años anteriores ha llegado a representar casi el 82%, lo que se explica por la variación del precio del petróleo. Otras partidas a destacar, por orden de importancia, aparatos y maquinaria mecánica (cap 84, 317M€ 6,8% del total comprado a Mexico), aparatos ópticos y de medición (cap 90. 160M€, 3,4% del total), vehículos (cap 87, 136 M€ 2,9%), aparatos y material eléctrico (cap 85, 118M€, 2,5%), minerales, escorias y cenizas (cap 26, 83M€, 1,7%) y frutos y frutas sin conservar, 81M€, 1,7%). Por partida, además del petróleo, destacan, instrumentos y aparatos de medicina ( 9018, 112M€, 2,4%), las frutas de la partida 0804 (dátiles, higos, piñas, aguacates, mangos etc 73,3 M€, 1,5%), los coches de turismo ( 8703, 71,6M€ , 1,5%), los minerales de cinc y sus concentrados (2608, 62M€) y el pescado congelado de la partida 0303 (pescado congelado excepto filetes y partida 0304, 44,7 M€). )
Por otra parte, según datos del Banco de México, España (4577 MUSD) fue en 2019 el tercer suministrador de la UE para México (1,0% del total de importaciones de México), por detrás de Alemania (17.689 MUSD, 3,8% del total) e Italia (6.095 MUSD, 1,3% del total) y el segundo comprador de la UE (4.680 MUSD, 1 % del total), después de Alemania (7.099 MUSD, 1,5% del total).
Los últimos datos disponibles se refieren al período enero-agosto de 2020 en el que las exportaciones a México ascendieron a 2.036 M€ (un 29,3% inferior al dato del mismo periodo de 2019) y las importaciones a 2.069 M€ (un 36,7% por debajo del dato de 2019) para un saldo deficitario de 33,2 M€ y una cobertura del 98,3%.
Comercio Bilateral de Servicios: El aumento de las relaciones comerciales y la creciente implantación de empresas españolas en México, entre otros, ha propiciado también un incremento en el comercio de servicios. Adicionalmente a los servicios turísticos y a los servicios directamente relacionados con el comercio de las mercancías (como el transporte), cada vez es más frecuente la exportación de servicios de informática, de licencias, y de otros servicios empresariales (legales, técnicos, de ingeniería etc.) por parte de las empresas españolas a México. De acuerdo con los datos de la Balanza de Pagos del Banco de España, España exportó servicios a México por valor de 2.447 M€ en 2019, un 4,4% más que en 2018. México es el primer país de Latinoamérica receptor de las exportaciones españolas de servicios con el 20,7% del total exportado a la zona y un 1,74% del total exportado por España. En cuanto a las importaciones de servicios procedentes de México, el Banco de España tiene contabilizados 1.015 millones de euros, el 19,4% de las importaciones de servicios procedentes de Latinoamérica y el 1,3% del total.
| Millones de euros | 2018 | % | 2019 | % |
| 1 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO | 349,85 | 7,67 | 360,23 | 8,39 |
| 2 PRODUCTOS ENERGETICOS | 16,44 | 0,36 | 38,39 | 0,89 |
| 3 MATERIAS PRIMAS | 47,69 | 1,05 | 52,00 | 1,21 |
| 4 SEMIMANUFACTURAS | 1.057,8 | 23,18 | 1.052,62 | 24,50 |
| 5 BIENES DE EQUIPO | 1.612,9 | 35,35 | 1.404,88 | 32,70 |
| 6 SECTOR AUTOMOVIL | 640,11 | 14,03 | 552,28 | 12,86 |
| 7 BIENES DE CONSUMO DURADERO | 80,10 | 1,76 | 74,34 | 1,73 |
| 8 MANUFACTURAS DE CONSUMO | 732,99 | 16,06 | 729,46 | 16,98 |
| 9 OTRAS MERCANCIAS | 24,92 | 0,55 | 31,54 | 0,73 |
| TOTAL | 4.562,85 | 100.00 | 4.295,74 | 100.00 |
Fuente: Datacomex.
Miilones de euros | 2018 | % | 2019 | % |
1 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO | 253.93 | 5.37 | 275.27 | 5.97 |
2 PRODUCTOS ENERGETICOS | 3,365.05 | 71.16 | 3,172.21 | 68.78 |
3 MATERIAS PRIMAS | 80.31 | 1.70 | 132.63 | 2.88 |
4 SEMIMANUFACTURAS | 264.43 | 5.59 | 227.65 | 4.94 |
5 BIENES DE EQUIPO | 414.50 | 8.77 | 446.19 | 9.67 |
6 SECTOR AUTOMOVIL | 277.80 | 5.87 | 279.50 | 6.06 |
7 BIENES DE CONSUMO DURADERO | 7.32 | 0.15 | 6.46 | 0.14 |
8 MANUFACTURAS DE CONSUMO | 62.48 | 1.32 | 69.61 | 1.51 |
9 OTRAS MERCANCIAS | 2.88 | 0.06 | 2.80 | 0.06 |
TOTAL IMPORTACIONES | 4,728.70 | 100.00 | 4,612.33 | 100.00 |
Fuente: Datacomex.
| EXPORTACIONES | 2017 | 2018 | % | 2019 ↓ | % |
| 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS | 817.79 | 803.77 | 17.62 | 825.27 | 19.21 |
| 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR | 569.45 | 562.18 | 12.32 | 500.94 | 11.66 |
| 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS | 476.62 | 531.84 | 11.66 | 396.55 | 9.23 |
| 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO | 219.55 | 227.96 | 5.00 | 225.18 | 5.24 |
| 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 101.40 | 140.66 | 3.08 | 156.31 | 3.64 |
| 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) | 113.60 | 126.77 | 2.78 | 137.36 | 3.20 |
| 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO | 143.79 | 140.45 | 3.08 | 135.83 | 3.16 |
| 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. | 126.92 | 152.58 | 3.34 | 130.89 | 3.05 |
| 33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER. | 99.68 | 98.33 | 2.16 | 121.78 | 2.83 |
| 73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO | 116.35 | 148.97 | 3.26 | 108.71 | 2.53 |
| 72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO | 78.18 | 107.16 | 2.35 | 105.08 | 2.45 |
| 94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS | 97.59 | 106.98 | 2.34 | 97.04 | 2.26 |
| 38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 59.97 | 61.77 | 1.35 | 73.44 | 1.71 |
| 29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS | 110.48 | 102.36 | 2.24 | 72.83 | 1.70 |
| 49 LIBROS, PUBLICACI.; ARTES GRÁF | 68.89 | 67.47 | 1.48 | 67.47 | 1.57 |
| 90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI | 58.54 | 72.21 | 1.58 | 66.61 | 1.55 |
| 69 PRODUCTOS CERÁMICOS | 66.93 | 62.19 | 1.36 | 59.75 | 1.39 |
| 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA | 54.44 | 69.04 | 1.51 | 54.54 | 1.27 |
| 32 TANINO; MATERIAS COLORANTES; P | 47.66 | 50.11 | 1.10 | 53.34 | 1.24 |
| 48 PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA | 51.77 | 59.44 | 1.30 | 52.51 | 1.22 |
| 64 CALZADO; SUS PARTES | 39.13 | 43.17 | 0.95 | 46.84 | 1.09 |
| Total Seleccionado | 3,518.74 | 3,735.44 | 81.87 | 3,488.28 | 81.20 |
| Total | 4.598,27 | 4,562.85 | 100.00 | 4,295.74 | 100.00 |
Fuente: Datacomex
Millones de euros | 2017 | 2018 | % | 2019 ↓ | % |
27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. | 2,678.61 | 3,365.05 | 71.16 | 3,172.21 | 68.78 |
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS | 245.74 | 241.52 | 5.11 | 317.97 | 6.89 |
90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI | 138.14 | 148.12 | 3.13 | 160.95 | 3.49 |
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR | 226.82 | 175.01 | 3.70 | 136.10 | 2.95 |
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS | 133.77 | 126.52 | 2.68 | 118.38 | 2.57 |
26 MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS | 121.35 | 33.80 | 0.71 | 83.33 | 1.81 |
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR | 48.16 | 46.26 | 0.98 | 81.58 | 1.77 |
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS | 69.25 | 96.50 | 2.04 | 73.91 | 1.60 |
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS | 43.38 | 90.84 | 1.92 | 69.00 | 1.50 |
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) | 34.31 | 34.26 | 0.72 | 41.69 | 0.90 |
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. | 41.97 | 43.25 | 0.91 | 40.33 | 0.87 |
28 PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS | 52.48 | 56.41 | 1.19 | 37.88 | 0.82 |
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS | 29.63 | 30.47 | 0.64 | 27.84 | 0.60 |
74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS | 10.16 | 12.71 | 0.27 | 21.07 | 0.46 |
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS | 20.89 | 23.75 | 0.50 | 20.42 | 0.44 |
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO | 13.42 | 12.66 | 0.27 | 14.76 | 0.32 |
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM | 19.60 | 14.46 | 0.31 | 14.60 | 0.32 |
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA | 24.61 | 9.55 | 0.20 | 11.73 | 0.25 |
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA | 1.04 | 5.09 | 0.11 | 10.87 | 0.24 |
82 HERRAMIEN. Y CUCHILL. METÁLIC. | 3.03 | 8.06 | 0.17 | 10.32 | 0.22 |
70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS | 8.56 | 9.28 | 0.20 | 9.37 | 0.20 |
TOTAL SELECCIOANDO | 3,964.91 | 4,583.57 | 96.93 | 4,474.29 | 97.01 |
TOTAL | 4,098.89 | 4,728.70 | 100.00 | 4,612.33 | 100.00 |
Fuente: Datacomex.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Exportación española (M€) | 4,819.54 | 3,403.74 | 3,439.59 | 4,098.89 | 4,728.70 | 4,612.33 |
| Importación española (M€) | 3,467.28 | 4,264.26 | 4,095.39 | 4,598.27 | 4,562.85 | 4,295.74 |
| Saldo (M€) | -1,352.26 | 860.52 | 655.80 | 499.38 | -165.85 | -316.59 |
| Tasa de cobertura(%) | 71.94 | 125.28 | 119.07 | 112.18 | 96.49 | 93.14 |
Fuente: Datacomex. www.comercio.es. (%) variación sobre el año anterior.
Comercio Bilateral de Servicios: El aumento de las relaciones comerciales y la creciente implantación de empresas españolas en México, entre otros, ha propiciado también un incremento en el comercio de servicios. Adicionalmente a los servicios turísticos y a los servicios directamente relacionados con el comercio de las mercancías (como el transporte), cada vez es más frecuente la exportación de servicios de informática, de licencias, y de otros servicios empresariales (legales, técnicos, de ingeniería etc.) por parte de las empresas españolas a México. De acuerdo con los datos de la Balanza de Pagos del Banco de España, España exportó servicios a México por valor de 2.337M€, un 11,9% más que en 2018. México es el primer país de Latinoamérica receptor de las exportaciones españolas de servicios con el 21,4% del total exportado a la zona y un 1,89% del total exportado por España. En cuanto a las importaciones de servicios procedentes de México, el Banco de España tiene contabilizado 970 millones de euros, el 19,8% de las importaciones de servicios procedentes de Latinoamérica y el 1% del total.Los últimos datos disponibles corresponden a los primeros tres trimestres de 2019 con una cifra de exportación de servicios de España a México de 2.298M€, un 16% más que en el mismo período de 2018.
México es uno de los 2 países iberoamericanos (con Brasil) objeto de los Planes de Actuación Sectorial Estratégica (PASE).
En 2019 destacamos el Encuentro Empresarial celebrado en marzo con la participación de más de 40 empresas españolas, el pabellón oficial en Expo Antad&Alimentaria celebrado, también, en marzo así como diversas participaciones agrupadas en ferias como Expo Pack, Nacional Ferretera y Fundiexpo, entre otras; Misiones directas de cerrajería, material eléctrico y servicios de gestión hospitalaria; Jornadas técnicas relacionadas con Misión digital, equipos de telecomunicaciones y TIC-s; diversas jornadas de Invest In Spain , así como actividades de promoción de vino y aceite, entre otros.
En relación a las actividades de 2020, y con motivo de la pandemia y de las medidas de confinamiento, numerosos eventos previstos se han cancelado o se han pospuesto para el último trimestre del año o para 2021.
Desde el punto de vista bilateral, destaca el creciente peso de la inversión española en México. Según la D.G. de Comercio e Inversiones la posición inversora no ETVE de España en México alcanzó el valor de 47.337 M€ en 2018 (10,3% del total), lo que permitió la creación de más de 148.000 empleos directos y convirtió a México en el tercer destino de inversión española, sólo por detrás de EEUU (84.647 M€), Reino Unido (77.539 M€), y casi igualado con Brasil (47.083M€). El flujo de inversión bruta española NO ETVE hacia México ascendió en 2019 a 1.266 MEUR lejos de los 5.455,3 MEUR, máximo histórico, pero por debajo, también, de los datos de 2016 y 2017, 1.229,6 MEUR y 1.887,8 MEUR, respectivamente. De este modo, desde 2000 hasta junio de 2020 la inversión bruta española NO ETVE acumulada asciende a 44.120M€. En el período enero-junio de 2020 la inversión española en México fue de 205,3 MEUR.
Por su parte, la Secretaría de Economía mexicana sitúa a España, con 71.484 millones de dólares en el período 1999-junio de 2020 (aprox 12% de la total), como el 2º inversor en México, por detrás sólo de EEUU (279.509 MUSD, 46,9% del total). Por sectores, destacan la intermediación financiera, comunicaciones y transportes, turismo, inmobiliario, y generación y distribución de energía y gas. Por Estados, Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México ocupan los primeros puestos en el ranking de Estados receptores de inversión extranjera española. La Secretaría de Economía contabiliza, también, más de 6.500 empresas con capital español en México.
A pesar de que la crisis económica internacional ha pospuesto algunas operaciones y que hay incertidumbre en relación con los efectos que sobre la economía mexicana tendrán las medidas que adopte Trump, las perspectivas apuntan a un importante progreso y consolidación de la inversión española en los próximos años, debido al interés de nuestras empresas en los procesos de liberalización y de licitaciones en el país, al efecto arrastre de las grandes empresas sobre otras más pequeñas, y al relevante fenómeno de internacionalización de la Pyme española en los sectores terciario y secundario.
Según la D.G. de Comercio e Inversiones, la posición inversora mexicana NO ETVE en España, se situó, en 2018 , en 26.527,5 MEUR (5,7% del total), generando unos 30.000 empleos directos, lo que situó a México en el sexto inversor en España y segundo fuera de la UE, por detrás sólo de EEUU, con 75.720 MEUR. El flujo de inversión bruta mexicana NO ETVE hacia España ascendió en 2019 a 934,6 MEUR , representando un gran incremento en relación con 2018 (488,6MEUR) y 2017 (517,4 MEUR) aunque lejos de 1.396,5 MEUR de 2.016. El último dato disponible corresponde a enero-junio de 2020 con 110,1 MEUR con lo que la inversión mexicana en España entre 2000 y junio de 2020 es de 10.764,5MERU.
Entre las empresas mexicanas con presencia en España cabe destacar a empresas como PEMEX (aunque en julio informó la venta de su participación del 51% en Hijos J Barrera), CEMEX, BIMBO, GRUMA, GRUPO MÉXICO, SIGMA ALIMENTOS (GRUPOALFA),ALSEA, CINÉPOLIS, GAR, Grupo ADO, entre otros, y a grandes empresarios como Carlos Slim (FCC- en la que ha ampliado su participación hasta el 76,6% en junio de 2020, REALIA), Roberto Alcántara (PRISA), David Martínez (Banco Sabadell) con inversiones millonarias en sectores muy representativos como el bancario, infraestructuras, comunicación e inmobiliario. Entre las operaciones anunciadas en los últimos años destacamos que Alsea compró la cadena de restaurantes VIPs en España, operación valorada en 500 M€ y el millonario mexicano Allen Sanginés-Krause, que lidera RLH Properties, protagonizó la compra del hotel madrileño de super-lujo Villa Magna por 210 M€ a la familia turca Sahenk (noviembre2018) aunque en mayo de 2020 se anunciaba que el millonario mexicano dejaba el grupo dueño del hotel. Más recientemente, febrero de 2019, la mexicana Gin Group compró del 20,6% del periódico El Economista de España y en mayo la empresa sevillana de recursos humanos Aurentia. En mayo de 2019 Grupo ADO, que ya era dueña de AVANZA, anuncia la compra de la compañía vasca de autobuses PESA. En octubre de 2019 trascendió a la prensa que la constructora mexicana Caabsa (hermanos Amodio Herrera) negociaba la posible compra de participación en OHL, operación que se concretó en mayo de 2020 con lo que actualmente los hermanos Amodio son los nuevos primeros accionistas de OHL y Luis Amodio fue nombrado presidente de la compañía en junio de 2020. En diciembre, Softtek, la mayor empresa de servicios tecnológicos de Latinoamérica, compra el 75% de Vector ITC. Por último, en 2020 se ha dado a conocer que un holding de empresarios latinoamericanos estaría interesado en comprar el 51% de las operaciones de telefónica en la región por 10.000M€, aunque la operación no se ha producido y que Autlán, el mayor productor de ferroaleaciones en México, adquirió CEGASA PORTABLE ENERGY (País Vasco), el mayor productor de bióxido de manganeso electrolítico en Europa por 26,3 M€ (unos 28,8MUSD). También se ha anunciado que grupos como Terralpa Investments continúan invirtiendo en el sector inmobiliario de España.
Lamentablemente, también hay algunas operaciones que no resultan exitosas. En 2013 Antonio del Valle, presidente del grupo financiero BX+ y un grupo de inversores se hicieron con el 4% del capital del Banco Popular y el banco español con el 24.9% de las acciones de BX+. Ante la falta de liquidez de Banco Popular las autoridades financieras europeas decidieron intervenirlo y venderlo al Santander (7 de junio de 2017), con lo que los inversores mexicanos habrían perdido más de 500 M€. El grupo de inversores mexicanos (MIG) liderados por el empresario mexicano Antonio del Valle presentaron solicitud de arbitraje internacional ante la CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), 22 de enero de 2018. En cualquier caso, en la plataforma del organismo el expediente aparece como “concluido desde junio de 2019 aunque todos los procedimientos internacionales se han unificado bajo el reglamento UNCITRAL.Por otro lado, cabe señalar que Del Valle ha declarado en la Audiencia Nacional en Madrid como imputado en el caso Popular (nov 2019).
Por otro lado, en febrero de 2018 TELEVISA anunciaba que vendía su participa en el grupo de medios Imagina que había adquirido en2005.
| INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA. BRUTA Y NETA. SECTORES . NO ETVE | ||||
| Datos en Miles de € | 2017 | 2018 | 2019 | % |
| INVERSIÓN NETA | 1.174.947 | 4.128.401 | 221.919 | |
| INVERSIÓN BRUTA | 1.887.862 | 5.455.344 | 509.158 | |
| Datos en Miles de € | 2017 | 2018 | 2019 ↓ | % |
64 SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEP.SEGUROS Y FONDOS PENSION | 965,902.51 | 5,020,234.98 | 286,384.96 | 56.25 |
23 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICO | 0.00 | 0.00 | 121,785.34 | 23.92 |
46 COMER.MAYOR E INTERME.COMERCIO, EXCEP.VEHÍCULOS MOTOR | 18,993.27 | 113,919.87 | 24,776.30 | 4.87 |
| 56 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS | 0.00 | 0.00 | 22,677.01 | 4.45 |
06 EXTRACCIÓN DE CRUDO DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL | 22,743.63 | 0.00 | 14,293.97 | 2.81 |
| 82 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICINA | 12,852.91 | 137,283.10 | 5,748.92 | 1.13 |
| 03 PESCA Y ACUICULTURA | 5,425.54 | 1.07 | ||
| 68 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | 142,409.80 | 2,345.11 | 4,626.75 | 0.91 |
| 07 EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS | 528.01 | 317.33 | 4,546.36 | 0.89 |
| 49 TRANSPORTE TERRESTRE Y POR TUBERÍA | 1,643.99 | 4,311.34 | 0.85 | |
70 ACTV. SEDES CENTRALES; ACTIV. CONSULTORÍA DE GESTIÓN | 4,744.08 | 1,297.67 | 2,868.76 | 0.56 |
81 SERVICIOS A EDIFICIOS Y ACTIVIDADES DE JARDINERÍA | 908.77 | 117.04 | 2,784.22 | 0.55 |
| 41 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 634,376.36 | 1,483.39 | 1,908.49 | 0.37 |
62 PROGRAMACIÓN,CONSULTORÍA, OTRAS ACTIVIDADES RELAC. | 10,673.82 | 1,461.49 | 1,731.14 | 0.34 |
29 FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES | 2,413.14 | 1,728.40 | 1,500.00 | 0.29 |
47 COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR | 0.00 | 4,895.45 | 1,500.00 | 0.29 |
74 OTRAS ACTIV. PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | 4,538.49 | 1,633.00 | 929.35 | 0.18 |
01 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERV. RELACIONADOS | 175.00 | 0.00 | 435.00 | 0.09 |
43 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA | 0.05 | 257.54 | 302.12 | 0.06 |
69 ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD | 1,150.00 | 1,400.00 | 200.00 | 0.04 |
52 ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE | 504.72 | 0.00 | 181.96 | 0.04 |
| TOTAL SELECCIONADO | 1,822,914 | 5,290,018 | 508,917 | 99.95 |
| TOTAL | 1,887,862 | 5,455,344 | 509,158 | 100.00 |
Fuente: Datainvex. www.comercio.es.
| INVERSIÓN DIRECTA MEXICANA. BRUTA Y NETA. SECTORES | ||||
| Datos en Miles de € | 2017 | 2018 | 2019 | % |
| INVERSIÓN NETA | ||||
| INVERSIÓN BRUTA | 517.465,40 | 472.855,97 | 910.887,66 | |
| Datos en Miles de € | 2017 | 2018 | 2019 ↓ | % |
64 SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEP.SEGUROS Y FONDOS PENSION | 1,017.88 | 77.04 | 535,819.14 | 58.82 |
| 55 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO | 2.56 | 5.10 | 185,192.60 | 20.33 |
| 68 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | 58,993.77 | 21,892.16 | 57,536.85 | 6.32 |
| 41 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 71,418.08 | 8,590.38 | 53,172.29 | 5.84 |
| 10 INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN | 271,013.51 | 76,604.19 | 42,904.11 | 4.71 |
| 58 EDICIÓN | 4,450.35 | 26,060.37 | 10,253.02 | 1.13 |
01 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERV. RELACIONADOS | 3.06 | 1.55 | 3,002.55 | 0.33 |
46 COMER.MAYOR E INTERME. COMERCIO,EXCEP.VEHÍCULOS MOTOR | 10,433.19 | 2,152.09 | 2,845.54 | 0.31 |
| 63 SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 73.43 | 380.32 | 2,767.48 | 0.30 |
59 ACTIV. CINEMATOGRÁF, DE VÍDEO Y PROGRA. DE TV, GRAB. | 3,284.41 | 145,570.36 | 2,340.29 | 0.26 |
07 EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS | 2,136.71 | 0.23 | ||
73 PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO | 1,904.71 | 601.83 | 2,056.42 | 0.23 |
71 SERVICIOS TECNICOS ARQUITECTURA E INGENIERIA | 3.15 | 322.65 | 1,575.67 | 0.17 |
66 ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS | 1,767.37 | 4,885.12 | 1,406.83 | 0.15 |
69 ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD | 4.06 | 135.11 | 1,057.83 | 0.12 |
62 PROGRAMACIÓN,CONSULTORÍA ,OTRAS ACTIVIDADES RELAC. | 455.87 | 3,944.38 | 906.24 | 0.10 |
93 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIM. | 10,211.66 | 1,711.98 | 749.03 | 0.08 |
52 ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE | 66.01 | 855.90 | 732.00 | 0.08 |
47 COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR | 2,746.46 | 2,205.05 | 681.11 | 0.07 |
| 20 INDUSTRIA QUÍMICA | 3.00 | 10,501.21 | 637.10 | 0.07 |
82 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICINA | 2,912.26 | 211.72 | 593.81 | 0.07 |
| 56 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS | 52.68 | 76.34 | 392.27 | 0.04 |
| TOTAL SELECCIONADO | 440,817.47 | 306,784.85 | 908,758.89 | 99.77 |
| TOTAL | 517,465.40 | 472,855.97 | 910,887.66 | 100.00 |
Fuente: Datainvex. www.comercio.es
En INVERSIÓN NETA no es posible realizar ningún desglose por la Comunidad Autónoma receptora de la inversión ni por el País Último del titular de la inversión, debido a que el modelo D-1B de declaración de liquidación de inversión extranjera en sociedades no cotizadas, sucursales y otras formas de inversión de la Dirección General de Comercio e Inversiones, no solicita dicha información. Por este motivo los datos contenidos en esta tabla consideran como país último México para el caso de la inversión bruta.
Posición de la inversión española en MEXICO
(Importes en miles de euros)
| AÑO | TOTAL | NO ETVE | ETVE |
| 2013 |
31.936.190,00 | 30.465.120,00 | 1.471.070,00 |
| 2014 | 32.883.620,00 | 31.441.650,00 | 1.441.970,00 |
| 2015 | 33.595.420,00 | 32.063.340,00 | 1.532.080,00 |
| 2016 | 40.856.430,00 | 38.559.490,00 | 2.296.940,00 |
| 2017 | 43.513.670,00 | 40.538.150,00 | 2.975.520,00 |
| 2018 | 50.981.070,00 | 47.337.290,00 | 3.643.780,00 |
Fuente: S. G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones
(*) A partir del ejercicio 2007 se introdujeron en los modelos de memorias nuevos conceptos tales como el empleo, la inversión inversa o las inversiones desde y hacia filiales del grupo en el extranjero que no aparecían en los ejercicios anteriores.
Posición de la inversión Mexicana en España
(Importe en miles de euros)
| AÑO | TOTAL | NO ETVE | ETVE |
| 2015 | 28.300.792,96 | 26.261.467,90 | 2.039.325,07 |
| 2016 | 33.200.094,72 | 31.039.966,39 | 2.160.128,33 |
| 2017 | 28.024.437,65 | 26.408.208,66 | 1.616.228,99 |
| 2018 | 29.135.083,81 | 26.527.527,83 | 2.607.555,98 |
Fuente: Datainvex.
México tiene un volumen de deuda soberana con España de 46,92 M€ que procede de operaciones FIEM y que supone el vigésimo sexto país por volumen de deuda soberana. No hay incidencias significativas con el pago de la misma.
Adicionalmente, cabe señalar que existe una cartera de 226,6 M€ con deudores privados mexicanos procedentes de operaciones financiadas por el FIEM y operaciones de seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado. En esta última categoría, se han producido numerosas incidencias de cobro generándose impagos que alcanzan los 76,2 M€ procedentes de 92 deudores mexicanos. (julio 2019).
México no era susceptible de recibir financiación concesional con cargo a la Línea FAD desde 1992, por haber superado el nivel de renta per cápita máximo para ser país elegible. Por este motivo, a nivel bilateral, sólo podíamos hasta finales de 2010 hacer referencia a los estudios financiados con cargo a la línea FEV. En la actualidad, la línea FAD ha sido sustituida por el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) cuyas características y modalidades de financiación cambiaron sustancialmente a finales de 2010.
México es elegible para financiación de proyectos con cargo al FIEM, tratándose esta de financiación reembolsable, dirigida a sectores de alto valor añadido y componente tecnológico que favorezcan la transferencia e implantación de tecnología en el exterior, sectores Kyoto, y aquellos sectores con mayor vocación de internacionalización y mayor arrastre horizontal y vertical para la economía española: energía, especialmente energías renovables, sectores relacionados con el medio ambiente, agua y tratamiento de residuos sólidos, bienes de equipo con alto componente tecnológico español, servicios de ingeniería y arquitectura, tecnologías de la información y la comunicación, y transporte e infraestructuras.
Para más información: https://comercio.gob.es/Financiacion_para_internacionalizacion/FIEM/Paginas/fiem.aspx
