Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

 

 

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A LOS PAÍSES DEL GOLFO. M€
PAÍS 2015 2016 2017 2018 2019 (En-abr)
 Arabia Saudí    3.097,54      2.364,30      2.262,27      2.342,79             678,02  
 Bahrein        135,01          128,96          123,07          140,61                36,44  
 Emiratos Arabes Unidos    1.812,37      1.754,40      1.746,84      1.565,19             605,85  
 Kuwait        368,97          355,79          408,12          408,93             108,30  
 Omán        509,16          428,80          258,95          218,05                46,10  
 Qatar        272,66          341,76          411,44          398,42             122,96  
 GCC    6.195,72      5.374,01      5.210,68      5.073,99          1.597,66  
% de Arabia Saudí 50,0% 44,0% 43,4% 46,2% 42,4%

 

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE LOS PAISES DEL GOLFO. M€
PAÍS 2015 2016 2017 2018 2019 (En-abr)
 Arabia Saudí    3.403,72      3.010,42      3.695,08      4.646,95          1.318,53  
 Bahrein          67,11            67,11            96,21          184,17                45,28  
 Emiratos Arabes Unidos        456,44          332,20          339,14          365,10             152,88  
 Kuwait          81,41            56,19            81,36            71,55                15,30  
 Omán          77,52            21,68            33,49            23,98                10,18  
 Qatar        767,42          512,45          755,70          824,54             212,59  
GCC    4.853,62      4.000,06      5.000,98      6.116,28          1.754,77  
% de Arabia Saudí 70,1% 75,3% 73,9% 76,0% 75,1%

Fuente: MINCOTUR

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

Aunque las relaciones políticas son excelentes, se materializan escasos proyectos. En el ámbito cultural, las relaciones siguen siendo cortas. El turismo es prácticamente inexistente en Arabia Saudí y el saudí hacia España también es débil, aunque creciente (incremento del 23% en 2018). Los saudíes achacan el problema a la dificultad de las visas, por lo que han lanzado en septiembre de 2019 una estrategia de apertura hacia 51 países a través de facilitar el visado de entrada. 
Las relaciones bilaterales tienen gran importancia en el área económica. El diseño, construcción y explotación del primer tren de alta velocidad entre Medina y La Meca, así como la adjudicación de 3 líneas del metro de Riad al consorcio FAST liderado por FCC, son un símbolo de lo alcanzado y pueden ser un punto de partida para nuevos logros empresariales. Los sectores de agua y energía son áreas de éxito para nuestras empresas.
En octubre 2014 se celebró la 1ª Comisión Mixta según el Acuerdo General de Cooperación entre España y Arabia Saudí, que supuso un gran salto adelante en las relaciones bilaterales. En la visita real de enero 2017 se acordó celebrar la Comisión Mixta, que finalmente tuvo lugar el 5 de febrero de 2018 en Riad.
En abril de 2018 S.A.R. el Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al-Saud, Príncipe Heredero, Vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministro de Defensa, realizó una visita oficial a España, por invitación del Gobierno español, para mejorar las relaciones entre los dos países amigos y desarrollar áreas de cooperación. Dicha visita contribuyó decisivamente a la constitución de la empresa conjunta entre Navantia y Saudi Arabian Military Authorities (SAMI) para la construcción de cinco corbetas para la armada saudí por € 1.800 M. La empresa mixta SANNI que las desarrolla inició su singladura a finales de 2018.
 
 

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Principales visitas y viajes recientes

Últimos viajes de autoridades españolas a Arabia Saudí  
 
1) Del 14 al 16 de enero de 2017, SM el rey Felipe VI efectuó su primera visita como Rey de España. Acompañan: Alfonso M. Dastis, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Íñigo de la Serna, ministro de Fomento; Agustín Conde, secretario de Estado de Defensa; Julio Gómez Pomar, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y María Luisa Poncela, secretaria de Estado de Comercio. También participaron más de 50 empresarios.
2) 2018, El 5 de febrero se celebró en Riad la 2ª Comisión Mixta Hispano Saudí. La presidieron la Secretaria de Estado de Comercio María Luisa Poncela y el Ministro de Comercio e Inversiones saudí. La Secretaria de Estado visitó además al Ministro de Economía y Planificación y al Ministro de Energía, Industria y Recursos Minerales. En el acta se recogen objetivos de interés para las relaciones bilaterales. La delegación española solicitó compensación en contratos firmados por la entrada en vigor del IVA y otras tasas, un marco legal más transparente para las inversiones extranjeras, cooperación en materia de energías renovables, etc. 
3) 2019. De 26 a 29 de septiembre visitó Riad la SETUR, Isabel Oliver. Se entrevistó con el Ministro de Turismo saudí. En un excelente ambiente, el Ministro solicitó la futura presencia de la Ministra y de empresas españolas. La SETUR ofreció un nuevo MOU en esa materia, lo que fue muy bien recibido.
Ultimos viajes de autoridades saudíes a España 
1) En octubre de 2014, el ministro de Transporte visitó España, entrevistándose con la ministra de Fomento, Ana Pastor.
2) El 13 de abril de 2018 visitó Madrid el Príncipe heredero Mohamed bin Salman (MBS). Se avanzó en el desarrollo del acuerdo con Navantia, entre otros proyectos (ver el siguiente punto).
 
 

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Principales acuerdos económicos bilaterales

Durante la visita de los Reyes de España el 9/4/2006, el ministro de Industria, Turismo y Comercio firmó con el gobernador de SAGIA un APPRI (Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones). Ha sido publicado en el B.O.E. el 28/11/2016 y ha entrado en vigor el 14/12/2016.

El 22/2/2007, los ministros de Asuntos Exteriores firmaron en Madrid un Acuerdo General de Cooperación en diversas materias, entre ellas economía, comercio e inversiones, que entró en vigor en julio de 2008. Tiene una duración de 5 años y se prorroga anualmente. La parte saudí pidió en otoño 2013 la activación de la Comisión Mixta prevista en el Acuerdo. La primera reunión de la Comisión Mixta se mantuvo el 14/10/2014 en Madrid.

Durante la visita del rey Abdallah a España en junio de 2007 se firmó el CEDI (Convenio para Evitar la Doble Imposición). Publicado en el B.O.E. el 14/7/2008, entró en vigor el 1/10/2008.

Durante la visita del rey de España a Yeddah en mayo de 2008 se firmaron 4 MoUs, (un Acuerdo general de cooperación, otro sobre Asuntos turísticos).

Durante la visita del rey de España a Yeddah en mayo de 2014 se firmó un Acuerdo de Cooperación en materia de seguridad y de lucha contra la delincuencia.

En el BOE de 6/9/2017, España y Arabia Saudí han ratificado el Acuerdo sobre Protección Mutua de Información Clasificada en el Ambito de la Defensa, firmado por el Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán y el ayudante del Ministro de Defensa saudí Mohamed ben Abdullah Alaiesh, con el objetivo de «reforzar las buenas relaciones de amistad» entre ambos países. Con una validez inicial de 5 años, podrá prorrogarse por periodos consecutivos de 1 año, a menos que una de las partes denuncie el acuerdo.

El 5 de febrero de 2018 se celebró en Riad la segunda reunión de la Comisión Mixta.

En abril de 2018, España y Arabia Saudí firmaron seis acuerdos y MoUs, así como se celebraron negociaciones bilaterales en materia de defensa, transporte aéreo y educación.

10/7/2018. El príncipe Mohamed Bin Salman rubricó el contrato para la construcción por Navantia (astilleros de Cádiz) y venta a Arabia Saudí de 5 corbetas. € 1.800 M.

Hay interés por parte de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación en poner en marcha el contenido del MoU bilateral, firmado en 2014, de colaboración científica y tecnológica, en concreto sobre energía.

En junio de 2015, en Viena, las autoridades saudíes mostraron interés por colaborar con España en el desarrollo de su naciente industria nuclear. En este sentido se está negociando un Acuerdo bilateral de colaboración. El 18 de diciembrede 2018, el MAEC remitió a los saudíes una nueva versión del texto. A finales de marzo de 2020, las autoridades saudíes retomaron por escrito su interés.

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

BIENES. En el año 2019 las exportaciones españolas (1.841 M€) disminuyeron un 21%, mientras que en 2018 aumentaron un 3%. Las importaciones (4.254 M€) han disminuido un 8% mientras que en 2018 aumentaron un 25%.
 
El resultado ha sido un déficit comercial de 2.413 M€ en 2019 (2.299 M€ en 2018) y una caída de 7 puntos porcentuales (43%) en nuestra tasa de cobertura.
 
Entre enero y julio de 2020, las exportaciones españolas 961,8 M€ suponen una disminución del 16,2% respecto al mismo período en 2019. Las importaciones (1.283 M€) han disminuido un 49%. Todo ello se ha traducido en un aumento de la tasa de cobertura hasta el 75%, frente al 45% para el mismo período en 2019.

 

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

PRINCIPALES EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR SECTORES ICEX
 M€201520162017 2018
1 Agroalimentarios312,80340,50315,40315
2 Bebidas18,6014,3011,0012
3 Bienes de consumo379,10332,80391,30397
4 Materias primas, productos industriales y bienes de equipo2387,001677,001544,701620
Total 3097,502364,602262,302342

  Fuente: Informes estadísticos ICEX. Datos disponibles a abril 2020.

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS POR SECTORES ICEX DE AS M.€
 201520162017 2018
1 Agroalimentarios1,61,71,67
2 Bebidas000-
3 Bienes de consumo4,85,45,07
4 Materias primas , productos industriales3.397,13.003,23.688,34.633
Total 3.403,73.010,43.695,14.647

 Fuente: Informes estadísticos Icex. Datos disponibles a marzo 2019.

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PARTIDAS ARANCELARIAS EXPORTADAS DE ESPAÑA A ARABIA SAUDÍ 201520162017 2018
8605 -- VAGONES Y FURGONES PARA VIAS FÉRREAS6173122172
8601 -- LOCOMOTORAS Y  LOCOTRACTORAS PARA VIAS FERREAS 215252158

9306-- BOMBAS, GRANADAS, TORPEDOS Y DEMAS MUNICIONES

0070104
8802-- LAS DEMAS AERONAVES  45605695
6907 -- BALDOSAS Y LOSAS DE CERAMICA  3311889
2710-- PREPARACIONES DE ACEITES DE PETROLEO    61-3257
8428-- LAS DEMAS MÁQUINAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN 49364452
1901 -- PREPARACIONES ALIMENTICIAS56645651
7901 -- CINC EN BRUTO29281049
6204 -- TRAJES, CHAQUETAS Y FALDAS SEÑORA53495148
7403 -- COBRE REFINADO Y ALEACIONES DE COBRE62595948
3002 -- SANGRE Y ANTISUEROS PARA USO TERAPEUTICO35123946
7309 -- DEPOSITOS, CISTERNAS DE HIERRO O ACERO14343
2005 -- LAS DEMAS LEGUMBRES PREPARADAS O CONSERVADAS42444143
8703 -- AUTOMOVILES,581339
4805 -- LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES SIN ESTUCAR38443630
8481 -- ARTICULOS DE GRIFERIA52372429
7304 -- TUBOS SIN SOLDADURA DE HIERRO O ACERO48293329
6802 -- PIEDRA DE TALLA O CONSTRUCCIÓN Y SUS MANUFACTURAS33292127
9301 -- ARMAS DE GUERRA--627

Cifras en MM€ Fuente: Informes ICEX

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS SAUDÍES IMPORTADOS POR ESPAÑA
M.€ (Capítulos TARIC)2015201620172018
27 -- Combustibles y
aceites minerales
2.8092.4453.0694.024
29. Productos Química orgánica284251296287

39.  Materias plásticas y sus

manufacturas

271263251266
76. Aluminio y sus manufacturas542019
84. Máquinas y aparatos mecánicos1171311
72. Fundición hierro y acero1-18
03. Pescados,  Moluscos y crustáceos2218
56. Fieltro, telas s/ tejer, cordelería3215
28. Productos químicos inorgánicos--23
85. Aparatos y material eléctrico4393

 

Fuente: Informes estadísticos ICEX

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Cuadro de balanza comercial bilateral

RELACIONES BILATERALES20142015201620172018
Exportación española (M.€)2.275,903.097,502.364,302.2622.342
Importación española (M.€)5.183,203.403,703.010,403.695,004.646
Saldo-2.907,30-306,20-646,10-1.432,80-2.304
Tasa de cobertura (%)43,91%91,00%78,54%61,22%50,4%

 Fuente: Informes estadísticos ICEX. Datos disponibles a marzo de 2019. 

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

SERVICIOS. Destaca el sector de Ingeniería, el sector  español más dinámico en Arabia Saudí, y en la exportación española de servicios de ingeniería incorporados al diseño, construcción y explotación de instalaciones fabriles, sistemas de transporte e infraestructuras. La balanza comercial bilateral de servicios es, al contrario que en el caso de las mercancías, netamente favorable a España. Según los datos de la última Encuesta de Comercio Internacional de Servicios (ECIS) del INE, las exportaciones españolas de servicios para el 2019 al conjunto de los países del Golfo Arábigo/Pérsico fue de 1.956 millones de € frente a los 1.937 millones de € de 2018. Para el período 2T 2019 - 1T 2020 las exportaciones de servicios a los países del Golfo Árabigo han alcanzado los 1.907 M€ y el número de empresas exportadoras ha sido de 3.127.Aunque no se facilitan cifras desagregadas, cabe pensar que al menos el 50% de ese total corresponde a Arabia Saudí. 
TURISMO. Respecto al turismo español a Arabia Saudí, los escasos visados de turismo otorgados hasta ahora y las estrictas leyes imperantes implican que se hagan pocas visitas, limitándose a viajes de negocios o de empresa. Se calcula que una media de 1.500 españoles de religión musulmana visitan las ciudades santas durante la época anual de peregrinación. Igualmente existe un número modesto de visitas saudíes a España, si bien en 2018 se incrementaron (23%) los visados concedidos con respecto a años anteriores. Actualmente el espacio aéreo se encuentra cerrado y el número de vuelos restringido. Habitualmente, funciona un enlace aéreo, servido por SAUDIA, entre Riad/Yeddah y Madrid, así como con Málaga durante los meses de verano. El resto de los vuelos exige escalas.

 

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Actividades de promoción bilateral

Com misión inversa, en la feria de Zaragoza FIMA (XVII jornadas de compradores extranjeros, del 23 al 26 de febrero), para Agragex. También se empezó a trabajar en una Misión Comercial Inversa para alimentaria, cuya celebración inicialmente estaba prevista para el 20-23 de abril. No obstante, debido a la pandemia del Covid, se envió un comunicado desde alimentaria a los participantes invitados por KSA en la que se indicaba que la celebración de la misma se pospone a 2021.

Como misiones comerciales directas en 2020:

SIDEREX (realizada en febrero 2020) ha sido la única que se ha realizado. El resto se han cancelado. Y la de Asturex y Agragex se han pospuesto hasta 2021.
Adicionalmente, en 2021 se han cerrado misiones comerciales con FENIN y con la Cámara de Zaragoza, haciendo un total de cuatro misiones comerciales hasta el momento.
En agosto de 2020, el departamento de sanidad de ICEX lanzó una convocatoria de misiones directas en los países del Golfo para el 7 de febrero. A la misma, se han apuntado más de quince empresas. Debido a la carga y a la ausencia de parte de personal de esta OFECOMES, la misión ha sido dividida en dos fechas entre el mes de octubre y noviembre.

Como promoción sectorial:

El plan de promoción del sector de la alfalfa se canceló debido a la imposibilidad de viajar a KSA. El plan promocional de la Denominación de Origen de Ribera del Xuquer (caqui) sigue adelante. A mes de octubre, las ofcinias de Dubái y Riad siguen en conversaciones con la Agencia de Publicidad y el cliente para ajustar el plan de promoción al nuevo panorama derivado del Covid.
Otro acto promocional, desde la perspectiva del apoyo logístico, es estimular entre los importadores saudíes la asistencia al Pabellón español de la GulFood Dubai (se ejecutó del 16 al 20 de febrero 2020)
Realización de dos seminarios online relacionados con equipamiento médico y servicios farmacéuticos.
Por último, mencionar que en 2019 se trabajó con el departamento de alimentos de ICEX para seleccionar a un candidato de KSA para el programa Spanish Gastronomy Training Program. La ejecución de dicho programa de enseñanza estaba previsto que comenzara en 2020. Debido a la pandemia, se ha pospuesto.

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Según los últimos datos del registro de inversiones de España (marzo de 2020), el stock de inversiones españolas en Arabia Saudí alcanzaba los 474 M€ en 2016 y los 579 M€ en 2017, lo que hace que Arabia Saudí ocupe el puesto 47 en el ranking de países destino de la inversión española. El flujo de inversión española bruta ha sido más variable: si bien en 2018 alcanzó únicamente 4,3 M (casi en su totalidad realizada por Ferrovial), en el periodo enero-septiembre de 2019 asciende a 225 M€. Esto es gracias a la aportación de Técnicas Reunidas, que de enero a septiembre de 2019 ha realizado una inversión de 136M€. La segunda mayor inversión española se concentra en el sector del aluminio, a través de Alcoa, con un valor de 88 millones.

Según la misma fuente y periodo, el stock de inversiones de Arabia Saudí en España alcanzado en 2017 fue de 695 M€. Eso hace que Arabia Saudí ocupe el puesto 32 en el ranking de países inversores en España. En el año 2018 y el periodo enero-septiembre de 2019 el flujo de inversión bruta de Arabia Saudí en España alcanzó los 49 M€. 

El APPRI publicado en el B.O.E. el 28/11/2016, con entrada en vigor el 14/12/2016, es una herramienta útil para aumentar el flujo de inversiones y rebajar el coste de la financiación de las obras que realizan las empresas españolas en Arabia Saudí.

Ha habido dos importantes inversiones industriales saudíes en 2015. Una es en el sector de hostelería y otra en el sector de energías renovables.

Por decisión de Consejo de Ministros saudí de 7/8/2017, a las empresas extranjeras del Sector de Ingeniería y servicios de Consultoría se les autoriza a invertir en KSA con el 100% de la propiedad, sin necesidad de contar con un socio local de ingeniería (hasta ahora era obligado al menos un 25% del Socio saudí), con dos condiciones:

1. La Empresa inversora ha debido estar ya establecida en KSA por al menos 10 años.

2. La Empresa inversora (incluidas las filiales que operan en el mismo campo) estará presente en al menos 4 países.

El Ministerio de Comercio e Inversiones (antes SAGIA, The Saudi Arabian General Investment Authority),  puede exonerar de una de las 2 condiciones tras revisar la capacidad de la empresa inversora y de acuerdo con algunas otras condiciones no publicadas.

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

RELACIONES BILATERALES2015201620172018
Flujo de inversión española en Arabia Saudita (bruta, M€)180431
Ranking de España en Arabia Saudita como inversor (fuente española)Como receptor inversión (flujo): 54

 Fuente: Datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

RELACIONES BILATERALES2015201620172018
Flujo inversión en España (bruta, M€)44545810
Ranking de Arabia Saudita en España
(fuente española)
Como emisor inversor como flujo: 47

 Fuente: Datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

RELACIONES BILATERALES2014201520162017
Stock inversiones españolas en Arabia Saudita (M€)563687474579
Ranking de España en el Arabia Saudita como inversor (fuente española)Como receptor inversión (stock):  47

Fuente: Datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Últimos datos disponibles a febrero de 2019

 

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

RELACIONES BILATERALES2014201520162017
Stock inversiones en España (M€)398489744695
Ranking de Arabia Saudita en España
(fuente española)
Como emisor inversor stock: 32

Fuente: Datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

 

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Cuadro de Comparación con la economía española

AÑO 2018 ARABIA SAUDÍ ESPAÑA
PIB (miles de millones $) 782,5 1.427,50
Crecimiento PIB (%) 2,2 2,6
Población (millones) 33,4 46,4
Extensión km2 2 0,5
Cuenta Corriente (miles de millones $) 72,3 12,9
Inflación (%) 2,3 3
Superávit/Déficit Sector Público (% PIB) -4,6 -2,5
Fuente: EIU . 

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

Por el nivel de riqueza del país no hay proyectos de organismos internacionales de desarrollo.

Los proyectos en sectores concretos pueden obtener financiación en condiciones favorables de los organismos: Saudi Agricultural Bank, el Saudi Credit Bank, el Public Investment Fund, el Saudi Industrial Development Fund (SIDF), y el Real Estate Development Fund.

Importancia destacable tiene el Programa de Garantías a Créditos del SIDF (el denominado Kafala), que proporcionará garantías crediticias a pequeñas y medianas empresas involucradas en proyectos de infraestructuras y desarrollo humano, las cuales cubrirán aproximadamente el 80% de la financiación bancaria que recibirán las mismas.

Ciertos sectores económicos son prioritarios y como tal tienen acceso a ventajas excepcionales que varían según el sector y las materias primas que consuma.

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex